Новости и прогнозы рынков CFD — 28-10-2015

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв III кв 1.4% 1.6%

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв III кв -4.4% 0.5%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Октябрь 3.8% 3.8%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Октябрь 0.5% 0.5%

08:55 Германия Изменение количества безработных Октябрь 3 -4

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Октябрь 6.4% 6.4%

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Сентябрь 860 1100

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Сентябрь 71.03 72.45

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Сентябрь 4.3

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Октябрь 105.6 105.2

10:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Октябрь -7.1 -7.7

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Октябрь 0.34 0.32

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Октябрь -2.2 -2.7

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Октябрь 49

12:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.3% -0.1%

12:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -0.4%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Октябрь 2170 2160

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Октябрь 259 263

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв (предварительные данные) III кв 2.2% 3.2%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (предварительные данные) III кв 1.9% 1.4%

12:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 3.9% 1.6%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Октябрь -0.2% -0.1%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь 0% 0.2%

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Сентябрь -1.4% 1%

14:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарта

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Сентябрь -4.9%

23:30 Япония Уровень безработицы Сентябрь 3.4% 3.4%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Октябрь -0.1%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Октябрь -0.2% -0.1%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 0.2%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Сентябрь -0.1% -0.2%

Большинство компонентов индекса DOW в плюсовой зоне (18 из 30). Аутсайдером являются акции The Procter & Gamble Company (PG, -1.49%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +3.33%).

Все сектора индекса S&P, за исключением одного, также выросли. Лидером является сектор основных материалов (+1.3%). Упал только сектор коммунальных услуг (-1.4%).

Аналитическая компания Thomson Reuters GFMS ожидает цену на золото в 4-м квартале 2015 года на уровне $1100 за унцию, говорится в опубликованном обзоре.

Хотя ранее аналитики GFMS ожидали, что в 4-м квартале цена "отскочит" и достигнет $1175.

Таким образом, в среднем по итогам 2015 года прогноз цены скорректирован до $1159 за унцию, что на 2% ниже предыдущего прогноза ($1180 за унцию) и на 1% ниже прогноза, который GFMS давала в начале года ($1170).

В 3-м квартале средняя цена золота составляла $1124 за унцию, что на 12% ниже уровня цен июля-сентября 2014 года и на 1% ниже прогноза GFMS ($1135). Вчера вечерний бенчмарк цены золота составил $1166,4 за унцию.

Как следует из отчета GFMS, в 3-м квартале предложение на мировом рынке золота составило 1,125 тыс. тонн, что на 1,2% больше соответствующего периода 2014 года.

В том числе производство добычного золота подросло на 0,7%, до 851 тонны.

Мировой спрос на физическое золото вырос на 6,6% - до 1,074 тыс. тонн. Хотя спрос со стороны ювелирной промышленности уменьшился на 1% - до 550 тонн. Потребление самих ювелирных изделий снизилось на 0,8% - до 510 тонн.

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги ростом. Так, индекс ММВБ / MICEX/ по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 0,04% до 1726,61 пункта, а РТС - на 1,84% до 854,74 пункта.

Увеличение запасов нефти в США на последней отчетной неделе оказалось скромнее прогнозов /3,4 млн баррелей против 3,7 млн/, что замедлило снижение цен на нефть, отмечает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2015 г. в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,5% до 49,02 доллара за баррель.

К вечеру рубль восстановился на фоне дорожающей нефти. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вернулся к уровню ниже 71 руб. и торгуется на отметке 70,5 руб., а курс доллара опустился ниже 64 руб. - до отметки 63,7 руб.

Ранее сегодня курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже поднимался по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 69 копеек до 72,31 руб. Курс доллара дорожал на 58 копеек до 65,48 руб. "На фоне укрепления рубля индекс ММВБ будет нацелен на 1700 пунктов, в то время как индекс РТС вырастет до 868 пунктов", - прогнозирует Крылов.

Если смотреть в целом на весь индекс ММВБ, то он по- прежнему болтается в пределах боковой формации, считает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин. "Снизу от ускорения распродаж сдерживает зона 1695-1700 пунктов, а сверху ключевым препятствием по-прежнему выступает отметка 1740 пунктов", - полагает эксперт.

/Обновлено/

НОВО-ОГАРЕВО, 28 октября. /ТАСС/. Регионы получат в 2016 году на повышение зарплат бюджетников 95 млрд рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин по итогам встречи членов правительства с президентом России.

"В следующем году регионам на повышение заработной платы и на исполнение "линеек" потребуется порядка 95 млрд рублей, - сообщил министр журналистам. - Эти цифры как раз мы сейчас сверяем с регионами".

По его словам, размер потребности в дополнительных средствах, которые сейчас предварительно оцениваются в 95 млрд рублей, пока сверяется с регионами. Топилин отметил, что частично регионы сами смогут закрыть эту потребность благодаря приросту налогооблагаемой базы. Кроме того, уже известно, что из федерального бюджета на повышение зарплат регионы получат в 2016 году около 30 млрд рублей. Остальные 65 млрд рублей регионы получат благодаря увеличению собственной доходной базы.

"Поэтому, по нашим оценкам, у них ресурсов будет достаточно", - подытожил Топилин.

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь предлагает создать отдельную программу для патентования разработок отечественных IT-компаний за рубежом. Об этом сообщил глава ведомства Николай Никифоров в ходе форума "Открытые инновации".

"Что касается международных патентов - сегодня на пленарке этот вопрос звучал. В силу чрезвычайной дороговизны зарубежных патентов нам нужно предусматривать программу целевого субсидирования половины затрат или 75% затрат, связанных с зарубежным патентованием", - сказал министр, уточнив, что если предложения будут сформулированы игроками рынка, то ведомство готово искать источники финансирования и утверждать все у правительства. "Аналогичная программа готовится у Минпромторга для более широких пользователей, и я боюсь, что айтишники останутся за бортом, поэтому давайте сделаем отдельную программу под айтишников", - подчеркнул он.

Ранее сегодня в ходе форума президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг отмечал, что Сколково совместно с Минпромторгом разрабатывает программу поддержки международного патентования. По его словам, чтобы на треть увеличить количество международных заявок, нужно всего 30 млн руб. годовой программы поддержки. Программа позволит продвигать российские инновационные стартапы за рубежом.

Вексельберг выразил надежду, что в ближайшие недели соответствующие предложения Сколково и Минпромторга поступят в правительство и их поддержит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Рост зарплат сотрудников госкомпаний в следующем году не превысит индексации пенсий. Об этом сообщил ТАСС министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

"Что касается фонда заработной платы, то по тем финансовым планам государственных корпораций, которые утверждаются на уровне правительства, таких как РЖД, кабмин нормирует динамику фонда оплаты труда, и общая установка - индексация по фонду оплаты труда не должна превышать, а желательно должна быть ниже, чем индексация выплат пенсий в следующем году", - сказал министр.

При этом, что касается зарплат топ-менеджеров этих команий, Абызов отметил, что, как ранее говорили президент и премьер-министр, они должны соответствовать рыночному уровню.

Уже в ближайшие дни Греция может получить от международных кредиторов очередной транш финансовой помощи в размере 2 млрд евро, заявил зампред Еврокомиссии по еврозоне и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

"Мы наблюдаем хороший прогресс в достижении поставленных целей, и выделение новых средств может стать вопросом ближайших дней", - сказал он.

"Значительный прогресс" на переговорах также отметила пресс-секретарь Еврокомиссии Анника Брейдхардт.

Аналитики полагают, что Греция не успеет выполнить требования кредиторов до следующего заседания министров финансов стран еврозоны, которое назначено на четверг. Однако В.Домбровскис отметил отсутствие жестких временных рамок для выделения средств, которые будут перечислены стране сразу же после достижения намеченных целей.

В обмен на третий пакет финпомощи объемом 86 млрд евро Греция в июле 2015 года обязалась принять меры дальнейшей экономии и провести ряд жестких структурных реформ. Некоторое время назад парламент в Афинах принял ряд дополнительных законопроектов в этом направлении, включая увеличение налогов и сокращение пенсий.

• Основанные на результатах опросов индикаторы инфляционных ожидания остались стабильными

• Президент ФРС-Ричмонд Лэкер во второй раз подряд не согласился с мнением других руководителей ФРС

• Лэкер снова голосовал за повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов

• ФРС снова отметила желательность "некоторого дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда"

• Экономическая активность растет умеренными темпами

• Ситуация на рынке жилья продолжила улучшаться

• Чистый экспорт демонстрирует слабость

• Темпы создания рабочих мест замедлились, уровень безработицы стабилен

• Недозагруженность ресурсов на рынке труда уменьшилась по сравнению с началом 2015 г

• Инфляция остается ниже более долгосрочного целевого уровня

• Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 9 против 1

• ФРС опустила упоминания о мировых событиях, сдерживающих экономику и инфляцию

• ФРС сейчас отслеживает мировые экономические и финансовые события

Доллар США снизился против основных валют, поскольку инвесторы сомневались в целесообразности вложений в американскую валюту до того, как во второй половине дня станут известны результаты заседания Федеральной резервной системы.

Большинство инвесторов считает, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений. Некоторые, кроме того, обеспокоены тем, что череда слабых экономических данных может снизить склонность центрального банка к повышению процентных ставок в следующие несколько месяцев. Вероятность более длительного сохранения низких процентных ставок оказывает давление на доллар, поскольку увеличение стоимости заимствований могло бы сделать его более привлекательным для инвесторов.

"Если риторика ФРС укажет на меньшую вероятность повышения процентных ставок в последующие несколько месяцев, это может негативно отразиться на долларе", - сказал Джо Манимбо, старший рыночный аналитик из Western Union.

Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, участники рынка оценивают вероятность повышения ставок в среду как 5%. Вероятность повышения ставок в ходе заседания 15-16 декабря составляет 34%, хотя ранее в этом году она была выше 50%.

Евро подорожал против доллара, обновив вчерашний максимум, что было связано с заявлениями представителей ЕЦБ на тему QE. Сегодня главный экономист ЕЦБ Питер Прет опроверг мнение о том, что проводимая ЦБ программа количественного смягчения не позволяет властям стран еврозоны проводить необходимые реформы, так как в результате проведения программы стоимость заимствований очень низка. Прет также сказал, что критикам агрессивной политики ЕЦБ следовало бы подумать о том, что бы произошло, если бы такие меры не были приняты. "Это привело бы к дефляции и, возможно, депрессии", - отметил Прет. Между тем, представитель ЕЦБ Ханссон заявил, что не видит убедительных причин для того, чтобы рассматривать вероятность изменения политики в декабре, зная то, что мы знаем сегодня. Он добавил, что банковское кредитование восстанавливается, а внутренняя экономика еврозоны вполне устойчива.

Небольшое давление оказали данные по Германии. Результаты ежемесячного опроса GfK показали, что немецкий индекс потребительского доверия снова ослаб, зафиксировав при этом третье месячное снижение подряд, что было вызвано ухудшением экономических ожиданий домохозяйств и готовностью делать большие покупки. Согласно данным, перспективный индекс потребительского доверия в ноябре снизился до 9,4 пункта против 9,6 пункта в октябре. Последнее изменение совпало с ожиданиями. Также добавим, что индекс достиг минимума с февраля. Между тем, в отчете сообщалось, что индекс экономических ожиданий упал в пятый раз подряд в октябре - до -2,9 пункта с 6,4 пункта в сентябре. Показатель опустился ниже нуля впервые с мая 2013 года и оказался ниже своего долгосрочного среднего значения.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит немного выросли на фоне квратального отчета Apple, а также роста энергетического сектора. Тем не менее, рост остается умеренным перед заявлениями ФРС после двухдневной встречи.

Apple, (AAPL) продала 48 млн айфонов в последнем отчетном квартале и сообщила, что почти в два раза увеличила доходы в Китае, развеяв опасения по поводу своего бизнеса во второй по величине экономике в мире.

Стоимость нефти заметно выросла, получив поддержку от снижения курса доллара США и отчета по запасам. Хотя коммерческие запасы нефти в США выросли 5-ю неделю подряд, согласно данным Минэнерго США, снижение запасов нефтепродуктов привело к падению общего показателя запасов нефти и нефтепродуктов на 3,7 млн баррелей. Сократились запасы всех видов нефтепродуктов - от бензина и дистиллятов до авиатоплива. Такая динамика запасов содействует росту цен на нефть. Котировки фьючерсов на нефть WTI превысили отметку 45 долларов за баррель. Вышедшие данные показали, что добыча нефти в США осталась на отметке 9,1 млн баррелей в день, так и не упав пока ниже 9 млн баррелей. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 17-23 октября выросли менее значительно, чем ожидалось, тогда как загруженность НПЗ возросла. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго США, опубликованные в среду. В еженедельном отчете ведомства сообщается, что запасы нефти выросли на 3,4 млн баррелей до 480 млн баррелей, продемонстрировав рост пятую неделю подряд. Средний прогноз аналитиков предполагал рост запасов на 3,5 млн баррелей.

Кроме того, по данным Министерства торговли США дефицит внешней торговли товарами США в сентябре с учетом коррекции на сезонные колебания сократился до 58,63 млрд долларов США, что стало самым низким показателем с февраля. В августе данный показатель достиг максимума за 2 года, составив 66,6 млрд долларов.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсовой зоне (20 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -1.32%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +2.81%).

Большинство секторов индекса S&P также выросли. Лидером является сектор основных материалов (+2,3%).Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 17592.00 +79.00 +0.45%

S&P 500 2072.75 +12.25 +0.59%

Nasdaq 100 4643.75 +11.50 +0.25%

Oil 45.86 +2.66 +6.16%

Gold 1176.90 +11.10 +0.95%

U.S. 10yr 2.07 +0.04

Европейские фондовые индексы выросли, поддержанные восстановлением акций энергетических компаний, в то время как инвесторы ожидали исход встречи ФРС. Читать далее

Ford Motor Co. (F) стала вторым автопроизводителем из Детройта за много недель, котрый сообщил о рекордных результатах квартальных продаж в Северной Америке.

В третьем квартале чистая прибыль компании составила $1,9 млрд, что более чем вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этого удалось достичь благодаря реструктуризации, увеличению стоимости гарантийного обслуживания и сильного спроса на грузовики.

Продажи Ford (F) и его конкурентов в Северной Америке достигли рекрдных результатов на фоне низких цен на бензин и другое топливо для грузовых автомобилей и внедорожников. Квартальная операционная прибыль компании в Северной Америке составила $2,7 млрд, или $3407 на каждое произведенное транспортное средство.

Вместе с тем, на других рынках автопроизводитель не достиг выдающихся результатов, подчеркивая свою зависимость от американских клиентов для получения прибыли.

После публикации отчета, акции Ford упали на 5%, или на $0,79 за штуку, до $14,89 в момент закрытия вчерашней сессии на Нью-Йоркской фондовой биржи. Операционная прибыль в размере $0,45 на акцию не оправдала ожиданий аналитиков.

На прошлой неделе, General Motors (GM) сообщила о $3,3 млрд операционной прибыли в Северной Америке. Исторически-сильные результаты пришли также благодаря тому, что союз United Auto Workers шел на уступки, в частности по вопросам заработной платы, чтобы помочь автомобильным компаниям в Детройте преодолеть многолетнюю слабость прибыли.

Тем не менее, расходы Ford способствует беспокойство инвесторов. Жесткая конкуренция на рынке грузовиков и внедорожников и строгие нормативные требования вынулили автопроизводителя потратить почти $2 млрд дополнительных структурных затрат в течение первых девяти месяцев года.

Главный финансовый директор Ford Боб Шанкс во вторник заявил, что на заработок в текущем квартале сильно повлияют сезонные затраты и потенциальные выплаты из нового союзного договора. В четвертом квартале операционная маржа может снизится на 11,3% в Северной Америке по сравнению с только что закончившимся кварталом.

Автомобильный аналитик Credit Suisse Дэн Гальвес описал растущие расходы, как препятствие для маржи и сказал, что они являются "потенциальным фактором риска, если и когда глобальные объемы станут более умеренными".

Выручка Ford в третьем квартале выросла на 9% до $38,1 млрд за счет более высоких продаж в США и Европе, но вялость в Китае и на развивающихся рынках сделала прогноз компании более осторожным.

Ford сообщил, что объемы продаж в Азиатско-Тихоокеанском упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то время как высокий спрос в Европе помог компенсировать снижение продаж в Китае, компания продолжает показывать убытки на европейских рынках. Потеря в Европе сократилась до $182 млн с $439 млн годом ранее. Ford не прогнозирует, когда их европейское подразделение начнет приносить прибыль.

Операционная прибыль в Азиатско-Тихоокеанском регионе составила всего $20 млн за квартал, менее половины прошлогоднего заработка. Ford потерял $163 млн в Южной Америке, и этот результат немного лучше, чем год назад. Финансовое подразделение Ford Credit заработало $541 млн прибыли за квартал, по сравнению с $498 млн за тот же период прошлого года.

Руководители компании прогнозируют улучшение результатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе с рекордным четвертом кварталом, в частности за счет новых китайских государственных субсидий, направленных на стимулирование продаж малолитражных автомобилей.

Тем не менее, Северная Америка является основой для оптимизма компании.

Продажи самого продаваемого грузовика F-150 подскочили с дилерских запасов до нормального уровня после долгой перенастройки оборудования для производства новой версии авто.

На текущий момент акции Ford (F) торгуются по $14,98 (+0.60%)

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.15%. В отраслевом разрезе индекса акции компаний телекоммуникационного сектора (-0.76%) и нефтегазовой отрасли (-0.64%) зафиксировали наибольшие потери. В то же время бумаги компаний химической промышленности (+0.48%) показали лучший результат.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.28%. Среди бумаг индексной корзины максимальные потери зафиксировали акции EUROCASH (WSE: EUR) - «минус2.19%». Заметное снижение также показали бумаги TAURON PE (WSE: TPE), PKN ORLEN (WSE: PKN) и BOGDANKA (WSE: LWB) - 1.6%, 1.45% и 1.31% соответственно. Напротив, лучше остальных проявили себя бумаги LPP (WSE: LPP) и PGNIG (WSE: PGN), котировки которых повысились на 0.97% и 0.73% соответственно.

Дефицит внешней торговли товарами США в сентябре с учетом коррекции на сезонные колебания сократился до 58,63 млрд долларов США, что стало самым низким показателем с февраля. В августе данный показатель достиг максимума за 2 года, составив 66,6 млрд долларов. Такие данные предоставило в среду Министерство торговли США.

Сентябрьские данные свидетельствуют о росте экспорта потребительских товаров и снижении импорта капитальных товаров и товаров промышленного назначения, в том числе нефти.

Уверенность среди малых и средних предприятий Японии неожиданно снизилась в октябре до самого слабого уровня за четыре месяца, показали результаты опроса, обнародованные Shoko Chukin Bank в среду.

Индекс делового доверия малого бизнеса упал до 48,7 в октябре с 49,0 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что индекс немного вырастет до 49,2.

Последнее чтение было самым низким с июня этого года, когда индекс составил 46,9.

Индекс, измеряющий доверие в производственном секторе, остался неизменным на уровне 48,1 в октябре. В то же время, индекс доверия в непроизводственной сфере ухудшился до 49,1 в октябре с 49,7 в сентябре.

Общий индекс делового доверия за ноябрь, как ожидается, возрастет до 49,5. Участники опроса прогнозировали, что производственное доверие улучшится до 48,4 и непроизводственная уверенность поднимется до 50,4.

• Есть несколько причин, почему чрезвычайно низкая инфляция является риском для экономики

• ЕЦБ готов использовать все доступные инструменты для выполнения своего мандата

• Ничего не решено относительно дальнейшей политики ЕЦБ

Цены на нефть заметно выросли, получив поддержку от снижения курса доллара США и отчета по запасам. Хотя коммерческие запасы нефти в США выросли 5-ю неделю подряд, согласно данным Минэнерго США, снижение запасов нефтепродуктов привело к падению общего показателя запасов нефти и нефтепродуктов на 3,7 млн баррелей. Читать далее

Цены на золото резко выросли в преддверии публикации заявления Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Это заявление будет обнародовано позже сегодня и, вероятно, предоставит ориентиры относительно возможных сроков повышения процентных ставок в США. Читать далее

Четверг будет насыщен событиями, среди которых будут и первостепенной важности. Значимым станет выход данных по ВВП США (12:30 GMT). После слабого первого квартала ВВП США вырос на уверенные 3,9% годовых во втором квартале. Во главе такого улучшения было повышение личного потребления на 3,6% (ранее сообщалось о росте на 3,1%). Также пересмотренные данные показали, что жилищное строительство во 2-м квартале выросло на 9,3%, а нежилищное строительство увеличилось на 6,2%, тогда как ранее сообщалось о росте на 3,1%. Однако, недавняя статистика указала на вероятность замедления экономического роста в 3-м квартале. Показатель частных товарно-материальных запасов во 2-м квартале выровнялся, что указывает на то, что компании могут начать продавать продукты из своих запасов вместо того чтобы производить новые. Это может временно понизить темпы роста ВВП. Кроме того, чистый экспорт, по прогнозам, снизил рост ВВП на 0,7 процентных пункта. Между тем, эксперты прогнозируют 3,3-процентный рост ценового дефлятора и дальнейшего ускорения инвестиций в основной капитал. Таким образом, в то время как показатель по ВВП, вероятно, будет слабым, рост внутреннего спроса, похоже, будет продолжаться уверенными темпами. Согласно средним прогнозам, по итогам 3-го квартала ВВП вырос на 1,7% по сравнению с +3,9% во втором квартале.

Также важным событием станет публикация данных Японии по национальному индексу потребительских цен (23:30 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в сентябре составит -0,2% г/г против -0,1% в предыдущем месяце.

Среди второстепенной статистики можно отметить уровень безработицы в Германии (08:55 GMT). Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что в октябре показатель сохранится на отметке 6,4%.

В 09:30 GMT выйдут данные Великобритании - изменение объемов потребительского кредитования, одобренные заявки на ипотечные кредиты и объем чистых займов частным лицам.

США в 12:30 GMT выпустит традиционные еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается, что показатель составит 263 тыс. против 259 тыс. в предыдущем периоде.

Продолжит день Германия данными по индексу потребительских цен (13:00 GMT). Ожидается, что показатель в октябре составит -0,1% м/м и +0,2% г/г.

В 14:00 GMT в США выйдут данные по незавершенным сделкам по продаже жилья. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Стоит отметить, что очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются. Ожидается, что в сентябре показатель составит +1% против -1,4% в предыдущем месяце.

В 14:10 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарт.

Доклад, представленный Статистическим бюро ISTAT, показал, что индекс доверия среди потребителей Италии увеличился до 116,9 пункта в октябре по сравнению с 113,0 пункта в прошлом месяце. Такое изменение было связано с ростом всех компонентов, а именно экономического (с 143,9 до 153,0), личного (с 103,6 до 103,9), текущего (с 108,0 до 109,3) и будущего (с 122,3 до 127,1). Тем временем, баланс ожиданий по безработице сократился с 6 до -2, а показатель инфляционного восприятия за последние 12 месяцев остался на уровне -19. Также добавим, что баланс инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев снизился с -18 до -23.

Что касается опроса предприятий, композитный индекс деловой уверенности увеличился в октябре до 107,5 пункта против 106,1 пункта в сентябре. Индекс доверия в производстве вырос с 104,4 до 105,9. Показатели баланса заказов и производственных ожиданий улучшились от -11 до -9 и от 12 до 14, соответственно, а суб-индекс запасов остался на уровне 3. Индекс доверия в строительстве упал с 123,3 пункта до 119,8. Баланс заказов и планов по строительству ухудшились от -30 до -35, а ожидания касательно занятости остались стабильным (-7).

Показатель доверия в секторе услуг вырос до 113,1 с 112,2 в сентябре. Индекс увеличился в сфере бизнес-услуг и других услуг (с 106,5 до 110,1), и снизился в сегменте транспортировки и хранения (от 125,5 до 121,3), туристической сфере (с 103,6 до 101,3), а также в секторе информации и связи (с 106,2 до 105,8). Тем временем, индекс доверия в секторе розничной торговли вырос с 109,2 до 116,6.

USD/JPY 120.00 (USD 738m) 120.15-20 (300m)

EUR/USD 1.1000 (EUR 567m) 1.1075-80 (1.6bln)

EUR/JPY 134.00 (EUR 440m)

/Обновлено, добавлены подробности после 3-го абзаца/

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 28 октября. /ТАСС/. Россия обсуждает с Ираном и Турцией возможность бартерных поставок продовольствия. Об этом журналистам сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко в кулуарах Международной торговой зерновой конференции в Египте.

"Они /Иран/ предлагали схему: зерно на молочные продукты, на рыбу, на мясо", - пояснил он.

Турция предлагает мясную, молочную продукцию, рыбу и инкубационные яйца, добавил Алексеенко.

Данный вопрос выходит за рамки полномочий ведомства, поэтому его обсуждение дальше будет происходить на уровне Минэкономразвития, Минфина и межправительственной комиссии.

"Мы выносим этот вопрос на более широкие площадки, например заседание межправкомиссии. Там этот вопрос звучит достаточно весомо", - отметил помощник руководителя.

Предложение по отказу от расчета в долларах также были получены от Китая и Индии, добавил он.

"Мы получаем предложения из разных стран о том, что надо переходить на расчеты в национальных валютах, или же использовать взаимозачет товаров - то есть бартерные сделки. У нас были переговоры в Тегеране, в Анкаре, в Дели, в Пекине и так далее. Я думаю, что это достаточно неплохая схема для обеспечения стабильности", - резюмировал Алексеенко.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.04% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $43.64 (+1.04%)

Золото $1176.10 (+0.88%)

Отчет, опубликованный Статистическим управлением Destatis, показал, что цены на импорт в Германии снова снизились в сентябре, превысив при этом прогнозы экспертов.

Индекс цен на импорт упал в сентябре на 4,0 процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Ожидалось, что цены уменьшатся на 3,5 процента после снижения на 3,1 процента годовых по итогам августа. Стоит подчеркнуть, цены на импорт падают с января 2013 года, а последнее темпы снижения был самыми быстрыми с января этого года (тогда они снизились на 4,4 процента годовых).

Ежегодное изменение было в значительной степени вызвано 31,9-процентным спадом цен на энергоносители. Между тем, за исключением энергии, индекс импортных цен вырос в сентябре на 0,7 процента годовых.

В месячном выражении цены на импорт упали на более медленными темпами - на 0,7 процента после 1,5-процентного снижения в августе. Ожидаемый темп снижения составлял всего 0,2 процента. Это было пятое месячное падение подряд.

В то же время, цены на экспорт выросли на 0,3 процента годовых, что оказалось медленнее, чем подъем на 0,8 процента в августе. Индекс растет с сентября прошлого года. На ежемесячной основе, экспортные цены упали во второй месяц подряд - на 0,3 процента после снижения на 0,5 процента в августе.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2063.25 (+0.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.18% до уровня 4640.75.

Внешний фон преимущественно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 18,903.02 +125.98 +0.67%

Hang Seng 22,956.57 -186.16 -0.80%

Shanghai Composite 3,375.16 -59.17 -1.72%

FTSE 6,391.28 +26.01 +0.41%

CAC 4,859.14 +12.07 +0.25%

DAX 10,736.72 +44.53 +0.42%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.55 за баррель (+0.81%)

Золото торгуется по $1174.20 за унцию (+0.72%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренно положительную динамику. В фокусе внимания участников рынка заседания ФРС, итоги которого будут озвучены в 18:00 GMT. Каких-либо изменений в денежно-кредитной политике ФРС по итогам текущей встречи не ожидается. Основным итогом октябрьского заседания федрезерва может стать дальнейшее разделение мнений в вопросе начала процесса повышения ставок в текущем году. Ранее в октябре был отмечен существенный раскол мнений членов FOMC в этом вопросе. Сначала против Джанет Йеллен выступила Лаэл Брейнард, заявившая, что регулятор не должен повышать ставки до тех пор, пока не уменьшаться понижательные риски для экономики США, исходящие от слабости экономики глобальной. Также главу ФРС не поддержал Даниэль Тарулло, заявивший, что на текущий момент он не считает подходящим решение повысить ставки в текущем году. Если расхождения во мнениях между членами FOMC являются делом привычным, то публичные разногласия в совете управляющих ФРС, в состав которого входят Йеллен, Брейнард и Тарулло, является явлением достаточно необычным. В то же время стоит отметить, что влияние оглашения итогов заседания на курс доллара, скорее всего, будет относительно умеренным, но только при условии отсутствии в сопроводительном заявлении тезисов об ухудшении ситуации в экономике США. Более важным будет протокол текущего заседания, который будет обнародован спустя две недели.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за отчетностью корпоративного сектора. Накануне свои квартальные отчеты опубликовали компании Apple (AAPL) и Twitter (TWTR). Обе компании отчитались лучше прогнозов. Однако стоит отметить, что инвесторов разочаровал тот факт, что компания Twitter понизила прогнозы по выручке в четвертом квартале до $695-710 млн. против усредненного прогноза аналитиков на уровне $741.70 млн. Что же касается отчета Apple, то он показал, что зависимость от продаж смартфонов iPhone продолжила увеличиваться. На премаркете акции AAPL выросли на 1.91%, акции TWTR обвалились на 11.30%.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв 0.7% 0.6% 0.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г III кв 1.5% 1.7% 1.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв III кв 0.6% 0.5% 0.3%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г III кв 2.2% 2.4% 2.1%

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Ноябрь 9.6 9.4 9.4

07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Октябрь 97 97 96

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Октябрь 11.8% -3.5%

Евро умеренно подорожал против доллара, обновив вчерашний максимум, что было связано с заявления представителей ЕЦБ на тему QE. Сегодня главный экономист ЕЦБ Питер Прет опроверг мнение о том, что проводимая ЦБ программа количественного смягчения не позволяет властям стран еврозоны проводить необходимые реформы, так как в результате проведения программы стоимость заимствований очень низка. Прет также сказал, что критикам агрессивной политики ЕЦБ следовало бы подумать о том, что бы произошло, если бы такие меры не были приняты. "Это привело бы к дефляции и, возможно, депрессии", - отметил Прет. Между тем, представитель ЕЦБ Ханссон заявил, что не видит убедительных причин для того, чтобы рассматривать вероятность изменения политики в декабре, зная то, что мы знаем сегодня. Он добавил, что банковское кредитование восстанавливается, а внутренняя экономика еврозоны вполне устойчива.

Небольшое давние оказали данные по Германии. Результаты ежемесячного опроса GfK показали, что немецкий индекс потребительского доверия снова ослаб, зафиксировав при этом третье месячное снижение подряд, что было вызвано ухудшением экономических ожиданий домохозяйств и готовностью делать большие покупки. Согласно данным, перспективный индекс потребительского доверия в ноябре снизился до 9,4 пункта против 9,6 пункта в октябре. Последнее изменение совпало с ожиданиями. Также добавим, что индекс достиг минимума с февраля. Между тем, в отчете сообщалось, что индекс экономических ожиданий упал в пятый раз подряд в октябре - до -2,9 пункта с 6,4 пункта в сентябре. Показатель опустился ниже нуля впервые с мая 2013 года и оказался ниже своего долгосрочного среднего значения.

С учетом того, что экономический календарь по США сегодня пустой, основное внимание будет приковано к решению ФРС. Хотя, по ожиданию большинства, ЦБ оставит краткосрочные процентные ставки около нуля, его заявление будет внимательно проанализировано на предмет намеков на дальнейшие действия. Напомним, в этом месяце рынки продемонстрировали ралли благодаря надеждам на то, что ФРС будет дольше сохранять низкие ставки, при этом импульсом для роста также послужила перспектива дополнительного стимулирования от ЦБ в Европе и Азии.

Фунт снизился против доллара, обновив минимум вторника, что связано с корректировкой позиций в преддверии заседания ФРС. Рынки ждут, что на заседании ФРС не будет сделано важных заявлений, что станет позитивным моментом для американской валюты. "Заявление ФРС, вероятно, признает последние негативные тенденции в данных, что удовлетворит ожидания рынков, надеющихся, что ФРС повременит с повышением ставок. Однако, ФРС, скорее всего, не будет исключать повышение ставок в 2015 году", - отметил аналитик Bank of Tokyo Mitsubishi Ли Хардман.

Между тем, добавим, что вчерашние слабые данные по ВВП Британии продолжают оказывать давление на фунт. Напомним, в 3-м квартале рост экономики замедлился до 0,5 процента с 0,7 процента во втором квартале. Эксперты ожидали, что экономика расширится на 0,6 процента. В годовом выражении ВВП увеличился на 2,3 процента, что также оказалось меньше, чем во втором квартале (+2,4%) и хуже прогнозов (2,4%).

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1090

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5275

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне Y120.24-Y120.53

В 18:00 GMT станет известно решение FOMC по основной процентной ставке. Также в это время будет представлено сопроводительное заявление FOMC. В 20:00 GMT будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке октябрь, и выйдет сопроводительное заявление РБНЗ. В 23:50 GMT Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1075-80 1.1100 1.1125 1.1150 1.1175-80 1.1200 1.1220 1.1250 1.1275 1.1300

Ордера на покупку 1.1025-30 1.1000 1.0985 1.0960 1.0930 1.0900 1.0885 1.0850 1.0830 1.0800

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5320-25 1.5355-60 1.5380-85 15400 1.5420-25 1.5445-50 1.5480 1.5500-10 1.5525-30 1.5550

Ордера на покупку 1.5285 1.5265 1.5250 1.5220 1.5200 1.5175-80 1.5150 1.5130 1.5100 1.5085 1.5065 1.5050

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7225-30 0.7250 0.7275-80 0.7300 0.7325-30 0.7350

Ордера на покупку 0.7200 0.7185 0.7165 0.7150 0.7130 0.7100 0.7085 0.7050

EUR/JPY

Ордера на продажу 133.20 133.50-60 133.75-80 134.00 134.20-25 134.50

Ордера на покупку 132.70-75 132.50 132.25-30 132.00 131.80 131.50 131.30 131.00

USD/JPY

Ордера на продажу 120.65 120.80 121.00 121.20 121.35 121.50 121.80 122.00 122.25 122.50

Ордера на покупку 120.20-25 120.00 119.80-85 119.50 119.25-30 119.00 118.80 118.50

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7140 0.7180 0.720 0.7220 0.7250 0.7265 0.7280-85 0.7300 0.7325 0.7335 0.7350

Ордера на покупку 0.7115-20 0.7100 0.7085 0.7065 0.7050 0.7030 0.7000 0.6985 0.6960 0.6930 0.6900

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Stifel Research повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $34

Аналитики Pacific Crest повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Overweight с Sector Weight

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital подтвердили рейтинг акций Twitter (TWTR) на уровне Sector Perform; целевая стоимость понижена до $34 с $41

Аналитики Pivotal Research подтвердили рейтинг акций Twitter (TWTR) на уровне Buy; целевая стоимость $43

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $179 с $172

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций DuPont (DD) до $65 с $62

Земельное управление Британии сообщило, что стоимость жилья в Англии и Уэльсе снова выросла в сентябре, зафиксировав при этом максимальные темпы за последние 6 месяцев.

Согласно отчету, цены на жилье поднялись в сентябре на 5,3 процента в годовом исчислении после роста на 4,3 процента в августе, который оказался самым медленным за 21 месяц. Также напомним, в июле увеличились на 4,5 процентов. Сентябрьский темп роста был самым быстрым с марта этого года, когда цены повысились на 5,5 процента

На ежемесячной основе, цены на жилье поднялись на 1,0 процента в сентябре после роста на 0,7 процента в предыдущем месяце. Средняя цена дома в Англии и Уэльсе составила 186553 фунтов стерлингов. В Лондоне цены на жилье увеличились на 1,8 процента в месячном выражении и на 9,6 годовых, продемонстрировав при этом максимальный прирост среди всех регионов.

Согласно обнародованному отчету, прибыль International Paper Company по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $0.97 в расчете на одну акцию (против $0.95 в третьем квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.93.

Квартальная выручка компании составила $5.691 млрд. (-5.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.846 млрд.

По итогам сессии вторника акции IP упали до уровня $43.01 (-1.04%).

Вчера после закрытия торгов компания опубликовала отчетность по итогам деятельности за третий квартал 2015 года, которая превзошла ожидания рынка.

Однако инвесторов разочаровал тот факт, что компания понизила прогнозы по выручке в четвертом квартале до $695-710 млн. против усредненного прогноза аналитиков на уровне $741.70 млн.

Акции TWTR на премаркете снизились до уровня $28.07 (-10.43%).

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС /. Минэнерго прогнозирует рост инвестиций в нефтегазовый сектор РФ в 2015 г. на 20% до 1,188 трлн руб. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Александр Новак.

"Если говорить об инвестициях в российской валюте, то они будут выше, чем в 2014 г., - сказал министр. - В прошлом году в нефтегазовой отрасли было 985 млрд инвестиций. В этом году, по данным компаний, мы ожидаем 1,188 трлн руб. Посмотрим, какие планы компании сформируют в следующем году".

Новак добавил, что решение о заморозке экспортной пошлины на нефть, безусловно, потребует корректировки инвестиционных планов на 2016 г.

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Некоторые основания для снижения ключевой ставки Банком России есть, но делать это следует осторожно, сказала журналистам зампред Сбербанка Белла Златкис.

"Основания для снижения ставки - это инфляция и ситуация в экономике. ЦБ наблюдает за этим очень внимательно, судя по тому, как осторожно он действует в этом направлении. Мне кажется, что некоторые основания для снижения ставки есть", - отметила Златкис.

По ее словам, изменение ключевой ставки очень существенно влияет на ситуацию в экономике, и именно эта ситуация дает основания для осторожного снижения стоимости заимствований.

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренное повышение, что связано с публикацией корпоративных отчетов и ожиданиями решения ФРС по ставке.

Эксперты отмечают, что по итогам текущей встречи ФРС не ожидается каких-либо изменений. Основным итогом октябрьского заседания ФРС может стать дальнейшее разделение мнений в вопросе начала процесса повышения ставок в текущем году. Ранее в октябре был отмечен существенный раскол мнений членов FOMC в этом вопросе. Сначала против Джанет Йеллен выступила Лаэл Брейнард, заявившая, что регулятор не должен повышать ставки до тех пор, пока не уменьшаться понижательные риски для экономики США, исходящие от слабости экономики глобальной. Также главу ФРС не поддержал Даниэль Тарулло, заявивший, что на текущий момент он не считает подходящим решение повысить ставки в текущем году. Если расхождения во мнениях между членами FOMC являются делом привычным, то публичные разногласия в совете управляющих ФРС, в состав которого входят Йеллен, Брейнард и Тарулло, не типичны.

В фокусе также оказались данные по Германии. Исследовательская группа GfK сообщила, что индекс уверенности потребителей Германии в ноябре снизился к 9.4, против 9,6 пункта в октябре. Экономисты ожидали, что индикатор в ноябре составит 9,4. Потребительское доверие в Германии в ноябре продолжит снижаться третий месяц подряд, свидетельствуя о том, что миграционный кризис, возможно, уже оказывает негативное влияние на настроения. Индекс экономических ожиданий в октябре значительно упал, опустившись до -2,9 с 6,4 в сентябре. Индекс снижается уже пятый месяц подряд и опустился на отрицательную территорию впервые с мая 2013 года. 44% респондентов заявили, что ожидают роста безработицы в ближайшие несколько месяцев. По данным GfK, 70% опрошенных, ожидающих роста безработицы в течение следующих месяцев, отметили массивный приток беженцев как основную причину своих опасений. Индекс ожиданий потребителей относительно доходов в октябре остался на уровне 47,7. Индекс склонности к покупкам снизился до 45,9 с 50,4.

Кроме того, сегодня главный экономист ЕЦБ Питер Прет опроверг мнение о том, что проводимая ЦБ программа количественного смягчения не позволяет властям стран еврозоны проводить необходимые реформы, так как в результате проведения программы стоимость заимствований очень низка. Прет также сказал, что критикам агрессивной политики ЕЦБ следовало бы подумать о том, что бы произошло, если бы такие меры не были приняты. "Это привело бы к дефляции и, возможно, депрессии", - отметил Прет.

Инвесторы также анализируют корпоративную отчетность. Сегодня автоконцерн Volkswagen сообщил, что за первые 9 месяцев прибыль после налогообложения сократилась на 54,1% годовых, до 3,99 млрд евро. При этом в 3-м квартале компания получила убыток после налогообложения в размере 1,67 млрд евро против прибыли в 2,97 млрд евро годом ранее.

Стоимость BT Group - телекоммуникационной компании - выросла на 2,9%, так как британский антимонопольный регулятор дал компании предварительное разрешение на покупку оператора связи EE Ltd, который принадлежит Deutsche Telekom AG и Orange SA.

Котировки Heineken NV повысились на 4,3 процента после того, как компания сообщила, что объем продаж превысил ожидания экспертов.

Акции Volkswagen AG подорожали на 3%, несмотря на то, что квартальный убыток превзошел прогнозы рынка. Между тем, Volkswagen сообщил, что его прибыль в 2015 году будет существенно ниже уровня предыдущего года на фоне "дизельного" скандала.

Капитализация Saipem SpA выросла на 9,5% после того, как Eni SpA согласился продать долю в компании Fondo Strategico Italiano SpA.

Стоимость Lloyds Banking Group Plc упала на 4,6%, так как объем прибыли снизился больше, чем ожидали эксперты.

Бумаги Numericable-SFR SAS подешевели на 4,2% после того, как французское подразделение Altice NV сообщило о сокращении продаж. Тем временем, стоимость Altice NV упала на 7,4%.

Котировки Statoil ASA упали на 2,2%. Крупнейшая нефтяная компания Норвегии сообщила, что отложит запуск некоторых проектов, так как квартальная прибыль оказалась хуже прогнозов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,391.11 +25.84 +0.41%

CAC 40 4,865.42 +18.35 +0.38%

DAX 10,761.8 +69.61 +0.65%

Экономисты National Australia Bank (NAB) прогнозируют, что в ходе заседания РБА, которое состоится уже на следующей неделе, политики не будут делать важных заявлений и оставят денежно-кредитную политику без изменений, несмотря на сегодняшние разочаровывающие инфляционные данные за третий квартал.

"Резервный банк Австралии может пересмотреть прогноз по индексу потребительских цен в сторону понижения, но это не означает, что ЦБ должен понизить основную процентную ставку", - отметили в NAB.

Между тем, эксперты добавили, что РБА может снова выразить обеспокоенность касательно ситуации на рынке недвижимости. "В последние месяцы внутренняя экономика показывала довольно неплохие результаты. Если давление на стоимость жилья ослабнет, РБА может запустить меры, призванные поддержать внутренний рост", - резюмировали в NAB.

Сегодня эксперты агентства Fitch заявили, что программе TLTRO ЕЦБ не удалось обеспечить стимулирования. Напомним, программа была специально разработана для того, чтобы провести стимулирующее вливание средств в экономику для увеличения объёма инвестиций в различные предприятия, но в то же время обойти негативные факторы стимулирования, такие как резкое повышение цен, например, на недвижимость и акции. В двух словах, программа (TLTRO) должна стимулировать банки кредитовать предприятия, а не покупать активы.

Программа TLTRO достигла размеров 400 млрд евро с момента запуска в сентябре 2014 года. Fitch добавило, что программа помогает остановить сокращение кредитования, начавшееся в 2012 году.

Напомним, последние данные показали, что темпы роста кредитования правительства ускорились до 7,2% с 6,3% в августе, в то время темпы кредитования в частном секторе замедлились до 0,7% с 1,0%. Рост кредитования компаний коммерческими банками составил 0,1% годовых против +0,4% в августе. Экономисты отмечают, что замедление кредитования бизнеса в еврозоне является аргументом в пользу дальнейших мер стимулирования со стороны ЕЦБ.

- если бы ЕЦБ не принял меры, еврозона скатилась бы в дефляцию и депрессию.

- банковское кредитование восстанавливается, а внутренняя экономика еврозоны вполне устойчива.

/Обновлено, добавлен текст после 2-го абзаца/

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ ожидает сохранение объема инвестиций в реальный сектор экономики РФ в 2015 году на уровне не ниже, чем в предыдущем году, заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах выставки-форума "Иннопром-2015".

"Все эти посылы дают возможность сохранить /инвестиции в реальный сектор - прим.ред./ как минимум на том уровне, на котором это было в прошлом году", - сказал он.

По словам министра, в прогнозных показателях, которые дает Минэкономразвития, со стороны Минпромторга и отраслей, имеющих отношение к министерству,"мы на этот год не видим снижения в первую очередь за счет того, что реализуется программа модернизации предприятий ОПК - это большой объем средств, в том числе это является драйвером тех индикаторов, которые в целом оцениваются по инвестиционной составляющей".

Также поддержат инвестиции в реальный сектор проекты в транспортном машиностроении и в автопроме - в части локализации производства, добавил Мантуров.

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 28 октября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ будет рассматривать возможность отмены или изменения экспортной пошлины на пшеницу в случае стабилизации ситуации на валютном рынке. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, выступая на Международной зерновой торговой конференции в Египте.

"Если мы увидим, что эта турбулентность прошла, что и динамика валютного курса, и все сопутствующие факторы вошли в стабильную фазу - неважно, какую: повышение, понижение, - значит, мы сразу же в открытом формате будем принимать соответствующее решение по снятию или изменению ограничений", - сказал замминистра.

Введение пошлины было вынужденной мерой в условиях валютной "турбулентности", отметил Левин. Она была необходима, когда курс рубля "скакал то вверх, то вниз", добавил он.

"Мы будем точно так же держать руку на пульсе и оценивать эффективность и сбалансированность применяемых нами мер. Ни одна из них не носит бессрочный, догматичный характер. Мы просто реагируем на конъюнктуру внешнего или внутреннего рынка", - пояснил Левин.

Новая, введенная на год, пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать с 1 июля 2015 г. Поводом для этого стала растущая активность экспортеров, которые наращивали продажу зерна на внешних рынках за валюту и стремились таким образом выиграть от резкого падения рубля. Ставка пошлины номинирована в рублях, а размер составляет 50% от таможенной стоимости минус 5,5 тыс. руб. за 1 т, но не менее 50 руб. за 1 т, согласно постановлению правительства.

Позже правительство РФ 1 октября изменило экспортную пошлину на пшеницу. Вычитаемая часть была увеличена с 5,5 тыс. до 6,5 тыс. руб. за т. Минимальная сумма пошлины снижена с 50 до 10 руб. за т. Принятое решение позволит поддержать экспортный потенциал российского зерна, обеспечить сбалансированность внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции и необходимый уровень доходности производителей зерновых культур, говорилось в сообщении кабинета министров.

Результаты исследований, представленные Westpac и MNI, показали, уровень доверия среди потребителей Китая упал в октябре до самого низкого уровня с 2007 года, что связано со слабостью бытовых финансов и пессимистичными прогнозами по поводу бизнеса.

Согласно данным, индикатор потребительских настроений упал в октябре на 7,2%, до уровня 109,7 пункта. Стоит подчеркнуть, высокое потребительское доверие было одним из немногих "светлых пятен" в Китае после того, как промышленный и экспортный сектора замедлились в течение лета.

Наибольшее падение доверия отмечалось в возрастной группе 35- 54 лет, а в то время среди младших возрастных групп снижение было более умеренным, заявили в Westpac. Исторически сложилось так, что молодые покупатели, как правило, более оптимистичны, чем потребители средних лет.

Потребительский оптимизм в Китае начал повышаться с мае этого года, и уже в сентябре достиг однолетнего максимума, так как опасения по поводу волатильности китайских фондовых рынков начали угасать. Только 11 процентов опрошенных сообщили, что они инвестировали в фондовые рынки. Добавим, данный опрос был проведен в 30 китайских городах.

Результаты исследований были опубликованы после того, как на прошлой неделе стало известно, что ВВП Китая вырос на 6,9 процента в третьем квартале (самый медленный темп с 2009 года).

Французский индекс потребительского доверия немного ухудшился в октябре, вопреки прогнозам экспертов, которые полагали, что показатель останется без изменений. Об этом сообщалось в отчете Статистического бюро INSEE.

Согласно данным, индекс потребительского доверия упал до 96,0 в октябре после того, как в сентябре достиг почти 8-летнего максимума (97,0 пункта). Экономисты ожидали, что индекс останется неизменным.

Между тем, мнение домохозяйств относительно их собственной финансовой ситуации в течение следующих двенадцати месяцев ухудшились в октябре - соответствующий индекс упал до -10 -7 в сентябре. В то же время, их оценка прошлой экономической ситуации улучшилась - индекс вырос до -24 -26 с в предыдущем месяце. Индекс, измеряющий мнение потребителей касательно текущей экономической ситуации, упал до 8 пунктов с 13 пунктов в сентябре. Также добавим, что показатель будущих сбережений снизился до -5 пункта против -2 пункта в сентябре.

В INSEE сообщили, что опасения касательно роста безработицы в ближайшие месяцы резко усилились в октябре - соответствующий индекс снизился до 60 с 45 в прошлом месяце. Тем временем, индекс будущих инфляционных ожиданий незначительно увеличился - до -42 с -41 в сентябре.

/Обновлено, добавлен 3-й абзац/

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Рубль в конце 2015 года, скорее всего, ждет традиционное сезонное ослабление, сообщил журналистам в рамках мероприятий "Дня рубля" замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

"Есть два фактора - нефть и сезонность. Сезонность из года год одинаковая: летом идет укрепление, потом в конце лета - начале осени ослабление, потом в середине осени укрепление, а в конце года - ослабление. И так каждый год, всегда одинаково. Поэтому, я думаю, в этом году, в следующем и через следующий будет одно и то же", - сказал он.

Падение рубля началось во второй половине 2014 года, когда с июня по декабрь российская валюта обрушилась к доллару в 2,2 раза. Однако с начала февраля 2015 года рубль развернулся к росту и к маю подорожал к доллару на 30%. В мае курс доллара несколько раз опускался ниже отметки 49 рублей, однако затем американская валюта вернулась к росту. С середины мая по сегодняшний день курс доллара вырос с 49 рублей до 65 рублей.

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 29 октября официальный курс доллара на уровне 65,3159 руб., что на 1 руб. 81,55 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 1 руб. 93,55 копейки до 72,1479 руб.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1 руб. 86,95 копейки до 68,3903 руб.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги на Токийской фондовой бирже завершились небольшим подъемом на ожидании корпоративной отчетности японских компаний в пятницу. Именно этот день станет самым активным днем в текущем сезоне отчетности в Японии, результаты за прошедший квартал в этот день опубликуют более 300 компаний, включая NTT Docomo Inc. и Japan Airlines Co. Читать далее...

USD/JPY 120.00 (USD 738m) 120.15-20 (300m)

EUR/USD 1.1000 (EUR 567m) 1.1075-80 (1.6bln)

EUR/JPY 134.00 (EUR 440m)

Согласно опубликованным сегодня результатам ежемесячного опроса исследовательской группы GfK, индекс уверенности потребителей Германии в ноябре снизился к 9.4, против 9,6 пункта в октябре. Экономисты ожидали, что индикатор в ноябре составит 9,4. Потребительское доверие в Германии в ноябре продолжит снижаться третий месяц подряд, свидетельствуя о том, что миграционный кризис, возможно, уже оказывает негативное влияние на настроения. GfK использует три подындекса, все из которых относятся к текущему месяцу, для расчета индекса потребительского доверия на следующий месяц. Индекс экономических ожиданий в октябре значительно упал, опустившись до -2,9 с 6,4 в сентябре. Индекс снижается уже пятый месяц подряд и опустился на отрицательную территорию впервые с мая 2013 года, отметили в GfK.

"Как и в прошлом месяце, экономические ожидания резко падают, что, судя по всему, происходит в результате настроений, вызванных миграционным кризисом", - прокомментировали ситуацию в GfK. Снижение ожиданий относительно экономических перспектив в Германии отражает опасения граждан относительно того, что ситуация на рынке труда в следующем месяце ухудшится. Так, 44% респондентов говорят, что ожидают роста безработицы в ближайшие несколько месяцев.

По данным GfK, 70% опрошенных, ожидающих роста безработицы в течение следующих месяцев, отметили массивный приток беженцев как основную причину своих опасений. При этом немецкие потребители не считают, что скандал с вокруг компании Volkswagen представляет большой риск для рынка труда, заявили в GfK.

Индекс ожиданий потребителей относительно доходов в октябре остался на уровне 47,7. Индекс склонности к покупкам снизился до 45,9 с 50,4 в предыдущем месяце, но по-прежнему находится на высоком уровне на фоне значительного роста доходов.

Комментарии аналитиков GfK приводит агентство Dow Jones Newswires.

BBC

Выручка Apple превзошла собственный рекорд

Компания Apple опубликовала годовой финансовый отчет о своей деятельности, охарактеризовав прошедший год как самый успешный за всю историю компании. Согласно сообщению компании, в 2015 финансовом году выручка Apple выросла на 28% и достигла почти 234 млрд долларов. "Этот успех стал возможен благодаря нашей приверженности к созданию лучших и самых передовых продуктов в мире, что является свидетельством грандиозного мастерства нашей команды", - заявил глава корпорации Тим Кук.

Reuters

Обама призвал конгресс одобрить проект бюджета

Президент США Барак Обама призвал конгресс как можно быстрее одобрить проект бюджета страны на два года, который предусматривает финансирование федерального правительства до конца 2017 года, передает Reuters. При этом Обама отметил, что счастлив, что текст документа был согласован, так как это позволит избежать очередного фискального кризиса.

«Газпром» рухнул в рейтинге ведущих энергетических компаний мира

Госкомпания «Газпром» резко просела в рейтинге топ-250 крупнейших энергетических компаний мира по версии Platts. По итогам 2014 года «Газпром» входил в топ-10, а в новой версии рейтинга упал сразу на 43-е место. В топ-10 из российских компаний в 2015 году входит только госкомпания «Роснефть», которая замыкает десятку. В прошлом году «Роснефть» занимала шестое место.

США продадут 58 млн баррелей нефти из резервов

США намерены продать около 8% своего стратегического нефтяного резерва, который оценивается сейчас на уровне 695 млн баррелей, сообщает Reuters. Решение было принято по итогам переговоров между Белым домом и конгрессом. Согласно одобренному законопроекту, США направят на мировые рынки около 58 млн баррелей нефти в период с 2018 по 2023 год.

Bloomberg

Cтоимость газа в США упала до рекордной отметки с 2012 года

Газ в США стоит меньше $2 за 1 млн британских термических единиц (btu) (35,8 млн британских термических единиц составляют примерно 1 тыс. кубов газа) впервые за три года из-за перенасыщения топлива на электростанциях, сообщает агентство Bloomberg. Стоимость газа на Нью-Йоркской торговой бирже упала до $1,997 за миллион британских тепловых единиц, то есть это примерно $71,6 за 1 тыс. кубометров, это самая низкая цена с 26 апреля 2012 года.

Сегодня в 18.00 GMT завершиться двухдневное заседание Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США (FOMC), на котором буде объявлено решение по процентным ставкам. Так же будет представлено Сопроводительное заявление FOMC.

Напомним, процентная ставка ФРС, под которую ключевые банки США предоставляют займы другим коммерческим кредитным организациям, находится на рекордно низком уровне 0-0.25% с декабря 2008 года.

Сегодня не запланирована пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен, однако 4 ноября она будет выступать в Комитете по финансовым услугам палаты представителей, где ее могут спросить о денежно-кредитной политике.

Многие экономисты не ожидают повышения ставок на октябрьском заседании и будут искать подсказки в заявлении FOMC относительно решения по итогам декабрьского заседания, так как некоторые аналитики прогнозируют, что регулятор отложит повышение процентной ставки до следующего года.

Джон Хильзенрат, колумнист Wall Street Journal и эксперт по ФРС, ожидает, что ФРС США не станет поднимать процентные ставки и у нее останется возможность повысить их в этом году только в декабре. По его мнению, перед ФРС стоит две проблемы - определиться со сроком начала повышения процентных ставок и сообщить о своих намерениях, не потревожив финансовые рынки

По мнению г-на Хильзенрата, все члены FOMC придерживаются единого мнения, считая, что центральному банку нужно продолжить сокращать количественное смягчение. На этот раз они объявят о снижении месячного объема выкупа облигаций с $35 до $25 млрд. Такими темпами QE3 может завершиться в октябре.

Однако по вопросу, когда и как повышать процентные ставки - в FOMC нет единого мнения. Ричард Фишер, возглавляющий ФРБ Далласа, предсказывает, что регулятор может начать повышение ставок уже в начале 2016 года или раньше. В то же время, президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс,полагает, что краткосрочные процентные ставки должны оставаться близко к нулю в течение значительной части следующего года. С точки зрения Эванса, ФРС необходимо убедиться в том, что американская экономика твердо стоит на ногах и что инфляция находится на целевом уровне, а не ниже.

Глава ФРС Джанет Йеллен неоднократно подчеркивала, что время повышения ставок будет зависеть от экономической ситуации. В марте в ФРС говорили, что будут удерживать ставки на низком уровне в течение "значительного периода времени" после того, кок завершится количественное смягчение. "Учитывая высокую вероятность того, что конец QE наступит в октябре, ФРС придется сообщить рынку обновленную версию своих планов по процентным ставкам", - пишет Джон Хильзенрат

На последних заседаниях FOMC характеризовал темпы роста экономики как "умеренные" или "сдержанные".

Напомним ВВП США в первом квартале почти не вырос в связи с аномально холодной зимой, а во втором рост составил 3,9% в годовом исчислении. Первая предварительная оценка по ВВП США за третий квартал будет опубликована в четверг, 29 октября. Согласно оценкам экономистов, опрошенных агентством Reuters, в третьем квартале темпы роста ВВП экономики США замедлятся до 1,6% по сравнению с показателями за второй квартал. По ряду оценок, темпы роста американской экономики в третьем квартале будут еще ниже. В частности, экономисты Федерального резервного банка Атланты пересмотрели свои прежние оценки в сторону более низких значений. Согласно прогнозной модели GDP Now темпы роста ВВП США в третьем квартале 2015 года составят лишь 0,8%.

Также существует вопрос - как FOMC охарактеризует состояниена мировых рынках. В сентябре решение об увеличении процентной ставки не было принято в связи с замедлением темпов роста экономики Китая, которое оказало давление на финансовые рынки и могло повлиять на рост и инфляцию в США.

С тех пор ситуации на финансовых рынках стабилизировалась, однако остальные условия не изменились. Центральный банк Китая 23 октября принял решение снизить индикативную кредитную ставку и нормы резервирования, чтобы смягчить усиливающееся замедление экономики. Неопределенность по поводу перспектив экономики Китая может затруднить задачу Комитета, если он хочет подготовить рынки к повышению ставки в декабре.

После того, как ФРС в сентябре приняла решение оставить процентную ставку по федеральным фондам около нуля, экономическая статистика была неоднозначной. Данные по занятости в США, розничным продажам, промышленному производству, запасам и экспорту - разочаровали. В то время как статистика о новых заявках на пособие по безработице и состоянии рынка жилья, по большей части, была положительной. Регулятору предстоит оставить возможность повышения в этом году открытой, признав при этом, что слабые экономические данные могут отложить старт до 2016 года.

Новые макроэкономические показатели, опубликованные во вторник, 27 октября, подтвердили опасения по поводу охлаждения экономики США. Заказы на товары длительного пользования в США в сентябре 2015 года снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главный экономист финансовой компании Investment Technology Group Стив Блитц сказал: "Промышленный сектор США близок к рецессии и, скорее всего, уже оказался бы в рецессии, если бы не сохранялась устойчивая динамика в автомобильном производстве. Поток поступающих данных говорит в пользу того, что первое повышение процентных ставок со стороны ФРС состоится лишь весной следующего года".

Также вчера были опубликованы данные по деловой активности в сфере услуг США. Индекс деловой активности в сфере услуг Markit снизился с 55,1 пункта в сентябре до 54,4 пункта в октябре. Это самое слабое значение индекса с января 2015 г.

Среди американских потребителей также отмечено ухудшение настроений. Вчера Conference Board опубликовала данные о потребительской уверенности в США, которая продемонстрировала довольно резкое снижение в октябре вслед за неожиданным ростом в предыдущем месяце.

Согласно данным Conference Board, потребительская уверенность упала до 97,6 пунктов в октябре от 102,6 пунктов в сентябре. Экономисты прогнозировали, что индекс опустится до 102,5 пунктов от изначально объявленных 103 пунктов в сентябре.

Линн Франко, глава отдела экономических индикаторов Conference Board заявил, что потребители стали относиться менее позитивно к текущей ситуации, а именно к рынку занятости, и с меньшим оптимизмом оценивают краткосрочные перспективы.

Таким образом мы видим, прогресс экономики США в последнее время выглядит шатким, и ожидается, что слабые оценки ВВП за третий квартал подтвердят это и как результат, аналитики ожидают, что Федеральная резервная система снова примет решение сохранить процентные ставки около нуля.

По мнению экспертов, опрошенных Bloomberg, первое повышение ставки и ужесточение кредитно-денежной политики может произойти в марте 2016 года.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли всего на 0.09% до $43.2 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent незначительно снизились на -0.03% до $46.8. Таким образом черное золото демонстрирует сдержанное разнонаправленное движение в преддверии сегодняшнего заседания ФРС. Также внимание инвесторов сосредоточенно на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы министерством энергетики в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,75 млн баррелей. "Ключевым фактором для рынка остается сохраняющийся избыток поставок, - отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер. - Это способствует ослаблению оптимизма, появившегося в последнее время. В данный момент понижательные риски для цен на нефть превалируют".

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 08:30 GMT основная процентная ставка Центрального Банка Швеции

В 09:00 GMT член правления ЕЦБ Ардо Ханссон выступит с речью

В 09:10 GMT исполнительный директор по рынкам Крис Салмон выступит с речью

В 09:15 GMT член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 10:00 GMT губернатор Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

В 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 12:30 GMT губернатор Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

В 14:45 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних FRN

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций

В 18:00 GMT решение FOMC по основной процентной ставке

В 20:00 GMT решение РБНЗ по основной процентной ставке

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1226 (1989)

$1.1158 (1883)

$1.1109 (483)

Цена на момент написания обзора: $1.1043

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0992 (3622)

$1.0941 (4009)

$1.0871 (5139)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 43879 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3316);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 53671 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (5139);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 октября составило 1,22 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5601 (1252)

$1.5502 (2328)

$1.5404 (1496)

Цена на момент написания обзора: $1.5289

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5196 (2908)

$1.5098 (1913)

$1.4999 (1733)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 20995 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5350 (2562);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 21401 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2908);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 октября составило 1,02 против 1,01 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв 0.7% 0.6% 0.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г III кв 1.5% 1.7% 1.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв III кв 0.6% 0.5% 0.3%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г III кв 2.2% 2.4% 2.1%

Доллар торговался без существенных изменений в ожидании оглашения результатов заседания ФРС, которое состоится сегодня. Большинство участников рынка ожидают, что ФРС сохранит склонность к мягкой денежно-кредитной политике и отложит повышение ставок до 2016 года. Октябрьское заседание Федерального комитета по открытым рынкам - одно из плановых заседаний, не сопровождающихся публикацией обновленных экономических прогнозов. Возможно, что ФРС поднимет ставку на этой неделе, впервые за девять лет, однако это маловероятно. Читать далее ...

В четверг, 29 октября, Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) в очередной раз опубликует свое решение по основной процентной ставке. Согласно проведенному опросу, большинство инвесторов ожидают, что РБНЗ оставит ключевую процентную ставку на уровне 2,75%. По прогнозу 11 опрошенных экономистов, вероятность такого решения составляет 60%, а вероятность снижения ставки - 35%. Вероятность повышения ставки сейчас представляется почти нулевой. Ранее в октябре управляющий ЦБ Грем Уилер не исключил возможность дальнейшего понижения ставки. При этом банкир отметил, что решение по монетарной политике будет основываться на анализе экономических данных Новой Зеландии. Уилер заявил, что больше всего его беспокоит ситуация в Китае, где перспективы роста экономики выглядят все более туманными. По этой причине есть убеждение, что отсутствие базового инфляционного давления, довольно сильный курс национальной валюты и недавний рост цен на молоко заставят ЦБ до конца года пойти на снижение процентной ставки. Предположительно, очередное смягчение денежной политики может произойти на декабрьском заседании. От текущего заседания многие инвесторы ждут намеков со стороны Грема Уильямса (главы РБНЗ) на дальнейшее смягчение.

Исходя из всего вышесказанного, следует сделать вывод: РБНЗ, вероятно, не станет менять параметры монетарной политики, но может намекнуть на возможное понижение ставки на декабрьском заседание.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в ожидании результатов заседаний центральных банков США и Японии. Возможно, что ФРС поднимет ставку на этой неделе, впервые за девять лет, однако это маловероятно. ФРС опубликует лишь заявление по монетарной политике, пресс-конференции не будет.

В пятницу состоится заседание Банка Японии, где произойдет пересмотр инфляционных и экономических прогнозов и многие аналитики ожидают расширение монетарного стимулирования. Прогнозы по росту и инфляции, скорее всего, будут пересмотрены в сторону понижения, однако реальные политические меры на этот раз маловероятны.

Китайские акции на торгах в Гонконге подешевели до месячного минимума, так как UBS Group AG снизил прогноз роста экономики Китая в 2016 году на 6.2%.

Акции Tsingtao Brewery и Jiangxi Copper подешевели более чем на 2% на фоне снижения цен на медь.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе. Индекс Nikkei нарушил тенденцию и вырос в начале торгов на 0,6% после падения предыдущего дня.

Котировки в Австралии снизились на фоне негативных данных по по индексу потребительских цен в Австралии, которые оказались хуже ожиданий.

Как стало известно, индекс потребительских цен, публикуемый РБА и повторно публикуемый Австралийским бюро статистики, в третьем квартале вырос на 0.5%, что ниже ожиданий экономистов 0.6% и предыдущего значения 0.7%. В годовом исчислении в третьем квартале потребительские цены выросли на 1,5%, тогда как прогнозировался рост на 1,7%.

Nikkei 225 18,848.3 +71.26 +0.38 %

Hang Seng 23,008.31 -134.42 -0.58 %

S&P/ASX 200 5,339.3 -6.85 -0.13 %

Shanghai Composite 3,413.73 -20.60 -0.60 %

Topix 1,543.26 +0.15 +0.01 %

Австралийский и новозеландский доллары упали против доллара США на фоне резкого снижения цен на сырьевые товары. Так же на снижение австралийской валюты повлияли опубликованные сегодня данные по индексу потребительских цен в Австралии, которые оказались хуже ожиданий.

Как стало известно, индекс потребительских цен, публикуемый РБА и повторно публикуемый Австралийским бюро статистики, в третьем квартале вырос на 0.5%, что ниже ожиданий экономистов 0.6% и предыдущего значения 0.7%. В годовом исчислении в третьем квартале потребительские цены выросли на 1,5%, тогда как прогнозировался рост на 1,7%.

Индекс потребительских цен отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. Инфляция снижает покупательную способность австралийского доллара.

С учетом сезонных колебаний, базовая инфляция в третьем квартале в среднем составила 0,3% против прогноза в 0,5%. В годовом исчислении базовая инфляция также оказалась ниже прогноза и составила 2.1%

Участники торгов видят теперь более высокую вероятность скорого понижения процентной ставки в Австралии.

Напомним, целевой уровень инфляции Резервного банка Австралии находится в диапазоне 2%-3%.

Также сегодня состоится заседание РБНЗ. По прогнозам, Резервный банк Новой Зеландии оставит учетную ставку на уровне 2,75%, ожидая дальнейших экономических данных и решения других центробанков.

В ходе азиатской сессии доллар США торгуется со слабой волатильностью по отношению к евро и иене в ожидании результатов, начавшегося вчера, заседания ФРС США. Октябрьское заседание Федерального комитета по открытым рынкам - одно из плановых заседаний, не сопровождающихся публикацией обновленных экономических прогнозов. Возможно, что ФРС поднимет ставку на этой неделе, впервые за девять лет, однако это маловероятно. ФРС опубликует лишь заявление по монетарной политике, пресс-конференции не будет. Однако текст заявления будет очень важен - он может показать, не убрано ли с повестки дня первое с 2006 года повышение ставки в декабре, или же дата этого события будет передвинута.

В ходе азиатской сессии иена торгуется около вчерашнего максимума так как иену покупают как валюту-убежище. Также сегодня были опубликованы данные по розничным продажам в Японии, которые в сентябре неожиданно снизились на фоне падения цен на топливо, указав на некоторую слабость потребительских расходов. Как сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии в сентябре, в годовом исчислении, розничные продажи упали на -0,2%, что ниже ожиданий экономистов 0.4% и намного ниже предыдущего значения 0.8%. Данное падение было впервые за шесть месяцев. С учетом коррекции на сезонные колебания, розничные продажи в сентябре выросли на 0,7%, а продажи в крупных магазинах Японии снизились с 1.8% в августе до 1.7% в сентябре.

В пятницу состоится заседание Банка Японии, где произойдет пересмотр инфляционных и экономических прогнозов и многие аналитики ожидают расширение монетарного стимулирования. Прогнозы по росту и инфляции, скорее всего, будут пересмотрены в сторону понижения, однако реальные политические меры на этот раз маловероятны.

В Morgan Stanley отмечаем, что недавние комментарии руководителей Банка Японии снизили вероятность стимулирования на предстоящем заседании. Один из опережающих инфляционных индикаторов - индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в регионе Токио, недавно продемонстрировал повышение.

В четверг выходит отчет по инфляции в Японии за сентябрь. Общий показатель, скорее всего, останется в районе -0.2%, зафиксированных в августе, однако значение, не учитывающие цены на энергоносители, постепенно приближается к отметке 1%.

Индекс потребительских цен в Австралии в третьем квартале вырос на 0.5%, что ниже ожиданий экономистов 0.6% и предыдущего значения 0.7%. В годовом исчислении в третьем квартале потребительские цены выросли на 1,5%, тогда как прогнозировался рост на 1,7%.

Индекс потребительских цен, публикуемый РБА и повторно публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. Инфляция снижает покупательную способность австралийского доллара. CPI - наиболее значимый барометр изменений в покупательских трендах. Снижение показателя является негативным фактором для австралийской валюты.

С учетом сезонных колебаний, базовая инфляция в третьем квартале в среднем составила 0,3% против прогноза в 0,5%. В годовом исчислении базовая инфляция также оказалась ниже прогноза и составила 2.1%

Основной вклад в рост потребительских цен внесли: цены на авиаперелеты и услуги гостиниц, цены на фрукты и недвижимость, рост которых нивелировал падение цен на овощи, услуги связи и топливо.

Австралийский доллар резко упал после выхода более слабых чем ожидалось инфляционных данных, так как трейдеры видят теперь более высокую вероятность скорого понижения процентной ставки в Австралии.

Напомним, целевой уровень инфляции Резервного банка Австралии находится в диапазоне 2%-3%.

Доллар США укрепился по отношению к основным валютам, несмотря на неоднозначную статистику США. Заказы на товары длительного пользования в США снова снизились по итогам сентября, подтвердив прогнозы экспертов, но замедлив темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний новые заказы на товары длительного сократились на 1,2% в сентябре по сравнению со снижением на 3,0% в августе (пересмотрено с -2,3%). Стоит подчеркнуть, что последнее изменение совпало с ожиданиями. Показатели по заказам на товары длительного пользования являются неустойчивыми и подвержены значительным изменениям, но более широкая тенденция предполагает, что низкие цены на нефть, сильный доллар и замедление роста за рубежом сокращают спрос на многую продукцию, выпускаемую американскими компаниями. За первые девять месяцев года общий объем заказов на товары длительного пользования упал на 4,6% годовых.

В свою очередь, отчет, представленный компанией Markit Economics, показал, что сектор услуг США продолжил демонстрировать расширение в октябре, но замедлил темпы роста по сравнению с сентябрем. Согласно данным, предварительное значение индекса PMI для сферы услуг снизилось до 54,4 пункта по сравнению с окончательным чтением за сентябрь на уровне 55,1. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует о расширении экономической активности. В докладе также отмечалось, что объем новых заказов вырос в октябре самыми медленными темпами с января текущего года и оказался ниже среднего значения за последние шесть лет ведения данной статистики. Последнее изменение в основном было связано с менее благоприятными мировыми экономическими условиями и уменьшением готовности некоторых клиентов тратить. Между тем, слабый рост новых заказов способствовал еще одному незначительному снижению незавершенных заказов, которое оказалось третьим подряд (самая длительная серия с середины 2013 года). С учетом этого также замедлился рост занятости в секторе услуг. Добавим, октябрьский темп роста был самым низким с февраля.

Кроме того, отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс потребительского доверия США упал в октябре до уровня 97,6 пункта против 102,6 пункта в сентябре (пересмотрено с 103,0 пункта). Экономисты ожидали, что индекс составит 103,0 пункта. Индекс ожиданий понизился до 88,0 в октябре с 90,8 в сентябре, в то время как индекс текущей ситуации снизился до 112,1 пункта с 120,3 пункта. Доля потребителей, полагающих, что условия для бизнеса "хорошие", уменьшилась до 26,5 процента с 28,1 процента, в то время число сообщивших об обратном выросло до 18,3 процента с 16,4 процента. Что касается ситуации на рынке труда, то доля опрошенных, заявивших о достаточном числе рабочих мест, сократилась с 24,8 процента до 22,2 процента, в то время как тех, кто утверждает обратное, увеличилась до 25,8 процента с 24,9 процента. Также стало известно, что доля потребителей, которые ждут улучшения условий для ведения бизнеса в течение ближайших шести месяцев, не изменилась и составила 18,1 процента. Тем временем, число ожидающих ухудшения бизнес-условий, выросло до 10,6 процента с 10,4 процента. Доля потребителей, ожидающих роста своих доходов, уменьшилась с 18,7 процента до 18,0 процента, в то время как число ожидающих сокращения, выросло до 10,7 процента с 9,9 процента.

Фунт резко подешевел против доллара, что было вызвано публикацией разочаровывающих данных по ВВП Британии. Тем не менее, хорошие показатели по сфере услуг за 3-й квартал улучшили настроения инвесторов, что помогло фунту вернуть почти все ранее утраченные позиции. Вчера Управление национальной статистики сообщило, что в третьем квартала экономический рост Британии замедлился сильнее, чем ожидалось, что в основном было вызвано наибольшим падением в секторе строительства за последние три года. Согласно предварительным данным, в течение трех месяцев (по сентябрь) рост валового внутреннего продукта замедлился до 0,5 процента с 0,7 процента во втором квартале. Эксперты ожидали, что экономика расширится на 0,6 процента. В годовом выражении ВВП увеличился на 2,3 процента, что также оказалось меньше, чем во втором квартале (+2,4%) и хуже прогнозов (2,4%). Также добавим, что темп годового роста оказался минимальным за последние два года. Напомним, предварительная оценка роста ВВП основывается на менее чем половине реальных данных, по этому окончательный отчет может заметно отличаться от сегодняшних значений. Между тем, в УНС заявили, что основным драйвером для падения ВВП Великобритании было 2,2-процентное снижение в строительной индустрии. Эксперты отмечают, что необычно влажная погода в августе, возможно, сыграла свою роль. Также данные показали, что сектор услуг, который представляет большую часть экономики и, безусловно, оказывает наибольшее влияние на показатель ВВП, увеличился на 0,7 процентов, что является максимальным темпом с 4-го квартала 2014 года. Тем временем, промышленное производство сократилось на 0,3 процента, записав третье квартальное снижение подряд. Вскоре после публикации данных по ВВП министр финансов Осборн назвал в качестве причин замедления роста усиление рисков в мировой экономике. Он отметил, что британская экономика продолжает опережать другие ключевые экономики, а также сообщил, что данные ВВП отражают очевидные международные риски, с которыми столкнулась Британия, и это напоминает о необходимости жить по средствам и принимать в этой связи непопулярные решения.

В сентябре, в годовом исчислении, розничные продажи в Японии упали на -0,2%, что ниже ожиданий экономистов 0.4% и намного ниже предыдущего значения 0.8%. Данное падение было впервые за шесть месяцев.

С учетом коррекции на сезонные колебания, розничные продажи в сентябре выросли на 0,7%, а продажи в крупных магазинах Японии снизились с 1.8% в августе до 1.7% в сентябре.

Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и оценивающий совокупный объем продаж через специализированные торговые точки, занимающиеся реализацией товара и сопутствующих услуг, населению, как домохозяйствам, так и для личного потребления. Потребительские расходы - важный индикатор состояния японской экономики. Снижение показателя является негативным фактором для японской валюты.

Из отчета Министерства Экономики и торговли Японии:

• Розничные продажи в Японии в сентябре неожиданно снизились на фоне падения цен на топливо, указав на некоторую слабость потребительских расходов.

• Снижение продаж в сентябре, в годовом исчислении, было вызвано по большей части снижением продаж топлива на 15,4% по сравнению с сентябрем 2014 года, а также уменьшением продаж домашней бытовой техники и автомобилей.

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив /АСИ/ видит потенциал для существенного улучшения места России в рейтинге Всемирного банка Doing Business,который отражает условия ведения бизнеса в странах мира. Об этом сообщил ТАСС гендиректор АСИ Андрей Никитин.

"У нас еще хороший запас. Мы не планируем останавливаться на этой работе, мы будем обсуждать в этом году дальнейшие направления работы по совершенствованию бизнес-климата. Надеемся, что нам удастся максимально приблизиться к той задаче, которую президент поставил в майских указах", - сказал Никитин.

Ранее сегодня был опубликован новый рейтинг DB, согласно которому РФ за год поднялась на 11 строчек и сейчас занимает 51 место с небольшим отрывом в 0,02 п.п. от 50-го. Майскими указами 2012 г. президент РФ Владимир Путин поставил задачу достижения РФ 20-ой строчки в этом рейтинге к 2018 г. и 50-го к 2015 г. Таким образом, промежуточную цель этого указа можно считать выполненной.

Никитин напоминает, что АСИ является основным координатором по улучшению условий для ведения бизнеса. "Во всех 100% инициатив, которые касаются рейтинга Doing Business, дорожные карты разрабатывало АСИ. Если мы вспомним наш главный ориентир - майские указы президента, то там должно было быть 50-е место в 2015 г. и 20-е в 2018 г. То есть мы более-менее выполняем те задачи, которые президент ставил", - отметил он.

По словам гендиректор агентства, Россия за год продвинулась по большинству индикаторов. "Особо я здесь могу выделить энергетику, потому что там рывок достаточно сильный произошел вследствие тех реальных реформ по скорости подключения, которые по нашим дорожным картам реализовали Минэнерго и Россети", - пояснил он.

При этом в улучшении делового климата предстоит еще много работы, констатирует Никитин.

"Отрицательная динамика у нас по таможне, достаточно сильная. При этом рабочая группа по этой дорожной карте, которая из представителей бизнеса состоит, она фиксирует, что таможня достаточно много делает с точки зрения сокращения административных барьеров, и надо будет детально разбираться, почему мы в этом рейтинге откатились назад довольно сильно. У нас и так было место не очень хорошее, 150-е примерно. Видимо, темп наших усилий недостаточен здесь", - признает он.

Как отмечает Всемирный банк, Россия за год реализовала пять экономических реформ, которые и способствовали существенному продвижению страны в рейтинге. Наибольших успехов удалось достичь по индикатору "регистрация собственности" /по нему РФ вошла в первую десятку стран с наилучшими показателями/, индексу "надежности электроснабжения" и "прозрачности" тарифов на электроэнергию.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 43.31 +0.25%

Gold 1,166.60 +0.07%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,777.04 -170.08 -0.90 %

Hang Seng 23,142.73 +26.48 +0.11 %

Shanghai Composite 3,434.27 +4.69 +0.14 %

FTSE 100 6,365.27 -51.75 -0.81 %

CAC 40 4,847.07 -50.06 -1.02 %

Xetra DAX 10,692.19 -109.15 -1.01 %

S&P 500 2,065.89 -5.29 -0.26 %

NASDAQ Composite 5,030.15 -4.56 -0.09 %

Dow Jones 17,581.43 -41.62 -0.24 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1046 -0,05%

GBP/USD $1,5304 -0,29%

USD/CHF Chf0,986 +0,35%

USD/JPY Y120,39 -0,49%

EUR/JPY Y132,98 -0,55%

GBP/JPY Y184,23 -0,79%

AUD/USD $0,7199 -0,60%

NZD/USD $0,6767 -0,09%

USD/CAD C$1,3264 +0,79%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв 0.7% 0.6%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г III кв 1.5% 1.7%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв III кв 0.6% 0.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г III кв 2.2% 2.4%

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Ноябрь 9.6 9.4

07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Октябрь 97 97

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Октябрь 11.8%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь 8.028

18:00 США Решение ФРС по ставкам 0.25%

18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.75% 2.75%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Сентябрь -1.2% -0.5%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Сентябрь -0.4%