Новости и прогнозы рынков CFD — 22-01-2010

DB отмечает, что FOMC не изменит текст своего заявления по итогам заседания, результаты которого будут объявлены в ближайшую среду и не внесет изменений в текущие программы по поддержке ликвидности. Первое повышение процентной ставки не стоит ожидать ранее августа 2010 года.

Ситуация на фондовом рынке не претерпела существенных изменений: Dow и S&P 500 продолжают нести незначительные потери, а более серьезное давление на Nasdaq вызвано снижением акций технологических компаний с высокой степенью капитализации, таких как Google (GOOG 561.14, -21.84), в ходе фиксации прибыли после публикации накануне позитивных квартальных результатов.
Слабость Google оказывает еще более значительной давление на Nasdaq 100, потери которого составляют уже 0.9%, а с начала года превысили 1%, что является максимальным показателем среди основных фондовых индексов.

Пара восстановилась в район Y90.30 после снижения в область Y89.90. Ордера на покупку остаются на Y89.75, а предложение сосредоточено на подходе к сессионному максимуму Y90.60.

Полупроводниковый сектор (-1.9%) несет серьезные потери в значительной мере в связи с продажами акций Advanced Micro Devices (AMD 8.21, -0.78) после того, как компания сообщила о получении меньших по сравнению с ожиданиями убытков при более серьезном росте продаж. Инвесторы использовали новости для фиксации прибыли, в результате акции компании достигли месячного минимума.
В этой связи технологический сектор снизился на 0.9%.
Лидеры роста: SOMX +107.6%, LGN +38.8%, CNXT +13.6%, ISRG +11.3%, RINO +7.9%, TRGL +7.6%, ANDS +6.8%, IGT +6.5%, NRG +5.8%;
Лидеры продаж: CRIS -18.6%, BSMD -11.4%, SYNA -10.6%, ACHN -8.5%, AMD -8.5%, CTEL -7.6%, FBP -7.4%, NAT -7%, KEY -6.5%.

- увеличение процентных ставок не отвечает текущим условиям
- франк остается в фокусе, поскольку дефляционные риски сохраняются.

Как и предполагалось, основные индексы открылись с потерями. В настоящее время под серьезным давлением находится сектор сырьевых материалов, который в начале дня снизился на 2.0%, однако, к настоящему моменту сократил потери до 1.2%. CRB Commodity Index -0.6%. Материальный сектор с начала дня потерял 6%.
Индустриальный сектор получил определенную поддержку (+0.2%) благодаря укреплению акций General Electric (GE 16.56, +0.54) после того, как промышленный конгломерат представил лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. S&P 500 в настоящее время несет незначительные потери и впервые за два месяца торгуется ниже своего 50-дневного скользящего среднего.

Пара обновила сессионный минимум в районе $1.6090, после чего откатила к $1.6105. В случае возобновления продаж вероятно тестирование $1.6070/60. Сопротивление остается в районе $1.6130/35.

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов, в пятницу основные индексы возобновят снижение, в связи с сохранением обеспокоенности в отношении нового плана Президента США Барака Обамы по реформированию банковского сектора и проблем с Китаем:

Пара пытается восстановиться из района сессионного минимума $1.6100, однако, встретила сопротивление в области $1.6125/30. Преодоление данной отметки откроет дорогу на $1.6145/50 и $1.6160, причем выше последней отметки сосредоточены стопы.

Розничные продажи за исключением автомобилей в ноябре 0.0% м/м

GBP/USD продолжает торговаться выше $1.6100, однако в целом курс остается под давлением. Поддержка остается на $1.6100, более сильная - на $1.6070/60.

Выходили следующие данные:
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г, Декабрь, 2,1% 3,2% 3,1%
09:30 Великобритания Розничные продажи, Декабрь, 0,3% 1,2% -0,3%
10:00 EU(16) Промышленные заказы, Ноябрь, 1.6% 0,4% -2,2%
10:00 EU(16) Промышленные заказы, г/г, Ноябрь, -1.5% -14,5%

Доллар упал против евро, прервав 6-дневный период роста. Катализатором продаж выступило предложение президента США об ограничении торговли финансовыми институтами, что грозит снижением активностей инвесторов.
Валюта США отступила из области максимального с июля уровня против евро.
"Новости из США оказались крайне негативными для доллара, который упал против основных валют", говорит Стюарт Беннет, стратег из Calyon. "Ответной реакцией на сообщение может стать снижение прибылей крупнейших банков, а это нанесет удар по фондовому рынку и по доллару".
Президент Барак Обама призвал ограничить объемы торговой активности финансовых институтов с целью сокращения рисков и предотвращения очередного финансового кризиса. Накануне индекс Standard & Poor’s 500 упал на 1.9% (максимум за последние 3 месяца).
Британский фунт стерлингов упал после того, как опубликованные данные по розничным продажам выросли в ноябре всего на 0.3% после падения в предыдущем месяце. Аналитики же прогнозировали рост на 1.1%.
Единая валюта завершает текущую неделю с максимальными недельными потерями против доллара на опасениях, что Греция не сможет решить проблему своего госбюджета. Это ограничит привлекательность активов региона.

EUR/USD начал торги на $1.4128. Курс показал сессионный максимум на $1.4139, после чего отступил к $1.4115. Новая волна спроса привела курс к новым максимумам на $1.4165. Позднее курс отступил к $1.4145 перед выходом данных по промышленным заказам Еврозоны. Сильный отчет привел курс к $1.4162. Однако курсу не удалось удержаться у максимумов и евро отступил к $1.4125.

EUR/USD $1.4075, $1.4120, $1.4200
USD/JPY Y89.00, Y90.00, Y90.50, Y91.00, Y91.20/25, Y91.50-70
AUD/USD $0.9150, $0.9175
AUD/JPY Y82.50

GBP/USD продолжает падать, торгуясь в настоящий момент в области $1.6115. Курс прошел очередную зону поддержки на $1.6125/20 и теперь целью снижения является $1.6100, затем - $1.6070/60.

В пятницу фондовые рынки от Австралии до Европы упали, равно как и курс американского доллара, оказавшись под давлением после того, как президент Барак Обама предложил ограничить деятельность банков.

Индекс развивающихся рынков .MSCIEF показал максимальное недельное падение с начала ноября, при этом потери достигли более 4%, поскольку заявление Обамы привело к сокращению спроса на высокорисковые валюты.
Рынки находились в последнее время под влиянием нововведений в банковской системе Китая и поэтому намерения Китая никак не могли поспособствовать росту оптимизма среди инвесторов..
Предложение Обамы, которое должно еще пройти одобрение Конгресса, запретит банкам и финансовым институтам инвестирование, владение или содержание хеджевых фондов или частных фондов, торгующих акциями.
"Так называемая охота на ведьм", которую начал Обама, продолжится, что не принесет позитива экономике", отмечает Чарльз Дибел, стратег из Nomura.
Доллар отступил по всему фронту валют на фоне данных заявлений.
В 13:30 GMT будет опубликован отчет по розничным продажам Канады.

Уровень сопротивления 3:Y91.80
Уровень сопротивления 2:Y91.30
Уровень сопротивления 1:Y90.70
Текущая цена: Y90.28
Уровень поддержки 1:Y89.80
Уровень поддержки 2:Y99.30
Уровень поддержки 3:Y88.30
Комментарии: Техническая картина по доллару не изменилась. Ближайшее сопротивление - Y90.70 (23.6% FIBO Y93,80-Y89,80). Выше возможен рост до Y91,30 (38,2%) и далее до Y91,70 (область вчерашнего максимума и 50,0%). Ближайшая поддержка - Y89,80 (сессионный минимум). Ниже возможны потери до Y89,30 (50,0% FIBO Y84,80-Y93,70) и далее до Y88,30 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0580
Уровень сопротивления 2: Chf1.0500
Уровень сопротивления 1: Chf1.0440
Текущая цена: Chf1.0395
Уровень поддержки 1: Chf1.0350
Уровень поддержки 2: Chf1.0290
Уровень поддержки 3: Chf1.0230
Комментарии: Доллар продолжает дешеветь в пятницу. Ближайшая поддержка - Chf1.0350 (максимум 19 января), далее - Chf1.0290 (максимум 15-18 января) и Chf1.0230 (минимум 19 января). Ближайшим сопротивлением остается Chf1.0440 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Chf1.0500 (максимум декабря) и далее - к Chf1.0580 (МА(200) для D1).

Уровень сопротивления 3:$1.6460
Уровень сопротивления 2:$1.6310
Уровень сопротивления 1:$1.6280
Текущая цена: $1.6242
Уровень поддержки 1: $1.6180
Уровень поддержки 2: $1.6060
Уровень поддержки 3: $1.5900
Комментарий: Курс торгуется в 100-пунктовом диапазоне, ограниченном $1.6280/$1.6180 (сопротивление и поддержка соответственно). Ниже $1.6180 возможно снижение до $1.6060 (область минимумов 11-12 января) и далее до $1.5900 (область минимума января). Выше $1.6280 возможен рост до $1.6310 (максимум 21 января, минимум 19 января) и далее - к $1.6460 (область максимума 19 января и 61,8% FIBO $1,6870-$1,5830).

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4250
Уровень сопротивления 1:$1.4170
Текущая цена: $1.4142
Уровень поддержки 1: $1.4030
Уровень поддержки 2: $1.4000
Уровень поддержки 3: $1.3800
Комментарий: Пара консолидируется недалеко от сессионных максимумов на $1.4170 (ближайшее сопротивление). Выше возможен рост до $1.4250 (минимум 19 января) и далее до $1.4330 (минимум 15-18 января). Ближайшая поддержка - $1.4030 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1.4000 (психологическая отметка) и далее до $1.3800 (50,0% FIBO $1,2450-$1,5140).

Выход лучшего, чем прогнозировалось, отчета по промышленным заказам помог EUR/USD подняться до $1.4160 - курс протестировал утренние максимумы на $1.4165. Ордера на продажу остаются на $1.4170, более крупные - в области $1.4175/85.

Ордера на продажу EUR/GBP на stg0.8735/40 сдержали изначальную реакцию кросса на выход данных по розничным продажам. В настоящий момент кросс торгуется на stg0.8725. Выше stg0.8740 откроется дорога к следующему сопротивлению на stg0.8760.

GBP/USD упал с $1.6235 до $1.6182 после выхода более слабых, чем прогнозировалось, данных по розничным продажам. Ранее сессионные максимумы были установлены на $1.6285. Поддержка по фунту остается на $1.6195/90, далее - на $1.6168.

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Япония Обобщенный промышленный индекс Ноябрь 0,1%

Доллар остается в области месячного минимума против иены на фоне обеспокоенности относительно того, что ограничение торговых рисков для американских банков будет отталкивать инвесторов от покупок активов крупнейшей экономики мира.
Вчера президент Обама предложил запретить коммерческим банкам торговать собственностью и владеть или инвестировать в хедж-фонды. Также Обама предложил установить ограничения на недепозитные источники привлечения средств, выразив желание при этом, чтобы банки сосредоточились на основном бизнесе.
Поддержку йене также продолжает оказывать повышение спроса на валюты убежища на фоне его затухания на рисковые активы, что происходит в связи с опасениями относительно принятием Китаем мер для предотвращения перегрева национальной экономики. Опубликованные ранее данные показали рост ВВП Китая в последнем отчетном квартале на 10,7% при прогноза 10,5%.
Негативное влияние на евро по прежнему оказывают опасения относительно бюджетных дефицитов ряда европейских стран.

EUR/USD курс незначительно вырос, достигнув отметки $1,4150

GBP/USD отступает перед публикацией данных по розничным продажам. Курс прошел $1.6250 и снизился до $1.6225 на фоне роста EUR/GBP выше stg0.8700 до stg0.8712.

- Продолжим предоставлять необходимую ликвидность на рынки
- Экономике важно вернуться к росту с ценовой стабильностью
- Банк Японии будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики

EUR/USD $1.4075, $1.4120, $1.4200
USD/JPY Y89.00, Y90.00, Y90.50, Y91.00, Y91.20/25, Y91.50-70
AUD/USD $0.9150, $0.9175
AUD/JPY Y82.50

Die Welt
В Ираке концерны пытаются схватить удачу за хвост
Нефтяные боссы совершают паломничество в Багдад, чтобы заключить миллиардные договоры на освоение нефтяных и газовых месторождений. Риски для концернов велики, и не только из-за проблем с безопасностью. Здесь нет инфраструктуры и нет закона о нефти.

Le Temps
Давосский форум изучит "фундаментально" новый мир
27 января в швейцарском Давосе откроется 40-й экономический форум. Главная задача форума - понять, как избежать повторения краха осени 2008 - весны 2009 года, потому что в мире все еще сохраняется опасность социального кризиса и дестабилизации.

Financial Times
Россия покупает канадские доллары для диверсификации валютных резервов
Возможно, это признак растущей диверсификации активов центробанков в развивающихся экономиках - отхода от доллара в пользу инвестиций в валюты, связанные с сырьем. Аналитики предостерегают, что есть риск приобрести эти валюты по пиковым ценам.

Deutshe Well
Nord Stream готов к переговорам о кредитах для второй нитки
Глава немецкой компании Wintershall Райнер Зеле заявил об огромном интересе банков к финансированию газопровода по дну Балтийского моря. Они согласны кредитовать 70 процентов стоимости всего проекта.

Opel закроет завод в Антверпене еще в 2010 году
Завод автоконцерна Opel в городе Антверпен будет закрыт, сообщил бельгийский профсоюз. Предприятие, где занято 2500 человек, предположительно прекратит работу в конце июня 2010 года.

BBC
Наступление Обамы на банки привело к падению рынков
Мировые фондовые рынки болезненно отреагировали на предложения президента США Барака Обамы по ограничению деятельности крупнейших американских банков.
Индекс Dow Jones закрылся с понижение на 2%, это самый низкий показатель с октября прошлого года. Падением котировок акций сопровождалось и открытие в пятницу японского индекса Nikkei.

В Goldman Sachs растут прибыль и бонусы
Чистая прибыль банка по результатам октября-декабря составила 4,95 млрд долларов - это больше, чем в среднем ожидали экономисты, и значительно превышает показатели за аналогичный период годом ранее.

Экономика Китая демонстрирует уверенный рост
По данным правительства КНР, экономический рост в стране составил в 2009 году 8,7%. Таким образом Китай приблизился к тому, чтобы по объемам экономики обогнать Японию и занять второе место в мире после США.
Лишь за последний квартал 2009 года экономический рост превысил показатели того же периода 2008 года на 10,7%.

Основные фондовые индексы Японии в пятницу снизились. Индекс Nikkei потерял 277.86 пунктов или 2.56% до уровня 10590.55 пункта, снижение индекса TOPIX составило 15.09 пунктов до отметки 940.94 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.717 млрд акций; 11 компонентов индекса выросли в цене, 211 снизились и 3 остались на неизменном уровне.

Доллар и иена укрепились против основных валют по мере падения фондовых площадок. Давление оказало выступление президента Обамы, который предложил ввести ограничения на деятельность финансовых институтов, подоровав таким заявлением склонность к риску.

Тем временем, экономика Китая выросла на 10.7% в четвертом квартале, самый быстрый темп с 2007 года. Согласно отчету бюро статистики в Китае. Это еще раз напомнило о вероятности ужесточения монетарной политики правительством Китая, для предотвращения перегрева экономики.

EUR/USD пара торговалась в рамках $1,4030-$1,4140

GBP/USD курс показал минимумы в области $1,6120 однако к концу сессии восстановился в район $1,6190

USD/JPY по итогам вчерашней сессии йена укрепилась более чем на 80 пунктов против доллара

Азиатские фондовые индексы падают четвертый день подряд. Давление оказали инфляция на продукты питания в Индии и ожидание ужесточения монетарной политики Китая.

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. и China Construction Bank Corp. потеряли по 1,6%на торгах в Гонконге. Larsen & Toubro Ltd., крупнейшая в Индии инженерная компания потеряла 6,5% на фоне падения прибылей. Santos Ltd., третий по величине в Австралии производитель нефти и газа, потерял 1,1%

"Китай внес большой вклад в процесс мирового восстановления, и сейчас его экономику нужно немного охладить," говорит Прасад Паткар, фондовый менеджер в Platypus Asset Management. "Меры по ужесточению политики приближаются, но на них нужно смотреть в контексте того, насколько сильной экономика была."

Европейские акции снижаются второй день подряд на фоне роста заявок на пособие по безработице в США, превзошедшего ожидания аналитиков. Давление оказало также выступление президента США.

TomTom NV, крупнейший в Европе производитель портативных навигационных устройств потерял 11% после того, как Nokia Oyj сообщил о намерении представить бесплатный навигационный сервис. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group были лидерами снижения среди добывающих компаний на фоне снижения цен на металлы.

"Мы не думаем, что этот кредитный пузырь, спровоцировавший рост в Азии и легкие деньги здесь в Европе, просуществует вечно," говорит Пьер-Ив Готье, партнер независимой аналитической компании Alphavalue SAS. "Уменьшение кредитования создаст замедление и помешает росту в остальном мире."

Президент США Барак Обама, в своем выступлении после закрытия торгов в Европе, призвал к ограничению размеров и торговой активности финансовых институтов, как пути по уменьшению риска. Предложения будут рассмотрены конгрессом и возможно станут частью регуляторных мер, применяемых к банкам.

Акции США просели, приведя DJIA к потере достижений, сделанных в 2010. Давление оказали выступление президента и ожидание ужесточения монетарной политики Китая.

Обама призвал к усилению правительственного регулирования крупнейших национальных финансовых институтов, включая ограничение способности коммерческих банков совершать рисковые сделки и запретить создавать и инвестировать в хедж-фонды.

JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. просели более чем на 4,7%, будучи лидерами падения в финансовом секторе S&P 500. Это наибольшие потери с ноября. Exxon Mobil Corp. потеряла 1,8%, а Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. 7,2% по мере снижения цен на нефть и металлы.

"Банковский сектор находится под давлением, поскольку есть две регуляторные инициативы, которые повлияют на их доходы," говорит James W. Gaul из Boston Advisors LLC. "Первая - это специальный налог на банки, за использование средств из программы TARP, а вторая - запрет на торговлю собственностью."

Goldman Sachs сообщил о доходах в $8.20 на акцию в 4 квартале. Что больше прогнозов в $5.20 на акцию. Прирост был обеспечен инвестиционным подразделением. кКомпания также сообщила об удвоении годовой прибыли по сравнению с прошлым годом. Но акции компании упали на 4% в связи с неблагоприятным новостным фоном.

Уровень сопротивления 3:Y91.80
Уровень сопротивления 2:Y91.30
Уровень сопротивления 1:Y90.70
Текущая цена: Y90.28
Уровень поддержки 1:Y89.80
Уровень поддержки 2:Y89.30
Уровень поддержки 3:Y88.30
Комментарии: Курс восстанавливается. Ближайшее сопротивление - Y90.70 (23.6% FIBO Y93,80-Y89,80). Выше возможен рост до Y91,30 (38,2%) и далее до Y91,70 (область вчерашнего максимума и 50,0%). Ближайшая поддержка - Y89,80 (сессионный минимум). Ниже возможны потери до Y89,30 (50,0% FIBO Y84,80-Y93,70) и далее до Y88,30 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0580
Уровень сопротивления 2: Chf1.0500
Уровень сопротивления 1: Chf1.0440
Текущая цена: Chf1.0401
Уровень поддержки 1: Chf1.0390
Уровень поддержки 2: Chf1.0350
Уровень поддержки 3: Chf1.0290
Комментарии: Пара отступила от вчерашнего максимума. Ближайшая поддержка - Chf1,0390 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Chf1,0350 (максимум 19 января) и далее до Chf1.0230 (максимум 15-18 января). Ближайшим сопротивление - Chf1,0440 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Chf1.0500 (максимум декабря) и далее до Chf1.0580 (МА(200) для D1).

На азиатских торгах нефть унизилась ниже отметки $76 за баррель. На текущий момент мартовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75,99 за баррель (-$0.09).

Уровень сопротивления 3:$1.6460
Уровень сопротивления 2:$1.6310
Уровень сопротивления 1:$1.6240
Текущая цена: $1.6208
Уровень поддержки 1: $1.6120
Уровень поддержки 2: $1.6060
Уровень поддержки 3: $1.5900
Комментарий: Курс торгуется в области $1,6200. Ближайшая поддержка - $1,6120 (вчерашний минимум). Ниже возможно снижение до $1,6060 (область минимумов 11-12 января) и далее до $1.5900 (область минимума января). Ближайшее сопротивление - $1,6240 (минимум 20 января). Выше возможен рост до $1,6310 (максимум 21 января, минимум 19 января) и далее до $1,6460 (область максимума 19 января и 61,8% FIBO $1,6870-$1,5830).

Основные азиатские фондовые индексы на утренних торгах в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -272.22 -2.50% 10,596.19
Hang Seng -530.16 -2.54% 20,332.51
Shanghai 180 A Share Index +42.26 +0.58% 7,374.97

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4250
Уровень сопротивления 1:$1.4140
Текущая цена: $1.4117
Уровень поддержки 1: $1.4030
Уровень поддержки 2: $1.4000
Уровень поддержки 3: $1.3800
Комментарий: Пара консолидируется в области 6-и месячного минимума. Ближайшая поддержка - $1,4030 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1.4000 (психологическая отметка) и далее до $1,3800 (50,0% FIBO $1,2450-$1,5140). Ближайшим сопротивлением является область $1,4140 (сессионный и вчерашний максимум). Выше возможен рост до $1,4250 (минимум 19 января) и далее до $1,4330 (минимум 15-18 января).

Change % Change Last

High Low Close
EUR/USD 1.4142 1.4027 1.4084
GBP/USD 1.6311 1.6123 1.6193
USD/JPY 91.86 90.10 90.43
USD/CHF 1.0494 1.0401 1.0424

EUR/JPY 129.48 127.01 127.36
EUR/GBP 0.8716 0.8651 0.8694
GBP/JPY 149.08 146.06 146.44
GBP/CHF 1.7015 1.6865 1.6882

04:30 Япония Обобщенный промышленный индекс Ноябрь 1,2%
09:30 Великобритания Рохничные продажи, г/г Декабрь 3,2% 3,1%
09:30 Великобритания Рохничные продажи Декабрь 1,2% -0,3%
10:00 EU(16) Промышленные заказы Ноябрь 0,4% -2,2%
10:00 EU(16) Промышленные заказы, г/г Ноябрь -14,5%
13:30 Канада Розничные продажи Ноябрь 0,8%
13:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей Ноябрь 0,2%

04:30 Япония Обобщенный промышленный индекс Ноябрь 1,2%
09:30 Великобритания Рохничные продажи, г/г Декабрь 3,2% 3,1%
09:30 Великобритания Рохничные продажи Декабрь 1,2% -0,3%
10:00 EU(16) Промышленные заказы Ноябрь 0,4% -2,2%
10:00 EU(16) Промышленные заказы, г/г Ноябрь -14,5%
13:30 Канада Розничные продажи Ноябрь 0,8%
13:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей Ноябрь 0,2%