Новости и прогнозы рынков CFD — 22-02-2011

Лидеры роста:
VFC.N     98.82     +9.02     +10.04
HUM.N     65.07     +3.63     +5.91
WRC.N     57.35     +3.16     +5.83
SPA.N     8.19     +0.44     +5.68
KEX.N     54.88     +2.83     +5.44

Лидеры продаж:
FST.N     33.97     -5.08     -13.01
GFC.N     5.76     -0.81     -12.33
KVa.N     8.65     -1.21     -12.27
KVb.N     8.73     -1.14     -11.55
GKK.N     4.59     -0.51     -10.00

Нефть торгуется на отметке $93.97 за баррель, прибавив в цене с начала дня $7.86 и находится у верхней границы дневного диапазона $86.25/94.49.

Ближнесрочной целью роста основного индекса представляется отметка 80.

Рынок продолжает обновлять сессионные минимумы, причем в настоящее время более 90% компонентов S&P 500 торгуются на отрицательной территории. В итоге продажи настигли и технологический сектор (+ 0.2%), достижения которого в середине дня достигали 1.5%.

Швейцарский франк продолжает укреплять свои позиции на фоне роста спроса на безопасные активы в связи с эскалацией насилия в Ливии.
На этом фоне экономические данные остались в тени. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, отражающий динамику показателя в 20 крупнейших городских агломерациях США, в декабре снизился на 2.4%, что стало максимальным падением показателя за два года.
С другой стороны, по оценкам Conference Board, индекс потребительских настроений в США в феврале составил 70.4, что является самым высоким показателем с февраля 2008 года. В январе индекс составил 64.8.
Отметим, тем не менее, что негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке, не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля.
Standard & Poor’s 500 Index обвалился почти на 1.5%, а MSCI World Index потерял сегодня 1.1%.
В этой же связи растут цен на нефть, апрельский контракт в Лондоне прибавил в цене 2.7% до $108.57 за баррель, достигнув максимального уровня с сентября 2008 года.
Евро компенсировал свои потери против доллара США после комментариев представителя ЕЦБ Мерша, относительно возможности ужесточения членами совета ЕЦБ своих оценок инфляции на ближайшей встрече центрального банка, которая, напомним, состоится в будущий четверг.

Поддержку иене против доллара оказало падение доходности обязательств Казначейства США до трехнедельного минимума.

• для снижения инфляции потребуется время;
  
• вопрос состоит в том, следует ли сворачивать некоторые стимулирующие меры;
  
• ожидается продолжение роста цен на нефть и бензин;
  
• следует снизить CPI не повредив при этом экономике.

В результате активизации продаж S&P 500 обновил сессионный минимум после того, как президент Ливии Каддафи заявил о намерении оставаться на своем посту.
 Несмотря на то, что слабость рынка носит широкий характер, наибольшие потери несет финансовый сектор (-2.4%) в связи с активными продажами в среде банков и универсальных финансовых учреждений  (-3%).
С другой стороны, энергетический сектор остается на положительной территории, хотя его текущие достижения (+0.5%) составляют лишь треть по сравнению с пиком дня.

Кризис в Ливии поддерживает рост цен на товарно-сырьевых рынках. Несмотря на незначительный откат, цена нефти находится на 6.4% выше вчерашнего закрытия и составляет $91.75 за баррель.
Исключение составляет природный газ. Мартовский контракт недавно обновил сессионный минимум $3.85/MMBtu. К настоящему моменту газ подешевел на 0.5% до $3.86/MMBtu.
Сегмент драгоценных металлов сохраняет тенденцию к росту. Апрельское золото подорожало на 0.9% до $1400.6 за тройскую унцию, а мартовское серебро прибавило 1.7% до $32.85 за унцию.
Фьючерсы на хлопок сегодня несут потери на фоне опасений снижения спроса со стороны Китая. В настоящее время майский контракт упал в цене на 3.6% до $1.8793 за фунт. Фьючерсы на какао-бобы по итогам сегодняшнего дня вошли в состав трех лидеров среди компонентов CRB Index, обновив 32-летний пик на фоне опасений проблем с поставками в связи с эскалацией насилия в Кот-д'Ивуаре.

Сопротивление 3:Y84.90             (МА(200) для D1)
Сопротивление 2:Y84.00             (максимум 16 февраля)
Сопротивление 1:Y83.50             (максимум 18 февраля)    
Текущая цена: Y82.96
Поддержка 1:Y82.80            (сессионный минимум, нижняя граница канала)
Поддержка 2:Y82.20            (61.8% FIBO Y81.1-Y83.90, минимум 9 февраля)

Комментарии: пара сохраняет тенденцию к снижению на фоне роста спроса на франк в качестве валюты-убежища. Ниже Chf0.9390/85  потери могут увеличится до Chf0.9330/00.

Сопротивление 3:$1.6280/00   (максимум 4-5 января и 3 февраля)
Сопротивление 2:$1.6230/60          (сессионный максимум, пики 18-21 февраля)
Сопротивление 1:$1.6180           (часовые пики)
Текущая цена: $1.6173

Оценка текущей ситуации 33.4 против 31.1; Ожидания 95.1 против 87.3.
Оценки делового климата и состояния рынка труда несколько улучшились, как укрепились показатели планируемых покупок автомобилей, жилья и бытовой техники.Годовые инфляционные ожидания составляют "абсурдно высокие" 5.6%. Выросла уверенность по большей части групп доходов. Показатель Jobs Plentiful 4.9 против 4.6; Jobs Hard to Get 45.7 против 47.0. Conference Bd отмечает, что уровень уверенности достиг трехлетнего максимума на фоне роста оптимизма в отношении ближайшего будущего. Конкретные причины не называются, однако, отмечается рост рынка акций, снижение налогов на социальное обеспечение и в целом более позитивные оценки перспектив экономики. Негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля.

Сопротивление 1:$1.3690              (сессионный максимум)

Комментарии: пара восстановила свои потери после комментариев представителя ЕЦБ Мерша относительно возможности пересмотра членами совета ЕЦБ воих оценок инфляции. Ближайшее сопротивление $1.3690. Выше возможно тестирование пика понедельника $1.3715. Ближайшая поддержка $1.3530. Ниже возможно снижение до $1.3460.

GBP/USD продолжает торговаться нейтрально, находясь под давлением повышенного спроса на EUR/GBP после комментариев представителя ЕЦБ Мерша. Курс торгуется в зоне $1.6150/60 на протяжении европейской сессии, что выше минимумов на $1.6131. Сопротивление остается в области сессионных максимумов на $1.6170. Фокус рынка на публикацию в среду протоколов февральского заседания МРС.

Фьючерсы указывают на негативный старт торгов на Wall Street во вторник, поскольку ситуация в Ливии ужесточается.
Финансовые рынки США были закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня Президента. Однако цены на нефть взлетели более чем на 6% из-за демонстраций в северных странах Африки и на Ближнем Востоке.

Во вторник нефть подорожала еще на 7%, поскольку хаос в Ливии продолжается уже восьмой день подряд. Это усиливает опасения сокращения добычи нефти и сбоев в поставках.
В Триполи демонстранты требуют отставки президента Моаммара Кадафи, который находится у власти уже 42 года. Однако во вторник Кадафи заявил, что он остается у власти, при этом свидетели происходящего и СМИ сообщают о перестрелках на улицах столицы, нехватке продовольствия и насилии со стороны силовых структур.
Экономика: После открытия рынка будет опубликован отчет о потребительском доверии (15:00 GMT).
Корпоративные новости: В распоряжении инвесторов сегодня ряд отчетов розничных компаний.
Так, Wal-Mart (WMT, Fortune 500) сообщил о прибыли в размере $1.41 на акцию, что выше среднего прогноза аналитиков в $1.31. Продажи увеличились на 2.5% до $115.6 млрд. в четвертом квартале. Однако акции Wal-Mart перед началом торгов снизились на 2%.
Акции Home Depot (HD, Fortune 500) подорожали примерно на 3% после того, как квартальный отчет компании превысил прогнозы аналитиков.
Также о сильных результатах сообщил Macy's (M, Fortune 500).
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500).

В условиях тонкого рынка EUR/USD продолжает отступать от сессионных вершин на $1.3690, торгуясь в районе $1.3675. В районе $1.3700 расположены ордера на продажу. Небольшие стопы - выше $1.3700. Ордера на продажу - в зоне $1.3725/30.

• высокие цены на нефть могут навредить потребительскому доверию в германии;

• не видит рисков для прогноза по ВВП на 2012 год на уровне +2.3%;

• на данный момент вторичных эффектов от цен на нефть нет.

• высокие цены на нефть могут навредить потребительскому доверию в германии;

• не видит рисков для прогноза по ВВП на 2012 год на уровне +2.3%;

• на данный момент вторичных эффектов от цен на нефть нет.

Выходили следующие данные:
07:00     Германия     Индекс уверенности потребителей от GfK, март, 5.8         6.0
09:30     Великобритания     Потребность государственного сектора в наличности, млрд., январь, 25.5         -14.4
09:30     Великобритания     Чистые заимствования государственного сектора, млрд., январь, 14.5     -0.1     -5.3

Иена и швейцарский франк выросли во вторник против основных валют на фоне усугубления ситуации в Ливии, что разогревает спрос на валюты-убежища. На Ближнем Востоке местный телеканал al-Jazeera во вторник сообщил о 250 убитых только в столице страны Триполи.
Евровалюта сократила свои потери после того, как представитель ЕЦБ Ив Мерш заявил, что центральный банк может изменить свою позицию относительно инфляции на заседании, которое запланировано на 03 марта.
"Не будет удивительным, если большая часть моих коллег отметит, что есть риски ценовой стабильности", отметил Мерш.
Иена продолжает свой рост против доллара США, даже несмотря на то, что Moody’s Investors Service понизил прогноз по кредитному рейтингу Японии.
В прошлом месяце рейтинговое агентство S&P впервые за последние 9 лет понизило кредитный рейтинг Японии, ссылаясь на отсутствие четкой стратегии по сокращению дефицита государственного бюджета.
В фокусе рынка также во вторник остается новозеландский доллар, который рухнул к годовым минимумам против доллара США и иены после сообщения о землетрясении во втором по величине городе страны Крайстчерче силой в 6.3 балла, которое привело к многочисленным жертвам и разрушениям. После предыдущего землетрясения в сентябре прошлого года, когда убытк составили порядка $3 млрд., теперь есть опасения, что новые разрушения нивелируют рост ВВП страны в первом квартале.

EUR/USD практически полностью компенсировал ранее понесенные потери после падения к минимумам на $1.3522. Курс смог восстановиться до $1.3585 и сейчас торгуется немногим ниже.

GBP/USD оставался в диапазоне $1.6130/80.

USD/JPY восстановился из области Y82.80 до Y83.23.

Возвращение американских участников после длительных выходных будет сопровождаться выходом отчета по потребительскому доверию в 15:00 GMT за февраль. Ожидается рост показателя до 63.0 пп после 60.6 пп.
Завершит день Япония данными по торговому балансу в 23:50 GMT за январь.

EUR/GBP отступает от максимумов, установленных ранее в области stg0.8468. Сейчас кросс торгуется на stg0.8456. Ордера на продажу остаются в зоне stg0.8475/80, преодоление которой откроет дорогу на stg0.8500. Поддержка расположена на stg0.8435/30.

EUR/USD продолжает восстанавливаться, однако рост курса был ограничен ордерами на продажу в области утреннего пика на $1.3685. Далее ордера на продажу находятся на $1.3695/00 ($1.3696 - 61.8% Фибо $1.3862/1.3428). Выше целью роста станет $1.3710 и $1.3725/30.

EUR/GBP поглотил стопы на stg0.8448 (200-дневный МА) и показал новые сессионные максимумы на stg0.8467 прежде, чем отступить к stg 0.8462. Фокус рынка по-прежнему на ситуацию в Ливии и Новой Зеландии.

Золото корректируется после существенного роста котировок накануне, когда было протестировано сопротивления от 07 декабря на $1410.50. Однако данная линия сопротивления пройдена не была и драгоценный металл отступил к поддержке в области 5-DMA (сейчас на $1391.00). Дневные графики слегка развернулись вниз, хотя в целом картина пока остается позитивной. Поддержки далее отмечаются в области $1384.6/1386.9.

Во вторник британский фунт стерлингов упал до недельного минимума против доллара, при этом гособлигации выросли на ухудшении ситуации на Ближнем Востоке, что снизило спрос инвесторов на все валюты, кроме валют-убежищ.

Стерлинг также отступил против швейцарского франка и японской иены после того, как цены на нефть достигли 2-летних максимумов на фоне опасений, что ужесточение столкновений демонстрантов с властью в Ливии приведет к сокращению объемов добычи.
Некоторое укрепление фунта наблюдалось по отношению к евровалюте после того, как опубликованный отчет показал большее сокращение дефицита бюджета Британии , чем прогнозировалось.
На Ближнем Востоке местный телеканал al-Jazeera во вторник сообщил о 250 убитых только в столице страны Триполи.
Протоколы февральского заседания Банка Англии, на котором было принято решение оставить учетную ставку на текущем уровней в 0.5%, будут опубликованы завтра. Данное событие не может оказаться вне рынка и, вероятнее всего, окажет влияние на динамику торгов.
Напомним, что с октября члены МРС разделились на три лагеря, при этом Адам Посен призывает к расширению плана центрального банка по выкпуу облигаций, а Эндрю Сентанс предлагает повысить ставку на 25 пунктов до 0.75%. На заседании 13 января мартин Вил присоединился к Сентансу.
Призывы к повышению учетной ставки происходят на фоне попыток внедрить в жизнь реформы, которые должны помочь стране сократить рекордный дефицит государственного бюджета с 10% от ВВП до 1.9% ВВП к 2015 году.
В фокусе рынка также во вторник остается новозеландский доллар, который рухнул к годовым минимумам против доллара США и иены после сообщения о землетрясении во втором по величине городе страны Крайстчерче силой в 6.3 балла, которое привело к многочисленным жертвам и разрушениям. После предыдущего землетрясения в сентябре прошлого года, когда убытк составили порядка $3 млрд., теперь есть опасения, что новые разрушения нивелируют рост ВВП страны в первом квартале.

• я не удивлюсь, если большинство моих коллег будут утверждать о наличии рисков ценовой стабильности;

• на следующей неделе представители ЕЦБ должны изменить свои позиции с учетом экономических прогнозов.

• я не удивлюсь, если большинство моих коллег будут утверждать о наличии рисков ценовой стабильности;

• на следующей неделе представители ЕЦБ должны изменить свои позиции с учетом экономических прогнозов.

AUD/USD тестирует ордера на продажу в области $1.0025/30 на фоне восстановления евро после комментариев представителя ЕЦБ Мерша. Курс показал максимум на $1.0027, восстановившись из области $1.0006 и сейчас находится в зоне $1.0020/22.

EUR/USD преодолел $1.3600 в рамках восстановления из области минимумов на $1.3529 на фоне оптимистических комментариев Мерша. Ордера на продажу расположены на $1.3610 вплоть до $1.3625.