Новости и прогнозы рынков CFD — 21-01-2010

C открытием регулярной сессии основные индексы попали под серьезное давление, однако, Nasdaq сохраняет свои достижения в значительной степени благодаря укреплению акций eBay (EBAY 23.85, +1.62) после публикации вчера после закрытия торгов более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов.
Потери Dow вызваны снижением акций JPMorgan (JPM 42.54, -0.86), которые в данный момент находятся в районе недельного минимума и тестируют 50-дневное МА.
S&P 500 торгуется вокруг нулевой отметки.

В ходе восстановления из района сессионного минимума $1.6123 пара преодолела отметку $1.6200 и в настоящее время тестирует ордера на продажу размещенные на $1.6220 (50% $1.6313/1.6123). Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.6240/50. Поддержка остается на $1.6180/70 (200-дневная МА).

В четверг фондовый рынок США откроется снижением основных фондовых индексов в связи с сохранением опасений в отношении состояния рынка труда и несмотря на более сильные квартальные результаты Goldman Sachs.

Goldman Sachs (GS) сообщил о получении квартальной прибыли в размере на акцию (EPS) в размере $8.20, в то время как эксперты ожидали EPS на уровне $5.18.
Доходы Goldman Sachs (GS) составили $9.615 млрд..
В среду после закрытия регулярной сессии Starbucks (SBUX) представил более сильные квартальные результаты.
Экономические данные: Jobless claims выросли на 36k до 482k. В 15:00 GMT выйдет промышленный обзор ФРС Филадельфии.
В Азии торги завершились без определенной тенденции: Nikkei прибавил 1%, а в Гонконге индексы снизились. В Европе фондовые индексы укрепляют свои позиции.
Нефть подорожала на 23 цента до $77.97 за баррель. Золото подешевело на $5.40 до $1,107.20 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.65%.

Доходы Goldman Sachs (GS) составили $9.615 млрд..

Ожидается снижение показателя weekly jobless claims на 4,000 до 440,000 за неделю, завершившуюся 16 января. Двумя неделями ранее показатель составил 480,000.
Подтверждение тенденции сокращения количества обращений за пособием по безработице может оказать доллару дополнительную поддержку.

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, окончательно значение Ноябрь 90,7
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, окончательно значение Ноябрь 96,0
08:30 Германия Индекс деловой активности Январь 53.4 52,9 52,7
08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Январь 52.1 52,8 52,7
09:00 EU(16) Индекс деловой активности Январь 52.0 51,9 51,6
09:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Январь 52.3 53,7 53,6
09:00 EU(16) Ежемесячный бюллетень ЕЦБ Январь
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Декабрь -1.1% 0,1%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Декабрь 6.4% 9,3%
09:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд Декабрь 23.6 25,5 14,7
09:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора, млрд Декабрь 15.7 18,2 20,3
11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации Британской Промышленности Январь -39% -42%
11:00 Великобритания Баланс промышленного производства от Британской Конфедерации промышленников Январь 4% -6% -7%


Евро обновил пятимесячный минимум против доллара США в связи со спекуляциями о том, что ЕС готовится оказать финансовую помощь Греции, а кредитно-дефолтные свопы государственных ценных бумаг правительства страны достигли исторического максимума.
"Евро явно становится полноценной "греческой трагедией". Как бы ни были плохи новости - падение рынка акций США, ужесточение монетарной политики Китаем- все они провоцируют продажи единой валюты," отмечает Роберто Мялич, аналитик UniCredit SpA.
Иена остается под давлением против большинства основных валют в связи со спекуляциями, что Банк Японии сохранит практически нулевой уровень процентной ставки в течение довольно длительного времени, поскольку экономика страны продолжает испытывать серьезные проблемы.
По данным центрального банка страны спрос на кредиты со стороны компаний упал до минимального за последние шесть лет уровня, что, очевидно, свидетельствует об отсутствии уверенности в отношении состояния и перспектив экономического роста и не позволяет надеяться на ужесточение монетарной политики в обозримом будущем.
Более того, "принимая во внимание шаткость экономического положения Японии БЯ по всей вероятности последним среди основных центральных банков начнет сворачивать стимулирующие меры," считает Shuzo Kakuta, главный советник Tokyo Tomin Bank Ltd.
Падение спроса на иену в качестве валюты-убежища оказало также сообщение об ускорении темпов экономического роста в Китае.
Бюро статистики Китая сообщило о том, что в прошлом квартале ВВП страны вырос на 10,7% при средних прогнозах 10,5%. Глава бюро отметил, что экономика Китая будет развиваться относительно быстрыми темпами в текущем году.

EUR/USD находился под давлением, однако, смог получить поддержку на $1.4025, после чего восстановился к $1.4085.

GBP/USD в ходе активизации продаж преодолел минимум среды $1.6240. Публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных CBI не смогла оказать поддержку паре, в результате в ходе поглощения стопов курс резко снизился в район $1.6125. К настоящему моменту пара восстановилась к $1.6180.
USD/JPY после преодоления сопротивления в области Y91.40/50 сохранил позитивный настрой и к началу американской сессии достиг отметки Y91.80.

В 13:30 GMT будут опубликованы заявки на пособия по безработице в США. После чего, в 15:00 GMT выйдет промышленный обзор ФРС Филадельфии.

GS отмечает, что неоднозначные данные о состоянии рынка жилья свидетельствуют о том, что перспективы на 2010 год "остаются неопределенными и до сих пор мы не получили свидетельств начала сильного и устойчивого оживления сектора, которое обычно поддерживает восстановление экономики после рецессии."

--процесс восстановления экономики будет носить неравномерный характер
--перспективы остаются в высокой степени неопределенными
--риски сбалансированы
--еврозоне следует своевременно снизить бюджетный дефицит
--четкое стремление сохранить ценовую стабильность принесло свои результаты.

Евро обновил пятимесячный минимум против доллара США в связи со спекуляциями о том, что ЕС готовится оказать финансовую помощь Греции, а кредитно-дефолтные свопы государственных ценных бумаг правительства страны достигли исторического максимума.
"Евро явно становится полноценной "греческой трагедией". Как бы ни были плохи новости - падение рынка акций США, ужесточение монетарной политики Китаем- все онипровоцируют продажи единой валюты," отмечает Роберто Мялич, аналитик UniCredit SpA.
Иена остается под давлением против большинства основных валют в связи со спекуляциями, что Банк Японии сохранит практически нулевой уровень процентной ставки в течение довольно длительного времени, поскольку экономика страны продолжает испытывать серьезные проблемы.
По данным центрального банка страны спрос на кредиты упал до минимального за последние шесть лет уровня, что, очевидно, не позволяет надеяться на ужесточение монетарной политики в обозримом будущем.
Более того, "принимая во внимание шаткость экономического положения Японии БЯ по всей вероятности последним среди основных центральных банков начнет сворачивать стимулирующие меры," считает Shuzo Kakuta, главный советник Tokyo Tomin Bank Ltd.
Падение спроса на иену в качестве валюты-убежища оказало также сообщение об ускорении темпов экономического роста в Китае.

Публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных CBI не смогла оказать поддержку паре, которая в настоящее время торгуется в непосредственной близости от сессионного минимума $1.6123. По некоторым данным ниже $1.6080 сосредоточены существенные объемы стопов, однако, можно предполагать активизацию покупок ниже данной отметки, на подходе к $1.6060/50. Ордера на покупку остаются на $1.6200/10, в районе $1.6230 и $1.6250.

Уровень сопротивления 3:Y92.40
Уровень сопротивления 2:Y92.00
Уровень сопротивления 1:Y91.80
Текущая цена: Y91.73
Уровень поддержки 1:Y91.20
Уровень поддержки 2:Y90.30
Уровень поддержки 3:Y89.30
Комментарии: Курс остается выше отметки Y91,00. Ближайшее сопротивление - Y91.80 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y92,00 (максимум 14 января, 50,0%) и далее до Y92,40 (61,8%, максимум 12 января). Ближайшая поддержка - Y91,20 (сессионный минимум). Ниже возможны потери до Y90,30 (38,2% FIBO Y87,30-Y93,70, вчерашний минимум) и далее до Y89,30 (50,0%).

EUR/USD $1.4100, $1.4150, $1.4200
USD/JPY Y92.00, Y91.65/70, Y91.55, Y91.25, Y91.00, Y90.75, Y90.70
GBP/USD $1.6300, $1.6400
USD/CHF Chf1.0440
AUD/USD $0.9150

Уровень сопротивления 3: Chf1.0590
Уровень сопротивления 2: Chf1.0540
Уровень сопротивления 1: Chf1.0500
Текущая цена: Chf1.0476
Уровень поддержки 1: Chf1.0420
Уровень поддержки 2: Chf1.0350
Уровень поддержки 3: Chf1.0290
Комментарии: Пара торгуется в области 4-х недельного максимума. Ближайшим сопротивление - Chf1.0500 (максимум декабря). Выше возможен рост до Chf1.0540 и далее до Chf1.0590 (МА(200) для D1). Ближайшая поддержка - Chf1.0420 (сессионный минимум, максимум 30 декабря и 4 января). Ниже возможно снижение до Chf1.0350 (максимум 19 января) и далее до Chf1.0230 (максимум 19 января).

--рост экономики продолжится, хотя темпы его замедлятся
--дефицит бюджета вырастет до 5% ВВП в 2010 и лишь незначительно снизится в 2011
--в случае отсутствия мер по консолидации бюджета, можно ожидать ужесточения монетарной политики.

Уровень сопротивления 3:$1.6720
Уровень сопротивления 2:$1.6480
Уровень сопротивления 1:$1.6310
Текущая цена: $1.6206
Уровень поддержки 1: $1.6190
Уровень поддержки 2: $1.6150
Уровень поддержки 3: $1.6060
Комментарий: Курс продолжает снижение. Ближайшая поддержка - $1.6190 (максимумы 11-12 января). Ниже возможно снижение до $1.6150 и далее до $1.6060 (область минимумов 11-12 января). Ближайшее сопротивление - $1.6310 (сессионный максимум, минимум 19). Выше находится $1.6480 (61,8% FIBO $1.6870-$1.5830) и $1.6720 (максимум декабря).

M4 в декабре -1.1 м/м; 6.4% г/г
--количество одобренных ипотечных кредитов (BOE Dec Mgage Approvals) 62,000 против 63,000 в ноябре

--текущий дефицит бюджета (Dec current budget deficit) в декабре Stg11.514 млрд. против Stg11.106 млрд. в декабре 2008

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4250
Уровень сопротивления 1:$1.4130
Текущая цена: $1.4073
Уровень поддержки 1: $1.4060
Уровень поддержки 2: $1.4000
Уровень поддержки 3: $1.3810
Комментарий: Евро остается под давлением. Ближайшая поддержка - $1.4060 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1.4000 (психологическая отметка) и далее до $1.3820/00 (50,0% FIBO $1,2450-$1,5140). Ближайшим сопротивлением является уровень $1.4130 (сессионный максимум). Выше возможен рост до $1.4250 (минимум 19 января) и далее до $1.4330 (минимум 15-18 января).

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, окончательно значение Ноябрь 90,7
05:00 Япония Индекc совпадающих индикаторов, окончательно значение Ноябрь 96,0

Йена снизилась против основных валют после сообщений о ускорении темпов экономического роста в Китае, что спровоцировало рост склонности инвесторов к риску, а вместе с тем и снижение спроса на валюты со статусом safe heaven.
Бюро статистики Китая сообщило о том, что в прошлом квартале ВВП страны вырос на 10,7% при средних прогнозах 10,5%. Глава бюро отметил, что экономика Китая будет развиваться относительно быстрыми темпами в текущем году.
Негативное влияние на динамику йены также оказали спекуляции относительно того, что Банк Японии будет продолжать удерживать ставки на низком уровне. Причиной данных спекуляций стал отчет Банка Японии, который показал сокращение спроса на кредитование со стороны компаний на фоне снижения своих расходов.
Евро остается в области пятимесячных минимумов против доллара на фоне финансовой ситуации в Греции.

EUR/USD

GBP/USD
USD/JPY

Сегодня в 09:00 GMT будет опубликован ежемесячный отчетом ЕЦБ. В 13:30 GMT будут опубликованы заявки на пособия по безработице в США. После чего, в 15:00 GMT выйдет промышленный обзор ФРС Филадельфии.

EUR/USD $1.4100, $1.4150, $1.4200
USD/JPY Y92.00, Y91.65/70, Y91.55, Y91.25, Y91.00, Y90.75, Y90.70
GBP/USD $1.6300, $1.6400

Deutshe Welle
Всемирный банк: Мировая экономика оправляется медленными темпами
Мировая экономика будет еще годы оправляться от последствий глобального экономического кризиса, полагает Всемирный банк. В Европе в 2010 году прогнозируется рост экономики всего лишь на один процент.

Концерн Deutsche Bahn расширяет свое присутствие в Польше
Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn намерен использовать свои поезда для обслуживания самых востребованных польских направлений.

BBC
Миллиардер Прохоров хочет делать дешевые машины
Миллиардер Михаил Прохоров намерен организовать в России производство бюджетного легкового автомобиля. Об этом владелец группы ОНЭКСИМ сообщил премьер-министру Владимиру Путину.

Отчетность банков не добавила экономике США определенности
Крупнейшие финансовые институты США опубликовали свою отчетность за последний квартал 2009 года, которая подтвердила отсутствие определенности в американской экономике.

Британцы жалеют о Cadbury
За британскую кондитерскую компанию Cadbury, совет директоров которой во вторник дал согласие на поглощение ее американским гигантом Kraft, вступился премьер-министр страны Гордон Браун.

Экономика Китая выходит на второе место в мире
По данным правительства КНР, рост экономики страны составил в 2009 году 8,7 процентов, позволив обойти Японию и занять второе место в мире после США.

Основные фондовые индексы Японии в четверг выросли. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei добавил 130.89 пункта или 1.22% до уровня 10868.41 пункта. Индекс TOPIX вырос на 11.31 пункта до отметки 956.03 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.589 млрд акций; 167 компонентов индекса выросли в цене, 44 снизились и 13 остались на неизменном уровне.

Американский доллар и японская иена выросли против основных валют в среду на фоне падения акций на фондовых рынках из-за слабых корпоративных отчетов и мер Китая по ограничению банковской ликвидности. Это сократило спрос инвесторов на высокорисковые активы. Евро упал до 5-месячного минимума против доллара на фоне падения гособлигаций Греции.
Канадский доллар в среду показал свое максимальное падение за последние почти 3 месяца после того, как отчет по потребительской инфляции не опредал прогнозов аналитиков. Статистическое бюро Канады сообщило, что индекс потребительских цен в декабре вырос на 1.3% г/г, что ниже среднего прогноза аналитиков в +1.6%.
Днем ранее Банк Канады принял решение не менять основную учетную ставку, оставив ее на прежнем уровне в 0.25%. Представители центрального банка повторили, что будут удерживать ставку на текущем уровне вплоть до июня.
По отношению к стерлингу, евровалюта падает 7-й день подряд после того, как управляющий МВФ Доминик Стросс-Канн сказал, что бюджетные проблемы Греции довольно серьезны. "Экономика Еврозоны в данный момент находится в довольно деликатном положении", отметил он.

EUR/USD вчера потери евро против составили около 180 пунктов

GBP/USD курс показал минимумі в области $1,6240, однако позже отступил в район $1,6290
USD/JPY пара оставалась в рамках Y90.80-Y91.50

Сегодня в 09:00 GMT будет опубликован ежемесячный отчетом ЕЦБ. В 13:30 GMT будут опубликованы заявки на пособия по безработице в США. После чего, в 15:00 GMT выйдет промышленный обзор ФРС Филадельфии.

Фондовый рынок Японии продолжил отступать от 15-месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе.

Значительные продажи наблюдались в секторе брокерских услуг, что было спровоцировано снижением рейтинга сектора в целом со стороны аналитиков Credit Suisse с “overweight” до “market weight”.
Акции Nomura Securities упали на 3.8%, акции Matsui Securities – на 3.7%, а акции Daiwa Securities Group – на 2.4%.
На 4.1% упали в цене акции Japan Tobacco после того, как крупнейший норвежский фонд сказал исключил из своего списка 17 табачных компаний, включая Japan Tobacco, из этических соображений.
Также пострадали в среду перевозчики на опасениях роста ставок фрахта. Акции Kawasaki Kisen просели на 4%, а Nippon Yusen – на 1.5%.

Падение основных фондовых индексов Европы стало максимальным за последние 6 недель. Индексы отошли от 15-месячных высот на опасениях, что Китай, лидер мирового восстановления, сдержать стимулирующие меры.
Наихудший результат по итогам торгов показал сырьевой сектор, который упал на 3.8%.
Лидером продаж стали акции Rio Tinto Group после того, представители Пекина заявили, что банки попросили снизить объемы кредитования. Акции Rio Tinto упали в цене на 4.3%, а акции Xstrata Plc упали на 6.2%.
На 6.3% подешевели акции Eurasian Natural Resources Corp. В среду упали цены на медь, никель и цинк.
Также среди заметных аутсайдеров оказались автопроизводители.
Акции Renault отступили на 3.9% после снижения рейтинга акций аналитиками UBS до “sell” с “neutral.”
На 3% снизились в цене акции Daimler AG
Крупнейшим аутсайдером в греческих ценных бумагах стала National Bank of Greece SA (-5.5%).

«Голубые фишки» Wall Street также в среду упали на фоне продаж на сырьевых рынках, а также намерений Китая ограничить ликвидность банков. Это усилило опасения, что восстановление мировой экономики замедлится.
Индеек S&P 500 снизился после выхода разочаровывающих квартальных отчетов Morgan Stanley, CSX Corp. и International Business Machines Corp.
Акции Morgan Stanley упали на 1.7%.
Акции IBM подешевели на 2.9%, а акции CSX – на 6.3%.
Цены на нефть упали на 2% до $77.74 за баррель. Золото также подешевело на $27.40 или 2.4 percent до $1,112.60.
Медь упала в цене на 9.2% до $3.355 за фунт.
Акции Exxon Mobil Corp. отступили на 4.2%, что оказало дополнительное давление на рынок в целом.

Уровень сопротивления 3:Y92.40
Уровень сопротивления 2:Y92.00
Уровень сопротивления 1:Y91.60
Текущая цена: Y91.43
Уровень поддержки 1:Y91.20
Уровень поддержки 2:Y90.30
Уровень поддержки 3:Y89.30
Комментарии: Курс остается выше отметки Y91,00. Ближайшее сопротивление - Y91.60 (38.2% FIBO Y93,80-Y90,30сессионный максимум). Выше возможен рост до Y92,00 (максимум 14 января, 50,0%) и далее до Y92,40 (61,8%, максимум 12 января). Ближайшая поддержка - Y91,20 (сессионный минимум). Ниже возможны потери до Y90,30 (38,2% FIBO Y87,30-Y93,70, вчерашний минимум) и далее до Y89,30 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0590
Уровень сопротивления 2: Chf1.0500
Уровень сопротивления 1: Chf1.0460
Текущая цена: Chf1.0446
Уровень поддержки 1: Chf1.0420
Уровень поддержки 2: Chf1.0350
Уровень поддержки 3: Chf1.0290
Комментарии: Пара торгуется в области 4-х недельного максимума. Ближайшим сопротивление - Chf1,0460 (область вчерашнего и сегодняшнего максимума). Выше возможен рост до Chf1.0500 (максимум декабря) и далее до Chf1.0590 (МА(200) для D1). Ближайшая поддержка - Chf1,0420 (сессионный минимум, максимум 30 декабря и 4 января). Ниже возможно снижение до Chf1,0350 (максимум 19 января) и далее до Chf1.0230 (максимум 19 января).

На азиатских торгах нефть практически не изменилась в цене. На текущий момент мартовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $77,82 за баррель (+$0.08).

Уровень сопротивления 3:$1.6720
Уровень сопротивления 2:$1.6480
Уровень сопротивления 1:$1.6310
Текущая цена: $1.6256
Уровень поддержки 1: $1.6240
Уровень поддержки 2: $1.6190
Уровень поддержки 3: $1.6060
Комментарий: Курс снижается. Ближайшая поддержка - $1,6240 (сессионный и вчерашний минимум). Ниже возможно снижение до $1,6190 (максимумы 11-12 января) и далее до $1.6060 (область минимумов 11-12 января). Ближайшее сопротивление - $1,6310 (сессионный максимум, минимум 19). Выше возможен рост до $1,6480 (61,8% FIBO $1,6870-$1,5830) и далее до $1.6720 (максимум декабря).

Основные азиатские фондовые индексы на утренних торгах в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +137.66 +1.28% 10,875.18
Hang Seng -122.91 -0.58% 21,163.26
Shanghai 180 A Share Index -240.40 -3.17% 7,332.72

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4250
Уровень сопротивления 1:$1.4130
Текущая цена: $1.4093
Уровень поддержки 1: $1.4060
Уровень поддержки 2: $1.4000
Уровень поддержки 3: $1.3800
Комментарий: Евро остается под давлением. Ближайшая поддержка - $1,4060 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1.4000 (психологическая отметка) и далее до $1,3800 (50,0% FIBO $1,2450-$1,5140). Ближайшим сопротивлением является уровень $1,4130 (сессионный максимум). Выше возможен рост до $1,4250 (минимум 19 января) и далее до $1,4330 (минимум 15-18 января).

Change % Change Last
Nikkei 225 -11.75 (-0.11%) 10725.77
Topix -4.7 (-0.5%) 944.72
FTSE -92.34 (-1.67%) 5420.80
DAX -124.95 (-2.09%) 5851.53
CAC -80.72 (-2.01%) 3928.95
Dow -122.28 (-1.14%) 10603.15
S&P 500 -12.19 (-1.06%) 1138.04
Nasdaq -29.15 (-1.26%) 2291.25
10YR +12/32 3.65% 97 23/32
Oil -1.40 (-1.77%) $77.62

High Low Close
EUR/USD 1.4294 1.4078 1.4101
GBP/USD 1.6371 1.6242 1.6291
USD/JPY 91.45 90.78 91.24
USD/CHF 1.0461 1.0316 1.0440

EUR/JPY 130.30 128.37 128.67
EUR/GBP 0.8733 0.8647 0.8654
GBP/JPY 149.24 147.55 148.63
GBP/CHF 1.7033 1.6876 1.7006

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, окончательно значение, Ноябрь, 91,2 91,2
05:00 Япония Индека сопадающих индикаторов, окончательно значение, Ноябрь, 95,9 95,9
08:30 Германия Индекс деловой активности, Январь, 52,9 52,7
08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг, Январь, 52,8 52,7
09:00 EU(16) Индекс деловой активности, Январь, 51,9 51,6
09:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг, Январь, 53,7 53,6
09:00 EU(16) Ежемесячный бюллютень ЕЦБ, Январь
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, Декабрь, 0,1%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г, Декабрь, 9,3%
09:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд, Декабрь, 25,5 14,7
09:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора, млрд, Декабрь, 18,2 20,3
11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации Британской Промышленности, Январь, -42%
11:00 Великобритания Баланс промышенного производства от Британской Конфедерации промышленников, Январь, -6% -7%
13:30 США Количество обращений за пособиями по бехработице, 16/01, 442К 444К
15:00 США Индекс лидирующих индикаторов, Декабрь, 0,6% 0,9%
15:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии, Январь, 18,0 20,4
15:30 США Изменение запасов сырой нефти в США, млн баррелей, 15/01, 3,7
21:30 США Денежный агрегат М2, млрд, 11/01, -46,5

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, окончательно значение, Ноябрь, 91,2 91,2
05:00 Япония Индека сопадающих индикаторов, окончательно значение, Ноябрь, 95,9 95,9
08:30 Германия Индекс деловой активности, Январь, 52,9 52,7
08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг, Январь, 52,8 52,7
09:00 EU(16) Индекс деловой активности, Январь, 51,9 51,6
09:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг, Январь, 53,7 53,6
09:00 EU(16) Ежемесячный бюллютень ЕЦБ, Январь
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, Декабрь, 0,1%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г, Декабрь, 9,3%
09:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд, Декабрь, 25,5 14,7
09:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора, млрд, Декабрь, 18,2 20,3
11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации Британской Промышленности, Январь, -42%
11:00 Великобритания Баланс промышенного производства от Британской Конфедерации промышленников, Январь, -6% -7%
13:30 США Количество обращений за пособиями по бехработице, 16/01, 442К 444К
15:00 США Индекс лидирующих индикаторов, Декабрь, 0,6% 0,9%
15:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии, Январь, 18,0 20,4
15:30 США Изменение запасов сырой нефти в США, млн баррелей, 15/01, 3,7
21:30 США Денежный агрегат М2, млрд, 11/01, -46,5

Закрытие фондового рынка

Nikkei 225 -11.75 (-0.11%) 10725.77
Topix -4.7 (-0.5%) 944.72
FTSE -92.34 (-1.67%) 5420.80
DAX -124.95 (-2.09%) 5851.53
CAC -80.72 (-2.01%) 3928.95
Dow -122.28 (-1.14%) 10603.15
S&P 500 -12.19 (-1.06%) 1138.04
Nasdaq -29.15 (-1.26%) 2291.25
10YR +12/32 3.65% 97 23/32
Oil -1.40 (-1.77%) $77.62

Фондовый рынок Японии продолжил отступать от 15-месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе.
Значительные продажи наблюдались в секторе брокерских услуг, что было спровоцировано снижением рейтинга сектора в целом со стороны аналитиков Credit Suisse с “overweight” до “market weight”.
Акции Nomura Securities упали на 3.8%, акции Matsui Securities – на 3.7%, а акции Daiwa Securities Group – на 2.4%.
На 4.1% упали в цене акции Japan Tobacco после того, как крупнейший норвежский фонд сказал исключил из своего списка 17 табачных компаний, включая Japan Tobacco, из этических соображений.
Также пострадали в среду перевозчики на опасениях роста ставок фрахта. Акции Kawasaki Kisen просели на 4%, а Nippon Yusen – на 1.5%.

Падение основных фондовых индексов Европы стало максимальным за последние 6 недель. Индексы отошли от 15-месячных высот на опасениях, что Китай, лидер мирового восстановления, сдержать стимулирующие меры.
Наихудший результат по итогам торгов показал сырьевой сектор, который упал на 3.8%.
Лидером продаж стали акции Rio Tinto Group после того, представители Пекина заявили, что банки попросили снизить объемы кредитования. Акции Rio Tinto упали в цене на 4.3%, а акции Xstrata Plc упали на 6.2%.
На 6.3% подешевели акции Eurasian Natural Resources Corp. В среду упали цены на медь, никель и цинк.
Также среди заметных аутсайдеров оказались автопроизводители.
Акции Renault отступили на 3.9% после снижения рейтинга акций аналитиками UBS до “sell” с “neutral.”
На 3% снизились в цене акции Daimler AG
Крупнейшим аутсайдером в греческих ценных бумагах стала National Bank of Greece SA (-5.5%).

«Голубые фишки» Wall Street также в среду упали на фоне продаж на сырьевых рынках, а также намерений Китая ограничить ликвидность банков. Это усилило опасения, что восстановление мировой экономики замедлится.
Индеек S&P 500 снизился после выхода разочаровывающих квартальных отчетов Morgan Stanley, CSX Corp. и International Business Machines Corp.
Акции Morgan Stanley упали на 1.7%.
Акции IBM подешевели на 2.9%, а акции CSX – на 6.3%.
Цены на нефть упали на 2% до $77.74 за баррель. Золото также подешевело на $27.40 или 2.4 percent до $1,112.60.
Медь упала в цене на 9.2% до $3.355 за фунт.
Акции Exxon Mobil Corp. отступили на 4.2%, что оказало дополнительное давление на рынок в целом.

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, окончательно значение, Ноябрь, 91,2 91,2
05:00 Япония Индека сопадающих индикаторов, окончательно значение, Ноябрь, 95,9 95,9
08:30 Германия Индекс деловой активности, Январь, 52,9 52,7
08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг, Январь, 52,8 52,7
09:00 EU(16) Индекс деловой активности, Январь, 51,9 51,6
09:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг, Январь, 53,7 53,6
09:00 EU(16) Ежемесячный бюллютень ЕЦБ, Январь
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, Декабрь, 0,1%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г, Декабрь, 9,3%
09:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд, Декабрь, 25,5 14,7
09:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора, млрд, Декабрь, 18,2 20,3
11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации Британской Промышленности, Январь, -42%
11:00 Великобритания Баланс промышенного производства от Британской Конфедерации промышленников, Январь, -6% -7%
13:30 США Количество обращений за пособиями по бехработице, 16/01, 442К 444К
15:00 США Индекс лидирующих индикаторов, Декабрь, 0,6% 0,9%
15:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии, Январь, 18,0 20,4
15:30 США Изменение запасов сырой нефти в США, млн баррелей, 15/01, 3,7
21:30 США Денежный агрегат М2, млрд, 11/01, -46,5