Новости и прогнозы рынков CFD — 22-11-2021

USD/JPY активно укрепляется на торгах в Нью-Йорке, торгуясь на момент написания в районе 114.67, с внутридневным повышением на 0,59%. Доллар США получил недавно толчок к росту после того, как администрация Белого дома приняла решение снова выдвинуть на пост главы Федрезерва нынешнего главу ЦБ Дж. Пауэлла.

Между тем ряд представителей ФРС, включая выступавших в пятницу Уоллера и Клариду, выступили в поддержку более активного сворачивания QE, чтобы сдержать инфляцию под контролем.

Новость о номинации Пауэлла дала сегодня толчок к росту доллара, доходности трежерис и фондовых индексов США.

Индекс USD вырос на 0.43% к 96.45. Доходность 10-летних трежерис повысилась на 5 б.п. и приближается к ключевой отметке 1,60% (на момент написания - 1.593%).

На дневном графике USD/JPY демонстрирует повышательный уклон. Дневные МА проходят ниже цены спот, но приближаются к области 114.70-115.00.

Прорыв по итогам дневных торгов отметки 115.00 расчистит быкам дальнейший путь на север. Следующее сопротивление - 118.66 (пиковые максимумы декабря 2016 года).

Поддержка отмечена на 114.53 (максимум 19 ноября),  114.00 и 113.58 (минимум 19 ноября).

Цены спот на золото (XAU/USD) попали сегодня под сильнейшее медвежье давление после того как администрация Белого дома приняла решение снова выдвинуть на пост главы Федрезерва нынешнего главу ЦБ Дж. Пауэлла.

Рынки восприняли это как гарантию последовательности и непрерывности политики ЦБ. В итоге индекс USD вырос внутри дня к 16-месячным максимумам, почти достигнув 96.50. Доходность трежерис тоже растет.

На этом фоне золото лишилось поддержки и обвалилось из области $1840 к сессионным минимумам непосредственно над отметкой $1810.

Впоследствии цене удалось восстановиться в район $1820, но она по-прежнему остается в красной зоне, торгуясь с внутридневным понижением на 1,8% и держась ниже 21-дневной МА (на $1822). Цена опустилась под эту линию впервые с 4 ноября. Теперь она будет играть роль сопротивления.

Если рынок продолжит двигаться в южном направлении, целью медведей станет круглый уровень $1800. Далее цена может протестировать 200- и 50DMA, которые располагаются по обе стороны от отметки  $1790.

Как заявил глава Банка Франции и член Управляющего совета ЕЦБ Ф. Виллеруа в интервью изданию Boersen Zeitung:

• По-прежнему полагает, что текущий скачок инфляции является временным
• Это означает, что ЦБ должен оставаться терпеливым и бдительным
• Преждевременное ужесточение может стать ошибкой
• Если ориентироваться на текущую ситуцаию, мы должны завершить программу покупки активов в марте 2022 года, хотя дальнейшие шаги ЦБ остаются предметом дискуссий. Решение будет принято в декабре
• Увеличение объемов покупок активов в рамках программы APP вероятно, но не неизбежно

Реакция рынка

EUR/USD продолжает торговаться в районе 1.1250, не реагируя на комментарии Виллеруа.

USD/CAD активно укрепляется на торгах в Нью-Йорке, торгуясь на момент написания в районе 1.2680. Доллар США получил недавно толчок к росту после того, как администрация Белого дома приняла решение снова выдвинуть на пост главы Федрезерва нынешнего главу ЦБ Дж. Пауэлла.

Рынки восприняли это как гарантию последовательности и непрерывности политики ЦБ. Индекс USD вырос внутри дня на 0,39% к 16-месячным максимумам в районе 96.44 (максимальные уровни с июля 2020 года). Доходность трежерис тоже растет.

USD/CAD торгуется над максимумом пятницы 1.2661, который теперь играет роль поддержки. На часовом графике пара демонстрирует бычий настрой, хотя пока получает отпор со стороны сильного сопротивления R1 в районе 1.2681 (разворотный уровень).

Коррекция может быть расценена быками по USD как удобная возможность для покупок.

Сопротивление отмечено на 1.2700, 1.2774 (линия нисходящего тренда на дневном графике и максимум от 29 сентября) и 1.2800.

Поддержка располагается на 1.2661 (максимум от 19 ноября) и 1.2605 (100-SMA).

Как сообщают СМИ со ссылкой источник среди делегатов ОПЕК+:

• ОПЕК+ может скорректировать свои планы по объемам нефтедобычи, если крупнейшие страны-потребители нефти действительно начнут распродажи своих стратегических запасов

В последнее время цены на нефть снижались под влиянием вербальной интервенции на тему возможной координации усилий ряда государств для задействования своих нефтяных резервов, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на энергоносители.

Как предупреждают аналитики, крупнейшие импортеры нефти США, Китай, Индия и Япония могут краткосрочно обвалить цены своими излишне решительными действиями.

Теперь же ОПЕК дала понять, что никому не стоит вмешиваться в их планы.

Январские фьючерсы на нефть торгуются сейчас в районе $76.26, с повышением на 0.40%. 

• США, Национальная ассоциация риэлторов (NAR): октябрь, продажи вторичного жилья 6,34 млн против прогноза 6,18 млн и пред. 6,29 млн
• Продажи вторичного жилья +0,8% м/м против пред. +7,0%
• Коэффициент запасов при текущих объемах продаж неизм. на 2.4 мес.
• Медианная цена дома $353 900 против пред. $352 800
• Медианная цена дома +13.1% г/г против пред. +13.3%

Рынок недвижимости в США продолжает оставаться бычьим.

Реакция рынка

Валютные рынки проигнорировали этот релиз – впрочем, как и ожидалось. Между тем индекс доллара DXY торгуется на максимумах этого года под отметкой 96.50, получив толчок к росту после того, как администрация Белого дома приняла решение снова выдвинуть на пост главы Федрезерва нынешнего главу ЦБ Дж. Пауэлла.

• Еврокомиссия: ноябрь, предв. потребительское доверие  в еврозоне-6,8 против прогноза -5,5 и пред. -4,8
• Индекс потребительского доверия по ЕС -8,2

Результаты отчета отражают ухудшение настроений, обусловленное новым наступлением Covid-19 на еврозону. Окончательный индикатор доверия, который будет опубликован позднее в этом месяце, может отразить еще большее снижение на фоне введения новых локдаунов и ограничений в Европе.

Реакция рынка

Рынок Форекс проигнорировал этот релиз. EUR/USD торгуется сейчас под отметкой 1.1250, непосредственно над минимумами этого года, обновленными чуть ранее в районе 1.1235.

EUR/USD обновила в ходе американской сессии минимумы 2021 года, просев из области 1.1280 в направлении 1.1230 после того, как администрация Белого дома приняла решение снова выдвинуть на пост главы Федрезерва нынешнего главу ЦБ Дж. Пауэлла.

Впрочем, цена уже откатилась от минимумов и сейчас снова торгуется выше отметки 1.1250, хотя и остается в красной внутридневной зоне (-0,3%).

Укрепление доллара в ответ на новость о ФРС было связано с устранением «голубиных рисков», связанных с возможной номинацией Брейнард на должность нового главы ЦБ. Инвесторы опасались, что она будет демонстрировать более высокий уровень терпимости в отношении высокой инфляции.

Следующая ключевая поддержка в паре находится теперь в районе 1.1140-1.1170, однако следует учитывать, что EUR/USD вошла в зону сильной перепроданности, поскольку 14-дневный индекс RSI снова вернулся под отметку 30.00. Это может обусловить техническую коррекцию в направлении 1.1300 и выше, хотя скорее всего такой рост лишь обусловит открытие новых коротких позиций.

Как заявил член Управляющего совета ЕЦБ и глава Банка Латвии М. Казакс:

• До тех пор пока ценовое давление остается временным и обусловленным перебоями в цепях поставок, монетарная политика должна смотреть дальше него
• Если же перебои в цепях поставок действительно начнут оказывать давление на зарплаты, тогда регулятору надо будет принять меры
• ЕЦБ должен быть очень внимательным при анализе и оценке ситуации

Реакция рынка

Рынки проигнорировали эти заявления. Между тем евро торгуется на минимальном с июля 2020 года уровне после того, как администрация Белого дома приняла решение снова выдвинуть на пост главы Федрезерва нынешнего главу ЦБ Дж. Пауэлла.

Пара EUR/USD поглотила текущий минимум 2021 года, отмеченный в прошлую пятницу на 1.1249 после того, как администрация Белого дома приняла решение снова выдвинуть на пост главы Федрезерва нынешнего главу ЦБ Дж. Пауэлла.

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, базовым фактором поддержки для бакса продолжают оставаться ожидания повышения ставок ФРС во2-м полугодии 2022 года.

Между тем Европа страдает от новой волны коронавируса и введения новых ограничений, что негативно сказывается на евро.

Техническая картина по EUR/USD также является медвежьей. «На дневном графике индикаторы не подают признаков ослабления медвежьего импульса, а ключевые МА нацелены вниз и проходят значительно выше текущего ценового уровня, отражая отсутствие интереса на покупку пары.

На 4-часовом графике индикаторы стабилизировались под срединными линиями, а умеренно медвежья 20 SMA формирует сопротивление в районе 1.1310. Тем временем более длинные МА направлены вниз, проходя на 300+ пкт. выше текущих уровней, что указывает на силу доллара.

Сейчас рынок тестирует ближайшую поддержку в области 1.1250, и ее чистый пробой откроет медведям путь к 1.1200/10 и далее к 1.1175.

Сопротивление отмечено на 1.1310, 1.1355 и 1.1400».

Сегодня администрация президента США Джо Байдена сделала объявление, в котором огласила свое решение относительно того, кто будет номинирован на пост главы Федрезерва.

Как широко ожидалось, на второй 4-летний срок был выдвинут нынешний глава ЦБ Дж. Пауэлл.

Л. Брейнард, которая считалась главным соперником Пауэлла в этой гонке, станет замглавы ФРС, согласно опубликованному пресс-релизу.

Реакция рынка

Доллар в ответ на эту новость укрепился против основных противников. Индекс USD торгуется на максимальном с июля 20202 года уровне 96.28, +0.22% внутри дня.

• США, ФРБ Чикаго:  октябрь, составной индекс национальной деловой активности +0,76 против пред. -0,18 (пересм. от -0,13)
• На максимуме с апреля 2022 года
• 61 из 85 индикаторов внесли положительный вклад в общий результат
• 58 из 85 индикаторов улучшились в октябре по сравнению с сентябрем

Результаты релиза подтверждают, что экономическая активность в начале 4-го квартала улучшилась по сравнению с 3-м кварталом на фоне успехов в борьбе с распространением Covid-19. Ранее аналогичное улучшение уже отразили показатели исследований ISM и Markit PMI. Как ожидает большинство аналитиков, к концу года темпы роста экономики США должны ускориться, хотя Covid продолжает оставаться фактором риска.

Рынки проигнорировали результаты отчета.

Как сообщает Punchbowl со ссылкой на многочисленные осведомленные источники, уже сегодня администрация президента США Джо Байдена сделает объявление, в котором огласит свое решение относительно того, кто будет номинирован на пост главы Федрезерва – будет ли это номинированный на второй срок Дж. Пауэлл, или же Л. Брейнард.

Согласно большинству политических обозревателей, наиболее вероятной кандидатурой по-прежнему остается Пауэлл. Его шансы оцениваются как 66+%.

Реакция рынка

Рынки не отреагировали на это сообщение. Впрочем, если объявление действительно будет сделано сегодня, это может спровоцировать некоторую волатильность на рынке.

AUD/USD восстановилась от области многонедельных минимумов 0.7225 и сейчас торгуется у верхней границы дневного диапазона, над отметкой 0.7250.

Оззи получает поддержку благодаря улучшению настроя на фондовых рынках и ослабленному настрою бакса, что и позволило паре AUD/USD отыграть часть потерь пятницы, когда она просела к минимальному с 6 октября уровню.

Технически, снижение прошлой недели подтвердило краткосрочный медвежий прорыв восходящего канала из области 0.7100 (минимум этого года, отмеченный в августе). Это сулит паре дальнейшее ослабление в рамках отката от многомесячных максимумов в области 0.7550.

Также AUD/USD торгуется значительно ниже важных 100 и 200-дневной SMA. При этом медвежьи технические индикаторы пока так и не вошли в зону перепроданности на дневном графике, что также указывает на потенциал дальнейшего снижения.

В этой связи отскок можно рассматривать как удобную возможность для продажи. Рост может угаснуть в районе 0.7300. Это ключевой барьер, взятие которого может спровоцировать короткое сжатие и нацелит быков на 100-DMA в районе 0.7355-60.

Поддержка находится сейчас на 0.7225, 0.7200, 0.7140-35 и 0.7100 (круглая отметка).

Как пишут аналитики Commerzbank, EUR/CHF может нацелиться на область 1.0255/35 (минимум апреля 2015 года).

«EUR/CHF пронзила минимум 2020 года на 1.0505 и остается под давлением. Это открывает медведям путь к 1.0255/35 (минимум апреля 2015 года и уровень Фибо 50% коррекции хода 2015-2018 гг.).

Ралли встретит сопротивление на 1.0590 (медвежий тренд). Дополнительное сопротивление отмечено на 1.0629 (минимум ноября 2020 года) и минимума 19 августа на 1.0696.

Закрытие торгов выше максимума середины сентября на 1.0938 сможет нейтрализовать наш более долгосрочный медвежий прогноз, однако это маловероятный сценарий».

Как сообщает Reuters, сегодня канцлер Германии А. Меркель признала, что ситуация с коронавирусом в стране сложилась хуже, чем когда-либо наблюдалось в Германии.

Она добавила, что необходимо дополнительное ужесточение санитарных ограничений.

Реакция рынка

Впрочем, эти заявления не повлияли на настроения рынка. Немецкий фондовый индекс DAX 30 торгуется во внутридневном флэте в районе 16,177. Евро остается в начале недели под давлением. EUR/USD торгуется в красной зоне, под отметкой 1.1300.

Как сообщает Reuters, ЦБ Германии опубликовал сегодня ежемесячный отчет, в котором сообщил, что в этом месяце инфляция в стране почти достигнет отметки 6%.

• Общая инфляция в Германии будет в течение более длительного времени находиться значительно выше отметки 3%, а базовая инфляция - значительно выше 2%
• Восстановление экономики, вероятно, будет поставлено на паузу
• Согласно текущим оценкам, в 4-м квартале этого года показатель ВВП может пробуксовывать на месте
• Макроэкономические условия указывают на более активный рост зарплат ввиду пересмотра в ближайшее время коллективных трудовых соглашений

Реакция рынка

Рынок проигнорировал эти комментарии. EUR/USD торгуется с небольшим внутридневным понижением в районе 1.1280.

Jiji Press сообщает, что Банк Япони рассматривает вероятность небольшого изменения программ поддержки компаний, пострадавших от пандемии.

Стоит отметить, что срок действия этих программ истекает в марте следующего года, однако они могут быть продлены, чтобы помочь экономике.

На фоне масштабного стимулирования правительства ЦБ может позволить себе сократить стимулирование, тем более, что экономика постепенно восстанавливается.

Также министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил сегодня:

• Результат вакцинирования проявится только через 2 недели

Тем не менее, в своем сегодняшнем заявлении он более осторожен в словах и не упоминает локдаун или другие строгие ограничения.

Как прокомментировали аналитики Goldman Sachs:

• На рынке нефти сохраняется большой дефицит
• Прогноз на 4 квартал 2021 года остается на $85 за баррель
• Размер дефицита уже достаточен, чтобы нивелировать  препятствия для роста нефти, а падение цен снижает вероятность выпуска на рынок стратегического запаса
• Беспокойство по поводу экономики КНР, ее рынка недвижимости и влияния на спрос на нефть способствовали падению цен, однако оно было чрезмерным
• Выпуск на рынок стратегического резерва лишь временно облегчит ситуацию со структурным дефицитом
• Выпуск на рынок стратегического резерва оказал давление на цен в контексте снижения торговой активности в конце года, однако он способствовало повышению прогноза по ценам на нефть в 2022 году

• WTI восстановила часть позиций, потерянных в пятницу, и ждет данных по запасам нефти
• Нефть держится выше 100-DMA на $73.86 на дневном графике
• RSI растет, но остается ниже центральной линии

WTI растет и тестирует $76 после падения е минимуму $74.64 ранее в ходе азиатской сессии.

Сейчас нефть восстановила также и часть позиций, потерянных в пятницу, когда она снизилась на фоне новостей о локдауне и вероятном выпуске на рынок нефти из стратегических запасов США, КНР и Японии.

С технической точки зрения WTI затормозила после коррекции от многолетних максимумов и держится чуть выше 100 DMA на $73.86.

14-дневный RSI также восстанавливается от минимумов почти за 2 месяца.

Несмотря на новый рост RSI, индикатор остается в красной зоне, что указывает на то, что восстановление, скорее всего, будет краткосрочным.

Дневное закрытие ниже 100-DMA может нацелить пару на 200-DMA на $69.42.

Ранее поддержка ожидается на уровне круглой отметки $70.

 WTI: дневной график

Напротив сопротивление располагается на $77, далее – на $78.36 (бычья 50-DMA)  и $80.45 (медвежья 21-DMA).

WTI: дополнительные уровни

WTI

Фунт снизился перед выходным, и пара GBP/USD развернулась вниз. Сейчас внимание игроков направлено на переговоры по североирландскому протоколу.

По итогам недавних переговоров в Брюсселе министр Британии по делам Брекзита Фрост заявил,  что существенного прогрессе в вопросе североирландского протокола добиться не удалось. В интервью BBC в воскресенье вице-президент Еврокомиссии Шефчович призвал Британию принять тот факт, что сделка по Брекзиту пересматриваться не будет. Более того, глава МИД Ирландии Ковени заявил, что ЕС не пойдет на компромисс в вопросе вовлечения Европейского суда в торговое регулирование.

Тем временем BoEWatch от CME Group показывает, что рынок уже полностью заложил в цены  повышение ставки на 20 пкт в декабре, что говорит о том, что фунт  вряд ли получит поддержку от комментариев Банка Англии на данном этапе.

В то же время доллар продолжает получать поддержку на фоне роста вероятности повышения ставки ФРС к середине 2022 года. Зам. главы ФРС Кларида, который в начале месяца говорил о повышении ставки в 2022 году, заявил, что можно будет обсудить ускорение темпов сворачивания в декабре. 

Главный аналитик FXStreet Эрен Сензегер прокомментировал техническую ситуацию по паре GBP/USD:

«На фоне резкого снижения в пятницу GBP/USD опустилась ниже линии бычьего тренда от 12 ноября. Кроме того, RSI 4-часового графика продолжает снижаться к 40, что подтверждает вероятность усиления медвежьего импульса.

Поддержка располагается на 1.3400 (23.6% коррекции снижения 9-12 ноября) и на 1.3350 (новые минимумы 2021 года).

Краткосрочное сопротивление находится на 1.3440 (38.2% коррекции), 1.3460/70 (50% коррекции, 50 SMA) и 1.3500 (психол. уровень)».

Об этом ЕЦБ сообщил  по итогам анализа ситуации. Данная задача была поставлена в ноябре 2020 года.

«Банки предприняли начальные шаги по учету рисков, связанных с климатом, однако до конца задачу не выполнил ни один из банков. Только треть банков имеет адекватные планы, и половина вряд ли завершит реализацию своих планов до конца 2022 года».

ЕЦБ призвал банки ускорить этот процесс.

Европейские фондовые индексы открылись в плюсе в понедельник:

• Eurostoxx +0.2%
• DAX +0.2%
• CAC 40 +0.3%
• FTSE +0.3%
• IBEX +0.4%

Это отражает ситуацию с фондовыми фьючерсами США, которые торгуются примерно между 0,3%  и 0,4%. Судя по всему, ралли Санта-Клауса идет полным ходом.

Главный аналитик FXStreet Эрен Сензегер пишет, что единая валюта пока не может перевести дух, а игроки переоценивают вероятность  повышения ставки ЕЦБ в следующем году на фоне беспокойства по поводу новых локдаунов. Хотя краткосрочная картина указывает на вероятность коррекции, с фундаментальной точки зрения  рост евро маловероятен.

«EUR/USD  резко снизилась после того, как Австрия объявила в пятницу, что она планирует ввести локдаун, по крайней мере на 10 дней. Германия также рассматривает вероятность закрытия школ и ресторанов, чтобы справиться с 4-й волной COVID.

С другой стороны, доллар продолжает пользоваться спросом на фоне роста вероятности повышения ставки ФРС раньше, чем ожидалось. Зам. главы ФРС Кларида, который в начале месяца говорил о повышении ставки в 2022 году, заявил, что можно будет обсудить ускорение темпов сворачивания в декабре. Представитель ФРС Уоллер отметил, что ФРС может начать сворачивание на $30 млрд с января, что позволит повысить ставку уже в апреле.

Согласно FedWatch от CME Group рынки закладывают  в цены 28.4% вероятность того, что ставка останется без изменений в июне, против 33% в пятницу.

Позже Еврокомиссия опубликует данные по потребдоверию за ноябрь. Резкое ухудшение потребительских настроений в еврозоне может усилить давление на EUR/USD».

Главный аналитик FXStreet Эрен Сензегер прокомментировал техническую ситуацию по паре EUR/USD:

«На 4-часовом графике RSI держится возле 30. Однако на прошлой неделе RSI упал к 20 перед тем, как пара пережила коррекцию.

Ближайшая поддержка располагается на 1.1250 (минимум 2021 года), далее – на 1.1200 (психол. уровень) и 1.1140 (статический уровень, ранее сопротивление).

Сопротивление находится на 1.1300 (психол. уровень), 1.1320 (20 SMA) и 1.1370 (статический уровень, 50 SMA)».

• EUR/USD нацелена вниз и может взять 1.1250 на фоне роста USD, доходности
• Медвежий RSI указывает на вероятность падения к 1.1200
• Евро должен взять 1.1200 для продолжения восстановления

EUR/USD вновь находится под давлением перед открытием европейской сессии в понедельник.

Доллар США сохраняет позиции на фоне восстановления доходности трежерис по всему спектру рынка.

В более широкой перспективе евро остается под давлением против доллара на фоне дивергенции монетарной политики ФРС и ЕЦБ.

ФРС должна повысить ставку в середине 2022 года, а ЕЦБ не раз отрицал вероятность повышения в следующем году.

Далее в центре внимания игроков будет протокол FOMC, который может пролить свет на дальнейшее направление политики ФРС.

На 4-часовом графике  пара в прошлую пятницу достигла цели 1.1250, а понижательные риски все еще сохраняются.

На момент написания пара торговалась на 1.1268, с понижением на 0,16%. В случае пробоя сильной поддержки на 1.1250 (минимум пятницы и снижающаяся линия тренда) пара может протестировать психологическую отметку 1.1200.

RSI держится чуть выше области перепроданности, что говорит о том, что падение может продолжиться.

EUR/USD: 4-часовой график

Напротив, сопротивление располагается на 1.1300, далее – на 1.1317 (21 SMA) и 1.1350 (психол. уровень).

EUR/USD: дополнительные уровни

EUR/USD

Аналитики Barclays ожидают снижения доллара США в ближайший год, отмечая, что «мы ожидаем поддержку рисковым и сырьевым активам, а также умеренное падение USD».

Повышательные риски для доллара сохраняются, что связано с вероятностью сохранения перебоев в поставках, а также:

• Замедлением экономики Китая
• Ростом цен на энергию

Все это может поддержать безопасный доллар.

Что касается ЦБ, рынки сейчас пересматривают вероятность того, что другие Центробанки начнут повышать ставки вслед за ФРС.

Аналитики ждут умеренного повышения EUR/USD на фоне ожиданий по монетарной политике

• 4 квартал 2021 1.15
• 1 квартал 2022 1.16
• 2 квартал 2022 1.18
• 3 квартал 2022 1.19
• 4 квартал 2022 1.19

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD        

• 1.1300-05 1 млрд
• 1.1350 954 млн

- GBP/USD        

• 1.3360-70 810 млн
• 1.3395 425 млн
• 1.3500 353 млн

- USD/JPY                     

• 115.20-25 425 млн

- USD/CHF        

• 0.9200-10 450 млн

- AUD/USD

• 0.7270 364 млн

- USD/CAD       

• 1.2485-1.2500 1.3 млрд
• 1.2540 270 млн
• 1.2650 500 млн
• 1.2685 1 млрд

- EUR/GBP

• 0.8360 507 млн

- NZD/USD

• 0.6955 365 млн
•  0.7015-25 386 млн
• 0.7100-05 700 млн

Вот что вам нужно знать о ситуации на рынке сегодня:

Утром в понедельник доллар снизился после роста на прошлой неделе. DXY консолидируется над 96.00 в ожидании публикации данных по индексу активности ФРБ Чикаго и продажам на вторичном рынке жилья в октябре. Судя по всему, тяга к риску растет  в начале недели, однако игроков беспокоит возможность введения локдауна в Европе.

Ястребиные комментарии представителей ФРС оказали поддержку доллару перед выходным. Зам. главы ФРС Кларида заявил, что в декабре можно будет обсудить ускорение темпов сворачивания. Представитель ФРС Уоллер отметил, что ФРС может начать сворачивание на $30 млрд с января, что позволит повысить ставку уже в апреле.

Shanghai Composite прибавил более 0,5%, несмотря на осторожные заявления советника Народного Банка Китая. Фондовые фьючерсы США умеренно растут, что указывает на открытие Уолл-стрит  в плюсе. Доходность 10-летних трежерис держится выше 1.5% после снижения в пятницу.

EUR/USD по-прежнему затрудняется прилично вырасти и торгуется ниже 1.1300. Позже Еврокомиссия опубликует данные по потребдоверию за ноябрь.

GBP/USD  резко просела в пятницу и сдала большую часть позиций, завоеванных за неделю. Пара остается возле 1.3450 в понедельник, однако отсутствие прогресса в переговорах по Брекзиту не позволяет фунту привлечь покупателей.

Золото опустилось к нижней границе недельного диапазона в пятницу и пробило $1,850 на торгах в Азии в понедельник. XAU/USD, скорее всего, будет реагировать на доходность трежерис на фоне отсутствия важных данных.

USD/JPY торгуется в очень узком диапазоне выше 114.00 в понедельник. Ранее правительство Японии объявило об одобрении новой программы стимулирования в размере JPY55.7 трлн.

AUD/USD  остается в зеленой зоне возле 0.7250, а NZD/USD  консолидируется над 0.7000. Тяга к риску помогает оззи, а киви сохраняет устойчивость в паре с долларом США.

USD/CAD  консолидируется над 1.2600 после роста на прошлой неделе, так как падение цен на нефть, судя по всему, взяло паузу в понедельник. Просев более чем на 4% в пятницу, WTI торгуется во флэте чуть ниже $76.00 утром в Европе.

Криптовалюты: Биткоин вырос к $60,000 в субботу, но не смог развить бычий импульс и преодолеть эту отметку. На момент написания BTC/USD просел более чем на 2% к $57,300. После восстановления, которое длилось более 2 дней, эфириум развернулся вниз в воскресенье и продолжил снижаться к $4,000 в понедельник.

Банк Goldman Sachs понизил прогнозы по EUR/USD:

• 3-месячный до 1.14 от 1.16
• 6-месячный до 1.16 от 1.18

GS say that unless the upcoming preliminary PMIs show significant upside surprises:

Также GS отметил, что если только предварительный данные PMI не станут приятным сюрпризом, рынки сосредоточат внимания на понижательных рисках для активности в еврозоне.  Это побудило нас пересмотреть на понижение прогнозы по EUR/USD на 3 и 6 месяцев.

Как и ожидалось, Народный Банк Китая оставил без изменений годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков на 3.85%. 5-летняя ставка по кредитам для первоклассных заемщиков была оставлена на 4.65%. Рынки не отреагировали на это решение.

Прогноз по USD/CNY

Аналитики Danske Bank ожидают роста CNY в краткосрочной перспективе, но в 2022 году они ждут снижения валюты.

 «1) Мы полагаем, что профицит торгового баланса снизится на фоне сокращения покупок потребителей США. 2) Повышение ставки ФРС на фоне смягчения политики Народного Банка усиливает дивергенцию».

Как заявил сегодня советник Народного Банка Китая Лю Шицзинь, китайская экономика может вступить в период «квази-стагфляции».

• Китайская экономика может вступить в период «квази-стагфляции» на фоне относительно низкого роста и чрезмерно высоких цен производителей
• Подобный сценарий «вполне вероятен», если спрос останется низким, цены производителей высокими, корпоративные прибыли снизятся, а риски для экономики «материализуются слишком быстро»
• На это стоит обратить пристальное внимание, и подобная ситуация может сохраниться и в 2022 году

Тем временем, агентство Reuters сообщает, что последний квартальный отчет Народного Банка Китая показывает, что Банк склоняется к смягчению политики.

Реакция рынка

USD/CNY торгуется  во флэте на 6.3831 на фоне того, что игроки переваривают решение ЦБ Китая оставить ставку без изменений.

Military Times сообщает об этом со ссылкой на военную разведку Украины:

• Численность российских войск вблизи границы с Украиной составляет более 92 тыс.
• Вероятное вторжение ожидается в конце января или начале февраля

Другие СМИ сообщают, что данные разведки США также отмечают наращивание военного контингента и артиллерии.

Как заявила сегодня премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден, страна постепенно откажется от использования локдаунов  и позволит компаниям работать, начиная с 3 декабря.

• Вся страна перейдет к новой системе защиты в полночь 2 декабря
• Регионам будет присвоена красная, оранжевая или зеленая степень опасности в зависимости от уровня вакцинации и случаев заболеваемости
• Решения по присвоению регионам степени опасности будет подтверждено 29 ноября, что позволяет регионам повысить уровень вакцинации
• Окленд получит красную степень, и пока ни один из регионов не  получит зеленую

Новая Зеландия сообщила от 205 новых случаев заболевая и одной смерти в понедельник.