Новости и прогнозы рынков CFD — 23-10-2007

01:30 Австралия Индекс потребительских цен 0.1%
08:00 Е13 Платежный баланс август 3.3
08:00 Е13 Индекс производственной активности РМI(предварительно) октябрь 53.2
08:00 Е13 Индекс активности PMI в сервисном секторе (предварительно) октябрь 54.2
14:00 США Продажи на вторичном рынке жилья, млн. сентябрь 5.20 5.50
21:00 Новая Зеландия Оглашение решения по ставкам Резервного Банка Новой Зеландии 8.25%

Credit Suisse снизил рейтинг Texas Instruments с Outperform до Neutral
JP Morgan снизил рейтинг ConocoPhillips с Neutral до Underweight
Piper Jaffray снизил рейтинг Ultra Clean Holdings с Outperform до Market Perform
UBS снизил рейтинг Zions Bancorp с Buy до Neutral

Caris & Company повысил рейтинг Apple с Above Average до Buy
HSBC Securities повысил рейтинг Arcelor Mittal с Underweight до Overweight
Robert W. Baird повысил рейтинг Apollo Group с Neutral до Outperform
Lehman Brothers повысил рейтинг Sunpower с Equal-weight до Overweight

"Банк Англии будет удерживать ставку неизменной до следующего года, а потом снизит ее уровень'' говорит Дара Майер, валютный стратег из лондонского представительства Calyon,"ФРС же снизит ставку еще на 50 пп в этом году.''

На рынке все те же аутсайдеры: потребительский (-0.2%),а также коммунальный (-0.3%) сектора. Акции Research In Motion достигли рекордного максимума после того, как Alcatel-Lucent и Research In Motion намерены подписать соглашение о стратегическом плане распространения смартфона BlackBerry в Китае.

EUR/USD: $1.4300
USD/JPY: Y115.65

Apple сообщил о резком росте прибыли и продаж. Результаты значительно превысили ожидания Wall Street и спровоцировали рост акций компании на 6.38%.
Квартальная прибыль Netflix превзошла ожидания аналитиков благодаря росту количества подписчиков, что помогло акциям подняться на 9.52%
Nike сообщил о покупке британского производителя спортивной одежды Umbro за $582 млн. Акции Nike выросли на 1.30%
Акции AT&T выросли после того, как результаты Apple превзошли ожидания аналитиков благодаря росту продаж iPhone , которые обслуживает компания AT&T, акции которой выросли на 1.36%.

"Единственным сценарием является продажа доллара,'' отмечает Мишель Клавитер, валютный стратег в Dresdner Kleinwort во Франкфурте. "Фундаментальные данные говорят против доллара, который снизится до $1.45 против евро к концу текущего года.''

Иена упала к 3-недельному минимуму против евро, а также снизилась против доллара в свете активизации операций carry trades причиной чему стал рост фондовых индексов США. Рост квартальной прибыли ряда компаний "голубых фишек", включая Apple Inc., ослабил опасения по поводу того, что замедление экономики США влияет на результаты корпоративного сектора.
Давление на американский доллар продолжают оказывать спекуляции на тему снижения ставки ФРС. Дополнительным фактором давления на доллар может стать отчет от Национальной Ассоциации Реэлтеров, который, как ожидают аналитики, укажет на падение продаж домов на вторичном рынке недвижимости до минимального уровня с ноября 2001 года. Так эксперты ожидают падения продаж на 4.5% до 5.25 млн. г/г в сентябре.
Отчет сегодня показал, что индекс производственной активности в регионе ФРБ Ричмонда снизился в октябре до -5 против 14 в предыдущем месяце.
Стерлинг вырос против доллара на ожиданиях, что ФРС продолжит снижать ставки в то время, как Банк Англии скорее всего оставит ставку неизменной. ранее стерлинг сократил достижения после того, как отчет показал, что баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников снизился в октябре на 6% против +6% в сентябре и ожиданий в 4% роста. Данные за октябрь оказались минимальными за последние три месяца.

Дилер Keiichi Iguchi из Resona Bank отмечает, что "Большинство инвесторов торгуют валютой, опираясь на движение мировых фондовых индексов. Таким образом, до тех пор, пока фондовые индексы растут, иену будут продавать."

Сильные квартальные результаты ряда компаний "голубых фишек" помогли индексам укрепиться при открытии торгов. Однако сообщение о том, что Wal-Mart собирается сократить капитальные расходы для того, чтоб справиться с влиянием замедления экономики США на прибыль компании, стало причиной снижения индексов.

Валютный стратег John Kyriakopoulos из National Australia Bank отмечает: "Мы продолжаем ожидать снижения ставки ФРС до 4% к началу 2008 года. Однако мы не думаем, что экономике грозит рецессия. Глобальный рост поддержат Китай и Индия, где отмечено стремительное увеличение ВВП. Перспективы доллара не утешают, в то время как высокодоходные валюты продолжат пользоваться спросом."

Фондовые индексы продолжили торговаться выше нулевой отметки благодаря сильным квартальным результатам от Apple, American Express и DuPont.

После завершения торгов в понедельник компания Apple опубликовала отчет, который показал рост прибыли компании на 67%, что привело к росту акций компании на 6% во вторник.
Квартальные результаты American Express превысили ожидания рынка. Квартальная прибыль DuPont превзошла ожидания экспертов, что привело к росту акций компании на 3%. DuPont также повысил прогноз по прибыли на весь 2007 год.
Texas Instruments предупредил, что выручка за четвертый квартал не оправдает ожиданий аналитиков, несмотря на рост прибыли в третьем квартале.
Акции Level 3 Communications рухнули на 15% после того, как отчет компании показал убыток в третьем квартале.

Цены декабрьского контракта на сырую нефть выросли на 18 центов до $86.20.

Основные индексы отступают. Потребительский (-0.1%), а также коммунальный(-0.1%) сектора остаются на отрицательной территории. Телекоммуникационный сектор (+1.0%) лидирует. Акции сетей розничных продаж также не пользуются спросом сегодня. Lowe’s и Home Depot являются основными аутсайдерами сегодня. Акции Target также снижаются после того, как компания пересмотрела в сторону понижения прогноз роста продаж на октябрь до 2-4% с 3-5%.

Доллар торгуется на Y114.60, несмотря на рост фондовых индексов в США, откатив ранее ниже данной отметки. По некоторым данным ордера на покупку выставлены на Y114.50 со стопами ниже. Более крупные ордера на покупку выставлены в районе Y114.20/25 со стопами ниже.

Фондовые индексы продолжают торговаться на позитивной территории причем рост акций Apple укрепляет достижения Nasdaq и S&P 500. Акции Apple достигли рекордного максимума после того, как был опубликован финансовый отчет, который показал рост прибыли до $1.01 на акцию, что на $0.16 выше предыдущих прогнозов. Прибыль выросла на 67% благодаря росту спроса.

Стерлинг протестировал отметку $2.0500, однако, ордера на продажу, размещенные в данном районе в настоящее время сдерживают укрепление пары. Тем не менее, выше $2.0510 могут находиться стопы, поглощение которых откроет дорогу на $2.0525/30. Серьезное предложение сосредоточено в области $2.0550/60.

EUR/USD $1.4200, $1.4250, $1.4295
USD/JPY Y115.00, Y114.00
EUR/JPY Y164.00
GBP/USD $2.0200, $2.0450
AUD/USD $0.8930, $0.8900
USD/CAD C$0.9775, C$0.9780, C$0.9785

Цены (Prices paid) 2.90 против 3.28. Розничные продажи (Retail sales index) -11 против -7; Доходы сектора услуг (Services revenues) 4 против -9.

Как и ожидалось, сильные квартальные результаты целого ряда компаний, в частности Apple (AAPL), American Express (AXP), DuPont (DD), Lockheed Martin (LMT), Burlington Northern (BNI), UPS (UPS) и Cooper Industries (CBE) послужили причиной укрепления фондовых индексов.
Результаты AT&T (T) и Johnson Controls (JCI) оказались на уровне прогнозов.

Индикатор производственной активности в регионе ФРБ Ричмонда по всей вероятности снизился в октябре до 8 против 14 в предыдущем месяце. Напомним, что 17 октября представитель резервного банка в своем выступлении отметил замедление темпов экономического роста в регионе из-за проблем на рынке жилья. Особое внимание следует обратить на показатели, оценивающие динамику новых заказов, цен и занятости.

Николь Эллиотт, главный технический аналитик Mizuho Corporate Bank отмечает, что "вчерашнее крупное "медвежье поглощение" в ходе падения евро, - которое оказалось гораздо масштабней чем мы предполагали - может свидетельствовать о том, что нас ожидает период консолидации в течение одно-двух недель немногим ниже нового рекорда 1.4349. Снижение к 1.4200 и 1.4100 (и, быть может к 1.3900) следует рассматривать в качестве возможностей для покупок с целью обновления исторического максимума."

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что рынок сегодня откроется ростом фондовых индексов: (S&P futures vs fair value: +4.6. Nasdaq futures vs fair value: +18.0.)
Apple в понедельник после закрытия торгов сообщил о резком росте прибыли и продаж. Результаты значительно превысили ожидания Wall Street и спровоцировали рост акций Apple до открытия регулярной сессии на 7%.
Прибыль производителя микрочипов Texas Instruments также оказалась выше прогнозов, несмотря на снижение объемов продаж.
Тем не менее, акции компании потеряли в цене около 6% после того, как прогноз на четвертый квартал оказался слабее ожиданий экспертов.
DuPont представил сильные результаты. В итоге акции производителя химической продукции выросли на торгах во Франкфурте на 2.5%.
Прибыль UPS оказалась выше прогнозов, а результаты AT&T оправдали ожидания.
Среди других корпоративных новостей следует отметить заявление крупнейшей в США ипотечной компании Countrywide Financial о начале программы реструктуризации задолженности в размере $16 млрд.
Nike сообщил о покупке британского производителя спортивной одежды Umbro за $582 млн.

Сообщение о росте в августе розничных продаж стало причиной обновления парой сессионного минимума в районе C$0.9630. Ордера на покупку сосредоточены в области С$0.9635/25. На отметке C$0.9625 по некоторым данным находится опционный барьер. Преодоление данного уровня приведет пару к нижней границе понижающегося канала C$0.9600.

Сообщение о росте в августе розничных продаж стало причиной обновления парой сессионного минимума в районе C$0.9630. Ордера на покупку сосредоточены в области С$0.9635/25. На отметке C$0.9625 по некоторым данным находится опционный барьер. Преодоление данного уровня приведет пару к нижней границе понижающегося канала C$0.9600.

продажи за исключением автомобилей в августе +0.3%

Были опубликованы следующие данные:
06:45 Франция Потребительские расходы сентябрь 0,1% -0,3% 0,7%
07:30 Италия Потребительское доверие с учетом сезонных корректировок октябрь 107,3 107,3
08:00 Италия Розничные продажи август 0,2% -0,2%
08:00 Италия Розничные продажи без сезонных корректировок, г/г август 1,4% 0,1%
09:00 Е13 Промышленные заказы август 5,1% 6.2% 10.9%
09:00 Е13 Промышленные заказы август 0,3% 0.9% -4.0%
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников октябрь -6% +4% +6%



Единая валюта укрепила свои позиции после публикации отчета, продемонстрировавшего рост в августе промышленных заказов в еврозоне. Данный факт, в сочетании с сегодняшним заявлением члена совета ЕЦБ Акселя Вебера в отношении сохранения в среднесрочной перспективе инфляционных рисков, укрепил ожидания продолжения роста процентных ставок в Европе.
Доллар несет потери в связи с ожиданиями публикации данных, которые могут подтвердить обоснованность опасений в отношении того, что слабость на рынке жилья начинает оказывать негативное влияние на экономику в целом.
Завтра свой отчет о ситуации в жилищном секторе предоставит Национальная Ассоциация Риэлтеров.Аналитики прогнозируют падение продаж домов на вторичном рынке до 5.25 млн. г/г в сентября, что является минимальным показателем с ноября 2001 года.
Курс иены снизился как против доллара, так и по отношению к евро после нормализации ситуации на мировых фондовых рынках. После вчерашнего падения рост индексов в Германии, Великобритании и Франции к настоящему моменту составил от 0.6% до 0.9%.
В результате инвесторы возобновили интерес к сделкам carry trades.


EUR/USD восстановился из области $1.4170 к $1.4235. Ордера на продажу $1.4230/40, $1.4300. Ордера на покупку $1.4175/70, $1.4150, более серьезные на $1.4130/20.
GBP/USD сохранял позитивный настрой и, получив поддержку на $2.0320 установил сессионный минимум на $2.0450. Выход более слабых по сравнению с ожиданиями данных CBI стал причиной снижения пары в район $2.0400, после чего покупки возобновились и стерлинг вернулся в область дневного максимума. Ордера на покупку $2.0380, $2.0350/35. Ордера на продажу $2.0450/55, $2.0480-2.0500.
USD/JPY консолидировался в диапазоне Y114.25/70.



В 1230GMT выйдут данные по розничным продажам в Канаде. Индикатор производственной активности в регионе ФРБ Ричмонда по всей вероятности снизился в октябре до 8 против 14 в предыдущем месяце. Отчет будет опубликован в 1400GMT.

Даниэль Чан, главный инвестиционный стратег DBS Bank полагает, что "доллар стабилизируется на текущих уровнях, поскольку инвесторы ожидают экономических данных из США, а также решения ФРС в отношении уровня процентных ставок."

Пара сохраняет позитивный настрой и в настоящее время приближается к ключевому сопротивлению $1.4230/40. На пробитии $1.4250 отмечено сосредоточение стопов, поглощение которых приведет к тестированию $1.4275/80. Взятие последней отметки сделает целью роста недавний исторический максимум.

Ханс Редекер из BNP Paribas отмечает, что "как это часто бывает, рынки акций сыграли роль "канарейки в угольной шахте" и, принимая во внимание, что с начала года американские инвесторы купили иностранных акций и облигаций на сумму $300 млрд., репатриация средств, спровоцированная падением рынков, послужила причиной укрепления доллара. В случае возобновления продаж на фондовых рынках увеличивается вероятность снижения процентной ставки ФРС в октябре и декабре. В результате разница доходности финансовых инструментов изменится не в пользу доллара."

Пара приблизилась к сессионному минимуму в районе Chf1.1730. Спрос сосредоточен на подходе к Chf1.1700. ниже данной отметки нет серьезной поддержки вплоть до минимума понедельника Chf1.1600. Сопротивление остается на Chf1.1780/00 и Chf1.1840/60.

Единая валюта укрепила свои позиции после публикации отчета, продемонстрировавшего рост в августе промышленных заказов в еврозоне. Данный факт, в сочетании с сегодняшним заявлением члена совета ЕЦБ Акселя Вебера в отношении сохранения в среднесрочной перспективе инфляционных рисков, укрепил ожидания продолжения роста процентных ставок в Европе.
Доллар несет потери в связи с ожиданиями публикации данных, которые могут подтвердить обоснованность опасений в отношении того, что слабость на рынке жилья начинает оказывать негативное влияние на экономику в целом.
Индикатор производственной активности в регионе ФРБ Ричмонда по всей вероятности снизился в октябре до 8 против 14 в предыдущем месяце.
Напомним, что 17 октября представитель резервного банка в своем выступлении отметил замедление темпов экономического роста в регионе из-за проблем на рынке жилья.
В среду Национальная Ассоциация риэлторов США представит отчет о продажах на вторичном рынке жилья.
эксперты прогнозируют снижение сентябрьского показателя до минимального уровня за последние шесть лет.
Рынок фьючерсов оценивает вероятность снижения процентной ставки по итогам встречи FOMC 31 октября в 86%. На прошлой неделе шансы снижения ставки до 4.50% составляли 32%.
Курс иены снизился как против доллара, так и по отношению к евро после нормализации ситуации на мировых фондовых рынках. После вчерашнего падения рост индексов в Германии, Великобритании и Франции к настоящему моменту составил от 0.6% до 0.9%.
В результате инвесторы возобновили интерес к сделкам carry trades.

Уровень сопротивления 3: Y117.80
Уровень сопротивления 2: Y115.50
Уровень сопротивления 1: Y114.80
Текущая цена: Y114.46
Уровень поддержки 1: Y114.20
Уровень поддержки 2: Y113.50
Уровень поддержки 3: Y112.60

Комментарий: Доллар продолжает корректироваться после недавнего падения. Ближайшим сопротивлением является 2-дневная канальная линейка на Y114.80, преодоление которой откроет дорогу к уровню Фибо на Y115.50 (50% падения с Y117.90 к Y113.26) и далее – к Y117.80 (максимум 15 октября). Поддержка сформировалась в зоне часовых минимумов Y114.20, а более серьезная расположена в районе Y113.50/35, пробитие которой увеличит потери курса до Y112.60 (минимум 10 сентября). Далее поддержка отмечается на Y111.50 (минимум 17 августа).

Выход более слабых по сравнению с ожиданиями данных CBI стал причиной снижения пары из области $2.0430 в район $2.0400. Промежуточная поддержка располагается на $2.0380.
Ближайшее сопротивление остается на $2.0450/55. Преодоление данной отметки откроет дорогу в район $2.0480 и $2.0500.

Уровень сопротивления 3: Y117.80
Уровень сопротивления 2: Y115.50
Уровень сопротивления 1: Y114.80
Текущая цена: Y114.46
Уровень поддержки 1: Y113.80
Уровень поддержки 2: Y112.60
Уровень поддержки 3: Y111.50

Комментарий: Доллар продолжает корректироваться после недавнего падения. Ближайшим сопротивлением является 2-дневная канальная линейка на Y114.80, преодоление которой откроет дорогу к уровню Фибо на Y115.50 (50% падения с Y117.90 к Y113.26) и далее – к Y117.80 (максимум 15 октября). Поддержка расположена в районе канальной линии на Y113.80, пробитие которой увеличит потери курса до Y112.60 (минимум 10 сентября). Далее поддержка отмечается на Y111.50 (минимум 17 августа).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1880
Уровень сопротивления 2: Chf1.1840
Уровень сопротивления 1: Chf1.1790
Текущая цена: Chf1.1750
Уровень поддержки 1: Chf1.1740
Уровень поддержки 2: Chf1.1690
Уровень поддержки 3: Chf1.1600

Комментарий: Доллар не смог преодолеть зону максимумов понедельника на Chf1.1790 (сильное сопротивление), и в настоящее время торгуется немногим ниже данной отметки, сохраняя, тем не менее, позитивный настрой после вчерашнего роста. Выше Chf1.1790/00 восстановление может продлиться доChf1.1840, однако ключевым сопротивлением остается канальная линия от 14 сентября на Chf1.1880. В случае коррекции, ближайшей промежуточной поддержкой является Chf1.1740 (23.6% роста с Chf1.1600 до Chf1.1790), более важной – Chf1.1690 (50%) и далее – минимумы понедельника, а также канальная линия поддержки в области Chf1.1600.

Уровень сопротивления 3: $2.0650
Уровень сопротивления 2: $2.0540
Уровень сопротивления 1: $2.0440
Текущая цена: $2.0421
Уровень поддержки 1: $2.0320
Уровень поддержки 2: $2.0260
Уровень поддержки 3: $2.0140

Комментарий: Стерлинг вернулся в середину диапазона, в котором находился с начала октября. Ближайшее сопротивление находится в области 61.8% Фибо падения с $2.0530 к $2.0260 – на $2.0435/40. Выше целью роста станет зона вчерашних максимумов и канальная линия сопротивления с 28 сентября $2.0530/40. Ее преодоление увеличит достижения фунта до максимумов 24 июля на $2.0650. Ближайшая поддержка расположена в области $2.0320 (23.6%), более важная – в районе минимума понедельника и канальной линии на $2.0260, пробитие которой может увеличить потери вплоть до $2.0140.

Уровень сопротивления 3: $1.4350
Уровень сопротивления 2: $1.4300
Уровень сопротивления 1: $1.4230
Текущая цена: $1.4210
Уровень поддержки 1: $1.4120
Уровень поддержки 2: $1.4060
Уровень поддержки 3: $1.4010

Комментарий: Евро восстанавливается после масштабного падения накануне на более чем 200 пунктов. Ближайший сильный уровень сопротивления расположен в области 50% вчерашнего падения с $1.4350 до $1.4120 – на $1.4230/35. Его преодоление снова сделает основной целью роста исторический максимум на $1.4350 (здесь также проходит канальная линия сопротивления от 20 сентября).
Ближайшая поддержка расположена в области минимумов понедельника на $1.4120/25, пробитие которой приведет курс к канальной линии поддержки от 20 сентября на $1.4060. Далее потери могут увеличиться до минимумов 09 октября на $1.4010.

GBP/USD преодолел $2.0420 и вплотную приблизился к ордерам на продажу в зоне $2.0440/55. Стопы отмечаются выше $2.0460, поглощение которых приведет фунт к $2.0480, а далее – к $2.0500.

EUR/USD: $1.4200, $1.4250, $1.4295
USD/JPY: Y115.00
EUR/JPY: Y164.00
GBP/USD: $2.0200, $2.0450
AUS/USD: $0.8930

EUR/USD торгуется выше $1.4200. Ордера на продажу расположены на $1.4220, более крупные – в зоне $1.4230/40 со стопами выше $1.4250. Ордера на покупку – на $1,4180/70.

EUR
Ордера на покупку: $1.4180/70, $1.4150, $1.4130/20
Ордера на продажу: $1.4220, $1.4250

JPY
Ордера на покупку: Y114.25/20, Y113.25
Ордера на продажу: Y114.80, Y115.00

GBP
Ордера на покупку: $2.0345/35, $2.0320
Ордера на продажу: $2.0380/85, $2.0400/10, $2.0435/50

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8870/60
Ордера на продажу: $0.8930/40

«Рынки немного успокоились, что привело к восстановлению на фондовых рынках», говорит Шинзи Кобаяши из Resona Bank Ltd. «Сегодня японская валюта может снизиться к Y114.70 против доллара и к концу года до Y105.00 против австралийского доллара», добавил Кобаяши.

EUR/GBP торгуется в области stg0.6975, оставаясь в довольно узком ценовом диапазоне. Ордера на покупку расположены в районе stg0.6970/65, поглощение которых приведет к более глубокому снижению до stg0.6960. Далее ордера на покупку расположены на stg0.6950. Ордера на продажу – на stg0.6980/85, более крупные – в зоне stg0.6995/05.

«Любой рост доллара, вероятно, будет краткосрочным», полагает Токиши Ито из Trust & Custody Services Bank Ltd. «Состояние американской экономики сейчас очень неопределенное».

Рынок японских гособлигаций снизился во вторник на фоне восстановления на фондовом рынке вслед за повышением на Wall street накануне. По итогам торгов доходность составила:
-по 10-летним облигациям (+1 пп) 1.595%
-по 5-летним (+0.5 пп) 1.115%
-по 20-летним 2.150%
-по 30-летним (+1 пп) 2.410%

Ордера на продажу в области Y114.80 ограничили рост USD/JPY и вернули курс к текущим уровням на Y114.50/55. Ордера на покупку по-прежнему расположены в районе Y114.25/20. Перепись максимумов приведет к поглощению стопов выше Y115.00. В области Y115.00 также отмечается опционный барьер.

Фондовый рынок Японии показал во вторник рост впервые за последние 3 торговые сессии. По итогам дня Nikkei 225 вырос на 12.11 пп или 0.1% до 16,450.58, в то время как Topix прибавил 7.48 пп или 0.5% до 1,570.55.

Во вторник американский доллар откатил от максимальных за последние более чем 2 недели уровней против евро на спекуляциях, что американские отчеты из производственного и жилищного секторов усилят вероятность того, что рецессия на жилищном рынке приведет к замедлению темпов роста экономики США в целом.
Доллар может увеличить потери прошлого месяца против иены в 0.8%, поскольку аналитики прогнозируют, что производственный индекс ФРБ Ричмонда в октябре снизился до 8 пп с 14 пп в сентябре.
Завтра свой отчет о ситуации в жилищном секторе предоставит Национальная Ассоциация Риэлтеров. Аналитики прогнозируют падение продаж домов на вторичном рынке до 5.25 млн. г/г в сентября, что является минимальным показателем с ноября 2001 года.
В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды учитывают 86%-ю вероятность того, что по итогам заседания 31 октября FOMC понизит учетную ставку до 4.5%.

EUR/USD восстановился из области $1.4170 к $1.4216.
GBP/USD показал сессионный минимум на $2.0320, после чего протестировал $2.0390 и откатил к $2.0355.
USD/JPY консолидировался в диапазоне Y114.25/80.

Важных американских данных на вторник не запланировано, однако на европейской сессии внимание инвесторов могут привлечь показатель потребительских расходов Франции и потребительского доверия Италии. В 09:00 GMT Еврозона предоставит последние данные по промышленным заказам за август. Ожидается снижение показателя как в месячном, так и в годовом исчислении. Конфедерация Британских Промышленников в 10:00 GMT опубликует баланс промышленных заказов.
Позднее в 12:30 GMT выйдут отчеты по розничным продажам Канады.

Times
Объем IPO в Лондоне резко сократился
В Великобритании объем первичного размещения акций в III квартале сократился на 75%, при этом прогноз до конца года еще более печален в связи с кризисом на рынке ипотечного кредитования. Аналитики также отмечают сокращение компаний в листинге Лондонской фондовой биржи и AIM, при этом сумма от 47 сделок составила всего $4.5 млрд. против $18.5 млрд. от 62 сделок во II квартале.

The Guardian
Резкий спад в добыче нефти грозит войной и беспорядками
Мировая добыча нефти уже достигла пика и к 2030 году сократится вдвое, говорится в докладе, который предупреждает, что крайняя нехватка ископаемого топлива способна привести к войнам и общественному кризису.

Suddeutsche Zeitung
Брюссель должен помочь новичкам ЕС в борьбе с коррупцией
В Латвии правительственные кризисы в порядке вещей, точно так же, как и в соседних Эстонии и Литве. В этом проявляются "детские болезни" молодых восточноевропейских демократий. Но на этот раз, очередной правительственный кризис неожиданно вызвал возмущение населения Латвии. После того как премьер-министр уволил шефа антикоррупционного ведомства, в Риге состоялась крупнейшая политическая демонстрация за весь период после провозглашения независимости страны 16 лет назад. Речь идет о гражданском протесте против махинаций политической элиты.

Deutsche Welle
Евро установил новый рекорд
Евро установил в понедельник, 22 октября, новый рекорд. На этот раз европейская денежная единица приблизилась к отметке в 1,4347 доллара. Эксперты объясняют тенденцию к росту курса валюты еврозоны ухудшением конъюнктуры в Соединенных Штатах Америки. Данный факт повышает вероятность того, что процентные ставки в Америке уже в октябре могут быть снижены. Такие ожидания среди участников валютного рынка обеспечивают евро устойчивый рост.
Microsoft уступил требованиям Еврокомиссии
Американский концерн Microsoft согласился подчиниться требованиям Еврокомиссии, касающимся соблюдения европейского законодательства о конкуренции. Как заявил 22 октября представитель Еврокомиссии, корпорация Microsoft обязалась в будущем предоставлять техническую информацию о своих программах другим производителям программного обеспечения на приемлемых условиях и по адекватным ценам. Так, в результате одноразовой выплаты 10.000 евро, конкурентным разработчикам ПО будет открыта часть исходных кодов Windows, позволяющих выпускать продукты, совместимые с этой системой. Кроме того, Microsoft обязался снизить лицензионные сборы за международные патенты до 7 процентов от первоначально установленной суммы.
Министр финансов Германии опасается за стабильность банковского сектора
На заседании "финансовой семерки" министр финансов ФРГ Штайнбрюк высказал опасения о дальнейших последствиях кризиса на мировом кредитном рынке. Банк Commerzbank прогнозирует увеличение потерь в результате кризиса.
Metro расширяет сеть филиалов в Японии
22 октября немецкий концерн Metro объявил об открытии до девяти новых магазинов в Японии. Немецкая торговая сеть присутствует на японском рынке с 2002 года. В области продовольственных товаров Япония остается для большинства европейских и американских производителей экзотикой. Руководство Metro объявило, что размер инвестиций на развитие бизнеса в этой стране составит примерно 160 миллионов евро.

BBC
Новый спад на мировых финансовых рынках
В понедельник, 20-ю годовщину "черного понедельника" на Уолл-стрит в 1987 году, главные биржевые индексы Европы и Азии вновь упали. В начале торгов индекс лондонской биржи FTSE снизился на 1,7%. Немецкий DAX потерял 1,5%. Аналитики связывают резкий спад с остающимися опасениями инвесторов по поводу состояния экономики США, и указывают на связь результатов европейских торгов в понедельник с пятничным падением индекса Dow Jones.

"Несмотря на то, что фундаментальные данные из жилищного сектора, а также с рынка рабочей силы указывают на весьма высокую вероятность сокращения ставки ФРС на заседании 31 октября, мы все еще думаем, что это поспешные выводы. Наш прогноз payrolls составляет +50,000 новых рабочих мест, а безработицы - на уровне 4.8%."

Закрытие фондового рынка:
Topix -28.21 -1.80% 1,563.07
Nikkei -375.90 -2.24% 16,438.47
FTSE -68.60 -1.05% 6,459.30
DAX -89.18 -1.13% 7,794.94
CAC -79.21 -1.38% 5,661.27
Dow +44.95 +0.33% 13,566.97
NASDAQ +28.77 +1.06% 2,753.93
S&P +5.70 +0.38% 1,506.33
10yr Note -0.0800 -0.018% 4.393%
NYMEX Crude Oil -1.04 -1.17% 87.56
Gold -8.40 -1.09% 760.00

Фондовые индексы Японии в понедельник снизились, причем Topix закрылся на минимальном уровне за последний месяц в связи с ростом опасений, что кризис на кредитных рынках США станет причиной замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики, а курс иены резко вырос против основных валют.Акции Nintendo Co., которая до 2/3 своей продукции продает на внешних рынках, стали лидером продаж среди японских экспортеров после того, как снижение прибыли ряда американских компаний, в частности 3M Co. и Honeywell International Inc., вызвало рост опасений по поводу замедления экономического роста в США.

В итоге акции Nintendo упали на 2.9%, Honda Motor Co. на 2.1%, Тoyota Motor Corp. на 2.1%.Во второй половине торгового дня индексы компенсировали часть потерь после того, как JPMorgan Chase & Co. улучшил рекомендации в отношении акций представителей сектора потребительского кредитования, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

Европейские фондовые индексы понесли серьезные потери после того, как в опубликованном по итогам очередной встречи представителей стран Большой семерки заявлении было отмечено, что рост стоимости кредита, рекордный уровень цен на нефть и проблемы на рынке жилья США станут причинами замедления темпов укрепления мировой экономики.
Акции BHP Billiton, крупнейшей в мире добывающей компании, обвалились на 3.9% в ходе падения цен на медь (на 2.6% до $7,665 за метрическую тонну), а также на никель, свинец, цинк и алюминий.
Акции Daimler снизились на 2.9%, а крупнейшего в регионе производителя потребительской электроники Philips, на 2.3%.
Electrolux потерял 8.2% стоимости своих акций после того, как второй в мире производитель техники для дома заявил, что снижение спроса в США и рост цен на пластик и металл могут стать причиной падения прибыли в текущем году.
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc понесли самые серьезные потери в банковском секторе после того, как Credit Suisse Group снизил прогнозы прибыли британских кредитных учреждений.
RBS, второй в Европе банк, потерял 1.7% стоимости своих акций.

Индексы на Wall Street компенсировали часть потерь прошлой недели.
Индексы на Wall Street открылись без определенной тенденции после пятничного обвала. В первой половине дня Dow и S&P несли потери, а Nasdaq торговался практически без изменений. Рынок консолидировался после серьезного снижения в пятницу.\
Определенную поддержку индексам оказали позитивные корпоративные новости.
Компонент Dow Merck представил сильный квартальный отчет и улучшил прогноз финансовых результатов на 2007 год.
Продажи General Motors превысили объем продаж его японского конкурента Toyota Motor и составили 7.06 млн. против 7.05 млн. единиц, проданных Toyota.
Квартальная прибыль Schering-Plough Corporation составила $0.28 на акцию, что несколько ниже прогнозов аналитиков, ожидавших $0.30.
Производитель флеш-карт памяти SanDisk Corporation представил новый продукт, позволяющий передачу видео-файлов с компьютера на телевизор.
Цена нефти снизилась на $1 до $87.60 за баррель, после того, как в пятницу достигла рекордной отметки $90.07 за баррель. Данный факт оказал поддержку акциям компаний транспортного сектора.
В итоге Dow и S&P закрепились на положительной территории, а Nasdaq завершил торги неподалеку от максимальной отметки дня.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят 36 компаний, включая Apple, American Express и Texas Instruments.
Во вторник перед открытием сессии будут опубликованы квартальные отчеты еще 71 компании.
Объемы: NYSE – 1.06 млрд., Nasdaq – 2.03 млрд.

В понедельник американский доллар в очередной раз обновил рекордные минимумы против евро ($1.4350), однако последовавшая за эти коррекция принесла евро потери примерно в 200 пунктов, в то время как стерлинг рухнул более чем на 300 пп. Тем не менее, вероятно, что процесс укрепления американской валюты не будет продолжительным и после технической коррекции продажи доллара возобновятся. Основаниями для подобных прогнозов могут служить как сохраняющиеся проблемы в экономике США и довольно агрессивная позиция ЕЦБ в отношении инфляции, так и отсутствие единства в рядах официальных представителей еврозоны по поводу необходимости принятия ограничительных мер в отношении недавнего роста курса единой валюты.
Курс иены вырос против основных валют в связи со спекуляциями, что снижение темпов глобального экономического роста станут причиной уменьшения интереса инвесторов к финансированию покупок рисковых активов иеновыми кредитами.
Рост японской валюты против евро стал максимальным за последние два месяца после того, как в опубликованном по итогам очередной встречи представителей стран Большой Семерки заявлении было отмечено, что рост стоимости кредита, рекордный уровень цен на нефть и проблемы на рынке жилья США станут причинами замедления темпов укрепления мировой экономики.
В итоге понесли потери мировые фондовые рынки, а курс иены только в понедельник вырос на 1% против австралийского и новозеландского долларов- валют, наиболее активно используемых в сделках carry trades.

EUR/USD установил новый исторический максимум на $1.4347, после чего слегка откатил к фигуре. Повторная попытка роста к рекордам оказалась неудачной и привела к падению курса к $1.4134, поглотив ряд стопов. Ордера на покупку, расположенные на подходе к $1.4120, помогли евро восстановиться к $1.4200, однако общие продажи привели курс к новым дневным минимумам на $1.4125.
GBP/USD установил сессионный максимум в районе $2.0530, после чего рухнул к $2.0240, сделав временную остановку в области $2.0340.
USD/JPY уверенно укрепился с Y113.20 до Y114.60.

Важный американских данных на вторник не запланировано, однако на европейской сессии внимание инвесторов могут привлечь показатель потребительских расходов Франции и потребительского доверия Италии. В 09:00 GMT Еврозона предоставит последние данные по промышленным заказам за август. Ожидается снижение показателя как в месячном, так и в годовом исчислении. Конфедерация Британских Промышленников в 10:00 GMT опубликует баланс промышленных заказов.
Позднее в 12:30 GMT выйдут отчеты по розничным продажам Канады.

Управляющий ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что экономический рост будет "умеренным" этой осенью, но в 2008 он должен увеличиться и вернуться к уровню примерно чуть выше 2.5%.
"Что касается инфляции, то мы не видим значительных изменений в какую-либо сторону по сравнению с текущим уровнем стержневой инфляции, а последние данные по инфляции были положительными. "Несмотря на то, что я настроен оптимистично в отношении инфляционных улучшений, я бы рассматривал любое увеличение инфляции или инфляционных ожиданий как повод для беспокойства"- заявил Эванс, и добавил: денежная политика должна быть такой, чтобы суметь при необходимости отозваться на изменения в прогнозах относительно инфляции. По прогнозам Эванса, рыночный индекс PCE будет находиться в пределах 1.5%-2% в 2008-09 гг., что превышает желательный уровень, определенный ФРС, который составляет 1%-2%.
Комментарии Эванса привели к усилению беспокойства инвесторов по поводу состояния экономики в целом..
Эванс охарактеризовал события, произошедшие на мировом рынке после снижения ставки ФРС как "подтверждающие основной прогноз".Эванс также сообщил об ожидании небольшого повышения уровня безработицы, который составил в сентябре 4.7%.
Прогноз управляющего ФРБ Чикаго в отношении рынка недвижимости был неутешительным. По его мнению, проблемы с ипотекой и рост числа непроданных домов приведут к дальнейшему ослаблению рынка жилья. "Спрос на недвижимость и цены могут упасть сильнее, чем мы ожидали", - отметил Эванс.

1.Длительный процесс снижения стоимости валюты стал основной причиной пузыря в 1980-х гг
2.В определении курса валют нельзя опираться на кредитно-денежную политику
3.Кредитно-денежная политика должна быть сфокусирована на ценовой стабильности

Уровень сопротивления 3: Y117.80
Уровень сопротивления 2: Y115.50
Уровень сопротивления 1: Y114.80
Текущая цена: Y114.50
Уровень поддержки 1: Y113.80
Уровень поддержки 2: Y112.60
Уровень поддержки 3: Y111.50
Комментарий: Доллар продолжает корректироваться после недавнего падения. Ближайшим сопротивлением является 2-дневная канальная линейка на Y114.80, преодоление которой откроет дорогу к уровню Фибо на Y115.50 (50% падения с Y117.90 к Y113.26) и далее – к Y117.80 (максимум 15 октября). Поддержка расположена в районе канальной линии на Y113.80, пробитие которой увеличит потери курса до Y112.60 (минимум 10 сентября). Далее поддержка отмечается на Y111.50 (минимум 17 августа).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1880
Уровень сопротивления 2: Chf1.1840
Уровень сопротивления 1: Chf1.1790
Текущая цена: Chf1.1770
Уровень поддержки 1: Chf1.1740
Уровень поддержки 2: Chf1.1690
Уровень поддержки 3: Chf1.1600
Комментарий: Доллар торгуется недалеко от максимумов понедельника на Chf1.1790 (сильное сопротивление), сохраняя позитивный настрой после вчерашнего роста. Выше восстановление может продлиться до Chf1.1840, однако ключевым сопротивлением остается канальная линия от 14 сентября на Chf1.1880. В случае коррекции, ближайшей промежуточной поддержкой является Chf1.1740 (23.6% роста с Chf1.1600 до Chf1.1790), более важной – Chf1.1690 (50%) и далее – минимумы понедельника, а также канальная линия поддержки в области Chf1.1600.

Уровень сопротивления 3: $2.0650
Уровень сопротивления 2: $2.0540
Уровень сопротивления 1: $2.0400
Текущая цена: $2.0344
Уровень поддержки 1: $2.0320
Уровень поддержки 2: $2.0260
Уровень поддержки 3: $2.0140
Комментарий: Стерлинг восстанавливается наряду с евро после серьезного падения накануне, когда курс потерял почти 300 пунктов. Ближайшее сопротивление находится в области 50% Фибо падения с $2.0530 к $2.0260 – на $2.0400. Выше целью роста станет зона вчерашних максимумов и канальная линия сопротивления с 28 сентября $2.0530/40. Ее преодоление увеличит достижения фунта до максимумов 24 июля на $2.0650. Ближайшая поддержка расположена в области $2.0320 (23.6%), более важная – в районе минимума понедельника и канальной линии на $2.0260, пробитие которой может увеличить потери вплоть до $2.0140.

Цены на нефть продолжили снижаться на азиатских торгах вследствие беспокойств по поводу снижения экономического роста в США. Декабрьский контракт на нефть light sweet снизился на 30 центов до $85.72 за баррель. Ноябрьский контракт закрылся в понедельник на уровне $87.56 после падения на $1.04 в течение дня. В пятницу этот контракт достигал рекордной отметки в $90.07.На цены на нефть негативно влияло беспокойство инвесторов по поводу рынка акций. Ожидается, что цены на нефть получат поддержку вследствие прогнозов о том, что сокращение запасов нефти приведет к сильному росту спроса.

Уровень сопротивления 3: $1.4350
Уровень сопротивления 2: $1.4300
Уровень сопротивления 1: $1.4230
Текущая цена: $1.4197
Уровень поддержки 1: $1.4120
Уровень поддержки 2: $1.4060
Уровень поддержки 3: $1.4010
Комментарий: Евро восстанавливается после масштабного падения накануне на более чем 200 пунктов. Ближайшая поддержка расположена в области минимумов понедельника на $1.4120/25, пробитие которой приведет курс к канальной линии поддержки от 20 сентября на $1.4060. Далее потери могут увеличиться до минимумов 09 октября на $1.4010. Ближайший сильный уровень сопротивления расположен в области 50% вчерашнего падения с $1.4350 до $1.4120 – на $1.4230/35. Его преодоление снова сделает основной целью роста исторический максимум на $1.4350 (здесь также проходит канальная линия сопротивления от 20 сентября).

Change % Change Last
Topix -28.21 -1.80% 1,563.07
Nikkei -375.90 -2.24% 16,438.47
FTSE -68.60 -1.05% 6,459.30
DAX -89.18 -1.13% 7,794.94
CAC -79.21 -1.38% 5,661.27
Dow +44.95 +0.33% 13,566.97
NASDAQ +28.77 +1.06% 2,753.93
S&P +5.70 +0.38% 1,506.33
10yr Note -0.0800 -0.018% 4.393%
NYMEX Crude Oil -1.04 -1.17% 87.56
Gold -8.40 -1.09% 760.00

High Low Close
EUR/USD 1.4347 1.4125 1.4174
USD/JPY 114.60 113.24 114.50
GBP/USD 2.0537 2.0258 2.0307
USD/CHF 1.1785 1.1600 1.1781

EUR/JPY 163.70 160.47 162.30
EUR/GBP 0.6993 0.6965 0.6977
GBP/JPY 235.05 230.27 232.53
GBP/CHF 2.3942 2.3790 2.3925

06:45 Франция Потребительские расходы сентябрь -0.3% 1.0%
07:30 Италия Потребительское доверие с учетом сезонных корректировок октябрь - 107.3
08:00 Италия Розничные продажи август - -0.2%
08:00 Италия Розничные продажи без сезонных корректировок август - 0.1%
09:00 Е13 Промышленные заказы август 6.2% 10.9%
09:00 Е13 Промышленные заказы август 0.9% -4.0%
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников октябрь +4% +6%
12:30 Канада Розничные продажи, исключая автомобили август -0.3%
12:30 Канада Розничные продажи август -0.8%
12:55 США «Красная Книга» (20.10)
23:50 Япония Торговый баланс, млрд. сентябрь 0.743

06:45 Франция Потребительские расходы сентябрь -0.3% 1.0%
07:30 Италия Потребительское доверие с учетом сезонных корректировок октябрь - 107.3
08:00 Италия Розничные продажи август - -0.2%
08:00 Италия Розничные продажи без сезонных корректировок август - 0.1%
09:00 Е13 Промышленные заказы август 6.2% 10.9%
09:00 Е13 Промышленные заказы август 0.9% -4.0%
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников октябрь +4% +6%
12:30 Канада Розничные продажи, исключая автомобили август -0.3%
12:30 Канада Розничные продажи август -0.8%
12:55 США «Красная Книга» (20.10)
23:50 Япония Торговый баланс, млрд. сентябрь 0.743

Закрытие фондового рынка:
Topix -28.21 -1.80% 1,563.07
Nikkei -375.90 -2.24% 16,438.47
FTSE -68.60 -1.05% 6,459.30
DAX -89.18 -1.13% 7,794.94
CAC -79.21 -1.38% 5,661.27
Dow +44.95 +0.33% 13,566.97
NASDAQ +28.77 +1.06% 2,753.93
S&P +5.70 +0.38% 1,506.33
10yr Note -0.0800 -0.018% 4.393%
NYMEX Crude Oil -1.04 -1.17% 87.56
Gold -8.40 -1.09% 760.00

Фондовые индексы Японии в понедельник снизились, причем Topix закрылся на минимальном уровне за последний месяц в связи с ростом опасений, что кризис на кредитных рынках США станет причиной замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики, а курс иены резко вырос против основных валют.

Акции Nintendo Co., которая до 2/3 своей продукции продает на внешних рынках, стали лидером продаж среди японских экспортеров после того, как снижение прибыли ряда американских компаний, в частности 3MCo. и Honeywell International Inc., вызвало рост опасений по поводу замедления экономического роста в США.
В итоге акции Nintendo упали на 2.9%, Honda Motor Co. на 2.1%, Тoyota Motor Corp. на 2.1%.
Во второй половине торгового дня индексы компенсировали часть потерь после того, как JPMorgan Chase & Co. улучшил рекомендации в отношении акций представителей сектора потребительского кредитования, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

Европейские фондовые индексы понесли серьезные потери после того, как в опубликованном по итогам очередной встречи представителей стран Большой семерки заявлении было отмечено, что рост стоимости кредита, рекордный уровень цен на нефть и проблемы на рынке жилья США станут причинами замедления темпов укрепления мировой экономики.
Акции BHP Billiton, крупнейшей в мире добывающей компании, обвалились на 3.9% в ходе падения цен на медь (на 2.6% до $7,665 за метрическую тонну), а также на никель, свинец, цинк и алюминий.
Акции Daimler снизились на 2.9%, а крупнейшего в регионе производителя потребительской электроники Philips, на 2.3%.
Electrolux потерял 8.2% стоимости своих акций после того, как второй в мире производитель техники для дома заявил, что снижение спроса в США и рост цен на пластик и металл могут стать причиной падения прибыли в текущем году.
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc понесли самые серьезные потери в банковском секторе после того, как Credit Suisse Group снизил прогнозы прибыли британских кредитных учреждений.
RBS, второй в Европе банк, потерял 1.7% стоимости своих акций.


Индексы на Wall Street компенсировали часть потерь прошлой недели.
Индексы на Wall Street открылись без определенной тенденции после пятничного обвала. В первой половине дня Dow и S&P несли потери, а Nasdaq торговался практически без изменений. Рынок консолидировался после серьезного снижения в пятницу.

Определенную поддержку индексам оказали позитивные корпоративные новости.

Компонент Dow Merck представил сильный квартальный отчет и улучшил прогноз финансовых результатов на 2007 год.
Продажи General Motors превысили объем продаж его японского конкурента Toyota Motor и составили 7.06 млн. против 7.05 млн. единиц, проданных Toyota.
Квартальная прибыль Schering-Plough Corporation составила $0.28 на акцию, что несколько ниже прогнозов аналитиков, ожидавших $0.30.
Производитель флеш-карт памяти SanDisk Corporation представил новый продукт, позволяющий передачу видео-файлов с компьютера на телевизор.
Цена нефти снизилась на $1 до $87.60 за баррель, после того, как в пятницу достигла рекордной отметки $90.07 за баррель. Данный факт оказал поддержку акциям компаний транспортного сектора.
В итоге Dow и S&P закрепились на положительной территории, а Nasdaq завершил торги неподалеку от максимальной отметки дня.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят 36 компаний, включая Apple, American Express и Texas Instruments.
Во вторник перед открытием сессии будут опубликованы квартальные отчеты еще 71 компании.
Объемы: NYSE – 1.06 млрд., Nasdaq – 2.03 млрд.