Новости и прогнозы рынков CFD — 21-10-2009

JP Morgan повысил рейтинг Lexmark до Neutral с Underweight
Barclays Capital повысил рейтинг Intl Flavors до Equal Weight с Underweight
Wedbush Morgan повысил рейтинг Cisco Systems до Outperform с Neutral

По итогам сегодняшней регулярной сессии Nymex цены на нефть существенно выросли. Ноябрьский фьючерс WTI завершил торги на отметке $81.37 за баррель, показав рост на $2.25 или 2.84%.

«Например, потребительские расходы показали признаки улучшения, однако в целом были охарактеризованы как слабые. В Сан - Франциско был зафиксирован сильный рост продаж мебели, в Нью-Йорке продажи товаров широкого потребления оказались лучше чем ожидалось, также улучшились продажи в Кливленде. Также и другие потребительские расходы были охарактеризованы как смешанные. ФРС, возможно, еще рассматривает восстановление как очень хрупкое»

Morgan Stanley
Американский банк сообщил, что доход по итогам квартала составил $8.7 млрд., а прибыль 38 центов на акцию. Аналитики ожидали, что доходы составят $7 млрд., а прибыль не превысит 27 центов.

SanDisk Corp
Производитель цифровых flash-носителей информации и аксессуаров сообщил, что прибыль в третьем квартале текущего года составила $231.3 млн или 99 центов в расчете на одну акцию. Аналитики ожидали более скромного результата - $165.9 млн или 74 центов на акцию.

Yahoo! Inc
Чистая прибыль компании увеличилась на 224% и достигла уровня $186 млн, по сравнению $54 млн. полученными за аналогичный период прошлого года. Прибыль на одну акцию составила $0,13, аналитики ожидали лишь $0,07 в среднем.

Knight Capital Group Inc
Квартальная прибыль компании по составила $29.2 млн или 31 цента в расчете на одну акцию. Аналитики ожидали более сильных результатов - $36.млн или 40 на акцию.

Публикация отчета ФРС «Бежевая книга», который оказался несколько позитивные предыдущего, не оказала существенного влияния на динамику торгов на валютном и фондовом рынках.
После публикации отчета основные валютные пары продолжают торговаться возле прежних уровней. Основные фондовые индексы США по прежнему показывают рост.

- В большинстве секторов экономики наблюдается стабилизация ситуации или ее умеренное улучшение
- Потребительские расходы остаются на низком уровне в большинстве регионов
- Практически отсутствует ценовое давление
- Завершение действия программы поддержки автомобильной отрасли привело к падению продаж автомобилей
- Заметны некоторые позитивные признаки на рынке труда, хотя он все еще остается очень слаб

Ноябрьские фьючерсы WTI NYMEX котируются по цене $81,66 за баррель (+$2,54). Сессионный максимум был установлен на уровне $81,87 за баррель.

Пара, получив поддержку от росте цен на нефть и повышения основных фондовых индексов США, показала максимум на $1,5042. Ордера на продажу отмечены в области $1,5050.

На фоне роста оптимизма участников рынка относительно оживления мировой экономики доллар несет потери против основных валют.
Оказывает давление на доллар как валюту убежище рост фондовых рынков, которые в свою очередь поддерживают сильные квартальные отчеты ряда компаний. В частности, опубликованные сегодня отчеты Morgan Stanley и Wells Fargo оказались лучше прогнозов. Однако, на ряду с этим квартальные убытки Boeing оказались выше прогнозов.
Предпринимаемые центральными банками усилия по восстановлению ликвидности на рынках и признаки улучшения ситуации в экономике провоцируют инвесторов продавать доллар и покупать боле доходные активы. Это привело к тому, что доллар более 8% против евро за текущий год.
Фунт остается под давлением против доллара после комментариев главы Банка Англии Мервина Кинга, который отметил, что "было бы разумно" принять во внимание перспективы повышения процентных ставок.
В центре внимания участников рынка находится отчет ФРС «Бежева книга», отражающей ситуацию в разных промышленных регионах США.
Большинство экспертов сходится во мнении, что документ отразит признаки умеренного восстановления экономики. Напомним, что в предыдущем отчете, составленном на основании данных, полученных в конце июля-начале августа, отмечалось лишь "продолжение стабилизации экономической активности".
Вчера представитель ФРС Джанет Йеллен подтвердил план центрального банка удерживать ставку на низком уровне в течение длительного периода, отметив при этом, что федеральный резерв имеет возможность ужесточить политику в нужное время.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня снизился на 0,7% и достиг уровня 75,061 пункта – минимального с августа 2008 года.

Фишер не стал прогнозировать курс доллара США

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию скромным ростом. По итогам сегодняшних торгов FTSE +14.45 (+0.28%) на 5,257.85, CAC +1.77 (+0.05%) на 3,873.22, Dax +21.72 (+0.37%) на 5,833.49.

Результаты финансовых компаний Morgan Stanley и Wells Fargo оказались лучше прогнозов, а Boeing хуже.
Morgan Stanley (MS) сообщил, что доход по итогам квартала составил $8.7 млрд., а прибыль 38 центов на акцию. Аналитики ожидали, что доходы составят $7 млрд., а прибыль не превысит 27 центов.
Продажи Wells Fargo (WFC) в 3 кв. составили $22.5 млрд., а прибыль в расчете на акцию 56 центов по сравнению с $21.6 млрд. и 37 центами ожидавшимися аналитиками Thomson Reuters. Акции MS и WFC незначительно выросли до начала регулярной сессии.
Boeing (BA) не смог оправдать ожиданий. Доходы компании составили $16.7 млрд. при убытке в $2.23 на акцию по сравнению с прогнозом Thomson Reuters $17.2 млрд. и потерей $2.12 на акцию. Как заявил Boeing, большая часть потерь вызвана расходами на разработку и испытания трех тестовых экземпляров 787.
Yahoo (YHOO) во вторник после закрытия регулярной сессии представил лучшие по сравнению с прогнозами квартальные результаты: прибыль компании выросла, а доход снизился, хотя и оказался выше ожиданий. В третьем квартале прибыль Yahoo утроилась по сравнению с прошлым годом.
Сегодня также следует обратить внимание на акции Sun Microsystems (SUN). Компания накануне заявила о сокращении в будущем году в связи с затягиванием процесса покупки ее Oracle (ORCL).
По оценкам Thomson Reuters, прибыль по итогам 3 кв. компонентов S&P 500 снизится на 21.5% по сравнению с прошлым годом. Доходы как ожидается упадут на 10.4%.
Boeing, Merck (MRK), Home Depot (HD), McDonald's (MCD) и Pfizer (PFE) единственные из компонентов Dow торгуются в настоящее время на отрицательной территории. Их слабость компенсирует рост акций American Express (AXP), DuPont (DD), IBM (IBM), 3M (MMM), Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM).
Мировые рынки завершили день без определенной тенденции: FTSE 100 +0.3%, CAC 40 +0.3%, DAX +0.6%. Азиатские индексы закрылись с потерями.
Ноябрьская нефть выросла в цене на 99 центов, до $80.11 за баррель, обновив таким образом годовой максимум после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США. Отчет зафиксировал меньший по сравнению с ожиданиями рост запасов сырой нефти и существенное снижение запасов бензина.
Декабрьское золото на COMEX подорожало на $2.40 до $1,061 за унцию.

Рост евро-доллара выше отметки $1.50 спровоцировал укрепление цен на нефть и оказал поддержку акциям как представителей нефтедобывающего сектора, так и "голубым фишкам" в целом. Тем не менее, горно-добывающий сектор несет потери после того, как BHP Billiton (BLT) заявил лишь о незначительном росте производства железной руды. Лидером же продаж является PSA Peugeot (UG). Акции компании снизились в цене на 4.6% после сообщения о падении продаж в 3 кв. на 7.7%.
FTSE-100 +15 п.п. (0.3%), CAC-40 +9 п.п. (+0.2%), а Xetra-DAX +33 п.п. (+0.6%).

Большинство экспертов сходится во мнении, что документ отразит признаки умеренного восстановления экономики. Напомним, что в предыдущем отчете, составленном на основании данных, полученных в конце июля-начале августа, отмечалось лишь "продолжение стабилизации экономической активности".

Энергетический сектор, потери которого в начале дня составляли 0.9%, к настоящему моменту находится выше нулевой отметки на 1.0%. Основной причиной роста является скачек цен на нефть (+0.9% до $79.85 за баррель) после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США. Отчет зафиксировал меньший по сравнению с ожиданиями рост запасов сырой нефти и существенное снижение запасов бензина.
В результате группа нефте-и газо-переработки получила солидную поддержку (+2.9%), а сегмент добывающих компаний прибавил 1.7%.

Пара преодолела $1.5000, однако, встретила сопротивление со стороны ордеров на продажу, расположенных в области, ограниченной текущим пиком $1.5016 и $1.5050. Стопы находятся выше $1.5050, где располагается опционный барьер.

Основные индексы сохраняют свои достижения, однако ситуация на товарно-сырьевом рынке является неоднозначной. Цена нефти восстановилась до $79.70 за баррель после сообщения о росте запасов сырья в США на прошлой неделе на 1.31 млн. баррелей по сравнению с ожидавшимися 1.5 млн. баррелей. Кроме того, запасы бензина снизились на 2.21 млн. баррелей, что значительно больше прогноза специалистов, ожидавших сокращение на 850,000 баррелей.
Тем временем, цена природного газа выросла на 0.5% до $5.19 за контракт. Золото подешевело на 1.0% до $1047.50 за унцию. Серебро практически не изменилось в цене и торгуется на $17.56 за унцию.

"Расходы федерального правительства на оборону и другие факторы станут причиной роста реального ВВП в третьем квартале."

Несмотря на слабый старт, к настоящему времени основные индексы укрепили свои позиции. Лидером роста в составе S&P 500 является финансовый сектор (+0.7%), что вызвано публикацией более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Morgan Stanley (MS 34.11, +1.59), U.S. Bancorp (USB 25.24, +1.44) и Wells Fargo (WFC 30.50, +0.04).
Тем не менее, далеко не все новости из финансового сектора были позитивными: квартальные результаты Northern Trust (NTRS 53.64, -3.81) и MB Financial (MBFI 20.35, -0.34) не оправдали ожиданий экспертов.

EUR/USD $1.4900, $1.5000, $1.5025
USD/JPY Y90.00(крупный), Y90.10, Y90.20, Y90.50, Y91.00
EUR/GBP stg0.9150
AUD/USD $0.9200, $0.9290

Пара обновила сессионный максимум в районе $1.6600 и, следует отметить, что тенденция роста стерлинга сохраняется. Преодоление фигуры откроет дорогу на $1.6550. Ордера на продажу находятся на $1.6600, а более значительные в районе $1.6625/30.

Во вторник, напомним, индексы снизились после публикации ряда неоднозначных квартальных результатов и экономических данных. В частности инвесторов разочаровали DuPont (DD) и Coca-Cola (KO), - а также отчеты по рынку жилья.
В итоге Dow снизился, однако смог удержаться выше отметки 10,000.
Сегодня результаты финансовых компаний Morgan Stanley и Wells Fargo оказались лучше прогнозов, а Boeing хуже.
Morgan Stanley (MS) сообщил, что доход по итогам квартала составил $8.7 млрд., а прибыль 38 центов на акцию. Аналитики ожидали, что доходы составят $7 млрд., а прибыль не превысит 27 центов.
Продажи Wells Fargo (WFC) в 3 кв. составили $22.5 млрд., а прибыль в расчете на акцию 56 центов по сравнению с $21.6 млрд. и 37 центами ожидавшимися аналитиками Thomson Reuters. Акции MS и WFC незначительно выросли до начала регулярной сессии.
Boeing (BA) не смог оправдать ожиданий. Доходы компании составили $16.7 млрд. при убытке в $2.23 на акцию по сравнению с прогнозом Thomson Reuters $17.2 млрд. и потерей $2.12 на акцию. Как заявил Boeing, большая часть потерь вызвана расходами на разработку и испытания трех тестовых экземпляров 787.
Yahoo (YHOO) во вторник после закрытия регулярной сессии представил лучшие по сравнению с прогнозами квартальные результаты: прибыль компании выросла, а доход снизился, хотя и оказался выше ожиданий. В третьем квартале прибыль Yahoo утроилась по сравнению с прошлым годом.
Сегодня также следует обратить внимание на акции Sun Microsystems (SUN). Компания накануне заявила о сокращении в будущем году в связи с затягиванием процесса покупки ее Oracle (ORCL).
В Азии торги завершились снижением основных индексов. Подобные настроения присутствуют и на европейских рынках.
Нефть подешевела на $1.16 до $77.96 за баррель после достижения годового пика $80 во вторник.

Nymex light sweet crude -$1.03 на $77.99, а золото на рынке спот -$2.90 на $1,052.30.

FTSE-100 -48 п.п. (-0.9%), CAC-40 -46 п.п. (-1.2%), а Xetra-DAX -47 п.п. (-0.8%).

- предпринятые меры фискального стимулирования доказывают свою эффективность.

Выходили следующие данные:
08:30 Великобритания Протокол последнего заседания Банка Англии, (07-08.10) 9-0
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, Октябрь, -51% -48%

Стерлинг протестировал месячный максимум против доллара в среду. Катализатором роста выступили опубликованные протоколы окрябрьского заседания МРС анка Англии, на котором было принято решение оставить основную учетную ставку на текущем уровне в 0.5%.
Кроме того, протоколы показали, что члены комитета единогласно приняли решение не расширять программу по выкупу гособлигаций, которая на сегодняшний день оценивается в Stg175 млрд. Наиболее важным является то, что в сентябрьских протоколах Мервин Кинга, глава центрального банка Великобритании, заявил, что расширение программы по выкупу бондов может быть оправдана (упоминания об этом в сегодняшних протоколах не было).
Фунт отреагировал на новости резким ростом, протестировав месячный максимум немногим ниже $1.6600.

EUR/USD начал торги в области $1.4927. На $1.4920 курс встретили ордера на покупку, которые помогли евро подняться к $1.4965. Однако удержать позиции евровалюта не могла и вернулась к $1.4920.

GBP/USD открылся на $1.6426. После публикации протоколов МРС курс стремительно вырос до $1.6592, поглотив на своем пути ордера на продажу, выставленные в зоне $1.6550/40. Позднее курс скорректировался из области максимумов до $1.6576.
USD/JPY начал сессию в районе Y90.75. Курс показал минимумы в области Y90.46 после чего укрепился до Y91.06.
Важный статистических данных сегодня не предвидится. В 18:00 GMT будет опубликована "Бежевая книга" Федерального резерва, которая традиционно предшествует заседанию FOMC, на котором принимается решение по ставке.

Цены на нефть продолжают снижаться, поскольку более слабый, чем ожидалось, квартальный отчет Boeing вызвал опасения относительно состояния в секторе авиаперевозок. Основной контракт на нефть марки WTI потерял в цене $1.35 до $77.67 за баррель.

Цены на сырье в среду снижаются на фоне ослабления на фондовых рынках и некоторого укрепления доллара. Закрытие позиций привело к снижению цен на нефть на 52 цента до $79.09 за баррель.
Золото также подверглось продажам сегодня, показав минимумы на $1,052.70 за унцию после тестирования ранее максимумов на $1,060.00.

Британский фунт стерлингов достиг месячного максимума в среду против доллара после того, как опубликованные протоколы октябрьского заседания МРС оказался не смоль пессимимстичным, как ожидалось.

Как и предполагали аналитики, протоколы показали, что члены комитета единогласно приняли решение не расширять программу по выкупу гособлигаций, которая на сегодняшний день оценивается в Stg175 млрд. Также было принято решение оставить учетную ставку на текущем уровне в 0.5%.
Наиболее важным является то, что в сентябрьских протоколах Мервин Кинга, глава центрального банка Великобритании, заявил, что расширение программы по выкупу бондов может быть оправдана (упоминания об этом в сегодняшних протоколах не было).
Фунт отреагировал на новости резким ростом, укрепившись на 1.1% против доллара, показав максимальный уровень с 17 сентября. Курс также укрекпился на 1.1% против евро и вырос на 1.3% по отношению к иене.

GBP/USD торгуется на $1.6565 после тестирования сопротивления $1.6580/90 ($1.6579 соответствует 76.4% отката $1.6592 - $1.6535). Выше рост продолится до $1.6600, где расположены ордера на продажу. Выше $1.6625/30 целью роста станет ($1.6627 1.618% откат от $1.6592/35). Поддержка остается на $1.6535.

Уровень сопротивления 3:Y91.60
Уровень сопротивления 2:Y91.30
Уровень сопротивления 1: Y91.00
Текущая цена: Y90.83
Уровень поддержки 1:Y90.00
Уровень поддержки 2: Y88.50
Уровень поддержки 3: Y88.00
Комментарий: Доллар протестировал сопротивление на Y91.00, однако преодолеть этот уровень валютной паре пока не удалось. Выше Y91.00 сопротивление находится на Y91.30 (максимум 16 октября), далее - на Y91.60 (максимумы 23 и 24 сентября). Ближайшая поддержка остается в области Y90.00, далее – на Y80.50. Ключевой важный уровень находится в районе минимумов 07 октября на Y88.00.

Уровень сопротивления 3:$1.6740
Уровень сопротивления 1:$1.6680
Уровень сопротивления 1:$1.6600
Текущая цена: $1.6569
Уровень поддержки 1: $1.6480
Уровень поддержки 2: $1.6420
Уровень поддержки 3: $1.6340
Комментарий: Выход оптимистических протоколов заседания Банка Англии оказал поддержку стерлингу в среду. Курс стремительно вырос и вплотную приблизился к важному сопротивлению на $1.6600. Выше целью роста станет $1.6680. Ключевой уровень сопротивления расположен на $1.6740/50 (максимум 11 сентября). Ближайшая поддержка - на $1.6480. Ключевая поддержка расположена в области $1.6420 (38.2% Фибо падения курса с $2.1200 до $1.3490). Возврат ниже ослабит текущие бычьи позиции фунта и увеличит коррекцию до $1.6330/40 (минимум вторника).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0360
Уровень сопротивления 2: Chf1.0230
Уровень сопротивления 1: Chf1.0170
Текущая цена: Chf1.0109
Уровень поддержки 1: Chf1.0080
Уровень поддержки 2: Chf1.0000
Уровень поддержки 3: Chf0.9920
Комментарии: Доллар пытается восстановиться, хотя в целом картина остается прежней: ближайшая поддержка расположена на Chf1.0080 (сессионный минимум). Более важный представляется психологический уровень в районе минимумов июля 2008 года на Chf1.0000, ниже – Chf0.9920 (минимум 17 апреля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0170 (вчерашний максимум), выше – на Chf1.0230 (максимум от 19 октября). Сильное сопротивление находится в зоне канальной линии от 20 апреля на Chf1.0360.

Уровень сопротивления 3:$1.5050
Уровень сопротивления 2:$1.4990
Уровень сопротивления 1:$1.4960
Текущая цена: $1.4940
Уровень поддержки 1: $1.4880
Уровень поддержки 2: $1.4820

Уровень поддержки 3: $1.4760
Комментарий: Заметных движений по евро сегодня нет. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на $1.4960. Ключевым сопротивлением остается стратегический уровень $1.4990. Выше бычий импульс усилится и основной целью роста станет канальная линия $1.5050. Сессионные минимумы представляют промежуточную поддержку на $1.4880. Далее – поддержка на $1.4820 (минимум от 19 октября). Ее пробитие приведет к возврату евро к $1.4760.

EUR/USD: $1.4900, $1.5000, $1.5025
USD/JPY: Y90.00(lge), Y90.10, Y90.20, Y90.50, Y91.00
EUR/GBP: stg0.9150
AUD/USD: $0.9290

Deutsche-Welle

Nikkei +100.33 +0.98% 10,336.84
Topix +0.80% 913.45
FTSE -38.14 -0.72% 5,243.40
DAX -40.79 -0.70% 5,811.77
CAC -20.91 -0.54% 3,871.45
Dow -50.71 -0.50% 10,041.48
NASDAQ -12.85 -0.59% 2,163.47
S&P -6.85 -0.62% 1,091.06
10yr Note -0.5800 -0.171% 3.337%
NYMEX Crude Oil -0.52 -0.65% 79.09
Gold +0.50 +0.05% 1,058.60

Уровень сопротивления 3:Y91.60
Уровень сопротивления 2:Y91.30
Уровень сопротивления 1: Y91.00
Текущая цена: Y90.62
Уровень поддержки 1:Y90.00
Уровень поддержки 2: Y88.50
Уровень поддержки 3: Y88.00
Комментарий: Техническая картина по иене не изменилась. Ближайшая поддержка остается в области Y90.00, далее – на Y88.50. Ключевой важный уровень находится в районе минимумов 07 октября на Y88.00. Ближайшей целью роста остается вчерашний максимум на Y91.00, далее – на Y91.30 (максимум 16 октября). Выше сопротивление расположено на Y91.60 (максимумы 23 и 24 сентября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0360
Уровень сопротивления 2: Chf1.0230
Уровень сопротивления 1: Chf1.0170
Текущая цена: Chf1.0127
Уровень поддержки 1: Chf1.0080
Уровень поддержки 2: Chf1.0000
Уровень поддержки 3: Chf0.9920
Комментарии: Ближайшая поддержка расположена на Chf1.0080 (сессионный минимум). Более важный представляется психологический уровень в районе минимумов июля 2008 года на Chf1.0000, ниже – Chf0.9920 (минимум 17 апреля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0170 (вчерашний максимум), выше – на Chf1.0230 (максимум от 19 октября). Сильное сопротивление находится в зоне канальной линии от 20 апреля на Chf1.0360.

Уровень сопротивления 3:$1.6570
Уровень сопротивления 2:$1.6500
Уровень сопротивления 1:$1.6480
Текущая цена: $1.6411
Уровень поддержки 1: $1.6340
Уровень поддержки 2: $1.6240
Уровень поддержки 3: $1.6160
Комментарий: Техническая картина по стерлингу не изменилась кардинально. Сильное сопротивление представлено вчерашними максимумами на $1.6480. Выше целью роста станет $1.6500, преодоление которого откроет дорогу в область $1.6570 (пик 17 сентября). Ближайшая поддержка находится в области минимумов вторника на $1.6340. В случае преодоления данного уровня коррекция может достигнуть $1.6240 (минимум 19 октября) и $1.6160 (максимум 14 октября).

Уровень сопротивления 3:$1.5050
Уровень сопротивления 2:$1.4990
Уровень сопротивления 1:$1.4940
Текущая цена: $1.4930
Уровень поддержки 1: $1.4880
Уровень поддержки 2: $1.4820

Уровень поддержки 3: $1.4760
Комментарий: Пара торгуется в коридоре. Ближайшее сопротивление расположено в области $1.4940 (ближайший экстремум). Ключевым сопротивлением остается стратегический уровень $1.4990. Выше бычий импульс усилится и основной целью роста станет канальная линия $1.5050. Сессионные минимумы представляют промежуточную поддержку на $1.4880. Далее – поддержка на $1.4820 (минимум от 19 октября). Ее пробитие приведет к возврату евро к $1.4760.

High Low Close
EUR/USD 1.4992 1.4880 1.4937
GBP/USD 1.6488 1.6327 1.6384
USD/JPY 91.06 90.06 90.65
USD/CHF 1.0168 1.0080 1.0122

EUR/JPY 135.83 134.84 135.40
EUR/GBP 0.9149 0.9067 0.9114
GBP/JPY 149.38 147.50 148.52
GBP/CHF 1.6672 1.6524 1.6584

Nikkei +100.33 +0.98% 10,336.84
Topix +0.80% 913.45
FTSE -38.14 -0.72% 5,243.40
DAX -40.79 -0.70% 5,811.77
CAC -20.91 -0.54% 3,871.45
Dow -50.71 -0.50% 10,041.48
NASDAQ -12.85 -0.59% 2,163.47
S&P -6.85 -0.62% 1,091.06
10yr Note -0.5800 -0.171% 3.337%
NYMEX Crude Oil -0.52 -0.65% 79.09
Gold +0.50 +0.05% 1,058.60

08:30 Великобритания Протокол последнего заседания Банка Англии 07-08.10

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников Октябрь -48%
18:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"
23:50 Япония Торговый баланс, трлн Сентябрь 0,185

Nikkei +100.33 +0.98% 10,336.84
Topix +0.80% 913.45
FTSE -38.14 -0.72% 5,243.40
DAX -40.79 -0.70% 5,811.77
CAC -20.91 -0.54% 3,871.45
Dow -50.71 -0.50% 10,041.48
NASDAQ -12.85 -0.59% 2,163.47
S&P -6.85 -0.62% 1,091.06
10yr Note -0.5800 -0.171% 3.337%
NYMEX Crude Oil -0.52 -0.65% 79.09
Gold +0.50 +0.05% 1,058.60


Индексы на Wall Street смогли восстановиться из районов сессионных минимумов, однако по итогам дня понесли существенные потери.
Среди компонентов S&P 500, около 80% завершили день на отрицательной территории. Одним из основных аутсайдеров стал Boston Scientific. Несмотря на то, что компания сегодня представила лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а также подтвердила прогноз на четвертый квартал, аналитики Wells Fargo снизили рейтинг BSX.
Лидером продаж стал розничный сектор (-1.6%), что в значительной степени было вызвано слабостью Best Buy и GameStop. На акции GME негативно повлияло снижение рейтинга, а также сообщение Reuters о том, что компания NBD, занимающаяся исследованиями рынков полагает, что продажи видео-игр в США в сентябре выросли лишь на 1%.
Apple Inc представил сильные квартальные результаты: продажи и прибыль компании превысили прогнозы благодаря высокому спросу на iPhones, iPods и ПК Macintosh в связи с началом нового учебного года.
Крупнейший банк по доверительному управлению активами Bank Of New York Mellon Corp, сообщил о продаже своих облигаций с минимальной доходностью на сумму $3.6 млрд..
Производитель медицинского оборудования Boston Scientific Corp снизил прогноз продаж на 2009, а Wells Fargo пересмотрел рейтинг акций компании до уровня “market perform” с “outperform.”
Производитель тяжелой строительной техники Caterpillar Inc заявил о падении квартальной прибыли на 53% до $404 млн., или 64 центов на акцию. Продажи снизились на 44% до $7.3 млрд., несмотря на снижение затрат, налоговые льготы и повышение цен.
Производитель химической продукции EI Du Pont de Nemours & Co сообщил о росте квартальной прибыли на 11% при снижении продаж на 20%. Прибыль составила $409 млн., или 45 центов на акцию по сравнению с $367 млн. или 40 центов годом ранее. Продажи составили $6.16 млрд. по сравнению с $7.72 млрд..
Прибыль Coca-Cola Co выросла до $1.896 млрд. против $1.89 млрд., что составляет 81 цент на акцию. Операционный доход снизился на 4% до $8.04 млрд..
Слабость в секторе здравоохранения сохранилась несмотря на продолжение роста UnitedHealth (UNH), представившего лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и подтвердившего оптимистичный прогноз на текущий год. В результате сегмент managed care providers укрепил свои позиции, однако, этого оказалось не достаточно для компенсации слабости в сегментах биотехнологий и производителей медицинского оборудования.
В составе финансового сектора определенные успехи продемонстрировал лишь сегмент универсальных банков, а именно Comerica (CMA), после позитивных квартальных результатов.

Global Hunter Securities понизил рейтинг Arena Resources с Buy до Neutral
CapitalOne southcoast понизил рейтинг Geokinetics с Add до Neutral
Auriga U.S.A понизил рейтинг Omnicell с Buy до Hold
Wells Fargo понизил рейтинг Boston Scientific с Outperform до Market Perform