Новости и прогнозы рынков CFD — 23-02-2011

Dougherty & Company понизил рейтинг SRS Labs SRSL с Buy до Neutral.
Howard Weil понизил рейтинг Frontier Oil FTO с Market Outperform до Market Perform.
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Grand Canyon Education LOPE с Outperform до Sector Perform.
Boenning & Scattergood понизил рейтинг Hill International HIL с Outperform до Neutral.

Standpoint Research повысил рейтинг Xerox XRX с Hold до Buy.
UBS повысил рейтинг Zimmer Hldgs ZMH с Neutral до Buy.
Argus повысил рейтинг Honeywell HON с Hold до Buy.
UBS повысил рейтинг Stryker SYK с Neutral до Buy.

EUR/USD отступает в условиях тонкого рынка. Курс торгуется в диапазоне $1.3730/55 - сейчас на $1.3743. Ордера на продажу расположены на $1.3800, ордера на покупку - в районе $1.3700.

USD/JPY смог восстановиться до Y82.67, однако сохранить позитивный настрой пока не удается. В настоящий момент доллар торгуется на Y82.46, что выше сессионного минимума на Y82.30. Ордера на покупку остаются на Y82.20 вплоть до фигуры. Ордера на продажу - на Y82.90 и выше.

"Голубые фишки" пытаются восстановиться после тестирования 1300 пп. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite торгуются у часовых максимумов.
Цены на нефть слегка откатили после тестирования 2-летних вершин на $100 за баррель и сейчас котировки находятся в области $98.90 (+3.7%).

• ценовая стабильность будет сохраняться в кратко- и долгосрочной перспективе;

• сильный рост инфляции может вызвать опасения.
  

• резкое ужесточение монетарной политики сейчас нежелательно;

• инфляция вернется к 2% на протяжении 2012 года.
  

• ценовая стабильность будет сохраняться в кратко- и долгосрочной перспективе;

• сильный рост инфляции может вызвать опасения.

Американская валюта упала в среду против основных валют на спекуляциях, что центральные банки ЕС и Великобритании будут искать способ ограничить инфляционное давление путем повышения процентных ставок раньше, чем этом сделает ФРС.
Евро вырос почти до 3-недельного максимума против доллара.

Британский фунт стерлингов вырос против доллара после того, как опубликованные ранее протоколы последнего заседания МРС показали рост сторонников повышения процентной ставки.
"Мы продолжаем наблюдать ситуацию, в которой участники рынка ожидают решительных действий от центральных банков, что оказывает поддержку евро и фунту", говорит Брайан Ким, стратег валютного рынка в UBS AG. "Беспорядки на Ближнем Востоке продолжают поддерживать цены на нефть, что разогревает сырьевой рынок  и приводит к росту инфляции".
Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сегодня заявил, что ЕЦБ будет принимать решения, необходимые для поддержания ценовой стабильности.
Между тем, геополитические риски давят на рынок с другой стороны. Правительства разных стран в спешке эвакуируют своих граждан, оказавшихся на территории Ливии в разгар демонстраций. Президент страны Каддафи отказался сложить полномочия и пригрозил, что будет отстаивать свою власть до последней капли крови.
Это привело к резкому удорожанию нефти, которая сегодня на американских торгах взлетела в цене на 6.8% до $99.94 за баррель (максимум с октября 2008 года). На торгах в Лондоне нефть подорожала на 5.7% до $111.85 (максимум с сентября 2008 года).
Стерлинг вырос после того, как опубликованный протокол заседания МРС от 10 февраля показал, что Спенсер Дейл присоединился к Эндрю Сентансу и Мартину Уилу в голосовании за посвышение учетной ставки. По итогам последнего заседания ставка осталась на уровне 0.5%.

Слабость на рынке сохраняется: индекс S&P 500 упал на 1% после снижения на 2% по итогам предыдущей сессии. однако индекс смог стабилизироваться после тестирования поддержки на 1302.
Корпоративные новости также не смогли оказать поддержки фондовому рынку. Отчитавшийся о квартальных результатах Hewlett-Packard (HPQ 43.10, -5.13) показал рост прибыли, однако предоставил слабый прогноз.. Сильные отчеты предоставили Lowe's (LOW 25.33, -0.66) и Toll Brothers (TOL 20.45, -0.31).

USD/JPY продолжает оставаться под давлением. Курс протестировал новые сессионные минимумы на Y82.30. Ордера на покупку остаются на Y82.20 и ниже. В настоящий момент курс торгуется в зоне Y82.36.

Апрельский контракт сегодня стал основным фьючерсом на нефть марки WTI и продолжает рост на фоне геополитических рисков. Сейчас фьючерсы демонстрируют дневной рост в $4 и находятся на отметке $99.45 за баррель.

Макроэкономические публикации четверга начнутся данными по ВВП Германии за четвертый квартал. Ожидается рост показателя на 0.4% кв/кв и 4.0% г/г после +0.7% кв/кв и +3.9% г/г (07:00 GMT).
Данные по занятости в Швейцарии будут обнародованы в 08:15 GMT. Ожидается, что в четвертом квартале занятость выросла на 4.1 млн. после 4.08 млн. кварталом ранее.
Индекс потребительского доверия ЕС выйдет в 10:00 GMT.
Министерство труда США традиционно предоставит показатели обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе в 13:30 GMT. В это же время выйдут данные по заказам на товары длительного пользования за январь. Ожидается рост показателя на 2.9% после -2.5% в декабре.
В 15:00 GMT показатели продаж новостроек на рынке жилья США могут засвидетельствовать рост на 330,000 в январе после +329,000 в декабре.
В 23:30 GMT выйдет блок инфляционных данных Японии.

Сопротивление 3:Y84.00            
Сопротивление 2:Y83.50            
Сопротивление 1:Y82.90             
Текущая цена: Y82.42
Поддержка 1:Y82.20           
Поддержка 2:Y81.80           

Комментарии: Курс продолжает снижаться. Ближайшая поддержка расположена на Y82.20 (61.8% Фибо движения Y81.1-Y83.90, также минимум 09 февраля), далее - на Y81.80 (минимум 08 февраля) и Y81.20. Ближайшее сопротивление - Y82.90 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y83.50 (максимум 18 февраля).

Комментарии: Несмотря на текущий откат курс сохраняет оптимизм. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионных максимумов на $1.3790/00. Выше сопротивление находится на $1.3860 (максимум 02 февраля). Далее сопротивление представлено максимумами 09 ноября на $1.3970. Ближайшая поддержка находится на $1.3700 (часовые минимумы), далее - в районе дневных минимумов на $1.3650. Ниже коррекция может продлиться до $1.3580 (канальная линия от 10 января).

USD/CAD торгуется в области C$0.9922 после того, как покупки американского инвестиционного банка привели курс к сессионным максимумам на $0.9960.

EUR/GBP продолжает писать новые дневные максимумы вслед за укреплением евро. Кросс на данный момент торгуется в районе stg0.8485, поглотив ордера на продажу в зоне stg0.8470/80. Сейчас кросс тестирует стопы, поглощение которых приведет к более крупным ордерам на продажу в области stg0.8500, далее - к stg0.8525/30.

GBP/USD растет вслед за евро, однако курс по-прежнему торгуется ниже ранее установленных максимумов на $1.6275. Курс растет также после оптимистических протоколов Банка Англии. Курсу необходимо преодолеть $1.6280/00 для продолжения роста. Опционный барьер расположен на $1.6300. Сейчас фунт торгуется на $1.6242.

В 15:00 GMT будет опубликован отчет по продажам жилья на вторичном рынке недвижимости США. Ожидается сокращение объема продаж в январе на 1.1% до 5.30 млн. г/г после 5.28 млн. месяцем ранее. Данный показатель, - наряду с продажами новостроек, - говорит об активности в секторе недвижимости и выход радикально слабого значения может негативно сказаться на долларе и наоборот.

EUR/USD  $1.3610, $1.3640, $1.3650, $1.3700
USD/JPY Y81.25, Y81.40, Y81.45, Y81.50, Y82.50, Y83.45, Y83.50
GBP/USD $1.6100
AUD/USD $0.9950, $0.9880, $0.9845
USD/NZD $0.7500, $0.7490

В среду индексы начнут день ростом после вчерашних потерь, ставших реакцией на сообщения из Ливии.

Во вторник рынок понес самые существенные потери за последний год на фоне резкого скачка цен на нефть:

Экономические данные: сегодня в распоряжение участников рынка поступят данные о продажах жилья на вторичном рынке недвижимости в 15:00 GMT. Ожидается сокращение продаж в январе на 1.1% после +12.3% до 5.30 млн. г/г.
Напомним, что накануне индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, отражающий динамику показателя в 20 крупнейших городских агломерациях США, в декабре снизился на 2.4%, что стало максимальным падением показателя за два года.
Корпоративные новости: перед началом регулярной сессии конкурент Home Depot (HD) Lowe's (LOW) представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Акции компании на премаркете выросли на 3%.
Компания, занимающаяся строительством элитного жилья Toll Brothers (TOL) также приятно удивила инвесторов, сообщив о получении прибыли в размере 2 центов на акцию, в то время как эксперты прогнозировали убыток в размере 7 центов. Акции компании подскочили в цене на 3%.
Позднее свой квартальный отчет представит сеть универсальных магазинов Saks (SKS).
Акции Hewlett-Packard (HPQ) обвалились на премаркете на 10% после публикации компанией разочаровывающего квартального отчета и прогноза.
Мировые рынки:

Апрельская нефть подорожала на 55 центов до $95.97 за баррель.
Апрельское золото прибавило в цене $3.40 до $1,404.50 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних облигаций Казначейства США выросла до 3.48% по сравнению с 3.46% во вторник вечером.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3745/50, $1.3765/70, $1.3800, $1.3825/30, $1.3860/65
Ордера на покупку: $1.3725, $1.3700, $1.3680, $1.3650, $1.3620

Были опубликованы следующие данные:
09:30     Великобритания     Протокол заседания Банка Англии         
10:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м     Январь     +2.1%         +2.1%
10:00     Еврозона     Новые промышленные заказы, г/г     Январь     +19.9%         +18.5%

Евро возобновил рост против доллара на фоне спекуляций, что рост стоимости нефти может подтолкнуть ЕЦБ к повышению процентных ставок с целью ограничения инфляционного давления.
Напомним, что цена нефти достигла двухлетнего максимума на фоне интенсификации насилия в Ливии.
"Рынок в настоящее время все больше фокусируется на перспективах повышения процентных ставок, что может продолжить оказывать поддержку евро," полагает Роберто Мялич, главный валютный стратег миланского представительства UniCredit SpA. "позиция ФРС предельно ясна; принимая во внимание неопределенность перспектив экономики США, центральный банк в ближайшей перспективе не будет повышать процентные ставки."
Напомним, что накануне член совета управляющих ЕЦБ Ив Мерч заявил, что принимая во внимание укрепление экономики и превышение инфляцией целевой отметки 2%, ЕЦБ "неизбежно" будет вынужден "сбалансировать монетарную политику". В этой связи сегодняшние выступления президента ЕЦБ Жана-Клода Трише и члена совета управляющих Ги Куадена приобретают дополнительную важность.
Фунт получил поддержку после публикации протокола встречи Банка Англии, состоявшейся 10 февраля. Как стало известно, три члена комитета проголосовали за повышение процентной ставки. Спенсер Дайл составил компанию Эндрю Сентансу и Мартину Уилу.

Среди американских новостей в распоряжении участников рынка будут данные о продажах жилья на вторичном рынке недвижимости в 15:00 GMT. Ожидается сокращение продаж в январе на 1.1% после +12.3% до 5.30 млн. г/г.

USD/JPY
Ордера на продажу: Y82.90, Y83.25, Y83.55/60
Ордера на покупку: Y82.45/50, Y82.20, Y81.75/80

• проделана большая работа для возобновления экономического роста.

Евро возобновил рост против доллара на фоне спекуляций, что рост стоимости нефти может подтолкнуть ЕЦБ к повышению процентных ставок с целью ограничения инфляционного давления.
Напомним, что цена нефти достигла двухлетнего максимума на фоне интенсификации насилия в Ливии.
"Рынок в настоящее время все больше фокусируется на перспективах повышения процентных ставок, что может продолжить оказывать поддержку евро," полагает Роберто Мялич, главный валютный стратег миланского представительства UniCredit SpA. "позиция ФРС предельно ясна; принимая во внимание неопределенность перспектив экономики США, центральный банк в ближайшей перспективе не будет повышать процентные ставки."
Напомним, что накануне член совета управляющих ЕЦБ Ив Мерч заявил, что принимая во внимание укрепление экономики и превышение инфляцией целевой отметки 2%, ЕЦБ "неизбежно" будет вынужден "сбалансировать монетарную политику". В этой связи сегодняшние выступления президента ЕЦБ Жана-Клода Трише и члена совета управляющих Ги Куадена приобретают дополнительную важность.
Фунт получил поддержку после публикации протокола встречи Банка Англии, состоявшейся 10 февраля. Как стало известно, три члена комитета проголосовали за повышение процентной ставки. Спенсер Дайл составил компанию Эндрю Сентансу и Мартину Уилу.

Кросс достиг отметки Y113.80 на фоне продолжения роста евро-доллара и тестирования USD/JPY ордеров экспортеров на подходе к Y83.00. Ближайшее сопротивление для кросса отмечено в районе вчерашнего максимума Y113.92 и пика понедельника Y114.24.

Пара в настоящее время поддержана спросом, на фоне укрепления евро против доллара в ходе поглощения стопов, располагающихся в пределах $1.3700-$1.3730. Тем не менее кросс остается в пределах достаточно узкого диапазона A$1.3650/85. Ближайшее сопротивление находится в районе вчерашнего максимума A$1.3694. Поддержка остается на A$1.3650/45.

Shanghai Composite +0.25% 2,862.63
Hang Seng -0.36% 22,906.90
Nikkei -0.80% 10,579.10

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -192.83  -1.8% 10,664.70
FTSEurofirst 300 -0.6% 1,164.60
Dow -178 -1.44%  12,213
Nasdaq -78 -2.74% 2,756


Японские фондовые индексы во вторник закрылись с потерями на фоне эскалации насилия на Ближнем Востоке и снижения  Moody’s Investors Service прогноза суверенного рейтинга Японии.
Банковский сектор стал абсолютным аутсайдером среди 33 отраслевых групп Topix.
Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли в цене 3.6%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., обвалились на 4.5%. Акции Chiyoda Corp., инжиниринговой компании, более половины продаж которой приходится на Ближний Восток, обвалились на 4.3%.
Nippon Yusen K.K., крупнейшая компания морского транспорта, снизилась в цене на 2.8% на фоне резкого скачка цен на нефть, что приведет к росту стоимости топлива.





Европейские индексы снижаются третий день кряду.
Столкновения в Ливии и рост насилия в Северной Африке нивелировали позитивный эффект роста потребительских настроений в США.
Акции Air France-KLM Group упали на 3% на фоне резкого роста цен на нефть до более чем двухлетнего максимума.  Informa Plc, британский издатель Lloyd’s List, потерял в цене 2.9% после сообщения о квартальных  результатов. Акции Jyske Bank A/S подскочили на 7.5% после публикации неожиданно сильного квартального отчета. Технические проблемы послужили причиной 6,5 часовой отсрочки начала торгов в Италии.



Фондовые индексы США во вторник также понесли серьезные потери.
Экономические новости дня: индикатор уверенности потребителей Conference Board в феврале составил 70.4  против 64.8 в январе. Оценка текущей ситуации 33.4 против 31.1; Ожидания 95.1 против 87.3.
Оценки делового климата и состояния рынка труда несколько улучшились, как укрепились показатели планируемых покупок автомобилей, жилья и бытовой техники.Годовые инфляционные ожидания составляют "абсурдно высокие" 5.6%. Выросла уверенность по большей части групп доходов. Показатель Jobs Plentiful 4.9 против 4.6; Jobs Hard to Get 45.7 против 47.0. Conference Bd отмечает, что уровень уверенности достиг трехлетнего максимума на фоне роста оптимизма в отношении ближайшего будущего. Конкретные причины не называются, однако, отмечается рост рынка акций, снижение налогов на социальное обеспечение и в целом более позитивные оценки перспектив экономики. Негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля.
Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, отражающий динамику показателя в 20 крупнейших городских агломерациях США, в декабре снизился на 2.4%, что стало максимальным падением показателя за два года.
Корпоративные новости: Bank of America Corp. потерял 3.7% после сообщения о практически удвоении списаний убытков своего подразделения, занимающегося потребительским кредитованием. Потери составили $20.3 млрд..
United Continental Holdings Inc. и AMR Corp. потеряли в цене более чем по 6.5% на фоне опасений, что рост цен на нефть повредит прибылям авиакомпаний после того, как во вторник нефть подорожала на 7%.
Данный факт, тем не менее, поддержал акции Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. которые выросли по крайней мере на 1.3%.
Wal-Mart (WMT) сообщил о прибыли в размере $1.41 на акцию, что выше среднего прогноза аналитиков в $1.31. Продажи увеличились на 2.5% до $115.6 млрд. в четвертом квартале. Тем не менее, акции компании упали в цене на 3.4%.
Квартальный отчет Home Depot (HD) превысил прогнозы аналитиков. Также о сильных результатах сообщил Macy's (M).
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Hewlett-Packard (HPQ). Прибыль компании ожидается на уровне $1.29 на акцию, а продажи вероятно составят $32.95 млрд..