Новости и прогнозы рынков CFD — 25-01-2010

Основные валютные пары под конец сессии стабилизировались в довольно узких диапазона: EUR/USD торгуется на $1.4154, GBP/USD – на $1.6232, а USD/JPY – Y90.23.

Apple Inc прогнозирует прибыль из расчета на акцию по итогам I квартала в размере $2.10. Отчет будет опубликован после закрытия рынка.

AK Steel Holding Corp по итогам IV квартала показал прибыль в размере 36 центов из расчета на акцию после убытков в размере $3.87 годом ранее. Продажи упали на 9.5% до $1.32 млрд. с $1.46 млрд.

Рейтинг инвестиционной компании BlackRock Kelso Capital Corp был повышен до «покупать» с «держать». Аналитиками Stifel Nicolaus.

Прибыль CNH Global N V (владелец 89% долей в компании Fiat) по итогам IV квартала упала на 75% до $28 млн. или 12 центов на акцию. Однако показатель смог превысить прогноз аналитиков. Продажи сократились на 12% до $3.21 млрд.

Основатели поисковой системы Google Inc Лари Пейдж и Сергей Брин продадут примерно по 5 млн. акций каждый в рамках программы по размещению акций.

Liberty Global Inc Cl A согласился продать свою 38%-ю долю в японском кабельном операторе Jupiter Telecommunications Co. За $4 млрд. компании KDDI Corp.

USD/CAD торгуется в области C$1.0587 в условиях тонкого рынка. Сопротивление остается на C$1.0620. Ранее рост курса был сдержан в области C$1.0612.

USD/JPY Улучшение ситуации на фондовом рынке несколько оправдывает рост USD/JPY к Y90.28, хотя амплитуда колебаний небольшая. Курс остается немногим ниже утренних максимумов на Y90.35, а ордера на продажу отмечаются в области Y90.60.

Иена отступила против основных валютных пар на спекуляциях, что Бен Бернанке будет утвержден на второй срок, что вызвало повышенный спрос на высокорисковые валюты.

GBP/USD протестировал $1.6245 на поглощении некоторых стопов и вернулся к текущему уровняю на $1.6225. В области текущих уровней может быть хорошая возможность на продажу курса со стопом выше $1.6280.

"Несмотря на временный обвал цен на нефть, складывается впечатление, что дефицит торгового баланса США нашел поддержку в области -2.75% ВВП во втором квартале 2009. В прошлом рецессии вызывали краткосрочный рост профицита торгового баланса."

После сильного старта основные индексы попали под давление продаж после того, как стало известно, что в декабре продажи на вторичном рынке жилья США (existing home sales) снизились на 16.7%, и составили в годовом выражении 5.45 млн.

Помощь EMU Греции была бы контр продуктивной.

Основные индексы несколько снизились, однако, сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений. Материальный сектор сохраняет лидирующие позиции (+1.6%), в то время как финансовый за последнее время резко снизился и сократил достижения начала дня (+1.5%) до скромных 0.4% в связи с активизацией продаж акций региональных банков (-1.3%) и компаний, работающих на рынке потребительского финансирования (-1.7%).

EUR/USD
Ордера на покупку: $1.4100, $1.4085/80
Ордера на продажу: $1.4200/20, $1.4230, $1.4255/65

USD/JPY
Ордера на покупку: Y89.80/70, Y89.50, Y89.30
Ордера на продажу: Y90.50/60, Y90.80, Y91.00

Как и предполагалось, основные фондовые индексы открылись ростом. S&P 500 прибавил около 1%, однако, после публикации данных по рынку жилья незначительно откатил. Лидеры роста: PEIX +12.4%, GTN +12%, KERX +11.7%, PVTB +10.9%, MED +8.8%, PLX +8.3%, TRE +7.7%, COLB +7.4%;
Лидеры продаж: PARD -14.9%, CRESY -7%, SOMX -6.7%, FSII -4.7%, WCRX -4.6%

Goldman отмечает что основной вопрос состоит в том, насколько большим станет падение показателя и напоминает что количество незавершенных сделок по продаже жилья ( pending sales) за данный период составило -16%.

В понедельник торги на американском фондовом рынке откроются ростом основных индексов, которые попытаются компенсировать часть понесенных на прошлой неделе потерь.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Индекс цен производителей 4 кв -1.5%
00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г 4кв -0.4%

Доллар и иена несут потери против ряда основных валют в связи с ожиданиями, что председатель Федерального резерва Бен Бернанке получит поддержку со стороны законодателей и сохранит место главы центрального банка на второй срок.
Дополнительное давление на доллар США оказыват ожидания слабых данных по продажам на вторичном рынке жилья. По всей вероятности Национальная Ассоциация Риэлторов США сообщит что в прошлом месяце продажи жилья снизились до 5.9 млн. по сравнению с 6.54 млн. в ноябре.
Поддержку единой валюте в середине дня оказало сообщение о том, что спрос на обязательства греческого правительства составил E5 млрд..
Давление на иену вызвано спекуляциями по поводу того, что Банк Японии готов увеличить объемы покупок правительственных обязательств и расширить программу чрезвычайного кредитования банков с целью поддержания восстановления экономики и ограничения дальнейшего укрепления национальной валюты.
"Дебаты относительно того допустит ли Япония укрепление иены продолжатся, однако, я полагаю, что ожидать такого шага не следует," считает Соня Мартен, валютный стратег франкфуртского представительства DZ Bank AG. "Они проведут интервенцию если почувствуют, что иена начала расти слишком быстро."

EUR/USD пара торговалась в рамках $14130-$1.4170. Пара установила сессионный максимум в районе отметки $1.4191 после сообщения о том, что спрос на обязательства греческого правительства составил E5 млрд., однако не смогла преодолеть данный уровень и снизилась в район$1.4150.

"Мы ожидаем, что программа ФРС по покупке проблемных активов завершится по графику- в марте, однако, центральный банк по всей вероятности, оставит для себя возможность для ее продления или возобновления."

В ходе возобновления снижения доллара пара протестировала ордера на продажу размещенные в области $1.6155/75, прежде чем снизилась в район $1.6150. Поддержка располагается на $1.6140/30 (61.8%/76.4% $1.6120/75). В случае преодоления последней отметки можно ожидать более глубокое снижение, к $1.6120/00. Сопротивление остается на $1.6175, а стопы находятся выше $1.6185. В случае их поглощения можно ожидать роста в направлении $1.6220.

Доллар и иена несут потери против ряда основных валют в связи с ожиданиями, что председатель Федерального резерва Бен Бернанке получит поддержку со стороны законодателей и сохранит место главы центрального банка на второй срок.
Дополнительное давление на доллар США оказывают ожидания слабых данных по продажам на вторичном рынке жилья. По всей вероятности Национальная Ассоциация Риэлторов США сообщит что в прошлом месяце продажи жилья снизились до 5.9 млн. по сравнению с 6.54 млн. в ноябре.
Поддержку единой валюте в середине дня оказало сообщение о том, что спрос на обязательства греческого правительства составил E5 млрд..
Давление на иену вызвано спекуляциями по поводу того, что Банк Японии готов увеличить объемы покупок правительственных обязательств и расширить программу чрезвычайного кредитования банков с целью поддержания восстановления экономики и ограничения дальнейшего укрепления национальной валюты.
"Дебаты относительно того допустит ли Япония укрепление иены продолжатся, однако, я полагаю, что ожидать такого шага не следует," считает Соня Мартен, валютный стратег франкфуртского представительства DZ Bank AG. "Они проведут интервенцию если почувствуют, что иена начала расти слишком быстро."

- правительство получит прибыл от инвестиций в банки.

Пара установила сессионный максимум в районе отметки $1.4191 после сообщения о том что спрос на обязательства греческого правительства составил E5 млрд.. Стопы располагаются выше $1.4190, и в случае их поглощения можно ожидать тестирования сопротивления в районе $1.4220. Поддержка остается на $1.4140/35.

Уровень сопротивления 3:Y91.80
Уровень сопротивления 2:Y91.30
Уровень сопротивления 1:Y90.70
Текущая цена: Y90.28
Уровень поддержки 1:Y89.80
Уровень поддержки 2:Y99.30
Уровень поддержки 3:Y88.30
Комментарии: Курс отступил от сессионных минимумов. Ближайшее сопротивление - Y90.70 (23.6% FIBO Y93,80-Y89,80). Выше возможен рост до Y91,30 (38,2%) и далее до Y91,70 (область максимума 21 января и 50,0%). Ближайшая поддержка - Y89,80 (минимум 22 января). Ниже возможны потери до Y89,30 (50,0% FIBO Y84,80-Y93,70) и далее до Y88,30 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0580
Уровень сопротивления 2: Chf1.0500
Уровень сопротивления 1: Chf1.0440
Текущая цена: Chf1.0405
Уровень поддержки 1: Chf1.0350
Уровень поддержки 2: Chf1.0290
Уровень поддержки 3: Chf1.0230
Комментарии: Пара остается в рамках пятничного диапазона. Ближайшая поддержка - Chf1,0350 (максимум 19 января). Ниже возможно снижение до Chf1,0290 (максимум 15-18 января) и далее до Chf1.0230 (минимум 19 января). Ближайшее сопротивление - Chf1,0440 (пятничный максимум). Выше возможен рост до Chf1.0500 (максимум декабря) и далее до Chf1.0580 (МА(200) для D1).

Уровень сопротивления 3:$1.6310
Уровень сопротивления 2:$1.6220
Уровень сопротивления 1:$1.6160
Текущая цена: $1.6150
Уровень поддержки 1: $1.6075
Уровень поддержки 2: $1.6000
Уровень поддержки 3: $1.5900
Комментарий: Техника не изменилась. Ближайшая поддержка - $1,6075 (минимум 22 января). Ниже возможно снижение до $1,6000 (психологическая отметка) и далее до $1.5900 (область минимума января). Ближайшее сопротивление - $1,6160 (23,6% FIBO $1,6460-$1,6075). Выше возможен рост до $1,6220 (38,2%) и далее до $1,6310 (максимум 21 января, минимум 19 января, 61,8%).

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4250
Уровень сопротивления 1:$1.4180
Текущая цена: $1.4140
Уровень поддержки 1: $1.4110
Уровень поддержки 2: $1.4030
Уровень поддержки 3: $1.3800
Комментарий: Техника не изменилась. Курс продолжает корректироваться после своего падения, которое началось 13 января. Ближайшая поддержка - $1,4110 (линия поддержки, построенная по минимумам 21 и 22 января). Ниже возможно снижение до $1.4030 (минимум 21 января) и далее до $1,3800 (50,0% FIBO $1,2450-$1,5140). Ближайшим сопротивлением является область $1,4180 (максимум 22 января). Выше возможен рост до $1,4250 (минимум 19 января) и далее до $1,4330 (минимум 15-18 января).

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Индекс цен производителей 4 кв -1.5%
00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г 4кв -0.4%

Йена несет потери против основных валют на фоне спекуляций относительно переизбрания Бена Бернанке председателем ФРС США на второй срок. Это позволит в дальнейшем проводить политику стимулирования экономики, повышая таким образом спрос на высокодоходные активы.
На выходных администрация США начала кампанию в поддержку переназначения Бена Бернанке главой ФРС. Вмешательство Белого Дома улучшило перспективы переизбрания Бернанке на второй срок. Ранее вопрос переизбрания оказался под сомнением из-за критики со стороны ряда сенаторов.
Американская валюта снизилась против австралийского и новозеландского доллара на фоне ожиданий снижения продаж домов на вторичном рынке США, что отдалит федрезерв от начала процесса повышения ставок. Данные по продажам домов на вторичном рынке США ожидаются сегодня во второй половине дня. Средние прогнозы по показателю составляют 5,98 млн домов против предыдущего значения 6.54 млн.
На текущий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают в 18% вероятность повышения ставки ФРС на заседании в июне как минимум на 25 базисных пункта. Неделю назад данная вероятность составляла 26%.

EUR/USD пара торговалась в рамках $1,4130-$1,4170

EUR/USD $1.4150
USD/JPY Y90.00, Y90.50, Y91.00, Y91.05, Y91.15, Y91.75, Y92.00
AUD/USD $0.9100, $0.9000
USD/CAD C$1.0400

Financial Times
Российские инвесторы отойдут от участия в управлении ТНК-BP
Российские акционеры готовы отказаться от своей роли в управлении ТНК-BP, как только постоянный главный управляющий - Максим Барский - вступит в должность, заявил Михаил Фридман, временный главный управляющий ТНК-BP.

Financial Times
Уолл-стрит объявили войну
Обама объявил о новых мерах по регулированию финансовой деятельности - биржевые индексы упали. Важнейшая из мер - запрет банкам вести торговлю ценными бумагами за счет собственных средств, если эта торговля не имеет отношения к обслуживанию клиентов.

Frankfurter Allgemeine
Почему бы не повредил газовый кризис
С момента последнего газового кризиса, случившегося год назад, многое изменилось - как в политике, так и на рынках: газа сегодня в изобилии, однако он был и остается стратегическим ресурсом, помогающим реализовывать стратегические цели.

Deutsche Welle
Nord Stream готов к переговорам о кредитах для второй нитки
Глава немецкой компании Wintershall Райнер Зеле заявил об огромном интересе банков к финансированию газопровода по дну Балтийского моря. Они согласны кредитовать 70 процентов стоимости всего проекта. »

Международное агентство Fitch улучшило прогноз рейтинга России
Рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз рейтинга России с негативного на стабильный, назвав свое решение отражением роста доверия к экономике и финансовой стабильности в России.

BBC
Credit Suisse прогнозирует рост экономики РоссииГазовое месторождение
Эксперты банка отмечают в качестве позитивных факторов низкий госдолг, солидные валютные резервы, близость к Китаю и наличие природных ресурсов.

Нефти в Венесуэле вдвое больше?
По новой американской оценке, нефтяные запасы Венесуэлы могут быть вдвое больше, чем в Саудовской Аравии.
Ученые - сотрудники Геологического управления США - пришли к выводу, что расположенные в бассейне Ориноко запасы нефти более чем вдвое превышают прежние оценки.

"Русал" может выручить от IPO в Гонконге $2,24 млрд
Размещение акций откладывалось дважды из-за опасений, которые вызывал долг компании
Российская алюминиевая компания "Русал", по предварительным подсчетам, выручит в результате первичного публичного размещения акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже около 2,24 млрд долларов.

Наступление Обамы на банки обрушило рынки мира
Курсы акций европейских банков пошли вниз после обнародования планов президента Барака Обамы по введению жестких ограничений на деятельность финансовых структур в США.
В Лондоне курс акций банка Barclays снизился на 3,5%, а лондонский биржевой индекс - на 2,2%.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили снижением. Индекс Nikkei сегодня снизился на 77.86 пункта или на 0.74% до уровня 10512.69 пункта. Индекс TOPIX потерял сегодня 6.35 пункта и достиг отметки 934.59 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.256 млрд акций; 60 компонентов индекса сегодня выросли в цене, 149 снизились и 16 остались на неизменном уровне.

Уровень сопротивления 3:Y91.80
Уровень сопротивления 2:Y91.30
Уровень сопротивления 1:Y90.70
Текущая цена: Y90.28
Уровень поддержки 1:Y89.80
Уровень поддержки 2:Y99.30
Уровень поддержки 3:Y88.30
Комментарии: Курс отступил от сессионных минимумов. Ближайшее сопротивление - Y90.70 (23.6% FIBO Y93,80-Y89,80). Выше возможен рост до Y91,30 (38,2%) и далее до Y91,70 (область максимума 21 января и 50,0%). Ближайшая поддержка - Y89,80 (минимум 22 января). Ниже возможны потери до Y89,30 (50,0% FIBO Y84,80-Y93,70) и далее до Y88,30 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0580
Уровень сопротивления 2: Chf1.0500
Уровень сопротивления 1: Chf1.0440
Текущая цена: Chf1.0393
Уровень поддержки 1: Chf1.0350
Уровень поддержки 2: Chf1.0290
Уровень поддержки 3: Chf1.0230
Комментарии: Пара остается в рамках пятничного диапазона. Ближайшая поддержка - Chf1,0350 (максимум 19 января). Ниже возможно снижение до Chf1,0290 (максимум 15-18 января) и далее до Chf1.0230 (минимум 19 января). Ближайшее сопротивление - Chf1,0440 (пятничный максимум). Выше возможен рост до Chf1.0500 (максимум декабря) и далее до Chf1.0580 (МА(200) для D1).

На азиатских торгах нефть торгуется практически без изменений. На текущий момент мартовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74,56 за баррель (+$0.02).

Уровень сопротивления 3:$1.6310
Уровень сопротивления 2:$1.6220
Уровень сопротивления 1:$1.6160
Текущая цена: $1.6112
Уровень поддержки 1: $1.6075
Уровень поддержки 2: $1.6000
Уровень поддержки 3: $1.5900
Комментарий: Фунт остается под давлением. Ближайшая поддержка - $1,6075 (минимум 22 января). Ниже возможно снижение до $1,6000 (психологическая отметка) и далее до $1.5900 (область минимума января). Ближайшее сопротивление - $1,6160 (23,6% FIBO $1,6460-$1,6075). Выше возможен рост до $1,6220 (38,2%) и далее до $1,6310 (максимум 21 января, минимум 19 января, 61,8%).

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4250
Уровень сопротивления 1:$1.4180
Текущая цена: $1.4165
Уровень поддержки 1: $1.4110
Уровень поддержки 2: $1.4030
Уровень поддержки 3: $1.3800
Комментарий: Курс продолжает корректироваться после своего падения, которое началось 13 января. Ближайшая поддержка - $1,4110 (линия поддержки, построенная по минимумам 21 и 22 января). Ниже возможно снижение до $1.4030 (минимум 21 января) и далее до $1,3800 (50,0% FIBO $1,2450-$1,5140). Ближайшим сопротивлением является область $1,4180 (максимум 22 января). Выше возможен рост до $1,4250 (минимум 19 января) и далее до $1,4330 (минимум 15-18 января).

Основные азиатские фондовые индексы на утренних торгах в понедельник несут потери. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -65.08 -0.61% 10,525.47
Hang Seng -183.76 -0.89% 20,542.42
Shanghai 180 A Share Index -52.44 -0.71% 7,322.53

В понедельник следует обратить внимание на объем продаж жилья на вторичном рынке США в 15:00 GMT. А также на индекс производственной активности от ФРС-Далласа в 15-30 GMT.
Во вторник решение ЦБ Японии по основной процентной ставке и сопутствующие комментарии от банка Японии окажут влияние на рынок. Интерес представляет и публикация индикатора условий деловой среды Германии от IFO в 09:00 GMT. Изменение объема ВВП Великобритании будет опубликовано в 09:30 GMT. В 15:00 GMT выйдет пакет данных по США включающий индикатор потребительской уверенности, индекс цен на жилье, индекс производственной активности от ФРС Ричмонда.
Среда начнется с публикации в 05:00 GMT ежемесячного отчета Банка Японии. В 15:00 станет известен объем продаж жилья на первичном рынке США. И в 19:15 будет опубликовано решение по процентным ставкам Федерального комитета по открытым рынкам США - самое важное событие недели. За ним последует решение ЦБ Н. Зеландии по основной процентной ставке.
В четверг в 08:55 GMT будет опубликован уровень безработицы в Германии. В 13-30 GMT ожидается индекс экономической активности от ФРС-Чикаго, а также изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования и число первичных заявок на получение пособия по безработице в США. В 23:30 GMT станет известен уровень безработицы в Японии.
В пятницу в 10:00 GMT будет опубликован уровень безработицы еврозоны и предварительный индекс потребительских цен еврозоны. В 13:30 GMT ожидается публикация важнейшего показателя: ВВП США за 4 квартал. В 14:45 GMT станут известны индекс деловой активности Чикаго и индикатор уверенности от университета Мичигана.

00:30 Австралия Индекс цен производителей 4 кв 0,2%
00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г 4кв 0,1%
07:00 Германия Индекс доверия потребителей Январь 3,3
15:00 США Продажи домов на вторичном рынке, млн Декабрь 5,98 6,54

00:30 Австралия Индекс цен производителей 4 кв 0,2%
00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г 4кв 0,1%
07:00 Германия Индекс доверия потребителей Январь 3,3
15:00 США Продажи домов на вторичном рынке, млн Декабрь 5,98 6,54