Новости и прогнозы рынков CFD — 25-10-2007

06:00 Германия Обзор потребительских настроений Gfk сентябрь 6.8
08:00 Е13 Денежное предложение М3, г/г сентябрь 11.3% 11.6%
14:00 США Оценка потребительских настроений октябрь 82.0 82.0

США и Канада с этого года увеличили период использования летнего времени с привычных 29-30 недель до 34 недель. Весной 2007 года США и Канада перешли на летнее время на три недели раньше обычного: не в первое воскресенье апреля, а во второе воскресенье марте. Переход на зимнее время сдвинут на неделю позже обычного: с последнего воскресенья октября на первое воскресенье ноября. В 2008 году США и Канада перейдут на зимнее время 4 ноября, на неделю позже, чем Россия и Европа. Так что, в течение целой недели, с 28 октября по 4 ноября, разница по времени между Москвой и Нью-Йорком, например, будет не обычные 8 часов, а только 7.

Основные индексы резко выросли после сообщения CNBC о том, что слухи о списании AIG (AIG 62.08, -1.76) части активов из-за проблем на кредитном рынке не соответствуют действительности.

Экономисты JPM отмечают, что "в период сентябрьского отчета payrolls среднее значение показателя initial jobless claims составило 313,000. Рост данного индикатора в последнее время может говорить о том, что наш прогноз октябрьских payrolls (+100,000) является завышенным."

Экономисты JPM отмечают, что "в период сентябрьского отчета payrolls среднее значение показателя initial jobless claims составило 313,000. Рост данного индикатора в последнее время может говорить о том, что наш прогноз октябрьских payrolls (+100,000) является завышенным."

Декабрьский контракт достиг отметки $90.60 за баррель, прежде чем снизился до $90.37, +$3.27.

Bank Of America Corporation в среду сообщил о реструктуризации своего инвестиционного подразделения и сокращении 3,000 рабочих мест.

Honda Motor Co., Ltd. сообщил о росте квартальной прибыли на 63% благодаря увеличению продаж компактных экономичных автомобилей и мерам по снижению расходов.

Microsoft Corporation сообщил об инвестиции в размере $240 млн. в социальный сайт Facebook, а также расширении своего сотрудничества с сайтом в сфере рекламы.

Рост прибыли от продаж электроники помог Sony Corp компенсировать потери от производства видеоигр, в результате чего квартальная прибыль компании в 40 раз превысила результат прошлого года.

Продажи на фондовом рынке США - Dow к настоящему времени снизился более чем на 100 пунктов- оказывают давление на пару.

USD/JPY в настоящее время обновил сессионный минимум в районе Y113.80. Ниже данной отметки могут находиться стопы, поглощение которых откроет дорогу к ордерам на покупку, расположенным на Y113.70. Взятие последней отметки приведет курс в область Y113.50.

Продажи интенсифицировались и основные индексы обновили сессионные минимумы. Снижение финансового сектора (-1.9%) остается серьезным фактором давления на рынок. Группа универсальных страховых компаний (-4.1%) является лидером продаж в финансовом секторе. AIG (AIG 60.43, -3.41) несет самые серьезные потери из-за спекуляций, что компания может понести потери в связи с кризисом на рынке субстандартного ипотечного кредитования (subprime mortgages).
AIG также является абсолютным аутсайдером среди компонентов Dow Jones Industrial Average, половина из которых торгуются на положительной территории.

Экономист Райан Ванг Ryan из HSBC отмечает, что рост продаж нового жилья в сентябре "практически полностью вызван ростом активности на Западе (+38%), где сентябрьские результаты (223k) оказались максимальными с декабря 2006. Прежде чем говорить о стабилизации рынка мы предпочли бы дождаться данных следующего месяца. Цены на новое жилье практически не изменились."

Основные индексы остаются в районах своих минимальных значений дня. Абсолютным аутсайдером в настоящее время является влиятельный финансовый сектор (-1.0%), продажи в котором оказывают давление на S&P 500.
Цена нефти продолжает расти. Баррель сырья марки crude подорожал на 2.73% до $89.48.

Доллар понес потери против основных валют и приблизился к историческому минимуму против евро после публикации отчетов, свидетельствующих о снижении заказов на товары долговременного использования и росте заявок на получение пособия по безработице. Данный факт послужил причиной активизации спекуляций по поводу снижения темпов роста крупнейшей мировой экономики.
Участники рынка полагают, что для оживления роста ФРС придется снизить уровень процентных ставок уже на следующей неделе, что приведет к падению интереса к американским активам и, как следствие, снизит спрос на доллар.
Ценой фьючерсов на основные фондовые индексы учтена 90%-я вероятность снижения ставки на 25 б.п.. до 4.50% по итогам встречи FOMC 31 октября. На прошлой неделе шансы такого события не превышали 70%.
Более того, вероятность снижения ставки сразу на 50 б.п., до 4.25% составляет в настоящее время 10%, а на прошлой неделе не превышала 0.5%.
Доллар смог незначительно укрепить свои позиции после неожиданного, на 4.8%, роста продаж нового жилья в США в прошлом месяце.
Тем не менее, мы полагаем, что до тех пор, пока ожидания снижения процентных ставок в США остаются в силе давление на американскую валюту будет сохраняться.

Nasdaq закрепился на отрицательной территории, а S&P и Dow торгуются вокруг нулевых отметок.
Следует отметить ряд позитивных корпоративных новостей. В частности, квартальные результаты Motorola (MOT 19.67, +1.11), Aetna (AET 54.98, +2.08), Bristol-Myers (BMY 29.25, +0.83), Travelers (TRV 51.86, +0.46) и Amgen (AMGN 57.34, -0.78) превысили ожидания.
Разочаровали инвесторов Dow Chemicals (DOW 43.46, -0.52) и Symantec (SYMC 18.36, -2.66).
Лидерами торгов в настоящее время является сектор коммунального хозяйства (+1.5%), а также потребительских товаров повседневного спроса (+0.3%).
Наибольшие потери несут телекоммуникационный (-1.0%) и промышленный (-0.5%) сектора .
В товарном секторе продолжается рост. Нефть подорожала на 1.8% до $88.70 за баррель, а золото на 0.7% до $771.00 за унцию.

65% респондентов отметили вероятность рецессии в будущем году, а 51% считает, что процесс "уже пошел".
В июне 43% опрошенных полагали, что экономика находится в стадии снижения темпов роста.

65% респондентов отметили вероятность рецессии в будущем году, а 51% считает, что процесс "уже пошел".
В июне 43% опрошенных полагали, что экономика находится в стадии снижения темпов роста.

Экономисты в Morgan Stanley пересмотрели прогноз роста ВВП в третьем квартале до +3.5% после отчета о durables, а также снизили прогноз октябрьских payrolls до +65,000 против +100,000.

Неожиданно сильный отчет о продажах нового жилья в США стал причиной резкого роста основных фондовых индексов.
На самом деле отчет только на первый взгляд представляется весьма солидным, поскольку показатель продаж в сентябре оказался фактически на уровне ожиданий (770K). Оптимизм участников торгов вызвал рост продаж на 4.8% по сравнению с данными предыдущего месяца, которые, следует отметить, были пересмотрены с понижением на 7.6% до 735K.

Экономист Стивен Галлагер из SoGen отмечает, что отчет о заказах на товары долговременного использования "был смешанным. Мы продолжаем ожидать средний рост активности в производственном секторе.... заказы за исключением оборонных выросли на 0.7%, а заказы на средства производства - на 0.4%.ВВП покажет рост в районе 3.0% до 3.3% в третьем квартале, однако ФРС снизит ставку, по нашим прогнозам, на 25 пп."

Фондовые индексы продолжаю нести потери. Среди секторов, акции которых снижаются в цене:потребительский (-0.9%), а также промышленный (-0.9%). Коммунальный сектор (+0.7%), а также сектор потребительских товаров первой необходимости (+0.2%) являются единственными, которые укрепляются.

EUR/USD: $1.4150, $1.4100
USD/JPY: Y113.95, Y112.10
EUR/JPY: Y161.25
GBP/USD: $2.0400
AUS/USD: $0.8800

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на то, что индексы на Wall Street начнут четверг ростом. Причиной оптимизма инвесторов стала сделка между Microsoft и Facebook. Корпорация Microsoft заплатила $240 млн.за 1,6% акций популярной социальной сети Facebook. Таким образом, рыночная стоимость Facebook оценивается теперь в $15 млрд.
Среди экономических отчетов: слабые данные о заказах на товары долговременного пользования, которые снизились на 1.7% против прогноза роста показателя на 1.8%, а также более слабое падение заявок на получение пособий по безработице до 331К против 339К. В 14:00GMT вниманию рынка будут предоставлены свежие данные из жилищного сектора, а именно продажи новых домов. Среди других корпоративных новостей следует отметить, что результаты Comcast совпали с ожиданиями аналитиков. Чистая прибыль Motorola в третьем квартале упала на 94%. Dow Chemical опубликовал отчет, который показал, что объем продаж в третьем квартале вырос до $13,59 млрд. против $12,36 млрд., увеличившись таким образом на 10%, однако чистая прибыль упала на 21%.
В среду после закрытия торгов четвертая по величине строительная фирма в США Pulte Homes опубликовала отчет в котором говорилось о более серьезном падении прибыли компании в 3 квартале, чем этого ожидали аналитики.
Акции Bank of America снизились после закрытия торгов в среду на 0.4% после того, как банк объявил о плане реструктуризации и сокращении 3,000 рабочих мест.

Доллар упал до 33-летнего минимума на C$0.9612, поглотив стопы в районе C$0.9620. В данный момент курс торгуется на C$0.9634. Опционный барьер возможен на C$0.9600. Преодоление данного уровня откроет путь к C$0.9575/70 и далее - к C$0.9550.

- необходимо эффективно управлять движением курса евро
- динамика евро не является основной проблемой для еврозоны

Менее серьезное снижение заявок на получение пособий по безработице(331k против ожиданий в 320k), а также очередное падение заказов на товары долговременного использования (-1.7% против прогноза в +1.8%) привело к снижению доллара. Евро торгуется в данный момент на $1.4306, направляясь к историческому максимуму на $1.4349. Ордера на покупку отмечены на подходе к $1.4350 со стопами выше.

В 1230GMT будет опубликован отчет о заказах на товары долговременного пользования, а также традиционный отчет о количестве заявок на получение пособий по безработице. Аналитики прогнозируют, что объем заказов вырастет на 1.8% в сентябре благодаря росту заказов в авиапромышленности. Напомним, что не так давно Boeing заявил об увеличении заказов до 132 в сентябре против 75 в августе. В августе отмечалось серьезное падение показателя заказов, тогда заказы на товары долговременного использования упали на 4.9%. Сильные данные могут дать доллару некоторую поддержку, однако основное внимание, по прогнозам экспертов, привлекут отчеты из жилищного сектора, который будут опубликованы немного позже.
Количество заявок на получение пособия по безработице, как ожидают эксперты, снизилось за неделю до 20 октября на 17,000 до 320К против 337К зафиксированных неделей ранее. Тогда аналитики отметили, что рост заявок на 28,000 был связан с сезонными факторами.

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Цены на импорт сентябрь 0,6% -0,7%
06:00 Германия Цены на импорт, г/г сентябрь 1,3% -0,6%
06:00 Германия Цены на импорт, г/г сентябрь -0,2% 0,3%
08:00 Германия Индекс делового климата октябрь 103,9 103.7 104.2

Во второй половине европейской сессии европейские валюты смогли укрепиться против доллара. Основной причиной давления на доллар являются ожидания выхода слабых данных как о заказах на товары долговременного использования, так и о продажах на первичном рынке недвижимости США. Евро практически не отреагировал на выход индекса делового климата IFO, который снизился в октябре до 18-месячного минимума на 103.9 против прогноза в 103.7. Стерлинг также укрепился против доллара на фоне роста пары евро/доллар, а также спекуляций в отношении сегодняшних данных.
Росту евро поспособствовало также укрепление пары евро/иена. Рост фондовых индексов в Европе стал причиной активизации операций carry trades, что привело к снижению иены против евро и доллара. Фьючерсы на американские фондовые индексы также укрепляются.

EUR/USD: укрепился из области $1.4261 до $1.4290. Позже курс вернулся к минимуму на $1.4249, после чего вновь последовал рост к новому дневному максимуму выше $1.4300. Ордера на продажу выставлены на $1.4320, и вблизи рекордного максимума на $1.4349, со стопами в районе $1.4350. Спрос отмечен в области $1.4250/35, $1.4210/00, $1.4180/70, более крупные ордера на покупку - в районе $1.4130/20
GBP/USD: вырос из района $2.0462 к максимуму на $2.0532. Опционные барьеры отмечены на $2.0550 и $2.0560. Ордера на покупку выставлены на $2.0450, $2.0425/20. Ордера на продажу - в районе $2.0530/35 и $2.0550/60.
USD/JPY: вырос с Y113.94 до Y114.45, установив максимум на Y114.54. Ордера на покупку выставлены на Y113.80, Y113.25. Ордера на продажу отмечены на Y114.50, Y115.00/05, Y115.30

Американские данные включают сегодня отчет по заказам на товары длительного пользования(12:30GMT), а также показатель продаж жилья на первичном рынке недвижимости США в сентябре(14:00GMT).

"Основным вопросом, циркулирующим на рынке, является то, какой банк снизит ставку первым, после того, как ФРС сократил уровень ставки на 25 пп,'' говорит Адам Миерс из CreditSuisse Group. "Банк Англии уже не раз говорил о том, что будут необходимы соответствующие шаги со стороны денежно-кредитной политики и они будут сделаны скорее раньше, нежели позже.''

EUR/USD: $1.4150, $1.4100
USD/JPY: Y113.95, Y112.10
EUR/JPY: Y161.25
GBP/USD: $2.0400
AUS/USD: $0.8800

В ходе европейской сессии ситуация по доллару практически не изменилась. Основными факторами влияния на динамику курсов стал рост фондовых индексов, а также ожидания выхода американских данных, среди которых заказы на товары долговременного пользования, а также продажи новых домов.

Евро не отреагировал на выход индекса делового климата IFO, который практически совпал с ожиданиями аналитиков, снизившись в октябре до 18-месячного минимума на 103.9 против прогноза в 103.7.

Уровень сопротивления 3: Y117.80
Уровень сопротивления 2: Y115.50
Уровень сопротивления 1: Y114.30
Текущая цена: Y114.25
Уровень поддержки 1: Y113.80
Уровень поддержки 2: Y113.30
Уровень поддержки 3: Y112.60
Комментарий: Доллар не оставляет попытки подняться выше ближайшего сопротивления на Y114.30/40, преодоление которого откроет дорогу к Y115.50 и далее – к Y117.80 (максимум 15 октября). Поддержка отмечена в зоне вчерашних минимумов Y113.80, а более серьезная расположена в районе Y113.30,пробитие которой увеличит потери курса до Y112.60 (минимум 10 сентября).

Поглощение стопов на подходе к $1.4290, помогло курсу подняться до $1.4295, где ордера на продажу в районе $1.4305 продолжают сдерживать дальнейший рост пары. Пробитие данного уровня откроет путь к $1.4320 и далее - к историческому максимуму на $1.4349.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1870
Уровень сопротивления 2: Chf1.1840
Уровень сопротивления 1: Chf1.1780
Текущая цена: Chf1.1680
Уровень поддержки 1: Chf1.1650
Уровень поддержки 2: Chf1.1600
Уровень поддержки 3: Chf1.1520
Комментарий: Доллар снижается. Курс смог пробить ближайший уровень поддержки на Chf1.1700, и теперь направляется к более важному уровню на Chf1.1650, преодоление которого откроет путь к Chf1.1600 и далее - к Chf1.1520. Ближайшее серьезное сопротивление представлено зоной максимумов 22 октября на Chf1.1780. Выше Chf1.1780/00 восстановление может привести курс к Chf1.1840, однако ключевым сопротивлением остается Chf1.1870.

Уровень сопротивления 3: $2.0680
Уровень сопротивления 2: $2.0650
Уровень сопротивления 1: $2.0540
Текущая цена: $2.0488
Уровень поддержки 1: $2.0420
Уровень поддержки 2: $2.0360
Уровень поддержки 3: $2.0270
Комментарий: Техническая картина по стерлингу не изменилась. Курс продолжает восстанавливаться. Ближайшим сопротивлением является канальная линия от 01 октября на $2.0540, преодоление которой приведет курс к максимумам 24 июля на $2.0650 и далее - к $2.0680. Ближайшая поддержка расположена в области вчерашних минимумов на $2.0420, пробитие которых откроет путь к $2.0360, а далее к более важной поддержке в районе $2.0270.

Уровень сопротивления 3: $1.4360
Уровень сопротивления 2: $1.4300
Уровень сопротивления 1: $1.4280
Текущая цена: $1.4274
Уровень поддержки 1: $1.4180
Уровень поддержки 2: $1.4120
Уровень поддержки 3: $1.4070
Комментарий: Евро не смог пробить зону вчерашних вершин на $1.4280 и продолжил торговаться немного ниже данного сопротивления. Его преодоление приведет пару к $1.4300. Взятие последней отметки сделает основной целью роста $1.4350/60 (исторический максимум). Ближайшая поддержка остается в области вчерашних минимумов на $1.4180, пробитие которой приведет курс к $1.4120 (минимум 22 октября) и далее - к зоне $1.4060/70.

Общенациональный CPI снизится до 1.9% в 2008 году

EUR/USD: $1.4150, $1.4100
USD/JPY: Y113.95, Y112.10
EUR/JPY: Y161.25
GBP/USD: $2.0400
AUS/USD: $0.8800

- Прогноз роста ВВП в 2007 году повышен до 2.4% с +2.3%

EUR/USD вырос после выхода более сильного, чем прогнозировалось, индекса Ifo, протестировав $1.4280. Однако удержаться у максимумов курс не смог и откатил к $1.4262. Ордера на продажу остаются в зоне $1.4290/05, ордера на покупку – на $1.4250/35.

USD/JPY переписал утренний максимум, протестировав Y114.40. Сейчас курс торгуется в области Y114.27. Трейдеры напоминают об ордерах на продажу в области Y114.50. Более крупные ордера расположены в районе Y115.00/05 со стопами вплоть до Y115.30.

EUR
Ордера на покупку: $1.4250/35
Ордера на продажу: $1.4290/05

JPY
Ордера на покупку: Y113.80, Y113.25
Ордера на продажу: Y114.50, Y115.00/05, Y115.30

GBP
Ордера на покупку: $2.0450, $2.0425/20, $2.0410/00
Ордера на продажу: $2.0500/05, $2.0520, $2.0550/60

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8960, $0.8940
Ордера на продажу: $0.9050, $0.9100

В 08:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности от исследовательского института IFO. Аналитики прогнозируют снижение показателя до 103.7 пп с 104.2 месяцем ранее. Компонент восприятия текущей ситуации, согласно прогнозам, составит 109.5 пп, в то время как компонент ожиданий снизился до 98.2.
Слабый показатель может оказать временное давление на евро. Однако потери, вероятнее всего, будут носить ограниченный характер в свете растущей вероятности снижения ставки ФРС на будущей неделе.

Корпорация Microsoft заплатила 240 млн. долларов за 1,6% акций популярной социальной сети Facebook. Таким образом, рыночная стоимость Facebook оценивается в 15 млрд. долларов.
Facebook отклонила предложение интернет-гиганта Google, который также хотел инвестировать средства в эту социальную сеть.
Microsoft не только приобрела долю в Facebook. Корпорация также будет заниматься продажей интернет-рекламы в этой социальной сети за пределами США.
Достигнутые между Microsoft и Facebook договоренности стали итогом переговоров, которые длились несколько недель.
Microsoft уже на протяжении некоторого времени сотрудничает с Facebook: корпорация является эксклюзивным поставщиком баннерной рекламы и спонсируемых гиперссылок, появляющихся на страницах этого портала.
Марк Цукеберг создал Facebook менее четырех лет назад в своей комнате в общежитии Гарвардского университета.
Цукеберг, которому сейчас 23 года, дал понять, что хотел бы отложить первичное размещение акций Facebook на фондовом рынке еще как минимум на два года.
Год назад он отклонил предложение Yahoo о покупке Facebook за 1 млрд. долларов.
Facebook надеется стать популярным местом размещения рекламы, существенно увеличив число своих активных пользователей, составляющее сейчас 50 млн.
Социальная сеть прогнозирует, что в этом году ее прибыль составит 30 млн. долларов.

1.Ожидает, что потребительская инфляция в обозримом будущем будет расти
2.Банк Японии должен учитывать влияние снижения темпов роста экономики США в принятии решений по процентным ставкам

Стафан Холмарик, стратег Citigroup: «Основная картина говорит о том, что экономика США ослабевает. Федеральный резерв продолжит снижать процентные ставки, в то время как Резервный банк Австралии будет повышать. Это окажет поддержку австралийскому доллару. А все сводится к потребительским ценам».

Уоррен Хоган из Westpac: «Я не думаю, что у Резервного Банка Австралии есть выбор. Данные показывают, что темпы роста инфляционного давления в стране растут».

Представители Банка Англии сообщили о том, что Великобритании необходимо усилить банковскую систему в ответ на финансовый кризис. В первом отчете о финансовой стабильности с момента резкого снижения доступности краткосрочных кредитов для финансовых институтов говорилось о том, что должна быть усовершенствована система страхования депозитов. Центральный Банк предупредил, что международная финансовая система по-прежнему уязвима в отношении новых встрясок , так как сейчас она приспосабливается к нормализации цен.
Банк Англии также сообщил о отом, что будет пересматривать операции на денежном рынке. Банк заявил, что большое внимание будет уделено схемам кредитования в целях повышения их эффективности. Отчет о финансовой стабильности, который публикуется два раза в год не содержал новой информации относительно кризиса Northern Rock, за что подвергся критике. "Проблемы с Northern Rock вызвали некоторое ограничение существующего режима ликвидности в Великобритании", отметили представители Банка Англии.

В четверг фондовый рынок Японии завершил торги снижением на 74.22 пп (-0.45%) до 16284.17. TOPIX при закрытии находился на отметке 1548.07, что на 15.79 пп ниже, чем при открытии (-1.01%)

В четверг японская иена может продолжить укрепление против доллара на спекуляциях, что спад на рынке жилья приведет к замедлению темпов роста американской экономики и переводу иностранных инвестиций в высокодоходные валюты, традиционно финансируемые дешевыми кредитами в Японии.
Накануне трейдеры покупали иену после того, как Merrill Lynch & Co. сообщил о максимальных квартальных убытках за свою 93-летнюю историю, а продажи жилья на вторичном рынке упали на 8% до 5.04 млн. г/г (минимум с 1999 года).
Фьючерсы на федеральные фонды в настоящий момент учитывают 86%-ю вероятность того, что по итогам заседания FOMC 31 октября учетная ставка в США будет снижена до 4.5%.
Резервный Банк Новой Зеландии вчера вечером принял решение оставить ставку на уровне 8.25%.

EUR/USD торгуется в диапазоне $1.4250/70.
GBP/USD снизился с $2.0500 к $2.0450ю Позднее курс восстановился к $2.0480.
USD/JPY снизился с Y114.24 до Y113.88.

Основное внимание участников рынка в четверг изначально будет приковано к индексу делового климата от немецкого исследовательского института IFO за октябрь. Ожидается снижение показателя до 103.7 пп с 104.2 месяцем ранее.
Позднее в фокусе рынка будут американские данные, которые сегодня включают отчет по заказам на товары длительного пользования, а также показатель продаж жилья на первичном рынке США в сентябре.

The Wall Street Journal
Титанические усилия центробанков: обстановка, благоприятная для развивающихся стран, создает новые сложности
Наплыв денег в Россию все более укрепляет рубль и обогащает государственную казну – а это вредит экспорту, чрезмерно наращивает валютные резервы и затрудняет сдерживание инфляции. "У нас в России говорят: "Если дела идут слишком хорошо, это тоже не очень хорошо".

Die Presse
Blue Card должна появиться, но только для одной страны ЕС
По ЕС прокатилась волна протестов против увеличения числа мигрантов. Находясь под политическим давлением, еврокомиссар по вопросам юстиции Франко Фраттини больше не настаивал на том, чтобы Blue Card открывала доступ одновременно во все страны ЕС.

Times
Российский государственный банк готов выделить миллиарды на борьбу с кредитным кризисом
Бюджетный кодекс, который вступит в силу с 1 ноября, позволит правительству хранить излишки денег в банках, сообщил Кудрин. Средства государственных учреждений, таких как "Банк развития", также могут быть вложены в экономику.

Deutsche Welle
Porsche одержал первую победу в споре с профсоюзом
Компания Porsche одержала первую победу в споре с советом трудового коллектива концерна Volkswagen. Суд по трудовым спорам в Штутгарте в среду, 24 октября, отклонил иск СТК вольфсбургского концерна, который требовал признать неправомерными планы руководства Porsche по-новому определить представительство рабочих в наблюдательном совете будущего автомобильного холдинга.
SAP: эффект от поглощения Business Objects может составить 320 миллионов евро
Синергетический эффект от поглощения фирмы Business Objects немецким производителем программного обеспечения для бизнеса - концерном SAP - может составить до 320 миллионов евро. При этом компания Business Objects переживает не лучшие времена в своей истории. В третьем квартале ее прибыль сократилась на две трети. Отметим, что для SAP такой шаг свидетельствует о некотором изменении стратегии развития. На протяжении долгого времени руководство компании использовало внутренний потенциал роста. Теперь, похоже, и SAP решило сделать ставку на экспансию путем поглощений.

BBC
Microsoft купила долю в Facebook за $240 млн.
Корпорация Microsoft заплатила 240 млн. долларов за 1,6% акций популярной социальной сети Facebook. Таким образом, рыночная стоимость Facebook оценивается в 15 млрд. долларов. Facebook отклонила предложение интернет-гиганта Google, который также хотел инвестировать средства в эту социальную сеть.
Первый коммерческий полет Airbus А380
Самый большой пассажирский самолет в мире Airbus А380 отправился в первый коммерческий рейс - из Сингапура в Сидней. Авиакомпания Singapore Airlines получила этот суперлайнер чуть более недели назад.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -92.19 (-0.6%) 16,358.39
Topix -6.69 (-0.4%) 1,563.86
DAX 30 -13.83 (-0.2%) 7828.96
САС 40 -30.38 (-0.5%) 5674.67
FTSE 100 -32.00 (-0.5%) 6482.00
Dow -0.08 (0.00%) 13676.15
Nasdaq -24.50 (-0.88%) 2774.76
S&P -3.68 (-0.24%) 1515.91
10YR 103 6/32 +16/32 4.34%
OIL NYMEX +1.83 (+2.15%) $87.10

Фондовый рынок Японии в среду упал после того, как издание New York Times сообщило, что Merrill Lynch & Co., вероятно, придется списать еще $2.5 млрд. активов в связи с неплатежами, вызванными кризисом на рынке ипотечного кредитования. Лидером падения в банковском секторе стала Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., в то время как акции Toyota Motor Corp. снизились на фоне удорожания иены против доллара.
Акции Mitsubishi UFJ упали на 0.8%; Mizuho Financial Group Inc. – на 1.5%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 1.3%.
Акции Toyota подешевели на 2.3%; акции Canon Inc. – на 3.4%, Toshiba Corp. – на 2.6%.
Акции сталепроизводителя Sumitomo Metal Industries, между тем, выросли в цене на 2%, а акции Sumitomo Chemical Co. – подорожали на 4%.

Падение наблюдалось также на европейских площадках, причем основными аутсайдерами были представители банковского сектора после того, как Standard & Poor понизил кредитный рейтинг Merrill Lynch & Co. вслед за крупнейшими квартальными убытками за 93-летнюю историю банка.
Максимальные потери были зафиксированы за UBS AG и Societe Generale SA. Акции Deutsche Bank AG рухнули к годовому минимуму.
Акции UBS снизились в цене на 1.8%, Societe Generale – на 1.8%, а Deutsche Bank – на 0.7% (минимум с 15 августа 2006 года). Акции Commerzbank AG отступили на 2.8%.
Также на 0.9% подешевели акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline Plc.

Несмотря на масштабные потери, наблюдаемые в течении дня, к концу торгов «голубые фишки» смогли существенно восстановиться, хотя и закрылись на пессимистической ноте. Основное давление на рынок оказал тот факт, что большее, чем ожидалось, списание активов брокерской компании Merrill Lynch снова вернуло в фокус рынка проблемы на рынке кредитования.
Merrill сообщил о чистых убытках в размере $2.82 на акцию, заявив о списании активов на общую сумму $7.9 млрд., в то время как аналитики полагали, что сумма составит $4.5 - $5 млрд.
В технологическом секторе, Amazon.com сообщила о росте квартальных продаж и прибыли. Однако инвесторы выразили свою разочарованность, что привело к снижению курса акций компании.
Позитивные новости участники рынка услышали от компонента Dow - Boeing. Авиастроитель сообщил об увеличении квартальной прибыли, которая превысила прогнозы, а также повысил прогноз по прибыли и выручке на 2007 год. Однако Boeing также сообщил, что отсрочка в поставке 787 лайнеров навредит финансовым результатам в 2008 году.
В среду после завершения торгов свой квартальный отчет опубликует представитель жилищного сектора - Pulte Homes. Аналитики прогнозируют, что компания анонсирует крупные убытки.
Объемы: NYSE – 1.15 млрд., Nasdaq – 2.27 млрд.

Доллар снизился в среду против иены после того, как опубликованный отчет показал падение продаж жилья на вторичном рынке больше, чем прогнозировали аналитики. Также давление на валюту США оказало сообщение о крупных убытках Merrill Lynch & Co., что усилило спекуляции относительно дальнейшего снижения ставки ФРС.
Статистика показала, что продажи домов на вторичном рынке жилья сократилась на 8% до 5.04 млн. г/г, в то время как аналитики прогнозировали -4.5% до 5.25 млн. Убытки Merrill в III квартале составили $2.24 млрд. после того, как компании пришлось списать активы на сумму $8.4 млрд. В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды учитывают 100%-ю вероятность того, что по итогам заседания FOMC 31 октября базовая ставка рефинансирования будет снижена до 4.5%.
Курс евро практически не изменился после выхода утром ряда европейских данных. Отчет PMI засвидетельствовал устойчивость сервисного сектора еврозоны, однако производственный индекс упал до 51.1 пп, что является 2-летним минимумом.

EUR/USD установил сессионный минимум в районе $1.4188 в ходе продаж евро-иены, последовавших после сообщения о начале бомбардировок Турцией северных районов Ирака, после чего снизился к $1.4205. Однако общий негатив по доллару позволил курсу вернуться к прежним максимумам.
GBP/USD упал к $2.0420, после неудачной попытки тестирования зоны сосредоточения стопов в области $2.0505. Ордера на покупку в зоне $2.0430/20 помогли курсу реабилитироваться, однако заметного роста не последовало. Большую часть дня фунт оставался в диапазоне $2.0450/$2.0510.
USD/JPY упал к минимумам на Y113.80, после чего восстановился к Y114.30.

Основное внимание участников рынка в четверг изначально будет приковано к индексу делового климата от немецкого исследовательского института IFO за октябрь. Ожидается снижение показателя до 103.7 пп с 104.2 месяцем ранее.
Позднее в фокусе рынка будут американские данные, которые сегодня включают отчет по заказам на товары длительного пользования, а также показатель продаж жилья на первичном рынке США в сентябре.

Уровень сопротивления 3: Y117.80
Уровень сопротивления 2: Y115.50
Уровень сопротивления 1: Y114.30
Текущая цена: Y113.93
Уровень поддержки 1: Y113.80
Уровень поддержки 2: Y113.30
Уровень поддержки 3: Y112.60
Комментарий: Доллар остается под давлением. Поддержка отмечена в зоне вчерашних минимумов Y113.80, а более серьезная расположена в районе Y113.30, пробитие которой увеличит потери курса до Y112.60 (минимум 10 сентября). Ближайшим сопротивлением является зона вчерашних максимумов на Y114.30, преодоление которой откроет дорогу к Y115.50 и далее – к Y117.80 (максимум 15 октября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1870
Уровень сопротивления 2: Chf1.1840
Уровень сопротивления 1: Chf1.1780
Текущая цена: Chf1.1712
Уровень поддержки 1: Chf1.1700
Уровень поддержки 2: Chf1.1650
Уровень поддержки 3: Chf1.1600
Комментарий: Курс остается в рамках прежнего диапазона. Ближайшее сопротивление представлено зоной максимумов 22 октября на Chf1.1780. Выше Chf1.1780/00 восстановление может привести курс к Chf1.1840, однако ключевым сопротивлением остается канальная линия от 14 сентября на Chf1.1870. Ближайшей поддержкой является сессионный минимум на Chf1.1700, более важный уровень поддержки отмечен на Chf1.1650 и далее – канальная линия на Chf1.1600.

Уровень сопротивления 3: $2.0680
Уровень сопротивления 2: $2.0650
Уровень сопротивления 1: $2.0540
Текущая цена: $2.0474
Уровень поддержки 1: $2.0420
Уровень поддержки 2: $2.0360
Уровень поддержки 3: $2.0270
Комментарий: Стерлинг торгуется недалеко от канальной линии сопротивления от 01 октября на $2.0540, преодоление которой приведет курс к максимумам 24 июля на $2.0650. Ближайшая поддержка расположена в области вчерашних минимумов на $2.0420, пробитие которых откроет путь к $2.0360, а далее к более важной поддержке в районе канальной линии поддержки на $2.0270.

Уровень сопротивления 3: $1.4360
Уровень сопротивления 2: $1.4300
Уровень сопротивления 1: $1.4280
Текущая цена: $1.4265
Уровень поддержки 1: $1.4180
Уровень поддержки 2: $1.4120
Уровень поддержки 3: $1.4070
Комментарий: Евро продолжает консолидироваться недалеко от вчерашних вершин в области $1.4280, где расположено промежуточное сопротивление. Его преодоление приведет пару к $1.4300. Взятие последней отметки сделает основной целью роста $1.4350/60 (исторический максимум и канальная линия сопротивления от 19 сентября). Ближайшая поддержка расположена в области вчерашних минимумов на $1.4180, пробитие которой приведет курс к $1.4120 (минимум 22 октября) и далее - к канальной линии на $1.4060/70.

- ВВП (январь-сентябрь) +11.5% против +11.1% в 2006
- ВВП (III квартал) +11.5% г/г против +11.9% во II квартале
- Промышленное производство (январь-сентябрь) +18.5%
- Розничные продажи (январь-сентябрь) +15.9%
- Розничные продажи (сентябрь) +17.0% г/г против +17.1% в августе
- Потребительские цены (сентябрь) +6.2% г/г против +6.5% г/г в августе
- Потребительские цены (январь-сентябрь) +4.1% г/г против +3.9% (январь-август)
- Цены производителей (сентябрь) +2.7% г/г
- Цены производителей (январь-сентябрь) +2.7% г/г против +2.6% в августе

Change % Change Last
Nikkei 225 -92.19 (-0.6%) 16,358.39
Topix -6.69 (-0.4%) 1,563.86
DAX 30 -13.83 (-0.2%) 7828.96
САС 40 -30.38 (-0.5%) 5674.67
FTSE 100 -32.00 (-0.5%) 6482.00
Dow -0.08 (0.00%) 13676.15
Nasdaq -24.50 (-0.88%) 2774.76
S&P -3.68 (-0.24%) 1515.91
10YR 103 6/32 +16/32 4.34%
OIL NYMEX +1.83 (+2.15%) $87.10

High Low Close
EUR/USD 1.4266 1.4187 1.4262
USD/JPY 114.94 113.80 114.19
GBP/USD 2.0515 2.0424 2.0496
USD/CHF 1.1774 1.1706 1.1719

EUR/JPY 163.86 161.69 162.87
EUR/GBP 0.6959 0.6934 0.6956
GBP/JPY 235.68 232.85 234.06
GBP/CHF 2.4086 2.3978 2.4018

08:00 Германия Индекс делового климата октябрь 103.7 104.2
12:30 США Заказы на товары долговременного использования сентябрь 2.0% -4.9%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, исключая оборонные сентябрь -5.9%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, исключая транспортные средства сентябрь -1.8%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице 320К 337К
14:00 США Продажи нового жилья сентябрь 780K 795K
20:30 США Денежное предложение M2 +1.0
23:30 Япония Базовый индекс потребительских цен в регионе Токио октябрь -0.1%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г октябрь -0.2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио октябрь 0.1%
23:30 Япония Общенациональный базовый индекс потребительских цен, г/г сентябрь -0.1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г сентябрь 0.2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен сентябрь 0.5%
23:50 Япония Промышленное производство, г/г сентябрь 4.4%
23:50 Япония Промышленное производство сентябрь 3.5%

08:00 Германия Индекс делового климата октябрь 103.7 104.2
12:30 США Заказы на товары долговременого использования сентябрь 2.0% -4.9%
12:30 США Заказы на товары долговременого использования, исключая оборонные сентябрь -5.9%
12:30 США Заказы на товары долговременого использования, исключая транспортные средства сентябрь -1.8%
12:30 США Количество заявок на получениепособия по безработице 320К 337К
14:00 США Продажи нового жилья сентябрь 780K 795K
20:30 США Денежное предложение M2 +1.0
21:00 Новая Зеландия Объявление решения по процентным ставкам ЦБ 8.25%
23:30 Япония Базовый индекс потребительских цен в регионе Токио октябрь -0.1%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г октябрь -0.2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио октябрь 0.1%
23:30 Япония Общенациональный базовый индекс потребительских цен, г/г сентябрь -0.1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г сентябрь 0.2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен сентябрь 0.5%
23:50 Япония Промышленное производство, г/г сентябрь 4.4%
23:50 Япония Промышленное производство сентябрь 3.5%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -92.19 (-0.6%) 16,358.39
Topix -6.69 (-0.4%) 1,563.86
DAX 30 -13.83 (-0.2%) 7828.96
САС 40 -30.38 (-0.5%) 5674.67
FTSE 100 -32.00 (-0.5%) 6482.00
Dow -0.08 (0.00%) 13676.15
Nasdaq -24.50 (-0.88%) 2774.76
S&P -3.68 (-0.24%) 1515.91
10YR 103 6/32 +16/32 4.34%
OIL NYMEX +1.83 (+2.15%) $87.10

Фондовый рынок Японии в среду упал после того, как издание New York Times сообщило, что Merrill Lynch & Co., вероятно, придется списать еще $2.5 млрд. активов в связи с неплатежами, вызванными кризисом на рынке ипотечного кредитования. Лидером падения в банковском секторе стала Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., в то время как акции Toyota Motor Corp. снизились на фоне удорожания иены против доллара.
Акции Mitsubishi UFJ упали на 0.8%; Mizuho Financial Group Inc. – на 1.5%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 1.3%.
Акции Toyota подешевели на 2.3%; акции Canon Inc. – на 3.4%, Toshiba Corp. – на 2.6%.
Акции сталепроизводителя Sumitomo Metal Industries, между тем, выросли в цене на 2%, а акции Sumitomo Chemical Co. – подорожали на 4%.

Падение наблюдалось также на европейских площадках, причем основными аутсайдерами были представители банковского сектора после того, как Standard & Poor понизил кредитный рейтинг Merrill Lynch & Co. вслед за крупнейшими квартальными убытками за 93-летнюю историю банка.
Максимальные потери были зафиксированы за UBS AG и Societe Generale SA. Акции Deutsche Bank AG рухнули к годовому минимуму.
Акции UBS снизились в цене на 1.8%, Societe Generale – на 1.8%, а Deutsche Bank – на 0.7% (минимум с 15 августа 2006 года). Акции Commerzbank AG отступили на 2.8%.
Также на 0.9% подешевели акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline Plc.

Несмотря на масштабные потери, наблюдаемые в течении дня, к концу торгов «голубые фишки» смогли существенно восстановиться, хотя и закрылись на пессимистической ноте. Основное давление на рынок оказал тот факт, что большее, чем ожидалось, списание активов брокерской компании Merrill Lynch снова вернуло в фокус рынка проблемы на рынке кредитования.
Merrill сообщил о чистых убытках в размере $2.82 на акцию, заявив о списании активов на общую сумму $7.9 млрд., в то время как аналитики полагали, что сумма составит $4.5 - $5 млрд.
В технологическом секторе, Amazon.com сообщила о росте квартальных продаж и прибыли. Однако инвесторы выразили свою разочарованность, что привело к снижению курса акций компании.
Позитивные новости участники рынка услышали от компонента Dow - Boeing. Авиастроитель сообщил об увеличении квартальной прибыли, которая превысила прогнозы, а также повысил прогноз по прибыли и выручке на 2007 год. Однако Boeing также сообщил, что отсрочка в поставке 787 лайнеров навредит финансовым результатам в 2008 году.
В среду после завершения торгов свой квартальный отчет опубликует представитель жилищного сектора - Pulte Homes. Аналитики прогнозируют, что компания анонсирует крупные убытки.
Объемы: NYSE – 1.15 млрд., Nasdaq – 2.27 млрд.