Новости и прогнозы рынков CFD — 18-10-2007

Перед закрытием сессии индексы стабилизировались в районах своих максимальных значений.
После завершения регулярной сессии свои квартальные отчеты представят Advanced Micro Devices (AMD 14.53, +0.42), Google (GOOG 637.53, +4.05 ), Sandisk (SNDK 49.93, +0.86) а также большое количество других компаний.

Credit Suisse повысил рейтинг Mattel с Neutral до Outperform
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Seacoast Banking с Sell до Hold
Keefe Bruyette повысил рейтинг Thornburg Mortg с Underperform до Mkt Perform

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г сентябрь 1.0%
06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м сентябрь 0.2% 0.1%
08:30 Великобритания Предварительные оценки роста ВВП, г/г квартал 3.1%
08:30 Великобритания Предварительные оценки роста ВВП третий квартал 0.8%

К завершению торгов основные индексы вернулись в районы своих максимальных значений сессии.
Цена нефти находится в области исторического максимума $89.56 за баррель. "Черное золото" росло в цене в связи с падением курса доллара и из-за опасений перебоев поставок сырья из-за возможного вторжения Турции в северный Ирак.

Ноябрьский фьючерсный контракт на нефть марки light sweet crude oil торгуется на отметке $89.08 за баррель, прибавив в цене $1.68.

Квартальная прибыль страховой компании Allstate Corporation снизилась на 16%, однако, оказалась выше прогнозов.

Канадская фармацевтическая компания Aspreva Pharmaceuticals Corp будет куплена крупнейшим в Швейцарии торговцем лекарственными препаратами Galencia Holdings, за $915 млн.

Bank Of America Corporation представил разочаровывающие квартальные результаты. проблемы на финансовых рынках привели к снижению показателей в корпоративном и инвестиционном подразделениях банка.

Bank Of New York Mellon Corp сообщил о росте квартальной прибыли более чем на 80% благодаря увеличению продаж.

Прибыль производителя программного обеспечения Citrix в третьем квартале составила 33 цента на акцию, что значительно ниже прогнозов экспертов.

Онлайновый брокер E Trade Financial Corp впервые за пять лет получил квартальный убыток и снизил прогноз по итогам 2007 года.

Квартальная прибыль крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов Nokia Corp выросла на 85%.

Акции банка Washington Mutual Inc упали в цене на 7% после того, как накануне стало известно о том, что проблемы на рынке жилья послужили причиной снижения квартальной прибыли на 72%.

В течение сессии цена достигала $88.96 за баррель, а в среду нефть закрылась на отметке $87.40.

Основные индексы остаются в рамках прежних диапазонов и продолжают нести незначительные потери.
Основными аутсайдерами остаются финансовый (-1.3%) и потребительский (-0.7%) сектора. На положительной территории остаются материальный (+1.0%), а также сектора здравоохранения (+0.3%) и промышленный (+0.2%).
Индекс сектора розничной торговли S&P 500 Retailing Index (-1.2%) несет серьезные потери. продажи в данном сегменте носят широкий характер - 26 из 30 составляющих индекса торгуются на отрицательной территории. Абсолютным аутсайдером является в настоящее время Kohl's (KSS 55.35, -2.22).

Аналитики JPM после публикации отчетов Phila и NY mfg ожидают mfg ISM на уровне 51.

Основные фондовые индексы продолжают нести потери. Dow обновил сессионный минимум после сообщения Bloomberg, что президент авиакомпании Emirates' полагает, что авиалайнер Boeing (BA 95.86, +0.27) 787-10 Dreamliner испытывает недостаток мощности.
Тем не менее, к настоящему времени как Dow, так и Boeing смогли восстановиться.

Доллар обновил исторический минимум против евро после того, как стало известно, что проблемы на рынке ипотеки послужили причиной снижения прибыли второго крупнейшего банка в США. В итоге выросла вероятность того, что до конца текущего года ФРС придется прибегнуть к снижению процентной ставки по крайней мере еще раз. Вероятность снижения процентной ставки ФРС 31 октября на 25 б.п. в настоящее время оценивается в 60% по сравнению с 20% в понедельник.
Как сообщил сегодня Bank of America Corp., потери от проведения торговых операций, дефолты и списания безнадежных долгов стали причиной снижения квартальной прибыли более чем на $4 млрд. В итоге активизировались опасения, что проблемы на рынке жилья начинают негативно влиять на корпоративные прибыли.
Доллар сегодня упал против евро на 0.5% до отметки $1.4310, превысив рекорд $1.4283, установленный 1 октября. Американская валюта понесла потери и против иены, что связано с продажами на фондовом рынке, снизившими аппетиты инвесторов в сфереcarry trades.
С начала года доллар снизился на 7.6% против евро и потерял 2.8% по отношению к иене.
Экономические новости также не смогли оказать доллару поддержки. Initial jobless claims выросли на прошлой неделе на 28,000, до 337,000, а индекс Philly Fed, который традиционно является надежным индикатором общенационального уровня активности и настроений в производственном секторе, оказался слабее прогнозов.

Экономист Ян Шефердсон из HFE отмечает, что индекс Philly Fed снизился вопреки росту индекса ФРБ Нью-Йорка (Empire). "мы не уверены в причинах такого расхождения, поскольку обычно эти два показателя демонстрируют сходную динамику, однако, следует помнить , что Philly является более надежным индикатором общенационального уровня активности и настроений в производственном секторе. Отчет представляется более слабым, чем это можно предполагать, оценивая лишь основной его показатель. Так, заказы снизились до минимального уровня за последние семь месяцев и составили 2.7; поставки и невыполненные заказы также резко снизились." Эксперт полагает, что отчет свидетельствует о том, что производственный индекс ISM окажется на уровне близком к 50.

Цены 40.3 против 23.1. Новые заказы 2.7 против 15.1. Занятость 12.6 против 7.5.

Показатель, оценивающий уровень общей производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии, как ожидается снизится в октябре до 7 по сравнению с 10.9 в предыдущем месяце.
Особое внимание следует обратить на компоненты отчета, оценивающие динамику новых заказов, цен и занятости. Сильные данные могут оказать доллару определенную поддержку.

Попытка восстановления рынка успехом не увенчалась и в настоящее время основные фондовые индексы несут незначительные потери. Лидером продаж остается влиятельный финансовый сектор (-1.4%).
Опубликованный недавно квартальный отчет eBay (EBAY 37.94, -2.66) оказался сильнее ожиданий, кроме того, компания опубликовала оптимистичный прогноз. Тем не менее, акции онлайн-аукциона продолжают нести потери после того, как Deutsche Bank снизил их рейтинг с уровня Hold до Sell. Аналитики отмечают, что рост компании напрямую зависит от снижения комиссий и активности в сфере поглощений и сомневаются в долгосрочных перспективах eBay .

Укрепление фондового рынка США оказало поддержку паре, которая к настоящему моменту восстановилась в область Y115.70. Ордера на продажу отмечены уже на Y115.80/00. Следует отметить, что динамика пары в настоящее время определяется направлением движения основных фондовых индексов США.

Основные индексы смогли восстановиться из районов своих сессионных минимумов в ходе активизации покупателей.
Сектор сырьевых материалов (+1.1%) в настоящее время привлекает наибольшее внимание. Квартальные результаты производителя стали Nucor (NUE 58.36, +1.21) превысили ожидания.
Сектора телекоммуникаций (+0.7%), здравоохранения (+0.5%), коммунального хозяйства (+0.4%) и потребительских товаров каждодневного спроса (+0.1%) у настоящее время также укрепляют свои позиции. Цена 10-летних обязательств Казначейства выросла на 7/32, а золото подорожало на 0.9%.

Фондовые индексы продолжают снижаться. Разочаровывающий отчет от Bank of America привел к снижению всего финансового сектора(-1.6%). Материальный (+0.2%), а также сектор здравоохранения (+0.1%) лидируют. Цены на нефть продолжают расти, укрепившись после открытия торгов на 1.1% до $88.38.

EUR/USD: $1.4200, $1.4170, $1.4150, $1.4125
USD/JPY: Y116.70, Y117.05, Y117.75, Y118.00
EUR/GBP: stg0.6960, stg0.7000

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на то, что рынок начнет четверг снижением. Основное давление на настроения инвесторов окажут квартальные данные второго по величине американского банка -Bank of America, а также ряд других отчетов. Рынок будет ожидать свежих данных из производственного сектора. ФРБ Филадельфии опубликует производственный индекс в 14:00GMT.
Прибыль на акцию Bank of America в третьем квартале снизилась на 31%. Прибыль от корпоративных и инвестиционных услуг рухнула $1.3 млрд. или 93%. Результаты Washington Mutual также разочаровали инвесторов.
Однако есть и хорошие новости. В особенности из технологического сектора. Квартальные результаты eBay превзошли прогнозы Wall Street, не смотря на то, что штраф в отношении подразделения Skype привел к убытку.
Прибыль Nokia в третьем квартале практически удвоилась, увеличившись на 90%.

"Доллар продолжит слабеть,'' говорит Thomas Stolper, экономист из лондонского представительства Goldman Sachs Group Inc. "Капитальные инвестиции в США сокращаются, что негативно отразиться на национальной валюте.''

Курс тестирует сопротивление в районе $2.0480, установив максимум на $2.0486. Уверенный рост выше $2.0480 откроет путь к $2.0500, где отмечен опционный барьер.

Пара поднялась выше $1.4290, установив максимум на $1.4295. Стопы выставлены в районе $1.4305/10, поглощение которых приведет к тестированию $1.4345/60.

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г сентябрь 6,3% 4.9%
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м сентябрь 0,6% 0.6%
08:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. сентябрь 9.0 5.0
08:30 Великобритания Объем кредитования, млрд. сентябрь +23,0 +25.7
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г сентябрь 12,8% 13.5%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м сентябрь 1,0% 1.2%
09:00 Е-13 Торговый баланс без учета сезонных колебаний, млрд. август 1.3 4.6

Доллар оставался под давлением в ходе европейской сессии. Евро укреплялось на ожиданиях слабых данных от ФРБ Филадельфии об активности в производственном секторе региона. Стерлинг же укрепился после того, как рост розничных продаж превзошел ожидания аналитиков. Отдельный отчет показал, чтопрофицит торгового баланса еврозоны составил в августе 1.3 млрд. евро.

EUR/USD: вырос из области $1.4232 в район $1.4270. Ордера на продажу выставлены на $1.4275/80 и $1.4290/00. Спрос отмечен на $1.4220, $1.4200/95 со стопами в районе $1.4190.
GBP/USD: вырос также из области $2.0415 до максимума на $2.0473, после того, как отчет указал на сильный рост розничных продаж. Ордера на покупку отмечены на $2.0420, $2.0400, $2.0380. Ордера на продажу выставлены на $2.0470/80, $2.0500.
USD/JPY: упал с Y116.57 до уровня ниже Y115.70. Ордера на покупку: Y116.20/00. Ордера на продажу: Y116.80/00

Основное внимание рынка сфокусировано на предстоящей публикации производственного индекса ФРБ Филадельфии в 16:00GMT. Аналитики прогнозируют снижение индекса в среднем до 5.8 пп против 10.9 в сентябре. Ранее, в 12:30GMT будет опубликован отчет о количестве обращений на получение пособия по безработице (неделя до 13.10). В 14:00GMT США опубликует индекс основных экономических индикаторов за сентябрь, который, как ожидают аналитики вырос на 0.4% против -0.6% в августе.

"Перед началом восстановления данные обязательно будут слабыми,'' говорит Том Левенсон, валютный стратег из ING Group NV. "Мы ожидаем снижения ставки еще на 25 пп'' до конца текущего года. Доллар может завершить 2007 год га $1.45 против евро.

Евро установил новый максимум на $1.4272, однако ордера на продажу в районе $1.4270/80 сдержали дальнейшее ралли и курс откатил до $1.4253. Ордера на продажу также отмечены на $1.4283 (максимум 01 октября) с более серьезным предложением на подходе к опционному барьеру в районе $1.4300. Трейдеры также напоминают, что на уровне $1.4250 проходит опционный барьер со сроком истечения сегодня в 1400GMT.

Доллар снизился до двухнедельного минимума против иены, а также торговался недалеко от рекордного минимума против евро на спекуляциях, что отчет сегодня от ФРБ Филадельфии укажет на ослабление активности в производственном секторе экономики США и станет дополнительным сигналом возможного снижения ставки ФРС 31 октября. Фундаментальные данные продолжают указывать на замедление темпов роста экономики США. Аналитики ожидают, что производственный индексФРБ Филадельфии снизится в октябре до 7 пп против 10.9 пп месяцем ранее.

Дополнительное давление на американскую валюту оказали слова Экс-министра финансов Японии Эйзуке Сакакибара который заявил, что «доллар может рухнуть в 2008 году, что вынудит власти Европы и Японии прибегнуть к интервенции на валютном рынке».

Евро же поддержали высказывания представителя ЕЦБ Алекса Вебера, который заявил, что существует риск, что инфляция в еврозоне может подняться выше целевого уровня банка на 2% в этом и следующем году.

Фунт стерлингов вырос против доллара после того, как отчет сегодня показал неожиданно сильный рост розничных продаж в Великобритании. Так продажи выросли на 0.6% в сентябре после роста на 0.7% в августе. Аналитики же ожидали роста показателя на уровне 0.1%. Объем розничных продаж "оказался весьма сильным,'' отметил Ниельс Фром, валютный стратег изDresdner Kleinwort, добавив, что "стерлинг безусловно только выиграл от этого.''

EUR/USD: $1.4200, $1.4170, $1.4150, $1.4125
USD/JPY: Y116.70, Y117.05, Y117.75, Y118.00
EUR/GBP: stg0.6960, stg0.7000

Уровень сопротивления 3: Y118.80
Уровень сопротивления 2: Y118.00
Уровень сопротивления 1: Y117.20
Текущая цена: Y116.13
Уровень поддержки 1: Y116.00
Уровень поддержки 2: Y115.20
Уровень поддержки 3: Y114.40
Комментарий: Доллар не смог преодолеть поддержку на Y115.90/00 и пытается восстановиться в данный момент.Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашних максимумов на Y117.20. Более важным является Y118.00, далее – Y118.80. Пробитие Y115.90/00 ослабит перспективы курса и откроет дорогу сначала к Y115.20, а затем – к Y114.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1960
Уровень сопротивления 2: Chf1.1880
Уровень сопротивления 1: Chf1.1830
Текущая цена: Chf1.1730
Уровень поддержки 1: Chf1.1720
Уровень поддержки 2: Chf1.1620
Уровень поддержки 3: Chf1.1580
Комментарий: Доллар пробил канальную линию поддержки от 01 октября на Chf1.1760, Ниже Chf1.1710/20 потери курса увеличатся до минимумов 01 октября на Chf1.1620 и далее - к Chf1.1580. Ближайшее сопротивлением отмечено на Chf1.1830(зона вчерашних максимумов). Промежуточным сопротивлением является максимум 12 октября на Chf1.1880. Ключевое сопротивление расположено в районе Chf1.1960/80.

Уровень сопротивления 3: $2.0650
Уровень сопротивления 2: $2.0560
Уровень сопротивления 1: $2.0460
Текущая цена: $2.0448
Уровень поддержки 1: $2.0340
Уровень поддержки 2: $2.0240
Уровень поддержки 3: $2.0160
Комментарий: Стерлинг продолжает укрепляться, причиной чему послужили сильные данные о росте розничных продаж в Великобритании. Преодоление сопротивления на $2.0460/70 усилит восходящий импульс и приведет к тестированию $2.0560. Далее целью роста станет максимум 24 июля на $2.0650. Промежуточная поддержка расположена в области $2.0340, далее возможно тестирование $2.0240, и затем - $2.0160.

Уровень сопротивления 3: $1.4300
Уровень сопротивления 2: $1.4280
Уровень сопротивления 1: $1.4250
Текущая цена: $1.4257
Уровень поддержки 1: $1.4190
Уровень поддержки 2: $1.4140
Уровень поддержки 3: $1.4100
Комментарий: Евро пробил ближайшую поддержку, установив максиму на $1.4250/60. Четкое пробитие данной зоны откроет дорогу к историческим вершинам в районе $1.4280/85. Взятие этого уровня сделает возможным тестирование $1.4300. Ближайшая поддержка расположена в области сегодняшних минимумов на $1.4190, пробитие которой приведет к тестированию $1.4140/50(минимумы 16 октября) и далее – к $1.4100.

EUR/USD: $1.4200, $1.4170, $1.4150, $1.4125
USD/JPY: Y116.70, Y117.05, Y117.75, Y118.00
EUR/GBP: stg0.6960, stg0.7000

GBP/USD взлетел к ордерам на продажу в области $2.0450/60 после выхода более сильного, чем прогнозировалось, отчета по розничным продажам. Преодоление $2.0450 приведет к поглощению стопов, что может привести курс к $2.0480. Далее ордера на продажу расположены на $2.0500. Ордера на покупку остаются в районе $2.0400.

EUR
Ордера на покупку: $1.4180/70
Ордера на продажу: $1.4270/80, $1.4300

JPY
Ордера на покупку: Y116.20/00
Ордера на продажу: Y116.80/00

GBP
Ордера на покупку: $2.0380/70, $2.0350
Ордера на продажу: $2.0420/25, $2.0435/50, $2.0480

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8880, $0.8820/00
Ордера на продажу: $0.9000/10

«Экономические отчеты поднимают вопрос относительно того, познает ли экономика США стагфляцию», говорит Масаши Курабе из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. «Это негативно скажется на доллару», добавил эксперт.

«Доллар останется под давлением», полагает Сатоши Окагава из Sumitomo Mitsui Banking Corp. «Статистические данные указывают на замедление темпов роста экономики. Рано или поздно Федеральный резерв прибегнет к снижению процентных ставок».

USD/CAD торгуется в области C$0.9733, что немногим выше утренних минимумов на C$0.9725. Ордера на покупку расположены в районе C$0.9725/20, поглощение которых откроет дорогу к поддержке на C$0.9710/00 (недавний минимум на C$0.9707), причем часть ордеров связана с защитой опционной на C$0.9700. Ордера на продажу находятся на C$0.9750/60, выше рост продолжится до C$0.9800. Более крупные ордера на продажу отмечаются на C$0.9820/25 (максимум среды на C$0.98220).

USD/JPY снова ослабевает, торгуясь в районе Y116.44. Ордера на продажу со стороны экспортеров выставлены на Y116.80 со стопами выше Y117.20. Ордера на покупку отмечены в зоне Y116.20/00.

1.Желательно, чтобы N Rock купили в ближайшие недели
2.На встрече Большой Семерки основной темой обсуждения будет кризис на кредитном рынке и рекордно высокие цены на нефть
3.Высокие цены на нефть могут стать проблемой
4.ВВП Британии может оказаться под воздействием проблем на кредитном рынке
5.Видит рост ВВП Британии на 2-2.5%, что близко прогнозу МВФ в +2.3%
6.Рынок жилья Великобритании ослабеет

EUR/USD протестировал ордера на продажу в области $1.4250, показав максимум на $1.4254. Если ралли продолжится, есть риск тестирования исторических максимумов на $1.4283. Ордера на продажу расположены в области экстремумов, которые усиливаются к $1.4300. Здесь также отмечаются опционный барьер.

Доллар снижается в среду на спекуляциях, что сегодня отчет покажет снижение производственного индекса ФРБ Филадельфии, что усилит шансы на снижение основной ставки рефинансирования ФРС 31 октября.
Доллар приблизился к историческим минимумам против евро и упал к 2-недельным минимумам против иены после того, как накануне опубликованные отчеты подтвердили спад на рынке жилья США.
Экс-министр финансов Японии Эйзуке Сакакибара заявил, что «доллар может рухнуть в 2008 году, что вынудит власти Европы и Японии прибегнуть к интервенции на валютном рынке». По мнению Сакакибары, темпы роста экономики США составят менее 1% в будущем году из-за ухудшения конъюнктуры в потребительском секторе на фоне кризиса на рынке кредитования. Сакакибара был прозван «Мистер Иен» за свою способность влиять на ситуацию на валютном рынке на протяжении своей службы в качестве министра финансов с 1997 по 1999 гг.
МВФ накануне понизил прогноз роста экономики США в 2008 году до 1.9% с 2.8%.

EUR/USD показал минимум на $1.4195, после чего возобновил рост и в настоящий момент торгуется немногим ниже исторического максимума – на $1.4250.
GBP/USD вслед за евро укрепился с $2.0380 к $2.0430.
USD/JPY консолидируется в пределах диапазона Y116.30/60.

Сегодня на европейских торгах в центре внимания будут данные по розничным продажам Британии. Основной же фоку рынка в четверг смещен к предстоящей публикации производственного индекса ФРБ Филадельфии в 16:00 GMT. Аналитики прогнозируют снижение индекса в октябре до 7.7 пп против 10.9.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг с повышением на фоне закрытия позиций. Индекс Nikkei 225 вырос на 150.78 пп или 0.89% до 17106.09, в то время как TOPIX поднялся на 17.46 пп до 1605.19.

Independent
Мигранты – "спасательный круг" для британской экономики
В прошлом году гастарбайтеры принесли британской экономике 6 млрд фунтов. Приезжие больше работают, чем коренные жители, обладают необходимой квалификацией и своими налоговыми выплатами принесли в бюджет больше, чем казна истратила на их нужды.

The Wall Street Journal
Sony продает свое «чиповое» подразделение компании Toshiba
Sony Corp. продает свое подразделение по производству микрочипов, использующихся в компьютерах, компании Toshiba Corp. примерно за $858 млн. О сделке будет оглашено в четверг вечером. Согласнот договору, Sony продает производство так называемых Cell-чипов, используемых в видео-приставках компании PlayStation 3, а также другие сопутствующие продукты. Крупнейший в Японии производитель микрочипов Toshiba ранее сотрудничал с Sony и International Business Machines Corp. в разработке чипов серии «Cell».

Financial Times Deutschland
Отчет экспертов: темпы роста в Германии несколько замедлятся
Ведущие немецкие экономические институты считают, что темпы экономического роста в Германии в следующем году несколько замедлятся. В осеннем прогнозе для федерального правительства они исходят из того, что увеличение валового внутреннего продукта в следующем году составит 2,2% вместо 2,4%, как предполагалось раньше. Ожидаемый рост в 2007 году составляет 2,6%.

Deutsche Welle
Эксперты трех стран критикуют энергетическую политику России
Эксперты Украины, Грузии и России признали, что нефть и газ являются сегодня политическим оружием. Россия на правах монополиста начинает использовать свои природные богатства в качестве инструмента давления. Видеомост по вопросам энергобезопасности с участием экспертов России, Украины и Грузии состоялся в среду, 17 октября.
Немецкие машинисты намерены бастовать пять дней
Машинисты железнодорожного концерна Deutsche Bahn намерены бастовать пять дней. Начало забастовки в четверг назначено на два часа ночи. Она продолжится до 11 часов утра. Об этом официально объявил профсоюз GDL в среду во второй половине дня в Гамбурге. Забастовки намечены также на пятницу этой недели, понедельник, вторник и среду - на следующей неделе. Окончательное решение об их проведении будет принято дополнительно.

BBC
Во Франции забастовали транспортники
Железнодорожники и работники общественного транспорта Франции поздно вечером в среду начали 24-часовую забастовку. Ожидается, что утром в четверг миллионы людей не смогут вовремя добраться на работу. Транспортники протестуют против планов правительства отменить льготу, позволявшую им выходить на пенсию на два с половиной года раньше, чем остальным трудящимся. Президент Николя Саркози во время предвыборной кампании обещал упразднить привилегию, введенную вскоре после Второй мировой войны и обходящуюся французским налогоплательщикам в 5 млрд. евро в год.
Сisco подозревают в уклонении от уплаты налогов
Полиция провела обыски в бразильском головном офисе компьютерной компании Cisco Systems, сотрудникам которой могут быть предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Власти подозревают бразильское подразделение Cisco Systems в том, что за последние годы оно импортировало оборудование на 500 млн. долларов, не заплатив при этом необходимых пошлин. Компания сообщает, что ее офисы в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро временно закрыты. Некоторые сотрудники фирмы задержаны.
В "Телекоминвесте" меняются собственники
"Северо-Западный Телеком" продал 15% акций петербургского холдинга "Телекоминвест". Компания владеет третью часть акций сотового оператора "МегаФон". В сообщении компании не указан покупатель и сумма, однако в июле в "Северо-Западном Телекоме" заявили, что продадут свой пакет компании "Телеком Холдинг", действующей в интересах российского миллиардера Алишера Усманова. Усманов обещал заплатить за акции 410 млн. долларов и не собирался останавливаться на достигнутом.
Би-би-си готовится к массовым увольнениям
Руководство Британской вещательной корпорации сообщает, что в течение ближайших шести лет Би-би-си будет вынуждена сократить свои расходы на 2 млрд. фунтов (около 4 млрд. долларов). Это произошло, поскольку правительство Великобритании снизило размер специального сбора, который платят все жители страны, имеющие телевизор. До 2012 года стоимость "телевизионной лицензии", за счет которой существует Би-би-си, будет увеличена до 151 фунта в год (около 302 долларов), что с учетом инфляции даже меньше, чем сейчас. Председатель попечительского совета Би-би-си сэр Майкл Лайонс ранее заявлял, что размеры корпорации уменьшатся, однако ее продукция станет более "характерной".

"Бежевая книга", которая была подготовленная к встрече FOMC 30-31 октября говорит о том, что "экономическая активность продолжает развиваться во всех областях" однако экономический рост указывает на замедление начиная с августа. Замедление роста экономики отмечено в таких регионах, как Кливленд, Даллас, Канзас, Ричмонд, а также Сан-Франциско.
Отчет показал, что потребительские расходы выросли, однако не во всех регионах. Отмечено снижение активности в производственном секторе, а также в секторе услуг. Сектор недвижимости остается слабым, в то время, как неуверенность по поводу перспектив экономики США увеличилась. Уровень занятости снизился. В прошлом отчете говорилось о том, что "экономическая активность продолжает расти".

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 182.61 (-1.07%) 16955.31
Topix - 24.96 (-1.5) 1600.29
DAX 30 -6.83 (+0.29%) 7985.41
САС 40 -33.08 (+0.77%) 5818.80
FTSE 100 -30.20 (+0.96%) 6677.7
Dow -20.40 (-0.15%) 13,892.54
Nasdaq +28.76 (+1.04%) 2,792.67
S&P +2.71 (+0.18%) 1,541.24
10YR 101 15/32 +22/32 Yield:4.55%
OIL NYMEX -0.21 (-0.24%) $87.40

Фондовый рынок в Японии завершил торги снижением вслед за падением индексов на Wall Street. Дополнительное давление на рынок оказали продажи в банковском и потребительском секторах.
Акции таких представителей банковского сектора, как MUFG м SMFG снизились на 4% и 5.8%, соответственно.
Сектор потребительского кредитования также потерпел неудачь. Акции Takefuji снизились на 6.5%, Acom - на 5.4%.
Акции Sanyo Electric упали на 6.1%, после того, как компания заявила, что не будет продавать подразделение по производству микрочипов. В планах Sanyo была продажа части бизнеса как один из пунктов процесса реструктуризации, однако переговоры с несколькими частными инвесторами не принесли желаемого результата.
Акции производителя компьютерных игр Namco Bandai выросли на 6% после того, как Lehman Brothers повысилд рейтинг компании.

Европейские фондовые индексы выросли в среду на фоне укрепления акций производителей микрочипов, а также активности в сфере M&A.
Акции производителя микрочипов ASML выросли на 8.0% после того, как компания заявила об увеличении заказов в третьем квартале.
Рост акций компании поддержал и других представителей сектора. Так акции STMicroelectronics выросли на 1%, а немецкий Infineon - на 2.9%. Акции Ericsson упали на 2.0%.Корпорация Danone заявила о росте продаж всего на 3.9%, что стало минимальным значением показателя за последние пять лет. Однако акции смогли укрепиться на 4.3% после того, как компания подтвердила прогноз роста продаж за год на уровне 6-8%. Лидером торгов стала пивоваренная компания Scottish and Newcastle, акции которой подскочили на 18.77% после того, как ее конкуренты Carlsberg и Heineken сообщили о планах совместного предложения о покупке компании.

Индексы на Wall Street завершили среду смешано в свете роста цен на нефть до новых рекордных максимумов. Позитивные отчеты Intel, Yahoo и J.P. Morgan Chase поддержали рост котировок на фондовом рынке при открытии рынка.
Квартальные результаты Yahoo превзошли ожидания рынка, что привело к росту акций на 7%. Прибыль Intel также превзошла ожидания благодаря росту спроса на персональные компьютеры.Акции компании выросли на 4%. Не смотря на позитивные результаты IBM, акции компании упали в цене. Результаты JP Morgan Chase и Coca-Cola превзошли ожидания аналитиков.
Результаты United Technologies превзошли ожидания рынка, однако акции снизились в свете неоднозначного прогноза на 2008 год.
Акции Home Depot и General Motors продолжили снижение в свете закрепления прибыли инвесторами после ралли прошлой недели.
Инвесторы практически не отреагировали на слабые данные из жилищного сектора экономики США. Как показали экономические отчеты, количество начатых строительств жилых домов снизилось до 1191K, а разрешений на строительство до 1226K; оба показателя оказались слабее ожиданий, что говорит о сохранении слабости на рынке жилья.Отдельный отчет показал, что рост индекса потребительских цен в США достиг максимального уровня за последние четыре месяца в свете роста цен на энергоносители. CPI вырос в сентябре 2007 года на 0,3% против падения на 0,1% в августе. Базовый индекс, не учитывающий цен на продукты питания и энергоносители, вырос в сентябре на 0,2%, также, как и в августе. Аналитики, в среднем, предсказывали рост CPI на 0,2% м/м и повышение базового индекса также на 0,2%.
Цены на нефть достигли нового рекордного максимума на уровне $89 за баррель после того, как правительство Турции дало разрешение нападения на курдские племена на севере Ирака в случае необходимости.
Объемы: NYSE – 920 млн., Nasdaq – 1.67 млрд.

Доллар ослабел против основных своих конкурентов после того, как отчет показал снижение начала строительства до 14-летнего минимума в сентябре, а МВФ понизил прогноз роста экономики США на следующий год. В свете кризиса в кредитном и жилищном секторах экономики США, а также сокращения ставки ФРС, американская валюта уже уступила 7.7% евро в этом году.
Опубликованные отчеты показали сокращение количества начатых строительств жилых домов до 1191K, а разрешений на строительство до 1226K. Оба показателя оказались хуже ожиданий, что говорит о сохранении слабости на рынке жилья. Отдельный отчет показал, что рост индекса потребительских цен в США достиг максимального уровня за последние четыре месяца в свете роста цен на энергоносители. CPI вырос в сентябре 2007 года на 0,3% против падения на 0,1% в августе. Базовый индекс, не учитывающий цен на продукты питания и энергоносители, вырос в сентябре на 0,2%, что аналогично августовскому показателю. Аналитики, в среднем, предсказывали рост CPI на 0,2% м/м и повышение базового индекса также на 0,2%.
Международный валютный фонд снизил прогноз роста глобальной экономики на 2008 год до 4,8% с 5,2%. МВФ также снизил прогноз роста экономики США. Так, согласно прогнозу МВФ, рост ВВП США в 2007 году составит 1,9% против ранее прогнозируемых 2%, в 2008 году - 1,9% против 2,8%. Рост ВВП еврозоны ожидается на уровне 2,5% в 2007 году. Ранее МВФ прогнозировал рост ВВП еврозоны на 2,6%. В 2008 году рост экономики зоны евро составит 2,1% против предыдущих прогнозов в 2,5%.
Японская иена сократила потери в свете нестабильности геополитической ситуации, что стало причиной снижения активности операций carry trades. Правительство Турции дало разрешение нападения на курдские племена на севере Ирака.

EUR/USD изначально консолидировался в области $1.4160/90 прежде, чем стремительно вырасти к максимума на $1.4230. Курс позднее откатил к $1.4180, однако оптимистический тон сохранился.
GBP/USD после публикации протокола встречи MPC установил сессионный минимум в районе $2.0286, а после выхода сильных данных по безработице смог закрепиться выше отметки $2.0300 и достиг $2.0370, прежде чем стабилизировался в пределах $2.0325/65. Позднее курс возобновил свое ралли на фоне роста евро и показал максимумы в области $2.0420, после чего вернулся к $2.0340.
USD/JPY получил поддержку в районе Y116.20/15, после чего, в ходе активизации продаж иены, достиг отметки Y117.17. Однако закрепиться выше фигуре доллар не смог и вернулся к дневным минимума на Y116.30.

Сегодня на европейских торгах в центре внимания будут данные по розничным продажам Британии. Основной же фокус рынка в четверг смещен к предстоящей публикации производственного индекса ФРБ Филадельфии в 16:00 GMT. Аналитики прогнозируют снижение индекса в октябре до 7.7 пп против 10.9.

Стивен Весияк, технический аналитик ABN AMRO полагает, что "тенденция к укреплению евро приближается к своему завершению и в районе 1.4245 начинает формироваться новая вершина, немногим ниже исторического максимума 1.4284. Неспособность продолжить рост выше данной отметки может спровоцировать коррекцию. Часовые индикаторы сформировали двойную вершину в районе 1.4245 и в случае неудачной попытки преодолеть ее последует тестирование промежуточной поддержки в районе 1.4120, взятие которой сделает целью снижения ключевой уровень 1.4017. С другой стороны, четкое пробитие 1.4245 приведет к попытке преодоления 1.4284 и роста в область 1.4500."

Уровень сопротивления 3: Y118.80
Уровень сопротивления 2: Y118.00
Уровень сопротивления 1: Y117.20
Текущая цена: Y116.44
Уровень поддержки 1: Y116.00
Уровень поддержки 2: Y115.20
Уровень поддержки 3: Y114.40
Комментарий: Доллар приближается к сильному уровню поддержки, который находится в области нижней границы восходящего с 10 сентября канала на Y116.00. Его пробитие ослабит ближайшие перспективы курса и откроет дорогу сначала к Y115.20, а затем – к Y114.40. Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашних максимумов на Y117.20. Более важным является Y118.00, далее – Y118.80.

Фондовый рынок Китая завершил торги в четверг резким падением поле того, как фондовый регулятор заявил, что инвесторов необходимо обучить риск-менеджменту. Индекс Shanghai Comp потерял сегодня 153.73 пп или 2.55% до 5,882.55, продолжив вчерашнее падение. Shanghai A-share Index снизился на 161.62 пп до 6,175.45, а Shenzhen A-share Index отступил на 30.85 пп до 1,579.91. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 708.38 пп до 22,345.83, а FTSE/Xinhua China A 200 Index обвалился на 494.67 пп до 16,293.52.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2060
Уровень сопротивления 2: Chf1.1960
Уровень сопротивления 1: Chf1.1880
Текущая цена: Chf1.1768
Уровень поддержки 1: Chf1.1760
Уровень поддержки 2: Chf1.1720
Уровень поддержки 3: Chf1.1620
Комментарий: Сегодня утром доллар протестировал канальную линию поддержки от 01 октября на Chf1.1760, однако пробить ее пока не смог. В целом доллар остается под давлением и ниже Chf1.1760 потери курса увеличатся до Chf1.1720. Более важный уровень расположен в районе минимумов 01 октября на Chf1.1620. Промежуточным сопротивлением является максимум 12 октября на Chf1.1880. Ключевое сопротивление расположено в районе пересечения канальной линии и трендовой линии сопротивления от 14 июня на Chf1.1960/80. Преодоление этой зоны значительно улучшит перспективы курса.

Японские гособлигации в четверг торгуются нейтрально, причем ралли на фондовом рынке сегодня оказывает давление. Трейдеры отмечают, что объемы торгов невелики, при этом декабрьские фьючерсные контракты завершили утреннюю сессию без изменений – на отметке 135.36. Доходность по 10-летним бондам выросла на 0.5 пп до 1.660%, а по 5-летним осталась без изменений – на 1.175%.

Уровень сопротивления 3: $2.0650
Уровень сопротивления 2: $2.0560
Уровень сопротивления 1: $2.0460
Текущая цена: $2.0395
Уровень поддержки 1: $2.0340
Уровень поддержки 2: $2.0240
Уровень поддержки 3: $2.0160
Комментарий: Стерлинг приближается к верхней границе коррекционного канала с 01 октября $2.0240/$2.0460 (поддержка и сопротивление соответственно). Преодоление канальной линии сопротивления на $2.0460 усилит восходящий импульс и приведет к тестированию $2.0560. Далее целью роста станет максимум 24 июля на $2.0650. Промежуточная поддержка расположена в области $2.0340, далее – канальная линия на $2.0240, и затем - $2.0160.

Нефтяные фьючерсы сегодня отступают на утренних торгах, продолжая коррекцию среды после достижения новых исторических рубежей. Давление на цены в среду оказал правительственный отчет о запасах топлива. Основной контракт на нефть марки WTI снизился на 10 центов до $87.30 за баррель.

Уровень сопротивления 3: $1.4300
Уровень сопротивления 2: $1.4280
Уровень сопротивления 1: $1.4230
Текущая цена: $1.4231
Уровень поддержки 1: $1.4140
Уровень поддержки 2: $1.4100
Уровень поддержки 3: $1.3980
Комментарий: Евро тестирует верхнюю границу нисходящего с 25 сентября канала $1.3980/$1.4230 (поддержка и сопротивление соответственно). Преодоление $1.4230 откроет дорогу к историческим вершинам в районе $1.4280. Взятие этого рубежа сделает возможным тестирование $1.4300. Ближайшая поддержка расположена в области минимумов вторника на $1.4140, пробитие которой приведет к тестированию $1.4100 и далее – к канальной линии поддержки на $1.3980.

Change % Change Last
Nikkei 225 - 182.61 (-1.07%) 16955.31
Topix - 24.96 (-1.5) 1600.29
DAX 30 -6.83 (+0.29%) 7985.41
САС 40 -33.08 (+0.77%) 5818.80
FTSE 100 -30.20 (+0.96%) 6677.7
Dow -20.40 (-0.15%) 13,892.54
Nasdaq +28.76 (+1.04%) 2,792.67
S&P +2.71 (+0.18%) 1,541.24
10YR 101 15/32 +22/32 Yield:4.55%
OIL NYMEX -0.21 (-0.24%) $87.40

High Low Close
EUR/USD 1.4229 1.4156 1.4215
USD/JPY 117.17 116.17 116.58
GBP/USD 2.0418 2.0286 2.0411
USD/CHF 1.1829 1.1776 1.1792

EUR/JPY 166.45 165.57 165.73
EUR/GBP 0.6984 0.6958 0.6962
GBP/JPY 238.80 235.88 237.96
GBP/CHF 2.4112 2.3977 2.4069

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г сентябрь 4.9%
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м сентябрь 0.6%
08:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. сентябрь 5.0
08:30 Великобритания Объем кредитования, млрд. сентябрь +25.7
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г сентябрь 13.5%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м сентябрь 1.2%
09:00 Е-13 Торговый баланс без учета сезонных колебаний, млрд. август 4.6
12:30 США Кол-во обращений на получение пособия по б/р (неделя до 13.10) 312K 308K
14:00 США Индекс основных экономических индикаторов сентябрь 0.4% -0.6%
16:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии октябрь 7.7 10.9
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд. (08.10) +2.1

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г сентябрь 4.9%
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м сентябрь 0.6%
08:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. сентябрь 5.0
08:30 Великобритания Объем кредитования, млрд. сентябрь +25.7
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г сентябрь 13.5%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м сентябрь 1.2%
09:00 Е-13 Торговый баланс без учета сезонных колебаний, млрд. август 4.6
12:30 США Кол-во обращений на получение пособия по б/р (неделя до 13.10) 312K 308K
14:00 США Индекс основных экономических индикаторов сентябрь 0.4% -0.6%
16:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии октябрь 7.7 10.9
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд. (08.10) +2.1

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 182.61 (-1.07%) 16955.31
Topix - 24.96 (-1.5) 1600.29
DAX 30 -6.83 (+0.29%) 7985.41
САС 40 -33.08 (+0.77%) 5818.80
FTSE 100 -30.20 (+0.96%) 6677.7
Dow -20.40 (-0.15%) 13,892.54
Nasdaq +28.76 (+1.04%) 2,792.67
S&P +2.71 (+0.18%) 1,541.24
10YR 101 15/32 +22/32 Yield:4.55%
OIL NYMEX -0.21 (-0.24%) $87.40

Фондовый рынок в Японии завершил торги снижением вслед за падением индексов на Wall Street. Дополнительное давление на рынок оказали продажи в банковском и потребительском секторах.

Акции таких представителей банковского сектора, как MUFG м SMFG снизились на 4% и 5.8%, соответственно.
Сектор потребительского кредитования также потерпел неудачь. Акции Takefuji снизились на 6.5%, Acom - на 5.4%.
Акции Sanyo Electric упали на 6.1%, после того, как компания заявила, что не будет продавать подразделение по производству микрочипов. В планах Sanyo была продажа части бизнеса как один из пунктов процесса реструктуризации, однако переговоры с несколькими частными инвесторами не принесли желаемого результата.

Акции производителя компьютерных игр Namco Bandai выросли на 6% после того, как Lehman Brothers повысилд рейтинг компании.