Новости и прогнозы рынков CFD — 22-07-2009

EUR/USD остается под давлением, торгуясь на $1.4213, показав ранее максимум на $1.4257 после поглощения стопов в области $1.4250. Сопротивление отмечается в области максимумов июня на $1.4280 и $1.4340, далее – на $1.4400.

Квартальная прибыль Apple Inc выросла на 15% до $1.23 млрд. или $1.35 из расчета на акцию, при этом выручка составила $8.34 млрд. благодаря тому, что компания продала 5.2 млн. моделей iPhone, а также зарегистрировала сильные продажи компьютеров Macintosh.

По итогам II квартала Allegheny Technologies Inc потеряла $13.4 млн. или 14 центов на акцию против чистой прибыли в размере $168.9 млн. или $1.66 на акцию годом ранее. Продажи упали примерно на 51% до $710 млн.

Avon Products Inc намеревается сократить свой штат на 1,200 человек.

Квартальная прибыль Genzyme Corporation составила $192 млн. или 70 центов на акцию против $70 млн. или 25 центов на акцию годом ранее. Компания понизила прогноз по прибыли на весь 2009 год до диапазона $1.74 - $2.29 на акцию с $3.02.

Morgan Stanley показал квартальные убытки в размере $1.26 млрд. или $1.10 на акцию против прибыли в $1.06 млрд. или 61 цент на акцию годом ранее.

Квартальная прибыль Northern Trust Corp выросла на 46% до $314.2 млн. против $215.6 млн. и превысила прогнозы аналитиков.

Прибыль строительной компании NVR Inc упала на 19% до $41.4 млн. или $6.79 на акцию против $51.3 млн. или $8.64 на акцию годом ранее.

Pfizer Inc во II квартале заработала $2.26 млрд. или 34 цента на акцию против $2.78 млрд. или 41 цент на акцию в аналогичном периоде годом ранее.

USD/JPY торгуется в области Y93.60, что ниже ранее установленных максимумов на Y93.87. Ордера на продажу остаются на Y94.00.

Сектор здравоохранения оказывает давление на рынок (-0.1%). Снижение наблюдается даже несмотря на позитивный квартальный отчет одного из представителей сектора – компании Pfize. Накануне об улучшенных финансовых показателях сообщил компонент Merck.

GBP/USD показал максимум на $1.6500 и откатил к текущему уровню $1.6463. Трейдеры отмечают, что сопротивление находится в зоне $1.6559/65 (максимумы понедельника и уровень Фибо).

EUR/USD показал часовой максимум на $1.4258 на фоне ослабления доллара. Курс протестировал ордера на продажу на $1.4250 и отступил к текущим уровня на $1.4231. Трейдеры не уверены, что курс сможет сегодня протестировать максимум вторника на $1.4278. Технический уровень сопротивления на $1.4332/38.

Американская валюта торгуется в среду в области 7-недельного минимума против евро на снижении потерь на фондовых рынках, что снизило спрос на валюты-убежища, включая доллар.
Иена и доллар также отступили по отношению к высокодоходным валютам, включая южноафриканский ранд и мексиканский песо, поскольку позитивный эффект от роста прибыли Apple Inc. был нивелирован сообщением об увеличении долгов Wells Fargo & Co.

Фунт упал против доллара после того, как исследовательская группа сообщила, что падение цен на жилье будет наблюдаться до 2012 года. Также институт прогнозирует, что ВВП Британии во втором квартале упадет на 0.4%, в то время как средний прогноз опрошенных аналитиков сводится к -0.3%. данные по ВВП страны будет опубликованы 24 июля.
«Все это не очень хорошо для Британии», отмечает Цутому Сома, дилер валютного рынка Okasan Securities Co. «Эти новости провоцируют продажи стерлинга», добавил эксперт.
Британская валюта сократила потери после того, как опубликованные протоколы последнего заседания МРС Банка Англии показали, что члены Комитета единогласно проголосовали против продолжения выкупа «плохих активов».
Девять членов Комитета во главе с председателем Банка Англии также приняли решение оставить учетную ставку на уровне 0.5% и заявили, что будут рассматривать необходимость дополнительной эмиссии валюты с поступление новых статистических данных, а также в свете новых прогнозов по экономике, которые выйдут в августе.

USD/CAD торгуется в области C$1.0980 в условиях тонкого рынка. Ранее курс показал минимумы ниже C$1.0970, однако стабилизировался в области текущих уровней. Ордера на покупку упоминаются на подходе к C$1.0930, в то время как ордера на продажу выставлены на C$1.1090.

Майкл Вулфолк из Bank of New York Mellon говорит, что опубликованное во вторник сопроводительное заявление Банка Канады содержало пересмотренные в сторону повышения оценки ВВП страны (теперь банк прогнозирует роста экономики в +3.0% для 2010 года и на +3.5% для 2011 года). «Это был неожиданный шаг для участников рынка», добавил эксперт.

1.Банковская система остается уязвимой
2.К концу года может наблюдаться небольшое восстановление экономики

- Банки должны выдавать кредиты кредитоспособным заемщикам

Индекс Nasdaq продолжает удерживать лидирующие позиции показывая рост к уровню 1922.67 благодаря росту акций компании Apple и Starbucks на фоне квартальной отчетности лучше ожидавшейся.

- Без TARP рецессия была бы более глубокой, продолжительный
- Безработица - одна из самых трудных проблем
- Мы продлим срок действия TALF, если рынки все еще будут нуждаться в поддержке

- Запасы бензина в США на неделе 11-17 июля +0,813 млн баррелей до 215,391 млн баррелей
- Запасы дистиллятов в США на неделе 11-17 июля +1,218 млн баррелей до 160,509 млн баррелей
- Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на неделе 11-17 июля 85,84% против 87,87% неделей ранее

Фондовые площадки США смогли вернуть ранее понесенные потери. Рынки в данный момент демонстрируют рост , после выхода данных по индексу цен на жилье, которые показали рост в мае на 0.9%. Финансовый сектор вырос на 0.8%, Сектор энергетики показывает рост на 0.5%, однако другие сектора находятся в отрицательной зоне.
Лидеры роста:ONXX +25.5%, MEG +19.2%, CHIC +13.9%, SBUX +13.4%, OFG +11.1%, CSL +10.8%, ATHR +9.8%, SPAR +8.4%, FULT +7.8%, GNTX +7.8%, AAI +7.3%, HW +6.9%, ILMN +6.5% Лидеры падения: AMD -14.5%, TNB -11.8%, PPDI -11.8%, NCI -11.7%, ATI -11.1%, AAN -10.9%, GRNB -10.9%, ANCI -10.8%, FUQI -10.5%, PNFP -10.4%, POR -8.9%, ICLR -8.6%, ETH -7%, KEY -6.9%

EUR/USD пара торгуется в середине внутридневного диапазона между минимумом сессии $1.4154 и максимумом сессии $1.4219 на уровне $1.4189

Основные индексы начали день без определенной тенденции. Тем не менее, ряд секторов, в частности финансовый (-1.7%), несут потери в связи с фиксацией прибыли, несмотря на публикацию ряда лучших по сравнению с ожиданиями квартальных отчетов.
Лидером продаж является Wells Fargo (WFC 23.48, -1.87). Morgan Stanley (MS 26.00, -1.56) также несет серьезные потери после того, как стало известно о более значительных по сравнению с ожиданиями квартальных убытках банка.
Nasdaq, тем не менее, сохраняет определенную устойчивость благодаря спросу на акции представителей технологического сектора с высоким уровнем капитализации.

Снижение под отметку $1.6370 позволит развить коррекцию после установления локального пика в области $1.6448, причем можно ожидать, что область $1.6345/40 снова окажет поддержку паре ($1.6342 76.4% $1.6310/1.6448). В случае преодоления данного уровня последует повторное тестирование дневного минимума $1.6310. Ордера на покупку сосредоточены в районе $1.6310/00.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что возможно разнонаправленное изменение ведущих индексов. Инвесторов разочаровал обнародованный после закрытия предыдущей сессии финансовый отчет американской интернет-компании Yahoo! Inc., что может негативно отразиться на стоимости ее бумаг.Yahoo! сообщила, в частности, что ее чистая прибыль в первом полугодии 2009 г. снизилась более чем в 2 раза - до 258,945 млн долл. по сравнению с 668,001 млн долл. за аналогичный период прошлого года. При этом выручка компании снизилась на 13% - с 3,616 млрд долл. за первое полугодие 2008 г. до 3,153 млрд долл. в текущем году.

Более удачно ситуация может сложиться для американского производителя компьютерной техники Apple Inc., который сообщил о росте чистой прибыли за 9 месяцев 2008-2009 финансового года, завершившихся 27 июня 2009 г., на 9% - до 4,039 млрд долл. по сравнению с 3,698 млрд долл., полученными годом ранее. Благоприятно торги обещают начаться и для сети кофеен Starbucks Corp., финансовый отчет которой, также обнародованный после закрытия прошлой сессии, оказался лучше прогнозов. По данным отчета, чистая прибыль Starbucks за 9 месяцев 2008-2009 финансового года, завершившихся 28 июня 2009 г., снизилась на 22,3% и составила 240,8 млн долл. против 310,1 млн долл. годом ранее. В центре внимания окажуться и крупнейшие игроки рынка, которые обнародовали данные финансовой отчетности до начала предстоящей сессии. Среди них такие компании, как Bank of New York Mellon Corp., PepsiCo Inc., Pfizer Inc. и Altria Group Inc.

по итогам второго квартала текущего года Morgan Stanley получил убыток в размере $1.37 на одну акцию против прогнозов аналитиков -$0,54 на одну акцию

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о неожиданном росте запасов в США, что лишний раз напомнило инвесторам о снижении спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя "черного золота". По данным API, коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю, завершившуюся 17 июля 2009 года, увеличились на 3,1 миллиона баррелей до 349,883 миллиона баррелей, в то время как опрошенные Рейтер аналитики ожидали их сокращения на 2,1 миллиона. Рынок ждет публикации аналогичной информации государственным Управлением энергетической информации США (EIA) в 14:30 GMT в среду. "Настроение игроков на рынке резко ухудшилось из-за данных API, задавших тон перед публикацией EIA, и если EIA сообщит информацию в том же ключе, рынку нефти придется нелегко", - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia.
Сентябрьськие фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $64.97 за баррель показав предварительно рост до уровня $65.35 за баррель.

Были опубликованы следующие данные:
06:45 Франция Потребительские расходы, м/м июнь 1.4%
06:45 Франция Потребительские расходы, г/г июнь 1.2%
08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии (08-09.07)
09:00 Е-16 Промышленные заказы, м/м май -0,2%
09:00 Е-16 Промышленные заказы, г/г май -30,1%
10:00 Великобритания Объем промышленных заказов Конфедерации британских промышленников июль -59

В связи со снижением основных мировых фондовых индексов на фоне ожиданий квартальных отчетов представителей банковского сектора, йена и доллар оставались поддержанными против основных валют.
Поддержку японской и америкаснкой валюте также оказывали спекуляции относительно того, что компания CIT Group не сможет избежать банкротства.
CIT по-прежнему находится под угрозой банкротства из-за предстоящий выплат по краткосрочным облигациям. Банк с вековой историей ожидает чистые убытки по итогам 2-го квартала в размере $1,5 млрд. В связи с этим существующей ликвидности не хватит на выплаты в размере $1 млрд по облигациям с плавающей процентной ставкой, которые предстоит сделать 17 августа. РанееCIT договорилась о кредите в $3 млрд на 2,5 года. Кредиторами выступят несколько компаний-держателей облигаций CIT Group, они предоставят ей финансы под 10% годовых. Этих средств будет достаточно, чтобы CIT смог реструктурировать свою задолженность без процедуры банкротства.
Негативно на настроения инвесторов также повлияло сообщение о том, что двум британским банкам, Barclays Plc и Royal Bank of Scotland Group Plc, потребуется 12,8 млрд. фунтов 8,5 млрд. фунтов соответственно для соблюдения новых нормативно-правовых норм по капиталу.
Под давлением находились валюты Австралии и Новой Зеландии после вчерашнего выступления председателя ФРС Бена Бернанке, который отметил, что финансовые рынки остаются в «напряженном состоянии», чем спровоцировал инвесторов искать более безопасные направления вложения своих активов чем высокодоходные валюты.
Фунт укрепился после снижения, которое стало результатом того, что Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) оставил без изменений прогноз резкого падения ВВП Великобритании в текущем году. NIESR прогнозирует падение ВВП на 4.3% в 2009 и возвращение роста в 2010 (+ 1.0%). Кроме того, ожидается сохранение тенденции падения цен на рынке жилья, что помнению NIESR заставит Банк Англии удерживать процентные ставки на низком уровне.
Опубликованный протокол последнего заседания Банка Англии не оказал существенного влияния на динамику торгов.

EUR/USD пара оставалась в рамках $1,4160-$1,4220

GBP/USD курс показал минимумы в области $1,6310, после чего укрепился до $1,6440

USD/JPY пара оставалась в рамках Y93,20-Y93,80

Сегодня в 1400GMT будет опубликован индекс цен на жилье в США, а в 1430GMT выйдут данные о запасах сырой нефти в США на прошлой неделе. Кроме того, значительный интерес представляет выступление главы ФРС Бена Бернанке в Сенате США.

В связи со снижением основных мировых фондовых индексов на фоне ожиданий квартальных отчетов представителей банковского сектора, йена и доллар укрепляются против основных валют.
Поддержку японской и америкаснкой валюте также оказывают спекуляции относительно того, что компания CIT Group не сможет избежать банкротства.
CIT по-прежнему находится под угрозой банкротства из-за предстоящий выплат по краткосрочным облигациям. Банк с вековой историей ожидает чистые убытки по итогам 2-го квартала в размере $1,5 млрд. В связи с этим существующей ликвидности не хватит на выплаты в размере $1 млрд по облигациям с плавающей процентной ставкой, которые предстоит сделать 17 августа. РанееCIT договорилась о кредите в $3 млрд на 2,5 года. Кредиторами выступят несколько компаний-держателей облигаций CIT Group, они предоставят ей финансы под 10% годовых. Этих средств будет достаточно, чтобы CIT смог реструктурировать свою задолженность без процедуры банкротства.
"Обеспокоенность ситуацией с CIT снижает склонность инвесторов к риску."- Akifumi Uchida, Sumitomo Trust & Banking Co.. - "Данное ухудшение настроений на рынке может привести к покупкам йены против доллара и доллара против европейских валют."
Негативно на настроения инвесторов также повлияло сообщение о том, что двум британским банкам, Barclays Plc и Royal Bank of Scotland Group Plc, потребуется 12,8 млрд. фунтов 8,5 млрд. фунтов соответственно для соблюдения новых нормативно-правовых норм по капиталу.
На этом фоне усилились покупки йены продажу фунта.
Под давлением находятся валюты Австралии и Новой Зеландии после вчерашнего выступления председателя ФРС Бена Бернанке, который отметил, что финансовые рынки остаются в «напряженном состоянии», чем спровоцировал инвесторов искать более безопасные направления вложения своих активов чем высокодоходные валюты.
Фунт продолжает оставаться под давлением того, как Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) оставил без изменений прогноз резкого падения ВВП Великобритании в текущем году. NIESR прогнозирует падение ВВП на 4.3% в 2009 и возвращение роста в 2010 (+ 1.0%). Кроме того, ожидается сохранение тенденции падения цен на рынке жилья, что по мнениюNIESR заставит Банк Англии удерживать процентные ставки на низком уровне.
Опубликованный протокол последнего заседания Банка Англии не оказал существенного влияния на динамику торгов.

Основные европейские фондовые индексы сегодня торгуются в красной зоне, корректируясь после недавнего роста. Максимальные потери несут акции горнодобывающих и нефтяных компаний на фоне снижения цен на сырьевые товары.
В центре внимания рынка находятся квартальные отчеты американских компаний, среди которых будут Bank of New York Mellon, Boeing, Delta Airlines, eBay, PepsiCo, Morgan Stanley и WellsFargo.
На текущий момент FTSE -5.20 (-0.12%) на 4,475.97, CAC -20.82 (-0.63%) на 3,282.07, Dax -15.03 (-0.30%) на 5,078.94.

Уровень сопротивления 3:Y94.80
Уровень сопротивления 2:Y94.40
Уровень сопротивления 1:Y93.80
Текущая цена: Y93.51
Уровень поддержки 1:Y93.20
Уровень поддержки 2:Y92.40
Уровень поддержки 3:Y91.70
Комментарий: Пара продолжает консолидироваться после вчерашнего падения. Ближайшее сопротивление находится в районе часовых пиков Y93.80 (также 50% снижения накануне), а более значимое в области максимума 21 июля на Y94.40 и на Y94.80 (пик 20 июля). Выше рост можетпродолжиться к Y95.50 (200-дневная МА) и далее – к Y97.00 (июльский максимум). Ближайшая поддержка находится в области Y93.20 (сессионный минимум) и в случае ее взятия давление на пару усилится с цельютестирования области Y92.70/40 (минимумы 09,-14 июля). Более важный уровень остается на Y91.70 (минимумы 08, 10 и 13 июля).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0820
Уровень сопротивления 2:Chf1.0760
Уровень сопротивления 1:Chf1.0710
Текущая цена: Chf 1.0689
Уровень поддержки 1:Chf1.0620
Уровень поддержки 2:Chf1.0590
Уровень поддержки 3:Chf1.0480
Комментарии: Пара торгуется возле прежних уровней. Доллар консолидируется незначительно выше вчерашнего минимум на Chf1.0620, который является ближайшей поддержкой. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf1.0590 (минимум 02 июня). Еще более важной поддержкой является минимум 30 декабря 2008 года на Chf1.0480. Ближайшим сопротивлением представляется Chf1.0710/15 (5-дневное МА и максимум 21 июля). Выше располагается Chf1.0760 (сессионный максимум 20 июля). Далее сопротивление расположено на Chf1.0820 (пик 17 июля), в зоне Chf1.0940/50 (максимумы 06-08 и 14 июля) и в районе максимумов 24 июня на Chf1.1020.

Уровень сопротивления 3:$1.6620
Уровень сопротивления 2:$1.6550
Уровень сопротивления 1:$1.6480
Текущая цена: $1.6354
Уровень поддержки 1:$1.6310
Уровень поддержки 2:$1.6260
Уровень поддержки 3:$1.6230
Комментарий: Фунт незначительно отступил от достигнутых минимумов. Ближайшая поддержка - $1.6310 (сессионный минимум). Пятничный минимум находится на $1.6260. Ниже важным уровнемявлется $1,6230 (61,8% FIBO роста $1,6030-$1,6560 и область минимума 14 июля). Ближайшее сопротивление находится в районе часовых пиков $1.6480/90, а более серьезное в области максимума 01 июля $1.6545/50. Выше целью роста станет канальная линия сопротивления от 17 июля на $1.6620, а далее – $1.6740 (максимум 30 июня).

Уровень сопротивления 3:$1.4440
Уровень сопротивления 2:$1.4330
Уровень сопротивления 1:$1.4270
Текущая цена: $1.4184
Уровень поддержки 1:$1.4160
Уровень поддержки 2:$1.4140
Уровень поддержки 3:$1.4060
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка $1.4160 (минимум 21 июля и 50% $1.4060-$1.4270). Сопротивление расположено в зоне $1.4260/70 (максимум 05 июня/21 июля). Выше возможен рост к $1.4330 (максимум 3 июня). Ключевой уровень – на $1.4440 (максимум 17 декабря 2008 года). Возврат ниже $1.4160 углубит коррекцию до $1.4140. Более важная поддержка находится в районе пятничного минимума на $1.4060.

Промышленные заказы, м/м май -0,2%, прогноз 1,9%, пересмотренное значение за апрель -0,7%
Промышленные заказы, г/г май -30,1%, пересмотренное значение за апрель -35,3%

EUR/USD
Ордера на продажу $1.4280, $1.4250, $1.4220
Ордера на покупку $1.4173, $1.4160, $1.4140, $1.4100/090

USD/JPY
Ордера на продажу Y95.00, Y94.50, Y94.00, Y93.80
Ордера на покупку Y93.00, Y92.70/50

- решение про неизменность учетной ставки (0,50%) и объема программы количественного смягчения (125 млрд фунтов) было принято единогласно
- нет достаточных данных для того, чтобы изменить целевой уровень покупок активов в рамках программы количественного смягчения
- данные по инфляции за август дадут возможность пересмотреть вопрос о покупке активов
- среднесрочные прогнозы комитета относительно экономических перспектив изменились мало

Были опубликованные следующие данные:
01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв 2кв 0.5% 0,5% 0,1%
01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г 1.5% 2,5%
06:45 Франция Потребительские расходы, м/м июнь 1.4% 0,4% -0,2%
06:45 Франция Потребительские расходы, г/г июнь 1.2% -0,5% -1,6%

Иена и доллар США укрепили свои позиции против единой валюты в связи с активизацией опасений, что восстановление мировой банковской системы после финансового кризиса займет больше времени чем это предполагалось. В результате инвесторы увеличили спрос на безопасные активы.
Поддержку иене против ряда высокодоходных валют, прежде всего южно-африканского ранда и британского фунта оказало сообщение CIT Group Inc. о том, что "нынешняя ликвидность" финансовой компании недостаточна для погашения ее долговых обязательств, а также статья в Daily Telegraph в которой отмечается, что Barclays Plc и Royal Bank of Scotland Group Plc могут потребоваться дополнительные вливания капитала.
Давление на стерлинг активизировалось после того, как Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) оставил без изменений прогноз резкого падения ВВП Великобритании в текущем году. NIESR прогнозирует падение ВВП на 4.3% в 2009 и возвращение роста в 2010 (+ 1.0%). Кроме того, ожидается сохранение тенденции падения цен на рынке жилья, что по мнениюNIESR заставит Банк Англии удерживать процентные ставки на низком уровне.

EUR/USD пара консолидировалась в рамках $1,4160-$1,4220

GBP/USD начав сессию в районе $1,6450, пара резко снизилась, установив сессионный минимум в области $1.6310

USD/JPY курс торговался в пределах Y93.40- Y93.80

В 0830 GMT Банк Англии опубликует протокол последнего заседания МРС. В 1400GMT будет опубликован индекс цен на жилье в США, а в 1430GMT выйдут данные о запасах сырой нефти в США на прошлой неделе. Кроме того, значительный интерес представляет выступление главы ФРС Бена Бернанке в Сенате США.

Сессию среды основные Японские фондовые индексы завершили ростом. Индекс Nikkei укрепился на 71.14 пункта или на 0.74% до уровня 9723.16. Индекс TOPIX добавил 5.03 пункта до уровня 906.58. Объем торгов на Nikkei составил 1.383 млрд акций; 133 компонента индекса по итогам сегодняшних торгов укрепились, 75 снизились и 17 остались на неизменном уровне.

The Wall Street Journal
Европа обращается к нетипичным источникам газа
Энергетические компании, работающие в Европе, обращаются к более нетрадиционным источникам газа, чтобы отойти от истощенных месторождений и избежать зависимости от российского топлива, пишет The Wall Street Journal.
Газ нетипичного происхождения, как известно, залегает в различных каменистых породах и добывается путем горизонтального бурения, разлома камней либо закачивания воды.
Хотя нетипичные источники газа обычно могут использоваться дольше обычных, добывать из них газ дороже, отмечает автор статьи Элизабет Адамс.
Exxon Mobil Corp. ныне экспортирует на газовые рынки Европы опыт и технологии в сфере разработки нетипичных источников газа, полученные в Северной Америке.
"Все европейские предприятия заинтересованы во внутренних поставках газа, - отмечает Кристофер Уитон, менеджер энергетического фонда Allianz RCM. - При технологиях, приложении средств, физической силы и изобретательности мы можем получить доступ к прежде не используемым ресурсам".

Financial Times Deutschland
"Дайте право голоса бедным"
Financial Times Deutschland публикует статью Джозефа Стиглица, лауреата Нобелевской премии по экономике, профессора Колумбийского университета и главы экспертной комиссии ООН по реформе финансовых рынков, посвященную мировому финансовому кризису и его влиянию на развивающиеся страны.
Спад в США начался с крушения финансовой системы, который вскоре перекинулся на реальную экономику. В развивающихся странах все проходило наоборот, отмечает Стиглиц, - национальные экономики подкосило сокращение экспорта и уменьшение притока денег из-за рубежа.
В конце июня, говорится далее в статье, под эгидой ООН прошла конференция, посвященная влиянию мирового экономического кризиса на развивающиеся страны. Ее участники предложили возможные меры и создали рабочую группу, перед которой была поставлена цель найти выход из кризиса. Конференция ООН предложила более четкое описание кризиса и мер, необходимых для выхода из него, чем G20 и показала тем самым, что разработка решения не должна ограничиваться клубом избранных.
Исходя из того, что кризис начался в США, конференция решила, что и в выходе из него они должны играть ведущую роль. Многие участники, вероятно, понадеялись на то, что Америка выделит "жертвам своей политики" крупные суммы, однако этого не случилось.

Deutsche Welle
Немецкий бизнес опасается прогрессирующего кредитного паралича
В политических и деловых кругах Германии растет обеспокоенность, что банки будут все больше ограничивать выдачу кредитов даже устойчиво работающим предприятиям. А те ищут альтернативные источники финансирования.
Кредитный паралич. Прежде этот термин был знаком главным образом банковским специалистам, теперь его знают в Германии широкие слои населения. "В настоящий момент всеобщего кредитного паралича еще нет. Однако все больше и больше предприятий испытывают трудности при получении кредитов", - рассказывает генеральный директор Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Мартин Ванслебен (Martin Wansleben), которому особенно хорошо знакомы проблемы малых и средних предприятий.

Прохоров покупает медиахолдинг РБК
Группа ОНЭКСИМ миллиардера Михаила Прохорова объявила о покупке контрольного пакета российского медиахолдинга РБК, который испытывал серьезные финансовые проблемы с начала года.
По сообщению группы ОНЭКСИМ, она купит 51% акций РБК за 80 млн долларов.
Долги РБК, владеющей, среди прочего, одноименным информационным агентством, телеканалом и газетой РБК-Daily, оцениваются в 220 млн долларов.
Михаил Прохоров оказался самым богатым россиянином согласно недавнему рейтингу журнала Forbes, опередив многих других российских бизнесменов, чьи активы сильно подешевели под воздействием мирового кризиса.
Журнал оценил состояние Прохорова в 9,5 млрд долларов.

BBC
"Газпром" не исключает общественных волнений в России
Российский газовый монополист - компания "Газпром" предупредила инвесторов, что экономический кризис будет ощущаться в России еще долго и может привести к росту общественных волнений в стране, сообщает агентство Dow Jones.
Российские лидеры в последние месяцы заявляли, что худших последствий кризиса удалось избежать. Однако в меморандуме, посвященном предстоящему выпуску еврооблигаций, "Газпром" отметил, что ситуация, возможно, останется сложной.
"Ухудшающаяся экономическая ситуация и хаос на финансовых рынках в России могут привести к высокой безработице, либо к неспособности государственных и частных предприятий выплачивать зарплату вовремя и в полном объеме, - сказано в меморандуме, который оказался в распоряжении Dow Jones. - Зарплаты и пособия также могут в целом не успевать за ростом стоимости жизни".

NIESR прогнозирует падение ВВП на 4.3% в 2009 и возвращение роста в 2010 (+ 1.0%).

EUR/USD $1.4200, $1.4150, $1.4250, $1.4300
USD/JPY Y92.50, Y95.00
USD/CAD C$1.1000
EUR/JPY Y133.10
AUD/USD $0.8125

- целевой уровень будет достигнут в период 2-3 лет

- расходы в 2Q +0.7% кв/кв; 1Q +0.2% кв/кв

Доллар достиг у шестинедельного минимума против евро на фоне хороших корпоративных отчетов, которые показывают результаты лучше чем ожидались аналитиками.
Компания по управлению активами BlackRock сообщила о прибыли по результатам второго квартала, превысившей ожидания аналитиков в связи с ростом вложений клиентов на $15,2 млрд. Прибыль за некоторыми вычетами составила $1,75 на акцию при ожидаемых $1,56 на акцию. Чистая прибыль сократилась с $274 млн, или $2 на акцию, годом ранее до $218 млн, или $1,59 на акцию. Выручка упала на 26% до $1,03 млрд. Крупнейший в мире производитель меди Freeport-McMoRan Copper & Gold сообщил о прибыли по результатам второго квартала, превзошедшей ожидания аналитиков, в связи с сокращением операционных издержек. Согласно отчету компании, прибыль за некоторыми вычетами составила $1,35 на акцию при прогнозе аналитиков в размере 71 цента на акцию. Чистая прибыль сократилась на 38% г/г до $588 млн, или $1,38 на акцию. Продажи упали на 32% до $3,68 млрд. Прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola превзошла ожидания аналитиков на фоне роста продаж по всему миру и сокращения издержек. Согласно отчету компании, чистая прибыль по результатам второго квартала увеличилась с $1,42 млрд, или 61 цента на акцию, годом ранее до $2,04 млрд, или 88 центов на акцию. За некоторыми вычетами доход на одну акцию составил 92 цента, что превзошло прогнозы аналитиков в размере 89 центов. Американская компания, специализирующаяся на розничных продажах книг, Barnes & Noble открыла онлайновый магазин, который станет крупнейшим в мире. В магазине представлены 700 000 наименований электронных книг, которые можно прочесть на ПК, смартфонах и других устройствах. Компания рассчитывает, что в следующем году ее ассортимент будет насчитывать1 млн произведений. " Это отличный фон для усиления аппетита к рискам", говорит Василий Серебряков , валютный стратег Wells Fargo & Co. в Нью-Йорке. " Несмотря на краткосрочные движения за американский доллар, общая картина тяготеет к усилению аппетита к рискованным активам" На этом фоне евро достиг против доллара уровня $1.4276.
Британский фунт стерлингов во вторник упал на опасениях, связанных с состоянием государственных финансов Великобритании. Опубликованные данные показали, что в июне потребность государственного сектора в притоке наличности оказалась максимальной с момента начала расчета данного показателя в 1993 году.
В ходе своего выступления в Конгрессе председатель ФРС Бернанке в частности отметил, что потребительские расходы "относительно стабильны", однако сохраняются риски ухудшения ситуации в будущем.
Темпы падения активности на рынке жилья замедлились, а замедление темпов сокращения запасов может поддержать восстановление активности. Сдерживающий эффект экспорта ослабевает. Тем не менее, темпы сокращения рабочих мест остаются высокими, что в сочетании с падением цен на жилье может ограничить потребление.
Бернанке подчеркнул, что главной задачей монетарной политики остается восстановление экономики
Процентные ставки останутся на уровне близком к нулю в течение продолжительного периода времени, однако, FOMC уверен, что в его распоряжении есть все необходимые средства для повышения уровня рыночных процентных ставок "в нужный момент". Экстраординарные меры могут быть планомерно и в нужное время отменены с целью недопущения роста инфляции.
Также были отмечены позитивные тенденции как на финансовых рынках, так и в экономике в целом. Ожидается активизация восстановления экономики, а также возобновление процесса создания новых рабочих мест в конце текущего-начале будущего года. Тем не менее, по мнению Бернанке безработица в течение некоторого времени останется на высоком уровне.
Банк Канады оставил процентную ставку без изменений. Ставка овернайт (Overnight rate target) осталась на уровне 0.25%, а банковская ставка (bank rate) на отметке 0.50%.


EUR/USD начал торги на $1.4211. Курс показал минимумы на $1.4183, после чего резко вырос до $1.4270. В ходе фиксации прибыл пара обновила сессионный минимум на $1.4160, а завершила день в районе отметки $1.4220.

GBP/USD открылся на $1.6513 и в течение большей части дня находился под давлением. Курс поглотил стопы на $1.6450 и показал минимумы ниже $1.6380, после чеговосстановился к $1.6490. После возобновления давления и повторного тестирования сессионного минимума пара завершила день в области $1.6450.

USD/JPY начал сессию в области Y94.00, после чего, установив предварительно максимум на Y94.40, резко снизился и достиг отметки Y93.30, прежде чем смог восстановиться до Y93.70.

В среду внимание участников рынка будет приковано к индексу делового доверия от немецкого исследовательского института Ifo (08:00 GMT). Ожидается, что индекс в июле вырос до 86.6 пп против 85.9 пп. В 08:30 GMT Банк Англии опубликует протокол последнего заседания МРС. В 1400GMT будет опубликован индекс цен на жилье в США, а в 1430GMT выйдут данные о запасах сырой нефти в США на прошлой неделе. Кроме того, значительный интерес представляет выступление главы ФРС Бена Бернанке в Сенате США.

Уровень сопротивления 3:Y94.80
Уровень сопротивления 2:Y94.40
Уровень сопротивления 1:Y93.80
Текущая цена: Y93.98
Уровень поддержки 1:Y93.20
Уровень поддержки 2:Y92.40
Уровень поддержки 3:Y91.70
Комментарий: пара корректирует вчерашнее падение. Ближайшее сопротивление находится в районе часовых пиков Y93.80 (также 50% снижения накануне), а более значимое в области максимума 21 июля на Y94.40 и на Y94.80 (пик 20 июля). Выше рост может продолжиться к Y95.50 (200-дневная МА) и далее – к Y97.00 (июльский максимум). Ближайшая поддержка находится в области Y93.20 (сессионный минимум) и в случае ее взятия давление на пару усилится с целью тестирования области Y92.70/40 (минимумы 09,-14 июля). Более важный уровень остается на Y91.70 (минимумы 08, 10 и 13 июля).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0820
Уровень сопротивления 2:Chf1.0760
Уровень сопротивления 1:Chf1.0710
Текущая цена: Chf 1.0683
Уровень поддержки 1:Chf1.0620
Уровень поддержки 2:Chf1.0590
Уровень поддержки 3:Chf1.0480
Комментарии: Доллар консолидируется незначительно выше вчерашнего минимум на Chf1.0620, который является ближайшей поддержкой. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf1.0590 (минимум 02 июня). Еще более важной поддержкой является минимум 30 декабря 2008 года на Chf1.0480. Ближайшим сопротивлением представляется Chf1.0710/15 (5-дневное МА и максимум 21 июля). Выше располагается Chf1.0760 (сессионный максимум 20 июля). Далее сопротивление расположено на Chf1.0820 (пик 17 июля), в зоне Chf1.0940/50 (максимумы 06-08 и 14 июля) и в районе максимумов 24 июня на Chf1.1020.

Уровень сопротивления 3:$1.6620
Уровень сопротивления 2:$1.6550
Уровень сопротивления 1:$1.6480
Текущая цена: $1.6395
Уровень поддержки 1:$1.6380
Уровень поддержки 2:$1.6320
Уровень поддержки 3:$1.6260
Комментарий: Фунт консолидируется после вчерашнего снижения. Ближайшее сопротивление находится в районе часовых пиков $1.6480/90, а более серьезное в области максимума 01 июля $1.6545/50. Выше целью роста станет канальная линия сопротивления от 17 июля на $1.6620, а далее – $1.6740 (максимум 30 июня). Ближайшая поддержка находится в районе минимума 21 июля $1.6380, далее - $1.6320 (минимум понедельника). Более важный уровень остается в области пятничного минимума на $1.6260.

Уровень сопротивления 3:$1.4440
Уровень сопротивления 2:$1.4330
Уровень сопротивления 1:$1.4270
Текущая цена: $1.4192
Уровень поддержки 1:$1.4160
Уровень поддержки 2:$1.4140
Уровень поддержки 3:$1.4060
Комментарий: Пара продолжает консолидацию в узком диапазоне. Ближайшая поддержка $1.4160 (минимум 21 июля и 50% $1.4060-$1.4270). Сопротивление расположено в зоне $1.4260/70 (максимум 05 июня/21 июля). Выше возможен рост к $1.4330 (максимум 3 июня). Ключевой уровень – на $1.4440 (максимум 17 декабря 2008 года). Возврат ниже $1.4160 углубит коррекцию до $1.4140. Более важная поддержка находится в районе пятничного минимума на $1.4060.

Change % Change Last
Nikkei +256.70 +2.73% 9,652.02
Topix +23.26 +2.64% 901.55
FTSE +37.55 +0.85% 4,481.17
DAX +63.82 +1.27% 5,093.97
CAC +31.95 +0.98% 3,302.89
Dow +67.79 +0.77% 8,915.94
NASDAQ +6.91 +0.36% 1,916.20
S&P +3.45 +0.36% 954.58
10yr Note -1.0800 -0.301% 3.477%
NYMEX Crude Oil +0.74 +1.16% 64.72
Gold -1.90 -0.20% 946.90

High Low Close
EUR/USD 1.4276 1.4161 1.4212
GBP/USD 1.6552 1.6382 1.6447
USD/JPY 94.37 93.27 93.63
USD/CHF 1.0716 1.0621 1.0665

EUR/JPY 134.48 132.36 133.08
EUR/GBP 0.8670 0.8592 0.8640
GBP/JPY 155.89 153.09 154.02
GBP/CHF 1.7674 1.7484 1.7541

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв,0,1% 0,5%
01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г,2,5%
06:45 Франция Потребительские расходы, м/м,июнь -0,2% 0,4%
06:45 Франция Потребительские расходы, г/г,июнь -1,6% -0,5%
08:00 Германия Индекс делового доверия IFO,июль 85,9 86,6
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии,(08-09.07)
09:00 Е-16 Промышленные заказы, м/м,май -1,0% 1,9%
09:00 Е-16 Промышленные заказы, г/г,май -35,5%
10:00 Великобритания Объем промышленных заказов Конфедерации британских промышленников,июль -51%
12:30 Канада Розничные продажи, м/м,май -0,8%
12:30 Канада Розничные продажи за искл-ем авто, м/м,май -0,5%
14:30 США Запасы сырой нефти, млн. барр.,неделя по 17 июля -2,8
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн.,июнь 0,300

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв,0,1% 0,5%
01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г,2,5%
06:45 Франция Потребительские расходы, м/м,июнь -0,2% 0,4%
06:45 Франция Потребительские расходы, г/г,июнь -1,6% -0,5%
08:00 Германия Индекс делового доверия IFO,июль 85,9 86,6
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии,(08-09.07)
09:00 Е-16 Промышленные заказы, м/м,май -1,0% 1,9%
09:00 Е-16 Промышленные заказы, г/г,май -35,5%
10:00 Великобритания Объем промышленных заказов Конфедерации британских промышленников,июль -51%
12:30 Канада Розничные продажи, м/м,май -0,8%
12:30 Канада Розничные продажи за искл-ем авто, м/м,май -0,5%
14:00 США Индекс цен на жилье июнь -0.2% -0.1%
14:00 США Индекс цен на жилье, г/г июнь -8.7%
14:30 США Запасы сырой нефти, млн. барр.,неделя по 17 июля -2,8
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн.,июнь 0,300

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +256.70 +2.73% 9,652.02
Topix +23.26 +2.64% 901.55
FTSE +37.55 +0.85% 4,481.17
DAX +63.82 +1.27% 5,093.97
CAC +31.95 +0.98% 3,302.89
Dow +67.79 +0.77% 8,915.94
NASDAQ +6.91 +0.36% 1,916.20
S&P +3.45 +0.36% 954.58
10yr Note -1.0800 -0.301% 3.477%
NYMEX Crude Oil +0.74 +1.16% 64.72
Gold -1.90 -0.20% 946.90

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне заявления Министерства финансов Австралии о том, что пик экономического кризиса остался позади, а также повышение прогноза по индексу Standard & Poor’s 500 с 940 до 1060 пунктов аналитиками Goldman Sachs Group. Котировки крупнейшего продавца облицовочных материалов в США James Hardie Industries поднялись на 6,5% по итогам торгов в Сиднее. Поддержку акциям австралийских компаний оказало заявление министра финансов Австралии Wayne Swan о том, что смысл в оказании дальнейшей финансовой поддержки домохозяйствам отсутствует. Бумаги Honda Motor завершили день в плюсе на 3% после сообщений о том, что второй по величине в Японии автопризводитель собирается ввести сверхурочные часы работы на двух заводах, чтобы удовлетворить возросший спрос. Акции японской торговой компании Mitsubishi, выручка которой, в большей степени, зависит от природных ресурсов, подорожали на 5,5% на фоне увеличения цен на нефть и металлы, а котировки крупнейшего в Японии производителя никеля Sumitomo Metal Mining подскочили на 9,1%. Рост акций компаний сырьевого сектора был обеспечен повышательной динамикой на товарных рынках.

Европейские фондовые торги закрылись во вторник ростом основных индексов на фоне выхода отчетностей крупных американских компаний начиная с Caterpillar и заканчивая Coca-Cola, превысивших ожидания аналитиков. Акции ритейлера William Morrison Supermarkets подскочили на 8,19% до 274 пенсов после сообщения о том, что прибыль за год, вероятнее всего, превысит прогнозы аналитиков в результате отвоевания магазином продаж у своих конкурентов. Бумаги крупнейшей биотехнологичной компании Швейцарии Actelion стали тяжелее на 1,04% до 58,10 франков на фоне заявления о том, что продажи и прибыль до уплаты процентов и налогов в местной валюте в текущем году вырастут на 16-19%, что оказалось выше ранее ожидавшихся значений. Котировки крупнейшего в мире поставщика химикатов BASF подорожали на 2,31% до 32,73 евро в результате опубликования американской компанией DuPont квартальных результатов, превысивших ожидания аналитиков, а также повышения прибыли в подразделении в Индии путем сокращения издержек. Акции крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов Nokia скатились на 2,48% до 9,04 евро. Аналитики Morgan Stanley понизили рекомендации по бумагам до "хуже рынка", сославшись на возрастающую конкуренцию.

.
Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне квартальных отчетов крупных американских компаний, многие из которых оказываются лучше прогнозов и дают надежду на скорое восстановление экономики. Сегодня на фондовом рынке преобладала смешанная динамика. Вышедшие с утра отчетности компаний финансового, потребительского и промышленного секторов оказались лучше, чем ожидали аналитики, что приободрило инвесторов.

Однако, выступление председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке привело к неопределенности, характеризующейся ростом волатильности. С одной стороны, глава ФРС США сообщил, что экономика страны демонстрирует неуверенные признаки стабилизации, и центральный банк будет поддерживать и укреплять ее с помощью монетарной политики. Но с другой стороны, он заметил, что опасность все же остается, и что пока еще не наблюдается признаков устойчивого роста. Так, финансовые рынки по-прежнему находятся под давлением, а расходы потребителей все еще остаются одним из ключевых показателей в связи с продолжающимися сокращениями рабочих мест и падением цен на жилую недвижимость. К отрицательным новостям также следует отнести сообщение CIT Group о том, что полученные $3 млрд могут не спасти компанию от банкротства. Акции CIT Group обвалились на 23,93%. Представители американской финансовой компании, основанной более 100 лет назад, сообщили, что квартальный убыток CIT Group может превысить $1,5 млрд. Кроме того, компания, вероятно, будет вынуждена подать документы на банкротство в случае, если она не сможет погасить облигации, истекающие в следующем месяце. Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola уменьшилась на 1,84%, несмотря на то, что компания отчиталась о росте прибыли, превысившем ожидания аналитиков на фоне увеличения продаж по всему миру и сокращения издержек.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на NYMEX повысилась на 74 цента или 1.2% до уровня 64.72 долларов за баррель.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 1.90 долларов до 946.90 долларов за тройскую унцию.