Новости и прогнозы рынков CFD — 24-07-2009

Понедельник не будет перегружен важными макроэкономическими данными. Основным событием этого дня будет выход статистики по рынку недвижимости США – данные по продажам домов на первичном рынке (14:00 GMT). Позже внимание стоит обратить на выступление главы ФРС Б. Бернанке (22:00 GMT). Завершится день публикацией данных по торговому балансу Новой Зеландии (22:45 GMT).
Основным событием первой половины дня вторника будет публикация индикатора настроений в бизнес кругах от РБА (01:30 GMT).
Во второй половины дня акценты сместятся к макроэкономическим данным США, основным с которых будет индекс уверенности потребителей за июль (14:00 GMT). Завершится день выходом данных по розничным продажам в Японии за июнь.
В календаре среды будет доминировать экономическая статистика США. В 12:30 GMT будут опубликованные данные по заказам на товары длительного пользования за июнь. Ожидается снижение показателя на 1,7%, в мае заказы выросли на 1,8%. ОтчетФРС «Бежевая книга», подготовлен к грядущему заседанию центробанка, выйдет в 18:00 GMT.
В 20:00 GMT свое решение по учетной ставке огласит РБНЗ. Ожидается, что основная учетная ставка в Новой Зеландии останется на неизменном уровне 2,5%.
В конце дня выйдут данные по промышленному производству Японии за июнь.
В четверг стоит обратить внимание на данные по рынку труда Германии (07:55 GMT) и ЕС (09:00 GMT). Традиционные данные по количеству обращений за пособиями по безработице США выйдут в 12:30 GMT.
Завершится день выходом плотного блока японских данных в 23:30 GMT, среди которых будет статистика по инфляции и рынку труда страны.
Пятница начнется с публикации данных по строительству новых домов в Японии (05:00 GMT). Данные по инфляции в ЕС ожидаются в 09:00 GMT. Основным событием дня станет выход предварительных данных по ВВП США за второй квартал в 12:30 GMT. Средний прогноз аналитиков по данному показателю составляет -1,6%. Индекс Chicago PMI за июль будет опубликован в 13:45 GMT.

По итогам сегодняшней сессии цена «черного золота» для поставки в сентябре выросла на $0.89 или 1.33% до уровня $68.05 за баррель.
За прошедшую торговую неделю нефть подорожала более чем на 7%.

Amazon.com Inc
Чистая прибыль американской компании Amazon.com Inc., владеющей крупнейшим в мире онлайн-магазином Amazon.com, за 2 квартал 2009г. уменьшилась на 10% - до $142 млн или 32 цента в расчете на одну акцию по сравнению с $158 млн или 37 цента на одну акцию, полученными за аналогичный период годом ранее.

Черная И Decker Corp
Крупнейший производитель ручных инструментов Black&Decker сообщил, что квартальная прибыль оказалась вдвое выше ожидавшейся и составила 63 цента в расчете на одну акцию.

Microsoft Corporation
Компания Microsoft Corp сообщила о снижении по итогам квартала чистой прибыли - на 29%; сокращение доходов компании оказалось хуже прогнозов. Прибыль компании составила 34 центов на акцию против 46центов на акцию за аналогичный период прошлого года.
Завершившийся в июне финансовый отчетный год стал для компании худшим с 1986 года, когда Microsoft стала публичной.
Эксперты отмечают, что впервые по итогам года снизилась выручка, получаемая компанией от продаж программного обеспечения Windows.

«Ожидания публикации ВВП США, данные по которому должны выйти на следующую пятницу, станут причиной повышенной неопределенности на рынке. После снижения на 5,5% в 1-м квартале, во 2-м квартале ВВП также снизится, однако темпы снижения будут ниже, -2,7%. Несмотря на то, что выход предварительных данных по ВВП всегда сопряжено с неопределенностью, на этот раз данные будут еще более уязвимыми для последующих изменения, чем обычно. Данные по товарно-материальныем запасам и торговли (отсутствуют за один месяц) будут основными драйверами в ВВП за 2-й квартал.»
Прогноз CIBC по ВВП за 2-й квартал на уровне в -2.7% является несколько выше средних прогнозов аналитиков по данному показателю - -1,6%.

Евро продолжает оставаться поддержанным против доллара США после публикации данных, свидетельствующих о замедлении темпов падения активности в производственном и секторе услуг европейской экономики, а также более выхода более сильного по сравнению с ожиданиями индекса деловых настроений в ГерманииIFO.
Евро завершает вторую неделю ростом против доллара США и йены на фоне спекуляций относительно признаков восстановления мировой экономики, что повышает спрос на высокодоходные активы.
"Импульс по прежнему смещен в сторону евро." - Matthew Strauss, валютный стратег RBC Capital Markets Inc. в Торонто. - "В европейской экономике есть признаки улучшения ситуации, а это свидетельствует о том, что рецессия достигла дня. На валютном рынке все еще широко пристутствует чувство опасности."
Фунт остается под давлением после выхода существенно более слабых по сравнению с ожиданиями данных по ВВП Великобритании
Во втором квартале ВВП снизился на 0.8% кв/кв, в то время как экономисты ожидали падение показателя лишь на 0.3%.
Продажи доллара несколько активизировались после вышедших макроэкономических данных США. В июле индекс потребительского доверия от Ун-та Мичиган вырос до уровня
66,0, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя до отметки 65,5. В прошлом месяце значение индекса составило 64,6.
По итогам текущей недели йена снизилась против всех основных валют на фоне спекуляций относительно того, что японские инвестора активизируют покупки активов за рубежом для получения более высоких доходов.

По итогам сегодняшних торгов основные европейские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику, прервав тем самым рост, который продолжался на протяжении двух последних недель.
По итогам сегодняшний торгов FTSE +16.81 (+0.37%) на 4,576.61, CAC -7.27 (-0.22%) на 3,366.45, Dax -17.92 (-0.34%) на 5,229.36.
За текущую неделю FTSE +4,28%, CAC +4,60%, Dax +5,04%.

- без данной программы ситуация с банковским кредитованием была бы еще хуже

- ситуация на рынке коммерческой недвижимости является значительной проблемой

Рынки акций США продолжают торговаться со значительными потерями. ослабление наблюдается по всему рынку.

данные окончательного индекса потребительских настроений Мичиганского университета показали, что "есть некоторая поддержка, хотя домашние хозяйства осторожны и схемы расходов в значительной степени отражают эту позицию. Сберегательные нормы повышаются и мы не ожидаем, что потребительский сектор приближает восстановление экономики. Ключевым остается рынок труда".

Фондовые рынки открылись сегодня в отрицательной зоне, на текущий момент поднялись от минимумов торговой сессии. Августовские фьючерсы на нефть остаются в узком диапазоне выше $67.00 за баррель, немного снизившись на 0.2% к $67.01 за баррель. Миимум сессии находится на уровне $$66.46 за баррель. Природный газ на начальных торгах расширил прибыль до $3.806, в настоящее время цена выросла на 2.4% выше открытия торгов на уровне $3.638. Падение доллара на ранних торгах отрицательно сказалось на рынке ценных металлов. Августовские фьючерсы на золото все утро торговались на негативной территории, на данный момент снижение составило 0.2% к $952.50 за тройскую унцию. В тоже время серебро торгуется с повышением на 0.3% до $13.81 за унцию.

что окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского ун-та " вышел немного лучше ожиданий на уровне 66.0" и понизил ожидание инфляции. "Несмотря на ложный сигнал в сентябре прошлого года, индекс развивается вверх".

После попытки вернуть потери на ранних торгах, фондовые площадки США, благодаря усилиям продавцов, вернулись к минимуму торговой сессии. Наибольшую слабость испытывают акции компаний с большой капитализацией, технологический сектор унал на 2.3%, на втором месте находится финансовый сектор с потерями на уровне 1.5%.
Сектор материалов растерял начальную прибыль и перестал оказыват поддержку рынку. В данный момент сектор снизился на 0.4%
Лидеры роста:SPWRB +22.8%, SPWRA +21.8%, SR +21.3%, CERS +19.4%, ALGN +16.3%, CNW +13.8%, HWAY +12.2%, IR +11.1%, SNWL +10.9%, BDK +9.3%, SIVB +9.1%, CSUN +8.7%, LDK +7%, SOLF +6.7%; Лидеры падения: RVBD -18.4%, PGI -17.2%, RIGL -15.7%, JRN -15%, DECK -12.8%, SOMX -12.7%, HITT -12.4%, SNV -12%, SIMG -11.6%, WFR -10.8%, BANR -10.1%, WAL -8.7%, INSU -8.6%, STAR -8.4%, NTCT -8.3%, MTD -7.9%, ASH -7.8%, FIT -7.7%, ERIC -7.2%, MSFT -6.9%, AMZN -6.3%, BRCM -6.3%

Все три ведущих индекса открыли торговую сессию снижением, но в первые же минуты смогли снизить свои потери. Индексы Dow и S&P 500 торгуются у нулевой отметки, индекс Nasdaq продолжает испытывать давление на фоне плохой отчетности Microsoft. Прибыль крупнейшего мирового производителя программного обеспечения - компании Microsoft Corp. в 2008-2009 финансовом году, завершившемся 30 июня с.г., упала на 18% - до 14,57 млрд долл. по сравнению с показателем в 17,68 млрд долл. годом ранее.
Однако производственный сектор укрепляется, росто составляет 0.5%

- Окончательный индекс ожиданий Мичиганского ун-та/Reuters в июле 63,2 против 69,2 в июне
- Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского ун-та/Reuters в июле 64,6
- Индекс 12-мес инфляционных ожиданий Мичиганского ун-та/Reuters в июле +2,9% против +3,1% в июне
- Индекс 5-летних инфляционных ожиданий Мичиганского ун-та/Reuters в июле +3,0% против +3,0% в июне

Европейские фондовые площадки откатились от максимумов торговой сессии, но продолжают оставаться в положительной зоне

Цена на нефть после того, как в ходе предыдущей сессии подскочила до трехнедельного максимума на фоне хороших квартальных отчетов американских компаний стается чуть выше уровня $67 за баррель. Впечатляющие отчеты таких корпораций, как 3M & Co и AT&T Inc, а также рост продаж вторичного жилья в США в июне внушили инвесторам уверенность в том, что американская экономика вышла из рецессии. Однако последовавшие за тем результаты Microsoft и Amazon испортили настроение игроков на рынке.
Надежды на рост спроса на нефть благодаря окончанию рецессии в Соединенных Штатах - крупнейшем в мире потребителе энергоносителей - помогли нефтяным котировкам подняться на 14 процентов с уровня двухмесячного минимума, отмеченного в середине июля. "Рынок просто вступил в фазу коррекции после произошедшего накануне скачка цен, однако в целом тон на рынке довольно оптимистичен - на фоне ралли на фондовых рынках и хороших корпоративных результатах. на будущей недели нефть, по всей видимости, будет торговаться в пределах диапазона в $65-$70 за баррель, основными факторами по-прежнему будут служить Уолл-стрит и американская статистика", - сказал Тецу Эмори из Astmax Co Ltd.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $67.14 за баррель показав предварительно минимальный уровень $66.46 за баррель.

USD/JPY пара продолжает оставаться в узком диапазоне между минимумом сессии Y94.57 и максимумом сессии Y95.15

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что ожидается разнонаправленное изменение ведущих индексов на фоне корпоративных новостей.

EUR/USD пара откатилась от максимума сессии $1.4252 к уровню $1.4206 на фоне фиксации профитов краткосрочными трейдерами. Как ранее упоминалось, аппетит к риску распространяется к первичному уровню сопротивления $1.4260. Объемы торгов средние.

Выходили следующие данные:
06:45 Франция Индекс потребительского доверия,июль -37,0 -39,0
07:00 Франция Индекс производственной активности PMI, предварительно,июль 45,9 46,4 47.9
07:00 Франция Индекс активности в сервисном секторе PMI, предварительно,июль 47,2 47,7 45,5
07:30 Германия Индекс производственной активности PMI, предварительно,июль 40,9 42,1 45,2
07:30 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI, предварительно,июль 45,2 46,1 48,4
08:00 Германия Индекс делового доверия IFO,июль 85.9 86.6 87.3
08:00 Е-16 Индекс производственной активности PMI, предварительно,июль 42,6 43,5 46.0
08:00 Е-16 Индекс активности в сервисном секторе PMI, предварительно,июль 44,7 45,2 45.6
08:30 Великобритания ВВП, предварительно, кв/кв,2 кв. -2,4% -0,5% -0.8%
08:30 Великобритания ВВП, предварительно, г/г,2 кв. -4,9% -5.6%

Евро укрепляет свои позиции против доллара США после публикации данных, свидетельствующих о замедлении темпов падения активности в производственном и секторе услуг европейской экономики, а также более выхода более сильного по сравнению с ожиданиями индекса деловых настроений в Германии IFO.
Рост единой валюты активизировался на фоне возобновления ралли на мировых фондовых рынках, что в свою очередь привело к активизации у инвесторов аппетитов к рискам.
По данным Markit Economics композитный индекс активности в производственном и секторе услуг еврозоны в июле вырос до 46.8 по сравнению с 44.6 в июне. Индекс делового климата германского экономического института Ifo в текущем месяце достиг отметки 87.3, против 85.9 в июне. Экономисты ожидали менее значительного роста показателя, до 86.5. В марте, напомним, индекс достиг 26-летнего минимума 82.2.
"Экономические данные начинают преподносить приятные сюрпризы и данный факт означает дальнейшее укрепление евро-доллара," отмечает Михаэль Роттманн, аналитик мюнхенского представительства UniCredit Markets & Investment Banking.
Член Совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны в своем сегодняшнем выступлении заявил, "что состояние мировой экономики за последние несколько недель улучшилось."
Фунт находится под давлением после выхода существенно более слабых по сравнению с ожиданиями данных по ВВП Великобритании
Во втором квартале ВВП снизился на 0.8% кв/кв, в то время как экономисты ожидали падение показателя лишь на 0.3%.
Внимание рынка смещается на публикацию макроэкономических данных из США.
EUR/USD пара выросла к максимуму сессии в область $1.4252. Минимум сессии был установлен на $1.4133

EUR/USD: $1.4200, $1.4000
USD/JPY: Y95.00, Y94.50, Y93.75, Y93.00, Y92.70, Y95.90, Y96.30
EUR/CHF: Chf1.5250
AUS/USD: $0.8200, $0.7965
USD/CAD: C$1.0975

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4220/30, $1.4250, $1.4290/00, $1.4350/60
Ордера на покупку: $1.4175/70, $1.4150, $1.4135/30, $1.4100/090


USD/JPY
Ордера на продажу: Y94.90/00, Y95.30, Y95.90/00
Ордера на покупку: Y94.10/00, Y93.10

Евро укрепляет свои позиции против доллара США после публикации данных, свидетельствующих о замедлении темпов падения активности в производственном и секторе услуг европейской экономики, а также более выхода более сильного по сравнению с ожиданиями индекса деловых настроений в Германии IFO.
Рост единой валюты активизировался на фоне возобновления ралли на мировых фондовых рынках, что в свою очередь привело к активизации у инвесторов аппетитов к рискам.
По данным Markit Economics композитный индекс активности в производственном и секторе услуг еврозоны в июле вырос до 46.8 по сравнению с 44.6 в июне. Индекс делового климата германского экономического института Ifo в текущем месяце достиг отметки 87.3, против 85.9 в июне. Экономисты ожидали менее значительного роста показателя, до 86.5. В марте, напомним, индекс достиг 26-летнего минимума 82.2.
"Экономические данные начинают преподносить приятные сюрпризы и данный факт означает дальнейшее укрепление евро-доллара," отмечает Михаэль Роттманн, аналитик мюнхенского представительства UniCredit Markets & Investment Banking.
Член Совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны в своем сегодняшнем выступлении заявил, "что состояние мировой экономики за последние несколько недель улучшилось."
Фунт находится под давлением после выхода существенно более слабых по сравнению с ожиданиями данных по ВВП Великобритании
Во втором квартале ВВП снизился на 0.8% кв/кв, в то время как экономисты ожидали падение показателя лишь на 0.3%.

Оптимизм инвесторов сохраняется после публикации более сильного по сравнению с ожиданиями германского индекса деловых настроений Ifo. Xetra-DAX является лидером роста и достиг к настоящему моменту отметки 5,301 -- максимального уровня с 4 ноября 2008 года. CAC-40 пробил уровень 3,400, обновив максимум с 6 января 2009 года, а FTSE-100 ранее достиг 4,603 -- максимум с 9 января несмотря на публикацию слабых данных по ВВП Великобритании.
CAC-40 +23 п.п. (+0.83%), Xetra-DAX +42 п.п. (+0.82%), а FTSE-100 +31 п.п. (+0.68%).

Долгосрочный дефолтный рейтинг (Long-term Issuer Default rating (IDR)) и рейтинг обязательств без покрытия (senior unsecured rating) был снижен до уровня "A" с "A+". Краткосрочный рейтинг (Short-term IDR) был подтвержден на уровне "F1". Перспективы IDR оцениваются Fitch как "негативные".

Нефть WTI корректируется после неудачного тестирования технического уровня сопротивления $67.63 (61.8% $73.38 -$58.32). Сентябрьский контракт торгуется на отметке $67.25 за баррель, прибавив с начала дня 9 центов.

Уровень сопротивления 3:Y96.20
Уровень сопротивления 2:Y95.60
Уровень сопротивления 1:Y95.00
Текущая цена: Y94.90
Уровень поддержки 1:Y94.50
Уровень поддержки 2:Y93.40
Уровень поддержки 3:Y92.60
Комментарий: Доллар пытается восстановиться, при этом промежуточное сопротивление находится на Y95.00, а более сильное в районе Y95.60 (канальная линия с 13 июля). Выше рост продолжится до Y96.20, а затем – к Y98.50 (максимумы 15 июня). Поддержка находится в области Y94.50, а более значимая в районе канальной линии на Y93.40. Пробитие этого уровня откроет дорогу на Y92.60 и далее – к минимумам 13 июля на Y91.70.

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0820
Уровень сопротивления 1:Chf1.0760
Текущая цена: Chf 1.0716
Уровень поддержки 1:Chf1.0710
Уровень поддержки 2:Chf1.0620
Уровень поддержки 3:Chf1.0590

Комментарии: Доллар торгуется в области сессионных максимумов, при этом ближайшее сопротивление находится на Chf1.0760. Далее сопротивление расположено на Chf1.0820 (пик 17 июля), выше – на Chf1.0940 (максимум 14 июля). Ближайшая поддержка находится в области утренних минимумов на Chf1.0710. Минимум вторника на Chf1.0620 является более сильной поддержкой. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf1.0590 (минимум 02 июня).

Уровень сопротивления 3:$1.6740
Уровень сопротивления 2:$1.6580
Уровень сопротивления 1:$1.6520
Текущая цена: $1.6444
Уровень поддержки 1:$1.6430
Уровень поддержки 2:$1.6390
Уровень поддержки 3:$1.6260

Комментарий: Фунт находится под давлением после выхода слабых данных по ВВП Великобританиии недавно протестировал промежуточную поддержку в области сессионных минимумов на $1.6430. Более сильный уровень остается в районе канальной линии от 13 июля, которая сегодня проходит на $1.6390. Ниже потери могут увеличиться до $1.6260 (минимум 17 июля). Промежуточное сопротивление находится на $1.6520, более сильное – в области вчерашнего максимума на $1.6580. Основной уровень сопротивления – на $1.6740 (максимум 30 июня).

Уровень сопротивления 3:$1.4280
Уровень сопротивления 2:$1.4250
Уровень сопротивления 1:$1.4220
Текущая цена: $1.4207
Уровень поддержки 1:$1.4120
Уровень поддержки 2:$1.4060
Уровень поддержки 3:$1.3910

Комментарий: Курс пытается восстановиться после публикации более сильного по сравнению с ожиданиями индекса IFO. Ближайшее сопротивление расположено в районе сессионного пика $1.4220. Выше находится область часовых максимумов $1.4250, а ключевое сопротивление располагается на $1.4280 (вчерашний максимум).
Вчерашний минимум представляет собой промежуточную поддержку на $1.4120. Более сильный уровень расположен в области $1.4060 (61.8% Фибо роста курса с $1.3910 до $1.4280/90). Ниже потери могут увеличиться до $1.3910 (минимум 14 июля).

Пара резко снизилась из области $1.6510 в район отметки $1.6460 и в настоящее время сохраняет негативный настрой, торгуясь в районе $1.6470. Ордера на покупку размещены на $1.6460/50 (50% $1.6307-$1.6585). Преодоление данной отметки откроет дорогу в район $1.6435/30.

-- рост деловых настроений связан с оживлением производственной активности
-- рост ВВП во втором квартале будет близким нулю, а в третьем квартале ожидается восстановление
-- германские компании тем не менее продолжают испытывать трудности с доступом к кредитным ресурсам и в ближайшие месяцы данная тенденция сохранится.

-индекс текущих условий 84.3 (82.4 в июне)
-индекс деловых ожиданий 90.4 (89.5 в июне)

Единая валюта выросла в пятницу после публикации предварительных данных по активности в производственном и непроизводственном секторах экономики Германии. Так, статистика показала, что индекс производственной активности вырос в июле до 45.2 пп против 40.9 пп (средний прогноз 42.1 пп). Отдельный отчет показал рост индекса активности в сервисном секторе до 48.4 пп, что также выше предыдущего значения в 45.2 пп.

EUR/USD вырос из области $1.4130 до $1.4200/10.

EUR/USD: $1.4200, $1.4000
USD/JPY: Y93.75, Y93.00, Y92.70, Y95.90, Y96.30
EUR/CHF: Chf1.5250
AUS/USD: $0.7965
USD/CAD: C$1.0975

BBC
Глава Porsche ушел из компании с 50 млн евро
Германский производитель автомашин класса "люкс" Porsche сообщил о том, что глава компании Венделин Видекинг и ее финансовый директор Хольгер Хертер покинули свои посты. Видекинг покидает компанию, получая при этом выходное пособие на сумму 50 млн евро. Хертеру достанутся 12,5 млн евро. Новым главой Porsche стал Михаэль Махт, работавший в высшем руководстве компании.
Российские телефонисты хотят поставить Skype под надзор
Операторы мобильной связи, обеспокоенные быстрым развитием рынка услуг IP-телефонии (VoIP) в России, предложили создать правовую основу для функционирования этого сегмента, что подразумевает возможность прослушивания разговоров по таким системам, как Skype.
В США за коррупцию арестованы более 40 человек
Сотрудники ФБР арестовали 44 человека, включая мэров городов, которые, как утверждается, были причастны к широкомасштабной коррупции. Среди задержанных - мэры трех городов в штате Нью-Джерси и два члена законодательного органа штата. Триста сотрудников ФБР провели рейды по десяткам адресов в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк в рамках расследования по делу о коррупции и отмывании денег.

Deutsche-Welle
Акционеры Hypo Real Estate требуют от банка миллион евро за причиненный ущерб
Акционеры банка Hypo Real Estate обратились в земельный суд Мюнхена с требованием выплатить им более миллиона евро в качестве компенсации за убытки, понесенные в результате резкого падения курса акций HRE.
Правление VW одобрило слияние с Porsche
Путь к слиянию концерна VW и компании Porsche открыт. В четверг, 23 июля, правление VW одобрило соответствующее решение, сообщает агентство dpa. Как заявил после заседания председатель правления Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn), штутгарской компании гарантировано сохранение самостоятельности. По его словам, модели слияния будут обсуждать на совещании, намеченном на 13 августа.

Die Presse
Министр энергетики РФ: "Контроль останется в наших руках"
В интервью Die Presse Сергей Шматко говорит о сотрудничестве с Siemens в области ядерных технологий, о том, почему было необходимо приватизировать львиную долю энергетического сектора и почему Россия является надежным поставщиком энергоресурсов.

Independent
Спрос на сырье в мире начинает выравниваться
Стойкий рост цен на медь и железную руду подтверждает, что Китай завершает пополнение своих запасов, что позволит стабилизировать крупную долю глобального спроса. BHP Billiton зафиксировала, что к пополнению запасов приступают в Европе, США и Японии.

The Guardian
Повесть о двух трубопроводах
Итоги нешуточного сражения двух конкурирующих энергетических проектов - российского "Южного потока" и европейского Nabucco - скажутся на только на энергобезопасности ЕС, но и на балансе сил в Юго-Восточной Европе и расширении Евросоюза на восток.

Frankfurter Allgemeine
Борьба за Opel: BAIC вышел из гонки
В настоящее время проводятся переговоры о праве быть инвестором Opel как с Magna, так и с бельгийской инвестиционной группой RHJ. Из гонки вышел третий конкурент - китайская компания BAIC, как недостаточно крупная.

Tageszeitung
Балтийский тигр накануне банкротства
Недавно рост экономики Латвии составлял 10% в год. Сегодня Латвия на грани банкротства. В условиях кризиса давление на лат, привязанный к евро, оказалось столь сильным, что речь зашла об его девальвации. Однако это может разорить тысячи заемщиков.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу ростом 8-ю сессию подряд. Индекс Nikkei 225 вырос на 151.61 пп или 1.55% до 9944.55. Индекс TOPIX прибавил 11.79 пп до 920.48.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +69.78 +0.70% 9,792.94
Topix +1.03 +0.20% 908.69.
CAC +68.65 +2.08% 3,373.72
FTSE +66.07 +1.47% 4,559.80
DAX +125.72 +2.45% 5,247.28
Dow +188.03 +2.12% 9,069.29
NASDAQ +47.22 +2.45% 1,973.60
S&P +22.22 +2.33% 976.29
10yr Note +1.5500 +0.436% 3.709%
NYMEX Crude Oil +1.76 +2.69% 67.16
Gold +1.50 +0.16% 954.80

Японские фондовые индексы в четверг укрепили свои позиции, причем Nikkei 225 Stock Average растет уже семь торговых сессий кряду. Производители электроники стали лидерами роста в ходе ослабления курса иены, а также свидетельств оживления спроса.
Акции Sumco Corp., одного из крупнейших производителей кремниевых панелей, подскочили в цене на 6.8% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил их рейтинг. NGK Insulators Ltd. прибавил 4.7% после того, как Nomura Holdings Inc. рекомендовал покупать акции производителя аккумуляторных батарей в связи со спекуляциями по поводу увеличения правительственных заказов. Ibiden Co., экспортирующий более двух третей своей продукции, прибавил 1.8% после сообщения об увеличении продаж электронных комплектующих в Китае.
Курс иены против доллара снизился до Y95 против Y93.57 накануне.

Рост на фондовых рынках Европы продолжается девятый день кряду, что является самым продолжительным периодом с 2006 года. Главной причиной оптимизма инвесторов стали сильные квартальные результаты ряда компаний, в частности Roche Holding AG и ABB Ltd., а также данные , засвидетельствовавшие оживление продаж на вторичном рынке жилья США.
Акции Roche, крупнейшего в мире производителя антираковых препаратов и ABB, лидера в сфере производства оборудования для электростанций, прибавили более чем по 3%. Акции крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse Group AG, выросли на 5.8% после сообщения об увеличении прибыли и доходов компании.
United Utilities Plc, Severn Trent Plc и Pennon Group Plc стали лидерами продаж в среде британских компаний коммунального сектора после того, как регулирующий орган предложил понизить тарифы на водоснабжение.

Позитивные квартальные результаты EBay Inc. и Ford Motor Co. спровоцировали активизацию роста на фондовом рынке США. В итоге Dow закрылся выше отметки 9000
Акции EBay подскочили на 9.6%, а Ford выросли на 11%. Индекс Standard & Poor’s 500 прибавил сегодня 1.4%. Поддержку рынку оказали и экономические данные: количество продаж домов на вторичном рынке США в июне выросло до уровня 4.89 млн. против 4,72 млн. в мае, а число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю выросло до отметки 554К, в то время как средней прогноз аналитиков составлял 550К.
Принимая во внимание тот факт, что большинство корпоративных результатов оказалось сильнее прогнозов, - прибыль 153 компаний входящих в состав S&P 500 и уже опубликовавших свои квартальные отчеты, превысила прогнозы в среднем на 12%, - рост на рынке акций в ближайшем времени по всей вероятности продолжится

Прибыль биофармацевтической компании Celgene Corporation выросла по итогам второго квартала до $143 млн., или 31 цента на акцию с $120 млн.., или 26 центов годом ранее.

Иена и доллар США понесли потери против большинства основных валют в ходе активизации роста на рынках акций после того, как позитивные квартальные результаты EBay Inc. и Ford Motor Co. спровоцировали у инвесторов рост интереса к высокорисковым активам. Акции EBay подскочили на 9.6%, а Ford выросли на 11%. Индекс Standard & Poor’s 500 прибавил 1.4%.
Поддержку рынку оказали и экономические данные: количество продаж домов на вторичном рынке США в июне выросло до уровня 4.89 млн. против 4,72 млн. в мае, а число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю выросло до отметки 554К, в то время как средней прогноз аналитиков составлял 550К.
Основным событием европейской сессии стал выход более сильного, чем прогнозировалось, отчета по розничным продажам Великобритании за июнь. Статистика показала, что в июне продажи выросли на 1.2% против -0.9% в мае. Экономисты же прогнозировали +0.3%. Изначально фунт вырос после выхода отчета, однако переписать прежние максимумы не смог и, на фоне продаж евровалюты и консолидации евро-стерлинга в узком диапазоне фунт отступил.

EUR/USD показал максимумы на $1.4286. Ордера на продажу вернули евро к уровням ниже $1.4220. Позднее, поглотив ряд стопов, курс упал к минимумам на $1.4120.

Уровень сопротивления 3:Y98.50
Уровень сопротивления 2:Y96.40
Уровень сопротивления 1:Y95.60
Текущая цена: Y94.75
Уровень поддержки 1:Y93.40
Уровень поддержки 2:Y92.60
Уровень поддержки 3:Y91.70
Комментарий: Доллар пытается восстановиться, при этом сильное сопротивление находится на Y95.60 (канальная линия с 13 июля). Выше рост продолжится до Y96.40, а затем – к Y98.50 (максимумы 15 июня). Поддержка находится в области канальной линии на Y93.40. Пробитие этого уровня откроте дорогу на Y92.60 и далее – к минимумам 13 июля на Y91.70.

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0820
Уровень сопротивления 1:Chf1.0760
Текущая цена: Chf 1.0742
Уровень поддержки 1:Chf1.0720
Уровень поддержки 2:Chf1.0620
Уровень поддержки 3:Chf1.0590
Комментарии: Доллар торгуется в области сессионных максимумов, при этом ближайшее сопротивление находится на Chf1.0760. Далее сопротивление расположено на Chf1.0820 (пик 17 июля), выше – на Chf1.0940 (максимум 14 июля). Ближайшая поддержка находится в области утренних минимумов на Chf1.0720. Минимум вторника на Chf1.0620 является более сильной поддержкой. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf1.0590 (минимум 02 июня).

Цены на нефть продолжают отступать в четверг на утренних торгах, хотя и находятся недалеко от сессионных максимумов. Основной контракт на нефть марки WTI находятся на $66.94 за баррель (-22 цента).

Уровень сопротивления 3:$1.6740
Уровень сопротивления 2:$1.6580
Уровень сопротивления 1:$1.6520
Текущая цена: $1.6484
Уровень поддержки 1:$1.6460
Уровень поддержки 2:$1.6390
Уровень поддержки 3:$1.6260
Комментарий: Фунт торгуется в узком диапазоне. Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на $1.6460. Более сильный уровень остается в области канальной линии от 13 июля, которая сегодня проходит на $1.6390. Ниже потери могут увеличиться до $1.6260 (минимум 17 июля). Промежуточное сопротивление находится на $1.6520, более сильное – в области вчерашнего максимума на $1.6580. Основной уровень сопротивления – на $1.6740 (максимум 30 июня).

Уровень сопротивления 3:$1.4280
Уровень сопротивления 2:$1.4210
Уровень сопротивления 1:$1.4170
Текущая цена: $1.4158
Уровень поддержки 1:$1.4120
Уровень поддержки 2:$1.4060
Уровень поддержки 3:$1.3910
Комментарий: Курс остается под давлением, при этом вчерашние минимумы представляют промежуточную поддержку на $1.4120. Более сильный уровень расположен в области 61.8% Фибо роста курса с $1.3910 до $1.4280/90. Ниже потери могут увеличиться до $1.3910 (минимум 14 июля). Ближайшее сопротивление расположено на $1.4170, далее – на $1.4210. Ключевое сопротивление – на $1.4280 (вчерашний максимум).

Change % Change Last
Nikkei +69.78 +0.70% 9,792.94
Topix +1.03 +0.20% 908.69.
CAC +68.65 +2.08% 3,373.72
FTSE +66.07 +1.47% 4,559.80
DAX +125.72 +2.45% 5,247.28
Dow +188.03 +2.12% 9,069.29
NASDAQ +47.22 +2.45% 1,973.60
S&P +22.22 +2.33% 976.29
10yr Note +1.5500 +0.436% 3.709%
NYMEX Crude Oil +1.76 +2.69% 67.16
Gold +1.50 +0.16% 954.80

High Low Close
EUR/USD 1.4287 1.4121 1.4141
GBP/USD 1.6580 1.6430 1.6476
USD/JPY 95.29 93.52 94.91
USD/CHF 1.0765 1.0632 1.0750

EUR/JPY 135.60 132.83 134.30
EUR/GBP 0.8649 0.8576 0.8582
GBP/JPY 157.58 153.82 156.43
GBP/CHF 1.7734 1.7526 1.7715

06:00 Германия Цены на импорт, м/м июнь 0,9% 0,0%
06:00 Германия Цены на импорт, г/г июнь -10,4%
06:00 Германия Цены на импорт за искл-ем цен на нефть, г/г июнь -4,7%
06:45 Франция Индекс потребительского доверия июль -37,0
08:00 Германия Индекс делового доверия IFO июль 86.6 85.9
08:30 Великобритания ВВП, предварительно, кв/кв 2 кв. -0,5% -2,4%
08:30 Великобритания ВВП, предварительно, г/г 2 кв. -4,9%
13:55 США Индекс потребительского доверия от Ун-та Мичиган, итог июль 65,5 64,6

06:00 Германия Цены на импорт, м/м июнь 0,9% 0,0%
06:00 Германия Цены на импорт, г/г июнь -10,4%
06:00 Германия Цены на импорт за искл-ем цен на нефть, г/г июнь -4,7%
06:45 Франция Индекс потребительского доверия июль -37,0
08:00 Германия Индекс делового доверия IFO июль 86.6 85.9
08:30 Великобритания ВВП, предварительно, кв/кв 2 кв. -0,5% -2,4%
08:30 Великобритания ВВП, предварительно, г/г 2 кв. -4,9%
13:55 США Индекс потребительского доверия от Ун-та Мичиган, итог июль 65,5 64,6

Компания также планирует сократить свой персонал (91,000) на 5,000.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +69.78 +0.70% 9,792.94
Topix +1.03 +0.20% 908.69.
CAC +68.65 +2.08% 3,373.72
FTSE +66.07 +1.47% 4,559.80
DAX +125.72 +2.45% 5,247.28
Dow +188.03 +2.12% 9,069.29
NASDAQ +47.22 +2.45% 1,973.60
S&P +22.22 +2.33% 976.29
10yr Note +1.5500 +0.436% 3.709%
NYMEX Crude Oil +1.76 +2.69% 67.16
Gold +1.50 +0.16% 954.80

Японские фондовые индексы в четверг укрепили свои позиции, причем Nikkei 225 Stock Average растет уже семь торговых сессий кряду. Производители электроники стали лидерами роста в ходе ослабления курса иены, а также свидетельств оживления спроса.
Акции Sumco Corp., одного из крупнейших производителей кремниевых панелей, подскочили в цене на 6.8% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил их рейтинг. NGK Insulators Ltd. прибавил 4.7% после того, как Nomura Holdings Inc. рекомендовал покупать акции производителя аккумуляторных батарей в связи со спекуляциями по поводу увеличения правительственных заказов. Ibiden Co., экспортирующий более двух третей своей продукции, прибавил 1.8% после сообщения об увеличении продаж электронных комплектующих в Китае.
Курс иены против доллара снизился до Y95 против Y93.57 накануне.


Рост на фондовых рынках Европы продолжается девятый день кряду, что является самым продолжительным периодом с 2006 года. Главной причиной оптимизма инвесторов стали сильные квартальные результаты ряда компаний, в частности Roche Holding AG и ABB Ltd., а также данные , засвидетельствовавшие оживление продаж на вторичном рынке жилья США.
Акции Roche, крупнейшего в мире производителя антираковых препаратов и ABB, лидера в сфере производства оборудования для электростанций, прибавили более чем по 3%. Акции крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse Group AG, выросли на 5.8% после сообщения об увеличении прибыли и доходов компании.
United Utilities Plc, Severn Trent Plc и Pennon Group Plc стали лидерами продаж в среде британских компаний коммунального сектора после того, как регулирующий орган предложил понизить тарифы на водоснабжение.


Позитивные квартальные результаты EBay Inc. и Ford Motor Co. спровоцировали активизацию роста на фондовом рынке США. В итоге Dow закрылся выше отметки 9000
Акции EBay подскочили на 9.6%, а Ford выросли на 11%. Индекс Standard & Poor’s 500 прибавил сегодня 1.4%. Поддержку рынку оказали и экономические данные: количество продаж домов на вторичном рынке США в июне выросло до уровня 4.89 млн. против 4,72 млн. в мае, а число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю выросло до отметки 554К, в то время как средней прогноз аналитиков составлял 550К.
Принимая во внимание тот факт, что большинство корпоративных результатов оказалось сильнее прогнозов, - прибыль 153 компаний входящих в состав S&P 500 и уже опубликовавших свои квартальные отчеты, превысила прогнозы в среднем на 12%, - рост на рынке акций в ближайшем времени по всей вероятности продолжится

AmTech Research понизил рейтинг SanDisk с Buy » Neutral
ThinkEquity понизил рейтинг Bankrate с Accumulate » Source of Funds
William Blair понизил рейтинг Moody's с Outperform » Mkt Perform
Charter Equity понизил рейтинг Qualcomm с Mkt Perform » Mkt Underperform

06:00 Германия Цены на импорт, м/м июнь 0,9% 0,0%
06:00 Германия Цены на импорт, г/г июнь -10,4%
06:00 Германия Цены на импорт за искл-ем цен на нефть, г/г июнь -4,7%
06:45 Франция Индекс потребительского доверия июль -37,0
08:00 Германия Индекс делового доверия IFO июль 86.6 85.9
08:30 Великобритания ВВП, предварительно, кв/кв 2 кв. -0,5% -2,4%
08:30 Великобритания ВВП, предварительно, г/г 2 кв. -4,9%
13:55 США Индекс потребительского доверия от Ун-та Мичиган, итог июль 65,5 64,6