Новости и прогнозы рынков CFD — 20-10-2009

Pali Research повысил рейтингTime Warner Cable с Sell до Neutral
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Bank of America с Sector Perform до Outperform
Barclays Capital повысил рейтинг Ford Motor с Underweight до Equal Weight
Robert W. Baird повысил рейтинг Briggs & Stratton с Neutral до Outperform

К настоящему моменту нефть снизилась до $78.65. Сессионный минимум был установлен на отметке $78.05, а ранее сегодня был обновлен пик 2009 года $80.05.

Сектора здравоохранения и финансов обновили сессионные минимумы. Их потери на данный момент составляют 1.0% и 0.7%, соответственно.
Слабость в секторе здравоохранения сохраняется несмотря на продолжение роста UnitedHealth (UNH 25.88, +0.96), представившего лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и подтвердившего оптимистичный прогноз на текущий год. В результате сегмент managed care providers укрепляет свои позиции (+2.2%), однако, этого не достаточно для компенсации слабости в сегментах биотехнологий (-1.9%) и производителей медицинского оборудования (-3.3%).
В составе финансового сектора определенные успехи демонстрирует лишь сегмент универсальных банков (+0.1%), а именно Comerica (CMA 31.85, +1.48), после позитивных квартальных результатов.

Apple Inc представил сильные квартальные результаты: продажи и прибыль компании превысили прогнозы благодаря высокому спросу на iPhones, iPods и ПК Macintosh в связи с началом нового учебного года.

Крупнейший банк по доверительному управлению активами Bank Of New York Mellon Corp, сообщил о продаже своих облигаций с минимальной доходностью на сумму $3.6 млрд..

Производитель медицинского оборудования Boston Scientific Corp снизил прогноз продаж на 2009, а Wells Fargo пересмотрел рейтинг акций компании до уровня “market perform” с “outperform.”

Производитель тяжелой строительной техники Caterpillar Inc заявил о падении квартальной прибыли на 53% до $404 млн., или 64 центов на акцию. Продажи снизились на 44% до $7.3 млрд., несмотря на снижение затрат, налоговые льготы и повышение цен.

Производитель химической продукции EI Du Pont de Nemours & Co сообщил о росте квартальной прибыли на 11% при снижении продаж на 20%. Прибыль составила $409 млн., или 45 центов на акцию по сравнению с $367 млн. или 40 центов годом ранее. Продажи составили $6.16 млрд. по сравнению с $7.72 млрд..

Прибыль Coca-Cola Co выросла до $1.896 млрд. против $1.89 млрд., что составляет 81 цент на акцию. Операционный доход снизился на 4% до $8.04 млрд..

Индексы смогли восстановиться из районов сессионных минимумов, однако продолжают нести существенные потери.
Среди компонентов S&P 500, около 80% в настоящее время торгуются на отрицательной территории. Одним из основных аутсайдеров является Boston Scientific (BSX 8.46, -1.70). Несмотря на то, что компания сегодня представила лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а также подтвердила прогноз на четвертый квартал, аналитики Wells Fargo снизили рейтинг BSX.

Доллар откатил из области 14-месячного минимума против евро в связи с тем, что падение фондового рынка спровоцировало снижение спроса на высокодоходные активы.

Индекс Standard & Poor’s 500 потерял 0.77% после публикации разочаровывающих данных по рынку жилья, которые оставили в тени позитивные квартальные результаты Apple Inc. и Pfizer Inc.

Кроме того, укрепление доллара было вызвано и техническими факторами, а именно фиксацией прибыли по длинным позициям после неудачного тестирования важного уровня сопротивления $1.50.

"В области явного психологического барьера $1.50 располагаются крупные объемы ордеров на продажу евро," говорит Борис Шлоссберг, директор нью-йоркского представительства GFT Forex.

Канадский доллар остается под давлением после того, как центральный банк страны оставил процентную ставку на уровне 0.25% и выразил озабоченность укреплением национальной валюты, которое "более чем подрывает признаки оживления экономического роста."

Пара достигла отметки $1.4883 лишь немного не достав ордера на покупку, размещенные в области $1.4880/70. Откат ограничен районом $1.4910. Преодоление $1.4880/70 откроет дорогу к минимумам конца прошлой недели $1.4840/30. В противном случае можно ожидать восстановление к $1.4930/50.

Фондовые индексы активизировали снижение и обновили сессионные минимумы. В настоящее время все 10главных экономических сектора торгуются на отрицательной территории. Лидером продаж является розничный сектор (-1.6%), что в значительной степени вызвано слабостью Best Buy (BBY 39.35, -1.51) и GameStop (GME 26.06, -2.10). На акции GME негативно повлияло снижение рейтинга, а также сообщение Reuters о том, что компания NBD, занимающаяся исследованиями рынков полагает, что продажи видео-игр в США в сентябре выросли лишь на 1%.

Потери в настоящее время несет также TJX (TJX 38.78, -0.28), который недавно повысил прогноз прибыли по итогам финансового 2010 года до $0.77-$0.79 на акцию. Ранее эксперты ожидали, что прибыль компании не превысит $0.74 на акцию.

FTA про недвижимость:" До сих пор существует большой избыток предложения на рынке недвижимости, но количество строящихся домов значительно ниже спроса. Так что избыток свободной недвижимости может сокращатся, даже при условии роста количества строящихся домов."

Основные индексы находятся в «красной зоне», сектор компаний, работающих с ресурсами, увеличил потери до 1,5%. Энергетический сектор также не на много отстал – 1,4% падения.

Цены на нефть упали на 1.2% до $78.60 за баррель.

Акции ресурсодобывающих компаний просели на 1.2%. Это наихудшая динамика из всех секторов S&P 500.

Тем временем акции финансового сектора торгуются с повышением (+0.4%).

Лидерами сессии являются:Comerica (+1.69), Regions Financial (+0.41), и Bank of New York (+1.92). Все три компании огласили свои квартальные результаты перед открытием сессии; Comericaи BankofNewYork оправдали нижние границы прогнозов, но RegionsFinancial продемонстрировал потери, большие чем ожидалось.

Акции «топчутся» на «красной территории». Золото и нефть сейчас откатываются, так, что нефть снизилась на 0.4% до $79.30 за баррель, золото – на 0.3% до $1061.0 за унцию после торгов на уровне $1066.

-- БА приобрел 1.4 млрд фунтов

-- коэффициент покрытия 1.56 раз

EUR/USD: $1.5000, $1.5100

USD/JPY: Y90.00(lge), Y90.60, Y89.75

GBP/USD: $1.6285

USD/CAD: C$1.0300, C$1.0250, C$1.0450GBP/JPY: Y140.50

AUS/USD: $0.9300

Фондовые рынки откроются с повышением во вторник на американской сессии, поддерживаемые внушительными результатами от Apple и TexasInstruments. Разочаровывающие новости с рыка жилья США не окажут особого влияния на акции.
Фьючерсы на S&P 500, Nasdaq-100 и DowJones выросли.
Результаты компаний: DuPont(Fortune 500) сообщил о заработках в 3 квартале в размере 45 центов на акцию, опережая прогнозы. Но Wilmington– производитель химикатов, чьи доходы упали на 18% в годовом исчислении до $6 млрд.

Pfizer (Fortune 500) сообщил о 3% падении продаж в годовом исчислении, что оказалось лучше ожиданий.

Coca-Cola (Fortune 500) сообщила о доходах, в размере 81 цент на акцию, что соответствует ожиданиям.

Йена продолжает укрепляться против доллара и евро после заявлений министра финансов Японии Фудзии нежелательности интервенций.

Стерлинг вернулся обратно в область трехнедельного максимума.

После осуществления сделки Qatar Holding LLC по прежнему останется крупнейшим держателем акций второго по величине банка Великобритании.

Отступили от 14-месячных максимумов австралийский и новозеландский доллары на фоне спекуляций относительно того, что недавний рост данных валют является несколько чрезмерным. В пользу этого говорит технический индикатор RSI, который на дневном графике AUD/USD уже несколько дней находится выше уровня 70, что технические аналитики рассматривают как зону перепроданности соответствующей валюты. .

Причиной продаж доллара являются ожидания участников рынка улучшения ситуации на рынке недвижимости США, о чем могут засвидетельствовать выходящие на текущей неделе данные.

Сегодня во второй половине дня ожидается публикация данных по началу строительства в сентябре. Согласно средним прогнозам ожидается рост показателя до уровня 0,607 млн с предыдущего значения 0,598 млн.

Поддержку евро оказывают ожидания роста настроений в деловых кругах крупнейшей экономики ЕС Германии. Данные по индексу деловых настроений от института IFO должны быть опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют рост показателя до уровня 92,0 пункта в октябре с сентябрьского значения 91,3 пункта.

Citi отмечает "незначительное восходящее давление на процентные ставки и полагает, что следующее их повышение ФРС состоится летом будущего года. Традиционалистский взгляд на проблему предполагает более позднее начало цикла ужесточения ставок, на основании лага безработицы, заявления представителей ФРС говорят, что главным фактором увеличения ставок станет стабилизация финансовых условий."

- Росту цен на нефть способствует удешевление доллара на фоне роста фондовых рынков
- Не хотелось бы, чтобы цены на нефть препятствовали восстановлению экономики

Йена продолжает оставаться поддержанной против доллара и евро после того, как министр финансов Японии Фудзии повторил свое нежелание вмешиваться на валютные рынки с целью приостановить дальнейшее укрепление национальной валюты.
Сообщение о планах Qatar Holding LLC продать более 379 миллионов акций британского банковского гиганта Barclays Plc вызвало кратковременные продажи фунта против доллара. Однако позже на фоне продаж доллара стерлинг вернулся обратно в область трех недельного максимума.
После осуществления сделки Qatar Holding LLC по прежнему останется крупнейшим держателем акций второго по величине банка Великобритании.
Отступили от 14-месячных максимумов австралийский и новозеландский доллары на фоне спекуляций относительно того, что недавний рост данных валют является несколько чрезмерным. В пользу этого говорит технический индикатор RSI, который на дневном графике AUD/USD уже несколько дней находится выше уровня 70, что технические аналитики рассматривают как зону перепроданности соответствующей валюты. .
Причиной продаж доллара являются ожидания участников рынка улучшения ситуации на рынке недвижимости США, о чем могут засвидетельствовать выходящие на текущей недели данные.
Сегодня во второй половине дня ожидается публикация данных по началу строительства в сентябре. Согласно средним прогнозам ожидается рост показателя до уровня 0,607 млн с предыдущего значения 0,598 млн.
Тем временем, поддержку евро оказывают ожидания роста настроений в деловых кругах крупнейшей экономики ЕС Германии. Данные по индексу деловых настроений от института IFO должны быть опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют рост показателя до уровня 92,0 пункта в октябре с сентябрьского значения 91,3 пункта.

Уровень сопротивления 3:Y92.60
Уровень сопротивления 2:Y91.70
Уровень сопротивления 1: Y91.30
Текущая цена: Y90.29
Уровень поддержки 1:Y90.00
Уровень поддержки 2: Y88.50
Уровень поддержки 3: Y88.00
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка остается в области Y90.00, далее – на Y80.50. Ключевой важный уровень находится в районе минимумов 07 октября на Y88.00. Ближайшей целью роста остается пятничный максимум на Y91.30, далее – на Y91.60/70 (максимум 24 сентября и 38.2% Y97.80-Y88.00). Выше сопротивление расположено на Y92.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0360
Уровень сопротивления 2: Chf1.0230
Уровень сопротивления 1: Chf1.0160
Текущая цена: Chf1.0095
Уровень поддержки 1: Chf1.0080
Уровень поддержки 2: Chf1.0000
Уровень поддержки 3: Chf0.9920
Комментарии: Пара вернулась в область сессионного минимума, который является ближайшей поддержкой (Chf1.0080). Более важный представляется психологический уровень в районе минимумов июля 2008 года на Chf1.0000, ниже – Chf0.9920 (минимум 17 апреля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0160, выше – на Chf1.0230 (вчерашний максимум). Сильное сопротивление находится в зоне канальной линии от 20 апреля на Chf1.0360.

Уровень сопротивления 3:$1.6570
Уровень сопротивления 1:$1.6500
Уровень сопротивления 1:$1.6440
Текущая цена: $1.6400
Уровень поддержки 1: $1.6240
Уровень поддержки 2: $1.6160
Уровень поддержки 3: $1.6020
Комментарий: Техническая картина по стерлингу не изменилась. Сильное сопротивление представлено вчерашними максимумами на $1.6440. Выше целью роста станет $1.6500, преодоление которого откроет дорогу в область $1.6570 (пик 17 сентября). Ближайшая поддержка находится в области минимумов понедельника на $1.6235/40. В случае преодоления данного уровня коррекция может достигнуть $1.6160 (38.2% $1.5910-$1.6440) и $1.6020 (максимум 14 октября).

Уровень сопротивления 3:$1.5300
Уровень сопротивления 2:$1.5080
Уровень сопротивления 1:$1.5000
Текущая цена: $1.4962
Уровень поддержки:1:$1.4950
Уровень поддержки 2: $1.4880
Уровень поддержки 3: $1.4820
Комментарий: Пара торгуется возле прежних уровней. Ближайшее сопротивление остается в области сессионного максимума на $1.4900/00. Ключевым сопротивлением остается канальная линия сопротивления от 02 октября на $1.5080. Выше бычий импульс усилится и основной целью роста станет минимум 07 августа 2008 года на $1.5300. Сессионные минимумы представляют промежуточную поддержку на $1.4950. Канальная линия поддержки расположена немногим ниже – на $1.4880. Ее пробитие приведет к возврату евро к вчерашним минимумам на $1.4820.

USD/JPY показал часовой максимум на Y90.40 и откатил. Утренние минимумы были зафиксированы на Y90.08. Небольшие ордера на продажу расположены в зоне Y90.40/50, более крупные – на Y91.00/10. Ордера на покупку находятся на Y90.00 (также опционы). Далее ордера на покупку отмечаются на Y89.60.

GBP/USD показал минимумы на $1.6352, однако ордера на покупку, ранее выставленные на $1.6350, смогли ограничить потери фунта. Сейчас курс торгуется на $1.6365. Стопы расположены на $1.6340.

Американская валюта во вторник упала к новым годовым минимумам против евро на фоне комментариев представит елей центральных банков и общего негативного настроения по доллару. Однако опционы не допустили прорыв евро рубежа в $1.50.
Евровалюта показала 14-месячный пик в области $1.4994, на волосок от психологически важного сопротивления на $1.5000 – по словам трейдеров. Дорогу выше заблокировали опционы со сроком исполнения сегодня на торгах в Японии и Нью-Йорке.
Кроме того, некоторые трейдеры еще в понедельник начали закрывать длинные позиции по евро в преддверии заседания министров финансов и глав центральных банков. На этой встрече Жан-Клод Трише повторил, что позиция США относительно важности для экономики США сильного доллара – довольно не второстепенна.
Австралийский доллар вырос до $0.9310 после того, как протоколы последнего заседания Резервного Банка Австралии показали, что может быть неразумно ужерживать ставки на низком уровне.
Австралийский доллар в этом году вырос на 30% против доллара США на перспективах быстрого повышения процентных ставок, в то время как низкие ставки в США продолжают отворачивать инвесторов от долларовых активов.

EUR/USD: $1.5000, $1.5300
USD/JPY: Y90.00, Y89.75, Y90.60
AUS/USD: $0.9300
USD/CAD: C$1.0300, C$1.0250, C$1.0450

Фондовый рынок Японии завершил торги с повышением на фоне вечернего роста на Wall Street. Индекс Nikkei 225 вырос на 100.33 пп или 0.98% до 10336.84, в то время как индекс TOPIX прибавил 7.65 пп до 913.45.

BBC
Мировая рецессия обошла Apple стороной
Доходы компании Apple, несмотря на экономический кризис, растут, благодаря небывалому спросу на ее компьютеры и мобильные телефоны. С конца июня по конец сентября 2009 года чистая прибыль Apple составила 1,67 млрд долларов, что на 47% выше показателей того же периода прошлого года, а объем продаж вырос на 25% - до 9,87 млрд долларов. Что касается динамики поведения отдельных продуктов, то компьютеры компании продавались на 17% лучше, телефоны iPhone прибавили 7%, а объем продаж плееров iPod, наоборот, потерял 8%.

Deutsche-Welle
ABB проверяет свою бизнес-модель в России и не исключает ухода с рынка
Швейцарский гигант энергетического машиностроения увеличил резервы на случай неблагоприятного для него исхода налогового спора с российскими властями. Компания считает себя "жертвой местных особенностей".
Правительство ФРГ не сомневается в успехе сделки по продаже Opel
Правительство Германии не сомневается в успешном завершении процесса продажи Opel. В то же время General Motors готовит план действий на случай, если сделка будет сорвана.

Die Welt
В последнее время Путин ведет себя по-рыночному. Он перестроился?
Экономический кризис ставит под сомнение прежние парадигмы процветания и стабильности. Теперь новое кредо - это модернизация и диверсификация. Насколько серьезно премьер Путин и президент Медведев провозглашают новый курс?

Financial Times
Неустойчивая модель российской нефтегазовой промышленности
С выходом России из Энергетической хартии инвесторы будут искать менее рискованные страны для вложений. Рано или поздно России придется доказать свою надежность в качестве партнера, вновь подписав Договор к Энергетической хартии или нечто подобное.

Доллар упал против евро в понедельник, на фоне сигналов ФРС о намерении продолжать кредитовать по рекордно низким ставкам. Этот факт делает американский доллар, наряду с Японской иеной (где ставка находится на уровне 0.1%), фаворитом арбитражных сделок. В тоже время, представители ФРС заявляют, что работают с участниками рынка, с целью оценить операции обратного РЕПО для уменьшения количества наличных в финансовой системе.
«Они ясно дали понять, что не собираются ужесточать монетарную политику в ближайшее время,» говорит Фабиан Еллиасон, глава валютного отдела Mizuho Corporate Bank Ltd.. Слабость доллара - это «результат процентной политики» отмечает эксперт.
Австралийский доллар торговался на самом высоком уровне за 14 месяцев против доллара, поля заявления Резервного Банка Австралии о намерении перехода к «более привычным» ставкам, то есть дальнейшего повышения.

EUR/USD изначально упал до $1.4825, после чего постепенно восстановился до $1.4950. Откат к $1.4900 был временным и использован участниками рынка в качестве возможности купить валюту. В итоге курс завершил торговый день в области $1.4980.

Уровень сопротивления 3:Y92.60
Уровень сопротивления 2:Y91.70
Уровень сопротивления 1: Y91.30
Текущая цена: Y90.15
Уровень поддержки 1:Y90.00
Уровень поддержки 2: Y88.50
Уровень поддержки 3: Y88.00
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась. Ближайшая поддержка остается в области Y90.00, далее – на Y80.50. Ключевой важный уровень находится в районе минимумов 07 октября на Y88.00. Ближайшей целью роста остается пятничный максимум на Y91.30, далее – на Y91.60/70 (максимум 24 сентября и 38.2% Y97.80-Y88.00). Выше сопротивление расположено на Y92.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0360
Уровень сопротивления 2: Chf1.0230
Уровень сопротивления 1: Chf1.0160
Текущая цена: Chf1.0107
Уровень поддержки 1: Chf1.0080
Уровень поддержки 2: Chf1.0000
Уровень поддержки 3: Chf0.9920
Комментарии: Доллар остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена на Chf1.0080 (сессионный минимум). Более важный представляется психологический уровень в районе минимумов июля 2008 года на Chf1.0000, ниже – Chf0.9920 (минимум 17 апреля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0160, выше – на Chf1.0230 (вчерашний максимум). Сильное сопротивление находится в зоне канальной линии от 20 апреля на Chf1.0360.

Уровень сопротивления 3:$1.6570
Уровень сопротивления 1:$1.6500
Уровень сопротивления 1:$1.6440
Текущая цена: $1.6394
Уровень поддержки 1: $1.6240
Уровень поддержки 2: $1.6160
Уровень поддержки 3: $1.6020
Комментарий: Техническая картина по стерлингу не изменилась кардинально. Сильное сопротивление представлено вчерашними максимумами на $1.6440. Выше целью роста станет $1.6500, преодоление которого откроет дорогу в область $1.6570 (пик 17 сентября). Ближайшая поддержка находится в области минимумов понедельника на $1.6235/40. В случае преодоления данного уровня коррекция может достигнуть $1.6160 (38.2% $1.5910-$1.6440) и $1.6020 (максимум 14 октября).

Уровень сопротивления 3:$1.5300
Уровень сопротивления 2:$1.5080
Уровень сопротивления 1:$1.5000
Текущая цена: $1.4970
Уровень поддержки:1:$1.4950
Уровень поддержки 2: $1.4880
Уровень поддержки 3: $1.4820
Комментарий: Евро сохраняет оптимизм, несмотря на текущий откат. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на $1.4900/00. Ключевым сопротивлением остается канальная линия сопротивления от 02 октября на $1.5080. Выше бычий импульс усилится и основной целью роста станет минимум 07 августа 2008 года на $1.5300. Сессионные минимумы представляют промежуточную поддержку на $1.4950. Канальная линия поддержки расположена немногим ниже – на $1.4880. Ее пробитие приведет к возврату евро к вчерашним минимумам на $1.4820.

Change % Change Last
Nikkei -21.05 -0.21% 10,236.51
HANG SENG +270.56 +1.23% 22,200.46
FTSE +91.30 +1.76% 5,281.54
DAX +109.17 +1.90% 5,852.56
CAC 40 +64.76 +1.69% 3,892.36
Dow +96.28 +0.96% 10,092.19
NASDAQ +19.52 +0.91% 2,176.32
S&P +10.23 +0.94% 1,097.91
10yr Note -0.2200 -0.064% 3.395%
NYMEX Crude Oil +1.08 +1.38% $79.61
Gold +6.60 +0.63% $1,058.10

High Low Close
EUR/USD 1.4980 1.4826 1.4964
GBP/USD 1.6372 1.6329 1.6278
USD/JPY 91.11 90.36 90.65
USD/CHF 1.0228 1.0100 1.0112

EUR/JPY 135.90 134.73 135.66
EUR/GBP 0.9185 0.9096 0.9110
GBP/JPY 149.11 147.07 148.88
GBP/CHF 1.6675 1.6486 1.6606

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Август 83,3
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Август 91,4
06:00 Германия Индекс цен производителей Сентябрь 0,5% -0,1%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г\г Сентябрь -6,9% -7,1%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Сентябрь 0,1%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г\г Сентябрь 12,5%
08:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд Сентябрь 10,4 20,5
12:30 США Индекс цен произвлдителей Сентябрь 1,7% -0,3%
12:30 США Индекс цен произвлдителей, г\г Сентябрь -4.3%
12:30 США Базовое значение индекса цен произвлдителей Сентябрь 0,2% 0,1%
12:30 США Базовое значение индекса цен произвлдителей г\г Сентябрь 2,3%
12:30 США Началв строительств,млн Сентябрь 0,598 0,607
12:30 США Разрешения на строительство, млн Сентябрь 0,579 0,590
13:00 Канада Решение Банка Канады по учетной ставке 0,25% 0,25%