Новости и прогнозы рынков CFD — 22-02-2013

Евро коснулся самого низкого уровня по отношению к доллару более чем за месяц после того, как Европейский центральный банк заявил, что финансовые институты будут погашать меньше своих трехлетних кредитов на следующей неделе, чем прогнозировали экономисты.

Евро вырос ранее после выхода более сильного, чем ожидалось индекса Германии Ifo. Согласно опубликованной статистике индекс делового оптимизма IFO в Германии достиг десятимесячного максимума. Показатель увеличился в феврале с 104,2 пункта месяцем ранее до 107,4 пункта, превзойдя средние прогнозы аналитиков в 105,0 пункта. Но единая европейская валюта утратила завоеванные позиции после заявления ЕЦБ о том, что банки будут выплачивать ежегодно только лишь 61 млрд евро (80,71 млрд долларов). Объем данных выплат по дешевым кредитам, предоставленным центральным банком в ходе второй трехлетней операции год назад, оказался почти вполовину меньше, чем ожидали на рынке.

Более значительный объем выплат по займам, предоставленным ЕЦБ в ходе первой операции LTRO, в декабре 2011 года ранее способствовал росту евро. Выплаты оказывают поддержку валюте, так как они сокращают баланс ЕЦБ в то время, когда балансы других центральных банков продолжают увеличиваться.

Единая валюта также растеряла прибыли против иены после того, как Еврокомиссия опубликовала прогноз о том, что экономика региона сократится второй год подряд в 2013 году. Согласно прогнозу Еврокомиссии, ВВП еврозоны сократится на 0,3% в 2013 году, и вырастет на 1,4% в 2014 году, в то время как бюджетный дефицит еврозоны составит 2,8% от ВВП в 2013 году и 2,7% в 2014 году. Напомним, что Еврокомиссия ранее прогнозировала рост ВВП еврозоны на 0,1% в 2013 году и на 1,4% в 2014 году.

Австралийский доллар вырос больше всего за семь недель против американской валюты после того, как глава РБА Гленн Стивенс выступил перед парламентским комитетом в пятницу и заявил, что процентные ставки находятся на "адекватном" уровне, и потребовалось больше времени, чтобы ранее осуществленные центральным банком сокращения оказали влияние на экономику.

Валюта Японии ослабла на ожиданиях итогов встречи премьер-министра Синдзо Абэ с президентом США Бараком Обамой. Самым важным событием для иены в краткосрочной перспективе является объявление имени нового главы Банка Японии, которое может быть сделано уже на следующей неделе.

Канадский доллар снизился против доллара США после выхода канадских отчётов, согласно которым в январе потребительские цены выросли слабее ожиданий, а декабрьские розничные продажи сократились на 2,1%. Пара USD/CAD пробила недавние максимумы в области C$1.0200, укрепившись до нового 7-месячного максимума на C$1.0256. Публикация этих отчетов спровоцировала новые опасения по поводу состояния экономики Канады, а инвесторы стали вкладывать средства в доллар США как в валюту-убежище.

Цены на жилье в Китае выросли в январе в большинстве городов, отслеживаемых правительством, что усиливает опасения по поводу применения сдерживающих мер.

Так, в январе цены на новое жилье показали рост в 53 из 70 городов Китая по сравнению с 54 городами в декабре 2012 г., при этом снижение цен наблюдалось в 10 городах.

Укрепившись до 8-месячного максимума, USD/CAD утратил импульс и откатился на фиксации прибыли перед выходными. USD/CAD достиг максимального с 29 июня уровня на C$1.0256 на фоне слабых данных CPI и розничных продаж Канады, однако затем натолкнулся на продажи и отступил к области C$1.0215. В настоящий момент USD/CAD торгуется около C$1.0220 с повышением на 0,4% за день.

Что касается технических уровней, выше C$1.0255 ближайшее сопротивление расположено на C$1.0300 (психологический уровень) и C$1.0340 (максимум 29 июня). Поддержка же ожидается на C$1.0200 (психологический уровень), C$1.0155 (внутридневной минимум) и C$1.0095 (МА(200) для Н1).

Европейские фондовые рынки выросли, так как лучшие, чем ожидалось, отчеты компаний, и рост индекса немецкого доверия перевесили опасения, что ФРС США будет сворачивать свои программы покупки активов.

Как показали данные, которые были представлены сегодня институтом Ifo, настроения среди немецких предприятий заметно улучшились в феврале, достигнув при этом десятимесячного максимума, увеличивая при этом надежды, что экономика может снова восстановиться в начале этого года, несмотря на отмечающуюся слабость в экономике Еврозоны. Согласно отчету, индекс делового климата IFO вырос в этом месяце до уровня 107,4, зафиксировав при этом четвертое ежемесячное увеличение подряд.

Еврокомиссия опубликовала сегодня прогнозы по росту экономики региона, из которых следует, что в 2013 году еврозону ожидает постепенное оживление экономической активности. Сначала ее главным драйвером станет повышение внешнего спроса, а затем – рост внутренних инвестиций и потребления.

Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,335.7 +44.16 +0.70%,  CAC 40 3,706.28 +81.48 +2.25%, DAX 7,661.91 +78.34 +1.03%

Акции крупнейшего по рыночной стоимости в Великобритании страховщика RSA Insurance Group упали на 11 процентов, что стало рекордным падением с октября 2008 года, вследствие понижения размера дивидендных выплат за второе полугодие 2012 года.

Котировки голландской телефонной компании Royal KPN упали на 13 процентов после того, как крупнейший в Латинской Америке оператор сотовой связи America Movil согласился не увеличивать свою долю в ней выше 30%.

Бумаги крупнейшего в мире производителя цемента Lafarge выросли на 7,7 процента после отчета о квартальной прибыли, превысившей среднерыночные прогнозы благодаря снижению издержек и увеличению цен за счет укрепления спроса на строительные материалы в Азии и Латинской Америке. Так, в четвертом квартале EBITDA компании выросла с 798 млн евро годом ранее до 856 млн евро ($1,1 млрд), аналитики в среднем ожидали 821,6 млн евро.

Рыночная стоимость бумаг французского банка Natixis подскочила на 18% благодаря сообщениям о том, что он намерен продать 20% акций региональных банков Banques Populaire и Caisse d’Epargne примерно за 12,1 млрд евро.

После того, как две попытки пары восстановиться были сдержаны областью $1.5315/20, GBP/USD пребывал в фазе консолидации. Затормозив в районе $1.5240, пара провела последние часы в рамках узкого диапазона $1.5250/60, где и торгуется сейчас, практически не изменившись с открытия.

Тем не менее, GBP/USD собирается отметить вторую подряд неделю падения, снизившись на 250 пкт. или 1,6% от уровня открытия понедельника.

В Великобритании в январе профицит государственного бюджета составил 11.4 млрд при ожидавшихся 8.7 млрд фунтов стерлингов.

Дефицит госбюджета в декабре пересмотрен с 15.4 млрд до 14.6 млрд фунтов стерлингов.

Объем чистой потребности общественного сектора Великобритании в заемных средствах в январе составил -35.6 млрд при ожидавшихся -35.0 млрд фунтов стерлингов.

Индексы восстанавливаются после двухдневных потерь. Поддержку индексам оказывают комментарии представителя ФРС Булларда, после выступления которого ожидания более скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС несколько снизились.
Буллард отметил, что если ситуация на рынке улучшится, то ФРС может снизить объемы покупок, но резко прекращать покупки не следует, так как это не принесет пользы экономике.
Позитивно на динамике фьючерсов также отражается сильный квартальный отчет Hewlett-Packard (HPQ). Рост акций HPQ в данный момент составляет около 10%.
Поддерживает рост индексов также статистика с Европы по индексу уверенности потребителей Германии от Gfk. Согласно представленным данным, индекс в феврале достиг уровня 107.4 пункта, что является максимальным значением показателя с мая прошлого года. Ожидался рост индекса до уровня 104.9 пункта против январского значения 104.2 пункта.
Рост индексов ограничивает публикация прогнозов Евросоюза по ВВП региона, согласно которым ожидается его сокращение на 0.3% в 2013 году (предыдущий прогноз был на уровне +0.1%).
Также стоит отметить информацию от Европейского центрального банка (ЕЦБ) о том, что объем очередного погашения кредитов, выданных коммерческим банка в рамках программы LTRO, будет значительно ниже чем предыдущего (1,74 млрд евро против предыдущего 3,79 млрд евро).

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост. Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.21%). Лидером являются акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +9.75%).

Нефть на торгах в Нью-Йорке стабилизировалась после двухдневного обвала на фоне улучшения делового климата в Германии.

Уровень доверия в деловых кругах Германии в феврале резко вырос, так как производители оказались настроены более оптимистично в отношении перспектив экспорта. В феврале индикатор делового климата в Германии вырос от январского значения 104,3 до 107,4 против прогноза 105. Этот результат стал лучшим с апреля 2012, когда индекс достиг 109,9.

Вышедшие в четверг данные из США были неблагоприятны для нефтяного рынка: запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 4,1 миллиона баррелей — сильнее, чем ожидалось, а потребление нефти в январе снизилось почти на 2 процента по сравнению с прошлым годом.

Нефть West Texas Intermediate упала на $4,26 за баррель в последние два дня. В четверг Brent подешевела почти на 2 процента на фоне опасений преждевременного сворачивания "количественного смягчения" в США и повышения добычи нефти в Саудовской Аравии.

Поддержку ценам дают напряженные отношения Запада с Ираном накануне возобновления переговоров о ядерной программе Тегерана на будущей неделе. Конгресс США готовит закон, направленный на прекращение работы Европейского центробанка с правительством Ирана.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) торгуется в диапазоне 92,44 – 93,48 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 26 центов до $ 113,79 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

В пятницу цены на золото снижаются после роста накануне и в начале торгового дня. В четверг золото подорожало  после выхода слабых экономических показателей США, укрепивших надежду рынка на продолжение "количественного смягчения" ФРС.

Опубликованные в четверг данные о числе обращений за пособием по безработице, производственной активности и потребительских ценах в США продемонстрировали медленное экономическое восстановление, дав ФРС повод продолжать приобретение облигаций.

Руководство Федеральной резервной системы, скорее всего, будет настаивать на продолжении программы скупки облигаций, несмотря на растущие опасения образования "пузырей активов" или инфляции, считают эксперты.

Премия в Шанхае к ценам в Лондоне поднялась почти до $20 за унцию с менее чем $10 в конце 2012 года, указывая на повышенный спрос в Китае, занимающем второе место в мире по потреблению золота.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Trust в четверг снизились на 8,89 тонны до 1.290,306 тонны — минимального объема более чем за пять месяцев.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1587.00 доллара за унцию, а затем упало до 1569.30 доллара за унцию.

Президент Италии Джорджо Наполитано встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель на следующей неделе, уже после парламентских выборов в Италии, которые пройдут в ближайшие выходные.

Как стало известно, Наполитано пробудет в Германии с 26 февраля по 1 марта по приглашению президента Германии Йоахима Гаука.

Сообщается, что Наполитано также намерен встретиться с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом и премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером.

Министр финансов Японии Таро Асо заявил, что новым главой центрального банка должен стать претендент, не имеющий опыта работы в министерстве финансов.

Следует отметить, что данное заявление последовало за комментариями лидера оппозиционной партии "Your Party" Есими Ватанабэ (Yoshimi Watanabe), отметившего, что кандидатуры президента Азиатского банка развития Харухико Курода (Haruhiko Kuroda) и бывшего заместителя главы Банка Японии Тосиро Муто (Toshiro Muto) являются неприемлемыми, так как оба претендента ранее работали в министерстве финансов.

Напомним, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ должен назначить нового главу ЦБ на следующей неделе, однако его выбор подлежит одобрению верхней палаты парламента, большинство в которой принадлежит оппозиционерам.

Министр финансов Франции Пьер Московичи планирует провести переговоры с представителями ЕС и Европейской Комиссией касательно того, что страна сможет сократить дефицит бюджета до 3% ВВП не в текущем году, как было запланировано, а в 2014 году.

При этом Московичи подчеркнул, что правительство сохранило долгосрочную цель по достижению нулевого дефицита бюджета к 2017 году.

В данный момент акции HPQ торгуются по $18.81 (+10.00%).
Вчера после закрытия торгов компания представила квартальный отчет за 1-й квартал финансового года
Согласно представленным данным, прибыль компании составила  $0.82 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.71. Выручка упала на 5.6% г/г до уровня $28.36 млрд против среднего прогноза $27.79 млрд.
Компания ожидает, что по итогам 2-го квартала составит $0.80-$0.82 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.77. По итогам полного 2013 года в HP ожидают получиться прибыль $3.40-$3.60 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $3.33.
Сегодня акции HPQ поднялись выше уровня МА(200) для D1. На фоне сильных квартальных данных на следующей неделе акции HPQ могут продолжить свой рост. Ближайшей целью роста является область $20.

• Польза от покупок облигаций перевешивает риски
  
• Покупки облигаций ФРС помогают снизить стоимость государственных заимствований
  
• Налогово-бюджетные перспективы страны улучшаются, когда экономика получает помощь
  
• Нет причин считать, что США потеряют доверие рынка в этом десятилетии
  

• "Разумно" ожидать, что отношение долга к ВВП США останется около 75% до 2020 г
  
• Баланс ФРС, вероятно, будут нормализован позже в этом десятилетии
  
• Налогово-бюджетные проблемы не представляют риска для политики ФРС в краткосрочной перспективе
  
• Рыночные сигналы в настоящее время не указывают на то, что США близки к тому, чтобы потерять доверие рынка
  

• Рост ВВП в 1-м кв составляет около 2,5%
  
• "Спокойствие" в Европе может продержаться до конца лета
  
• Секвестр окажет "незначительное влияние" на рост
  
• Ожидаю, что рост ВВП США в 2013 г составит 3%
  
• Экономическая неопределенность в мире "сильно снизилась"
  

Как показали данные, которые были представлены сегодня Статистическим управлением, уровень потребительских настроений Италии существенно улучшился в феврале, достигнув при этом самого высокого уровня за последние четыре месяца. Отметим, что согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было остаться без изменений.
Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс потребительского доверия увеличился в этом месяце до уровня 86, по сравнению с январским значением на отметке 84,7, которое было самым низким за последние семнадцать лет.
В то же время стало известно, что суб-индикатор, который измеряет восприятие домашними хозяйствами общего экономического климата, вырос в феврале до уровня 72,9, по сравнению с 72,7 в предыдущем месяце. Кроме того, отметим, что оценка потребителями своих личных финансов также оказалась более оптимистичной в течение месяца, на фоне чего соответствующий субиндикатор поднялся до уровня 91.7 с 89,3.
Между тем, оценка итальянскими домохозяйствами общего нынешней ситуации была более оптимистичной, что отразилось на значении соответствующего индикатора, который вырос до 91,1 с 90,9. В то же время, оценка потребителями ожидания будущих экономических условий увеличилась до 79,9 с 77,2.

• Реформы нужны всем странам еврозоны
  
• В последние месяцы наблюдается все больше признаков стабилизации в еврозоне
  
• Поворотный момент в Испании и Греции ожидается в 2013 г или в начале 2014 г
  
• Выплаты кредитов LTRO - позитивный индикатор
  
• Мировые центральные банки сталкиваются с одинаковыми долгосрочными проблемами роста
  

Согласно данным, которые были опубликованы сегодня Национальным банком Бельгии, настроения в деловых крагах заметно улучшились в феврале, превысив при этом прогнозы аналитиков, чему способствовало улучшение промышленных настроений, которые были поддержании снижением запасов, увеличением заказов и улучшением перспектив спроса.
Отметим, что после неожиданного спада на 1.4 пункта в январе, индекс настроений в деловых кругах вырос на 2,2 пункта, достигнув при этом в феврале уровня -11,0, который является десятимесячным максимумом. Тем не менее, не смотря на такое заметное улучшение значение данного показателя все еще находиться ниже долгосрочного среднего значения на уровне -7,7. Добавим, что согласно оценкам экспертов, индекс должен был вырасти до отметки -11,1.
Национальный банк Бельгии сообщил, что главным образом восстановление было обусловлено отскоком на 2,8 пункта в секторе в обрабатывающей промышленности, где уровень настроений вырос до самого высокого значения с мая прошлого года. В то же время производители заявили, что запасы были значительно ниже желаемого уровня и что число заказов, особенно из-за рубежа, увеличивая при этом перспективы будущего спроса.
Эксперты также заявляют, что бельгийская промышленность, наконец, начинает извлекать выгоду из зарождающегося восстановления в Германии, для которой она является основным поставщиком полуфабрикатов. В то же время они отмечают, что спрос со стороны Франции оставался слабым на фоне спада в промышленности.
Данные также показали, что бельгийский сектор бизнес услуг также внес вклад в общий рост индекса, показав увеличение на 4,6 пункта. Тем не менее, настроения в строительном секторе продолжили ухудшаться, зафиксировав при этом падение на 1,8 пункта после спада на 0,9 пункта в январе, что было связано с замедлением деятельности и снижением количества новых заказов.
Кроме того, заметим, что настроения в сфере розничной и оптовой торговли ухудшились на 1,2 пункта, что отражает рост запасов и неблагоприятные перспективы спроса.

• Секвестр, зарубежные проблемы все еще могут повредить экономике
  
• Экономика по-прежнему окружена множеством понижательных рисков
  
• Сейчас не время сворачивать поддержку ФРС
  
• Потенциальные убытки ФРС - в основном политический вопрос
  
• ФРС приносила огромные доходы Минфину на протяжении многих лет
  
• Основной целью ФРС должна быть поддержка экономики
  
• Убытки не воспрепятствуют достижению целей денежно-кредитной политики
  
• Хочу чтобы ФРС агрессивно поддерживала экономику
  

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.42%) до уровня 1507.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.47% до уровня 2726.75 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Азиатские фондовые индексы сессию завершили преимущественно в минусе, фондовые индексы в Европе в данный момент демонстрируют прирост:

Фьючерсы на премаркете растут, сигнализируя о позитивном старте торгов в последнюю торговую сессию недели.
Причиной роста фьючерсов на премаркете являются комментарии представителя ФРС Булларда, после выступления которого ожидания более скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС несколько снизились.
Позитивно на динамике фьючерсов также отражается сильный квартальный отчет Hewlett-Packard (HPQ). Рост акций HPQ на премаркет превышает 5%.
Положительной также оказалась статистика с Европы по индексу уверенности потребителей Германии от Gfk. Согласно представленным данным, индекс в феврале достиг уровня 107.4 пункта, что является максимальным значением показателя с мая прошлого года. Ожидался рост индекса до уровня 104.9 пункта против январского значения 104.2 пункта.
Однако, положительный эффект от данных Gfk был частично нивелирован публикацией прогнозов Евросоюза по ВВП региона, согласно которым ожидается его сокращение на 0.3% в 2013 году (предыдущий прогноз был на уровне +0.1%).
Не смотря на положительную динамику фьючерсов на премаркете, ожидать сильного роста на сегодняшней сессии не приходится. Инвестора будут вести себя крайне осторожно в преддверии выборов в парламент Италии, которые должны состоятся на выходных. Также приближается секвестр бюджета США (1 марта), что также удерживает инвесторов от активных действий. На этом фоне, ожидания на сегодняшнюю сессию являются нейтральными.

Как показали опубликованные данные, которые были представлены Статистическим управлением Канады, годовой уровень инфляции вырос в январе, показав при этом самый медленный темп увеличения за последние три года, что было связано со снижением цен на газ и одежду.

Согласно отчету, в прошлом месяце индекс потребительских цен увеличился на 0,5%, по сравнению с ростом на 0,8% в декабре. Отметим, что это был уже третий месяц подряд, в котором уровень годовой инфляции был ниже 1%, и самый медленный ежемесячный рост с октября 2009 года.  Добавим также, что в месячном исчислении рост данного показателя составил 0,1%, в то время как прогнозировалось увеличение на 0,2%.

Статистическое управление также заявило ,что на в месячном выражении индекс потребительских цен и базовый ИПЦ выросли на 0,1%.

Экономисты отмечают, что представленные данные по инфляции предполагают, что Банк Канады не спешит повышать процентные ставки. Напомним также, что в своем последнем обзоре Банк Канады заявил, что уровень инфляции не представляет угрозу для ближайших перспектив экономики.

Повышение рейтингов:
Аналитики Raymond James  повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до “выше рынка” с “на уровне рынка”
Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций Home Depot (HD) до “выше рынка” с “на уровне рынка”, целевая стоимость повышена с $67 до $76

Прочее:
Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) на уровне “ниже рынка”, целевая стоимость повышена с $8 до $14

Как показали данные, представленные Статистическим управлением Канады, объем розничных продаж заметно уменьшился в декабре, превысив при этом самые пессимистические прогнозы экономистов, что было связано с разочаровывающими продажами со стороны автодилеров.
Согласно отчету, розничные продажи упали на 2,1%, достигнув уровня 38620 млн канадских долларов, и зафиксировав при этом наибольшее ежемесячное падение с апреля 2010 года. Заметим, что согласно средним оценкам экспертов, продажи должны были снизиться только на 0,3%.  В то же время стало известно, что в реальном выражении продажи уменьшились на 1,6%. Статистическим управлением Канады также сообщило, что за исключением автомобильного сектора, объем розничных продаж упали на 0,9%.
Добавим также, что продажи старых автомобилей и деталей упали на 6,4% до C $ 8.54 млрд., в то время как продажи новых авто снизились на 7,7%.
Заметим, что больше, чем ожидалось падение розничных продаж, представляет собой последний слабый канадский экономический показатели за декабрь, что побудило аналитиков понизить свои прогнозы роста на четвертый квартал экономического роста. В то же время, некоторые экономисты говорят, что с учетом таких данных, канадская экономика, возможно, сократилась в декабре.
Агентство также заявило, что розничные торговцы переживают сложные времена, так как канадцы продолжают урезать расходы в усилиях по сокращению долга, который находится на рекордных уровнях.
Кроме того, данные показали, что по итогам 2012 года объем розничной торговли увеличился на 2,5%, по сравнению с приростом на 5,6% и 4,1% в 2010 и 2011 годах соответственно.

EUR/USD $1.3150, $1.3200, $1.3225, $1.3250, $1.3270, $1.3300, $1.3350

USD/JPY Y92.00, YY93.00, Y93.35, Y93.50, 94.00, Y94.50

GBP/USD $1.5250

EUR/GBP stg0.8700

USD/CHF Chf0.9230

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.17 за баррель (+0.36%).
Поддержку ценам на нефть оказывают сильные данные по индексу уверенности потребителей Германии от Gfk. Согласно представленным данным, индекс в феврале достиг уровня 107.4 пункта, что является максимальным значением показателя с мая прошлого года. Ожидался рост индекса до уровня 104.9 пункта против январского значения 104.2 пункта.
Цены на золото выросли до уровня $1579.80 за унцию (+0.06%).
Цены на серебро поднялись до уровня $28.76 за унцию (+0.21%).
Цены на металлы повышаются на фоне спекуляций относительно того, что недавнее их существенное падение инвестора будут использовать для открытия длинных позиций.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

02:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Январь +1.0% -2.5%

07:00 Германия ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв -0.6% -0.6% -0.6%

07:00 Германия ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв +0.1% +0.1% +0.1%

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Февраль 104.2 104.9 107.4

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Февраль 108.0 108.0 110.2

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Февраль 100.5 100.8 104.6

Курс евро потерял все, ранее завоеванные позиции по отношению к доллару, после того, как Европейский центральный банк заявил, что банки выплатят 1,74 млрд евро по первому кредиту LTRO 27 февраля против 3,79 млрд евро на предыдущей неделе. Между тем, ЕЦБ сообщил, что 9 банков выплатят первый кредит LTRO 27 февраля против 9 банков на предыдущей неделе, а 356 банков выплатят кредиты по 2-й операции LTRO 27 февраля. Кроме того, Европейский центральный банк добавил, что Банки выплатят 61,1 млрд евро по второму 3-летнему кредиту LTRO 27 февраля.

Давление на европейскую валюту также оказал прогноз от Европейской комиссии, согласно которому, ВВП еврозоны сократится на 0,3% в 2013 году, и вырастет на 1,4% в 2014 году, в то время Бюджетный дефицит еврозоны составит 2,8% от ВВП в 2013 году и 2,7% в 2014 году. Напомним, что Еврокомиссия ранее прогнозировала рост ВВП еврозоны на 0,1% в 2013 году и на 1,4% в 2014 году

Австралийский доллар резко вырос по отношению к доллару, отступив при этом от семинедельного минимума на фоне комментариев главы РБА Стивенса, которые перекликаются с заявлениями последнего протокола заседания Банка и заключаются в том, что монетарное смягчение «сделало своё дело» в плане оказания поддержки австралийской экономике. Кроме того, он отметил, что для интервенции с целью ослабления австралийского доллара порог является довольно высоким и нужно быть уверенным в том, что валюта является серьёзно переоцененной. Кроме того, Стивенс просигнализировал о возможном завершении цикла снижения процентных ставок.  В то же время экономисты отмечают, что следующее изменение процентных ставок, скорее всего, будет в сторону снижение, а не повышения, так как в экономике наблюдается все больше признаков роста. Напомним, что резервный Банк Австралии снизил процентные ставки на 1,75 процентных пункта, до 3,00%, стремясь поддержать рост экономики. Последнее снижение процентной ставки произошло в декабре.

Курс новозеландского доллара вырос против доллара, что произошло впервые за последние три дня, после того, как отчет показал, что сумма расходов по кредитным картам увеличилась в прошлом месяце, зафиксировав при этом третий ежемесячный прирост подряд.

Иена торгуется в узком диапазоне, так как участники рынка находятся в ожидании встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Бараком Обамой, которая состоится сегодня.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась, установив минимум на уровне $1.3155

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5249, после чего выросла до $1.5315

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла Y93.50

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за январь. Также в это время будут опубликованы данные по изменению объема розничных продаж и изменению объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за декабрь. В 14:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за февраль.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3300/10, $1.3275/80, $1.3245/55

Ордера на покупку $1.3150, $1.3130, $1.3100

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5320/25, $1.5300, $1.5370/80, $1.5350, $1.5300, $1.5280/85

Ордера на покупку $1.5250/30, $1.5220/10, $1.5185/75, $1.5130

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0450, $1.0400, $1.0375/80, $1.0350

Ордера на покупку $1.0280/70, $1.0250, $1.0240/35, $1.0215, $1.0210/00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8700, stg0.8680/85

Ордера на покупку stg0.8610/00, stg0.8580/70

EUR/JPY

Ордера на продажу Y124.50, Y124.35/40, Y124.00, Y123.75/80

Ордера на покупку Y122.50, Y122.00, Y121.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y94.40, Y94.20/30, Y93.95/00, Y93.75/80, Y93.45/50

Ордера на покупку Y92.80/75, Y92.65/60, Y92.50

• Высокий курс австралийского доллара помог ставкам снизиться
  
• Влияние австралийского доллара на ослабевающую инфляцию будет уменьшаться
  
• Удивлен, что австралийский доллар не ослаб сильнее после пониженийя ставки
  
• Считаю, что сейчас ставка находится на адекватном уровне
  
• Текущая процентная ставка адекватна для экономики
  
• Ожидаю, что инвестиции в нересурсные отрасли усилятся
  
• Не вижу быстрого сокращения инвестиций в ресурсный сектор
  
• Ставки низкие; необходимо время, чтобы политика сделала свою работу
  
• Пик инвестиций в ресурсный сектор близок
  
• Настроение домохозяйств улучшилось
  
• Ставки установлены в соответствии с высоким курсов австралийского доллара
  
• Переход от бума в горнодобывающей промышленности не будет плавным
  
• Высокий курс австралийского доллара был одним из факторов при принятии решения в отношении политики
  
• Инфляция соответствует целевому уровню
  
• Курс австралийского доллара выше, чем можно было бы ожидать, учитывая текущие экспортные цены
  
• Понижения ставок оказывают влияние
  
• Низкая инфляция предоставляет пространство для понижения ставок
  

Как показали данные, которые были представлены сегодня институтом Ifo, настроения среди немецких предприятий заметно улучшились в феврале, достигнув при этом десятимесячного максимума, увеличивая при этом надежды, что экономика может снова восстановиться в начале этого года, несмотря на отмечающуюся слабость в экономике Еврозоны.

Согласно отчету, индекс делового климата IFO вырос в этом месяце до уровня 107,4, зафиксировав при этом четвертое ежемесячное увеличение подряд. Между тем, стало известно, что значение данного показателя за январь было пересмотрено в сторону увеличения до отметки 104,3, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 104,2. Добавим также, что в соответствии со средними индекс должен был подняться до 104,9.  Заметим, в соответствии с данными IFO, это было самое высокое значение для индекса с апреля прошлого года и представляло собой наибольшее улучшение с июля 2010 года,. Немецкая экономика вновь обретает динамику, мозгового говорится в докладе.

В то же время данные показали, что индекс ожиданий IFO поднялся до уровня 104,6, по сравнению с 100,6 в прошлом месяце, а также прогнозами на уровне 101,4

Институтом Ifo также заявил, что индикатор делового климата в производственном секторе также резко возрос, в частности, в связи с улучшением в сфере бизнес-оптимизма. Кроме того, заметим, что уровень бизнес-климата в оптовом секторе также заметно улучшился после ухудшения в прошлом месяце.

В то же время, в розничной торговле уровень делового климата остался неизменным, но уверенность в строительном секторе продолжила резко расти в основном за счет более оптимистичных перспектив бизнеса.

Комментируя представленные данные, экономисты, отмечают, что сокращение в прошлом квартале, скорее всего, было разовым. Напомним также, что согласно оценкам Бундесбанка, немецкая экономика вернется к росту в первом квартале и зафиксирует расширение на 0,4% за весь 2013 год.

Положительное влияние на участников рынка оказали данные по индексу текущих условий, ожиданий и делового климата в Германии от IFO. Показатели превысили прогнозы аналитиков.

Также по данным Еврокомиссии ожидаемый дефицит бюджета еврозоны на 2013 не превысит 3% от ВВП, что произойдёт впервые, начиная с 2008 годя.

FTSE 100         6,329.15     +37.61   +0.60%

DAX                 7,617.49     +33.92    +0.45%

CAC                3,668.08       +43.41   +1.22%

Акции Air France-KLM, одной из крупнейших авиакомпаний Европы, подорожали в ходе торгов на 0,7%. Компания сократила операционный убыток по итогам 2012 года до 300 млн евро по сравнению с 353 млн евро годом ранее.

Стоимость бумаг Alcatel-Lucent SA подскочила на 3% на информации о назначении телекоммуникационной компанией нового гендиректора. Гендиректором Alcatel-Lucent назначен бывший топ-менеджер Vodafone Group Plc Мишель Комб. Предыдущий гендиректор Alcatel-Lucent Бен Вервайен покинул свой пост ранее в этом месяце после того, как реализованный им трехлетний план не смог вернуть компанию на прибыльный уровень.

Бумаги Elan Corp. выросли в цене на 4,4% после объявления ирландской фармкомпанией о намерении выкупить собственные акции на $1 млрд.

ЕЦБ: 27 февраля - первый день выплаты средств по второму кредиту LTRO

• Банки могут продолжать выплачивать кредиты LTRO каждую неделю
  
• 9 банков выплатят первый кредит LTRO 27 февраля против 9 банков на предыдущей неделе
  
• Банки выплатят 1,74 млрд евро по первому кредиту LTRO 27 февраля против 3,79 млрд евро на предыдущей неделе
  
• 356 банков выплатят кредиты по 2-й операции LTRO 27 февраля
  
• Банки выплатят 61,1 млрд евро по второму 3-летнему кредиту LTRO 27 февраля
  

Как показали данные, опубликованные сегодня федеральным бюро статистики Destatis, объем валового внутреннего продукта упал в 4 квартале, что было связано с уменьшением инвестиций в основной капитал и сокращением объемов экспорта. В то же время, экономисты отметили, что восстановление в мировой торговле оказывало благоприятное влияние для привлечения финансирования.
Согласно отчету, экономика по итогам прошлого квартала сократилась на 0,6%, что полностью соответствовало прогнозам экспертов, а также отвечало предварительным оценкам. В то же время данные показали, что в годовом выражении объем ВВП в четвертом квартала вырос на 0,1%.
Кроме того, эксперты отметили, что налогово-бюджетная ситуация в Германии также резко улучшилась в этом году, так как правительство в целом впервые с 2007 года получило профицит бюджета на уровне 0,2% от ВВП против дефицита на отметке 0,8% от ВВП в 2011 году. В тоже время стало известно, что большая часть восстановления Германии опиралась на экспорт и инвестиции, которые давили на производство в конце прошлого года. Бюро статистики также сообщило, что инвестиции в машины и оборудование снизились в четвертом квартале на 2,0%, отняв у ВВП 0,1 процентный пункт ежеквартальных темпов роста. Кроме того, что экспорт сократился на 2% по сравнению с третьим кварталом, в то время как импорт снизился на 0,6%, в результате чистый экспорт убрал 0,8 процентного пункта от ежеквартальных темпов роста в Германии.
Частное потребление и государственное потребление несколько увеличились, прибавив 0,1% и 0,4% соответственно.

• Еврокомиссия снизила прогноз для бюджетного дефицита Греции в 2014 г до 3,5% от ВВП с 4,6%
  
• Еврокомиссия снизила прогноз для бюджетного дефицита Греции в 2013 г до 4,6% от ВВП с 5,5%
  
• Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП Греции на 0,6% в 2014 г
  
• Еврокомиссия пересмотрела прогноз для ВВП Греции на 2013 г до -4,4% с -4,2%
  
• Еврокомиссия прогнозирует долг Испании на уровне 101% от ВВП в 2014 г
  
• Еврокомиссия прогнозирует сокращение ВВП Испании в 2013 г на 1,4%
  
• Долг Франции составит 93,4% от ВВП в 2013 г и 95% в 2014 г
  
• Безработица во Франции составит 10,7% в 2013 г и 11% в 2014 г
  
• Дефицит бюджета Франции составит 3,7% от ВВП в 2013 г и 3,9% от ВВП в 2014 г
  
• ВВП Франции вырастет на 0,1% в 2013 г и на 1,2% в 2014 г
  
• Инфляция в Великобритании будет снижаться медленнее, чем ожидалось
  
• Еврокомиссия понизила прогноз для роста ВВП Великобритании в 2014 г до 1,9%
  
• Еврокомиссия по-прежнему прогнозирует рост ВВП Великобритании в 2013 г на уровне 0,9%
  
• Еврокомиссия видит позитивные признаки для экономики Великобритании
  
• Еврокомиссия прогнозирует долг Германии в 2013 г на уровне 80,7% от ВВП против ноябрьского прогноза 80,8%
  
• Еврокомиссия снизила прогноз для роста ВВП Германии в 2013 г до 0,5% с ноябрьского прогноза 0,8%
  
• Общий долг ЕС составит 89,9% от ВВП в 2013 г и 90,3% в 2014 г
  
• Общий долг еврозоны составит 95,1% от ВВП в 2013 г и 95,2% в 2014 г
  
• Безработица в еврозоне достигнет пика на уровне 12,2% в 2013 г
  
• Баланс рисков для экономического роста по-прежнему смещен в негативную сторону
  
• Внутренний спрос будет главным двигателем роста к 2014 г
  
• Европейская экономика формирует дно, ожидаем постепенного ускорения активности
  
• Еврокомиссия ранее прогнозировала рост ВВП ЕС на 0,4% в 2013 г и на 1,6% в 2014 г
  
• Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП ЕС на 0,1% в 2013 г и на 1,6% в 2014 г
  
• Еврокомиссия ранее прогнозировала рост ВВП еврозоны на 0,1% в 2013 г и на 1,4% в 2014 г
  
• ВВП еврозоны сократится на 0,3% в 2013 г, вырастет на 1,4% в 2014 г
  
• Бюджетная консолидация сдерживает рост долга в процентном выражении от ВВП
  
• Бюджетный дефицит ЕС составит 3,4% от ВВП в 2013 г, 3,1% в 2014 г
  
• Бюджетный дефицит еврозоны составит 2,8% от ВВП в 2013 г и 2,7% в 2014 г
  

EUR/USD $1.3150, $1.3200, $1.3225, $1.3250, $1.3270, $1.3300, $1.3350

USD/JPY Y92.00, YY93.00, Y93.35, Y93.50, 94.00, Y94.50

GBP/USD $1.5250

EUR/GBP stg0.8700

USD/CHF Chf0.9230

AUD/USD $1.0250, $1.0300

По итогам торгов фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торговались без единой динамики. Японские и австралийские акции преимущественно выросли, тогда как Гонконг и материковый Китай упали. Как и ранее на этой неделе существенную роль сыграли опасения относительно перегрева китайского рынка недвижимости и ожидаемых мер властей КНР.

Nikkei 225 11,385.94 +76.81 +0.68%

Hang Seng 22,790.63 -116.04 -0.51%

S&P/ASX 200 5,018.15 +38.05 +0.76%

Shanghai Composite 2,314.16 -11.79 -0.51%

Акции крупнейшего банка Австралии, Commonwealth Bank of Australia, выросли в цене на 1,1% после того, как выступления управляющего центрального банка страны.

На торгах в Гонконге бумаги Belle International Holdings упали на 5,5%, после того, как  аналитики Nomura Holdings и CCB International Securities понизили прогноз по прибыли компании.

Вместе с тем котировки акций японской химкомпании Tosoh Corp. подскочили на 4,3% после того, как газета Nikkei сообщила, что Tosoh удалось разработать материалы, которые предотвратят возгорания в литий-ионных аккумуляторах. Предполагается, что этот прорыв поможет решить проблемы Boeing-787 Dreamliner, полеты которого остановлены с середины января, в том числе из-за такого возгорания.

РБК-Daily

Чистая прибыль AIG за 2012г. снизилась на 83%

Чистая прибыль американского страховщика American International Group за 2012г. составила 3 млрд 438 млн долл., говорится в сообщении компании. Этот показатель на 83,3% ниже, чем годом ранее, когда он достигал 20 млрд 622 млн долл. Операционная прибыль компании до налогообложения выросла на 49% - с 1 млрд 218 млн долл. до 1 млрд 820 млн долл.

Чистая прибыль Hewlett Packard сократилась до 1,23 млрд долл.

Чистая прибыль производителя компьютеров Hewlett Packard (HP) в I квартале 2013 фискального года, который закончился 31 января, сократилась на 16% и составила 1,23 млрд долл. против чистой прибыли в 1,47 млрд долл. по итогам аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в официальном отчете компании. Выручка в I квартале 2013г. фискального года снизилась на 6% и составила 28,36 млрд долл. против 30,04 млрд долл. за аналогичный период прошлого года.

DW

Меркель призвала Европарламент согласовать бюджет ЕС на семь лет

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в четверг, 21 февраля, призвала Европарламент пойти на компромисс в споре о бюджете ЕС на ближайшие семь лет. "Нам нужно в первую очередь обращать внимание на то, что нас объединяет, а не на то, что нас разъединяет", - цитирует заявление канцлера в бундестаге агентство AFP. Меркель назвала проект бюджета "результатом, за который не стыдно". Она также напомнила, что Европарламенту уже было сделано два встречных предложения. Во-первых, неиспользованные средства можно будет перераспределить. Во-вторых, будет включен пункт о возможности пересмотра расходов в будущем.

Вчера курс евро снизился ниже $1,32 впервые за шесть недель после того, как отчет показал, что деловая активность в сфере услуг и производства в регионе сократилась в феврале более быстрыми темпами, чем прогнозировали экономисты. Согласно отчету, сводный индекс, которые оценивает активность в секторе производства и в сфере услуг упал в феврале до уровня 47,3, по сравнению с 48,6 в январе. Заметим, что согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было увеличиться до отметки 49. В то же время данные показали, что индекс деловой активности в секторе услуг опустился до уровня 47.3, по сравнению с 48.6 в январе, а также средними оценками экспертов на отметке 49,2. Между тем, индекс деловой активности в производственном секторе снизился до уровня 47,8 с 47,9 в январе.

Единая валюта снижается третий день против иены на спекуляциях, что Европейский центральный банк, возможно, сократит процентные ставки, чтобы стимулировать восстановление экономики.

Иена выросла против всех 16 основных валют после того, как в СМИ появилась информация, что бывший заместитель главы Банка Японии Ивата и президент Азиатского банка развития Харухико Курода рассматриваются как главные кандидаты на пост главы центрального банка. Отметим также, что Ивата выступает за иностранные покупки облигаций.

Индекс доллара упал с пятимесячного максимума после того, как региональный индекс производственной активности в феврале неожиданно оказался на негативной территории. Индекс деловой активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Филадельфии в феврале упал до -12,5 с -5,8 в январе. Аналитики ожидали роста индекса до 0,7.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне на опасениях относительно того, что Федеральная резервная система начнет сворачивать меры по стимулированию экономики США, а КНР ужесточит регулирование на рынке недвижимости.

Nikkei 225 11,309.13 -159.15 -1.39%

Hang Seng 22,906.67 -400.74 -1.72%

S&P/ASX 200 4,980.09 -118.62 -2.33%

Shanghai Composite 2,325.95 -71.23 -2.97%

На торгах в Гонконге акции Guangzhou R&F Properties просели на 2,4%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упала на 3,8%, на опасениях, что глобальный спрос на сырье в мире будет уменьшаться.

На торгах в Сиднее бумаги Origin Energy упали на 8,5% после того, как крупнейший розничный оператор электроэнергии в Австралии снизил свой прогноз по прибыли и сообщил об увеличение расходов на A$25 млрд. ($26 млрд.).

Европейские фондовые индексы показали максимальный спад более чем за две недели в ответ на слабые данные PMI еврозоны, а также на недостатке консенсуса относительно расширения программы QE в США среди членов ФРС и введении Китаем контроля над ценами на недвижимость.

Европейский составной Markit PMI ослаб от 48.6 до 47.3 против прогноза 49.9. PMI в производственном секторе также снизился от 47.9 до 47.8 (против прогноза 48.5), а в сфере услуг – от 48.6 до 47.3 (против прогноза 49.0). Как и ожидалось, французские данные оказались хуже немецких, тогда как немецкий PMI в секторе обрабатывающей промышленности превысил отметку 50,0, вновь оказавшись на положительной территории. Результат оказался чуть ниже прогноза 50,5, составив 50,1.

Доходность 10-летних испанских бондов снизилась от 5.290% до 5.202%, 2-летних бумаг – от 2.823% до 2.540%.

В ходе лондонской сессии правительство Британии продало 10-летние гилты с доходностью, увеличившейся от 1,9% до 2,15%. Промышленные тренды CBI отразили восстановление баланса заказов от -20 до -14 в феврале против прогноза а -15.

Национальные фондовые индексы упали в каждом западном европейском рынке, за исключением Исландии.

FTSE 100 6,291.54 -103.83 -1.62%, CAC 40 3,624.8 -85.08 -2.29%, DAX 7,583.57 -145.33 -1.88%

Акции второго по величине в мире перестраховщика Swiss Re выросли на 2,5 процента до 75,65 франка после отчета о снижении квартальной прибыли, которая, тем не менее, превысила среднерыночные прогнозы. Отрицательная динамика показателя объяснялась высокими расходами, связанными с ураганом Сэнди. Так, в четвертом квартале чистая прибыль компании упала с $983 млн годом ранее до $795 млн, аналитики в среднем ожидали $240,3 млн. Компания также объявила о планах по выплате специальных дивидендов в размере 4 швейцарских франков на одну бумагу помимо обычных дивидендных выплат в 3,5 франка на акцию.

Котировки французского производителя оборудования для аэрокосмических объектов Safran снизились на 3,1 процента до 34 евро после отчета о повышении годовой операционной прибыли на 24% во многом благодаря уверенному спросу на двигатели для самолетов и ряд других продуктов. Так, в 2012 г. операционная прибыль компании увеличилась до 1,47 млрд евро ($1,97 млрд), совпав со средними прогнозами аналитиков. Выручка в рассматриваемом периоде выросла на 15,5% г/г до 13,56 млрд евро. Компания ожидает, что в 2013 г. темпы роста выручки замедлятся до 5%.

Акции крупнейшей в Европе компании оборонного сектора BAE Systems подскочили на 4,1 процента до 345,9 пенса после заявления о планах по обратному выкупу акций на сумму 1 млрд фунтов стерлингов ($1,5 млрд) в течение трех лет, отчитавшись о меньшем, чем ожидали аналитики, снижении годовой прибыли.

Котировки французского поставщика оборудования для отрасли энергетики Schneider Electric поднялись на 2,3 процента до 56,67 евро после отчета о годовых продажах, оказавшихся на уровне среднерыночных ожиданий, а также сообщил о прогнозе по замедлению темпов роста продаж в 2013 г. Сообщается, что скорректированная EBITDA компании Schneider Electric выросла на 10% до 3,51 млрд евро ($4,69 млрд), в то время как продажи увеличились на 7% до 23,95 млрд евро. Стоит отметить, что аналитики ожидали продажи на уровне 23,92 млрд евро.

Акции второй по величине в Европе страховщика Axa упали на 3,1 процента до 13,27 евро после сообщения о 0,9%-ном снижении годовой прибыли в связи с тем, что ему не удалось получить дополнительную прибыль от продажи активов, как в предыдущем году. Так, чистая прибыль компании в 2012 году упала с 4,19 млрд евро годом ранее до 4,15 млрд евро ($5,5 млрд), не дотянув до средних прогнозов аналитиков в 4,47 млрд евро. При этом годовая операционная прибыль увеличилась на 13% до 4,25 млрд евро, оказавшись лучше средних ожиданий рынка на уровне 4,47 млрд евро.

Фондовые индексы США упали, продолжив вчерашнее снижение, и закрылись на самых низких уровнях с 4 февраля.

Причиной продаж стал представленный вчера протокол последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, информация в котором была воспринята как сигнал того, что федрезерв скорее раньше, чем позже намеченного срока, начнет сворачивание мер монетарного стимулирования экономики. Инвесторы опасаются, что сворачивание мер стимулирования может оказать крайне негативное влияние на состояние дел в американской экономике.

Снижение индексов не сумели остановить данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые в январе оказались несколько лучше прогнозов (4,92 млн единиц против прогноза 4,91 млн).  Параллельно с данными по рынку жилья был опубликован отчет по производственному индексу ФРБ Филадельфии, значение которого в феврале неожиданно сократилось до -12.5 пункта, ожидался рост показателя с -5.8 пункта в январе до 0.7 в феврале.

Акции снизились, в то время как доллар США укрепился, на фоне комментариев представителя Федеральной резервной системы США о возможном будущем денежно-кредитной политики. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС может ослабить темпы ежемесячных покупок активов на сумму 85 млрд долларов, а не внезапно прекратить их, если ситуация в экономике продолжит улучшаться в этом году. Он отметил, что повышение процентной ставки может произойти к июню 2014 года, так как уровень безработицы может упасть ниже 6,5%. Это пороговый уровень, установленный ФРС.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (21 из 30).  Более 3% потеряли акции Bank of America Corporation (BAC, -3.22%) и The Home Depot, Inc. (HD, -3.10%). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.40%).

Все сектора индекса S&P показали отрицательную динамику. Максимальные потери продемонстрировал финансовый сектор (-1,2%).

Производитель терминалов для платежных карт VeriFone Systems рухнул на 42,8% после того, как опубликовал разочаровывающие прогнозы по квартальной прибыли в связи с неблагоприятной экономической обстановкой в Европе.

Производитель электромобилей Tesla Motors просел на 8,9 на фоне опубликованного квартального отчета - убытки компании оказались крупнее, чем ожидали на Уолл-Стрит, и за вычетом некоторых статей составили 65 центов на акцию при прогнозах на уровне 57 центов.

На момент закрытия:

S&P 500 1,502.42 -9.53 -0.63%

NASDAQ 3,131.49 -32.92 -1.04%

24 и 25 февраля итальянцы будут выбирать новый парламент. Рынки боятся возвращения Сильвио Берлускони в кресло премьера. Если это случится, Европу ждет новый кризис, а Италию - скандальные переговоры о программе помощи с ЕС и МВФ. Берлускони придется договариваться с Ангелой Меркель и другими политиками, которые, по его мнению, в 2011 году его выгнали с поста премьера Италии. Но настоящий кризис в еврозоне случится, если Берлускони вдруг решит стать президентом страны.

Брунелло Роса из Фонда Нуриэля Рубини составил три сценария развития политической ситуации в Италии. Пока наиболее вероятный из них - это победа Демократической партии (PD), возглавляемой Пьером Луиджи Берсани. Вероятность этого "приличного" исхода - 55%.

Однако вероятность рисковых сценариев почти такая же - 45%. Если "Народ свободы" Сильвио Берлускони объединится с движением "Пяти звезд" Беппе Грилло, они получат контроль над Сенатом и поведут страну к новым выборам, которые подкинут Европе проблем уже этим летом.

Но все может быть еще хуже - с 10%-вероятностью Берлускони может получить контроль и над нижней палатой парламента, в этом случае Европу ждет сильнейший политический кризис уже в ближайшее время.

• В 10.00 GMT Еврокомиссия опубликует прогноз по росту экономики
• ЕЦБ объявит результаты возврата долгов от суммы предоставленной ЦБ в рамках 2-го раунда LTRO
• В Белом доме состоится встреча Обамы с премьером Японии Абэ
• В Нью-Йорке выступит представитель ФедРезерва Розенгрен

Были опубликованы следующие данные:

02:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Январь +1.0% -2.5%

Евро торговался около шестинедельного минимума в ожидании результата парламентских выборов в Италии, который состоятся уже в эти выходные. Между тем, в преддверии данного голосования, согласно опросам общественного мнения, бывший премьер-министра Италии Сильвио Берлускони сокращает свой разрыв с фаворитом предвыборной гонки Пьером Луиджи Берсани. Сейчас 61-летний Пьер Луиджи Берсани, лидер итальянских левых, возглавляет Демократическую партию Италии. Берсани обещает продолжить налоговую политику, проводившуюся правительством Марио Монти, но также собирается принять меры по возрождению экономики.

Австралийский доллар вырос против доллара США после того, как глава Резервного банка Австралии Гленн Стивенс заявил сегодня, что должен окончательно и скрупулезно убедится в том, действительно ли валюта Австралии "серьезно завышена", прежде чем вмешиваться в валютный рынок,  чтобы ослабить национальный доллар.

Иена, которая существенно укрепилась с начала недели на ожиданиях назначения нового главы Банка Японии, немного снизилась, поскольку инвесторы сочли ее подъем чрезмерным.

Бывший заместитель центрального банка Казумаса Ивата, высказался, что иена переоценена с точки зрения торговли, и снижение стоимости валюты имеет важное значение для Банка Японии для достижения своей цели инфляции в 2%. На следующей неделе, после сегодняшней встречи с президентом США Бараком Обамой в Вашингтоне, Абэ представит кандидатов на должность главы Банка Японии и его заместителя. Нынешний глава Банка Японии Масааки Сиракава и два его заместителя уйдут в отставку 19 марта. Информационное агентство Reuters пишет со ссылкой на осведомленные источники, что главным кандидатом на эту должность выступает Тосиро Муто.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла выше $1.3200.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5320.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y93.40.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3352 (2651)
$1.3292 (924)
$1.3247 (1292)
Цена на момент написания обзора: $1,3214
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3160 (3752)
$1.3120 (3460)
$1.3080 (3588)

• Бюджетный дефицит Бельгии в 2012 г составляет 3,0% от ВВП, а с учетом помощи Dexia – 3,7%

• Бельгия теряет конкурентоспособность по сравнению с другими странами ввиду расходов на зарплату

• Правительство не должно повышать налоги на рабочую силу, так как налогово-бюджетная нагрузка уже достигла очень высоких уровней

• Доходность в Бельгии низка ввиду "бегства к качеству", но ситуация изменится с восстановлением

• С текущим уровнем евро "абсолютно нет проблем"

• Национальный долг, вероятно, превысит 100% от ВВП в этом году

  
  

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $92.98 +0.14 +0.15%

Gold $1,576.00 -2.60 -0.16%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,309.13 -159.15 -1.39%

Hang Seng 22,906.67 -400.74 -1.72%

S&P/ASX 200 4,980.09 -118.62 -2.33%

Shanghai Composite 2,325.95 -71.23 -2.97%

CAC 40 3,624.8 -85.08 -2.29%

DAX 7,583.57 -145.33 -1.88%

S&P 500 1,502.42 -9.53 -0.63%

NASDAQ 3,131.49 -32.92 -1.04%

Dow 13,880.62 -46.92 -0.34%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3189 -0,71%

GBP/USD $1,5253 +0,14%

USD/CHF Chf0,9308 +0,42%

USD/JPY Y93,11 -0,47%

EUR/JPY Y122,81 -1,16%

GBP/JPY Y142,03 -0,33%

AUD/USD $1,0245 -0,10%

NZD/USD $0,8338 -0,22%

USD/CAD C$1,0184 +0,19%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Январь +1.0%

07:00 Германия ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв -0.6% -0.6%

07:00 Германия ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв +0.1% +0.1%

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Февраль 104.2 104.9

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Февраль 108.0 108.0

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Февраль 100.5 100.8

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Декабрь +0.2% -0.3%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Декабрь -0.3% +0.1%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Январь -0.6% +0.2%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Январь +0.8% -0.7%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Январь -0.6%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Январь +1.1% +1.1%

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Февраль -13.2 -11.1

15:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла Февраль

Фондовые индексы США упали, продолжив вчерашнее снижение, и закрылись на самых низких уровнях с 4 февраля.

Причиной продаж стал представленный вчера протокол последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, информация в котором была воспринята как сигнал того, что федрезерв скорее раньше, чем позже намеченного срока, начнет сворачивание мер монетарного стимулирования экономики. Инвесторы опасаются, что сворачивание мер стимулирования может оказать крайне негативное влияние на состояние дел в американской экономике.

Снижение индексов не сумели остановить данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые в январе оказались несколько лучше прогнозов (4,92 млн единиц против прогноза 4,91 млн).  Параллельно с данными по рынку жилья был опубликован отчет по производственному индексу ФРБ Филадельфии, значение которого в феврале неожиданно сократилось до -12.5 пункта, ожидался рост показателя с -5.8 пункта в январе до 0.7 в феврале.

Акции снизились, в то время как доллар США укрепился, на фоне комментариев представителя Федеральной резервной системы США о возможном будущем денежно-кредитной политики. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС может ослабить темпы ежемесячных покупок активов на сумму 85 млрд долларов, а не внезапно прекратить их, если ситуация в экономике продолжит улучшаться в этом году. Он отметил, что повышение процентной ставки может произойти к июню 2014 года, так как уровень безработицы может упасть ниже 6,5%. Это пороговый уровень, установленный ФРС.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (21 из 30).  Более 3% потеряли акции Bank of America Corporation (BAC, -3.22%) и The Home Depot, Inc. (HD, -3.10%). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.40%).

Все сектора индекса S&P показали отрицательную динамику. Максимальные потери продемонстрировал финансовый сектор (-1,2%).

Производитель терминалов для платежных карт VeriFone Systems рухнул на 42,8% после того, как опубликовал разочаровывающие прогнозы по квартальной прибыли в связи с неблагоприятной экономической обстановкой в Европе.

Производитель электромобилей Tesla Motors просел на 8,9 на фоне опубликованного квартального отчета - убытки компании оказались крупнее, чем ожидали на Уолл-Стрит, и за вычетом некоторых статей составили 65 центов на акцию при прогнозах на уровне 57 центов.

На момент закрытия:

S&P 500 1,502.42 -9.53 -0.63%

NASDAQ 3,131.49 -32.92 -1.04%

Dow 13,880.62 -46.92 -0.34%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Январь +1.0%

07:00 Германия ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв -0.6% -0.6%

07:00 Германия ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв +0.1% +0.1%

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Февраль 104.2 104.9

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Февраль 108.0 108.0

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Февраль 100.5 100.8

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Декабрь +0.2% -0.3%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Декабрь -0.3% +0.1%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Январь -0.6% +0.2%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Январь +0.8% -0.7%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Январь -0.6%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Январь +1.1% +1.1%

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Февраль -13.2 -11.1

15:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла Февраль

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе. Больше остальных упали в цене акции The Home Depot, Inc. (HD, -2.81%). Лидером являются акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.34%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Максимальные потери второй день подряд демонстрирует сектор базовых материалов (-1,1%).

Напомним, что уже в конце этой недели итальянские избиратели выберут свое новое правительство, от которого они ожидают новых рабочих мест и более ровного экономического игрового поля, и от которого европейские партнеры Италии ожидают структурных реформ и налогово-бюджетной последовательности. Экономисты отмечают, что главной задачей нового правительства будет провести реформы, которые бы позволили экономическим показателям Италии догнать экономические показатели ее соседей спустя годы неэффективной политики и нерадивости. Для этого необходимо увеличить инвестиции в новаторство и кадровые ресурсы.
Ключевым на выборах станет противостояние Демократической партии (PD) Пьера Луиджи Берсани и партии «Народ свободы» (PDL) Сильвио Берлускони. Последний то соглашался, то отказывался от участия в выборах, пока наконец не определился: возглавив правоцентристскую коалицию с «Лигой Севера», он объявил, что в случае победы готов принять портфель министра экономики и финансов. Хотя оппоненты тут же обвинили Берлускони в стремлении вернуть судебную неприкосновенность, а эксперты, списавшие было его со счетов, сначала не придали его заявлению большого значения — оказалось, что поддержать экс-премьера готовы многие. Рейтинг PDL, а вместе с ней и коалиции неуклонно рос с начала января. В итоге правоцентристов сегодня поддерживают почти 30% итальянцев, левоцентристскую же коалицию во главе с бывшим коммунистом, экс-министром и нынешним секретарем PD Пьером Луиджи Берсани — от 34% до 37%.
Между тем, Канцлер Германии Ангела Меркель не хочет, чтобы левоцентристы выиграли парламентские выборы в Италии. Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Монти. Отмечается, что Меркель опасается консолидации партий левого толка, особенно в год, когда ей самой предстоит идти на выборы. На фоне этого Монти отметил: «Не думаю, что у нее есть какое-либо желание видеть в будущем итальянском правительстве демократическую партию (PD)". Между тем, его слова позже были подтверждены пресс-секретарем, которая отметила, что М.Монти выражал собственное мнение и не обсуждал парламентские выборы в Италии с А.Меркель. Напомним, что Монти ранее критиковал демократическую партию за препятствия в реформе рынка занятости и радикальные левые позиции. 19 февраля действующий премьер-министр Италии заявил, что у него нет ничего общего с левыми и в коалицию с ними он не вступит. Сама А.Меркель не комментирует парламентские выборы в Италии, отмечая, что «итальянцы сами решат состав своего будущего правительства. Я не буду ничего комментировать или спекулировать этой темой".
Комментируя сложившуюся ситуацию, аналитики отмечают, что не ожидают дальнейшего укрепления евро, особенно после того, как Марио Драги предупредил, что дальнейший рост валюты может повлиять на его прогноз инфляции - это устанавливает "потолок" для евро. Также они добавляют, что в дальнейшем предстоят несколько негативных для единой валюты событий. Выборы в Италии создают высокий риск политической неопределенности, на Кипре должны быть приняты очень сложные решения, да и последняя статистика по экономике еврозоны была не очень хорошей - ВВП за IV квартал 2012г. оказался намного хуже ожиданий. Кроме того, выборы в Италии могут даже спровоцировать падение евро, но потенциал снижения ограничен благодаря обещанию М.Драги, которое он дал еще в июне. Отметим, что у ЕЦБ готова программа прямых монетарных операций, и он сделает все необходимое, если у Италии будут проблемы. Но евро показывает сильную негативную корреляцию с доходностью итальянских облигаций. Если ставки подскочат на итогах выборов, евро может резко развернуться, особенно против иены.