Новости и прогнозы рынков CFD — 21-02-2013

Курс евро снизился ниже $1,32 впервые за шесть недель после того, как отчет показал, что деловая активность в сфере услуг и производства в регионе сократилась в феврале более быстрыми темпами, чем прогнозировали экономисты. Согласно отчету, сводный индекс, которые оценивает активность в секторе производства и в сфере услуг упал в феврале до уровня 47,3, по сравнению с 48,6 в январе. Заметим, что согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было увеличиться до отметки 49. В то же время данные показали, что индекс деловой активности в секторе услуг опустился до уровня 47.3, по сравнению с 48.6 в январе, а также средними оценками экспертов на отметке 49,2. Между тем, индекс деловой активности в производственном секторе снизился до уровня 47,8 с 47,9 в январе.

Единая валюта снижается третий день против иены на спекуляциях, что Европейский центральный банк, возможно, сократит процентные ставки, чтобы стимулировать восстановление экономики.

Иена выросла против всех 16 основных валют после того, как в СМИ появилась информация, что бывший заместитель главы Банка Японии Ивата и президент Азиатского банка развития Харухико Курода рассматриваются как главные кандидаты на пост главы центрального банка. Отметим также, что Ивата выступает за иностранные покупки облигаций.

Индекс доллара упал с пятимесячного максимума после того, как региональный индекс производственной активности в феврале неожиданно оказался на негативной территории. Индекс деловой активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Филадельфии в феврале упал до -12,5 с -5,8 в январе. Аналитики ожидали роста индекса до 0,7.

Аналитики Brown Brothers Harriman отмечают, что премьер-министр Японии Абэ встречается с Обамой, и на повестке дня у них может быть много вопросов.

Во-первых, он может призвать США улучшить систему региональной безопасности, а во-вторых, попробует получить доступ к природным ресурсам США. "То, что было названо "поворотным моментом для Азии", а также недавние действия Северной Кореи означают, что у двух стран есть общие проблемы в сфере безопасности. Правительство Абэ увеличивает расходы на оборону впервые за 10 лет", пишут они. Также они полагают, что в свете предложений о создании единого азиатского блока во главе с Китаем в обход США Япония может попасть под давление, так как Штаты предложат ей присоединиться к торговому соглашению Тихоокеанского региона.

Европейские фондовые индексы показали максимальный спад более чем за две недели в ответ на слабые данные PMI еврозоны, а также на недостатке консенсуса относительно расширения программы QE в США среди членов ФРС и введении Китаем контроля над ценами на недвижимость.

Европейский составной Markit PMI ослаб от 48.6 до 47.3 против прогноза 49.9. PMI в производственном секторе также снизился от 47.9 до 47.8 (против прогноза 48.5), а в сфере услуг – от 48.6 до 47.3 (против прогноза 49.0). Как и ожидалось, французские данные оказались хуже немецких, тогда как немецкий PMI в секторе обрабатывающей промышленности превысил отметку 50,0, вновь оказавшись на положительной территории. Результат оказался чуть ниже прогноза 50,5, составив 50,1.

Доходность 10-летних испанских бондов снизилась от 5.290% до 5.202%, 2-летних бумаг – от 2.823% до 2.540%.

В ходе лондонской сессии правительство Британии продало 10-летние гилты с доходностью, увеличившейся от 1,9% до 2,15%. Промышленные тренды CBI отразили восстановление баланса заказов от -20 до -14 в феврале против прогноза а -15.

Национальные фондовые индексы упали в каждом западном европейском рынке, за исключением Исландии.

FTSE 100 6,291.54 -103.83 -1.62%, CAC 40 3,624.8 -85.08 -2.29%, DAX 7,583.57 -145.33 -1.88%

Акции второго по величине в мире перестраховщика Swiss Re выросли на 2,5 процента до 75,65 франка после отчета о снижении квартальной прибыли, которая, тем не менее, превысила среднерыночные прогнозы. Отрицательная динамика показателя объяснялась высокими расходами, связанными с ураганом Сэнди. Так, в четвертом квартале чистая прибыль компании упала с $983 млн годом ранее до $795 млн, аналитики в среднем ожидали $240,3 млн. Компания также объявила о планах по выплате специальных дивидендов в размере 4 швейцарских франков на одну бумагу помимо обычных дивидендных выплат в 3,5 франка на акцию.

Котировки французского производителя оборудования для аэрокосмических объектов Safran снизились на 3,1 процента до 34 евро после отчета о повышении годовой операционной прибыли на 24% во многом благодаря уверенному спросу на двигатели для самолетов и ряд других продуктов. Так, в 2012 г. операционная прибыль компании увеличилась до 1,47 млрд евро ($1,97 млрд), совпав со средними прогнозами аналитиков. Выручка в рассматриваемом периоде выросла на 15,5% г/г до 13,56 млрд евро. Компания ожидает, что в 2013 г. темпы роста выручки замедлятся до 5%.

Акции крупнейшей в Европе компании оборонного сектора BAE Systems подскочили на 4,1 процента до 345,9 пенса после заявления о планах по обратному выкупу акций на сумму 1 млрд фунтов стерлингов ($1,5 млрд) в течение трех лет, отчитавшись о меньшем, чем ожидали аналитики, снижении годовой прибыли.

Котировки французского поставщика оборудования для отрасли энергетики Schneider Electric поднялись на 2,3 процента до 56,67 евро после отчета о годовых продажах, оказавшихся на уровне среднерыночных ожиданий, а также сообщил о прогнозе по замедлению темпов роста продаж в 2013 г. Сообщается, что скорректированная EBITDA компании Schneider Electric выросла на 10% до 3,51 млрд евро ($4,69 млрд), в то время как продажи увеличились на 7% до 23,95 млрд евро. Стоит отметить, что аналитики ожидали продажи на уровне 23,92 млрд евро.

Акции второй по величине в Европе страховщика Axa упали на 3,1 процента до 13,27 евро после сообщения о 0,9%-ном снижении годовой прибыли в связи с тем, что ему не удалось получить дополнительную прибыль от продажи активов, как в предыдущем году. Так, чистая прибыль компании в 2012 году упала с 4,19 млрд евро годом ранее до 4,15 млрд евро ($5,5 млрд), не дотянув до средних прогнозов аналитиков в 4,47 млрд евро. При этом годовая операционная прибыль увеличилась на 13% до 4,25 млрд евро, оказавшись лучше средних ожиданий рынка на уровне 4,47 млрд евро.

Слабость производительности отчасти носит циклический характер

Экономическая модель указывает на то, что политика банка должна в большей мере стимулировать экономику

Оптимальная политика должна быть более мягкой, а не оставаться без изменений

Другие инструменты политики могут подстегнуть спрос

Инфляция вырастет в краткосрочной перспективе

• Уильямс ожидает ВВП на уровне 2,75% в 2013 г, 3,25% в 2014 г
  
• Рост экономики недостаточно быстрый, чтобы быстро снизить уровень безработицы
  
• Безработица будет превышать 7% на протяжении 2014 г, достигнет 6,5% в 2015 г
  
• ФРС все еще привержена осуществлению контраля над инфляцией
  
• Естественный уровень безработицы 6%, но он снизится
  
• Секвестр может сократить ВВП на 2/3 процентного пункта
  
• Государственные сокращения расходов создадут препятствие для роста экономики
  

Индексы находятся под давлением, продолжая начатое вчера снижение. Причиной продаж является представленный вчера протокол последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, представленная в котором информация была воспринята как сигнал того, что федрезерв скорее раньше чем позже намеченного срока начнет сворачивание мер монетарного стимулирования экономики. Инвестора опасаются, что сворачивание мер стимулирования экономики может оказать крайне негативное влияние на состояние дел в американской экономики.
Снижение индексов не сумели остановить данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые в январе оказались несколько лучше прогнозов (4,92 млн единиц против прогноза 4,91 млн).  Параллельно с данными по рынку жилья был опубликован отчет по производственному индексу ФРБ Филадельфии, значение которого в феврале неожиданно сократилось до -12.5 пункта, ожидался рост показателя с -5.8 пункта в январе до 0.7 в феврале.
Индексы снизились в зону сильной поддержки (для индекса S&P это область 1500/1490). Снижение ниже можно рассматривать как сигнал начала коррекции после сильного роста в начале текущего роста.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе. Больше остальных упали в цене акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.75%). Лидером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2.67%), поддержку которым оказывает опубликованный до начала сегодняшней сессии позитивный квартальный отчет. Кроме WMT роста также демонстрируют акции Boeing Co. (BA, +0.91%), McDonald's Corp. (MCD, +0.35%), Hewlett-Packard Company (HPQ, +0.18%) и Verizon Communications Inc. (VZ, +0.09%).

• Уровень безработицы слишком высок, инфляция слишком низкая
  
• ФРС продолжает отставать в выполнении обоих своих мандатов
  
• ФРС должна сделать все возможное, чтобы стимулировать рост занятости
  
• Покупки активов, вероятно, продлятся до второй половины 2013 г и позже
  

• Решения ФРС могут быть осложнены падением цен на активы во время повышения процентных ставок
  
• Урок второго этапа количественного смягчения в том, что инфляция, инфляционные ожидания выросли
  
• Текущие показатели инфляции "довольно низкие"
  
• Слишком рано говорить, повысит ли валютное количественное смягчение инфляцию
  
• ФРС может замедлить темпы покупок облигаций без завершения количественного смягчения, если ситуация на рынке труда улучшится
  
• ФРС должна принять во внимание различные аспекты рынка труда
  
• ФРС примет во внимание занятость, количество рабочих часов, вакансии и оборот рабочей силы
  

• Ослабление количественного смягчения следует произвести "скорее раньше, чем позже"
  
• Фишер ожидает завершения третьего этапа количественного смягчения в 2013 г
  

Нефть марки West Texas Intermediate на торгах в Нью-Йорке упала до шестинедельного минимума после того, как правительственный отчет показал, что американские поставки сырья выросли до самого высокого уровня с июля.

Фьючерсы упали на 2,7 процента после того, как Управление энергетической информации сообщило, что запасы выросли на 4140 тысяч баррелей на прошлой неделе до 376 400 000 баррелей. Производство поднялось до самого высокого уровня более чем за 20 лет.

Рынки также упали после того, как Федеральная резервная система дала понять, что может рассмотреть замедление темпов покупки активов, согласно протоколу заседания 29-30 января, опубликованного вчера. Фондовые рынки упали, а доллар вырос, так как опубликованный протокол совещания ФРС показал, что многие чиновники выразили озабоченность рисками, связанными с продолжением приобретения облигаций.

Также падение в среду было вызвано слухами о ликвидации значительных сырьевых позиций неким хедж-фондом.

Саудовская Аравия — крупнейший в мире экспортер нефти — может повысить добычу во втором квартале, чтобы удовлетворить растущий спрос в Китае и помочь экономическому росту в других странах, сообщили источники в нефтяной промышленности.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 92,63 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $ 1,78, или на 1,5 процента, до $ 113,82 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на золото в четверг отступили от достигнутого накануне минимума семи месяцев на фоне опасений, что ФРС США сократит программу "количественного смягчения".

Опубликованный в среду протокол январского совещания ФРС показал, что многие чиновники выразили озабоченность рисками, связанными с продолжением приобретения облигаций. В последние годы цены на золото росли в основном за счет "количественного смягчения" американского центробанка.

Мягкая денежно-кредитная политика способствовала росту цен на золото к рекордным максимумам на фоне того, что инвесторы искали инструмент хеджирования от инфляции, которая может последовать за увеличением объема ликвидности в финансовой системе. Цены на золото упали в прошлом месяце после выхода протоколов предыдущего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Согласно им, некоторые члены комитета высказались в пользу завершения нынешней программы покупки облигаций ФРС до конца 2013 года.

Некоторые инвесторы используют золото как инструмент хеджирования от экономической нестабильности, и спрос инвесторов на этот металл ослаб на фоне роста фондовых индексов США к многолетним максимумам. Рынок жилья США восстановился, Китай, похоже, избежал резкого спада экономики, а в продолжающемся годы долговом кризисе Европы по-прежнему наблюдается спокойный период.

По мнению экспертов, распродажа золота преждевременна, так как центробанки, вероятнее всего, сохранят мягкую политику в 2013 году. Сильный доллар также оказал давление на цены: индекс доллара к валютной корзине в четверг вырос до трехмесячного максимума.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Trust в среду снизились на 1,6 процента до 1.299,164 тонны — минимального значения более чем за пять месяцев.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1584.40 доллара за унцию.

Перед выходом экономических прогнозов Еврокомиссии в пятницу французская радиостанция RTL сообщила, что по прогнозам рост экономики в стране останется почти нулевым в этом году, а дефицит бюджета достигнет значения 3,6% против целевого уровня 3%. Источники в ЕС сообщили, что Еврокомиссия потребует проведения дополнительных реформ, чтобы сократить госрасходы во Франции.

Несмотря на то, что Еврокомиссия полагает, что Франция движется в нужном направлении и признает позитивное влияние реформ, уже проведенных в жизнь, она может дать президенту Олланду несколько советов, как восстановить финансовый порядок. Они могут касаться уровня зарплат, социальных организаций и соцобеспечения, кроме того, предполагать строгий надзор за состоянием дел в стране.

Все же другие страны еврозоны, такие как Германия, Голландия или Дания могут оказать давление на еврокомиссара по экономической и кредитно-денежной политике Олли Рена и потребовать у него наказать Францию за то, что она неспособна сократить дефицит.

Тем временем Франсуа Олланд заявил, что, несмотря на то, что состояние госфинансов необходимо привести в порядок, меры экономии лишь ослабят экономику Франции: "Необходимо стабилизировать ситуацию с госфинансами и в то же время стимулировать рост, повысив конкурентоспособность компаний", отметил он. "Не нужно принимать новые меры поверх других мер, так как мы не хотим быть втянуты в режим жесткой экономии".

Индекс деловой активности в феврале -12,5 против -5,8 в январе и прогнозу 0.7

Индекс закупочных цен в феврале 8,9 против 14,7 в январе

Индекс отпускных цен в феврале -0,5 против -1,1 в январе

Индекс занятости в феврале 0,9 против -5,2 в январе

Индекс новых заказов в феврале -7,8 против -4,3 в январе

Индекс поставок в феврале 2,4 против 0,4 в январе

Индекс сроков доставки в феврале 0,2 против -2,0 в январе

Индекс товарно-материальных запасов в феврале -10,0 против -6,5 в январе

В данный момент акции KO торгуются по $37,73 (+0.01%). В область $37,90/$38,00 рост акций ограничивает сопротивление в виде максимумов ноября, декабря и января и МА(200) для D1.
Ближайшей значимой поддержкой является область $37,40 (минимум текущей недели, область закрытия пятницы и МА(50) для D1).

В пятницу в 09:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за февраль. В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за январь. Также в это время будут опубликованы данные по изменению объема розничных продаж и изменению объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за декабрь. В 14:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за февраль.

Как показали данные, представленные Национальной Ассоциацией риелторов, по итогам прошлого месяца объем продаж жилья на вторичном рынке немного вырос, в то время число предложений на рынке жилья сократилось до самого низкого уровня более чем за 13 лет, что является признаком ужесточения условий при восстановлении рынка жилья.
Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний продажи жилья на вторичном рынке увеличились в январе на 0,4%, достигнув при этом уровня 4920 тысяч. Между тем, стало известно, что объем продаж вырос на 9,1% по сравнению с этим же месяцем годом ранее. Заметим, что согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 4,91 млн.
Кроме того, данные показали, что показатель за прошлый месяц был пересмотрен в сторону понижения до уровня 4,9 млн. единиц, по сравнению с первоначальной оценкой на отметке 4,94 млн. домов.
В то же время Национальная Ассоциация риелторов сообщила, что число домов выставленных на продажу на вторичном рынке жилья сократилось в конце января до уровня  1,74 млн., зафиксировав при этом самое низкое значение с декабря 1999 года. Заметим, что при нынешних темпах продаж, запасов домов хватит на 4,2 месяца, что является наименьшим значением с апреля 2005 года.
Отчет также показал, что средняя цена проданного в январе дома составила $ 173 600, что на 12,3% выше, чем годом ранее. Между тем, стало известно, что по сравнению с предыдущим месяцем, объем продаж вырос в трех из четырех регионов США (4,8% в Северо-Восточном регионе, 3,6% на Среднем Западе, и на 1% в Южном), и упал на 5,7% на Западе.

Напомним, что индекс ведущих индикаторов вырос в декабре на 0,5%, чему способствовали положительные данные по безработице, а также по кредитным показателям. Мы ожидаем, что значение данного индекса продолжит свой рост в январе, но в то же время немного замедлит темпы. Заметим, что первичная поддержка для индекса будет исходить от перенапряжения в S&P 500, который поднялся более чем на 80 базисных пунктов до отметки 1500 в январе. Еще одним источником положительной поддержки будет компонент новых заказов, который перешел на территорию расширения в январе. Между тем, дальнейшее улучшение в данных по безработице, а также в сфере строительства тоже должно оказывать поддержку данному индексу.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам января ожидается на уровне +0,2%, по сравнению с +0,5% в прошлом месяце.

Министр промышленности Франции в комментариях, опубликованных сегодня, сказал о необходимости Европе обуздать свою сильную валюту, заявив, что Германия "не сможет управлять Европой по себя".
Недавнее предложение президента Франции Франсуа Олландо о том, что Европа должна установить политику обменного курса не обрадывало политиков Германии. Канцлер Ангела Меркель отвергла эту идею, сказав, что она не верит, что евро является слишком сильным. Хотя Олландо не уточнил, необходимо ли Европейскому Союзу ввести контроль над обменным курсом. Министр промышленности Арно Монтенбург подтвердил эту точку зрения в интервью французской газете. Когда его спросили об оппозиции в Германии, он отметил, раздражение Берлина.
Между тем, он добавил, что "когда Германия окружена исключительно странами в рецессии, то она будет иметь основания для смягчения». В то же время он заметил, что Франция опасается, что сильный евро сможет подорвать экономический рост страны, сделав ее экспорт более дорогим заграницей.

• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в мае 2018 г на сумму 4,340 млрд евро
  
• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в октябре 2017 г на сумму 1,754 млрд евро
  
• Франция разместила облигации BTAN с погашением в июле 2015 г на сумму 1,890 млрд евро
  
• Франция разместила облигации OATei с погашением в июле 2024 г на сумму 2,320 млрд евро
  
• Средняя доходность по облигациям Франции OATei с погашением в июле 2024 г 0,54%
  
• Средняя доходность по облигациям Франции ОАТ с погашением в мае 2018 г составила 1,12% против 1,06% на аукционе 17 января
  
• Средняя доходность по облигациям Франции ОАТ с погашением в октябре 2017 г составила 0,95% против 1,05% на аукционе 6 сентября 2012 г
  
• Средняя доходность по облигациям Франции BTAN с погашением в июле 2015 г составила 0,41% против 0,34 % на аукционе 18 окт 2012 г
  
• Максимальная доходность по 10-летним облигациям Испании, размещенным 5 декабря, составила 5,322%
  

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.13%) до уровня 1505.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.30% до уровня 2729.25 пункта.

Внешний фон негативный. Азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в существенном минусе:

• Поступления федеральных налогов в январе -6,4% г/г
  
• Активность в промышленной сфере восстановится в предстоящие месяцы
  
• Ситуация на финансовых рынках успокоилась
  

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Испания разместила облигации на сумму 4,228 млрд евро, что выше целевого диапазона 3-4 млрд евро
  
• Испания разместила облигации с погашением в октябре 2019 года на сумму 548 млн евро
  
• Испания разместила облигации с погашением в марте 2015 года на сумму 1,112 млрд евро
  
• Испания разместила облигации с погашением в январе 2023 года на сумму 2,568 млрд евро
  
• Испания последний раз проводила аукцион 10-летних облигаций 5 декабря, продавая облигации с погашением в янв 2022 г
  
• Отношение доходности к покрытию по облигациям Испании с погашением в январе 2023 года составило 1,60
  
• Отношение доходности к покрытию по облигациям Испании с погашением в октябре 2019 года составило 2,54 против 2,94 на аукционе 19 июля 2012 года
  
• Отношение доходности к покрытию по облигациям Испании с погашением в марте 2015 года составило 3,69 против 2,21 на аукционе 7 февраля
  
• Максимальная доходность по облигациям Испании с погашением в январе 2023 года составила 5,222%
  
• Максимальная доходность по облигациям Испании с погашением в марте 2015 года составила 2,570% против 2,889% на аукционе 7 февраля
  
• Максимальная доходность по облигациям Испании с погашением в октябре 2019 г составила 4,294% против 6,798% на аукционе 19 июля 2012 г
  

Понижение рейтингов:
Аналитики Stifel Nicolaus понизили рейтинг акций Home Depot (HD) до “держать” с “покупать”

Как показали данные, опубликованные Департаментом труда, число первичных обращений за пособием по безработице существенно выросло на прошлой неделе, указывая прим этом на медленное восстановление на рынке труда.
Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество обращений за пособиями за неделю, завершившуюся 16 февраля, увеличилось на 20000, достигнув при этом уровня 362000.
Отметим, что согласно средним оценкам экономистов, значение данного показателя должно было подняться до 361000. Между тем, стало известно, что показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону увеличения до уровня 342000, по сравнению с первоначальной оценкой на отметке 341000.
Данные также показали, что среднее значение данного показателя за четыре недели выросло на 8000 до отметки 360750.
В то же время экономисты из Департамента труда заявили, что данные их четырех штатов, включая Калифорнию, были, по крайней мере, частичными, что может привести к значительным пересмотрам. В докладе также сообщается, что, за неделю, завершившуюся 9 февраля, число сохраняющихся обращений за пособием по безработице увеличилось на 11000 до уровня 3148000.

Как показали официальные данные, представленные Департаментом труда, потребительские цены остались без изменений в прошлом месяце, на фоне того, что медленный рост экономики оказывал небольшое давление на уровень инфляции. Отметим, что с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен остается на прежнем уровне второй месяц подряд. Данные также показали, что падение цен на энергоносители компенсировалось более высокими затратами на жилье, одежду и медицинские услуги. В то же время базовый индекс потребительских цен, который не учитывают цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 0,3%.
Между тем, стало известно, что согласно средним оценкам экспертов индекс потребительских цен должен был вырасти на 0,1%, в то время как базовый ИПЦ должен был увеличиться на 0,2%.
Департаментом труда также сообщил, что индекс цен на энергию продолжил снижаться, зафиксировав при этом третье месячное падение подряд, на фоне того, что цены на бензин снизились на 3,0% с учетом сезонных колебаний. Также стало известно, что цены на продукты питания оставались неизменными, а рост цен на плодоовощную продукцию был компенсирован падением расходов на напитки.
Тем не менее, жилищные расходы, на долю которых приходится почти треть общего индекса, увеличились на 0,2%, тарифы на электроэнергию выросли на 1,1%, а расходы на одежду поднялись на 0,8%
Добавим также, что в годовом выражении индекс потребительских цен вырос на 1,6%, а базовый ИПЦ поднялся на 1,9%, что ниже, чем целевой уровень инфляции в 2%, установленный ФРС.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.67 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.57. Выручка выросла на 3,9% г/г до уровня $127.92 млрд против среднего прогноза $127.76 млрд.
В компании ожидают, что по итогам 1-го квартала прибыль будет на уровне $1.11-$1.16 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.18.
Акции WMT на премаркете выросли до уровня $69.90 (+1.00%).
График:

EUR/USD $1.3310, $1.3335, $1.3340, $1.3345, $1.3350, $1.3365, $1.3475

USD/JPY Y94.00

EUR/JPY Y124.50

USD/CHF Chf0.9150

AUD/USD $1.0310, $1.0415

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.85 за баррель (-1.44%).
Цены на золото упали до уровня $1569.20 за унцию (-0.56%).
Цены на серебро снизились до уровня $28.61 за унцию (-0.03%).
Цены на сырье находятся под давлением после опубликованного вчера протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, который показал, что федрезерв в любой момент может приостановить покупки облигаций.

Напомним, что уровень потребительских цен был умеренным в последние месяцы 2012 года, что в основном было связано со снижением цен на энергоносители. Тем не менее, до декабря падение в данной сфере компенсировалось увеличением стоимости цен на продовольствие, хотя и слабее, чем можно было бы ожидать с учетом последствий засухи на Среднем Западе. Отметим, что без учета продуктов питания и энергии, в месячном исчислении основные цены выросли в декабре, но в годовом выражении они немного снизились, достигнув при этом уровня 1,9%.

Мы ожидаем, что давление на цены на рынке жилья будет продолжаться, а особенно в секторе аренды, где спрос на квартиры и другое арендное жилье был достаточно высоким. В то же время, продолжающееся восстановление на рынке жилья и последний рост цен на энергоносители должен указывать на то, что рост цен продолжится. Тем не менее, мы ожидаем, что цены останутся значительно ниже целевого показателя на уровне 2,0%.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам января ожидается на уровне +0,1%, по сравнению с 0,0% в прошлом месяце.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Январь 1.00 1.74 2.13

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 42.9 43.9 43.6

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 43.6 44.5 42.7

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 49.8 50.4 50.1

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 55.7 55.5 54.1

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 47.9 48.4 47.8

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 48.6 49.2 47.3

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Январь 13.2 -11.3 -9.8

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Февраль -20 -16 -14

Курс евро снизился против доллара, опустившись при этом ниже уровня $1,32 впервые за последние шесть недель после того, как отчет показал, что снижение в частном секторе еврозоны продолжилось в этом месяце, прервав при этом череду увеличений, которая длилась в течении предыдущих трех месяцев. Согласно отчету, сводный индекс, которые оценивает активность в секторе производства и в сфере услуг упал в феврале до уровня 47,3, по сравнению с 48,6 в январе. Заметим, что согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было увеличиться до отметки 49. В то же время данные показали, что индекс деловой активности в секторе услуг опустился до уровня 47.3, по сравнению с 48.6 в январе, а также средними оценками экспертов на отметке 49,2. Между тем, индекс деловой активности в производственном секторе снизился до уровня 47,8 с 47,9 в январе.

Единая валюта упала также против иены на спекуляциях, что Европейский центральный банк будет держать затраты по займам ниже больше времени, чтобы помочь стимулировать восстановление.

Индекс доллара вырос до пятимесячного максимума перед выходом данных по опережающим индикаторам США и регионального индикатора производства, что может добавить доказательств того, что экономика набирает обороты.

Иена выросла против всех 16 основных валют, после того, как в СМИ появилась информация, что бывший заместитель главы Банка Японии Ивата и президент Азиатского банка развития  Харухико Курода рассматриваются как главные кандидаты на пост главы центрального банка. Отметим также, что Ивата выступает за иностранные покупки облигаций.

Фунт упал до самого низкого уровня с июля 2010 года по отношению к доллару после того, как протоколы заседания FOMC дали понять, ряд руководителей ФРС выступили за корректировку темпов выкупа активов по мере поступления новых данных с возможностью более быстрого прекращения стимулирующих программ, чем предполагают текущие официальные установки американского ЦБ. Но, не смотря на такую обеспокоенность, фунт смог восстановить все свои утраченные в ходе сегодняшних торгов позиции, установив при этом новый сессионный максимум.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась, установив минимум на уровне $1.3165

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до максимума $1.5270

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y92.77, а сейчас торгуется на уровне Y93.16

В 13:30 GMT в США выйдет индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основной индекс потребительских цен за январь. В 14:00 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе за февраль. В 15:00 GMT США отчитается по объему продаж жилья на вторичном рынке за январь, а также будет опубликован производственный индекс ФРС-Филадельфии за февраль. В 22:30 GMT Глава Резервного Банка Австралии выступает с речью.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3250/55, $1.3230, $1.3215/20

Ордера на покупку $1.3150/40, $1.3120/15, $1.3100

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5300, $1.5280/85, $1.5265/70, $1.5250

Ордера на покупку $1.5200, $1.5185/80, $1.5170, $1.5120, $1.5100, $1.5085/80

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0350, $1.0320/30, $1.0300, $1.0280

Ордера на покупку $1.0215, $1.0210/00, $1.0180/75, $1.0150, $1.0120, $1.0110/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y124.50, Y124.35/40, Y124.00, Y123.75/80

Ордера на покупку Y122.55/50, Y122.00, Y121.50, Y121.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y94.40, Y94.20/30, Y93.95/00, Y93.50/55

Ордера на покупку Y93.00, Y92.90, Y92.80/75, Y92.65/60, Y92.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8850, stg0.8780, stg0.8700/10

Ордера на покупку stg0.8655/45, stg0.8630/25, stg0.8610/00

Как показали данные, которые были представлены сегодня Конфедерацией британских промышленников (CBI), баланс промышленных заказов заметно восстановлялся в этом месяце, но, не смотря на этом, данный рост, как ожидается, не будет устойчивым.

Согласно отчету, в феврале баланс промышленных заказов вырос до уровня -14, по сравнению с -20 в январе. В то же время баланс экспортных заказов увеличился до отметки -20 с -29.

Между тем, исследования выявили свидетельства увеличения инфляционных ожиданий, на фоне чего Конфедерация британских промышленников  предупредила, что зарубежным экономикам необходимо дальнейшее улучшение, чтобы объем экспорта продолжал расти.

Отметим, что 15% производителей заявили, что баланс промышленных заказов был выше нормы, а 29% сказали, что они были ниже, в результате чего показатель и составил -14. Добавим также, что с учетом такого роста, значение данного показателя находится теперь выше долгосрочного среднего уровня на отметке -17.

Конфедерация британских промышленников также сказал, что большинство производителей транспортных средств и оборудования сообщили о увеличении инфляционных ожиданий в течение четырех лет, но это было компенсировано за счет снижения ценовых ожиданий в секторе продуктов питания, напитков и табачных изделий.

Комментируя представленные данные, начальник отдела экономического анализа CBI Анна Лич, заявила, что восстановление производственных заказов и ожиданий роста производства обеспечивают некоторые дополнительные признаки улучшения перспектив экономики Великобритании. Тем не менее, баланс экспортных заказов, вероятно, останется относительно слабым, пока глобальные условия, особенно в еврозоне, не улучшаться более заметно.

Как показали предварительные результаты исследований, которые были представлены сегодня Markit Economics, рост деловой активности в частном бизнеса Германии немного замедлился в январе, опередив при этом прогнозы аналитиков.

Отметим, что сводный индекс, который измеряет производительность в сфере производства и в секторе услуг, снизился в этом месяце до уровня 52,7, по сравнению с 54,4 в январе. Заметим, что рост индекса выше 50 указывает на расширение сектора, в то время как значения ниже 50 предлагает сокращение. Как стало известно, это было уже третье месячное расширение подряд, несмотря на снижение по сравнению с предыдущим месяцем.

Markit Economics также сообщили, что индекс деловой активности в производственном секторе  вырос в феврале до 12-месячного максимума, достигнув при этом уровня 50,1, по сравнению с 49,8 в январе. Тем не менее, индекс промышленного производства упал до 50,2 с 51,9 в январе.

В то же время индекс деловой активности для сферы услуг опустился до отметки 54,1 с 55,7 в предыдущем месяце. Отметим, что, несмотря на то, что темпы роста снизились с 19-месячного максимума, который был зафиксирован в январе, чтение указывает на заметное улучшение в производственном секторе услуг. Данные также показали, что число новых заказов в частном секторе в целом увеличились в феврале, зафиксировав при этом второй ежемесячный рост подряд, но в то же время, показав более медленные темпы, чем в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы демонстрируют снижение в связи с тем, что участники рынка опасаются того, что ФРС будет сворачивать программу по покупке активов, что негативно отобразиться на мерах стимулирования экономики США, несмотря на публикацию протокола ФРС, который добавляет позитива в настроения инвесторов.

В фокусе рынка находится публикация статданных по индексу производственных цен, рынку труда США, а также по производственному индексу ФРБ Филадельфии.

На текущий момент:

FTSE 100 6,300.86 -94.51  -1.48%

DAX        7,614.13 -114.77 -1.48%

CAC        3,653.78 -53.38   -1.58%

Акции Axa SA упали на 3,1% в связи с тем, что прибыль компании по итогам 2012 года не превзошла прогнозы аналитиков.

Котировки бумаг Straumann Holdings AG снизились на 3,3%, прибыль за четвертый квартал оказалась хуже прогнозов аналитиков.

По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе USD/JPY останется без изменений, особенно в сравнении с предыдущими сессиями, двигаясь в рамках диапазона 93.00/94.00. Краткосрочные графики сохраняют нейтральный тон, в то время как напор быков ослабевает, а дневные индикаторы начали снижаться.

Как показали предварительные данные, которые были представлены сегодня Markit Economics, снижение в частном секторе еврозоны продолжилось в этом месяце, прервав при этом череду увеличений, которая длилась в течении предыдущих трех месяцев.
Согласно отчету, сводный индекс, которые оценивает активность в секторе производства и в сфере услуг упал в феврале до уровня 47,3, по сравнению с 48,6 в январе. Заметим, что согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было увеличиться до отметки 49.
Напомним, что колебание индекса ниже уровня 50 предполагает, что сектор продолжает сокращаться.
В то же время данные показали, что индекс деловой активности в секторе услуг опустился до уровня 47.3, по сравнению с 48.6 в январе, а также средними оценками экспертов на отметке 49,2.
Между тем, индекс деловой активности в производственном секторе снизился до уровня 47,8 с 47,9 в январе. Отметим, что согласно прогнозам экономистов, значение данного индекса должно было подняться до уровня 48.4.

EUR/USD $1.3310, $1.3335, $1.3340, $1.3345, $1.3350, $1.3365, $1.3475

USD/JPY Y94.00

EUR/JPY Y124.50

USD/CHF Chf0.9150

AUD/USD $1.0310, $1.0415

AUD/JPY Y96.50

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне на опасениях относительно того, что Федеральная резервная система начнет сворачивать меры по стимулированию экономики США, а КНР ужесточит регулирование на рынке недвижимости.

Nikkei 225 11,309.13 -159.15 -1.39%

Hang Seng 22,906.67 -400.74 -1.72%

S&P/ASX 200 4,980.09 -118.62 -2.33%

Shanghai Composite 2,325.95 -71.23 -2.97%

На торгах в Гонконге акции Guangzhou R&F Properties просели на 2,4%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упала на 3,8%, на опасениях, что глобальный спрос на сырье в мире будет уменьшаться.

На торгах в Сиднее бумаги Origin Energy упали на 8,5% после того, как крупнейший розничный оператор электроэнергии в Австралии снизил свой прогноз по прибыли и сообщил об увеличение расходов на A$25 млрд. ($26 млрд.).

РБК-Daily

S&P: над Кипром нависла «реальная и возрастающая угроза дефолта», нужна помощь от «тройки» кредиторов

Кипр стоит перед лицом «реальной и возрастающей угрозы дефолта» по суверенному долгу, если не получит помощи от своих партнеров по ЕС и Международного валютного фонда. Такое предупреждение содержится в сегодняшнем докладе главы департамента Европы, Ближнего Востока и Африки международного рейтингового агентства Standard & Poor's Морица Кремера. По его мнению, если международные кредиторы — Еврокомиссия, Европейский центральный банк и МВФ — не помогут островному государству, то его властям не останется ничего другого, как провести реструктуризацию своих долговых обязательств.

The New York Times

Гендиректор крупнейшей горнодобывающей компании BHP Billiton уходит в отставку из-за падения прибыли

Глава крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Мариус Клопперс уходит в отставку, пишет The New York Times. Об уходе Клопперса стало известно после того, как BHP Billiton сообщила о падении полугодовой прибыли (с июля по декабрь) на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь компанию возглавит Эндрю Маккензи, который сейчас руководит подразделением по цветным металлам. Маккензи был одним из первых, кого Клопперс взял на работу, встав во главе компании в 2007 году. В заявлении Клопперса говорится, что принять решение об отставке после 20 лет работы было трудно, но «пришло время передать бразды правления».

DW

Снижение инфляции в Германии свидетельствует о стабильности евро

В январе текущего года инфляция в Германии составила 1,7 процента по сравнению с январем прошлого года. Об этом говорится в опубликованном в среду, 20 февраля, отчете Федерального статистического ведомства ФРГ в Висбадене. По сравнению с предыдущим месяцем, инфляция в январе снизилась на полпроцента, сообщает агентство dpa. Однако в отдельных сегментах был отмечен рост цен. За год на 12,1 процента подскочили цены на электроэнергию. Существенно подорожали и продукты питания.

BBC

В Португалии изъята рекордная партия фальшивых евро

Вчера доллар США резко укрепился против основных валют после публикации протоколов заседания ФРС, в которых было отмечено, что «экономика оставалась на пути умеренного роста, а напряженность на мировых финансовых рынках несколько ослабла. Жилищный сектор укрепляется, а уровень безработицы, вероятно, продолжит постепенно снижаться. Решение проблемы "бюджетного обрыва" сократило понижательные риски для экономики». Протоколы ФРС указали на то, что, по словам "ряда" его руководителей, центральный банк может ослабить или завершить покупки облигаций до того, как ситуация на рынке труда улучшится значительно.

Ранее некоторую поддержку евро оказали опубликованные данные по Германии, которые выявили, что в январе ценовое давление отпускных цен в Германии было сильнее, чем ожидалось из-за высокой стоимости электроэнергии, заслоняя широко ожидаемое замедление немецкой инфляции потребительских цен. Согласно отчету, цены производителей выросли в январе на 0,8% в месячном выражении, и поднялись на 1,7% годовых, по сравнению с прогнозами на уровне +0,4% и +1,2%, соответственно.

Фунт упал до 15-месячного минимума против евро после того, как протоколы Банка Англии показали, что часть чиновников проголосовали за расширение программы по покупке активов на заседании в этом месяце. Стерлинг упал до самого низкого уровня с июня по отношению к доллару после того, протоколы показали, что политики также рассматривали сокращение процентных ставок. Отметим, что Мервин Кинг, Пол Фишер и Дэвид Майлз в ходе голосования выступили за увеличение программы по покупке облигаций на 25 млрд фунтов стерлингов ($ 38,3 млрд) до 400 млрд фунтов, в то время как оставшиеся шесть членов Комитета по монетарной политике выступили против данного увеличения.

Новозеландский доллар упал против 16 основных валют после того, как глава Резервного банка Новой Зеландии Уилер заявил, что банк готов вмешаться в валютный рынок, если это будет необходимо. Между тем, он добавил, что официальная процентная ставка также будет использоваться в случае необходимости. Кроме того, стало известно, что центральный банк также рассматривает возможность применения макро инструментов, которые помогут поддерживать денежно-кредитную политику. В то же время Грэм Уилер признал, что новозеландский доллар был "значительно завышенным" с точки зрения экономической основы, что негативно отражалось на некоторых производственных секторах.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Сводный индикатор обновил максимум за последние 18 месяцев, на фоне сигналов, указавших на улучшение ситуации в мировой экономике.

Nikkei 225 11,468.28 +95.94 +0.84%

Hang Seng 23,307.41 +163.50 +0.71%

S&P/ASX 200 5,098.71 +16.82 +0.33%

Shanghai Composite 2,397.18 +14.26 +0.60%

Акции Tokyo Electric Power Co. выросли вместе с другими акциями японского энергетического сектора.

На торгах в Сиднее рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упала на 0,9%,  после сообщения о 58% падении прибыли за первое полугодие.

Акции второго по величине в Австралии производителя нефти и газа, Woodside Petroleum Ltd, выросли на 3,1% после роста годовой прибыли компании почти в два раза.

Европейские фондовые индексы отступили от трехнедельного максимума и закрылись смешано.

Негатив был вызван данными по объёму строительства в ЕС, а также данными по продаже автомобилей, которые были опубликованы вчера. Объём продаж легковых авто в Евросоюзе в январе 2013 года снизился до рекордно низкого уровня. Европейское объединение автопроизводителей ACEA сообщило во вторник, 18 февраля, что за первый месяц сбыт снизился на 8,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 885 159 новых машин. Это наименьший январский показатель с 1990 года, когда ACEA начала вести подобный учет.

Положительные известия поступили из Греции, где дефицит текущего счета платежного баланса за 2012г. сократился на 73% в годовом исчислении и достиг минимального уровня с момента присоединения страны к еврозоне. На это повлияло сокращение импорта и снижение ставок по суверенному долгу страны.

Немецкий DAX снизился на отчете CPI и HICP Германии, которые выросли на 1,7% г/г (против +1,9% ранее), совпав с прогнозом. PPI повысился от 1,5% до 1,7% против падения до 1,2%, а в месячном исчислении вырос на 0,8% (+0,3% по прогнозам).

Французский CAC 40 снизился, несмотря на восстановление индекса делового климата Франции. Индекс делового климата Франции неожиданно вырос от 87 (пересм. от 86) до 90 в феврале, а HICP упал на 0,6% м/м и вырос на 1,4% г/г (против +1,5%), не дотянув до прогнозов.

Британский FTSE 100 вырос на протоколе МРС. Глава Банка Англии Кинг проголосовал за расширение QE, но оказался в меньшинстве (6-3).

Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,395.37 +16.30 +0.26%, CAC 40 3,709.88 -25.94 -0.69%, DAX 7,728.9 -23.55 -0.30%

Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton упали на 2,4 процента до 2,183.5 пенсов после сообщения о 58%-ном снижении прибыли в первом полугодии и назначения главы одного из своих подразделений Эндрю Маккензи на пост СЕО, который занимает сейчас Мариус Клопперс. Как стало известно, Клопперс покинет свой пост в мае 2013 г.

Котировки второго по величине в Европе авиаперевозчика Deutsche Lufthansa упали на 6,2 процента до 15 евро после того, как компания объявила о том, что планирует впервые с 2010 года оказаться от выплаты дивидендов с целью сохранения средств для обновления парка самолетов и реализации программы по сокращению расходов. Так, компания намерена приобрести 8 воздушных судов большой дальности полётов и 100 самолетов средней дальности полетов и местных авиалиний примерно за 9 млрд евро ($12 млрд). Кроме того, Deutsche Lufthansa собирается закрыть некоторые подразделения, включая аэропорт в Кельне, а также провести слияние административных функций в рамках плана по снижению расходов с целью увеличения операционной прибыли до 2,3 млрд к 2015 году.

Бумаги крупнейшего в мире производителя цемента Lafarge выросли на 5,5 процента до 49,27 евро после отчета о квартальной прибыли, превысившей среднерыночные прогнозы благодаря снижению издержек и увеличению цен за счет укрепления спроса на строительные материалы в Азии и Латинской Америке. Так, в четвертом квартале EBITDA компании выросла с 798 млн евро годом ранее до 856 млн евро ($1,1 млрд), аналитики в среднем ожидали 821,6 млн евро.

Третий по рыночной капитализации во Франции банк Credit Agricole добавил в свой актив 3,9 процента сообщив о том, что планирует сократить расходы на 650 млн евро к 2016 году за счет информационно-технологических ресурсов, недвижимости и закупок. Акции выросли несмотря на то, что банк отчитался о рекордном размере квартального убытка в связи со списанием стоимости гудвилла в итальянском бизнесе и подразделении инвестиционного банкинга. Так, в четвертом квартале чистый убыток вырос на 30% г/г и составил 3,98 млрд евро ($5,3 млрд). Аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 3,69 млрд евро.

Американские фондовые индексы упали с достигнутых накануне пятилетних максимумов после того, как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы показали, что члены FOMC вели дебаты по поводу дальнейших действий по стимулированию экономики.

Согласно протоколам заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, прошедшего 29-30 января, некоторые руководители центрального банка выразили обеспокоенность продолжением покупок активов, а также тем, что мягкая денежно-кредитная политика центрального банка может привести к нестабильности на финансовых рынках и, возможно, затруднит отказ от нее в будущем. При этом некоторые указали на то, что ФРС, возможно, необходимо свернуть меры смягчения до того, как ситуация на рынке труда полностью вернется к нормальной. ФРС планирует оценить реализацию программ на следующем заседании 19-20 марта.

После открытия негативно на динамике торгов отразились данные по индексу уверенности потребителей еврозоны. Значение индекса хоть и улучшилось в феврале (с -23,9 до -23,6), однако оказалось хуже ожиданий (-23,1). После вчерашних данных от ZEW многие надеялись, что сегодняшние данные зафиксируют более существенное улучшение потребительских настроений.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (24 из 30). Более 3% потеряли акции Bank of America Corporation (BAC, -3.20%) и Alcoa, Inc. (AA, -3.31%). Лидером стали акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.04%).

Все сектора индекса S&P показали отрицательную динамику. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-2,2%).

Котировки биотехнологической компании Chelsea Therapeutics International взлетели на 152% на новостях о том, что американские регуляторы разрешили вновь подать на разрешение на продажи препарата Northera на рынке страны.

Евро потерял после того, как предварительные данные производственного индекса PMI Франции и Германии в феврале не дотянули до прогнозов аналитиков. Далее рынок ожидает результатов размещения Испанских гособлигаций.

Ожидается, что в пятницу Европейская Комиссия в очередной раз собирается ухудшить и без того мрачный прогноз по росту ВВП Франции на 2013 год. Собираются пересмотреть и данные по дефициту бюджета.

Согласно данным представленными французскими СМИ эксперты данной комиссии планируют опустить свой прогноз по экономическому росту страны  на этот год до 0,1% против предыдущей оценки роста на 0,4%. Дефицит бюджета страны, скорее всего, окажется на уровне 3,6% от ВВП по сравнению с более ранней оценкой, сделанной осенью прошлого года, которая предполагала, что показатель окажется на отметке в 3,5%.

• В 09.45 GMT Испания проведет аукцион по продажи 2-х, 5-ти и 10-ти летних облигаций Bonos
• В 10.00 GMT Франция проведет аукцион по продажи 2-х, 4-х, 5-ти и 10-ти летних облигаций BTAN
• В 10.30 GMT Британия планирует разместить 10-ти летние бонды
• В 11.30 GMT, в Лондоне, выступит Министр финансов Ирландии Нунан
• В 13.00 ET, в Нью-Йоркском Forecasters Club выступит с речью представитель ФРС Уильямс
• В 21.15 ET, в Далласе (штат Техас), выступит с речью представитель ФРС Фишер

Были опубликованы следующие данные:

21:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь +0.4% -1.5%

Индекс доллара вырос к трехмесячному максимуму перед публикацией данных о динамике опережающих показателей и инфляции в США за январь. Согласно среднему прогнозу экономистов, индекс опережающих индикаторов в США, вероятно, вырастит на 0,2%. Это будет вторым месяцем роста данного показателя. Также ожидается позитивный отчет ФРС по производственному индексу ФРБ Филадельфии. В общем, экономисты ожидают, что январские данные из США подтвердят предположения об ускорившихся темпах восстановлении крупнейшей экономики мира, что и подтолкнуло долларовый индекс к максимуму за три месяца.

Спрос на доллар был поддержан со стороны ФРС. Обнародованный накануне протокол январского заседания Федрезерва, показал, что ряд руководителей ФРС выступили за корректировку темпов выкупа активов по мере поступления новых данных с возможностью более быстрого прекращения стимулирующих программ, чем предполагают текущие официальные установки американского ЦБ. Напомним, что на данный момент Центральный банк США выкупает около 85 млрд. долл. государственных и ипотечных ценных бумаг ежемесячно.

Курс евро второй день теряет против доллара США, в ожидании выхода данных индекса деловой активности в секторе услуг в европейских странах. Согласно прогнозам аналитиков, февральские показатели, вероятно, сократятся. Хотя снижение должно быть меньшим, чем в предыдущем месяце.

Австралийский доллар упал на фоне снижения азиатских акции. Это снижает спрос на высокодоходные рисковые активы. Как следствие, мы видели падение австралийской и британской валют. Причем последний опустился за 2-х летний минимум.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала ниже $1.3250.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала ниже $1.5150.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась около уровня Y93.60.

В четверг в 07:00 GMT Швейцария отчитается по сальдо баланса внешней торговли за январь. В 08:00 GMT Франция представит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за февраль. В 08:30 GMT в Германии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за февраль. В 09:00 GMT Еврозона выпустит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за февраль. Также в это время будет представлен композитный индекс PMI за февраль. В 09:30 GMT Британия отчитается по чистому объему заемных средств государственного сектора, чистому объёму заёмных средств государства без учета интервенций и по объем потребности государства в заёмных средствах за январь. В 09:45 GMT Испания размещает 10-ти летние бонды. В 11:00 GMT Британия представит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за февраль. В 13:30 GMT в США выйдет индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основной индекс потребительских цен за январь. В 14:00 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе за февраль. В 15:00 GMT США отчитается по объему продаж жилья на вторичном рынке за январь, а также будет опубликован производственный индекс ФРС-Филадельфии за февраль. В 22:30 GMT Глава Резервного Банка Австралии выступает с речью.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3352 (671)
$1.3324 (1270)
$1.3298 (724)
Цена на момент написания обзора: $1,3261
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3235 (2311)
$1.3192 (3644)
$1.3165 (1584)

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $94.85 +0.39 +0.41%

Gold $1,563.80 -14.20 -0.90%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,468.28 +95.94 +0.84%

Hang Seng 23,307.41 +163.50 +0.71%

S&P/ASX 200 5,098.71 +16.82 +0.33%

Shanghai Composite 2,397.18 +14.26 +0.60%

CAC 40 3,709.88 -25.94 -0.69%

DAX 7,728.9 -23.55 -0.30%

S&P 500 1,511.95 -18.99 -1.24%

NASDAQ 3,164.41 -49.18 -1.53%

Dow 13,927.54 -108.13 -0.77%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3283 -0,78%

GBP/USD $1,5232 -1,26%

USD/CHF Chf0,9269 +0,49%

USD/JPY Y93,55 -0,01%

EUR/JPY Y124,24 -0,82%

GBP/JPY Y142,50 -1,26%

AUD/USD $1,0255 -0,98%

NZD/USD $0,8356 -1,33%

USD/CAD C$1,0165 +0,52%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв IV кв +0.7% +0.8%

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Январь 1.00 1.74

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 42.9 43.9

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 43.6 44.5

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 49.8 50.4

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 55.7 55.5

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 47.9 48.4

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 48.6 49.2

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Январь 13.2 -11.3

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Февраль -20 -16

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Февраль 341 361

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Январь 0.0% +0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Январь +1.7% +1.7%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Январь +0.1% +0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь +1.9% +1.8%

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 55.8 55.6

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Январь +0.5% +0.2%

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Январь 4.94 4.91

15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Февраль -5.8 0.7

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Февраль +0.6

15:30 Канада Обзор от Банка Канады I кв

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда Февраль

Американские фондовые индексы упали с достигнутых накануне пятилетних максимумов после того, как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы показали, что члены FOMC вели дебаты по поводу дальнейших действий по стимулированию экономики.

Согласно протоколам заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, прошедшего 29-30 января, некоторые руководители центрального банка выразили обеспокоенность продолжением покупок активов, а также тем, что мягкая денежно-кредитная политика центрального банка может привести к нестабильности на финансовых рынках и, возможно, затруднит отказ от нее в будущем. При этом некоторые указали на то, что ФРС, возможно, необходимо свернуть меры смягчения до того, как ситуация на рынке труда полностью вернется к нормальной. ФРС планирует оценить реализацию программ на следующем заседании 19-20 марта.

После открытия негативно на динамике торгов отразились данные по индексу уверенности потребителей еврозоны. Значение индекса хоть и улучшилось в феврале (с -23,9 до -23,6), однако оказалось хуже ожиданий (-23,1). После вчерашних данных от ZEW многие надеялись, что сегодняшние данные зафиксируют более существенное улучшение потребительских настроений.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (24 из 30). Более 3% потеряли акции Bank of America Corporation (BAC, -3.20%) и Alcoa, Inc. (AA, -3.31%). Лидером стали акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.04%).

Все сектора индекса S&P показали отрицательную динамику. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-2,2%).

Котировки биотехнологической компании Chelsea Therapeutics International взлетели на 152% на новостях о том, что американские регуляторы разрешили вновь подать на разрешение на продажи препарата Northera на рынке страны.

Акции американского девелопера Toll Brothers упали на 9,1% после публикации квартальных результатов - прибыль оказалась ниже прогнозов аналитиков.

На момент закрытия:

S&P 500 1,511.95 -18.99 -1.24%

NASDAQ 3,164.41 -49.18 -1.53%

Dow 13,927.54 -108.13 -0.77%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв IV кв +0.7% +0.8%

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Январь 1.00 1.74

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 42.9 43.9

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 43.6 44.5

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 49.8 50.4

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 55.7 55.5

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 47.9 48.4

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 48.6 49.2

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Январь 13.2 -11.3

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Февраль -20 -16

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Февраль 341 361

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Январь 0.0% +0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Январь +1.7% +1.7%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Январь +0.1% +0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь +1.9% +1.8%

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 55.8 55.6

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Январь +0.5% +0.2%

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Январь 4.94 4.91

15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Февраль -5.8 0.7

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Февраль +0.6

15:30 Канада Обзор от Банка Канады I кв

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда Февраль

22:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса Февраль

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе (23 из 30). Больше остальных упали в цене акции Bank of America Corporation (BAC, -2.99%). Лидером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, +0.88%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-2,0%).

Как стало известно, президент Барак Обама вновь призвал Конгресс совместными усилиями избежать первой стадии обязательного сокращения государственных расходов, в том числе расходов на оборону. Напомним, что в случае, если стороны не смогут договориться, с 1 марта в силу вступит автоматическое сокращение затрат на сумму 85 млрд долл.
Известно, что сокращение расходов на 85 млрд долларов является первой частью программы сокращения госрасходов на 1,2 трлн долларов. О реализации этой программы Обама договорился с законодателями два года назад, что позволило избежать назревавшего бюджетного кризиса.
Обращение к конгрессменам было заочным, так как они сейчас в отпуске. В своем выступлении глава государства призвал республиканцев одобрить повышение налогов и сокращение расходов на общую сумму в 110 млрд долл. и разработать новый, более умеренный план сокращения расходов, чем тот, что предусмотрен в качестве автоматического секвестра. По оценкам Бюджетного бюро Конгресса, автоматическое сокращение расходов приведет к замедлению экономического роста и помешает созданию примерно 750 тыс. рабочих мест.
Ответа на обращение Президента можно ждать не ранее 25 февраля, когда конгрессмены вернутся с каникул.
В то же время республиканцы требуют еще более значительного сокращения расходов в дополнение к сокращению дефицита на 2,5 трлн долларов, что, по словам Обамы, уже достигнуто. Президент призвал республиканцев пойти ему навстречу, чтобы совместными усилиями удалось избежать того, что он назвал дополнительными тяжелыми ранами, нанесенными экономике.
Спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер обвинил Обаму в том, что он предлагает лишь увеличить государственные расходы, но не способен предложить «убедительный план», который Конгресс смог бы принять. В то же время, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл сказал, что Обама по‑прежнему отдает предпочтение политическим кампаниям, а не здравому смыслу и достижению межпартийного консенсуса.  
Обама сказал, что готов к переговорам, которые позволили бы избежать обязательного сокращения расходов и обеспечили бы принятие сбалансированных решений.
Во вторник сопредседатели сформированной по распоряжению Обамы двухпартийной бюджетной комиссии представили доработанные предложения относительно мер, призванных решить финансовые проблемы. Эрскин Баулз и бывший сенатор Элан Симпсон предложили сократить дефицит на 2,5 трлн долларов в ближайшие 10 лет, в том числе за счет сокращения расходов и реформирования здравоохранения и налоговой системы. Баулз рассказал о последствиях сокращения всех без исключения статей расходов.
Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни сказал, что последнее предложение Симпсона-Баулза соответствует позиции Обамы, который считает, что сократить дефицит и решить долговые проблемы можно лишь действуя в соответствии со сбалансированным планом.