Новости и прогнозы рынков CFD — 24-09-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +1.87%). Аутсайдер DowDuPont Inc. (DWDP, -1.99%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.6%), в то время как наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-1.0%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в пятницу, 28 сентября, в 12:30 GMT

Экономический рост в Канаде немного смягчился в последние месяцы после сильного 2017 года, когда реальный ВВП вырос на 3% в течение года. Замедление было относительно широким, хотя, безусловно, рост ВВП в Канаде остается выше оценки Банка Канады для потенциального роста. Действительно, реальный ВВП вырос на 2,4% годовых в июне по сравнению с оценкой Банка Канады для потенциального роста чуть ниже 2%. Основываясь на этих оценках, разрыв производства (разрыв между фактическим и потенциальным ВВП) в Канаде, вероятно, продолжит сокращаться - динамика, которая согласуется с базовой инфляцией, находящейся вблизи целевого показателя центрального банка в 2% В то время как рост может ослабнуть в ближайшие месяцы, Банк Канады, скорее всего, будет продолжать свой цикл постепенного повышения процентных ставок. Эксперты ожидают еще одного повышения ставки Банком Канады на 0,25% до конца этого года, пока инфляция остается прочной.

Согласно средним прогнозам, в июле ВВП вырос на 0,1% после нулевого изменения в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 28 сентября, в 09:00 GMT

Инфляция остается ключевой переменной для Европейского центрального банка, поскольку он движется к менее адаптивной денежно-кредитной политике. С учетом того, что базовая инфляция "застряла" около 1%, на данный момент Центральному банку не нужно торопиться с дальнейшим сворачиванием мягкой денежно-кредитной политики. Это отсутствие срочности отражено в будущем руководстве ЕЦБ, в котором он сообщил, что ставки, вероятно, останутся на текущем уровне, по крайней мере, до лета 2019 года. Тем не менее, общее инфляционное давление в еврозоне укрепляется, что является признаком того, что повышение базовой инфляции не может быть слишком далеко. Действительно, по мере того, как рынок труда региона ужесточился, рост зарплаты ускорился в последние кварталы. Поэтому, будет особенно важно следить за переходом от более быстрого роста зарплаты к базовой инфляции для признаков того, нужно ли ЕЦБ пересмотреть свои текущие рекомендации по политике ставок.

Согласно средним прогнозам, в сентябре общий индекс вырос на 2% годовых после аналогичного повышения в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро сильно вырос против доллара США, приблизившись к максимуму 14 июня, но затем растерял все заработанные позиции. Катализатором повышения пары EUR/USD были оптимистичные заявления глава ЕЦБ Марио Драги, в то время как коррекция пары была обусловлена отскоком индекса доллара США от сессионного минимума в ответ на рост доходности гособлигаций США.

Драги отметил, что ситуация на рынке труда еврозоны улучшается, и при этом добавил, что наблюдаются признаки нехватки рабочей силы в некоторых странах, некоторых секторах. " Недавние события подтвердили правдивость более раннего прогноза ЕЦБ по инфляции. ЕЦБ прогнозирует, что уровень инфляции без учета потребительских цен и энергоносителей составит 1,8% в 2020 году", - заявил глава ЕЦБ.

Между тем, индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, сейчас торгуется без изменений, на уровне 94,22 против минимума сессии на отметке 93,85. Тем временем, доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 3,085%. С начала сессии доходность подскочила на 1,7 базисных пункта или на 0,56%.

Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на заседание ФРС, итоги которого будут оглашены в среду. Эксперты ожидают еще одного повышения ставки ФРС на 0,25 процентных пункта на сентябрьском заседании, при этом есть высокие шансы очередного увеличения ставки в декабре.

Британский фунт умеренно подорожал против доллара США, чему способствовала частичная фиксация прибыли после пятничного обвала пары GBP/USD и комментарии британского министра по делам Брекзита Рааба, который отметил, что Кабмин провел плодотворное обсуждение Брекзита "Мы собираемся добиться прогресса в переговорах по Северной Ирландии. Мы готовимся к Брекзиту без договоренности, но по-прежнему надеемся договориться", - сообщил Рааб.

В то же время правительство Великобритании в минувшие выходные опровергло сообщения о том, что оно планирует объявить новые внеочередные выборы в ноябре. Этот шаг будет попыткой увеличить поддержку премьер-министра и ее усилий по достижению соглашения по Брекзиту с ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индикатор уверенности потребителей

Показатель будет опубликован во вторник, 25 сентября, в 14:00 GMT

Потребительское доверие подскочило на 5,5 пункта в августе, до 133,4. Потребители в целом оптимистично относятся к текущим экономическим условиям, но проявляют некоторую озабоченность по поводу будущего. Нынешний оптимизм по-прежнему является отражением ужесточения ситуации на рынке труда, поскольку доля потребителей, заявляющих, что рабочие места в изобилии, практически не изменилась, а доля тех, кто считает рабочие места труднодоступными, упала на 2,1 пункта. Эта динамика привела к тому, что разница в рабочей силе достигла самого высокого уровня с 2001 года. Ожидания также выросли в августе, но вот общая тенденция продолжает ослабевать. Потребители, как правило, ожидают роста доходов в течение следующих шести месяцев, в то время как условия занятости, как ожидается, останутся достаточно стабильными. Доля потребителей, которые считают нынешние условия ведения бизнеса хорошими, достигла максимума цикла в 40,3 в августе; однако доля тех, кто ожидает ухудшения условий, выросла до 10,5, что является самым высоким уровнем с февраля 2017 года.

Согласно средним прогнозам, в сентябре индикатор снизился до 132,0 пункта с 133,4 пункта в августе.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в четверг, 27 сентября, в 12:30 GMT

Заказы на товары длительного пользования упали на 1,7% в июле. Падение было больше, чем ожидалось, но в основном было связано с более чем 34%-ным сокращением заказов на гражданские и военные самолеты. Поставки самолетов оставались в соответствии с последними тенденциями. За исключением авиационной составляющей, отчет по заказам на товары длительного пользования был благоприятным. Тем не менее, участники рынка будут уделять пристальное внимание любому отскоку необоронных поставок в августовском отчете, учитывая, что Бюро экономического анализа включает самолеты в свою первоначальную оценку расходов на оборудование в отчете по ВВП. Еще одна область, которая привлечет внимание в предстоящем выпуске - это запасы. Запасы подскочили на 1,3% в июле, что стало самым большим месячным ростом с 2011 года. Вслед за сокращением запасов во 2-м квартале на $26,9 млрд , даже скромное увеличение в 3-м квартале может добавить полный процентный пункт к общему росту ВВП.

Согласно средним прогнозам, в августе заказы выросли на 2% после падения на 1,7% в июле.

Личные доходы и расходы

Показатель будет опубликован в пятницу, 28 сентября, в 12:30 GMT

Личные доходы в июле выросли на 0,3%. Сильный рост занятости и жесткий рынок труда по-прежнему отражаются на устойчивых темпах роста заработной платы, которая подскочила на 4,7% в годовом выражении. Между тем, личные расходы увеличились на 0,4% второй месяц подряд. Во втором квартале потребительские расходы росли быстрыми темпами, и увеличение расходов в июле предоставляет некоторое подтверждение тому, что сильное потребление переноситься на текущий квартал. Однако скромный рост доходов и рост инфляции свидетельствуют о том, что во второй половине года темпы роста расходов могут несколько замедлиться. Общий дефлятор PCE вырос на 0,1% в июле, это подтолкнуло годовой показатель до 2,3%, что является самым быстрым темпом за шесть лет. Базовый PCE, более надежный показатель базовых инфляционных тенденций, вырос в июле на 2,0% годовых. С учетом того, что обе цифры соответствуют целевому показателю ФРС, в июльском отчете не было ничего, чтобы отговорить политиков от очередного повышения ставки на заседании по денежно-кредитной политике на текущей неделе.

Согласно средним прогнозам, в августе личные доходы выросли на 0,4%, а личные расходы увеличились на 0,3%.

Пара USD/CAD должна найти сильное краткосрочное сопротивление в диапазоне 1.3000/50, предложили валютные стратеги Scotiabank.

"Пара USD/CAD выглядит хорошо поддерживаемой, и показывает признаки решительного разворота от минимумов прошлой недели в верхней части области 1.28. Минимумы прошлой недели примерно соответствовали предыдущим минимумам с конца августа, предполагая потенциальное "двойное дно". Ежедневные сигналы скромно медвежьи, однако их величина приглушена, и они уже кажутся смягчающими. Ближайшее сопротивление ожидается на психологически важном уровне 1.3000, за которым следует 1.3050. Краткосрочная поддержка ожидается между 1.2920 и 1.2900".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 36,509 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 2,829% против 2,665% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,44 по сравнению с 2,89 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 39,96% от объема размещения по сравнению с 43,82% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,40% от объема размещения по сравнению с 13,68% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 46,63% от объема размещения по сравнению с 42.50% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на негативной территории, поскольку инвесторы готовились к последствиям еще одного раунда тарифов от двух крупнейших экономик.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали в понедельник, во главе с промышленниками, которые больше всего могут пострадать из-за введения тарифов в США и Китае.

Сегодня вступил в силу новый раунд импортных тарифов США и Китая в отношении друг друга, и ни одна из сторон не показывает намерений отказаться от затяжной торговой войны.

Кроме того, как показали данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, в сентябре деловая активность производителей Техаса умеренно ухудшилась, вопреки прогнозируемому повышению. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Далласа в сентябре упал до 28,1 пункта с 30,9 пункта в августе. Аналитики ожидали повышение показателя до 31,0 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности.

Стоимость нефти подскочила более чем на 2% в понедельник, достигнув 4-летнего максимума после того, как Саудовская Аравия и Россия исключили какое-либо немедленное увеличение производства, несмотря на призывы президента США Трампа к действиям по повышению глобального предложения.

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +1.80%). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP, -2.10%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.6%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-1.1%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26591.00 -163.00 -0.61%

S&P 500 2921.00 -12.75 -0.43%

Nasdaq 100 7551.00 +0.50 +0.01%

Oil 72.30 +1.52 +2.15%

Gold 1205.30 +4.00 +0.33%

10-Year Treasury 3.08 +0.01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Индии вырос на 1,2 процента, и составил 114,4 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,4 процента в июле и увеличение на 0,7 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля 2018 года по август 2018 года) показатель вырос на 4,6 процента после повышения на 3,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2018 года по июль 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,9 процента в августе, и составил 112,9 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 1,3 процента в июле и приростом на 2,0 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс вырос на 2,4 процента после увеличения на 1,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2018 года по июль 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 40.281 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,320% против 2,290% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,28 по сравнению с 3,09 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 56,18% от объёма размещения по сравнению с 45,09% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,04% от объёма размещения по сравнению с 3,02% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 37,78% от объёма размещения по сравнению с 51,89% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 46,086 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,180% против 2,125% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,01 по сравнению с 2,94 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,05% от объёма размещения по сравнению с 46,23% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,58% от объёма размещения по сравнению с 4,38% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 48,37% от объёма размещения по сравнению с 49.39% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции Sky Plc подскочили на 8,5% в Лондоне, отреагировав на предложение от Comcast Corp. (CMCSA), который намерен купить британскую телекомпанию за $39 млрд.

Акции Sky торговались уверенно вверху, сигнализируя об оптимистическом настроении инвесторов после новостей о предложении. На субботнем аукционе, контролируемом регуляторами Великобритании, предложение Comcast оказалось на 10% выше чем у конкурирующей Twenty-First Century Fox, Inc. (FOX), за спиной у которой стоит Walt Disney Co. (DIS).

Победа Comcast ложит конец месяцам неопределенности в отношении будущего крупнейшего в Европе спутникового оператора, который Руперт Мердок основал в 1989 году. Акционеры Sky должны дать ответ до 11 октября, но независимые директора компании уже рекомендовали согласовать сделку, которая может стать крупнейшим британским поглощением в этом году.

"С независимыми директорами Sky, поддерживающими сделку и премию к цене акций, почти неизбежно, что акционеры Fox предпочтут это предложение", - написал аналитик из Liberum Ян Уиттакер в записке клиентам Понедельник.

Sky снизит зависимость Comcast от более зрелого рынка США, открыв дверь в Европу, где доля платного телевидения составляет около 30% и растет.

Сделка также превратит Comcast в крупнейшего в мире оператора платного ТВ с 52 миллионами клиентов и поднимет долю доходов за пределами США примерно на 20% от примерно 9% по итогам 2017 года.

Comcast платит высокую цену - более чем вдвое превышая стоимость SKY до первого предложения от FOX в декабре 2016 года. Но аналитики сказали, что получение прав на трансляцию английской премьер-лиги - самый большой расход Sky - во время борьбы за поглощение компании сделало этот бизнес еще ценнее.

Sky также может дать Comcast непосредственный плацдарм в потоке онлайн-видео с его бизнесом Now TV, в котором около 2 млн клиентов. Аналитики смотрят на Now TV как на потенциального конкурента Netflix (NFLX) по всему миру.

На текущий момент акции Comcast (CMCSA) котируются по $35,29 (-6,89%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Стоимость нефти подскочила более чем на 2% в понедельник, достигнув 4-летнего максимума после того, как Саудовская Аравия и Россия исключили какое-либо немедленное увеличение производства, несмотря на призывы президента США Трампа к действиям по повышению глобального предложения.

Читать далее

Цены на золото сильно выросли в понедельник после того, как доллар США подешевел после замечаний главы ЕЦБ, хотя активность была приглушена в преддверии заседания ФРС на этой неделе.

Читать далее

Во вторник объем статистики будем незначительным. В 05:00 GMT Япония представит индекс совпадающих индикаторов и индекс ведущих индикаторов за июль. Ожидается, что индекс совпадающих индикаторов снизился до 116,3 с 116,9 в июне, а индекс ведущих индикаторов упал до 103,5 с 104,6.

В 13:00 GMT США выпустят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за июль. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Согласно прогнозу, индекс вырос на 6,2% после увеличения на 6,3% в июне.

В 14:00 GMT США опубликуют индикатор потребительской уверенности и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за сентябрь. Первый индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Ожидается, что индикатор уверенности потребителей снизился до 132 пункта с 133,4 пункта в августе.

В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении торгового баланса за август. Показатель отражает все торговые операций Новой Зеландии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков TD Securities, одной из основных тем текущей недели будут торговый конфликт между США и Китаем и монетарная политика ФРС.

«Мы полагаем, что негативные новости уже в основном заложены в цены, что говорит о том, что валютные рынки могут менее активно реагировать на ежедневные сообщения.

В центре внимания на этой неделе будет торговля и монетарная политика. ФРС по итогам заседания должна в очередной раз повысить ставку, хотя это уже почти полностью заложено в цену доллара.

Кроме того, на этой неделе наступит дедлайн в переговорах по НАФТА».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в сентябре деловая активность производителей Техаса умеренно ухудшилась, вопреки прогнозируемому повышению.

Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Далласа в сентябре упал до 28,1 пункта с 30,9 пункта в августе. Аналитики ожидали повышение показателя до 31,0 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС

Кроме того, данные показали, что темпы роста новых заказов ослабли в сентябре - соответствующий индекс упал до 14,7 пункта с 23,9 пункта в августе. Индекс невыполненных заказов снизился до 1,8 пункта с 9,1 пункта месяцем ранее, а индекс производства опустился до 23,3 пункта с 29,3 пункта. Индекс загрузки производственных мощностей снизился до 21,6 пункта с 25,2 пункта в августе, а индекс сроков поставки упал до 4,1 пункта с 8,9 пункта. Индекс закупочных цен на сырье снизился до 44,4 пункта с 45,3 пункта, а индекс цен, полученных за готовую продукцию, опустился до 13,6 пункта с 15,3 пункта в августе. Индекс занятости упал до 17,7 пункта с 28,9 пункта в августе. Между тем, прогнозный показатель общей деловой активности (на 6 месяцем вперед) вырос в сентябре до 38,0 пункта с 34,7 пункта в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловой климат в Бельгии усилился во всех сферах деятельности, за исключением торговли. Улучшение было особенно сильным в связанных с бизнесом услугах и более

умеренным в строительной и обрабатывающей промышленности.

В связанных с бизнесом услугах все компоненты, составляющие индикатор, поднялись. Предприниматели продолжают рассматривать нынешние уровни активности более позитивно, но прежде всего ожидают значительного роста своей деловой активности в течение следующих трех месяцев. В несколько меньшей степени они считают, что спрос на рынке также увеличится.

Циклический подъем в строительной отрасли, возникающий на фоне трех последовательных месяцев ухудшения, в значительной степени основан на расширении портфеля заказов, уровень которого также получил более благоприятную оценку.

В обрабатывающей промышленности предельное усиление морального духа руководителей компаний может быть полностью объяснено более позитивными оценками текущей ситуации, независимо от того, относятся ли они к общим портфелям заказов или, в меньшей степени, к уровням запасов.

Что касается потери доверия, наблюдаемой в торговом секторе, то это связано с понижательным пересмотром прогнозов спроса и занятости.

Давая указание на основную экономическую тенденцию, общая сглаженная синтетическая кривая продолжает незначительно падать.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1685 685 млн евро, 1.1690 534 млн

USD/JPY: 112.10 USD 730 млн, 112.50 525 млн

GBP/USD: 1.3050 GBP 276 млн, 1.3125 259 млн

NZD/USD: 0.6700 NZD 467 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.09% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $72.14 (+1.92%)

Золото $1,205.60 (+0.36%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,929.00 (-0.16%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.40% до уровня 7,520.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как сегодня вступил в силу новый раунд импортных тарифов США и Китая в отношении друг друга, и ни одна из сторон не показывает намерений отказаться от затяжной торговой войны.

В Пекине заявили, что отказываются от дальнейших торговых переговоров с США, запланированных на эту неделю, а также отменяют визит в Вашингтон вице-премьера, также запланированный на эту неделю. Подобное решение властей КНР является вполне ожидаемым, так как еще сразу после введения пошлин СМИ со ссылкой на высокопоставленного китайского чиновника допускали подобное развитие ситуации. Но на этом нарастание напряженности не закончилось. Портал Axios со ссылкой на источники в правительстве США сообщил, что администрация Дональда Трампа планирует в ближайшие несколько недель начать направленную против Китая крупную кампанию. Согласно информации интернет-издания, с обвинениями в адрес Китая совместно выступят Белый дом, министерства финансов, торговли и обороны страны, а новые обвинения будут касаться враждебной деятельности против американских компаний, похищения интеллектуальной собственности, кибератак и вмешательства в выборы.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о слиянии компаний Barrick Gold (ABX) и Randgold Resources (GOLD), в результате которого будет создана крупнейшая в мире золотодобывающая компания с рыночной капитализацией в $18.3 млрд. На премаркете акции ABX выросли на 4.8%, тогда как акции GOLD взлетели на 7.4%.

Кроме того, в фокусе участников рынка находятся акции Facebook Inc (FB), Twitter (TWTR) и Alphabet (GOOG), поскольку сегодня вступает в силу изменение, согласно которому акции этих компаний будут переведены в сектор коммуникационные услуги индекса S&P 500. Стоимость акций этих трех компаний упала на премаркете на 0.5%-1%.

• Наблюдаются признаки нехватки рабочей силы в некоторых странах, некоторых секторах

• ЕЦБ прогнозирует, что уровень инфляции без учета потребительских цен и энергоносителей составит 1,8% в 2020 г

• Недавние события подтвердили правдивость более раннего прогноза ЕЦБ по инфляции

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

«Оптовые продажи выросли в июле третий раз за пять месяцев, поднявшись на 1,5% до 63,9 млрд долл. США, что более чем компенсирует снижение на 0,9% в июне», - сообщили в понедельник в Статистическом управлении Канады.

Основные моменты пресс-релиза:

• Продажи выросли в четырех из семи подсекторов, что составляет около 66% от общего объема оптовых продаж.

• Подсектор личных и бытовых товаров вырос второй месяц подряд, поднявшись на 4,2% до 9,2 млрд. долл. США в июле.

• Оптовые запасы выросли в пятый раз за семь месяцев, поднявшись на 1,4% до 87,1 млрд. долл. США в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Сентябрь 106.5 Пересмотрено с 106.4 106.1 106.4

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Сентябрь 101.3 Пересмотрено с 101.2 100.2 101

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Сентябрь 103.9 Пересмотрено с 103.8 103.2 103.7

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Сентябрь 7 5 -1

Евро вырос после выхода данных от IFO, которые превзошли прогнозы. Уровень деловой активности в Германии ухудшился в сентябре, но меньше, чем ожидалось, указывая на то, что руководители компаний стали несколько менее уверенными в перспективах роста крупнейшей экономики Европы.

Данные Мюнхенского экономического института IFO показали, что индекс деловой активности упал в сентябре до 103,7 с 103,9 за месяц до этого (пересмотрено с 103,8). Экономисты прогнозировали более значительное снижение показателя - до 103,2.

«Несмотря на растущую торговлю неопределенность, экономика Германии остается надежной», - сказал глава IFO Клеменс Фуэст.

Менеджеры оценивали свою текущую бизнес-ситуацию несколько менее благоприятно, но этот суб-индекс оставался на общем высоком уровне. Компании также незначительно снизили свои бизнес-ожидания.

Индекс ожиданий IFO в сентябре снизился до 101 с 101.3 зафиксированных в августе (пересмотрено с 101.2). Экономисты прогнозировали значительное снижение показателя до 100.2.

В основном снижение было вызвано ослаблением бизнес-ожиданий в обрабатывающей промышленности. А настроения в сфере розничной торговли и секторе услуг улучшились.

В строительстве деловые настроения достигли еще одного рекордного уровня. «Подрядчики сообщили о постоянном потоке поступающих заказов», - говориться в отчете IFO.

Министр экономики Германии Питер Альтмайер заявил, что в этом году экономика, вероятно, вырастет примерно на 2%. Это меньше, чем прогноз правительства (2,3%).

Прогноз роста Германии омрачен эскалацией торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем, а также неясным результатом переговоров Великобритании с Европейским союзом о выходе из блока.

Также стало известно, что индекс текущих условий ведения бизнеса IFO снизился в сентябре до 106.4 с 106.5, зафиксированных месяцем ранее. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 106.1.

Фунт вырос против доллара после падения к уровням возле 1.3050 на негативных комментариях премьер-министра Мэй по Брекзиту. Дополнительную поддержку паре оказало падение доллара, имевшее место вопреки росту доходности трежерис, а также оптимистичные комментарии по Брекзиту министра Германии по делам Европы.

Росту фунта не помешали даже слабые данные о Конфедерации британских промышленников. Заказы у британских производителей упали в сентябре, так как экспортные заказы ослабли до чуть более шестимесячного минимума после Brexit, показало отраслевое исследование в понедельник.

Консолидированные ежемесячный баланс производственных заказов в британской промышленности упал до четырехмесячного минимума -1 с +7 в августе, хотя и оставалась выше среднего показателя серии.

Показатель экспортных заказов CBI упал до самого низкого уровня с октября 2017 года.

Британия должна выйти из Евросоюза в марте следующего года, но путь страны из блока неясен. После нескольких недель позитивных новостей о перспективах заключить сделку о разводе, а также о будущих торговых отношениях, настроения между Великобританией и ЕС на прошлой неделе оказались испорченными.

«В то время как производственные портфели заказов остаются сильными, а выпуск продолжает расти, неопределенность Brexit продолжает затуманивать перспективы», - сказала глава экономической разведки CBI Анна Лич.

«Повышенные опасения по поводу сценария Brexit «без сделки» побудили некоторые компании открыто перейти от планирования на случай непредвиденных обстоятельств к действию».

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1774

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3160

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y112.69

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении оптовой торговли за июль, а США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за август. В 13:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за сентябрь. В 23:50 GMT Япония опубликует протокол последнего заседания Банка Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно информации Reuters, канадская компания Barrick Gold (ABX) договорилась о покупке Randgold Resources за $6.04 млрд. с оплатой в форме ценных бумаг, в результате чего будет создана крупнейшая в мире золотодобывающая компания.

Новая компания, которая продолжит работать под названием Barrick Gold, будет владеть пятью из десяти крупнейших золотодобывающих активов мира, а ее капитализация достигнет $18.3 млрд. С учетом долга, стоимость компании будет составлять $24 млрд.

По информации ресурса Briefing, исходя из финансовых показателей компаний за 2017 год, выручка новой Barrick Group составляет примерно $9.7 млрд., а ее скорректированный показатель EBITDA около $4.7 млрд. Ожидается, что слияние завершится к 1 кварталу 2019 года.

Сделка знаменует собой крупнейшую транзакцию за последние годы в золотодобывающей промышленности, компании которой часто оказывались под огнем жёсткой критики со стороны инвесторов за плохое управление капиталом, что вынуждает их фокусироваться на расходах, и в то же время снижает энтузиазм покупать активы.

Согласно условиям сделки, акционеры Randgold получат по 6.1280 акции новой компании за каждую принадлежащую им акцию GOLD.

После завершения сделки акционерам Barrick будет принадлежать 66.6% новой компании, тогда как акционерам Randgold - 33.4%.

Сделка подлежит одобрению со стороны регулирующих органов.

На премаркете акции ABX выросли до уровня $10.75 (+2.68%), тогда как акции GOLD взлетели до $68.30 (+6.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник европейские фондовые индексы были в основном ниже, так как инвесторы опасались последствий очередного раунда тарифов двух основных экономик мира.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,3 процента, причем почти все сектора были в красном. Основные ресурсы и авто были одними из худших исполнителей после новой неопределенности в торговых отношениях между США и Китаем. В понедельник отмечается день, когда вступает в силу последний раунд тарифов - которые нацелены на продукты как из США, так и из Китая.

Глядя на европейские акции, Sky поднял рост почти до 9 процентов. Это последовало за новостями о том, что вещательная компания из Великобритании рекомендовала акционеру принять предложение от Comcast по поводу поглощения в размере 40 миллиардов долларов. «Поскольку цена предложения Comcast значительно выше, в интересах всех акционеров Sky принять предложение Comcast», - сказали в компании.

Акции Randgold Resources также выросли почти на 6 процентов после того, как компания согласилась объединиться с канадским Barrick Gold в сделке на сумму 18,3 миллиарда долларов.

Авиакомпании изо всех сил пытались добиться успеха после того, как Thomas Cook объявил предупреждение о прибыли. Акции компании снизились примерно на 20 процентов в утренних сделках. Tui упал на 2 процента, а Ryanair снизился примерно на 2,3 процента.

Между тем, отношения Великобритании с Европейским союзом остаются напряженными между обеими группами и внутри самой британской политической партийной системы. В последнее время британская оппозиционная лейбористская партия, а именно ее лидер Джереми Корбин, заявил, что он поддержит второй референдум по Брекзиту, если его партия решит продолжить этот шаг.

В то же время, правительство Великобритании опровергло сообщения, появивишиеся в минувшие выходные о том, что в ноябре планировалось провести новые выборы. Этот шаг будет попыткой увеличить поддержку премьер-министра и ее усилия по заключению сделки по Брекзиту с Европой.

В нефтяных новостях министр нефти Саудовской Аравии опроверг недавние обвинения президента Дональда Трампа в том, что ОПЕК пытается поднять цены на нефть выше, выступая перед журналистами в воскресенье в Объединенном министерском комитете по мониторингу (JMMC) в Алжире.

На фронте экономических данных, индекс делового климата от Ifo показал небольшое снижение в сентябре, поскольку компании хуже оценили перспективы своего бизнеса. Тем не менее, Ifo сказал, что экономика Германии продолжает оставаться устойчивой.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заказы у британских производителей упали в сентябре, так как экспортные заказы ослабли до чуть более шестимесячного минимума после Brexit, показало отраслевое исследование в понедельник.

Консолидированные ежемесячный баланс производственных заказов в британской промышленности упал до четырехмесячного минимума -1 с +7 в августе, хотя и оставалась выше среднего показателя серии.

Показатель экспортных заказов CBI упал до самого низкого уровня с октября 2017 года.

Британия должна выйти из Евросоюза в марте следующего года, но путь страны из блока неясен. После нескольких недель позитивных новостей о перспективах заключить сделку о разводе, а также о будущих торговых отношениях, настроения между Великобританией и ЕС на прошлой неделе оказались испорченными.

«В то время как производственные портфели заказов остаются сильными, а выпуск продолжает расти, неопределенность Brexit продолжает затуманивать перспективы», - сказала глава экономической разведки CBI Анна Лич.

«Повышенные опасения по поводу сценария Brexit «без сделки» побудили некоторые компании открыто перейти от планирования на случай непредвиденных обстоятельств к действию».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предположения французского правительства в отношении экономического роста и государственного дефицита, лежащие в основе его бюджета на 2019 год, «правдоподобны», заявил независимый фискальный надзорный орган Франции в понедельник.

В начале этого месяца правительство сообщило, что дефицит бюджета государственного сектора в следующем году должен вырасти до 2,8 процента от валового внутреннего продукта с 2,6 процента в этом году.

«Прогноз государственного дефицита правдоподобен на 2019 год в свете макроэкономических прогнозов, запланированных сокращений налогов в 2019 году и предусматривает, что планы расходов строго соблюдаются», - говорится в заявлении налогового контролера.

Бюджет, который будет опубликован позднее в понедельник, основывается на ожиданиях того, что экономика вырастет на 1,7 процента как в этом, так и в следующем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, так как Пекин отменил предстоящие переговоры с Вашингтоном, а новый раунд тарифов между Китаем и Соединенными Штатами вступил в силу, прекратив надежду на разрешение торгового конфликта.

Торговая активность была снижена, поскольку рынки в Японии, Южной Корее, Китае и Тайване были закрыты в связи с государственными праздниками в этих странах.

Австралийские акции немного снизились, из-за беспокойств по поводу напряженности в торговле между США и Китаем.

Снижение цен на сырьевые товары привело к падению цен на акции Rio Tinto, South32 и Fortescue Metals Group на -1-3%. Золотодобывающие компании Evolution Mining и Newcrest Mining снизили капитализацию на -5,3% и на -1,6%, соответственно.

В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking подорожали на 0,4%, в то время как Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торговались со снижение в диапазоне от -0,1% до -0,7%.

Показатель S & P / NZX 50 в Новой Зеландии упал на -0,41%. Молочный гигант A2 Milk снизил капитализацию более чем на -6%, после того, как главный исполнительный директор Jayne Hrdlicka продал всю свою долю в компании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень деловой активности в Германии ухудшился в сентябре, но меньше, чем ожидалось, указывая на то, что руководители компаний стали несколько менее уверенными в перспективах роста крупнейшей экономики Европы.

Данный Мюнхенского экономического института IFO показали, что индекс деловой активности упал в сентябре до 103,7 с 103,9 за месяц до этого (пересмотрено с 103,8). Экономисты прогнозировали более значительное снижение показателя - до 103,2.

«Несмотря на растущую торговлю неопределенность, экономика Германии остается надежной», - сказал глава IFO Клеменс Фуэст.

Менеджеры оценивали свою текущую бизнес-ситуацию несколько менее благоприятно, но этот суб-индекс оставался на общем высоком уровне. Компании также незначительно снизили свои бизнес-ожидания.

Индекс ожиданий IFO в сентябре снизился до 101 с 101.3 зафиксированных в августе (пересмотрено с 101.2). Экономисты прогнозировали значительное снижение показателя до 100.2.

В основном снижение было вызвано ослаблением бизнес-ожиданий в обрабатывающей промышленности. А настроения в сфере розничной торговли и секторе услуг улучшились.

В строительстве деловые настроения достигли еще одного рекордного уровня. «Подрядчики сообщили о постоянном потоке поступающих заказов», - говориться в отчете IFO.

Министр экономики Германии Питер Альтмайер заявил, что в этом году экономика, вероятно, вырастет примерно на 2%. Это меньше, чем прогноз правительства (2,3%).

Прогноз роста Германии омрачен эскалацией торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем, а также неясным результатом переговоров Великобритании с Европейским союзом о выходе из блока.

Также стало известно, что индекс текущих условий ведения бизнеса IFO снизился в сентябре до 106.4 с 106.5, зафиксированных месяцем ранее. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 106.1.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Датский контейнеровоз везет рыбу из Владивостока в Петербург через льды Арктики. Это выгодно?

Первый в истории контейнеровоз завершает арктическое плавание из Владивостока в Санкт-Петербург с грузом мороженой рыбы. Мировой лидер морских перевозок, датская Maersk, спешит застолбить место на Северном морском пути, где все меньше льда и все больше китайских конкурентов.

Путь по Северному Ледовитому океану вдоль берегов России на пару недель короче традиционного полуторамесячного южного маршрута по Индийскому океану через Суэцкий канал в Средиземное море и вокруг Европы на Балтику.

Süddeutsche Zeitung

Промышленники ФРГ не намерены отказываться от "Северного потока-2"

ФРГ не намерена уступать давлению США, призывающих отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2" и закупать американский сжиженный газ. Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщает газета Süddeutsche Zeitung, цитирующая главу Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитера Кемпфа. По его словам, "из-за вопроса надежности поставок газа экономика выступает за второй канал".

Глава BDI раскритиковал "вмешательство третьих стран в энергоснабжение" Германии. Именно государство "решает необходимость наличия второго источника", отметил Кемпф. По его мнению, низкая цена предлагаемого США сжиженного газа "ничего не значит", поскольку его еще необходимо доставить через Атлантику.

Bloomberg

У российских нефтяных компаний дела идут как никогда хорошо

Мировой рынок нефти укрепляет позиции крупных российских игроков, так как дефицит поставок растет, а прогнозы по ценам на нефть остаются оптимистичными. Но инвесторы в российские акции по-прежнему осторожничают. Они опасаются, что новые санкции могут нанести более серьезный ущерб российскому энергетическому сектору, чем введенные ранее, и все это выльется в кризис, оценивает ситуацию Bloomberg.

РБК

Всемирный банк заметил ухудшение условий для бизнеса в России

Качество государственного регулирования в России ухудшилось в 2017 году, оценил Всемирный банк в индексе WGI. Эксперты предлагают рассматривать его в качестве более комплексной альтернативы популярному рейтингу Doing Business

WSJ

Экспорт пшеницы из России может стать угрозой благосостоянию фермеров США

Рекордные объемы урожая и экспорта пшеницы из России является угрозой благосостоянию американских фермеров, которым все труднее выдерживать конкуренцию на данном рынке. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что российское сельское хозяйство процветает несмотря на то, что цены на зерно на мировых рынках падают уже не первый год. По данным газеты, объем экспорта российской пшеницы за минувший год превысил 40 млн тонн, что является мировым рекордом за последнюю четверть века.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в понедельник, так как американские рынки ужесточились всего за несколько недель до плана Вашингтона ввести новые санкции против Ирана, а крупные трейдеры и банки ожидают, что цены вырастут более чем на $90 за баррель в ближайшие месяцы.

На фоне ужесточения рынка коммерческие запасы сырой нефти в США находятся на самом низком уровне с начала 2015 года. И хотя объем добычи остается на отметке 11 миллионов баррелей в сутки, снижение буровой активности в США указывает на замедление.

Торговцы сырьевыми товарами Trafigura и Mercuria заявили в понедельник, что Brent может вырасти в цене до $ 90 за баррель к Рождеству и даже выше $100 в начале 2019 года, поскольку рынки ужесточаться, как только санкции США против Ирана будут реализованы с ноября.

JP Morgan ожидает, что санкции могут привести к потере 1,5 миллиона баррелей в сутки, в то время как Mercuria предупредила, что до 2 миллионов баррелей в сутки может быть выведено из рынка.

Также стало известно, что требование президента США Дональда Трампа о том, чтобы ОПЕК предпринимало быстрые меры по снижению цен на нефть, получило прохладный ответ, и группа заявила, что увеличит объем выпуска, только если этого потребуют клиенты.

Саудовская Аравия, Россия и их союзники сигнализировали о том, что пока нет необходимости увеличения объемов добычи нефти.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники только на полпути к своему июньскому обещанию закачать дополнительно 1 миллион баррелей нефти в день, чтобы заполнить пробел, созданный экономическим коллапсом в Венесуэле и возобновлением санкций США в отношении Ирана. Аль-Фалих, который открыто выразил озабоченность по поводу высокого спроса и расширения запасов нефти, сказал, что они могут достичь этой цели только через два-три месяца.

Отсутствие немедленного ответа на требование Трампа добавляет неопределенности в способности или готовности группы снизить цены на нефть с уровня около $80 за баррель. Это говорит о том, что цель президента нанести ущерб экономике Ирана с помощью санкций не может быть достигнута без значительного повышения цен.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли незначительно на +1,85% до $79,69 за баррель. Фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) подорожали на +1,57% до $71,89 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Сингапуре в августе немного выросла в основном из-за более постепенного снижения стоимости жилья, показали в понедельник ежемесячные данные валютного ведомства Сингапура и Министерства торговли и промышленности.

Индекс потребительских цен в августе в годовом исчислении вырос на 0,7%, как и ожидалось, после роста на 0,6% в июле.

Расходы на жилье упали в августе на -2,6% в годовом исчислении, умерив снижение на -3,0% зафиксированное в июле. В то же время расходы на частный автомобильный транспорт снизились на -0,2%. Продовольственная инфляция выросла в августе до 1,7% с 1,5%, зафиксированных в июле.

Базовая инфляция, которая исключает затраты на жиле и частный автомобильный транспорт, составила 1,9%, как и в прошлом месяце, поскольку рост розничной и продовольственной инфляции компенсировал умеренность в росте цен на услуги.

В месячном исчислении общие потребительские цены в августе выросли на 0,4% после снижения в июле на -0,1%. Между тем, базовая инфляция осталась без изменений после роста на 0,5% месяцем ранее.

Ожидается, что базовая инфляция будет постепенно расти в течение 2018 года в среднем оставаться в верхней половине диапазона 1-2% в течение всего года. Аналогичным образом, общая инфляция, по прогнозам, будет оставаться в верхней половине диапазона 0-1% в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новая неделя на финансовых рынках началась с обострения торгового противостояния между США и Китаем. На выходных СМИ сообщили, что Китай отказался от нового раунда торговых переговоров с США. Причиной подобного решения был новый пакет пошлин на китайские товары, который США ввели на прошлой неделе. Подобное решение властей КНР является вполне ожидаемым, так как еще сразу после введения пошлин СМИ со ссылкой на высокопоставленного китайского чиновника допускали подобное развитие ситуации. Но на этом нарастание напряженности не закончилось. Портал Axios со ссылкой на источники в правительстве США сообщил, что администрация Дональда Трампа планирует в ближайшие несколько недель начать направленную против Китая крупную кампанию. Согласно информации интернет-издания, с обвинениями в адрес Китая совместно выступят Белый дом, министерства финансов, торговли и обороны страны, а новые обвинения будут касаться враждебной деятельности против американских компаний, похищения интеллектуальной собственности, кибератак и вмешательства в выборы.

Негативное влияние на рыночные настроения утром понедельника также оказывали сообщения с Великобритании, где, согласно информации СМИ, команда премьер-министра страны Терезы Мэй начала подготовку к проведению досрочных парламентских выборов, который могут состояться в ноябре. Подобное решение было принято после провала неформального саммита в австрийском Зальцбурге на прошлой неделе. Целью досрочных выборов является увеличение общественной поддержки для нового плана по выходу страны из состава ЕС, который, скорее всего, будет неупорядоченным.

Пара EUR/USD сегодня утром снизилась к $1.1735, продолжив пятничное падение. В последний день прошлой торговой недели, усиленная образованием медвежьей дивергенции, оттолкнувшись от наклонной линии сопротивления восходящего канала, пара также упала и закрыла день на отрицательной территории. В то же время, несмотря на коррекцию евро находится в рамках аптренда и продолжает удерживаться выше линии скользящей средней MA 200 H1. Пока данная ситуация сохраняется, логичным будет присматриваться к покупкам пары после окончания коррекции.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3075-90, оставаясь около пятничного минимума. В последний день прошлой торговой недели, оттолкнувшись от наклонной линии сопротивления восходящего канала, пара упала и закрыла день на отрицательной территории. Помимо этого, фунт закрепился ниже линии поддержки аптренда и пробил линию скользящей средней MA 200 H1. Таким образом медведи перехватили инициативу, и пока данная ситуация сохраняется, логичным будет присматриваться к продажам пары на образование коррекций.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y112.50-65, оставаясь около недельных максимумов. В пятницу пара, оттолкнувшись от срединной линии восходящего канала на часовом графике, выросла и закрыла день на положительной территории. На данный момент, пара развивает бычий импульс в рамках общего аптренда и продолжает удерживаться выше линии скользящей средней MA 200 H1. Пока данная ситуация сохраняется, логичным будет присматриваться к покупкам пары на коррекциях.

Экономический календарь понедельника не будет перенасыщен макроэкономическими данными и ожидаемыми событиями. Наиболее значимым отчетом первого дня недели будут немецкие данные по настроениям в деловых кругах от Ifo (08:00 GMT). Существенное влияние на рыночную динамику могут оказать комментарии главы ЕЦБ Марио Драги, который в 13:00 GMT будет выступать перед комитетом по экономической и монетарной политики Европарламента.

• DAX -0,3%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 -0,2%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы. Торговая напряженность между США и Китаем оказывает давление на настроения инвесторов.

The Wall Street Journal сообщила, что Китай отменил запланированные торговые переговоры с США, всего за несколько часов до того, как вступили в силу взаимные торговые тарифы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным отчетам CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами), спекулянты за последнюю отчетную неделю стали покупать Brent в преддверии заседания ОПЕК. Объем лонговых позиций позиции на нефть Brent вырос на 27 тыс контрактов и достиг отметки почти 468 тыс контрактов, а это максимум последних 4-х месяцев. При этом, объем шортовых позиций упал на 7 тыс контрактов и опустился к отметке 31 тыс контрактов (минимум последних 5-ти месяцев).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), выход пары EUR/USD выше отметки $1.18 может привести к закрытию инвесторами покупок по американской валюте. Эксперты уверены, что это окажет поддержку быкам по паре EUR/USD. "Главным событием новой торговой недели станет заседание ФедРезерва. Мы прогнозирует очередное повышение уровня учетной ставки. Помимо этого, американский регулятор может выразит свое недовольство относительно торгового напряжения между Штатами и Поднебесной. Это, в свою очередь, вероятно, также негативно скажется на долларе и поддержит пару EUR/USD" - заявили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:00 GMT Польша опубликует данные по денежной массе M3 за август

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 15:00 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1878 (2970)

$1.1860 (3106)

$1.1839 (1731)

Цена на момент написания обзора: $1.1747

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1715 (2410)

$1.1678 (1758)

$1.1636 (3992)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 90243 контракта (согласно данным за 21 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (5376);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3266 (2906)

$1.3214 (2448)

$1.3179 (1710)

Цена на момент написания обзора: $1.3079

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2982 (1272)

$1.2948 (2060)

$1.2911 (1690)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 15 октября составляет 29851 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3335 (2981);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 34095 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2528);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 сентября составило 1,14 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются со снижением после смешанных сигналов с Уолл-стрит в пятницу, а инвесторы сосредоточились на напряженности в торговле между США и Китаем. The Wall Street Journal сообщила, что Китай отменил запланированные торговые переговоры с США, всего за несколько часов до того, как вступили в силу взаимные торговые тарифы.

Рынки Японии, Южной Кореи, Китая и Тайваня закрыты в связи с государственными праздниками в этих странах.

Австралийский рынок снижается после смешанных сигналов с Уолл-стрит из-за беспокойств по поводу напряженности в торговле между США и Китаем.

Акции BHP Billiton подорожали на 0,4%, Rio Tinto - на 0,1%, а Fortescue Metals - более чем на 2%.

Золотодобывающие компании Evolution Mining и Newcrest Mining снизили капитализацию на -3% и -2%, соответственно, после того, как цены на золото упали в пятницу.

В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking подорожали на 0,3%, в то время как Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются со снижение в диапазоне от -0,1% до -0,6%.

В других странах Азии, Новой Зеландии, Индонезии, Малайзии и Гонконге индексы также значительно снижаются, а в Сингапуре - снижение более скромное.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японская иена получает поддержку в качестве валюты-убежища, так как инвесторы отреагировали на новость Wall Street Journal, что Китай отменит торговые переговоры с Соединенными Штатами из-за последнего раунда тарифов.

Австралийский доллар наоборот немного снизился после того, как Китай вызвал посла США в Пекине и отложил военные переговоры в знак протеста против решения США санкционировать китайское военное агентство.

Отметим, что волатильность на азиатских торгах ослаблена сегодня, так как рынки Китая и Японии закрыты в связи с официальными выходными в этих странах.

Тарифы США на китайские товары стоимостью $200 млрд и ответные тарифы Пекина на продукцию США на сумму $60 млрд начнут действовать сегодня в 04.01 GMT. В начале этого года обе страны уже обменялись тарифами на сумму $50 млрд.

Экономисты предупреждают, что затянувшийся конфликт в конечном итоге остановит рост не только США и Китая, но и всей мировой экономике. Торговая напряженность также бросила тень на отношения между Пекином и Вашингтоном, и обе стороны уже обсуждают растущий список вопросов.

Китай вызвал своего посла США в Пекине и отложил совместные военные переговоры в знак протеста против решения США санкционировать китайское военное агентство и его директора за покупку российских истребителей и ракетно-космических систем «земля-воздух».

Неясно, когда обе стороны возобновят торговые переговоры. Представитель министерства торговли Китая Гао Фэн не прокомментировал, отправит ли Китай делегацию, когда ее спросили об этом во время регулярного еженедельного брифинга в прошлый четверг. Официальный представитель США в пятницу заявил, что пока нет даты проведения следующего раунда переговоров, а Wall Street Journal сообщил, что Китай решил не отправлять торговую делегацию в этом месяце.

Трамп в субботу подтвердил угрозу наложить дополнительные тарифы на практически весь китайский импорт, если Пекин введет ответные меры.

Если это случиться, то Пекин больше не сможет вводить ответные тарифы так как Китай импортирует гораздо меньше, чем США. Вместо этого он предупредил о других «качественных» мерах возмездия. Хотя Пекин не раскрыл, каким будет возмездие, бизнесмены и аналитики говорят, что Китай может отказаться от экспорта определенных продуктов в США или создать административную волокиту для американских компаний.

Все же доллар держится устойчиво по отношению к корзине основных валют, так как инвесторы ожидают почти определенного повышения ставки от Федеральной Резервной Системы на той неделе в среду.

Оптимистичные экономические данные из США также указывают на большую вероятность повышения ставки еще раз до конца года, вероятно в декабре, что дает американской валюте преимущества по сравнению с другими основными валютами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Все большее число азиатских производителей, начиная от чипов памяти и заканчивая машинами, перемещают производство из Китая на другие заводы в регионе, вслед за увеличением тарифов США на китайский импорт.

Компании, в том числе SK Hynix из Южной Кореи и Mitsubishi Electric, Toshiba Machine Co. и Komatsu of Japan, начали планировать производственные операции с июля, после введения первых тарифов, сообщили Reuters представители компании. Другие, такие как тайваньский производитель компьютеров Compal Electronics и южнокорейский LG Electronics, разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств в случае продолжения или углубления торговой войны.

Представители компании и другие источники говорили на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Быстрая реакция на американские тарифы возможна потому, что многие крупные производители имеют производственные мощности в нескольких странах и могут перемещать их хотя бы небольшие объемы, без строительства новых заводов. Некоторые правительства, особенно в Тайване и в Таиланде, активно поощряют компании к переводу мощностей из Китая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Соединенные Штаты и Китай намерены ввести взаимные новые тарифы в понедельник, обостряя и так напряженные торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Тарифы США на китайские товары стоимостью $200 млрд и ответные тарифы Пекина на продукцию США на сумму $60 млрд начнут действовать сегодня в 04.01 GMT. В начале этого года обе страны уже обменялись тарифами на сумму $50 млрд.

Хотя высокопоставленный чиновник Белого дома на прошлой неделе сказал, что Соединенные Штаты будут продолжать привлекать Китай к "позитивному продвижению вперед", ни одна из сторон не сигнализировала о готовности к компромиссу.

Экономисты предупреждают, что затянувшийся конфликт в конечном итоге остановит рост не только США и Китая, но и всей мировой экономике. Опасения по поводу противостояния уже негативно повлияли финансовые рынки.

Торговая напряженность также бросила тень на отношения между Пекином и Вашингтоном, и обе стороны уже обсуждают растущий список вопросов.

Китай вызвал своего посла США в Пекине и отложил совместные военные переговоры в знак протеста против решения США санкционировать китайское военное агентство и его директора за покупку российских истребителей и ракетно-космических систем «земля-воздух».

Неясно, когда обе стороны возобновят торговые переговоры. Переговоры в Вашингтоне в прошлом месяце не дали значимого прогресса, а из-за последних тарифов возникают сомнения, будет ли Пекин по-прежнему принимать приглашение министра финансов США Стивена Мнучина, чтобы высокопоставленные китайские официальные лица посетили Вашингтон для проведения дополнительных переговоров в этом месяце.

Представитель министерства торговли Китая Гао Фэн не прокомментировал, отправит ли Китай делегацию, когда ее спросили об этом во время регулярного еженедельного брифинга в прошлый четверг. Официальный представитель США в пятницу заявил, что пока нет даты проведения следующего раунда переговоров, а Wall Street Journal сообщил, что Китай решил не отправлять торговую делегацию в этом месяце.

Трамп в субботу подтвердил угрозу наложить дополнительные тарифы на практически весь китайский импорт, если Пекин введет ответные меры.

Если это случиться, то Пекин больше не сможет вводить ответные тарифы так как Китай импортирует гораздо меньше, чем США. Вместо этого он предупредил о других «качественных» мерах возмездия. Хотя Пекин не раскрыл, каким будет возмездие, бизнесмены и аналитики говорят, что Китай может отказаться от экспорта определенных продуктов в США или создать административную волокиту для американских компаний.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Требование президента США Дональда Трампа о том, чтобы ОПЕК предпринимало быстрые меры по снижению цен на нефть, получило прохладный ответ, и группа заявила, что увеличит объем выпуска, только если этого потребуют клиенты.

В отличие от драматической развязки политики, которую твиты Трампа спровоцировали в начале этого года, Саудовская Аравия, Россия и их союзники сигнализировали о том, что пока нет необходимости увеличения объемов добычи нефти.

"Наш план состоит в том, чтобы удовлетворить спрос",- сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих после встречи с коллегами-министрами в Алжире в воскресенье. "Причина, по которой Саудовская Аравия не увеличила объемы добычи, состоит в том, что все наши клиенты получают достаточно сырья. Королевство рассчитывает увеличить объемы добычи в сентябре и снова в октябре", - сказал он.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники только на полпути к своему июньскому обещанию закачать дополнительно 1 миллион баррелей нефти в день, чтобы заполнить пробел, созданный экономическим коллапсом в Венесуэле и возобновлением санкций США в отношении Ирана. Аль-Фалих, который открыто выразил озабоченность по поводу высокого спроса и расширения запасов нефти, сказал, что они могут достичь этой цели только через два-три месяца.

Отсутствие немедленного ответа на требование Трампа добавляет неопределенности в способности или готовности группы снизить цены на нефть с уровня около $80 за баррель. Это говорит о том, что цель президента нанести ущерб экономике Ирана с помощью санкций не может быть достигнута без значительного повышения цен.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg

Рынки Китая и Японии сегодня закрыты в связи с официальными выходными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Расходы на цифровой маркетинг выросли в прошлом году в США и Великобритании на 44% до $52 млрд, как показало исследование, а в этом году глобальные затраты приближаются к $100 млрд.

В отличие от размещения онлайн-рекламы через посредников, цифровой маркетинг, или "martech", имеет большую привлекательность, предоставляя брендам возможности ориентироваться на потребителей непосредственно через социальные сети, поисковую оптимизацию или голосовых помощников, таких как Amazon's Alexa.

Рост, отчасти, отражает желание компаний взять на себя функции размещения рекламы в интернете, после громких жалоб потребительских гигантов Procter & Gamble и Unilever за мошенничество в интернет-рекламе.

Проблема «безопасности бренда», когда реклама появляется рядом с неподходящим онлайн-контентом, также разочаровала маркетологов и побудила их взять на себя контроль над тем, как реклама доносится до аудитории.

"Очевидно, что маркетологи стремятся мобилизировать силы и намерены тратить больше на "martech", чтобы оставаться конкурентоспособными", - сказал автор исследования Дамиан Райан, партнер британской бухгалтерской фирмы Moore Stephens.

Исследование Moore Stephens, проводиться с консультантом по рекламе и медиа WARC, и охватило 800 компаний в Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters .

Официальные лица США и Канады, пытающиеся заключить сделку по НАФТА, «очень вероятно» проведут неофициальные переговоры в кулуарах заседания ООН в ближайшие дни, заявил в воскресенье премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Участники переговоров медленно продвигаются к обновлению Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), а США назначили последний срок по заключению договора на конец сентября.

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце заключил сделку НАФТА с Мексикой и пригрозил исключить Канаду, если это будет необходимо. Он также сказал, что может наложить 25-процентный тариф на экспорт канадских автомобилей, что сильно повредило бы экономике Канады.

Трамп вступил в должность в прошлом году, пообещав разорвать НАФТА, если не будут внесены серьезные изменения в пакт, который он обвиняет в потере рабочих мест в США.

Министр иностранных дел Канады Кристиа Фриленд и торговый представитель США Роберт Лайтхизер - два главных должностных лица на переговорах - будут присутствовать в Нью-Йорке в понедельник и вторник на Генеральной Ассамблеи ООН.

"Конечно, тот факт, что многие наши переговорщики будут в Нью-Йорке, вероятно, говорит о том, что переговоры могут продолжиться конструктивным, но менее формальным образом", - сказал Трюдо репортерам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, и индикатор экономических ожиданий от IFO за сентябрь. В 10:00 GMT Британия заявит об изменении баланса промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за сентябрь. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении оптовой торговли за июль, а США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за август. В 13:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за сентябрь. В 23:50 GMT Япония опубликует протокол последнего заседания Банка Японии.

Во вторник объем статистики будем минимальным. В 05:00 GMT Япония представит индекс совпадающих индикаторов и индекс ведущих индикаторов за июль. В 13:00 GMT США выпустят индекс цен на жилье за июль, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРБ Ричмонда за сентябрь. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении торгового баланса за август.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за сентябрь. В 06:45 GMT Франция представит индикатор уверенности потребителей за сентябрь. В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за сентябрь. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты по данным BBA за август. В 10:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за сентябрь. В 13:00 GMT Швейцария представит ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ. В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж новостроек за август. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по запасам нефти. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и Экономический прогноз от FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 21:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ и отчет РБНЗ по монетарной политике. В 22:00 GMT в Новой Зеландии состоится пресс-конференция РБНЗ.

В четверг будет представлено значительное количество данных. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительского климата от Gfk за октябрь. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении объема потребительских расходов за август. В 08:00 GMT еврозона объявит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за август. Также в 08:00 GMT выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс уверенности потребителей, индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике, и индекс настроения в деловых кругах за сентябрь. В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за сентябрь. В 12:30 GMT США сообщат об изменении ВВП за 2-й квартал, объема заказов на товары долгосрочного пользования за август, баланса внешней торговли товарами за август, и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMTСША объявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за август. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении выданных разрешений на строительство за август. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за сентябрь. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен в регионе Токио за сентябрь и сообщит об изменении уровня безработицы за август. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства и объема розничной торговли за август.

На пятницу запланированного публикация большого объема данных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема кредитования частного сектора за август. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от Caixin за сентябрь. В 05:00 GMT Япония объявит об изменении объема закладок новых фундаментов за август. В 06:00 GMT Британия представит индекс цен на жилье от Nationwide за сентябрь. В 06:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за сентябрь и сообщит об изменении потребительских расходов за август. В 07:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за сентябрь. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за сентябрь. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении сальдо платежного баланса, объема ВВП и объема коммерческих инвестиций за 2-й квартал. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за сентябрь. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема ВВП за июль и выпустит индекс цен производителей за август. Также в 12:30 GMT США представят основной индекс расходов на личное потребление за август, и сообщат об изменении личных доходов и расходов на август. В 13:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 01:00 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за сентябрь. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в производственном секторе от AiG за сентябрь. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 3-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade