Новости и прогнозы рынков CFD — 20-10-2015

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно снизились во вторник. Внимание инвесторов было сосредоточено на квартальной отчетности корпоративного сектора и данных по жилищному строительству.

Читать далее

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Август 0.3%

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Сентябрь -0.3%

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Август 0.2%

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Сентябрь -11.31 -9.4

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Октябрь -27.6%

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 0.5% 0.5%

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь 7.562

15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

22:45 Австралия Речь помощника главы РБА М. Эди

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 в плюсе, 15 в минусе). Аутсайдером являются акции International Business Machines Corporation (IBM, -5.60%). Больше остальных выросли акции United Technologies Corporation (UTX, +4.11%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером роста является сектор промышленных товаров (+0,6%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.7%).

Известный экономист и глава Центра европейских политических исследований в Брюсселе Дэниел Грос пишет в своей новой статье, что внутренний баланс сил в Европе смещается незаметно для окружающих. Доминирующее положение Германии, которое казалось абсолютным после финансового кризиса 2008 года, постепенно уменьшается - с далеко идущими последствиями для всего Европейского союза. За 12 лет из последних 20 лет, темпы роста экономики Германии были ниже, чем средний темп роста экономики трех других больших стран еврозоны (Франции, Италии и Испании). Хотя рост немецкой экономики, как показывает график, был выше в посткризисный период, Международный валютный фонд предсказывает, что в течение ближайших пяти лет рост экономики Германии станет ниже среднего роста экономики упомянутых трех стран, и намного ниже среднего роста экономики всех стран еврозоны, включая небольшие страны Центральной и Восточной Европы с высоким темпом роста экономики.

Безусловно, у Германии все еще имеются некоторые очевидные преимущества. Но при более внимательном изучении оказывается, что они не столь уж позитивны, какими они кажутся на первый взгляд. Начнем с того, что в экономике Германии достигнута почти полная занятость - в резком контрасте к показателям безработицы с двузначными цифрами, которые преобладают в большинстве стран еврозоны. Но комбинация полной занятости и низких темпов роста экономики фактически указывает на базовую проблему: медленный рост производительности труда. Добавьте к этому сокращение численности квалифицированных работников, способных удовлетворять потребности рынка труда Германии - население страны стареет, а у прибывающих беженцев отсутствуют необходимые навыки квалифицированной работы - и немецкая экономика представляется обреченной на вялотекущую работу в течение длительного времени.

Другое очевидное преимущество Германии ‑ большие финансовые резервы, которые не только смягчили последствия кризиса, но дали стране и значительное политическое господство. Действительно, поскольку немецкие финансовые фонды были незаменимы для помощи сильно пострадавшим странам периферии еврозоны, страна стала центральным пунктом во всех усилиях по преодолению кризиса. Но теперь, когда процентные ставки на нулевом уровне, крупные сбережения Германии не дают ей большой пользы. И, с затиханием финансового шторма, у Германии нет новых возможностей продемонстрировать свое политическое влияние в других странах.

Германия, которая экспортирует большие объемы средств производства, выиграла больше других государств-членов еврозоны от инвестиционного бума в Китае и в других развивающихся экономиках. Но рост развивающихся экономик сегодня значительно замедляется, включая и Китай, где запросы переходят от инвестиционных товаров к потребительским товарам. Эта тенденция отрицательно влияет на рост немецкой экономики и приносит пользу южно-европейским странам, которые больше экспортируют товары народного потребления.

Продолжающееся изменение в динамике экономической мощи и политической власти стран Европы, вероятно, окажет большое влияние на функционирование ЕС - и особенно в странах еврозоны. В частности, без сильной Германии, укрепляющей финансовые структуры еврозоны и побуждающей к внедрению трудных, но необходимых структурных реформ, страны могут потерять мотивацию для выполнения действий по обеспечению справедливости и стабильности в долгосрочной перспективе. Если инфляция будет оставаться низкой, ЕЦБ может почувствовать себя более свободным для осуществления следующих этапов монетарного стимулирования, еще более подрывая достижение финансовых целей. Короче говоря, возможно, что мы движемся к менее «германской» экономической политике в еврозоне. Хотя эта новая политика могла бы поднять популярность ЕС в периферийных странах, она может также привести к увеличению сопротивления членству в ЕС внутри Германии - стране, которая, несмотря на ее уменьшающуюся экономическую силу, остается важной частью мозаики европейской интеграции.

Источник: www.project-syndicate.org

Кристин Таксен, аналитик Danske Bank, полагает, что в среднесрочной перспективе пара EUR/USD будет консолидироваться в диапазоне $1.10-$1.16.

"Мы полагаем, что в ближайшие месяцы пара EUR/USD будет торговаться между $1.10 и $1.16, покупаясь на падении на фоне ожиданий того, что первое повышение ставки ФРС произойдет только в начале 2016. Стоит отметить, что неагрессивное смягчение политики ЕЦБ (только расширение программы QE) ограничит падение евро", - заявил эксперт.

Кроме того, он добавил, что кривая доходности облигаций указывает на пересмотр ожиданий в отношении первого повышения ставки. Но в Danske Bank прогнозируют, что рынок будет закладывать в цену медленный цикл ужесточения, что в свою очередь будет сдерживать значительное укрепление американской валюты.

Евро умеренно подешевел против доллара, вернувшись при этом до уровня открытия. На ход торгов влияют ожидания заседания Европейского центрального банка, на котором политики могут обозначить планы по расширению своей стимулирующей программы. В фокусе также оказался отчет от ЕЦБ и данные по рынку жилья США. Напомним, сегодня ЕЦБ опубликовал данные, согласно которым коммерческие банки еврозоны используют полученные в результате широкомасштабной программы покупки активов деньги для кредитования. В опубликованном во вторник докладе ЕЦБ также сказано, что во 2-м квартале банки смягчили условия кредитования компаний и продолжат смягчать их в текущем квартале. Эта информация должна поддержать уверенность руководителей ЕЦБ в том, что проводимая ими программа QE работает, когда они соберутся на заседание, что особенно важно на фоне обеспокоенности по поводу снижения цен и неровного роста экономики. "Мы ожидаем, что ЕЦБ на заседании в четверг не перейдет к действиям, но по-прежнему будет придерживаться тона, свидетельствующего о готовности к смягчению политики. Центральный банк, вероятно, подтвердит, что он может скорректировать размер и сроки программы, а также состав активов", - считают в Danske Bank. Напомним, на пресс-конференции в прошлом месяце Драги указал на возможность расширения программы покупки облигаций и подчеркнул, что ее сроки могут быть продлены сверх установленной даты, если инфляция не приблизится к целевому уровню ЕЦБ.

Между тем, Министерство торговли США заявило, что темпы жилищного строительства ускорились в сентябре, движимые повышением многоквартирного строительства. Закладки новых домов выросли на 6,5% по сравнению с месяцем ранее, с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,21 млн в сентябре. Закладки односемейных домов, которые составляют почти две трети рынка, выросли на 0,3%. Закладки многоквартирных единиц, которые включают в себя апартаменты и кондоминиумы, выросли на 18,3%. Разрешения на строительство, которые являются показателем будущего строительства, упали на 5% с учетом сезонных колебаний до годового уровня в 1,1 млн. Экономисты ожидали, что закладки новых домов достигнут уровня 1,15 млн и будет выдано 1,164 млн разрешений на строительство.

Британский фунт снизился против доллара США, достигнув при этом вчерашнего минимиума, что было вызвано техническими факторами. Первоначально поддержку фунту оказали комментарии представителя Банка Англии Маккаферти. В ходе сегодняшнего вступления Маккаферти заявил, что Центробанку следует начать повышение ставок скорее раньше, чем позже, чтобы обеспечить постепенную нормализацию монетарной политики. Маккаферти отметил: "Жесткие условия кредитования для бизнес-сектора заметно смягчились в сравнении с периодом после окончания финансового кризиса. Если мы будем повышать ставки постепенно, минимизируя негативные последствия для домохозяйств и компаний, нормализуя политику после длительного периода низких ставок, нам нужно действовать своевременно". Маккаферти также указал на недавнее повышение рисков для экономики, и в данном контексте количественного смягчения (QE) может оказать положительное влияние. Он также добавил, что в 2017 году возможно превышение целевого уровня инфляции, поскольку базовый индекс потребительских цен гораздо выше основного.

Канадский доллар вырос против американской валюты, компенсировав большую часть вчерашнего спада. Инвесторы следят за динамикой нефтяных котировок и анализируют ранее представленные данные по Канаде. Статистическое управление Канады сообщило, что оптовые продажи упали на 0,1% до $55,3 млрд. в августе против ожиданий на уровне +0,2% и снижения на 0,1% в июле (пересмотрено с 0,0%). В объемном выражении, оптовые продажи снизились на 0,5%. Продажи автомобилей и запчастей снизились на 1,2% в августе. Товарно-материальные запасы выросли на 0,6% до $73,2 млрд. (самый высокий уровень за всю историю наблюдений. Прирост был отмечен в четырех из семи подотраслей, которые вместе представляют 69% оптовых запасов.

Главным событием этой недели будет оглашение решения Банка Канады по денежно-кредитной политике в среду и новые прогнозы ЦБ по экономике в 3-м квартале. Хотя ожидается, что Банк Канады оставит политику и ставку без изменений, любая склонность к смягчению политики может оказать давление на канадский доллар.

Европейский центральный банк может расширить и увеличить сроки действия своей программы покупки активов (QE), которая направлена на стимулирование экономического роста и повышение инфляции в еврозоне. Об этом сегодня сообщил глава Банка Испании Луис Мария Линде.

"Если ЕЦБ посчитает это необходимым, он может использовать "гибкость" программы приобретения активов, продлить срок ее действия или модифицировать ее", - добавил Линде.

Также Линде отметил, что текущий уровень инфляции в блоке единой валюты тревожно ниже целевого значения ЕЦБ на уровне "немного ниже 2 процентов". Напомним, по итогам сентябре индекс потребительских цен годовая инфляция в еврозоне составила -0,1% против +0,1% в августе. В сентябре 2014 года этот показатель составлял +0,3%. Среди стран Европейского Союза годовая инфляция также составила -0.1% по сравнению с 0,0% в предыдущем месяце. Годом ранее этот показатель был на уровне +0,4%.

Рекапитализация четырех основных банков Греции будет стоить меньше, чем 20 млрд евро ($23 млрд.). Об этом заявили два старших банкира, знаковые с делом, в преддверии публикации итоговой оценки в конце этого месяца.

Контроль за движением капитала, новые меры жесткой экономии, введенные в рамках третьего пакета спасения страны и горы неработающих кредитов увеличили кредитный риск, и ухудшили прогноз рентабельности банков Греции. Единый надзорный механизм ЕЦБ в настоящее время видит потребность в капитале National Bank of Greece , Piraeus, Alpha Bank и Eurobank.

"Дефицит капитала для четырех системных банков должен быть меньше, чем 20 миллиардов евро", - сказал один высокопоставленный банкир, который отказался назвать свое имя. ЕЦБ отказался комментировать данные сообщения. Ожидается, что ЦБ выпустит свои результаты проверки финансового состояния банков 31 октября, сказал еще один банкир со знанием дела.

Дополнительный капитал необходим для решения проблем кредитного качества финансовой системы, где "плохие кредиты" превышают 100 млрд. евро, или около 45 процентов всех кредитных портфелей банков. В соответствии с международной программой спасения, согласованной прошлым летом, Греция может получить до 25 млрд. евро на рекапитализацию своих банков, три из которых являются мажоритарным акционером фонда спасения банка HFSF Греции.

Европейские фондовые индексы немного снизились сегодня, оказавшись под давлением акций банковского сектора. Между тем, позитивная финансовая отчетность ряда компаний сдерживала дальнейшее падение.

Читать далее

Последние данные, представленные сегодня Статистическим ведомством Istat, показали, что объемы строительства в Италии сократились по итогам августа, компенсировав при этом часть июльского повышения.

В отчете сообщалось, что с учетом сезонных колебаний индекс производства в строительстве снизился на 0,3 процента в августе (в месячном выражении) после повышения на 0,8 процента в предыдущем месяце. Также напомним, в июне объем строительства упал на 1,2 процента.

На ежегодной основе, объемы строительства снизились по итогам августа на 4,6 процента по сравнению с нулевым изменением в предыдущем месяце.

Кроме того, в Istat заявили, что в течение первых восьми месяцев года, общий объем строительства упал на 2,4 процента по сравнению с соответствующим периодом 2014 года.

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия и Индия хотели бы расширить торговлю в нацвалютах, однако банковские системы пока не готовы активно подключаться к этому процессу. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачев после 21-го заседания российско-индийской межправкомиссии.

"Проблема актуальная. Наши банковские системы не готовы отвечать на этот запрос активно. Мы бы очень хотели расширить", - сказал он.

По его словам, использование нацвалют позволило бы расширить объемы торговли, поскольку это уводит стороны от валютных колебаний. "Это намного комфортнее для предпринимателей, заметно сокращает транзакционные издержки, сокращает расходы", - добавил Лихачев.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно мнизились во вторник. Внимание инвесторов сосредоточено на квартвльной отчетности корпоративного сектора и данных по жилищному строительству.

Опубликованные во вторник данные по количеству закладок новых домов в сентябре превзошли ожидания. По данным Министерства торговли, закладки новых домов выросли на 6,5% по сравнению с месяцем ранее, с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,21 млн. в сентябре. Закладки односемейных домов, которые составляют почти две трети рынка, выросли на 0,3%. Закладки многоквартирных единиц, которые включают в себя апартаменты и кондоминиумы, выросли на 18,3%.

Цена нефти немного снизилась сегодня после резкого падения накануне, что связано с ожиданиями публикации данных по запасам нефти в США и сохраняющимся беспокойством по поводу перенасыщенности рынка. Американский нефтяной институт планирует опубликовать свой отчет по запасам уже сегодня, в то время как правительственный отчет выйдут завтра. По прогнозам, Минэнерго США сообщит о росте запасов нефти на 3,7 млн. ​​баррелей на неделе, завершившейся 16 октября. Напомним, неделей ранее запасы увеличились на 7,6 млн. баррелей.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (14 в плюсе 16 в минусе). Аутсайдером являются акции International Business Machines Corporation (IBM, -5.82%). Больше остальных выросли акции United Technologies Corporation (UTX, +5.63%).

Большинство индексов S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.7%). Лидером роста является сектор промышленных товаров (+0,6%).

На текущий момент:

Dow 17110.00 -7.00 -0.04%

S&P 500 2021.25 -6.25 -0.31%

Nasdaq 100 4426.00 -28.50 -0.64%

10 Year yield 2,07% +0,04

Oil 45.97 -0.31 -0.67%

Gold 1177.80 +5.00 +0.43%

Европейская Комиссия сообщила, что в среду озвучит свои идеи о том, как помочь странам еврозоны более эффективно интегрироваться в течение ближайших двух лет. Предложения по поводу схемы гарантирования вкладов и органов для контроля экономической конкурентоспособности и финансовой производительности являются частью более широкой схемы для завершения экономического и валютного союза (ЭВС), при которой 19 из 28 стран Европейского Союза уже "разделяют" валюту, центральный банк и бюджетные правила. "Еврозона должна стать более интегрированной, чтобы лучше противостоять таким кризисам, как суверенной долгой кризис, который потряс основы блока", - заявили в Еврокомиссии.

Стремясь решить весьма различные экономические проблемы, Комиссия предложит, чтобы каждая страна создала орган конкурентоспособности, который будет независимым, но демократически подотчетным. "Настройка" такого органа будет происходить отдельно для каждой страны, но профсоюзы и работодатели должны высказать свои мнения во время переговоров по установлению размера заработной платы.

Комиссия также предложит внедрить европейский Финансовый совет, консультативный орган, который будет координировать работу существующих национальных фискальных советов. Между тем, с учетом того, что бюджетные правила ЕС стали очень сложными, Комиссия предложит меры по устранению избыточных или дублирующих действий.

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги слабым ростом котировок. Так, индекс ММВБ /MICEX/ по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже поднялся на 0,38% до 1722,62 пункта, а РТС - на 0,79% до 875,55 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в декабре подросла на 0,02% до 48,62 доллара за баррель.

В частности, по сорту Brent котировки вновь превысили 48,5 доллара за баррель и вполне могут продолжить коррекцию вверх в ближайшем будущем, считает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

"Поддержку нефти может оказать продолжение постепенного снижения добычи в США при постепенно ускоряющемся спросе со стороны Китая. При этом сегодня начинается техническая встреча ОПЕК. Важные действия в ходе встречи крайне маловероятны, но вот высказывания по поводу дальнейшей политики вполне могут поднять волатильность данного сырьевого актива", - отметил он.

Ранее стало известно, что организация стран-экспортеров нефти ОПЕК пригласила представителей России на техническое совещание 21 октября. Кроме России приглашение получили восемь не входящих в организацию стран: Азербайджан, Бразилия, Казахстан, Колумбия, Мексика, Норвегия и Оман.

Перед встречей ОПЕК индексы ММВБ и РТС не должны задержаться в зеленой зоне, считает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. "Мы считаем возможным снижение ММВБ к 1705 пунктам, и индекса РТС - к 860 пунктам",- прогнозирует он.

Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали обыкновенные акции "РусГидро" /+5%/, акции ММК/+4,5%/ и акции "МРСК Центра" /+3,7%/, а лидерами падения - акции НОВАТЭКа /-1,6%/, МТС /-1,5 проц/ и АЛРОСА /-1,5%/.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 4,726 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,120% против 0,000% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,53 по сравнению с 9,66 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 37,70% от объёма размещения по сравнению с 19,95% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,39% от объёма размещения по сравнению с 10,22% на предыдущем аукционе
  
  

104-летний технологический гигант International Business Machines Corp.'s (IBM) в понедельник после закрытия регулярной сессии сообщил о снижении квартальной прибыли 14 квартал подряд. В квартале, закончившемся 20 сентября, доходы упали на 14%, до $19,29 млрд. IBM объяснила падение частично из-за сильного доллара США, который сделал ее продукцию дороже за рубежом, а также потому, что прошлогодние показатели включали доходы от продажи бывшего бизнеса компании, входящего в подразделение Intel.

IBM ожидает, что за финансовый год прибыль на акцию составит от $14.75 до $15.75, по сравнению с предыдущим прогнозом между $15.75 и $16.50 на акцию.

Дефицит дохода и слабый прогноз по прибыли помогли снизить стоимость акций компании на 5%, или на $7,42, до $141,86 после закрытия торгов в понедельник.

Стоящие перед IBM вызовы похожи на те, которые стоят и перед конкурентами - компаниями Hewlett-Packard Co., Oracle Corp. и Dell Inc., последний из которых на прошлой неделе сообщил о предлагаемом $67 млрд слиянии с EMC Corp.

Клиенты IBM работают в "сложных средах, и многие просят нас помочь им ориентироваться в этих средах", - сказал Мартин Шретер, главный финансовый директор IBM, отметив, что это занимает много времени.

Производитель компьютеров делает ставку на множество возникающих облачных севисов, компаний по кибербезопасности и предприятий по аналитике данных, которые главный исполнительный Вирджиния Рометти называет "стратегическими императивами компании". В последнем квартале, выручка от этих стратегических императивов выросла на 17%, что немного ниже 20%-х темпов роста в предыдущем квартале.

Эти инициативы составили 27% от общего дохода IBM в 2014 году, и г-н Шретер сказал, что это "довольно существенная часть бизнеса".

Ранее в этом месяце, IBM представила свой блок бизнес решений Cognitive Business Solutions, который создаст 2000 рабочих мест для экспертов аналитики, специализирующихся на искусственном интеллекте и машинном обучении продукции компании. Они будут работать на базе подразделения Global Services Group IBM, который показывает снижение дохода каждый квартал с 2013 года, в том числе и в самой последней четверти, когда доходы упали на 13,1% до $4,2 млрд.

Аналитики ожидают масштабный переход от установлеваемого программного обеспечения к центрам обработки данных в облаке, где программное обеспечение и серверы будут находится под управлением таких компаний, как IBM. Ожидается, что рынок для этих так называемых общественных облачных услуг достигнет $144,6 млрд по всему миру к 2019 году, по оценкам исследовательской фирмы International Data Corp. В 2014 году эта цифра составила $57,8 млрд. "90% нового программного обеспечения, которое выходит сегодня, строится для размещения на публичном облаке", - сказал Кроуфорд Дель Прит, главный научный сотрудник IDC.

В IBM отмечают, что сдвиги уже происходят. Бизнес облачных вычислений выручил $9,4 млрд выручки за последние 12 месяцев. Но рост в области облачных вычислений пока не может компенсировать общее сокращение доходов компании.

Скорректированная прибыль IBM на акцию за квартал составила $3,34, опередив $3,30, которые прогнозировали аналитики, опрошенные Thomson Reuters. Тем не менее, доходы компании оказались более чем на $300 миллионов меньше, чем $19,6 млрд, ожидаемых аналитиками.

На текущий момент акции IBM (IBM) торгуются по $141,26 (-5.33%)

/обновлено, добавлена информация после 3-го абзаца/

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Чистое привлечение внутренних заимствований в 2016 году составит 300 млрд рублей. Такая информация содержится в подготовленных Минфином уточненных Основных направлениях бюджетной политики на 2016-2018 годы /копия документа имеется в распоряжении ТАСС/.

При этом чистое привлечение денежных средств на внешнем рынке планируется на уровне 1,5 млрд долларов.

Суммарное чистое привлечение на внутреннем и внешнем рынках - 393,2 млрд рублей.

Представленный ранее проект закона о бюджете на 2016 год предусматривал объем чистых внутренних заимствований 500 млрд рублей и внешних - 1,686 млрд долларов.

В 2017 - 2018 годах чистое привлечение денежных средств на внутреннем и внешнем финансовых рынках может увеличиться до 900 млрд рублей в 2017 году и до 770 млрд рублей в 2018 году, при этом перспективы внешних заимствований оцениваются в 3,5 и 2,1 млрд долларов соответственно.

Как отмечается в документах, несмотря на наращивание государственных заимствований, долговая нагрузка на федеральный бюджет будет оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга Российской Федерации, а его объем сохранится на относительно безопасном уровне. В 2018 году планируемый объем государственного долга РФ не превысит 17% ВВП. При этом в структуре государственных заимствований будет возрастать доля государственного внутреннего долга - с 69,7% в 2015 году до порядка 74,0% в 2018 году. --0-беа/бсл/бби

Польский рынок акций закончил торговую сессию вторника незначительным ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.35%. В отраслевом разрезе бумаги медиакомпаний (+3.34%) показали максимальный рост, тогда как акции телекоммуникационных (-1.37%) и энергогенерирующих компаний (-0.98%) продемонстрировали худшую динамику.

Капитализация 30 крупнейших компаний, входящих в индексную корзину WIG30, увеличилась на 0.31%. Бумаги CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) стали лидером роста в группе, отскочив на 4% после существенного падения днем ранее. За ними следуют акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и JSW (WSE: JSW), котировки которых повысились на 2.95% и 2.34% соответственно. Напротив, в числе главных аутсайдеров оказались бумаги компаний электроэнергетического сектора - ENERGA (WSE: ENG), TAURON PE (WSE: TPE) и ENEA (WSE: ENA), которые подешевели на 1.09%-2.37%. Кроме того, продолжили терять в стоимости акции ORANGE POLSKA (WSE: OPL), зафиксировав «минус2.18%» по итогам сессии, на фоне опасений, что компания может снизить дивиденды из-за больших расходов на развитие сетей 4G.

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Расходы бюджетной системы РФ на национальную экономику в 2016 году вырастут на 11,7% и составят 4 трлн 102,7 млрд рублей. Такая информация содержится в подготовленных Минфином уточненных Основных направлениях бюджетной политики на 2016-2018 годы, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Как также отмечается в документе, расходы на национальную экономику вырастут на 0,2 процентных пункта ВВП до 5,2%.

Раздел "Национальная экономика" занимает второе место по объему расходов после социальной политики и включает в себя расходы на развитие инфраструктуры, поддержку экономического роста и диверсификацию структуры экономики.

МОСКВА, 20 октября /ТАСС/. Расходы бюджетной системы РФ /федеральный и консолидированный бюджеты, а также внебюджетные фонды/ на образование в 2016 г. вырастут на 2,2% до 3 трлн 148,1 млрд рублей, на здравоохранение - на 5,1% до 2 трлн 760 млрд рублей. Такая информация содержится в подготовленных Минфином уточненных Основных направлениях бюджетной политики на 2016-2018 годы /копия документа имеется в распоряжении ТАСС/.

При этом сильнее всего вырастут расходы на охрану окружающей среды - на 11,6% до 84,4 млрд рублей. Расходы на социальную политику увеличатся на 1,2% до 10 трлн 916,6 млрд рублей, на физическую культуру и спорт - на 2,9% до 266,5 млрд рублей, на культуру и кинематограф - на 9,6% до 444,2 млрд рублей.

На 12 программ направления "Новое качество жизни" Минфин планирует потратить в следующем году 3 трлн 388,24 млрд рублей. В рамках этого блока программ предусматривается оказание государственных услуг в сферах здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, а также социальной поддержки граждан и охране общественного порядка. В частности, программы нацелены на увеличение ожидаемой продолжительности жизни с 72,02 до 72,64 лет, увеличение количества больных, которым оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, с 660 до 750 тыс. человек, увеличения охвата нуждающихся пациентов санаторно-курортным лечением с 15% до 16% и медицинской реабилитацией с 9% до 12%.

Программы предполагают увеличение соотношения средней заработной платы профессорско-преподавательского состава к средней заработной плате по субъекту РФ со 133% до 150%, а также сокращение доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума с 10,4% в 2015 году до 10% в 2016 году.

Всего расходы бюджетной системы РФ в 2016 году запланированы на уровне 30,6 трлн рублей, доходы - 27,6 трлн рублей. Таким образом дефицит составит около 3 трлн рублей или 3,8% ВВП, что меньше оценки по 2015 году /3,4 трлн рублей или 4,6% ВВП/.

Нефтяные фьючерсы немного подешевели сегодня после резкого падения накануне, что связано с ожиданиями публикации данных по запасам нефти в США и сохраняющимся беспокойством по поводу перенасыщенности рынка.

Читать далее

Цены на золото умеренно выросли во вторник, что связано со слабостью доллара, ожиданиями выступления главы ФРС и падением мировых фондовых индексов.

Читать далее

В среду будет представлено незначительное количество данных. Вначале в 08:30 GMT Британия заявит об изменении объема чистых заимствований гос. сектора за сентябрь. Показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные - профицита. По прогнозам, заимствования составили 9,4 млрд. фунтов против 11,31 млрд. фунтов в августе.

В 14:00 GMT будет оглашено решение по основной процентной ставке Банка Канады. Банк Канады осуществляет свою денежно-кредитную политику, оказывая влияние на краткосрочные процентные ставки путем изменения цели для ставки овернайт. Ставка овернайт - это процентная ставка, которая используется при кредитовании между крупными финансовыми институтами. Данная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. С понижением учетной ставки увеличивается спрос коммерческих банков на кредиты центробанка. Одновременно увеличиваются резервы коммерческих банков и их способность давать кредит предпринимателям и населению. Наоборот, когда нужно снизить деловую активность, уменьшив денежную массу в стране, центральный банк повышает учетную ставку. Повышение учетной ставки является также приёмом борьбы с инфляцией. Ожидается, что ставка останется без изменений - на уровне 0,5 процента. Также в это время выйдет сопроводительное заявление Банка Канады, а в 15:15 GMT состоится пресс-конференция Банка Канады.

Затем в 22:45 GMT с речью выступит помощник главы РБА М. Эди.

Потребительское доверие в Бельгии немного выросло в октябре после ухудшения в предыдущем месяце, что в основном было связано со снижением пессимизма по поводу экономических перспектив. Об этом стало известно по итогам исследований Национального банка Бельгии.

Согласно данным, индекс потребительского доверия повысился в октябре -8 пунктов по сравнению с -10 пунктов в сентябре. Напомним, в августе данный показатель составлял -6 пунктов.

В отчете сообщалось, что индекс, оценивающий ожидания домохозяйств по поводу экономического положения страны на ближайшие двенадцать месяцев, поднялся до -6 пунктов после падения до -10 пунктов в предыдущем месяце. Между тем, оценка потребителями своего финансового положения не изменилась - соответствующий индекс остался на уровне -3 пункта. Индекс, отражающий мнение потребителей касательно способности сбережений, также остался неизменным в октябре, на отметке -1 пункт. Также данные показали, что ожидания домохозяйств относительно ситуации с безработицей значительно улучшились в октябре - соответствующий индекс снизился до 21 с 28.

Промышленный оборот в Греции продолжил сокращаться более быстрыми темпами в августе, показали предварительные данные от Греческой статистической службы во вторник.

Индекс оборота в целом упал на 18,3 процента по сравнению с прошлым годом в августе, который был хуже, чем 15,4-процентное снижение в июле. В июне темпы падения составили 12,8 процента. Это было десятое последовательное ежемесячное падение.

Оборот на внутреннем рынке упал на 18,2 процента годовых в августе, и продажи на иностранных рынках упали на 18,5 процента.

Оборот в секторе обрабатывающей промышленности упал на 18,7 процента в августе, а оборот в секторе добычи и разработки карьеров снизился на 3,0 процента.

Профицит внешней торговли Италии сократился в августе по сравнению с годом назад, показали данные Банка Италии во вторник.

Профицит счета текущих операций сократился до 1,389 млрд. евро в августе с 1,528 млрд. евро в соответствующем месяце прошлого года. В июле профицит был 6,88 млрд. евро.

Профицит торговли товарами снизился до 2,53 млрд евро в августе от 2,67 млрд евро годом ранее. В то же время баланс торговли услугами превратился в профицит 194 млн евро от дефицита в размере 3 млн евро.

Баланс счета операций с капиталом показал дефицит 59 млн евро в августе по сравнению с профицитом в 157 млн ​​евро в том же месяце прошлого года. Между тем, профицит финансового счета вырос до 4,42 млрд. евро от 4,09 млрд. евро.

В течение двенадцати месяцев, закончившихся в августе, текущий счет зафиксировал профицит в размере 32,6 млрд евро, по сравнению с 24,09 млрд. евро профицита в предыдущих двенадцати месяцах.

Положительная тенденция, начатая в середине 2011 года, замедлилась в текущем году в связи с восстановлением импорта под влиянием улучшения в циклическом прогнозе, заявил банк.

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. ЮАР заинтересована в сотрудничестве с РФ в горнодобывающей отрасли. Об этом сообщил журналистам в рамках встречи министров промышленности стран БРИКС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Этот вопрос /совместного развития горнодобывающей промышленности - прим. ТАСС/ обсуждался в рамках подготовительных мероприятий /к встрече министров БРИКС - прим. ТАСС/", - сказал он.

В частности, Южно-Африканская Республика говорила о взаимодействии вместе с Россией в области добычи алмазов, золота и других направлений, в которых заинтересованы страны БРИКС, отметил Мантуров.

По его словам, страны заинтересованы в создании совместных проектов. "Каждая из стран заинтересована не просто в допуске партнера на свой рынок, а чтобы обменивать решения, связанные с доступом на свой рынок по полезным ископаемым, в обмен на инвестиции и более глубокую переработку той руды или тех полезных ископаемых, о которых говорится", - заключил он.

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Доставка постовых отправлений за 7 дней из Китая в Россию в рамках соответствующего соглашения "Почты России" и China Post будет протестирована на Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора "Почты России" Сергей Малышев.

"Тестовые города мы берем два самых крупных - Москва и Петербург, а потом будем охватывать все миллионники. До начала ноября мы должны согласовать все оставшиеся вопросы, до конца 2015 г. точно запустим тест", - сказал Малышев.

При этом он не исключил, что к тесту до конца года удастся подключить еще один крупный российский город.

Как сообщал ТАСС, 3 сентября "Почта России" и "Почта Китая" подписали соглашение об укреплении сотрудничества и развитии трансграничной онлайн-торговли. Почтовые операторы планируют запустить новое совместное логистическое решение по доставке почтовых отправлений из Китая в Россию в гарантированный срок до 7 дней. Товары из крупных китайских интернет-магазинов будут консолидировано приниматься в логистических узлах в Китае, проходить приоритетную обработку и доставляться до почтовых отделений крупных российских городов. Зона охвата, способ маркировки и другие технологические характеристики новой услуги будут определены партнерами до 1 ноября 2015 г.

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 27 октября проведет в Москве двусторонние переговоры с премьер-министром Сербии Александром Вучичем.

"Будут затронуты актуальные вопросы торгово- экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, транспорте и сельском хозяйстве", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ. По итогам переговоров запланировано подписание ряда российско-сербских документов и пресс-конференция.

28 октября Медведев и Вучич посетят форум и шоу технологий "Открытые инновации", где примут участие в пленарной сессии "Человек на стыке трендов технологической революции", отмечается на сайте кабмина.

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект соглашения, по которому Россия предоставит Кубе кредит в 1,2 млрд евро на строительство энергоблоков на тепловых электростанциях "Максимо Гомес" и "восточная Гавана". Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

"Российская сторона предоставляет кубинской стороне государственный экспортный кредит в сумме до 1,2 млрд евро для финансирования строительства одного энергоблока мощностью 200 МВт на теплоэлектростанции "Максимо Гомес" и трех энергоблоков единичной мощностью 200 МВт на теплоэлектростанции "Восточная Гавана", - говорится в проекте соглашения.

Минфину поручено подписать соглашение с кубинской стороной по итогам переговоров.

Также кабмин РФ одобрил проект соглашения о предоставлении Кубе кредита в 100 млн долларов на модернизацию и расширение металлургического завода "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти".

EUR/USD: $1.1300-10(E787mn), $1.1500(1.63bn)

USD/JPY: Y119.00($420mn), Y119.96($250mn)

GBP/USD: $1.5400(Gbp171mn), $1.5540(Gbp193mn)

AUD/USD: $0.7300(A$508mn)

USD/CAD: C$1.2800($395mn), C$1.2915-25($595mn), C$1.3000($1.49bn), C$1.3260-70($371mn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.07% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $46.00 (+0.24%)

Золото $1173.20 (+0.03%)

Европейский центральный банк опубликовал данные, согласно которым коммерческие банки еврозоны используют поученные в результате широкомасштабной программы покупки активов деньги для кредитования.

В опубликованном во вторник докладе ЕЦБ также сказано, что во 2-м квартале банки смягчили условия кредитования компаний и продолжат смягчать их в текущем квартале.

Эта информация должна поддержать уверенность руководителей ЕЦБ в том, что проводимая ими программа количественного смягчения работает, когда в четверг они соберутся на заседание на Мальте, что особенно важно на фоне обеспокоенности по поводу снижения цен и неровного роста экономики еврозоны.

"Банки сообщили о дальнейшем смягчении условий кредитования предприятий в 3-м квартале 2015 года, причем оно было более существенным, чем ожидалось по результатам прошлого опроса", - сказано в докладе ЕЦБ.

В текущем квартале "ожидается дальнейшее увеличение чистой доли банков, смягчивших условия кредитования компаний", сказано в докладе.

Вместе с тем в нем отмечено "существенное ужесточение" условий кредитования потребителей в 3-м квартале.

По результатам опроса, "в последние шесть месяцев банки использовали дополнительную ликвидность, полученную в результате программы количественного смягчения ЕЦБ, для кредитования".

В докладе сказано, что чистый спрос на кредиты со стороны компаний в 3-м квартале "продолжал расти", причем "банки ожидают дальнейшего существенного роста спроса в 4-м квартале 2015 года".

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2024.75 (-0.14%), фьючерс NASDAQ снизился на скромные 0.07% до уровня 4451.25.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 18,207.15 +75.92 +0.42%

Hang Seng 22,989.22 -86.39 -0.37%

Shanghai Composite 3,424.33 +37.63 +1.11%

FTSE 6,341.9 -10.43 -0.16%

CAC 4,668.96 -35.11 -0.75%

DAX 10,149.89 -14.42 -0.14%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.91 за баррель (+0.04%)

Золото торгуется по $1174.40 за унцию (+0.14%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете торгуются в области нулевой отметки. Внимание инвесторов сосредоточено на квартвльной отчетности корпоративного сектора и данных по жилищному строительству.

Опубликованные во вторник данные по количеству закладок новых домов в сентябре превзошли ожидания. По данным Министерства торговли, закладки новых домов выросли на 6,5% по сравнению с месяцем ранее, с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,21 млн. в сентябре. Закладки односемейных домов, которые составляют почти две трети рынка, выросли на 0,3%. Закладки многоквартирных единиц, которые включают в себя апартаменты и кондоминиумы, выросли на 18,3%.

Разрешения на строительство, которые являются показателем будущего строительства, упали на 5% с учетом сезонных колебаний до годового уровня в 1,1 млн.

Экономисты ожидали, что в сентябре закладки новых домов достигнут уровня 1,15 млн и будет выпущено 1,164 млн разрешений на строительство.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность IBM (IBM), Travelers (TRV), United Tech (UTX) и Verizon (VZ).

Компания IBM (IBM) опубликовала отчет за третьей квартал 2015 года вчера после закрытия торгов. Чистая прибыль компании превзошла прогнозы ($3.34 в расчете на акцию против ожидаемых $3.30), тогда как выручка компании оказалась ниже ожиданий ($19.280 млрд. против ожидаемых $19.641 млрд.). Кроме того, IBM понизила прогноз по прибыли по итогам 2015 года до $14.75-15.75 в расчете на одну акцию с ожидавшихся ранее $15.75-16.50. Средний прогноз аналитиков предполагает прибыль на уроне $15.68 на акцию по итогам года. Акции IBM на премаркете снижаются на 4.70%.

Квартальные результаты компании Travelers (TRV) превзошли ожидания участников рынка. Показатель EPS и выручка компании в третьем квартале увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и достигли $2.93 и $6.191 млрд. соответственно. Аналитики прогнозировали, что показатель EPS составит $2.25 при выручке $6.038 млрд. Акции TRV на премаркете выросли на 2.63%.

Компания United Tech (UTX) сообщила, что ее прибыль по итогам третьего квартала достигла $1.67 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков $1.56. Однако размер ее квартальной выручки оказался ниже ожиданий - $13.788 млрд. против $14.587 млрд. Акции UTX на премаркете подорожали на 2.27%.

Финансовые результаты Verizon (VZ) в целом совпали с ожиданиями рынка. Компания показала прибыль на акцию на уровне $1.04 (аналитики прогнозировали $1.02) и выручку $33.158 млрд. (прогноз предполагал $32.970 млрд.). Акции VZ на премаркете повышаются на 0.74%.

Напомним, после закрытия торгов ожидается раскрытие отчетности !Yahoo (YHOO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода показатель EPS компании составит $0.16, выручка - $1.024 млрд.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, которое запланировано на 15:00 GMT.

Статистическое управление Канады выпустило данные по оптовым продажам во вторник. Оптовые продажи упали на 0,1% до $55,3 млрд. в августе, уступив ожиданиям прироста на 0,2%, после снижения в июле на 0,1%. Июльский показатель был пересмотрен с неизменного чтения.

В объемном выражении, оптовые продажи в августе снизились на 0,5%.

Продажи автомобилей и запчастей снизились на 1,2% в августе.

Продажи подотрасли машин, оборудования и материалов снизились на 2,4% в августе, а объем продаж в подотрасли пищевой, напитков и табачных изделий снизился на 0,4%.

Товарно-материальные запасы выросли на 0,6% до $73,2 млрд. в августе, это самый высокий уровень за всю историю наблюдений. Прирост был отмечен в четырех из семи подотраслей, которые вместе представляют 69% оптовых запасов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Темпы жилищного строительства в США ускорились в сентябре, движимые повышением многоквартирного строительства.

Закладки новых домов выросли на 6,5% по сравнению с месяцем ранее, с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,21 млн в сентябре, Министерство торговли заявило во вторник. Закладки односемейных домов, которые составляют почти две трети рынка, выросли на 0,3%. Закладки многоквартирных единиц, которые включают в себя апартаменты и кондоминиумы, выросли на 18,3%.

Разрешения на строительство, которые являются показателем будущего строительства, упали на 5% с учетом сезонных колебаний до годового уровня в 1,1 млн.

Экономисты ожидали, что в сентябре закладки новых домов достигнут уровня 1,15 млн и будет выпущено 1,164 млн разрешений на строительство.

Данные по жилищному строительству могут быть неустойчивыми и достигать существенного пересмотра. Отчет во вторник показал, что закладки новых домов за август пересмотрены до снижения на 1,7%, по сравнению с первоначальной оценкой в размере 3% снижения.

Жилищное строительство остается сдержанным по историческим меркам, даже если другие признаки свидетельствуют, что рынок жилья укрепляется. Продажи новых домов выросли в июле и августе, хотя продажи еще не достигли их предрецессионного уровня. Продажи на вторичном рынке жилья, однако, упали в августе, возможно, из-за роста цен.

Низкие процентные ставки, сильный рынок труда и рост арендной платы привели больше людей к рассмотрению вопроса покупки дома. Но нехватка предложения в некоторых районах в сочетании с медленно растущей заработной платой может затруднить процесс покупки.

Жилищно-строительные фирмы по-прежнему надеются на лучшее, несмотря на неопределенность на рынке жилья. Индекс доверия жилищно-строительных фирм, опубликованный в понедельник Национальной ассоциацией риелторов, вырос до 64, выше, чем ожидалось.

Другой датчик рынка жилья будет опубликован в четверг, когда Национальная ассоциация риелторов выпустит новые данные о продажах жилья на вторичном рынке.

Отчет во вторник показал, что закладки новых домов выросли с учетом сезонных колебаний на 25,4% между августом и сентябрем на Западе и на 23,4% на Северо-востоке. Закладки были практически без изменений на Юге, показав рост на 0,6%, и снизились на 12,2% на Среднем Западе.

Повышение рейтингов:

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Outperform с Market Perform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций IBM (IBM) на уровне Sector Perform; целевая стоимость снижена до $150 с $155

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $130 с $120

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Honeywell (HON) до $118 с $115

Аналитики Pivotal Research присвоили акциям Walt Disney Company (DIS) рейтинг Hold

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $1.67 в расчете на одну акцию (-8.2% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.56.

Квартальная выручка компании составила $13.788 млрд. (-5.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.587 млрд.

Акции UTX на премаркете выросли до уровня $94.21 (+2.35%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $1.04 в расчете на одну акцию (+16.9% г/г), что оказалось несколько выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.02.

Квартальная выручка компании составила $33.158 млрд. (+5% г/г) против среднего прогноза $32.970 млрд.

Компания подтвердила прогноз роста выручки в 2015 году минимум на 3%, что совпадает с ожиданиями рынка.

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $45.50 (+1.79%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.5% -0.1% -0.4%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -1.7% -1.8% -2.1%

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Сентябрь 2.86 Пересмотрено с 2.87 2.51 3.05

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Август 37.9 Пересмотрено с 33.8 13.7

09:45 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Яна Маккаферти

10:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

Единая валюта укрепилась, так как инвесторы сосредоточились на предстоящей в ходе недели встрече Европейского центрального банка на фоне спекуляций, что он может обозначить планы по расширению своей стимулирующей программы.

Некоторое влияние на курс евро оказали данные по платежному балансу еврозоны. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в августе сократилось по сравнению с июлем. Об этом во вторник сообщил Европейский центральный банк.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в августе составило 17,7 млрд евро (20,08 млрд долларов США) против 25,6 млрд евро в июле, сообщил ЕЦБ.

Эти данные свидетельствуют о положительных сальдо балансов торговли товарами, услугами и первичной прибыли, причем последнее было частично нивелировано дефицитом баланса вторичной прибыли.

Положительное сальдо баланса торговли товарами в августе составило 21,2 млрд евро против 28,2 млрд евро в июле.

Доллар снижается против других основных валют, так как сегодня инвесторы готовятся к американским данным по жилью, после того как смешанные отчеты, вышедшие на прошлой неделе, не внесли какой-либо ясности в сроки повышения ставки в США.

Американская валюта остается под давлением после того, как серия национальных отчетов обрисовала смешанную картину экономики на прошлой неделе и внесла дополнительную неопределенность в том, когда Федеральная резервная система начнет повышать процентные ставки.

Швейцарский франк вырос против доллара США на фоне данных по торговому балансу. В Швейцарии положительное сальдо внешней торговли увеличилось за три месяца, закончившихся в сентябре, показали данные Федеральной таможенной администрации во вторник.

Профицит торгового баланса вырос до 9,420 млрд швейцарских франков в третьем квартале от 9,367 млрд швейцарских франков в предыдущие три месяца.

Экспорт снизился на 5,1 процента в сентябрьском квартале, сменив прирост на 0,8 процента в предыдущем квартале. Импорт также снизился на 2,5 процента, но медленнее, чем 3,6-процентное снижение в июньском квартале.

На ежегодной основе, экспорт и импорт упали на 3,8 процента и 2,9 процента, соответственно, в третьем квартале.

В сентябре положительное сальдо торгового баланса страны достигло 3,0 млрд швейцарских франков, ниже ожиданий экономистов 3,27 млрд швейцарских франков профицита. Экспорт упал на 2,9 процента годовых в сентябре, а импорт снизился на 3,8 процента.

Экспорт швейцарских часов заметно сократился на 7,9 процента в сентябре, по сравнению с годом назад. Это негативное изменение распространилось на другие, до сих пор более надежные азиатские рынки, и бросает тень на перспективы на 2015 год.

Британский фунт вырос по отношению к доллару, получив поддержку от комментариев представителя Банка Англии Маккаферти. В ходе сегодняшнего вступления Маккаферти заявил, что Центробанку следует начать повышение ставок скорее раньше, чем позже, чтобы обеспечить постепенную нормализацию монетарной политики.

Маккаферти отметил: «Жесткие условия кредитования для бизнес-сектора заметно смягчились в сравнении с периодом после окончания финансового кризиса.

Если мы будем повышать ставки постепенно, минимизируя негативные последствия для домохозяйств и компаний, нормализируя политику после длительного периода низких ставок, нам нужно действовать своевременно.

Ожидаемый рост внутренних расходов вполне оправдывает повышение ставки ЦБ.

Если мы начнем нормализовывать политику немедленно, это позволит проводить ужесточение постепенно, что является наиболее предпочтительным вариантом".

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1386

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5505

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y119.77

В 12:30 GMT в США выйдут разрешения на строительство и закладки новых домов за сентябрь. В 13:00 с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли. В 23:50 GMT Япония выпустит общее сальдо торгового баланса за сентябрь.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $2.93 в расчете на одну акцию (+12.3% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.25.

Квартальная выручка компании составила $6.191 млрд. (+2.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.038 млрд.

Акции TRV на премаркете выросли до уровня $109.60 (+3.09%).

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1350-55 1.1375-80 1.1400 1.1425-30 1.1455-60 1.1485 1.1500

Ордера на покупку 1.1325-30 1.1300 1.1285 1.1265 1.1250 1.1230 1.1200

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5510 1.5525-30 1.5550 1.5565 1.5585 1.5600 1.5620

Ордера на покупку 1.5480 1.5460 1.5445-50 1.5425-30 1.5400 1.5380 1.5350 1.5330 1.5300

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7330-35 0.7350 0.7375-80 0.7400 0.7425-30 0.7450 0.7475-80 0.7500

Ордера на покупку 0.7300 0.7285 0.7265 0.7250 0.7230 0.7200

EUR/JPY

Ордера на продажу 136.00 136.50136.75 137.00 137.25 137.50

Ордера на покупку 135.50 135.25-30 135.00 134.80 134.50 134.30 134.00 133.75 133.50

USD/JPY

Ордера на продажу 119.80-85 120.00 120.20 120.35 120.50 120.80 121.00

Ордера на покупку 119.50 119.25-30 119.00 118.85 118.65-70 118.50 118.30 118.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7300 0.7325 0.7335 0.7350 0.7375 0.7400 0.7425 0.7450

Ордера на покупку 0.7270 0.7255-60 0.7235 0.7220 0.7200 0.7185 0.7150

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /Корр. ТАСС Светлана Афонина, Роман Подервянский/. Россия тратит на индексацию пенсий ежегодно около 350 млрд рублей, что равняется половине затрат на высшее образование в стране. Такое мнение высказал сегодня глава Комитета гражданских инициатив, экс-глава Минфина РФ Алексей Кудрин на XIV общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах России: пространство выбора и выбор пространства".

"Ежегодно увеличение финансирования за счет федерального бюджета этой проблемы равняется половине финансирования всего высшего образования страны. Это примерно 300-350 млрд рублей в год на дефицит пенсионной системы в силу изменения демографии и других причин, в том числе инфляции", - сказал Кудрин, комментируя инициативу об увеличении пенсионного возраста до 63 лет.

Он напомнил, что правительство приняло решение "заморозить" накопительную часть пенсий в 2016 году. "Но только на один год. Значит, в 2017-м году, если накопительные пенсии разморозить, то потребуется 350 млрд и еще надо будет сверху 350 млрд", - подчеркнул Кудрин, добавив, что "это масштабнейшая финансовая проблема".

Ранее глава МЭР Алексей Улюкаев сообщил, что, по его мнению, пенсионный возраст в России можно повысить как для мужчин, так и для женщин до 63 лет.

За повышение пенсионного возраста последовательно выступает Минфин. Министерство ссылается на исследования ОЭСР, согласно которым РФ рекомендуют увеличить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и женщин /сейчас 55 лет - для женщин, 60 - для мужчин/. Минфин отмечает, что в российской экономике есть серьезные демографические проблемы: чтобы обеспечить экономический рост, нужны трудовые ресурсы.

/Обновлено, добавлен комментарий Минпромторга/

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Китайская площадка розничной торговли AliExpress /входит в Alibaba Group/ объявила о начале сотрудничества с российскими ритейлерами, говорится в сообщении компании.

Российские магазины теперь смогут продавать товары через интернет, используя китайскую торговую площадку. При этом, согласно информации в сообщении, цены на товары будут указаны в рублях. "Идея запуска российского маркет-плейса на AliExpress появилась в рамках международной стратегии компании, направленной на содействие развитию местного бизнеса", - уточняется в сообщении.

Партнерами китайской компании в рамках проекта распродажи "AliExpress Молл" станут, в том числе, L'Oreal, Incity, Baon, "Техносила" и Wikimart. "При выборе партнеров мы ориентировались на те категории товаров, которые пользуются большим спросом в России, а также выделили те российские бренды и компании, которые производят свою продукцию в России", - пояснил директор по развитию бизнеса AliExpress в России и СНГ Марк Завадский, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, AliExpress уже давно занимался разработкой и тестированием механизма по запуску российских продавцов на своей площадке.

В Минпромторге, который выступил инициатором данного проекта, сообщили, до конца года на AliExpress будет представлено порядка 100 отечественных брендов одежды и аксессуаров. Предполагается, что со следующего сезона эта цифра может увеличиться более чем в 4 раза. В настоящее время к участию в проекте приглашены 420 российских компаний, отметили в министерстве.

Предполагается, что наибольшее количество предложений будет в сегментах женская одежда, детская одежда, а также домашний текстиль. "Мы предполагаем, что произойдет существенное увеличение спроса на российские товары, реализуемые через интернет-магазины. Выход российских компаний на международную торговую площадку будет способствовать появлению нового канала продаж", - рассчитывает замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, слова которого приводятся в сообщении.

В каталоге AliExpress товары из нашей страны будут отмечены триколором "Сделано в России".

AliExpress является одним из крупнейших китайских интернет-ритейлеров, который работает по принципу маркет- плейса /единая онлайн-витрина для различных продавцов/. Ежемесячная аудитория проекта - более 22 млн пользователей. В 2015 году Alibaba Group зарегистрировала представительство в России - ООО "Алибаба.ком /РУ/".

• Необходимо начать повышение процентных ставок

• Условия кредитования компаний значительно улучшились

Европейские фондовые индексы снижаются на фоне падения акций сырьевых и энергетических компаний.

Опубликованные во вторник данные показали, что экспорт швейцарских часов в третьем квартале 2015 года сократился на 7,2%, что стало максимальным квартальным падением с 2009 года.

В целом экспорт из Швейцарии в сентябре сократился на 2,9% в реальном выражении - до 16,95 млрд франков, в номинальном выражении падение экспорта составило 3,8%.

Объем импорта составил 13,9 млрд франков, снизившись на 1,5% в реальном выражении и на 8,5% в номинальном выражении.

Профицит баланса внешней торговли Швейцарии в сентябре увеличился до 3,05 млрд франков с 2,86 млрд франков в августе.

Котировки акций горнодобывающих компаний снижаются на фоне продолжающегося падения цен на медь, алюминий, цинк, никель и другие металлы.

Бумаги Glencore Plc подешевели в ходе торгов на 1,6%, BHP Billiton - на 1,8%.

Стоимость акций InterContinental Hotels Group Plc подскочила на 2,8% на сообщении крупнейшей в мире сети отелей об увеличении выручки в третьем квартале текущего года.

Цена бумаг Whitbread Plc, владельца ресторанных брендов Costa Coffee и Premier Inn, поднялась на 3% на сильной отчетности компании. Доналоговая прибыль Whitbread в первом финполугодии, завершившемся 27 августа, выросла на 5,4% - до 254,9 млн фунтов стерлингов ($393,4 млн), выручка подскочила на 11% - до 1,44 млрд фунтов. Whitbread объявила о повышении квартальных дивидендов на 13%.

Стоимость акций швейцарской фармкомпании Actelion Ltd., повысившей прогноз прибыли на 2015 год, выросла на 4,4%.

На текущий момент:

FTSE 6326.30 -26.03 -0.41%

DAX 10108.69 -55.62 -0.55%

CAC 40 4660.89 -43.18 -0.92%

Как показало опубликованное исследование Bloomberg , ШНБ может осуществить валютную интервенцию, чтобы сдержать рост курса франка, если ЕЦБ расширит программу стимулирования.

63% экономистов, опрошенных Bloomberg, прогнозируют, что на дальнейшее смягчение политики Европейского ЦБ ШНБ ответит интервенцией.

Широко ожидается, что европейский регулятор расширит программы QE, размер которой в настоящий момент составляет 1.1 млрд евро. Это может привести к росту курса франка, который, по мнению ШНБ, и так переоценен.

Представители ЕЦБ неоднократно подтверждали свою готовность к дополнительным действиям, но при этом отмечали, что время для принятия такого решения еще не пришло. Напомним, что заседание банка состоится в четверг.

Цены производителей в Германии снизились самыми быстрыми темпами за последние семь месяцев, и падение было гораздо хуже, чем снижение, которое предсказывали экономисты, показали предварительные данные Destatis во вторник.

Индекс цен производителей упал на 2,1 процента в годовом исчислении после 1,7 процента спада в августе. Экономисты ожидали, что падение составит 1,8 процента.

Последнее снижение было самым большим с февраля, когда цены упали с такой же скоростью. В январе цены производителей упали на 2,2 процента. Цены производителей падают с августа 2013 года.

Цены на энергоносители снизились на 6,1 процента годовых, а цены на потребительские товары недлительного пользования упали на 1 процент. Цены на промежуточные товары упали на 1,4 процента. Между тем, цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования выросли на 0,7 процента и 1,3 процента, соответственно.

В месячном измерении цены производителей упали на 0,4 процента после падения на 0,5 процента в августе и отметили два последовательных месяца снижения. Экономисты ожидали небольшое снижение на 0,1 процента.

Без учета энергии, цены производителей выросли на 0,6 процента в годовом исчислении, но снизились на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на нефтепродукты зарегистрировали спад на 19,6 процентов.

В Швейцарии положительное сальдо внешней торговли увеличилось за три месяца, закончившихся в сентябре, показали данные Федеральной таможенной администрации во вторник.

Профицит торгового баланса вырос до 9,420 млрд швейцарских франков в третьем квартале от 9,367 млрд швейцарских франков в предыдущие три месяца.

Экспорт снизился на 5,1 процента в сентябрьском квартале, сменив прирост на 0,8 процента в предыдущем квартале. Импорт также снизился на 2,5 процента, но медленнее, чем 3,6-процентное снижение в июньском квартале.

На ежегодной основе, экспорт и импорт упали на 3,8 процента и 2,9 процента, соответственно, в третьем квартале.

В сентябре положительное сальдо торгового баланса страны достигло 3,0 млрд швейцарских франков, ниже ожиданий экономистов 3,27 млрд швейцарских франков профицита. Экспорт упал на 2,9 процента годовых в сентябре, а импорт снизился на 3,8 процента.

Экспорт швейцарских часов заметно сократился на 7,9 процента в сентябре, по сравнению с годом назад. Это негативное изменение распространилось на другие, до сих пор более надежные азиатские рынки, и бросает тень на перспективы на 2015 год.

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Новый банк развития БРИКС начал отбор приоритетных промышленных проектов для финансирования в следующем году. Об этом сообщил на встрече министров промышленности стран БРИКС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Привлечению взаимных инвестиций в совместные проекты по широкому спектру отраслей промышленности будет способствовать и Новый банк развития БРИКС, который уже начал отбор приоритетных проектов для финансирования в следующем году", - сказал он.

Мантуров добавил, что в РФ разработана дорожная карта торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со всеми странами БРИКС до 2020 года, включающая проекты в обрабатывающей, добывающей промышленности, машиностроении, энергетике и ряде других сфер экономики. "Мы готовы проработать их с вами и определить круг инициатив, которые будут совместно реализовываться при содействии нового банка развития и национальных механизмов поддержки", - отметил он.

Глава Минпромторга РФ предложил участникам встречи координировать национальные механизмы поддержки промышленности. "Кроме того, я предлагаю обсудить возможности перехода к многостороннему формату взаимодействия и созданию в рамках нашего объединения научно-технологических и производственных цепочек, в которых будут одновременно задействованы все страны БРИКС", - сказал Мантуров.

Также министр предложил кооперацию между национальными исследовательскими и научными центрами. По его словам, благодаря этому существенно сократятся затраты и сроки проведения исследований, "а их результаты могут быть воплощены в новых совместных инновационных проектах".

"Диапазон нашего сотрудничества в научно-технической сфере можно расширить и за счет более активного использования возможностей международных организаций - таких, как Организация объединенных наций по промышленному развитию ЮНИДО. Ключевым звеном здесь станет создание консолидированной промышленно-технологической платформы БРИКС ЮНИДО, которая будет обеспечивать обмен между нашими странами передовыми промышленными технологиями", - заявил Мантуров.

Министр предложил вести совместные научные разработки в рамках европейской научно-технической программы EUREKA.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. В России к концу следующего года останется порядка 200 страховых организаций. Такой прогноз сегодня на всероссийской конференции по страхованию озвучил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

"Отозвано уже около 60 лицензий за прошлый год, 100 компаний находятся в опасной зоне. И, если смотреть правде в глаза, к концу будущего года на рынке останется около 200 организаций", - сказал Юргенс.

В реестре Банка России по состоянию на 1 октября числилось 358 страховых организаций. 

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Банк России определил минимальные рейтинги для инвестирования средств негосударственных пенсионных фондов /НПФ/. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Новые требования вступают в силу с 20 октября 2015 года.

Согласно директиве ЦБ, НПФ могут инвестировать средства пенсионных накоплений в выпуски субординированных облигаций с рейтингом международных рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's Investors Service по формуле "суверенный минус две ступени". Выпуски с уровнем рейтинга ниже минимально дозволенного не могут быть выкуплены российскими НПФ. Таким образом, если сегодня суверенный рейтинг России по шкале Moody's составляет Ba1, то НПФ могут выкупать суборды с рейтингом выше Ba3 включительно.

При этом для других выпусков ценных бумаг /кроме субординированных облигаций/ регулятор устанавливает минимальное требование к рейтингу для международных рейтинговых агентств по формуле "суверенный минус три ступени", или не менее "А++" по национальной шкале "Эксперт РА".

Кроме того, уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности банков, в которых допускается размещение субординированных депозитов, должен составлять не менее "BBB+" по классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings либо Standard & Poor's или "Baa1" по классификации Moody's.

Сейчас ЦБ РФ работает над новой инвестиционной стратегией для НПФ.

EUR/USD: $1.1300-10(E787mn), $1.1500(1.63bn)

USD/JPY: Y119.00($420mn), Y119.96($250mn)

GBP/USD: $1.5400(Gbp171mn), $1.5540(Gbp193mn)

AUD/USD: $0.7300(A$508mn)

USD/CAD: C$1.2800($395mn), C$1.2915-25($595mn), C$1.3000($1.49bn), C$1.3260-70($371mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно на позитиве. Китайские акции резко выросли под окончание торгов коснувшись максимального значения за последние два месяца, после того как экономические данные показали ускорение темпов роста в секторе услуг. Читать далее ...

Согласно опубликованной сегодня статистики Европейского центрального банка, положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в августе сократилось по сравнению с июлем и составило 17,7 млрд евро (20,08 млрд долларов США) против 25,6 млрд евро в июле. Эти данные свидетельствуют о положительных сальдо балансов торговли товарами, услугами и первичной прибыли, причем последнее было частично нивелировано дефицитом баланса вторичной прибыли. Положительное сальдо баланса торговли товарами в августе составило 21,2 млрд евро против 28,2 млрд евро в июле.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +1.1% до $46.6 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на +0.1% до $48.8. Таким образом черное золото демонстрирует небольшое коррекционное движение после недавнего падения на фоне сообщений из Китая. Рост ВВП Китая в третьем квартале в годовом выражении составил 6,9% против прогноза в 6,8%. Несмотря на то, что показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, рост экономики страны все еще демонстрирует самые медленные темпы с 2009 года. К тому же промышленное производство страны в сентябре выросло в годовом выражении на 5,7% против прогноза в 6%. В августе рост составлял 6,1%. Данные из Китая вызвали опасения среди инвесторов за спрос на "черное золото" второго по величине в мире потребителя нефти и привели к снижению цен на более чем 3%.

BBC

Харпер покинул пост главы Консервативной партии Канады

Бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер официально покинул пост главы Консервативной партии, которая проиграла парламентские выборы. Харпер заявил своим сторонникам, что принял свое поражение на выборах "без колебаний" и уже поздравил нового премьера Джастина Трюдо с победой. "Результаты выборов не оправдали наших ожиданий, но народ никогда не ошибается", - заявил Харпер в своем обращении.

Авиакомпания United Airlines вновь сменила руководство

Вторая по величине американская авиакомпания United Airlines назначила главного юрисконсульта и вице-президента Бретта Харта на пост генерального директора после сердечного приступа главы компании Оскара Муноса. Мунос находится на больничном, курс лечения и сроки выздоровления неизвестны, сообщает пресс-служба United Continental Holdings на официальном сайте.

Bloomberg

Банк Credit Agricole выплатит США $800 млн за нарушение санкций

Французский банк Credit Agricole может выплатить Соединенным Штатам $800 млн за урегулирование дела о нарушении санкций в отношении Ирана и Судана, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. При соглашении с министерством юстиции США банк избежит уголовного обвинения. По данным следствия, Credit Agricole нарушил американский закон более 10 лет назад, работая со структурами стран из черного списка.

Moody's ухудшило прогноз по ценам на Brent в 2016 году до $53 за баррель

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз по ценам на нефть марки Brent в 2016 году до $53 за баррель. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства. Как отмечается, предыдущий прогноз был $57 за баррель. Прогноз по WTI снижен с $52 до $48 на фоне ожиданий более медленных темпов повышения ценовой конъюнктуры в 2016-2017 годах.

Independent

Для сети McDonald's наступают «последние дни»

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в настоящее время находится в состоянии «глубокой депрессии», сообщает издание The Independent со ссылкой на мнения владельцев франшиз. В попытке остановить экономический спад рестораны быстрого питания решили предоставить клиентам возможность заказывать завтрак в течение всего дня, а также добавлять новые позиции в меню и использовать для оформления заказов цифровые киоски.

Иран готов резко нарастить добычу нефти после отмены санкций

Эксперты банка Barclays считают, что по паре EUR/USD инициативу перехватили медведи. Прошлую неделю пара завершила формированием четкой медвежьей свечи. Помимо этого, евро упало ниже уровня поддержки в области $1.1335. Стратеги банка прогнозируют, что теперь пара EUR/USD нацелена на уровень $1.1260, а далее единая валюта будет снижаться в область цен $1.1085-05.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 07:40 GMT губернатор Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 9-ти месячных долговых обязательств

В 09:00 GMT заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью

В 09:45 GMT член КМП Банка Англии Ян Маккаферти выступит с речью

В 10:00 GMT губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 12:00 GMT решение Национального Банка Венгрии по основной процентной ставке

В 13:00 GMT член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

В 13:15 GMT член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью

В 15:00 GMT председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

Также сегодня будет опубликовано изменение глобального индекса цен на молочную продукцию

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1446 (2341)

$1.1403 (1243)

$1.1375 (611)

Цена на момент написания обзора: $1.1328

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1263 (2005)

$1.1213 (1930)

$1.1148 (4432)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 37348 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3483);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 46534 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (4837);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 октября составило 1,25 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5703 (906)

$1.5605 (1095)

$1.5509 (1900)

Цена на момент написания обзора: $1.5470

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5393 (551)

$1.5296 (2841)

$1.5198 (2605)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 20310 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5350 (2600);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 20640 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5300 (2841);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 октября составило 1,02 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

Австралийский доллар вырос после публикации протоколов последнего заседания Резервного банка Австралии, прошедшего 6 октября. Опубликованные протоколы указывают на то, что центральный банк не настроен снижать ключевую процентную ставку. Напомним, в ходе последнего заседания РБА принял решение сохранить процентную ставку на рекордно низком уровне 2%. Ставка остается без изменений с мая. Читать далее ...

Как сегодня стало известно, завтра Банк Англии выпустит свой отчет о том, как членство Великобритании в Европейском Союзе, влияет на способность Центрального банка управлять экономикой и банками. После этого, ожидается что глава ЦБ, Карни выступит с речью. Ходят слухи, что доклад имеет более 100 страниц. Ожидается, что премьер Кэмерон и его партия будут настаивать на сохранение Британии в составе ЕС, но вот четкой позиции Банка Англии по данному вопросу пока нет. Напомним, премьер обещал провести референдум о Brexit до 2017 года.

Выручка за отчетный период составила $19,28 млрд (-13.9% г/г, прогноз $19.64 млрд).

Компания понизила прогноз по прибыли за полный 2015 финансовый год до диапазона $14.75-15.75 в расчете на одну акцию с ожидавшихся ранее $15.75-16.50 и среднего прогноза аналитиков $15.68.

По итогам сессии понедельника акции IBM упали до уровня $149.22 (-0.78%).

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли на фоне небольшого роста на фондовых рынках США, а также снижения курса иены по отношению к доллару, что выгодно японским компаниям-экспортерам.

Акции финансовых гигантов Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали более чем на 1%.

Рыночная стоимость Asahi Kasei Corp., обвиненной в нарушениях при строительстве жилых домов, снизилась на 4%.

Фондовые индексы Китая торгуются в красной зоне, что является реакцией на квартальные данные по ВВП Китая, согласно которым, темпы роста оказались самыми низкими с марта 2009 года. Напомним, в третьем квартале ВВП Китая вырос на 6,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, из-за чего инвесторы стали опасаться замедления роста экономики КНР. Также инвесторов разочаровали данные по инвестициям и промышленному производству Китая.

Nikkei 225 18,183.26 +52.03 +0.29 %

Hang Seng 22,949.01 -126.60 -0.55 %

S&P/ASX 200 5,245.5 -24.21 -0.46 %

Shanghai Composite 3,380.23 -6.47 -0.19 %

Topix 1,497.27 +2.52 +0.17 %

В отсутствии каких либо важных экономических данных, в ходе азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллар США укрепился по отношению к основным валютам. Инвесторы продолжают оценивать недавние данные по США в попытке найти подсказки касательно дальнейших действий ФРС. Большинство экономистов прогнозируют, что ФРС не изменит ставки на заседании 27-28 октября, но повысит их в середине декабря.

Австралийский доллар немного укрепился после публикации протоколов последнего заседания Резервного банка Австралии, прошедшего 6 октября. Однако далее в ходе торгов австралийская валюта снова начала снижаться по отношению к доллару США на фоне широкомасштабного укрепления американской валюты.

В ходе последнего заседания РБА принял решение сохранить процентную ставку на рекордно низком уровне 2%. Напомним, ставка остается без изменений с мая.

Протоколы РБА указали, что существуют риски для финансовой стабильности и стабильности австралийской экономики со стороны перегретого рынка недвижимости, хотя снижение австралийского доллара способствует изменению баланса в экономике. РБА отметил, что условия на рынке труда в последнее время улучшились, а в экономике сохраняются незадействованные мощности. В Центробанке ожидают, что инфляция будет оставаться низкой в следующие один или два года. Замедление роста ВВП Австралии во втором квартале, похоже, будет непродолжительным.

Канадский доллар продолжает падать после снижения в понедельник более чем на цент по отношению к доллару США на фоне разочаровывающих данных по росту экономики Китая, и тому, как они отразились на сырьевом рынке.

Напомним, ВВП Китая в третьем квартале вырос на 6,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это самые слабые темпы роста экономики со времен мирового финансового кризиса, начавшегося несколько лет назад. Такие более слабые, чем ожидалось, данные могут побудить власти прибегнуть к денежно-кредитным реформам для поддержания своей экономики. Такая вероятность заставила инвесторов покупать доллар США как валюту-убежище.

Сегодня в Канаде завершились парламентские выборы. Согласно предварительным данным национальной Избирательной комиссии, лидирует либеральная партия.

Либералы лидируют в 136 (54,9% голосов избирателей) из 244 избирательных округов, где уже начался подсчет голосов. На данный момент обработаны более 12% бюллетеней.

На втором месте правящая Консервативная партия - ее представители лидируют в 83 округах (22,6%), на третьем - новые демократы (в 20 - 17,5%), на четвертом - "Квебекский блок" (в 5 - 0,8%).

Также главным событием на этой неделе является заседании Банка Канады по денежно-кредитной политике, которое состоится в среду, на котором будут объявлены новые прогнозы центрального банка по экономике в третьем квартале. Хотя ожидается, что Банк Канады оставит политику и процентную ставку без изменений, любая склонность к смягчению политики может оказать давление на канадский доллар.

Евро заметно подешевел против доллара США, приблизившись до уровня $1.1300. На ход торгов влияют ожидания заседания ЕЦБ. Эксперты отмечают, что фактор риска заключается в потенциальном изменении тона регулятора в свете недавнего роста курса единой валюты и замедления роста экономики региона, а также развивающегося сегмента. До конца недели торги по евро, скорее всего, будут сопровождаться понижательными рисками. Напомним, в пятницу данные показали, что показатель инфляции в еврозоне стал отрицательным в сентябре, впервые с того момента, когда в марте ЕЦБ запустил программу выкупа активов. Тем временем, темп инфляции в США в годовом выражении увеличился в сентябре больше, чем ожидалось, указывая на то, что потребительские цены будут расти. Инфляционные отчеты подчеркнули разницу в денежно-кредитной политике между ФРС и ЦБ еврозоны и Японии.

Небольшое давление на евро оказали данные по еврозоне. Как стало известно, объемы строительства сократились в августе после восстановления в предыдущем месяце. В отчете сообщалось, что объемы строительства упали с учетом сезонных колебаний на 0,2 процента за месяц в августе, нивелировав увеличение на 0,4 процента в июле, которое было пересмотрено с повышением на 0,1 процента. Производство в секторе строительства зданий упало на 0,2 процента за месяц в августе, а выпуск гражданского строительства снизился на 0,3 процента. На ежегодной основе, объемы строительства упали на 6,0 процента в августе, гораздо быстрее, чем 0,3-процентное снижение в предыдущем месяце, пересмотренное с +1,8 процента. Это было третье подряд месячное падение. В 28 странах в ЕС производство в строительстве упало на 5,0 процента годовых в августе и снизилось на 1,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Фунт отступил от максимума сессии против доллара, но все еще продолжает демонстрировать уверенное повышение. Инвесторы продолжают оценивать недавние данные по США в попытке найти подсказки касательно дальнейших действий ФРС. Большинство экономистов прогнозируют, что ФРС не изменит ставки на заседании 27-28 октября, но повысит их в середине декабря.

В фокусе оказался отчет от Национальной ассоциации строителей жилья и Wells Fargo, который показал, что индекс состояния рынка жилья США вырос на 3 пункта в октябре до уровня 64. Значение индекса выше 50 считается положительным настроением. Индекс составил 54 пункта в октябре прошлого года. "Тот факт, что доверие строителей улучшилось с июня является доказательством, что рынок жилья для одной семьи получает длительные выгоды в то время как более серьезные покупатели приходят на рынок", сказал председатель NAHB Том Вудс. "Тем не менее, наши члены продолжают рассказывать нам, что есть еще признаки слабости на некоторых рынках по всей стране, и что они сталкиваются с проблемами в отношении наличия участков и рабочей силы." Из трех компонентов индекса, два показали рост в октябре. Индекс, измеряющий ожидания продаж в течение следующих шести месяцев, вырос на 7 пунктов до 75, в то время как условия текущих продаж выросли на 3 пункта до 70. Покупательский трафик, однако, не изменился, оставшись на уровне 47.

• Рынки недвижимости - главный источник риска для финансовой и экономической стабильности

• Осуществленные ранее понижения ставки по-прежнему поддерживают совокупный спрос

• Условия на рынке труда в последнее время улучшились

• В экономике сохраняются незадействованные мощности

• Ожидается, что инфляция будет оставаться низкой в следующие один или два года

• Замедление роста ВВП Австралии во 2-м кв, похоже, будет непродолжительным

• Цены на сырье в последнее время стабильны

• Низкий курс австралийского доллара все больше способствует процессу изменения баланса в экономике

"На этой неделе пара EUR/USD вероятно, будет торговаться в диапазоне $1,1300-1,1350, в ожидании результатов заседания Европейского Центрального банка на этой неделе в четверг", - говорят в HSBC. Инвесторы ожидают, что регулятор объявит о новых мерах стимулирования экономики еврозоны в рамках своей программы количественного смягчения. По мнению HSBC, участники рынка скорее ожидают, что ФРС повысит ставки в первом квартале 2016 года, чем в этом году. "нет большой разницы когда ФРС повысит ставку в декабре или в январе, так как рынок не ждет скорого повторного повышения ставки в следующем году" , - говорят в банке.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 46.19+0.65%

Gold 1,170.60-0.19%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,131.23 -160.57 -0.88 %

Hang Seng 23,075.61 +8.24 +0.04 %

S&P/ASX 200 5,269.71 +1.50 +0.03 %

Shanghai Composite 3,387.46 -3.89 -0.11 %

FTSE 100 6,352.33 -25.71 -0.40 %

CAC 40 4,704.07 +1.28 +0.03 %

Xetra DAX 10,164.31 +59.88 +0.59 %

S&P 500 2,033.66 +0.55 +0.03 %

NASDAQ Composite 4,905.47 +18.78 +0.38 %

Dow Jones 17,230.54 +14.57 +0.08 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1328 -0,17%

GBP/USD $1,5464 +0,17%

USD/CHF Chf0,9562 +0,20%

USD/JPY Y119,46 +0,01%

EUR/JPY Y135,33 -0,18%

GBP/JPY Y184,72 +0,17%

AUD/USD $0,7242 -0,32%

NZD/USD $0,6791 -0,21%

USD/CAD C$1,3013 +0,81%

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Рост российского экспорта по итогам 2015 года в физическом выражении может составить 2%. Такую оценку дал первый заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачев.

"В физическом выражении про товарооборот говорить не очень корректно. Здесь, скорее, волнует экспорт. Ожидаем, что, несмотря на внешние вызовы, его рост составит 2%", - сказал Лихачев в интервью "Российской газете".

По его словам, по итогам 7 месяцев экспорт в физических объемах вырос на 4,2%, причем сырьевой - на 2%, несырьевой - на 7%, а высокотехнологичный экспорт - на 7,8%. По внешним поставкам сырьевых товаров темпы роста скромнее - 1,9%, что объясняется прежде всего снижением более чем в три раза закупок природного газа Украиной и сжатием импортных потребностей Китая в каменном угле, пояснил Лихачев.

"Если говорить про торговую статистику в долларовом выражении, то на 7 месяцев включительно мы видим падение товарооборота на 34%: импорт - минус 40%, экспорт - минус 30%. Хотя по целому ряду стран мы имеем позитивную динамику экспорта", - добавил он.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.5% -0.1%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -1.7% -1.8%

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Сентябрь 2.87

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Август 33.8

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Август 0.0%

12:30 США Разрешения на строительство, тыс. Сентябрь 1161 1170

12:30 США Закладки новых домов, тыс. Сентябрь 1126 1150

13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Октябрь 9.3

22:45 Новая Зеландия Приток туристов Сентябрь 7.4%

23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Сентябрь -569.6 84.4