Новости и прогнозы рынков CFD — 20-09-2018

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.58%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX, -0.09%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банки могут быть в хорошем состоянии после краха Lehman Brothers, но финансовая система может снова "рухнуть", если пострадает от разрушительной кибератаки, предупредил в четверг исполнительный директор J. P. Morgan Джейми Димон.

"Я думаю, что самая большая уязвимость - это кибер сектор, почти для всех. Я думаю, что мы должны сосредоточиться на нем, правительство Соединенных Штатов должно сосредоточиться на нем", - отметил Димон.

"Мы должны быть уверены, потому что кибер-террористы и кибер-страны могут нанести реальный ущерб. Мы уже тратим много денег, и J. P. Morgan безопасен, но мы должны действительно беспокоиться об этом",- сказал Димон в интервью CNBC-TV18.

Димон указал на слишком высокую инфляцию в качестве своей второй самой большой озабоченности, предупредив, что противодействующее повышение процентных ставок ФРС США может быть причиной "традиционной" рецессии.

Отраслевые эксперты придают все большее значение угрозе кибервойны, поскольку атаки становятся все более изощренными. В прошлом западные чиновники предупреждали об увеличении подозрительной кибер-активности, исходящей из стран, вызывающих озабоченность, включая Россию, Иран и Северную Корею.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Фрэнсис Чен, китайский юань (CNY) стабилизировался, так как есть надежда, что между Китаем и США может быть достигнуто соглашение до того, как тарифная ставка США, которая будет применяться к продуктам на сумму $200 млрд, будет повышена до 25% в январе следующего года.

"Текущая ставка в 10% была ниже, чем ожидали эксперты. Во-вторых, Китай подтвердил, что не будет девальвировать юань, чтобы сделать свой экспорт более конкурентоспособным. Это всегда была их позиция, но последние комментарии премьер-министра Ли были "доставлены" твердым и уверенным образом. С узким спрэдом между рыночной 7-дневной ставкой РЕПО и 7-дневной ставкой обратного РЕПО OMO, существует минимальное давление на ЦБ Китая, чтобы поднять ставку ОМО, несмотря на ожидаемое повышение ставки ФРС на 25 б.п. НБК вливал ликвидность на денежный рынок в последние несколько дней, при этом позиция оставалась на уровне поддержания адекватной ликвидности. Мы ожидаем, что USD/CNY будет торговаться в диапазонах в ближайшие недели, так как рынки, вероятно, станут менее чувствительными к новостным заголовкам на торговом фронте".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подорожал против доллара США, достигнув максимума с 9 июля, что главным образом было вызвано обвалом индекса доллара США, несмотря на повышение доходности гособлигаций США и благоприятные данные по первичным обращениям за пособием по безработице.

Спрос на доллар, который в последнее время считается активом убежищем, ослаб на фоне усиления тяги к риску, так как многие инвесторы позитивно восприняли тот факт, что новые американские и китайские тарифы на взаимный импорт были менее жесткими, чем первоначально опасались.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,59%, на уровне 93,97. Стоит подчеркнуть, что индекс опустился ниже отметки 94 впервые за два месяца.

Фунт сильно вырос против доллара США, достигнув самого высокого уровня с 10 июля. Катализаторами повышения пары GBP/USD были обвал индекса доллара США, более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам Великобритании и оптимизм в отношении Брекзита.

Управление национальной статистики сообщило, что розничные продажи замедлились в августе, но продолжили указывать на уверенные потребительские расходы в третьем квартале, предполагая, что экономика будет расширяться, несмотря на неопределенность в отношении Brexit.

Розничные продажи в августе выросли на 0,3% после того, как в июле этот показатель вырос на 0,9%. Продажи увеличились в большинстве категорий магазинов, за исключением продовольственных и торговых точек, где продажи сократились за месяц после подъема в июле. Потребительские расходы привели к росту экономики Великобритании до сих пор в 2018 году, и данные свидетельствуют о том, что домашние хозяйства будут стимулировать расширение во второй половине года. Тем не менее, некоторые экономисты сомневаются, как долго потребители смогут поддерживать рост с высокой инфляцией, скромным ростом заработной платы и ростом процентных ставок. Розничные торговцы сообщили, что массовые скидки в течение лета помогли поддержать потребительский спрос, сказали в УНС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Спор о торговле и увеличение тарифов между США и Китаем является "торговой стычкой", а не торговой войной, сказал в четверг Джейми Димон, председатель и главный исполнительный директор J. P. Morgan Chase.

"Это не торговая война, я называю это торговой стычкой. Американское правительство, наш президент, правы, чтобы поднять вопросы (о справедливой торговой практики) с Китаем", - сказал он, хотя он добавил, что он "возможно, использовал другую стратегию, чтобы исправить ситуацию". "Неясно, куда мы собираемся добраться", - добавил он.

Комментарии Димона появились после того, как президент США Дональд Трамп решил внедрить дальнейшие тарифы на китайские товары. В понедельник он объявил 10-процентный тариф на китайский импорт на сумму 200 миллиардов долларов. Эти пошлины вырастут до 25 процентов в конце года. В ответ Китай объявил тарифы, ориентированные на более чем 5000 американских продуктов стоимостью около 60 миллиардов долларов, которые вступят в силу 24 сентября. Страна также подала жалобу во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) против США.

Димон сказал, что тарифы не будут иметь так много последствий для американского потребителя или экономики. "Но если вы посмотрите на тарифы на 200 миллиардов долларов (на китайские товары), и все это может быть передано американским потребителям, и они должны заплатить еще 20 миллиардов долларов (на китайский импорт), это экономика в 20 триллионов долларов, поэтому фактический экономический эффект не драматичен", - сказал Димон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению валютных стратегов Scotiabank, перспективы фунта остаются бычьими в ближайшей перспективе.

"Розничные продажи в Великобритании выросли лучше, чем ожидалось, на 0,3% в августе, в то время как продажи в июле были пересмотрены выше до 1,1% (с 0,9%). Это и есть хорошие новости. Плохая новость заключается в том, что саммит ЕС в Зальцбурге, похоже, мало продвинулся по Брекзиту; премьер-министр Мэй призвала к уступкам со стороны ЕС, но Франция и Германия казались менее уверенными в сделке. Президент ЕС Юнкер сказал, что сделка оставалась "отдаленной". Фунт растет на фоне более слабого доллара, но ослаб по отношению к евро сегодня. Мы считаем, что недавний оптимизм в отношении Брекзита несколько неуместен. Трудно спорить с тенденцией по фунту в краткосрочной перспективе, и "проход" фунта через некоторые ключевые уровни в последнее время (1.3070 и 1.32) был впечатляющим. Импульс является бычьим в краткосрочной перспективе, и мы думаем, что пара GBP/USD может достигнуть области 1.3300/50".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 10,986 млрд. долларов

• Доходность 10-летних TIPS составила 0,910% против 0,762% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,57 по сравнению с 2,22 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 69,47% от объёма размещения по сравнению с 62,09% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,87% от объёма размещения по сравнению с 15,32% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 21,66% от объёма размещения по сравнению с 22.59% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию в плюсе, отреагировав на позитивные сигналы с Уолл-стрит и угасание беспокойства по поводу торговой войны между США и Китаем.

Читать далее

По мнению валютных стратегов UOB Group, нынешнее восстановление австралийского доллара должно иметь дальнейшее продолжение.

"Укрепление AUD превзошло наши ожидания, и пара AUD/USD преодолела сильное сопротивление 0.7265. Что касается следующих 1-3 недель, ценовое действие в AUD с момента того, как мы перешли к нейтральной позиции в прошлый четверг (13 сентября) было более устойчивым, чем ожидалось. Тем не менее, было бы преждевременным ожидать начала большого "бычьего" разворота. Однако, краткосрочный импульс значительно улучшился, и явный прорыв выше 0.7280 укажет, что текущее восстановление AUD может расшириться к 0.7360. Только пробой уровня 0.7195 укажет на то, что текущее краткосрочное восходящее давление ослабло".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США в плюсе. Dow и S&P 500 достигли рекордных максимумов в четверг, снижая опасения инвесторов относительно торговли в начале этой недели.

Кроме того, как стало сегодня известно, в августе индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 0,4% до 111,2 (2016 = 100), после увеличения на 0,7% в июле и на 0,5% в июне. Ведущий экономический индекс сейчас значительно превышает предыдущий пик (март 2006 г., 102,4).

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели в четверг после того, как президент США Трамп призвал ОПЕК "снижать цены сейчас!", что замедлило восходящий импульс, который подтолкнул рынок к 4-летним максимумам.

Большинство компонентов DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2.51%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX, -0.22%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.0%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.4%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26694.00 +232.00 +0.88%

S&P 500 2935.50 +20.50 +0.70%

Nasdaq 100 7595.00 +68.50 +0.91%

Oil 70.44 -0.33 -0.47%

Gold 1209.30 +1.00 +0.08%

10-Year Treasury 3.06 -0.02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции General Electric (GE) снизились в ходе торгов в четверг после того, как аналитики JPMorgan понизили рейтинг конгломерата на фоне опасений, что запуск ключевой газовой турбины приведет к снижнию прибыли группы.

Ведущий аналитик Стивен Туса, который имеет рейтинг на акции GE "слабее рынка", понизил целевую стоиомсть акций до $10 с $11 из-за озабоченности в отношении подразделения компании. Туса сказал, что проверки на двух первоначальных установках в США показали сбои на первом этапе запуска газовой турбины H-frame GE.

"Влияние на стоимость активов от неудачи запуска H-frame у американского клиента компании, которое сложно оценить, представляет собой негативное событие для GE, у которой мало места для маневра, и которая рассчитывает на V-образную форму восстановление в бизнесе с длинным циклом для снижения кредитного плеча, которое уже значительно выше уровней, поддерживающих рейтинг постоянных клиентов", - написал Туса.

"В то время как дебаты могут разразиться вокруг структурного и циклического характера спада энергетической отрасли, как нам кажется, больше не должно быть никаких сомнений в том, что GE Power имеет специфические для компании проблемы", - добавил Туса. "Не только из-за снижения прибыли от большой установленной базы услуг, но теперь и на фоне проблем с технологией H-fram".

В конце прошлого месяца аналитики JPMorgan отметили, что усиление конкуренции и снижение спроса на турбины и электростанции создают проблемы для GE.

Гигант кредитных рейтингов Moody's уже несколько месяцев следит за подразделением энергетической безопасности GE, отметив в конце апреля, что рейтинг компании может быть понижен, если доходы в сегменте Power будут подвержены дальнейшему снижению после 2019 года.

"Рынок по-прежнему остается сложным со слабым спросом, оказывающим давление на наш денежный поток и оборотный капитал", - сказал гендиректор GE Джон Флэннери 20 июля. "Команда продолжает фокусироваться на защите прав, снижении базовых затрат, повышении качества и максимизации установленной базы клиентов. Это преобразование происходит в контексте очень динамичной макроэкономической среды".

GE, которая была удалена из промышленного индекса Dow Jones в пользу Walgreens Boots Alliance Inc (WBA), в течение нескольких месяцев пытается оптимизировать свои бесчисленные компании под руководством Фланнери, в конце июня объявив о планах отделить подразделение здравоохранения и продать свою долю в группе нефтяных услуг Baker Hughes (BHGE).

GE заявил, что планы, которые следуют в рамках продолжающегося стратегического обзора, ознаменуют смещение акцента на энергетический, авиационный и возобновляемый энергетический бизнес и создают "более прочную, более сильную, ведущую высокотехнологичную промышленную компанию".

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $12,50 (-2,80%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Шон Каллоу, аналитик Westpac, предполагает, что ценовое действие пары USD / JPY может быть осторожным, но достигнутые на этой неделе 2-месячные максимумы обнадеживают долгосрочное среднесрочное мнение Westpac о том, что устойчивый рост доходности США привлечет достаточно беспрепятственный спрос на американские облигации, чтобы поддержать возвращение к уровням конца 2017 года около 113-114.

"Доходность 10-летних казначейских облигаций США на этой неделе выросла до 3,09% и была самой высокой с мая, поддерживая USD/JPY, даже когда доллар находился под давлением на других парах." Однако, дальнейший рост не гарантирован, так как в преддверии заседания FOMC, с полностью оцененным повышением ставок, иногда наблюдается фиксация прибыли на долларовых лонгах. В целом, основное внимание инвесторов будет приковано к "точечному графику" ФРС по ставкам".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели в четверг после того, как президент США Трамп призвал ОПЕК "снижать цены сейчас!", что замедлило восходящий импульс, который подтолкнул рынок к 4-летним максимумам.

Читать далее

Цены на золото подскочили до самого высокого уровня почти за неделю, чему способствовало ослабление доллара США, но затем откатились на фоне частичной фиксации прибыли и угасающих опасений по поводу торговой напряженности между Китаем и США.

Читать далее

В пятницу объем статистики будем умеренным. В фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе за сентябрь: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. Первый показатель индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей в Германии, Франции, Ирландии, Италии и Испании. В совокупности эти страны составляют порядка 80% всей активности в секторе обслуживания Еврозоны. Превышение отметки 50 означает рост в секторе. Так как более 60% ВВП создается именно в сервисной сфере, данный показатель является важным и своевременным индикатором здоровья экономики. Ожидается, что в еврозоне производственный индекс снизился до 54,4 с 54,6 в августе, а индекс активности в секторе услуг остался на уровне 54,4.

В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за август. Показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные - профицита. Ожидается, что дефицит уменьшился до 2,85 млрд. фунтов с 2,872 млрд. фунтов в июле..

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за август и заявит об изменении объема розничных продаж за июль. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Ожидается, что индекс потребительских цен снизился на 0,1% относительно июля и вырос на 2,8% годовых, а розничные продажи выросли на 0,4% по сравнению с июнем.

В 13:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за сентябрь. Ожидается, что индекс активности в производственном секторе вырос до 55,0 с 54,7 в августе, а индекс активности в секторе услуг поднялся до 55,0 с 54,8 в августе.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные данные, представленные Европейской комиссией, показали, что в сентябре потребительское доверие в еврозоне умеренно снизилось, и при этом оказалось хуже средних прогнозов экспертов.

Европейская комиссия заявила, что предварительный индекс уверенности потребителей снизился на 1 пункт, до -2,9 пункта. Экономисты ожидали снижения данного индекса лишь до -2,0 пункта.

Кроме того, отчет показал, что индекс потребительского доверия для всего Европейского Союза ухудшился в сентябре на 1 пункт, до -2,8 пункта.

Окончательные данные по уверенности потребителей, наряду с индексом настроений в экономике и индексом настроений в деловых кругах, будут опубликованы в следующий четверг, 27 сентября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи жилья на вторичном рынке США в августе не изменились, но запасы выросли впервые за три года, при этом рынок жилья продолжал испытывать трудности, несмотря на силу в более широкой экономике.

Национальная ассоциация риэлторов заявила в четверг, что продажи жилья на вторичном рынке остались неизменными с учетом сезонных колебаний в размере 5,34 млн. единиц в прошлом месяце.

Это следует за четырьмя месяцами снижения подряд. Недостаток недвижимости для продажи подтолкнул цены вверх, удержав от покупки многих потенциальных домовладельцев.

«Пока мы увеличиваем запасы, я думаю, что рынок жилья может стать лучше с точки зрения продаж», - сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн.

Поставки также были ограничены ростом затрат на строительные материалы, а также нехваткой земли и рабочей силы, в то время как рост ставок по ипотечным кредитам, как ожидается, замедлит спрос.

Ожидается, что Федеральная резервная система поднимет затраты по займам на четверть процентного пункта в следующую среду на своем очередном заседании по политике в области процентных ставок. Это будет третий такой рост в этом году.

Экономисты прогнозировали, что продажи домов увеличились на 0,3 процента. Продажи жилья на вторичном рынке составляют около 90 процентов продаж в США.

Продажи жилья на вторичном рынке упали на 1,5 процента по сравнению с прошлым годом. В разрезе четырех регионов страны, продажи выросли на 7,6 процента на Северо-востоке, а на Среднем Западе рост составил 2,4 процента. Продажи упали на 5,9 процента на Западе и на 0,4 процента на Юге.

В августе было 1,92 млн домов на рынке, что на 2,7 процента больше, чем год назад. Это было первое увеличение запасов за три года по сравнению с предыдущим годом.

В среду данные показали, что закладки новых домов в августе выросли на 9,2 процента, поскольку закладки многоквартирных домах взлетели, но при этом разрешения на строительство упали на 5,7 процента, что является самым большим спадом с февраля 2017 года.

По темпам продаж в августе, для устранения текущих запасов потребуется 4,3 месяца, по сравнению с 4,1 месяца в июле. Соотношение от шести до семи месяцев рассматривается как здоровый баланс между спросом и предложением.

Средняя цена жилья увеличилась на 4,6 процента по сравнению с прошлым годом и составила 264 800 долларов США в августе. Это был четвертый месяц подряд, когда цены выросли менее чем на 5 процентов годовых, отмечает NAR.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В августе индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 0,4 процента до 111,2 (2016 = 100), после увеличения на 0,7 процента в июле и на 0,5 процента в июне. Ведущий экономический индекс сейчас значительно превышает предыдущий пик (март 2006 г., 102,4).

«Ведущие показатели согласуются со стабильным сценарием роста во второй половине 2018 года и на этом этапе созревания бизнес-цикла в США, это не намного лучше, чем до этого», - сказал Атаман Озильдирим, директор по бизнес-циклам и исследованиям роста в Conference Board. «Тенденция роста американского LEI с начала года смягчилась. Промышленные компании, которые более чувствительны к бизнес-циклу, должны принять во внимание возможное замедление экономического роста в 2019 году. Сильные стороны компонентов LEI были очень распространены, в дальнейшем поддерживая прогноз роста на 3,0 процента на оставшуюся часть 2018 год».

Индекс совпадающих индикаторов (CEI) от Conference Board для США увеличился на 0,2 процента в августе до 104,3 (2016 = 100), после увеличения на 0,2 процента в июле и на 0,3 процента в июне.

Индекс запаздывающих индикаторов (LAG) от Conference Board для США увеличился на 0,2 процента в августе до 105,4 (2016 = 100), после снижения на 0,2 процента в июле и роста на 0,2 процента в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1545 588 млн, 1.1600 1.2 млрд, 1.1700 1.0 млрд, 1.1730 639 млн, 1.1800 657 млн

USD/JPY: 111.35 $ 706 млн, 112.00 354 млн, 112.15 433 млн

GBP/USD: 1.3100 GBP 270 млн, 1.3140 973 млн, 1.3175 257 млн

AUD/USD: 0.7170 AUD 514 млн

USD/CAD: 1.2900 USD 1.1 млрд, 1.3000 1.7 млрд

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.09% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $71.12 (+0.49%)

Золото $1,210.90 (+0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,926.75 (+0.40%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.59% до уровня 7,571.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов, благодаря восстановлению акций технологического сектора и отсутствию новых сообщений о торговых противостояниях США и Китая.

Акции так называемой группы FAANG - Facebook (FB), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG) - на премаркете демонстрировали повышения 0.6%-0.9%. Рост акций чипмейкеров был более значительным: Intel (INTC) подорожал 1.2%, тогда как Micron (MU) и Advanced Micro Devices (AMD) выросли более, чем на 2.8% каждая.

Инвесторы также анализируют данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно упало на прошлой неделе, достигнув 49-летнего минимума в знак того, что рынок труда остается сильным. Согласно отчету Министерства труда, первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 3 000 до сезонного скорректированного уровня в 201 000 за неделю, закончившуюся 15 сентября. Это самый низкий уровень с ноября 1969 года. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю ожидается рост до 210 000.

Кроме того, в фокусе находится отчет, представленный ФРБ Филадельфии, который показал, что индекс деловой активности в секторе производства вырос в сентябре, достигнув уровня 22,9 пункта по сравнению с 11,9 пункта в августе. Экономисты ожидали роста данного показателя только до отметки 17 пунктов.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке в августе, которые выйдут в 14:00 GMT.

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно упало на прошлой неделе, достигнув 49-летнего минимума в знак того, что рынок труда остается сильным.

Первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 3 000 до сезонного скорректированного уровня в 201 000 за неделю, закончившуюся 15 сентября, сообщило в четверг Министерство труда. Это самый низкий уровень с ноября 1969 года. Данные за предыдущую неделю не пересматривались.

Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю ожидается рост до 210 000.

Министерство труда заявило, что на прошлой неделе были оценены только заявки на Гавайях. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций рынка труда, поскольку она улавливает недельную волатильность, снизилась на 2250 до 205 750 на прошлой неделе, что является самым низким уровнем с декабря 1969 года.

Рынок труда рассматривается как находящийся вблизи или при полной занятости. Он продолжает укрепляться, при этом количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 201 000 человек в августе, а ежегодный рост заработной платы показал свой самый большой выигрыш более чем за девять лет. В июле рабочие места достигли рекордного уровня в 6,9 млн. человек.

Несмотря на сообщения о том, что некоторые компании либо планируют сокращение рабочих мест, либо увольняют рабочих из-за торговой напряженности между Соединенными Штатами и ее основными торговыми партнерами, они частично компенсируются увеличением найма в сталелитейной промышленности.

Однако экономисты предупреждают о потере рабочих мест, если усилится напряженность в торговле.

В отчете по заявлениям в четверг также было показано, что число людей, получающих пособия после первой недели помощи, сократилось на 55 000 до 1,645 млн. за неделю, закончившуюся 8 сентября, самый низкий уровень с августа 1973 года. Скользящая средняя по четырем неделям так называемых повторных заявок упала на 20 750 до 1,691 миллиона, самый низкий уровень с ноября 1973 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства вырос в сентябре, достигнув уровня 22,9 пункта по сравнению с 11,9 пункта в августе. Экономисты ожидали роста данного показателя только до отметки 17 пунктов.

Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли, ниже нуля - о сокращении.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Atlantic Equities присвоили акциям Procter & Gamble (PG) рейтинг Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Outperform с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, Facebook (FB) и Twitter (TWTR) столкнутся с санкциями если не будут соответствовать европейским правилам о защите прав потребителей до конца года. Об этом заявили в ЕС, так как его регуляторы продолжают принимать строгие меры в отношении американских социальных медиа-гигантов из-за беспокойств по поводу соблюдения конфиденциальности.

Интернет-платформы попали под обстрел в Европе из-за их доминирующего положения и антиконкурентной деятельности, в результате чего некоторые крупные компании получили солидные штрафы.

Спустя семь месяцев после того, как им было предложено привести свои пользовательские условия в соответствие с правилами ЕС, Facebook и Twitter еще не смогли полностью решить все вопросы, отметили в четверг в Европейской комиссии (ЕК).

Напротив, в Airbnb внесли необходимые изменения после того, как им было сказано сделать это три месяца назад, сообщила комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Джоурова.

"Если мы не увидим прогресса, будут санкции", - сказала она на пресс-конференции. "Это совершенно ясно. Мы не можем вести переговоры вечно, нам нужно увидеть результаты".

Санкции будут налагаться национальными органами, занимающимися правами потребителей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Август 1.17 Пересмотрено с 1.15 1.41

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке -0.75% -0.75% -0.75%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Август 3.8% Пересмотрено с 3.5% 2.3% 3.3%

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Август 0.9% Пересмотрено с 0.7% -0.2% 0.3%

Доллар США резко ослаб по всему спектру рынка. Одной из причин падения может быть замедление роста доходности 10-летних трежерис, а также тот факт, что рынки уже переварили новости об очередных пошлинах из США и Китая.

Индекс доллара тестирует многонедельные минимумы на фоне восстановления тяги к рискам и снижения обеспокоенности по поводу торгового конфликта между США и Китаем. Тема торговой войны перестала оказывать на игроков столь же сильное влияние, как прежде, поэтому последний обмен тарифами между США и Китаем уже не обуславливал всплеска спроса на доллар как защитный актив.

Далее сегодня свежий импульс торгам могут придать данные США по обращениям за пособием по безработице, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии и отчет по продажам вторичного жилья.

Ранее фунт вырос на фоне превысивших прогнозы данных по розничным продажам в Великобритании. Розничные продажи замедлились в августе, но продолжили указывать на уверенные потребительские расходы в третьем квартале, предполагая, что экономика будет расширяться, несмотря на неопределенность в отношении Brexit.

Розничные продажи в августе выросли на 0,3% за месяц, сообщили в четверг в Управлении национальной статистики после того, как в июле этот показатель вырос на 0,9%.

Продажи увеличились в большинстве категорий магазинов, за исключением продовольственных и торговых точек, где продажи сократились за месяц после подъема в июле.

Потребительские расходы привели к росту экономики Великобритании до сих пор в 2018 году, и данные в четверг свидетельствуют о том, что домашние хозяйства будут стимулировать расширение во второй половине года.

Тем не менее, некоторые экономисты сомневаются, как долго потребители смогут поддерживать рост с высокой инфляцией, скромным ростом заработной платы и ростом процентных ставок. Розничные торговцы сообщили, что массовые скидки в течение лета помогли поддержать потребительский спрос, сказали в ONS.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй встретилась с лидерами Европейского союза в Австрии в среду, чтобы подтолкнуть переговоры о том, что выход Британии из ЕС близится к финишу. Однако остаются отдельные проблемы, в том числе, как управлять границей Великобритании с Ирландией после выхода в марте следующего года.

Руководители предприятий, политики и экономисты говорят, что неопределенность в отношении будущих связей Великобритании с блоком сдерживает инвестиции и очень сильно осложняет деятельность.

Тем временем, в фокусе внимания инвесторов продолжают оставаться новости, связанные с Брекзитом. Как сообщает австрийское новостное агентство APA, в Брюсселе 17-18 ноября будет проведен внеочередной саммит по Брекзиту, на котором стороны попытаются прийти к соглашению по поводу выхода Великобритании из евроблока.

Согласно последним сообщениям ирландской телерадиокомпании RTE, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что до октября договориться по ирландской границе не удастся.

По сообщениям газеты The Financial Times (FT), министр иностранных дел Ирландии Ковни призвал премьер-министра Великобритании Мэй уступить в ключевом вопросе Брекзита по ирландской границе, и добавил: "Мы должны детально разобрать принцип работы «опорного» соглашения по ирландской границе и понять, как разрешить вопросы, беспокоящие граждан. Речь не идет о том, чтобы Великобритания вносила конституционные изменения в свое законодательство. На данный момент ситуация такова, что со стороны Великобритании не поступало ни одного письменного предложения по поводу ирландской границы."

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1774

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3290

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.06

В 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице и выпустят производственный индекс ФРС Филадельфии за сентябрь. В 14:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за сентябрь. Также в 14:00 GMT США объявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за август и представят индекс опережающих индикаторов за август. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа туристов за август. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен за август.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские акции торгуются в основном выше в четверг, следуя за приростом на Уолл-стрит, поскольку инвесторы выглядят менее обеспокоенными в отношении торговой войне между США и Китаем.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,1 процента в четверг утром, а крупные биржи были в основном были положительными. Сектора указывали в разных направлениях, причем банки были лучшими исполнителями, увеличившись на 0,8 процента, а здравоохранение оказалось на другом конце спектра - ослабнув на 0,15 процента.

IG Group упала на дно Stoxx 600 после того, как торговая компания опубликовала отчет о прибыли. Группа заявила, что выручка в первом квартале упала на 4,7 процента, что было вызвано волатильностью рынка и снижением активности клиентов. Акции упали более чем на 6 процентов.

Похоже, что мировые рынки отвлекаются от беспокойства в отношении разрастающейся торговой войны между США и Китаем. В понедельник США ввели пошлины на 10 процентов на 200 миллиардов долларов китайских товарах. Китай ответил, установил тарифы на 60 миллиардов долларов товаров из США.

Несмотря на наращивание торгового конфликта, фондовые индексы США выросли в среду, поскольку более высокие процентные ставки привели к росту в банковском секторе. Настроения на Уолл-стрит были также усилены, поскольку инвесторы делают ставку на то, что торговая война между США и Китаем не будет такой ужасной, как ранее предполагалось.

Азиатские рынки были более осторожными, при этом в четверг китайские материковые рынки ослабли.

Торговая напряженность была сосредоточена в бизнес-секторе. Джек Ма, основатель китайского розничного гиганта Alibaba, отказался от своего обещания Дональду Трампу создать 1 миллион рабочих мест в США.

«Обещание было сделано на основе дружественного партнерства между США и Китаем и рациональных торговых отношений», - сказала Ма китайскому сайту новостей Синьхуа. «Это предположение больше не существует сегодня, поэтому наше обещание не может быть выполнено».

В Европе внимание будет сосредоточено на неформальном саммите лидеров Европейского союза в Австрии в четверг. Брекзит и иммиграция являются основными моментами обсуждения. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, находясь под давлением внутри страны и за рубежом для достижения действующей сделки Brexit, призвала к «доброй воле» и гибкости со стороны своих коллег из ЕС. Будущее ирландской / северной ирландской границы остается камнем преткновения в переговорах.

В других новостях регуляторы Европейского союза проверяют, использует ли интернет-магазин Amazon способ, который предотвращает конкуренцию, заявил в среду европейский глава антимонопольного законодательства.

На фронте данных и доходов Diageo проводит годовое общее собрание, а Manchester United опубликовал результаты за четвертый квартал и первые полгода. Также в фокусе были данные о розничных продажах в Великобритании. Розничные продажи замедлились в августе, но продолжили указывать на уверенные потребительские расходы в третьем квартале, предполагая, что экономика будет расширяться, несмотря на неопределенность в отношении Brexit. Розничные продажи в августе выросли на 0,3 процента за месяц, сообщили в четверг в Управлении национальной статистики после того, как в июле этот показатель вырос на 0,9 процента.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Розничные продажи замедлились в августе, но продолжили указывать на уверенные потребительские расходы в третьем квартале, предполагая, что экономика будет расширяться, несмотря на неопределенность в отношении Brexit.

Розничные продажи в августе выросли на 0,3% за месяц, сообщили в четверг в Управлении национальной статистики после того, как в июле этот показатель вырос на 0,9%.

Продажи увеличились в большинстве категорий магазинов, за исключением продовольственных и торговых точек, где продажи сократились за месяц после подъема в июле.

Потребительские расходы привели к росту экономики Великобритании до сих пор в 2018 году, и данные в четверг свидетельствуют о том, что домашние хозяйства будут стимулировать расширение во второй половине года.

Тем не менее, некоторые экономисты сомневаются, как долго потребители смогут поддерживать рост с высокой инфляцией, скромным ростом заработной платы и ростом процентных ставок. Розничные торговцы сообщили, что массовые скидки в течение лета помогли поддержать потребительский спрос, сказали в ONS.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй встретилась с лидерами Европейского союза в Австрии в среду, чтобы подтолкнуть переговоры о том, что выход Британии из ЕС близится к финишу. Однако остаются отдельные проблемы, в том числе, как управлять границей Великобритании с Ирландией после выхода в марте следующего года.

Руководители предприятий, политики и экономисты говорят, что неопределенность в отношении будущих связей Великобритании с блоком сдерживает инвестиции и очень сильно осложняет деятельность.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию в четверг понизила свои прогнозы глобального роста на 2018 и 2019 годы.

Согласно докладу «Промежуточный экономический прогноз», опубликованному в четверг, мировая экономика в этом году и далее будет расти на 3,7 процента. В мае ОЭСР прогнозировала увеличение на 3,8 процента в 2018 году и 3,9 процента на 2019 год.

Экономика США увеличится на 2,9 процента в 2018 году и 2,7 процента в 2019 году, говорится в сообщении агентства. Рост в Китае составит 6,7 процента в этом году и 6,4 процента в 2019 году.

Парижский аналитический центр сказал, что эскалация торговых напряжений, ужесточение финансовых условий на развивающихся рынках и политические риски могут еще больше подорвать сильный и устойчивый среднесрочный рост во всем мире.

«Тенденции в торговле начинают "кусаться" и уже оказывают неблагоприятное воздействие на доверительные и инвестиционные планы», - сказал главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун.

«Рост торговли застопорился, ограничения имеют заметные отраслевые последствия, а уровень неопределенности в отношении торговых позиций остается высоким».

При более жестких финансовых условиях, создающих акцент на ряде стран с развивающейся экономикой, особенно в Турции и Аргентине, сильная и стабильная политическая основа будет основой для того, чтобы избежать дальнейших потрясений, добавил Бун.

Аналитический центр призвал директивные органы повысить устойчивость, производительность и уровень охвата.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в четверг на приглушенной ноте, несмотря на более высокие цены на сырьевые товары и позитивные сигналы с Уолл-стрит.

Цены на сырую нефть увеличились, после того как достигли более чем двухмесячного максимума в среду, поскольку инвесторы озабочены нарушением глобальных поставок на фоне введения санкций США в отношении Ирана.

Китайские фондовые рынки закрылись без особых изменений после слов основателя и председателя Alibaba Джека Маэ, который заявил, что китайский гигант электронной коммерции больше не планирует создавать миллион рабочих мест в США, ссылаясь на продолжающийся торговый конфликт между США и Китаем в качестве причины.

Японские акции закрылись около нулевого значения после недавних резких выигрышей на этой неделе, поскольку премьер-министр Синдзо Абэ выиграл голосование и остался на посту лидера правящей партии.

Nishimatsuya Chain Co потеряла -4% стоимости бумаг после того, как компания сократила прогноз по прибыли.

Банки хорошо справились после повышения доходности казначейских облигаций США. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group подорожали на 1,6%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,4%, а Mizuho Financial - на 1,3%.

Австралийские рынки скромно снизились, в связи с сохраняющимися опасениями по поводу напряженности в торговле между США и Китаем.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac торговались со снижением в диапазоне от -0,3% до -0,8%.

Акции Rio Tinto подорожали почти 3,6%, а BHP Billiton - более чем на 1,1% на фоне роста цен на медь.

Акции Новой Зеландии последовали за региональными рынками и закрылись с незначительным ростом. Сегодняшний отчет показал, что валовой внутренний продукт Новой Зеландии увеличился во втором квартале с учетом сезонных колебаний на 1,0% по сравнению с первым кварталом 2018 года, показали данные статистического управления Новой Зеландии. Данные превзошли прогнозы роста (на 0,8%) и предыдущее значения (0,5%).

В годовом исчислении ВВП Новой Зеландии увеличился во втором квартале на 2,8% после роста на 2,1% в первом квартале, снова превысив ожидания роста (+2,5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Илон Маск и черная полоса. Что неладно в его странном и прекрасном королевстве?

Илон Маск - один из самых известных бизнесменов в мире.

На днях он снова попал на первые полосы газет - на этот раз с объявлением об отправке первого туриста к Луне.

Среди других невероятных инноваций Маска - система онлайн-платежей PayPal, электромобили Tesla и космическая программа SpaceX.

Сфера его интересов простирается от солнечной энергетики до искусственного интеллекта. Он обещает революцию в транспорте - высокоскоростной поезд Hyperloop на магнитной подушке - и собирается колонизировать Марс.

Глава Danske Bank увольняется из-за скандала с отмыванием денег из России

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил, что покинет Danske Bank после того, как ему найдут замену. Решение об отставке связано со скандалом из-за отмывания денег из России и бывшего СССР в эстонском представительстве банка.

"Понятно, что Danske Bank не выполнил свои обязательства в том, что касается возможного отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Несмотря на то, что расследование, проведенное сторонней юридической фирмой, показало, что я выполнял свои юридические обязательства, я считаю, что будет лучше для всех сторон, если я уйду в отставку", - говорится в заявлении Боргена.

DW

Немецкие топ-менеджеры занимают третье место по зарплатам в Европе

Руководители крупных немецких концернов занимают третье место в Европе по размерам зарплаты. Более крупные вознаграждения получают лишь капитаны экономики в Швейцарии и Великобритании, сообщает в четверг, 20 сентября, агентство dpa.

По данным исследования, проведенного консалтинговой компанией Willis Towers Watson, средняя зарплата топ-менеджеров в Швейцарии в 2017 году составляла 7,76 млн евро, в Великобритании - 6,38 млн, а в Германии - 6,35 млн евро. При подсчете учитывалось базовое жалование, выплаченные за год бонусы, а также вознаграждение, выплачиваемое по частям в течение целого ряда лет.

Сместит ли e-tron компанию Tesla с трона лидерства в электромобильности?

Презентацию модели e-tron компания Audi провела 17 сентября не в Германии, а в США - в Сан-Франциско. Как намекнул первый канал немецкого телевидения ARD, место едва ли было выбрано случайно: презентация проходила недалеко от штаб-квартиры компании Tesla, являющейся мировым лидером в производстве электромобилей премиум-класса. Ее машины - такие, как Model S или Model 3, - обычно ставили немецким автопроизводителям в пример: и запас хода у этих электромобилей выше, чем у всех остальных, и машины уже вышли в серийное производство, а не существуют только в эскизах или в форме концепт-каров.

Kyodo

В Японии с онлайн-биржи украли криптовалюты на $60 млн

С японской онлайн-биржи Tech Bureau Corp было украдено несколько типов криптовалют, в том числе биткоин. В общей сложности ущерб составил 6,7 млрд йен (около $60 млн), сообщает агентство Kyodo.

По данным Kyodo, онлайн-биржа была взломана в прошлую пятницу, 14 сентября. При этом, отметили в агентстве, представители самой биржи обнаружили факт взлома только спустя четыре дня.

Business Insider

В США назвали сроки нового экономического кризиса

Американский миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рей Далио оценил состояние мировой экономики и пришел к выводу, что новый финансовый кризис может наступить в ближайшие несколько лет. Об этом он сказал в интервью Business Insider.

Далио рассказал, что экономический цикл делится на несколько стадий. Сначала долги растут вместе с доходами от производства и стоимость активов увеличивается. Впоследствии центробанки из-за растущих долгов приступают к ужесточению денежно-кредитной политики.

El País

Российские автомобили с французским акцентом

После получения контроля над «Ладой» «Рено» стал лидером производства автомобилей в России и планирует увеличить объем продаж до 1,8 миллионов автомобилей в 2018 году. В краткосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы использовать технологии и синергию альянса «Рено-Ниссан» и его поставщиков для повышения эффективности и рентабельности пишет «Эль Паис».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут в четверг третий день подряд на фоне еще одного снижения недельных запасов сырой нефти в США, в то время как существуют признаки того, что страны ОПЕК могут не поднять объемы производства для коррекции сокращения объемов поставок из Ирана.

Запасы сырой нефти в США упали на прошлой неделе пятую неделю подряд до 3,5-летних минимумов, в то время как запасы бензина показали большую, чем ожидалось, прибыль от необоснованно сильного спроса, сообщило в среду Управление энергетической информации.

Запасы сырой нефти снизились на 2,1 миллиона баррелей, свидетельствуют данные EIA, по сравнению с ожиданиями снижения на 2,7 миллиона баррелей.

Американские санкции, влияющие на экспорт иранской нефти вступают в силу 4 ноября, и многие покупатели уже сократили закупки в Иране. Но неясно, насколько легко другие производители могут компенсировать потерянное предложение.

Организация стран - экспортеров нефти ОПЕК и другие производители, включая Россию встречается в воскресенье в Алжире, чтобы обсудить соблюдение договора о сокращении добычи. Источники ОПЕК сообщили Reuters, что никаких немедленных действий не планируется, а производители обсудят, как разделить ранее согласованное увеличение объема производства.

Напомним, ОПЕК с группой производителей, не входящих в картель, включая Россию, начала удерживать поставки нефти в 2017 году, чтобы положить конец глобальному избытку и поддержать цены.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли незначительно на +0,25% до $79,60 за баррель. Фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) подорожали на +0,52% до $71,14 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса Швейцарии увеличилось в августе на фоне более высокого экспорта и на фоне еще одного падения импорта, свидетельствуют данные Федеральной таможенной администрации.

Сальдо торгового баланса увеличилось до четырехмесячного максимума в Chf1,41 млрд с Chf1,17 млрд в июле. Это был самый высокий показатель с апреля.

Экспорт вырос на 0,6% после снижения на -2% в предыдущем месяце. Между тем импорт снизился более быстрыми темпами - на -2,8% после падения на -1,3% месяц назад.

Другой доклад Федерации швейцарской часовой индустрии показал, что экспорт часов увеличился на 5,5% в годовом исчислении и достиг Chf1,5 млрд в августе.

Совокупный показатель экспорта часовой промышленности с января составил Chf13,8 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцарский национальный банк (SNB ) оставил ставку по депозитам без изменений, на уровне -0,75%, как и ожидалось.

Также SNB оставил без изменений диапазон для 3-мес процентной ставки LIBOR -1,25%--0,25%, как и прогнозировалось.

Центробанк будет оставаться активным на валютном рынке по мере необходимости, говориться в сообщении банка.

В заявлении банка говориться, что швейцарский франк высоко ценится, но ситуация на валютном рынке по-прежнему остается хрупкой.

Банк прогнозирует, что в 2018 году рост экономики Швейцарии составит от 2% до 2,5% (ранее говорилось о 2%)

Взгляд на инфляцию в 2018 году составил 0,9% (без изменений). В 2019 году уровень инфляции составит 0,8% (ранее 0,9%), в 2020 году 1,2% (ранее 1,6%).

Экономические сигналы на ближайшие месяцы остаются благоприятными.

Отрицательные ставки и готовность SNB вмешиваться в валютный рынок остаются существенными

Во втором квартале инфляция выросла до 2%. После сильного роста в предыдущем квартале темпы роста экономики, как ожидается, немного замедлятся, говориться в сообщении банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

Данные по ВВП Новой Зеландии, которые оказались значительно лучше ожиданий, были главным отчетом утренней сессии четверга. О том, что данные будут хорошими, в начале недели говорил премьер-министр Новой Зеландии, который проговорился, заявив, что видел предварительный отчет по ВВП. Как бы там ни было, по итогам второго квартала темпы роста новозеландской экономики выросли в два раза - с 0,5% до 1,0% в квартальном исчислении (ожидалось ускорение до 0,8%). В годовом исчислении темпы роста также выросли, хотя и не так существенно - с 2,7% до 2,8% (но если учесть, что ожидалось замедление до 2,5%, то данные уверенно можно назвать сильными). Новозеландский доллар отреагировал на вышедшую статистику ростом, обновив к началу европейской сессии трехнедельный максимум против доллара США. Восходящее движение новозеландской валюты еще может некоторое время сохранится, но только хороших данных по ВВП за один квартал будет недостаточно, чтобы переломить нисходящий тренд курса NZD/USD, который продолжает оставаться в силе с начала текущего года.

В центре внимания участников рынков находится начавшаяся вчера в австрийском Зальцбурге неформальная встреча уполномоченных 27 стран ЕС, которая посвящена вопросу выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Представители ряда стран отметили, что по итогам первого дня встречи никакого прогресса сделано не было. Если сегодня ситуация не изменится, оптимизм участников рынков относительно упорядоченного Brexit-а снизится, что негативно повлияет на динамику фунта.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1670-85. Вчера и позавчера пара, усиленная образованием медвежьей дивергенции на индикаторе MACD, вошла в фазу коррекции. На данный момент, совершая откат, пара приблизилась к линии поддержки аптренда от 10 сентября. Однако, несмотря на откат, следует учитывать, что евро все еще находится в общем восходящем тренде, выше линии скользящей средней MA 200 H1. Пока данная ситуация сохраняется, логичным будет присматриваться к покупкам пары на окончание начатой коррекции.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3130-50. Вчера пара, усиленная образованием медвежьей дивергенции на индикаторе MACD, вошла в фазу коррекции и закрыла день на отрицательной территории. Помимо этого, фунт сумел пробить линию поддержки восходящего тренда и сейчас пытается закрепиться ниже данного уровня. Тем не менее, несмотря на коррекцию пара все еще находится в рамках общего восходящего тренда на 4-часовом графике, выше линии скользящей средней MA 200 H1. В данной ситуации логично присматриваться к новым покупкам на окончание начатой вчера коррекции.

Сегодня утром пара USD/JPY упала к Y112.10, отступив от недельных максимумов. В среду пара весь день торговалась в узком торговом диапазоне и не показала существенных изменений. На данный момент пара формирует откат и приближается к наклонной линии поддержки от 7 сентября. Стоит отметить, что пара все еще находится выше скользящей средней MA 200 H1 и находится в общем аптренде. В текущей ситуации наиболее уместным будет придерживаться общего направления тренда и искать точки входа на покупку, после формирования коррекции.

Основными ожидаемыми событиями четверга будет заседание Национального банка Швейцарии, итоги которого будут озвучены в 07:30 GMT. Ожидается, что регулятор примет решение оставить параметры своей денежно-кредитной политики без изменений. Сопроводительное заявление может содержать комментарии относительно укрепляющегося франка, спрос на который растет на фоне ухудшения ситуации на развивающихся рынках и обострения торговых войн, что может негативно отразится на динамике швейцарской валюты. Среды макроэкономических данных сегодняшнего дня внимание следует уделить британской статистики по розничным продажам (08:30 GMT) и американским данным по продажам жилья на вторичном рынке (14:00 GMT).

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1800 (3618)

$1.1785 (1703)

$1.1763 (608)

Цена на момент написания обзора: $1.1688

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1619 (3852)

$1.1580 (5728)

$1.1537 (3149)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 90118 контракта (согласно данным за 19 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5728);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3253 (2489)

$1.3228 (1711)

$1.3213 (726)

Цена на момент написания обзора: $1.3153

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3104 (1030)

$1.3076 (552)

$1.3044 (903)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 15 октября составляет 28424 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (2887);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 32540 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2482);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 сентября составило 1,14 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX -0,1%

• FTSE +0,1%

• CAC 40 0,0%

Старт торгов на фондовых площадках Европы вероятно будет без определенного направления. Аналогичное настроение наблюдается на азиатских торгах, хотя на Уолл- Стрит котировки закрылись более позитивно. Сегодня на рынке акций нет волнения, поскольку инвесторы немного успокоились, так как взаимные торговые тарифы США и Китая были установлены на более низкие уровни, чем некоторые опасались.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков TD Research, после последнего подъема, USD/JPY готовится совершить коррекцию. "Мы наблюдали с вами как пара успешно преодолела сопротивление Y112 летом, и на данный момент инвесторы озадачены вопросом, какое следующее важное сопротивление USD/JPY будет тестировать. C нашей точки зрения иена еще себя покажет и сопротивление Y113 является сильным уровнем. С одной стороны потоки капитала из Японии оказывают поддержку иене, с другой стороны наблюдается особенность в корреляции валют из списка G10. В связи с этим мы намерены открывать короткую позицию по паре от сопротивления Y133.50" - добавили в TD Research.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних облигаций

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних бондов

В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 12:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за август

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы отбросили опасения по поводу полномасштабной мировой торговой войны. Более высокие цены на медь и нефть повысили акции горнорудных и энергетических компаний.

Инвесторы также анализируют комментарии основателя и председателя Alibaba Джека Маэ, который заявил, что китайский гигант электронной коммерции больше не планирует создавать миллион рабочих мест в США, ссылаясь на продолжающийся торговый конфликт между США и Китаем в качестве причины.

Австралийский рынок упал на отрицательную территорию после открытия в зеленой зоне, в связи с сохраняющимися опасениями по поводу напряженности в торговле между США и Китаем.

Слабость акций банков и нефтяных акций компенсируется прибылью горнодобывающих компаний.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,1% до -0,4%.

Акции Rio Tinto подорожали почти 3%, а BHP Billiton - более чем на 1% на фоне роста цен на медь.

Японский рынок умеренно растет, следуя главным образом позитивным сигналам с Уолл-Стрит.

Основные экспортеры торгуются со снижением на фоне более сильной иены. Акции Sony, Panasonic и Canon снижаются почти на -1%.

Бумаги Toyota подешевели на -0,4%, а Honda добавила 0,6% стоимости акций. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial подорожали более чем на 2%, а Sumitomo Mitsui Financial - более чем на 1%.

Среди нефтяных компании, акции Inpex выросли на 0,4%, а Japan Petroleum - 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется около семинедельного минимума против корзины основных валют, отчасти из-за того, что спрос на американскую валюту в качестве убежища угас после того, как взаимные тарифы США и Китая были установлены на более низкие уровни, чем некоторые опасались.

Британский фунт отступил от двухмесячных максимумов так как инвесторы осторожны относительно того, сможет ли Европейский союз и Великобритания достичь соглашения Brexit на своем нынешнем саммите, а новозеландский доллар подскочил до трехнедельного максимума в четверг после сильных внутренних данных по ВВП.

Австралийский доллар, рассматриваемый в качестве барометра более позитивных настроений, также удерживался на трехнедельных максимумах. Австралийцу помогли комментарии китайского премьера Ли Кэцяна в среду, о том что Пекин не опустится до конкурентной девальвации своей валюты.

Комментарии Ли Кэцяна были озвучены после того, как Китай наложил новые ответные тарифы на американские товары на сумму около $60 млрд. Новые торговые тарифы Вашингтона были установлены на уровне 10%, а не на 25%, как предполагалось изначально.

Британский фунт достиг двухмесячных максимумов в среду после того, как данные по инфляции в Великобритании превзошли ожидания рынка, но он отступил после того, как The Times сообщило, что премьер-министр Тереза ​​Мэй отказалась от улучшенного предложения от ЕС для решения проблемы ирландской границы.

Новозеландский доллар подскочил после того, как данные показали, что экономика Новой Зеландии росла во втором квартале самыми быстрыми темпами за два года.

Валовой внутренний продукт увеличился во втором квартале с учетом сезонных колебаний на 1,0% по сравнению с первым кварталом 2018 года, показали данные статистического управления Новой Зеландии. Данные превзошли прогнозы роста (на 0,8%) и предыдущее значения (0,5%).

Широкомасштабный рост был зафиксирован в 15 из 16 отраслей промышленности.

В годовом исчислении ВВП Новой Зеландии увеличился во втором квартале на 2,8% после роста на 2,1% в первом квартале, снова превысив ожидания роста (+2,5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт Новой Зеландии увеличился во втором квартале с учетом сезонных колебаний на 1,0% по сравнению с первым кварталом 2018 года, показали данные статистического управления Новой Зеландии. Данные превзошли прогнозы роста (+0,8%) и предыдущее значения (+0,5%).

Рост был зафиксирован в 15 из 16 отраслей промышленности.

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство выросли на 4,1%, а горнодобывающая промышленность снизилась на -20%. Инвестиционные расходы сократились на 0,1%, ВВП на душу населения вырос на 0,5%, а реальный валовой национальный располагаемый доход увеличился на 0,8%.

В годовом исчислении ВВП Новой Зеландии увеличился во втором квартале на 2,8% после роста на 2,1% в первом квартале, снова превысив ожидания роста (+2,5%).

Благоприятные погодные условия увеличили производство молока, что привело к 4,1-процентному росту в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве. Увеличение производства молока происходит после последовательных кварталов благоприятных осадков, что также повлияло на увеличение экспорта молочных продуктов во 2-м квартале 2018 года.

Рост в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве был дополнительно поддержан ростом овцеводства и мясного скотоводства, что нашло отражение в увеличении экспорта мяса за квартал. Цены на мясо выросли на 3,6%, достигнув исторически высокого уровня.

Сильный рост сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства был компенсирован 20-процентным сокращением добычи полезных ископаемых. Падение - самое крупное для отрасли с 1989 года - произошло в результате незапланированного простоя на крупнейшем месторождении природного газа Новой Зеландии (месторождении Похокура), после того, как в марте была обнаружена неисправность трубопровода.

Во втором квартале 2018 года производство электроэнергии и строительство выросли на 0,9% по сравнению с первом квартале. Наибольший вклад внесла выработка электроэнергии.

Общий объем производства вырос на 0,4%, при этом увеличение производства транспортного оборудования компенсировало падение производства нефти и химических продуктов.

Производство продуктов питания выросло на 0,6%, а рост производства молочных продуктов и мяса компенсировался падением производства напитков и табака. Падение производства напитков и табака следует за ростом на 9,3% в 1-м квартале 2018 года после крупного импорта табака в 4-м квартале 2017 года.

Общее валовое накопление основного капитала снизилось на 0,1%, а инвестиции в бизнес (все инвестиции за исключением жилищного строительства) снизились на 0,2%. Инвестиции в жилищное строительство увеличились на 0,5%, а инвестиции в инфраструктуру электросвязи помогли увеличить строительство. Также наблюдался значительный рост инвестиций в транспортную технику и программное обеспечение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Соединенные Штаты заявили, что готовы возобновить переговоры с Северной Кореей после того, как Пхеньян пообещал в среду демонтировать свои основные ракетные установки и предложил закрыть свой главный ядерный комплекс в Йонбене.

После саммита в Пхеньяне между лидерами двух Корей, госсекретарь США Майк Помпео сказал, что он пригласил министра иностранных дел Северной Кореи на встречу в Нью-Йорке на следующей неделе с целью завершить денуклеаризацию к январю 2021 года.

Неожиданное оживление дипломатии последовало за неделями сомнений в администрации президента США Дональда Трампа о том, хочет ли Северная Корея добросовестно вести переговоры после июньского саммита между Трампом и Кимом, давшим мало ощутимых результатов.

Дата завершения в январе 2021 года была самым конкретным сроком, чтобы заставить Север прекратить свою ядерную программу, которая может угрожать союзникам США Южной Корее и Японии, а также самим Соединенным Штатам.

В дополнение к приглашению министра иностранных дел Северной Кореи встретиться в Нью-Йорке на следующей неделе на ежегодном собрании мировых лидеров Генеральной Ассамблеи ООН, Помпео сказал, что Вашингтон пригласил представителей Пхеньяна встретиться со специальным представителем США по Северной Корее Стивеном Биегу в Вене "при первой возможности."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Председатель Alibaba (китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции) Джек Маэ сказал, что компания больше не может выполнить свое обещание создать 1 миллион рабочих мест в Соединенных Штатах из-за напряженности в торговле между США и Китаем, сообщает китайское информационное агентство Синьхуа в среду.

Маэ уже предупреждал, что торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может продлиться десятилетия и что Китай должен сосредоточить экспорт на торговом пути «Шелковый путь», ссылаясь на Африку, Юго-Восточную Азию и Европу.

Маэ встречался с президентом США Дональдом Трампом два года назад и выложил план по выводу в течении пяти лет на свою платформу около миллиона небольших американских предприятий, чтобы они могли продавать продукцию китайским потребителям.

"Это обязательство было основано на дружественном китайско-американском сотрудничестве, рациональной и объективной предпосылке двусторонней торговли", - сказал Маэ агентству Синьхуа в среду. - "Нынешняя ситуация уже разрушила первоначальную предпосылку. Теперь уже невозможно выполнить обещание".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters .

Экономика США будет расширяться быстрыми темпами в ближайшие кварталы, но замедлится до 2% к концу 2019 года, сказали экономисты, опрошенным Reuters, которые единогласно заявили, что эскалация торговой войны с Китаем была плохой экономической политикой.

В знак, что торговая война вряд ли закончится в ближайшее время, президент Дональд Трамп в понедельник ввел 10-процентный тариф на китайский импорт на сумму около $200 млрд и пригрозил дополнительными пошлинами на сумму около $267 млрд, если Пекин прибегнет к ответным мерам.

В то же время, экономика США, согласно прогнозу, будет расти в годовом исчислении на 3,1% в этом квартале, по сравнению с 3,0% в прошлом месяце, а затем на 2,8% в четвертом квартале, согласно последнему опросу.

Все 70 экономистов, которые ответили на дополнительный вопрос в опросе 12-19 сентября, заявили, что торговый конфликт между двумя ведущими экономиками мира плохо сказывается на росте США, создавая риски снижения оптимистичного прогноза на ближайшую перспективу.

Спустя десятилетие после того, как американский инвестиционный банк Lehman Brothers рухнул, вызвав разрушительный финансовый кризис, восстановление экономики США было необычайно продолжительным.

Рост находится на прочной основе, по крайней мере, в ближайшей перспективе, что вызвано агрессивными сокращениями налогов, прошедшими в конце прошлого года. А сильный рынок труда лежит в основе планов Федерального резерва по повышению процентных ставок в этом и следующем году.

Доллар также вырос в этом году, а индексы на Уолл-Стрит торгуется вблизи рекордных максимумов, так как многие активы развивающихся рынков ослабли и отступили.

Последние результаты опроса Reuters по росту в США показали незначительное повышение в течение нескольких кварталов в следующем году, но все еще прогнозирует замедление до 2,0% в последнем квартале 2019 года, что меньше половины недавнего показателя 4,2%.

Медианная вероятность рецессии в следующем году держится на уровне всего 15%. Но в течение следующих двух лет она вырастет до 35%, а самый пессимистичный отзыв - до 75%.

Ожидания по инфляции и по дальнейшей политике ФРС в основном не изменились по сравнению с прошлым месяцем.

Все 113 опрошенных экономистов ожидают, что ФРС будет повышать ставки на заседании 25-26 сентября а также еще один раз до конца года.

На вопрос о том, что может привести к следующей рецессии, примерно три пятых из 68 респондентов заявили, что более быстрое повышение ставок в ФРС, чем ожидалось в настоящее время, остается главным беспокойством.

Более 20% респондентов указали, что торговая война является главной причиной того, что следующий экономический спад в США может приблизиться. Остальные ответы были разнообразными, включая значительную коррекцию на фондовых рынках и дальнейший рост доллара.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Сегодня в 08:30 GMT будут опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании за август.

Краткий предварительный обзор от Nomura;

В июле объем розничных продаж вырос почти на 1%, некоторые из которых, возможно, были связаны с погодой и чемпионатом мира по футболу, а некоторые из них, возможно, были отскоком с июня. В августе опрос CBI оставался сильным, поэтому мы ожидаем, что продажи снова вырастут и в официальной оценке. Однако мы ожидаем лишь небольшой выигрыш после значительного роста в июне.

Краткий предварительный обзор от Barclays :

Мы ожидаем, что розничные продажи замедлятся относительно прочности, наблюдавшейся в июле. В Управлении национальной статистики (ONS) согласились с тем, что удивительно теплая погода и чемпионат мира по футболу стали движущей силой роста розничных продаж. По мере ослабления этих временных факторов мы ожидаем замедления роста объемов продаж. Индексы расходов по кредитным картам также сигнализируют о замедлении роста расходов по сравнению с июлем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торговался весьма волатильно против доллара США, не демонстрируя явно выраженной динамики. Драйверами для пары EUR/USD были динамика американской валюты, которая основывалась на колебаниях доходности гособлигаций США. Кроме того, евро оказался под давлением из-за падения кросс-пары EUR/GBP.на фоне негативных новостей по Брекзиту.

Инвесторы также обратили внимание на данные по рынку жилья США. Министерство торговли сообщило, что закладки новых домов в августе составили 1,282 млн с учетом сезонных колебаний. Это на 9,2% выше, чем в июле, и на 9,4% выше, чем год назад. Строители жилья в августе заложили больше домов, что стало хорошей новостью для изголодавшегося рынка жилья. Темп в августе превысил консенсус-прогноз экономистов в 1,235 млн. Но они подали заявки на меньшее количество разрешений: 1,229 млн. разрешений в августе. Они снизились на 5,7% за месяц и на 5,5% по сравнению с прошлым годом. Августовские темпы разрешений были самыми низкими с мая 2017 года. По словам отраслевой группы, уверенность домостроителей в сентябре не изменилась. Сильный потребительский спрос компенсируется высокими затратами на ввод, а новые тарифы не помогают.

Фунт резко подешевел против доллара США, отступив от максимума 26 июля, который был достигнув в ответ на благоприятные инфляционные данные по Великобритании. Катализатором обвала пары GBP/USD были сообщения издания The Times о том, что премьер-министр Британии Тереза Мэй намеревается отвергнуть пересмотренное предложение переговорщика от ЕС Мишеля Барнье по ирландской границе. Между тем, канцлер Австрии Курц заявил, что Барнье сделал шаг навстречу Британии, и теперь он ожидает, что британцы сделают то же самое. "Жесткий Брекзит без заключения соглашения будет сложным для Европы и ужасным для Британии", - предупредил Курц.

Участники рынка также готовятся к завтрашней публикации данных по розничным продажам в Британии, которые должны предоставить более подробную информацию о перспективах потребительского сектора. Рост розничных продаж ускорился в последние месяцы, так как ценовое давление ослабло, после того, как продажи замедлились в конце 2017 года. В то время как инфляция начала возвращаться к норме, а розничные продажи укрепились, экономический рост в Британии оставался вялым, при этом реальный ВВП вырос на 1,5% годовых во 2-м квартале. Учитывая более медленный экономический рост и продолжающиеся переговоры по Брекзиту, эксперты ожидают, что Банк Англии будет сохранять денежно-кредитную политику без изменений в ближайшие кварталы, пока эти опасения не ослабнут.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новозеландский доллар резко вырос, достигнув максимального значения с начала сентября, после публикации данных по ВВП Новой Зеландии, которые оказались выше прогноза. Во втором полугодии 2018 года валовой внутренний продукт Новой Зеландии увеличился с учетом сезонных колебаний на 1,0% по сравнению с первым кварталом 2018 года (0,5%). Экономисты ожидали рост показателя на 0,8%.

Рост был зафиксирован в 15 из 16 отраслей промышленности.

В годовом исчислении ВВП увеличился на 2,8% после роста на 2,7% в первом квартале.

Пара NZD/USD выросла с $0.6605 до $0.6650. Основным сопротивлением пары становиться уровень $0.6675. Поддержка находиться на уровне $0.6595

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade