Новости и прогнозы рынков CFD — 24-02-2011

Индексы торгуются на приличном расстоянии от сессионных минимумов, однако, пока не смогли продолжить восстановление и закрепиться на положительной территории.
После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты опубликуют Applied Materials (AMAT 15.77, +0.13), Autodesk (ADSK 40.40, +0.81), и Gap (GPS 22.38, +0.05), а в пятницу нас ожидает отчет J.C. Penney (JCP 36.06, +0.32). Среди экономических данных основное внимание будет приковано к пересмотренной оценке роста ВВП в 4 кв. (в 13:30 GMT), которая ожидается на уровне +3.3% против предварительной оценки +2.6% г/г. 
В 14:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия университета Мичиган за февраль

Longbow  повысил рейтинг Eagle Materials  с Neutral до Buy     
Stifel Nicolaus  повысил рейтинг FormFactor  с   Hold до Buy     
RBC Capital Mkts  повысил рейтинг Regeneron Pharms  с Sector Perform до Outperform
RBC Capital Mkts  повысил рейтинг Biogen Idec с  Sector Perform до Outperform

Основные индексы восстановили существенную часть понесенных ранее потерь на фоне отката цен на нефть (-0.7% до $97.30 за баррель).
Данный факт позитивно повлиял на динамику транспортных секторов: Amex Airline Index +1.2%, а Dow Jones Transportation Index +0.7%.

• по словам Сентанса время повышения ставки наступило давно и в 2011 потребуются более существенное ужесточение монетарной политики;
• антиинфляционная риторика должна подкрепляться действиями иначе БА рискует потерять доверие.

Напомним, что в соответствии с опубликованным накануне протоколом февральской встречи MPC, Сентанс проголосовал за повышение ставки на 50 б.п., хотя ранее выступал за ее увеличение на 25 б.п..

Швейцарский франк и японская иена продолжили рост, достигнув сегодня против доллара США исторического и трехнедельного максимумов, соответственно на фоне сохраняющегося роста спроса на безопасные активы и скачка цены нефти до 29-месячного пика.
Апрельский контракт на сырую нефть сегодня в Нью-Йорке впервые с сентября 2008 года превысил отметку $103 за баррель. Фьючерс на нефть марки Brent в Лондоне достиг отметки $119.79 за баррель, максимального уровня с августа 2008 года.
Данный факт оказал существенную поддержку валютам так называемой товарной группы, а именно австралийскому и канадскому долларам.
Доллар остается под давлением против евро на фоне спекуляций, что продолжающийся рост цен на нефть приведет к повышению ЕЦБ процентных ставок, причем произойдет это гораздо раньше чем на ужесточение монетарной политики отважится ФРС. В этой связи следует отметить снижение до трехнедельного минимума доходности казначейских обязательств, что в свою очередь не способствует привлекательности номинированных в долларах США активов.

Попытка основных индексов восстановиться встретила сопротивление в районах нулевых отметок и не увенчалась успехом. В результате активизации продавцов индексы углубились на отрицательную территорию, обновив при этом сессионные минимумы.
Потери сектора розничной торговли достигли 0.4% по сравнению с ростом на 1% в начале дня. Sears Holding (SHLD 82.72, -4.53) находится под особенно серьезным давлением, потеряв уже более 5% несмотря на то, что компания представила более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.

Экономист HSBC Райян Вэнг называет январские данные о заказах на товары долговременного использования разочаровывающими. "В среде товаров необоронного характера за исключением авиатранспорта, как заказы (-6.9%), так и поставки (-2.0%) продемонстрировали существенное снижение. При этом снижение зарегистрировано после пересмотренных с повышением декабрьских данных: по итогам двух последних месяцев заказы снизились на 3%, а поставки укрепились на 0.4%. Таким образом, отчет свидетельствует о том, что рост капитальных расходов может оказаться слабее, чем это можно предполагать с учетом недавних и очень сильных обзоров состояния производственной активности." Эксперт отмечает ослабление активности в секторе.

На фондовом рынке сохраняется неопределенность.
По контрасту со вчерашней сессией, когда энергетический сектор единственным среди основных закрылся на положительной территории, сегодня данный сегмент рынка потерял 0.8%, возглавив список аутсайдеров несмотря на продолжающийся рост цен на нефть (+1.3% до $99.35 за баррель), которая ранее достигла отметки $103 за баррель.

Сопротивление 3:Y83.20             (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2:Y82.90             (максимум 23 февраля) 
Сопротивление 1:Y82.50             (сессионный пик)    
Текущая цена: Y81.81
Поддержка 1:Y81.80            (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y81.30            (нижняя граница треугольника/поддержка с 1 ноября 2010)

Поддержка 3:Y80.90            (минимумы 31 декабря/02 января)

Комментарии: пара остается под давлением и тестирует в настоящее время ближайшую поддержку Y82.80/75. Ниже возможны потери до Y81.80. Ближайшее сопротивление - Y82.50. Выше возможен рост до Y82.90.

Сопротивление 3:$1.6450          (максимум января 2010 года)
Сопротивление 2:$1.6280/00   (максимум 4-5 января и 3 февраля)
Сопротивление 1:$1.6250           (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.6150

Поддержка 3: $1.6070           (минимум 17 февраля)

Комментарии: пара несет потери. Ближайшее сопротивление $1.6210/15 и $1.6250. Выше возможен рост до $1.6280/00. Ближайшая поддержка $1.6140. Ниже возможно тестирования области $1.6100.

Комментарии: пара торгуется в области достигнутых вчера максимумов. Ближайшее сопротивление $1.3785. Выше возможен рост до $1,3860. Ближайшая поддержка $1.3740. Ниже возможно снижение до $1.3650.

EUR/USD продолжает восстанавливаться и сейчас торгуется на $1.3797. Ранее курс показал сессионный максимум на $1.3808. Некоторое внимание привлекла сделка Sanofi-Aventis и трейдеры допускают, что текущие движения могут быть с этим связаны, поскольку сделка оценивалась порядка в $20 млрд.

Фондовый рынок США начнет торги в четверг с пессимизмом, поскольку цены на нефть остаются в области $100 за баррель, а инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.
В среду падение фондовых индексов продолжалось второй день подряд, поскольку нефть преодолела рубеж в $100 за баррель на фоне ужесточения ситуации в Ливии.

Экономика: Перед началом торгов были опубликованы статистические данные, среди который отчет по количеству обращений за пособием по безработице, а также по заказам на товары длительного пользования.
так, количество обращений на прошлой неделе сократилось на 22,000 до 391,000, в то время как аналитики прогнозировали 410,000.
Отдельный отчет показал рост заказов на товары длительного пользования в январе на 2.7% после +2.5% в декабре.
В 15:00 GMT выйдет отчет Министерства торговли по продажам новостроек, а чуть позднее - данные по запасам топлива.
Корпоративные новости: General Motors Co. (GM) сообщил о годовой прибыли в размере $4.7 млрд. - это первоя годовая прибыль компании с 2004 года.
Перед открытием рынка Target (TGT, Fortune 500) сообщил о росте квартальной прибыли более чем на 10%.
Свой квартальный отчет после закрытия рынка предоставит American International Group (AIG, Fortune 500).

EUR/USD $1.3725, $1.3695, $1.3675, $1.3650, $1.3600, $1.3875
USD/JPY Y82.35, Y82.50, Y82.75, Y82.85, Y83.00
EUR/JPY Y113.70
AUD/JPY Y82.00
GBP/USD $1.6175, $1.6100, $1.6345
EUR/GBP stg0.8400
AUD/USD $1.0165, $0.9960, $0.9940, $0.9925, $0.9865
USD/NZD $0.7555

EUR/USD слегка отступил в свете выхода сильных данных по заказам на товары длительного пользования, а также большего, чем прогнозировалось, количества обращений американцев за пособием по безработице. Сейчас курс торгуется на $1.3760. ордера на покупку/поддержка остаются на $1.3750.

GBP/USD восстанавливается, торгуясь выше ключевой поддержки на $1.6141 (76.4% Фибо движения $1.6101/1.6275). Сейчас курс торгуется выше $1.6180. Ближайшее сопротивление представлено $1.6200, далее - на $1.6213. Стопы расположены на прохождении $1.6220.

Были опубликованы следующие данные:
07:00     Германия     ВВП, кв/кв, IV кв,     +0.7%     +0.4%     +0.4%
07:00     Германия     Изменение объёма ВВП, г/г,  IV кв,     +3.9%     +4.0%     +4.0%
10:00     Еврозона     Индекс делового оптимизма в промышленности, февраль,     6.0     6.5     6.5
10:00     Еврозона     Индекс настроений в экономике, февраль,     106.5     106.7     107.8
11:00     Великобритания     Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, февраль,  37%     31%     6%

Британский фунт стерлингов снизился в четверг до 3-недельных минимумов против евро на опасениях, что рост цен на нефть может привести к ослаблению восстановления мировой экономики, а отчет Конфедерации Британских Промышленников разочаровал показателем по розничным продажам.
Фунт упал после того, как цены на нефть достигли 30-месячного пика в районе $119 за баррель.
Представитель Банка Англии Девид Майлз сегодня заявил, что центральный банк "не должен торопиться с повышением процентных ставок для того, чтобы доказать, что они защищаются от инфляции, более разумно - поэтапное повышение."
"Ожидания по ставкам сейчас отошли на второй план, поскольку рынок тщательно следит за ценами на нефть и инфляционными рисками", говорит Стив Барроу из Standard Bank Plc.
Отчет Конфедерации Британских Промышленников показал, что объем розничных продаж в январе вырос всего на 6% после +37% месяцем ранее.
Нефть марки Brent взлетела в цене после того, как аналитики Barclays Capital подсчитали, что ситуация в Ливии привела к сокращению национальной добычи на 2/3. То есть из ранее добываемых 1.6 млн. барр./сутки может быть утеряно около 1 млн. баррелей дневной добычи.
Фунт вырос на 3.6% против доллара в этом году на фоне спекуляций относительно того, что высокая инфляция приведет к повышению процентных ставок с текущего уровня в 0.5%. В прошлом месяце потребительская инфяция выросла на 4%, что в два раза превышает пороговое значение центрального банка.

EUR/USD уверенно вырос из области $1.3700 до $1.3808, после чего отступил к $1.3750 и с тех порт торгуется в диапазоне $1.3750/85.

GBP/USD восстановился до $1.6212 после падения курса до $1.6140. Однако в целом курс остается под давлением.

USD/JPY стабилизировался в области сессионных минимумов на Y81.75. Четкое пробитие Y81.75 приведет к тестированию следующей поддержки на Y81.65/50.

Министерство труда США предоставит показатели обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе в 13:30 GMT. В это же время выйдут данные по заказам на товары длительного пользования за январь. Ожидается рост показателя на 2.9% после -2.5% в декабре.
В 15:00 GMT показатели продаж новостроек на рынке жилья США могут засвидетельствовать рост на 330,000 в январе после +329,000 в декабре.
В 23:30 GMT выйдет блок инфляционных данных Японии.

В фокусе рынка уже запланированный на 13:30 GMT отчет по заказам на товары длительного пользования, который отражает активность в производственном секторе США. Ожидается, что объем заказов в январе вырос на 2.9% после снижения на 2.5% месяцем ранее. Заказы за исключением транспорта, согласно средним оценкам,  увеличились на 0.4% после +0.5%.

USD/JPY стабилизировался в области сессионных минимумов, которые ранее были установлены на Y81.75. Сейчас курс торгуется на Y81.85. Четкое пробитие Y81.75 приведет к тестированию следующей поддержки на Y81.65/50.

GBP/USD отступил на фоне ослабления евро, хотя и остается выше ранее установленных минимумов на $1.6143. Ордера на покупку расположены на $1.6140, затем - на подходе к $1.6100. Пока курсу удается удерживаться выше $1.6140, есть вероятность еще одного подхода наверх.

EUR/USD корректируется после недавнего роста до максимумов на $1.3808. Поддержка остается на $1.3750. Ордера на покупку расположены в этом районе вплоть до $1.3740. Прохождение ниже приведет к более глубокой коррекции до $1.3725/20 и $1.3700. Сейчас курс торгуется в области $1.3767.

Спрос на валюты-убежище вырос в четверг и привел швейцарский франк к рекордным максимумам против доллара на фоне всплеска насилия в странах Северной Африки и Ближнего Востока. В частности беспорядки в Ливии продолжают стимулировать также рост цен на нефть, которая сегодня перевалила за отметку в $100 за баррель.

Также давление на рынок продолжает оказывать падение на фондовых рынках, многие из которых демонстрируют негативную динамику уже четвертый день подряд. Это также усиливает интерес инвесторов к валютам-убежище, включая франк и иену.
"Традиционные валюты так называемой "тихой гавани" в настоящий момент лидируют на опасениях, что геополитические риски приведут в итоге к шоку на рынке нефти, что грозит замедлением темпов восстановления мировой экономики", говорит Ли Хардман из Tokyo Mitsubishi UFJ.
Швейцарский франк в последний раз достигал рекорда против доллара в декабре прошлого года на фоне опасений, связанных с долговыми проблемами Европы.
Доллар упал до минимума на SFr0.9238 на европейской сессии в четверг.
Сегодня также в фокусе рынка будут данные по заказам на товары длительного пользования.
Некоторую поддержку евровалюте оказал опубликованный отчет, который показал восстановление доверия в феврале после снижения месяцем ранее.

EUR/GBP показал максимум на stg0.8532, протестировав зону сопротивления на stg0.8525/30. Однако пройти далее кроссу пока не удается. Кросс отступил к stg0.8520. Четкое преодоление stg0.8530 откроет дорогу на stg0.8575/85.

Британский фунт стерлингов практически не отреагировал на выход более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам CBI. В настоящий момент GBP/USD торгуется на $1.6171 после тестирования минимумов на $1.6140.

EUR/USD показал новый сессионный максимум на $1.3807, однако закрепиться выше фигуры не смог и резко откатил. Сейчас курс торгуется на $1.3790. Стопы в области $1.3810 и выше остаются в силе.

• необходимо знать влияние от повышения учетной ставки до начала процесса;
• важно не нарушить восстаноление.

• необходимо знать влияние от повышения учетной ставки до начала процесса;
• важно не нарушить восстаноление.

EUR/USD $1.3725, $1.3695, $1.3675, $1.3650, $1.3600, $1.3875
USD/JPY Y82.35, Y82.50, Y82.75, Y82.85, Y83.00
EUR/JPY Y113.70
AUD/JPY Y82.00
GBP/USD $1.6175, $1.6100, $1.6345
EUR/GBP stg0.8400
AUD/USD $1.0165, $0.9960, $0.9940, $0.9925, $0.9865
USD/NZD $0.7555

Закрытие фондовых индексов:

Nikkei  (-0.8%)  10579.10
Topix  (-1.0%)  946.88
DAX -123.75  (-1.69%)  7194.60
CAC  -37.15  (-0.92%)  4013.12
FTSE-100  -73.23  (-1.22%)  5923.53
Dow  -107.01  (-0.88%)  12105.78
Nasdaq -33.43  (-1.21%)  2722.99
S&P500  -8.04  (-0.61%)  1307.40
Oil  +3.55%  $98.97
10-Years  +0.03  3.49%

Японский индекс Nikkei 225 Stock Average в среду упал до минимального уровня за последние более чем две недели на фоне ужесточения сопротивления в Ливии и стремительного удорожания нефти, что усилило опасения относительно вероятного замедления восстановления мировой экономики.

Акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 1.7%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 1.1%.
Акции Nippon Yusen K.K. отступили на 2.7%.
Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. снизились в цене на 1.8%.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подешевели на 3.3%.
Акции Inpex Corp. отступили на 4.1%.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. упали на 2.6%.

В Европе фондовый рынок Великобритании падает четвертый день подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения для FTSE 100 Index с августа. Катализатором снижения послужил взлет цен на нефть до 28-месячного пика после того, как глава Ливии Каддафи заявил, что будет отстаивать свои позиции до последней капли крови.

Основными аутсайдерами среди компонентов FTSE 100 стали такие добывающие компании, как BHP Billiton Ltd. и Antofagasta Plc.
Акции Logica Plc упали на 5.4%, поскольку годовая прибыль компании не оправдала прогнозов.
Сегодня был опубликован протокол заседания МРС от 10 февраля, который показал, что Спенсер Дейл присоединился к Эндрю Сентансу и Мартину Уилу в голосовании за повышение учетной ставки. По итогам последнего заседания ставка осталась на уровне 0.5%.
Акции Rexam Plc подешевели на 5.8% даже после того, как компания сообщила о годовой прибыли в размере 124 млн. фунтов против убытков прошлого года в 29 млн. фунтов. В этом году акции выросли на 11% до сегодняшнего падения.
Акции Cable & Wireless Communications Plc, между тем, подорожали на 6.2%, что стало максимальным ростом с 2008 года. Катализатором спроса на акции послужило сообщение о том, что компания согласилась продать  свой операционный бизнес на Бермудах за $70 млн., а также планирует выкупить свои акции на $100 млн.

«Голубые фишки» снижаются второй день подряд на фоне удорожания нефти до $100 за баррель на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.
Заметное давление на рынок оказало падение курса акций Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) на 10%. Во вторник вечером компания опубликовала разочаровывающий прогноз по прибыли и квартальным продажам.

Цены на нефть продолжили свой рост, поднявшись еще на 4% до $100 за баррель (впервые с октября 2008 года) на фоне опасений сбоев в поставках и сокращения объемов добычи из-за беспорядков в арабском мире.
Корпоративные новости: Акции CBOE Holdings (CBOE) выросли почти на 2% после того, как Reuters сообщил, что «компания открыта для стратегических операций», включая продажу или слияние в другой биржей.  Представители CBOE отказались это комментировать.
Акции Lowe's (LOW, Fortune 500) снизились на 1%  после того, как компания опубликовала свой квартальный отчет.
Экономика: Опубликованный в среду отчет засвидетельствовал рост продаж жилья на вторичном рынке на 2.7% до годового уровня в 5.36 млн.