Новости и прогнозы рынков CFD — 19-11-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - The Home Depot (HD; -5.25%). Лидер роста - Visa Inc. (V; +1.69%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.7%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Merrill Lynch Global Research обсуждает свои ожидания в отношении протокола октябрьского заседания ФРС.

"Протокол последнего заседания ФРС будет опубликован в среду. Мы ожидаем в целом ястребиный тон, так как официальные лица FOMC согласны с тем, что нынешняя политическая позиция является достаточно аккомодационной. Недавно "эфир" был заполнен комментариями официальных лиц ФРС, в том числе показаниями председателя ФРС Пауэлла перед Конгрессом. ФРС считает, что ставки были снижены достаточно, чтобы обеспечить защиту от негативных потрясений. Мы подозреваем, что в протоколе будут дискуссии о том, не слишком ли сильно ФРС сократила ставки. В любом случае, будет ясно, что большинство чиновников ФРС считают эту политику поддерживающей. Они, вероятно, повторят сообщение о том, что для корректировки ставок в любом направлении потребуется "существенная переоценка" перспектив. Мы можем получить немного больше ясности из протоколов о том, что представляет собой такое изменение взгляда. В дополнение к обсуждению ставок и рисков для экономики, мы думаем, что чиновники ФРС также будут говорить о проблемах, связанных с реализацией политики, в том числе об оптимальном размере баланса".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Standard Chartered прогнозируют дальнейшее снижение ставки репо на 40 б.п. до 4,75% к 2021 финансовому году, поскольку индийский ЦБ по-прежнему сосредоточен на росте.

"Мы ожидаем снижения ставки репо на 15 б.п. на декабрьском заседании, так как ЦБ пытается сбалансировать более резкое, чем ожидалось, замедление роста и временный всплеск инфляции в ближайшей перспективе. Это, вероятно, отразится в очередном пересмотре прогноза роста ЦБ на 2020 финансовый год и корректировке прогноза инфляции в декабре в сторону повышения. Несмотря на то, что мы ожидаем сохранения "голубиной" позиции, что указывает на дальнейшие сокращения ставки, ЦБ, вероятно, временно приостановит снижение ставки после декабря, так как он оценивает улучшение экономической активности во втором полугодии 2020 финансового года и "передачу" сокращения ставки на 135 б.п., предоставленных на сегодняшний день, так как недавнее улучшение глобальных настроений дает ему возможность сделать паузу".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США практически не изменился по отношению к корзине основных валют, поскольку продолжающееся отсутствие ясности относительно судьбы торговых переговоров между США и Китая заставляло инвесторов проявлять осторожность.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,02%, на уровне 97,82. Индекс потерял примерно 0,6% за последние три сессии.

"Все дело в неопределенности вокруг торговли", - сказал Хуан Перес, старший валютный трейдер и стратег в Tempus Inc.

Ожидания выросли, что Вашингтон и Пекин подпишут в этом месяце так называемую "первую фазу" соглашения, чтобы завершить свою 16-месячную торговую войну, но эти надежды потерпели неудачу в понедельник после того, как CNBC сообщило, что Китай пессимистично настроен в отношении согласования сделки.

Соединенные Штаты и Китай погрязли в тарифных войнах, которые потрясли финансовые рынки и угрожают подорвать рост мировой экономики.

"Центральные банки не могут предоставить так много, чтобы стимулировать рост акций еще выше, поэтому аппетит к риску приглушен, и доллар может продолжать терять позиции, основываясь на том факте, что рост американской экономики действительно более медленный, и способность ФРС соответствовать ожиданиям кого-либо находится под вопросом", - сказал Перес.

Инвесторы также ждут выхода протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, на котором Центральный банк снизил процентные ставки в третий раз в этом году, но дал понять, что дальнейших сокращений не будет, если экономика не изменится к худшему. Напомним, протокол будет представлен завтра в 19:00 GMT.

"Я ожидаю некоторого раскрытия различий во мнениях, и, возможно, вы увидите упоминания о беспокойстве, что дальнейшее снижение процентных ставок оставляет им очень мало места для очередного сокращения, если проявятся признаки рецессии экономики", - сказал Перес.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты выборов в Великобритании в следующем месяце представляют собой двойной выбор для национальной валюты, по мнению крупнейшего банка Великобритании.

"Ничто не учитывается в цене, - сказал Дэвид Блум, глобальный руководитель валютной стратегии HSBC Holdings Plc. - Политический исход определит будущее валюты".

Результат выборов, который проложит путь к соглашению между Великобританией и ЕС по Брекзиту, может поднять фунт к $1,45 к концу следующего года. Между тем, Брексит без сделок может привести к падению GBP/USD до $1,10 с $1,2930 сейчас.

Любое разрешение ситуации - это хорошо, сказал Блум, будь то очередной референдум или сделка по Брекзиту. Политические споры начнут утихать, экономика может получить фискальный импульс, и Банк Англии может начать рассматривать вопрос о повышении ставок.. В обратной ситуации могут вспыхнуть опасения рецессии.

По словам Блума, среди трех сценариев выборов, подвешенный парламент - где ни консерваторы премьер-министра Бориса Джонсона, ни Лейбористская партия лидера оппозиции Джереми Корбина не получат большинства - будет худшим вариантом для фунта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Nordea Research обсуждает перспективы пары EUR/USD и поддерживает тактический медвежий уклон на конец года.

"Макро-картина еврозоны находится на территории, которую можно охарактеризовать как "либо общий успех или общий провал". Рынок уже пришел к выводу, что прогнозы по индексам PMI еврозоны достиг дна. Если посмотреть на Швецию, это ни в коем случае не так. Мы все еще предпочитаем оставаться в продажах по паре EUR/USD, так как это будет неверным шагом для многих участников рынка (и ЕЦБ, если на то пошло), если прогноз по PMI еврозоны не начнет улучшаться. Доллар должен существенно ослабнуть, прежде чем мир действительно окажется вне опасности, и мы еще не совсем убеждены в этом повествовании. Большинство крупных инвестиционных банков неудачно дали старт своим призывам к негативному "повороту" в прогнозе по доллару США за последние 2-3 недели. Мы хотели бы быть противоположными в отношении "разворота цикла доллара", и нацелены на целевой диапазон 1.08-1.09 по паре EUR/USD на ближайшие 2 - 4 месяца", - сообщили в Nordea.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно на фоне неопределенности и пессимизма по поводу результатов торговых переговоров между США и Китаем.

Читать далее 

TD Research обсуждает тактические перспективы британского фунта накануне всеобщих выборов в Великобритании 12 декабря.

"Что касается фунта, основной акцент все еще остается на внутренней политике Великобритании, так как премьер-министр Джонсон собирается обсудить лидера оппозиции во вторник. По сообщениям прессы, лейбористы выпустят свой предвыборный "манифест" в четверг, а консерваторы сделают то же самое на следующий день. В преддверии этого некоторые опросы указывают на расширение лидерства консерваторов. Мы считаем, что прорыв GBP/USD выше выглядит вероятным. Первоначальная цель для движения выше будет на уровне 1,3120, но мы продолжаем думать, что отметка 1,3185 должна ограничить ралли перед всеобщими выборами в Великобритании", - добавили в TD. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Преимущество Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона над оппозиционной Лейбористской партией выросло до 18%, согласно опросу общественного мнения, опубликованному исследовательской компанией Kantar перед выборами в Великобритании 12 декабря.

Поддержка консерваторов подскочила до 45%, увеличившись на 8 пунктов по сравнению с последним опросом Kantar, опубликованным шесть дней назад, в то время как поддержка лейбористов не изменилась и составила 27%

Опрос также выявил, что поддержка проевропейской партии Либеральные демократы упала на 1 пункт, до 16%, а доля сторонников Партии Брекзита снизилась на 7 пунктов, до 2%.

"Очень большое (на 8 пунктов) увеличение поддержки консерваторов со времени нашего последнего опроса почти полностью отражало падение поддержки Партии Брекзита", - сообщили в Kantar.

Лидер Партии Брекзит Найджел Фараж объявил ранее в этом месяце, что партия не будет выставлять кандидатов на парламентские места, завоеванные консерваторами в 2017 году.

Kantar опросила 1176 человек в интернете с 14 по 18 ноября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральная резервная система США поддерживает процентные ставки на приемлемом уровне для экономики США, заявил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Я думаю, что наша монетарная политика хорошо отрегулирована, - сказал Уильямс во время конференции по рынкам капитала в Вашингтоне. - Экономика находится именно там, где мы хотели бы ее видеть"

Ранее в этом месяце Уильямс также заявил, что экономика США находится в хорошем состоянии, и повторил, что сокращение расходов по займам Центрального банка в этом году должно смягчить потенциальные риски продолжающейся торговой войны США и Китая и замедления глобального роста.

Федеральная резервная система проголосовала 8 "за" и 2 "против" за снижение ставок на четверть процентного пункта на октябрьском заседании, доведя ставку до диапазона 1,50%-1,75%. Это было третье снижение процентных ставок в этом году, но ФРС в тот момент дала понять, что снова снизит ставки, только если произойдет существенное ухудшение экономических перспектив США, и эта позиция с тех пор усердно повторялась политиками.

У ФРС запланировано еще одно заседание до конца года, 10-11 декабря, но инвесторы теперь ожидают, что ФРС будет удерживать ставки неименными по крайней мере до середины 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются, так как падение акций таких ритейлеров, как Home Depot (HD) и Kohl's (KSS) нивелировало рост акций Boeing (BA).

В Home Depot (HD) сообщили о квартальной прибыли в $2.53 в расчете на одну акцию, как и ожидали аналитики. Однако квартальная выручка компании оказалась ниже прогноза рынка. Кроме того, ритейлер товаров для благоустройства дома показал разочаровывающие сопоставимые продажи: компания заявила, что глобальные сопоставимые продажи выросли на 3.6%, тогда как аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали роста на 4.7%. Акции HD упали на 4.6%. 

Kohl's (KSS) отчиталась о квартальной прибыли в  $0.74 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.86. Квартальная выручка компании превзошла прогноз рынка, но сопоставимые продажи, ключевой показатель для ритейлеров, не оправдал ожиданий. Акции KSS обвалились на 17.1%. 

Обе компании также обнародовали разочаровывающие ухудшенные прогнозы на весь 2019 год, что оказало давление на весь сектор: индекс компаний-ритейлеров S&P 500 Retailing (SPXRT) снизился более, чем на 1%.

Акции Boeing (BA) подскочили на 0.4% после того, как на авиасалоне в Дубае компания получила заказы на 50 самолетов 737 Max. Один заказ на 20 самолетов поступил от неизвестного покупателя, в то время как казахстанская авиакомпания Air Astana разместила заказ на 30 самолетов.

Участники рынка также получили данные Министерства торговли, которые указали, что жилищное строительство в США восстановилось в октябре. Согласно данным, жилищное строительство увеличилось на 3.8% до сезонно скорректированного годового показателя в 1.314 млн. единиц в прошлом месяце, при этом строительство домов на одну семью растет пятый месяц подряд, а активность в нестабильном многосемейном секторе уверенно восстанавливается. Данные за сентябрь были пересмотрены, чтобы показать, что жилищное строительство снижается с темпом 1.266 млн. единиц вместо снижения до 1.256 млн. единиц, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что жилищное строительство вырастет до 1.320 млн. единиц в октябре.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - The Home Depot (HD; -4.63%). Лидер роста - Visa Inc. (V; +1.17%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.6%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.4%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали примерно на 2% во вторник на фоне ограниченного прогресса в урегулировании американо-китайского торгового спора, а также более высокого, чем ожидалось, объема добычи нефти в Норвегии и прогнозов роста запасов сырой нефти в США.

Читать далее 

Цены на золото немного выросли во вторник, так как падение фондовых рынков США усилило спрос инвесторов на активы-убежища.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, акции Home Depot (HD) оказались под давление во вторник после того, как компания вновь понизила прогноз на весь 2019 год и показала более слабые, чем ожидалось, сопоставимые продажи.

Компания заявила, что на ее выручку, которая также не оправдала ожиданий аналитиков, негативное влияние оказали инвестиций, которые она делает в свой бизнес. Прибыль компании лишь незначительно превысил оценку рынка.

Результаты Home Depot по сравнению с ожиданиями аналитиков, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $2.53 (скорректированный показатель) против прогнозируемых $2.52;
• Выручка: $27.22 млрд. против ожидаемых $27.53 млрд.;
• Глобальный рост сопоставимых продаж: +3.6% против +4.7% ожидавшихся.

Компания заявила, что инвестиции, которые она делает в свой бизнес, еще не принесли выгоды ее продажам. Home Depot тратит деньги на реконструкцию своих магазинов и цифровой платформы, а также совершенствует свою цепочку поставок.

"Мы, по большому счету, нормально продвигаемся с этими инвестициями и видим положительные результаты, но некоторые из выгод, ожидаемых в 2019 фискальном году, потребуют больше времени, чем первоначально предполагалось", - заявил генеральный директор Крейг Менер (Craig Menear).

Home Depot сообщила, что ее прибыль в последнем квартале упала до $2.8 млрд., или $2.53 в расчете на акцию, с $2.9 млрд., или $2.51 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Аналитики ожидали, что компания заработает $2.52 на акцию.

Продажи ритейлера выросли на 3.5% до $27.22 млрд., что оказалось незначительно ниже прогнозируемых аналитиками $27.53 млрд.

Сопоставимые продажи США выросли на 3.8%. Аналитики ожидали увеличения на 4.7%.

Home Depot также снизила свой прогноз продаж на весь 2019 год. Компания сообщила, что теперь ожидает, что продажи вырастут на 1.8%, по сравнению с предыдущей оценкой в +2.3%. Компания также снизила прогноз сопоставимых продаж на год. В настоящее время ожидается рост на 3.5% по сравнению с более ранним прогнозом в 4%. В то же время компания оставила без изменений свой прогноз прибыли на акцию.

Аналитик Oppenheimer Брайан Нейгел (Brian Nagel) сказал CNBC, что рынок товаров для дома остается сильным. Он объяснил, что более слабые продажи компании связаны с внутренними причинами, что, как он отметил, является редкостью для Home Depot, а не экономическими потрясениями, тарифами или дефляцией цен на пиломатериалы.

В прошлом квартале, когда компания Home Depot снизила свой годовой прогноз выручки, она сослался на потенциальное влияние тарифов и дефляцию пиломатериалов в качестве негативных факторов.

Аналитики Jefferies также заявили, что отрасль остается сильной, и указали на повышение доступности жилья, снижение процентных ставок, старение бэби-бумеров, тратящих деньги на ремонт, выход на рынок жилья миллениалов и инновационные продукты.

Жилищное строительство в США восстановилось в октябре, увеличившись на 3.8%, в то время как количество разрешений на строительство будущих домов подскочило до более чем 12-летнего максимума.

Home Depot заявила, что ее средний покупательский чек в третьем квартале составил $66.36, что было больше, чем в аналогичном квартале годом ранее. Продажи на квадратный фут также выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув $449.17.

На текущий момент акции HD котируются по $227.73 (-4.66%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду будет представлено минимальное количество данных. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс цен производителей за октябрь. Показатель отображает средний уровень изменения цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода. Используется для пересчета в сопоставимые цены максимально детализированных компонентов валового национального продукта. В связи с тем, что данный показатель отражает изменения цены, которое происходит до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что индекс не изменился относительно сентября и упал на 0,4% годовых.

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за октябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, индекс не изменился по сравнению с сентябрем и вырос на 2,1% годовых.

В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

В 19:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, полный текст доступен на сайте Федрезерва.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 1,7%, до $3 481 за метрическую тонну после того, как подскочила на 3,7% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока увеличилась на 2,2%, составив $3 321 за метрическую тонну после того, как выросла на 3,6% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока подскочила на 3,3%, до $3 017 за метрическую тонну после того, как выросла на 6,7% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6418, с повышением на 0,34%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оппозиционная лейбористская партия Великобритании ополчилась против миллиардеров страны, заявив, что они и крупные корпорации финансировали правящую Консервативную партию в обмен на налоговые льготы на сумму почти 100 млрд фунтов стерлингов ($129,6 млрд).

Выпуская с докладом под названием «В карманах немногих», лейбористы заявили, что согласно их исследованию, каждый третий из миллиардеров Великобритании «финансировал» Консервативную партию премьер-министра Бориса Джонсона.

В докладе говорится, что 48 из 151 миллиардера страны пожертвовали партии более 50 миллионов фунтов стерлингов с 2005 года, причем 10 миллиардеров дали деньги с тех пор, как Джонсон объявил о своих амбициях лидера в мае.

Консерваторы и лейбористы соперничают за голоса в преддверии досрочных всеобщих выборов 12 декабря на фоне продолжающегося парламентского тупика из-за Brexit. Опрос британских избранников показывает, что консерваторы набрали 39,9% голосов, а лейбористы - 29%, опередив третью по величине партию - либерал-демократов против Brexit (15,4%).

Левые лейбористы и консерваторы, находящиеся в центре правой части политического спектра, сильно отличаются друг от друга в своих подходах к экономике Великобритании, но оба пообещали британскому обществу большие обязательства по расходам, которые в последние годы в значительной степени критиковали меры жесткой экономии.

Лейбористы заявили в своем докладе, что Консервативная партия отдавала предпочтение корпорациям и миллиардерам в своей политике, заявив, что партия "раздала" 86 миллиардов фунтов стерлингов путем последовательного сокращения корпоративного налога и меньших сумм с сокращением налога на прирост капитала, налога на наследство и сокращения подоходного налога “для самых богатых.”

“В то время как эти сверхбогатые люди дарят десятки миллионов фунтов стерлингов, консервативное правительство готово выдать почти 100 миллиардов фунтов стерлингов в виде налоговых льгот и корпоративных скидок к 2023/24 годам”, - говорится в отчете.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC.

Экономический рост в ОЭСР, которая включает 36 стран-членов, замедлился еще больше в третьем квартале.

Валовой внутренний продукт в регионе ОЭСР вырос на 0,3% по сравнению со вторым кварталом, когда экономика выросла на 0,4%, показали предварительные данные Парижской организации экономического сотрудничества и развития.

Темпы роста замедлились второй квартал подряд и были самыми слабыми с третьего квартала прошлого года, когда экономика росла такими же темпами.

Среди семи крупнейших экономик ОЭСР темпы роста ВВП в Японии резко замедлились - до 0,1% с 0,4%.

Темпы роста были стабильными в США на уровне 0,5%. Во Франции и Италии темпы роста были стабильными в течение третьего и четвертого кварталов подряд - на 0,3% и 0,1% соответственно.

Рост в Великобритании и Германии улучшился до 0,3% и 0,1% соответственно после сокращения на -0,2% в предыдущем квартале в обеих странах.

Рост еврозоны был стабильным на уровне 0,2%, а темпы роста в ЕС улучшились до 0,3%.

В годовом исчислении рост в регионе ОЭСР оставался стабильным на уровне 1,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1025 (599 млн), 1.1050 (860 млн)

USD/JPY: 107.95 (878 млн), 108.35 (810 млн), 108.50 (661 млн), 108.90 (550 млн), 109.00 (446 млн)

GBP/USD: 1.2875 (347 млн), 1.2880 (209 млн), 1.2895 (422 млн), 1.2900 (240 млн), 1.3135 (392 млн)

AUD/USD: 0.6900 (506 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.81% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $56.07 (-1.72%)

Золото $1,467.10 (-0.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,128.75 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.42% до уровня 

8,368.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как сильный рост акций  Boeing (BA) помог компенсировать резкое снижение акций ритейлеров Home Depot (HD) и Kohl's (KSS), спровоцированное публикацией разочаровывающих квартальных результатов. 

Акции Boeing (BA) на премаркете подскочили более чем на 1% после того, как на авиасалоне в Дубае компания получила заказы на 50 самолетов 737 Max. Один заказ на 20 самолетов поступил от неизвестного покупателя, в то время как казахстанская авиакомпания Air Astana разместить заказ на 30 самолетов.

В Home Depot (HD) сообщили о прибыли в $2.53 в расчете на одну акцию, как и ожидали аналитики. Однако квартальная выручка компании оказалась ниже прогноза рынка. Кроме того, ритейлер товаров для благоустройства дома показал разочаровывающие сопоставимые продажи: компания заявила, что глобальные сопоставимые продажи выросли на 3.6%, тогда как аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали роста на 4.7%. Акции HD на премаркете упали на 3.3%. 

Kohl's (KSS) отчиталась о квартальной прибыли в  $0.74 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.86. Квартальная выручка компании превзошла прогноз рынка, но сопоставимые продажи, ключевой показатель для ритейлеров, не оправдал ожиданий. Акции KSS на премаркете обвалились на 14.3%. 

Участники рынка также анализируют данные Министерства торговли, которые указали, что жилищное строительство в США восстановилось в октябре. Согласно данным, жилищное строительство увеличилось на 3.8% до сезонно скорректированного годового показателя в 1.314 млн. единиц в прошлом месяце, при этом строительство домов на одну семью растет пятый месяц подряд, а активность в нестабильном многосемейном секторе уверенно восстанавливается. Данные за сентябрь были пересмотрены, чтобы показать, что жилищное строительство снижается с темпом 1.266 млн. единиц вместо снижения до 1.256 млн. единиц, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что жилищное строительство вырастет до 1.320 млн. единиц в октябре. 

Жилищное строительство в США восстановилось в октябре, а число разрешений на будущее строительство домов увеличилось до более чем 12-летнего максимума, указывая на укрепление рынка жилья на фоне более низких ставок по ипотечным кредитам.

Жилищное строительство увеличилось на 3,8% до сезонно скорректированного годового показателя в 1,314 млн единиц в прошлом месяце, при этом строительство домов на одну семью растет пятый месяц подряд, а активность в нестабильном многосемейном секторе уверенно восстанавливается, сообщило Министерство торговли.

Данные за сентябрь были пересмотрены, чтобы показать, что жилищное строительство снижается с темпом 1,266 млн единиц вместо снижения до 1,256 млн единиц, как сообщалось ранее.

Экономисты прогнозировали, что жилищное строительство вырастет до 1,320 млн. единиц в октябре.

В октябре цены на жилье выросли на 8,5% в годовом исчислении. Разрешение на строительство выросло на 5,0% до 1,461 млн единиц в октябре, что является самым высоким уровнем с мая 2007 года. Выдача разрешений была обусловлена сегментом жилья для одной семьи, который вырос на 3,2% до самого высокого уровня с августа 2007 года.

Рынок жилья, наиболее чувствительный сектор к процентным ставкам, в последние месяцы оживился, догоняя ослабление денежно-кредитной политики Федерального резерва, который снизил ставки по ипотечным кредитам с многолетних максимумов прошлого года.

Тем не менее, сектор, на который приходится около 3,1% экономики, по-прежнему страдает от нехватки земли и рабочей силы. 

ФРС в прошлом месяце снизила ставки в третий раз в этом году и сигнализировала о паузе в цикле смягчения, который начался в июле, когда она снизила расходы по займам впервые с 2008 года.

Несмотря на то, что в последние месяцы опасения по поводу рецессии ослабли на фоне снижения торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, экономика все еще замедляется на фоне замедления потребительских расходов и постоянной слабости инвестиций в бизнес и производства.

30-летняя фиксированная ставка по ипотечным кредитам в настоящее время находится на уровне 3,75%, все еще ниже своего пика в 4,94% в ноябре 2018 года, согласно данным агентства ипотечного финансирования Freddie Mac.

Инвестиции в жилую недвижимость восстановились в третьем квартале после сокращения шесть кварталов подряд, - самого длинного такого периода после рецессии 2007-2009 годов.

Строительство домов на одну семью, на которые приходится наибольшая доля рынка жилья, выросло на 2,0% до 936 000 единиц в октябре, - самого высокого уровня за 9 месяцев. 

Запуски в сегменте энергозависимых многоквартирных домов выросли на 8,6% до 378 000 единиц в октябре. Разрешения на строительство многоквартирных домов увеличились на 8,2% до 552 000 единиц в прошлом месяце.

Информационно-аналитический отдел 

Поставки в обрабатывающей промышленности Канады снизились в сентябре на -0,2% до $ 57,4 млрд, после роста на 0,8% в августе. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -0,5%

Поставки снизились в 10 из 21 отраслей, что составляет 62,2% канадского производственного сектора. Большая часть снижения в сентябре пришлась на продажи нефтепродуктов и угольной продукции, а также автозапчастей. Однако эти сокращения были в значительной степени компенсированы ростом в машиностроении и автомобилестроении.

Постоянные долларовые продажи снизились на -0,7%, что свидетельствует о меньшем объеме реализованной продукции в сентябре.

Продажи в обрабатывающей промышленности снизились на -1,3% до $ 172,0 млрд в третьем квартале. В натуральном выражении продажи обрабатывающей промышленности упали на -1,0% в третьем квартале, в основном из-за снижения объемов продаж в нефтяной и угольной промышленности (-2,4%), пищевой (-1,5%) и химической (-1,9%) отраслях

Продажи в нефтяной и угольной промышленности снижались четвертый месяц подряд, - на -1,9% до $5,9 млрд в сентябре. Это снижение отражает более низкие объемы продаж, так как цены для промышленности выросли на 0,3% в соответствии с индексом цен промышленной продукции. 

Продажи автозапчастей упали на -4,3% до $$2,6 млрд. 

Производство продуктов питания сократилось на -1,0% до $8,7 млрд, главным образом из-за снижения продаж мясных продуктов.

Продажи в машиностроении увеличились на 5,5% до $3,7 млрд. Это был самый большой месячный прирост с мая 2018 года. 

Продажи автомобилей выросли на 2,9% до $5,5 млрд в сентябре после роста на 3,1% в августе. 

Уровень запасов снизился на -0,8% до $88,0 млрд в сентябре, после двух месяцев роста. Запасы сократились в 11 из 21 отрасли, во главе с транспортным оборудованием (-3,0%), нефтепродуктами и угольной продукцией (-4,3%) и древесиной (-1,9%). Это сокращение было частично компенсировано увеличением запасов продовольствия на 1,3%.

Отношение запасов к продажам снизилось с 1,54 в августе до 1,53 в сентябре, главным образом из-за снижения запасов товаров длительного пользования. Этот коэффициент измеряет время в месяцах, которое потребуется для исчерпания запасов, если продажи останутся на их нынешнем уровне.

Незаполненные заказы сократились на -0,6% до $97,4 млрд в сентябре. Снижение было в основном связано с более низкими незаполненными заказами в авиакосмической промышленности и производстве запчастей, а также в компьютерной и электронной промышленности.

Новые заказы упали на 2,7% до $ 56,8 млрд в сентябре после роста на 6,6% в предыдущем месяце. Это снижение произошло в основном из-за снижения новых заказов в авиакосмической промышленности и производстве запчастей, а также в судостроении и судостроении.

В целом коэффициент использования производственных мощностей снизился в 10 из 21 отраслей, причем в нефтяной и угольной промышленности, а также в химической промышленности отмечается самое большое снижение в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики MoffettNathanson снизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Sell с Neutral; целевая стоимость $30

Британские производители продолжили регистрировать снижение заказов в ноябре, но темпы снижения замедлились с октября, показали данные опроса Конфедерации британской промышленности (CBI).

Баланс заказов снизился до -26 в ноябре с -37 в октябре, как показал обзор промышленных тенденций. Это было намного ниже среднего долгосрочного показателя -13.

Баланс в размере -22 показал, что книги экспортных заказов были ниже нормы по сравнению с долгосрочным средним показателем -17.

Кроме того опрос показал, что объем производства за последние три месяца составил -9. Производители ожидают, что объем производства в целом останется неизменным в следующем квартале, при этом 24% прогнозируют рост, а 25% - снижение, что дает баланс в размере -1.

«Несмотря на то, что густой туман неопределенности Brexit несколько развеялся, производственный сектор остается под давлением слабой мировой торговли и подавленной внутренней экономики », - сказала заместитель главного экономиста CBI Анна Лич.

Принимая во внимание ухудшение перспектив производства в глобальном масштабе, становится ясно, что перспективы сектора остаются нестабильными, добавил Лич.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос против иены и швейцарского франка, но торгуется в узком диапазоне против евро в преддверии публикации протокола последнего заседания ФРС.

На своем совещании по вопросам политики в конце октября ФРС в третий раз в этом году снизила процентные ставки, а хедж-фонды нарастили медвежьи ставки по отношению к доллару за последние три недели в ожидании большей слабости американской валюты.

Убывающие надежды на предварительную торговую сделку между Соединенными Штатами и Китаем также оказали давление на доллар, сбив его с месячного максимума, протестированного на прошлой неделе.

Выросли ожидания, что Вашингтон и Пекин подпишут в этом месяце так называемую «первую фазу» торговой сделки, чтобы свернуть свою 16-месячную торговую войну, но эти надежды потерпели неудачу в понедельник после того, как CNBC сообщила, что Китай пессимистично настроен на сделку.

Доллар вырос на 0,1% до 97,87 против своих конкурентов после трех дней потерь.

Его рост был наиболее выражен по отношению к предполагаемым валютам-убежищам франку и иене.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1060-80 после роста вчера к максимуму 6 ноября $1.1090

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется со снижением, утратив большую часть завоеванных вчера позиций. Пара снизилась до $1.2925 после роста вчера до максимального значения с начала месяца $1.2985

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к Y108.85 после резкого снижения в конце вчерашних торгов в Y109,05 до Y108.50

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок за сентябрь. Также в это время США заявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за октябрь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов за октябрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за октябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Kohl's (KSS) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.74 в расчете на одну акцию (против $0.98 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.86.

Квартальная выручка компании составила $4.625 млрд. (+5.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.397 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $4.75-4.95 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков в $5.19 на акцию и ее предыдущего прогноза в $5.15-5.45 на акцию.

Акции KSS на премаркете снизились до уровня $51.01 (-12.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.53 в расчете на одну акцию (против $2.51 в третьем квартале 2018 ФГ), как и ожидали аналитики.

Квартальная выручка компании составила $27.223 млрд. (+3.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.514 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2019 ФГ рассчитывают заработать $10.03 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $10.13 и выручку на уровне ~$110.2 млрд. (+1.8% г/г) против среднего прогноза аналитиков в $110.76 млрд.

Акции HD на премаркете снизились до уровня $229.50 (-3.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со значительным ростом, несмотря на неопределенность и пессимизм в отношении результатов торговых переговоров между США и Китаем.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 0,75%, достигнув самого высокого уровня с мая 2015 года.

Статус торговых переговоров между экономическими сверхдержавами Китая и США остается в центре внимания глобальных инвесторов. Акции в Азии торговались неоднозначно во второй половине дня на фоне обеспокоенности состоянием переговоров.

Пекин пессимистично настроен по поводу торговой сделки, сообщил в понедельник на CNBC источник в правительстве Юнис Юн. Китай обеспокоен после того, как президент Дональд Трамп заявил, что не будет никакого отката тарифов, сообщил Юн.

В течение выходных возникали надежды на то, что переговоры, направленные на закрепление торгового соглашения «фаза 1», могут продвигаться с сообщением китайских государственных СМИ о том, что между Вашингтоном и Пекином состоялись «конструктивные» торговые переговоры.

Беспорядки в Гонконге также внимательно отслеживаются инвесторами. Противостояние между антиправительственными демонстрантами и полицией в кампусе Университета Гонконга продолжается третий день. Лидер города Кэрри Лэм призвала к мирному решению.

На европейских экономических новостях, профицит счета текущих операций еврозоны сократился в сентябре в основном из-за падения первичного дохода, показали данные Европейского центрального банка.

Профицит счета текущих операций в сентябре составил 28 млрд евро против 29 млрд евро в августе. За тот же период прошлого года положительное сальдо составило 21 млрд евро.

Спутниковый оператор SES потерял более чем на -20,7% стоимости бумаг после того, как председатель Федеральной комиссии по связи США поддержал открытый аукцион по освобождению спектра для диапазона C для 5G.

Британская технологическая компания Halma увеличила стоимость акций на 11% после публикации промежуточных результатов, в то время как Homeserve и Intermediate Capital прибавили 6,4% и 6,7% соответственно после публикации отчета о росте прибыли  в первом полугодии.

Акции Easyjet выросли на 4,4% после того, как бюджетный перевозчик сообщил о годовых результатах в верхней части своего прогноза.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Китай усилит кредитную поддержку экономики и снизит реальные кредитные ставки, заявил во вторник глава центрального банка Йи Ганг, добавив, что власти будут способствовать пополнению капитала и расширению возможностей банков по увеличению кредитования.

Кредиторам настоятельно рекомендуется ссылаться на основную ставку кредита (LPR), когда речь заходит о выдаче кредитов, сказал Йи на встрече с представителями коммерческих банков, включая промышленный и коммерческий банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая и строительный банк Китая.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

Брокеры из детского сада: мошенники за 4 месяца заработали $2 млн на воображаемых акциях Uber и Lyft 

Нью-йоркские брокеры из компании Knightsbridge Private Partners в конце 2018 — начале 2019 года продали инвесторам акции крупных технологических компаний, которые собирались выходить на IPO, на $2,1 млн. Однако в действительности никаких акций у них не было. О компании не известно почти ничего. По юридическому адресу, где она зарегистрирована, раньше располагался детский сад

Для Уолл-стрит Россия стала «пуленепробиваемой»

Извините, ненавистники, но рынок ценных бумаг у Путина лучше, чем у Си, лучше, чем у Трампа, считает автор американского издания. Российские облигации стали ценными бумагами, которые иметь надо обязательно, — и не только в Европе, где доходность близка к нулю, но и американским компаниям, которые хотят получать деньги за имеющиеся у них долговые бумаги.

Business Insider

Boeing 737 перестал быть самым продаваемым в мире самолетом 

За 55 лет истории самолет Boeing 737 стал самым продаваемым самолетом в истории, однако теперь он утратил этот статус. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на отчеты о продажах лайнеров.

Как стало известно, теперь самым покупаемым лайнером стал A320, который выпускается консорциумом Airbus.

Reuters

ЕС может перестать финансировать нефтегазовые и угольные проекты

Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что министры впервые поддержали декларацию о прекращении выделения средств на ископаемые виды топлива, поскольку ранее речь шла только об угольных электростанциях.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Азиатский банк развития заявил, что с 2021 года он повысит ставки по кредитам для стран с высоким уровнем дохода, чтобы увеличить свои резервы и расширить свои кредитные возможности в долгосрочной перспективе.

В соответствии с диверсифицированной ценовой структурой, вступившей в силу 1 января 2021 года, страны, и которые будут принадлежать к подгруппам с более высоким доходом, будут платить более высокие премии по срокам погашения по долгосрочным кредитам, говорится в заявлении кредитора из Манилы.

АБР заявил, что обновит категории доходов стран-членов до введения новой цены кредита, используя последние данные о валовом национальном доходе (ВНД) на душу населения.

Страны АБР со средним уровнем дохода с ВНД на душу населения от $6 976 до $12 375 будут платить до 30 базисных пунктов дополнительной премии за погашение в зависимости от срока кредита, говориться в сообщении АБР.

Новая схема позволит более состоятельным заемщикам с доступом к рынку, которые продолжают занимать у кредитора, вносить больший вклад в капитальные ресурсы АБР.

Доходы, полученные от нового ценообразования, дополнят существующие фонды АБР, предназначенные для поддержки консультирования по вопросам политики, институционального строительства и обмена знаниями в развивающихся странах-членах, сказал кредитор.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы продолжали ждать признаков прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Тем не менее, настроения инвесторов подкреплялись новостями о том, что администрация Трампа выпустила новое 90-дневное продление, которое позволит американским компаниям продолжать вести дела с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei Technologies.

Китайские акции закрылись с повышением второй день подряд на фоне надежд правительства на стимулирование замедления экономического роста. 

Между тем, японский рынок снизился, так как инвесторы проявили осторожность на фоне неопределенности в сделке между США и Китаем. Руководитель пекинского бюро CNBC Юнис Юн сообщила, что китайские чиновники стали пессимистично оценивать шансы на заключение торговой сделки.

Акции SoftBank Group упали в цене на -1,3%, а Fast Retailing подешевели на -1,4%.

Основные экспортеры закрылись со снижением на фоне укрепления иены. Акции Sony снизились на -1,3%, Mitsubishi Electric - на  -0,5%, а Canon - на -0,3%. Рыночная стоимость Panasonic выросла на 1,1%.

В технологическом пространстве, акции Tokyo Electron подешевели на -1,3%, а Advantest - на -1,6%. Среди автомобильных акций, Toyota Motor снизила капитализацию на -1,1%, а Honda Motor - на -0,7%.

Австралийский рынок восстановился после слабого старта, закрывшись выше после того, как протоколы ноябрьского заседания Резервного банка Австралии по монетарной политике показали, что центральный банк рассматривал возможность для снижения ставки наличных еще раз в начале этого месяца.

На ноябрьском заседании РБА оставил ключевую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне в 0,75%, как и следовало ожидать, после снижения на четверть пункта в октябре.

Акции Fortescue Metals подорожали на 2,7%, Rio Tinto - на  0,9%, а BHP - на 0,3%.

В банковской сфере, ANZ Banking, Westpac и Commonwealth Bank закрылись с повышением в диапазоне от 0,4% до 0,5%, в то время как Национальный австралийский банк снизил капитализацию на -0,2%.

Акции в Сеуле закрылись со снижением второй день подряд, поскольку инвесторы сохраняют осторожность на фоне неоднозначных сигналов относительно возможной торговой сделки между США и Китаем.

Акции Samsung Electronics мало изменились, в то время как производитель чипов SK Hynix утратил -0,2% стоимости бумаг. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Профицит счета текущих операций еврозоны сократился в сентябре в основном из-за падения первичного дохода, показали данные Европейского центрального банка.

Профицит счета текущих операций в сентябре составил 28 млрд евро против 29 млрд евро в августе. За тот же период прошлого года положительное сальдо составило 21 млрд евро.

Положительное сальдо в торговле товарами сократилось до 27 млрд евро с 28 млрд евро месяцем ранее. Аналогичным образом, первичный доход снизился до 4 млрд евро с 7 млрд евро.

Между тем профицит сектора услуг вырос до 10 млрд евро с 7 млрд евро в предыдущем месяце, а дефицит вторичного дохода сократился до 13 млрд евро с 14 млрд евро.

За 12-месячный период до сентября профицит счета текущих операций снизился до 321 млрд евро, или 2,75 ВВП еврозоны, с 378 млрд евро, или 3,3% ВВП, за 12-месячный период до сентября 2018 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются на фоне нестабильности рынка из-за ограниченного прогресса в торговых переговорах между Китаем и США по снижению торговых тарифов, в то время как ожидания роста запасов в США также негативно сказывается на цене.

Нефть марки WTI подешевела на -0,56%, до $56,73 за баррель, отступив от восьминедельного максимума, достигнутого в прошлую пятницу, когда надежды на торговую сделку выросли.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на -0,42%, до $62,18 за баррель.

Источник в китайском правительстве заявил на CNBC в понедельник, что китайские чиновники обеспокоены комментарием президента США Дональда Трампа о том, что не было достигнуто соглашение о постепенном сокращении тарифов.

Затянувшийся торговый конфликт, в результате которого две крупнейшие экономики мира навязали друг другу взаимные тарифы, ударил по перспективам глобального роста и омрачил перспективы будущего спроса на нефть.

Между тем предварительный опрос Reuters в понедельник, показал, что запасы сырой нефти в США, как ожидается, вырастут четвертую неделю подряд.

Американский нефтяной институт планирует выпустить свои данные за последнюю неделю в 20:30 по Гринвичу во вторник, а официальный еженедельный отчет Управления энергетической информации должен выйти в среду.

Одним из возможных факторов, способствующих росту цен, станет возобновление геополитической напряженности, когда в Дубае появились новости о том, что вооруженные участники движения хути Йемена, ориентированного на Иран, в эти выходные захватили судно, буксирующее южнокорейскую буровую установку в южной части Красного моря.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA), сообщила во вторник, что продажи легковых автомобилей в Европе выросли в октябре до рекордного уровня с 2009 года.

Регистрация новых автомобилей увеличилась в октябре на 8,7% по сравнению с прошлым годом и достигла 1,17 миллиона единиц.

Ассоциация заявила, что продажи снизились на -7,3% за тот же период прошлого года после вступления в силу теста WLTP, и это является низкой базой для сравнения на 2019 год.

Все основные рынки выросли в октябре, кроме Великобритании и Кипра.

Продажи выросли на 12,7% в Германии и на 8,7% во Франции. Продажи в Италии выросли на 6,7%, а продажи в Испании выросли на 6,3%.

Между тем, продажи в Великобритании сократились в октябре на -6,7% в годовом исчислении.

За период с января по октябрь количество зарегистрированных автомобилей сократилось на -0,7% по сравнению с первыми десятью месяцами 2018 года. Хотя спрос в странах ЕС в сентябре и октябре увеличился, Германия осталась единственным крупным европейским рынком, который до сих пор демонстрировал рост в 2019 году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар США под давлением, так как надежды на предварительную торговую сделку между США и Китаем снизили спрос на доллар.

Юань также пострадал, достигнув двухнедельного минимума против доллара США на фоне сомнений в усилиях по разрешению американо-китайской торговой войны.

Были большие надежды на то, что Соединенные Штаты и Китай подпишут в этом месяце так называемую «первую фазу» торгового соглашения, чтобы свернуть свою 16-месячную торговую войну.

Но доллар получил удар в понедельник после того, как CNBC сообщил, что Китай пессимистично настроен в отношении согласия на сделку, которая предполагает, что решение, возможно, самого большого риска для мировой экономики, остается неопределенным.

Индекс доллара против шести основных валют практически не изменился на уровне 97.808, вблизи двухнедельного минимума.

Вашингтон и Пекин установили тарифы на товары друг друга в ожесточенном споре по поводу китайской торговой практики, которую правительство США считает несправедливой.

Тарифы замедлили мировую торговлю и повысили риск рецессии для некоторых стран. Торможение глобального роста вероятно сохранится до тех пор, пока действуют тарифы.

Австралийский доллар упал после того, как протокол заседания Резервного банка Австралии показал, что центральные банки рассматривали возможность снижения ставок в этом месяце.

Австралийский центральный банк готов к дальнейшему смягчению политики, если это будет необходимо, особенно учитывая нежелательную слабость роста заработной платы и инфляции, показали протоколы, опубликованные во вторник.

РБА решил сохранить процентные ставки без изменений, отчасти из-за опасений, что дальнейшее смягчение нанесет ущерб сберегателям и уверенности в себе.

Центральный банк уже трижды снижал ставки с июня до исторического минимума 0,75%.

Австралиец получил удар на прошлой неделе после того, как данные показали, что в октябре уровень занятости в Австралии пережил самое резкое падение за последние три года, подчеркнув необходимость стимулирования.

Пара EUR/USD вчера торговалась с ростом, достигнув максимума 7 ноября ($1.1090), однако, к концу торгов снизилась, утратив меньшую часть завоеванных позиций и закрыла день, около $1.1070. Сегодня EUR/USD после снижения к $1.1060, вскоре восстановилась и на момент написания статьи, торгуется, около $1.1075. Пара поднялась выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1035), и поднялась немного выше линии МА (200) Н4 ($1.1065). Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда. Но пока это не произошло, в этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара

Пара GBP/USD вчера после роста до почти месячного максимума ($1.2985), вскоре снизилась, утратив меньшую часть завоеванных позиций и закрыла день, около $1.2950. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.2935-55), около уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2860), и намного выше МА (200) Н4 ($1.2745), под полным контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера после роста до уровня Y109.05, вскоре резко опустилась к Y108.50, утратив все завоеванные позиции и закрыла день, около Y108.65. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y108.45-70), около уровня закрытия вчерашней сессии. Пара USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.90), но на четырехчасовом графике продолжает торговаться выше линии МА (200) H4 (Y108.40), глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Во Вторник объем статистики будет умеренным. В 07:00 GMT Швейцария сообщит об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за сентябрь. В 11:00 GMT Британия представит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за ноябрь. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок за сентябрь. Также в это время США заявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за октябрь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов за октябрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за октябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

У Банка Японии есть возможности для углубления отрицательных процентных ставок, заявил во вторник губернатор Харухико Курода, но сообщил, что существуют пределы того, насколько он может снизить ставки или увеличить стимулы.

Курода проигнорировал мнение некоторых критиков о том, что Банк Японии исчерпал инструменты для расширения и без того массивного стимула, заявив, что в центральном банке существует консенсус в отношении того,  может ли он углубить отрицательные ставки сверх текущих -0,1%.

«Существует множество возможностей для углубления отрицательных ставок с нынешних 0,1%», - заявил Курода в полугодовых показаниях по монетарной политике в парламенте.

«Но я никогда не говорил, что нет пределов тому, насколько мы можем углублять отрицательные ставки или что у нас есть неограниченные средства для смягчения политики», - сказал он.

Курода также сказал, что на рынке осталось достаточно японских государственных облигаций (JGB), чтобы Банк Японии мог их купить, и это  обескураживает опасениями, что его огромные покупки истощили рыночную ликвидность.

После нескольких лет тяжелых покупок, которые наводнили рынки наличными, Банк Японии теперь владеет почти половиной рынка JGB.

Что касается экономики Японии, Курода повторил свое мнение о том, что она, вероятно, продолжит расширяться, но предупредил о возможных последствиях замедления глобального роста.

«Ожидается, что экономика Японии продолжит расширяться, и инфляция будет постепенно приближаться к нашей цели в 2%. Но мы должны сохранять бдительность в отношении негативных рисков, особенно тех, которые касаются мировой экономики », - сказал он.

Под политическим контролем, получившим название «контроль кривой доходности», Банк Японии обязуется руководить краткосрочными ставками на уровне -0,1%, а доходность 10-летних облигаций - около 0%. Он также покупает государственные облигации и рискованные активы для достижения целевого показателя инфляции в 2%, который до сих пор не был достигнут.

Банк Японии в прошлом месяце сохранял политику стабильной, но подправил свои прогнозы, заявив, что он будет поддерживать ультранизкие ставки или даже сокращать их столько, сколько необходимо для оценки зарубежных рисков.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по продажам в промышленном секторе за сентябрь

В 10:00 GMT Испания проведет размещение 3-х и 9-месячных долговых обязательств

В 13:55 GMT США опубликует данные по индексу розничных продаж Redbook за неделю до 15 ноября

В 14:30 GMT Новая Зеландия опубликует данные по индексу цен на молочную продукцию

В 21:30 GMT США опубликует отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти за неделю до 15 ноября

В 23:30 GMT Австралия опубликует данные по индексу опережающих экономических индикаторов Westpac за октябрь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     +0,2%

CAC       +0,3%

DAX       +0,3%

Европейские акции, вероятно, откроются разнонаправленно, так как неопределенность в отношении торговых отношений между США и Китаем, продолжающиеся беспорядки в Гонконге и опасения по поводу глобального роста, сохранят осторожные настроения.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Правление центробанка признало «негативное влияние» снижения ставок на вкладчиков и на их уверенность

• Снижение ставок может оказать другое влияние на доверие, чем в прошлом

• Политики РБА на последнем заседании рассматривали вариант снижения ставки, но они решили, что стоит подождать и оценить эффекты уже запущенного «значительного» стимулирования

• Согласованный продленный период низких процентных ставок потребуется для достижения целевых показателей инфляции

• Австралийский доллар находится на нижней границе недавнего диапазона

• Центробанк увидит "умеренный" рост ВВП Австралии за сентябрь

• Существует значительная неопределенность в отношении перспектив потребления домашних хозяйств

• Риски из сектора жилищного строительства смещены в сторону снижения, и могут привести к задержке восстановления

• Отмечает вероятность того, что продолжительный период низкого роста заработков может надавить на ожидания в отношении зарплат

• Желательно ускорить темпы роста заработной платы

• Правление согласилось с тем, что повышение заработной платы будет "долгожданным событием"

• Риски для мировой экономики остаются понижательными

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1172 (5440)

$1.1140 (2962)

$1.1118 (2034)

Цена на момент написания обзора: $1.1079

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1054 (3767)

$1.1026 (3546)

$1.0989 (3262)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 101234 контракта (согласно данным за 18 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5743);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3064 (5285)

$1.3037 (1564)

$1.3000 (1079)

Цена на момент написания обзора: $1.2962

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2901 (205)

$1.2878 (307)

$1.2849 (1642)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 30421 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (5285);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 32520 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (2280);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 ноября составило 1,07 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Основные фондовые индексы США немного выросли, так как в фокусе инвесторов находись противоречивые сообщения о торговых переговорах СШИ и Китая.

Читать далее