Новости и прогнозы рынков CFD — 22-03-2013

На следующей неделе состоится очередная встреча стран БРИКС. Представители Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки соберутся в Южной Африке, чтобы обсудить ключевые вопросы. Эти встречи, как правило, не оказывают влияния на рынок, но в этот раз страны, скорее всего, одобрят предложение создать совместный фонд. В агентстве Reuters заявляют, что резервы центральных банков будут доступны для стран с развивающейся экономикой, сталкивающихся с трудностями платежного баланса, или могут быть использованы для стабилизации экономики в период глобального финансового кризиса.

Резервный фонд может составить 90-120 млрд долларов США. В дальнейшем фонд может быть увеличен более чем вдвое. По словам китайских представителей, сумма стабилизационного фонда должна быть впечатляюще большой, что поразить участников рынков.

Курс евро поднялся до $1,30 в первый раз в неделю на оптимизме, что Кипр приближается к сделке, чтобы предотвратить финансовый крах. Единая валюта  выросла против всех 16 основных валют после того, как заместитель председателя правящей партии Кипра заявил, что законодатели приблизились к соглашению. Но после известий о том, что представители правящей партии страны заявили, что они уверены в том, что страна достигнет соглашения по программе спасения в ближайшие несколько часов, на MNI появилось сообщение о том, что ЕЦБ отверг изменения в программе помощи, предложенные Парламентским комитетом Кипра. Кроме того, в еврозоне состоится встреча Берсани и президента Италии, на которой Берсани будет озвучена необходимость сформировать правительство. Берсани заявляет, что не собирается формировать его с Берлускони, а Грилло отказался от коалиции с другими главными партиями. Министр финансов Голландии отверг идею о том, что Еврогруппа рассматривает возможность выхода Кипра из состава еврозоны.

При этом росту европейской не помешали даже данные, которые показали, что индекс настроения в деловых кругах Германии, экономика которой является крупнейшей в еврозоне, неожиданно снизился в марте после резкого роста в феврале. Индекс делового климата в марте снизился впервые за пять месяцев, достигнув отметки 106,7 пункта против 107,4 пункта в феврале. Средние прогнозы подразумевали повышение индекса до уровня 107,8 пункта.

Фунт достиг месячного максимума против доллара, но потом снизился после того, как рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что может понизить рейтинг ААА Великобритании. Своё решение Fitch объясняет данными по экономическому росту и прогнозами по долгу, и собирается определиться, понижать рейтинг или нет, в течение месяца. Однако к настоящему моменту пара уже компенсировала большую часть понесенных потерь. Рынки ожидали от Fitch или S&P каких-либо действий в отношении рейтинга после того, как Великобритания ранее на этой неделе представила годовой бюджет, который прогнозирует достижение показателем долга к ВВП 100% в 2015-2016 гг. Рейтинговые агентства заявили, что превышение долгом 100% от ВВП может стать гарантией понижения рейтинга. Fitch завершит пересмотр рейтинга к концу апреля, исходя из пересмотра будущего долгового бремени страны.

Выход из еврозоны не решит финансовых проблем Кипра, поскольку дефициты бюджета и текущего счета платежного баланса по-прежнему нуждаются во внешнем финансировании, говорится в заявлении S&P по Кипру. Переход на новую валюту также обычно приводит к бегству капитала и жестоко ударит по сильной зависимости Кипра от импорта энергоносителей и продуктов питания, заявили в S&P. Если Кипр снова введет свою старую валюту, то "будет трудно избежать коллапса финансового сектора". S&P в четверг уже понизило рейтинг Кипра до "CCC", заявив, что возможны новые понижения, если Кипр в скором времени не получит помощь.

По сообщению агентства MNI, члены Парламента Кипра сообщают, что теперь Тройка международных кредиторов требует от Кипра 15% налога на депозиты. На вопросы к парламентариям согласно ли правительство на такие условия, отвечают, что правительство всё еще рассматривает все возможные варианты.

Европейские фондовые индексы завершили торги с незначительным изменением, а сводный индекс Stoxx Europe 600 показал первое недельное падение за месяц, на фоне сообщений о переговорах по предоставлению помощи Кипру.

Инвесторы проявили осторожность на ожиданиях в отношении развития ситуации на Кипре, где парламент готовится принять какое-либо решение, способное вывести страну из кризиса. Парламент готовится к голосованию (по последним данным, оно состоится вечером) по таким вопросам, как контроль за капиталом и банковские депозиты, однако никакого вразумительного плана Б пока не существует.

Хотя недавно в СМИ появились сообщения о том, что Россия отказалась финансировать Кипр, Bloomberg цитирует российского премьера Медведева, который заявил, что дверь не была захлопнута и страны могут договориться об оказании помощи. Представитель ЕС Баррозу сообщил, что позиция Еврогруппы в вопросе Кипра является единодушной и что государство страдает от разросшейся банковской системы, однако решение этой проблемы может быть найдено.

Также на динамику торгов повлияли данные от института IFO, которые показали, что индекс настроения в деловых Германии неожиданно снизился в марте, после резкого роста в феврале. Бизнес все менее оптимистично оценивает перспективы их экспорта. Индекс делового климата в марте снизился впервые за пять месяцев, достигнув отметки 106,7 пункта против 107,4 пункта в феврале. Средние прогнозы подразумевали повышение индекса до уровня 107,8 пункта.

Национальные фондовые индексы снизились в 11 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,392.76 +4.21 +0.07%, CAC 40 3,770.29 -4.56 -0.12%, DAX 7,911.35 -21.16 -0.27%

Стоимость MAN снизилась на 2,6 процента до 84,80 евро после того, как стало известно, что VW, который является крупнейшим автопроизводителем Европы, будет предлагать другим владельцам MAN акции за 80,89 евро за штуку.

Стоимость крупнейшего строителя Германии Hochtief AG упала на 5,3 процента до 51,41 евро после того, как председатель Leighton Holdings Стивен Джонс и два директора вышли из состава совета директоров, сославшись на спор со своим контрольным акционером Hochtief.

Акции  британского производителя предметов роскоши Mulberry Group Plc упала на 17 процентов до 1024 пенсов после того, как компания заявила о снижении прогноза годовой прибыли до 26 млн. фунтов стерлингов ($ 39,5 миллиона) с 36 миллионов фунтов. Средняя оценка аналитиков была на уровне 30,7 миллиона фунтов стерлингов.

Стерлинг скатился от многонедельных максимумов в области $1.5245 до уровней ниже $1.5200 после того как агентство Fitch поместило рейтинг Британии на пересмотр с негативным прогнозом. Своё решение Fitch объясняет данными по экономическому росту и прогнозами по долгу, и собирается определиться, понижать рейтинг или нет, в течение месяца.

Однако к настоящему моменту пара уже компенсировала половину понесенных потерь. Рынки ожидали от Fitch или S&P каких-либо действий в отношении рейтинга после того, как Великобритания ранее на этой неделе представила годовой бюджет, который прогнозирует достижение показателем долга к ВВП 100% в 2015-2016 гг. Рейтинговые агентства заявили, что превышение долгом 100% от ВВП может стать гарантией понижения рейтинга. Fitch завершит пересмотр рейтинга к концу апреля, исходя из пересмотра будущего долгового бремени страны.

Пока рынки на этой неделе сосредоточились на Кипре и евро, британский фунт вырос против доллара США до самого высокого уровня с 22 февраля.

После того как последние протоколы Банка Англии показали, что большинство проголосовало против дальнейших покупок облигаций из-за опасений, что ослабнет фунт, трейдеры выводили из котировок ожидания предстоящего смягчения политики.

Эксперты отмечают, что это также хорошие новости и для евро, который обычно дублирует резкий рост фунта. После того как пара фунт/доллар 2 января достигла максимума, евро достиг своего максимума месяцем позже. Все это указывает на потенциальное ослабление доллара на будущей неделе.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate растет, а спред между WTI и Brent сузился до самого низкого уровня за два месяца, в то время как евро укрепился по отношению к доллару, а данные показали, что экономика США улучшается.

WTI выросла на 1%, а евро обновил недельные максимумы на фоне признаков прогресса на Кипре. В течение всего дня поступают различные сообщения о ходе обсуждений кипрскими депутатами мер, необходимых для получения финансовой помощи.

Последние новости указывают на то, что первоначальный план о введении налога на банковские депозиты снова рассматривается в качества возможного варианта, после того как ЕЦБ отверг изменения в программе помощи, предложенные Парламентским комитетом Кипра. Немецкий министр финансов Шойбле предупредил Кипр об угрозе дефолта.

В четверг Министерство труда США сообщило, что число заявок на получение пособий по безработице упало на прошлой неделе до пятилетнего минимум, что поддержало покупательские настроения инвесторов.

Кроме того, участники рынка учитывают опубликованный в четверг доклад Американского института нефти, согласно которому общие поставки бензина снизились в феврале в годовом выражении на 4,1% — до 18 миллионов баррелей в день, что является минимальным для этого месяца уровнем с 1993 года. А согласно вышедшим в среду данным Министерства энергетики США, объем запасов нефти сократился на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей, тогда как прогнозировался рост на 1,7 млн баррелей. Такое неожиданное снижение запасов последовало за их ростом в течение девяти недель подряд, когда запасы увеличились на 24 млн баррелей.

В то же время стоимость Brent снизилась в ходе дневных торгов до самого низкого уровня более чем за три месяца после того, как опубликованный в пятницу отчет немецкого института Ifo показал, что индекс настроений в деловых кругах в марте упал впервые за пять месяцев и составил 106,7 против 107,4 в феврале. Экономисты ожидали, что индекс окажется на уровне 107,8. Ухудшение было вызвано тем, что производители были настроены менее оптимистично в отношении перспектив экспорта.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 93,34 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 19 центов до $ 107,66 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Индексы демонстрируют рост, поддержку оказывают надежды на то, что Кипр сумеет избежать дефолта.

Представители правящей партии Кипра заявили о том, что вопрос финансовой помощи в рамках предложенного ЕС плана, возможно, будет решен в ближайшие несколько часов. При этом ЕЦБ отверг изменения в программе помощи, предложенные парламентским комитетом Кипра

Ранее стало известно, что переговоры с правительством России успеха не принесли. Министр финансов России заявил, что “предложения Кипра Москву не заинтересовали”. Министр финансов Кипра Михалис Саррис улетел из Москвы, не добившись результатов на переговорах о предоставлении помощи. Голосование в парламенте Кипра по предложенному плану действия было перенесено на неопределенное время. Немецкие чиновники сообщают о возможном заседании Еврогруппы на выходных, которое будет посвящено обсуждению ситуации на Кипре. Были также сообщения о том, что парламент Кипра готовится проголосовать по вопросу членства страны в составе еврозоны.

Рост индексов также поддерживают квартальные отчеты ряда компаний (Nike (NKE), Tiffany & Co. (TIF), Micron (MU) и Darden Restaurants (DRI)), которые оказались относительно позитивными.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (28 из 30). В минусе находятся только акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.34%) и The Travelers Companies, Inc. (TRV, -0.01%). Лидируют акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.31%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Больше остальных вырос сектор конгломератов (+0.9%).

На текущий момент:

Dow 14,501.46 +79.97 +0.55%

Nasdaq 3,236.72 +14.12 +0.44%

S&P 500 1,554.95 +9.15 +0.59%

Министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум (Jeroen Dijsselbloem), являющийся новым председателем Еврогруппы, заявил, что министры финансов стран еврозоны ориентированы на сохранении Кипра в составе блока.

Так, в ответ на вопрос, является ли выход Кипра из еврозоны неизбежным, Дейсселблум заявил, что возможны разные сценарии, однако министры финансов еврозоны сконцентрированы на варианте, при котором «Кипр будет спасен, а его банковская система продолжит функционировать, но станет менее раздутой и более здоровой».

Лидер итальянской левоцентристской демократической партии Пьер Луиджи Берсани встретится с президентом страны Джорджо Наполитано позднее сегодня, чтобы обсудить возможность формирования правительства и выхода из политического тупика, в котором оказалась Италия после февральских выборов.

Это однако будет довольно сложной задачей, так как Берсани уже заявил, что не желает формировать коалицию с Сильвио Берлускони, лидера правоцентристской Партии Свободы, тогда как Беппе Грилло, лидер популистской партии Пять Звёзд вообще отказался от сотрудничества с каким-либо партиями.

Курс EUR/USD становится более волатильным в ходе американских торгов, и у Кипра остаётся всё меньше времени для достижения соглашения с еврозоной. После известий о том, что представители правящей партии страны заявили, что они уверены в том, что страна достигнет соглашения по программе спасения в ближайшие несколько часов, на MNI появилось сообщение о том, что ЕЦБ отверг изменения в программе помощи, предложенные Парламентским комитетом Кипра. EUR/USD фиксирует прибыль на $1.3000 на последних заголовках.

Министр финансов Голландии отверг идею о том, что Еврогруппа рассматривает возможность выхода Кипра из состава еврозоны.

Кроме того, в еврозоне состоится встреча Берсани и президентом Италии, на которой Берсани будет озвучена необходимость сформировать правительство. Берсани заявляет, что не собирается формировать его с Берлускони, а Грилло отказался от коалиции с другими главными партиями.

Цены на жёлтый металл немного отступили от минимумов на фоне роста оптимизма в отношении программы спасения для Кипра. Пока ЕЦБ и остальные внимательно следят за развитием событий в проблемной стране, цены на золото опустились к отметке 1603, которая представляет дно последних трех сессий. После этого цены восстановились в начале американской сессии вслед за ралли евро на новостях о том, что правящая партия Кипра выразила уверенность в том, что уже в ближайшие часы будет достигнуто соглашение с ЕС по вопросу предоставления стране финансовой помощи.

Цены на золото близки ко второму недельному приросту благодаря спросу на надежные активы на фоне финансового кризиса на Кипре. Евросоюз велел Кипру до понедельника найти несколько миллиардов евро, чтобы получить международную помощь. В противном случае стране угрожает крах финансовой системы и выход из еврозоны.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Trust в четверг снизились на 0,902 тонны до 1.221,26 тонны — минимального уровня с июля 2011 года.

Стоимость апрельских фьючерсов на золото сегодня упала до 1602,6 доллара за унцию, а затем восстановилась чуть выше отметки 1611 доллара за унцию на Нью-Йоркской товарной бирже.

• Есть свидетельства, что политика ФРС стимулирует рост экономики, создание рабочих мест
  
• Политика процентных ставок ФРС оказывает мало влияние на то, какие именно рабочие места создаются
  
• Создается намного меньше рабочих мест с умеренной оплатой, чем было потеряно во время рецессии
  
• Великая рецессия наиболее сильно ударила по американцам с низкими и умеренными доходами
  
• ФРС может использовать свои регулятивные и надзорные инструменты для помощи американцам с низкими доходами
  
• Банковские надзорные органы медленно реагировали на проблемы обслуживания ипотечных долгов
  
• Реакция крупных банков на проблемы обслуживания займов не была быстрой и решительной
  

В данный момент:

Dow 14,508.53 +87.04 +0.60%

Nasdaq 3,239.20 +16.60 +0.52%

• Аналитик S&P предупредил, что еврозоне не следует ослаблять бдительность
  
• В бюджете Великобритании почти не было сюрпризов
  
• Экономике Великобритании больше вредит снижение внешнего спроса, чем сокращения расходов
  
• Аналитик S&P сказал, что Великобритания следует "довольно хорошей" политике
  

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Национальным банком Бельгии, настроения в деловых кругах Бельгии заметно ухудшились в марте, что было связано с падением во во всех ключевых секторах, за исключением строительства.

Отметим, что после роста на 2,2 пункта в прошлом месяце, в марте индекс настроений в деловых кругах снизился на 4 пункта – до уровня -15, достигнув при этом самого низкого значения с сентября 2009 года. Кроме того, стало известно, что данный показатель теперь находится на 7,3 пункта ниже своего долгосрочного среднего значения. Добавим, что согласно средним оценкам экспертов, индекс должен был вырасти до уровня -10,3.

Данные также показали, что настроения в секторе производства упали до самого низкого уровня за более чем три года, что отражало замедление производства, роста запасов, уменьшением отечественных и зарубежных, и ухудшение перспектив спроса.

Экономисты отмечают, что, хотя настроения, возможно, и снизились ввиду неопределенности, вытекающей из ситуации на Кипре, неудача в секторе немецкой промышленности, что было связано с падением заказов, также могло оказать негативное воздействие на бельгийских производителей.

Национальный банк Бельгии также сообщил, что настроения в секторе розничной и оптовой торговли упали на 4,2 пункта, что было связано со снижением оборота и ухудшения ожиданий в отношении спроса. В отличие от этого, настроения в сфере строительства выросли на 1 пункт, после спада на 2,7 пункта в декабре, отражая последние тенденции, а не улучшение перспектив спроса.

Последние новости о переговорах по программе помощи для Кипра указывают на то, что предложение о введении налога на депозиты снова актуально. Как отмечается, Еврогруппа рассматривает возможность создания «плохого банка» и «хорошего банка», куда будут распределяться депозиты двух главных кредиторов страны, Laiki и Банка Кипра. «Хороший банк» будет принимать застрахованные депозиты размером менее 100.000 евро, которые не будут облагаться налогом. Незастрахованные депозиты, превышающие данный размер, будут направляться в «плохой банк» и оставаться замороженными до момента продажи активов. Эти депозиты могут терпеть убытки в размере до 40%. Несмотря на напряженную ситуацию на Кипре, финансовые рынки продолжают сохранять относительную устойчивость.

Как показали предварительные данные, которые были опубликованы сегодня статистическим управлением Кипра, по итогам января объем розничных продаж снизился, продолжив при этом падение, которое отмечалось в предыдущем месяце. В то же время, стало известно, что темпы данного снижения немного снизилась по сравнению с декабрем.

Согласно отчету, в натуральном выражении объем розничных продаж упал на 27,6%, по сравнению с падением на 28,3%, которое было зафиксировано в декабре.

Кроме того, стало известно, что в годовом выражении торговля в секторе розничной торговли снизилась на 6,2%, что немного быстрее, чем 5,5% падения, которое отмечалось в декабре.

В стоимостном выражении, розничная торговля сократилась в январе на 27,2%, что последовало после падения на 26% в предыдущем месяце. Добавим также, что в годовом выражении продажи снизились более медленными темпами – на 4,2%, по сравнению с падением на 5,5% в декабре.

EUR/USD $1.2850, $1.2900, $1.2950, $1.2960, $1.3000

USD/JPY Y94.75, Y95.00, Y95.50, Y95.60, Y96.00

EUR/JPY Y123.00

GBP/USD $1.5100, $1.5200, $1.5300

EUR/GBP stg0.8550

GBP/CHF Chf1.4350

USD/CHF Chf0.9500

AUD/USD $1.0250, $1.0265, $1.0325, $1.0390, $1.0400, $1.0420

AUD/NZD NZ$1.2500

Как результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Conference Board, ведущий экономический индикатор Германии улучшился в январе, зафиксировав при этом второй ежемесячный прирост подряд, что в основном было связано в основном с укреплением доверия среди потребителей.

Тем не менее, отметим, что большой позитивный вклад от потребительского доверия и спреда доходности был более чем компенсирован отрицательным вкладом от новых заказов в промышленности, что позволило увеличить ведущий экономический индекс на 0,3% в январе. Напомним, что по итогам декабря значение данного показателя выросло на 0,5%, после снижения на 0,3% в ноябре.

Кроме того, стало известно, что совпадающий экономический индекс, который оценивает текущую ситуацию, увеличился по итогам января на 0,4%, прервав при этом серию снижения, которая началась еще в июле прошлого года. Экономисты также отметили, что сильные и слабые стороны данного индекса стали более сбалансированными в последние месяцы.

Данные также показали, положительный вклад в индексе совпадающих индикаторов был связан с сектором розничной торговли, работающими по найму, а также производственными продажами, в то время как промышленное производство оставалось неизменным.

Тем не менее, эксперты отмечают, что если проанализировать вместе эти два показателя, и недавнее состояние составных индексов, то можно предположить, что экономика Германии, вероятнее всего, продолжит испытывать слабость в ближайшем будущем.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.19%) до уровня 1542.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.22% до уровня 2775.25 пункта.

Внешний фон нейтральный. Азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  12,338.53 -297.16 -2.35%

Hang Seng 22,115.3 -110.58 -0.50%

Shanghai Composite 2,328.28 +4.04 +0.17%

FTSE  6,402.62 +14.07 +0.22%

CAC 3,769.19 -5.66 -0.15%

DAX 7,920.46 -12.05 -0.15%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.84 за баррель (+0.42%).

Цены на золото упали на 0.63% до уровня $1603.60 за унцию.

Фьючерсы растут на премаркете благодаря квартальным отчетам ряда компаний (Nike (NKE), Tiffany & Co. (TIF), Micron (MU) и Darden Restaurants (DRI)), которые оказались относительно позитивными.

Рост индексов сдерживает сообщения с Европы.

Вопрос с Кипром по прежнему не решен. Переговоры с правительством России успеха не принесли. Министр финансов России заявил, что “предложения Кипра Москву не заинтересовали”. Министр финансов Кипра Михалис Саррис улетел из Москвы, не добившись результатов на переговорах о предоставлении помощи. Голосование в парламенте Кипра по предложенному плану действия было перенесено на неопределенное время. Немецкие чиновники сообщают о возможном заседании Еврогруппы на выходных, которое будет посвящено обсуждению ситуации на Кипре. В свою очередь власти Кипра  сообщают, что ближайшие часы станут решающими для страны, так как парламент готовится проголосовать по вопросу членства Кипра в составе еврозоны. Неопределенность сохраняется...

Дополнительное давление на рынки оказывают данные по настроениях в деловых кругах Германии, которые оказались неожиданно слабыми по сравнению с прогнозами.

Публикации макроэкономических данных по США сегодня не запланированы.

Вцелом, ожидания на сегодняшнюю сессию являются негативными. Отсутствие прогресса в решении проблем с Кипром будет давить на индексы.

• ОЭСР видит пространство для "осторожного" стимулирования в Китае
  
• ОЭСР понизила свой прогноз по положительному сальдо текущего счета платежного баланса до 2,3% от ВВП в этом году и 2,0% в следующем с 2,9% и 2,2% соответственно.
  
• ОЭСР повысила прогноз по инфляции в Китае в 2014 г до 2,9% с 1,4%
  
• ОЭСР повысила прогноз по инфляции в Китае в 2013 году до 2,7% с 1,5%
  
• ОЭСР по-прежнему прогнозирует рост ВВП на 8,5% в этом году и на 8,9% в следующем году
  

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Реакция крупных банков на проблемы обслуживания займов не была быстрой и решительной
  
• Банковские надзорные органы медленно реагировали на проблемы обслуживания ипотечных долгов
  
• ФРС может использовать свои регулятивные и надзорные инструменты для помощи американцам с низкими доходами
  
• Великая рецессия наиболее сильно ударила по американцам с низкими и умеренными доходами
  
• Создается намного меньше рабочих мест с умеренной оплатой, чем было потеряно во время рецессии
  
• Политика процентных ставок ФРС оказывает мало влияние на то, какие именно рабочие места создаются
  
• Есть свидетельства, что политика ФРС стимулирует рост экономики, создание рабочих мест
  

• Время имеет ключевое значение для Кипра
  
• Еврогруппа в выходные может провести заседание для обсуждения ситуации на Кипре
  

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.87 за баррель (+0.45%).

Цены на золото снизились до уровня $1607.80 за унцию (-0.37%).

Цены на серебро упали до уровня $29.00 за унцию (-0.74%).

• Депозиты меньше 100 000 евро не будут обложены налогом
  
• Кипр рассматривает возможность вновь ввести разовый налог на депозиты свыше 100 000 евро
  
• Новый закон о реструктуризации банков должен быть применен не только к одному банку
  
• Комиссия не вела переговоров с Россией относительно нового соглашения по Кипру
  

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:45 Австралия Речь помощника главы РБА М. Эди Март

08:00 Еврозона Парламент Кипра голосует по пакету мер, предложенных правительством

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Март 107.4 107.8 106.7

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Март 110.2 110.4 109.9

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Март 104.6 105.0 103.6

Курс евро резко вырос против доллара, так как инвесторы продолжают жадно ловить новости с Кипра. Представитель правительства сообщил, что ближайшие часы станут решающими для страны, так как парламент готовится проголосовать по вопросу членства Кипра в составе еврозоны. Тем временем ЕЦБ объявил о том, что 27 марта 22 банка погасят кредиты, выданные им в рамках программы LTRO. Предполагаемый объем погашения составит €1.936 млрд. Экономический календарь на сегодня пуст, в связи с чем основным драйвером движения валют и волатильности станет развитие ситуации вокруг Кипра.

Добавим также, что росту европейской не помешали даже данные, которые показали, что индекс настроения в деловых Германии, экономика которой является крупнейшей в еврозоне, неожиданно снизились в марте после резкого роста в феврале. Бизнес все менее оптимистично оценивает перспективы их экспорта.

Индекс делового климата в марте снизился впервые за пять месяцев, достигнув отметки 106,7 пункта против 107,4 пункта в феврале. Средние прогнозы подразумевали повышение индекса до уровня 107,8 пункта. Снижение индекса Ifo последовало за таким же неожиданным (с точки зрения средних прогнозов) падением индексов деловой активности от Markit. Слабые данные по индексам деловой активности ставят под сомнение способность экономики Германии быстро восстановить после слабого 4-го квартала. Президент Ifo заявил, что экономика Германии остается в сложных условиях. Также он отметил снижение положительных ожиданий производителей относительно перспектив экспорта.

Курс иены восстановился с минимальных значений сессии против доллара, восстановив при большую часть понесенных потерь, но инвесторы по-прежнему неотступно ловят новости по киприотской теме. Хотя недавно в СМИ появились сообщения о том, что Россия отказалась финансировать Кипр, российский премьер Медведева заявил, что дверь не была захлопнута и страны могут договориться об оказании помощи. Представитель ЕС Баррозу сообщил, что позиция Еврогруппы в вопросе Кипра является единодушной и что государство страдает от разросшейся банковской системы, однако решение этой проблемы может быть найдено.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2965

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5212

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y94.19, но позже выросла до Y94.85

В 14:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за март.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3040/50, $1.2995-005, $1.2970/80, $1.2945/55

Ордера на покупку $1.2880/75, $1.2875/70, $1.2840, $1.2825/20

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5300, $1.5280, $1.5245/60, $1.5220/30

Ордера на покупку $1.5165/60, $1.5125/20, $1.5100/090, $1.5010/00, $1.4985/80

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0550, $1.0520/30, $1.0490/00, $1.0455/60

Ордера на покупку $1.0410/00, $1.0385/80, $1.0365/60, $1.0355/50, $1.0340/30

USD/JPY

Ордера на продажу Y95.95/00, Y95.75/80, Y95.50, Y95.15/20, Y95.00

Ордера на покупку Y94.00, Y93.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8695/700, stg0.8680/85, stg0.8650, stg0.8615/20, stg0.8570/80, stg0.8530

Ордера на покупку stg0.8480, stg0.8450/40, stg0.8410/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y123.45/50, Y123.00, Y122.65/70, Y122.50

Ордера на покупку Y121.20, Y121.00, Y120.50

• 15 банков выплатят кредиты по второму LTRO, 7 банков - по первому LTRO
  
• Банки выплатят 1,6 млрд евро по первому 3-летнему займу LTRO 27 марта
  
• Банки выплатят 371 млн евро по второму 3-летнему займу LTRO 27 марта
  

Европейские фондовые индексы снизились, расширяя при этом крупнейшее еженедельное падение Stoxx Europe 600 Index за последние четыре месяца, так как кипрские законодатели начали дискуссию, чтобы разблокировать средства спасения и предотвратить финансовый коллапс.

Stoxx Europe 600 Index упал на 0,3 процента до 293,63.

Также на динамику торгов повлияли данные от института IFO, которые показали, что индекс настроения в деловых Германии неожиданно снизился в марте, после резкого роста в феврале. Бизнес все менее оптимистично оценивает перспективы их экспорта. Индекс делового климата в марте снизился впервые за пять месяцев, достигнув отметки 106,7 пункта против 107,4 пункта в феврале. Средние прогнозы подразумевали повышение индекса до уровня 107,8 пункта.

Снижение
индекса Ifo последовало за таким же неожиданным (с точки зрения средних
прогнозов) падением индексов деловой активности от Markit.  Добавим, что слабые данные по индексам деловой
активности ставят под сомнение способность экономики Германии быстро
восстановить после слабого 4-го квартала.

Стоимость MAN снизилась на 4,4% до 83,24 евро,
после того, как стало известно, что VW, который является крупнейшим
автопроизводителем Европы, будет предлагать другим владельцам MAN акции за 80,89
евро за штуку.

Акции Petrofac Ltd (PFC) подешевели на 3,9% до 1442 пенсов, так как HSBC Holdings Plc. понизил рейтинг акций для британской нефтегазовой компании до уровня «продавать» от «нейтральный», сославшись на быстрые и радикальные изменения в бизнес-стратегии, так как компания вводит новые интегрированные энергетические услуги.

Стоимость Hochtief AG - крупнейшего строителя Германии, упали на 3,9% до 52,18 евро, после того, как председатель Leighton Holdings Стивен Джонс и два директора вышли из состава совета, сославшись на спор со своим контрольным акционером Hochtief.

На текущий момент:

FTSE 100 6,386.12 -2.43 -0.04%

CAC 40 3,755.6 -19.25 -0.51%

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня статистическим управление Insee, уровень делового доверия во Франции остался неизменным в марте, после повышения в предыдущем месяце, и был ниже прогноза экономистов.

Согласно отчету, индекс делового доверия в секторе обрабатывающей промышленности составил в этом месяце 90, что гораздо ниже долгосрочного среднего значения. Напомним, по итогам января значение данного показателя составляло 87. Также добавим, что согласно средним прогнозам экспертов, мартовский показатель должен был вырасти до уровня 91.

Между тем, статистическое управление отметило, что экспортные заказы ухудшились до -40 в марте с -34 в феврале, личные ожидания производства оставался нейтральным на уровне 0, после 4 в предыдущем месяце, а общие ожидания производство сократились до -42 с -37.

Заметим, что общие ожидания для строительного сектора снизились на 1 пункт, достигнув при этом в марте уровня 92 в марте, в то время как доверие в секторе розничной торговли снизилось до 87 с 89. В то же время, уверенность в секторе услуг снизилась до 84 с 88.

Пара продолжает находится в области сопротивления $1,5200/20. Сообщается о скоплении ордеров на продажу вплоть до $1,5230.

Согласно представленным сегодня данным, индекс настроения в деловых Германии, экономика которой является крупнейшей в еврозоне, неожиданно снизились в марте после резкого роста в феврале. Бизнес все менее оптимистично оценивает перспективы их экспорта.

Индекс делового климата в марте снизился впервые за пять месяцев, достигнув отметки 106,7 пункта против 107,4 пункта в феврале. Средние прогнозы подразумевали повышение индекса до уровня 107,8 пункта.

Снижение индекса Ifo последовало за таким же неожиданным (с точки зрения средних прогнозов) падением индексов деловой активности от Markit.

Слабые данные по индексам деловой активности ставят под сомнение способность экономики Германии быстро восстановить после слабого 4-го квартала.

Президент Ifo заявил, что экономика Германии остается в сложных условиях. Также он отметил снижение положительных ожиданий производителей относительно перспектив экспорта.

Были в отчете и позитивные моменты: строительные фирмы Германии проигнорировал рост скептицизма, индекс для данного сектора достиг своего самого высокого уровня с момента воссоединения Германии, добавляют в Ifo.

EUR/USD $1.2850, $1.2900, $1.2950, $1.2960, $1.3000

USD/JPY Y94.75, Y95.00, Y95.50, Y95.60, Y96.00

EUR/JPY Y123.00

GBP/USD $1.5100, $1.5200, $1.5300

EUR/GBP stg0.8550

GBP/CHF Chf1.4350

USD/CHF Chf0.9500

AUD/USD $1.0250, $1.0265, $1.0325, $1.0390, $1.0400, $1.0420

AUD/NZD NZ$1.2500

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили неделю смешанной динамику.

Давление на индексы оказывали опасения относительно того, что нерешенность проблемы Кипра может усугубить ситуацию в Европе и стать причиной нового витка долгового кризиса.

Максимальные потери по итогам торгов пятницы продемонстрировали японские фондовые площадки, давление на которые оказало укрепление иены. Стоимость иены выросла, чему способствовали комментарии управляющего Банка Японии Куроды, который отметил, что стабильность валютного курса - сфера ответственности Министерства финансов. Между тем, он добавил, что покупка Банком Японии иностранных облигаций может быть воспринята как интервенция. Также он выразил убеждение в необходимости решительного качественного и количественного смягчения политики. Что касается валюты, то он добавил, что иена все еще переживает фазу коррекции после чрезмерного роста, последовавшего за финансовым кризисом, а коррекция иены после чрезмерного укрепления помогает в борьбе с дефляцией. Кроме того, он сообщил, что сейчас нет опасений относительно "мыльных пузырей" на японском рынке активов, и очень желательно достичь целевого уровня инфляции в 2% через 2 года.

По итогам сегодняшних торгов:

Nikkei  12,338.53 -297.16 -2.35%

Hang Seng 22,115.3 -110.58 -0.50%

Shanghai Composite 2,328.28 +4.04 +0.17%

Данные от Ifo не оправдали прогнозы, индексы снизились в марте.  

После выхода данных от Ifo евро упал в область $1,2900 против доллара.

Financial Times

Кипр: российская реакция

Через неделю после того, как ЕС и МВФ объявили о плане спасения Кипра, становится ясно, как мало внимания было уделено оценке последствий этих предложений, пишет Ник Батлер в блоге The Financial Times.

Le Monde

Шокированная мораторием на банковские операции, Москва отказывается помогать Кипру

Несмотря на размеры российских капиталов на Кипре, Москва, как кажется, не спешит на помощь второй родине своих компаний и своих нуворишей, пишет Мари Жего в газете Le Monde.

Le Point

Кипр: Европа опасается системного кризиса

Поддержка расположена в районе Y121,60 (минимум текущей недели, достигнутый 18 марта), скопление ордеров  на покупку отмечается вплоть до Y121,50.

На текущий момент:

FTSE 6,383.61 -4.94 -0.08%

CAC 3,772.09 -2.76 -0.07%

Евро оставался под давление на фоне отсутствия прогресса в решении вопроса о выделении финансовой помощи Кипру, а также слабых данных по индексах деловой активности.

Ситуация с Кипром по прежнему остается неопределенной. В ЕЦБ заявили о том, что поддержка экстренной ликвидностью (Emergency Liquidity Assistance, ELA) кредитных организаций Кипра прекратится после 25 марта. Дальнейшая реализация программы ELA возможно только в случае, если будет принята программа МВФ/ЕС и будет гарантирована платежеспособность банков Кипра.

Данные, которые представила компания Markit Economics, сигнализировали о сокращении темпов рост в частном секторе Германии, отражая сокращение производства и замедление роста в сфере услуг. Согласно отчету, индекс, который оценивает активность в производственном секторе, снизился в марте до уровня 48,9 пункта по сравнению с февральским значением 50,3 пункта. Снижение показателя в марте было максимальным за последние полгода. Кроме того, стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг неожиданно упал до уровня 51,6 с 54,7 в феврале. Отметим, что согласно прогнозам, индексы должны были вырасти до уровня 50,8 и 54,9 пунктов соответствтенно.

Потери евро ограничили позитивные результаты испанского аукциона. Испания продала облигаций на сумму 4.513 млрд. евро против целевого диапазона 3-4 млрд. евро. Доходность 10-ти, 5-ти и 2-летних бумаг снизилась. Добавим также, что испанское Казначейство продало бондов со сроком истечения в 2023 на сумму 2,33 млрд. евро, облигаций, истекающих в 2018, на сумму 1,03 млрд. евро и бумаг со сроком истечения в 2015 на сумму 1,16 млрд. евро. Средняя доходность 10-летних облигаций составила 4.898% против пред. 4.917%, 5-летних бумаг - 3.557% против пред. 3.572%, а 2-летних бондов - 2.275% против пред. 2.632%.

Сдерживали снижение единой валюты также спекуляции относительно того, что власти ЕС и Кипра сумеют решить возникшую проблему.

Фунт резко вырос по отношению к доллару, после того, как отчет, представленный Управлением национальной статистики, показал, что объем розничных продаж существенно вырос в прошлом месяце, в то время как сумма государственных заимствований была намного ниже, чем ожидалось, обеспечивая при этом желанный импульс для главы казначейства Джорджа Осборна, после того как он был вынужден признать, что в ближайшие годы экономический рост будет слабее, а заимствования вырастут. Согласно докладу, по итогам февраля объем розничных продаж, включая автомобильное топливо, вырос на 2,1%. Отметим, что темпы увеличения были гораздо сильнее, чем 0,5%, которые ожидали экономисты. Напомним, что в предыдущем месяце продажи снизились на 0,6%. Кроме того, стало известно, что за исключением автомобильного топлива, продажи выросли на 1,9%, по сравнению со средними прогнозами на уровне +0,6%. В годовом выражении, розничные продажи без учета автомобильного топлива выросли на 3,3%, по сравнению с прогнозами на уровне 1,2% прироста. Объем продаж, в том числе топлива, вырос на 2,6% годовых, в то время как ожидался рост на 0,5%.

Тем не менее, закрепится в области достигнутых максимумов против доллара фунт не сумел. Данных по розничным продажам было не достаточно для преодоления сильного сопротивления в области $1,5200/20.

Стоимость иены выросла, чему способствовали комментарии управляющего Банка Японии Куроды, который отметил, что стабильность валютного курса - сфера ответственности Министерства финансов. Между тем, он добавил, что покупка Банком Японии иностранных облигаций может быть воспринята как интервенция. Также он выразил убеждение в необходимости решительного качественного и количественного смягчения политики. Что касается валюты, то он добавил, что иена все еще переживает фазу коррекции после чрезмерного роста, последовавшего за финансовым кризисом, а коррекция иены после чрезмерного укрепления помогает в борьбе с дефляцией. Кроме того, он сообщил, что сейчас нет опасений относительно "мыльных пузырей" на японском рынке активов, и очень желательно достичь целевого уровня инфляции в 2% через 2 года.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно ростом.

Поддержку оказали ожидания огласшения новых стимулов со стороны Банка Японии и позитивные данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая.

Участник рынка ожидали первого выступления нового главы Банка Японии. Ожидалось услышать от нового главы японского центробанка о его планах смягчения денежно-кредитной политики перед апрельским заседанием. Некоторые аналитики отмечают, что Курода может объявить о промежуточном заседании Банка Японии, которое состоится раньше, чем следующее плановое заседание, которое намечено на 3 апреля.

Статистические данные зафиксировали рост индекса деловой активности в производственном секторе Китая до уровня 51.7 пункта в марте против февральского значения 50.4. Прогноз был на уровне 51.2 пункта.

По итогам сегодняшних торгов:

Nikkei  12,635.69 +167.46 +1.34%

Hang Seng 22,225.88 -30.56 -0.14%

Shanghai Composite 2,324.24 +6.87 +0.30%

Сегодня существенный рост показали акции Toyota Motor Corp. (+1,0%), которая является крупнейшей компанией Японии. Акции Rio Tinto Group, второй в мире горнодобывающей компании, подорожали на 1.4%.

Европейские фондовые индексы упали на фоне слабых данных по деловой активности во Франции, Германии и еврозоне в целом.

Сегодня ЕЦБ объявил, что в понедельник прекратит выделять денежные средства для банков Кипра, если правительство страны не придёт к соглашению относительно программы спасения. Учитывая, что Никосия решила оставить банки закрытыми до вторника, 26 марта, президент Еврогруппы Йерун Дейсселблум заявил, что ситуация в стране представляет систематический риск для стабильности в еврозоне.

Неожиданно резкое снижение деловой активности в еврозоне в марте усилило опасения по поводу того, что ВВП блока сократился в 1-м квартале этого года, продолжив рецессию, которая наблюдается уже 15 месяцев, и ухудшив перспективы окончания финансового кризиса региона. Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в производственной сфере и сфере услуг, упал в марте до 46,5 с 47,9 в феврале. Таким образом, значение индекса опустилось еще ниже порогового уровня 50, отделяющего рост от сокращения активности. Экономисты ожидали роста индекса до 48,2. Мартовское значение индекса было самым низким за четыре месяца. В свою очередь, PMI Франции упал до 43,9 против 44,4 пот прогнозам, PMI в сфере услуг - до 41,9 против 44,1, Германии - в сфере обрабатывающей промышленности от 50,3 дo 48,9 (50,8 прогнозам), в сфере услуг - от 54,7 дo 51,6 (54,9).

Британский индекс FTSE 100 снизился, несмотря на превзошедшие прогнозы отчеты. В феврале годовые розничные продажи Британии выросли на 2,6% против -0,5% в январе и прогноза +0,5%. В месячном исчислении продажи увеличились на 2,1% против -0,7% ранее и прогноза +0,5%. Согласно мартовскому исследованию промышленных трендов CBI, показатель заказов ослаб до -15 против -14 в феврале, результат превысил прогноз -16. В феврале чистые заимствования госсектора Британии выросли на £4.356 млрд. В январе показатель снизился на £10.263 млрд., а аналитики ожидали подъёма на £8.4 млрд.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 6,388.55 -44.15 -0.69%, CAC 40 3,774.85 -54.71 -1.43%, DAX 7,932.51 -69.46 -0.87%

Акции немецкого химического концерна Lanxess, занимающего лидирующие позиции по производству синтетической резины, упали на 6% после того, как компания сообщила о том, что ожидает резкого снижения прибыли до уплаты налогов, процентов и амортизации в первом квартале в связи с падением спроса со стороны представителей автопрома. Так, согласно оценкам компании, прибыль в текущем квартале составит 160-180 млн евро ($207-233 млн) по сравнению с 369 млн евро годом ранее.

Котировки SAP AG, крупнейшего производителя программного обеспечения для бизнеса, упали на 2,1% после того, как американская корпорация Oracle сообщила о продажах и прибыли, которые не дотянули до оценок аналитиков. Бумаги другого представителя отрасли,  крупнейшего поставщика компьютерных услуг Франции Cap Gemini SA, снизились на 3,9%.

Наихудшие показатели были у европейских автопроизводителей. Акции Renault SA упали на 5,1%, а котировки Daimler AG отступили на 2,2%.

Фондовые индексы США снизились, так как озабоченность по поводу долгового кризиса в Европе перевесила превзошедшие оценки американские экономические данные.

Давление на индексы оказали опасения относительно ухудшения ситуации в европейской экономике, о чем сегодня засвидетельствовали индексы PMI, нерешенность вопроса с выделение финпомощи Кипру и ряд корпоративных отчетов.

Потери индексов не смогли ограничить данные по продажам домов на вторичном рынке. Продажи хоть и оказались на максимальных уровнях за последние три года, но прогнозы подразумевали более значительное повышение показателя. В феврале продажи домов на вторичном рынке были на уровне 4,98 млн единиц, средний прогноз был на уровне 5,03 млн, значение за январь было пересмотрено с 4,92 млн до 4,94 млн.

Вместе с тем, некоторую поддержку рынку оказала статистика. Число первичных обращений за пособиями по безработице оказалось меньше прогнозов, составив 336 тыс, а на рынке жилья были отмечены улучшения. Так, стоимость жилья увеличилась в январе на 0,6%, и увеличение продаж домов на вторичном рынке выросло на 0,8% м/м до 4,98 млн.

Среди корпоративных новостей стоит отметить квартальный финансовый отчет, который представил разработчик программного обеспечения - компания Oracle (ORCL). Прибыль и выручка за отчетный период была ниже ожиданий (прибыль: $0.65 в расчете на одну акцию, прогноз $0.66; выручка: $9,0 млрд, прогноз $9.3 млрд). Акции компании по итогам торгов снизились на 9,2%.

На фоне слабости некоторых компаний технологического сектора среди аутсайдеров сегодня стал индекс Nasdaq, кроме акций ORCL давление на который также оказало снижение акций Cisco Systems Inc (CSCO, -3.83%). Продажи последних были обусловлены снижением их рейтинга и целевой стоимости аналитиками  FBR Capital.

Появляется все больше признаков того, что финансовые показатели компаний за текущий квартал будут слабыми. Слабые квартальные данные от Oracle, падение продаж Caterpillar (CAT), о чем сообщалось вчера, значительное падение выручки FedEx (FDX), которая вчера представила свой квартальный отчет, все это настораживает инвесторов и в конечном итоге может стать причиной начала коррекции рынка в ближайшее время.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (25 из 30). Максимальные потери понесли акции Cisco Systems Inc (CSCO, -3.83%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +0.50%).

Все сектора индекса S&P продемонстрировали отрицательную динамику. Больше остальных упали технологический (-1.0%) и финансовый сектора (-1.0%).

Производитель ПО Cimatron сообщил детали вторичного размещения 2,5 млн акций: цена составляет $5,25 за бумагу, что представляет собой 18%-ный дисконт к цене закрытия в среду. На фоне этого котировки Cimatron упали на 15,3%.

Бумаги оператора сети ресторанов быстрого питания Burger King Worldwide упали на 3,0% на фоне понижения рейтинга акций до «хуже рынка» с «нейтрального» аналитиками Bank of America Merrill Lynch.

Акции американского застройщика KB Home подскочили на 2,46% на новости об увеличении заказов.

На момент закрытия:

DJIA 14,421.50 -90.24 -0.62%

S&P 500 1,546.85 -11.86 -0.76%

NASDAQ 3,222.60 -31.59 -0.97%

На 08:00 GMT намечено голосование в парламенте Кипра по предложенному плану.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3043 (957)

$1.3001 (405)

$1.2959 (318)

Цена на момент написания обзора: $1,2899

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2887 (1687)

$1.2853 (2072)

$1.2831 (1281)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 45217 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (4496);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 47639 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (6386);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 марта составило 1,05 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5402 (1275)

$1.5305 (944)

$1.5209 (2183)

Цена на момент написания обзора: $1,5191

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5093 (1769)

$1.4996 (2354)

$1.4898 (2013)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 15458 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2183);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 17720 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (2354);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 марта составило 1,14 против 1,19 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

Большую часть азиатской сессии евро демонстрировал умеренный рост, который стал результатом некоторых сдвигов в процессе решения кипрского вопроса.

В частности, вчера вечером Глава центробанка Кипра представил план реструктуризации банковского сектора, которая может позволить открыть банки во вторник. Этот план защает депозиты размером до 100 тыс. евро. Агентство Bloomberg сообщило, что Тройка одобрила законопроект, однако Еврогруппа рассматривает вопрос закрытия Cyprus Popular и Bank of Cyprus.

Еврогруппа со своей стороны подтвердила необходимость полной гарантии депозитов на сумму до 100 тыс. евро.

Однако, рост евро был не продолжительным. В конце азиатской сессии единая валюта снизилась в область сессионных минимумов против доллара. Сохранение высокой неопределенности относительно возможности Кипра избежать дефолта не позволило евро удержаться в области достигнутых уровней.

Негатива также добавило понижение рейтинговым агентством Standard & Poor's кредитного рейтинга Кипра, который и так уже находится на “мусорном уровне", еще на одну ступень, до CCC с CCC+, прогноз - негативный.

В фокусе участников рынка находится голосование голосование в парламенте Кипра по предложенному плану, которое намечено на 08:00 GMT .

EUR/USD: пара показала максимум в области $1,2920, к концу сессии упала в область сессионно минимума торговалась в рамках $1,2930-$1,2955.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара умеренно роста, приближаясь к области сильного сопротивления $1,5200/20.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара снизилась в область вчерашнего минимума Y95.55.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,615.30 +6.30 +0.39%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 12,448.26 -187.43 -1.48%

Hang Seng 22,130.08 -95.80 -0.43%

Shanghai Composite 2,327.33 +3.08 +0.13%

FTSE  6,388.55 -44.15 -0.69%

CAC 3,774.85 -54.71 -1.43%

DAX 7,932.51 -69.46 -0.87%

DJIA 14,421.50 -90.24 -0.62%

S&P 500 1,546.85 -11.86 -0.76%

NASDAQ 3,222.60 -31.59 -0.97%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2894 -0,38%

GBP/USD $1,5169   +0,44%

USD/CHF Chf0,9469 +0,27%

USD/JPY Y95,04 -1,02%

EUR/JPY Y122,52 -1,43%

GBP/JPY Y144,16 -0,57%

AUD/USD $1,0435 +0,56%

NZD/USD $0,8313 +0,58%

USD/CAD C$1,0247 -0,09%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:45 Австралия Речь помощника главы РБА М. Эди Март

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Март 107.4 107.8

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Март 110.2 110.4

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Март 104.6 105.0

Тройка, Кипр должны интенсивно работать для достижения жизнеспособного альтернативного плана

Еврокомиссия считает, что переговоры с руководством Кипра стали более продуктивными

Еврокомиссия позитивно восприняла то, что Кипр намерен представить альтернативное предложение

Еврокомиссия даст свою оценку предложению Кипра в пятницу

Понижение рейтинга, главным образом, отражает проблемы в банковской системе Кипра

Считаем, что в ближайшие дни Кипру удастся достичь альтернативного соглашения с Еврогруппой или другими партнерами

Полагаем, что риск суверенного дефолта на Кипре растет

Верим в то, что Еврогруппа полна решимости достичь соглашения с властями Кипра относительно предоставления пакета помощи

Фондовые индексы США снизились, так как озабоченность по поводу долгового кризиса в Европе перевесила превзошедшие оценки американские экономические данные.

Давление на индексы оказали опасения относительно ухудшения ситуации в европейской экономике, о чем сегодня засвидетельствовали индексы PMI, нерешенность вопроса с выделение финпомощи Кипру и ряд корпоративных отчетов.

Потери индексов не смогли ограничить данные по продажам домов на вторичном рынке. Продажи хоть и оказались на максимальных уровнях за последние три года, но прогнозы подразумевали более значительное повышение показателя. В феврале продажи домов на вторичном рынке были на уровне 4,98 млн единиц, средний прогноз был на уровне 5,03 млн, значение за январь было пересмотрено с 4,92 млн до 4,94 млн.

Вместе с тем, некоторую поддержку рынку оказала статистика. Число первичных обращений за пособиями по безработице оказалось меньше прогнозов, составив 336 тыс, а на рынке жилья были отмечены улучшения. Так, стоимость жилья увеличилась в январе на 0,6%, и увеличение продаж домов на вторичном рынке выросло на 0,8% м/м до 4,98 млн.

Среди корпоративных новостей стоит отметить квартальный финансовый отчет, который представил разработчик программного обеспечения - компания Oracle (ORCL). Прибыль и выручка за отчетный период была ниже ожиданий (прибыль: $0.65 в расчете на одну акцию, прогноз $0.66; выручка: $9,0 млрд, прогноз $9.3 млрд). Акции компании по итогам торгов снизились на 9,2%.

На фоне слабости некоторых компаний технологического сектора среди аутсайдеров сегодня стал индекс Nasdaq, кроме акций ORCL давление на который также оказало снижение акций Cisco Systems Inc (CSCO, -3.83%). Продажи последних были обусловлены снижением их рейтинга и целевой стоимости аналитиками  FBR Capital.

Появляется все больше признаков того, что финансовые показатели компаний за текущий квартал будут слабыми. Слабые квартальные данные от Oracle, падение продаж Caterpillar (CAT), о чем сообщалось вчера, значительное падение выручки FedEx (FDX), которая вчера представила свой квартальный отчет, все это настораживает инвесторов и в конечном итоге может стать причиной начала коррекции рынка в ближайшее время.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (25 из 30). Максимальные потери понесли акции Cisco Systems Inc (CSCO, -3.83%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +0.50%).

Все сектора индекса S&P продемонстрировали отрицательную динамику. Больше остальных упали технологический (-1.0%) и финансовый сектора (-1.0%).

Производитель ПО Cimatron сообщил детали вторичного размещения 2,5 млн акций: цена составляет $5,25 за бумагу, что представляет собой 18%-ный дисконт к цене закрытия в среду. На фоне этого котировки Cimatron упали на 15,3%.

Бумаги оператора сети ресторанов быстрого питания Burger King Worldwide упали на 3,0% на фоне понижения рейтинга акций до «хуже рынка» с «нейтрального» аналитиками Bank of America Merrill Lynch.

Акции американского застройщика KB Home подскочили на 2,46% на новости об увеличении заказов.

На момент закрытия:

DJIA 14,421.50 -90.24 -0.62%

S&P 500 1,546.85 -11.86 -0.76%

NASDAQ 3,222.60 -31.59 -0.97%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:45 Австралия Речь помощника главы РБА М. Эди Март

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Март 107.4 107.8

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Март 110.2 110.4

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Март 104.6 105.0

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Март -11.0 -10.3