Новости и прогнозы рынков CFD — 18-09-2018

Завтра в 3.00 GMT станут известны результаты двухдневного заседания Банка Японии. Большинство экономистов не ожидают от центробанка изменений параметров монетарной политики. Процентная ставка Банка Японии, вероятно, останется на прежнем уровне -0,1%.

Ранее, в июле ЦБ намекал участникам рынков, что в перспективе готов изменить свои ориентиры по доходности бондов.

На данный момент большинство экономистов уверены, что Банк Японии будет наблюдать за экономической ситуацией в стране, чтоб оценить воздействие от планируемое в октябре следующего года повышение потребительского налога с 8 процентов до 10-ти. Напомним, что ранее повышение данного налога ухудшало экономическую ситуацию в стране.

В то же время на своем сегодняшнем выступлении глава правительства Японии Синзо Абэ заявил, что регулятор должен будет отказаться от поддержки сверхмягкой программы монетарного стимулирования. "Но когда изменить легкую политику - это решение я оставляю за главой центробанка. Я доверяю руководству регулятора. Они должны решать когда приостановить мягкую денежную политику. Нужный уровень инфляции в 2% еще не достигнут, но я надеюсь, что ЦБ предпримет правильные действия" - заявил премьер Абэ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +2.40%). Аутсайдер DowDuPont Inc. (DWDP, -0.62%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.2%). Снижение показывает только сектор конгломератов (-0.4%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Инвесторы в бразильские акции должны готовится к большей волатильности, поскольку приближаются президентские выборы в стране.

Джейр Больсонаро, крайне правый кандидат, которые лидирует в опросах в преддверии первого раунда 7 октября, был почти зарезан в начале этого месяца. Больсонаро получил импульс в последних опросах после удара ножом, но в основном ожидается, что он в итоге проиграет.

Неопределенность вокруг выборов - наряду с массовой распродажей на развивающихся рынках - привела к снижению бразильских акций в этом году. Ранее в этом году биржевой фонд, отслеживающий бразильские акции, перешел на территорию медвежьего рынка. Дорога может стать еще более ухабистой для инвесторов в ближайшие несколько недель, поскольку выборы приближаются и нет явного фаворита.

"Результат будет очень важен с точки макро перспектив, потому что он определит политический путь продвижения вперед, - сказал Альберто Рамос, глава отдела по латиноамериканской экономике в Goldman Sachs. - Рынок хотел бы, чтобы победил кандидат, дружественный рынку, но это скорее мечта, чем реальность".

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Андерс Свендсен, аналитик по исследованиям Nordea Markets, предлагает, что наклон кривой доходности в настоящее время свидетельствует о том, что следующая рецессия в США наступит примерно через два года - 15-28 месяцев, если быть более точным.

"Сигналы кривой доходности могут быть менее надежными в текущем режиме денежно-кредитной политики, что вызвало обвал срочных премий, но нет никаких доказательств того, что на этот раз все по-другому. Рынки отреагируют на инверсию кривой доходности, которая сама по себе ужесточает финансовые условия и делает более вероятным, что США будут двигаться к рецессии. Недавно разработанный ФРС "краткосрочный форвардный спрэд " отдаляет следующую рецессию. Учитывая, что кривая доходности была лучшим единственным индикатором для надвигающихся спадов в прошлом, и учитывая, что нет четких доказательств того, что на этот раз действительно отличается, рынки будут опасаться инверсии кривой доходности, которая ужесточит финансовые условия и сделает рецессию более вероятной после инвертированной кривой доходности. Сообщение от кривой доходности заключается в том, что следующая американская рецессия надвигается. Чем более плоская кривая доходности, тем выше риск рецессии впереди и прямая инверсия кривой доходности сильно увеличит этот риск".

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доллар США резко вырос против евро, обновив сессионный максимум. Катализатором падения пары EUR/USD было возобновившееся укрепление американской валюты в ответ на сильное увеличение доходности гособлигаций США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,15%, на уровне 94,64. Между тем, доходность 10-летних облигаций США выросла на 4,1 базисных пункта или на 1,37%, до 3,042%, что является максимальным значением с мая.

Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на данные по рынку жилья США, которые будут представлены завтра. Напомним, в июле закладки нового жилья выросли на 0,9%, до 1,168 млн. единиц, что является неспецифическим, но ощутимым увеличением. Закладки односемейного жилья подскочили на 0,9%, а сектор многосемейного жилья зафиксировал прирост на 0,7%. В то время как июльские показатели оказались ниже ожиданий, общие закладки нового жилья сейчас превышают прошлогодние на 6,2%. Несмотря на то, что закладки нового жилья несколько отстают от ожиданий, строители продолжают сообщать о сильном покупательском спросе. Рост трудовых и материальных затрат был основным препятствием для домостроения в этом году, в результате чего проекты были отложены или отменены полностью. Однако во второй половине года цены на материалы, как правило, снижаются, что должно позволить некоторым из застопорившихся проектов возобновиться. Согласно прогнозам, в августе закладки новых домов выросли до 1,23 млн. с 1,168 млн. в июле.

Британский фунт торговался в диапазоне против доллара США, оставаясь вблизи максимума 31 июля. Стабилизация пары GBP/USD была обусловлена отсутствием новых драйверов, способных вызвать масштабные движения. Этими драйверами могут оказаться инфляционные данные по Британии (выйдут в среду) и отчет по розничным продажам (в четверг), которые должны предоставить более подробную информацию о перспективах потребительского сектора. Напомним, инфляция в Соединенном Королевстве была в нисходящем тренде после превышения 3% после референдума по Брекзиту в 2016 году, поскольку резкое падение курса фунта усилило ценовое давление. В августе общий индекс потребительских цен вырос на 2,5% годовых, а базовый индекс потребительских цен остался ниже 2%. Что касается розничных продаж, их рост ускорился в последние месяцы, так как ценовое давление ослабло, после того, как продажи замедлились в конце 2017 года. В то время как инфляция начала возвращаться к норме, а розничные продажи укрепились, экономический рост в Британии оставался вялым, при этом реальный ВВП вырос на 1,5% годовых во 2-м квартале.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

По словам главного биржевого стратега Goldman Sachs, Китай может нацелиться на американские технологические акции в рамках продолжающейся торговой войны.

Питер Оппенгеймер сказал, что Китай может ввести тарифы на компоненты промышленности, которые могут оказать влияние на цепочки поставок.

Американские технологические фирмы могут быть первыми на линии огня, добавил главный глобальный стратег Goldman.

"Целью могут быть технологические компании, которые были основным драйвером бычьего рынка акций, который мы видели в США и за их пределами", - сказал Оппенгеймер.

Китай сказал, что у него нет выбора, кроме как ответить на последний раунд американских тарифов, объявленный в понедельник президентом Дональдом Трампом. Вашингтон введет 10-процентные тарифы на китайский импорт на сумму 200 миллиардов долларов, и эти пошлины вырастут до 25 процентов в конце года. США уже взимали тарифы на китайские товары на сумму 50 миллиардов долларов, на что Пекин ответил мерами, нацеленными на такую же сумму на американские товары.

Оппенгеймер сказал, что еще одним прямым следствием реакции Китая может стать повышение стоимости товаров в магазинах США, что может привести к росту инфляции.

Между тем, по мнению Оппенгеймера, прямое влияние тарифов на глобальный рост должно быть относительно небольшим. Но он предупредил, что последующее влияние на уверенность и инвестиционные решения может стать тормозом для активов с более высоким риском.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Кришэн Рангасами, аналитик National Bank Financial NBF), отмечает, что если в следующем году США введут 25-процентный тариф на китайские товары, влияние на инфляцию, вероятно, будет ограниченным. "Вчерашнее решение Белого дома об эскалации американо-китайской торговой войны означает, что примерно половина американского импорта из Китая ($250 млрд) будет облагаться 25% тарифом в следующем году. Хотя это ставит под сомнение глобальный рост в 2019 году (через более слабые объемы мировой торговли), мы меньше обеспокоены воздействием на экономику США. ФРС понимает, что любое влияние тарифов на инфляцию является временным и исчезнет через год - если, конечно, тарифы не будут повышаться каждый год после этого. Кроме того, учитывая относительно низкое содержание импорта из Китая в расходах США на личное потребление (примерно 2% PCE), влияние на цены, вероятно, будет ограниченным. 25%-ный тариф на импорт из Китая на сумму $250 млрд повысит годовой уровень инфляции в США менее чем на 0,3%. Влияние инфляции было бы еще меньше, если бы импортеры решили сохранить долю рынка, не полностью передав более высокие затраты потребителям, или если бы Пекин позволил своему юаню обесцениться по отношению к доллару США, чтобы уменьшить "эффективную" тарифную ставку".

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Аллан фон Мехрен, главный аналитик Danske Bank, считаем, что китайский юань продолжит терять позиции в ближайшие месяцы. " Ставки китайского денежного рынка резко упали за последние несколько месяцев, так как Народный банк Китая (НБК) увеличил ликвидность. Это способствовало резкому обесцениванию юаня. Таким образом, относительная денежно-кредитная политика по отношению к США стала очень негативной. Мы ожидаем дальнейшую эскалацию торговой войны с США с помощью тарифов на импорт из Китая на сумму $200 млрд. в октябре. Это оказало бы дополнительное давление на китайскую экономику и предполагает дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Поскольку ФРС намерена продолжать ужесточение политики, относительные ставки должны работать в пользу дальнейшего укрепления доллара и слабости юаня. Мы не видим никаких признаков того, что Китай использует валюту в качестве инструмента в торговой войне. Вместо этого, обесценение является результатом смягчения денежно-кредитной политики по отношению к США. Мы ожидаем дальнейшего ослабления юаня в среднесрочной перспективе на фоне расходящейся монетарной политики. Мы прогнозируем, что пара USD/CNY будет торговаться на уровне 6,9 в 3-х месячной перспективе и на уровне 7,20 в 12-и месячной перспективе".

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию преимущественно в плюсе, так как инвесторы оценивали последние новости, окружающие торговые отношения между США и Китаем.

Читать далее

Валютные стратеги Scotiabank отметили, что пара USD/CAD, скорее всего, не будет демонстрировать четкого направления движения в ближайшей перспективе.

"Неопределенность торговой политики продолжает доминировать по мере того, как участники рынка оценивают последние события в американо-китайском торговом споре и текущих переговорах по НАФТА. Министр иностранных дел Фриланд еще не вернулась в Вашингтон, и американские чиновники настаивают на подписании соглашения к четвергу. Настрой в отношении риска предполагает уверенность в краткосрочном пути для CAD, а также сигнализирует о беспокойстве по поводу его долгосрочных перспектив. Ожидания в отношении внутренних процентных ставок остаются неизменными, а спрэды доходности растут в негативном ключе для CAD. Дневные сигналы нейтральны и не имеют тренда, так как USDCAD консолидируется вокруг средней точки своего двухмесячного диапазона, примерно между 1.28 и 1.32. Недавняя поддержка наблюдалась в области 1.2970, а сопротивление наблюдалось выше 1.3050".

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 38.839 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 2,020% (доходность превысила 2% впервые с 2008 года) против 1,975% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,38 (максимум с января) по сравнению с 2,97 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,21% от объёма размещения по сравнению с 39,48% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,56% от объёма размещения по сравнению с 11,50% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 39,23% от объёма размещения по сравнению с 49.02% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Основные фондовые индексы США выросли во вторник во главе с технологическим и потребительским секторами, так как инвесторы оценили последний обмен ударов в торговой войне с Китаем, менее разрушительный, чем опасались ранее. Вчера вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных тарифов на ввозимые из Китая товары общей суммой $200 млрд. Размер сборов составит 10%, которые вступят в силу с 24 сентября. Новый размер пошлин будет действовать до конца года, а с начала 2019 году они будут увеличены до 25%. Трамп также пригрозил расширить протекционистские меры, если Китай предпримет ответные меры. В таком случае президент пообещал незамедлительно приступить к третьему этапу, предусматривающему дополнительно пошлины на импорт в размере $267 млрд. Однако, важным моментом стало то, что из перечня китайской продукции, на которую в США ввели новые пошлины, исключили около 300 товаров, в частности смарт-часы. На этом фоне акции Apple (AAPL) умеренно выросли. Ранее компания выражала беспокойство, что "широкий ассортимент" ее продукции может пострадать от тарифов.

Кроме того, как стало сегодня известно, уверенность строителей на рынке новопостроенных домов для одной семьи осталась неизменной на уверенном уровне 67 пунктов в сентябре, согласно Индекс состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) / Wells Fargo. «Несмотря на растущие проблемы с доступностью, строители продолжают сообщать о твердом спросе на жилье, особенно когда на рынок выходят тысячи горожан и других новичков», - сказал председатель NAHB Рэнди Ноэль.

Нефть подорожала во вторник на признаках того, что ОПЕК не будет готова поднять объемы производства для решения проблемы сокращения поставок из Ирана. Поддержку ценам также оказали заявления Саудовской Аравии о том, что она не спешит снижать стоимость нефти.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +1.98%). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP, -0.61%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.1%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.7%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26229.00 +127.00 +0.49%

S&P 500 2912.75 +16.75 +0.58%

Nasdaq 100 7555.50 +90.50 +1.21%

Oil 69.51 +0.60 +0.87%

Gold 1203.80 -2.00 -0.17%

10-Year Treasury 3.03 +0.03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Нефть умеренно подорожала во вторник на признаках того, что ОПЕК не будет готова поднять объемы производства для решения проблемы сокращения поставок из Ирана. Поддержку ценам также оказали заявления Саудовской Аравии о том, что она не спешит снижать стоимость нефти.

Читать далее

FedEx Corp (FDX) сообщил о ежеквартальной прибыли, которая оказалась ниже оценок Уолл-Стрит, поскольку компенсации работникам и другие расходы сказались на результатах почтового гиганта.

Акции компании по доставке посылок упали на 2,7% до $248,60 после закрытия торгов.

FedEx и конкурирующая компания United Parcel Service Inc (UPS) считаются лидерами в области почтовой доставки в США и мире. Инвесторы контролируют свои вложения, держа руку на пульсе на случай любых сбоев, вызванных продолжающимися тарифными боями президента США Дональда Трампа с Китаем и другими странами.

Торговля между США и Китаем составляет примерно 2% от общего дохода FedEx. Тарифы, реализованные до сих пор, влияют на менее 10% объема компании, сказал на конференции главный специалист по маркетингу и коммуникациям компании Раеш Субраманиам.

Экономическая активность в Китае начинает снижаться, поскольку Трамп намерен ввести тарифы еще на $200 млрд в китайском импорте, сказал он.

"Объявления администрации вызывает беспокойство у всех", - сказал Исполнительный директор FedEx Фредерик Смит, поскольку рынок ожидал обещанного повышения по новым тарифам в понедельник.

Рост объема и другие факторы привели к тому, что чистая прибыль FedEx выросла на 40% до $835 млн, или $3,10 на акцию в первом финансовом квартале, закончившемся 31 августа. Но этого было недостаточно для удовлетворения Уолл-стрит, на которой ожидали скорректированную прибыль в размере $3,46 на акцию.

FedEx ускорил сроки увеличения годовой заработной платы в размере $200 млн в этом году после принятия Закона о сокращении налогов. Этот шаг способствовал выплате компенсаций и по другим статьям, которые снизили прибыль на $0,48 на акцию в последнем квартале.

"Мы по-прежнему привержены увеличению доходов, прибыли и денежных потоков в этом году", - сказал в своем заявлении финансовый директор FedEx Алан Граф.

В конце концов, FedEx увеличил прогноз скорректированной прибыли за год до $17,20-$17,80 на акцию с предыдущего диапазона от $17,00 до $17,60.

FedEx, UPS и почтовые отделения США готовятся к сезону доставки праздничных посылок. Специально для этих целей FedEx инвестировал миллиарды долларов в повышение пропускной способности сети.

FedEx также увеличивает сезонный наем на 10%, до 55 000 рабочих и добавляет круглогодичную субботнюю доставку, так как Amazon.com Inc (AMZN) усиливает давление на компанию.

На текущий момент акции FedEx (FDX) котируются по $244,15 (-4,53%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на золото демонстрировали смешанную динамику во вторник на фоне колебаний американской валюты, которые были обусловлены эскалацией торговой напряженности между США и Китаем.

Читать далее

В среду выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT в Австралии состоится выступление помощника главы РБА Кристофера Кента.

В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне -0,1%.

В 06:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии.

В 08:30 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, и индекс отпускных цен производителей за август. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, индекс потребительских цен вырос на 0,5% относительно июля и увеличился на 2,4% годовых

В 12:30 GMT США заявят об изменении разрешений на строительство и числа закладок новых домов за август, а также сальдо платежного баланса за 2-й квартал. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Увеличение объемов разрешений на строительство отражает улучшение благосостояния населения страны. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект. Ожидается, что число разрешений на строительство снизилось до 1,31 млн. с 1,311 млн. в июле, закладки новых домов выросли до 1,23 млн. с 1,168 млн. в июле., а дефицит платежного баланса уменьшился до $103,5 млрд. с $124,1 млрд. в 1-м квартале.

В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. Согласно прогнозу, запасы нефти сократились на 0,805 млн. баррелей.

В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,8% за квартал и на 2,5% годовых.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Как стало известно, стоимость молочной продукции уменьшилась на 1,3%, до $2 934 за метрическую тонну после того, как упала на 0,7% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока упала на 1,8%, до $2 768 за метрическую тонну после снижения на 2,2% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока уменьшилась на 1,1%, до $1 980 за метрическую тонну после того, как выросла на 2,2% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6583, с повышением на 0,09%.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

В среду в Вашингтоне должны возобновиться переговоры по НАФТА с участием представителя США Р. Лайтхайзера и главы МИД Канады Христей Фриланд.

Вчера Фриланд сообщила, что в пятницу провела встречу с представителями молочной промышленности страны. Напомним, что именно молочная продукция США является главным камнем преткновения в ходе переговоров.

Также вчера премьер-министр Канады Дж. Трюдо заявил о своей солидарности с канадскими фермерами.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Уверенность строителей на рынке новопостроенных домов для одной семьи осталась неизменной на уверенном уровне 67 пунктов в сентябре, согласно Индекс состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) / Wells Fargo.

«Несмотря на растущие проблемы с доступностью, строители продолжают сообщать о твердом спросе на жилье, особенно когда на рынок выходят тысячи горожан и других новичков», - сказал председатель NAHB Рэнди Ноэль. «Недавнее снижение цен на пиломатериалы с высоких уровней в начале этого лета также способствуют улучшению, хотя строителям по-прежнему необходимо управлять затратами на строительство, чтобы сохранить цены на жилье конкурентоспособными».

«Растущая экономика и доходы в сочетании с ростом семейных формирований должны повысить спрос на новые дома для одной семьи», - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц. «Однако доступность жилья становится проблемой, поскольку строители сталкиваются с чрезмерно обременительными нормами и растущими материальными расходами, усугубляемыми эскалацией торговых конфликтов. Прогнозируется, что процентные ставки будут продолжать расти». Полученный из ежемесячного опроса, который NAHB проводит в течение 30 лет, индекс рынка жилья NAHB / Wells Fargo оценивает прогнозы строителей о текущих продажах и продажах домов в течение ближайших шести месяцев как «хорошие», «справедливые» или «плохие». Опрос также просит строителей оценивать трафик потенциальных покупателей как «от высокого до очень высокого», «среднего» или «от низкого до очень низкого». Затем используются оценки для каждого компонента для расчета индекса с поправкой на сезонность, где любое число более 50 указывает на то, что больше строителей рассматривают условия так же хорошо, как и плохо.

Индекс HMI, измеряющий текущие условия продаж, поднялся на один пункт до 74, а компонент, оценивающий ожидания в течение следующих шести месяцев, увеличился на два пункта до 74. Между тем, покупательский трафик сохранялся на уровне 49.

Рассматривая трехмесячные скользящие средние для региональных оценок HMI, Северо-восток поднялся на один пункт до 54, а Юг остался без изменений на 70. Запад упал на один пункт до 73, а Средний Запад упал на три пункта до 59.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

EUR/USD: 1.1575 748 млн , 1.1580 668 млн , 1.1600 827 млн , 1.1680 1.0 млрд

GBP/USD: 1.3000 209 млн , 1.3100 414 млн

USD/JPY: 111.50 496 млн , 112.00 1.3 млрд, 112.40 600 млн

AUD/USD: 0.7100 1.6 млрд, 0.7175 1.1 млрд

USD/CAD: 1.3175 671 млн

NZD/USD: 0.6605 721 млн

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.01% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $69.66 (+1.09%)

Золото $1,205.90 (+0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,898.50 (+0.09%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 7,474.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, чему способствовали рост цен на нефть и тот факт, что в США решили повышать тарифы в два этапа, что делает последний раунд таможенных тарифов США в отношении китайского импорта менее жестким, чем ожидалось.

Вчера вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных тарифов на ввозимые из Китая товары общей суммой $200 млрд. Размер сборов составит 10%, которые вступят в силу с 24 сентября. Новый размер пошлин будет действовать до конца года, а с начала 2019 году они будут увеличены до 25%. Трамп также пригрозил расширить протекционистские меры, если Китай предпримет ответные меры. В таком случае президент пообещал незамедлительно приступить к третьему этапу, предусматривающему дополнительно пошлины на импорт в размере $267 млрд.

Однако, важным моментом стало то, что из перечня китайской продукции, на которую в США ввели новые пошлины, исключили около 300 товаров, в частности смарт-часы. На этом фоне акции Apple (AAPL) на премаркете повысились на 0.3%. Ранее компания выражала беспокойство, что "широкий ассортимент" ее продукции может пострадать от тарифов.

Большинство других акции так называемой группы FAANG также демонстрировали повышение на премаркете после падения в понедельник: акции Netflix (NFLX), Alphabet (GOOGL) и Amazon (AMZN) выросли на 0.3%-1.1%, тогда как акции Facebook (FB) подешевели на 0.7%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные накануне результаты FedEx (FDX). Как показал отчет компании, ее прибыль по итогам первого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $3.46 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.37 ниже среднего прогноза аналитиков. В то же время, выручка компании составила $17.052 млрд. (+11.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.879 млрд. Кроме того, в FedEx повысили прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ до $17.20-17.80 с ранее прогнозируемых $17.00-17.60 и подтвердила прогноз выручки на уровне +9% г/г до ~$71.34 млрд. Стоимость акций FDX на премаркете обвалилась на 2.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 14:00 GMT.

Агентство Reuters сообщает, что Китай направил в ВТО жалобу, касающуюся очередных пошлин США на китайские товары в размере $200 млрд.

Как широко ожидалось, Китай выступил с ответными мерами на недавнее объявление США о введении новых тарифов.

• Новые таможенные пошлины Китая вступят в силу с 24 сентября

• Новыми тарифами в размере от 5% до 10% будут обложены американские товары на сумму $60 млрд (всего 5207 наименований товаров)

• Если США продолжат вводить пошлины на китайские товары, Китай ответит симметрично

• Мы вынуждены вводить пошлины в ответ на односторонние действия США и торговый протекционизм

• Надеемся, что США прекратят противостояние в сфере торговли

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Продажи в обрабатывающей промышленности выросли третий месяц подряд в июле, увеличившись на 0,9% до 58,6 млрд долл. США. Рост продаж в транспортном оборудовании и химической промышленности привел к увеличению.

В целом продажи выросли в 11 из 21 отрасли, что составляет 68% от общего объема продаж. Недолговечные товары выросли на 1,4% до 27,7 млрд. долл. США, а товары длительного пользования - на 0,5% до 30,9 млрд. долл. США.

Продажи в постоянных долларах выросли на 1,0%, что свидетельствует о том, что в июле был продан более высокий объем товаров.

Прирост в отрасли транспортного оборудования составил более половины общего объема продаж канадских производителей в июле. Продажи в отрасли выросли на 2,6% и составили 10,9 млрд. долл. США, главным образом в результате прироста в автомобильной промышленности и железнодорожных вагонах. В июле запланированные остановки некоторых сборочных заводов были короче, чем в предыдущие годы. Продажи в автомобильной промышленности по сбору автомобилей выросли на 3,0% до 5,4 млрд долл. США, что является вторым последовательным ежемесячным ростом. Продажи в железнодорожной подвижной промышленности выросли на 63,4% до 275 млн долл. США после снижения на 30,4% в июне. Продажи в этой категории, как правило, волатильные по сравнению с транспортным оборудованием в целом.

Продажи в химической промышленности выросли на 4,6% до 4,6 млрд долл. США после снижения на 5,4% в июне. Прибыль в основной химической промышленности отражала более высокую добычу после остановки на обслуживание и ремонт на некоторых объектах раньше летом. После устранения эффекта изменения цен объем продаж химической продукции в июле увеличился на 5,0%.

В промышленности по производству нефти и угля объем продаж вырос на 2,4% до 6,5 млрд долл. США. С увеличением в июле продажи были на самом высоком уровне с октября 2014 года и отражали более высокую добычу на большинстве нефтеперерабатывающих заводах. В постоянных долларах продажи в этой отрасли в июле выросли на 1,5%.

Эти увеличения были частично компенсированы снижением объема аэрокосмического продукта и частей (-5,7%), мебели и сопутствующего продукта (-6,9%) и промышленных предприятий (-2,0%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $92 с $87

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:15 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

Евро колеблется против доллара в то время, как рынки продолжают обсуждать новые тарифы США против Китая. Министерство торговли КНР пообещало принять контрмеры против США из-за введения новых пошлин на китайские товары на сумму 200 млрд долларов США. Какие именно меры будут приняты, в министерстве не уточнили.

У Китая "нет выбора, кроме как принять синхронные контрмеры" для защиты своих законных интересов и свободы международной торговли, говорится в коротком заявлении, опубликованном во вторник на сайте министерства.

В заявлении неназванного представителя министерства говорится, что решение США о дополнительном раунде пошлин создает "новую неопределенность" в переговорах между двумя странами.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о введении новых пошлин на товары из Китая на сумму 200 млрд долларов США, а также о возможности принятия дальнейших тарифных мер в отношении товаров на сотни миллиардов долларов в рамках его кампании по оказанию давления на Пекин с целью изменения некоторых аспектов его торговой политики и практики.

Согласно заявлению американской стороны, новые пошлины вступят в силу 24 сентября и изначально будут составлять 10%. С 1 января размер пошлин будет повышен до 25%. Пошлины затронут тысячи товаров - от дорожных сумок и чемоданов до морепродуктов. Таким образом, последствия агрессивной тарифной политики Трампа впервые почувствуют на себе широкие слои американских потребителей.

В заявлении Министерства торговли нет упоминания соразмерных пошлин на американские товары стоимостью 60 млрд долларов США, которые Пекин раньше грозился ввести в случае введения администрацией Трампа новых пошлин на китайские товары. Китай также обещал принять другие неназванные ответные меры. По мнению должностных лиц и экспертов в области торговли, речь может идти, помимо прочего, о задержках в предоставлении лицензий и согласовании проектов.

Учитывая предупреждение Китая о готовности принять ответные меры в отношении американских товаров, аналитики Goldman полагают, что уже в ближайшую пару недель власти США могут объявить о своих новых планах в рамках «фазы 3» в отношении дополнительных тарифов, направленных против Китая.

Впрочем, учитывая темпы реализации предыдущих мер, эти новые пошлины вступят в силу не раньше начала 2019 года, добавляют эксперты.

Также они считают, что не стоит надеяться на разрешение текущей ситуации до проведения промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября. После выборов они рекомендуют обратить внимание на 2 важных вехи: потенциальную встречу глав США и Китая на полях саммита Б20 30 ноября и потенциальную эскалацию войны тарифов в начале 2019 года.

В целом, резюмируют в Goldman, «несмотря на крайнюю степень неопределенности, на данном этапе мы полагаем, что в следующие несколько недель Белый дом предложит дополнительный раунд тарифов, причем с долей вероятности более 50%, эти тарифы вступят в силу в начале 2019 года».

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1717 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3118

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y112.87 и отступила

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок за июль. В 14:00 GMT США представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за сентябрь. В 20:00 GMT США отчитаются об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо платежного баланса за 2-й квартал. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо торгового баланса за август.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx (FDX) по итогам первого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $3.46 в расчете на одну акцию (против $2.65 в первом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.83.

Квартальная выручка компании составила $17.052 млрд. (+11.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.879 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ до $17.20-17.80 с ранее прогнозируемых $17.00-17.60 (против среднего прогноза аналитиков на уровне $17.39) и подтвердила прогноз выручки на уровне +9% г/г до ~$71.34 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $70.94 млрд.).

Акции FDX на премаркете снизились до уровня $250.79 (-1.93%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы торговались с понижением во вторник после того, как администрация Трампа решила ввести 10-процентные тарифы на китайский импорт в размере 200 миллиардов долларов.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 торговался на 0,06 процента выше во вторник поздно утром. Банки, розничная торговля, промышленные предприятия и здравоохранение были одними из наименее эффективных секторов.

Фокус на рынке во всем мире в значительной степени зависит от событий в обостряющемся торговом конфликте между США и Китаем. Согласно сообщению в понедельник, президент Дональд Трамп наложит 10-процентные тарифы на китайский импорт в размере 200 миллиардов долларов, и эти пошлины возрастут до 25 процентов к концу года.

Белый дом удалил около 300 товаров из ранее предложенного списка затронутых продуктов, включая смарт-часы, некоторые химикаты и другие продукты, такие как велосипедные шлемы и высокие стулья.

Во вторник министерство торговли Китая заявило, что у страны нет иного выбора, кроме как возмездия против последнего раунда тарифов США в целях защиты ее прав и интересов в мире свободной торговли.

Европейские фондовые рынки, входящие в большую цепочку поставок для крупных технологических производителей, во вторник торговались немного слабее после объявления Трампа. Среди них AMS снизился на 1,25 процента, а STMicroelectronics упал на 0,74 процента.

Акции розничной торговли также были неэффективными во вторник. Акции Zalando снизились на 17 процентов (что делает его худшим исполнителем в Stoxx 600) после того, как розничный торговец сократил свои рекомендации на 2018 год во второй раз за два месяца. Немецкая компания заявила, что летняя жара задерживает переход к зимнему сезону и будет влиять на доходы за весь год.

Швейцарская химическая фирма Clariant торговалась с повышением более чем на 7 процентов после объявления о том, что она вступит в новое совместное предприятие в высокопроизводительных материалах с новым акционером SABIC из Саудовской Аравии.

Между тем, британский интернет-супермаркет Ocado был ярким пятном в секторе, акции которого выросли на 1,7 процента в составе индекса FTSE в Лондоне после роста продаж в третьем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11,5 процента.

Между тем, Ferrari намерена провести свой первый день на рынках капитала с тех пор, как jона вышла из них прошлым летом решением нынешнего генерального директора Серхио Маркионне. Итальянский производитель суперкаров представит свой горячо ожидаемый среднесрочный бизнес-план - и представит новый автомобиль - на мероприятии в штаб-квартире в Маранелло, Италия, во вторник. Акции автопроизводителя торговались на 2,6 процента выше во вторник утром.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Аналитики Rabobank отмечают столкновения по поводу бюджета Италии, которые сегодня утром появились в заголовках новостей La Stampa, сообщая, что вице-премьер Ди Майо заявил на заседании правительства на высшем уровне в понедельник, что министры не желают одобрять его предложения по предоставлению базовых доходов для бедных.

«Его замечания о том, что «если так будет продолжаться, Триа может вернуться домой», и в дополнение к бюджетному процессу он сомневается в будущем министра финансов. Обвалившись вчера на мнении о том, что итальянская газета перепродана, доходность 10-летних BTP выросла сегодня утром».

«Президент ЕЦБ Драги сегодня призвал к прогрессу в завершении банковского союза еврозоны в попытке укрепить рамки для управления банкротствами банков».

«Президент ЕС Туск тем временем призвал к общему мнению из Европы «о характере и общей форме совместной политической декларации о будущем партнерстве с Великобританией». Это касается неформального саммита 19-20 сентября в Австрии».

«Вчера глава МВФ Ларгард предупредила, что «безрезультатный» Brexit повлечет за собой «значительные издержки» для экономики Великобритании, но проблемы при заключении сделки остаются «сложными».

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Промышленные заказы в Италии упали в течение второго месяца подряд в июле и самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, свидетельствуют данные статистического управления ISTAT во вторник.

Промышленные заказы упали с учетом сезонных колебаний на 2,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, когда они упали на 1,5 процента. В мае заказы выросли на 3,3 процента.

Последний спад был самым большим с января, когда заказы упали на 4,7 процента.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заказы выросли на 2,8 процента после роста на 2 процента в июне. В мае заказы выросли на 4,6 процента.

Заказы на внутреннем рынке сократились на 2,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, но выросли на 4 процента по сравнению с прошлым годом. Иностранный спрос сократился на 1,9 процента за месяц, а в годовом исчислении он вырос на 1 процент.

Промышленный оборот снизился на 1 процента с июня, когда произошло снижение на 0,3 процента. Оборот также сократился второй месяц подряд.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем промышленного оборота вырос на 2,9 процента в июле после роста на 4,7 процента в июне.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, отменив, зафиксированные ранее потери, несмотря на новый виток торгового конфликта между США и Китаем.

Как и ожидалось, США ввели дополнительные пошлины на ввозимые с Китая товары общей суммой $200 млрд. Об этом объявил президент США Дональд Трамп. Размер сборов составит 10%, которые вступят в силу с 24 сентября. Новый размер пошлин будет действовать до конца года, а с начала 2019 году они будут увеличены до 25%. При этом была озвучена готовность расширить протекционистские меры, если Китай предпримет ответные меры. В таком случае Трамп пообещал незамедлительно приступить к третьему этапу, предусматривающему дополнительно пошлины на импорт в размере $267 млрд.

Позднее Министерство торговли Китая заявило, что примет ответные меры на введение новых тарифов США. "Мы выражаем свое глубокое сожаление в связи с этим решением и будем вынуждены принять ответные контрмеры в рамках правил свободной торговли для защиты своих интересов", - заявили в ведомстве.

Несмотря на это, индекс Shanghai Composite в Китае подскочил на 1,82%, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,56%.

Японские индексы также закрылись со значительным ростом, на ожидании того, что премьер-министр Синдзо Абэ выиграет третий срок в качестве главы своей политической партии. Напомним, голосование состоиться в четверг.

Страховщик Dai-ichi Life Holdings увеличил капитализацию на 4,2%, а MS & AD Insurance - на 4% после того, как доходность казначейских облигаций США достигла пятимесячного максимума.

Австралийские рынки закрылись с незначительным снижением, так как падение цен на золото и медь повлияло на стоимость акций горнорудных и золотодобывающих компаний.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto закрылись с незначительным снижением после роста с начала торгов, в то время как золотодобытчики Newcrest, Evolution, Regis Resources и St Barbara потеряли -1-2% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

DW

Японский миллиардер облетит Луну на ракете SpaceX

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава совершит полет вокруг Луны в качестве первого туриста частной космической компании SpaceX. "Я принял решение совершить полет вокруг Луны", - сообщил 42-летний Маедзава в штаб-квартире SpaceX в Калифорнии после того, как его представил глава компании Илон Маск.

Полет на ракете Big Falcon запланирован на 2023 год. Маэдзава сообщил, что вместе с собой он пригласит от "шести до восьми деятелей искусства" со всего мира. "Их попросят создать какие-нибудь произведения по возвращении на Землю. Эти шедевры вдохновят мечтателей во всех нас", - пояснил бизнесмен и коллекционер произведений искусства, состояние которого, по данным журнала Forbes, составляет около 3 млрд долларов.

Число жертв урагана "Флоренс" в США превысило 30 человек

Число жертв урагана "Флоренс" на востоке США выросло до 31. Больше всего пострадал штат Северная Каролина, где погибли 25 человек, сообщило в понедельник, 17 сентября, местное ведомство по чрезвычайным ситуациям. Еще шесть человек стали жертвами стихии в Южной Каролине. Материальный ущерб, по оценкам экспертов, превышает 17 миллиардов долларов.

После ослабления шторма в регионе продолжает подниматься уровень воды в реках. Около 1500 дорог в настоящее время являются непроходимыми, сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). В городе Вилмингтон от внешнего мира отрезаны сотни жителей. Большинство школ в пострадавших районах остаются закрытыми.

В Пхеньяне открылся третий межкорейский саммит

В Пхеньяне открылся третий саммит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Во вторник, 18 сентября, Ким Чен Ын и его жена встретили президентскую чету из Сеула в аэропорту. Это первый визит южнокорейского лидера в Северную Корею за последние 11 лет.

Из аэропорта лидеры двух стран прибыли в одном автомобиле прибыли в резиденцию для почетных гостей "Пэкхвавон" в столице.

Der Spiegel

"У меня есть тайна: мой отец - Стив Джобс"

Для своего всемирно известного отца она была "компьютером, из которого ничего не получилось", говорит Лиза Бреннан-Джобс. Быть дочерью основателя Apple - не легкая судьба. В интервью с журналистом Der Spiegel Филиппом Оэмке Лиза Бреннан-Джобс рассказала о своем детстве.

В 1978 году, когда родилась Лиза, ее отец Стив Джобс сначала оспаривал отцовство, его не убеждал даже тест ДНК. Матерью Лизы была подруга Джобса по учебе Крисанн Бреннан, пара рассталась еще до рождения дочери, но родители поддерживали связь друг с другом. Лишь когда Лизе исполнилось 8 лет, а Джобс уже был звездой Силиконовой долины, он (по-своему) сблизился с ребенком, повествует Оэмке.

Вскоре после рождения Лизы Джобс начал разработку персонального компьютера, который стал предшественником Macintosh. Компьютер назывался Lisa.

Le Journal de Montreal

Япония бросит США ради России и Китая

Раньше трудно было представить, что Япония сможет бросить США и примкнуть к военному альянсу России и Китая, но после недавних событий это более чем реально, пишет канадский журналист. Абэ готов согласиться на предложение Путина, но на каких условиях? Курилы могут стать открытой торговой зоной. Не исключено совместное управление двух стран, к тому же это на руку Китаю, пишет «Журналь де Монреаль».

Newsweek

США объявили экономическую войну России

Владимир Путин уже давно пренебрежительно отмахивается от санкций. Россия, хвастается Путин, переживет любые попытки Запада уничтожить ее. Эти утверждения российского лидера подвергнутся серьезным испытаниям в предстоящие месяцы, если американское правительство выполнит свои обещания. Журнал «Ньюсуик» рассказывает, чем новые американские санкции отличаются от старых и чем они грозят России.

Economist

Экономическая катастрофа в 2020 году

Возможное развитие ситуации в мировой экономике на 2020 год от ведущего экономиста ВТО. Америка ввела тарифы, направленные против многих из ее торговых партнеров, в результате чего Китай, Канада, Евросоюз и другие страны приняли ответные меры. Со временем в Китае уверенность в способности корпораций погашать долги резко уменьшится. Финансовые рынки рухнут. Объемы мировой торговли упадут на две трети. Глобальные цепочки поставок станут давать сбои. Мировая экономика начнет задыхаться.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Китай примет ответные меры на введение новых тарифов США на импорт китайских товаров, говориться в заявлении министерства торговли Китая.

В министерстве напомнили, что американская сторона объявила о введении пошлин в размере 10% на импорт китайских товаров объемом $200 млрд.

"Мы выражаем свое глубокое сожаление в связи с этим решением и будем вынуждены принять ответные контрмеры в рамках правил свободной торговли для защиты своих интересов", - заявили в ведомстве.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Нефть торгуется со снижением во вторник, поскольку последняя эскалация китайско-американской торговой войны омрачила перспективы спроса на сырую нефть, так как эти две страны являются двумя лучшими в мире потребителями нефти.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что наложит 10-процентные тарифы на китайский импорт в размере около 200 млрд.

Нефтеперерабатывающие заводы в США потребляется около 17,7 млн баррелей в сутки, в то время как переработчики в Китае используется около 11,8 млн баррелей в день и это больше всего среди всех стран мира.

Тарифы, вероятно, ограничат экономическую активность как в Китае, так и в Соединенных Штатах, и это должно снизить рост спроса на нефть, поскольку потребление топлива уменьшиться.

Однако потенциальные сокращения поставок, вызванные санкциями США в отношении Ирана, третьего по величине производителя среди членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), оказывают определенную поддержку ценам на нефть.

Санкции, влияющие на нефтяной сектор Ирана, вступят в силу с 4 ноября.

В течение последних трех месяцев экспортные нагрузки иранской нефти снизились на 580 000 баррелей в сутки, отмечают аналитики Bank of America Merrill Lynch в примечании к клиентам.

Между тем, ожидается, что добыча нефти из семи основных сланцевых формаций в США вырастет на 79 000 баррелей в сутки до 7,6 млн баррелей в сутки, сообщило в понедельник Управление энергетической информации США.

В понедельник министр энергетики России Александр Новак сказал, что члены ОПЕК и стран не входящих в картель обсудят все возможные сценарии по стабилизации поставок, когда они встречаются в этом месяце в Алжире. Россия, крупнейший производитель нефти в мире, и другие производители ОПЕК сохранили соглашение о сокращении добычи нефти для поддержания цен и в то же время обеспечили достаточное количество нефти на рынке.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,55% до $77,62 за баррель. Фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) подешевели на -0,35% до $68,44 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Министр Великобритании по Брекзиту Доминик Рааб заявил сегодня, что Великобритания уже пошла на серьезные уступки по Брекзиту и теперь дело за ЕС.

"Сейчас очень хорошие шансы на подписание договора, однако ЕС также должен придерживаться такого мнения", - сказал Рааб

Он также добавил, что если договор с ЕС не удастся заключить, то это может спровоцировать "краткосрочные потрясения".

Рааб также заявил, что правительство Великобритании не станет проводить второй референдум по выходу из ЕС.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Эксперты банка National Australia Bank отмечают в своих заметках для клиентов, что пара USD/JPY остается в боковом диапазоне Y109.50-112. В то же время аналитики подчеркивают, что последние движения по паре указывают на то, что USD/JPY может уйти в область выше Y112.00. "Изучая динамику по ставкам на долговом рынке, мы пришли к выводу, что доходность по десятилетним американским бондам вряд ли сумеет закрепиться выше 3 процентного барьера в ближайшем будущем. Скорее всего это может произойти не раньше 2019. По этой причине мы допускаем, что пара будет смещаться в северную часть торгового диапазона к уровню Y113" - заявили в National Australia Bank.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв II кв -0.7% -0.7% -0.7%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

Как и ожидалось, США ввели дополнительные пошлины на ввозимые с Китая товары общей суммой $200 млрд. Об этом объявил президент США Дональд Трамп. Размер сборов составит 10%, которые вступят в силу с 24 сентября. Новый размер пошлин будет действовать до конца года, а с начала 2019 году они будут увеличены до 25%. При этом была озвучена готовность расширить протекционистские меры, если Китай предпримет ответные меры. В таком случае Трамп пообещал незамедлительно приступить к третьему этапу, предусматривающему дополнительно пошлины на импорт в размере $267 млрд. В КНР пока не ответили на решение США, но навряд ли заявления Трампа напугают Пекин и вскоре ответные меры все же будут озвучены. Пока СМИ лишь сообщают о том, что Китай не примет участия в следующем раунде торговых переговоров с Вашингтонов, которые предварительно были намечены на 20-е числа сентября.

Обострение торгового противостояния между США и Китаем в ближайшее время продолжит оставаться главной темой на финансовых рынках. На этом фоне склонность к риску будет сниженной, а спрос на относительно безопасные активы (золото, иена) будет повышенным. К началу европейской сессии наиболее сильно на новый виток торговой войны отреагировал американский доллар, который заметно ослаб. Весьма вероятно, что подобная тенденция может получить продолжение.

Пара EUR/USD сегодня утром выросла к $1.1700, продолжая вчерашний подъем. В понедельник пара, оттолкнувшись от наклонной линии поддержки от 10 сентября, начала расти и закрыла день на позитиве. На данный момент быки формируют новое импульсное движение, находясь в общем восходящем тренде, выше линии скользящей средней MA 200 H1. Пока данная ситуация сохраняется, логичным будет присматриваться к покупкам пары на коррекциях.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3140-60, оставаясь около вчерашнего максимума. В понедельник пара, оттолкнувшись от наклонной линии поддержки от 5 сентября, начала расти и закрыла день на позитиве. Фунт по-прежнему находится остается в рамках общего восходящего тренда на 4-часовом графике, выше линии скользящей средней MA 200 H1. В данной ситуации логично присматриваться к новым покупкам на образовании коррекций.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y111.65-00, оставаясь около максимумов прошлой недели. Предыдущие несколько дней пара торговалась в боковом движении, не показывая значимых изменений. На данный момент глобально USD/JPY остается в общем восходящем тренде от 7 сентября, выше мувинга MA 200 H1. В текущей ситуации наиболее уместным будет придерживаться общего направления тренда и искать точки входа на покупку.

Наиболее важным событием, запланированным на вторник, является выступление главы ЕЦБ Марио Драги (07:15 GMT). Публикации макроэкономических отчетов высокой степени важности на сегодня не запланированы. Наиболее значимыми данными вторника будет статистика по поставках в обрабатывающем секторе Канады (12:30 GMT) и данные по индексу состояния рынка жилья США от NAHB (14:00 GMT).

, аналитик Телетрейд

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1830 (3185)

$1.1811 (3624)

$1.1776 (607)

Цена на момент написания обзора: $1.1701

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1657 (1780)

$1.1621 (3759)

$1.1581 (5924)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 90633 контракта (согласно данным за 17 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5924);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3288 (2198)

$1.3256 (2228)

$1.3230 (720)

Цена на момент написания обзора: $1.3150

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3104 (1040)

$1.3043 (646)

$1.3007 (1020)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 15 октября составляет 27111 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (2902);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 30447 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2461);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 сентября составило 1,12 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Консультант Национального банка Китая (PBOC) Лю Шиджин заявил сегодня, что влияние торговой войны на китайскую экономику не очень велико, но отметил, что следует следить за ее воздействием на фондовые и валютные рынки.

"Торговая война оказывает относительно большое влияние на ожидания и это отражено в недавнем движении акций и валюты", - сказал г-н Шиджин.

"Хотя торговая риторика еще не совсем вписывается в экономический рост Китая, стоит внимательно следить за ее влиянием на финансовые рынки, так как их резкие колебания не сулят ничего хорошего для уверенности инвесторов, и это будет влиять на общую экономическую картину".

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• DAX -0,3%

• FTSE -0,3%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы вслед за смешанными торгами в Азиатско-тихоокеанском регионе. Учитывая тот поворот, который мы наблюдаем на азиатских торгах, похоже, что рынки начнут быстро восстанавливаться от негативного тона связанного с объявлением дополнительных тарифов США на китайский импорт.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно мнению аналитиков Danske Bank, курс EUR/USD в ближайшей перспективе может оказаться под давлением на фоне расширяющегося расхождения в денежно-кредитной политике Федрезерва и ЕЦБ. «Трудности с финансами в Италии ушли с фокуса внимания инвесторов и на данный момент вряд ли окажут сильного давления на евро. Мы прогнозируем небольшое снижения пары к уровню $1.1500 в перспективе 1-3 месяцев - разница в доходностях и продолжающиеся торговые конфликты поддержат доллар. Однако, по мере того, как случится первое повышения ставки ЕЦБ, курс евро начнет подниматься. Мы прогнозируем, что в перспективе от полугода до года спрос на единую валюту против доллара будет расти и поднимется к $1.2500" - заявили в Danske Bank.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

В 08:00 GMT Польша опубликует данные по безработице за август

В 08:15 GMT глава ЕЦБ Марио Драги выступит с выступлением

В 08:30 GMT представитель ЕЦБ Nouy выступит с речью

В 08:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-месячных гособлигаций

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-летних бондов

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных облигаций

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, а фьючерсы на американские фондовые индексы снизились после эскалации торговой напряженности между США и Китаем, поскольку президент США Дональд Трамп ввел 10-процентные тарифы на китайский импорт в размере около $200 млрд, которые к концу года достигнут 25%. Китай пообещал ответить на любые новые тарифы, введенные США. Новые тарифы вступят в силу с 24 сентября

Австралийский рынок снижается, поскольку напряженность в торговле между США и Китаем обостряется.

Акции BHP Billiton упали в цене более чем на -1%, Rio Tinto - на -0,4%, а Fortescue Metals - на -0,2%.

Золотодобывающие компании Newcrest Mining и Evolution Mining снизили капитализацию примерно на -2%, несмотря на рост цен на золото.

Сектор нефти также ослаб, так как цены на сырую нефть снижались в ночное время. Рыночная стоимость Santos снизилась на -0,7%, а Woodside Petroleum - на -0,5%.

В банковском секторе, ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,4% до 0,7%.

Японский рынок, который был закрыт в понедельник, возобновил работу. Котировки в Японии растут после открытия на более низком уровне в связи с эскалацией американо-китайских торговых отношений.

Акции Panasonic подорожали более чем на 3%, Canon - более чем на 1%, а Mitsubishi Electric - на 0,3%, а Sony - на 0,5%.

Рыночная стоимость Toyota увеличилась на 0,6%, а Honda - на 0,4%. В банковском секторе Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial набирают почти по 1% стоимости бумаг.

Также отметим, что в Шанхае, Сингапуре, Гонконге, Индонезии, Малайзии и Тайване фондовые индексы снижаются, тогда как в Южной Корее и Новой Зеландии - растут.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

С начала торгов вторника доллар был немного выше, а китайский юань упал, поскольку мировые рынки подготовились к ответу Пекина на новые тарифы США.

Индекс доллара поднялся на ранних торгах после того, как президент США Дональд Трамп обострил торговую войну с Китаем в понедельник, установив 10-процентные тарифы на китайский импорт в размере примерно на $200 млрд и предупредил, что если Китай предпримет ответные меры против американских фермеров или отраслей промышленности, то "США немедленно начнет третий этап тарифов на дополнительный импорт в размере $267 млрд". Новые тарифы вступят в силу с 24 сентября

"Сейчас основное беспокойство на рынке - это то, как Китай отреагирует на тарифы", - сказал Джуничи Исикава, старший стратег FX в IG Securities в Токио.

Вице-премьер-министр Китая Лю Он собирается созвать совещание в Пекине во вторник, чтобы обсудить ответ правительства на решение США ввести дополнительные тарифы на китайский импорт на $200 млрд, сообщает Bloomberg News со ссылкой на человека, знакомого с этим вопросом.

Доллар США также вырос против австралийского и новозеландского долларов, но вскоре полностью утратил завоеванные позиции.

"Реакция доллара несколько утихла, так как некоторые рынки акций умудряются расти, несмотря на торговые новости. Похоже, что заранее был сформирован консенсус о том, каким будет торговое объявление", - сказал Шушуке Ямада, валютный и акционерный стратег Bank of America Merrill Lynch в Токио.

Некоторые аналитики сомневались, что Пекин будет настроен проводить торговые переговоры с Вашингтоном после последнего решения Трампа. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе пригласил китайских официальных лиц на новый раунд переговоров, но пока ничего не запланировано.

Что касается экономических новостей, то сегодня были опубликованы протоколы сентябрьского заседания Резервного банка Австралии, согласно которым, Совет Банка не согласился с сильным аргументом в пользу краткосрочного изменения процентных ставок.

"Следующим шагом, вероятно станет повышение процентной ставки, если экономика будет развиваться как ожидалось", - говориться в протоколах.

Еще в протоколах отмечено: Недавнее скромное падение австралийского доллара полезно для внутренней экономики, при этом ВВП Австралии превысит потенциал в течение следующих нескольких лет.

"Рынок труда позитивный, правление отметило заметное снижение безработицы среди молодежи. Прогнозируется рост рабочих мест выше среднего, а уровень безработицы постепенно снизится до 5%", - указали протоколы. В протоколах также отмечено, что значительная глобальная напряженность в торговле представляет собой существенный риск для перспектив.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Вице-премьер-министр Китая Лю Он собирается созвать совещание в Пекине во вторник, чтобы обсудить ответ правительства на решение США ввести дополнительные тарифы на китайский импорт на $200 млрд, сообщает Bloomberg News со ссылкой на человека, знакомого с этим вопросом.

Как известно, президент США Дональд Трамп избавил от тарифов смарт-часы от Apple и некоторые другие потребительские товары, но он предупредил, что если Китай предпримет ответные действия, он будет продолжать увеличивать тарифы примерно на $267 млрд.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Министр финансов Японии Таро Асо заявил во вторник, что, по его мнению, центральный банк будет проводить соответствующую политику для достижения целевого уровня инфляции в 2%, но это займет много времени.

Асо сказал журналистам, что он понимает мнение губернатора Банка Японии Харухико Куроды о том, что преждевременные дебаты о прекращении массовых стимулов могут вызвать путаницу на рынке.

Отвечая на вопрос журналистов о комментарии премьер-министра Синдзо Абэ, который в пятницу намекнул на надежду о подготовке выхода из программы радикального стимулирования в ближайшие годы, Асо сказал, что конкретная денежно-кредитная политика должна быть установлена Банком Японии.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на жилье в Австралии снизились во втором квартале на -0,7%, что соответствовало ожиданиям и совпало со снижением в первом квартале, сообщило австралийское статистическое бюро во вторник.

Отметим, что индекс цен на жилье считается ключевым индикатором инфляционного давления.

Индексы цен на жилую недвижимость упали в Сиднее (на -1,2%), Мельбурне (на -0,8%), Перте (на -0,1%) и Дарвине (на -0,9%) и выросли в Брисбене (на + 0,7%), Хобарте (на + 3,0%), Аделаиде (на +0,3%) и Канберре (на +0,6%).

В годовом исчислении цены на жилье снизились во втором квартале на -0,6% после роста на 0,2% за три месяца до этого. Экономисты прогнозировали более значительное снижение показателя - на -0,7%.

Цены на жилую недвижимость упали в годовом исчислении в Дарвине (на -6,1%), Сиднее (на -3,9%) и Перте (на -0,9%), а также выросли в Хобарте (на +15,5%), Канберре (на +3,0%), Мельбурне (на + 2,3%), Аделаиде (на + 2,1%) и Брисбене (на +1,7%).

Общая стоимость жилых домов в Австралии составила $6 926 538,0 млн на конец второго квартала, снизившись за квартал на $13 321,1 млн.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Соединенные Штаты избавят Apple Inc Watch и другие потребительские гаджеты от последнего раунда тарифов на китайские товары, согласно списку продуктов, выпущенному торговым представительством США (USTR) в понедельник.

Но части для компьютерных серверов и сетевого оборудования, которые питают центры обработки данных и интернет-сервисы, теперь сталкиваются с налогом, как и некоторые части для машин, используемых для производства полупроводников.

Президент США Дональд Трамп обострил торговую войну с Китаем в понедельник, установив 10-процентные тарифы на китайский импорт в размере примерно на $200 млрд и предупредил, что если Китай предпримет ответные меры против американских фермеров или отраслей промышленности, то «США немедленно начнем третий этап тарифов на дополнительный импорт в размере $267 млрд».

Предложение администрации вызвало протест со стороны технологических компаний в начале этого года, но окончательный список товаров от USTR, позволяет избежать тарифов на многие крупные потребительские бренды и товары.

IPhone не был среди «широкого диапазона» продуктов, которые, по заявлению Apple, пострадают от раунда тарифов в размере $200 млрд. Apple опасались за свои Apple Watch и беспроводные наушники AirPods, но оба эти продукта были исключены из списка, объявленного в понедельник.

Новый раунд тарифов вступит в силу 24 сентября на уровне 10% и вырастет до 25% к 1 января 2019 года.

Однако, если Трамп расширит тарифы на дополнительную сумму $267 млрд, тогда почти каждый китайский импорт будет затронут, включая iPhone, наряду со всеми другими смартфонами. Акции Apple упали на -0,7% до $216,29.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Совет не согласился с сильным аргументом в пользу краткосрочного изменения процентных ставок

• Следующим шагом, вероятно станет повышение процентной ставки, если экономика будет развиваться как ожидалось

• РБА является источником стабильности и уверенности на фоне постепенного прогресса в достижении целей

• Значительная глобальная напряженность в торговле представляет собой «существенный риск» для перспектив

• Недавнее скромное падение австралийского доллара полезно для внутренней экономики

• ВВП Австралии превысит потенциал в течение следующих нескольких лет

• Рынок труда позитивный, правление отметило заметное снижение безработицы среди молодежи

• Прогнозируется рост рабочих мест выше среднего, а уровень безработицы постепенно снизится до 5%

• В управлении банка указали на скромное увеличение роста заработной платы в ближайшие кварталы

• Засуха, как ожидается, снизит производство сельскохозяйственной продукции и экспорт во второй половине нынешнего года

• Повышение ипотеки банками подразумевало "небольшой рост" средней ставки по ипотечным кредитам

• На заседании обсудили проблемы развивающихся рынков, включая Индию и Аргентину

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Объявление о следующем раунде тарифов администрации президента Трампа на импорт из Китая:

• Администрация Тампа вводит тарифы на китайский импорт примерно на $200 млрд с 24 сентября, заявил старший административный чиновник

• Тарифная ставка по списку товров на $200 млрд начнется с 10%, а к концу года вырастет до 25%.

• Смарт-часы, bluetooth - устройства удалены из тарифного списка; велосипедные шлемы, детские автокресла, защитное снаряжение также исключены

• Китайские химические материалы для производства, текстиль и сельское хозяйство также исключены из тарифного списка

• Администрация Трампа остается открытой для переговоров с Китаем, но никаких подробностей о переговорах нет

• Администрация Трампа добивается системных изменений от Китая, Пекин серьезно этим не занимается

• Администрация Трампа не хочет сдерживать рост и развитие Китая

• USTR удалил около 300 категорий товаров из тарифного списка и сократило некоторые подмножества продуктов, но общая стоимость по-прежнему составляет «около $200 млрд»

Австралийский доллар резко снизился после объявления США дополнительных тарифов на китайский импорт.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Евро существенно вырос против доллара США, отыграв все позиции, утраченные в пятницу. Катализатором падения пары EUR/USD было повсеместное ослабление американской валюты, обусловленное снижением доходности гособлигаций США, новостями о торговом споре между США и Китаем, а также слабыми данными по активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка.

Администрация президента Трампа готовит новый раунд тарифов на китайский импорт на сумму $200 млрд., который, как ожидается, будет объявлен уже на этой неделе. По данным The Wall Street Journal, уровень тарифов, как ожидается, составит около 10%, что намного ниже 25%, о которых говорил Белый дом. Издание также предположило, что Пекин может отменить предлагаемые торговые переговоры с Вашингтоном, если администрация Трампа утвердит новые тарифы.

Что касается данных, результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что в сентябре производственный индекс региона упал сильнее прогнозов. Согласно данным, производственный индекс упал до +19,0 пункта по сравнению с +25,6 пункта в августе. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали, что индекс снизится до +23,0 пункта.

Фунт значительно подорожал против доллара США, достигнув максимума 31 июля. Поддержку паре GBP/USD оказывала общая слабость американской валюты и заявления главного переговорщика от ЕС Барнье, который сообщил, что переговоры продолжаются в атмосфере сотрудничества..

Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на инфляционные данные по Британии и отчет по розничным продажам, которые должны предоставить более подробную информацию о перспективах потребительского сектора. Напомним, инфляция в Соединенном Королевстве была в нисходящем тренде после превышения 3% после референдума по Брекзиту в 2016 году, поскольку резкое падение курса фунта усилило ценовое давление. В августе общий индекс потребительских цен вырос на 2,5% годовых, а базовый индекс потребительских цен остался ниже 2%. Что касается розничных продаж, их рост ускорился в последние месяцы, так как ценовое давление ослабло, после того, как продажи замедлились в конце 2017 года. В то время как инфляция начала возвращаться к норме, а розничные продажи укрепились, экономический рост в Британии оставался вялым, при этом реальный ВВП вырос на 1,5% годовых во 2-м квартале. Учитывая более медленный экономический рост и продолжающиеся переговоры по Брекзиту, эксперты ожидают, что Банк Англии будет сохранять денежно-кредитную политику без изменений в ближайшие кварталы, пока эти опасения не ослабнут.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд