Новости и прогнозы рынков CFD — 21-05-2013

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Май -5.1%

04:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10%

04:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Март 16.3 14.2

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии Май

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Апрель -0.7% 0.0%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Апрель -0.5% +2.0%

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Апрель 16.7 7.6

10:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Май -25 -17

10:00 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Март +0.8% +0.2%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Март +0.7% +0.2%

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Апрель 4.92 4.99

14:00 США Речь председателя ФРС Б. Бернанке

14:00 США Выступление министра финансов США Джейкоба Лью

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Май -0.6

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

Компоненты индекса DOW торгуются смешано. Лидером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, +4.18%). Больше остальных упали в цене акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -2.19%), которые упали в цене под давлением фиксации прибыли после того, как на прошлой неделе они подорожали благодаря сильному квартальному отчету более чем на 10%.

Cектора индекса S&P также двигаются разнонаправленно. Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0.1%). Лидирует сектор конгломератов (+1,4%).

Заметим, что в последние время многие эксперты просто в недоумении рассматривая ситуацию с инфляцией. Удивительное дело: нефть растет в цене, золото, драгметаллы, промышленные металлы, сырье, электроэнергия растут в цене, ФРС постоянно увеличивает объем денежной массы, а инфляции все нет. Так почему же?

Для этого стоит рассмотреть ряд причин:

- Замедление роста Китая. Согласно последним данным, рост ВВП Китая движется в переделах 7-10%, но для экономики, которая переживала значительный рост в течение нескольких лет (в пределах более 10%), это большое изменение. Более медленный рост означает, что потребление сырья из Китая просто не будет такими же темпами, как раньше. Также напомним, что Китай хочет изменить «состав» своего экономического роста с экспорта на внутренний потребительский спрос, что также снижает рост на сырье.

- Рост на рынке нефти в США. Заметим, что разработка сланцевого газа в качестве жизнеспособного способа добычи нефти будет способствовать сохранению цен на энергоносители. Но это сдерживание будет обходиться очень дорого.

- Медленный рост. Продолжающийся экономический спад в ЕС играет здесь самую большую роль. Напомним, что второй по величине экономический район в мире (после США) в настоящее время фиксирует шестой квартальный отрицательный рост подряд. Это означает, что снижение спроса будет усиливать ценовое давления. Также отметим, что наблюдается медленный рост и в некоторых крупных азиатских странах.

- Рост на товарных рынках. Заметим, что товарный рынок принял на себя наибольший объем инвестиций за последние 12 лет. Трейдеры в первую очередь делали ставку на то, что китайский спрос будет способствовать росту цен на товары. Но сейчас возникает вопрос - закончился ли данный рост, и что будет дальше?. К сожалению, на данный момент никто не может дать четкого ответа.

- Динамика долговой дефляции. По словам экспертов, медленное восстановление в США связано с тем, что мы находимся в середине долговой дефляции экономики. Тем не менее, не только экономика США, переживает это явление. В Канаде и Южной Корее также есть проблемы задолженности по потребительским кредитам. Отметим также, что и множество других стран переживают данное давление, которое является фактором медленного роста, приводит к депрессии спроса, что, в свою очередь, снижает инфляцию.

Как показали последние данные, уровень ВВП стран, которые входят в состав организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), вырос в первом квартале, но темпы данного расширения оказались достаточно разнообразными в разных странах.

Согласно предварительной оценке, в квартальном выражении экономика зоны ОЭСР расширилась в первом квартале на 0,4 процента, по сравнению с нулевым ростом в последнем квартале прошлого года. Кроме того, стало известно, что реальный рост ВВП ускорился в Японии и США до 0,9 процента и 0,6 процента соответственно, по сравнению с 0,3 процента и 0,1 процента в предыдущем квартале. Добавим также, что в Великобритании и Германии, ВВП вырос на 0,3 процента и 0,1 процента, оттолкнувшись от сокращения на уровне 0,3 процента и 0,7 процента в предыдущем квартале. Темпы сокращения в зоне евро замедлились до -0,2 процента от -0,6 процента.

Данные также показали, что на ежегодной основе, ВВП в зоне ОЭСР вырос на 0,8 процента, показав при этом такие же темпы расширения, как и в предыдущем квартале.

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Conference Board, индекс опережающих индикаторов Франции улучшился по итогам первого квартала, предполагая, что экономическая деятельность может начать улучшаться уже в ближайшее время.

Согласно данным, по итогам марта месяца индекс опережающих индикаторов вырос на 0,5 процента. Кроме того, стало известно, что в течение шести месяцев, которые закончились мартом, данный показатель вырос на 1,1 процента, а четыре из семи компонентов показали улучшение.

В то же время, стало известно, что индекс совпадающих экономических индикаторов, которые оценивает результаты текущей хозяйственной деятельности, снизился по итогам марта на 0,1 процента. В период с сентября 2012 года по март 2013 года данный индекс упал на 0,3 процента, что соответствовало темпам падения, которые были зафиксированы за предыдущие шесть месяцев. Добавим также, что среди компонентов мартовского индекса совпадающих индикаторов снижение было замечено в суб-индексе промышленного производства, занятости и личного потреблении.

Стоимость европейской валюты резко выросла против доллара, обновив при этом сессионный максимум, что было связано с заявлениями представителей ФРС Булларда и Дадли. По словам Булларда, федеральная резервная система должна продолжить покупки облигаций, но быть готовой к изменению их темпов в соответствии с развитием экономической ситуации. Буллард отметил, что лучше всего, если в дальнейшем центральный банк будет "продолжать осуществлять действующую программу количественного смягчения, корректируя темпы покупок согласно поступающим данным о реальном экономическом росте реальной и инфляции". Буллард говорил о неограниченной программе центрального банка по покупке казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг.

В своей речи Буллард рассмотрел возможные варианты дальнейших действий, которые останутся у центрального банка тогда, когда он не сможет больше изменять процентные ставки. Из всего перечисленного "количественное смягчение остается лучшим инструментом денежно-кредитной политики в данной ситуации", сказал он.

Курс фунта торгуется с понижением по отношению к доллару, чему поспособствовали представленные британские данные. Заметим, что отчет от Национального бюро статистики (ONS) показал, что темпы инфляции потребительских

цен в Великобритании замедлились в апреле, а ценовое давление со стороны производителей снизилось, поскольку падение цен на нефть отразилось на мировой экономике. Согласно опубликованным данным, темпы годового роста индекса потребительских цен (CPI) замедлились в апреле до 2,4% против 2,8% в марте. Таким образом, годовая инфляция была самой низкой с сентября 2012 года и оказалась ниже прогноза экономистов, который составлял 2,6%. Годовая базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь, снизилась в апреле до 2%, что является минимальным значением с ноября 2009 года. По сообщению ONS, цены на бензин и дизельное топливо снизились в марте по сравнению с апрелем, что стало отражением падения стоимости барреля сырой нефти на 6,8% за тот же период. Снизилась и стоимость авиаперевозок.

Снижение стоимости нефти также повлияло на британские оптовые цены. Отпускные цены производителей Великобритании выросли в апреле на 1,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, годовые темпы роста цен производителей стали самыми низкими с сентября 2009 года. Закупочные цены для предприятий на исходные материалы, в том числе на нефть, снизились в апреле на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Швейцарский франк снизился против евро после того, как Международный валютный фонд заявил, что Швейцарский национальный банк должен продолжать защищать предельный минимальный уровень для пары евро/франк на 1,20. Швейцарии не следует возвращаться к свободно плавающему курсу валюты до тех пор, пока не ослабеет дефляционное давление и "восстановление экономики не окрепнет", отметил МВФ. Напомним, что центральный банк Швейцарии ввел предельный уровень для пары EUR/CHF в сентябре 2011 года для того, чтобы поддержать экспортеров, испытывающих трудности вследствие высокого курса франка. Ходили разговоры о том, что Швейцарский национальный банк может повысить предел для пары, чтобы спровоцировать дальнейшее ослабление франка.

• ФРС должна была среагировать на финансовый кризис гораздо раньше
  
• ФРС не была достаточно агрессивной в борьбе с кризисом
  
• Рынки могут ожидать слишком много от сокращения программы покупки облигаций
  
• Рынки могут слишком сильно отреагировть на ужесточение политики еще до его начала
  
• Есть риск, что рынки слишком сильно отреагируют на ужесточение денежной политики
  
• Необходимо управлять ожиданиями в отношении перспектив политики
  
• Напоминает рынкам, что ФРС может держать бумаги до погашения
  
• План ФРС по выходу устарел и нуждается в пересмотре
  
• Инфляционные ожидания в настоящее время находятся на уровне целей ФРС
  
• ФРС должна быть способна бороться с любыми дефляционными угрозами
  
• Мы не можем быть уверены, каким будет следующий шаг ФРС
  
• Изменение скорости снижения покупки активов зависит от экономических данных
  
• На каком-то уровне рынок труда позволит уменьшить покупки облигаций
  
• ФРС сталкивается с неопределенностью, когда покупает активы

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Conference Board, индекс ведущих экономических индикаторов Австралии вырос по итогам марта, продолжив при этом увеличение, которое отмечалось в предыдущем месяце

Согласно отчету, в марте месяце индекс опережающих индикаторов увеличился на 0,1 процента, достигнув при этом уровня 122,4 (напомним, что за базу выступает 2004 год), после увеличения на 0,3 процента в феврале, и рост на 0,1 процента в январе. Как стало известно, во главе увеличения стояли суб-индексы, которые рассчитывают количество разрешений на строительство, денежную массу и спрэд доходности, что более чем компенсировало отрицательный вклад от суб-индекса, который оценивает цены на акции. В то же время, стало известно, что индекс совпадающих индикаторов, который оценивает текущую хозяйственную деятельность, увеличился в марте на 0,2 процента до уровня 122,5, после увеличения на 0,5 процента в феврале, и роста на 0,2 процента в январе.

Взятые вместе недавние поведения индекса опережающих индикаторов и индекса совпадающих индикаторов и их компонентов предполагают, что темпы экономического роста, скорее всего, немного вырастут в ближайшие месяцы.

Европейские фондовые индексы выросли, перекрыв все свои потери в последние минуты торговли, на фоне того, что глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил,

Читать далее

• Капиталовложения, как ожидается, будут оставаться ниже среднего уровня
  
• Европе угрожает стагнация в течение десятилетия, если не будут проведены "значительные реформы"
  
• Сохраняем склонность к ужесточению политики на фоне рисков, связанных с долгами домохозяйств
  
• Канада достигла лимитов роста, который основан на потреблении
  
• Внутренние инвестиции и дальше будут снижаться
  
• Чистый экспорт делает "очень слабый" вклад в рост ВВП
  
• Ожидается, что бизнес инвестиции останутся выше среднего

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Резервным банком Новой Зеландии, по итогам прошлого месяца расходы по кредитным картам в Новой Зеландии увеличились, оправившись при этом от снижения, которое отмечалось в предыдущем месяце.

Согласно отчету, в месячном выражении расходы по кредитным картам выросли в апреле месяце на 0,4 процента, что последовало после падения на 0,3 процента в предыдущем месяце. Кроме того, стало известно, что в годовом исчислении расходы по кредитным картам выросли на 4 процента. Данные также показали, что внутренние платежи по кредитным картам выросли в апреле на 0,2 процента в месячном исчислении, в то время как зарубежные платежи увеличились на 1,2 процента.

Заметим также, что результаты последнего исследования, которые были опубликованы сегодня Резервным банком Новой Зеландии, показали, что во втором квартале инфляционные ожидания существенно снизились, опустившись при этом до самого низкого уровня почти за четырнадцать лет.

Отчет показали, что в инфляционные ожидания в отношении индекса потребительских цен на два года вперед снизился до уровня 2,06 процента, по сравнению с 2,17 процента, которые прогнозировались в прошлом квартале. Заметим, что это был самый низкий показатель с последнего квартала 1999 года.

• ЕЦБ не сможет проводить независимую денежную политику, если цель по обменному курсу будет введена
  
• негативная депозитная ставка может помочь оживить кредитование
  
• нет признаков дефляционной спирали в еврозоне
  
• руководители центрального банка как первую меру рассматривают процентные ставки
  
• центральные банки в еврозоне не должны финансировать государства
  
• не одобряю политику таргетирования обменного курса для ослабления евро
  
• Бундесбанк ожидает, что инфляция будет медленно приближаться к 2%
  
• Европа находится на полпути в решении кризиса в еврозоне
  
• действия ЕЦБ в июне зависят от среднесрочного прогноза по инфляции
  
• не изменил позицию по покупкам государственных облигаций
  

Начав сессию выше нулевой отметки, индексы позже снизились в красную зону, однако к моменту подготовки материала снова вернулись на положительную территорию.

В фокусе участников рынка находятся связанные с ФРС события, основные с которых запланированы на завтра. Речь идет о выступлении перед Конгрессом председателя ФРС Бена Бернанке, а также о публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоялось 1 мая. Данные события могут позволить лучше прояснить настроения внутри Комитета по открытым рынкам относительно планов сворачивания программы количественного смягчения..

Положительно на настроениях инвесторов отразился опубликованный квартальный отчет компании The Home Depot (HD) , которая владеет крупнейшей на планете торговой сетью по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Прибыль и выручка оказалась выше прогнозов, кроме того, компания повысила свои прогнозы по финансовым показателям на следующий финансовый год, что в текущем сезоне квартальный отчетов является крайне редким явлением.

Среди прочих новостей корпоративного характера стоит отметить следующие:

- Сегодня проходит ежегодное собрание акционеров JPMorgan Chase and Co (JPM). Одним из основных вопросов сегодняшнего собрания является разделение должности председателя совета директоров и генерального директора, которые сейчас занимает Джеймс Димон. Согласно поступившей информации, за разделение проголосовало только 33% присутствующих, против 67% (год назад за разделение проголосовало 40%). Акции JPM отреагировали ростом, поднявшись в данный момент до уровня $53.55 (+2.40%).

- Apple (AAPL): Сенат США обвиняет производителя планшетов iPad в уклонении (законном) от уплаты десятков миллиардов долларов налогов благодаря дочерним компаниям в Ирландии. Сенаторы называют компанию Apple "ведущим налоговым уклонистом". Однако, при этом отмечается, что сокращение налогов было проведено законным путем. Акции AAPL в данный момент находятся в небольшом минусе, упав до уровня $439.97 (-0.67%).

Компоненты индекса DOW торгуются смешано. Лидером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.42%). Больше остальных упали в цене акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -2.17%), которые упали в цене под давлением фиксации прибыли после того, как на прошлой неделе они подорожали благодаря сильному квартальному отчету более чем на 10%.

Cектора индекса S&P также двигаются разнонаправленон. Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0.5%). Лидирует сектор конгломератов (+1,3%).

На текущий момент:

Dow 15,365.09 +29.81 +0.19%

Nasdaq 3,497.73 +1.30 +0.04%

• ЕЦБ, возможно, потребуется рассмотреть вопрос о стимулировании в виде покупок облигаций
  
• Инфляция ниже целевого уровня в США и Европе
  
• Европа снова находится в рецессии
  
• Восстановление проходит более медленными темпами, чем ожидалось
  
• Буллард не комментировал, должна ли ФРС свернуть покупки облигаций
  
• Программа количественного смягчения ФРС больше похожа на традиционные монетарные методы
  
• ЕЦБ придется исправить параметры программы покупки облигаций

Стоимость нефтяных фьючерсов существенно снизилась, опустившись при этом ниже уровня $ 104 за баррель

Читать далее

Стоимость золота снизилась, что стало седьмым палением за последние восемь сессий на фоне слабых технических сигналов и спекуляций,

Читать далее

Как заявил сегодня Международный валютный фонд в своем последнем докладе, швейцарский национальный банк должен сохранять свою политику защиты валютного курса , поскольку страна все еще борется с дефляцией и новые финансовые потоки могут снова подтолкнуть швейцарский франк вверх, усиливая эту тенденцию, и оказать давление на экспортеров страны.

Также в сообщении МВФ говорится, что условия для отмены потолка для пары EUR/CHF еще не созрели, но если доверие на мировых финансовых рынках вернется, восстановление экономики будет более твердым, а инфляция будет выше достаточных уровней, тогда Швейцарский национальный банк должен будет вернуться к свободному обращению. Напомним, что Швейцарский центральный банк ввел ограничение курса в 1.20 франков за евро в сентябре 2011 года, чтобы защитить экспортеров страны от быстрого повышения национальной валюты, которое угрожает конкурентоспособности швейцарской продукции на внешних рынках. До этого Швейцарский национальный банк сократил процентные ставки до нуля, пытаясь притупить рост франка, который приблизился к паритету с евро летом 2011 года.

МВФ также подтвердил, что швейцарские власти должны рассмотреть вопрос о введении временной отрицательной процентной ставки, чтобы препятствовать иностранным инвесторам покупать валюту. Отрицательные процентные ставки, по существу требуют от вкладчиков платить за то, что средства, находятся в банке, может помочь Банку Швейцарии защищать свою валюту. Два крупнейших банка - UBS AG и Credit Suisse Group AG - ввели отрицательные ставки по некоторым краткосрочным депозитам в франках.

В среду в 00:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за май. В 04:00 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии и будет сделан комментарий по кредитно-денежной политике. В 07:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за март. В 08:30 GMT состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В это же время Британия опубликует чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций, объем потребности государства в заёмных средствах за апрель. В 09:00 GMT Италия размещает 10-ти летние бонды. В 09:30 GMT Германия размещает 10-ти летние бонды. В 10:00 GMT Британия отчитается по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за май. В 10:00 GMT выступит с речью глава Швейцарского Национального Банка Томас Йордан. В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема розничных продаж, в т.ч. без учета продаж автомобилей за март. В США в 14:00 GMT выйдет объем продаж жилья на вторичном рынке за апрель, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС.

Аналитики UBS подтвердили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена до $40.00 с $33.00.

В UBS отмечают, что не смотря на рост акций в 2013 году (на текущий момент с начала года акции MSFT подорожали на более чем 33%), они еще имеют потенциал для роста, причины для которого следующие:

- потенциал повышения прозрачности доходов;

- одобрение инвесторами достижений в облачном сегменте;

- недооцененная сила базового направления компании;

- худшие времена для рынка ПК уже позади, наличие признаков улучшения ситуации (данное утверждение аналитиков UBS вызывает много сомнений);

- денежные потоки возвращаются в технологический сектор, так как инвестора ожидают его ралли во втором полугодии.

Акции MSFT в данный момент торгуются по $35.03 (-0.14%).

Вопреки оптимизму UBS, некоторые технические факторы указывают на грядущее завершение сложившейся восходящей тенденции.

Пара GBP/USD упала ниже $1.5200, до 6-недельного минимума, после того как вышедшие во вторник утром более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции указали на то, что у будущего управляющего Банка Англии Марка Карни будет больше пространства для смягчения денежно-кредитной политики, когда он займет свой пост в конце июня. Дара Маер из HSBC говорит, что фунт может снова упасть до минимума 2013 года в районе $1.4830 доллара в течение следующих двух-трех недель. Фунт восстанавливался с середины марта после того, как Банк Англии дал понять, что не решается предоставить дальнейшее стимулирование из-за опасений, что инфляция выйдет из-под контроля. Следующее заседание Банка Англии состоится 5-6 июня.

Материал предоставлен агентством Dow Jones Newswires

Сегодня, 21 мая, аналитики JPMorgan Chase заявили о снижении рейтинга акций немецкого кредитора Deutsche Bank с "лучше рынка" до "нейтрального", сославшись на ужесточение нормативных правил, которые могут привести к падению уровня его капитала.

Евро откатился от $1.2900 против доллара и быстро ослаб к минимуму на $1.2840, тогда как бакс укрепился в ходе европейских торгов.

Однако медведям по EUR/USD не хватает напора, чтобы ослабить пару ещё сильнее, и пока цена торгуется в рамках узкого диапазона, где пребывала последние торговые часы.

Продажи в национальной сети магазинов выросли на 0,5% за первые две недели мая по сравнению с апрелем согласно последним индикаторам Redbook Research, опубликованным во вторник. Прогнозируемый показатель был 0,6%.

Индекс Redbook также показал, что с учетом сезонных колебаний продажи за период выросли на 2,6% в прошлом году, по сравнению с 2,7% по ожиданиям экономистов. Redbook сказал, что продажи и поток покупателей снизились на неделе, завершившейся 18 мая, через неделю после празднования Дня Матери в США.

Продажи за неделю выросли на 2,4% по сравнению с прошлым годом.

Одним из основных вопросов сегодняшнего собрания будет разделение полномочий председателя совета директоров и генерального директора, которые сейчас занимает Джеймс Димон.

EUR/USD $1.2800, $1.2845, $1.2850, $1.2900, $1.2975

USD/JPY Y101.50, Y101.65, Y102.00, Y102.25, Y102.50, Y102.60, Y103.00

EUR/JPY Y132.00

GBP/USD $1.5200, $1.5300

USD/CHF Chf0.9625

AUD/USD $0.9775, $0.9800, $0.9805, $0.9900, $1.0000

USD/CAD C$1.0200, C$1.0250

Выступая сегодня в Сенате, премьер-министр Италии Энрико Летта призвал власти ЕС активизировать усилия по стимулированию экономики и занятости в регионе, подчеркнув, что в противном случае ситуация станет взрывоопасной.

Он упрекнул европейские власти в отсутствии решимости и подчеркнул, что текущее положение дел не может сохраняться дальше, и следующие выборы продемонстрируют отношение избирателей к этой ситуации.

Итальянский премьер обратил внимание на то, что безработица среди молодёжи представляет наиболее серьёзную проблему и ей необходимо срочно заняться.

Команда аналитиков TD Securities отмечает, что сегодня Канада вернулась на рынки после долгих выходных, между тем USD/CAD в целом не сильно изменился, продолжив торговаться на уровнях, где пребывал в прошлую пятницу.

Эксперты сообщают, что откат цен на сырьё (особенно на металлы), отмеченный вчера, обеспечил товарным валютам небольшую поддержку сегодня, однако рост канадца оказался непродолжительным. Они склоняются к тому, что слабые данные канадского CPI, опубликованные на прошлой неделе, по-прежнему давят на луни. Экономисты не уверены, что вчерашнее восстановление золота сигнализировало о развороте общего тренда.

Перед открытием рынка фьючерс S&P выросли до уровня 1665.25 (+0.05%), фьючерс NASDAQ добавил 0.06% до уровня 3022.75 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei 15,381.02 +20.21 +0.13%

Hang Seng 23,366.37 -126.66 -0.54%

Shanghai Composite 2,305.11 +5.13 +0.22%

FTSE 6,765.84 +10.21 +0.15%

CAC 4,014.97 -7.88 -0.20%

DAX 8,435.32 -20.51 -0.24%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.26 за баррель (-0.47%).

Цены на золото упали на 0.86% до уровня $1372.20 за унцию.

Фьючерсы на премаркете находятся в области нулевой отметки.

В фокусе участников рынка находятся связанные с ФРС события, которые запланированы на текущую неделю. Речь идет о выступлениях представителей федерезерва, которые могут позволить лучше прояснить настроения внутри Комитета по по открытым рынкам. Основной речью недели станет выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который в среду будет свидетельствовать перед Конгрессом по вопросам экономических перспектив. В среду также будет опубликован протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоялось 1 мая.

В течении сегодняшней сессии от ФРС США будет выступать глава ФРБ Сент-Луиса Д.Буллард и вице-президент Комитета по открытым рынкам Р.Дадли.

Положительно на настроениях инвесторов отразился опубликованный квартальный отчет компании The Home Depot (HD) , которая владеет крупнейшей на планете торговой сетью по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Прибыль и выручка оказалась выше прогнозов, кроме того, компания повысила свои прогнозы по финансовым показателям на следующий финансовый год, что в текущем сезоне квартальный отчетов является крайне редким явлением.

В целом, настроения на премаркете можно охарактеризовать как нейтральные. Многие участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии выступления Бена Бернанке и публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Франция продала казначейских векселей со сроком 12 недель на сумму 3,996 млрд евро

Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 12 недель 0,003% против 0,005% на аукционе 13 мая

Франция продала казначейских векселей со сроком 23 недели на сумму 1,694 млрд евро

Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 23 недели 0,012% против 0,014% на аукционе 13 мая

Франция продала казначейских векселей со сроком 49 недель на сумму 1,697 млрд евро

Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 49 недель 0,031% против 0,033% на аукционе 13 мая

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.83 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.76. Выручка за отчетный период составила $19.12 млрд (+7.4% г/г) против среднего прогноза $18.61 млрд.

Компания повысила прогноз по финансовым показателям на 2014 год. Согласно текущим прогнозам, за данный отчетный период прибыль будет на уровне $3.52 в расчете на одну акцию (предыдущий прогноз $3.37) против среднего прогноза аналитиков $3.56. Прооз по выручке за аналогичный период повышен до +2.8% или около $76.85 млрд против предыдущего прогноза +2.0% или около $76.25 млрд (средний прогноз аналитиков $76.71 млрд).

Рост продаж по итогам 1-го квартала текущего года составил 4.3% в мире и 4.8% в США.

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.22 за баррель (-0.51%).

Давление на нефтяные котировки оказывают спекуляции относительно достаточности предложения сырой нефти в США, даже не смотря на возможное сокращение запасов.

Цены на золото упали до уровня $1377.90 за унцию (-0.45%).

Цены на серебро снизились до уровня $22.36 за унцию (-0.85%).

Цены на золото находятся под давлением ожиданий относительно того, что федрезерв готовится к постепенному сворачиванию программы количественного смягчения. Пролить свет на планы ФРС может завтрашнее выступление председателя ФРС Бена Бернанке перед Конгрессом, которое будет посвящено вопросам экономических перспектив. Завтра также будет опубликован протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоялось 1 мая.

Индекс продаж в розничных сетях США, рассчитываемый Международным советом торговых центров (ICSC) и Goldman Sachs, на неделе 12-18 мая вырос на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей благодаря отложенному спросу. Индекс скорректирован на сезонные колебания и рассчитывается на основе данных лишь тех магазинов, которые работали в оба сравниваемых периода.

"Потребители на прошлой неделе пытались наверстать упущенное, что и помогло повысить еженедельные продажи в розничной торговле", - сказал главный экономист ICSC Майкл Ниемира. "Тем не менее, погодные условия продолжают влиять на еженедельные темпы продаж, делая их разнонаправленными."

ICSC ожидает, что продажи в мае увеличатся на 2%-3%. В годовом исчислении индекс поднялся на 3,1%.

Эммануэль Нг из OCBC Bank отмечает, что поток заявлений со стороны японского министра экономики Амари продолжит давить на иену в ближайшей перспективе. Министр полагает, что валютный курс должен восстановить равновесие между воздействием на импорт и экспорт.

Кроме того, Нг полагает, что оценка японской экономики правительством страны улучшилась, однако он отмечает, что рынки по-прежнему рассчитывают на дальнейшее снижение иены. Между тем, аналитик добавляет, что после падения в область Y101.30 цена может обрести поддержку, тогда как Y103.30 будет сдерживать её рост.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Апрель -0.2% -0.1% -0.2%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Апрель +0.4% +0.1% +0.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Апрель +0.4% +0.5% +0.3%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Апрель +3.3% +3.1% +2.9%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Апрель +3.2% +3.0% +2.9%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Апрель -0.1% -1.2% -2.3%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Апрель +0.4% +0.3% -0.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Апрель +0.3% +0.3% -0.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Апрель +2.0% +1.4% +1.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Апрель +0.3% +0.4% +0.2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Апрель +2.8% +2.6% +2.4%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Апрель +2.4% +2.3% +2.0%

Фунт упал после публикации блока британской макростатистики. Данные, опубликованные во вторник Национальным бюро статистики (ONS), показали, что темпы инфляции потребительских цен в Великобритании замедлились в апреле, и ценовое давление со стороны производителей снизилось, поскольку падение цен на нефть отразилось на мировой экономике. Согласно опубликованным данным, темпы годового роста индекса потребительских цен (CPI) замедлились в апреле до 2,4% против 2,8% в марте. Таким образом, годовая инфляция была самой низкой с сентября 2012 года и оказалась ниже прогноза экономистов, который составлял 2,6%. Годовая базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь, снизилась в апреле до 2%, что является минимальным значением с ноября 2009 года. По сообщению ONS, цены на бензин и дизельное топливо снизились в марте по сравнению с апрелем, что стало отражением падения стоимости барреля сырой нефти на 6,8% за тот же период. Снизилась и стоимость авиаперевозок.

Снижение стоимости нефти также повлияло на британские оптовые цены.

Отпускные цены производителей Великобритании выросли в апреле на 1,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, годовые темпы роста цен производителей стали самыми низкими с сентября 2009 года.

Закупочные цены для предприятий на исходные материалы, в том числе на нефть, снизились в апреле на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Данные по немецким ценам производителей оказали давление на евро. Индекс цен производителей Германии в апреле снизился на 0,2% по сравнению с мартом, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал снижение на 0,1%. Падение цен наблюдается уже третий месяц подряд. По сравнению с тем же периодом предыдущего года цены в апреле повысились всего на 0,1%. В последний раз инфляция была ниже в марте 2010 года, когда Германия выходила из тяжелой рецессии: тогда индекс цен производителей упал на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Цены в энергетическом секторе в апреле упали на 0,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, но внутри сектора динамика была разнородной. Цены на топливо, топочный мазут и жидкий газ снизились по сравнению с апрелем 2012 года, тогда как цены на электричество выросли на 1,4%, чему способствовало решение Германии отказаться от ядерной энергии. Без учета волатильных цен на энергоносители цены производителей в апреле упали на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 0,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2840

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5139

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.89

В 14:00 GMT выступит c речью министр финансов США Джейкоб Лью. В 15:30 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью. В 16:45 GMT выступит с речью глава Банка Канады Марк Карни. В 20:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 23:50 GMT Япония опубликует общее сальдо внешней торговли товарами, скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта товаров, изменение объёма импорта товаров за апрель.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2930/50, $1.2915/25, $1.2905

Ордера на покупку $1.2820/00, $1.2790-70, $1.2750/35, $1.2710/00

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5350/60, $1.5320/35, $1.5300

Ордера на покупку $1.5160/50, $1.5130/20, $1.5100/090, $1.5075/70

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9900, $0.9880, $0.9860, $0.9845/50

Ордера на покупку $0.9750, $0.9735/30, $0.9720, $0.9710, $0.9700, $0.9650

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8545/50, stg0.8530/35, stg0.8490-500,

Ордера на покупку stg0.8430/20, stg0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу Y133.50, Y133.00, Y132.75/80, Y132.40/50, Y132.30/35

Ордера на покупку Y131.70/60, Y131.55/50, Y131.30, Y131.10/00, Y130.80

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.60, Y103.50, Y103.30/35, Y103.15/20, Y102.90/00

Ордера на покупку Y102.10/00, Y101.85/80, Y101.50

В преддверии запланированного на среду саммита ЕС, который стартует в Брюсселе, глава Евросовета Ван Ромпей заявил, что главными темами обсуждения станут вопросы, связанные с энергетикой и налогообложением.

В письме, направленном официальным представителям ЕС, он подчеркнул, что «для экономической и социальной целостности Европы эти две проблемы являются вопросами первостепенной важности». Он предложил сосредоточить дискуссии на борьбе с финансовым мошенничеством и уклонением от налогов, а также на способах повышения эффективности работы энергетического сектора и разработке внутренних источников энергии.

В заключение, Ван Ромпей отметил, что «эти обсуждения должны помочь выработать единую и скоординированную позицию ЕС для представления ее на совещаниях Б8, Б20 и ОЭСР, а также для реализации ее принципов в отношениях с международными партнерами».

Европейские фондовые индексы отступили от самого высокого уровня почти за пять лет после того, как круизный оператор Carnival понизил прогнозы на вторую половину года, что привело к снижению акций туристических фирм.

Что касается региональной статистики, ценовое давление в Германии на уровне производителей ослабло в апреле благодаря снижению цен на нефть, причем годовая инфляция опустилась до трехлетнего минимума. Индекс цен производителей в апреле снизился на 0,2% по сравнению с мартом, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал снижение на 0,1%. Падение цен наблюдается уже третий месяц подряд.

В то же время, Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что инфляция потребительских цен замедлилась до годового уровня в 2,4% в апреле с 2,8% в марте. Это самый медленный темп с сентября 2012 года и ниже, чем 2,6%, которые ожидали экономисты. Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на топливо, продукты питания и алкоголь, замедлилась за год до уровня в 2%, самого низкого с ноября 2009 года.

Акции крупнейшего в мире круизного оператора Carnival упали на 13%, показав крупнейшее падение за 16 месяцев, после того, как Carnival понизил свои прогнозы по прибыли на вторую половину года в связи с вынужденным снижением цен на услуги. Чистая прибыль за весь 2013 г. составит от $1,45 до $1,65 на акцию, тогда как ранее компания ожидала $1,80-2,10, а аналитики в среднем рассчитывали на $2.

Наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600 показали акции атвопроизводителей - Daimler потерял 3%, акции Renault SA упали на 2,9%.

Котировки Sonova Holding AG, крупнейшего в мире производителя слуховых аппаратов из Швейцарии, упали на 3,5% после заявления о том, что рост прибыли замедлится. Прибыль вырастет на 9 процентов до 13 процентов в местной валюте в текущем финансовом году, по сравнению с 15-процентным приростом за 12 месяцев, закончившихся в марте, говорится в сообщении компании.

Бумаги Marks & Spencer выросли на 4,4%, до самого высокого уровня с января 2008 года. Крупнейший ритейлер одежды в Великобритании сообщил, что намерен снизить капитальные расходы до 775 млн фунтов стерлингов ($1,2 млрд.) в этом году и на 550 миллионов фунтов в следующем году.

На текущий момент:

FTSE 100 6,759.62 +3.99 +0.06%

CAC 40 3,998.75 -24.10 -0.60%

DAX 8,414.95 -40.88 -0.48%

Оптимизм связан с позитивными данными по заказам в промышленности

Риски для экономики высоки в связи с долговым кризисом

В марте индекс цен на британскую недвижимость DCLG вырос на 2.7% г/г против роста в феврале на 1.9%, превысив прогноз аналитиков 2.3%.

Совокупная скорректированная средняя цена дома составила 235 000 фунтов в течение месяца. По сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний индекс цен вырос на 0,4% в марте после флэтового значения в феврале.

Цены на жилье в Англии выросли на 3% в годовом исчислении в марте, и также цены выросли на 1,2% в Уэльсе. Этот прирост был компенсирован снижением на 1,7% в Шотландии и на 2% в Северной Ирландии.

В марте цены на первичном рынке были на 1,3% в среднем выше, чем в марте 2012 года. На вторичном рынке индекс цен увеличился на 3,2% за тот же период.

В Великобритании инфляция замедлилась в апреле из-за уменьшения цен на энергоносители, так как падение цен на нефть коснулось всей мировой экономики.

Банк Англии предупредил, что какое-либо охлаждение инфляции, вероятно, будет недолгим, однако, это означает давление на доходы британцев из-за слабого роста заработной платы и увеличения цен, что угрожает новому восстановлению экономики Великобритании.

Управление национальной статистики сообщило, что инфляция потребительских цен замедлилась до годового уровня в 2,4% в апреле с 2,8% в марте. Это самый медленный темп с сентября 2012 года и ниже, чем 2,6%, которые ожидали экономисты.

Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на топливо, продукты питания и алкоголь, замедлилась за год до уровня в 2%, самого низкого с ноября 2009 года.

Цены на бензин и дизельное топливо упали в апреле в месячном измерении, что вызвано падением на 6,8% в цене барреля сырой нефти за тот же период. Также снизились крупные покупки. Падение цен на нефть также влияет на британские оптовые цены.

Цены, устанавливаемые производителями Великобритании на готовую продукцию, выросли на 1,1% за год в апреле, показав самые низкие темпы с сентября 2009 года. Цены, которые платят заводы за сырье, включая нефть, снизились на 0,1% за месяц в апреле и на 2,3% за год.

Испания разместила 3-мес казначейские векселя на сумму 892 млн евро

Максимальная доходность по 3-мес казначейским векселям Испании 0,353% против 0,150% на аукционе 23 апреля

Испания разместила 9-мес казначейские векселя на сумму 2,619 млрд евро

Максимальная доходность по 9-мес казначейским векселям Испании 0,810% против 0,825% на аукционе 23 апреля

EUR/USD $1.2800, $1.2845, $1.2850, $1.2900, $1.2975

USD/JPY Y101.50, Y101.65, Y102.00, Y102.25, Y103.00

EUR/JPY Y132.00

GBP/USD $1.5300

USD/CHF Chf0.9625

AUD/USD $0.9775, $0.9800, $0.9805, $0.9900, $1.0000

По итогам торгов фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торговались зарнонаправленно. Продолжение здесь ...

Фунт обновил сессионный минимум после выхода блока статистики в Великобритании. Апрельский индекс потребительских цен в Британии вырос на 2.4% г/г (против прогноза +2.6%) и 0.2% м/м (против прогноза +0.4%). Базовый индекс CPI не оправдал прогноза +2.3% г/г и вырос на 2.0%.

La Repubblica

Швейцария готова попрощаться с банковской тайной

Ассоциация швейцарских банков готова сменить стратегию, открыв засекреченные счета для автоматического обмена информацией с агентами иностранных налоговых служб, пишет Этторе Ливини в статье, опубликованной в газете La Repubblica. Ассоциация швейцарских банков, как сообщает газета Le Temps, похоже, готова поменять стратегию, открывая засекреченные счета в рамках автоматического обмена данными с сотрудниками иностранных налоговых служб. Таким образом, Австрия и Канарские острова оказываются в неудобной роли последнего рубежа европейских оффшоров, а тысячи людей, разместивших свои накопления под зонтиком легендарной швейцарской тайны, пребывают в панике", - пишет автор статьи.

РБК-Daily

Британские острова призвали не покрывать тех, кто скрывается от налогов

Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон призвал британские заморские территории активнее делиться информацией о налоговых уклонистах, передает Reuters. Глава правительства Великобритании обратился к главам заморских территорий с просьбой подписать многостороннюю конвенцию по взаимопомощи, направленную против отмывания денег и сокрытия доходов, которую разработали Совет Европы и Международная организация по экономическому сотрудничеству и развитию.

Associated Press

Apple подозревают в уклонении от налогов на миллиарды долларов

Корпорация Apple использовала группу аффилированных компаний за пределами США, чтобы избежать выплаты подоходного налога на миллиардов долларов, передает Associated Press. В докладе постоянного подкомитета сената США по расследованиям сказано, что Apple держит за границей наличными около $102 млрд из своих $145 млрд наличными. Глава Apple Тим Кук и другие топ-менеджеры корпорации приглашены на слушания во вторник, на которых сенаторы обсудят налоговую стратегию компании.

Bloomberg

Ferrari сокращает продажи машин

Компания Ferrari планирует сократить объем продаж до менее семи тысяч машин в этом году, чтобы сохранить эксклюзивность продукта, сообщает Bloomberg. В прошлом году марка продала 7318 автомобилей. «Дилеры должны понимать, что большое значение имеет качество, а не только количество», - подчеркнул председатель компании Лука Кордеро ди Монтедземоло.

DW

В кризис увеличился разрыв между богатыми и бедными в странах ОСЭР

Пропасть между богатыми и бедными существовала и до наступления кризиса. Но именно в непростое lky мировой экономики время, с 2008 по 2010 годы, социальное неравенство стало заметно усиливаться. К такому выводу пришли эксперты Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР). В среду, 15 мая, ОЭСР опубликовала доклад о разнице в уровне доходов населения в 34 странах, входящих в эту организацию. В большинстве из них только за три кризисных года разрыв в доходах населения вырос сильнее, чем за предыдущие 12 лет, рассказал в интервью DW старший аналитик ОЭСР Михаэль Фёрстер. Рост безработицы и снижение зарплат в кризисные годы негативно сказались на уровне доходов населения во многих странах ОЭСР. В результате под удар попали самые малообеспеченные слои населения, отмечается в докладе.

Курс евро вырос по отношению к доллару в преддверии публикации отчетов по IFO Германии, индексов PMI по еврозоне и протокола заседания FOMC на этой неделе. Что касается протокола, то рынки будут пристально следить за тоном заявлений на предмет намеков на ограничение QE. Многие эксперты ожидают, что ключевые представители Центробанка будут звучать уверенно в отношении программы, но также признают, что рынки могут узреть некоторую «турбулентность». Продолжение здесь ...

Апрельский индекс цен производителей в Германии упал на 0,2% относительно предыдущего месяца, когда снижение показателя также составило 0,2%. Об этом сегодня доложило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Стоит отметить, что аналитики ожидали снижения индекса на 0,1%. Рост цен производителей в годовом выражении составил в апреле 0,1% после повышения на 0,4% в марте. Эксперты ожидали роста этого показателя относительно апреля 2012 года на 0,2%. Цены на нефтепродукты снизились на 8,3% в годовом выражении.

Понижение центральным банком Австралии ключевой процентной ставки в начале мая до рекордно низкого уровня призвано стимулировать богатую природными ресурсами экономику страны. Это решение было принято на фоне продолжающегося быстрого замедления инвестиционного бума в горнодобывающей отрасли и высокого курса австралийского доллара, который способствовал замедлению экономического роста и снижению доверия в деловых кругах.

В протоколах заседания Резервного Банка Австралии от 7 мая говорится, что понижение ключевой процентной ставки на четверть процентного пункта до уровня 2,75% стало возможным по причине сдержанной инфляции и экономического роста ниже среднего уровня, который ожидается в следующем году.

Начиная с конца 2011 года, центральный банк Австралии уже семь раз понижал процентные ставки и предупреждал, что Австралия сталкивается с экономическими трудностями, поскольку длительный бум в горнодобывающей отрасли сходит на нет, что приводит к сокращению рабочих мест.

Существуют признаки того, что снижение центральным банком процентных ставок до рекордно низкого уровня начинает способствовать изменению ситуации в экономике: в этом году улучшаются розничные продажи и растут цены на жилье.

• В 07:25 GMT член правления ЕЦБ Эркки Лииканен выступит с речью

• В 10:00 GMT Бундесбанк опубликует ежемесячный отчет

• В 10:30 GMT глава Норвежского Банка Ойстен Олсен выступит c речью

• В 11:15 GMT глава Центрального Банка Швеции Штефан Ингвес выступит с речью

• В 13:00 GMT Франция разместит 3-х, 6-ти и 12-ти месячные долговые обязательства

• В 15:30 GMT США разместят 4-х недельные долговые обязательства

• В 15:30 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

• В 16:30 GMT член исполнительного совета ЕЦБ Питер Прает выступит с речью в Вашингтоне

• В 16:45 GMT глава Банка Канады Марк Карни выступит с речью

• В 17:00 GMT член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

• В 17:00 GMT член Управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны выступит в Вене.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Март +0.3% +0.1%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики Май

03:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Апрель -0.3% +0.4%

03:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года II кв +2.2% +2.1%

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Март +0.6% -0.3% -0.3%

Иена ослабла против основных валют корректируясь после вчерашнего укрепления вызванного комментариями министра экономики Японии Акира Амари. "Коррекция силы иены в основном подошла к концу. Если иена продолжит ослабевать, это окажет негативное влияние на качество жизни людей", - отметил Амари, выступая на телевидении. В Wall Street Journal также появилась информация, где Амари сказал, что излишнее укрепление иены большей частью корректировано, и дальнейшее ослабление может быть вредным. Дальнейший рост японской валюты может зависеть от результатов заседания Банка Японии 21-22 мая. Ожидается, что Банк Японии не будет еще более смягчать денежную политику, но может произвести «тонкую настройку» текущих операций, чтобы снизить волатильность на рынке облигаций.

Доллар продолжает нести потери против евро в ожидании завтрашнего выступления председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке в Конгрессе и других официальных должностных лиц центрального банка США. Например, сегодня выступят с речью глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и Нью-Йорке представитель ФРС Уильям Дадли. Напомним, что 17 апреля Буллард отметил, что инфляция в стране упала намного ниже 2% целевого уровня инфляции, что может заставить ФедРезерв в дальнейшем увеличивать объем покупки активов.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2860-00

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.5220

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y102.75

В 06:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за апрель. В 08:30 GMT в Британии выйдет индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей, основной индекс отпускных цен производителей за апрель. В 09:30 GMT Британия опубликует письмо об инфляции. В 14:00 GMT выступит c речью министр финансов США Джейкоб Лью. В 15:30 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью. В 16:45 GMT выступит с речью глава Банка Канады Марк Карни. В 20:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 23:50 GMT Япония опубликует общее сальдо внешней торговли товарами, скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта товаров, изменение объёма импорта товаров за апрель.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3026 (1487)

$1.2979 (948)

$1.2934 (664)

Цена на момент написания обзора: $1,2890

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2843 (4522)

$1.2798 (2382)

$1.2738 (5946)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 50500 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (4541);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 81549 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (8113);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 мая составило 1,61 против 1,62 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5503 (1963)

$1.5405 (1332)

$1.5309 (1304)

Цена на момент написания обзора: $1,5252

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5192 (2540)

$1.5095 (1807)

$1.4997 (2967)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 18295 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (2179);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 23566 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (2967);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 мая составило 1,28 против 1,30 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,392.80 28.10 2.06%

OIL (WTI) 96.71 0.69 0.72%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,360.81 +222.69 +1.47%

S&P/ASX 200 5,209 +28.23 +0.54%

Shanghai Composite 2,299.2 +16.33 +0.72%

FTSE 100 6,755.63 +32.57 +0.48%

CAC 40 4,022.85 +21.58 +0.54%

DAX 8,455.83 +57.83 +0.69%

Dow -18.28 15,336.12 -0.12%

Nasdaq -2.54 3,496.43 -0.07%

S&P -1.19 1,666.28 -0.07%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2884 +0,37%

GBP/USD $1,5256 +0,58%

USD/CHF Chf0,9665 -0,59%

USD/JPY Y102,26 -0,95%

EUR/JPY Y131,74 -0,57%

GBP/JPY Y156,01 -0,35%

AUD/USD $0,9805 +0,76%

NZD/USD $0,8173 +1,33%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Март +0.3%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики Май

03:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Апрель -0.3%

03:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года II кв +2.2%

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Март +0.6% -0.3%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Апрель -0.2% -0.1%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Апрель +0.4% +0.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Апрель +0.4% +0.5%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Апрель +3.3% +3.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Апрель +3.2% +3.0%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Апрель -0.1% -1.2%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Апрель +0.4% +0.3%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Апрель +0.3% +0.3%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Апрель +2.0% +1.4%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Апрель +0.3% +0.4%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Апрель +2.8% +2.6%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Апрель +2.4% +2.3%

14:00 США Выступление министра финансов США Джейкоба Лью Май

15:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

16:45 Канада Глава банка Канады Карни выступает с речью

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Май +1.1

Начав сессию в минусе, индексы не сумели вернуться на положительную территорию, завершив торги небольшим падением.

Заметим, что снижение в начале сессии было обусловлено фиксацией прибыли участниками рынка после роста индексов на прошлой неделе. Поддержку индексам обеспечивали новости о слияниях/поглощениях. Сегодня компания Yahoo! (YHOO) подтвердила слухи о покупке блогохостинга Tumblr. Данное приобретение обойдется Yahoo! в $1,1 млрд. Закрытие сделки запланировано на вторую половину 2013 года. В Yahoo отмечают, что Tumblr будет оставаться отдельным продуктом, при этом рекламные площадки будут объединены. Акции YHOO позитивно отреагировали на данные сообщения.

Сегодняшний день был крайне ограничен на макроэкономические отчеты. В фокусе участников рынка находились связанные с ФРС события, которые запланированы на текущую неделю. Речь идет о выступлениях представителей федерезерва, которые могут позволить лучше прояснить настроения внутри Комитета по по открытым рынкам. Основной речью недели станет выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который в среду будет свидетельствовать перед Конгрессом по вопросам экономических перспектив. В среду также будет опубликован протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоялось 1 мая.

Компоненты индекса DOW закрылись смешано. Лидером стали акции Alcoa, Inc. (AA, +1.74%). Больше остальных упали в цене акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.74%).

Сектора индекса S&P завершили торги смешанной динамикой. Ниже остальных оказался сектор здравоохранения (-0.5%). Лидером стал сектор конгломератов (+0,9%).

На момент закрытия:

Dow -18.28 15,336.12 -0.12%

Nasdaq -2.54 3,496.43 -0.07%

S&P -1.19 1,666.28 -0.07%