- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 21-09-2018
Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги смешано
По итогам торговой недели: DOW +2.25%, S&P +0.85%, Nasdaq -0.29%
В понедельник основные фондовые индексы США завершили торги в минусе, что было вызвано снижением акций Apple и Amazon, а также ожиданиями того, что президент США Трамп утвердит новые тарифы на китайские товары стоимостью $200 млрд. Давление на индексы также оказали данные по США. Результаты исследований от ФРБ Нью-Йорка показали, что производственный индекс региона упал сильнее средних прогнозов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +19,0 пункта по сравнению с +25,6 пункта в августе. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали, что индекс снизится до +23,0 пункта.
Во вторник основные фондовые индексы США зафиксировали повышение на фоне подорожания акций технологического и потребительского секторов, и поскольку новые импортные пошлины, введенные США и Китаем, оказались менее жесткими, чем ожидалось ранее..Президент США объявил о введении дополнительных тарифов на ввозимые из Китая товары общей суммой $200 млрд. Размер сборов составит 10%, и они вступят в силу с 24 сентября. Новый размер пошлин будет действовать до конца года, а с начала 2019 году они будут увеличены до 25%. Однако, важным моментом стало то, что из перечня китайской продукции, на которую в США ввели новые пошлины, исключили около 300 товаров, в частности смарт-часы.
В среду фондовые биржи США закрылись смешано: индексы S&P 500 и DJIA выросли, чему способствовали оптимистичные данные по рынку жилья и подорожание банковских акций на фоне роста доходности облигаций, в то время как падение акций Microsoft оказало давление на индекс Nasdaq. Что касается данных, Министерство торговли сообщило, что закладки новых домов в августе составили 1,282 млн с учетом сезонных колебаний. Это на 9,2% выше, чем в июле, и на 9,4% выше, чем год назад. Темп в августе превысил прогноз в 1,235 млн. Но строители подали заявки на меньшее количество разрешений, а именно 1,229 млн. Они снизились на 5,7% за месяц и на 5,5% годовых. Августовские темпы разрешений были самыми низкими с мая 2017 года.
В четверг основные фондовые индексы США заметно выросли, при этом Dow и S&P 500 достигли рекордных максимумов из-за ослабления опасений инвесторов относительно торговли. Кроме того, как стало известно, в августе индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 0,4%, до 111,2, после увеличения на 0,7% в июле и на 0,5% в июне. Ведущий экономический индекс сейчас значительно превышает предыдущий пик (март 2006 г., 102,4).
В пятницу основные фондовые индексы США преимущественно снизились, что было обусловлено негативной динамикой сектора потребительских товаров и технологического сектора. Кроме того, инвесторы отыгрывали данные по США, которые указали на еще один спад в росте производственной активности частного сектора. Сводный индекс PMI от IHS Markit упал до 53,4 в сентября с 54,7 в августе. Сентябрьский PMI указывает на самый слабый рост активности с апреля 2017 года. Общее замедление роста производственной активности было обусловлено сектором услуг, что более чем нивелироваровало ускоренный рост производства.
В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 17 - 21 сентября включительно показали повышение. Максимальный прирост записал сектор базовых материалов (+3,0%). Наибольшее снижение зафиксировал сектор конгломератов (-0,4%).
Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 26 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции Caterpillar Inc. (CAT, +7.19%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Apple Inc. (AAPL, -2.82%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (+2,04%). Меньшее повышение зафиксировали австралийский доллар (+1,87%), евро (+1,11%), канадский доллар (+0,96%), швейцарский франк (+0,87%) и британский фунт (+0,11%). Падение продемонстрировала только японская иена (-0,45%).
В понедельник евро существенно вырос против доллара США, Катализатором роста пары EUR/USD было повсеместное ослабление американской валюты, обусловленное снижением доходности гособлигаций США, новостями о торговом споре между США и Китаем, а также слабыми данными по активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что в сентябре производственный индекс региона упал сильнее прогнозов. Согласно данным, производственный индекс упал до +19,0 пункта с +25,6 пункта в августе. Экономисты ожидали, что индекс снизится до +23,0 пункта.
Во вторник евро торговался разнонаправлено, но завершил сессию почти без изменений. Влияние на пару EUR/USD оказывало возобновившееся укрепление американской валюты в ответ на сильное увеличение доходности гособлигаций США (до максимума с мая).
В среду евро торговался весьма волатильно, но без явно выраженной динамики. Драйверами для пары EUR/USD были динамика американской валюты, которая основывалась на колебаниях доходности гособлигаций США. Кроме того, евро оказался под давлением из-за падения кросс-пары EUR/GBP на фоне негативных новостей по Брекзиту. Инвесторы также обратили внимание на данные по рынку жилья США. Министерство торговли сообщило, что закладки новых домов в августе составили 1,282 млн с учетом сезонных колебаний. Это на 9,2% выше, чем в июле, и на 9,4% выше, чем год назад. Темп в августе превысил консенсус-прогноз экономистов в 1,235 млн. Но они подали заявки на меньшее количество разрешений: 1,229 млн. разрешений в августе. Они снизились на 5,7% за месяц и на 5,5% по сравнению с прошлым годом. Августовские темпы разрешений были самыми низкими с мая 2017 года.
В четверг евро существенно подорожал, достигнув максимума с 9 июля, что главным образом было вызвано обвалом индекса доллара США, несмотря на повышение доходности гособлигаций США и благоприятные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Спрос на доллар, который в последнее время считается активом убежищем, ослаб на фоне усиления тяги к риску, так как многие инвесторы позитивно восприняли тот факт, что новые американские и китайские тарифы на взаимный импорт были менее жесткими, чем первоначально опасались.
В пятницу евро сильно подешевел, отступив от максимума 14 июня, достигнутого в первой половине торгов. Давление на пару EUR/USD оказал возобновившийся рост индекса доллара США. Европейскую валюту также потянул за собой фунт, который рухнул в ответ на заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
В понедельник фунт значительно подорожал против доллара США, достигнув максимума 31 июля. Поддержку паре GBP/USD оказывала общая слабость американской валюты и заявления главного переговорщика от ЕС Барнье, который сообщил, что переговоры продолжаются в атмосфере сотрудничества..Постепенно фокус внимания инвесторов смещался на инфляционные данные по Британии и отчет по розничным продажам, которые должны предоставить более подробную информацию о перспективах потребительского сектора.
Во вторник фунт торговался в узком диапазоне, оставаясь вблизи максимума 31 июля. Стабилизация пары GBP/USD была обусловлена отсутствием новых драйверов, способных вызвать масштабные движения.
В среду фунт резко подешевел, отступив от максимума 26 июля, который был достигнув в ответ на благоприятные инфляционные данные по Британии. Причиной обвала пары GBP/USD были сообщения издания The Times о том, что премьер-министр Британии Мэй намеревается отвергнуть пересмотренное предложение переговорщика от ЕС Барнье по ирландской границе.
В четверг фунт сильно вырос, достигнув самого высокого уровня с 10 июля. Катализаторами повышения пары GBP/USD были обвал индекса доллара США, более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам Великобритании и оптимизм в отношении Брекзита. Управление национальной статистики сообщило, что розничные продажи в августе выросли на 0,3% после того, как в июле этот показатель вырос на 0,9%. Продажи увеличились в большинстве категорий магазинов, за исключением продовольственных и торговых точек, где продажи сократились за месяц после подъема в июле. Потребительские расходы привели к росту экономики Великобритании до сих пор в 2018 году, и данные свидетельствуют о том, что домашние хозяйства будут стимулировать расширение во второй половине года.
В пятницу фунт обвалился примерно на 1,4%, и достиг минимума 14 сентября. Основной причиной этому были заявлениями премьер-министр Терезы Мэй, которая отметила, что переговоры по Брекзиту с Европейским союзом зашли в тупик и призвала к новым предложениям. Она сказала, что лидеры ЕС должны предложить новые альтернативы ее предложениям по Брекзиту, если обе стороны хотят преодолеть тупик в своих переговорах.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, и индикатор экономических ожиданий от IFO за сентябрь. В 10:00 GMT Британия заявит об изменении баланса промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за сентябрь. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении оптовой торговли за июль, а США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за август. В 13:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за сентябрь. В 23:50 GMT Япония опубликует протокол последнего заседания Банка Японии.
Во вторник объем статистики будем минимальным. В 05:00 GMT Япония представит индекс совпадающих индикаторов и индекс ведущих индикаторов за июль. В 13:00 GMT США выпустят индекс цен на жилье за июль, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРБ Ричмонда за сентябрь. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении торгового баланса за август.
Среда окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за сентябрь. В 06:45 GMT Франция представит индикатор уверенности потребителей за сентябрь. В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за сентябрь. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты по данным BBA за август. В 10:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за сентябрь. В 13:00 GMT Швейцария представит ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ. В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж новостроек за август. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по запасам нефти. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и Экономический прогноз от FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 21:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ и отчет РБНЗ по монетарной политике. В 22:00 GMT в Новой Зеландии состоится пресс-конференция РБНЗ.
В четверг будет представлено значительное количество данных. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительского климата от Gfk за октябрь. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении объема потребительских расходов за август. В 08:00 GMT еврозона объявит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за август. Также в 08:00 GMT выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс уверенности потребителей, индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике, и индекс настроения в деловых кругах за сентябрь. В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за сентябрь. В 12:30 GMT США сообщат об изменении ВВП за 2-й квартал, объема заказов на товары долгосрочного пользования за август, баланса внешней торговли товарами за август, и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMTСША объявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за август. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении выданных разрешений на строительство за август. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за сентябрь. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен в регионе Токио за сентябрь и сообщит об изменении уровня безработицы за август. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства и объема розничной торговли за август.
На пятницу запланирована публикация большого объема данных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема кредитования частного сектора за август. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от Caixin за сентябрь. В 05:00 GMT Япония объявит об изменении объема закладок новых фундаментов за август. В 06:00 GMT Британия представит индекс цен на жилье от Nationwide за сентябрь. В 06:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за сентябрь и сообщит об изменении потребительских расходов за август. В 07:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за сентябрь. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за сентябрь. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении сальдо платежного баланса, объема ВВП и объема коммерческих инвестиций за 2-й квартал. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за сентябрь. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема ВВП за июль и выпустит индекс цен производителей за август. Также в 12:30 GMT США представят основной индекс расходов на личное потребление за август, и сообщат об изменении личных доходов и расходов на август. В 13:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
В воскресенье в 01:00 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за сентябрь. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в производственном секторе от AiG за сентябрь. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 3-й квартал.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Последние несколько месяцев тарифов между США и Китаем могут быть только началом затяжного экономического конфликта. Но фондовые рынки обеих стран поднялись на этой неделе, несмотря на свежие тарифные объявления.
Аналитики заявили, что тарифные ставки были не такими серьезными, как ожидали трейдеры, и все еще есть надежда на примирение. Но реальность может доказать обратное, поскольку две крупнейшие экономики мира, каждая из которых происходит из совершенно другой культуры, преследуют свое собственное развитие.
"Сейчас нужно подумать, превратится ли нынешняя торговая война в экономическую холодную войну. Мы надеемся, что это не так", - сказала Цзин Ульрих, управляющий директор и заместитель председателя Азиатско-Тихоокеанского региона в J.P. Morgan Chase.
"Все еще есть шанс, что две стороны могут сесть за стол переговоров", - сказала она во время панельной дискуссии на конференции Всемирного экономического форума в Тяньцзине. - И все еще есть шанс, что может быть достигнуто какое-то примирение - и мы все знаем, если торговая война продолжится, это будет проигрышная ситуация. Никто в мире не получит выгоду".
"Китай не изменит свою внутреннюю политику из-за внешнего давления", - сказала она.
"Проблема в технологической сфере [где и Китай, и США] хотят лидировать. Китай, конечно, уже является первопроходцем во многих областях", - заявила Ульрих.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Евро сильно подешевел против доллара США, отступив от максимума 14 июня, достигнутого в первой половине сегодняшних торгов. Давление на пару EUR/USD оказал возобновившийся рост индекса доллара США. Европейскую валюту также потянул за собой фунт, который рухнул в ответ на заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,36%, на уровне 94,25.
В фокусе также находились данные по США, которые указали на еще один спад в росте производственной активности частного сектора. Сводный индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit упал до 53,4 в сентября с 54,7 в августе. Сентябрьский PMI указывает на самый слабый рост деловой активности с апреля 2017 года. Общее замедление роста производственной активности было обусловлено сектором услуг, что более чем нивелироваровало ускоренный рост производства. Данные свидетельствуют о том, что некоторое замедление роста общего объема производства было связано с закрытием компаний на восточном побережье из-за урагана Флоренция. Эти сбои способствовали значительному увеличению незавершенного производства в сентябре. Невыполненные заказы выросли самыми быстрыми темпами в течение трех месяцев. Последние данные показали, что портфель новых заказов усилился с августа. Общий темп роста новых заказов был самым быстрым с июня, при этом респонденты связали рост с устойчивым спросом клиентов и улучшением условий в более широкой экономике США. Производители широко отмечали, что торговые тарифы привели к повышению цен на металлы и предварительную закупку материалов. Некоторые фирмы прокомментировали, что более высокий спрос и гибкий портфель заказов помогли им компенсировать сжатие выпуска путем увеличения отпускных расходов. Будущие ожидания в то же время упали до самого низкого уровня до сих пор в 2018 году, и были вторыми самыми низкими в течение двух лет, поскольку оптимизм ухудшился как в производственном секторе, так и в сфере обслуживания.
Фунт обвалился на 1,4% против доллара США с начала сессии, и достиг минимума 14 сентября. Основной причиной этому были заявлениями премьер-министра Британии Терезы Мэй, которая отметила, что переговоры по Брекзиту с Европейским союзом зашли в тупик и призвала к новым предложениям. Она сказала, что лидеры ЕС должны предложить новые альтернативы ее предложениям по Брекзиту, если обе стороны хотят преодолеть тупик в своих переговорах.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Уровень инфляции в Японии в августе ускорился на 0,4 %, до 1,3%, но большая часть этого скачка была связана с энергетическими затратами, объясняет исследовательская группа Rabobank.
"Действительно, основная мера, которая исключает продукты питания и энергию, поднялась только на одну десятую, до 0,4%, подчеркивая проблемы, стоящие перед Банком Японии. На этой неделе Банк укрепил свой "имидж" в качестве является наиболее аккомодационного Центрального банка в G7, несмотря на то, что сегодня он сократил покупки долгосрочных облигаций (>25 лет погашения) с 60 млрд. иен до 50 млрд. иен в рамках своих регулярных операций. Между тем, рост индекса деловой активности в секторе промышленности на 0,4 пункта за август, также опубликованный сегодня утром, предлагает небольшой луч света, хотя тенденция замедления роста активности в секторе с начала года, похоже, еще не была убедительно остановлена".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
"После решения о повышении процентной ставки на 625 б.п, до 24% 13 сентября, Турция сделала еще один важный шаг для восстановления доверия среди инвесторов, утверждают аналитики Rabobank.
"Новая экономическая программа, обнародованная Казначейством и министром финансов Албайраком 20 сентября, предусматривает экономическое ребалансирование, сопровождаемое бюджетной дисциплиной и промышленными преобразованиями для стимулирования производства и экспорта в целях устойчивого сокращения дефицита текущего счета. В то время как новые макроэкономические предположения гораздо более реалистичны по сравнению с предыдущей программой, действия говорят громче, чем тысяча слов или 16 слайдов, включенных в впечатляющую презентацию г-на Албайрака. Учитывая, что доверие на рынке пошатнулось и остается низким, важно, чтобы администрация добилась быстрого прогресса в реализации различных стратегий, которые должны достичь целей, поставленных г-ном Альбайраком".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 15 по 21 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США уменьшилось на 1 штуку, и составило 866 единиц. Напомним, годом ранее количество установок составляло 744 штуки. Количество установок по добыче газа осталось на уровне 186 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) снизилось на 2 штуки, и составило 1053 штуки.
Напомним, по итогам недели, завершившейся 14 сентября, общее число буровых установок в стране выросло на 7 штук, и составило 1055 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 7 штук, и составило 867 единиц. Между тем, число газодобывающих установок осталось на уровне 186 штук.
В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $71.24 (+1.57%) по сравнению с $71.17 до публикации данных.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию со значительным повышением, так как инвесторы продолжали анализировать последние политические и корпоративные новости.
По словам Йенса Педерсена, старшего аналитика Danske Bank, пара EUR/CHF, как ожидается, повторно протестирует область 1.20 в течение года.
"Вчера Центробанк Швейцарии принял широко ожидаемое решение, а именно оставил в силе текущие параметры своей денежно-кредитной политики. Мы ожидаем, что пара EUR/CHF будет по-прежнему находится под давлением, поскольку политические риски в Европейском Союзе остаются, а Швейцарский Центробанк ожидает следующих шагов ЕЦБ по выходу из нетрадиционной денежно-кредитной политики. Мы ожидаем, что пара EUR/CHF будет оставаться вблизи уровня 1.13 к концу года, а затем вернется к 1.20 через 12 месяцев, чему будет способствовать приближение "нормализации" политики ЕЦБ".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Соединенные Штаты становятся "очень, очень близки" к тому, чтобы двигаться вперед по своей торговой сделке с Мексикой без Канады, сказал в пятницу экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.
Осталось чуть больше недели до 1 октября - крайний срок для публикации текста сделки по обновлению Североамериканского соглашения о свободной торговле, а Соединенные Штаты и Канада до сих пор не согласовали условия, сказал Хассетт.
"Мы все еще разговариваем с Канадой, и мы очень, очень близки к сроку, когда нам придется двигаться вперед с Мексикой самостоятельно", - сказал Хассетт, который возглавляет Совет экономических консультантов Белого дома.
"Я немного удивлен, что канадцы еще не подписались, - добавил Хассетт. - Я беспокоюсь, что политика в Канаде превосходит здравый смысл, потому что есть очень хорошая сделка, которая была разработана Мексикой и США, чтобы обратиться к Канаде. И они не подписывают ее, и все здесь немного озадачены".
Министр иностранных дел Канады Фриланд покинула Вашингтон в четверг после двухдневных двусторонних переговоров с США, не сумев добиться прорыва. Доступ к молочному рынку Канады, группы по урегулированию торговых споров и требования США о возможности введения тарифов на автомобили для своего северного соседа остаются критическими точками.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Основные фондовые индексы США около нуля. S&P 500 и Dow Jones Industrial Average незначительно выросли и коснулись рекордных максимумов в пятницу, чему способствовал рост акций энергетического сектора из-за более высоких цен на нефть, в то время как высокотехнологичный NASDAQ демонстрирует нейтральную динамику.
Кроме того, данные за сентябрь указывают на еще один спад в росте производственной активности частного сектора в США. Сводный индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit для США упал до 53,4 в сентября с 54,7 в августе. Сентябрьский PMI указывает на самый слабый рост деловой активности с апреля 2017 года. Общее замедление роста производственной активности было обусловлено сектором услуг, что более чем нивелироваровало ускоренный рост производства.
Котировки нефти почти не изменились в пятницу в преддверии встречи ОПЕК и других крупных экспортеров нефти, которая будет сосредоточена на увеличении добычи, поскольку санкции США ограничивают иранский экспорт.
Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +2.19%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.04%).
Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.4%).
На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:
Dow 26788.00 +61.00 +0.23%
S&P 500 2943.00 +3.50 +0.12%
Nasdaq 100 7604.25 -4.50 -0.06%
Oil 70.44 +0.12 +0.17%
Gold 1201.20 -10.10 -0.83%
10-Year Treasury 3.08 -0.00
Информационно-аналитический отдел Телетрейд
Котировки нефти немного выросли в пятницу в преддверии встречи ОПЕК и других крупных экспортеров нефти, которая будет сосредоточена на увеличении добычи, поскольку санкции США ограничивают иранский экспорт.
Цены на золото обвалились более чем на 1% в пятницу, так как доллар США укрепился на фоне сохраняющихся опасений по поводу эскалации торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем.
| Компания | Тикер | Ближайший уровень поддержки | Цена | Ближайший уровень сопротивления |
| Alcoa Corporation | AA | 40.00 | 43.18 | 50.00 |
| Apple Inc. | AAPL | 205.00 | 219.10 | 230.00 |
| Barrick Gold Corporation | ABX | 9.50 | 10.52 | 11.00 |
| American International Group, Inc. | AIG | 51.00 | 54.32 | 56.00 |
| Amazon.com Inc. | AMZN | 1900.00 | 1930.16 | 2050.00 |
| American Express Company | AXP | 105.00 | 111.27 | 115.00 |
| Boeing Co. | BA | 330.00 | 368.76 | 370.00 |
| Bank of America Corporation | BAC | 30.00 | 31.02 | 32.00 |
| Caterpillar Inc. | CAT | 130.00 | 156.50 | 160.00 |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | 45.00 | 48.16 | 50.00 |
| Chevron Corporation | CVX | 114.00 | 120.22 | 122.00 |
| Walt Disney Co. | DIS | 104.00 | 110.99 | 118.00 |
| The Dow Chemical Company | DWDP | 65.00 | 69.66 | 72.00 |
| Ford Motor Co. | F | 9.00 | 9.87 | 10.00 |
| Facebook, Inc. | FB | 160.00 | 164.67 | 190.00 |
| FedEx Corporation | FDX | 240.00 | 248.31 | 260.00 |
| General Electric Company | GE | 12.00 | 12.38 | 13.00 |
| General Motors Company | GM | 34.00 | 35.96 | 38.00 |
| Google Inc. | GOOG | 1150.00 | 1177.94 | 1250.00 |
| The Goldman Sachs Group | GS | 225.00 | 235.73 | 245.00 |
| The Home Depot, Inc. | HD | 190.00 | 211.54 | 215.00 |
| Honeywell International Inc. | HON | 150.00 | 166.63 | 170.00 |
| Hewlett-Packard Company | HPQ | 22.50 | 25.78 | 26.00 |
| International Business Machines | IBM | 142.00 | 151.11 | 152.00 |
| Intel Corporation | INTC | 44.00 | 46.79 | 53.00 |
| International Paper Co. | IP | 50.00 | 54.25 | 55.00 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 130.00 | 142.03 | 145.00 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | 113.00 | 118.14 | 120.00 |
| The Coca-Cola Company | KO | 44.50 | 46.52 | 47.00 |
| McDonald's Corp. | MCD | 155.00 | 164.03 | 166.00 |
| 3M Co. | MMM | 195.00 | 216.83 | 220.00 |
| Altria Group Inc. | MO | 58.00 | 62.44 | 64.00 |
| Merck & Co. Inc. | MRK | 60.00 | 71.26 | 72.00 |
| Microsoft Corporation | MSFT | 105.00 | 113.89 | 115.00 |
| Nike Inc. | NKE | 75.00 | 85.44 | 86.00 |
| Pfizer Inc. | PFE | 40.00 | 43.98 | 45.00 |
| Procter & Gamble Co. | PG | 78.00 | 86.04 | 88.00 |
| Starbucks Corporation | SBUX | 48.00 | 57.42 | 58.00 |
| AT&T, Inc. | T | 30.00 | 34.10 | 35.00 |
| The Travelers Companies, Inc. | TRV | 126.00 | 133.92 | 135.00 |
| Tesla Motors, Inc. | TSLA | 250.00 | 296.21 | 320.00 |
| Unitedhealth Group, Inc. | UNH | 245.00 | 267.10 | 270.00 |
| United Technologies Corp. | UTX | 130.00 | 142.17 | 145.00 |
| Visa, Inc. | V | 135.00 | 149.92 | 150.00 |
| Verizon Communications Inc. | VZ | 53.00 | 54.42 | 55.00 |
| Wal-Mart Stores Inc. | WMT | 94.00 | 95.96 | 100.00 |
| Exxon Mobil Corporation | XOM | 75.00 | 85.11 | 85.00 |
| Yandex N.V. | YNDX | 29.00 | 32.88 | 40.00 |
Информационно-аналитический отдел Телетрейд
По мнению валютных стратегов UOB Group, новозеландский доллар может продолжить своё восходящее движение до уровня 0.6730 в ближайшие недели.
"Вчера мы указали, что закрытие сессии выше 0.6655 предполагает, что NZD может продолжать расти до 0.6705. NZD без особого труда преодолел 0.6655 и закончил день на твердой ноте (0.6686, +1.10%). Отсюда, уровень 0.6705, кажется, в пределах досягаемости, и мы видим возможность для дальнейшего укрепления NZD до 0.6730. В целом, нет никаких признаков того, что текущий позитивный тон в NZD вот-вот закончится, и только прорыв 0.6620 ("ключевая поддержка" ранее была на уровне 0.6575) позволит предположить, что сформировалась краткосрочная вершина".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Она сказала, что лидеры ЕС должны предложить новые альтернативы ее предложениям по Брекзиту, если обе стороны хотят преодолеть тупик в своих переговорах.
Валютные стратеги Scotiabank придерживаются конструктивного взгляда по паре, добавляя, что твердая поддержка должна появиться вблизи уровня 1,1700.
"Предварительные данные по PMI в еврозоне были немного разочаровывающими в производственном секторе, так как Франция и Германия зарегистрировали чуть менее позитивный рост в секторе в этом месяце. Однако, немецкий сектор услуг сильно, что оказало поддержку сектору услуг еврозоны, но композитный индекс немного ухудшился. Релиз данных совпал с пиком EURUSD и вызвал откат пары ниже 1.18. Вчера EURUSD закрылась выше ключевого сопротивления 1.1725, а недельные паттерны остаются положительными, поэтому мы ожидаем хорошую поддержку EUR на скромных провалах к минимуму области 1.17. Между тем, возвращение под 1.17 при закрытии сегодняшней сессии лишит рынок восходящего импульса, который развился на этой неделе""
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Экономика Франции выросла стабильными темпами во втором квартале, как оценивалось ранее, показали в пятницу окончательные данные Insee.
Валовой внутренний продукт вырос на 0,2 процента последовательно, по той же ставке, что и в первом квартале, и в соответствии со второй оценкой, опубликованной 29 августа.
Распределение ВВП на стороне расходов показало, что потребление домашних хозяйств снизилось на 0,1 процента после роста на 0,2 процента, тогда как общий валовой основной капитал резко возрос, увеличившись на 0,8 процента, после роста на 0,1 процента.
В целом, окончательный внутренний спрос без учета запасов добавил 0,2 пункта к росту ВВП, как и в первом квартале.
Импорт вырос на 0,7 процента после падения на 0,6 процента в первом квартале. Экспорт увеличился на 0,1 процента, в отличие от падения на 0,4 в первом квартале. В результате баланс внешней торговли негативно повлиял на рост ВВП, отняв 0,2 пункта.
И наоборот, изменения в запасах привели к росту ВВП на +0,2 пункта после падения на 0,1 пункта в первом квартале.
На прошлой неделе Банк Франции сократил прогноз экономического роста в этом году и вплоть до 2020 года в условиях менее динамичной и более неопределенной внешней ситуации. Рост ВВП в этом году составит 1,6 процента, а также в следующем году и в 2020 году, говорится в сообщении банка.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Данные за сентябрь указывают на еще один спад в росте производственной активности частного сектора в США. Сводный индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit для США упал до 53,4 в сентября с 54,7 в августе. Сентябрьский PMI указывает на самый слабый рост деловой активности с апреля 2017 года.
Общее замедление роста производственной активности было обусловлено сектором услуг, что более чем нивелироваровало ускоренный рост производства.
Данные свидетельствуют о том, что некоторое замедление роста общего объема производства было связано с закрытием компаний на восточном побережье из-за урагана Флоренция. Эти сбои способствовали значительному увеличению незавершенного производства в сентябре. Невыполненные заказы выросли самыми быстрыми темпами в течение трех месяцев.
Последние данные показали, что портфель новых заказов усилился с августа. Общий темп роста новых заказов был самым быстрым с июня, при этом респонденты связали этот рост с устойчивым спросом клиентов и улучшением условий в более широкой экономике США.
Численность персонала увеличилась самыми быстрыми темпами в сентябре с мая 2015 года, во главе с отскоком в создании рабочих мест у поставщиков услуг.
Средние цены, взимаемые компаниями частного сектора, увеличились с наивысшей скоростью, наблюдаемой в девятилетней история обследования. Поставщики услуг отметили особенно резкий рост затрат на производство в сентябре, которые они обычно приписывают более высоким затратам на рабочую силу и ценам на материалы, полученные из-за рубежа.
Производители широко отмечали, что торговые тарифы привели к повышению цен на металлы и предварительную закупку материалов. Некоторые фирмы прокомментировали, что более высокий спрос и гибкий портфель заказов помогли им компенсировать сжатие выпуска путем увеличения отпускных расходов.
Будущие ожидания в то же время упали до самого низкого уровня до сих пор в 2018 году, и были вторыми самыми низкими в течение двух лет, поскольку оптимизм ухудшился как в производственном секторе, так и в сфере обслуживания.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Дефицит внешней торговли Испании увеличился в июле по сравнению с прошлым годом, так как импорт рос быстрее, чем экспорт, свидетельствуют предварительные данные Министерства экономики.
Торговый дефицит в июле вырос до 3,25 млрд. евро с 2,1 млрд. евро в соответствующем месяце прошлого года.
В июле экспорт увеличился на 9,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, это был самый высокий годовой рост за месяц с июля 2011 года, до 24,4 млрд евро.
Между тем, импорт зарегистрировал двузначный рост на 13,6 процента, зафиксировав самый высокий ежегодный рост в этом месяце с 2010 года.
В период с января по июль общий торговый дефицит страны составил 17,83 млрд. евро, увеличившись заметно с 13,2 млрд. евро за тот же период 2017 года.
Как экспорт, так и импорт увеличились, соответственно, на 3,8 процента и 6,2 процента.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.07% (+1 б.п.).
Нефть (WTI) $71.05 (+1.04%)
Золото $1,197.70 (-1.12%)
EUR/USD: 1.1690 519 млн, 1.1700 1.3 млрд, 1.1750 1.3 млрд, 1.1775 890 млн, 1.1800 74 млн, 1.1875 570 млн
GBP/USD: 1.3200 252 млн
USD/JPY: 112.00 1.5 млрд, 112.50 590 млн
USD/CAD: 1.2850 585 млн, 1.3000 1.0 млрд
NZD/USD: 0.6650 609 млн
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,941.25 (+0.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.12% до уровня 7,618.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.
| Индекс/сырье | Текущее значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
| Nikkei | 23,869.93 | +195.00 | +0.82% |
| Hang Seng | 27,953.58 | +475.91 | +1.73% |
| Shanghai | 2,797.49 | +68.24 | +2.50% |
| S&P/ASX | 6,194.60 | +25.10 | +0.41% |
| FTSE | 7,440.69 | +73.37 | +1.00% |
| CAC | 5,486.70 | +35.11 | +0.64% |
| DAX | 12,396.52 | +70.04 | +0.57% |
| Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI | $70.77 | | +0.64% |
| Золото | $1,201.20 | | -0.83% |
Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после солидного роста рынка накануне, в то время как опасения относительно торговой войны между США и Китаем продолжают ослабевать.
Поддержку рынку оказывает рост котировок нефти перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в эти выходные, а также перспективы мирового предложения нефти на фоне грядущих санкций США в отношении Ирана. На этом фоне акции Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM) на премаркете подскочили на 0.4% и 0.5%, соответственно.
Напротив, акции чипмейкеров оказывают давление на рынок, так как компания Micron (MU) заявила, что тарифы США на китайские товары будут оказывать негативное влияние на ее финансовые результаты в течении года. На премаркете акции Micron (MU) обвалились на 3.8%, тогда как Intel (INTC) и Lam Research (LRCX) потеряли 0.1% и .5% стоимости.
Кроме того, в фокусе продолжают оставаться акции Tesla Inc.(TSLA) на фоне сообщений, что еще один вице-президент уходит из компании. Акции TSLA на премаркете снизились на 0.1%.
Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексам деловой активности в производственном секторе и для сферы услуг, которые выйдут в 13:45 GMT.
Инфляция в Канаде замедлилась в августе, но осталась близка к почти семилетнему максимуму, зафиксированному в предыдущем месяце, сохраняя возможность повышения ставки Банком Канады в следующем месяце.
Индекс потребительских цен в Канаде в августе вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило в пятницу Статистическое управление Канады, после роста на 3,0% в предыдущем месяце. Августовское чтение соответствовало ожиданиям рынка, предоставленных экономистами Royal Bank of Canada.
Между тем, базовая инфляция в августе повысилась. Цены на базовую инфляцию выросли в диапазоне от 2,0% до 2,2% на основе трех предпочтительных датчиков, используемых Банком Канады, в среднем на 2,1% - по сравнению с сопоставимым средним уровнем 2,0% в предыдущем месяце. Центральный банк Канады устанавливает тарифную политику для достижения и поддержания инфляции в 2%.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
| ALCOA INC. | AA | 43.4 | 0.77(1.81%) | 8345 |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 62.06 | 0.22(0.36%) | 592 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,940.05 | 13.63(0.71%) | 48935 |
| Apple Inc. | AAPL | 220.63 | 2.26(1.03%) | 302502 |
| AT&T Inc | T | 33.46 | 0.09(0.27%) | 30530 |
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 10.71 | 0.11(1.04%) | 19600 |
| Boeing Co | BA | 368 | 2.78(0.76%) | 19968 |
| Caterpillar Inc | CAT | 155.36 | 2.60(1.70%) | 30927 |
| Chevron Corp | CVX | 119.75 | 0.24(0.20%) | 1694 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 47.57 | 0.29(0.61%) | 13499 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 74.4 | 0.68(0.92%) | 20362 |
| Deere & Company, NYSE | DE | 154.02 | 1.63(1.07%) | 3016 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 84.9 | 0.27(0.32%) | 5452 |
| Facebook, Inc. | FB | 164.19 | 1.13(0.69%) | 72285 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 244 | 1.12(0.46%) | 613 |
| Ford Motor Co. | F | 9.79 | 0.01(0.10%) | 10365 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 14.5 | 0.20(1.40%) | 150631 |
| General Electric Co | GE | 12.65 | -0.21(-1.63%) | 706505 |
| General Motors Company, NYSE | GM | 35.9 | 0.17(0.48%) | 2110 |
| Goldman Sachs | GS | 237.25 | 1.67(0.71%) | 18454 |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 25.3 | 0.04(0.16%) | 1300 |
| Home Depot Inc | HD | 212.8 | 1.12(0.53%) | 2795 |
| Intel Corp | INTC | 46.72 | 0.57(1.24%) | 48534 |
| International Business Machines Co... | IBM | 149.95 | 0.89(0.60%) | 1224 |
| International Paper Company | IP | 54.42 | 0.20(0.37%) | 500 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 118.45 | 0.83(0.71%) | 24359 |
| McDonald's Corp | MCD | 159.89 | 0.71(0.45%) | 1423 |
| Microsoft Corp | MSFT | 112.35 | 0.65(0.58%) | 25418 |
| Nike | NKE | 85.27 | 0.84(0.99%) | 8269 |
| Pfizer Inc | PFE | 43.25 | -0.01(-0.02%) | 5561 |
| Procter & Gamble Co | PG | 84.4 | 0.40(0.48%) | 2318 |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 55.6 | 0.17(0.31%) | 1218 |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 303.33 | 4.31(1.44%) | 110262 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 29.77 | 0.25(0.85%) | 57526 |
| United Technologies Corp | UTX | 141 | 0.50(0.36%) | 216 |
| Verizon Communications Inc | VZ | 53.62 | 0.12(0.22%) | 2482 |
| Visa | V | 147.86 | 0.44(0.30%) | 1204 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 95.58 | 0.34(0.36%) | 1926 |
| Walt Disney Co | DIS | 110.2 | 0.41(0.37%) | 2588 |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 32.77 | 0.35(1.08%) | 10555 |
Канадские розничные продажи выросли в июле после снижения в предыдущем месяце, что было вызвано спросом на продукты и более высокими ценами на бензин.
Управление статистики Канады сообщило в пятницу, что розничные продажи выросли на 0,3% в июле и с учетом сезонных колебаний достигли 50,90 млрд. канадских долларов (39,44 млрд долларов). Это соответствует ожиданиям рынка, предоставленными экономистами Royal Bank of Canada. В июне розничные продажи упали на 0,1%.
За исключением автомобильного сектора, июльские продажи выросли на 0,9%. Снижение на 2,2% продаж в новых автосалонах повлияло на общие результаты.
С учетом коррекции на цены, или в объемном выражении, продажи упали на 0,1%.
В годовом исчислении розничные продажи в июле выросли на 3,7%. Потребление домашних хозяйств в Канаде смягчилось по сравнению с темпами, установленными в последние годы, из-за более высоких процентных ставок и шагов со стороны канадских властей для ужесточения правил в отношении ипотечного финансирования. Это было компенсировано прочным ростом занятости и повышением заработной платы.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Аналитики Berenberg присвоили акциям FedEx (FDX) рейтинг Buy; целевая стоимость $300
Аналитики Berenberg присвоили акциям Alcoa (AA) рейтинг Buy; целевая стоимость $54
-------------------------------------------------------------
Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).
Аналитики UBS повысили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Buy с Neutral
-------------------------------------------------------------
Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).
Как сообщает агентство Bloomberg, еще один вице-президент Tesla Inc.(TSLA) покидает компанию. Об этом агентству сообщили осведомленные источники.
По словам источников, Лиам О'Коннор, вице-президент по международным поставкам Tesla, уволился из компании. Представители производителя электрокаров оперативно не отреагировали на запрос агентства о комментариях.
О'Коннор, кто перешел в Tesla в марте 2015 года из Apple Inc. (AAPL), стал пятым топ-менеджером, покинувшим компанию за последние нескольких недель.
Ранее в сентябре из Tesla ушли ее главный бухгалтер Дейв Мортон, директор по управлению персоналом Габриэль Толедано и вице-президент по международным финансам Джастин Маканир. В конце августа компанию покинула ее вице-президент по коммуникациям Сара О'Брайен.
Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $298.23 (-0.03%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Власти Британии официально подтвердили появившееся в СМИ сообщение о том, что в 12:45 GMT премьер-министр Т. Мэй выступит с официальным заявлением на тему Брекзита.
GBP уже снижается в преддверии этого события, поскольку BBC пишет, что в ходе выступления Мэй подтвердит, что ее прежняя позиция по Брекзиту непоколебима.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)
07:15 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 55.4 55.2 54.3
07:15 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 53.5 53.3 52.5
07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 55 55 56.5
07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 55.9 55.7 53.7
08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 54.4 54.4 54.7
08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 54.6 54.4 53.3
08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Август 3.936 Пересмотрено с 2.872 -2.85 -5.889
Евро ослаб после выхода данных о замедлении роста деловой активности в еврозоне, Германии и Франции. Частный сектор в еврозоне расширился вторыми по слабости темпами с конца 2016 года на фоне подавленного роста производства в сентябре, показали в пятницу данные опроса IHS Markit.
Совокупный индекс выпуска упал до 54,2 в сентябре с 54,5 в августе. Ожидалось, что оценка не изменится - 54,5.
Хотя оценка была намного выше нейтральной отметки 50, она была самой низкой с ноября 2016 года, за исключением последнего мая.
Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе снизился до 53,3 с 54,6 месяц назад. Считалось, что оценка незначительно снизится до 54,5.
Между тем, индекс PMI в секторе услуг вырос до 3-месячного максимума 54,7 в сентябре. Ожидалось, что показатель останется на уровне 54,4.
Крис Уильямсон, главный экономист по экономике IHS Markit, сказал: «Почти стагнация экспорта способствовала одному из худших месяцев для экономики еврозоны в течение почти двух лет».
«Торговые войны, Brexit, ослабевающий глобальный спрос (особенно в автомобильной промышленности), растущее неприятие риска, разрушения и растущая политическая неопределенность как внутри Еврозоны, так и в целом все способствовали замедлению деловой активности», - добавил Уильямсон.
Рост частного сектора в Германии замедлился в сентябре чуть больше, чем ожидалось, а неожиданное увеличение активности в сфере услуг оказалось недостаточным для того, чтобы компенсировать резкое замедление производства.
Совокупный индекс активности частного сектора, который отслеживает сектора производства и услуг, на долю которых приходится более двух третей экономики, упал до 55,3 в сентябре с 55,6, зафиксированных в предыдущем месяце. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.
Рост производственного сектора замедлился, достигнув самого низкого уровня за последние два года, показало исследование, при этом соответствующий индекс упал в сентябре до 53,7 с 55,9 в августе. Аналитики ожидали менее значительное снижение показателя - до 55,7.
Новые экспортные заказы в обрабатывающей промышленности впервые упали с отметки 50 баллов, за период с июля 2015 года, а менеджеры по закупкам сократили свои ожидания относительно будущего выпуска продукции.
Индекс активности в секторе услуг вырос в сентябре до 56,5 с 55,0 в предыдущем месяце. Это было намного лучше прогноза аналитиков, которые предсказали стабильное чтение.
Исследование показало, что сервисные компании продолжали набирать сотрудников темпами, которые не наблюдались почти 11 лет, а их ожидания в бизнесе улучшились.
Рост частного сектора Франции упал до самого низкого уровня за 21 месяц в сентябре, на фоне более слабых успехов как в обрабатывающей промышленности, так и в секторе услуг, показали в пятницу данные опроса IHS Markit.
Совокупный индекс выпуска во Франции упал до 53,6 с 54,9 в августе, показал опрос менеджеров по закупкам. Чтение было ниже, чем ожидали экономисты - 54,6.
Показатель выше 50 предполагает рост активности. Французский частный сектор в настоящее время расширяется в течение 27 месяцев подряд.
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе упал до трехмесячного минимума 52,5 с 53,5 в августе. Экономисты прогнозировали 53,3 пункта.
Индекс производственного выпуска упал до двухлетнего минимума в 50,4 пункта в сентябре с 52,7 в августе.
Многие производители столкнулись со снижением спроса со стороны автомобильного сектора, и некоторые фирмы сообщили о сокращении новых экспортных заказов в сентябре.
Индекс PMI в секторе услуг снизился до четырехмесячного минимума 54,3 с 55,4 в августе. Экономисты ожидали 55,3 пункта.
Потребительский спрос оставался солидным в целом, при этом многие компании сектора услуг сообщили о победах в новых проектах, хотя приток новых заказов вырос самым медленным темпом за почти два года, сказал IHS Markit.
«Давление закупочных цен в последнем опросе обострилось, что отражает более высокие зарплаты и расходы на топливо», - сказал экономист IHS Markit Сэм Тиг.
«Тем не менее, несмотря на более дорогие затраты, оптимизм среди французских предприятий улучшился в сентябре, о чем свидетельствует дальнейшее значительное улучшение в создании рабочих мест».
Фунт снизился на фоне данных о росте дефицита бюджета Великобритании. Дефицит бюджета в Великобритании увеличился в августе, свидетельствуют данные Управления национальной статистики в пятницу.
Чистые заимствования в государственном секторе, за исключением банков государственного сектора, выросли на 2,4 млрд. фунтов стерлингов с прошлого года до 6,8 млрд. фунтов стерлингов в августе. Это было крупнейшее августовское заимствование в течение двух лет.
В конце августа чистый долг государственного сектора, за исключением банков государственного сектора, составил 1,78 триллиона фунтов стерлингов или 84,3 процента валового внутреннего продукта. Задолженность выросла на 15,9 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом.
В текущем финансовом году к отчетному периоду PSNB, исключая интервенции, составлял 17,8 млрд. фунтов стерлингов, что на 7,8 млрд. фунтов стерлингов меньше, чем за тот же период в 2017 году. Это было самым низким заимствованием за год до текущей даты за последние 16 лет.
ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1754
GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3142
USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.57
В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за август и заявит об изменении объема розничных продаж за июль. В 13:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Как сообщает ресурс Briefing, компании McDonald's (MCD) объявила о повышении квартальных дивидендов на 14.9% до $1.16/акцию с $1.01/акцию.
Акции MCD на премаркете выросли до уровня $161.50 (+0.44%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Европейские фондовые индексы торгуются с повышением в пятницу, так как беспокойство инвесторов по поводу торгового спора США и Китая ослабло.
Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,54 процента, при этом все сектора были на положительной территории. Среди бирж, итальянский FTSE MIB привел к росту, поднявшись более чем на 1 процент.
Дефицит расходов Италии в пропорции к валовому внутреннему продукту был немного выше в 2017 году, чем в предыдущем году, свидетельствуют данные в пятницу. Луиджи Ди Майо, заместитель председателя Совета министров страны, заявил сегодня, что политика правительства в области налогообложения и универсального дохода будет включена в бюджет на 2019 год, что вызывает опасения, что страна может пойти на противостояние с Европой над предлагаемыми мерами.
В новостях о сделках, компания Uber объявила о начале переговоров о покупке производителя продуктов питания Deliveroo за несколько миллиардов долларов. Агентство Bloomberg, ссылаясь на людей, знакомых с планами, сообщило, что любое предложение должно быть значительно выше, чем последняя опубликованная оценка Deliveroo более 2 миллиардов долларов. Акции конкурентов Just Eat and Delivery Hero упали на новости, снизившись почти на 8,5 процента и 2,2 процента соответственно.
Глядя на отдельные акции, судоходная фирма Moller-Maersk выросла на 2 процента после того, как HSBC повысила рейтинг акций до «покупать» с «удерживать» и повысила целевую цену до 11,100 датских крон ($ 1,754) от 9,100 датской кроны.
Между тем, инженерная компания Smiths Group потеряла 6 процентов после того, как фирма сообщила о худших, чем ожидалось, результатах за весь год. Группа заявила, что ее прибыль пострадала от краткосрочных проблем в ее медицинском подразделении.
Акции в Европе последовали за положительными настроениями во всем мире, а азиатские рынки закрылись в черном на фоне резких выигрышей на Уолл-стрит. Dow отметил свой первый рекордный максимум с января, в то время как S & P 500 достиг своего рекордного максимума, начиная с августа.
Возвращаясь в Европу, Brexit продолжает оставаться под объективами трейдеров, после того как европейские лидеры усилили давление на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй на неформальном саммите в Зальцбурге, Австрия. Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что план лидера Великобритании по выходу из Евросоюза «не сработает». Мэй проведет встречу с официальными лицами ЕС 18 октября.
На фронте данных, индексы менеджеров по закупкам были немного хуже, чем ожидалось, при этом составной PMI составил 54,2 против прогноза аналитиков 54,4.
На текущий момент:
| Индекс | Цена | Изменение, пункты | Изменения в % |
| FTSE | 7444.07 | 76.75 | 1.04% |
| DAX | 12406.24 | 79.76 | 0.65% |
| CAC | 5488.76 | 37.17 | 0.68% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Рост частного сектора Франции упал до самого низкого уровня за 21 месяц в сентябре, на фоне более слабых успехов как в обрабатывающей промышленности, так и в секторе услуг, показали в пятницу данные опроса IHS Markit.
Совокупный индекс выпуска во Франции упал до 53,6 с 54,9 в августе, показал опрос менеджеров по закупкам. Чтение было ниже, чем ожидали экономисты - 54,6.
Показатель выше 50 предполагает рост активности. Французский частный сектор в настоящее время расширяется в течение 27 месяцев подряд.
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе упал до трехмесячного минимума 52,5 с 53,5 в августе. Экономисты прогнозировали 53,3 пункта.
Индекс производственного выпуска упал до двухлетнего минимума в 50,4 пункта в сентябре с 52,7 в августе.
Многие производители столкнулись со снижением спроса со стороны автомобильного сектора, и некоторые фирмы сообщили о сокращении новых экспортных заказов в сентябре.
Индекс PMI в секторе услуг снизился до четырехмесячного минимума 54,3 с 55,4 в августе. Экономисты ожидали 55,3 пункта.
Потребительский спрос оставался солидным в целом, при этом многие компании сектора услуг сообщили о победах в новых проектах, хотя приток новых заказов вырос самым медленным темпом за почти два года, сказал IHS Markit.
«Давление закупочных цен в последнем опросе обострилось, что отражает более высокие зарплаты и расходы на топливо», - сказал экономист IHS Markit Сэм Тиг.
«Тем не менее, несмотря на более дорогие затраты, оптимизм среди французских предприятий улучшился в сентябре, о чем свидетельствует дальнейшее значительное улучшение в создании рабочих мест».
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Дефицит бюджета в Великобритании увеличился в августе, свидетельствуют данные Управления национальной статистики в пятницу.
Чистые заимствования в государственном секторе, за исключением банков государственного сектора, выросли на 2,4 млрд. фунтов стерлингов с прошлого года до 6,8 млрд. фунтов стерлингов в августе. Это было крупнейшее августовское заимствование в течение двух лет.
В конце августа чистый долг государственного сектора, за исключением банков государственного сектора, составил 1,78 триллиона фунтов стерлингов или 84,3 процента валового внутреннего продукта. Задолженность выросла на 15,9 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом.
В текущем финансовом году к отчетному периоду PSNB, исключая интервенции, составлял 17,8 млрд. фунтов стерлингов, что на 7,8 млрд. фунтов стерлингов меньше, чем за тот же период в 2017 году. Это было самым низким заимствованием за год до текущей даты за последние 16 лет.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Частный сектор в еврозоне расширился вторыми по слабости темпами с конца 2016 года на фоне подавленного роста производства в сентябре, показали в пятницу данные опроса IHS Markit.
Совокупный индекс выпуска упал до 54,2 в сентябре с 54,5 в августе. Ожидалось, что оценка не изменится - 54,5.
Хотя оценка была намного выше нейтральной отметки 50, она была самой низкой с ноября 2016 года, за исключением последнего мая.
Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе снизился до 53,3 с 54,6 месяц назад. Считалось, что оценка незначительно снизится до 54,5.
Между тем, индекс PMI в секторе услуг вырос до 3-месячного максимума 54,7 в сентябре. Ожидалось, что показатель останется на уровне 54,4.
Крис Уильямсон, главный экономист по экономике IHS Markit, сказал: «Почти стагнация экспорта способствовала одному из худших месяцев для экономики еврозоны в течение почти двух лет».
«Торговые войны, Brexit, ослабевающий глобальный спрос (особенно в автомобильной промышленности), растущее неприятие риска, разрушения и растущая политическая неопределенность как внутри Еврозоны, так и в целом все способствовали замедлению деловой активности», - добавил Уильямсон.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко выросли в пятницу, поскольку инвесторы придерживаются мнению о том, что торговая напряженность между США и Китаем будет менее опасна для глобального роста, чем первоначальные опасения.
Китайские акции продемонстрировали сильную прибыль, так как инвесторы продолжали делать ставку на то, что Пекин увеличит экономический стимул для стимулирования экономики в условиях торговой войны.
Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 2,50%, в то время как индекс Гонконга Hang Seng увеличился на 1,73%.
Японские акции выросли шестой день подряд на фоне снижения курса иены. Инвесторы также анализировали оптимистичные данные по производству и инфляции в Японии.
Общенациональный индекс потребительских цен (CPI), который исключает затраты на свежие продукты питания, в августе вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим годом, что соответствует среднему прогнозу рынка и представляет собой небольшое ускорение с +0,8%, зафиксированных в июле.
Так называемый базовый индекс, более внимательно отслеживаемый Банком Японии, который исключает затраты на энергию и свежие продукты питания, вырос в августе в годовом исчислении на 0,4% после роста на 0,3% в июле. Национальный индекс потребительских цен вырос в августе на 1,3% после роста на 0,9% в июле. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,1%.
Производственный сектор в Японии продолжал расширяться в сентябре в ускоренном темпе, показал последний опрос Nikkei. Индекс деловой активности производственного сектора вырос в сентябре до 52,9 с 52,5, зафиксированных в августе.
Австралийский рынок также закрылся в зеленой зоне, так как опасения по поводу напряженности в торговле между США и Китаем ослабли.
Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals закрылись с ростом на 2-4% после того, как цены на медь выросли более чем на 1% на Лондонской бирже металлов.
В банковском пространстве, ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торговались с ростом в диапазоне от 0,3% до 0,8%.
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| NIKKEI | +195.00 | 23869.93 | +0.82% |
| SHANGHAI | +68.24 | 2797.49 | +2.50% |
| HSI | +475.91 | 27953.58 | +1.73% |
| ASX 200 | +25.10 | 6194.60 | +0.41% |
| KOSPI | +15.72 | 2339.17 | +0.68% |
| NZ50 | +15.10 | 9375.97 | +0.16% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Рост частного сектора в Германии замедлился в сентябре чуть больше, чем ожидалось, а неожиданное увеличение активности в сфере услуг оказалось недостаточным для того, чтобы компенсировать резкое замедление производства.
Совокупный индекс активности частного сектора, который отслеживает сектора производства и услуг, на долю которых приходится более двух третей экономики, упал до 55,3 в сентябре с 55,6, зафиксированных в предыдущем месяце. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.
Рост производственного сектора замедлился, достигнув самого низкого уровня за последние два года, показало исследование, при этом соответствующий индекс упал в сентябре до 53,7 с 55,9 в августе. Аналитики ожидали менее значительное снижение показателя - до 55,7.
Новые экспортные заказы в обрабатывающей промышленности впервые упали с отметки 50 баллов, за период с июля 2015 года, а менеджеры по закупкам сократили свои ожидания относительно будущего выпуска продукции.
Индекс активности в секторе услуг вырос в сентябре до 56,5 с 55,0 в предыдущем месяце. Это было намного лучше прогноза аналитиков, которые предсказали стабильное чтение.
Исследование показало, что сервисные компании продолжали набирать сотрудников темпами, которые не наблюдались почти 11 лет, а их ожидания в бизнесе улучшились.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
ВВС
США ввели санкции против Китая. На самом деле - против России
Госдепартамент США ввел санкции против оборонной структуры Китая в связи с закупкой у России истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам представителя Госдепа, санкции нацелены на ограничение российской торговли оружием.
Новые санкции США наложены на департамент вооружений Центрального военного совета КНР и на его руководителя Ли Шанфу.
Они стали первыми, к кому США применили санкции за сотрудничество с Россией.
Bloomberg
Facebook сократит рекламу в поддержку Трампа на выборах 2020 года
Компания Facebook намерена снизить объем рекламы в поддержку действующего президента США Дональда Трампа на выборах 2020 года. Об этом в пятницу, 21 сентября, пишет Bloomberg. Речь идет о сокращении визитов специалистов компании в избирательные штабы, при этом Facebook продолжит предлагать техническую поддержку кампаниям кандидатов в президенты.
Ранее представители Facebook были вынуждены дать конгрессменам показания касательно уровня поддержки Трампа и его оппонента, Хиллари Клинтон, на выборах президента США в 2016 году. Компания "предлагала одинаковую поддержку" двум избирательным штабам, заявили в Facebook.
РИА «Новости»
Венесуэла начнет применять криптовалюту в международных расчетах
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что с 1 октября текущего года криптовалюта «петро» будет применяться при проведении международных расчетов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«C 1 октября «петро» выходит на улицы, чтобы стать средством для товарообмена, покупки и конвертируемой валютой для всего мира», - сказал Мадуро.
Financial Times
Теперь Россия определяет мировые цены на нефть
Россия демонстрирует силу в роли нового главного игрока на мировом нефтяном рынке. Ее можно назвать главным архитектором нового порядка на Ближнем Востоке. А тем временем государства-члены ОПЕК собираются встретиться в Алжире для оценки потребностей рынка, пишет "Файненшиал таймс".
WSJ
США представили новые правила санкционной политики в отношении России
На фоне критики со стороны Конгресса о том, что Белый дом не вводит санкции против России в рамках принятого в прошлом году закона, администрация Трампа опубликовала новые правила введения ограничений в отношении Москвы. Это знаменует новый этап в санкционной программе США. Ближайшие действия, по словам американских чиновников, будут предпринятый в ближайшее время.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Цены на нефть снова растут пятницу, хотя и незначительно, после падения на предыдущей сессии, когда президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть в преддверии встречи членов картеля в Алжире в эти выходные.
Трамп призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизить цены, заявив в Twitter, что "они (члены ОПЕК) не были бы в безопасности очень долго без нас, и все же они продолжают настаивать на более высоких ценах на нефть."
ОПЕК и другие производители, включая Россию встречается в воскресенье в Алжире, чтобы обсудить соблюдение договора о сокращении добычи. Источники ОПЕК сообщили Reuters, что никаких немедленных действий не планируется, а производители обсудят, как разделить ранее согласованное увеличение объема производства.
Напомним, ОПЕК с группой производителей, не входящих в картель, включая Россию, начала удерживать поставки нефти в 2017 году, чтобы положить конец глобальному избытку и поддержать цены.
Brent торгуется чуть ниже $80 за баррель, чему способствуют проблемы нехватки поставок от надвигающихся санкций США против Ирана, которые должны вступить в силу в начале ноября.
Хотя беспокойство по поставкам подтолкнуло цены на нефть, ОПЕК и их союзники вряд ли согласятся на официальное увеличение объема добычи сырой нефти на встрече в эти выходные, сообщают источники ОПЕК.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли незначительно на +0,41% до $79,02 за баррель. Фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) подорожали на +0,21% до $70,47 за баррель.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Правительство Китая заявило, что политика и ресурсы должны быть ориентированы на сектора, включая туризм и спорт, чтобы способствовать широкому стимулированию внутреннего потребления, поскольку торговая война с США угрожает замедлить рост экономики.
Согласно подробному документу, опубликованному Государственным советом или Кабинетом министров, в конце четверга правительство мобилизует ресурсы для поддержки потребительских расходов на круизы, яхты, беспилотные автомобили, транспортные средства для отдыха и авиаперелеты.
В документе правительство заявило, что оно будет стимулировать инновации в области потребительского кредитования и расширять развитие потребительских кредитов.
Правительство примет законы для инновационного потребления в таких секторах, где люди сдают автомобили, дома и даже домашних животных незнакомым людям за плату, часто на платформе мобильных телефонов.
Правительство также планирует превратит несколько городов в центры международного потребления.
Однако призыв правительства к улучшению потребления может быть затруднен ростом арендной платы, обременительными ипотечными кредитами и потребительской задолженностью.
Согласно официальным данным, в первом полугодии текущего года прирост доходов на душу населения замедлился до 6,6% по сравнению с 7% годом ранее.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters
| Индекс | Изменение, пункты | Цена открытия | Изменения в % |
| FTSE | +56.13 | 7423.45 | +0.76% |
| DAX | +79.53 | 12406.01 | +0.65% |
| CAC | +25.23 | 5476.82 | +0.46% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 52.5 53.1 52.9
04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июль -0.8% 0.2% 0%
Последняя сессия надели на валютном рынке началась относительно спокойно и движения основных валютных пар, кроме пар с иеной, были ограничено узкими диапазонами. Японская валюта продолжила нести потери в связи со снижением спроса на относительно безопасные активы. Последнее происходит на фоне повышения склонности к риску, что проявляется в росте фондовых рынков. Так, накануне американские фондовые индексы Dow и S&P500 завершили торги на рекордных максимумах. Индексы растут, невзирая на обострение торговой войны между США и Китаем и усугубление ситуации на развивающихся рынках. Поддержку индексам оказывает уверенность инвесторов в американской экономике, которая, согласно последним макроэкономическим данным, сейчас находится в очень хорошей форме.
Итоги неформального саммита уполномоченных 27 стран ЕС, завершившегося накануне в австрийском Зальцбурге и одним из главных вопросов которого был выход Великобритании из состава ЕС (Brexit), никакой новой информации рынкам не преподнесли. Комментарии участников встречи были неоднозначными. Так, канцлер председательствующей в ЕС Австрии Себастьян Курц заявил, что переговоры Великобритании и ЕС по Brexit подойдут к концу в октябре. В то же время глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что по вопросам Brexit, скорее всего, придется созвать экстренный саммит, который может состояться 17-18 ноября.
Пара EUR/USD сегодня утром выросла к $1.1780, продолжив вчерашний подъем. В четверг пара, оттолкнувшись от линии поддержки восходящего канала на часовом графике, выросла и закрыла день на положительной территории. На данный момент, пара развивает бычий импульс в рамках общего аптренда и продолжает удерживаться выше линии скользящей средней MA 200 H1. Пока данная ситуация сохраняется, логичным будет присматриваться к покупкам пары на образовании коррекций.
Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3265-75, оставаясь около вчерашних максимумов. В четверг пара, оттолкнувшись от линии поддержки восходящего канала на часовом графике, выросла и закрыла день на положительной территории. На данный момент, фунт, как и евро, развивает бычий импульс в рамках общего аптренда и продолжает удерживаться выше линии скользящей средней MA 200 H1. Пока данная ситуация сохраняется, логичным будет присматриваться к покупкам пары на образовании коррекций.
Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y112.75, продолжив вчерашний подъем. В четверг пара, оттолкнувшись от линии поддержки восходящего канала на часовом графике, выросла и закрыла день на положительной территории, около срединной линии канала. На данный момент, пара развивает бычий импульс в рамках общего аптренда и продолжает удерживаться выше линии скользящей средней MA 200 H1. Пока данная ситуация сохраняется, логичным будет присматриваться к покупкам пары на образовании коррекций.
Календарь пятницы достаточно сильно насыщен макроэкономическими отчетами, основными с которых будут предварительные данные по европейским индексам PMI (07:15-08:00 GMT), а также канадские данные по инфляции и розничным продажам (12:30 GMT).
EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.1900 (2939)
$1.1874 (2938)
$1.1862 (877)
Цена на момент написания обзора: $1.1786
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.1720 (2311)
$1.1681 (1563)
$1.1638 (3861)
Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 88954 контракта (согласно данным за 20 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (5504);
GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3370 (2875)
$1.3347 (2448)
$1.3334 (1710)
Цена на момент написания обзора: $1.3245
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3148 (1069)
$1.3097 (556)
$1.3070 (924)
Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 15 октября составляет 29306 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (2875);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 32912 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2478);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 сентября составило 1,12 против 1,14 для предыдущего торгового дня.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
-
DAX +0,4%
-
FTSE +0,4%
-
CAC 40 +0,2%
Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы вслед за ростом котировок на Уолл-стрит и положительных сигналов с торгов Азиатско-тихоокеанского региона, так как на рынке возникло мнение, что торговый конфликт между Китаем и США будет менее опасным для глобального роста, чем изначально опасались.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Согласно опубликованным сегодня данным министерстве экономики, торговли и промышленности Японии индекс деловой активности во всех отраслях экономики не показал в июле изменений, после падения на 0.9 процента в июне. Стоит отметить, что большинство экономистов прогнозировали небольшой рост на 0,1 процент.
Среди компонентов: строительная деятельность снизилась на 0,6 процента, промышленное производство снизилось на 0,2 процента после падения на 1,8 процента месяцем ранее. В то же время активность третичной промышленности выросла на 0,1 процента, в отличие от снижения на 0,6 процента месяц назад. В годовом исчислении рост активности в промышленности увеличился до 1 процента с 0,2 процента в предыдущем месяце.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Согласно мнению аналитиков банка ING, техническая картина по USD/JPY предполагает дальнейшее ралли пары в перспективе ближайшего времени. Эксперты уверены, что закрепление выше максимума вчерашнего торгового дня откроет двери быкам для дальнейшего подъема к уровням Y113.15 (июльский максимум), а далее к Y114.45 и к Y115.50. "Если говорить о поддержке, то ближайшая на графике D1 находится около отметки Y111.95 и линией MA 50 D1 на уровне Y111.39. Мы считаем, что закрытие дня под линией тренда около цены Y110.94 намекнуло бы, что USD/JPY возвращается в затяжной формат коррекции. Однако, этот сценарий мы считаем наименее вероятным" - заявили в ING.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В 06:45 GMT Франция опубликует данные по ВВП за второй квартал
В 08:00 GMT Польша опубликует данные по розничным продажам за август
В 13:00 GMT Мексика опубликует данные по розничным продажам за июль
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне в пятницу после рекордных максимумов на Уолл-стрит, а доллар США подешевел, так как беспокойство по поводу торговых напряжений ослабло. Оптимистичные экономические данные также улучшили настроения. Цены на сырую нефть снизились в одночасье после твита президента США Дональда Трампа, который призвал членов ОПЕК снизить цены на нефть.
Австралийский рынок растет после ралли на Уолл-стрит, так как опасения по поводу напряженности в торговле между США и Китаем ослабли.
Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали почти на 2%, в то время как Fortescue Metals получил почти 4% стоимости бумаг, несмотря на падение цен на медь и железную руду после двухдневного роста.
Золотодобывающие компании Evolution Mining и Newcrest Mining увеличили капитализацию на 1% и 0,5%, соответственно, после того, как цены на золото выросли за одну ночь.
В банковском пространстве, ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,4% до 0,9%.
Японский рынок растет шестой день подряд на фоне снижения курса иены. Инвесторы также анализируют оптимистичные данные по производству и инфляции в Японии.
Общенациональный индекс потребительских цен (CPI), который исключает затраты на свежие продукты питания, в августе вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим годом, что соответствует среднему прогнозу рынка и представляет собой небольшое ускорение с +0,8%, зафиксированных в июле.
Так называемый базовый индекс, более внимательно отслеживаемый Банком Японии, который исключает затраты на энергию и свежие продукты питания, вырос в августе в годовом исчислении на 0,4% после роста на 0,3% в июле. Национальный индекс потребительских цен вырос в августе на 1,3% после роста на 0,9% в июле. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,1%.
Индекс менеджеров по снабжению от Markit / Nikkei вырос в сентябре с учетом сезонных колебаний до 52,9 с итогового показателя 52,5 в августе. Индекс оставался выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения, уже 25-й месяц подряд.
Акции Panasonic и Sony растут почти на 2%, Canon - на 0,6%, а Mitsubishi Electric - на 0,4%.
Автопроизводители Honda и Toyota увеличили капитализацию на 1% и 0,6%, соответственно. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial прибавляют более чем на 1% стоимости бумаг
| Индекс | Изменение, пункты | Цена | Изменения в % |
| NIKKEI | +205.72 | 23880.65 | +0.87% |
| SHANGHAI | +26.76 | 2756.01 | +0.98% |
| HSI | +224.75 | 27702.42 | +0.82% |
| ASX 200 | +33.30 | 6202.80 | +0.54% |
| KOSPI | +8.31 | 2331.76 | +0.36% |
| NZ50 | -22.46 | 9338.41 | -0.24% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доллар торгуется около двухмесячного минимума, в то время как иена также снизилась в пятницу на фоне сокращения спроса на безопасное убежище, так как на рынке возникло мнение, что торговый конфликт между Китаем и США будет менее опасным для глобального роста, чем изначально опасались.
Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют составил 93,910 после касания 93,829 за ночь, что является самым низким уровнем с 9 июля.
Индекс упал более чем на 1% на этой неделе, при этом потоки инвесторов сейчас больше направлены на валюты развивающихся рынков на фоне снижения опасения по поводу американо-китайской торговой войны.
Более высокие рисковые настроения контрастировали с опросом Reuters, в котором респонденты были единодушны в своем мнении, что торговая напряженность между двумя ведущими экономиками мира плохо скажется на росте мировой экономики.
Австралийский доллар, рассматриваемый в качестве барометра более широких настроений, также удерживался на трехнедельных максимумах. Австралийцу помогли комментарии китайского премьера Ли Кэцяна в среду, о том что Пекин не опустится до конкурентной девальвации своей валюты.
Комментарии Ли Кэцяна были озвучены после того, как Китай наложил новые ответные тарифы на американские товары на сумму около 60 млрд. Новые торговые тарифы Вашингтона были установлены на уровне 10%, а не на 25%, как предполагалось изначально.
Иена снижается против доллара на фоне сокращению спроса на безопасное убежище. Более высокие доходности казначейских облигаций США, в частности, рост двухлетней доходности, добавили дополнительный импульс к росту доллара против иены в преддверии заседания ФРС на следующей неделе. Широко ожидается, что центробанк США повысит процентные ставки на 25 б.п. и просигнализирует об еще одном повышении до конца года. В тоже время Банк Японии сохранил свою сверхмягкую денежно-кредитную политику без изменений.
Участники торгов проигнорировали оптимистичные данные по инфляции в Японии за август.
Ежегодная базовая потребительская инфляция в Японии несколько увеличилась в августе, но осталась далеко от целевого показателя Банка Японии в 2%, указывая на то, что денежно-кредитная политика центробанка будет оставаться крайне легкой.
Общенациональный индекс потребительских цен (CPI), который исключает затраты на свежие продукты питания, в августе вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим годом, что соответствует среднему прогнозу рынка и представляет собой небольшое ускорение с +0,8%, зафиксированных в июле.
Так называемый базовый индекс, более внимательно отслеживаемый Банком Японии, который исключает затраты на энергию и свежие продукты питания, вырос в августе в годовом исчислении на 0,4% после роста на 0,3% в июле.
Национальный индекс потребительских цен вырос в августе на 1,3% после роста на 0,9% в июле. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,1%.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В четверг Канада и США продемонстрировали скудный знак того, что сделка по обновлению NAFTA будет завершена, а канадские чиновники дали понять, что Вашингтону необходимо снять угрозу возможных тарифов на автомобили, сообщили источники.
Администрация президента США Дональд Трамп хочет до конца сентября согласовать текст Североамериканского соглашения о свободной торговле на три страны, но основные разногласия остаются.
«Сегодня мы обсудили некоторые сложные проблемы», - заявила журналистам министр иностранных дел Канады Кристиа Фриленд после встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхизером.
Фриланд, которая четыре недели подряд посещает Вашингтон для обсуждения НАФТА, не дала больше никаких подробностей.
Рыночные опасения по поводу будущего договора NAFTA, заключенного в 1994 году, в котором подчеркивается торговля в размере $1,2 трлн, регулярно обрушиваются на акции во всех трех странах, экономика которых в настоящее время является высокоинтегрированной.
В то время как в течение более чем годичных переговоров по возобновлению НАФТА прошло несколько крайних сроков, давление на Канаду растет, так как сделку нужно провести через Конгресс США, прежде чем новое правительство Мексики вступит в должность с 1 декабря.
Канада говорит, что она не считает себя связанной сроками по достижению соглашения. На вопрос, истекает ли время, Фриланд сказала, что ее внимание было сосредоточено на сделке, которая была хороша для канадцев.
Трамп пришел к власти в прошлом году, пообещав разорвать NAFTA, если не будут внесены серьезные изменения в пакт, который он обвиняет в потере производственных мощностей США.
В прошлом месяце Трамп заключил сделку с Мексикой и пригрозил исключить Канаду, если это будет необходимо. Он также сказал, что может наложить 25-процентный тариф на экспорт канадских автомобилей, что нанесет серьезный ущерб экономике.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters .
Япония и США проведут второй раунд торговых переговоров 24 сентября в Нью-Йорке, сказал в пятницу министр экономики Японии Тошимицу Мотеги.
Встреча между Мотеги и торговым представителем США Робертом Лайтхизером будет проведена после августа, когда обе стороны не смогли сократить разногласия относительно того, следует ли открывать переговоры по заключению двустороннего соглашения о свободной торговле (FTA).
"Основываясь на общем понимании, которое мы построили в первом раунде переговоров, мы будем искать "беспроигрышный" результат, который принесет пользу обеим странам", - сказал Мотеги на брифинге после очередного заседания Кабинета министров.
На вопрос, может ли встреча с Лайтхизером вынудить Японию вступить в переговоры о двустороннем FTA, Мотеги ответил: "я не думаю, что это произойдет.".
Также сегодня стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп проведут 26 сентября встречу на высшем уровне. Об этом заявил представитель правительства Японии.
Их встреча будет проходить в кулуарах визита Абе в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.
Главный секретарь кабинета министров Йошихид Суга также сказал, что два лидера будут обедать вместе 23 сентября.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters
Производственная деятельность в Японии в сентябре выросла несколько более быстрыми темпами, поскольку внутренние и экспортные заказы поднялись, но уверенность в бизнесе упала до самого низкого уровня за последние два года на фоне глобальной торговой напряженности.
Индекс менеджеров по снабжению (PMI) от Markit/Nikkei вырос в сентябре с учетом сезонных колебаний до 52,9 с итогового показателя 52,5 в августе.
Индекс оставался выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения, уже 25-й месяц подряд.
Новые заказы выросли самыми быстрыми темпами за пять месяцев, а экспортные заказы вернулись на территорию расширения, но лишь незначительно.
Но субиндекс, измеряющий ожидания для будущего выпуска продукции, упал до 55,9 в сентябре с окончательного значения 57,1 в августе и это самый низкий показатель с ноября 2016 года.
«Рост в секторе производства товаров по-прежнему поддерживается ростом новых заказов, - сказал Джо Хейс, экономист IHS Markit, который компилирует опрос. - Тем не менее, бизнес-настроения еще больше ухудшились, поскольку фирмы по-прежнему не уверены в том, как международная торговая напряженность может повлиять на японскую экономику».
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
| Индекс | Изменение, пункты | Цена | Изменения в % |
| NIKKEI | +126.70 | 23801.63 | +0.54% |
| SHANGHAI | +4.02 | 2733.26 | +0.15% |
| ASX 200 | +30.70 | 6200.20 | +0.50% |
| KOSPI | +2.91 | 2326.36 | +0.13% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Ежегодная базовая потребительская инфляция в Японии несколько увеличилась в августе, но осталась далеко от целевого показателя Банка Японии в 2%, указывая на то, что денежно-кредитная политика центробанка будет оставаться крайне мягкой.
Общенациональный индекс потребительских цен (CPI), который исключает затраты на свежие продукты питания, в августе вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим годом, что соответствует среднему прогнозу рынка и представляет собой небольшое ускорение с +0,8%, зафиксированных в июле.
Так называемый базовый индекс, более внимательно отслеживаемый Банком Японии, который исключает затраты на энергию и свежие продукты питания, вырос в августе в годовом исчислении на 0,4% после роста на 0,3% в июле.
Национальный индекс потребительских цен вырос в августе на 1,3% после роста на 0,9% в июле. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,1%.
Данные подчеркивают сложность задачи, стоящий перед Банком Японии, в искоренении устоявшегося дефляционного мышления страны, которое препятствует фирмам повышать цены, опасаясь отпугнуть потребителей, чувствительных к издержкам.
Упорно мягкая инфляция может отсрочить выход Банка Японии из ультрамягкой политики, хотя премьер-министр Синдзо Абэ заявил на прошлой неделе, что теперь он более расслаблен в связи с необходимостью достижения центральным банком своей ценовой цели.
В среду Банк Японии сохранил денежно-кредитную политику без изменений, а губернатор Харухико Курода подчеркнул, что банк продолжит курс ультрамягкой политики, пока инфляция не достигнет целевого уровня центробанка.
Снижение заработной платы и рост цен вынудили Банк Японии сохранить масштабные стимулы, несмотря на некоторые побочные эффекты, в частности, удар по прибыли банка от продолжительных почти нулевых процентных ставок.
Экономика Японии восстановилась во втором квартале после сокращения в первые три месяца этого года благодаря устойчивым бизнес-расходам.
Но эскалация торговых трений и серия стихийных бедствий, которые нарушили цепочки поставок, омрачают перспективы экономики, зависящей от экспорта.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Евро существенно подорожал против доллара США, достигнув максимума с 9 июля, что главным образом было вызвано обвалом индекса доллара США, несмотря на повышение доходности гособлигаций США и благоприятные данные по первичным обращениям за пособием по безработице.
Фунт сильно вырос против доллара США, достигнув самого высокого уровня с 10 июля. Катализаторами повышения пары GBP/USD были обвал индекса доллара США, более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам Великобритании и оптимизм в отношении Брекзита.
Управление национальной статистики сообщило, что розничные продажи замедлились в августе, но продолжили указывать на уверенные потребительские расходы в третьем квартале, предполагая, что экономика будет расширяться, несмотря на неопределенность в отношении Brexit.
Розничные продажи в августе выросли на 0,3% после того, как в июле этот показатель вырос на 0,9%. Продажи увеличились в большинстве категорий магазинов, за исключением продовольственных и торговых точек, где продажи сократились за месяц после подъема в июле. Потребительские расходы привели к росту экономики Великобритании до сих пор в 2018 году, и данные свидетельствуют о том, что домашние хозяйства будут стимулировать расширение во второй половине года. Тем не менее, некоторые экономисты сомневаются, как долго потребители смогут поддерживать рост с высокой инфляцией, скромным ростом заработной платы и ростом процентных ставок. Розничные торговцы сообщили, что массовые скидки в течение лета помогли поддержать потребительский спрос, сказали в УНС.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
| Сырье | Цена закрытия | Изменение в % |
| Нефть | $70.17 | -0.85% |
| Золото | $1,211.90 | +0.30% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +2.41 | 23674.93 | +0.01% |
| TOPIX | +1.94 | 1787.60 | +0.11% |
| Hang Seng | +70.30 | 27477.67 | +0.26% |
| CSI 300 | -2.35 | 3310.13 | -0.07% |
| KOSPI | +14.99 | 2323.45 | +0.65% |
| FTSE 100 | +36.20 | 7367.32 | +0.49% |
| DAX | +107.46 | 12326.48 | +0.88% |
| CAC 40 | +57.85 | 5451.59 | +1.07% |
| DJIA | +251.22 | 26656.98 | +0.95% |
| S&P 500 | +22.80 | 2930.75 | +0.78% |
| NASDAQ | +78.20 | 8028.23 | +0.98% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1776 | +0,89% |
| GBP/USD | $1,3270 | +0,96% |
| USD/CHF | Chf0,95881 | -0,82% |
| USD/JPY | Y112,47 | +0,19% |
| EUR/JPY | Y132,45 | +1,07% |
| GBP/JPY | Y149,247 | +1,15% |
| AUD/USD | $0,7289 | +0,37% |
| NZD/USD | $0,6685 | +1,21% |
| USD/CAD | C$1,29038 | -0,17% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
© 2000-2025. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
