Новости и прогнозы рынков CFD — 26-01-2010

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв 4 кв 0,4% 1,0%
00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г 4 кв 2,7%
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии
11:00 Великобритания Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли Январь 12 13
15:00 США Продажи домов на первичном рынке Декабрь 372К 355К
15:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 22/01 -0,4
19:15 США Оглашение решения ФРС по ставкам 0,25% 0,25%
20:00 Новая Зеландия Оглашение решения РБНЗ по ставкам 2,50% 2,50%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г Декабрь 0,3% -1,0%

Основные индексы откатились к минимальным значениям второй половины дня после того, как не смогли преодолеть технических уровней сопротивления. Тем не менее, достижения рынка остаются весьма значительными.
Сектор розничной торговли остается в числе лидеров сегодняшнего дня в значительной мере благодаря росту группы торговли одеждой (+2.6%). Данный фактор оказал поддержку и потребительскому сектору (+0.6%).
Сектор производителей автомобилей укрепляется благодаря росту акций Ford (F 11.38, +0.35), который объявил о введении дополнительной смены на своем заводе в Чикаго. General Motors согласился продать Saab компании Spyker Cars NV.

Apple Inc сообщил о получении квартальной прибыли в размере $3.67 на акцию по сравнению с $2.50 годом ранее. Продажи выросли на 32% до $15.68 млрд. благодаря успеху iPhone.

Фармацевтическая компания AmerisourceBergen Corp заработала 52 цента на акцию по итогам четвертого квартала, что на 44% выше результата предыдущего периода.

Novo Nordisk A/S объявил, что FDA одобрил применение препарата для лечения двух видов диабета Victoza, продажи которого на территории США начнутся в течение четырех-шести недель.

Квартальная прибыль производителя лако-красочных материалов Sherwin-Williams Co составила 58 центов по сравнению с прогнозом экономистов 42 цента.

Сектор производителей стали вырос накануне на 1.2% после того, как AK Steel (AKS 21.82, +0.55) представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, после чего аналитики Credit Suisse повысили целевой уровень акций компании. Тем не менее, разочаровывающие новости от U.S. Steel (X 51.36, -4.87) сегодня спровоцировали продажи в секторе, потери которого с начала сегодняшнего дня составляют 2.0%.
Данный факт оказал негативное влияние и на материальный сектор, достижения которого составляют лишь 0.3%.

В середине дня индексы продолжают укреплять свои позиции. Технологический сектор сохраняет лидерство (+1.2%). За ним следует энергетический сектор (+0.9%), что необычно, принимая во внимание падение цен на нефть на 0.6% до $74.80 за баррель.

Доллар и иена укрепили свои позиции против большинства основных валют в связи с опасениями что Китай может предпринять новые шаги для охлаждения собственной экономики после того, как появились сообщения об ограничении кредитования китайскими банками. В результате инвесторы снизили спрос на высокорисковые активы. "Китай может начать ужесточение монетарной политики быстрее чем это предполагалось," отмечает Браян Ким, валютный стратег UBS AG. "В таких условиях инвесторы предпочитают минимизировать риски".

Давление на евро против доллара оказало заявление члена совета управляющих ЕЦБ Юргена Старка по поводу "серьезной озабоченности" центрального банка относительно влияния растущего дефицита еврозоны на настроения инвесторов.
Определенную поддержку американской валюте оказала и публикация сильных данных относительно потребительских настроений в США. Индекс Conference Board вырос до 55.9 по сравнению с ожидавшимся показателем 53.5 и пересмотренными с повышением до 53.6 данными предыдущего периода. Благодаря улучшению ситуации на рынке труда уровень уверенности потребителей в январе достиг максимальной отметки с января 2008 года.

-постепенный отход от политики стимулирования снизит уровень шоков.

Технологический (+1.0%) сектор в настоящее время является лидером роста, результатом которого стало обновление индексами сессионных максимумов. Apple (AAPL 210.34, +7.27) продолжает демонстрировать успехи, в то время как Texas Instruments (TXN 23.69, +0.00) и Corning (GLW 18.24, -0.48) отстают, несмотря на то, что квартальные результаты всех трех компаний превысили прогнозы.
Сектора здравоохранения (-0.4%) и телекоммуникаций (-1.4%) остаются на отрицательной территории. На первый оказывает давление продажи акций Johnson & Johnson (JNJ 62.86, -0.36), а на последний Verizon (VZ 29.97, -0.71). Оба компонента Dow представили более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.

EUR/USD восстановился примерно на 40 пунктов из области минимумов – до $1.4095, при этом трейдеры не отмечают особо большие объемы на рынке в преддверии завершения европейской сессии. Ордера на покупку остаются на $1.4030, вплоть до $1.4000. Опционы – на $1.4020 и $1.4000. Ордера на продажу отмечаются на подходе к $1.4135.

«Голубые фишки» выросли во второй половине сессии после пессимистического старта, поскольку инвесторы с оптимизмом приняли сильный отчет по потребительскому доверию американцев, а также отчет Apple и другие новости корпоративного характера в преддверии решения ФРС по ставкам.

Федеральный резерв: Во вторник начинается 2-дневное заседание Федерального резерва. Ожидается, что FOMC оставит учетную ставку на текущем уровне 0% - 0.25%.
Также на рынки продолжает давить неопределенность в связи с тем, будет ли кандидатура Бернанке утверждена на второй срок в качестве главы Федерального резерва.
Квартальные отчеты: Apple сообщил, что выручка по итогам квартала выросла благодаря продажам iPhone и Macintosh.
Компонент Dow компания Travelers Companies сообщила о росте квартальной прибыли и выручке, что превысило прогнозы аналитиков из-за сильных продаж. Акции выросли на 3%.
Химическая компания DuPont также сообщила о прибыли после того, как годом ранее компания рапортовала об убытках. Финансовые результаты на этот раз превысили ожидания экспертов.
Экономика: Опубликованный после начала торгов индекс потребительского доверия вырос в январе до 55.9 пп против 53.6 пп месяцем ранее.
Отдельный отчет показал падение цен на жилье впервые за последние 7 месяцев на 0.2% в ноябре и на 5.3% г/г.

EUR/GBP протестировал поддержку на stg0.8700 в рамках коррекции после установления максимумов на stg0.8753 после выхода данных по ВВП Британии. Четкое пробитие фигуры откроет дорогу на stg0.8685/80. Сейчас кросс торгуется в области stg0.8714.

USD/CHF показал максимумы на Chf1.0475, однако продолжить рост в направлении Chf1.0500 не смог и откатил к текущим уровням на Chf1.0450. Между тем, возобновление роста и преодоление Chf1.0500 усилит бычий импульс. По словам трейдеров, курс ранее вырос на фоне спекуляция относительно слияний/поглощений.

Экономист RBC Джош Хеллер говорит, что «Индекс потребительского доверия удивил сильным показателем в первом квартале 2010 года…. Большая доля улучшения показателя вызвана более оптимистическим восприятием американцев текущей ситуации».

GBP/USD восстанавливается из области минимумов на $1.6093 и в настоящий момент торгуется на $1.6158. Трейдеры отмечают, что курс пользуется повышенным спросом благодаря покупкам одной британской нефтяной компании. Ордера на продажу были поглощены на $1.6150.

EUR/USD $1.4100, $1.4130, $1.4280
USD/JPY Y90.00, Y91.25
GBP/USD $1.6150, $1.6200, $1.6300, $1.6450, $1.6500

В 15:00 GMT выйдет отчет по потребительскому доверию США за январь. Аналитики прогнозируют рост показателя до 53.6 пп против 52.9 пп месяцем ранее. Напомним, что в декабре индекс вырос с 50.6 пп до 52.9 пп., при этом рост наблюдался также в подиндексе ожиданий, в то время как подиндекс текущей ситуации остается на 27-летнем минимуме.

Аналитики полагают, что даже если в январе индекс потребительского доверия останется на уровне 52.9 пп, это будет позитивным сигналом.

GBP/USD пытается восстановиться после тестирования новых минимумов на $1.6090, куда курс снизился после комментариев Pimco. Сейчас фунт торгуется на $1.6112.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США предрекают слабый старт торгов на Wall Street во вторник. Это связано с опасениями относительно экономического восстановления Китая, а также с началом 2-дневного заседания Федерального резерва по вопросам процентных ставок.
Мировые рынки: Фондовые индексы в Азии оказались под давлением на фоне ситуации в банковском секторе Китая. Индекс Nikkei упал на 1.8%. Основные индексы Европы также торгуются с негативом.
Федеральный резерв: Во вторник начинается 2-дневное заседание Федерального резерва. Ожидается, что FOMC оставит учетную ставку на текущем уровне 0% - 0.25%.
Также на рынки продолжает давить неопределенность в связи с тем, будет ли кандидатура Бернанке утверждена на второй срок в качестве главы Федерального резерва.
Квартальные отчеты: Apple сообщил, что выручка по итогам квартала выросла благодаря продажам iPhone и Macintosh.
Нефть и золото: Нефть подешевела на 79 центов до $74.47 за баррель, в то время как золото упало в цене на $5.90 до $1,089.90 за унцию.
Экономика: В 15:00 GMT будет опубликован отчет по доверию американцев, а также индекс цен на жилье за ноябрь.

EUR/USD протестировал минимумы в районе $1.4070, при этом ордера на покупку, выставленные на $1.4065, остаются в силе. Стопы расположены ниже.

1.Есть повод опасаться за восстановление экономики
2.Данные показывают, что экономика еще нуждается в поддержке

Были опубликованы следующие данные:
Швейцария Индикатор потребления от UBS Декабрь 1.20
09:00 EU(16) Платежный баланс (с учетом сезонных по правок), млрд Ноябрь €0.1B 09:00 EU(16) Платежный баланс (без учета сезонных по правок), млрд Ноябрь €0.1B 09:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах от IFO Январь 95.8
09:00 Германия Индикатор оценки текущей ситуации от IFO Январь 91.2
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий от IFO Январь 100.6
09:30 Великобритания ВВП, кв/кв 4 кв 0,1%
09:30 Великобритания ВВП, г/г 4кв -3,2%

Доллар и йена продолжили укрепляться в связи с повышением спроса на валюты со статусом save heaven. Это происходит на фоне спекуляций относительно того, что Китай продолжит предпринимать дальнейшие меры для охлаждения экономики.
Сообщения о снижении рейтинговым агентством S&P прогноза по суверенному кредитному рейтингу Японии, который на данный момент равняется АА, до «негативного» оказало кратковременное давление на йену. Причиной снижения прогноза S&P называет уменьшение гибкости в работе над долговой нагрузкой страны.
По итогам сегодняшнего заседания Банк Японии, как и ожидалось, оставил ставки на неизменном уровне.
Кроме того, центробанк не изменил свою оценку экономической ситуации в стране. В частности было отмечено, что восстановление японской экономики вряд ли прекратится, при этом темпы ее восстановления могут временно замедлиться в следующем финансовом году.
Фунт резко упал против основных валют после выхода предварительных данных по ВВП Великобритании. Вышедшая статистика зафиксировала рост показателя на 0,1% в квартальном исчислении по итогам 4-го квартала 2009 года. Средний прогноз аналитиков составлял +0,4%. В предыдущем отчетном квартале ВВП Великобритании сократился на 0,2%.

EUR/USD пара торговалась незначительно выше сессионного минимума $1,4070

GBP/USD фунт резко снизился, достигнув при этом уровня $1,6100
USD/JPY курс обновил сессионные минимумы, достигнув уровня Y89,40
Сегодня в 15:00 GMT станет известен объем продаж жилья на первичном рынке США. И в 19:15 GMT будет опубликовано решение по процентным ставкам Федерального комитета по открытым рынкам США - самое важное событие недели. За ним последует решение центрального банка Н. Зеландии по основной процентной ставке.

Цены на нефть на фоне укрепления доллара продолжают снижаться. На текущий момент мартовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.43 за баррель (-$0.83).

"Несмотря на временный обвал цен на нефть, складывается впечатление, что дефицит торгового баланса США нашел поддержку в области -2.75% ВВП во втором квартале 2009. В прошлом рецессии вызывали краткосрочный рост профицита торгового баланса."

- Росту будет способствовать экспорт и производство
- Поддерживать рост будет также правительственная помощь
- Впереди есть существенная неопределенность
- Мы движемся по пути восстановления

Доллар и йена продолжают оставаться поддержанными в связи с повышением спроса на валюты со статусом save heaven. Это происходит на фоне спекуляций относительно того, что Китай продолжит предпринимать дальнейшие меры для охлаждения экономики.
Сообщения о снижении рейтинговым агентством S&P прогноза по суверенному кредитному рейтингу Японии, который на данный момент равняется АА, до «негативного» оказало кратковременное давление на йену. Причиной снижения прогноза S&P называет уменьшение гибкости в работе над долговой нагрузкой страны.
По итогам сегодняшнего заседания Банк Японии, как и ожидалось, оставил ставки на неизменном уровне.
Кроме того, центробанк не изменил свою оценку экономической ситуации в стране. В частности было отмечено, что восстановление японской экономики вряд ли прекратится, при этом темпы ее восстановления могут временно замедлиться в следующем финансовом году.
"Мы все еще довольно оптимистично настроены относительно иены, отчасти из-за того, что все еще существует много проблем-последствий кредитного кризиса, которые затрагивают другие основные валюты." - Стивен Барроу, Standard Bank Group Plc в Лондоне. – "Решение S&P вызвало мгновенную агрессию на рынках, однако неприятие риска продолжает поддерживать йену."
Фунт резко упал против основных валют после выхода предварительных данных по ВВП Великобритании. Вышедшая статистика зафиксировала рост показателя на 0,1% в квартальном исчислении по итогам 4-го квартала 2009 года. Средний прогноз аналитиков составлял +0,4%. В предыдущем отчетном квартале ВВП Великобритании сократился на 0,2%.
"Трейдеры ожидали более оптимистичного показателя." - Юдзи Саито, Calyon Bank в Токио.

- Фонды хеджирования - успешная часть финансовой структуры
- Важно позаботиться о том, чтобы частные кредиторы платили, когда риски создают проблемы
- Важно, чтобы принимаемые меры не снизили желание банков кредитовать
- Потребуется ряд разных инструментов
- Важно наличие готовности рассматривать радикальную реформу

Уровень сопротивления 3:Y92.10
Уровень сопротивления 2:Y91.00
Уровень сопротивления 1:Y90.50
Текущая цена: Y89.57
Уровень поддержки 1:Y89.30
Уровень поддержки 2:Y88.30
Уровень поддержки 3:Y87.40
Комментарии: Йена продолжает укрепляться. Ближайшая поддержка - Y89,30 (50,0% FIBO Y84,80-Y93,70). Ниже возможны потери до Y88,30 (61,8%) и далее до Y87,40 (минимум 9 декабря). Ближайшее сопротивление - Y90.50 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y91,00 (38,2% FIBO Y93.75-Y89.40) и далее до Y92,10 (61.8%, область максимума 14 января).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0580
Уровень сопротивления 2: Chf1.0500
Уровень сопротивления 1: Chf1.0440
Текущая цена: Chf1.0427
Уровень поддержки 1: Chf1.0350
Уровень поддержки 2: Chf1.0290
Уровень поддержки 3: Chf1.0230
Комментарии: Пара остается в рамках прежнего диапазона. Ближайшая поддержка - Chf1,0350 (максимум 19 января). Ниже возможно снижение до Chf1,0290 (максимум 15-18 января) и далее до Chf1.0230 (минимум 19 января). Ближайшее сопротивление - Chf1,0440 (пятничный максимум). Выше возможен рост до Chf1.0500 (максимум декабря) и далее до Chf1.0580 (МА(200) для D1).

Уровень сопротивления 3:$1.6310
Уровень сопротивления 2:$1.6270
Уровень сопротивления 1:$1.6185
Текущая цена: $1.6133
Уровень поддержки 1: $1.6075
Уровень поддержки 2: $1.6000
Уровень поддержки 3: $1.5900
Комментарий: Не оправдавшие ожидания данные по ВВП Великобритании стали причиной продаж фунта. На текущий момент пара торгуется незначительно выше отметки $1,6100. Ближайшая поддержка - $1,6075 (минимум 22 января). Ниже возможно снижение до $1,6000 (психологическая отметка) и далее до $1.5900 (область минимума января). Ближайшее сопротивление - $1,6185 (часовой минимум). Выше возможен рост до $1,6270 (50,0% FIBO $1,6460-$1,6075, область сессионного максимума, а также максимумов 22-25 января) и далее до $1,6310 (максимум 21 января, минимум 19 января, 61,8%).

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4250
Уровень сопротивления 1:$1.4180
Текущая цена: $1.4096
Уровень поддержки 1: $1.4070
Уровень поддержки 2: $1.4030
Уровень поддержки 3: $1.3800
Комментарий: Курс консолидируется незначительно выше сессионного минимума, который является ближайшей поддержкой ($1,4110). Ниже возможно снижение до $1.4030 (минимум 21 января) и далее до $1,3800 (50,0% FIBO $1,2450-$1,5140). Ближайшим сопротивлением является область $1,4180 (область сессионного максимума, а также максимумов 22 и 25 января). Выше возможен рост до $1,4250 (минимум 19 января) и далее до $1,4330 (минимум 15-18 января).

EUR/USD $1.4100, $1.4130, $1.4280
USD/JPY Y90.00, Y91.25
GBP/USD $1.6150, $1.6200, $1.6300, $1.6450, $1.6500

Согласно средним прогнозам, в 4 квартале экономика Великобритании имела позитивные темпы роста на уровне 0,4%. В предыдущем отчетном периоде ВВП Великобритании снизился на 0,2%.
В отличие от ряда крупнейшим экономически развитых стран Великобритания все еще остается в рецессии. Выход позитивных данных будет указывать на ее окончание.
Стоит также отметить, что еще при выходе данных по ВВП за 3-ий квартал прошлого года многие аналитики ожидали позитивных данных. Однако тогда данные ожидания не оправдались.

Уровень сопротивления 2:Y91.30
Уровень сопротивления 1:Y90.55
Текущая цена: Y90.20
Уровень поддержки 1:Y89.55

Уровень сопротивления 3:$1.4250
Уровень сопротивления 2:$1.4200

High Low Close
EUR/USD 1.4193 1.4127 1.4147
GBP/USD 1.6259 1.6101 1.6238
USD/JPY 90.33 89.80 90.26
USD/CHF 1.0422 1.0365 1.0397

EUR/JPY 128.11 127.12 127.69
EUR/GBP 0.8793 0.8700 0.8707
GBP/JPY 146.71 144.69 146.59
GBP/CHF 1.6898 1.6727 1.6884

Закрытие фондового рынка
Nikkei 225 -73.58 (-0.7%) 10512.69
Topix -6.5 (-0.7%) 934.59
FTSE -42/68 (-0/80%) 5260.61
DAX -63.95 (-1.12%) 5631.37
CAC 0.0 (0.0%) 3781.85
Dow +23.88 (+0.23%) 10196.86
S&P 500 +5.02 (+0.46%) 1096.78
Nasdaq +5.51 (+0.25%) 2210.80
10YR +5.02 3.63% 97 29/32
Oil -0.34 (-0.44%) $74.93

В понедельник падение фондового рынка Японии наблюдалось вторую сессию подряд на опасениях того, что план Президента США Барака Обамы по снижению рисков банков навредит уверенности инвесторов в восстановлении мировой экономики.
Акции Kyowa Hakko Kirin Co. упали на 4.3% (максимальное падение среди компонентов Nikkei 225 Stock Average) после того, как фармацевтическая компания сообщила о прибыли, не оправдавшей прогнозы аналитиков.
Акции Mitsui Chemicals Inc. подешевели на 4.2% после того, как издание Nikkei сообщило, что продажи компании сократились.
Максимальное давление на Topix оказали продажи акций автопроизводителей.
Так, акции Toyota упали в цене на 2.1%. Пол Ноласко, спикер компании, заявил, что компания рассматривает вопрос об отзыве 2.3 млн. автомобилей из-за неисправностей в педалях газа после того, как Tokyo Newspaper сообщила, что количество «брака» может касаться 4 млн. машин.
Акции Honda Motor Co. потеряли 1.7%, а Nissan Motor Co. – 1.2%.

Потери на европейских фондовых рынках фиксируются 4-ю сессию подряд, в результате чего индексы были отброшены к минимальным уровням за последний более, чем месяц.
Продажи в фармацевтическом и автосекторах нанесли основной удар по FTSE Eurofirst 300, который упал на 0.5%, несмотря на укрепление банковского сектора Греции.
Ипотечные компании Греции в понедельник смогли вернуть себе часть понесенных на прошлой неделе потерь на оптимизме относительно сильного спроса на 5-летние облигации Афин.
Акции Bank of Piraeus прибавили 6.6%, акции EFG Eurobank выросли на 3.9%, а акции Alpha Bank подорожали на 2.9%. Крупнейшим лидером стал Marfin Investment, самый влиятельный фонд Греции, акции которого поднялись в цене на 11.5%.
Продажам подверглись акции фармацевтических компаний в преддверии публикации квартального отчета Novartis. Акции компании подешевели на 1%. Акции Roche упали на 1.8%, а акции французской Sanofi-Aventis отступили на 1.8%.
Не лучше обстояли дела у автопроизводителей: акции Daimler потеряли 2% стоимости после снижения рейтинга. Акции BMW подешевели на 1.8%. Акции Peugeot отступили на 2.4%, в то время как акциям Fiat удалось приобрести 0.3%.

«Голубые фишки» Wall Street сократили свой рост в понедельник на фоне опасений относительно перспектив банковского сектора, а также в свете высокой вероятности того, что глава Федерального резерва Бен Бернанке будет утвержден на второй срок.

После закрытия рынка Apple сообщил о квартальных результатах и выручке, которые превысили ожидания инвесторов благодаря сильным продажам iPhones и ПК Macintosh. Квартальная выручка достигла рекорда в размере $15.7 млрд.. Однако акции компании упали на 2% после закрытия рынка.
Рост спроса на акции крупных банков, технологические и крупные промышленные компании помог основным индексам, при этом среди лидеров компонента Dow оказались IBM, Hewlett-Packard, Travelers, 3M и Caterpillar. Однако слабый отчет из жилищного сектора несколько сдержал рост индексов.
На прошлой неделе фондовый рынок снизился после того, как Белый Дом предложил введение новых ограничений в банках и на фоне разговоров о том, что Бен Бернанке может пойти на второй срок в качестве главы ФРС. За три последние сессии Dow, S&P 500 и Nasdaq потерями порядка 5%.
Недельные потери Dow составили 4.1% и стали наихудшим показателем с 06 марта, когда индекс завершил торги на 12-летнем минимуме и рынок в целом достиг дна. С тех пор индекс Dow восстановился на 56% на момент закрытия торгов в понедельник.
Квартальные отчеты: На сегодняшний день о своих квартальных результатах отчитались 19% компаний, входящих в индексную корзину S&P 500 (или 97 компаний). Корпоративные прибыли показали рост на 193% по сравнению с прошлым годом, при этом выручка увеличилась на 6%. Однако большая доля этого роста обязана тому, что год наза у компаний были очень скудные финансовые результаты (IV квартал 2008 года).
В ближайшее время о своих квартальных результатах сообщат такие компоненты Dow как: DuPont, Johnson & Johnson, Travelers и Verizon Communications.
Экономика: В понедельник стало известно, что в декабре продажи жилья на вторичном рынке недвижимости США сократились до 5.45 млн. г/г против ноябрьского показателя в 6.54 млн. Экономисты прогнозировали снижение всего до 5.9 млн.