Новости и прогнозы рынков CFD — 29-10-2007

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных корректировок сентябрь 8,7% 8,8%
11:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников по объемам продаж октябрь 12
14:00 США Потребительское доверие октябрь 99,0 99,8
23:30 Япония Производственный индекс PMI 49,8

Перед закрытием торгов Dow Jones Industrial Average обновил свой сессионный максимум после сообщения, что совет директоров
Boeing (BA 96.04, +0.02) одобрил новую программу по выкупу акций компании на сумму $7 млрд. и объявил решение о выплате дивидендов в размере 35 центов на акцию.

JP Morgan снизил рейтинг Office Depot с Overweight до Neutral
Longbow снизил рейтинг Steel Dynamics с Buy до Neutral
Lehman Brothers снизил рейтинг NVIDIA с Overweight до Equal-weight

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных корректировок сентябрь 8,7% 8,8%
11:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников по объемам продаж октябрь 12
14:00 США Потребительское доверие октябрь 99,0 99,8
23:30 Япония Производственный индекс PMI 49,8

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Chiquita Brands с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг NTT DoCoMo с Sell до Hold
UBS повысил рейтинг Western Refining с Sell до Neutral
Jefferies & Co повысил рейтинг Harvest Natural с Hold до Buy

Основные индексы сохраняют свои скромные достижения несмотря на то, что нефть по итогам дня закрылась на рекордной отметке.
Декабрьский контракт на сrude oil по итогам дня вырос в цене на $1.69 до $93.57 за баррель. По сообщению Reuters бывший председатель ФРС Алан Гринспен в своем выступлении отметил, что цена "черного золота" на уровне $100 за баррель помогла бы избавиться США от энергетической зависимости.Гринспен также сообщил, что ожидает продолжение снижения доллара, в особенности против юаня.

Apple Inc сообщил, что iPhone больше не будет продаваться за наличные, а также будет ограничено количество продаж на одну персону до 2 единиц для того, чтоб избежать дальнейших перепродаж.

Merrill Lynch & Co., Inc по всей вероятности сообщит об уходе со своего поста исполнительного директора (CEO) Stanley O'Neal.

Nissan Motors сообщил о планах совместного с Renault и индийским производителем мотоциклов Bajaj Auto выпуска компактного низко-бюджетного автомобиля.

Акции Office Depot обвалились на 14% после сообщения компании о том, что публикация квартального отчета будет отложена из-за обнаруженных независимыми экспертами нарушений правил ведения учета. В итоге целый ряд брокерских компаний понизили рейтинг акций ритейлера.

Сеть розничных магазинов электронных компонентов Radioshack Corp сообщил о получении квартальной прибыли благодаря мерам по снижению расходов, которые компенсировали снижение объемов продаж.

Телекоммуникационная компания Verizon Communications представила солидные квартальные результаты благодаря росту абонентской базы.

Ожидания снижения процентной ставки ФРС продолжают оказывать давление на доллар, которые несет потери против основных валют. Фьючерсами на федеральные фонды вероятность того, что 31 октября основная процентная ставка будет снижена на 25 б.п., до 4.50%, в настоящее время оценивается в 100%.
В случае, если ФРС в своем сопроводительном заявлении даст понять, что процесс снижения ставки может быть продолжен, продажи американской валюты интенсифицируются и до конца года доллар может снизиться до 1.50 за евро.
Дополнительным фактором давления на американскую валюту являются также ожидания признаков замедления темпов роста рынка занятости. Так, экономисты ожидают, что в октябре в экономике США было создано 80,000 новых рабочих мест в отраслях, не связанных с сельским хозяйством по сравнению со 110,000 в сентябре.
Данный отчет, напомним, будет опубликован в ближайшую пятницу, 2 ноября.
Восстановление мировых фондовых рынков вызвало активизацию сделок carry trades и в настоящее время остается главным фактором снижения курса иены против основных валют.
"Рост на рынках акций стал стимулом для инвесторов продавать иену и покупать высокодоходные валюты", отмечает Борис Шлоссберг, главный валютный стратег нью-йоркского DailyFX.com. Принимая во внимание, что Банк Японии в ближайшую среду, по всей видимости оставит процентную ставку без изменений, на уровне 0.50%, причин для укрепления японской валюты в настоящее время просто не существует.

Основные индексы стабилизировались в пределах довольно узких диапазонов.
23 из 30 компонентов Dow Jones Industrial Average торгуются в настоящее время на положительной территории.
Exxon Mobil (XOM 94.02, +1.81), Alcoa (AA 40.28, +0.93) и IBM (IBM 114.63, +0.90) сохраняют лидерские позиции.
Caterpillar (CAT 74.08, -0.96), 3M (MMM 85.33, -0.80) и JPMorgan (46.65, -0.67) возглавляют список аутсайдеров.

Пара возобновила рост и установила максимальное значение дня в районе $2.0630. Ближайшее сопротивление расположено в районе июльских пиков $2.0650/60, где отмечается сосредоточение ордеров на продажу.

Фондовые индексы сохраняют большую часть своих достижений. Интересным фактом является то, что компании со средним и низким уровнем капитализации в настоящее время отстают от своих более крупных конкурентов.

Декабрьский контракт на нефть марки U.S. light crude oil вырос в цене на 59 центов до $92.45 за баррель. До начала регулярной сессии цена "черного золота" достигла рекордной отметки $93.20 за баррель. данный факт оказывает поддержку компаниям энергетического сектора, таким, как Exxon Mobil.
Корпоративные новости оказались неоднозначными.
Verizon Communications сообщил о снижении прибыли по сравнению с прошлым годом, однако, квартальные результаты компании оказались сильнее прогнозов. Акции компонента Dow прибавили в цене около 1%.
Акции Office Depot обвалились на 14% после сообщения компании о том, что публикация квартального отчета будет отложена из-за обнаруженных независимыми экспертами нарушений правил ведения учета. В итоге целый ряд брокерских компаний понизили рейтинг акцийритейлера.
Декабрьское золото на COMEX выросло в цене на $3.50 до $791.30 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств казначейства США выросла до 4.40% по сравнению с 4.38% в пятницу.

Хью Джонсон из IJ Advisors отмечает, что "долгосрочный уровень процентных ставок остается ниже ожидавшегося нами в текущем квартале и в 2008 году. S&P 500 в данный период времени находится на 2.2% ниже прогнозного уровня и на 7.4% ниже отметки, которую мы ожидаем увидеть в четвертом квартале 2008 года.
Несмотря на то, что ситуация на кредитных рынках остается сложной, она все же улучшилась.
В целом, положение дел складывается благоприятно для рынков акций.

Основные фондовые индексы смогли восстановиться из районов своих сессионных минимумов, однако, дальнейший рост рынка сдерживается слабостью финансового сектора (-0.3%)
Сегмент кредитных союзов и компаний ипотечного кредитования (-3.0%) является в настоящее время основным аутсайдером. Countrywide (CFC 16.39, -0.91) и Fannie Mae (FNM 57.50, -2.03) несут потери в ходе фиксации прибыли после пятничного ралли.

Стюарт Беннет, стратег из Calyon говорит сегодня, что "Кажется, что росту евро нет придела. Поскольку ФРС продолжит снижать ставки, дифференциал процентных ставок будет и дальше с все большей силой давить на доллар."

Джон Хайдесков, ведущий аналитик из Danske Bank отмечает, что "Все внимание, конечно же, обращено к заседанию FOMC, поэтому не сюрприз, что евро достиг нового максимума. Основными движущими силами, по нашему мнению, являются цены на нефть, динамика фондовых индексов и ставок, что может привести евро к $1.47. Однако возможно закрепление прибыли некоторыми трейдерами в районе $1.45."

Доллар пробил C$0.9576, установив 47-летний минимум (май 1960), поглотив стопы вблизи C$0.9570. Четкое пробитие данного уровня откроет путь к ордерам на покупку в районе C$0.9550.

Фондовые индексы сократили достижения. Акции финансового сектора(-0.1%) несут потери.

Основные индексы укрепляются. Все 10 основных экономических секторов торгуются на позитивной территории. Среди них наибольшие результаты показывает материальный (+1.2%) и коммунальный (+1.0%) сектора. Однако рост цен на нефть оказывает давление на транспортный сектор.

EUR/USD: $1.4300, $1.4200
USD/JPY: Y114.25, Y113.00, Y112.75, Y112.00, Y116.00
EUR/JPY: Y165.00
EUR/GBP: stg0.7000, stg0.7050
USD/CAD: C$0.9600, C$0.9745
AUD/USD:$0.8900

Фондовые индексы начнут торги в понедельник ростом на ожиданиях снижения ставки ФРС 31 октября. На динамику торгов также будут влиять корпоративные новости.
Merrill Lynch, как ожидается, объявит об уходе главного управляющего Стенли О'Нила. Компании Oracle было отказано в покупке BEA Systems Inc за $6,7 миллиарда. BEA не согласилась на предложение Oracle в $17 за акцию BEA, которая в свою очередь хотела получить $8,2 млрд. в целом.
Акции сети розничных продаж Gap оказались под давлением, после сообщения в газетеObserver о том, что на некоторых заводах по производству одежды в Индии среди персонала были замечены дети, возрастом около 10 лет. Компания заявила, что сделает все возможное, чтоб избежать повторения данной ситуации на всех подразделениях.
Apple ввела в продажу в пятницу новую операционную систему Leopard. Компания также отметила, что iPhone больше не будет продаваться за наличные, а также будет ограничено количество продаж на одну персону до 2 единиц для того, чтобизбежать дальнейших перепродаж.
Чистая прибыль Verizon, одного из компонентов Dow,снизилась в третьем квартале на 34%, не смотря на то, что прибыль на акцию превзошла ожидания аналитиков.
Прибыль Humana в третьем квартале превзошла ожидания аналитиков.

Курс торгуется недалеко от C$0.9600 где отмечен опционный барьер, после того, как доллар установил минимум на C$0.9577. Ордера на покупку остаются на подходе к C$0.9575, со стопами при прохождении C$0.9570. Преодоление данного уровня откроет путь к опционному барьеру на C$0.9550. Предложение размещено в районе C$0.9625.

Курс упал ниже $2.0600, торгуясь в данный момент на $2.0580 вслед за снижением пары евро/доллар. Ордера на покупку выставлены на $2.0580, пробитие которых откроет путь к $2.0550. Ордера на продажу отмечены в районе $2.0620/30.

- существуют опасения п поводу чрезмерной волатильности на валютном рынке, что может повлиять на ситуацию в еврозоне
- США необходимо поддерживать доллар, а не идти путем "легкого игнорирования"

Были опубликованы следующие данные
08:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд. сентябрь 1.35 1.0

Ожидания снижения ставки ФРС в эту среду продолжают давить на курс доллара против европейских валют. Евро утром установил новый исторический максимум, в то время, как стерлинг продолжил укрепляться в частности после того, как отчет показал рост объемов потребительского кредитования в Великобритании, а объем выданных ипотечных кредитов снизился до минимального уровня с июля 2005 года.
Давление на Японскую иену продолжают оказывать операции carry trades, объем которых увеличился сегодня благодаря росту мировых фоновых индексов.

EUR/USD: начал торги в районе $1.4420, укрепившись к новому максимуму на $1.4438, после чего последовал откат до минимума на $1.4404 и торговля в районе $1.4410/20. Опционный барьер отмечен на $1.4450, более крупный - на $1.4500. Ордера на покупку выставлены в районе $1.4400/395, $1.4370-50. Ордера на продажу - в области $1.4438-50, $1.4480/85, $1.4500.
GBP/USD: вырос из области $2.0578 до максимума на $2.0625. Ордера на покупку выставлены на $2.0565/50 и $2.0530/20. Ордера на продажу отмечены в районе $2.0620/30, $2.0650/60.
USD/JPY: курс начал торги в пределах Y114.10/20, однако рост фондовых индексов в Европе спровоцировал рост доллара до Y114.80.Ордера на покупку отмечены на Y114.00/380, Y113.50. Предложение выставлено в районе Y114.90/05, Y115.30-50.

В свете отсутствия данных из США, сегодня динамикой курсов валют будут управлять спекуляции на тему снижения ставки ФРС 31 октября.

EUR/USD: $1.4300, $1.4200
USD/JPY: Y114.25, Y113.00, Y112.75, Y112.00, Y116.00
EUR/JPY: Y165.00
EUR/GBP: stg0.7000, stg0.7050
USD/CAD: C$0.9600, C$0.9745
AUD/USD:$0.8900

Экономисты в Morgan Stanley пересмотрели прогноз роста ВВП в третьем квартале до +3.5%, а также снизили прогноз октябрьских payrolls до +65,000 против +100,000.

Доллар продолжает торговаться недалеко от нового исторического минимума против евро на спекуляциях, что ФРС понизит учетную ставку на встрече 31 октября, чтоб не допустить ухудшения ситуации в экономике страны из-за кризиса в жилищном секторе.
Рост евро на 8.5% против доллара, зафиксированный с начала года, привел к тому, что президент Франции Николя Саркози отметил, что данная динамика может повлиять на $10 трлн. экспорт еврозоны не в лучшую сторону.
Иена продолжает снижаться против основных конкурентов, таких как австралийский и новозеландский доллары, стерлинг, евро, поскольку рост фондовых индексов увеличивает интерес инвесторов к операциямcarry trades.
Доллар также снизился на опасениях по поводу роста цен на нефть к новым рекордам, а золота - к 27-летнему максимуму. Данная связь весьма понятна. Рост цен на нефть может навредить крупнейшему экспортеру сырья - США.
Стерлинг укрепляется против доллара на спекуляциях по поводу дифференциалов ставок между США и Великобританией.
Фьючерсы на федеральные фонды указывают на 92% вероятность снижения ставки ФРС 31 октября до 4.50%, а также 8% вероятности более серьезного сокращения ее уровня сразу на 50 пп.
Как показал опрос, ожидается, что ЕЦБ оставит ставку на текущем уровня в 4% на встрече 8 ноября, Банк Англии также не станет снижать ставку в ноябре. Резервный Банк Австралии, как ожидают, повысит ставку до 6.75% 7 ноября, а Резервный Банк Новой Зеландии, напомним, оставил ставку неизменной на уровне 8.25% на прошлой неделе.

ВВП покажет рост в районе 3.0% до 3.3% в третьем квартале, однако ФРС снизит ставку на 25 пп.

Уровень сопротивления 3: Y115.60
Уровень сопротивления 2: Y115.00
Уровень сопротивления 1: Y114.60
Текущая цена: Y114.49
Уровень поддержки 1: Y114.00
Уровень поддержки 2: Y113.30
Уровень поддержки 3: Y112.60
Комментарий: Доллар укрепляется, направляясь к ближайшей линии сопротивления в зоне пятничных максимумов на Y114.60, преодоление которой откроет дорогу к Y115.00 и далее - к Y115.50/60. Ближайшая поддержка проходит в зоне Y114.00, а более серьезная расположена в районе Y113.30, пробитие которой увеличит потери курса до Y112.60 (минимум 10 сентября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1860
Уровень сопротивления 2: Chf1.1780
Уровень сопротивления 1: Chf1.1700
Текущая цена: Chf1.1633
Уровень поддержки 1: Chf1.1590
Уровень поддержки 2: Chf1.1520
Уровень поддержки 3: Chf1.1480
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась. Курс остается под давлением. Ближайшая поддержка отмечена в зоне Chf1.1600/00 и далее - к Chf1.1520. Преодоление данного уровня откроет путь к Chf1.1480. Ближайшим уровнем сопротивления является Chf1.1700. Более серьезное сопротивление представлено зоной максимумов 22 октября на Chf1.1780. Выше восстановление может привести курс к Chf1.1860/70.

Уровень сопротивления 3: $2.0680
Уровень сопротивления 2: $2.0650
Уровень сопротивления 1: $2.0570
Текущая цена: $2.0575
Уровень поддержки 1: $2.0500
Уровень поддержки 2: $2.0420
Уровень поддержки 3: $2.0260
Комментарий: Стерлинг тестирует ближайшую линию сопротивления на $2.0570. Ее преодоление откроет дорогу к максимумам 24 июля на $2.0650 и далее - к $2.0680. Ближайшая поддержка расположена в области $2.0500, более сильная – на $2.0420. Далее вероятно снижение к поддержке в районе $2.0260 (минимум 22 октября).

Уровень сопротивления 3: $1.4580
Уровень сопротивления 2: $1.4500
Уровень сопротивления 1: $1.4450
Текущая цена: $1.4415
Уровень поддержки 1: $1.4370
Уровень поддержки 2: $1.4320
Уровень поддержки 3: $1.4280
Комментарий: Техническая картина по евро не изменилась. Курс продолжает консолидироваться у верхней границы восходящего диапазона. Ближайшей целью роста является $1.4450, преодоление которой ускорит рост евро до $1.4500 и далее – к $1.4580. Ближайшая поддержка находится в области $1.4370, далее – на $1.4320. Более сильная поддержка расположена не ближе $1.4280.ytn

EUR/USD: $1.4300, $1.4200
USD/JPY: Y114.25, Y113.00, Y112.75, Y112.00
EUR/JPY: Y165.00
USD/CAD: C$0.9745, C$0.8900

Глава исследовательского департамента BOA Даниель Барчело повысил свой прогноз стоимости нефти на IV квартал и теперь ожидает. Что средняя стоимость барреля нефти составит $80 против предыдущего прогноза в $70. Он также прогнозирует $70 за баррель на 2008 год (против предыдущего прогноза в $60).

EUR
Ордера на покупку: $1.4420/00, $1.4380
Ордера на продажу: $1.4450, $1.4485/00, $1.4500

JPY
Ордера на покупку: Y114.00, Y113.80, Y113.50
Ордера на продажу: Y114.30/50

GBP
Ордера на покупку: $2.0550, $2.0520
Ордера на продажу: $2.0590, $2.0605, $2.0610, $2.0620/30, $2.0650/60

AUSSI
Ордера на покупку: $0.9210/00, $0.9185/80, $0.9150
Ордера на продажу: $0.9280, $0.9300

AUS/USD протестировал $0.9272. Ордера на продажу расположены в области $0.9280, на подходе к опционному барьеру на $0.9300. Ордера на покупку расположены в зоне $0.9210/00, поглощение которых приведет к более глубокому откату до $0.9185/80, а далее – к $0.9150.

USD/CAD продолжает торговаться под давлением, показав минимумы на C$0.9576/80, однако ордера на покупку на C$0.9575 помог курсу вернуться к фигуре. Пробитие C$0.9570 приведет к тестированию стопов. Ниже потери могу увеличиться до опционного барьера на C$0.9550. Ордера на продажу остаются на $0.9625.

Бесспорно, фокус рынка на этой неделе будет сведен к решению Федерального резерва по процентным ставкам, а во второй половине недели – к октябрьскому отчету по занятости американцев.
В понедельник важных европейских или американских отчетов опубликовано не будет. Япония предоставит последние статистические показатели по расходам домохозяйств и уровню безработицы.
Во вторник внимание стоит обратить на индекс потребительского доверия США, который будет опубликован в 14:00 GMT.
Среда будет более насыщена важными событиями. В 12:30 GMT выйдет отчет по росту ВВП США в III квартале. Многие аналитики уверены, что показатель разочарует, учитывая кризис на рынке ипотечного кредитования, который как раз пришелся на этот период. Позднее (в 13:45 GMT) в распоряжение участников рынка поступит индекс производственной активности менеджеров по закупкам Чикаго и расходы на строительство (в 14:00 GMT). Однако наиболее важное событие запланировано на 18:15 GMT. В это время FOMC огласит свое решение по базовой ставке рефинансирования. Аналитики полагают, что центральный банк снизит ставку на 25 пунктов до 4,5% с текущих 4,75%. Однако некоторые эксперты предполагают, что ставка может быть снижена на целых 50 пп. Важным также будет тон сопроводительного заявления Федерального резерва. В частности то, что будет касаться дальнейших перспектив монетарной политики ФРС.
Четверг начнется показатели розничных продаж и торгового баланса Австралии (00:30 GMT). Позднее (в 09:40 GMT) Великобритания предоставит индекс производственной активности PMI. Достаточно насыщенным будет этот день и американскими публикациями. Так, в 12:30 GMT Министерство труда США обнародует свой традиционный отчет о количестве заявок на получение пособия по безработице. В это же время выйдут отчеты по личным доходам и расходам американцев. В 14:00 GMT Институт Управления Поставками предоставит свой отчет о производственной активности.
В пятницу все внимание рынка будет сосредоточено на октябрьском отчете по занятости (12:30 GMT). Ожидается снижение показателя до +80К против +110К в сентябре. Разочаровывающие данные лишь станут подтверждением тому, что спад на жилищном рынке и крах в секторе кредитования продолжают негативно сказываться на общем состоянии экономики.

USD/JPY торгуется в области Y114.15 после тестирования Y114.05. Трейдеры говорят, что на Y114.60 расположен опционный барьер. Ордера на продажу в защиту этих опционов находятся в зоне Y114.30/50.

Рынок японских гособлигаций завершил торги в понедельник небольшим ростом. По словам трейдеров, объемы были ниже средних. Давление на цены оказал рост на фондовом рынке. Однако закрытие позиций привело к восстановлению на рынке облигаций. По итогам сессии доходность составила:
-по 10-летним облигациям 1.615%
-по 5-летним облигациям 1.095%
-по 20-летним облигациям 2.195%
-по 30-летним без изменений 2.450%

EUR/JPY показал сессионный максимум на Y164.80 и откатил к Y164.67. Ордера на продажу расположены в зоне Y164.90/00, поглощение которых приведет кросс к Y165.20/35. Более крупные ордера на продажу находятся на Y165.50/60. Ордера на покупку выставлены в области Y164.40/20, более крупные – на Y164.05/390.

«Мы находимся в ситуации, когда статистика США оставляет желать лучшего, а участники рынка уверены в продолжении снижения ставок ФРС», говорит Ян Станнард, валютный стратег BNP Paribas. «Это означает, что спрос на высокодоходные валюты еще больше вырастет, что усилит давление на доллар», добавил он.

Новую неделю американский доллар начал очередным падением к историческим минимумам против евро на спекуляциях, что Федеральный резерв понизит учетную ставку в среду для ограничения негативного влияния спада на жилищном рынке на экономику страны.
Доллар также упал к 33-летнему минимуму против канадского доллара и 23-летнему минимуму против австралийского доллара. Потери доллара против евро с начала года составляют 8.4% и были вызваны, в основном, ожиданиями дальнейшего сокращению дифференциала ставок между США и Европой.
Падение доллара стимулировало рост цен на нефть к новым рекордам, а золото снова обновило максимумы 27-летней давности.

EUR/USD достиг рекордной отметки на $1.4434, после чего откатил к $1.4421.
GBP/USD протестировал канальную линию сопротивления на $2.0570/80, после чего вернулся к $2.0560.
USD/JPY большую часть сессии консолидировался немногим выше Y114.10, после чего показал максимум на Y114.30. Однако удержаться не смог и вернулся к сессионным минимумам.

На сегодня выход важных статистических данных не запланирован. Все внимание участников рынка уже сосредоточено на итогах заседания FOMC. Ожидается, что ставка ФРС будет снижена на 25 пунктов до 4.5%.

Фондовый рынок Японии в понедельник завершил торги ростом на фоне сильного закрытия в пятницу на Wall Street. Nikkei 225 взлетел на 192.45 пп или 1.17% до 16698.08, в то время как TOPIX вырос на 2.52 пп до 1606.49.

США и Канада с этого года увеличили период использования летнего времени с привычных 29-30 недель до 34 недель. Весной 2007 года США и Канада перешли на летнее время на три недели раньше обычного: не в первое воскресенье апреля, а во второе воскресенье марте. Переход на зимнее время сдвинут на неделю позже обычного: с последнего воскресенья октября на первое воскресенье ноября. В 2008 году США и Канада перейдут на зимнее время 4 ноября, на неделю позже, чем Россия и Европа. Так что, в течение целой недели, с 28 октября по 4 ноября, разница по времени между Москвой и Нью-Йорком, например, будет не обычные 8 часов, а только 7.

Neue Zurcher Zeitung
Россия сражается с инфляцией
Россия в настоящее время ведет борьбу с растущей инфляцией. МВФ указывает на то, что рост цен подогревается стремительным ростом экономики и той легкостью, с которой российские политики расходуют бюджетные средства.

The Washington Post
Эксперты заявляют: удар по Ирану вызовет сумятицу на рынках нефти
Если вооруженный конфликт сорвет поставки, цены на нефть станут астрономическими. Более того, раненый и рассерженный Иран с легкостью может нанести ответный удар по нефтяной инфраструктуре от юга Ирака до Ормузского пролива. "Все хотят, чтобы обошлось без кризиса, но это как автокатастрофа в замедленном темпе".

Deutsche Welle
Daimler признан самой дорогой немецкой маркой
Автомобильный концерн из Штутгарта, согласно результатам исследования о стоимости торговых марок немецких компаний, занял первое место. Эксперты оценили Daimler в 19,5 миллиарда евро.
Германии светит бездефицитный федеральный бюджет
Германия впервые за несколько десятилетий может завершить 2007 год с бездефицитным федеральным бюджетом. Министерство финансов прогнозирует профицит в размере 0,1 процента ВВП.
Машинисты предъявили Deutsche Bahn новый ультиматум
Уже вскоре после завершения 30-часовой забастовки, профсоюз немецких машинистов GDL предъявил железнодорожной компании Deutsche Bahn новый ультиматум. Заместитель председателя GDL Клаус Везельски заявил на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне, что если ко второй половине дня в понедельник концерн не выдвинет более приемлемого предложения, то будут объявлены новые забастовки. Дирекция железнодорожной компании решительно отвергло ультиматум машинистов и отказалось выдвигать новое предложение. Напомним, что GDL требует повышения зарплаты на 31 процент, сокращения рабочего дня и заключения отдельного тарифного соглашения.

BBC
GAP расследует информацию о детском труде
Компания GAP, продающая одежду по всему миру, организовала экстренную встречу со своими поставщиками в Индии после появления информации об использовании детского труда при производстве некоторой одежды. Представители GAP заявили, что были потрясены, узнав об использовании детского труда, и сообщили о намерении уничтожить одежду, к производству которой могли иметь отношение дети.
Польша не впустит российских ветеринаров
Польша не пустит российских инспекторов на предприятия, занимающиеся поставками мяса в Россию, до тех пор пока Москва не снимет эмбарго на продукты животноводства. Позиция Польши относительно эмбарго не изменилась, заявила польский министр иностранных дел Анна Фотыга, комментируя появившуюся ранее информацию о том, что российские ветеринарные службы будут допущены на польские производства.
Apple выпускает новую операционную систему
В пятницу 26 октября Apple начала продажу своей новой операционной системы Leopard. Новая операционная система должна была поступить в продажу еще раньше, но ее запуск был отодвинут в связи с выпуском iPhone. По расчетам Apple, новая система позволит увеличить продажи компьютеров, выпускаемых компанией.

Wall Street завершил волатильную неделю ростом, несмотря на опасения, связанные с кризисом на рынке ипотечного кредитования и замедления темпов экономического роста. Сильный квартальный отчет Microsoft оказал основную поддержку «голубым фишкам» в пятницу, подтвердив устойчивость технологического сектора. Ожидания очередного снижения базовой ставки рефинансирования ФРС на будущей неделе до 4.5% также стало позитивом для фондового рынка. По итогам недели S&P 500 вырос на 1.6%, Dow Jones Industrial Average прибавил 1.5%, а Nasdaq Composite укрепился на 2.2%.

Лидерами роста на этой неделе стаби сектор технологий и коммуникаций, в то время как представители телекоммуникационного сектора оказались среди аутсайдеров.
299 компаний S&P 500 уже отчитались о финансовых результатах по итогам III квартала. 68% из них порадовали инвесторов сильными показателями, которые превысили прогнозы, в то время как 21% принесли рынку разочарование. В среднем корпоративные прибыли в последнем отчетном квартале сократились на 4.9%.
В пятницу Microsoft сообщила о росте прибыли в III квартале на 23% до $4.3 млрд., при этом выручка увеличилась до $13.8 млрд. По итогам недели акции компании взлетели на 16.3%.
На 8% по итогам недели подорожали акции другого представителя технологического сектора – Apple. Квартальная прибыль компании выросла на 67%, превысив прогнозы.
Акции Research In Motion подорожали на 2.7%, в то время как акции EMC достигли 6-летнего максимума (+9.3%) после сообщения о росте квартальной прибыли на 74%.
Однако полупроводниковая группа разочаровала участников рынка. Филадельфийский полупроводниковый индекс PHLX упал на 4.6%.
Акции Texas Instruments рухнули на 7% на фоне опасений прогноза по прибыли на IV квартал. Аналитики понизили рейтинг Broadcom (-16.8%) до $33.75 за акцию. Акции Intel подешевели на 1.2%.
На 2.4% выросли в цене акции Motorola после того, как компания показала первую квартальную прибыль в 2007 году.
Волатильной неделя выдалась для финансового сектора, где Merrill Lynch сообщил о списании активов на сумму $7.9 млрд., связанных с проблемами с ипотекой. Убытки Merrill в III квартале составили $2.3 млрд, а курс акций упал на 4.5%.
Акции Bank of America также на этой неделе отступили (-1.3%) после сообщения о сокращении 3,000 работников.
Наблюдалось на этой неделе восстановление в секторе жилищного строительства после того, как продажи жилья на первичном рынке неожиданно выросли в прошлом месяце. Однако продажи на вторичном рынке упали больше, чем прогнозировали аналитики. Акции Pulte Homes взлетели на 9.8%, несмотря на заявление об убытках в III квартале в размере $787.9 млн.
Энергетический сектор довольствовался рекордным ростом цен на нефть выше отметки $92 за баррель. Энергетический индекс S&P вырос за неделю на 2%.
Но транспортный сектор снова пострадал. Транспортный индекс Dow снизился на 0.2%. Акции United Parcel Servicesтакже подешевели на 0.2%.

Падение американского доллара продолжается 3-ю неделю подряд, причем в пятницу курс обновил рекордные минимумы по отношению к единой валюте ($1,4391), поскольку участники рынка продолжают спекулировать на предмет снижения ставки ФРС на будущей неделе. В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды учитывают вероятность снижения ставки ФРС 31 октября до 4,5% на 86%. Неделю назад шансы такого исхода голосования составляли 70%. Вероятность снижения ставки на 50 пунктов оценивается трейдерами в 14%. В этом году американская валюта на 13% подешевела по отношению к евро, что является максимальным годовым падением с 2003 года.

Вероятность дальнейшего снижения базовой ставки Федерального резерва выросла после выхода ряда слабых статистических данных, включающих неожиданное падение заказов на товары длительного пользования (1,7% против прогноза в +1,8%) и больший, нежели прогнозировалось, рост заявок на получение пособия по безработице (331k против ожиданий в 320k). Дополнительное давление на доллар оказывали также спекуляции о дальнейших корпоративных потерях после того, как стало известно, что убытки Merrill в III квартале составили 2,24 млрд. долларов после того, как компании пришлось списать активы на сумму 7,9 млрд.

Поддержку евровалюте на протяжении недели оказывали оптимистические комментарии представителей Еврозоны: председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что предпочитает сильный евро слабому и добавил, что текущий курс единой валюты не находится на экстренном уровне. Рост евро продолжился после того, как отчет по денежному предложению М3 показал годовой рост на 11,3%, что по-прежнему выше ориентира ЕЦБ в 4,5%. Данные компенсировали негативный эффект от раннее опубликованного слабого отчета делового оптимизма IFO (103,9 против 104,2 в сентябре).

Стоит отметить, что британский фунт стерлингов в пятницу достиг 3-месячного максимума против доллара в области $2,0570. Временное давление на стерлинг оказал отчет по промышленным заказам от Конфедерации Британских Промышленников, который засвидетельствовал снижение заказов в октябре на 6% против +6% в сентябре и ожиданий в 4% роста. Данные за октябрь оказались минимальными за последние три месяца.

Рост спроса на высокодоходные товарные валюты наряду с ростом на азиатском фондовом рынке, поддержал спрос на рисковые активы, чем оказал давление на японскую иену. Иена практически не отреагировала на выход правительственного отчета по инфляции, который показал падение потребительских цен на 0,1% г/г в сентябре (8-е снижение подряд), как и прогнозировали аналитики.

«Вполне может быть, что на этой неделе Федеральный резерв снизит ставку сразу на 50 пунктов, затем на 25 пп в декабре, после чего сделает паузу», полагает Пол Чертков из Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. «Падение доллара продолжится».

Уровень сопротивления 3: Y115.60
Уровень сопротивления 2: Y115.00
Уровень сопротивления 1: Y114.60
Текущая цена: Y114.19
Уровень поддержки 1: Y114.00
Уровень поддержки 2: Y113.30
Уровень поддержки 3: Y112.60
Комментарий: Техника по доллару не изменилась – курс остается в рамках прежнего диапазона. Ближайшее сопротивление проходит в зоне пятничных максимумов на Y114.60, преодоление которых откроет дорогу к Y115.00 и Y115.50/60 и далее – к Y116.20 и Y116.80. Поддержка отмечена в зоне минимумов Y114.00, а более серьезная расположена в районе Y113.30, пробитие которой увеличит потери курса до Y112.60 (минимум 10 сентября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1860
Уровень сопротивления 2: Chf1.1780
Уровень сопротивления 1: Chf1.1700
Текущая цена: Chf1.1620
Уровень поддержки 1: Chf1.1590
Уровень поддержки 2: Chf1.1520
Уровень поддержки 3: Chf1.1480
Комментарий: Доллар остается под давлением. Ближайшая поддержка отмечена в зоне канальной линии от 01 октября на Chf1.1600/00 и далее - к Chf1.1520. Ближайшим уровнем сопротивления является Chf1.1700. Более серьезное сопротивление представлено зоной максимумов 22 октября на Chf1.1780. Выше восстановление может привести курс к канальной линии от 16 августа на Chf1.1860/70.

Уровень сопротивления 3: $2.0680
Уровень сопротивления 2: $2.0650
Уровень сопротивления 1: $2.0570
Текущая цена: $2.0553
Уровень поддержки 1: $2.0500
Уровень поддержки 2: $2.0420
Уровень поддержки 3: $2.0260
Комментарий: Стерлинг сохраняет оптимистический тон, направляясь к канальной линии сопротивления от 28 сентября на $2.0570. Ее преодоление откроет дорогу к максимумам 24 июля на $2.0650 и далее - к $2.0680. Ближайшая поддержка расположена в области уровня Фибо на $2.0500 (23.6% роста с 22 октября), более сильная – на $2.0420 (50%). Далее вероятно снижение к поддержке в районе $2.0260 (минимум 22 октября).

Доверие потребителей в Австралии снизилось в четвертом квартале 2007 г. по сравнению с третьим, но, тем не менее, остается на высоком уровне. Индекс делового доверия составил 9 пунктов в четвертом квартале, снизившись на 2 пункта с третьего.
Разговоры о возможно неоднократном подъеме процентных ставок, укреплении австралийского доллара, предстоящих федеральных выборах и проблем на глобальных кредитных рынках способствовали некоторому снижению доверия, - заявил Джефф Оутон из РБА, и добавил: "Ожидается, что экономический рост Австралии превысит 4.0% в следующем году".
Согласно информации РБА, около трети представителей деловых кругов в Австралии ожидают небольшое либо значительное улучшение условий в промышленности.

Уровень сопротивления 3: $1.4580
Уровень сопротивления 2: $1.4500
Уровень сопротивления 1: $1.4450
Текущая цена: $1.4421
Уровень поддержки 1: $1.4370
Уровень поддержки 2: $1.4320
Уровень поддержки 3: $1.4280
Комментарий: Евро тестирует новые исторические вершины на фоне ожиданий снижения базовой ставки ФРС. Ближайшей целью роста является $1.4450, преодоление которой ускорит рост евровалюты до $1.4500 и далее – к $1.4580. Ближайшая поддержка находится в области пятничной зоны консолидации на $1.4370, далее – на $1.4320. Более сильная поддержка расположена не ближе $1.4280.

Декабрьский фьючерсы на нефть «light sweet» выросла в цене на 65 центов до $92.51 за баррель. против уровня закрытия торгов в пятницу, когда цена была равна $91.86 долларов. Максимум пятницы составил $92.22. Фьючерсы на нефть увеличились примерно на $10 за 1 месяц и на $30 (около 50%) за год.

Розничные продажи в Японии увеличились на 0.5% в сентябре по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Повлиял на это, прежде всего, рост затрат на топливо, так как цены на бензин выросли.
Розничные продажи увеличиваются второй месяц подряд. В августе продажи увеличились также на 0,5% . По мнению аналитиков, в ближайшем будущем тенденция к росту продаж сохранится.

Change % Change Last
Nikkei 225 +221.46 (+1.36%) 16505.63
DAX 30 +16.73 (+%) 7949.17
САС 40 +34.57 (+%) 5794.87
FTSE 100 +85.00 (+%) 6661.30
Dow +134.78 (+0.99%) 13806.70
Nasdaq +53.33 (+1.94%) 2804.19
S&P +20.88 (+1.38%) 1535.28
10YR 96 102.22/32 -6/32 4.4%
OIL NYMEX +1.40 (+1.55%) $91.86

High Low Close
EUR/USD 1.4391 1.4316 1.4389
USD/JPY 114.56 113.91 114.21
GBP/USD 2.0571 2.0480 2.0527
USD/CHF 1.1663 1.1618 1.1638

EUR/JPY 164.53 163.17 164.35
EUR/GBP 0.7015 0.6977 0.7006
GBP/JPY 235.37 233.64 234.48
GBP/CHF 2.3948 2.3826 2.3893

08:30 GMT Великобритания, Потребительское кредитование - 9.5B
23:30 GMT Япония, Расходы домохозяйств, г/г - 1.6%
23:30 GMT Япония, Уровень безработицы, - 3.6%

08:30 GMT Великобритания, Потребительское кредитование - 9.5B
23:30 GMT Япония, Расходы домохозяйств, г/г - 1.6%
23:30 GMT Япония, Уровень безработицы, - 3.6%