Новости и прогнозы рынков CFD — 22-10-2009

Биотехнологическая компания Amgen Inc сообщила о чистой прибыли в размере $1.39 млрд. или $1.36 на акцию против $1.12 млрд. или $1.05 на акцию за аналогичный период 2008 года.

Холдинговая компания по оказанию финансовых услуг Ameriprise Financial Inc по итогам 3-го квартала показала прибыль в размере $260 млн. или $1 на акцию, что значительно превысило прогнозы аналитиков. Годом ранее убытки компании составляли $70 млн. или 32 цента на акцию. Выручка выросла на 20% до $2 млрд.

Квартальная прибыль eBay Inc составила $349.7 млн. или 27 центов на акцию, что ниже прогнозов экспертов и прошлогоднего показателя в $492.2 млн. или 38 центов на акцию. Выручка увеличилась на 5% до $2.24 млрд.

J Crew Group Inc повысил прогноз по прибыль по итогам 3-го квартала до 54 – 59 центов на акцию, а также повысил прогноз на 4-й квартал.

Чистая прибыль Logitech International SA по итогам 2-го квартала упала на 71%.

Чистая прибыль 3M Co составила $957 млн. или $1.35 на акцию по сравнению с $991 млн. или $1.41 на акцию в 3-м квартале прошлого года. Продажи сократились до $6.19 млрд. с $6.56 млрд. Однако компания повысила годовой прогноз до $4.50 - $4.55 на акцию с $4.10 - $4.30.

Квартальные убытки New York Times Co составили $36 млн. или 25 центов на акцию против убытков в размере $106 млн. или 74 цента на акцию годом ранее. Выручка сократилась на 17% до $571 млн. с $687 млн.

EUR/USD обновил сессионный максимум в области $1.5030 и откатил к текущим уровня на $1.5014. Трейдеры отмечают, что за этим ростом стояло закрытие некоторыми участниками коротких позиций.

GBP/USD торгуется в области сессионных максимумов на $1.6620 в условиях тонкого рынка на фоне отката EUR/GBP от stg0.9030. Рот фунта привел к поглощению ордеров на продажу в зоне $1.6605/15. Курс, тем не менее, остается ниже утренних вершин на $1.6638. Сильные ордера на продажу расположены на $1.6650.

EUR/USD снова торгуется немногим выше $1.5000, приближаясь к недавним вершинам на $1.5012. Максимумы азиатской сессии были установлены на $1.5036, где отмечаются ордера на продажу. Более крупные ордера – на $1.5050 (максимумы среды) со стопами выше.

Американская валюта восстановилась из области 14-месячного минимума против евро на спекуляциях, что ситуация на рынке труда США будет восстанавливаться медленно, в то время как Китай завершит применение фискальных стимулом в поддержку экономики. Китай сообщил о том, что ВВП вырос максимальными темпами в этом году, а представители центрального банка сказали, что сфокусируются на инфляционных процессах.

Биотехнологический сектор продолжает борьбу. Сектор уже потерял 1.3% в результате публикации квартального отчета Amgen. В действительности компания показала улучшенный результат по прибыли и даже озвучила оптимистический прогноз на финансовый 2009 год. Однако аналитики утверждают, что компании удалось добиться подобных результатов по причине снижения себестоимости, что стало обычной практикой подобных компаний с момента начала рецессии.

Под давлением остается сектор сырьевых материалов, что вызвано снижением цен в данном сегменте, а также падение аппетита к рискам. Anglo American (AAL) тем не менее, держится уверенно после анонсирования планов реструктуризации системы управления компанией. Банковский сектор продолжает нести потери после того, как накануне снижение рейтинга Wells Fargo спровоцировало распродажу в секторе.

"Наши модели продолжают указывать на рост продаж в период праздников, увеличение запасов и пик расходов в первом полугодии 2010 году. ISM по нашим оценкам направляется к отметке 55.0, и, кроме того, в течение ближайших трех месяцев ожидается незначительный рост количества новых рабочих мест в частном секторе (non-farm payrolls)."

В результате активизации продаж 8 из 10 главных экономических секторов S&P 500 снизились на отрицательную территорию. Выше нулевых отметок торгуются лишь финансовый (+0.6%) и телекоммуникационный (+1.4%) сектора.
В результате S&P 500 достиг минимума закрытия прошлой недели в области 1074 -1075 .

RDQ Economics отмечает сохранение в силе тенденции снижения jobless claims и "предполагает незначительное снижение занятости в октябре. Мы полагаем, что показатель первичных обращений за пособием (initial jobless claims) должен снизиться до, примерно, 400,000 с тем чтобы можно было говорить о начале процесса создания новых рабочих мест (при условии сохранения текущих тенденций мы ожидаем увидеть такие уровни не ранее начала 2010 года."

Пара снизилась в район $1.4960 в ходе общего укрепления доллара и фиксации прибыли в евро-долларе. Ордера на покупку, размещенные на $1.4965 были поглощены. Спрос отмечен также в области вчерашнего минимума $1.4945. Преодоление остается на $1.5000/15 ($1.5001 61.8% $1.5036/1.4945, $1.5015 76.4%). Преодоление данной отметки откроет дорогу к пику азиатской сессии $1.5035 и выше, ко вчерашнему максимуму $1.5045/50.

"8 индикаторов выросли, а 2 снизились. Главными факторами роста показателя стали процентные спреды, потребительские ожидания и количество обращений за пособием по безработице. Индикатор текущих условий не изменился."

Основные индексы начали день без определенной тенденции. Финансовый сектор укрепляет свои позиции (+1.1%) благодаря росту сегмента региональных банков (+4.0%) после публикации сильных квартальных результатов PNC (PNC 49.51, +4.55), SunTrust (STI 21.46, +0.50), и Fifth Third (FITB 10.62, +0.51).
Тем временем, потери несет энергетический сектор ( -0.4%) после того, как цена нефти снизилась под отметку $81 за баррель.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что во вторник торги на американском рынке начнутся снижением основных индексов после публикации данных jobless claims и новой порции корпоративных отчетов:

"Количество обращений за пособием по безработице снизилось за две недели октября в общей сложности на 34k, и незначительное увеличение показателя на прошлой неделе не является чем-либо необычным, принимая во внимание волатильный характер данных. Тем не менее, рост числа обращений за пособием может указывать на необходимость пересмотра ожиданий резкого улучшения показателя количества новых рабочих мест в текущем месяце."

- продажи без учета автомобилей (Aug retail sales ex-autos) +0.5% м/м

Были опубликованы следующие данные:
08:00 EU(16) Платежный баланс , с учетом сезонных поправок, млрд Август -1.3
08:00 EU(16) Платежный баланс , без учета сезонных поправок, млрд Август -5.0
08:30 Великобритания Розничные продажи Сентябрь 0.0%
08:30 Великобритания Розничные продажи , г/г Сентябрь 2.4%

Доллар укрепился против основных валют после выхода данных по ВВП Китая, которые оказались нескольку хуже ожиданий участников рынка. На этом фоне повысился спрос на доллары как валюту со статусом save heaven.
Как показала вышедшая статистика, в третьем квартале текущего года темпы роста ВВП Китая составили 8,9%, аналитики в среднем прогнозировали рост на 9%.
Потерями сегодняшнюю сессию завершили основные фондовые индексы Японии. В красной зоне также перебывают основные европейские фондовые площадки.
Евро снизился вопреки ожиданиям дальнейшего улучшения настроений в деловых кругах Германии. Данные от института Ifo будут опубликованы завтра, и по мнению большинства аналитиков индекс вырастет до отметки 92 пункта в октябре против сентябрьского значения 91,3 пункта.
Трейдеры полагают, что ЕЦБ сохранит основную учетную ставку на неизменном уровне 1,00% до конца первого квартала следующего года.
Фунт снизился после выхода данных по розничным продажам в Великобритании, которые оказались хуже прогнозов. В сентябре продажи не изменились в месячном исчислении (аналитики ожидали рост на 0,5%) и выросли на 2,4% в годовом исчислении (аналитики ожидали роста на 2,8%).

EUR/USD пара снизилась в область $1,4940, однако позже вернулась в область $1,5000

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть снижаются. На текущий момент ноябрьские фьючесры WTI Nymex котируются по $80,74 за баррель (-$0,63).

EUR/USD
Ордера на продажу $1.5080/85, $1.5050, $1.5000/10, $1.4990
Ордера на покупку $1.4945, $1.4920/10, $1.4900

Доллар укрепился против основных валют после выхода данных по ВВП Китая, которые оказались нескольку хуже ожиданий участников рынка. На этом фоне повысился спрос на доллары как валюту со статусом save heaven.
Как показала вышедшая статистика, в третьем квартале текущего года темпы роста ВВП Китая составили 8,9%, аналитики в среднем прогнозировали рост на 9%.
«Данные Китая указывают на ослабление эффекта от мер экономического стимулирования.» - Стивен Барроу, Standard Bank Plc в Лондоне. – «Доллар растет на фоне снижения фондовых рынков.»
Потерями сегодняшнюю сессию завершили основные фондовые индексы Японии. В красной зоне также перебывают основные европейские фондовые площадки.
Евро снизился вопреки ожиданиям дальнейшего улучшения настроений в деловых кругах Германии. Данные от института Ifo будут опубликованы завтра, и по мнению большинства аналитиков индекс вырастет до отметки 92 пункта в октябре против сентябрьского значения 91,3 пункта.
«Экономика евро зоны, видимо, восстанавливается быстрее, чем экономика США и Японии.»- Масанобу Ишикава, Forex&Ueda Harlow Ltd в Токио. – «Вероятно, евро продолжит укрепляться.»
Трейдеры полагают, что ЕЦБ сохранит основную учетную ставку на неизменном уровне 1,00% до конца первого квартала следующего года.
Фунт снизился после выхода данных по розничным продажам в Великобритании, которые оказались хуже прогнозов. В сентябре продажи не изменились в месячном исчислении (аналитики ожидали рост на 0,5%) и выросли на 2,4% в годовом исчислении (аналитики ожидали роста на 2,8%).

"Расходы федерального правительства на оборону и другие факторы станут причиной роста реального ВВП в третьем квартале."

Уровень сопротивления 3:Y93.20
Уровень сопротивления 2:Y92.50
Уровень сопротивления 1:Y91.60
Текущая цена: Y91.23

Уровень поддержки 1:Y90.80
Уровень поддержки 2:Y90.40
Уровень поддержки 3:Y90.00
Комментарий: Пара отступила от сессионных максимумов, которые на данный момент являются ближайшим сопротивлением (Y91.60). Выше возможен рост к Y92.50 (максимум 21 сентября). Поддержка расположена в области Y90.80 (сессионный минимум). Ниже на Y90.40 (вчерашний минимум) и на Y90,00 (минимум 20 октября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0230
Уровень сопротивления 2: Chf1.0170

Уровень сопротивления 3:$1.7040
Уровень сопротивления 2:$1.6740
Уровень сопротивления 1:$1.6640
Текущая цена: $1.6524
Уровень поддержки 1: $1.6480
Уровень поддержки 2: $1.6400
Уровень поддержки 3: $1.6330
Комментарий: Курс снизился после данных по розничным продажам в Великобритании, которые оказались хуже прогнозов. Ближайшая поддержка $1.6480 (область сессионного минимума и вчерашнего максимума). Ниже поддержка расположена в области $1.6400 (максимум 16 октября). Возврат ниже ослабит текущие бычьи позиции фунта и увеличит коррекцию до $1.6330/40 (минимум вторника). Ближайшее сопротивление - $1.6640 (пяти недельный максимум). Выше расположен уровень $1.6740/50 (максимум 11 сентября).Преодоление данной отметки откроет дорогу к 12-месячному максимум на 1,7040.

Госдолг вырос на 69,3% от ВВП с 66,0%. Госрасходы в зоне евро были эквивалентны 46,8% от ВВП, а доходы составили 44,8%.

USD/JPY
Ордера на продажу Y92.50/60, Y91.90/00
Ордера на покупку Y91.30, Y91.10/00, Y90.49, Y90.15/00

Розничные продажи Сентябрь 0.0%, прогноз 0,5%, значение за август 0,0%
Розничные продажи , г/г Сентябрь 2.4%, прогноз 2,8%, значение за август 2,1%

Основные фондовые индексы Японии завершили сессию четверга потерями. Индекс Nikkei потерял 66.22 пункта или 0.64% и достиг отметки 10333.39. Индекс TOPIX снизился на 5.10 до уровня 908.60. Объем торгов на Nikkei составил 1.365 млрд акций; 40 компонентов индекса выросли в цене по итогам торгов, 176 снизились и 9 остались на неизменном уровне.

На фоне роста оптимизма участников рынка относительно оживления мировой экономики доллар нес потери против основных валют.

Оказывали давление на доллар как валюту убежище рост фондовых рынков, которые в свою очередь поддерживают сильные квартальные отчеты ряда компаний. В частности, опубликованные отчеты Morgan Stanley и Wells Fargo оказались лучше прогнозов. Однако, на ряду с этим квартальные убытки Boeing оказались выше прогнозов.
Предпринимаемые центральными банками усилия по восстановлению ликвидности на рынках и признаки улучшения ситуации в экономике провоцируют инвесторов продавать доллар и покупать боле доходные активы. Это привело к тому, что доллар потерял более 8% против евро за текущий год.
Фунт остается под давлением против доллара после комментариев главы Банка Англии Мервина Кинга, который отметил, что "было бы разумно" принять во внимание перспективы повышения процентных ставок.
В центре внимания участников рынка находился отчет ФРС «Бежева книга», отражающий ситуацию в разных промышленных регионах США.

Документ отразил признаки умеренного восстановления экономики, но его публикация не оказала существенного влияния на динамику торгов на валютном и фондовом рынках. В целом, отчет оказался несколько позитивные предыдущего. Напомним, что в предыдущем отчете, составленном на основании данных, полученных в конце июля-начале августа, отмечалось лишь "продолжение стабилизации экономической активности".

Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня снизился на 0,7% и достиг уровня 75,061 пункта – минимального с августа 2008 года.

EUR/USD Доллар пробил стратегическое сопротивление 1.5000, но вернулся назад

Уровень сопротивления 3: Y92.50

Уровень сопротивления 2:Y91.60
Уровень сопротивления 1:Y91.30
Текущая цена: Y91.10

Уровень поддержки 1:Y90.50
Уровень поддержки 2:Y90.00
Уровень поддержки 3: Y89.50
Комментарий: Иена укрепляется. Ближайшие цели: Y91.30 (максимум 16 октября), далее - на Y91.60 (максимумы 23 и 24 сентября). И выше - к Y92.50. Поддержки представлены: Y90.50 (дно вчерашней сессии), Y90.00 (минимум от 20 октября), далее - на Y89.50.

High Low Close
EUR/USD 1.5051 1.4886 1.5006
GBP/USD 1.6636 1.6345 1.6589
USD/JPY 91.26 90.47 91.00
USD/CHF 1.0153 1.0032 1.0062

EUR/JPY 136.96 135.16 136.56
EUR/GBP 0.9117 0.8993 0.9043
GBP/JPY 151.53 148.43 150.96
GBP/CHF 1.6790 1.6568 1.6694

08:00 EU(16) Платежный баланс , с учетом сезонных поправок, млрд Август 6,6
08:00 EU(16) Платежный баланс , без учета сезонных поправок, млрд Август 8,8
08:30 Великобритания Розничные продажи Сентябрь 0,5% 0,0%
08:30 Великобритания Розничные продажи , г/г Сентябрь 2,8% 2,1%
12:30 Канада Розничные продажи Август -0,6%
12:30 Канада Розничные продажи без учета автомобилей Август -0,8%
12:30 США Количество обращений за пососбиями по безработице 10/10 514К
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов Сентябрь 0,8% 0,6%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 5/10 -23,3

Дайджест фондового рынка за 21 октября 2009 года:

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили практически на неизменных уровнях. Негативное влияние на динамику торгов оказало снижение основных фондовых индексов США накануне.
Поддержку индексам оказал рост акций Japan Airlines Corp, которые пользовались повышенным спросом на фоне сообщений о том, что правительство окажет компании существенную поддержку. Акции перевозчика повысились в цене на 6,8%.
Рост сегодня также показали акции Toshiba Corp.. Акции компании были повышены в рейтинге аналитиками CLSA Ltd до "buy" с "underperform".
Акции Advantest Corp., крупнейшего в мире производитель оборудования для тестирования компьютерных чипов памяти, упали в цене на 1,6%. Причиной снижения акций последней стало падение соотношения объемов продаж до заказов в отрасли до трех месячного минимума. Потери также несли акции других представителей группы: Rohm Co. (-2.1%), Tokyo Electron Ltd. (-1.6%).
Акции Mitsui Fudosan Co., крупнейшей девелоперской компании Японии, потеряли в цене 4,1%. Акции компаний сектора недвижимости сегодня показали максимальные потери среди 33 групп индекса Topix, показав ранее роста на 14% за последние 10 торговых сессий.

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию скромным ростом.
Поддержку индексам оказали квартальные отчеты некоторых компаний. В частности, прибыль Morgan Stanley, которая превысила прогнозы аналитиков, усилила уверенность инвесторов в том, что недавний рост фондовых рынков является оправданным.
Акции Natixis SA выросли в цене на 11% после того, как аналитики Credit Suisse Group AG повысили по ним рекомендации.
Акции Tesco Plc выросли в цене на 2,3% после того, как аналитики Nomura International Plc повысили их оценку более чем на 25%.
Акции крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank AG упали в цене на 2,4%. Банк сообщил, что по итогам отчетного квартала ожидает получить чистую прибыль в размере €1,4 млрд, однако этот показатель будет достигнут в основном за счет разовых налоговых льгот.
Акции PSA Peugeot Citroen снизились в цене на 4,8%. Автопроизводитель сообщил о снижении доходов в третьем квартале на 7,7% до уровня €11,8 млрд.
Акции PPR SA, владельца бренда Gucci, упали на 4%. Компания сообщила о снижении продаж на 7.6%. Аналитики ожидали менее сильного снижения.

Проведя большую часть сессии среды на позитивной территории основные фондовые индексы США в конце торгов переместились в красную зону и завершили день потерями.
Потери показали 9 из 10 основных секторов. Рост смог зафиксировать только сектор коммунального хозяйства (+0,2%).

Поддержку индексам оказали превзошедшие ожидания квартальный отчет банка Morgan Stanley.
Мorgan Stanley сообщил, что доход по итогам квартала составил $8.7 млрд., а прибыль 38 центов на акцию. Аналитики ожидали, что доходы составят $7 млрд., а прибыль не превысит 27 центов. Акции банка выросли в цене на $1,56.
Boeing не смог оправдать ожиданий. Доходы компании составили $16.7 млрд. при убытке в $2.23 на акцию по сравнению с прогнозом $17.2 млрд. и потерей $2.12 на акцию. Как заявил Boeing, большая часть потерь вызвана расходами на разработку и испытания трех тестовых экземпляров 787. Акции компании потеряли в цене 2,43%.
Yahoo во вторник после закрытия регулярной сессии представил лучшие по сравнению с прогнозами квартальные результаты: прибыль компании выросла, а доход снизился, хотя и оказался выше ожиданий. В третьем квартале прибыль Yahoo утроилась по сравнению с прошлым годом. Акции Yahoo выросли в цене на 2,85%.
По итогам сегодняшней регулярной сессии Nymex цены на нефть существенно выросли. Ноябрьский фьючерс WTI завершил торги на отметке $81.37 за баррель, показав рост на $2.25 или 2.84%. Причиной роста цен на нефть стала публикация еженедельных данных о запасах сырья в США. Отчет зафиксировал меньший по сравнению с ожиданиями рост запасов сырой нефти и существенное снижение запасов бензина.

08:00 EU(16) Платежный баланс , с учетом сезонных поправок, млрд Август 6,6
08:00 EU(16) Платежный баланс , без учета сезонных поправок, млрд Август 8,8
08:30 Великобритания Розничные продажи Сентябрь 0,5% 0,0%
08:30 Великобритания Розничные продажи , г/г Сентябрь 2,8% 2,1%
12:30 Канада Розничные продажи Август -0,6%
12:30 Канада Розничные продажи без учета автомобилей Август -0,8%
12:30 США Количество обращений за пососбиями по безработице 10/10 514К
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов Сентябрь 0,8% 0,6%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 5/10 -23,3