Новости и прогнозы рынков CFD — 26-09-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Сентябрь 2.1% 2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Сентябрь -0.1% 0.3%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Август 1.38

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Сентябрь 103 103

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Август 2.6% 2.7%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Август 4.5% 4.6%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Сентябрь -10 -10

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Август -7.8%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Август -6.8% 1%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Август 0.5% 0.2%

13:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Август -0.8% -0.3%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Сентябрь 4.591 2.296

16:00 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 1.75% 1.75%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

21:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +2.09%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -1.63%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют повышение. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.6%). Снижение показывает только сектор здравоохранения (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Неспособность администрации США "протолкнуть" новые сокращения налогов задержала следующий бум и цикл спада в стране, по словам одного экономиста, который по-прежнему предсказывает, что американская экономика в конечном счете движется в сторону рецессии.

Адам Позен, президент Института международной экономики Питерсона, сообщил CNBC в марте, что, по его мнению, США столкнется со спадом в ближайшие два года в результате чрезмерного фискального стимулирования от администрации Трампа. Между тем, сегодня он заявил, что его взгляд изменился. "Во-первых, как и многие люди, но я возьму это на себя, я ошибся в сроках сокращения налогов. Я не мог поверить, что они потратят так много времени, прежде чем бюджет попадет в Конгресс, и за все это время так и не смогут добиться успеха с медицинской реформой", - сказал Позен во вторник в интервью CNBC.

Позен, который работал в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в середине 1990-х годов, отметил, что стимулы все еще находятся на пути в виде значительного снижения налогов для бизнеса, которое будет нефинансируемым, но будут внедрены на год позже, чем он думал. "Это отодвигает дату, когда ФРС придется много повышать процентные ставки", - сказал он.

Согласно прогнозам Позена, сокращение налогов и дерегулирование приведут к циклу бума-спада, поскольку Федеральная резервная система ужесточит политику, чтобы остановить кредитный бум.

Несмотря на то, что администрация США до сих пор не приняла много ключевых законов, Позен действительно полагает, что снижение налогов будет обеспечено, поскольку политики захотят победы в преддверии среднесрочных выборов. "Они не могут участвовать в среднесрочных выборах, сталкиваясь с избирателями и ничего не сделав. Неудачи в здравоохранении и всем остальном означают, что они должны что то дать, а снижение налогов - самое очевидное", - сказал Позен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Неожиданно сильный результат крайне правой, антииммигрантской, антиевропейской партии на выборах в Германии в воскресенье может оказать очень пагубное влияние на экономику Европы, считают аналитики CNBC.

Европейский союз проводит реформы, направленные на расширение экономической и денежно-кредитной интеграции и укрепление обороны, во главе с усилиями президента Франции Эммануэля Макрона. Вместе с тем, канцлер Германии Ангела Меркель широко рассматривается как партнер в его усилиях.

Однако, планам двух лидеров были нанесен ощутимый удар после неубедительной победы Меркель на выборах в воскресенье, по словам Марка Макфарланда, главного экономиста Азии в швейцарском частном банке Union Bancaire Privée, "Я думаю, что то, что у нас есть сейчас в результате выборов - это вероятность того, что Меркель не продержится четыре года", - сказал Макфарланд в интервью CNBC, имея в виду срок полномочий канцлера.

"Более того, Меркель будет все труднее проводить последовательную политику, поскольку она в конечном счете будет отвечать более широкой коалиции политических убеждений, и у нее есть оппозиция, которая постоянно обращает не себя внимание в Бундестаге, - добавил Макфарланд. - В итоге, эти факторы подорвут видение Германии и Франции проекта еврозоны".

В воскресных выборах наблюдался всплеск поддержки избирателями партии «Альтернатива для Германии», которая открыто выступает против иммиграции и участия в еврозоне. Число голосов за эту партию увеличилось на 7,9 процентных пункта по сравнению с предыдущими выборами в 2013 году и достигло 13,3 процента от общего числа - это наибольший рост среди всех политических партий страны. Сильный результат означает, что популистская, крайне правая партия впервые войдет в парламент Германии примерно за 70 лет.

Но плохой показатель Меркель может быть не единственным фактором, угрожающим реформам еврозоны. Центристская партия Макрона также пострадала во время выборов в Сенат Франции в воскресенье, в которых доминировала консервативная республиканская партия страны. Такая ситуация, по мнению многих, может отражать снижение популярности президента. По словам директора Европейского центра международной политической экономии Фредрика Эриксона, результат, скорее всего, испортит некоторые амбиции президента по проведению масштабных реформ в еврозоне.

Однако не все выражают обеспокоенность в отношении будущего ЕС после выборов в выходные во Франции и Германии. Главный инвестиционный директор банка Credit Suisse Майкл Стробек сказал, что он остается бычье настроен в отношении европейских рынков из-за их сильных основ роста, прибыли и стоимости акций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно подорожал против евро, продолжив вчерашнее ралли, и достигнув максимального уровня с 23 августа, но затем растерял часть позиций в ответ на размеренные комментарии главы ФРС Йеллен. Катализаторами снижения пары EUR/USD были повсеместное укрепление американской валюты на фоне усиления вероятности еще одного повышения ставки ФРС в этом году, рост доходности 10-летних облигаций США, а также продажи евро на фоне неоднозначных итогов парламентских выборов в Германии, которые состоялись на выходных.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,29%, до уровня 92,92. Между тем, доходность 10-летних облигаций США с начала сессии выросла на 1,1 базисных пункта или на 0,40%, до уровня 2.229%. Повышение доходности наблюдается на фоне укрепления уверенности инвесторов в дальнейшем ужесточении политики ФРС. Фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 76,4% по сравнению с 71,4% накануне и 56,6% неделей ранее.

Между тем, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель начала переговоры о создании коалиции с тремя другими партиями, чтобы построить новое правительство, после того, как крайне правая партия "Альтернатива для Германии" превзошла прогнозы и стала третьей по величине в парламенте. Число голосов за эту партию увеличилось на 7,9% по сравнению с предыдущими выборами в 2013 году и достигло 13,3% от общего числа - это наибольший рост среди всех политических партий. Аналитики отмечают, неожиданно сильный результат "Альтернатива для Германии", которая открыто выступает против иммиграции и участия в еврозоне. может оказать пагубное влияние на экономику Европы.

Что касается заявлений председателя ФРС Йеллен, она отметила, что постепенный подход в деле изменения политики особенно важен, учитывая сдержанную инфляцию и низкую нейтральную ставку. "Если не продолжить постепенное повышение ставок в дальнейшем, то можно столкнуться с риском перегрева рынка труда", - отметила Йеллен, и добавила, что было бы неправильно сохранять денежно-кредитную политику без изменения до тех пор, пока инфляция не вернется к уровню 2%. "Долгосрочные инфляционные ожидания, возможно, не соответствуют целевому уровню 2%. Однако, FOMC все еще ожидает, что инфляция стабилизируется около 2% в следующие несколько лет, - заявила глава ФРС. - Общие условия на рынке труда, вероятно, вновь стали такими же, какими были до кризиса. FOMC будет внимательно изучать поступающие данные и может изменить свое мнение исходя из них".

Фунт умеренно снизился против доллара США, обновив вчерашний минимум, но затем восстановил большую часть позиций. Основными драйверами для пары GBP/USD были динамика американской валюты и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Кроме того, инвесторы постепенно готовятся к пятничной публикации пересмотренных британских данных по капиталовложениям компаний. Согласно предварительным оценкам, капиталовложения во 2-м квартале почти не изменились. Это говорит о том, что неопределенность, связанная с переговорами по Брекзиту и состоявшимися в июне всеобщими выборами, могла оказать давление на долгосрочные инвестиционные планы компаний. Также в пятницу выйдут окончательные данные по ВВП Великобритании во 2-м квартале. Ожидается, что темпы роста ВВП немного ускорились в квартальном выражении (до 0,3% с 0,2% в 1-м квартале), но заметно ослабли в годовом исчислении - до 1,7% с 2,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень счастья в Великобритании вырос до самого высокого уровня с момента начала измерения уровня благосостояния в 2011 году, несмотря на сохраняющуюся политическую неопределенность со времен референдума по вопросу Брекзита, который состоялся в июне 2016 года. Об этом сегодня сообщило Управление национальной статистики (УНС).

Средний уровень счастья в течение 12 месяцев до марта этого года немного вырос среди примерно 150 000 опрошенных человек, до 7,51 из 10 возможных, после стабилизации в предыдущие два года чуть ниже 7,50.

"Сегодняшние цифры могут удивить некоторых, продемонстрировав небольшое увеличение как счастья, так и удовлетворенности жизнью в течение периода, в котором наблюдались политические изменения и неопределенность", - сказал статистик УНС Мэтью Стил, и добавил, что более высокие показатели занятости и ощущаемое улучшение личных финансов могут объяснить некоторый рост.

Напомним, незначительное большинство британцев, принявших участие в референдуме по членству страны в ЕС в июне прошлого года, проголосовало за выход из состава ЕС. Вскоре после этого Дэвид Кэмерон подал в отставку в качестве премьер-министра и был заменен Терезой Мэй. Несмотря на политические потрясения, экономика Великобритании уверенно держалась в 2016 году, но резко замедлилась в первые шесть месяцев 2017 года.

Результаты ежемесячного опроса по потребительским настроениям, опубликованные исследовательской фирмой GfK 31 августа, показали, что в июле домохозяйства были наиболее пессимистично настроены в течение года, прежде чем сообщили о небольшом улучшении в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Значительное повышение котировок нефти может облегчить Европейскому центральному банку задачу по сокращению стимулов со следующего года, но сложившиеся условия не будут фундаментально менять прогноз по инфляции и должны повлиять на политику лишь незначительно, сказали во вторник экономисты.

Борясь с ультранизкой инфляцией в течение многих лет с беспрецедентной "огневой мощью", ЕЦБ собирается принять решение в октябре о том, нужно ли сокращать стимулы. Он должен согласовать быстрый экономический рост в еврозоне с постоянно низкими ценами и опасениями по поводу дефляционного воздействия более сильного евро.

В то время как рост цен на нефть до 26-месячных максимумов уменьшает риски снижения инфляции и может подтолкнуть политиков к сокращению стимулов, он мало что делает для основной инфляции, ключевого показателя для ЕЦБ. "Ситуация на рынке нефти будет позитивным фактором для ЕЦБ, но, конечно, не изменит ситуацию, поскольку основной упор остается на базовой инфляции и динамике заработной платы, - сказал Фредерик Дюкрозет, старший экономист Pictet Wealth Management. - Цены на нефть сейчас находятся примерно на 12% выше, чем ожидали сотрудники ЕЦБ, что приведет к чистому эффекту на инфляции в 2018 году примерно в 0,15 процентного пункта, используя стандартную эластичность".

Рынки ожидают, что ЕЦБ сократит закупки своих активов на треть со следующего года, но некоторые политики проявляют осторожность, утверждая, что укрепление евро может ослабить инфляцию и рискует обратить вспять многолетние усилия по возрождению инфляции. Проблема ЕЦБ заключается в том, что инфляция растет гораздо медленнее, чем ожидали политики всего несколько месяцев назад, предполагая, что контроль банка над ценами ослабевает.

В настоящее время ожидается, что инфляция в следующем году составит в среднем лишь 1,2 процента, что значительно ниже целевого показателя ЕЦБ почти 2 процента. Это говорит о том, что даже улучшение прогнозов, вызванное ростом цен на нефть, будет держать данную цель далеко за пределами досягаемости. Аналитики добавили, что более высокие цены на нефть могут также снизить уровень потребления в других секторах, что будет являться "тормозом" для экономического роста.

"Цены на нефть влияют на основную инфляцию медленно, но недавняя сила евро и рост цен на нефть в целом отменяют друг друга в том, что касается основной инфляции", - сказал экономист Commerzbank Йорг Кремер

Прогнозы инфляции ЕЦБ все еще могут быть повышены, когда они будут обновлены в декабре, поскольку большая часть ралли нефти объясняется фундаментальными факторами, включая рост спроса, обуздание производства и сокращение поставок. Последние прогнозы ЕЦБ были основаны на цене нефти марки Brent на уровне $51,8, что значительно ниже текущих уровней около $58.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 25,782 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 1,462% (максимум с октября 2008 года) против 1,345% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,88 по сравнению с 2,86 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,15% от объема размещения по сравнению с 45,80% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 19,04% от объема размещения по сравнению с 12,56% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 36,81% от объема размещения по сравнению с 41.64% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC FX Strategy Research отмечает, что данные по платежному балансу США, опубликованные на прошлой неделе, показали, что дефицит во втором квартале был примерно на 8 млрд. долларов выше, чем ожидали аналитики, и на 10 млрд. долларов больше, чем в первом квартале.

"Мы уже давно говорим о том, что расширение дефицита платежного баланса оказывает давление на доллар США. Но это было справедливо только при отсутствии какого-либо сильного импульса со стороны процентной ставки. Учитывая "резерв" в ожиданиях рынка, мы и члены FOMC ожидают, что процентные ставки будут расти быстрее, чем предполагает рыночное ценообразование, что вернет доходность облигаций на место главного драйвера для валют. Ожидается, что значительная часть переоценки произойдет в течение оставшейся части 2017 года и в итоге приведет к краткосрочному повышению курса доллара США по отношению к ряду основных валют", - утверждает CIBC.

В соответствии с этим мнением, CIBC нацелен на курс пары EUR/USD на уровне $1,18 и пары GBP/USD на уровне $1,30 в конце 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Если не продолжить постепенное повышение ставок в дальнейшем, то можно столкнуться с риском перегрева рынка труда

• Комитету по операциям на открытом рынке ФРС не следует слишком медлить

• Было бы неправильно сохранять денежно-кредитную политику без изменения до тех пор, пока инфляция не вернется к уровню 2%

• Долгосрочные инфляционные ожидания, возможно, не соответствуют целевому уровню 2%

• Общие условия на рынке труда, вероятно, вновь стали такими же, какими были до кризиса

• Исходя из прошлого опыта, не исключается возможность того, что на рынке труда сохраняются незадействованные трудовые ресурсы

• Комитет по операциям на открытом рынке будет внимательно изучать поступающие данные и может изменить свое мнение исходя из них

• Комитет по операциям на открытом рынке все еще ожидает, что инфляция стабилизируется около 2% в следующие несколько лет

• Возможно, есть некоторые более продолжительные факторы, из-за которых инфляция остается ниже целевого уровня

• Слабость инфляции в этом году, вероятно, окажется временным явлением

• То, что инфляция долгое время остается ниже целевого уровня 2%, может подорвать доверие к ФРС

• Общая и базовая инфляция вновь снизилась в последние месяцы

• Понижательное давление на инфляцию может оказаться неожиданно устойчивым

• Низкая инфляция, вероятно, вызвана факторами, влияние которых должно ослабнуть со временем

• Факторы, влияющие на инфляцию, имеют ключевое значение в условиях текущей неопределенности

• Изменения процентных ставок влияют на экономическую активность и инфляцию со значительной задержкой

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги без единой динамики на фоне сохраняющейся напряженности на Корейском полуострове, а также корпоративных сообщений.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно изменились во вторник на фоне усиления напряженных отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в то время как инвесторы ожидали выступления председателя ФРС Джанет Йеллен для большей ясности в отношении повышения процентных ставок.

По словам южнокорейского законодателя, северокорейская сторона усилила защиту на своем восточном побережье, после угрозы Пхеньяна, что она оставляет за собой право сбивать бомбардировщики США, летящие около полуострова.

Как стало сегодня известно, рост цен на жилье в июле ускорился, во главе с некоторыми многолетними горячими точками и одним неожиданным новичком. Индекс цен на жилье от S&P / Case-Shiller для 20 мегаполисов вырос на 5,8% с учетом сезонных колебаний за трехмесячный период, закончившийся в июле, по сравнению с прошлым годом, и был выше, чем рост в июне на 5,6%. Национальный индекс от Case-Shiller вырос на 5,9%, по сравнению с ростом на 5,8% в июне.

Продажи новостроек упали в августе, несмотря на то, что рынок жилья по-прежнему нуждается в поставках. Продажи новостроек достигли сезонно скорректированных годовых темпов в 560 000 единиц, сообщило во вторник Министерство торговли. Это на 3,4% ниже, чем месяц назад, и на 1,2% ниже, чем в августе 2016 года. Экономисты прогнозировали продажи на уровне 588 000 единиц.

Кроме того, в сентябре индекс потребительского доверия от Conference Board немного снизился после незначительного улучшения в августе. Индекс сейчас составляет 119,8 (1985 = 100), по сравнению с 120,4 в августе. Индекс текущей ситуации снизился с 148,4 до 146,1, а индекс ожиданий незначительно вырос с 101,7 в прошлом месяце до 102,2.

Вместе с тем, доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона заметно улучшилась в сентябре, несмотря на предполагаемое незначительное снижение. Согласно отчету, сентябрьский индекс производственной активности вырос до +19 пунктов против +14 пунктов в августе. Последнее значение оказалось самым высоким с апреля, когда индекс составлял +20 пунктов.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +1.26%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -1.11%).

Сектора S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22257.00 -19.00 -0.09%

S&P 500 2496.00 -1.00 -0.04%

Nasdaq 100 5884.75 +8.25 +0.14%

Oil 51.90 -0.32 -0.61%

Gold 1303.70 -7.80 -0.59%

U.S. 10yr 2.24 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 34,544 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,970% против 0,960% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,18 по сравнению с 3,18 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 27,98% от объёма размещения по сравнению с 25,84% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,20% от объёма размещения по сравнению с 12,89% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 62,82% от объёма размещения по сравнению с 61.27% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Индексы ММВБ и РТС на закрытии торгов не продемонстрировали единой динамики: ММВБ (MICEX) по итогам сессии на Московской бирже поднялся почти на 0,1% - до 2071,13 пункта, РТС опустился на 0,29% - до 1127,26 пункта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:50 мск курс доллара вырос почти на 0,57% - до 57,88 рубля, курс евро снизился на 0,15% - до 68,12 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне упала на 1,01%, после бурного роста накануне, - до $57,84 за баррель.

"В среду индекс ММВБ может упасть до 2065 пунктов, и индекс РТС - до 1116,5 пункта, в том случае, если в силе останутся три главных фактора падения цен на нефть: продолжение поставок из Иракского Курдистана в Турцию, отсутствие эскалации напряженности после сообщения о запуске ракеты с территории Ирана и ожидания по росту предложения в США перед данными API по запасам в сфере ТЭК", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Цены на нефть незначительно снизились во вторник, но по-прежнему остаются вблизи недавно достигнутых максимумом, чему способствует угроза Турции сократить экспорт сырой нефти из иракского региона Курдистан и признаки более быстрого перебалансирования нефтяного рынка.

Читать далее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость золота значительно снизилась во вторник, оказавшись под давлением из-за укрепления доллара. Кроме того, некоторые инвесторы фиксировали прибыль после того, как ранее сегодня цены достигли недельного максимума на фоне эскалации напряженности между Северной Кореей и США.

Читать далее

В среду состоится публикация небольшого количества важных данных. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении денежного агрегата М3 за август. Денежную массу в статистических органах ЕС разделяют на агрегаты M1, M2 и M3, и оценивают значение каждого агрегата ежемесячно. Самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике уделяется агрегату M3, по которому Европейский Центральный Банк устанавливает инфляционные цели. Ожидается, что темпы роста агрегата М3 ускорились до 4,6% с 4,5% в июле.

В 12:30 GMT США заявит об изменение заказов на товары долгосрочного пользования за август. Показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Согласно прогнозу, заказы на данные товары выросли на 1,0% после сокращения на 6,8% в июле.

В 14:00 GMT США отчитается по изменению незавершенных сделок по продаже жилья за август. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются. Ожидается, что незавершенные сделке по продаже жилья упали на 0,3% после снижения на 0,8% в июле.

В 14:30 GMT США сообщит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 20:00 GMT Центробанк Новой Зеландии огласит решение по процентной ставке и опубликует Сопроводительное заявление. Согласно прогнозу, става останется на уровне 1,75%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона заметно улучшилась в сентябре, несмотря на предполагаемое незначительное снижение.

Согласно отчету, сентябрьский индекс производственной активности вырос до +19 пунктов против +14 пунктов в августе. Последнее значение оказалось самым высоким с апреля, когда индекс составлял +20 пунктов. Прогнозировалось, что показатель опустится до +13 пунктов. Напомним, значение выше 0 указывает на улучшение условий в производственном секторе, в то время как ниже 0 указывает на ухудшение условий. Данные берутся из опроса около 100 производителей в районе Ричмонда.

Что касается суб-индексов, они проявили себя следующим образом:

• индекс отпускных цен в сентябре вырос до 1,24 против 0,91 в августе

• индекс закупочных цен в сентябре вырос до 1,82 с 1,49 в августе

• индекс занятости в сентябре ухудшился до 15 против 17 в августе

• индекс новых заказов в сентябре вырос до 20 с 17 в августе

• индекс невыполненных заказов в сентябре снизился до 8 с 11 в августе

• индекс производственных поставок в сентябре увеличился до 22 с 8 в августе

• индекс запасов готовой продукции в сентябре вырос до 17 с 15 в августе

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи новостроек упали в августе, несмотря на то, что рынок жилья по-прежнему нуждается в поставках.

Продажи новостроек достигли сезонно скорректированных годовых темпов в 560 000 единиц, сообщило во вторник Министерство торговли. Это на 3,4% ниже, чем месяц назад, и на 1,2% ниже, чем в августе 2016 года.

Экономисты прогнозировали продажи на уровне 588 000 единиц.

Средняя цена продажи новых домов, проданных в августе, составила 300 200 долларов США, что на 0,4% выше, чем год назад.

При более медленном темпе продаж произошла нормализация запасов. С учетом нынешних темпов потребуется 6,1 месяца для исчерпания имеющихся запасов, это более сбалансированный уровень, чем было в большинстве случаев в последние годы.

Ежегодные отчеты правительства о продажах новостроек основаны на небольших образцах данных и часто в значительной степени пересматриваются. Многие экономисты предпочитают смотреть на тренд в течение нескольких месяцев, чтобы лучше понять, как работают продажи.

За текущий год продажи выросли на 7,5%. Но, принимая во внимание рост населения, продажи новостроек работают только на уровне около 70% от их долгосрочного среднего. Это подталкивает цены как новых, так и существующих домов выше и выше.

Домостроители сталкиваются с проблемой привлечения достаточного количества работников со времен спада на рынке жилья, а также были проблемы с более дорогой землей и такими материалами, как пиломатериалы. Особенно разрушительный сезон ураганов в 2017 году не поможет им нарастить производство.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре индекс потребительского доверия от Conference Board немного снизился после незначительного улучшения в августе. Индекс сейчас составляет 119,8 (1985 = 100), по сравнению с 120,4 в августе. Индекс текущей ситуации снизился с 148,4 до 146,1, а индекс ожиданий незначительно вырос с 101,7 в прошлом месяце до 102,2.

«Потребительское доверие незначительно снизилось в сентябре после небольшого улучшения в августе», - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям Conference Board. «Уверенность в Техасе и Флориде, однако, значительно снизилась, поскольку эти два штата были наиболее сильно затронуты ураганами Харви и Ирма. Несмотря на небольшое снижение уверенности, оценка потребителями текущих условий остается весьма благоприятной, и их ожидания относительно краткосрочного прогноза говорят о том, что экономика будет продолжать расширяться нынешними темпами».

Потребительская оценка текущих условий ослабла в сентябре. Доля тех, кто говорит, что условия ведения бизнеса «хорошие», немного уменьшилась с 34,5% до 33,9%, а тех, кто говорит, что бизнес-условия «плохие», выросла с 13,2% до 13,8%. Потребительская оценка рынка труда также была несколько менее оптимистичной. Доля тех, кто заявляет, что рабочие места «обильны», снизилась с 34,4% до 32,6%, однако доля тех, кто считает, что работу «трудно получить», незначительно снизилась с 18,4% до 18,1%.

Потребительский оптимизм относительно краткосрочной перспективы в сентябре несколько улучшился. Процент потребителей, ожидающих улучшения условий ведения бизнеса в течение следующих шести месяцев, несколько вырос с 19,8% до 20,2%, но ожидающие ухудшения условий бизнеса увеличились с 8,0% до 9,9%.

Потребительские перспективы на рынке труда были более благоприятными, чем в августе. Доля ожидающих дополнительных рабочих мест в предстоящие месяцы увеличилась с 16,8% до 19,5%, а ожидающих меньше рабочих мест - незначительно выросла с 13,2% до 13,5%. Что касается их краткосрочных перспектив дохода, то доля потребителей, ожидающих улучшения, умеренно выросла с 19,9% до 20,5%, а доля ожидающих снижения практически не изменилась и составила 8,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1800(373 млн), 1.1825(979 млн), 1.2000(410 млн)

USD/JPY: 110.15-20(1.15 млрд), 112.00(661 млн), 112.40(403 млн), 113.00(520 млн)

AUD/USD: 0.7950(445 млн), 0.8100(262 млн)

USD/CAD: 1.2100(910 млн), 1.2300-05(1.95 млрд), 1.2630(480 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.23% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $51.83 (-0.75%)

Золото $1,304.30 (-0.55%)

Рост цен на жилье в июле ускорился, во главе с некоторыми многолетними горячими точками и одним неожиданным новичком.

Индекс цен на жилье от S & P / Case-Shiller для 20 мегаполисов вырос на 5,8% с учетом сезонных колебаний за трехмесячный период, закончившийся в июле, по сравнению с прошлым годом, и был выше, чем рост в июне на 5,6%. Национальный индекс от Case-Shiller вырос на 5,9%, по сравнению с ростом на 5,8% в июне.

За месяц, как национальный, так и индекс для 20 мегаполисов выросли на 0,7%.

Как и следовало ожидать, Сиэтл возглавил подъем, где цены выросли на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Портленд, еще один город, который демонстрировал несколько лет крепкого спроса, был вторым с увеличением на 7,6%.

Лас-Вегас, который стал третьим по силе темпом роста цен в июле, часто не входит в число лучших исполнителей. Цены там выросли на 7,4% по сравнению с прошлым годом, ускорившись седьмой месяц подряд.

Но это слабое утешение для тех, кто купил дом в разгар пузыря на рынке жилья десять лет назад. Цены в Лас-Вегасе остаются на 30% ниже, чем на пике 2006 года.

Между тем, цены во внимательно отслеживаемом индексе для 20 мегаполисов приблизились к достижению своего более раннего пика. Этот показатель сейчас всего на 2,2% ниже максимума 2006 года.

Цены сильны по всей стране. Наименьший ежегодный прирост среди мегаполисов составил 3,3% - в Вашингтоне и Чикаго.

Сильный спрос и сдержанное предложение ведут к росту цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,497.50 (+0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.34% до уровня 5,896.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 20,330.19 -67.39 -0.33%

Hang Seng 27,513.01 +12.67 +0.05%

Shanghai 3,343.83 +2.28 +0.07%

S&P/ASX 5,670.98 -12.75 -0.22%

FTSE 7,303.39 +2.10 +0.03%

CAC 5,265.97 -1.16 -0.02%

DAX 12,611.11 +16.30 +0.13%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.86 за баррель (-0.69%)

Золото торгуется по $1,304.60 за унцию (-0.53%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как акции технологических компаний дорожают после распродажи накануне, в то время как инвесторы ожидают выступление председателя ФРС Джанет Йеллен.

Г-жа Йеллен будет выступать на тему "Инфляция, неопределенность и денежно-кредитная политика" на ежегодном собрании Национальной ассоциации экономики бизнеса в Кливленде (штат Огайо) в 16:45 GMT. Участники рынка будут внимательно следить за любыми подсказками относительно сроков следующего повышения ставок, которое, согласно фьючерсам на ставку ФРС, произойдет до конца года с предполагаемой вероятностью в 72.8%.

На сегодня также запланированы выступления главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер, главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостича и члена совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард.

Напомним, Федрезерв оставил процентные ставки без изменений на своем сентябрьском заседании, но намекнул, что поддерживает еще одно повышение к концу года, несмотря на низкие показатели инфляции.

Инвесторы анализируют последние данные, представленные Standard&Poor's/Case-Shiller, которые показали, что в июле индекс цен на жилье в 20 крупных мегаполисах вырос на 5.8% г/г в июле, по сравнению с +5.6% г/г в предыдущем месяце (пересмотрено с +5.7% г/г). Это совпало с ожиданиями экономистов.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут (помимо комментариев представителей ФРС) могут оказать данные по индексу уверенности потребителей и продажам домов на первичном рынке (14:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности NIKE (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.48 в расчете на акцию при выручке в $9.085 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики HSBC Securities присвоили акциям DowDuPont (DWDP) рейтинг Hold; целевая стоимость $66

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Nomura отмечают, что предварительный сентябрьский опрос потребителей от Мичиганского университета показал умеренное ухудшение ожиданий из-за ненастной погоды, и поэтому они прогнозируют снижение индикатора уверенности потребителей до 120,0 в сентябре.

Эксперты заявили: «Потребители оставались очень оптимистичными в течение всего 2017 года. Индекс потребительского доверия от Conference Board сохранился высоким на уровне 122,9 в августе, чему способствовали сильные улучшения на рынке труда. Мы ожидаем, что базовые темпы создания рабочих мест останутся стабильными в сентябре, но вполне возможно, что экономические срывы, вызванные недавними ураганами, могут отрицательно повлиять на настроения потребителей в сентябре».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания General Electric (GE) рискует потерять один из своих крупнейших промышленных контрактов после политической встряски в Индии. Об этом сообщает ресурс Seeking Alpha, ссылаясь на статью WSJ.

Новый министр железных дорог, Пиюш Гоял (Piyush Goyal), ошеломил руководство General Electric в начале этого месяца, заявив, что Индия выйдет из сделки стоимостью $2.5 млрд. на поставку дизельных поездов и вместо этого попытается трансформировать свою массивную сеть железных дорог исключительно для использования электровозов.

Представители компании General Electric, которая уже потратила $200 млн. на строительство завода в Индии для производства 1000 локомотивов в течении следующих 10 лет, провели встречу с г-ном Гоял на прошлой неделе в попытке сохранить сделку.

"Контракт пересматривается, но пока не разорван", - сказал высокопоставленный чиновник Министерства железных дорог Индии. "Мы обсуждаем различные варианты с GE. Мы изучаем, могут ли они сделать для нас электрические локомотивы".

Акции GE на премаркете выросли до уровня $25.15 (+0.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Август 41.644 Пересмотрено с 41.58 41.7 41.807

12:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

Евро упал до месячного минимума против доллара, так как на валютном рынке преобладает бегство от рисков, спровоцированное новым витком эскалации напряженности между США и КНДР, в результате чего сильнее всего пострадали высокодоходные валюты.

Опасения насчет Северной Кореи усилились в понедельник, когда министр иностранных дел страны предупредил, что военные Северной Кореи будут сбивать американские военные самолеты даже за пределами воздушного пространства страны. Белый дом не воспринял всерьез эти заявления, а Пентагон проигнорировал военную угрозу.

Евро снизился к доллару на 0,5%, продолжая вчерашний откат после публикации итогов выборов в Германии. Они запомнились значительным укреплением позиций националистической "Альтернативы для Германии", хотя победу одержал консервативный альянс Ангелы Меркель.

Дальнейшее падение пары ЕUR/USD, вероятно, будет "неглубоким и краткосрочным", так как инвесторы переключают свое внимание с выборов в Германии на выступления представителей Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы, говорят в Danske Bank.

На этой неделе, помимо геополитических опасений, инвесторы также обратят внимание на выступления представителей центральных банков. Позднее во вторник в Кливленде речь произнесет председатель ФРС Джанет Йеллен, а в четверг выступит вице-председатель Стэнли Фишер.

Инвесторы надеются получить новую информацию о курсе денежно-кредитной политике ФРС, которая на прошлой неделе намекнула, что в этом году может повысить ставки еще раз. Однако многие трейдеры скептически относятся к тому, что центробанк внесет ясность в этот вопрос.

Согласно данным CME Group, фьючерсы на фонды ФРС показывают, что инвесторы в понедельник оценивали вероятность повышения процентной ставки к декабрю в 72,8%.

Фунт на короткое время приостановил падение против доллара после выхода данных по одобренным заявкам на ипотечные кредиты в Великобритании. Одобренные заявки на ипотечные кредиты в Великобритании выросли до шестимесячного максимума в августе, показали во вторник данные, опубликованные UK Finance.

Количество утверждений по ипотечным кредитам в августе выросло до 41 807 с 41 644 в июле. Это было самым высоким уровнем с февраля, когда оно составило 42 328.

Валовые ипотечные займы составили 13,2 млрд. фунтов стерлингов, что соответствовало тренду последних месяцев, но было на 6 процентов выше, чем в августе 2016 года. Чистые ипотечные кредиты выросли на 2,6 процента по сравнению с предыдущим годом.

Данные показали небольшое замедление роста заимствований по кредитным картам, до 5 процентов в августе с 5,3 процента месяц назад. Годовой рост общего потребительского кредитования сократился до 1,5 процента с 1,9 процента.

UK Finance была создана путем объединения большей части деятельности шести британских групп кредиторов, в том числе Британской ассоциации банкиров, которая ранее выпускала данные об одобренных заявках на ипотечные кредиты.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1781

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3411

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.97

В 13:00 GMT США представит индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за июль. В 14:00 GMT США выпустит индикатор уверенности потребителей и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за сентябрь, а также отчитается по объему продаж новостроек за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1830 1.1860 1.1885 1.1900 1.1920 1 .1935-40 1.1955 1.1980 1.2000-05

Ордера на покупку: 1.1800 1.1780 1.1765 1.1750 1.1735 1.1700

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.80 112.00 112.20 112.35 112.50-55 112.80 113.00

Ордера на покупку: 111.50 111.35 111.20 111.00 110.80 110.50 110.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3500 1.3520 1.3540 1.3555 1.3580-85 1.3600

Ордера на покупку: 1.3465 1.3450 1.3430 1.3400 1.3385 1.3350

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7950 0.7970 0.7985 0.8000 0.8020 0.8035 0.8050

Ордера на покупку: 0.7920 0.7900 0.7885 0.7865 0.7850 0.7830 0.7800

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8785 0.8800-05 0.8825-30 0.8850-55

Ордера на покупку: 0.8750 0.8730 0.8700 0.8685 0.8650

EUR/JPY

Ордера на продажу: 132.30 132.50 133.00 133.50 133.85 134.00

Ордера на покупку: 132.00 131.80 131.50 131.30 131.00 130.80 130.50

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник утром европейские фондовые индексы несколько снизились по мере роста напряженности между Северной Кореей и Соединенными Штатами.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 незначительно снизился - всего на 0,01 процента, а сектора двигались в разных направлениях.

Акции сектора здравоохранения снизились на 0,3 процента после новостей о том, что попытка отмены реформы Obamacare потерпела неудачу. Это произошло после того, как сенатор США Сьюзен Коллинз заявила, что будет возражать против законопроекта своей партии. Novo Nordisk снизился на 1,6 процента после того, как BNP Paribas снизила рейтинг акций до «нейтрально» с «выше рынка».

Британский кредитор Close Brothers Group был одним из наихудших исполнителей в европейском индекса, снизившись более чем на 6 процентов. Кредитор заявил во вторник, что, хотя текущие рыночные условия были стабильными, долгосрочные экономические перспективы были «неопределенными» из-за Brexit.

AA попал в нижнюю часть индекса, снизившись почти на 10 процентов - установив новый рекорд - по мере того, как его показатели роста не улучшились. Аналитики Jefferies заявили, что они обеспокоены тем, что фирма не может генерировать достаточный денежный поток и оценивают его на уровне «недостаточной производительности». Аналитики Liberum понизили целевую цену акций компании, но заявили, что назначение Симона Бродвелла в качестве постоянного руководителя должно быть хорошо воспринято.

Deutsche Wohnen был одним из лучших исполнителей после объявления о выпуске нового конвертируемого облигационного займа в размере 800 миллионов евро (947,60 миллиона долларов). Акции выросли на 3,2 процента.

ThyssenKrupp упал на 0,7 процента после 10-процентного увеличения капитала. По мнению аналитиков Morgan Stanley, рост капитала поднимает больше вопросов, чем дает ответы инвесторам.

Кроме того, в корпоративном мире Siemens, как сообщается, решил выбрать французского конкурента Alstom для слияния, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Акции немецкой компании немного снизились в утренних сделках.

В целом рынки упали после того, как министр иностранных дел Северной Кореи заявил в понедельник, что один твит президента Дональда Трампа в минувшие выходные стал объявлением войны. Таким образом, Пхеньян сохранил за собой право принимать контрмеры, которые могут включать сбивание американских бомбардировщиков, даже если они не находятся в воздушном пространстве Северной Кореи.

В Европе канцлер Германии Ангела Меркель начала переговоры о коалиции с тремя другими партиями, чтобы построить новое правительство, после того, как крайне правая партия AfD превзошла прогнозы и стала третьей по величине в парламенте. В Брюсселе переговоры по Brexit, похоже, возобновились на жесткой основе после того, как главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье сказал, что они не могут обсуждать переходную сделку, предложенную премьер-министром Великобритании Терезой ​​Мэй, прежде чем будут решены проблемы прав граждан, Ирландской границы и положения о выходе.

На текущий момент

FTSE 7299.47 -1.82 -0.02%

DAX 12623.05 28.24 0.22%

CAC 5270.57 3.44 0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей в Японии в августе выросли на 0,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил во вторник Банк Японии, превысив прогнозы роста на 0,6 процента, которые не изменились бы с июльского показателя.

На ежемесячной основе цены производителей упали на 0,2 процента после роста на 0,3 процента в предыдущем месяце.

Индивидуально, цены были выше для рекламы, отелей и лизинга.

Цены были ниже для информации и коммуникаций, а также для разработки программного обеспечения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Одобренные заявки на ипотечные кредиты в Великобритании выросли до шестимесячного максимума в августе, показали во вторник данные, опубликованные UK Finance.

Количество утверждений по ипотечным кредитам в августе выросло до 41 807 с 41 644 в июле. Это было самым высоким уровнем с февраля, когда оно составило 42 328.

Валовые ипотечные займы составили 13,2 млрд. фунтов стерлингов, что соответствовало тренду последних месяцев, но было на 6 процентов выше, чем в августе 2016 года. Чистые ипотечные кредиты выросли на 2,6 процента по сравнению с предыдущим годом.

Данные показали небольшое замедление роста заимствований по кредитным картам, до 5 процентов в августе с 5,3 процента месяц назад. Годовой рост общего потребительского кредитования сократился до 1,5 процента с 1,9 процента.

UK Finance была создана путем объединения большей части деятельности шести британских групп кредиторов, в том числе Британской ассоциации банкиров, которая ранее выпускала данные об одобренных заявках на ипотечные кредиты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минфин России готовит предложения по либерализации расчетов в рублях компаниями- экспортерами, которые получают выручку в российской валюте, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на презентации совместного отчета Sberbank CIB и JLL "Валютный фактор в недвижимости.

"Минфин готовит предложения по либерализации расчетов в рублях для рублевых экспортеров. Законопроект, мы надеемся, будет внесен до конца года. Сейчас главная задача - провести либерализацию там, где это необходимо", - сказал замминистра.

Он уточнил, что необходимо либерализировать понятия резиденства, счетов и обмен налоговой информацией.

По словам Моисеева, Минфин намерен отменить обязательность репатриации резидентами экспортной выручки в рублях и дать им право перечислять экспортную выпуску в рублях на счет в зарубежный банк, но при условии, что резидент уведомляет российскую налоговую службу о таком счете и отчитывается о нем. "И на этом счете необходимо установить свободный режим расходования рублевых средств резидентами", - добавил замминистра.

"Рубль - резервная валюта, такие расчеты должны быть разрешены, для этого есть предпосылки. А мы же сейчас сами загоняем рубль обратно в Россию своими требованиями", - пояснил Моисеев.

В результате Минфин ожидает, что такие меры расширят использование рубля за рубежом и возможности заимствования в рублях на зарубежных рынках, а также снизит рублевые процентные ставки.

В следующем году Минфин представит более масштабные изменения в валютном контроле, заключил Моисеев.

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Крупный продавец и производитель обуви "Обувь России" объявила о намерении провести первое публичное размещение акций (IPO). Об этом говорится в сообщении компании.

"Обувь России",.. в состав которой входят свыше 500 магазинов в более чем 140 городах России и две производственные площадки, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение. Ожидается, что акции будут торговаться на Московской бирже", - отмечается в сообщении.

Таким образом, компания официально подтвердила информацию, которую ранее озвучивали источники на рынке. В частности, источники ТАСС сообщали, что в рамках IPO "Обувь России" может предложить инвесторам около 40% акций, в основном за счет допэмиссии. Эту информацию сегодня подтвердили в компании.

В сообщении не называются сроки проведения первичного размещения акций, однако ранее источники ТАСС сообщали, что оно может быть проведено в октябре. Впервые о намерении стать публичной "Обувь России" объявила в 2013 году, однако так и не провела размещение.

Параметры размещения

В преддверии IPO компания зарегистрировала в Банке России дополнительный выпуск акций, объем которого равен 60% от нынешнего акционерного капитала группы, отмечается в сообщении. Уставный капитал "Обуви России" составляет 7,066 млрд рублей и разделен на 70 млн 660 тыс. обыкновенных акций номиналом 100 рублей. В рамках допэмиссии по открытой подписке планируется разместить 42 млн 396 тыс. обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая.

Ожидается, что по итогам IPO доля акций в свободном обращении составит порядка 40% от увеличенного акционерного капитала. Основным акционером компании останется ее основатель и гендиректор Антон Титов, подчеркивается в сообщении. При этом будет действовать lock-up (ограничение на отчуждение акций) в течение 180 дней.

Привлеченные в рамках IPO средства будут направлены на увеличение сети розничных магазинов, развитие каналов дистрибуции и поставок.

"Наша стратегическая цель - продолжать органический рост и удвоить число магазинов в течение ближайших трех лет, при этом усиливать наше лидерство в среднеценовом сегменте и повышать качество обслуживания покупателей ", - прокомментировал руководитель компании Антон Титов.

О компании

"Обувь России" основана в 2003 году. Группа сейчас управляет сетью из более чем 500 магазинов (113 из них работают по франшизе) в более чем 140 городах России, а также собственным производством. Штаб-квартира компании расположена в Новосибирске.

Портфель группы включает пять основных брендов, в том числе монобренды Westfalika, Rossita, Emilia Estra и Lisette. Группа также развивает ряд брендов в формате shop-in-shop, основными из которых являются S-tep, All.go и Snow Guard.

Кроме того, группа развивает интернет продажи через мобильное приложение и пять интернет-магазинов: westfalika.ru, westfalika-home.ru, emilia-estra.ru, rossita.com и lisette.me.

Выручка компании по итогам 2016 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла почти на 9% и составила 10 млрд руб., EBITDA - 2,5 млрд руб., чистая прибыль -почти 1,2 млрд руб.. В первом полугодии 2017 года выручка ГК "Обувь России" увеличилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 4,14 млрд руб. EBITDA в январе - июне возросла на 28,8%, до 1,05 млрд руб. Чистая прибыль за первое полугодие равнялась 348 млн рублей, что на 38,6% больше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал ТАСС источник в компании, зарегистрированная на Британских Виргинских островах Karyo Holdings Corp., связанная с российским бизнесменом, владельцем группы "Онэксим" Михаилом Прохоровым, приобрела 24,99% уставного капитала "Обуви России".

По данным СПАРК, в настоящее время 24,99% акций "Обуви России" принадлежат Karyo Holdings Corp., еще 71,37% владеет Антон Титов. Согласно документам платежной системы "Платежный стандарт", которая входит в ГК "Обувь России", Karyo Holdings Corp. принадлежит компании Experta International S.A., которой, в свою очередь, владеет Neptolino Holdings Co.Limited, принадлежащая Михаилу Прохорову.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Строительство домов на 210 стартовых площадках в рамках программы реновации позволит обеспечить переселение 119,5 тыс. москвичей, которые сейчас проживают в ветхих пятиэтажках. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума в городской мэрии.

"Реализация этих проектов позволит переселить 119,5 тыс. человек. Это 47,196 тыс. квартир из 568 пятиэтажек общей площадь 2,055 млн квадратных метров, а также запустить дальнейшее волновое переселение в соответствующих кварталах реновации", - сказал он.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве определены 210 площадок для строительства "стартовых" домов, расположенных в 75 районах Москвы. Все площадки подобраны таким образом, чтобы обеспечить переселение жителей пятиэтажек в пределах прежнего квартала проживания.

О программе реновации

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром 1 августа, вошло 5144 дома, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир - прим. ТАСС).

В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр столицы Сергей Собянин утвердил Фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица.

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Банк России и Минфин 2-3 октября отчитаются об исполнении поручения правительства о подготовке законопроекта о санации страховых компаний, в рамках проекта предполагаются некоторые новые полномочия ЦБ. Об этом на страховом форуме "Вызовы года" сообщила замглавы департамента страхового рынка Банка России Светлана Никитина.

"Предполагается к внедрению такая новая мера, как запрет на совершение определенных действий, проведение финансовых операций. Грубо говоря, это та самая мера, которая не позволяет вывести деньги в последний момент", - сказала она.

При этом вывод денег через страховой случай может квалифицироваться как мошенничество, отметила Никитина.

Основная проблема при подготовке законопроекта о санации - "понять, какая организация нуждается в санации, какую уже ничто не спасет, а какую - никто не заметит, что она ушла с рынка", отметила Никитина. Она напомнила, что в планах ЦБ для принятия Банком России решения о санации организация должна быть достаточно крупной, или ее уход с рынка вызовет социальную напряженность на рынке в целом или в отдельном регионе.

"В любом случае это решение принимается, о том, что есть угрозы такого ухода, фактически по мотивированному суждению [Банка России]", - заключила Никитина.

Санация страховщиков будет аналогична новой схеме санации банков, которая впервые реализуется на примере банка "ФК Открытие", напомнила Никтина.

ЦБ рассчитывает, что механизм санации страховщиков появится к началу 2018 года, сообщал ранее ТАСС зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Расчеты биткоинами в России легализованы не будут. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"То, что расчеты будут запрещены, ни у кого сомнения не вызывает из регуляторов. Главная задача - не допустить этого. То есть расчеты в биткоинах, понятное дело, запрещены", - сказал замминистра.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Доля автомобилей российской сборки на национальном рынке на 31 августа составила 82,2%, показав рост сравнению с прошлым годом на 2,5 п.п. Такие данные содержатся в исследовании аналитического агентства "Автостат".

Эксперты отмечают, что это максимальный уровень за всю историю авторынка РФ. Для сравнения в 2012 г. на долю легковых автомобилей российской сборки приходилось менее 64,1%, а в 2008 г. - 44,3%.

"Практически все ключевые игроки сейчас имеют в России собственное производство, льготный режим промсборки, либо другие преференции. В тоже время курс рубля, существенно опустившийся ко всем ключевым мировым валютам, сделал прямой импорт автомобилей менее выгодным. Ввозятся в страну сейчас лишь нишевые бренды или модели", - прокомментировал директор "Автостата" Сергей Целиков.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы приняли осторожную позицию в условиях обострения напряженности вокруг Корейского полуострова.

Топ-дипломат Северной Кореи заявил в понедельник, что высказывания президента США Дональда Трампа на выходных считаются объявлением войны, а Северная Корея имеет право принимать контрмеры, в том числе сбивать американские бомбардировщики даже в международном пространстве. Читать далее...

EUR/USD: 1.1800(373 млн), 1.1825(979 млн), 1.2000(410 млн)

USD/JPY: 110.15-20(1.15 млрд), 112.00(661 млн), 112.40(403 млн), 113.00(520 млн)

AUD/USD: 0.7950(445 млн), 0.8100(262 млн)

USD/CAD: 1.2100(910 млн), 1.2300-05(1.95 млрд), 1.2630(480 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Бундестаг нового созыва обойдется налогоплательщику дороже на 200 миллионов евро

Содержание бундестага нового созыва обойдется налогоплательщикам ФРГ в ближайшие четыре года дополнительно более чем в двести миллионов евро. Об этом сообщает издание Bild во вторник, 26 сентября. В связи с увеличением количества членов бундестага на 79 человек, на одни только зарплаты "дополнительных" депутатов и выплаты их помощникам ежегодно будут выделяться около 33 миллионов евро.

В США назвали "абсурдом" заявления об объявлении войны Пхеньяну

Пресс-секретарь американского президента Сана Сандерс в понедельник, 25 сентября, назвала "абсурдным" высказывание министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, который ранее в тот же день, находясь в Нью-Йорке, заявил, что США объявили его стране войну. На такой вывод МИД КНДР подвигли недавние высказывания Дональда Трампа.

Forbes

Миллиардеры против Трампа: президент США разругался с владельцами клубов NFL

Бизнесмены, ранее поддерживавшие Дональда Трампа, категорически не согласны с тем, что он диктует им и их командам, как следует себя вести

Противостояние Дональда Трампа и игроков профессиональной лиги американского футбола набирает обороты: теперь за спортсменов вступились владельцы команд. Скандал разгорелся после того, как защитник Колин Каперник в августе 2016 года в знак протеста против жестокости полиции в отношении афроамериканцев отказался вставать во время исполнения государственного гимна. Со временем к этой акции присоединились многие игроки NFL.

Bloomberg

Сделка ОПЕК с Россией обнаруживает признаки напряженности

"Бывший министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими пожаловался в 2014 году, что Россия так и не выполнила своих обещаний сократить производство во время финансового кризиса 2008-2009 годов, и он оценил шансы сокращения производства как "нулевые", - пишет Робин Миллс в статье для американского агентства Bloomberg. - При его преемнике, Халиде аль-Фалихе, Россия, стоящая во главе стран, не входящих в ОПЕК, вступила в беспрецедентное сотрудничество с Организацией стран-экспортеров нефти во главе с Саудовской Аравией". По словам автора, растущие цены на нефть отражают некий оптимизм на рынке, но в сделке - продление которой рассматривается и которая истечет в марте 2018 года - вновь заметна напряженность. Несмотря на повышение уровня соблюдения сделки по сокращению производства в августе, он уже медленно снижается, говорится в статье. Цель ОПЕК сокращать производство на 1,16 млн баррелей по сравнению с объемом нефти, произведенным организацией за октябрь 2016 года, снизилась до всего лишь 489 тыс. баррелей в день, в то время как экспорт сократился лишь на 213 тыс. баррелей в день, согласно сервису Kpler, отслеживающему танкеры.

National Interest

Китай пользуется российско-американским противостоянием

Китай использует геополитическое противостояние России и США, чтобы получить в собственность важнейшие составляющие энергетической инфраструктуры и взять над ними контроль. Благодаря этой тактике Китай уже создал себе «энергетический пояс», который простирается от Прибалтики до Черного моря: в его ведении находятся ключевые инфраструктурные проекты в Болгарии, Чехии, Польше, Румынии и Словакии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшних торгов цены на нефть увеличились, а нефть марки Brent достигла 26-месячного максимума, чему способствовала угроза Турции сократить поток сырой нефти из иракского региона Курдистан во внешний мир. Речь идет об объеме 500.000-600.000 баррелей нефти в сутки, которые по трубопроводу прокачиваются в турецкий порт Джейхан.

Лондонская нефть Brent на поставку в ноябре выросла на 46 центов до $59,48 за баррель после того, как в понедельник она выросла на 3,8% до самого высокого уровня с 10 июля 2015 года $59,69. Американская нефть с поставкой в ноябре выросла на 15 центов до $52,37, достигнув пятимесячного максимума.

Основным фактором поддержки Brent аналитики называют уверенность основных нефтепроизводителей в выравнивании баланса глобального спроса и предложения. Глобальный переизбыток на мировом рынке нефти сокращается благодаря ограничению добычи сырья ОПЕК и не входящими в организацию странами, сказали отраслевые министры в пятницу в Вене.

К началу европейской сессии цены на нефть начали снижаться, так как инвесторы, вероятно, фиксируют прибыль после резкого роста.

На момент написания статьи фьючерсы на американскую нефть WTI упали в цене на -0,15% до $52,14 за баррель. фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на -0,27%, до $58,27 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным статистического управления Франции Insee, в сентябре индекс доверия производителей немного снизился - до 110 с предыдущего значения 111. Стоит отметить, что значение за август было самым высоким с декабря 2007 года. Исследование делового климата отражает рыночную конъюнктуру и текущие условия ведения бизнеса во Франции и является индикатором общей ситуации в экономике в краткосрочном периоде.

Индекс ожиданий частного производства вырос до 18 с 14 и общий прогноз производства вырос до 23, самого высокого показателя с октября 2000 года, с 20 в предыдущем месяце.

Баланс мировых заказов вырос до -1 в сентябре, что было его самым высоким показателем с марта 2008 года. Баланс экспортных заказов держался на уровне 0. Между тем индекс предыдущей деятельности упал до 11 с 21 месяц назад.

Индекс делового климата, который охватывает основные сектора, остался неизменным на уровне 109 в сентябре после роста в течение четырех месяцев подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на импорт, публикуемый Бундесбанком и отражающий изменение цен на товары, импортируемые Германией, в август в годовом исчислении вырос на 2,1% после роста на 1,9% в июле. Индекс цен на импорт играет важную роль в определении соотношения изменений объема торговли и цен. В то время как рост объемов импорта говорит об увеличении потребительского спроса и экономического роста, повышение цен на импорт предполагает рост производственных расходов и инфляционного давления.

В месячном исчислении цены на импорт оставались неизменными после снижения на 0,4% в июле.

За исключением цен на сырую нефть и нефтепродукты, цены на импорт в годовом исчислении увеличились на 1,7%.

Цены на импорт промежуточных товаров увеличились на 4% годовых. Цены на импорт энергии выросли на 9,4% в годовом исчислении.

В августе инфляция экспортных цен сохранилась на уровне 1,5%. Аналогичным образом, на ежемесячной основе экспортные цены выросли на 0,1% во второй месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и достиг отметки в 57,47 руб. Курс евро снизился на 15 копеек, до 68,07 руб.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 2073,47 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,4% и достиг отметки в 1134,48 пункта.

Сегодня министр торговли США Уилбур Росс сделал заявление после торговых переговоров с Китаем. Он сказал: "Двусторонние торговые трения между США и Китаем должны быть разрешены путем переговоров". Он также отметил, что со стороны китайского правительства диалог также предпочтительнее односторонних действий. Росс также высказал озабоченность американских компаний в отношении принудительных технических переводов и локализации данных.

"США подтвердили необходимость конкретных результатов и значимых действий по ключевым вопросам", - сказал Росс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В начале сессии вторника на финансовых рынках мира наблюдается продолжение снижения склонности инвесторов к риску и повышение спроса на относительно безопасные активы. Причиной подобной тенденции продолжают оставаться озвученные накануне заявления министра иностранных дел КНДР о том, что президент США объявил войну Северной Кореи. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2002 (1456)

$1.1951 (1101)

$1.1921 (1593)

Цена на момент написания обзора: $1.1852

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1799 (2836)

$1.1767 (5215)

$1.1729 (2849)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 октября составляет 98254 контракта (согласно данным за 25 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (5215);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3647 (1502)

$1.3615 (1153)

$1.3565 (1138)

Цена на момент написания обзора: $1.3489

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3417 (455)

$1.3358 (670)

$1.3281 (1036)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 октября составляет 34724 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (3032);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 35721 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2503);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 сентября составило 1,03 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Возможное расширение санкций США в отношении российского суверенного долга может удержать международное рейтинговое агентство Fitch от повышения суверенного рейтинга РФ. Об этом сообщил в интервью Bloomberg директор группы суверенных и наднациональных рейтингов Fitch Эрих Ариспе.

"Разумеется, принятое нами в пятницу решение говорит об очень высокой вероятности, что российский рейтинг будет повышен", - отметил он, добавив, что заказанный Конгрессом США анализ влияния возможного расширения ограничений на госдолг РФ и деривативы заставляет Fitch "задуматься о последствиях этого эпизода".

В Fitch также отметили, что необходимо оценивать, как любое решение в отношении государственного долга влияет на инфляцию, макроэкономическую стабильность и, самое главное, - "финансовую гибкость суверенного долга".

22 сентября Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу России до "позитивного" со "стабильного", подтвердив сам рейтинг на уровне BBB-. 15 сентября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BB+ с "позитивным" прогнозом.

Согласно опубликованным протоколам последнего заседания Банка Японии, руководящий состав ЦБ выразил уверенность, что японские компании, вероятно, постепенно приходят к выводу, что пора начать повышение заработных плат и цен на товары. Также в документе отмечало, что ожидания инфляционных показателей прекратили свое поступательное снижение, а регулятор должен продолжать свою программу количественного смягчения и осуществлять контроль над кривой доходности.

Тем не менее, традиционно некоторые члены Банка Японии высказались против чрезмерной покупки ETF и продолжают указывать на негативные последствия от этих действий. Также кто-то из голосующих в составе ЦБ обозначил, что таргетируемая инфляция в 2% ограничивает гибкость монетарной политики и затрудняет нормализацию денежной политики в будущем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На этой неделе, 27 сентября в 20:00 GMT, состоится очередное заседание Резервного банка Новой Зеландии, посвященное монетарной политике регулятора. Примечательно, что эта встреча пройдет уже под управлением нового руководителя Центрального банка. Грэм Уилер уже не будет главой РБНЗ, его срок истек, и его место займет Грант Спенсер. После выборов в минувшие выходные переговоры между правительством, Центральным банком и парламентом ведутся без перерывов. Еще до конца не понятен исход выборов, т.к. окончательные результаты будут представлены только 7 октября, а 380 тыс голосов все еще не подсчитаны и они могут полностью изменить текущие промежуточные результаты. На данный момент официальная учетная ставка ЦБ составляет 1.75%, и никаких изменений от этого заседания аналитики не ждут. Большинство экспертов уверено, что пока политические вопросы в стране не урегулируются руководство РБНЗ не станет брать на себя ответственность и менять текущую монетарную политику.

Таким образом, большинство экономистов ожидает, что Резервный банк Новой Зеландии оставит ставку на уровне 1,75% и поддержит нейтральный тон в своем сопроводительном заявлении. Скорее всего денежно-кредитная политика ЦБ будет оставаться мягкой на протяжении еще значительного периода времени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:30 GMT представитель FOMC Лоретта Местер выступит с речью

В 16:30 GMT представитель FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 2-х летних бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным банка ANZ, индекс уверенности в деловых кругах Новой Зеландии упал в сентябре к нулевой отметке и провалился к 2-х летнему минимуму. Эксперты банка связывают такой провал показателя с политической неопределенностью на фоне выборов. Индекс упал к отметке 0.0 с 18.3 в августе. Среди компонентов индекса наибольшее снижение активности продемонстрировали занятость и инвестиционные ожидания. Перспективы деятельности также просели с 29.6 к уровню 18.3. «Опрос был проведен в начале сентября, прежде чем состоялись выборы. По этой причине мы склонны считать, что низкое значение показателя связано с политической неопределенностью» - сказал главный экономист ANZ Bank Камерон Багри.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления министр экономики Японии, Тошимицу Мотеги заявил, что для кабинета министров очень важно увеличить потенциал роста японской экономики. «В связи с этим вопрос о повышение налога с продаж выше 10% пока еще рано поднимать. Скорее всего в 2018 году нам удастся добиться профицита бюджета» - отметил Мотеги. Многие аналитики уже отметили, что выступление напоминало больше предвыборные обещания, нежели отчетное выступление чиновника.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются смешано, так как сохраняется геополитическая напряженность на Корейском полуострове.

Топ-дипломат Северной Кореи заявил в понедельник, что высказывания президента США Дональда Трампа на выходных считаются объявлением войны, а Северная Корея имеет право принимать контрмеры, в том числе сбивать американские бомбардировщики даже в международном пространстве.

Японский рынок снижается на фоне роста курса иены из-за геополитической нестабильности в регионе.

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил на пресс-конференции в понедельник, что он распустит нижнюю палату парламента в четверг и назначил выборы в следующем месяце.

Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Японии за июль показал, что чиновники банка предпочитают придерживаться своей нынешней политики, несмотря на то, что последние изменения в потребительской инфляции относительно слабы.

Акции в Сеуле были незначительно ниже, после сообщений о том, что поставщикам Apple было предложено сократить поставки деталей для своего будущего iPhone X.

Бумаги Samsung Electronics упали в цене более чем на -2%, LG Electronics - на -3,2%, а чипмейкер SK Hynix потерял -2,3% стоимости акций.

NIKKEI 20377.29 -20.29 -0.10%

SHANGHAI 3343.90 +2.36 +0.07%

HSI 27503.20 +2.86 +0.01%

ASX 200 5680.60 -3.13 -0.06%

KOSPI 2376.06 -4.34 -0.18%

NZ50 7879.00 +9.23 +0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней азиатской сессии иена растет, поскольку напряженность на Корейском полуострове вновь вспыхнула на фоне нарастающего конфликта между Северной Кореей и Соединенными Штатами, в то время как евро торгуется около четырехнедельных минимумом против доллара.

Японская валюта сделала резкий рост после того, как министр иностранных дел Северной Кореи Ри Йонг Хо заявил в понедельник, что президент Дональд Трамп объявил войну стране и что Пхеньян зарезервировал право принимать контрмеры, в том числе сбивать американские бомбардировщики, даже если они не в воздушном пространстве КНДР.

Япония является крупнейшей в мире страной-кредитором, и трейдеры склонны предполагать, что японские инвесторы будут репатриировать средства в периоды кризиса, тем самым подталкивая вверх курс иены. Однако многие сомневаются, что японские активы действительно останутся востребоваными, если в Азии начнется настоящая война.

Евро незначительно вырос против доллара, но все же остается около четырехнедельного минимума. Евро упал после того, как канцлер Германии Ангела Меркель выиграла выборы в минувшие выходные, но потеряла часть поддержки в парламенте.

Евро столкнулся с дополнительным давлением после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги выделил валютную волатильность в качестве источника неопределенности, требующей мониторинга.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Barclays говорят, что политические риски влияют на евро:

Неожиданные завоевания альтернативных партий и плохая работа центральных партий на выборах в Германии тонко "вливают" политику в дебаты по поводу стоимости евро. Большая часть выигрыша европейской валюты пришла после французских выборов, но многое указывает на сокращение воспринимаемых политических рисков для ЕС и ЭВС как важных вкладчиков в восхождение единой валюты. Тем не менее, как мы отмечали после выборов во Франции, действительно, выборы в Европе идут так же, как мы и предсказывали в начале года.

Однако, на наш взгляд, большая часть выигрышей евро обусловлена ​​резким улучшением экономики еврозоны за последние 18 месяцев, и выборы в Германии сделают мало, чтобы поставить ее под угрозу. Следовательно, мы не ожидаем значительного снижения евро в результате выборов . Но, скорее всего, это будет способствовать дальнейшему росту курса евро, который застопорился за последние два месяца. Долгосрочные распределители активов и менеджеры фондов могут сделать паузу, думая, что долгосрочные политические риски исчезли из зоны евро, в то время как краткосрочные и заемные инвесторы могут принять более осторожный подход в валюте со значительным отрицательным переносом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют падение цен на железную руду.

"Движения против загрязнения окружающей среды в предстоящие зимние месяцы в Китае еще больше повредят спросу: Рынок не полностью оценил негативное влияние экологических ограничений", - говорят в Goldman Sachs. - "Поставка из мировых рудников также будет расширяться: Помимо описанных выше сокращений производства стали, которые предполагают слабое потребление железной руды в течение следующих шести месяцев, фундаментальные основы поставок железной руды также обескураживают".

В Goldman Sachs заявляет, что к концу 2017 года цена на железную руду упадет до $60 за тонну.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на корпоративные услуги (CSPI), публикуемый Банком Японии, в августе в годовом исчислении увеличился на 0,8%, что выше предыдущего значения 0,6% и прогноза экономистов 0,7%. Данный индикатор демонстрирует изменение уровня цен на услуги, предоставляемые компаниями и отражает ценовую динамику, чутко реагирующую на ситуацию со спросом и предложением в сфере услуг. Данный показатель считается индикатором инфляционного давления. Его высокое значение является позитивным фактором для японской валюты.

Подробнее в отчете Банка Японии отмечено, что цены выросли в основном за счет рекламы, стоимости услуг отелей и лизинга. Цены были ниже для информации и коммуникаций, а также для разработки программного обеспечения.

На ежемесячной основе цены на корпоративные услуги упали на -0,2% после роста на 0,3% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Не вижу признаков того, что экономика США близка к перегреву

• Устойчиво низкая инфляция - загадка. Недозагруженность рынка труда, инфляционные ожидания, вероятно, объясняют низкую инфляцию

• Полагаю, что на рынке труда есть слабые места, не учитываемые в национальной статистике

• ФРС не должна оказывать никакого давления на повышение ставок, есть время, когда инфляция вернется к целевому уровню

• "Осторожно оптимистичен" относительно планов ФРС по сокращению баланса

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Новой Зеландии в августе был зарегистрирован дефицит торгового баланса в размере -NZ$1,235 млрд. после зафиксированного профицита в июле NZ$98 млн.

Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, отражает соотношение между объемами экспорта и импорта. Изменение показателя влияет на внутреннюю экономику.

Экспорт Новой Зеландии увеличился на $306 млн. или на 9,0% в годовом исчислении до $3,69 после роста на $4,63 млрд. в предыдущем месяце.

В августе наибольший рост экспортной товарной группы составили фрукты, на NZ$70 млн. (29%) до NZ$311 млн. Экспорт молока, масла и сыра упал на NZ$12 млн. (2,6%). Август, как правило, очень слабый месяц для экспорта молочных продуктов.

Другими ключевыми изменениями в экспорте за август стали: нефтепродукты (включая сырую нефть) - на NZ$54 млн. (56%); и пищевые препараты (таких как детское питание) - на NZ$44 млн. (50%).

Ежемесячные изменения для главных направлений экспорта Новой Зеландии включали: Австралия - NZ$152 млн. (22%) до NZ$860 млн.; Китай - на NZ$85 млн. (13%) до NZ$724 млн.; и Европейский союз - на NZ$33 млн. (8,8%) до NZ$413 млн.

Импорт увеличился на 6,5% или NZ$301 млн. до NZ$4,92 млрд. против прогнозов роста до NZ$4,80 млрд. с NZ$4,53 млрд. в предыдущем месяце. Рост импорта сырой нефти составил NZ$147 млн. (93%). Импорт машин и оборудования поднялся на NZ$82 млн. (13%), что было вызвано роста числа самолетов. Импорт электротехники и оборудования вырос на NZ$39 млн. (11%), что было связано с ростом ассортимента товаров.

Импорт из Европейского союза вырос на NZ$107 млн. (12%) до NZ$1,0 млрд., причиной чего было повышение числа автомобилей, запчастей и аксессуаров на NZ$69 млн. Импорт из Австралии вырос на NZ$48 млн. (8,2%) до NZ$637 млн., с увеличением по всему спектру товаров. Импорт из США вырос на NZ$37 млн. (8,2%) до NZ$494 млн на фоне увеличения числа самолетов на NZ$18 млн. Импорт из Китая вырос на NZ$26 млн. (2,7%), что было вызвано ростом числа ноутбуков, до NZ$15 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подешевел против доллара США, достигнув минимума 31 сентября, что было обусловлено стечением множества фактором, а именно неоднозначными итогами выборов в Германии, публикацией слабых данных по деловому доверию в Германии, "голубиными" заявлениями главы ЕЦБ Драги, а также новой волной укрепления американской валюты по всему спектру рынка.

В ходе состоявшихся на выходных выборов победу с результатом 32% одержала партия канцлера Меркель Христианско-Демократический Союз. На втором месте оказалась Социал-демократическая партия Германии во главе с Шульцем (20%). На третьем месте - партия "Альтернатива для Германии" (13%). Несмотря на победу, это не столь хороший результат для Меркель. Канцлер также видит "серьезную проблему" в том, что впервые в Бундестаг проходит партия правых националистов "Альтернатива для Германии". Меркель заявила, что намерена вернуть доверие избирателей, поскольку хотела бы более высокого результата для своей партии.

Между тем, результаты опроса от Института экономических исследований Ifo указали, что деловая уверенность в Германии неожиданно ослабла в сентябре. Индекс деловой уверенности упал до 115,2 с 115,9 в августе (пересмотрено с 115,7). Экономисты прогнозировали, что показатель вырастет до 116,0. Индекс текущей ситуации в сентябре снизился до 123,6 с 124,7 в августе (пересмотрено с 124,6), что оказалось ниже ожидаемого показателя 124,8. Аналогичным образом, индекс ожиданий снизился до 107,4 с 107,8 (пересмотрено с 107,9). Прогнозировалось, что индекс составит 107,9. "Компании были менее удовлетворены как своей текущей деловой ситуацией, так и их краткосрочной перспективой, чем в августе. Экономика Германии все же переходит в новый законодательный период с сильным попутным ветром", - говорилось в заявлении президента института Ifo Клеменса Фуэста.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,55%, до 92,68, что является максимумом с 5 сентября.

Британский фунт умеренно снизился против доллара, обновив пятничный минимум. Катализатором этому было повсеместное укрепление американской валюты, а также бегство инвесторов от рисков, которое усилилось после агрессивных заявлений министра иностранных дел Северной Кореи.

Сегодня министр иностранных дел Северной Кореи отметил, что комментарии президента США Трампа, прозвучавшие в минувшие выходные, были однозначным объявлением войны. Также он добавил, что Северная Корея имеет право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они находятся не в воздушном пространстве КНДР. Между тем, министр предупредил, что поскольку войну объявили Соединенные Штаты, теперь Корея имеет все права на ответные меры

Кроме того, давление на фунт продолжало оказывать решение рейтингового агентства Moody's, которое в пятницу понизило кредитный рейтинг Великобритании до Аа2 с Аа1, оценив перспективы страны как негативные. В агентстве заявили, что перспективы государственных финансов страны ухудшились, а экономику, вероятно, ожидает замедление, учитывая грядущий выход Британии из ЕС. Согласно прогнозу Moody's, рост ВВП Великобритании составит 1,5% в 2017 году и 1% в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 52.13 -0.17%

Gold 1,314.10 +0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +101.13 20397.58 +0.50%

TOPIX +8.21 1672.82 +0.49%

Hang Seng -380.19 27500.34 -1.36%

CSI 300 -19.94 3817.79 -0.52%

Euro Stoxx 50 -3.61 3537.81 -0.10%

FTSE 100 -9.35 7301.29 -0.13%

DAX +2.46 12594.81 +0.02%

CAC 40 -14.16 5267.13 -0.27%

DJIA -53.50 22296.09 -0.24%

S&P 500 -5.56 2496.66 -0.22%

NASDAQ -56.33 6370.59 -0.88%

S&P/TSX +62.00 15516.23 +0.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1844 -0,86%

GBP/USD $1,3465 -0,21%

USD/CHF Chf0,9665 -0,26%

USD/JPY Y111,71 -0,24%

EUR/JPY Y132,33 -1,10%

GBP/JPY Y150,421 -0,45%

AUD/USD $0,7931 -0,37%

NZD/USD $0,7248 -1,19%

USD/CAD C$1,23697 +0,29%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Сентябрь 18.3

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Август 41.58 41.7

12:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Июль 5.7% 5.8%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Сентябрь 14

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Август 571 585

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Сентябрь 122.9 120.0

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

16:45 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

Информационно-аналитический отдел TeleTrade