Новости и прогнозы рынков CFD — 22-09-2017

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показали швейцарский франк (-1,16%), канадский доллар (-1,16%), и японская иена (-1,10%). Меньшее падение зафиксировали австралийский доллар (-0,45%) и британский фунт (-0,45%). Повышение показали только евро (+0,04%) и новозеландский доллар (+0,53%).

Доллар США торговался смешано против евро, но завершил неделю без изменений. В понедельник доллар демонстрировал разнонаправленную динамику, но завершил сессию вблизи уровня открытия. Катализатором для пары было усиление спроса на американскую валюту в преддверии заседания Федеральной резервной системы. Между тем, незначительное давление на доллар оказали последние данные по рынку жилья США. Уверенность строителей жилья на рынке вновь построенных домов для одной семьи упала на три пункта до уровня 64 в сентябре с пересмотренного августовского чтения 67 согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) / Wells Fargo. В сентябре все три компонента HMI понесли потери, но остались на здоровых уровнях. Компонент, измеряющий текущие условия продаж, упал на 4 пункта до 70, а индекс прогноза продаж в ближайшие 6 месяцев снизился на 4 пункта до 74. Компонент, измеряющий потребительский трафик, снизился на 1 пункт, до 47.

Во вторник доллар умеренно подешевел, причиной чему была коррекция позиций по американской валюте на фоне начала сентябрьского заседания ФРС. Между тем, краткосрочную поддержку доллару оказали благоприятные данные по рынку жилья США. Министерство торговли сообщило, что строительство новых домов в августе немного упало, но растущие разрешения указывают на наращивание объемов строительства в ближайшие месяцы, особенно для домов на одну семью. Согласно отчету, закладки новых домов упали на 0,8% до годовой ставки 1,18 млн. с пересмотренных 1,19 млн. единиц в июле. Это соответствовало консенсус-прогнозу. Разрешения на строительство новых домов подскочили на 5,7% до 1,3 млн. единиц, что соответствует уровню января и составляет вторую величину с 2007 года. Закладки новых домов на одну семью достигли 851 000 годовых, что на 17% больше, чем год назад. Тем не менее, строительство новых зданий с пятью или более единицами упало на 5,8% в августе до 323 000.

В среду доллар существенно вырос, приблизившись до максимума 14 сентября, отреагировав на итоги заседания ФРС и детали сопроводительного заявления. ФРС оставила диапазон ставок по федеральным фондам между 1,00% и 1,25%. Однако ФРС повторила, что все еще планирует повысить ставки в третий раз в этом году и три раза в 2018 году, что стало неожиданностью для рынка, так как инвесторы полагали, что ряд низких показателей инфляции мог изменить планы ФРС по ужесточению политики. Согласно срединному прогнозу ФРС, ставка составит 1,4% в этом году и 2,1% в 2018 году, как и предполагал недавний прогноз ЦБ. В долгосрочной перспективе в ФРС ожидают, что ставка составит 2,8%, а не 3%, и текущий цикл повышений ставок завершится к 2020 году. ФРС также объявила, что планирует начать в октябре сокращение портфеля казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, приобретенных после кризиса 2008 года.

В четверг доллар сильно подешевел, утратив около половины позиций, заработанных накануне. Катализатором такой динамики было повсеместное ослабление американской валюты, частичная фиксация прибыли по паре EUR/USD после масштабного падения, а также оптимистичные статданные по еврозоне. Предварительные данные Европейской комиссии показали, что потребительская уверенность в еврозоне улучшилась в сентябре в течение второго месяца подряд, и достигла самого высокого уровня с 2001 года. Согласно отчету, индекс доверия потребителей вырос до -1,2 пункта, что является самым высоким показателем с апреля 2001 года, когда индекс составлял -0,9 пункта. Экономисты ожидали, что чтение останется на уровне -1,5 пункта. Соответствующий индекс для Европейского Союза поднялся до -1,5 пункта с -2,3 пункта. Чтение было самым высоким с апреля 2001 года, когда показатель составлял -1,2 пункта.

В пятницу во второй половине торгов доллар значительно укрепился, восстановив все позиции, утраченные в первой половине сессии в ответ на сильные данные по еврозоне, которые подкрепили уверенность в том, что уже в октябре ЕЦБ анонсирует ужесточение денежно-кредитной политики. Катализаторами падения пары EUR/USD были частичная фиксаций прибыли после ее роста примерно на 130 пунктов с начала четверга, коррекция позиций перед выходными, отчасти из-за проведения выборов в Германии, а также возросшая вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре. Согласно предварительным оценкам от IHS Markit, в сентябре показатель активности частного сектора еврозоны продолжил свой рост, и достиг максимального уровня с мая. Составной индекс менеджеров по снабжению вырос до 56,7 в сентябре с 55,7 в августе. Ожидаемый результат составлял 55,6. Рост ускорился как в сфере промышленности, так и в сфере услуг.

Фунт торговался без явно выраженной динамики против доллара США, оставаясь при этом в относительно узком диапазоне. В понедельник фунт сильно подешевел, причиной чему были осторожные заявления главы Банка Англии Карни по поводу перспектив изменения ставок. Выступая в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне, Карни заявил, что может потребоваться некоторое ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы. Однако, Карни предупредил, что любое повышение ставок будет ограниченным по масштабам и будет осуществляться плавно и постепенно. Также Карни отметил, что сохраняются существенные риски для прогнозов, и добавил, что Брекзит, вероятно, приведет к более высокой инфляции в Британии, окажет давление на инвестиции, миграцию, производительность.

Во вторник фунт торговался смешано, оставался в небольшом диапазоне. Давление на пару оказывали последние заявления главы Банка Англии Карни. Вместе с тем, дальнейшее падение пары ограничивала общая слабость доллара и сообщения Daily Telegraph о том, что британский министр иностранных дел Джонсон "уйдет в отставку к выходным", если премьер-министр Мэй будет настаивать на "швейцарской" сделке с ЕС в своем выступлении во Флоренции в пятницу.

В среду фунт резко снизился, обновив минимум 18 сентября, что было вызвано повсеместным укреплением американской валюты в ответ на итоги заседания ФРС. Между тем, ранее в ходе торгов фунт получал поддержку от позитивных данных по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что в августе розничные продажи в Великобритании выросли более быстрыми темпами. Согласно данным, объем розничных продаж, включая автомобильное топливо, увеличился на 1 процент в августе с июля, отметив самый большой рост за четыре месяца, и превысил ожидаемый темп 0,2 процента и июльский рост на 0,6 процента. Объем продаж за исключением автомобильного топлива вырос на 1 процент в августе после роста на 0,7 процент месяц назад. Ожидалось, что продажи вырастут лишь незначительно, на 0,1 процента. В годовом исчислении рост продаж ускорился до 2,4 процента с 1,4 процента. Прогнозировался рост на 1,1 процента.

В четверг фунт сильно укрепился, основной причиной чему было усиление спроса на фунт в преддверии лондонского фиксинга, и общая слабость доллара. Поддержку фунту также оказывали ожидания пятничного выступления премьер-министра Британии Мэй. Согласно докладу BBC, Мэй скажет, что Великобритания готова заплатить 20 млрд. евро в течение переходного периода, но только если она будет иметь доступ к единому рынку и к какой-то форме таможенного союза.

В пятницу фунт резко снизился, приблизившись до минимума четверга, причиной чему было широко ожидаемое выступление премьер-министра Британии Терезы Мэй на тему Брекзита. В целом, выступления Мэй не содержало никаких конкретных деталей переговоров по Брекзиту. Мэй лишь предложила, что переходный период должен составлять примерно 2 года, и добавила, что Британия "будет выполнять обязательства, которые мы взяли на себя в период нашего членства". Позднее представитель ЕС Барнье заявил, что речь Мэй была пронизана духом конструктивности и желания двигаться вперед. Также Барнье указал, что просьба Британии о сохранении доступа к единому рынку на прежних условиях в течение двух лет может быть принята во внимание.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет минимальное количество статданных. В 00:30 GMT Япония представит производственный индекс PMI за сентябрь, а в 05:00 GMT - индекс совпадающих индикаторов и индекс ведущих индикаторов за июль. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий в деловой среде от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, и индикатор экономических ожиданий от IFO за сентябрь. В 12:30 GMT США выпустит индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за август. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению сальдо торгового баланса за август. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол заседания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Во вторник будет представлен незначительный объем данных. В 00:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор уверенности в деловых кругах от ANZ за сентябрь. В 08:30 GMT Британия отчитается по числу одобренных заявок на ипотечные кредиты по данным BBA за август. В 13:00 GMT США представит индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за июль. В 14:00 GMT США выпустит индикатор уверенности потребителей и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за сентябрь, а также отчитается по объему продаж новостроек за август.

В среду состоится публикация умеренного количества данных. В 06:00 GMT Британия представит индекс цен на жилье от Nationwide за сентябрь. Также в это время Швейцария выпустит индикатор потребительской активности от UBS за август. В 06:45 GMT Франция опубликует индикатор уверенности потребителей за сентябрь. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении денежного агрегата М3 и объема кредитования частного сектора за август. В 10:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за сентябрь. В 12:30 GMT США заявит об изменение заказов на товары долгосрочного пользования за август. В 14:00 GMT США отчитается по изменению незавершенных сделок по продаже жилья за август. В 14:30 GMT США сообщит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 20:00 GMT Центробанк Новой Зеландии огласит решение по процентной ставке и опубликует Сопроводительное заявление.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс уверенности потребителей от GfK за октябрь. В 09:00 GMT еврозона представит индекс настроений в экономике, индекс уверенности потребителей, индекс делового оптимизма в промышленности, и индекс настроения в деловых кругах за сентябрь. В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за сентябрь. В 12:30 GMT США заявит об изменении объема ВВП и представит ценовой дефлятор за 2-й квартал, а также отчитается по балансу внешней торговли товарами за август и числе первичных обращений за пособием по безработице. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за август. В 23:05 GMT Британия представит индикатор потребительского доверия от GfK за сентябрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении расходов домохозяйств и уровня безработицы за август, а также выпустит национальный индекс потребительских цен за август и индекс потребительских цен в регионе Токио за сентябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается по изменению объема промышленного производства и объема розничной торговли за август.

В пятницу выйдет значительное количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема кредитования частного сектора за август. В 05:00 GMT Япония сообщит об изменении закладок новых фундаментов и заказов на строительство за август. В 06:00 GMT Германия объявит об изменении розничных продаж за август. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении индекса потребительских цен за сентябрь. В 07:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за сентябрь. В 07:55 GMT Германия сообщит об изменении числа безработных и уровня безработицы за сентябрь. В 08:30 GMT Британия отчитается по изменению сальдо платежного баланса, объема ВВП и коммерческих инвестиций за 2-й квартал, а также объема чистых займов частным лицам, объёма агрегата M4 денежной массы, и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за август. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за сентябрь. В 12:30 GMT Канада заявит об изменение объема ВВП за июль, а также выпустит индекс цен производителей за август. Также в это время США опубликует базовый индекс цен расходов на личное потребление за август, и сообщит об изменении личных расходов и личных доходов за август. В 13:45 GMT США представит индекс менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь. В 14:00 GMT США опубликует индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В субботу в 01:00 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за сентябрь. В 01:45 GMT в Китае выйдет производственный индекс PMI от Caixin/Markit

В воскресенье в 22:30 GMT Австралия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от AiG за сентябрь. В 23:50 GMT в Японии выйдет индекс активности в секторе крупных производителей и индекс активности в непроизводственном секторе за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность введения новых налоговых льгот, направленных на поощрение компаний повышать заработную плату и ускорять капитальные расходы, чтобы стимулировать экономический рост, сообщили агентству Reuters в пятницу источники в правительстве и правящей партии.

Абэ намерен обнародовать информацию о налоговых льготах на пресс-конференции в понедельник, на которой он, как ожидается, также анонсирует проведение долгосрочных выборов в следующем месяце, сообщили источники на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены говорить со СМИ.

Повышение заработной платы и увеличение капитальных расходов играют решающую роль в продвижении кампании Абэ по инвестированию в человеческие ресурсы и повышению инновационной эффективности. Тем не менее, осторожные японские фирмы накопили рекордный объем наличности и не решаются их инвестировать, что удерживает экономику страны от цикла роста, поддерживаемого частным сектором.

Источники сообщили, что также рассматривается возможность дальнейшего снижения эффективной ставки корпоративного налога с нынешних 29,97%. Но многие в правительстве сомневаются, что это будет эффективно стимулировать инвестиции в бизнес, учитывая, что многие компании накапливают внутренние резервы, добавили они.

Другие источники в правительстве заявили Reuters, что Абэ обязуется использовать часть доходов от запланированного повышения налога с продаж в 2019 году для финансирования расходов на образование и уход за детьми. Это заставило бы правительство отсрочить сроки достижения целевого показателя бюджетной консолидации, что привело бы к тому, что страна останется с самым крупным государственным долгом в мире, вдвое превышающим размер экономики Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно укрепился против евро, восстановив все позиции, утраченные в первой половине сессии в ответ на сильные данные по еврозоне, которые подкрепили уверенность в том, что уже в октябре Европейский центральный банк анонсирует ужесточение денежно-кредитной политики.

Катализаторами падения пары EUR/USD были частичная фиксаций прибыли после ее роста примерно на 130 пунктов с начала четверга, коррекция позиций перед выходными, отчасти из-за проведения выборов в Германии, а также возросшая вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре.

Согласно предварительным оценкам от IHS Markit, в сентябре показатель активности частного сектора еврозоны продолжил свой рост, и достиг максимального уровня с мая. Составной индекс менеджеров по снабжению неожиданно вырос до 56,7 в сентябре с 55,7 в августе. Ожидаемый результат составлял 55,6. Рост ускорился как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг, с прежним продолжением расширения производства. В то время как активность сектора услуг показала самый большой рост с мая, рост производства был самым большим с апреля 2011 года. Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг увеличился до 55,6 с 54,7 в августе. Ожидалось, что оценка будет незначительно повышена - до 54,8. В то же время производственный PMI поднялся в сентябре до 58,2 с 57,4 месяцем ранее, тогда как аналитики прогнозировали, что он упадет до 57,2.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, отступил от минимума сессии (91,82), и сейчас торгуется на уровне 92,17, с понижением на 0,09%. Между тем, фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 72,8% против 72,2% накануне.

Фунт резко снизился против доллара США, приблизившись до вчерашнего минимума, причиной чему было широко ожидаемое выступление премьер-министра Британии Терезы Мэй на тему Брекзита.

В целом, выступления Мэй не содержало никаких конкретных деталей переговоров по Брекзиту. Мэй лишь предложила, что переходный период должен составлять примерно 2 года, и добавила, что Британия "будет выполнять обязательства, которые мы взяли на себя в период нашего членства".

Позднее представитель ЕС Барнье заявил, что речь Мэй была пронизана духом конструктивности и желания двигаться вперед. "Заявление Мэй - шаг вперед в деле достижения соглашения о правах граждан, но нужны конкретные предложения, - отметил Барнье. - Проанализируем, относятся ли заявления Мэй относительно выплат ЕС ко всем британским обязательствам". Также Барнье указал, что просьба Британии о сохранении доступа к единому рынку на прежних условиях в течение двух лет может быть принята во внимание. "ЕС будет настаивать на том, чтобы ключевые вопросы "развода" решались в первую очередь в ходе переговоров о Brexit. С нетерпением ждем, когда британские переговорщики объяснят конкретные последствия выступления Мэй", - резюмировал Барнье.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральным банкам грозит опасность попасть в "долговую ловушку", где они не могут предпринять необходимые меры, опасаясь спровоцировать дефолты и экономические потрясения, заявил в пятницу старший сотрудник Банка международных расчетов (БМР).

В своем выступлении в Лондоне Клаудио Борио, глава департамента валютно-экономического департамента БМР, сказал, что, возможно, пришло время для центральных банков меньше фокусироваться на инфляции и больше на финансовой стабильности.

Низкие процентные ставки стимулируют рекордные объемы заимствований - как и программа покупки активов, используемая многими центральными банками, стремящимися повысить уровень инфляции. Но такая политика, в свою очередь, заставляет центральные банки больше переживать по поводу повышения процентных ставок, так как в этом случае заемщикам становится труднее осуществлять свои платежи и возникает спад в их экономике - это термин известен в экономических учебниках как "долговая ловушка".

"Как минимум, это предполагает "удлинение" горизонта, за который центральным банкам хотелось бы вернуть инфляцию к целевому уровню. Было бы желательно использовать дополнительные возможности для маневра для более систематического рассмотрения финансового цикла. Это может улучшить общую макроэкономическую эффективность и снизить риск "долговой ловушки". Ловушка может возникнуть, если в политике закончились варианты, и стало сложнее повысить процентные ставки", - сказал Борио.

"Возможно, нам необходимо будет скорректировать рамки денежно-кредитной политики, - заявил он, подчеркнув "желательность большей терпимости к отклонениям инфляции от целевых показателей, одновременно с придаванием большего внимания финансовой стабильности".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Проблема очень низкого уровня сбережений в Великобритании, которая вызвала опасения по поводу неустойчивых расходов, связанных с долгом, может оказаться не столь острой. Об этом сообщило Управление национальной статистики страны.

Данные, опубликованные в начале этого года, показали, что коэффициент сбережений домашних хозяйств - измеряет, сколько денег домохозяйства сэкономили по отношению к их доходу, после вычета их расходов - достиг рекордного минимума в конце 2016 года, и составил 1,7 процента.

Однако новые официальные данные, представленные в пятницу, отразили повышение данного соотношение в 2015 году по сравнению с предыдущими оценками, что означает, что сокращение сбережений за последние пару лет, возможно, было не столь резким, как считалось ранее.

Расходы домашних хозяйств являются основным двигателем экономики Великобритании и падение коэффициента сбережений в сочетании с сокращением расходов на электроэнергию, вызванное ростом инфляции и медленным ростом заработной платы после прошлогоднего голосования за Брекзит вызвало опасения по поводу кризиса для потребителей.

Управление национальной статистики сообщило, что согласно текущим оценкам коэффициент сбережений в 2015 году составлял 9,3 процента по сравнению с ранее улучшенной оценкой в ​​8,4 процента, что намного выше чем 6,5 процента, зафиксированные на официальных счетах Британии.

Пересмотр был сделан после того, как УНС получило новые данные о дивидендах, выплачиваемых самозанятыми работниками самым себе в период с 1997 по 2015 год. Выплаты в 2015 году были особенно высокими, поскольку дивиденды были перенесены на более ранее время, чтобы избежать увеличения налогов, но изменение методологии показало, что снижение сбережений с тех пор могло быть менее серьезным, чем считалось, сказала статистик УНС Кэтрин Кент, и добавила, что эта методология в целом представляет собой пересмотр показателей в сторону повышения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 16 сентября по 22 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 5 штук, и составило 744 единиц. Количество установок по добыче газа выросло на 4 единицы, достигнув 190 штук. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) сократилось на 1 единицу, до 935 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 15 сентября, общее число буровых установок в стране снизилось на 8 единиц, составив 936 штук. Количество нефтяных установок уменьшилось на 7 единиц, до 749 штук. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 1 единицу, до 186 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $50.41 (-0.55%) по сравнению с $50.45 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Индексы Московской биржи к закрытию торгов в пятницу изменились разнонаправленно: ММВБ (MICEX) снизился на 0,42% - до 2051,63 пункта, а РТС вырос на 0,28%, до 1123,24 пункта, свидетельствуют данные торгов.

"На вечерней сессии вероятно умеренное ослабление рубля к доллару. Вряд ли экспортеры продолжат активно продавать валюту в пятницу после окончания рабочего дня. На срочном рынке фьючерс на ММВБ продолжит плавно снижаться на неспособствующим покупкам внешнем и новостном фоне", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,35% - до $56,63 за баррель.

"Несмотря на воодушевляющие заявления участников очередной встречи ОПЕК+ в Вене, нефть выглядит несколько перегретой относительно фундаментальных показателей рынка и, таким образом, имеет склонность к коррекции ближе к отметке $54 за баррель Brent. Мы не исключаем, что вечерний отчет Baker Hughes по буровым установкам приведет к формированию подобной тенденции", - добавил Нигматуллин.

Европейские фондовые рынки завершили торги преимущественно в плюсе. Инвесторы отыгрывали ключевую речь премьер-министра Британии Терезы Мэй на тему Брекзита, а также наблюдали за очередной эскалацией напряженности вокруг Северной Кореи.

Читать далее

11 стран, которые остаются участниками соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) после ухода Соединенных Штатов, стали еще на шаг ближе к заключению всеобъемлющей сделки, что предлагает надежду на то, что основные страны смогут поддерживать свободную торговлю в условиях протекционизма в США, сказал в пятницу переговорщик.

Первоначальное ТТП, состоявшее из 12 членов, которое было нацелено на сокращение торговых барьеров в некоторых из наиболее быстро растущих экономик Азии, оказалось в тупике в январе, когда президент США Трамп отказался от соглашения, пояснив это тем, что приоритетным для него является защита рабочих мест в США.

Переговоры проходили в течение двух дней в столице Японии, Токио, чтобы обсудить, какие части первоначальной сделки они хотели отложить, чтобы спасти амбициозное видение блока свободной торговли, который первоначально включал Соединенные Штаты.

11 членов ТТП договорились вновь встретиться в Японии в следующем месяце и выразили намерение достичь широкого соглашения в ноябре на встрече Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, которая должна состояться в центральном городе Вьетнама, Дананг.

"Мы достигли значимого прогресса, - сказал журналистам главный переговорщик Японии по ТТП Кадзуоши Умемото, который председательствовал на двухдневной встрече. - Министерская встреча ТТП, скорее всего, состоится в кулуарах саммита АТЭС в Дананг. Каждый показал, что они прилагают все усилия, чтобы убедиться, что мы можем достичь наилучшего возможного результата".

Япония хочет содействовать свободной торговле, продолжая соглашение ТТП с 11 членами, чтобы противостоять протекционизму США и надеется, что Вашингтон в конечном итоге переосмыслит торговую политику Трампа "Америка прежде всего".

"Основная идея заключается в том, что мы хотели бы, чтобы США вернулись как можно скорее, что означало бы, что оригинальная ТТП должна быть ратифицирована, - сказал Умемото. - Мы обсуждаем, какие части должны быть "заморожены" для ранней ратификации ТТП 11 до тех пор".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Заявление Мэй - шаг вперед в деле достижения соглашения о правах граждан, но нужны конкретные предложения

• Проанализируем, относятся ли заявления Мэй относительно выплат ЕС ко всем британским обязательствам

• Просьба Великобритании о сохранении доступа к единому рынку на прежних условиях в течение двух лет может быть принята во внимание

• ЕС будет настаивать на том, чтобы ключевые вопросы "развода" решались в первую очередь в ходе переговоров о Brexit

• С нетерпением ждем, когда британские переговорщики объяснят конкретные последствия выступления Мэй

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Представитель ФРС Джон Уильямс заявил в пятницу, что он не ожидает каких-либо рыночных потрясений по мере того, как ФРС полным ходом движется к началу процесса сокращения своего массивного баланса, накопленного в ходе своей кампании по стимулированию экономики США.

«Я не ожидаю каких-либо внезапных или значительных последствий для ставок или спредов, как только мы приступим в нормализации баланса, - сказал журналистам в Цюрихе Уильямс, который также является президентом Федерального резервного банка Сан-Франциско. - Очевидно, мы говорили об этом бесконечно. Мы объявили об этом, и рынки полностью приняли это во внимание. Но по-прежнему остается открытый вопрос: если мы фактические реализуем это в следующем месяце и в течение следующих нескольких лет, как будут реагировать рынки? Очевидно, мы будем внимательно следить за этим. Нормализация была ключевой темой в ФРС".

ФРС заявила в среду, что начнет многолетний процесс сокращения своих активов в размере $4,5 триллиона, большинство из которых было накоплено для стимулирования инвестиций и роста после финансового кризиса 2007-09 годов и рецессии. ФРС также сообщила, что, скорее всего, снова повысит ставки в этом году и еще три раза в следующем году, несмотря на низкую инфляцию, которая удивила политиков и убедила трейдеров, что ФРС потребуется замедлить темпы повышения ставок.

Уильямс сказал, что ФРС действительно может увеличить ставки снова в этом году и еще три раза в следующем году, но точные сроки не важны, с постепенным увеличением ставок в настоящее время.

"Если экономика США будет продолжать развиваться, и инфляция будет на пути к достижению 2-процентной цели ФРС, я бы предпочел постепенный темп роста ставок, который предполагает, что все это происходит, и делает возможным одно увеличение ставки в этом году и три в следующем году, - сказал Уильямс. - Но, честно говоря, точное время этого не так важно. Я думаю, что общее мнение в том, что мы будем постепенно повышать ставки в течение следующих двух лет и вернемся к нормальному уровню". В конце концов, ФРС достигнет "новой нормы" для ставки на уровне около 2,5%".

Уильямс сказал, что процентные ставки, а не покупка облигаций станут основным инструментом денежно-кредитной политики ФРС, поскольку банк также имеет возможность сократить их, если экономика США столкнется с трудностями. Также крайне важно, чтобы вакантные места в ФРС были заполнены "раньше, чем позже", - сказал Уильямс. Отметим, что скоро будет четыре вакантных места в ФРС, когда вице-председатель Стэнли Фишер уйдет в отставку в октябре. Президент США Дональд Трамп также еще не сказал, назначит ли он пост председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на второй срок (ее нынешний срок истекает в феврале 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу, так как потери в финансовых и медицинских акций были компенсированы ростом энергетических и промышленных секторов.

Как показали данные за сентябрь, деловая активность частного сектора в США зафиксировала значительное увеличение, при этом сводный индекс близок к семимесячному максимуму августа. Последнее расширение производства в частном секторе было поддержано устойчивым ростом активности в сфере услуг, что контрастирует с относительно скромным ростом среди производственных компаний. В сентябре с учетом сезонных колебаний сводный предварительный индекс PMI составил 54,6 пункта, что немного меньше, чем 55,3 в августе, но все же гораздо выше нейтральной отметки 50 пунктов.

Стоимость нефтяных фьючерсов незначительно снизилась в пятницу, несмотря на то, что крупные производители нефти на заседании комитета под руководством ОПЕК заявили о рекордном соблюдении своего соглашения о сокращении производства, но, как и ожидалось, не приняли решения о продлении соглашения.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.74%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.22%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22297.00 -36.00 -0.16%

S&P 500 2497.50 -3.50 -0.14%

Nasdaq 100 5927.50 -17.75 -0.30%

Oil 50.47 -0.08 -0.16%

Gold 1299.30 +4.50 +0.35%

U.S. 10yr 2.26 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) планирует сократить свою рабочую силу на 10%, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на человека, знакомого с планами компании. Сокращение планируется в рамках снижения расходов, поскольку гигант бизнес-технологий борется с растущей конкуренцией и более высокими ценами на компоненты.

Сокращения, которые коснутся около 5000 рабочих мест, начнутся в конце этого года. Это может быть прелюдией к более значительным увольнениям, поскольку HP Enterprise продолжает свою инициативу HPE Next, трехлетний план, о котором было объявлено в июне, согласно которому компания должна снизить валовые издержки на $1,5 млрд и сместить ресурсы в такие области, как исследования и разработки.

Главный исполнительный директор Мэг Уитмен разделила компанию, ранее называемую Hewlett-Packard, благодаря серии выделений в самостоятельные бизнесы и продаж, включая самый большой разрыв в корпоративной истории, который создал HP Enterprise и бизнес-ПК и принтеров под названием HP Inc.

У Hewlett-Packard было около 350 000 сотрудников, когда она стала у штурвала компании в 2011 году. HP Enterprise сегодня имеет около 52 000 человек после десятков тысяч увольнений.

Увольнения в этом году являются частью отдельного плана по сокращению расходов на сумму от $200 до $300 млн во второй половине года. Г-жа Уитмен сказала, что усилия по оптимизации персонала будут продолжены с помощью HPE Next.

"Мы оптимизируем как нашу рабочую модель, так и организационную структуру, чтобы упростить работу", - цитирует г-жу Уитмен WSJ.

По ее словам, часть нового плана будет заключаться в уменьшении пласта работников компании, ориентированного на работу непосредственно с клиентом, чтобы повысить подотчетность и принятие решений ближе к клиентам.

Первоначально о планируемых увольнениях было сообщено в четверг Bloomberg News.

На текущий момент акции Hewlett Packard Enterprise (HPE) котируются по $13,89 (+0,73%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость нефтяных фьючерсов немного выросла в пятницу, поскольку крупные производители нефти на заседании комитета под руководством ОПЕК заявили о рекордном соблюдении своего соглашения о сокращении производства, но, как и ожидалось, не приняли решения о продлении соглашения.

Читать далее

Золото умеренно подорожало в пятницу, отступив от 4-недельного минимума, что было вызвано новой волной эскалации напряженности между Соединенными Штатами и Северной Кореей, которая побудила инвесторов переключить свое внимание на активы-убежища.

Читать далее

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу официально подписал пять указов о пересмотре трудовых правил Франции. Это первые крупные экономические реформы с тех пор, как он вступил в должность в мае.

Новые правила, которые заранее были подробно обсуждены с профсоюзами, будут предусматривать выплаты по увольнениям, признанные несправедливыми, а также предоставлять компаниям большую свободу нанимать и увольнять сотрудников и согласовывать условия труда.

Макрон сказал, что указы станут законом в ближайшие дни, хотя на практике они не вступят в силу до тех пор, пока не будут подписаны дальнейшие указы, в которых будут изложены более точные детали, что ожидается до конца года.

Лидеры и члены профсоюзов выступили против реформы - не все профсоюзы категорически противятся - и в четверг вышли на марши в городах по всей Франции в знак протеста, хотя и в гораздо меньших количествах, чем аналогичные протесты неделей ранее.

Изменения в Трудовом кодексе являются первыми в ряде реформ, обещанных Макроном с целью оживления экономики и снижения уровня безработицы. Планируется также внести поправки в систему пособий по безработице и пенсионную систему, что может вызвать гораздо более массовые протесты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бизнес-барометр Национального банка Бельгии снова упал в сентябре.

После того, как в прошлом месяце было отмечено небольшое восстановление, циклические условия в производстве снова показывают относительно мрачную тенденцию, наблюдаемую в последние месяцы. Бизнес-климат также значительно ухудшился в сфере услуг. С другой стороны, в строительной отрасли и в торговле уверенность в бизнесе несколько улучшилась.

Спад в обрабатывающей промышленности объясняется исключительно снижением ожиданий, особенно в отношении спроса, тогда как потеря уверенности в секторе услуг проявляется во всех компонентах индикатора.

В строительной отрасли и торговле скромные улучшения относятся к одному компоненту индикатора, что требует осторожности в оценке этого роста.

Сглаженная общая синтетическая кривая, отражающая основной экономический тренд, остается слегка отрицательной.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре портфель заказов британских производителей снизился, но как общие заказы, так и экспортные заказы оставались сильными, сообщила в пятницу Конфедерация британских промышленников.

Согласно последнему ежемесячному обзору тенденций в промышленности, чистый баланс 7 процентов производителей сказал, что портфель заказов был выше нормы, но показатель был ниже 13 процентов в августе.

Баланс производителей, сообщивших об увеличении экспортных заказов, составил 10 процентов по сравнению с 11 процентами в августе.

Совокупный баланс +28 процентов ожидает, что рост объема производства ускорится в следующем квартале, при этом 39 процентов считают, что объемы увеличатся, а 12 процентов ожидают снижения.

«Производители продолжают сообщать о солидном росте производства, в то время как портфели общих и экспортных заказов держатся на должном уровне», - сказала руководитель отдела экономической разведки CBI Анна Лич.

«Ожидания в отношении продажных цен в основном соответствовали предыдущему месяцу, но ценовое давление, похоже, несколько смягчилось с начала года», - добавила она.

Опрос проводился с 24 августа по 14 сентября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные за сентябрь показали значительное увеличение деловой активности частного сектора в США, при этом сводный индекс близок к семимесячному максимуму августа.

Последнее расширение производства в частном секторе было поддержано устойчивым ростом активности в сфере услуг, что контрастирует с относительно скромным ростом среди производственных компаний.

В сентябре с учетом сезонных колебаний сводный предварительный индекс PMI составил 54,6 пункта, что немного меньше, чем 55,3 в августе, но все же гораздо выше нейтральной отметки 50 пунктов.

Более высокий уровень производства в частном секторе регистрируется в каждом месяце с марта 2016 года.

Надежный рост деловой активности поддерживался дальнейшим увеличением числа новых заказов, полученных компаниями частного сектора в сентябре. Однако последнее увеличение новых заказов было самым медленным за три месяца.

Более слабый рост заказов способствовал самые медленным темпам создания рабочих мест с июня. Умеренность в росте занятости была обусловлена сектором услуг, в то время как производственная занятость выросла с максимальной скоростью с декабря 2016 года.

Между тем инфляция издержек частного сектора возросла к самому сильному уровню с июня 2015 года. Увеличение стоимостного давления отражает самый крутой подъем производственных закупочных цен в течение почти пяти лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Хочу, чтобы граждане ЕС в Великобритании оставались и жили прежней жизнью

• Соглашение о правах граждан будет включено в британский закон

• Великобритания больше не будет частью единого рынка, таможенного союза

• Соглашение канадского типа приведет к ненужному ограничению отношений ЕС и Великобритании

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1900 (EUR 540m) 1.1925 (1.1bln) 1.2000 (1.4bln) 1.2100 (1.1bln)

USDJPY: 112.00 (USD 1.7bln) 112.50 (540m)

GBPUSD: 1.3700 (GBP 220m)

USDCAD: 1.2350 (USD 570m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.25% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $50.42 (-0.26%)

Золото $1,297.40 (+0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,495.25 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.36% до уровня 5,923.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 20,296.45 -51.03 -0.25%

Hang Seng 27,880.53 -229.80 -0.82%

Shanghai 3,352.87 -4.94 -0.15%

S&P/ASX 5,682.14 +26.72 +0.47%

FTSE 7,273.92 +10.02 +0.14%

CAC 5,280.02 +12.73 +0.24%

DAX 12,590.62 -9.41 -0.07%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.32 за баррель (-0.45%)

Золото торгуется по $1,297.80 за унцию (+0.23%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как напряженность между Северной Кореей и Соединенными Штатами снова обострилась, вызывав распродажу акций и бегство инвесторов в безопасные активы.

Министр иностранных дел КНДР Ри Йонг Хо заявил сегодня, что его страна может рассмотреть вопрос об испытании водородной бомбы в Тихом океане в беспрецедентном масштабе, сообщило информационное агентство Yonhap из Южной Кореи. Данные комментарии чиновника последовали за высказываниями северокорейского лидера Ким Чен Ына, который назвал речь и поведение президента США Дональда Трампа в ООН "безумными" и пообещал, что США ответят за оскорбление, высказанное Трампом в адрес Северной Кореи. Такая реакция Ким Чен Ына была ответом на высказывания Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что "КНДР будет разрушена, в случае угрозы для США или их союзников".

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе находятся акции компании Apple (AAPL), так как два новых iPhone - iPhone 8 и 8 Plus - поступают в продажу в магазинах компании по всему миру сегодня. Акции AAPL на премаркете снизились на 0.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по PMI для производственного сектора и сферы услуг США (13:45 GMT), а также выступления членов Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж (13:30 GMT) и Роберта Каплана (17:30 GMT).

Канадские розничные продажи выросли больше, чем ожидалось, в июле, поскольку потребители тратили больше на новые автомобили, а также на продукты питания и алкоголь, показали в пятницу данные Статистического управления Канады.

Увеличение на 0,4 процента превысило ожидания экономистов роста на 0,1 процента, хотя объемы снизились на 0,2 процента.

Продажи у дилеров автомобилей и запчастей возглавили рост с повышением на 0,8 процента. Продажи новых автомобилей увеличились на 1,4 процента на фоне более высоких цен и объемов, что компенсировало снижение продаж подержанных автомобилей.

В этом году канадские продажи автомобилей были сильными, при этом возможно, что 207 год будет годом рекордного роста.

Продажи в магазинах продуктов питания и напитков выросли на 0,9 процента, увеличившись четвертый месяц подряд. Все виды розничной торговли в этой группе имели более высокие продажи, во главе с супермаркетами и другими продуктовыми магазинами, а также пивных, винных и ликерных магазинов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Уильямс считает, что в долгосрочной перспективе нормальная ключевая ставка должна составлять 2,5%

• Уильямс ожидает возвращения к инфляции 2% в течение двух ближайших лет

• Уильямс поддержал решение ФРС о сокращении баланса

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Об этом компания сообщила в своем блоге.

В то же время, компания Amazon (AMZN) сообщила об объединении усилий с Olo, с целью наладить онлайн-заказ, позволяя тысячам клиентов ресторана Olo получить легкую интеграцию с Amazon Restaurants.

На премаркете акции WMT упали до уровня $80.01 (-0.61%), тогда как акции AMZN снизились до уровня $962.50 (-0.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в августе вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после роста на 1,2% в июле.

Цены выросли в шести из восьми основных компонентов ИПЦ за 12 месяцев по август, при этом

индексы жилья внесли наибольший вклад в рост в годовом исчислении. Индекс одежды и обуви, а также индекс активности домохозяйств, обстановки и оборудования снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В августе транспортные расходы выросли на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после роста на 1,9% в предыдущем месяце.

Как и в июле, цены на бензин оказали наибольшее влияние на прирост транспортных цен и их ускорение. Индекс бензина вырос на 8,6% за 12 месяцев до августа, после увеличения на 4,6% в июле. Расходы на авиаперевозки в августе, по сравнению с июлем, увеличились быстрее в годовом исчислении. Напротив, индекс железнодорожного, автомобильного и междугороднего транспорта в августе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Индекс жилья увеличился на 1,3% в годовом исчислении в августе, что соответствует росту в июле. Расходы на возмещение домовладельцев внесли наибольший вклад в рост цен, увеличившись на 4,2% за 12 месяцев до августа. Цены на природный газ (+ 8,6%) увеличились по сравнению с июлем более медленным темпом в годовом исчислении. Индекс электроэнергии снизился на 8,9% в течение года в августе, частично отражая провинциальные законодательные сокращения цен в Онтарио в начале 2017 года.

Потребительские цены на продовольствие в августе выросли на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после того, как в июле они выросли на 0,6%. Цены на

еду, купленную в магазинах, выросли на 0,3% в годовом исчислении в августе, после снижения на 0,1% в июле. Цены на мясо (+ 1,1%) и свежие фрукты (+ 5,6%) в августе выросли более высокими темпами, чем в июле. Цены на еду, приобретенную в ресторанах, в августе выросли на 2,6%, что соответствует росту в годовом исчислении в июле.

В августе индекс активности домохозяйств, обстановки и оборудования (-0,2%) снизился по сравнению с предыдущим годом второй месяц подряд. Наибольшее снижение на индекс оказал индекс мебели, который упал на 2,7% за 12 месяцев до августа. Цены на бытовую технику снизились на 3,0% в годовом исчислении в августе, после 2,0%-ного снижения в июле. Между тем, инструменты и другие предметы бытовой техники (+ 0,9%) выросли меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в августе, чем в июле.

Канадский доллар упал против доллара США после того, как данные по инфляции не оправдали прогнозы. Пара USD/CAD прибавила более 50 пкт и в настоящий момент торгуется на уровне С$1.2311. Ближайшее сопротивление - С$1.2390 (максимум 20 сентября). Сильный уровень поддержки - С$1.2197 (минимум 20 сентября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Даже Санта-Клаусу, вероятно, нелегко будет достать iPhone X на это Рождество.

По информации издания NY Post, которое ссылается на материал, подготовленный для инвестировав аналитиком по микросхемам, который недавно посетил азиатские производственные мощности, используемые компанией Apple, задержки с производством iPhone X могут быть хуже, чем полагалось ранее.

По словам аналитика Кристофера Касо (Christopher Caso) из Raymond James производство iPhone X стоимостью в $1000 не начнется раньше середины октября и не достигнет полной мощности раньше декабря.

"Производства стартует примерно на месяц позже, чем ожидалось месяц назад и почти на 2 месяца позже, чем ожидалось в конце июня", - сообщил Касо в отчете.

С учетом того, что прием предварительных заказов открывается 27 октября, а поставки начинаются 3 ноября, iPhone X будет крайне дефицитным в период сезона рождественских продаж и, возможно, в течение нескольких месяцев после него.

Анжело Зино (Angelo Zino) из CFRA Research считает, что если на самом деле произойдут существенные задержки, то это может привести к тому, что покупатели могут продолжить пользоваться уже имеющимися у них телефонами и подождать до выхода новый iPhone в 2018 году. Или, по его словам, задержки могут оттолкнуть клиентов от Apple вообще. "Существующие пользователи iPhone могут переориентироваться на конкурентов, таких как Samsung или Google", - сказал Зино The Post.

Другой возможной альтернативой является то, что окно, созданное задержками, подтолкнет клиентов к новым iPhone 8 и 8 Plus. Хотя отзывы о 8 были положительными, большинство рецензентов предложили клиентам подождать оценки iPhone X.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $152.40 (-0.65%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 54.9 54.8 57.1

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 55.8 55.5 56.0

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 53.5 53.8 55.6

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 59.3 59 60.6

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 54.7 54.7 55.6

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 57.4 57.1 58.2

08:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Сентябрь 13 13 7

Евро вырос против доллара в начале европейской сессии, но пара пока так и не смогла преодолеть отметку 1.2000, несмотря на позитивные данные PMI еврозоны за сентябрь.

В сентябре частный сектор в еврозоне завершил третий квартал, отметив, что рост активности достиг максимального уровня с мая, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit в пятницу.

Комбинированный индекс выпуска неожиданно вырос до 56,7 в сентябре с 55,7 в августе. Ожидаемый результат составил 55,6.

Рост ускорился как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг, с прежним продолжением расширения производства.

В то время как активность сектора услуг показала самый большой рост с мая, рост производства был самым большим с апреля 2011 года.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг увеличился до 55,6 с 54,7 в августе. Ожидалось, что оценка будет незначительно повышаться до 54,8.

В то же время производственный PMI поднялся до 58,2 с 57,4 месяц назад, тогда как прогнозировалось, что он упадет до 57,2.

«Данные опроса указывают на рост ВВП на 0,7 процента в третьем квартале, с ускорением роста экономики для плавного конца года», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Глава ЕЦБ Драги в своем сегодняшнем выступлении практически не коснулся темы монетарной политики, а представитель ЕЦБ Констанцио заявил, что недавнее укрепление евро может иметь ограниченное воздействие. В то же время представитель FOMC Уильямс в своей речи высказался в поддержку постепенного повышения ставки.

Из-за новых угроз со стороны Северной Кореи защитные активы получили поддержку, и японская иена и швейцарский франк укрепляются к доллару, а цены на гособлигации США растут, в результате чего доходность 10-летних бондов опустилась до 2,26%.

Инвесторы сегодня также ждут выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на тему выхода из ЕС. Как предполагается, Мэй обозначит свое видение будущих взаимоотношений Великобритании с ЕС после выхода из блока в 2019 году.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2003 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3536

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y111.64

В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за август и заявит об изменении объема розничных продаж за июль. В 13:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за сентябрь. В 13:45 GMT США опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от Markit и индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2000-05 1.2020-25 1.2050 1.2080 1.2100

Ордера на покупку: 1.1965 1.1950 1.1930 1.1900 1.1880 1.1860 1.1845-50

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.00 112.20 112.55-60 112.80 113.00

Ордера на покупку: 111.65 111.50 111.35 111.20 111.00 110.80 110.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3585 1.3600 1.3620 1.3650 1.3680 1.3700

Ордера на покупку: 1.3550-60 1.3520 1.3500 1.3470-75 1.3455-60 1.3430 1.3400

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7935 0.7955-60 0.7980 0.8000 0.8020 0.8035 0.8050

Ордера на покупку: 0.7900 0.7885 0.7865 0.7850 0.7820 0.7800

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8850-55 0.8885 0.8900 0.8930 0.8950

Ордера на покупку: 0.8820 0.8800 0.8775-80 0.8750 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 133.85 134.00 134.25-30134.50 134.80 135.00

Ордера на покупку: 133.50 133.20 133.00 132.8 132.50 132.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного снизились в пятницу утром, на фоне геополитических проблем, в то время как инвесторы ожидали ключевой речи премьер-министра Великобритании.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,08 процента, при этом большинство секторов переместилось на отрицательную территорию. Сектор основных ресурсов возглавил падение, снизившись более чем на 1 процент. На сектор повлияло решение Standard & Poor's о понижении кредитного рейтинга Китая.

Сталелитейный производитель Arcelormittal был среди тех, кто находится на дне европейского индекса, снизившись более чем на 1,6 процента. Фирма столкнулась с растущей конкуренцией в своем секторе после того, как Tata Steel и Thyssenkrupp объявили о предварительном соглашении объединить свои европейские предприятия для создания второго по величине производителя Европы - сразу за Arcelormittal. Акции Antofagasta и BHP Billiton также упали более чем на 1,7 процента.

Британский разработчик Smiths был самым худшим активом, упавшим более чем на 5 процентов, после того, как он сообщил о доходах до налогообложения на весь год.

С другой стороны, L'Oreal поднялся на вершину европейского теста, нарастив капитализацию на 4 процента. Это последовало за известием о том, что 94-летняя Лилиан Беттенкур, которая имела наибольшую долю в компании, скончалась. Это подтолкнуло мнение трейдеров о том, что Nestle скоро будет заинтересована в большей доле в L'Oreal.

В целом, геополитические проблемы немного ослабли во время утренней торговли, и внимание сосредоточилось на выпусках данных и Brexit. Ранее министр иностранных дел Северной Кореи Ри Йонг Хо заявил журналистам в Нью-Йорке, что страна может провести еще одно ядерное испытание в Тихом океане в «беспрецедентном масштабе».

Все внимание сосредоточено на премьер-министре Терезы Мэй, которая намерена выступить с ключевой речью сегодня вечером на переговорах страны с Европейским союзом. Сообщения СМИ в начале этой недели предполагали, что Мэй скажет, что Великобритания готова заплатить 20 миллиардов евро (23,92 миллиарда долларов США) на двухлетний переходный период после Brexit. В четверг глава британского переговорного агентства по Brexit Мишель Барнье заявил, что «время имеет существенное значение», и уже прошло шесть месяцев с тех пор, как Великобритания инициировала процесс выхода.

В Германии канцлер Ангела Меркель призвала немцев отправиться на выборы в воскресенье, так как возникают проблемы с низкой явкой.

Что касается данных, то валовой внутренний продукт Франции во втором квартале вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим кварталом, на фоне более высоких потребительских расходов. В течение трехмесячного периода корпоративная прибыль также незначительно увеличилась.

Французские индексы PMI (индекс менеджеров по снабжению) также показали пятницу, что как сектор услуг, так и производственная активность увеличились в августе до самого высокого уровня с мая 2011 года.

Между тем, показатели IHS Markit для еврозоны отразили, что в третьем квартале этого года рост частного бизнеса усилился, главным образом из-за производственного сектора. Положительные данные повысили уверенность в том, что в следующем месяце Европейский центральный банк объявит об ужесточении денежно-кредитной политики.

«Экономика еврозоны сохранила сильный импульс первого полугодия в третьем квартале, судя по показателям PMI», - сказал главный экономист по еврозоне в Pantheon Macroeconomics Клаус Вистесен.

На текущий момент

FTSE 7277.58 13.68 0.19%

DAX 12633.09 33.06 0.26%

CAC 5291.32 24.03 0.46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Укрепление восстановления экономики продолжит сокращать масштабы безработицы среди молодежи, заявил в пятницу президент Европейского центрального банка Марио Драги.

Для решения структурных причин безработицы среди молодежи необходима единая степень защиты работников, гибкие условия труда, профессиональная подготовка и открытость торговли, сказал он в Дублине.

Он отметил, что перспективы трудоустройства молодежи также зависят от наличия эффективных институтов рынка труда.

Настойчивость и неоднородность уровня безработицы среди молодежи в странах еврозоны еще до кризиса свидетельствуют о том, что в некоторых странах существует необходимость в конкретной политике, направленной на улучшение образования и функционирования рынка труда.

Сегментация рынка труда и плохое профессиональное обучение являются одними из основных причин стойкого высокого уровня безработицы среди молодежи в нескольких странах, добавил Драги.

Мобильность рабочей силы в разных странах и секторах будет расти. Драги сказал, что для этого потребуется адекватная наднациональная политика.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре показатель активности частного сектора еврозоны продолжил свой рост, и достиг максимального уровня с мая, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit в пятницу.

Составной индекс менеджеров по снабжению неожиданно вырос до 56,7 в сентябре с 55,7 в августе. Ожидаемый результат составил 55,6.

Рост ускорился как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг, с прежним продолжением расширения производства.

В то время как активность сектора услуг показала самый большой рост с мая, рост производства был самым большим с апреля 2011 года.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг увеличился до 55,6 с 54,7 в августе. Ожидалось, что оценка будет незначительно повышена - до 54,8.

В то же время производственный PMI поднялся до 58,2 с 57,4 месяц назад, тогда как прогнозировалось, что он упадет до 57,2.

«Данные опроса указывают на рост ВВП на 0,7 процента в третьем квартале, с плавным ускорением роста экономики для конца года», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 23-25 сентября официальный курс доллара на уровне 57,6527 руб., что на 57,15 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 18,98 копейки, до 69,0737 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 39,97 копейки, до 62,7922 руб.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, на фоне возобновления опасений по поводу Северной Кореи после того, как министр иностранных дел Северной Кореи Ри Йонг Хо заявил сегодня, что его страна может рассмотреть вопрос об испытании водородной бомбы на Тихом океане в беспрецедентном масштабе. Читать далее...

Guardian

Самая большая проблема Facebook - это Facebook

Реклама у Facebook - невероятно дешевая и прибыльная, а процесс ее покупки до удивления прост. И все потому, что из исключили цепочки персонал, который в других компаниях обязательно просматривал бы рекламные объявления, прежде чем размещать их. Поэтому системы Facebook не дали сбой, когда позволили связанным с российским государством силам покупать политическую рекламу.

ВВС

Заплатить кровными: сосуды руки вместо кредитной карты

Супермаркет сети Costcutter в Лондоне тестирует биометрическую платежную систему, в которой для оплаты товаров используется уникальный рисунок вен пальцев.

Технология, при которой электронный сканер-считыватель отображает вены пальцев и генерирует уникальный пароль, опробована в супермаркете Costcutter на территории кампуса лондонского Университета Брунеля. Впоследствии, если тестирование пройдет успешно, технологию Fingopay могут начать использовать и в других магазинах сети.

Умерла богатейшая женщина в мире Лилиан Бетанкур

В Париже в возрасте 94 лет скончалась Лилиан Бетанкур - дочь основателя косметической компании L'Oreal и самая богатая женщина в мире. По данным Forbes за 2017 год, Бетанкур занимала 14-ю строчку в рейтинге богатейших людей планеты с состоянием в 39,5 млрд долларов.

Лилиан Бетанкур родилась в 1922 году в Париже в семье Эжена Шюлле, основавшего в 1909 году компанию L'Oreal.

В 1957 году после смерти отца Лилиан Бетанкур унаследовала косметическую империю и стала главным акционером L'Oreal.

Forbes

Dow Jones 1 000 000 пунктов: прогноз от Уоррена Баффета

Те, кто играют на понижение Соединенных Штатов, потерпят неудачу, убежден инвестор

Когда дело доходит до споров о находчивости американцев, нет примера лучше, чем Уоррен Баффет. Его смелый здравый подход к капитализму дал результат: с 1965 года доходность Berkshire Hathaway выросла на 20% в годовом исчислении, а ее стоимость на фондовом рынке сейчас оценивается в $450 млрд. Когда журнал Forbes праздновал свое первое столетие вечером 19 сентября, Баффет оказался как раз к месту, чтобы напомнить миру о неудержимом духе предпринимательства, управляющим портфелем его активов и заполняющим страницы Forbes на протяжении 100 лет.

Малышка на миллион: кто пытается занять место Марии Шараповой

Эжени Бушар еще не выиграла ни одного турнира «Большого шлема» и лишь раз - три года назад - играла в финале, но уже забаратывает на рекламе $6,5 млн в год. Как канадская теннисистка Эжени Бушар стала любимицей рекламодателей и заработала за год больше $7 млн

Мария Шарапова десять лет подряд возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок, но допинг-скандал с мельдонием и дисквалификация серьезно сократили ее доходы. В прошлом году россиянку обошла Серена Уильямс. А в этом Мария и вовсе оказалась за пределами топ-10, заработав меньше $6 млн. Зато в рейтинге закрепилась (в прошлом году была 10-й, в этом - 9-я) 23-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар. Forbes рассказывает, как 79-я ракетка мира умудряется зарабатывать больше $7 млн в год и почему Марии Шараповой уже стоит волноваться.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Частный сектор Германии в сентябре рос самыми быстрыми темпами в течение почти шести с половиной лет.

Согласно предварительным данным компании IHS Markit составной индекс менеджеров по снабжению неожиданно вырос в сентябре, до 57,8 с 55,8 в августе. Это было самым высоким показателем с апреля 2011 года. Экономисты ожидали снижение показателя до 55,7.

Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности вырос до 60,6 в сентябре с 59,3 в августе. Сектор зафиксировал самое сильное ежемесячное улучшение условий ведения бизнеса с апреля 2011 года.

Индекс деловой активности сектора услуг Германии улучшился до 6-месячного максимума - до 55,6 с 53,5 в августе. Показатель был выше ожидаемого роста до 53.7.

По словам главного экономиста IHS Markit Фила Смита, прогноз по росту ВВП Германии в размере 0,7% в третьем квартале остается в пределах досягаемости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть сохраняют стабильность, так как рынок ожидает результатов заседания наблюдательного комитета ОПЕК . Министры энергетики стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие производители начали встречу в Вене сегодня в 08:00 GMT. Производители обсудят сценарии будущих совещаний, и то как соблюдаются подписанный в прошлом году договор о сокращении добычи, который нынешнем виде истекает в конце марта 2018 года.

ОПЕК и некоторые страны вне картеля, обязались сократить производство на 1,8 млн. баррелей в сутки с января, чтобы ужесточить рынок и поддержать цены. Но из-за освобождения Ливии и Нигерии от сделки ОПЕК и на фоне отсутствия соблюдения договора другими странами, нефтяные рынки по-прежнему достаточно перенасыщены, вызвав призывы к более строгим или расширенным сокращениям.

Нигерия и Ливия представляют основные проблемы внутри ОПЕК, и ожидается, что представители обеих стран примут участие в предстоящей встрече.

Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли в цене на 0,24% до $50,67 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,12%, до $56,50 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара EUR/USD пробила уровень $1,1990 и продолжает расти после публикации данных по индексам деловой активности в производственных секторах и секторе услуг Франции и Германии.

Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Франции вырос до 56,0 с 55,8 в предыдущем месяце. Индекс деловой активности сектора услуг вырос в сентябре до 57,1 с 54,9 месяц назад. Экономисты ожидали рост показателя до 54,8.

В свою очередь индекс деловой активности производственном секторе Германии вырос до 60,6 с предыдущего значения 59,2. Индекс сектора услуг улучшился в сентябре до 55,6 с 53,5 в августе.

Согласно предварительным данным, частный сектор Франции расширился в сентябре до самого высокого значения с мая 2011 года, говориться в отчете IHS Markit .

Составной индекс менеджеров по снабжению, подготовленный IHS Markit и основанный на результатах опроса руководителей в сфере услуг и в производственном секторе Франции, в сентябре неожиданно вырос до 76-месячного максимума 57,2. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 55,0 с 55,2 в августе.

"Поразительно, что рост частного сектора, как представляется, носит широкий характер, при этом аналогичные темпы роста регистрируются как в секторе производства, так и в сфере услуг", - сказал экономист IHS Markit Алекс Гилл.

Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности вырос до 56,0 с 55,8 в предыдущем месяце. Прогнозировалось, что показатель снизится до 55,5. Последнее чтение оказалось самым высоким с апреля 2011 года.

Темп роста активности сектора услуг ускорился в сентябре и был лишь незначительно слабее, чем шестилетний максимум, зафиксированный в мае 2017 года. Индекс деловой активности сектора услуг Франции вырос в сентябре до 57,1 с 54,9 месяц назад. Экономисты ожидали рост показателя до 54,8.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Досрочные выборы в Японии предположительно состояться 22 октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По неподтвержденной информации, в скором времени ожидается пресс-конференция премьер-министра страны Синдзо Абэ, в ходе которой он назовет точную дату выборов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и достиг отметки в 57,81 рубля.

Курс евро вырос на 6 копеек, до 69,2 руб.

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 2054,9 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,2% и достиг отметки в 1118,06 пункта.

Последняя сессия недели началась с роста спроса на относительно безопасные активы, что привело к повышению иены и цен на золото. Причиной бегства от риска являются опасения относительно возможного испытания водородной бомбы Северной Кореей. Об этом заявил глава министерства иностранных дел КНДР. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2047 (1375)

$1.2028 (3177)

$1.1997 (1575)

Цена на момент написания обзора: $1.1965

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1934 (1348)

$1.1914 (3021)

$1.1889 (3153)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 октября составляет 97214 контракта (согласно данным за 21 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4949);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3683 (1165)

$1.3649 (1123)

$1.3622 (2510)

Цена на момент написания обзора: $1.3566

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3503 (713)

$1.3475 (604)

$1.3444 (331)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 октября составляет 31297 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (2510);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 34603 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2495);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 сентября составило 1,11 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению экспертов американского банка Goldman Sachs, на данный момент участники рынков учитывают в цене на рынке 78% вероятность роста учетной ставки в 2017 году. Еще неделю ранее Goldman Sachs давали вероятность всего в 54%. На данный момент аналитики банка приняли решение повысить свой прогноз подъема учетной ставки в декабре до уровня 75% против 60% который был до последнего заседания ФедРезерва. Помимо этого, в банке указали на имеющиеся сомнения председателя центрального банка Джанет Йеллен в том, что наблюдавшаяся в последние месяцы слабость инфляции будет продолжительной.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:15 GMT представитель правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 09:00 GMT альтернативный член правления НБШ Дюве Мосер выступит с речью

В 10:00 GMT представитель FOMC Джон Уильямс выступит с речью

В 11:15 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 13:15 GMT премьер-министр Тереза Мэй выступит с речью

В 13:15 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Barclays, Банк Японии может повысить ставку таргетируемой доходности по долгосрочным облигациям на 10 б.п. уже в третьем квартале 2018 года, наряду с заявлением о том, что инфляция (индекс потребительских цен) вновь ускорится и сделает первый решительный шаг в направлении нормализации денежно-кредитной политики ЦБ. «Процесс нормализации денежной политики банка от отказа от действующей QQE (количественное смягчение) и выход с YCC (ориентирование на кривую доходности гособлигаций) может сильно зависеть от изменений в составе ЦБ Японии. Вскоре будет назначен новый управляющий Банком Японии, а также заменены 2 голосующих представителя правления" - заявили в Barclays.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На этих выходных в Германии пройдут выборы. Аналитики банка UBS заявили, что верят в лидерство партии Меркель и считают вероятность ее победы составляет 90%. Ранее их прогноз был на отметке 85%. Эксперты изменили свой прогноз в связи с тем, что у конкурентов действующего канцлера (социалистов) наблюдается внутрепартийное напряжение. В этой связи в банке UBS не жду каких либо сильных колебаний на рынках после оглашения результатов голосования. В то же время аналитики банка считают, что действующий глава министерства финансов Германии может оставить свою должность и после окончания полномочий Марио Драги занять его место на посту управляющего Европейским центральным банком. Также Шойбле может занять место нынешнего президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера или председателя Еврогруппы Йероена Дийсселблума. Оба последних политика заявляли о намерениях уйти из занимаемых мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются, за исключением Австралии, находятся в отрицательной зоне в связи с возобновлением опасений по поводу Северной Кореи после того, как министр иностранных дел Северной Кореи Ри Йонг Хо заявил сегодня, что его страна может рассмотреть вопрос об испытании водородной бомбы на Тихом океане в беспрецедентном масштабе.

Инвесторы также анализируют вчерашние новости о том, что американское рейтинговое агентство S & P Global Ratings понизило суверенные кредитные рейтинги Китая и Гонконга.

Австралийский рынок растет. Банки и телекоммуникационные компании являются одними из лидеров роста.

Акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются в диапазоне от 0,1 до 0,8%. Бумаги Telstra подорожали почти на 1%, а TPG - на 0,4%.

Основные горнорудные компании также торгуются выше, несмотря на то, что цены на железную руду упали ниже $65 за тонну. Акции BHP Billiton выросли на 0,3%, Rio Tinto - более чем на 1%, а Fortescue Metals - на 0,5%.

Японский рынок переместился на отрицательную территорию после положительного открытия, поскольку иена выросла на фоне возобновления геополитической напряженности вокруг Северной Кореи.

Основные экспортеры торгуются ниже на фоне более сильной иены. Акции Sony упали в цене на -0,4%, Panasonic - почти на 1%, а Mitsubishi Electric - более чем на 1%.

Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota увеличилась 0,3%, а Honda - на 0,2%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию на 0,4% и 0,2%.

NIKKEI 20289.36 -58.12 -0.29%

SHANGHAI 3341.72 -16.09 -0.48%

HSI 27878.01 -232.32 -0.83%

ASX 200 5675.90 +20.48 +0.36%

KOSPI 2390.50 -16.00 -0.66%

NZ50 7793.38 -2.03 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал против иены на фоне роста геополитической напряженности на Корейском полуострове, хотя резкое расхождение в денежно-кредитной политике США и Японии сдержало снижение американской валюты.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал речь и поведение президента США Дональда Трампа в ООН "безумными" и пообещал, что США ответят за оскорбление, высказанное Трампом в адрес Северной Кореи. "КНДР предпримет самые жесткие ответные меры на самое жесткое в истории объявление войны", сказал Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. В опубликованном заявлении Ким Чен Ын назвал американского президента "хулиганом и гангстером, играющим с огнем, а не политиком". "Я решительно настроен приручить огнем американского безумного маразматика", - подчеркнул лидер КНДР ".

Такая реакция Ким Чен Ын была ответом на высказывания Трампа, что "КНДР будет разрушена, в случае угрозы для США или их союзников".

Инвесторы начали активно покупать иену после заявления министра иностранных дел Северной Кореи о возможности испытания водородной бомбы в Тихом океане. Министр иностранных дел КНДР Ри Йонг Хо заявил сегодня, что его страна может рассмотреть вопрос об испытании водородной бомбы на Тихом океане в беспрецедентном масштабе, сообщило информационное агентство Yonhap из Южной Кореи.

В четверг Банк Японии сохранил свои политические параметры, в том числе пообещал продолжать покупать облигации. Кроме того, неожиданно для рынка, новый член совета директоров центробанка возразил мнению остальных о том, что нынешняя политика достаточна для повышения инфляции до целевого уровня 2%.

Это противоречило заявлению Федеральной резервной системы США, объявленному в среду, о начале сокращения своего баланса со следующего месяца. ФРС также указала, что еще один рост ставок к концу года остается возможным, хотя многие инвесторы ожидали, что центробанк выскажет более спокойный тон, с учетом потенциального экономического воздействия недавних ураганов и сохраняющейся вялой инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бывший чиновник Министерства финансов Японии Сакакибара в интервью на телевидении Bloomberg заявил, что пара USD / JPY будет падать, поскольку американская валюта достигла своего пика. "USD / JPY может откатится до Y110 на пути к Y105 в ближайшие 6-7 месяцев", - заявил экономист. Г-н Сакакибара отметил, что экономика США развивается, однако он выразил озабоченность по поводу управления президента Трампа. Также Г-н Сакакибара заявил, что Северная Корея в настоящий момент не является проблемой для экономики Японии.

Бывший чиновник Министерства финансов Сакакибара отвечал за валютную интервенцию в Японии. Его назвали "г-н Иен" за его способность влиять на обменный курс иены в 1990-х годах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера американское рейтинговое агентство S & P понизило суверенный рейтинг Китая до «A + / A-1» со стабильным прогнозом. Однако, Министерство финансов Китая утверждает, что снижение рейтинга Китая является неправильным решением. "Решение о снижении рейтинга пренебрегает характеристиками структуры финансирования финансового рынка Китая и игнорирует обоснованные экономические основы Китая, а также потенциал развития", - заявили в китайском правительстве.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал речь и поведение президента США Дональда Трампа в ООН "безумными" и пообещал, что "США ответят за оскорбление, высказанное Трампом в адрес Северной Кореи", - передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"КНДР предпримет самые жесткие ответные меры на самое жесткое в истории объявление войны", - сказал Ким Чен Ын. В опубликованном заявлении Ким Чен Ын назвал американского президента "хулиганом и гангстером, играющим с огнем, а не политиком". "Я решительно настроен приручить огнем американского безумного маразматика", - подчеркнул лидер КНДР ".

Такая реакция Ким Чен Ын была ответом на высказывания Трампа, что "КНДР будет разрушена, в случае угрозы для США или их союзников".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара AUD/USD резко упала после того, как глава РБА Филип Лоуи в ходе своего вчерашнего выступления охладил ожидания повышения процентной ставки австралийским центробанком. Пара упала почти до $0,7914 на американской сессии и снизилась до $0,7900 с начала сегодняшних торгов. До выступления Лоуи были предположения, что он может заложить основу для дальнейших повышений ставок. Вместо этого, Лоуи сделал заявления, которые хотя и были оптимистичными, но не указывали на ужесточение политики.

Тем не менее аналитики CBA прогнозируют рост пары AUD/USD. "Мы по-прежнему ожидаем, что AUD/USD будет торговаться ближе к $0,8000 к концу года. Высокие условия торговли в Австралии, структурное улучшение дефицита текущего счета и положительные реальные процентные ставки, распространенные между Австралией и США, говорят в пользу более высокого курса пары AUD/USD", - отметили в CBA

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Совместный наблюдательный комитет (члены ОПЕК Алжир, Кувейт и Венесуэла, а также страны, не входящие в ОПЕК (Россия и Оман), встретятся в пятницу, 22 сентября. Производители будут обсуждать сценарии будущих совещаний, и то как соблюдаются подписанный в прошлом году договор о сокращении добычи.

Большинство министров нефти, которые выступали на этой неделе, отметили, что основной темой обсуждения станет продолжение нынешней сделки, хотя министр нефти Кувейта предположил, что картель не будет рассматривать расширение соглашения на предстоящей встрече.

Что касается более глубоких сокращений, министр нефти Ирака аль-Луаиби отметил: "Некоторые считают, что сокращение должно быть продлено до марта, на 3 или 4 месяца, или на 6 месяцев, и, может быть, до конца 2018 года. Некоторые, например, Эквадор и другие страны, даже Ирак, считают, что должно быть еще одно сокращение на 1%".

Российский министр энергетики Новак быстро охладил пыл своих коллег, предположив, что "сейчас лучше сосредоточиться на реализации сделки ОПЕК, а не на изменении ее параметров".

Нигерия и Ливия представляют основные проблемы внутри ОПЕК, и ожидается, что представители обеих стран примут участие в предстоящей встрече. Напомним, ливийское производство продолжает оставаться неустойчивым из-за угроз безопасности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный переговорщик США по НАФТА Джон Мелле отмечает, что Соединенные Штаты будут продвигаться вперед с новыми и новыми текстовыми предложениями в третьем раунде переговоров в Оттаве. "США взяли на себя обязательство вести переговоры о существенных изменениях в соглашении НАФТА, которое выгодно всем американцам", - сказал Джон Мелле. Он также отметил, что в первых двух раундах переговоров достигнут прогресс в некоторых областях и теперь переговоры в Оттаве перейдут к «более сложным» вопросам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро сильно подорожал против доллара США, восстановив около половины позиций, утраченных накануне. Катализатором такой динамики было повсеместное ослабление американской валюты, частичная фиксация прибыли по паре EUR/USD после масштабного падения накануне, а также оптимистичные статданные по еврозоне.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, сейчас торгуется с понижением на 0,28%, на уровне 92,25. Накануне пара подскочила на 0,78%, достигнув максимума 5 сентября.

Предварительные данные Европейской комиссии показали, что потребительская уверенность в еврозоне улучшилась в сентябре в течение второго месяца подряд, и достигла самого высокого уровня с 2001 года. Согласно отчету, индекс доверия потребителей вырос до -1,2 пункта, что является самым высоким показателем с апреля 2001 года, когда индекс составлял -0,9 пункта. Экономисты ожидали, что чтение останется неизменным в августе, на уровне -1,5 пункта. Соответствующий индекс для Европейского Союза поднялся до -1,5 пункта с -2,3 пункта в июле и августе. Чтение было самым высоким с апреля 2001 года, когда показатель составлял -1,2 пункта. Окончательные цифры планируется выпустить вместе с данными по экономическим настроениям 28 сентября.

Между тем, доллар почти не отреагировал на позитивные экономические данные по США. Министерство труда заявило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно упало, но на данные по-прежнему влияли ураганы Харви и Ирма, которые в ближайшем будущем будут искажать картину рынка труда.

Первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 23 000 до 259 000 с учетом сезонных колебаний за неделю по 16 сентября. Экономисты ожидали рост до 300 000. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 2000 меньше заявок, чем сообщалось ранее. Представитель Министерства труда сказал, что Харви и Ирма повлияли на обращения в Техасе и Флориде. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций рынка труда, выросла на 6 000 до 268 750. Число людей, получающих пособия после начальной недели помощи, выросло на 44 000 до 1,98 млн. за неделю по 9 сентября. Четырехнедельная скользящая средняя повторных заявок поднялась на 6500 до 1,95 млн, оставаясь ниже 2 млн. в 21-й неделю подряд.

Помимо этого, отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства вырос в сентябре, достигнув уровня 23,8 пункта по сравнению с 18,9 пункта в августе. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 17,2 пункта.

Британский фунт заметно вырос против доллара США, что главным образом было вызвано усилением спроса на фунт в преддверии лондонского фиксинга, а также общей слабостью американской валюты. Дополнительную поддержку фунту также оказывали ожидания завтрашнего выступления премьер-министра Британии Терезы Мэй на тему Брекзита. Согласно докладу BBC, Мэй скажет, что Великобритания готова заплатить 20 млрд. евро в течение переходного периода, но только если она будет иметь доступ к единому рынку и к какой-то форме таможенного союза.

Определенное внимание участников рынка также привлекли данные по Британии. УНС сообщило, что дефицит бюджета Великобритании снизился до самого низкого уровня августа с 2007 года. Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) без учета интервенций в августе сократились на 1,3 млрд. фунтов до 5,7 млрд. фунтов. Это был самый низкий займ за август с 2007 года. В текущем финансовом году по сегодняшний день PSNB упали на 0,2 млрд. фунтов до 28,3 млрд. фунтов. Согласно прогнозу Управления по бюджетной ответственности, PSNB составит 58,3 млрд. фунтов в течение финансового года, заканчивающегося в марте 2018 года. Чистый долг государственного сектора в конце августа составил 1 773,3 млрд. фунтов, что эквивалентно 88,0 процента валового внутреннего продукта, что выше, чем 150,9 млрд. фунтов в августе 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.74 +0.38%

Gold 1,294.30 -0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +37.02 20347.48 +0.18%

TOPIX +0.82 1668.74 +0.05%

Hang Seng -17.47 28110.33 -0.06%

CSI 300 -4.62 3837.82 -0.12%

Euro Stoxx 50 +14.04 3539.59 +0.40%

FTSE 100 -8.05 7263.90 -0.11%

DAX +30.86 12600.03 +0.25%

CAC 40 +25.63 5267.29 +0.49%

DJIA -53.36 22359.23 -0.24%

S&P 500 -7.64 2500.60 -0.30%

NASDAQ -33.35 6422.69 -0.52%

S&P/TSX +65.32 15454.92 +0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1939 +0,38%

GBP/USD $1,3578 +0,60%

USD/CHF Chf0,97047 +0,09%

USD/JPY Y112,40 +0,10%

EUR/JPY Y134,20 +0,49%

GBP/JPY Y152,622 +0,70%

AUD/USD $0,7931 -1,27%

NZD/USD $0,7310 -0,60%

USD/CAD C$1,23206 -0,03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:01 Новая Зеландия Парламентские выборы

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 54.9 54.8

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 55.8 55.5

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 53.5 53.8

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 59.3 59

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 54.7 54.7

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 57.4 57.1

08:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Сентябрь 13 13

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Июль 7.3%

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Июль 0.1% 0.1%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Июль 0.7% 0.4%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Август 1.2% 1.5%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Август 0% 0.2%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Август 0.9%

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Сентябрь -2.1 -1.8

13:15 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 52.8 53

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Сентябрь 56 55.9

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Сентябрь 749

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

Информационно-аналитический отдел TeleTrade