Новости и прогнозы рынков CFD — 23-05-2013

Большинство компонентов индекса DOW все еще находится на отрицательной территории (18 из 30). Лидером являются акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +16.30%). Больше остальных несут потери акции Alcoa, Inc. (AA, -2.01%).

Все сектора индекса S&P, кроме сектора здравоохранения, который находится в области нулевой отметки, находятся в минусе. Больше остальных упал сектор конгломератов (-1,4%) и финансовый сектор (-1,4%).

• Правительства стран должны использовать это время с пользой, потому что денежно-кредитная политика сопряжена с рисками и имеет побочные эффекты
  
• ЕЦБ выиграл время, чтобы правительство могло разрешить кризис
  
• Повышение конкурентоспособности является одной из "главных проблем" для Франции
  
• Чрезмерная гибкость в налогово-бюджетной политике больше губительна, чем полезна

Как показали предварительные результаты исследований, которые были представлены сегодня Markit Economics, индекс деловой активности в производственном секторе вырос в мае месяце, но все же остался на территории сокращения.

Согласно отчету, в текущем месяце индекс деловой активности в производственном секторе увеличился до уровня 45,5, по сравнению с апрельским значением на отметке 44,4, в то время как индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг остался неизменным на отметке 44,3,

Также отметим, что в мае сводный индекс производства остался на прежнем уровне 44,3. Напомним, что показатель, находящийся на отметке ниже 50, свидетельствует о сокращении активности в секторе. Прогноз экономистов относительно этих показателей составлял 44,5 в секторе услуг и 44,7 в производственном секторе. По словам главного экономиста Markit Джека Кеннеди, тот факт,что в мае индекс PMI остался неизменным, свидетельствует об упорной борьбе частного сектора Франции. Кеннеди также отметил, что уровень деловой активности продолжает снижаться во втором квартале, тем самым указывая на возможное падение ВВП. Тем более, что в предыдущих двух кварталах экономика Франции показывала снижение.

Курс евро существенно вырос по отношению к доллару США, несмотря на то, что ключевые показатели сектора услуг и производства по-прежнему указывают на сокращение активности. Заметим, что активность в частном секторе в еврозоне вновь снизилась в мае, что, вероятно, добавит аргументов в пользу дополнительных действий Европейского центрального банка и правительств, направленных на стимулирование экономического роста.

В соответствии с опубликованными Markit Economics данными, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в секторах услуг и производства, вырос в мае до 47,7 с 46,9. Итоговое значение превзошло ожидания экономистов, но индекс по-прежнему находится ниже отметки 50, что свидетельствует о сокращении активности. Значение выше 50 говорит о росте активности. Добавим, что отсутствовали какие-либо признаки того, что затянувшийся спад активности близок к завершению. Менеджеры по снабжению сообщили о снижении объема новых заказов уже 22 месяц подряд, причем темпы снижения ускоряются третий подряд месяц. Отметим, что изменить динамику торгов не смогли даже лучшие, чем ожидались американские данные.

Согласно отчету от Министерства торговли, по итогам прошлого месяца объем продаж нового жилья существенно вырос, превзойдя при этом оценки экспертов, что является оптимистичным знаком для рынка жилья в США. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний продажи новых домов выросли в апреле месяце на 2,3 процента, достигнув при этом годового уровня 454 000, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за предыдущий месяц на уровне 444000 единиц. Заметим, что согласно средним оценкам экономистов, продажи новых домов должны были вырасти до отметки 425 000 единиц, по сравнению с 417 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце, что отражает увеличение на 1,9 процента. Добавим также, что месячный рост отражал 10,8-процентное увеличение продаж новых домов на Западе, а также 3,0-процентное увеличение продаж на юге. С другой стороны, продажи новых домов на северо-востоке упали на 16,7 процента, а продажи на Западе уменьшились на 4,8 процента. Министерство торговли также отметило, что темпы продаж новых домов выросло на 29,0% по сравнению с 352 000 в апреле 2012 года.

Британский фунт вырос по отношению к доллару в то время, как вышедшие данные отразили, что расходы домохозяйств Великобритании в 1-м квартале росли самыми медленными темпами за 18 месяцев, несмотря на небольшое увеличение заработков в отчетный период. Это указывает на то, что британцы не спешат расставаться с наличностью в неопределенной экономической обстановке. В своей второй оценке ВВП за 1-й квартал Национальное бюро статистики Великобритании (ONS) в четверг подтвердило, что ВВП вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,6% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года. Как сообщили в ONS, расходы домохозяйств на товары и услуги в 1-м квартале выросли на 0,1%. Это самый слабый показатель с 3-го квартала 2011 года, когда расходы сократились на 0,1%.

Курс канадского доллара вырос по отношению к доллару США, чему помогли представленные данные, которые показали, что количество работников в США , подавших заявки на новые пособия по безработице упали на прошлой неделе, предполагая, что медленное улучшение на рынке труда. Число заявок - предварительный показатель увольнений, уменьшился на 23 000 с учетом сезонных колебаний до 340 000 за неделю, завершившуюся 18 мая, заявило Министерство труда в четверг. Экономисты прогнозировали 347 000 новых заявок на прошлой неделе. Показатель увольнений вернулся к минимумам за пять лет. Четырехнедельная скользящая средняя, которая сглаживает волатильность за неделю, снизилась на 500 до 339 500. Претензии за неделю, завершившуюся до 11 мая были пересмотрены до 363000 с ранее сообщаемых 360000. В докладе, в начале этого месяца, Министерство труда заявило, что уровень безработицы снизился до 7,5% в апреле, достигнув самого низкого уровня с 2008 года.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Федеральным резервным банком Канзас-Сити, после сокращения в течение нескольких месяцев активность в производственной сфере немного выросла в мае, но спрос на рабочую силу, тем не менее, остается слабым.

Согласно представленному отчету, составной индекс ФРС-Канзас-Сити для производственной сферы в мае вырос до 2 против -5 в апреле. Значения индекса ниже нуля указывают на снижение активности в секторе. Повышение индекса зафиксировано впервые с сентября 2012 года. По сравнению с тем же периодом предыдущего года составной индекс вырос до 0 с -6.

Кроме того, стало известно, что индекс новых заказов повысился до 9-месячного максимума и составил 6 в мае против 0 в апреле. Индекс экспортных заказов вырос до -6 против -8. Добавим, что индекс производства улучшился до 5 с 1 в предыдущем месяце, а индекс поставок достиг 8 против 7 в апреле. Оба этих значения являются самыми высокими с августа 2012 года. Несмотря на рост производства, спрос на рабочую силу сократился. Индекс занятости упал до -7 против -3 в апреле. Индекс рабочей недели в мае снизился до -8 с -7 в апреле. Между тем, данные показали, что индекс закупочных цен вырос до 9 с 7, но индекс отпускных цен упал до -3 против -1. Добавим, что составной индекс ожиданий в мае восстановился до 11 после падения до 4 в апреле. Индекс ожиданий относительно новых заказов также немного отскочил и составил 18 после падения до 9 в апреле с 30 в марте. Индекс ожиданий относительно занятости остался без изменений и составил 8.

Как показали предварительные данные, которые были представлены сегодня HSBC Bank, производственный индекс неожиданно, и в то же время, резко снизился в этом месяце, перейдя при этом на территорию сокращения, что произошло впервые за последние семь месяцев. Экономисты отмечают, что такое падение было связано с низким спросом, что разжигает опасения в отношении того, что слабость в экономике может сохраняться в течение еще некоторого времени.

Согласно отчету, в мае месяце индекс менеджеров по закупкам, который оценивает активность в производственном секторе, упал до семимесячного минимума - на уровне 49,6, по сравнению с 50,4 в апреле. Напомним, что значения данного показателя ниже 50 указывают на сокращение в секторе, в то время рост выше данного уровня предполагает расширение активности. Заметим также, что согласно средним прогнозам экспертов, производственный индекс должен был подняться до уровня 50,5.

Исследования показали, что количество новых заказов снизилось в мае, перекрыв при этом рост, который был зафиксирован в апреле, в то время как темпы снижения экспортных заказов замедлились. Также стало известно, что производители уменьшили количество рабочих мест в этом месяце более быстрыми темпами, чем в апреле.

Комментируя представленные данные, главный экономист HSBC Цюй Хунбинь отметил, что охлаждения производственной деятельности в мае объяснялось замедлением внутреннего спроса и текущих внешних встречных сопротивлений. Также он отметил, что последовательный спад, скорее всего, в середине 2-го квартала увеличивает риски для хрупкого восстановление роста Китая. Кроме того, дальнейшие признаки слабости рынка труда призывают к большей политической поддержке", сказал экономист.

Европейские фондовые индексы заметно снизились, показав при этом самое большое снижение за последние 10 месяцев после того, как Федеральная резервная система дала понять, что может свернуть свою программу стимулирования, если американская экономика улучшится. Заметим, что падению также способствовали данные по индексу менеджеров по снабжению (PMI) Китая и стран еврозоны. Согласно опросу менеджеров по снабжению, активность деловых кругов Германии снизилась второй месяц подряд, хотя снижение оказалось незначительным. В соответствии с опубликованными Markit Economics данными, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в секторах услуг и производства, вырос в мае до 47,7 с 46,9. Итоговое значение превзошло ожидания экономистов, но индекс по-прежнему находится ниже отметки 50, что свидетельствует о сокращении активности. Значение выше 50 говорит о росте активности.

Признаки экономической слабости присутствуют не только в Европе. Согласно другому просу менеджеров по снабжению, производственная активность в Китае оказалась на самом низком уровне за семь месяцев. Предварительное значение китайского индекса менеджеров по снабжению HSBC в мае снизилось до 49,6 против 50,4 в апреле.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 2,1% до 303,99 при закрытии торгов.

Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 6,696.79 -143.48 -2.10% CAC 40 3,967.15 -83.96 -2.07% DAX 8,351.98 -178.91 -2.10%

Котировки Peugeot, второго по величине автопроизводителя Европы, упали на 5,3 процента до 6,99 евро. Бумаги Renault SA потеряли 4 процента до 59,66 евро, в то время как акции Daimler AG сократились на 3,3 процента до 48,05 евро.

Бумаги Anglo American Plc, крупнейшего производителя платины в мире, снизились на 5,1 процента до 1582 пенсов. А котировки Rio Tinto Group, второй по величине в мире горнодобывающей компании, упали на 4,3 процента до 2,913 пенсов.

Акции ARM Holdings Plc, которая разрабатывает чипы питания для iPhone и IPad от Apple упали на 5,2 процента до 995 пенсов в связи с тем, что аналитики Exane BNP Paribas понизили рекомендации по акциям компании до уровня «нейтральный».

Стоимость Man Group Plc - крупнейшего в мире публично торгуемого хедж-фонда, упала на 6,4% до 124,9 пенсов, показав самое большее падение с октября, после того, как Berenberg Bank понизил рейтинг акций до уровня «продавать».

Акции SABMiller Plc (SAB) снизились на 2,1% до 3462 пенсов. Вторая по величине в мире пивоваренная компания сказала, что прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации за год (по 31 марта) выросла до $ 6,42 млрд., что было ниже прогнозов экспертов на уровне $6.46 млрд.

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Conference Board, по итогам марта месяца ведущий индекс Германии продолжил свой рост, во главе чего стояло улучшение суб-индексов спреда доходности, фондовых индексов и новых заказов в секторе промышленных инвестиционных товаров.

Согласно отчету, в марте месяце индекс опережающих индикаторов для Германии вырос на 0,3 процента, достигнув при этом уровня 103,9. Напомним, что в предыдущем месяце данный показатель показал идентичные темпы увеличения.

Также стало известно, что за шесть месяцев, которые закончились мартом, данный индекс увеличился на 1,3 процента, а шесть из семи его компонентов улучшились. Заметим, что в предыдущие шесть месяцев индекс снизился на 2,9 процента.

Комментируя результаты исследований, Conference Board сообщили, что улучшение среди ведущих индикаторов были более широко распространены, чем слабость в последние месяцы.

Кроме того, данные показали, что индекс совпадающих индикаторов вырос на 0,2 процента, после того, как в феврале он оставался без изменений. Улучшение было обусловлено реализацией промышленной продукции, а также ростом занятости и производства.

Как стало известно, банковская группа Lloyds Banking Group Plc, являющаяся самым большим ипотечным банком Британии, намерена продать с открытого аукциона крупный пакет ипотечных ценных бумаг США, которые были выпущены еще до кредитного кризиса и имеют гарантии правительства США. Реализация бумаг должна состояться в течение следующей недели. Напомним, что банк Lloyds стал владельцем портфеля ипотечных долговых обязательств США во время поглощения в 2009 году американского банка HBOS Plc. По мнению аналитиков, аукцион по продаже американских ипотечных бумаг на столь высокую сумму станет самой крупной операцией в этом сегменте с начала 2010 года.

Начав сессию в существенных минусах, индексы сумели позже почти полностью восстановиться, поднявшись в область нулевой отметки.

В начале сессии давление на индексы оказывали вчерашние комментарии председателя ФРС Бена Бернанке, опубликованный накануне протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам, а также сегодняшние слабые данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая.

Что касается Бернанке, то на самом деле ничего конкретного не было сказано. С его слов можно сделать вывод, что федрезерв в случае необходимости может как снизить так и увеличить объем ежемесячных покупок облигаций. Протокол последнего заседания FOMC был более негативным для рынков, поскольку содержащаяся в нем информация указывает на то, что уменьшить программу QE3 ФРС может уже на следующем заседании, которое состоится в июне.

Данные от HSBC зафиксировали первое за последние 7 месяцев снижение индекса деловой активности в промышленном секторе Китая. Соответствующий индекс упал ниже уровня 50 пунктов, что указывает на замедление в секторе.

Но не смотря на негатив, который правил на фондовых площадках Азии и Европы, основные фондовые показатели в США пошли против течения. Формально, поводом для восстановления от минимумов начала сессии стали данные по рынку жилья, которые зафиксировали существенный рост объема продаж новых домов в США по итогам апреля.

Покупатели продолжают удерживать рынок от падения. При этом стоит отметить, что на фоне обострения спекуляций относительно сокращения размера программы QE3 все больше участников рынка готовы стать на сторону продавцов. Об этом, в частности, свидетельствуют данные по вчерашним объемам торгов, которые были более чем на 30% больше чем средние с начала текущего месяца (при этом, снижение индексов вчера составило от -0,5% до -1,1%).

Определенную поддержку рынкам также оказали опубликованные накануне квартальные данные от Hewlett-Packard (HPQ). Прибыль компании по итогам 2-го квартала 2013 финансового года составила $0.87 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.81. Выручка упала на 10.1% г/г до уровня $27.58 млрд, оказавшись ниже средних ожиданий по рынку на уровне $28.03 млрд. При этом компания ожидает по итогам 3-го квартала получить прибыль на уровне $0.84-$0.87 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.83. За полный 2013 финансовый год прибыль прогнозируется на уровне $3.50-$3.60 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $3.40-$3.60 и среднего прогноза аналитиков $3.45. Под влиянием повышения прогнозов акции HPQ сумели подняться в цене более чем на 14%.

Большинство компонентов индекса DOW все еще находится на отрицательной территории (18 из 30). Лидером являются акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +14.18%). Больше остальных несут потери акции Alcoa, Inc. (AA, -1.27%).

Все сектора индекса S&P, кроме сектора промышленных товаров, который находится в области нулевой отметки, находятся в минусе. Больше остальных упал сектор конгломератов (-1,4%).

На текущий момент:

Dow 15,308.79 +1.62 +0.01%

Nasdaq 3,457.65 -5.65 -0.16%

S&P 500 1,650.40 -4.95 -0.30%

• Налогово-бюджетные факторы тормозят экономический рост в 2013 г
  
• Инфляция вернется к целевому уровню ФРС в 2014 г
  
• Уровень безработицы в среднем составит 6,5% в 4-м кв 2014 г
  
• Уровень безработицы в среднем составит 7,25% в 4-м кв 2013 г
  
• Безработица будет находиться около текущего уровня до конца 2013 г
  
  

Цены на нефть упали до трехнедельного минимума, опустившись при этом в район $101 за баррель, чему способствовали слабые китайские данные по

Читать далее

Стоимость золота выросла сегодня, чему способствовало ослабление курса американской валюты и заявления высокопоставленного чиновника Федеральной резервной

Читать далее

Как показали последние данные, которые были представлены Министерством торговли, по итогам прошлого месяца объем продаж нового жилья существенно вырос, превзойдя при этом оценки экспертов, что является оптимистичным знаком для рынка жилья в США.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний продажи новых домов выросли в апреле месяце на 2,3 процента, достигнув при этом годового уровня 454 000, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за предыдущий месяц на уровне 444000 единиц. Заметим, что согласно средним оценкам экономистов, продажи новых домов должны были вырасти до отметки 425 000 единиц, по сравнению с 417 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце, что отражает увеличение на 1,9 процента. Добавим также, что месячный рост отражал 10,8-процентное увеличение продаж новых домов на Западе, а также 3,0-процентное увеличение продаж на юге. С другой стороны, продажи новых домов на северо-востоке упали на 16,7 процента, а продажи на Западе уменьшились на 4,8 процента.

Министерство торговли также отметило, что темпы продаж новых домов выросло на 29,0% по сравнению с 352 000 в апреле 2012 года.

Пятницу начнет в 01:35 GMT Китай данными по индикатору бизнес-климата от MNI за май. В 02:55 GMT выступит с речью глава Банка Японии Харухико Курода. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, индикатор экономических ожиданий от IFO за май. В 08:30 GMT в Британии выйдет объем ипотечного кредитования от ВВА за апрель. В 12:30 GMT США опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за апрель.

По данным Еврокомиссии, в мае предварительный индекс потребительского доверия улучшился до -21.9 против -22.3 месяцем ранее и прогноза -21.8.

Майское значение является самым высоким с июля прошлого года, когда этот показатель составил -21,3.

Индикатор уверенности в странах ЕС также улучшился в мае, поднявшись до -20.2 от -20.4.

Греческий премьер А. Самарас принял сегодня в Афинах своего ирландского коллегу Э. Кенни, прибывшего с визитом в Грецию. Два лидера обсудили экономическую ситуацию в Европе и стратегии выхода из кризиса.

В ходе совместной пресс-конференции Самарас заявил, что Ирландия стала для Греции образцовым примером восстановления экономики. По его мнению, повышение конкурентоспособности, привлечение инвестиций и поддержание низких ставок налогообложения помогут Греции в скором времени побороть кризис, как это уже сделала Ирландия.

Премьер Ирландии говорил о преимуществах финансирования ЕС, которыми следует воспользоваться с целью снижения уровня безработицы среди молодежи в регионе. Он также подчеркнул важность безотлагательного введения в действие банковского союза. Кенни одобрил усилия Самараса, направленные на борьбу с кризисом. По его мнению, греческий премьер «изменил восприятие Греции на международном уровне, а также привнес ощущение стабильности и чувство доверия к политикам страны».

В мае индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности США PMI Markit вышел на отметке 51.9, не дотянув до прогноза 52.3, и снизившись от апрельского значения 52.1.

EUR/USD $1.2800, $1.2850, $1.2895, $1.2900, $1.2925, $1.2950, $1.2965, $1.3000

USD/JPY Y101.00, Y101.50, Y102.30, Y102.50, Y103.30

EUR/JPY Y133.00

EUR/GBP stg0.8600

AUD/USD $0.9750, $0.9800, $0.9850

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1641.25 (-0.86%), фьючерс NASDAQ потерял 0.68% до уровня 2980.50 пункта.

Внешний фон крайне негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в значительном минусе:

Nikkei 14,483.98 -1,143.28 -7.32%

Hang Seng 22,669.68 -591.40 -2.54%

Shanghai Composite 2,275.67 -26.74 -1.16%

FTSE 6,707.75 -132.52 -1.94%

CAC 3,948.6 -102.51 -2.53%

DAX 8,306.09 -224.80 -2.64%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.55 за баррель (-1.83%).

Цены на золото выросли на 1.35% до уровня $1385.80 за унцию.

Фьючерсы на премаркете несут существенные потери. Поводом для продаж, которые к слову уже назревали давно, являются вчерашние комментарии председателя ФРС Бена Бернанке, протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам, а также сегодняшние слабые данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая. На фоне данных факторов значительные потери понесли сегодня азиатские фондовые площадки (Nikkei упал более чем на 7%) и европеские фондовые индексы.

Что касается Бернанке, то на самомо деле не было сказано ничего конкретного относительно планов ФРС на будущее. С его слов можно сделать вывод, что федрезерв в случае необходимости может как снизить так и увеличить объем ежемесячных покупок облигаций. Протокол последнего заседания FOMC был более негативным для рынков, поскольку содержащаяся в нем информация указывает на то, что уменьшить программу QE3 ФРС может уже на следующем заседании, которое состоится в июне.

Цены на жилье в США выросли снова в марте, указывая на продолжение поддержки экономического роста от жилищного строительства.

Цены на жилье увеличились на 1,3% в марте по сравнению с февралем с учетом сезонных колебаний, показал индекс Федерального агентства по финансированию жилищного строительства (FHFA). По сравнению с тем же месяцем предыдущего года, в марте цены на жилье выросли на 7,2%.

Экономисты прогнозировали 0,9% месячного роста.

Значение индекса в марте составило 199,1, по сравнению с эталонным значением цен на дома 100 в январе 1991 года.

Индекс FHFA рассчитывается на основе цен на дома, приобретенные по ипотеке при поддержке контролируемых правительством ипотечных компаний Fannie Mae (FNMA) и Freddie Mac (FMCC).

Текущее значение индекса примерно на одном уровне с ноябрем 2004 года.

Рост цен на жилье поощряет строителей разрабатывать новые проекты по освоению земель, а домовладельцев продавать свое жилье и покупать новое. Опубликованный в среду отчет от Национальной Ассоциации Риэлторов показал, что на вторичном рынке жилья продажи повысились на 0,6% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний до годового уровня продаж 4 970 000, достигнув самого высокого уровня с ноября 2009 года.

Рынок жилья помог вывести экономику из серьезного спада, который закончился в июне 2009 года. Жилые инвестиции в основной капитал, которые включают в себя строительство домов и бытовые улучшения, выросли в годовом исчислении на 12,6% в первом квартале, опираясь на уверенный рост в течение последних двух лет.

Лидеры ЕС, собравшиеся вчера в Брюсселе на очередной саммит, решили ослабить темпы реализации мер бюджетной дисциплины для поддержки экономики, а также подчеркнули необходимость активизации усилий по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

На прошлой неделе стало известно, что еврозона зарегистрировала уже шестой квартал рецессии подряд, в связи с чем европейские власти признали необходимость оказания дополнительной поддержки экономике и рынку труда и ослабления мер жесткой бюджетной дисциплины в проблемных регионах.

Еще одним важным вопросом, обсуждаемым на саммите, стало уклонение от уплаты налогов. Британия, Франция и Германия внесли предложения по ужесточению законодательной базы ЕС, чтобы не оставлять никаких лазеек, позволяющих таким компаниям, как Google, Apple или Amazon, получать необоснованные преимущества или не платить налоги.

«Мы должны скоординировать усилия на европейском уровне, согласовать наши правила и разработать стратегии, которые позволят остановить все это», - подчеркнул фразцузский президент Франсуа Олланд. По имеющимся оценкам, ежегодно ЕС теряет 1 трлн. евро из-за случаев уклонения от уплаты налогов.

В официальном документе, опубликованном после встречи властей, говорится: «Европейский совет договорился об ускорении работы в направлении борьбы с налоговым мошенничеством, уклонением от налогов и агрессивным налоговым планированием. В частности, в приоритетном порядке будет проводиться работа по продвижению и расширению границ автоматического обмена информацией на всех уровнях».

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) до "держать" с "хуже рынка"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций Boeing (BA) на уровне "выше рынка", целевая стоимость повышена с $105 до $120

Однако, данные новости не смогли удержать акции компании от снижения. Акции JNJ на премаркете упали до уровня $87.38 (-0.48%).

Согласно докладу, опубликованному Министерством труда в четверг, первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 12-18 мая упали на 23 тыс до 340 тыс, при консенсус-прогнозе 347 тыс.

Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 5-11 мая пересмотрены до 363 тыс с 360 тыс.

Вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 5-11 мая сократились на 112 тыс до 2,912 млн.

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.31 за баррель (-1.03%).

Нефть снижается в цене под давлением слабых данных с Китая, которые зафиксировали первое за последние 7 месяцев снижение индекса деловой активности в промышленном секторе от HSBC ниже уровня 50 пунктов, что указывает на замедление в секторе.

Цены на золото выросли до уровня $1390.00 за унцию (+1.72%).

Цены на серебро поднялись до уровня $22.51 за унцию (+0.17%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 44.4 44.8 45.5

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 44.3 44.7 44.3

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 48.1 48.9 49.0

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 49.6 50.2 49.8

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 46.7 47.1 47.8

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 47.0 47.4 47.5

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв I кв -0.8% +1.7% -0.4%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г I кв +0.8% +0.7%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) I кв +0.3% +0.3% +0.3%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) I кв +0.6% +0.6% +0.6%

10:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

Иена подскочила на максимальную величину за почти три месяца по отношению к доллару и пять недель против евро на фоне слабых данных по китайскому производству и падению акций во всем мире, что возродило спрос на японскую валюту-убежище.

Производственная активность Китая снизилась в мае впервые за семь месяцев, согласно опубликованному в четверг предварительному индексу менеджеров по закупкам (PMI), рассчитанному банком HSBC. Предварительное значение китайского индекса менеджеров по снабжению HSBC в мае снизилось до 49,6 против 50,4 в апреле. Это вызвало падение фондовых рынков Азии, в частности японский индекс Nikkei упал на 7,3 процента.

Евро вырос по отношению к доллару США, несмотря на то, что ключевые показатели сектора услуг и производства по-прежнему указывают на сокращение активности. В соответствии с опубликованными Markit Economics данными, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в секторах услуг и производства, вырос в мае до 47,7 с 46,9. Итоговое значение превзошло ожидания экономистов, но индекс по-прежнему находится ниже отметки 50, что свидетельствует о сокращении активности. Значение выше 50 говорит о росте активности.

Британский фунт показал умеренный рост по отношению к доллару в то время, как вышедшие данные отразили, что расходы домохозяйств Великобритании в 1-м квартале росли самыми медленными темпами за 18 месяцев, несмотря на небольшое увеличение заработков в отчетный период. Это указывает на то, что британцы не спешат расставаться с наличностью в неопределенной экономической обстановке. В своей второй оценке ВВП за 1-й квартал Национальное бюро статистики Великобритании (ONS) в четверг подтвердило, что ВВП вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,6% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года. Как сообщили в ONS, расходы домохозяйств на товары и услуги в 1-м квартале выросли на 0,1%. Это самый слабый показатель с 3-го квартала 2011 года, когда расходы сократились на 0,1%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2911 и продолжает повышаться

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5094

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y100.82

В США в 12:30 выйдет число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, в 13:00 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе за май, индекс цен покупки жилья за 1 квартал, в 14:00 - объем продаж жилья на первичном рынке за апрель. В 14:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года и сальдо баланса внешней торговли за апрель.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2950/60, $1.2930, $1.2900/20

Ордера на покупку $1.2820/00, $1.2790, $1.2770, $1.2750/35, $1.2715/10

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5150/60, $1.5115/25, $1.5100/05

Ордера на покупку $1.5000, $1.4985/80, $1.4960/50, $1.4910/00

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9800, $0.9780, $0.9750/60, $0.9700/10

Ордера на покупку $0.962/20, $0.9550, $0.9500, $0.9450

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8650/60, stg0.8620, stg0.8600, stg0.8565/70

Ордера на покупку stg0.8445/40, stg0.8430/20, stg0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу Y133.00, Y132.50, Y131.95/00, Y131.80, Y131.45/50, Y131.10/20

Ордера на покупку Y130.20, Y1290.50, Y129.00, Y128.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.45/50, Y103.00, Y102.75/80, Y102.45/50, Y102.00/10, Y101.80

Ордера на покупку Y100.50, Y100.00, Y99.60/50

Напомним, что после снижения в предыдущем месяце, продажи новых домов выросли в марте до уровня 417 тыс. единиц. Эксперты отмечают, что некоторое улучшение на рынке труда является положительным фактором, который и помогает увеличивать объем покупок в течение последних пару лет. Тем не менее, количество новых домов для продажи остается на исторических минимумах и настроения среди строителей все еще несколько тусклые, так как малые строители продолжают бороться с более высокими материальными затратами и ценами. Добавим, что падение запасов в сочетании с постепенно растущим спросом должно продолжать оказывать поддержку ценам. Согласно данным, средняя цена нового дома сейчас на 8% выше по сравнению с прошлым годом, но темпы замедляются. Мы ожидаем, что продажи новых домов будут продолжать расти и дальше, поскольку все больше домов будут поставляться на рынок.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне 429 тыс., по сравнению с 417 тыс. в прошлом месяце.

• У США есть пространство для маневра в том, что касается программы количественного смягчения

• Возвращение к росту в Европе поможет финансовой системе

• Прошло уже некоторое время, с тех пор как мы обсуждали стратегию выхода

• Не думаем о применении каких-либо мер выхода из нынешней политики

• Нет альтернативы ужесточению правил управления банковским капиталом

Европейские фондовые индексы упали на максимальную величину за почти семь недель после того, как ФРС дала понять, что готова свернуть свою программу стимулов, если американская экономика улучшится.

Кроме того, негатива добавили данные по индексу менеджеров по снабжению (PMI) Китая и стран еврозоны. Согласно опросу менеджеров по снабжению, активность деловых кругов Германии снизилась второй месяц подряд, хотя снижение оказалось незначительным. В сочетании с результатами опроса в Китае, который также указал на незначительное сокращение производственной активности, эти данные увеличивают опасения относительно того, что мировая экономика испытывает трудности.

В соответствии с опубликованными Markit Economics данными, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в секторах услуг и производства, вырос в мае до 47,7 с 46,9. Итоговое значение превзошло ожидания экономистов, но индекс по-прежнему находится ниже отметки 50, что свидетельствует о сокращении активности. Значение выше 50 говорит о росте активности.

Признаки экономической слабости присутствуют не только в Европе. Согласно другому просу менеджеров по снабжению, производственная активность в Китае оказалась на самом низком уровне за семь месяцев. Предварительное значение китайского индекса менеджеров по снабжению HSBC в мае снизилось до 49,6 против 50,4 в апреле.

Акции автопроизводителей и горнодобывающих компаний снизились на опасениях, что спрос со стороны Китая будет ослабевать.

Датчик автомобильных компаний в составе Stoxx 600 упал на 3,9 процента, показав самое большое снижение с августа. Котировки Peugeot, второго по величине автопроизводителя Европы, упали на 6,3 процента до 6,91 евро. Бумаги Renault SA потеряли 4,2 процента до 59,55 евро, в то время как акции Daimler AG сократились на 4,6 процента до 47,40 евро.

Акции сырьевых компаний отступили на 3,3 процента. Бумаги Anglo American Plc, крупнейшего производителя платины в мире, снизились на 4,3 процента до 1582 пенсов. А котировки Rio Tinto Group, второй по величине в мире горнодобывающей компании, упали на 3,9 процента до 2,922.5 пенсов.

Акции ARM Holdings Plc, которая разрабатывает чипы питания для iPhone и IPad от Apple упали на 5,8 процента до 989 пенсов в связи с тем, что аналитики Exane BNP Paribas понизили рекомендации по акциям компании.

На текущий момент:

FTSE 100 6,710.18 -130.09 -1.90%

CAC 40 3,957.04 -94.07 -2.32%

DAX 8,304.35 -226.54 -2.66%

Расходы домохозяйств Великобритании в 1-м квартале росли самыми медленными темпами за 18 месяцев, несмотря на небольшое увеличение заработков в отчетный период. Это указывает на то, что британцы не спешат расставаться с наличностью в неопределенной экономической обстановке.

В своей второй оценке ВВП за 1-й квартал Национальное бюро статистики Великобритании (ONS) в четверг подтвердило, что ВВП вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,6% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года.

Как сообщили в ONS, расходы домохозяйств на товары и услуги в 1-м квартале выросли на 0,1%. Это самый слабый показатель с 3-го квартала 2011 года, когда расходы сократились на 0,1%.

Потребление домохозяйств составляет примерно 60% от ВВП Великобритании, поэтому низкие расходы в значительной степени подрывают рост экономики в целом.

По данным ONS, компенсации наемных работников, которые включают зарплату рабочих и служащих, а также пенсионные выплаты, увеличились на 1,2%. Это самый сильный квартальный рост с 4-го квартала 2011 года, когда они выросли на 1,3%.

Тем не менее, несмотря на повышение в 1-м квартале, компенсации остаются ниже годовой инфляции, которая в апреле составила 2,4%. Это значит, что в реальном выражении зарплаты британцев сокращаются.

Данные ONS также показали, что вложения в основной капитал - покупки и продажи компаниями основных средств, таких как оборудование, - снизились третий квартал подряд, на 0,8%.

Еще одним свидетельством того, что компании неохотно идут на расходы, стало то, что их капиталовложения в 1-м квартале сократились на 0,4%.

Госрасходы в 1-м квартале остались без изменений после увеличения в течение предыдущих двух кварталов.

• Следует придерживаться текущей программы, корректируя покупки активов по мере необходимости

• Эффект от негативной ставки по депозитам и программы "Твист", вероятно, будет небольшим

• Нетрадиционные меры должны удерживать инфляционные ожидания около целевого уровня

• Опыт Японии показывает, что одни только низкие ставки не вернут инфляцию к целевому уровню

Активность в частном секторе в еврозоне вновь снизилась в мае, что, вероятно, добавит аргументов в пользу дополнительных действий Европейского центрального банка и правительств, направленных на стимулирование экономического роста.

В соответствии с опубликованными Markit Economics данными, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в секторах услуг и производства, вырос в мае до 47,7 с 46,9. Итоговое значение превзошло ожидания экономистов, но индекс по-прежнему находится ниже отметки 50, что свидетельствует о сокращении активности. Значение выше 50 говорит о росте активности.

Отсутствовали какие-либо признаки того, что затянувшийся спад активности близок к завершению. Менеджеры по снабжению сообщили о снижении объема новых заказов уже 22 месяц подряд, причем темпы снижения ускоряются третий подряд месяц.

По состоянию на конец марта ВВП еврозоны сокращался уже шесть кварталов подряд, что стало самым длительным спадом за послевоенную историю. Данные PMI показывают, что экономический спад может продолжиться и во 2-м квартале, увеличивая сомнения в оправданности экономической стратегии еврозоны, которая в последние годы была направлена на сокращение государственных расходов и увеличение налогов в целях сокращения бюджетных дефицитов.

Результаты опроса, представленные в четверг компанией Markit, свидетельствуют о том, что темпы снижения активности немецких компаний замедлились в мае благодаря увеличению объемов производства, однако резкое сокращение новых заказов в сфере услуг означает, что это небольшое улучшение окажется кратковременным.

Согласно предварительным данным, составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) Германии в мае вырос до 49,9, против 49,2 в апреле. Таким образом, индикатор лишь немного ниже ключевого значения 50, которое отделяет падение активности от ее роста.

Небольшое улучшение ситуации наблюдалось во всех секторах: PMI для сферы услуг в мае вырос до 49,8 с 49,6 в апреле, в то время как PMI для производственной сферы повысился до 49,0 против 48,1.

Согласно прогнозу экономистов, PMI для сферы услуг должен был вырасти до 50,2, а производственный индекс - до 48,9.

• Сейчас не тот момент, в который мы будем думать о сворачивании стимула

• Не считаю, что количественное смягчение стало неэффективным

• Баланс рисков для перспектив роста немного смещен в позитивную сторону

• Мы остаемся заложниками развития событий в еврозоне

• Денежно-кредитная политика не является главной причиной роста цен на активы

• Рост цен на активы связан с улучшением отношения инвесторов к риску

• Не думаю, что кто-либо осуществляет конкурентную девальвацию

Испания разместила облигации с погашением в июле 2016 г на сумму 1,580 млрд евро

Максимальная доходность по облигациям Испании с погашением в июле 2016 г 2,472% против 2,268% на аукционе 9 мая

Отнощение заявок к покрытию по облигациям Испании с погашением в июле 2016 г 2,24 против 2,34 на аукционе 9 мая

Испания разместила облигации с погашением в январе 2018 г на сумму 1,345 млрд евро

Максимальная доходность по облигациям Испании с погашением в январе 2018 г 3,032% против 2,807% на аукционе 9 мая

Отношение заявок к покрытию по облигациям Испании с погашением в январе 2018 г 1,94 против 2,24 на аукционе 9 мая

Испания разместила облигации с погашением в июле 2026 г на сумму 1,152 млрд евро

EUR/USD $1.2800, $1.2850, $1.2895, $1.2900, $1.2925, $1.2950, $1.2965, $1.3000

USD/JPY Y101.00, Y101.50, Y102.30, Y102.50, Y103.30

EUR/JPY Y133.00

EUR/GBP stg0.8600

AUD/USD $0.9750, $0.9800, $0.9850

По итогам торгов основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на фоне неблагоприятных статданных о производственной активности в Китае. Активность в перерабатывающей промышленности КНР в мае снижается после нескольких месяцев роста, свидетельствует опубликованный предварительный индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый HSBC. Значение PMI составляет минимальные за последние 7 месяцев 49,6 пункта против апрельских 50,4. Аналитики ожидали сохранения индекса в положительной зоне - на отметке 50,4 пункта. Уровень индекса ниже 50 пунктов свидетельствует о снижении производственной активности. Фондовые индексы Японии продемонстрировали самое резкое падение за два года по итогам торгов в четверг на фоне укрепления иены и снижения цен на металлы. Nikkei 225 обвалился на 7,3% - до 14483,98 пункта, более широкий индекс Topix - на 6,9%, до 1188,34 пункта. Снижение обоих индикаторов было максимальным с 15 марта 2011 года, когда рынки обрушились из-за землетрясения.

Nikkei 225 14,483.98 -1,143.28 -7.32%

S&P/ASX 200 5,062.4 -102.97 -1.99%

Shanghai Composite 2,275.37 -27.03 -1.17%

Курс акций ведущего китайского производителя меди Jiangxi Copper Co. упал на 3,3% на торгах в Гонконге вслед за снижением цен на сырье.

РБК-Daily

Б.Бернанке намекнул, что ФРС не собирается выключать "печатный станок"

Преждевременное ужесточение монетарной политики чревато существенными рисками, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке, выступая перед объединенным экономическим комитетом конгресса. Таким образом, из заявления главы регулятора можно сделать вывод, что ФРС не рассматривает возможность сокращения денежных вливаний в экономику через так называемую программу количественного смягчения (QE).

В "налоговых гаванях" по всему миру спрятано более 18,5 трлн долл.

По меньшей мере 18,5 трлн долл. доходов состоятельных граждан спрятано в "налоговых убежищах" по всему миру, что лишает государства налоговых поступлений на сумму около 156 млрд долл. Таковы результаты исследования, проведенного международной благотворительной организацией Oxfam. Две трети от этой суммы (более 12 трлн долл.) находятся в юрисдикциях Евросоюза, в частности в Люксембурге, Андорре и на Мальте. Эти государства способствуют уводу от налогов суммы в размере более 100 млрд долл. Между тем треть "офшорного богатства" сосредоточена в Великобритании и связанных с ней юрисдикциях, где с этих денег также не взимаются сборы, отмечают в Oxfam.

ЦБ Японии не изменил монетарную политику и повысил прогноз по росту ВВП

Банк Японии оставил ключевую учетную ставку на уровне 0,0-0,1%. Кроме того, по итогам заседания японского ЦБ под руководством Харухико Куроды было принято решение оставить монетарную политику без изменений, говорится в сообщении организации. Монетарная политика ЦБ, направленная на достижение целевого показателя инфляции на уровне 2%, останется прежней. На предыдущем заседании Банк Японии сообщил, что намерен к 2015г. в два раза расширить объем программы скупки активов, которая включает долгосрочные гособлигации и рискованные инвестиционные инструменты.

DW

Евросоюз отказывается от соблюдения банковской тайны

Лидеры стран-членов Европейского Союза достигли договоренности, в соответствии с которой государства Евросоюза к концу 2013 года практически откажутся от сохранения банковской тайны для резидентов других стран. Решение принято на состоявшемся в Брюсселе в среду, 22 мая, саммите ЕС, сообщает агентство AFP. "На введение в Евросоюзе новых, более жестких правил обмена налоговыми данными отведен срок - до конца года", заявил, подводя итоги встречи в верхах, председатель Совета ЕС Херман Ван Ромпей. Он напомнил, что с пятью государствами, не входящими в ЕС, в том числе со Швейцарией, будут продолжены переговоры в целях скорейшего присоединения этих стран к автоматической системе обмена налоговой информацией.

• В 07:00 GMT глава Банка Франции Кристиан Нуайе выступит с речью

• В 09:15 GMT член правления ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с речью

• В 10:05 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

• В 11:05 GMT член правления ЕЦБ Эркки Лииканен выступит с речью

• В 12:50 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

• В 17:30 GMT член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

Курс евро резко снизился против доллара после достижения максимальных значений, и обновил при этом сессионный минимум. Заметим, что на такую динамику повлияло заявление главы ФРС Бена Бернанке, который отметил, что экономика США остается под давлением высокой безработицы и сокращения госрасходов, а слишком раннее ужесточение политики поставить под угрозу ее рост. Продолжение здесь ...

Пара упала к Y101.40 после выхода ежемесячного экономического отчета от Банка Японии. ЦБ в очередной раз повысил прогноз по росту японской экономике, что вызвало укрепление иены.

• Инфляция потребительских цен, вероятно, будет постепенно становиться позитивной

• Доходность 10-летних японских государственных облигаций растет на фоне роста акций на фондовом рынке Токио, доходности в США

• Банк Японии повысил оценку капиталовложений, потребления и промышленного производства

• Это был первый случай повышения оценки в пятый раз подряд с марта-июля 2002 г

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Май +2.2% +2.3%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Май 50.4 50.5 49.6

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Май

Индекс доллара коснулся почти трехлетнего максимума в ожидании сегодняшней публикации блока макроэкономической статистики по рынку занятости и недвижимости в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, правительственные отчеты должны зафиксировать сегодня рост крупнейшей экономики мира. Ожидается, что количество заявок на получение пособия по безработице, вероятно, снизится до 345 тыс за неделю, завершившуюся 18 мая, по сравнению с уровнем 360 тыс зафиксированным на предыдущей неделе. Также ожидается, что в апреле объем продаж новых домов вырастит до 425 тыс в годовом исчислении.

Напомним, что вчера доллар укрепился по отношению к большинству основных валют после заявления главы ФРС Бена Бернанке, который отметил, что экономика США остается под давлением высокой безработицы и сокращения госрасходов, и слишком раннее ужесточение политики поставить под угрозу ее рост. Таким образом, из заявления главы регулятора можно сделать вывод, что ФРС не рассматривает возможность сокращения денежных вливаний в экономику через так называемую программу количественного смягчения (QE).

Австралийский доллар упал к 11-месячному минимуму после выхода данных по уровню производства в Китае, которые упали в первый раз за последние семь месяцев. Согласно отчету предоставленному HSBC Holdings Plc и Markit Economics, индекс PMI КНР для производственной сферы упал до 49,6 в мае с 50,4 в предыдущем месяце. Напомним, что уровень 50 является рубежом между расширением производства и его сжатием.

Дополнительно сегодня будут опубликованы аналогичные показатели от Markit Economics по немецкой и французской обрабатывающей промышленности, которые также пока находятся ниже уровня 50. Ожидается, что индекс деловой активности в производственном секторе Германии немного вырастит до 48,5 с 48,1 в апреле, а показатель Франции приподнимется до 44,7 по сравнению с 44,4 ранее.

Иена выросла отыгрывая позиции после резкого двухдневного падения. Так 14-дневный индекс относительной силы RSI(14) по паре EUR/USD находится выше уровня 70, что многие трейдеры расценивают, как сигнал к возможной смене направления движения цены.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2825

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.5010

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала ниже Y103.00

В 07:30 GMT Германия, и в 08:00 GMT Еврозона опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг за май. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за май. В 08:30 GMT Британия опубликует изменение объёма оборота розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо за апрель, общее изменение объема инвестиций, вторую оценку ВВП, изменение объёма личных потребительских расходов, изменение объёма государственных расходов, валовый прирост основного капитала за 1 квартал. В 08:45 GMT Испания размещает 10-ти летние бонды. В 10:05 GMT выступит с речью член FOMC Джеймс Буллард. В США в 12:30 выйдет число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, в 13:00 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе за май, индекс цен покупки жилья за 1 квартал, в 14:00 - объем продаж жилья на первичном рынке за апрель. В 14:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года и сальдо баланса внешней торговли за апрель.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3001 (1653)

$1.2945 (992)

$1.2890 (666)

Цена на момент написания обзора: $1,2850

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2826 (3183)

$1.2807 (4348)

$1.2773 (2441)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 53005 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (4363);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 82622 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (8722);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 мая составило 1,56 против 1,60 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5302 (1485)

$1.5204 (730)

$1.5107 (1109)

Цена на момент написания обзора: $1,5048

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4991 (3487)

$1.4894 (918)

$1.4796 (1592)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 18836 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (2179);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 24523 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (3487);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 мая составило 1,30 против 1,33 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,363.80 -13.80 -1.00%

OIL (WTI) 94.19 -1.99 -2.07%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,627.26 +246.24 +1.60%

S&P/ASX 200 5,165.4 -14.66 -0.28%

Shanghai Composite 2,302.54 -2.57 -0.11%

FTSE 100 6,840.27 +36.40 +0.53%

CAC 40 4,051.11 +14.93 +0.37%

DAX 8,530.89 +58.69 +0.69%

Dow -80.41 15,307.17 -0.52%

Nasdaq -39.18 3,462.94 -1.12%

S&P -14.2 1,654.96 -0.85%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2852 -0,41%

GBP/USD $1,5043 -0,70%

USD/CHF Chf0,9790 +0,90%

USD/JPY Y103,12 +0,60%

EUR/JPY Y132,54 +0,19%

GBP/JPY Y155,10 -0,12%

AUD/USD $0,9689 -1,17%

NZD/USD $0,8056 -1,37%

USD/CAD C$1,0370 +0,98%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Май +2.2%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Май 50.4 50.5

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Май

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 44.4 44.8

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 44.3 44.7

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 48.1 48.9

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 49.6 50.2

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 46.7 47.1

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 47.0 47.4

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв I кв -0.8% +1.7%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г I кв +0.8%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) I кв +0.3% +0.3%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) I кв +0.6% +0.6%

10:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Май 360 347

13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 52.1 52.3

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Март +0.7% +0.9%

13:00 США Индекс цен на жилье, г/г Март +7.1%

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Май -22.3 -21.8

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Апрель 417 429

17:30 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

19:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Апрель 718 480

Основные фондовые индексы заметно снизились, завершив торги в области сессионных минимумов, чему способствовала публикация протоколов FOMC

Заметим, что Комментарии председателя ФРС Бена Бернанке, которые были озвучены в ходе выступления перед Конгрессом, снизили опасения участников рынка относительно возможного сокращения федрезервом объема ежемесячных покупок облигаций. В своем докладе Бернанке отметил, что "экономика продолжает расти умеренными темпами", а "рынок труда остается слабым, несмотря на некоторое улучшение в последнее время". Также председатель ФРС добавил, что текущая денежно-кредитная политика ФРС имеет значительные выгоды и преждевременное ужесточение будет нести в себе существенный риск.

Добавим, что после доклада Бернанке индексы DOW и S&P обновили свои исторические максимумы, тем временем индекс Nasdaq поднялся к новому 12-и летнему максимуму. Позже индексы скорректировались, перейдя при этом на отрицательную территории, что было связано с публикацией протоколов. Заметим, что опубликованный протокол заседание FOMC от 30 апреля и 1 мая показал, что целый ряд официальных лиц выразил готовность сворачивать программу покупки активов на июньском заседании, "если к тому времени данные отразят признаки устойчивого и сильного роста". Однако взгляды разошлись в отношении того, какие необходимы признаки, и вероятности подобного исхода. Один из представителей ФРС предупредил, что необходимо завершить программу немедленно, а другой - захотел ее расширить. Несмотря на расхождения, большинство подчеркнули важность того, чтобы готовится к изменениям в любую сторону. Протокол также показал, что ФРС начала пересматривать свою стратегию, последний раз опубликованную в 2011 году. В основном принципы еще сохраняют актуальность, но банку, возможно, потребуется большая гибкость в отношении деталей процесса возвращения к нормальной политике.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги ниже нулевой отметки. Самое большое снижение показали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2.96%). Наибольший рост показали акции Pfizer Inc. (PFE, +1.77%).

Все сектора индекса S&P закрылись в минусе. Наибольшее падение продемонстрировал технологический сектор (-1,7%).

На момент закрытия:

Dow -80.41 15,307.17 -0.52%

Nasdaq -39.18 3,462.94 -1.12%

S&P -14.2 1,654.96 -0.85%