Новости и прогнозы рынков CFD — 23-10-2015

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показали евро (-2,98%) и швейцарский франк (-2,74%). Меньшее падение зафиксировали канадский доллар (-2,02%), японская иена (-1,67%), новозеландский доллар (-0,82%), британский фунт (-0,80%) и австралийский доллар (-0,62%).

В первой половине недели евро торговался в диапазоне против доллара, но уже в четверг обвалился более чем на 200 пунктов на фоне заявлений главы ЕЦБ. В понедельник евро подешевел, приблизившись до уровня $1.1300. На ход торгов влияли ожидания заседания ЕЦБ и данные по еврозоне. Как стало известно, объемы строительства сократились в августе после восстановления в предыдущем месяце. В отчете сообщалось, что объемы строительства упали с учетом сезонных колебаний на 0,2 процента за месяц в августе, нивелировав увеличение на 0,4 процента в июле, которое было пересмотрено с повышением на 0,1 процента. Производство в секторе строительства зданий упало на 0,2 процента за месяц в августе, а выпуск гражданского строительства снизился на 0,3 процента. На ежегодной основе, объемы строительства упали на 6,0 процента в августе, гораздо быстрее, чем 0,3-процентное снижение в предыдущем месяце, пересмотренное с +1,8 процента. Это было третье подряд месячное падение. В 28 странах в ЕС производство в строительстве упало на 5,0 процента годовых и снизилось на 1,2 процента с июля.

Во вторник евро снова подешевел против доллара. На ход торгов влияли ожидания заседания Европейского центрального банка. В фокусе также оказался отчет от ЕЦБ и данные по рынку жилья США. Напомним, ЕЦБ опубликовал данные, согласно которым коммерческие банки еврозоны используют полученные в результате широкомасштабной программы покупки активов деньги для кредитования. В опубликованном во вторник докладе ЕЦБ также сказано, что во 2-м квартале банки смягчили условия кредитования компаний и продолжат смягчать их в текущем квартале. Между тем, Министерство торговли США заявило, что темпы жилищного строительства ускорились в сентябре, движимые повышением многоквартирного строительства. Закладки новых домов выросли на 6,5% по сравнению с месяцем ранее, с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,21 млн в сентябре. Разрешения на строительство упали на 5% с учетом сезонных колебаний до годового уровня в 1,1 млн. Экономисты ожидали, что закладки новых домов достигнут уровня 1,15 млн и будет выдано 1,164 млн разрешений на строительство.

В среду евро торговался смешано против доллара, но в целом оставался в узком диапазоне, что связано с ожиданиями заседания ЕЦБ. "Марио Драги, вероятно, выскажется в пользу мягкой политики в четверг, подготовив рынки к более существенным заявлениям на заседании в декабре, - указал Жоффруа Ленуар из Aviva Investors. - Аргументы в пользу дальнейшего смягчения будут сильны, если ЕЦБ ухудшит прогноз по инфляции на 2017 год".

В четверг евро обвалился более чем на 200 пунктов против доллара США, обновив минимум октября, что было вызвано голубиными заявлениями главы ЕЦБ Марио Драги. Напомним, ЕЦБ принял решение оставить основную ставку рефинансирования на рекордном минимуме 0,05%. Ставка остается на этом уровне более года. Ставка по депозитам была сохранена на уровне -0,2%. В ходе пресс-конференции после оглашения решения по ставкам президент ЕЦБ Драги заявил, что ЕЦБ оценит достаточность текущих мер стимулирования в ходе следующего заседания в декабре. Между тем, Драги отметил, что в ходе заседания монетарные власти обсуждали различные инструменты политики, в том числе и снижение ставки по депозитам. Драги снова повторил, что в случае необходимости Банк готов действовать и использовать все имеющиеся в его распоряжении средства в рамках исполнения своего мандата. Он также объяснил низкую инфляцию дальнейшим падением цен на энергию, замедлением развивающихся экономик и подорожанием курса евро почти на 8%.

В пятницу евро продолжил дешеветь, и достиг психологический отметки $1.1000. За последние три дня евро снизился более чем на 300 пунктов. Недавняя волна продаж была вызвана разговорами о расширении программы QE ЕЦБ уже в декабре этого года. Давление на пару также оказывает повсеместный рост доллара, общий настрой рынка и ожидания заседания ФРС, которое пройдет уже на следующей неделе. "В целом рынок ожидает повышения процентных ставок ФРС в будущем году, но в последние дни мы получили из США хорошую статистику и не можем полностью исключить возможность повышения в декабре", - сказал трейдер в Гонконге. Компания Markit сообщила, что индикатор производственной активности в США неожиданно подскочил до пятимесячного максимума в октябре, что сигнализирует о возможном улучшении ситуации в производственном секторе, испытывающем давление ввиду усиления доллара США и падения мирового потребительского спроса. Предварительный индекс PMI для производственной сферы вырос до 54 с 53,1 в сентябре. Индекс PMI в сентябре находился на уровне около 2-летнего минимума. Ожидалось снижение до 52,8. В Markit отмечают, повышение индекса в октябре указывает на самое стремительное улучшение условий в секторе с мая.

Британский фунт торговался смешано на этой неделе. В понедельник фунт немного укрепился. Инвесторы продолжали оценивать недавние данные по США в попытке найти подсказки касательно дальнейших действий ФРС. Большинство экономистов прогнозируют, что ФРС не изменит ставки на заседании 27-28 октября, но повысит их в середине декабря. В фокусе также оказался отчет от Национальной ассоциации строителей жилья и Wells Fargo, который показал, что индекс состояния рынка жилья США вырос на 3 пункта в октябре до 64. Из трех компонентов индекса, два показали рост в октябре. Индекс, измеряющий ожидания продаж в течение следующих шести месяцев, вырос на 7 пунктов до 75, в то время как условия текущих продаж выросли на 3 пункта до 70. Покупательский трафик, однако, остался на уровне 47.

Во вторник фунт снизился против доллара США. Первоначально поддержку фунту оказали комментарии представителя Банка Англии Маккаферти. В ходе выступления Маккаферти заявил, что Центробанку следует начать повышение ставок скорее раньше, чем позже, чтобы обеспечить постепенную нормализацию монетарной политики. Маккаферти отметил: "Жесткие условия кредитования для бизнес-сектора заметно смягчились в сравнении с периодом после окончания финансового кризиса. Если мы будем повышать ставки постепенно, минимизируя негативные последствия для домохозяйств и компаний, нормализуя политику после длительного периода низких ставок, нам нужно действовать своевременно". Маккаферти также указал на недавнее повышение рисков для экономики, и в данном контексте QE может оказать положительное влияние. Он также добавил, что в 2017 году возможно превышение целевого уровня инфляции, поскольку базовый ИПЦ гораздо выше основного.

В среду фунт снова подешевел. Эксперты отмечают, что на фоне отсутствия важных новостей динамику торгов диктовали технические факторы. Ранее поддержку фунту оказали позитивные данные по Британии, показавшие, что заимствования государственного сектора заметно снизились в сентябре. Такое изменение немного увеличивает вероятность достижение целевого уровня заимствований, определенного министром финансов Осборном. Управление нацстатистики сообщило, что чистое заимствование за исключением банков государственного сектора составило 9,4 млрд фунтов в сентябре, меньше на 1,6 млрд фунтов стерлингов по сравнению с годом ранее. В докладе также говорилось о выгодах для бюджета от экономического роста. Госпоступления выросли на 3,9 процента годовых в сентябре до 47,5 млрд фунтов стерлингов, самый высокий показатель с начала ведения статистики в 1993 году.

В четверг фунт значительно подешевел против доллара, отступив от недельного максимума, достигнутого ранее в ходе торгов после публикации сильных данных по розничным продажам в Британии. Эксперты отмечают, что заявления главы ЕЦБ оказали значительное давление на EUR/GBP, что в свою очередь отразилось и на паре GBP/USD. Снижение фунта также ускорилось после выхода статистики по США. Минтруда заявило, что первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 259 000 на неделе по 17 октября. Экономисты ожидали 265 000 первичных обращений на прошлой неделе.

В пятницу фунт резко снизился против доллара США, обновив минимум четверга. Эксперты отмечают, что возвращение интереса к покупкам доллара надавило на пару в конце недели, усилив коррекцию от недельных максимумов выше отметки 1.5500. Кроме того, инвесторы постепенно переключают внимание на отчет по ВВП Британии, который выйдет 27 октября. "Риски в отношении отчета по ВВП Британии за 3-й квартал являются сбалансированными. Мы ожидаем, что показатель вырастет на 0,6% кв/кв", - заявили эксперты TD Securities.

Канадский доллар демонстрировал смешанную динамику против американской валюты, но завершил торги с понижением. Инвесторы следили за динамикой нефтяных котировок и анализировали данные по Канаде. Статистическое управление Канады сообщило во вторник, что оптовые продажи упали на 0,1% до $55,3 млрд. в августе против ожиданий на уровне +0,2% и снижения на 0,1% в июле (пересмотрено с 0,0%). В объемном выражении, оптовые продажи снизились на 0,5%. Продажи автомобилей и запчастей снизились на 1,2% в августе. Товарно-материальные запасы выросли на 0,6% до $73,2 млрд. (самый высокий уровень за всю историю наблюдений. Прирост был отмечен в четырех из семи подотраслей, которые вместе представляют 69% оптовых запасов. Кроме того, инвесторы ожидали оглашение решения Банка Канады по денежно-кредитной политике в среду и новые прогнозы ЦБ по экономике в 3-м квартале. В среду канадский доллар значительно снизился против американской валюты, достигнув минимума 6 октября, чему способствовали итоги заседания ЦБ Канады. Как и ожидалось, ЦБ оставил ставки на прежнем уровне 0.5%, но понизил прогнозы по ВВП на 2016 и 2017 года. Ожидается, что в 2015 году ВВП страны вырастет всего на 1%, в 2016 году - примерно на 2%, а в 2017 году - на 2.5%. Предыдущие прогнозы на 2016 и 2017 год составляли 2.3% и 2.6%. Банк также прогнозирует, что экономика вернется к уровням полной производительности к середине 2017 года. Напомним, в июле ожидалось, что это произойдет в 1-м полугодии 2017 года. Что касается инфляции, в Банке Канады ожидают, что она будет оставаться в диапазоне 1,5%-1,7%, в основном из-за падения цен на энергию. Также в ЦБ заявили, что считают адекватной и целесообразной текущую денежно-кредитную политику. Между тем, глава ЦБ Полоз сообщил, что импульс роста канадской экономики усиливается, отметив активный рост экспортного сектора.

В четверг канадский доллар немного вырос против американской валюты. Поддержку валюте оказали данные от Статистического управления, показавшие, что канадские розничные продажи выросли четвертый месяц подряд в августе, во главе с увеличением продаж автомобилей и запчастей у дилеров. Объем розничных продаж увеличился на 0,5% и с учетом сезонных колебаний достиг 43,62 млрд канадских долларов ($ 33,20 млрд) в августе. Ожидания рынка были на уровне прироста на 0,1%. За исключением продаж автомобилей и запчастей, розничные продажи были неизменными в августе по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне 32,59 млрд канадских долларов. Объем розничных продаж, который по мнению экономистов, позволяет лучше оценить хозяйственную деятельность, вырос на 0,7%.

В пятницу канадский доллар значительно снизился, обновив минимум 5 октября, что было вызвано публикацией статистики по инфляции в Канаде. Напомним, годовой уровень инфляции в Канаде вырос несколько более медленными темпами, чем ожидалось, так как более высокие затраты на ресторанные продукты питания и жилищные страховые премии компенсировался снижением цен на бензин. Индекс потребительских цен вырос на 1,0% в сентябре по сравнению с годом ранее. Ожидания рынки были на уровне увеличения на 1,1%. Годовая ставка базовая инфляция, которая исключает волатильные компоненты, такие, как некоторые продукты питания и энергоносители, выросла на 2,1% в сентябре по сравнению с годом ранее. Ожидания рынка были на уровне подъема на 2,1%. На ежемесячной основе инфляция снизилась на 0,2% в сентябре, в то время как базовый индекс потребительских цен вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Международный валютный фонд заявил, что замедление темпов роста китайской экономики, которая является второй крупнейшей в мире, негативно отражается на Северной Азии и подталкивает некоторые страны к рецессии. В МВФ прогнозируют, что рост в регионе, куда также входят Япония, Южная Корея, Гонконг и Тайвань, составит 5,5 процента в этом году, что будет самым низким темпом со времен мирового финансового кризиса.

"Несомненно, пока Китай находится в таком ослабленном состоянии, естественно, что Северная Азия, которая очень ориентирована на китайский рынок, прямо или косвенно, также получает удар", - сказал Вишну Варатан из Mizuho Bank.

Согласно HSBC, индексы менеджеров по закупкам (PMI) сокращаются в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона, так как число новых заказов снижается самыми быстрыми темпами с начала 2009 года, а запасы накапливаются, указывая на то, что производство может опять снизиться еще до того, как экономики избавятся от избыточных мощностей.

Результаты исследований, опубликованные Knight Frank и Markit Economics, показали: британские домохозяйства считают, что стоимость их домов выросла в октябре, но темпы последнего повышения были меньше, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, индекс ценовых настроений, или HPSI, упал до 58,1 ​​в октябре с 59,3 в сентябре. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50 пунктов уже 31-й месяц подряд. Значение показателя выше 50 свидетельствует о росте цен на жилье в, в то время как показатель ниже 50 указывает на снижение.

Между тем, индекс, оценивающий ожидания в отношении цен на жилье, снизился до 68,7 в октябре с 70,0 в предыдущем месяце. Последнее значение оказалось наименьшим с февраля этого года. Домохозяйства в Лондоне и на юго-востоке были наиболее уверены в росте цен в течение месяца.

Доля домохозяйств Великобритании, планирующих приобрести недвижимость в ближайшие двенадцать месяцев, упала до 4,6 процента в октябре по сравнению с 5,9 процента в предыдущем месяце.

Евро заметно подешевел против американской валюты, достигнув при этом психологический отметки $1.1000. Стоит подчеркнуть, за последние три дня евро снизился более чем на 300 пунктов. Недавняя волна продаж была вызвана разговорами о расширении программы QE ЕЦБ уже в декабре этого года. Давление на пару также оказывает повсеместный рост доллара, общий настрой рынка и ожидания заседания ФРС, которое пройдет уже на следующей неделе. "В целом рынок ожидает повышения процентных ставок ФРС в будущем году, но в последние дни мы получили из США хорошую статистику и не можем полностью исключить возможность повышения в декабре", - сказал трейдер в Гонконге. Сегодня компания Markit сообщила, что индикатор производственной активности в США неожиданно подскочил до пятимесячного максимума в октябре, что сигнализирует о возможном улучшении ситуации в производственном секторе, испытывающем давление ввиду усиления доллара США и падения мирового потребительского спроса. Предварительный индекс PMI для производственной сферы в октябре вырос до 54 после 53,1 в сентябре. Индекс PMI в сентябре находился на уровне около двухлетнего минимума. Экономисты ожидали снижения индекса до 52,8. В Markit отмечают, что повышение индекса в октябре указывает на самое стремительное улучшение условий в производственном секторе с мая.

Небольшую поддержку евро оказала статистика по еврозоне. Как стало известно, в еврозоне рост частного сектора неожиданно укрепился в октябре самыми быстрыми темпами в течение двух месяцев, во главе с неожиданным улучшением активности в сфере услуг, в то время как расширение производственного сектора оставалось стабильным. Предварительный композитный индекс менеджеров по закупкам, который представляет как производство, так и услуги, вырос до двухмесячного максимума 54 от 53,6 в сентябре. Экономисты ожидали значения индекса 53,4. Предварительный PMI для сектора услуг также вырос до 2-х месячного максимума 54,2 с 53,7 в сентябре. Экономисты прогнозировали индекс на уровне 53,5. Предварительный PMI для производственного сектора остался на уровне 52 против прогноза 51,7.

Фунт резко снизился против доллара США, обновив при этом вчерашний минимум. Эксперты отмечают, что возвращение интереса к покупкам доллара надавило на пару в конце недели, усилив коррекцию от недельных максимумов выше отметки 1.5500. Кроме того, инвесторы постепенно переключают внимание на отчет по ВВП Британии, который выйдет 27 октября. "Риски в отношении отчета по ВВП Британии за 3-й квартал являются сбалансированными. Мы ожидаем, что показатель вырастет на 0,6% кв/кв. Импульс роста у экономики сохранялся до и после середины года, а экономический спад, который Банк Англии обозначил на уровне 0,5% в инфляционном отчете за август, постепенно нейтрализуется посредством роста, превышающего трендовое значение. Это в совокупности с подъемом зарплат и возвращением инфляции в диапазон 1-3% должно стать аргументом для MPC в пользу повышения ставки в мае 2016 года", - заявили эксперты TD Securities.

Канадский доллар значительно снизился против доллара США, обновив минимум 5 октября, что было вызвано публикацией статистики по инфляции в Канаде. Напомним, годовой уровень инфляции в Канаде вырос несколько более медленными темпами, чем ожидалось, так как более высокие затраты на ресторанные продукты питания и жилищные страховые премии компенсировался снижением цен на бензин. Индекс потребительских цен вырос на 1,0% в сентябре по сравнению с годом ранее. Ожидания рынки были на уровне увеличения на 1,1%. Годовая ставка базовая инфляция, которая исключает волатильные компоненты, такие, как некоторые продукты питания и энергоносители, выросла на 2,1% в сентябре по сравнению с годом ранее. Ожидания рынка были на уровне подъема на 2,1%. На ежемесячной основе инфляция снизилась на 0,2% в сентябре, в то время как базовый индекс потребительских цен вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Число промышленных заказов в Италии значительно снизилось по итогам августа, компенсировав при этом прирост за предыдущие два месяца. Об этом сообщили в Статистическом бюро Istat.

В отчете отмечалось, что с учетом сезонных колебаний промышленные заказы упали в августе на 5,5 процента (в годовом исчислении), в отличие от увеличения на 0,4 процента в июле и на 2,9 процента в июне. Объем заказов со стороны отечественного и зарубежного рынка уменьшился по итогам августе на 7,4 процента и на 2,4 процента, соответственно.

В месячном выражении, промышленные заказы выросли более медленными темпами в августе - на 2,1 процента после 10.4-процентного прироста в предыдущем месяца. Стоит подчеркнуть, это был третий рост заказов подряд.

Между тем, данные показали, что промышленные продажи снизились в августе во второй раз подряд - на 1,6 процента после падения на 1,1 процента в предыдущем месяце. В годовом выражении промышленные продажи уменьшились на 2,4 процента, компенсировав рост на 2,3 процента, зафиксированный в августе. Это было первое снижение за четыре месяца.

/обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Проблему долларизации российского финансового сектора РФ нельзя решить административными методами. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Гайдаровских чтениях.

"Еще одна тема, которая нас беспокоит, это уровень долларизации финансовой сферы, хотя он не такой высокий, как во многих странах с развивающимися рынками, но и не низкий. Это представляет вызов, который нельзя разрешить административными методами", - считает Набиуллина.

Еще одной проблемой российского финансового сектора, по словам главы ЦБ РФ, является концентрация собственности в банковском секторе, заключающаяся в том, что большая доля банковского сектора РФ принадлежит небольшому количеству крупных банков, часть из которых является государственными.

"Правда нельзя сказать, что у нас нет конкуренции на банковском рынке. Мы, как регулятор очень внимательно относимся к уровню конкуренции, все-таки она есть и между крупными банками, и между малыми и средними", - добавила председатель Банка России.

Также Набиуллина обратила внимание на перекос в сторону банковского финансирования в финсекторе РФ, тогда как роль не банковских институтов очень мала.

В качестве примера, глава ЦБ привела соотношение активов различных секторов экономики.

Так, активы банковского сектора составляют более 100% ВВП, активы страховых компаний - чуть больше 2%, активы НПФ - менее 4%, не инвестиционные фонды - чуть больше 3 проц.

"Это очень маленькие величины, финансовые институты, кроме банковских, у нас не развиты. Это, безусловно, ограничивает возможности финансирования экономического роста и возможности сбережений", - считает Набиуллина.

Еще одна немаловажная проблема, по словам председателя Центробанка, заключается в отсутствии внутренних источников длинных денег и "внутреннего инвестора".

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Размер средней страховой пенсии в России в 2016 году составит 12,6 тысячи рублей, социальной - 8,5 тысячи рублей, говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на его официальном сайте.

"Среднегодовой размер страховой пенсии составит в 2016 году 12,603 тысячи рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии составит в 2016 году 8,562 тысячи рублей", - говорится в документе.

Премьер-министр Греции Ципрас заявил сегодня, что его правительство не будет терпеть массовые выкупы по ипотеке, установив при этом "грань" в переговорах с кредиторами страны, которые в настоящее время проводят консультации с Афинами.

"Некоторые могут пытаться возродить дебаты по поводу выхода Греции из еврозоны, указывая при этом на отсрочку выполнения утвержденных требований и "затягивание" процесса рекапитализации банков, - сообщил Ципрас журналистам после переговоров с президентом Франции Франсуа Олландом. - Я хочу ясно дать понять, что превращение греческого общества в "арену конфискации" не приемлемо".

Напомним, руководители миссий кредиторов Греции сейчас оценивают соответствие утвержденных реформ, необходимых для выделения финансовой помощи в рамках 86 млрд. программы. Афины хотят, чтобы результаты данного обзора были представлены как можно скорее, так как это может помочь продолжить переговоры по облегчению долгового бремени. Сейчас у правительства страны и кредиторов появились разногласия по поводу защиты домовладельцев от потери их права выкупа в случае неуплаты кредитов.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с начала текущей недели количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 1 единицу - до 594 единиц. Стоит подчеркнуть, число установок уменьшилось в восьмой раз подряд. Число установок по добыче газа увеличилось на 1 единицу, до 193 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) осталось на уровне 787 единиц (самый низкий показатель с апреля 2002 года).

Напомним, на неделе с 12 октября по 16 октября количество активных буровых установок по добыче нефти сократилось на 10 единиц, до уровня 595 единиц. Число буровых установок для добычи газа выросло на 3, до 192 установок. Общее число буровых установок снизилось на 8 и составило 787 единиц.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $44.60 (-1.85%).

Европейские фондовые индексы снова выросли сегодня, записав наибольший двухдневный прирост с июля, так как последние новости по еврозоне и Китаю увеличили вероятность того, что центральные банки по всему миру будут принимать меры, необходимые для поддержки глобальной экономики.

Читать далее

Сумма почасовой оплаты в Италии осталась неизменной по итогам сентябре, что было зафиксировано во второй раз подряд. Об этом сообщалось в отчете Статистического бюро Istat.

Согласно данным, почасовая заработная плата граждан, работающих по договору, не изменилась в сентябре, как и в предыдущем месяце. Напомним, в июле было зафиксировано повышение данного показателя на 0,1 процента. На ежегодной основе, заработная плата увеличилась в сентябре чуть более быстрыми темпами - на 1,2 процента по сравнению с +1,1 процента в августе.

Среди основных макроэкономических секторов, заработная плата в частном секторе повысилась на 1,8 процента, в то время как в государственном секторе она осталась без изменений.

В течение первых девяти месяцев, общий объем средней почасовой зарплаты поднялся на 1,1 процента по сравнению с соответствующим периодом 2014 года.

Основные фондовые индексы США в средине последней сессии недели демонстрируют уверенный рост, хотя и отступили от своих сегодняшних максимумов. Поддержку индексам оказывают сообщения с Китая, где центробанк страны в целях стимулирования национальной экономики снизил ключевую ставку, а также нормы резервирования для банков (более детально читайте в нашем материале).

Позитивное влияние на динамику индексов также оказывает существенное повышение стоимости акций некоторых компаний, которые опубликовали сильные квартальные отчеты. К ним относятся Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOG) и Procter & Gamble (PG). В то же время отчет компании AT&T (T) оказался нейтральным.

Уверенности инвесторам также прибавили вышедшие данные по индексу длеловой активности в произмводственном секторе американской экономики от Markit, которые оказались лучше ожиданий.

Большинство компонентов индекса DOW находтся в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -1.52%). Больше остальных выросли акции Microsoft (MSFT, +10.16%).

Большинство секторов индекса S&P растут. Лидером является технологичесикй сектор (+2,1%).Больше всего упал сектор коммунального хозяйства (-1.4%).

На текущий момент:

Dow 17,587 +97 0.55%

Nasdaq 5,018 +98 1.99%

S&P 2,070 +16 0.80%

Crude Oil 44.62 -1 0.84%

Gold 1,162.10 -4 0.35%

U.S. 10yr 2.08 +0.05 2.55%

Федеральное объединение торгово-промышленных палат (DIHK) Германии сообщило, что опрос более 27 тыс. компаний страны указал на то, что многие из них ждут значительного замедления темпов роста экономики в следующем году.

Согласно обновленным оценкам DIHK, в 2015 году ВВП Германии увеличится на 1,7% (ранее ожидалось +1,8%), а в 2016 году - лишь на 1,3%. Стоит подчеркнуть, правительство страны ожидает расширение экономики на 1,7% в 2015 году и на 1,8% в 2016 году. "Оптимизм в отношении экономики в целом на следующие месяцы ослабляется. Промышленный сектор наиболее осторожен, опасения этих компаний в отношении экспортного спроса растут", - отметили в DIHK.

Кроме того, в компании заявили об ухудшение прогноза для немецкого экспорта, добавив при этом, что риски его снижения являются необыкновенно высокими. Доля респондентов, прогнозирующих снижение экспорта их компанией, увеличилась до 14% с 10% весной. При этом 56% опрошенных заявили, что не ожидают изменения экспортной ситуации. Доля тех, кто ожидает увеличения экспорта, уменьшилась до 30% с 31%.

/обновлено, добавлены детали/

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Проект закона о федеральном бюджете на 2016 год будет внесен на совет Госдумы 24 октября, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"В соответствии с Бюджетным кодексом нашему комитету даются сутки, чтобы изучить полноту документов, которые должны представляться вместе с законом о бюджете. Поэтому комитет по бюджету начнет работать сразу, прямо сейчас для того, чтобы завтра мы смогли внести его на Совет Думы", - сказал он.

По словам Макарова, сам текст законопроекта о бюджете на 2016 год составляет 7624 страницы и весит около 7 кг.

Как ранее сообщал ТАСС, правительство внесло в Госдуму проект закона о бюджете на 2016 год, а также основные направления налоговой политики, основные направления бюджетной политики и основные показатели прогноза социально- экономического развития на следующие три года.

Бюджет-2016 принципиально отличается от аналогичного документа, который готовился в 2014 году. На следующий год правительство формирует однолетний бюджет, не рассматривая прогнозные 2017-2018 годы. Также на следующий год отменяется действие бюджетного правила, согласно которому максимальный уровень расходов определяется, исходя из средней за предыдущие три года цены на нефть.

Согласно документу, доходы бюджета в следующем году составят 16 трлн 098,7 млрд рублей, расходы - 13 трлн 738,5 млрд рублей, дефицит - 2 трлн 360,2 млрд рублей или 3% ВВП.

В пятницу польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.12%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Лучшие результаты по итогам торгов зафиксировали бумаги пищевой промышленности (+1.93%) и сырьевого сектора (+1.87%). Напротив, хуже всего пришлось акциям энергогенерирующих компаний (-1.58%), которые правительство "убеждает" инвестировать в проблемные угольные компании.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 прибавил 0.14%. Лидерами роста стали акции JSW (WSE: JSW), прибавившие 4.55%. За ними следуют бумаги KGHM (WSE: KGH), EUROCASH (WSE: EUR), KERNEL (WSE: KER) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), котировки которых повысились на 2.06%-2.61%. В то же время, наибольший отрицательный результат зафиксировали акции BOGDANKA (WSE: LWB), которые упали на 4% под давлением сообщения о том, что компания ENEA (WSE: ENA), которая купила контрольный пакет акций в BOGDANKA ранее в этом месяце, может приобрести еще одного проблемного производителя угля KHW. Это ставит под угрозу продажи BOGDANKA, поскольку суммарная добыча угля BOGDANKA и KHW превышает потребности ENEA. Акции ENEA (WSE: ENA) упали на 3.99%.

Нефть умеренно дешевеет, и готовится снова завершить неделю снижением. Эксперты отмечают, что решение Банка Китая не смогло впечатлить сырье, и при этом обусловило ралли американской валюты. Давление на рынок также оказывает избыточное предложение на рынке.

Читать далее

Золото резко подешевело в пятницу, утратив при этом все ранее заработанные позиции на фоне решения ЦБ Китая. Давление на драгметалл оказало продолжающееся укрепление доллара.

Читать далее

Внимание: в воскресенье, 25 октября, состоится переход на зимнее время. Часы будут переведены на 1 час назад.

В понедельник выйдет небольшое число данных. Вначале дня (в 08:00 GMT) Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за октябрь. В 08:30 GMT Британия заявит о числе одобренных заявок на ипотечные кредиты (по данным ВВА) за сентябрь. Затем в 13:00 GMT США выпустит отчет по объему продаж новостроек за сентябрь. В 20:45 GMT Новая Зеландия отчитается по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь.

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 06:00 GMT в Швейцарии выйдет индикатор потребительской активности от UBS за сентябрь. В 08:00 GMT еврозона объявит об изменении агрегата М3 денежной массы и объеме кредитования частного сектора за сентябрь. В 08:30 GMT Британия выпустит предварительные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал. В 11:30 GMT США сообщит об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за сентябрь. В 12:00 GMT США представит индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за август. В 12:45 GMT США опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от Markit за октябрь. После этого в 13:00 GMT в США выйдет производственный индекс ФРС-Ричмонда за октябрь и индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 15:20 GMT с речью выступит заместитель главы Банка Канады Тимоти Лейн. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема розничной торговли за сентябрь. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс потребительских цен за третий квартал.

Среда будет не богатой на события. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс уверенности потребителей от Gfk за ноябрь. Затем в 06:45 GMT Франция опубликует индикатор уверенности потребителей за октябрь. В 17:00 GMT станет известно решение FOMC по основной процентной ставке. Также в это время будет представлено сопроводительное заявление FOMC. В 19:00 GMT будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке октябрь, а в 20:00 GMT выйдет сопроводительное заявление РБНЗ. В 22:50 GMT Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за сентябрь.

В четверг выйдет значительное число данных. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении числа безработных и уровне безработицы за октябрь. В 08:30 GMT Британия отчитается по объему чистых займов частным лицам, чистому объему потребительского кредитования и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за сентябрь. В 11:30 GMT США заявит о числе первичных обращений за пособием по безработице, а также выпустит предварительные данные по изменению объема ВВП и ценовой дефлятор за 3 квартал. В 12:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за октябрь. Затем в 13:00 GMT США заявит об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь. В 13:10 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынка ФРС Д. Локхарт. В 22:30 GMT в Японии будет опубликован индекс потребительских цен за сентябрь, индекс потребительских цен Токио за октябрь и отчет по уровню безработицы за сентябрь. Завершится день статистикой по Австралии - в 23:30 GMT выйдет индекс цен производителей за третий квартал и данные по кредитованию частного сектора за сентябрь.

Пятница окажется весьма насыщенной на события. Вначале дня (в 01:30 GMT будет оглашено решение Банка Японии по процентной ставке. В 07:00 GMT выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за октябрь. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за октябрь и отчет по уровню безработицы за сентябрь. В 11:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за август, а США выпустит базовый индекс цен расходов на личное потребление. Также в это время США заявит об изменении уровня личных доходов и расходов за сентябрь. В 12:45 GMT в США выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго за октябрь, а в 13:00 GMT - индикатор потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь.

В воскресенье в 00:00 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за октябрь. В 23:30 GMT Австралия заявит о числе разрешений на строительство за сентябрь.

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, создающий условия для эффективной защиты собственности РФ за рубежом. Закон определяет границы юрисдикционных иммунитетов иностранных государств в России.

По словам зампреда комитета по собственности Владимира Афонского, новый закон позволяет повысить защищенность имущественных интересов нашей страны и обеспечить возможность более гибкого применения законодательных механизмов, позволяющих привлечь иностранное государство к участию в судебном разбирательстве в российском суде.

"В законе уточняется понятие собственности иностранного государства. Благодаря этому более полной стала имущественная ответственность иностранного государства", - отметил он.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на главу комитета по собственности Сергея Гаврилова, правительственная законодательная инициатива позволит устранить дисбаланс в защите имущественных прав российских предприятий и госорганизаций России за рубежом и иностранных государств внутри страны.

Принятый сегодня Госдумой закон отправлен в Совет Федерации.

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Текущий бюджет РФ несбалансирован даже при низком дефиците, считает министр экономического развития Алексей Улюкаев.

"Сбалансированность бюджета и его дефицитность - это разные вещи. Я считаю, что можно иметь несбалансированный бюджет при нулевом дефиците и даже профиците, и наоборот, сбалансированный бюджет при умеренном дефиците с понятными источниками его покрытия. Мне кажется, что наш нынешний бюджет несбалансирован именно поэтому", - сказал он на Гадйаровских чтениях.

По мнению министра, в бюджете год от года растет доля непроизводительных расходов при небольших прямых инвестициях в человеческий капитал. "Это бюджет, который обречен на то, что он не может определять ориентиры развития, не может определять приоритеты", - раскритиковал министр сложившееся положение дел. Улюкаев призвал принципиально пересмотреть параметры индексации, разделение на защищенные и незащищенные статьи и другие подходы к бюджетированию.

В бюджете текущего года 40% расходов приходится на оборонные статьи, 30% - на социальные расходы. В бюджете-2016 эти доли примерно сохраняются. Минфин при обострении кризиса был вынужден ужесточить бюджетную политику, что уже способствовало снижению инфляции. В планах Минфина в среднесрочной перспективе выйти на бездефицитный бюджет.

Общая стоимость заказов, полученных строительной промышленностью Германии, умеренно выросла в августе. Об этом сегодня сообщили в Статистическом ведомстве Destatis.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний и коррекцией на число рабочих дней объем заказов в строительном секторе поднялся на 0,7 процента в августе по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем, стало известно, что в годовом выражении заказы в секторе строительства увеличились в августе на 0,9 процента (с учетом сезонных колебаний и коррекцией на число рабочих дней)

За первые восемь месяцев этого года, общий объем заказов в строительной сфере остался неизменным по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Розничные продажи в Италии выросли второй месяц подряд в августе в стабильном темпе, показали предварительные данные статистического бюро Istat, опубликованные в пятницу.

Розничные продажи выросли с учетом сезонных колебаний на 0,3 процента за месяц в августе, показав тот же темп роста, как и в предыдущем месяце. В июне продажи упали на 0,3 процента.

На ежегодной основе, розничные продажи выросли более медленными темпами на 1,3 процента в августе, после роста на 1,6 процента в предыдущем месяце. Это был четвертый подряд ежемесячный прирост.

В течение первых восьми месяцев года, общий объем розничных продаж расширился на 0,7 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

• Аналитики прогнозируют, что гармонизированная инфляция потребительских цен в 2015 г составит 0,1% против 0,2% в июле
  

• Аналитики прогнозируют, что гармонизированная инфляция потребительских цен в 2016 г составит 1,0% против 1,3% в июле

• Аналитики прогнозируют, что гармонизированная инфляция потребительских цен в 2017 г составит 1,5% против 1,6% в июле

• Аналитики прогнозируют рост ВВП еврозоны в 2015 г на 1,5% против 1,4% в июле

• Аналитики прогнозируют рост ВВП еврозоны в 2016 г на 1,7% против 1,8% в июле

• Аналитики прогнозируют рост ВВП еврозоны в 2017 г на 1,8%

Производители в США сигнализировали о восстановлении условий ведения бизнеса в течение октября. Это проявилось ростом предварительного производственного индекса менеджеров по снабжению (PMI) от Markit с учетом сезонных колебаний до 54,0 по сравнению с 53,1 в сентябре и было значительно выше нейтральной отметки 50,0.

Последнее чтение указало на самый быстрый подъем условий ведения бизнеса, начиная с мая.

Данные в октябре указали на надежное и ускоренное расширение уровня выпуска в производственном секторе. Последний рост выпуска был самым быстрым с марта, причем темп расширения был в согласии со средним за посткризисный период.

Респонденты в основном указали на улучшение спроса на внутренних рынках и конкурентные ценовые стратегии. В то же время, мировая экономическая неопределенность и низкие капиталовложения энергетического сектора были отмечены среди факторов, действующих как тормоз на рост промышленного производства в октябре.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.08% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $44.47 (-2.01%)

Золото $1168.00 (+0.16%)

USD/JPY 119.50 (USD 467m) 120.00-05 (1.8bln)

EUR/USD 1.1000 (EUR 1.6bln) 1.1100 (1.2bln) 1.1250 (600m) 1.1275 (400m) 1.1300 (500m) 1.1350-60 (830m)

USD/CHF 0.9460 (USD 430m)

USD/CAD 1.3000 (USD 608m) 1.3060 (250m) 1.3200 (395m)

AUD/USD 0.7180 (AUD 290m) 0.7200 (367m) 0.7300 (300m)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2069.75 (+0.89%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.40% до уровня 4616.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 18,825.3 +389.43 +2.11%

Hang Seng 23,151.94 +306.57 +1.34

Shanghai Composite 3,413.19 +44.45 +1.32%

FTSE 6,464.15 +87.87 +1.38%

CAC 4,933.36 +131.18 +2.73%

DAX 10,808.24 +316.27 +3.01%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.39за баррель (0,00%)

Золото торгуется по $1177.8 за унцию (+1.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют положительную динамику на фоне сильных квартальных отчетностей компаний Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) и Alphabet (GOOG), а также снижения Народным банком Китая ключевых ставок, что создает благоприятные посылы относительно решений ФРС и Банка Японии по ставкам, которые ожидаются на следующей неделе.

Акции Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) и Alphabet (GOOG) прибавили на премаркете свыше 9%, поскольку опубликованные накануне отчеты за третьий квартал оказались значительно лучше, чем ожидали участники рынка.

Также отметим, что сегодня до открытия отчиталась компания Procter & Gamble (PG). Обнародованные данные за третий квартал оказались смешанными. Показатель EPS составил $0.98, превысив средний прогноз аналитиков на уровне $0.94. В то же время выручка компании сократилась на 12% г/г до $16.527 млрд., что почти на 3%ниже прогноза $16.984 млрд. Акции PG на премаркете подорожали на 2.87%.

Важных сообщений экономического характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по по индексу деловой активности в производственном секторе, которые выйдут в 13:45 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам октября ожидается замедление индекса до 52.8 пунктов с предыдущего значения 53.1.

Бизнес-барометр Национального банка Бельгии значительно вырос в октябре, после трех последовательных снижений.

Деловой климат улучшился во всех четырех опрошенных отраслях деятельности. Улучшение было более выраженным в связанных с бизнесом услугах и обрабатывающей промышленности.

Ликвидировав почти половину резкого падения в прошлом месяце, восстановление доверия в секторе связанных с бизнесом услуг укрепилось с помощью гораздо более позитивного взгляда на собственную деятельность фирм и, в меньшей степени, с точки зрения общего рыночного спроса.

В обрабатывающей промышленности, восстановление связано главным образом с крупным пересмотром оценки уровня запасов и, в меньшей степени, с более оптимистичными прогнозами занятости, а также сильной оценки общего портфеля заказов.

Розничная торговля, со своей стороны, сделала ставку в основном на увеличение численности персонала и более высоких заказов, размещенных поставщиками.

Наконец, в строительной индустрии, небольшое повышение показателя было исключительно благодаря более сильному портфелю заказов, чем в прошлом месяце.

Пострадав от ухудшающейся экономической ситуации в течение последних нескольких месяцев, в целом сглаженная синтетическая кривая движется в настоящее время в понижающемся тренде.

Выводы ежеквартального обследования производственных мощностей в обрабатывающей промышленности выявили падение коэффициента использования, связанное со спадом в бизнес-цикле в течение последних трех месяцев. С учетом сезонных колебаний коэффициент использования производственных мощностей достиг 78,7% в октябре, по сравнению с 79,6% в июле.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до Buy с Neutral

Аналитики Piper Jaffray повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость $130

Аналитики Maxim Group повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Buy c Hold

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $812 с $723

Аналитики JP Morgan подтвердили рейтинг акций Alphabet (GOOG) на уровне Overweight; целевая стоимость повышена до $900 с $800

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Alphabet (GOOG) на уровне Outperform; целевая стоимость повышена до $880 с $750

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $800 с $650

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $777 c $720

Аналитики JPMorgan повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $800 c $710

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $720 с $645

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $750 с $700

Аналитики Baird повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $710 с $630

Аналитики FBR Capital повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $60 с $53

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне Outperform; целевая стоимость повышена до $57 c $54

Аналитики Citigroup исключили акции Apple (AAPL) из списка 'US Focus List'

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций McDonald's (MCD) на уровне Outperform; целевая стоимость повышена до $120 c $110

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций 3M (MMM) на уровне Underperform; целевая стоимость понижена до $138 с $141

Годовой уровень инфляции в Канаде вырос несколько более медленными темпами, чем ожидалось, так как более высокие затраты на ресторанные продукты питания и жилищные страховые премии компенсировался снижением цен на бензин.

Индекс потребительских цен вырос на 1,0% в сентябре по сравнению с годом ранее, Статистическое управление Канады заявило в пятницу. Ожидания рынки были на уровне увеличения на 1,1%.

Годовая ставка базовая инфляция, которая исключает волатильные компоненты, такие, как некоторые продукты питания и энергоносители, выросла на 2,1% в сентябре по сравнению с годом ранее. Ожидания рынка были на уровне подъема на 2,1%.

На ежемесячной основе инфляция снизилась на 0,2% в сентябре, в то время как базовый индекс потребительских цен вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Вчера после закрытия торгов компания обнародовала финансовый отчет по итогам деятельности в 3 кв. 2015 года. Обнародованные данные превзошли ожидания рынка.

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $619.00 (+9.77%).

Вчера после закрытия торгов компания обнародовала квартальные данные, которые превзошли ожидания рынка.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $52.75 (+9.83%).

Поводом для роста стала сильная квартальная отчетность компании по итогам деятельности в третьем квартале 2015 года.

Акции GOOG на премаркете выросли до уровня $729.75 (+11.96%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 51.9 51.6 52.3

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 50.6 50.2 50.7

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 52.3 51.6 51.6

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 54.1 53.9 55.2

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 53.7 53.5 54.2

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 52 51.7 52.0

Евро торгуется без определенной динамики против доллара США после существенного снижения накануне на фоне смешанных данных по деловой активности в странах еврозоны. Рост активности в производственном секторе Германии замедлился в октябре, в то время как активность в сфере услуг неожиданно показала сильный рост, который был самым быстрым за семь месяцев, показали предварительные данные опроса от Markit Economics, опубликованные в пятницу. Предварительный индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора упал до пятимесячного минимума 51,6 от 52,3 в сентябре. Результат совпал с ожиданиями экономистов. Чтение PMI выше 50 свидетельствует о расширении в этом секторе. Предварительный PMI для сектора услуг вырос до 55,5 с 54,1 в сентябре. Экономисты прогнозировали более низкую оценку 53,9. Составной индекс PMI вырос до двухмесячного максимума 54,5 с 54,1 в сентябре. "Результаты октябрьских PMI рисуют довольно пассивную картину здоровья немецкой экономики частного сектора в начале заключительного квартала 2015 года," сказал Оливер Колодсейке, экономист Markit.

В еврозоне рост частного сектора неожиданно укрепился в октябре самыми быстрыми темпами в течение двух месяцев, во главе с неожиданным улучшением активности в сфере услуг, в то время как расширение производственного сектора оставалось стабильным, показали предварительные данные опроса от Markit Economics, опубликованные в пятницу. Предварительный композитный индекс менеджеров по закупкам, который представляет как производство, так и услуги, вырос до двухмесячного максимума 54 от 53,6 в сентябре. Экономисты ожидали значения индекса 53,4. Чтение PMI выше 50 свидетельствует о расширении активности. Предварительный PMI для сектора услуг также вырос до двухмесячного максимума 54,2 с 53,7 в сентябре. Экономисты прогнозировали индекс на уровне 53,5. Предварительный PMI для производственного сектора остался на уровне 52, превзойдя прогноз экономистов снижения до 51,7. "Индекс PMI приносит долгожданное известие, что экономика еврозоны приобрела некоторый импульс в октябре", сказал Крис Уильямсон, экономист Markit. Тем не менее, экономист отметил, что индекс PMI остается на уровне, сигнализирующем о скромном 0,4-процентном квартальном росте ВВП, предполагая, что регион будет бороться, чтобы достичь более 1,5 процентов общего роста в этом году.

Доллар США вырос по отношению к японской иене после того, как Народный Банк понизил учетную ставку и ставку по кредитам на 25 б.п., на следующий день после того, как глава ЕЦБ Драги намекнул на расширение политики смягчения в декабре. Народный Банк Китая понизил годовую ставку кредитования на 25 б.п. до 4.35% с 24 октября и годовую ставку по депозитам на 25 б.п. до 1.50%. Банк Китая выразил намерение улучшить регулирование процентных ставок, а также повысить трансмиссию в контексте монетарной политики. Напомним, что вчера глава ЕЦБ Драги указал на вероятность расширения QE/снижения ставки в декабре.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1139 и затем опустилась до $1.1078

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.5379 и затем выросла до $1.5417

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y120.22

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за сентябрь. В 13:45 GMT в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует торговый баланс за сентябрь.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $0.98 в расчете на одну акцию (против $1.07 в третьем квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.94.

Квартальная выручка компании составила $16.527 млрд. (-12% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.984 млрд.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $76.3. (+1.94%).

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1125 1.1150 1.1175-80 1.1200 1.1225-30 1.1250 1.1275 1.1300

Ордера на покупку 1.1100 1.1070-75 1.1050 1.1025-30 1.1000 1.0985 1.0960 1.0930 1.0900

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5420-25 1.5445-50 1.5480 1.5500-10 1.5525-30 1.5550 1.5565 1.5585 1.5600 1.5620

Ордера на покупку 1.5375-80 1.5350 1.5330 1.5300 1.5285 1.5265 1.5250 1.5220 1.5200

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7225-30 0.7250 0.7275-80 0.7300 0.7325-30 0.7350

Ордера на покупку 0.7200 0.7175-80 0.7165 0.7150 0.7130 0.7100 0.7085 0.7050

EUR/JPY

Ордера на продажу 134.00 134.20-25 134.50 134.80 135.00 135.25 135.50

Ордера на покупку 133.50-55 133.30 133.00 132.80 132.50 132.25-30 132.00

USD/JPY

Ордера на продажу 120.60 12075-.80 121.00 121.30 121.50 121.80 122.00

Ордера на покупку 120.20 120.00 119.80-85 119.50 119.25-30 119.00 118.85 118.65-70 118.50 118.30 118.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7300 0.7325 0.7335 0.7350 0.7375 0.7400

Ордера на покупку 0.7250 0.7230 0.7200 0.7180-85 0.7150 0.7125-30 0.7100

В настоящий момент драгметалл торгуется на уровне $1177.60

• Народный банк Китая снизил ключевые ставки по кредитам, депозитам

• Народный банк Китая снизил ключевую годовую ставку по кредитам на 0,25 процентного пункта

• Народный банк Китая снизил ключевую годовую ставку по депозитам на 0,25 процентного пункта

• Ключевая ставка по кредитам теперь будет составлять 4,35%

• Ключевая ставка по депозитам теперь будет составлять 1,5%

• Народный банк Китая отменил лимит для ставок по депозитам для коммерческих банков

• Народный банк Китая снизил резервные требования для банков на 0,5 процентного пункта

• Резервные требования для некоторых банков были снижены более значительно

• Снижение ставок и резервных требований вступает в силу с субботы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Средневзвешенная цена поставки российского газа в Европу по итогам 8 месяцев 2015 года составляет 238 долларов за 1 тыс кубометров. В целом в 2015 году планируется поставить 158 млрд кубометров, заявил в интервью журналу "Газпром" зампредседателя правления компании Александр Медведев.

"По оценкам на начало сентября, мы рассчитываем продать в страны дальнего зарубежья около 158 млрд кубометров газа. Впереди зимний сезон, и окончательный результат по объему поставок будет в значительной степени зависеть от температуры за окном", - сказал он.

По словам Медведева, цена будет зависеть от текущих нефтяных котировок и цен газовых торговых площадок. "По расчетам за восемь месяцев этого года, оценке сентября и балансовых объемов за четвертый квартал, средневзвешенная цена поставки газа "Газпромом" в дальнее зарубежье в 2015 году составляет около 238 долларов за 1 тыс. кубометров с учетом выставленных и планируемых к выставлению кредит- нот", - добавил зампред "Газпрома".

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Банк России пока не может обеспечить стабильность курса рубля, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, выступая в Госдуме.

"Мы бы очень хотели, чтобы курс рубля хотя бы к корзине валют был стабилен, это было бы очень полезно экономике и антиинфляционной политике. Но обеспечить этого невозможно. Надо думать о том, как мы можем смягчить последствия колебаний валютного курса", - сказал Тулин.

Он также отметил, что ЦБ сейчас не может "позволить себе интервенировать в этих условиях в крупных масштабах", но зависимость курса рубля от сырьевых цен, по его мнению, снизилась.

Банк России с 10 ноября 2014 г. упразднил действовавший ранее механизм курсовой политики и завершил переход к режиму плавающего валютного курса. А в декабре президент России Владимир Путин заявлял, что Центробанк не намерен бездумно "палить" свои резервы. Падение рубля началось во второй половине 2014 г., когда с июня по декабрь российская валюта обрушилась к доллару в 2,2 раза.

АЛМА-АТА, 23 октября. /ТАСС/. Встреча России с ОПЕК на министерском уровне до ближайшего саммита организации пока не планируется. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас не планируется встреча. Будет заседание ОПЕК, насколько я понимаю, а мы договаривались встретиться на уровне специалистов 21 октября. 21 октября состоялась встреча на уровне специалистов. Никаких решений не было принято, так как это консультационная встреча", - сказал он.

Фондовые индексы Западной Европы растут вторую сессию подряд на фоне сильной корпоративной отчетности и ожиданиях увеличения стимулов со стороны Европейского центрального банка.

Рост европейских фондовых индексов связан с заявлениями главы ЕЦБ Марио Драги, сделанными накануне. Выступая по итогам октябрьского заседания ЕЦБ, он сообщил, что руководство Центробанка в декабре пересмотрит объем действующей программы количественного смягчения (QE), срок ее действия и состав выкупаемых в рамках этой программы активов.

Он также вновь отметил, что ЕЦБ готов задействовать все необходимые инструменты для поддержки экономики еврозоны.

Кроме того, в пятницу исследовательская организация Markit Economics опубликовала предварительные значения индекса менеджеров закупок (PMI) для стран еврозоны за октябрь.

Предварительный композитный индекс менеджеров по закупкам, который представляет как производство, так и услуги, вырос до двухмесячного максимума 54 от 53,6 в сентябре. Экономисты ожидали значения индекса 53,4.

Чтение PMI выше 50 свидетельствует о расширении активности.

Предварительный PMI для сектора услуг также вырос до двухмесячного максимума 54,2 с 53,7 в сентябре. Экономисты прогнозировали индекс на уровне 53,5.

Предварительный PMI для производственного сектора остался на уровне 52, превзойдя прогноз экономистов снижения до 51,7.

Цена бумаг шведского автопроизводителя Volvo AB выросла на 2,4% на данных о росте операционной прибыли в третьем квартале на 2,6%.

Производитель товаров класса "люкс" Kering SA увеличил капитализацию на 8,1% на большем, чем ожидалось, росте квартальной выручки.

Курс акций крупнейшей в Европе строительной компании Vinci SA повысился на 1,8%. Компания ранее повысила собственный прогноз выручки на текущий год.

Рыночная стоимость телекоммуникационной компании Cable & Wireless Communications увеличилась на 8,6% после того, как компания подтвердила интерес фонда Liberty Global к приобретению фирмы.

Между тем производитель сетевого оборудования Ericsson AB потерял 3,9% капитализации. Рентабельность компании в минувшем квартале не оправдала прогнозов рынка.

Котировки ценных бумаг A.P. Moeller-Maersk A/S, мирового лидера в сфере контейнерных перевозок, упали на 7,7%. Компания ухудшила прогноз прибыли от основных операций в 2015 году на 15% на фоне негативной ситуации на рынке.

На текущий момент:

FTSE 6456.96 80.68 1.27%

DAX 10721.66 229.69 2.19%

CAC 40 4902.80 100.62 2.10%

В еврозоне рост частного сектора неожиданно укрепился в октябре самыми быстрыми темпами в течение двух месяцев, во главе с неожиданным улучшением активности в сфере услуг, в то время как расширение производственного сектора оставалось стабильным, показали предварительные данные опроса от Markit Economics, опубликованные в пятницу.

Предварительный композитный индекс менеджеров по закупкам, который представляет как производство, так и услуги, вырос до двухмесячного максимума 54 от 53,6 в сентябре. Экономисты ожидали значения индекса 53,4.

Чтение PMI выше 50 свидетельствует о расширении активности.

Предварительный PMI для сектора услуг также вырос до двухмесячного максимума 54,2 с 53,7 в сентябре. Экономисты прогнозировали индекс на уровне 53,5.

Предварительный PMI для производственного сектора остался на уровне 52, превзойдя прогноз экономистов снижения до 51,7.

"Индекс PMI приносит долгожданное известие, что экономика еврозоны приобрела некоторый импульс в октябре", сказал Крис Уильямсон, экономист Markit.

Тем не менее, экономист отметил, что индекс PMI остается на уровне, сигнализирующем о скромном 0,4-процентном квартальном росте ВВП, предполагая, что регион будет бороться, чтобы достичь более 1,5 процентов общего роста в этом году.

"Если индексы деловой активности и индексы цен PMI вырастут значительно в ближайшие месяцы, то сочетание относительно слабого роста и дефляции сигнализирует о том, что данные будут питать надежды, что ЕЦБ будет наращивать свою программу количественного смягчения на декабрьской встрече", добавил Уильямсон.

Рост активности в производственном секторе Германии замедлился в октябре, в то время как активность в сфере услуг неожиданно показала сильный рост, который был самым быстрым за семь месяцев, показали предварительные данные опроса от Markit Economics, опубликованные в пятницу.

Предварительный индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора упал до пятимесячного минимума 51,6 от 52,3 в сентябре. Результат совпал с ожиданиями экономистов.

Чтение PMI выше 50 свидетельствует о расширении в этом секторе.

Предварительный PMI для сектора услуг вырос до 55,5 с 54,1 в сентябре. Экономисты прогнозировали более низкую оценку 53,9.

Составной индекс PMI вырос до двухмесячного максимума 54,5 с 54,1 в сентябре.

"Результаты октябрьских PMI рисуют довольно пассивную картину здоровья немецкой экономики частного сектора в начале заключительного квартала 2015 года," сказал Оливер Колодсейке, экономист Markit.

Частный сектор Франции увеличился самыми быстрыми темпами за четыре месяца в октябре, а активность в сфере услуг улучшилась более чем в производственном секторе, показали предварительные данные опроса Markit Economics, опубликованные в пятницу.

Предварительный индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг вырос до 52,3 с 51,9 в сентябре, отмечая самый высокий уровень за четыре месяца. В отличие от этого, экономисты ожидали небольшое снижение индекса до 51,6.

Предварительный производственный PMI также вырос до четырехмесячного максимума 50,7 от 50,6 в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение индекса до 50,2.

Производственный индекс выпуска вырос до 19-месячного максимума 52,4 от 52 в сентябре.

Составной индекс PMI, что представляет собой сочетание индексов для производства и сферы услуг, увеличился до четырехмесячного максимума 52,3 с 51,9 в сентябре.

"Данные отражают скромные темпы роста в начале последнего квартала года, следующие за небольшим ростом ВВП в 3 квартале," сказал экономист Markit Джек Кеннеди. "Тем не менее, компании продолжают сокращать численность персонала в последний месяц, указывая на сохраняющуюся слабость рынка труда."

Французский частный сектор сообщил о росте нового бизнеса второй месяц подряд. Новый бизнес продолжает свой скромный рост в секторе услуг, в то время как производство столкнулось с первым увеличением за 18 месяцев. Экспортные заказы на заводах выросли впервые с мая и в сильнейшей степени за два года.

Занятость в частном секторе, тем временем, снизилась второй месяц подряд. Ослабление темпов сокращения рабочих мест в секторе услуг было компенсировано спадом в производстве, который был самым быстрым за десять месяцев.

Закупочные цены выросли девятый месяц подряд в октябре, поднимая уровень инфляции до трехмесячного максимума. Сервис-провайдеры столкнулись с самым сильным ростом закупочных цен с мая, отчасти из-за более высоких расходов на персонал. Между тем, производители сообщили о втором снижении подряд и самом быстром с февраля, в основном за счет снижения расходов на нефть и сталь.

Отпускные цены упали в октябре, и темпы снижения оказались быстрее в сфере услуг, чем в производстве. Устойчивое уменьшение объясняется низкими ценами на сырье и конкурентным давлением.

Бизнес ожидания улучшились в секторе услуг, так как компании предвидят запуск новых продуктов, расширение новых рынков, инвестиции в дополнительные мощности и новые коммерческие инициативы.

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 24-26 октября официальный курс доллара на уровне 61,9286 рубля, что на 86,02 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 2 рубля 29,92 копейки до 68,7903 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 1 рубль 50,78 копейки до 65,0164 рубля.

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Банк России видит основной риск в недооценке инфляционных ожиданий, которые растут с каждым месяцем, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

"В чем сейчас основная точка риска? Это недооценить риски от инфляционных ожиданий. Они растут, они немного снизились в течение второго квартала, но сейчас они повышаются с каждым месяцем", - сказал он.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия намерена развивать производство сжиженного природного газа /СПГ/ и увеличивать свою долю на мировом рынке. Об этом сегодня заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Наша стратегия подразумевает активное участие в газовом рынке, в том числе вектор на Восток, в том числе развитие производства сжиженного природного газа и увеличение нашей доли на мировых рынках", - отметил министр.

"Учитывая наши особенности и возможности, мы будем конкурентоспособны. Себестоимость добычи газа позволяет нам конкурировать с разными странами. И, конечно, мы рассматриваем и оцениваем эти прогнозы на перспективу как минимум до 2035 г.", - добавил Новак.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на Энергетическую стратегию России на период до 2035 г., экспорт СПГ из России к 2020 г. может составить 30 млн т, к 2035 г. - 100 млн т. Доля СПГ в экспорте газа из России будет расти, говорилось в стратегии. В частности, потребление газа в развивающихся странах Азии на треть будет обеспечиваться за счет импорта, но в перспективе появление новых крупных игроков на рыке СПГ /помимо США и Канады, это также Австралия и Восточная Африка/ приведет к ужесточению конкуренции.

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Минфин РФ призывает не смотреть оптимистично на доходы бюджета текущего года, заявил министр финансов Антон Силуанов, представляя в Госдуме поправки к бюджету-2015.

"Наши коллеги из Счетной палаты несколько оптимистично смотрят на объемы доходной части бюджета в текущем году. Хочу сказать, что когда сегодня мы видим курс рубля на уровне 61,7 рубля за доллар, а цены на нефть марки Urals около 45 долларов за баррель, то в этих условиях, конечно, существуют риски сокращения тех прогнозов доходов, которые мы закладываем в поправки в бюджет 2015 года", - сказал он.

По мнению министра, увеличение налоговых поступлений в бюджет текущего года носит разовый характер.

Согласно вносимым Минфином поправкам, доходы бюджета в текущем году составят 13,251 трлн рублей против 12,54 трлн рублей в прежней редакции бюджета, расходы - 15,42 трлн рублей против 15,22 трлн рублей ранее. Оценка дефицита сокращена с 3,7 до 3% ВВП.

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Курс евро в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже упал на 1,14 руб. до отметки 68,41 руб. - до минимума с конца августа.

Кроме того, курс евро к доллару на международном валютном рынке Forex упал сегодня ниже отметки 1,11 доллара за евро впервые с сентября.

Снижение курса единой европейский валюты ускорилось еще вчера на фоне заявлений президента ЕЦБ Марио Драги о возможной корректировке программы количественного смягчения /QE/ в декабре. Тогда курс евро к доллару упал ниже 1,12 доллара за евро, а курс евро к рублю опустился ниже отметки 70 руб.

"Заявление Марио Драги о том, что в декабре ЕЦБ переоценит программу выкупа активов было воспринято рынком как фактическое объявление о расширении программы количественного смягчения. Евро провалилось, фондовые индексы взлетели наверх", - отмечает главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещев.

По словам Драги, ЕЦБ готов использовать все доступные инструменты, а программа выкупа активов обладает достаточной гибкостью и может быть скорректирована при необходимости.

В частности, Драги в очередной раз заявил о том, что ЕЦБ может скорректировать размер, структуру и сроки программы количественного смягчения, если это потребуется. Как и в ходе заседания 3 сентября, Драги вновь заявил о том, что программа QE продлится до сентября 2016 г. или дольше при необходимости.

USD/JPY 119.50 (USD 467m) 120.00-05 (1.8bln)

EUR/USD 1.1000 (EUR 1.6bln) 1.1100 (1.2bln) 1.1250 (600m) 1.1275 (400m) 1.1300 (500m) 1.1350-60 (830m)

USD/CHF 0.9460 (USD 430m)

USD/CAD 1.3000 (USD 608m) 1.3060 (250m) 1.3200 (395m)

AUD/USD 0.7180 (AUD 290m) 0.7200 (367m) 0.7300 (300m)

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на 0.5% до $45.6 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0.6% до $48.5. Таким образом черное золото демонстрирует положительную динамику в ожидании недельных данных нефтесервисной компании Baker Hughes по числу буровых установок в США. Неделей ранее количество установок в стране сократилось на 8 единиц, или на 1%, и составило 787 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 1131 единицу, или на 58,9%.

Пара USD/JPY упала к Y120.20, обновив сессионный минимум после выступления советника японского премьер-министра Хонды. Политик намекнул, что пока нет необходимости в дополнительном стимулировании монетарной политики. Это сильно ударило по ожиданиям рынка, рассчитывающего на расширение мер в рамках заседания на следующей неделе. Иена также получает поддержку после публикации сильного предварительного индекса PMI в производственной сфере Японии, тогда как бакс отступает на фиксации прибыли после недавнего ралли.

Пара USD/JPY упала к Y120.20, обновив сессионный минимум после выступления советника японского премьер-министра Хонды. Политик намекнул, что пока нет необходимости в дополнительном стимулировании монетарной политики. Это сильно ударило по ожиданиям рынка, рассчитывающего на расширение мер в рамках заседания на следующей неделе. Иена также получает поддержку после публикации сильного предварительного индекса PMI в производственной сфере Японии, тогда как бакс отступает на фиксации прибыли после недавнего ралли.

DW

Министр транспорта ФРГ обсудит в США "дизельный скандал"

Министр транспорта Германии Александр Добриндт (Alexander Dorbindt) проведет в конце октября в США переговоры о скандале с фальсификацией данных экологических тестов концерном Volkswagen. В понедельник, 27 октября, Добриндт отправится в Вашингтон, где встретится со своим американским коллегой Энтони Фоксом, сообщает агентство Reuters. Кроме того, запланирован визит министра в Агентство по защите окружающей среды (EPA), эксперты которого обнаружили, что на автомобилях Volkswagen с дизельными двигателями устанавливали программное обеспечение, которое позволяло обойти экологические стандарты.

"Супер-Марио" держит курс: глава ЕЦБ верен политике дешевых денег

В четверг, 22 октября, главные новости по экономике Европы приходили с Мальты. Обычно тихий средиземноморский остров стал местом проведения выездного заседания руководства Европейского центрального банка. Как правило, ЕЦБ заседает в своей штаб-квартире во Франкфурте-на-Майне, но время от времени делает исключения - как, например, в этот раз для вступившей в еврозону в 2008 году Мальты. По итогам заседания представители ЕЦБ объявили о сохранении на прежнем уровне учетной ставки. В зоне евро она сейчас находится на отметке в 0,05 процента годовых, что является рекордно низким значением для Европы и фактически означает бесплатное кредитование Центробанком финансовых институтов еврозоны.

Reuters

Премьер КНР заявил об отсутствии оснований для обесценивания юаня

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил об отсутствии оснований для долгосрочного обесценивания юаня, передает «Синьхуа». На встрече с бывшим министром финансов США Генри Полсоном премьер подчеркнул, что Китай принял своевременные меры в ситуации с колебанием рынка капитала и намерен продолжать реформы.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 07:15 GMT глава Норвежского Банка Ойстен Олсен выступит c речью

В 10:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

В 12:40 GMT исполнительный директор по прудециальной политике Банка Англии Дэвид Рул выступит с речью

В 13:00 GMT директор специального резолюционного подразделения Банка Англии Эндрю Грейси выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1296 (2198)

$1.1234 (730)

$1.1189 (819)

Цена на момент написания обзора: $1.1105

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1071 (2343)

$1.1054 (5242)

$1.1033 (3174)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 39859 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3307);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 51088 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5242);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 октября составило 1,28 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5701 (835)

$1.5602 (1232)

$1.5505 (2287)

Цена на момент написания обзора: $1.5407

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5294 (2813)

$1.5197 (2942)

$1.5098 (1749)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 20678 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5350 (2600);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 20924 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2942);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 октября составило 1,01 против 1,01 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 51 50.6 52.5

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Август 113.1 112.2

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Август 105 103.5

Австралийский доллар вырос после публикации позитивных данных по рынку недвижимости в Китае. Стало известно, что средняя цена нового дома в Китае выросла в сентябре на +0,2% м/м, против роста на 0.1% в августе. Цены на жилье в Китае в сентябре выросли в 39 из 70 городов, против 35 городов в августе. Цены в Пекине на новое жилье выросли на +4.7% по отношению к предыдущему году, а в Шанхае на +8.3%. Читать далее ...

Сегодня агентство Reuters опубликовало свои прогнозы относительно ближайшего отчета Банка Японии ссылаясь на свои источники. В агентстве считают, что Банк Японии может на следующей неделе снизить в текущем финансовом году базовый индекс потребительских цен к 0,5% с текущих 0.7%. Помимо этого, ЦБ может снизить прогноз по росту ВВП в текущем финансовом году примерно на 1% с нынешних 1,7%. Что касается следующего года, то существенных изменений в прогнозах не ожидается. Это подогревает ожидания того, что Центральный банк вскоре будет расширять объем проводимой программы количественного смягчения.

В ходе своего сегодняшнего заседания советник премьер-министра Японии Хонда сообщил, что правительству необходим дополнительный бюджет в размере 4-5 трлн иен. Политик надеется, что в начале января парламент проведет сессию для того, чтобы быстро одобрить бюджет. Что касается инфляции, то Хонда выразил надежду, что она подойдет "очень близко" к 2% в следующем году, добавив, что скорее всего понадобятся дополнительные меры Банка Японии.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне роста на фондовых рынках США.

Котировки в на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли на фоне снижения курса иены по отношению к доллару, а также роста на фондовых рынках США, который был вызван заявлениями президента Европейского центрального банка Марио Драги. В ходе пресс-конференции после оглашения решения по ставкам президент ЕЦБ Драги заявил, что ЕЦБ оценит достаточность текущих мер стимулирования в ходе следующего заседания в декабре. Регулятор также сохранил базовую ставку на уровне 0,05% годовых. По мнению аналитиков, после решений ЕЦБ участники рынка будут ждать итогов заседаний ФРС США и Банка Японии, которые пройдут на следующей неделе.

На динамику торгов, в некоторой степени, повлияла публикация данных по индексу деловой активности в производственной сфере Японии от Nomura/JMMA. Согласно отчета, в октябре индекс деловой активности в производственной сфере Японии от Nomura/JMMA составил 52.5 пункта, что выше предыдущего значения 51.00 и прогноза экономистов 50.6. Данное значение стало самым высоким за последние 18 месяцев. Последние данные опроса показали заметное улучшение эксплуатационных условий японских производителей. Между тем, рост общего объема новых заказов, подкрепленный твердым увеличением международного спроса, ускорился до самых высоких показателей в течение полутора лет.

Nikkei 225 18,869.84 +433.97 +2.35 %

Hang Seng 23,152.56 +307.19 +1.34 %

S&P/ASX 200 5,360.2 +96.36 +1.83 %

Shanghai Composite 3,369.94 +1.20 +0.04 %

Topix 1,553 +34.78 +2.29 %

Евро вырос с двухмесячного минимума, снизившись на 2,4% против доллара США после комментариев президента ЕЦБ Марио Драги в четверг. Пара EUR/USD торгуется выше уровня закрытия четверга, что, видимо, вызвано фиксацией прибыли.

Напомним, вчера ЕЦБ принял решение оставить основную ставку рефинансирования на рекордном минимуме 0,05%. Ставка остается на этом уровне более года. Ставка по депозитам была сохранена на уровне -0,2%. В ходе пресс-конференции после оглашения решения по ставкам президент ЕЦБ Драги заявил, что ЕЦБ оценит достаточность текущих мер стимулирования в ходе следующего заседания в декабре. Между тем, Драги отметил, что в ходе заседания монетарные власти обсуждали различные инструменты политики, в том числе и снижение ставки по депозитам. Драги снова повторил, что в случае необходимости Банк готов действовать и использовать все имеющиеся в его распоряжении средства в рамках исполнения своего мандата. Он также объяснил низкую инфляцию дальнейшим падением цен на энергию, замедлением развивающихся экономик и подорожанием курса евро почти на 8%. Отвечая на вопрос о замедлении китайской экономики, Драги сообщил, что значительное замедление Китая может оказать негативное влияние на еврозону посредством различных каналов - прямо, опосредованно, через уровни делового доверия и финансовый сектор.

Рост евро против доллара США ограничен не только из-за сигнала ЕЦБ о дальнейшем количественном смягчении. Позитивные данные по продажам жилья и заявкам на пособие по безработице в США, опубликованные в четверг, могут усилить веру в то, что ФРС США повысит процентные ставки в обозримом будущем. Напомним, Министерство труда заявило, что первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, увеличились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 259 000 на неделе, завершившейся 17 октября. Экономисты ожидали 265 000 первичных обращений на прошлой неделе. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая выравнивает еженедельные взлеты и падения, упала на 2000 до 263 250 на прошлой неделе. Это был самый низкий средний уровень с декабря 1973 года. Отчет также показал, что повторные заявки на получение пособия по безработице выросли на 6000 до 2 170 000 на неделе, завершившейся 10 октября. Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Иена немного выросла после достижения в начале сессии новых минимумов, после публикации данных по индексу деловой активности в производственной сфере Японии от Nomura/JMMA. Согласно отчета, в октябре индекс деловой активности в производственной сфере Японии от Nomura/JMMA составил 52.5 пункта, что выше предыдущего значения 51.00 и прогноза экономистов 50.6. Данное значение стало самым высоким за последние 18 месяцев. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Данный индикатор дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для японской валюты. Последние данные опроса показали заметное улучшение эксплуатационных условий японских производителей. Между тем, рост общего объема новых заказов, подкрепленный твердым увеличением международного спроса, ускорился до самых высоких показателей в течение полутора лет.

В октябре индекс деловой активности в производственной сфере Японии от Nomura/JMMA составил 52.5 пункта, что выше предыдущего значения 51.00 и прогноза экономистов 50.6. Данное значение стало самым высоким за последние 18 месяцев. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Данный индикатор дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для японской валюты.

Комментарии от Markit:

• Последние данные опроса показали заметное улучшение эксплуатационных условий японских производителей.

• В контексте исторических данных, наблюдается рост производства с февраля этого года.

• Между тем, рост общего объема новых заказов, подкрепленный твердым увеличением международного спроса, ускорился до самых высоких показателей в течение полутора лет.

• Впоследствии, рост занятости и покупательской активность в течение месяца компенсирует снижение в сентябре .

Фунт значительно подешевел против доллара, отступив от недельного максимума, достигнутого ранее в ходе торгов после публикации сильных данных по розничным продажам в Британии. Эксперты отмечают, что вчерашнее заявления главы ЕЦБ оказали значительное давление на EUR/GBP, что в свою очередь отразилось и на паре GBP/USD. Снижение фунта также ускорилось после выхода статистики по США. Напомним, Министерство труда заявило, что первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, увеличились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 259 000 на неделе, завершившейся 17 октября. Экономисты ожидали 265 000 первичных обращений на прошлой неделе. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая выравнивает еженедельные взлеты и падения, упала на 2000 до 263 250 на прошлой неделе. Это был самый низкий средний уровень с декабря 1973 года. Отчет также показал, что повторные заявки на получение пособия по безработице выросли на 6000 до 2 170 000 на неделе, завершившейся 10 октября. Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Между тем, доклад от Национальной ассоциации риэлторов показал, что продажи жилья на вторичном рынке выросли в сентябре вторыми самыми высокими темпами в течение восьми лет, так как продолжающиеся низкие процентные ставки и отложенный спрос поддерживают восстановление рынка жилья. Продажи жилья выросли с учетом сезонных колебаний до годового уровня 5,55 млн. Это был четвертый прирост за пять месяцев. Экономисты ожидали роста в сентябре на 1,7% до 5,38 млн.

Евро обвалился более чем на 200 пунктов против доллара США, обновив минимум октября, что было вызвано голубиными заявлениями главы ЕЦБ Марио Драги. Напомним, вчера ЕЦБ принял решение оставить основную ставку рефинансирования на рекордном минимуме 0,05%. Ставка остается на этом уровне более года. Ставка по депозитам была сохранена на уровне -0,2%. В ходе пресс-конференции после оглашения решения по ставкам президент ЕЦБ Драги заявил, что ЕЦБ оценит достаточность текущих мер стимулирования в ходе следующего заседания в декабре. Между тем, Драги отметил, что в ходе заседания монетарные власти обсуждали различные инструменты политики, в том числе и снижение ставки по депозитам. Драги снова повторил, что в случае необходимости Банк готов действовать и использовать все имеющиеся в его распоряжении средства в рамках исполнения своего мандата. Он также объяснил низкую инфляцию дальнейшим падением цен на энергию, замедлением развивающихся экономик и подорожанием курса евро почти на 8%. Отвечая на вопрос о замедлении китайской экономики, Драги сообщил, что значительное замедление Китая может оказать негативное влияние на еврозону посредством различных каналов - прямо, опосредованно, через уровни делового доверия и финансовый сектор. "Несмотря на то, что Драги не сказал ничего неожиданного, его позиция была все же более мягкой, чем предполагали рынки. Глава ЦБ подтвердил, что на заседании 3 декабря возможно расширение программы покупок активов", - заявили аналитики Brown Brothers Harriman.

Канадский доллар немного вырос против американской валюты, установив новый сессионный максимум на уровне CAD1.3082. Поддержку валюте оказали данные от Статистического управления, показавшие, что канадские розничные продажи выросли четвертый месяц подряд в августе, во главе с увеличением продаж автомобилей и запчастей у дилеров. Объем розничных продаж увеличился на 0,5% и с учетом сезонных колебаний достиг 43,62 млрд канадских долларов ($ 33,20 млрд) в августе. Ожидания рынка были на уровне прироста на 0,1%. За исключением продаж автомобилей и запчастей, розничные продажи были неизменными в августе по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне 32,59 млрд канадских долларов. Объем розничных продаж, который по мнению экономистов, позволяет лучше оценить хозяйственную деятельность, вырос на 0,7%.

По мнению Mizuho Bank пара USD/JPY будет закована в диапазоне Y120,30-121,10 на фоне улучшения склонности инвесторов к риску ввиду надежд на дальнейшее стимулирование Европейского центрального банка, после сигнала президента ЕЦБ Марио Драги о вероятности дальнейшего смягчения политики. "Склонность инвесторов к риску значительно усиливается, что может подтолкнуть вверх индекс Nikkei и пару USD/JPY", - говорят в банке. По мнению Mizuho Bank некоторые участники рынка могут увеличить покупки пары на фоне разговоров о смягчении политики Банком Японии на заседании по денежно-кредитной политике, которое пройдет на следующей неделе.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 45.49 +0.24%

Gold 1,165.90 -0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,435.87 -118.41 -0.64 %

Hang Seng 22,845.37 -143.85 -0.63 %

S&P/ASX 200 5,263.84 +15.54 +0.30 %

Shanghai Composite 3,369.58 +48.90 +1.47 %

FTSE 100 6,376.28 +27.86 +0.44 %

CAC 40 4,802.18 +107.08 +2.28 %

Xetra DAX 10,491.97 +253.87 +2.48 %

S&P 500 2,052.51 +33.57 +1.66 %

NASDAQ Composite 4,920.05 +79.93 +1.65 %

Dow Jones 17,489.16 +320.55 +1.87 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1105 -2,09%

GBP/USD $1,5389 -0,16%

USD/CHF Chf0,9729 +1,40%

USD/JPY Y120,68 +0,62%

EUR/JPY Y134,03 -1,45%

GBP/JPY Y185,71 -0,08%

AUD/USD $0,7212 +0,01%

NZD/USD $0,6780 +1,02%

USD/CAD C$1,3092 -0,33%

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что экономика РФ окончательно преодолеет последствия мирового кризиса и не растратит накопленный "стратегический запас".

"У нас уверенно положительное сальдо торгового баланса держится, несмотря ни на какие сложности и проблемы, у нас достаточно высокие золотовалютные резервы Центробанка - 370 млрд. долларов с лишним, у нас хорошие запасы правительства: в одном фонде 70 с небольшим, в другом Резервном фонде - 74 млрд.", - сказал глава государства, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Он признал: "Да, мы так выстраиваем тактику экономического развития, что мы немножко их /резервы/ будем подъедать, но все равно, даже к концу 2018 года должны остаться надежные резервы правительства, кроме резервов Центробанка".

Российский лидер подчеркнул, что кризисные явления в настоящее время испытывает вся мировая экономика. "Экономика России испытывает сразу несколько проблем, проходит через несколько испытаний, они связаны не только с ограничениями, о которых часто говорят, политизированными ограничениями в сфере экономики, с так называемыми санкциями", - отметил Путин. Он повторил, что санкции "играют определенную роль, но не определяющую". "Самым важным фактором ограничения роста, снижения темпов экономического роста, конечно, является падение цен на традиционные товары нашего экспорта", - признал президент. Однако он предполагает, что российский рынок страдает от снижения цен на энергоносители меньше, чем рынки других стран.

Путин обратил внимание, что исправить ситуацию в первую очередь должна диверсификация экономики. По его данным, сейчас уже доля нефтегазового сектора в ВВП России составляет 9 процентов, а не 14 процентов, как примерно 5 лет назад. Президент также привел аналогичную статистику по другим странам: в Саудовской Аравии доля нефтегазового сектора составляет 45 процентов ВВП, в Венесуэле - 30 процентов.

"Несмотря на все сложности за последний квартал вырос машиностроительный экспорт, при общем падении в этом секторе экономики", - констатировал глава государства. На его взгляд, это результат уже предпринятых антикризисных мер. Тем не менее, "под ударом /кризиса/ оказались промышленность - а по некоторым отраслям падение составляет 10 и более процентов, что вызывает особую тревогу". Путин также полагает, что следует "обратить особое внимание на национальную валюту". "Центральный банк делает это и делает достаточно уверенно", - оценил президент.

"Считаю обоснованными утверждения тех наших специалистов и членов правительства, которые считают, что пик кризиса пройден, и теперь нам нужно сосредоточить внимание на поддержке особо пострадавших отраслей промышленности /строительства, машиностроения, некоторые высокотехнологичные отрасли/", - заявил глава государства.

Российский лидер полагает, что для окончательного преодоления последствий кризиса следует продолжить уже начатую работу, в том числе по стабилизации национальной валюты. "Курс национальной валюты имеет определенные рыночные колебания, связанные с ценой на нефть, но все же стабилизировался", - уверен Путин.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 51

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Август 113.1

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Август 105

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 51.9 51.6

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 50.6 50.2

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 52.3 51.6

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 54.1 53.9

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 53.7 53.5

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 52 51.7

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.0% -0.1%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 1.3% 1.1%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Сентябрь 2.1% 2.1%

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Октябрь -6.8

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 53.1 52.8

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Сентябрь -1035