Новости и прогнозы рынков CFD — 23-07-2009

Прибыль биофармацевтической компании Celgene Corporation выросла по итогам второго квартала до $143 млн., или 31 цента на акцию с $120 млн.., или 26 центов годом ранее.

Ford Motor Co сообщил о получении квартальной прибыли в размере $2.3 млрд., или 69 центов на акцию по сравнению с убытком в $8.7 млрд., $3.89 на акцию в прошлом году. Кроме того, компания планирует увеличить производство в третьем квартале.

Bristol-Myers Squibb согласился приобрести компанию Medarex Inc за $16.00 за акцию наличными. Bristol-Myers кроме того, представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а также опубликовал оптимистичный прогноз на финансовый 2009 год.

AT&T Inc сообщил о снижении чистой квартальной прибыли на 15%, в связи с сохранением слабости в секторе беспроводных коммуникаций, а также субсидиями новым покупателям iPhone. Тем не менее, результат оказался лучше прогнозов.

AmTech Research повысил рейтинг eBay с Neutral » Buy
BMO Capital Markets повысил рейтинг Onyx Pharma с Market Perform » Outperform
Piper Jaffray повысил рейтинг Network Appliance с Neutral » Overweight
Deutsche Securities повысил рейтинг Credit Suisse с Hold » Buy

C начала недели S&P 500 вырос почти на 4%, а с начала месяца достижения индекса составляют уже 6%.

Ситуация на рынке не претерпела значимых изменений. После завершения регулярной сессии инвесторы ожидают публикации квартальных отчетов целого ряда крупнейших компаний, среди которых следует отметить Amazon.com (AMZN 94.12, +5.32), American Express (AXP 29.65, +0.89), и Microsoft (MSFT 25.59, +0.79).

Основные индексы сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений и торгуются в узких диапазонах в районах сессионных максимумов.
Следует отметить активизацию роста цен на сырьевые товары - рост индекса CRB Commodity Index еще недавно составлял 0.1%, однако, к настоящему моменту достиг 1.4% благодаря восстановлению с негативной территории цены золота (+0.4% до $956.90 за унцию), а также возобновлению роста цены нефти (+2.8% до $67.20 за баррель).

Иена и доллар США понесли потери против большинства основных валют в ходе активизации роста на рынках акций после того, как позитивные квартальные результаты EBay Inc. и Ford Motor Co. спровоцировали у инвесторов рост интереса к высокорисковым активам. Акции EBay подскочили на 9.6%, а Ford выросли на 11%. Индекс Standard & Poor’s 500 прибавил сегодня 1.4%.
Поддержку рынку оказали и экономические данные: количество продаж домов на вторичном рынке США в июне выросло до уровня 4.89 млн. против 4,72 млн. в мае, а число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю выросло до отметки 554К, в то время как средней прогноз аналитиков составлял 550К.
Принимая во внимание тот факт, что большинство корпоративных результатов оказалось сильнее прогнозов, - прибыль 153 компаний входящих в состав S&P 500 и уже опубликовавших свои квартальные отчеты, превысила прогнозы в среднем на 12%, - рост на рынке акций в ближайшем времени по всей вероятности продолжится, а тенденция ослабления доллара и иены сохранится

После обновления сессионного максимума пара вернулась в район $1.4250. Ближайшая поддержка отмечается в области $1.4235, а более серьезная на подходе к $1.4200. Ордера на продажу остаются на $1.4300.

Акции компаний с низким и средним уровнем капитализации находятся сегодня в числе лидеров.
Medarex (MEDX 15.87, +7.47) демонстрирует наиболее впечатляющие результаты в составе Russell 2000 (+2.7%) после сообщения, что Bristol-Myers Squibb (BMY 20.62, +0.33) согласился приобрести компанию за $16.00 за акцию наличными. Bristol-Myers кроме того, представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а также опубликовал оптимистичный прогноз на финансовый 2009 год.
Лидером в среде компаний со средним уровнем капитализации (S&P 400 (+2.6%)) является Tupperware Brands (TUP 35.61, +4.86), что вызвано неожиданно сильным квартальным отчетом
Рост на рынке акций традиционно негативно влияет на динамику Treasuries. Цена 10-летних обязательств Казначейства снизилась на 24 тика, а доходность выросла до 3.64%.

На фоне лучших прогнозов квартальных финансовых отчетов компаний, а также данных по рынку недвижимости и труда основные индексы США значительно уркепились. На данный момент рост каждого из трех индексов составляет около 2%, при этом индекс Dow поднялся выше уровня 9000 пунктов.
Согласно опубликованным данным чистая прибыль второго по величине автоконцерна в США Ford Motor во II квартале 2009 г. составила $2,26 млрд, за аналогичный период годом ранее компания получила чистые убытки в размере $8,7 млрд.. АкцииFord выросли на 7%.
Акции компонента Dow, компании 3M выросли на 4% после того, как компания опубликовала данные по результатам II квартала. Прибыль компании составила $1,12 на акцию, в то время как аналитики ожидали, что данный показатель составит 94 цента на акцию.
Были опубликованные данные по рынку труда США. Согласно вышедшим данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю выросло до отметки 554К средней прогноз аналитиков составлял 550К. Значение показателя за прошлую неделю было на уровне 522К.
Поддержку индексам также оказали вышедшие данные по рынку недвижимости, согласно которым количество продаж домов на вторичном рынке США в июне выросло до уровня 4.89 млн. против значения мая 4,72 млн..
Цены на казначейские облигации сизились, повышая доходность последних до уровня 3.63% с 3.54% (для 10-летних облигаций).
Цены на нефть для поставки в сентябре выросли на $1,14 до уровня $66,54 за баррель на Nymex.
Золото на COMEX для поставки в августе упало в цене на 30 центов до уровня $ 953 на унцию.

На фоне роста основных фондовых индексов США пара обновила сессионные максимумы достигнув при этом отметки $1,4280. Ордера на покупку выствлены на 1.4300 и выше в области июньских максимумов $1.4330/40.

- прогноз по индексу потребительских цен: -0,7% в 3-м квартале, -1,4% в 4-м квартале
- новые прогнозы основаны на среднем курсе С$0,8700 против С$0,8000 ранее
- мировая экономика близка к минимуму, финансовые рынки выздоравливают
- основная учетная ставка останется на уровне 0,25% до конца 2-го квартала 2010 года

Основные фондовые индексы США укрепляются, рост каждого из индексов сейчас превышает 1%.
На текущий момент рост индекса S&P с минимума марта составляет 44%.
Поддержку индексам оказали вышедшие данные по рынку недвижимости, согласно которым количество продаж домов на вторичном рынке США в июне выролсо до уровня 4.89 млн. против значения мая 4,72 млн..
На данный момент лидерами роста являются акции MEDX +88.9%, TBI +34.9%, SOMX +29.2%, COHU +26.2%, AFFX +20.9%, ISRG +18.1%, AGEN +14.6%, CELG +14.5%, FITB +13.3%, CRDC +13.1%, POOL +10.9%, TESO +10.6%, HERO +10.6%, SPF +10.5%, SGEN +9.7%, TMO +9.6%, VMW +9%, IGT +8.8%, SAY +8.5%, LTM +8.5%, EBAY +8%, ANN +7.2%.
Максимальные потери несут акции CRA -30%, RPRX -13.8%, PSUN -12.1%, SNDK -10.7%, SWY -9.8%, GMT -8.6%, EFX -8.4%, MCO -7.2%, LOGI -7.2%, OMTR -6.8%, PENX -6.4%, NTGR -6.4%, FLIR -6.1%, MSCC -5.9%, MEG -5.8%, VDSI -5.5%, RX -5.4%, HBAN -5.4%, PNC -5.4%.

EUR/USD: $1.4250, $1.4300, $1.4350
USD/JPY: Y94.30, Y94.00, Y95.00, Y93.20, Y93.00, Y95.30
GBP/USD: $1.6500, $1.6550
AUS/USD: $0.8095
UAS/CAD: C$1.1050

Динамика фьючерсов показывает, что торги на основных фондовых площадках США начнутся без определенной тенденции (фьючерс S&P +1.20, фьючерс Nasdaq -3.80).
Перед открытием регулярной сессии были опубликованные данные по рынку труда США. Согласно вышедшим данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю выросло до отметки 554К средней прогноз аналитиков составлял 550К. Значение показателя за прошлую неделю было на уровне 522К.
Внимание инвесторов сегодня будет обращено на данные по рынку недвижимости США и квартальные финансовые отчеты компаний.
В 14:00 GMT будут опубликованы данные по продажам домов на вторичном рынке.
Сегодня выйдут квартальные отчеты компаний Amazon.com, American Express, Microsoft, Philip Morris International.
Ford сообщил, что по результатам II квартала смог получить чистую прибыль в размере $2,3 млрд, в том числе благодаря проведенной реструктуризации.
До начала сессии были опубликованные квартальные отчеты Qualcomm, eBay и SanDisk, которые оказались лучше прогнозов аналитиков.

Выходили следующие данные
06:45 Франция Индекс делового доверия, июль, 78,0 75,0
08:00 Италия Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м, май, 0,0% 0,2% -0,4%
08:00 Италия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г, май, -2,9% -0,6%
08:00 Е-16 Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд., май, -1.2 -5,9
08:00 Е-16 Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд., май, -13.0 -9,2
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м, июнь, 1.2% 0,4% -0,6%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г, июнь, 2.9% -1,6%

Основным событием европейской сессии стал выход более сильного, чем прогнозировалось, отчета по розничным продажам Великобритании за июнь. Статистика показала, что в июне продажи выросли на 1.2% против -0.9% в мае. Экономисты же прогнозировали +0.3%. Изначально фунт вырос после выхода отчета, однако переписать прежние максимумы не смог и, на фоне продаж евровалюты и консолидации евро-стерлинга в узком диапазоне фунт отступил.
Японская иена и американский доллар ослабели в четверг на фоне прекращения роста на фондовых рынках после наиболее продолжительного ралли с 2003 года на спекуляциях, что наихудшее, что могла принести с собой рецессия, уже позади. Это привело к росту спроса на высокодоходные валюты.
Иена также показала максимальное за последнюю неделю падение по отношению к евровалюте. Давление на курс оказало заявление министра финансов страны, который сказал, что темпы снижения национального экспорта замедлились до 35.7% г/г в июне против -40.9% в мае. Профицит торгового балансы вырос до Y508 млрд.

EUR/USD открылся в области $1.4238. Курс показал максимумы на $1.4266. Ордера на продажу вернули евро к уровням ниже $1.4220.

GBP/USD начал торги на $1.6475. Курс показал новые максимумы на $1.6523, после чего вернулся к $1.6490. Выход сильного отчета по розничным продажам позволило курсу протестировать $1.6540, однако удержать свои позиции фунту не удалось. В итоге курс вернулся к $1.6505.
USD/JPY начал торги в районе Y94.19. Курс вырос к Y94.54, после чего вернулся к текущим уровням на Y94.32.
В 12:30 GMT состоится выхода традиционного отчета Министерства т руда США по количеству обращений за пособием по безработице. Ожидается рост показателя на 560К против 522К неделей ранее. Основным событием станет публикация отчета из жилищного сектора. Аналитики прогнозируют, что продажи жилья на вторичном рынке упали в июле до 4.75 млн. г/г против 4,77 млн. месяцем ранее.

Фондовый рынок Европы торгуется с небольшим понижением в четверг по причине закрытия позиций после 8-дневного ралли. Однако фьючерсы на индексы Wall Street растут после выхода сильных квартальных отчетов Xerox и Ford. В фокусе рынка сегодня отчеты Amazon, American Express, AT&T, McDonalds и Microsoft Corp. В настоящий момент CAC-40 -17пп (-0.52%), Xetra-DAX -3 пп (-0.05%) и FTSE-100 -10 пп (-0.23%).

EUR/USD: $1.4250, $1.4300, $1.4350
USD/JPY: Y94.30, Y94.00, Y95.00, Y93.20, Y93.00, Y95.30
GBP/USD: $1.6500, $1.6550
AUS/USD: $0.8095
UAS/CAD: C$1.1050

Японская иена и американский доллар отступили в четверг на фоне прекращения роста на фондовых рынках после наиболее продолжительного ралли с 2003 года на спекуляциях, что наихудшее, что могла принести с собой рецессия, уже позади. Это привело к росту спроса на высокодоходные валюты. Иена также показала максимальное за последнюю неделю падение по отношению к евровалюте.

Давление на курс оказало заявление министра финансов страны, который сказал, что темпы снижения национального экспорта замедлились до 35.7% г/г в июне против -40.9% в мае. Профицит торгового балансы вырос до Y508 млрд.
В начале дня иена и доллар получили поддержку против фунта на спекуляциях, что американские компании, включая CIT Group Inc. и American Express Co. сегодня сообщат о слабых результатах по итогам II квартале, что может спровоцировать спрос на валюты как на инструмент хеджирования от рисков.
21 июля CIT заявила, что ожидает во II квартале убытков в размере более $1.5 млрд., что усилило опасения относительно неминуемого банкротства компании.
Фунт вырос после выхода сильного отчета по розничным продажам Британии, которые превзошли прогнозы аналитиков. Статистика показала, что в июне продажи выросли на 1.2% против -0.9% в мае. Экономисты же прогнозировали +0.3%.

Уровень сопротивления 3:Y95.50
Уровень сопротивления 2:Y94.80
Уровень сопротивления 1:Y94.40
Текущая цена: Y94.42
Уровень поддержки 1:Y93.50
Уровень поддержки 2:Y93.20
Уровень поддержки 3:Y92.40
Комментарий: Доллар продолжает тестировать сессионные максимумы на Y94.40. Более важное сопротивление находится на Y94.80 (пик 20 июля). Выше рост может продолжиться к Y95.50 (200-дневная МА). Ближайшая поддержка находится в области Y93.50 (сессионный минимум) и в случае ее взятия давление на пару усилится с целью тестирования области Y93.20 (минимум 16.07). Более важный уровень находится на Y92.40 (минимумы 09,-14 июля).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0820
Уровень сопротивления 2:Chf1.0760
Уровень сопротивления 1:Chf1.0710
Текущая цена: Chf 1.0690
Уровень поддержки 1:Chf1.0620
Уровень поддержки 2:Chf1.0590
Уровень поддержки 3:Chf1.0480
Комментарии: Доллар приближается к сопротивлению на Chf1.0710/15 (5-дневное МА и максимум 21 июля). Выше располагается Chf1.0760 (сессионный максимум 20 июля). Далее сопротивление расположено на Chf1.0820 (пик 17 июля). Вчерашний минимум на Chf1.0620 является ближайшей поддержкой. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf1.0590 (минимум 02 июня). Еще более важной поддержкой является минимум 30 декабря 2008 года на Chf1.0480.

Уровень сопротивления 3:$1.6740
Уровень сопротивления 2:$1.6620
Уровень сопротивления 1:$1.6550
Текущая цена: $1.6518
Уровень поддержки 1:$1.6430
Уровень поддержки 2:$1.6310
Уровень поддержки 3:$1.6230
Комментарий: Фунт незначительно отступил от достигнутых максимумов. Ближайшая поддержка - $1.6430 (сессионный минимум), далее – вчерашний минимум на $1.6310. Более важным уровнем является $1.6230 (минимум 13 июля). Ближайшее сопротивление находится в районе максимума 01 июля $1.6545/50. Выше целью роста станет $1.6620, более сильный уровень – $1.6740 (максимум 30 июня).

Уровень сопротивления 3:$1.4440
Уровень сопротивления 2:$1.4330
Уровень сопротивления 1:$1.4270
Текущая цена: $1.4225
Уровень поддержки 1:$1.4160
Уровень поддержки 2:$1.4140
Уровень поддержки 3:$1.4060
Комментарий: Курс не смог удержаться в области максимумов и слегка отступил. Ближайшая поддержка $1.4160 (минимум 21 июля и 50% $1.4060-$1.4270). Сопротивление расположено в зоне $1.4260/70 (максимум 05 июня/21 июля). Выше возможен рост к $1.4330 (максимум 3 июня). Ключевой уровень – на $1.4440 (максимум 17 декабря 2008 года). Возврат ниже $1.4160 углубит коррекцию до $1.4140. Более важная поддержка остается в районе пятничного минимума на $1.4060.

USD/JPY преодолел Y94.50 и теперь тестирует 21-дневную МА на Y94.56, хотя кросс пока еще не поглотил ордера на продажу, которые ранее сообщались на Y134.50. Стопы находятся выше Y94.60. Их поглощение откроет дорогу на Y94.80.

Цены на нефть в четверг практически не изменились. В настоящий момент нефть марки WTI торгуется на $65.50 за баррель (+10 центов). Нефть дорожала на протяжении последних 7-ми сессий, отражая рост на фондовых рынках, где индекс Nasdaq показал наилучший результат за последние 13 лет.

GBP/USD продолжает торговаться в области максимумов после выхода сильного отчета по розничным продажам. Курс показал максимум на $1.6540 и сейчас торгуется в районе $1.6520. Сопротивление ранее отмечалось в зоне $1.6550/60.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4265, $1.4280, $1.4300
Ордера на покупку: $1.4225/20, $1.4200.

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6520/25, $1.6550/60
Ордера на покупку: $1.6465, $1.6440/30, $1.6410/00

USD/JPY
Ордера на продажу: Y94.40/50, Y95.00

EUR/GBP
Ордера на продажу: stg0.8650/55
Ордера на покупку: stg0.8600/595, stg0.8585/75

AUS/USD
Ордера на продажу: $0.8265

- Приток портфельных инвестиций в еврозону в мае 53,8 млрд евро

Были опубликованы следующие данные:
06:45 Франция Индекс делового доверия,июль 75,0 78,0

Японские фондовые площадки демонстрируют рост. Индекс Nikkei 225 седьмой день подряд торгуется с прибылью. Акции производителей электроники выросли на фоне ослабления йены, которая дешевеет по отношению к подавляющему большинству мировых валют на фоне ожиданий, что японские инвесторы начнут активно покупать зарубежные активы. Желание к риску может проснуться у инвесторов из Страны восходящего солнца вслед за публикацией данных о замедлении темпов снижения экспорта в Японии и из-за желания получения более высокой прибыли. По подсчетам Bloomberg финансовые компании из Японии рассчитывают привлечь, по меньшей мере, 700 млрд. иен ($7,5 млрд.) для фондов, нацеленных на иностранные активы. На этом фоне японская валюта подешевела до уровня 94,28 по отношению к доллару с 93,68.
Акции Sumco Corp.,второго в мире производителя кремниевых пластин, выросли на 7% после того как JPMorgan Chase & Co. повысили рейтинг компании.
бумаги NGK Insulators Ltd. поднялись на 5.4% после рекомендации Nomura Holdings Inc. покупать акции производителя аккумуляторных батарей. Акции Ibiden Co., изготовителя монтажных плат для карт памяти, поднялись на 3.4% на фоне повышения продаж электронных частей в Китай, что помогло ослабить 10-ти месячный спад экспорта Японии."Производители комплектующих частей для электроники получили поддержку от производителей Китая и Южной Кореи", говорит Yuuki Sakurai, генеральный директор Fukoku Capital Management Inc.в Токио, который управляет капиталом в $10 млрд. На это фоне пара EUR/USD попыталась выйти из диапазона торговли последних четырех дней $1.4150 - 4280, но на уровне $1.4265 была отброшена назад к 42-ой фигуре. В данный момент пара торгуется на уровне $1.4238
EUR/USD пара показала рост в область $1.4265, но затем доллар смог укрепить свои позиции к $1.4228. Минимум сессии был установлен на $1.4197.

GBP/USD пара выросла к максимуму сессии $1.6523 от минимума сессии $1.6432.


USD/JPY пара установила минимум торговой сессии на Y93.51 , а максимум сессии на Y94.40


В четверг будут опубликованы данные по розничным продажам Британии (08:30 GMT). Однако позднее акценты будут смещены к американским данным, в частности из сектора жилья. В 14:00 GMT выйдет отчет о продажах жилья на вторичном рынке США. Ожидается снижение продаж до 4.75 млн. г/г в июне против 4.77 млн. месяцем ранее.

EUR/USD: $1.4250, $1.4300, $1.4350
USD/JPY: Y94.30, Y94.00, Y95.00, Y93.20, Y93.00, Y95.30
AUD/USD:$0.8095
GBP/USD: $1.6500, $1.6550
USD/CAD:C$1.1050

BBC
США могут потратить на борьбу с кризисом $23,7 трлн
Согласно расчетам экспертов, общая сумма, выделяемая американским правительством для борьбы с последствиями финансового кризиса, может достигнуть 23,7 трлн долларов.Именно такая сумма значится в докладе, который подготовил для депутатов палаты представителей Нил Баровски, курирующий государственную Программу избавления от проблемных активов (TARP).Сумма рассчитывалась, исходя из худшего сценария, при котором всем обратившимся за помощью секторам экономики потребуется максимальная поддержка.В нее также включены все уже озвученные инициативы как американской администрации, так и Федеральной резервной системы.
"Программы, подразумевающие значительные вливания капитала в сотни финансовых институтов; программы реструктуризации залоговых обязательств, совместные частно-государственных партнерства, тратящие десятки миллиардов долларов налогоплательщиков на скупку у банков "проблемных" активов - все это привело к тому, что TARP превратилась в программу, беспрецедентную как по масштабам, так и по сложности", - заявил Барофски.Однако, по его словам, эта программа - лишь часть усилий по спасению американской экономики."При всей своей огромности и важности, TARP - лишь часть значительно более широких усилий федерального правительства по стабилизации и поддержке финансовой системы. Общий потенциал государственной поддержки может достичь 23,7 трлн долларов", - добавил Барофски.Судить об эффективности программы TARP, добавил он, можно лишь в контексте общей политики американской администрации по борьбе с кризисом.

Шварценеггер нашел $26 млрд для бюджета Калифорнии
Губернатор Калифорнии и представители законодательной власти штата объявили о согласовании плана, который поможет закрыть дыру в бюджете размером 26 млрд. долларов.Арнольд Шварценеггер заявил, что план будет включать сокращение расходов на 15 млрд долларов, при этом налоги останутся неизменны.Ожидается, что голосование в законодательном органе штата по этому вопросу, обсуждение которого тянулось больше двух недель, состоится в четверг.
В начале июля губернатор Шварценеггер объявил чрезвычайное финансовое положение после того, как депутаты не смогли вовремя принять бюджет на новый финансовый год.В согласованном губернатором и депутатами плане помимо сокращения расходов предусматривается получение правительством штата займов, а также ускорение процесса сбора налогов.Сам Шварценеггер и депутаты-республиканцы отказались повышать налоги, что значительно сузило варианты выхода из сложного положения.

Deutsche Welle
Немецкий бизнес опасается прогрессирующего кредитного паралича
В политических и деловых кругах Германии растет обеспокоенность, что банки будут все больше ограничивать выдачу кредитов даже устойчиво работающим предприятиям. А те ищут альтернативные источники финансирования.Кредитный паралич. Прежде этот термин был знаком главным образом банковским специалистам, теперь его знают в Германии широкие слои населения. "В настоящий момент всеобщего кредитного паралича еще нет. Однако все больше и больше предприятий испытывают трудности при получении кредитов", - рассказывает генеральный директор Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Мартин Ванслебен (Martin Wansleben), которому особенно хорошо знакомы проблемы малых и средних предприятий.

Банку Deutsche Bank грозят обвинения в шпионаже
"Шпионский скандал" ударил по репутации Deutsche Bank.Deutsche Bank подтвердил, что ему может грозить расследование по обвинениям в шпионаже.Крупнейший банк Германии обвиняют в слежке за двумя членами совета директоров, а также за одним из влиятельных акционеров.Сотрудники прокуратуры сейчас выясняют, есть ли основания для начала формального расследования.Рассматриваются документы из правительственного департамента по защите личной информации. На принятие решения о начале расследования может уйти две-три недели.Банк отказывается подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что двое сотрудников банка уволены в связи со шпионским скандалом.

The Wall Street Journal
Комиссии по ценным бумагам и рынкам США обвиняет хэдж-фонд Perry в сокрытии информации об инвестициях
Известный хэдж-фонд Perry выплатит $150 тыс., чтобы уладить заявления Комиссии по ценным бумагам и рынкам США (SEC) о том, что фонд не обнародовал детали некоторых операций с целью получения прибыли, сообщает The Wall Street Journal. Комиссия обвиняет фонд в нарушении предписания, которое обязывает инвесторов оповещать регулятора о приобретении более 5% в публичной компании по так называемой форме 13-д. Претензия касается операций фонда, совершенных в начале 2004 года, когда в результате слияния компаний Mylan и King Pharmaceuticals доля Perry возросла до 10%.
Издание отмечает, что Комиссия крайне редко выражает претензии в связи с нарушением требования об уведомлении по определенной форме.
Фонд находится под управлением бывшего трейдера Goldman Sachs Ричарда Перри (Richard Perry) и контролирует активы стоимостью до $15 млрд.

The Washington Post
Саакашвили просит у США оружия, чтобы отпугнуть Россию
Президент Грузии Михаил Саакашвили просит США о поставке новейших систем вооружения, которые смогут удержать Россию от нового нападения на страну. В интервью американской газете The Washington Post Саакашвили заявил, что соглашение об оружии находится "на очень ранней стадии", однако он планирует убедить Джозефа Байдена в необходимости ускорить поставку систем противовоздушной и противотанковой обороны, которые заставят "некоторые горячие головы дважды подумать, прежде чем решиться на новые военные авантюры".
"Думаю, что решение помочь нам уже принято,- заявил Саакашвили, сославшись на недавние переговоры американских и грузинских военных чиновников. – Вопрос только в ускорении процесса". Решение США и союзников страны по НАТО отказать Грузии в поставке оборонительные систем будет рассматриваться как проявление слабости, заявил Саакашвили. Однако если оно окажется положительным, то окажет существенное влияние на ситуацию в целом регионе, поскольку другие странам "придется уступить имперским амбициям России, если Грузия падет".

Los Angeles Times
East West наращивает капитал
East West наращивает капитал. Банк продал инвесторам 11 млн. акций на сумму $66 млн., пишет Los Angeles Times. По замыслу руководителя East West Доминика Энг (Dominic Ng), компания нарастит капитал до размеров, необходимых для того, чтобы обезопасить банк от дальнейших убытков по кредитам и обеспечить новые займы. Энг уверяет, что спрос на бумаги банка был высокий. Цена бумаг составила $6,35 за акцию, что на 5,5% ниже стоимости бумаг на момент закрытия в понедельник - $6,72.
Газета отмечает, что продажа акций – третья за месяц попытка East West нарастить капитал. 1 июля банк нарастил так называемый реальный акционерный капитал на $90 млн. за счет конвертации некоторых привилегированных акций в обычные. На прошлой неделе капитал банка увеличился на $27,5 млн. в следствие продажи 5 млн. новых акций частным инвесторам.

Индекс Nikkei 225 седьмой день подряд торгуется с прибылью. Акции производителей электроники выросли на фоне ослабления йены, которая дешевеет по отношению к подавляющему большинству мировых валют на фоне ожиданий, что японские инвесторы начнут активно покупать зарубежные активы. Желание к риску может проснуться у инвесторов из Страны восходящего солнца вслед за публикацией данных о замедлении темпов снижения экспорта в Японии и из-за желания получения более высокой прибыли. По подсчетам Bloomberg финансовые компании из Японии рассчитывают привлечь, по меньшей мере, 700 млрд. иен ($7,5 млрд.) для фондов, нацеленных на иностранные активы. На этом фоне японская валюта подешевела до уровня 94,28 по отношению к доллару с 93,68. Положительное сальдо внешнеторгового баланса Японии увеличилось в июне 2009 года почти в пять раз, до 508,9 млрд иен (5,439 млрд долларов) против 104,1 млрд иен (1,112 млрд долларов) годом ранее. Такие данные обнародовало Министерство финансов страны. Это стало первым повышением торгового сальдо за последние 20 месяцев. Как отмечается в сообщении Минфина, торговое сальдо выросло из-за продолжающегося быстрого снижения объемов импорта на фоне менее резкого понижения экспорта. Объем экспорта снизился на 35,7%, до 4,6 трлн иен (49,162 млрд долларов). Объем импорта сократился на 41,9% и составил 4,1 трлн иен (43,818 млрд долларов).
Акции Sumco Corp.,второго в мире производителя кремниевых пластин, выросли на 7% после того как JPMorgan Chase & Co. повысили рейтинг компании.
бумаги NGK Insulators Ltd. поднялись на 5.4% после рекомендации Nomura Holdings Inc. покупать акции производителя аккумуляторных батарей. Акции Ibiden Co., изготовителя монтажных плат для карт памяти, поднялись на 3.4% на фоне повышения продаж электронных частей в Китай, что помогло ослабить 10-ти месячный спад экспорта Японии.

- Индекс настроений в деловых кругах Франции в июле прогнозировался на уровне 77

FTSE +5 пп, DAX -5 пп, CAC +8 пп

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв,2кв 0,1% 0,5% 0.5%
01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г,2,5% 1.5%
06:45 Франция Потребительские расходы, м/м,июнь -0,2% 0,4% 1.4%
06:45 Франция Потребительские расходы, г/г,июнь -1,6% -0,5% 1.2%
08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии,(08-09.07)
09:00 Е-16 Промышленные заказы, м/м,май -1,0% (-0,7%) 1,9% -0,2%
09:00 Е-16 Промышленные заказы, г/г,май -35,5% (-35,3%) -30,1%
10:00 Великобритания Объем промышленных заказов Конфедерации британских промышленников,июль -51 -59
12:30 Канада Розничные продажи, м/м,май -0,8% +1.2%
12:30 Канада Розничные продажи за искл-ем авто, м/м,май -0,5% +0.7%
14:00 США Индекс цен на жилье, г/г,июнь -8.7% -5.6%
14:00 США Индекс цен на жилье,июнь -0.3% -0.2% 0.9%
14:30 США Запасы сырой нефти, млн. барр.,неделя по 17 июля -2,8 - 1,796
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн.,июнь 0,300

Американская валюта торговалась в среду в области 7-недельного минимума против евро на снижении потерь на фондовых рынках, что снизило спрос на валюты-убежища, включая доллар. Иена и доллар также отступили по отношению к высокодоходным валютам, включая южноафриканский ранд и мексиканский песо, поскольку позитивный эффект от роста прибыли Apple Inc. был нивелирован сообщением об увеличении долгов Wells Fargo & Co. Фунт упал против доллара после того, как исследовательская группа сообщила, что падение цен на жилье будет наблюдаться до 2012 года. Также институт прогнозирует, что ВВП Британии во втором квартале упадет на 0.4%, в то время как средний прогноз опрошенных аналитиков сводится к -0.3%. данные по ВВП страны будет опубликованы 24 июля.
«Все это не очень хорошо для Британии», отмечает Цутому Сома, дилер валютного рынка Okasan Securities Co. «Эти новости провоцируют продажи стерлинга», добавил эксперт.
Британская валюта сократила потери после того, как опубликованные протоколы последнего заседания МРС Банка Англии показали, что члены Комитета единогласно проголосовали против продолжения выкупа «плохих активов». Девять членов Комитета во главе с председателем Банка Англии также приняли решение оставить учетную ставку на уровне 0.5% и заявили, что будут рассматривать необходимость дополнительной эмиссии валюты с поступление новых статистических данных, а также в свете новых прогнозов по экономике, которые выйдут в августе.
EUR/USD пара показала рост в область $1.4255. Минимум сессии был установлен на $1.4154

GBP/USD пара выросла к максимуму сессии $1.6504 от минимума сессии $1.6306.


USD/JPY пара установила минимум торговой сессии на Y93.08 , а максимум сессии на Y93.85

В четверг будут опубликованы данные по розничным продажам Британии (08:30 GMT). Однако позднее акценты будут смещены к американским данным, в частности из сектора жилья. В 14:00 GMT выйдет отчет о продажах жилья на вторичном рынке США. Ожидается снижение продаж до 4.75 млн. г/г в июне против 4.77 млн. месяцем ранее.

Рынок акций в Японии вернул потери ранних торгов завершили утреннюю торговую сессию ростом выше нулевой отметки. Nikkei 225 вырос на 12.81 п.п., или на 0.13%, достигнув 9735.97. TOPIX прибавил 10.33 п.п., до 9735.97.
Объем торгов на Nikkei составил 677.477 млн акций; 97 компонентов индекса укрепились, 109 снизились и 19 остались на неизменном уровне.

Уровень сопротивления 3:Y95.50
Уровень сопротивления 2:Y94.80
Уровень сопротивления 1:Y94.40
Текущая цена: Y94.21
Уровень поддержки 1:Y93.50
Уровень поддержки 2:Y93.20
Уровень поддержки 3:Y92.40
Комментарий: Доллар показывает рост. Ближайшее сопротивление находится в районе часовых пиков Y94.40 и на Y94.80 (пик 20 июля). Выше рост может продолжиться к Y95.50 (200-дневная МА). Ближайшая поддержка находится в области Y93.50 (сессионный минимум) и в случае ее взятия давление на пару усилится с целью тестирования области Y93.20 (минимум 16.07). Более важный уровень находится на Y92.40 (минимумы 09,-14 июля).

Индекс Hang Seng закончил торги ростом на 2.33% до 19,696.97.

Уровень сопротивления 3:Chf1.0820
Уровень сопротивления 2:Chf1.0760
Уровень сопротивления 1:Chf1.0710
Текущая цена: Chf 1.0647
Уровень поддержки 1:Chf1.0620
Уровень поддержки 2:Chf1.0590
Уровень поддержки 3:Chf1.0480
Комментарии: Пара торгуется возле прежних уровней. Доллар консолидируется незначительно выше вчерашнего минимум на Chf1.0620, который является ближайшей поддержкой. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf1.0590 (минимум 02 июня). Еще более важной поддержкой является минимум 30 декабря 2008 года на Chf1.0480. Ближайшим сопротивлением представляется Chf1.0710/15 (5-дневное МА и максимум 21 июля). Выше располагается Chf1.0760 (сессионный максимум 20 июля). Далее сопротивление расположено на Chf1.0820 (пик 17 июля), в зоне Chf1.0940/50 (максимумы 06-08 и 14 июля) и в районе максимумов 24 июня на Chf1.1020.

Уровень сопротивления 3:$1.6620
Уровень сопротивления 2:$1.6550
Уровень сопротивления 1:$1.6480
Текущая цена: $1.6468
Уровень поддержки 1:$1.6310
Уровень поддержки 2:$1.6260
Уровень поддержки 3:$1.6230
Комментарий: Фунт незначительно отступил от достигнутых максимумов. Ближайшая поддержка - $1.6310 (сессионный минимум 22.07). Пятничный минимум находится на $1.6260. Ниже важным уровнем явлется $1,6230 (61,8% FIBO роста $1,6030-$1,6560 и область минимума 14 июля). Ближайшее сопротивление находится в районе часовых пиков $1.6480/90, а более серьезное в области максимума 01 июля $1.6545/50. Выше целью роста станет канальная линия сопротивления от 17 июля на $1.6620, а далее – $1.6740 (максимум 30 июня).

Индекс Nikkei 225 закончил утренние торги ростом на 0.13% к 9,735.97.

Уровень сопротивления 3:$1.4440
Уровень сопротивления 2:$1.4330
Уровень сопротивления 1:$1.4270
Текущая цена: $1.4229
Уровень поддержки 1:$1.4160
Уровень поддержки 2:$1.4140
Уровень поддержки 3:$1.4060
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка $1.4160 (минимум 21 июля и 50% $1.4060-$1.4270). Сопротивление расположено в зоне $1.4260/70 (максимум 05 июня/21 июля). Выше возможен рост к $1.4330 (максимум 3 июня). Ключевой уровень – на $1.4440 (максимум 17 декабря 2008 года). Возврат ниже $1.4160 углубит коррекцию до $1.4140. Более важная поддержка находится в районе пятничного минимума на $1.4060.

Change % Change Last
Nikkei +71.14 (+0.7%) 9723.16
Topix +5.03 (+0.6%) 906.58
FTSE +12.56 (+0.28%) 4493.73
DAX +27.59 (+0.54%) 5121.56
CAC +2.18 (+0.07%) 3305.07
Dow -34.68 (-0.39%) 8881.26
NASDAQ +10.18 (+0.53%) 1926.38
S&P -0.51 (-0.05%) 954.07
NYMEX Crude Oil +0.74 (+1.15%) $64.81
10 YR -15/32 3.54% 96 16/32

High Low Close
EUR/USD 1.4255 1.4154 1.4205
GBP/USD 1.6504 1.6306 1.6458
USD/JPY 93.85 93.08 93.58
USD/CHF 1.0713 1.0627 1.0667

EUR/JPY 133.59 132.05 132.93
EUR/GBP 0.8691 0.8620 0.8629
GBP/JPY 154.61 152.30 154.01
GBP/CHF 1.7576 1.7443 1.7559

06:45 Франция Индекс делового доверия, июль, 75,0
08:00 Италия Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м, май, 0,2% -0,4%
08:00 Италия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г, май, -0,6%
08:00 Е-16 Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд., май, -5,9
08:00 Е-16 Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд., май, -9,2
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м, июнь, 0,4% -0,6%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г, июнь, -1,6%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р, неделя по 18 июля, 560К 522К
14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке недвижимости, млн., июнь, 4,75 4,77
20:30 США Денежное предложение М2, млрд., 13.07, -0,1

06:45 Франция Индекс делового доверия, июль, 75,0
08:00 Италия Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м, май, 0,2% -0,4%
08:00 Италия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г, май, -0,6%
08:00 Е-16 Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд., май, -5,9
08:00 Е-16 Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд., май, -9,2
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м, июнь, 0,4% -0,6%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г, июнь, -1,6%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р, неделя по 18 июля, 560К 522К
14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке недвижимости, млн., июнь, 4,75 4,77
20:30 США Денежное предложение М2, млрд., 13.07, -0,1

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +71.14 (+0.7%) 9723.16
Topix +5.03 (+0.6%) 906.58
FTSE +12.56 (+0.28%) 4493.73
DAX +27.59 (+0.54%) 5121.56
CAC +2.18 (+0.07%) 3305.07
Dow -34.68 (-0.39%) 8881.26
NASDAQ +10.18 (+0.53%) 1926.38
S&P -0.51 (-0.05%) 954.07
NYMEX Crude Oil +0.74 (+1.15%) $64.81
10 YR -15/32 3.54% 96 16/32

Фондовый рынок Японии вырос, при этом ралли индекса Nikkei 225 продолжается 6-й день подряд.
Акции Shin-Etsu Chemical Co. выросли на 4.9%.

Акции JFE Holdings Inc. прибавили 6.1% после того, как China Steel Corp. заявила о том, что может повысить цены.
На 5% подорожали акции Toshiba Corp. после выхода сильного квартального отчета Apple Inc., который превысил прогнозы аналитиков.
Однако были также аутсайдеры, среди которых в среду оказалась NTT Urban Development Corp. (-4.5%). На 2.5% подешевели акции Nomura Real Estate Holdings Inc.

Рост на фондовом рынке Европы продолжается 8-й день подряд (наиболее продолжительный период роста для индекса Dow Jones Stoxx 600 с 2006 года. Дополнительную поддержку рынку оказал сильный позитивный отчет TomTom NV.
Акции TomTom взлетели на 12%.
Акции Modern Times Group AB выросли на 6.6%.
Акции Lonza Group AG снизились на 5.9% после сообщения о падении квартальной прибыли на 55%.
Акции Tele2 AB выросли на 8.8% до 90.10 крон после того, как компания сообщила о чистой прибыли в размере 1.14 млрд. крон.
Акции Barclays Plc снизились твои за 3.1.

Рост Nasdaq наблюдается 11-ю сессию подряд на фоне сильного отчета, однако показатели несколько противоречивы после квартальных отчетов Apple, Boeing и Coca-Cola.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль Apple Inc выросла на 15% до $1.23 млрд. или $1.35 из расчета на акцию, при этом выручка составила $8.34 млрд. благодаря тому, что компания продала 5.2 млн. моделей iPhone, а также зарегистрировала сильные продажи компьютеров Macintosh.
По итогам II квартала Allegheny Technologies Inc потеряла $13.4 млн. или 14 центов на акцию против чистой прибыли в размере $168.9 млн. или $1.66 на акцию годом ранее. Продажи упали примерно на 51% до $710 млн.
Avon Products Inc намеревается сократить свой штат на 1,200 человек.
Квартальная прибыль Genzyme Corporation составила $192 млн. или 70 центов на акцию против $70 млн. или 25 центов на акцию годом ранее. Компания понизила прогноз по прибыли на весь 2009 год до диапазона $1.74 - $2.29 на акцию с $3.02.
Morgan Stanley показал квартальные убытки в размере $1.26 млрд. или $1.10 на акцию против прибыли в $1.06 млрд. или 61 цент на акцию годом ранее.
Квартальная прибыль Northern Trust Corp выросла на 46% до $314.2 млн. против $215.6 млн. и превысила прогнозы аналитиков.
Прибыль строительной компании NVR Inc упала на 19% до $41.4 млн. или $6.79 на акцию против $51.3 млн. или $8.64 на акцию годом ранее.
Pfizer Inc во II квартале заработала $2.26 млрд. или 34 цента на акцию против $2.78 млрд. или 41 цент на акцию в аналогичном периоде годом ранее.

06:45 Франция Индекс делового доверия, июль, 75,0
08:00 Италия Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м, май, 0,2% -0,4%
08:00 Италия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г, май, -0,6%
08:00 Е-16 Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд., май, -5,9
08:00 Е-16 Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд., май, -9,2
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м, июнь, 0,4% -0,6%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г, июнь, -1,6%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р, неделя по 18 июля, 560К 522К
14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке недвижимости, млн., июнь, 4,75 4,77
20:30 США Денежное предложение М2, млрд., 13.07, -0,1