Новости и прогнозы рынков CFD — 23-01-2019

Большинство компонентов  DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM, +9.07%). Аутсайдер  -  Exxon Mobil Corporation (XOM, -0.75%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Наибольший рост показывает сектор коммунальных услуг (+0.8%), наибольшее снижение - сектор конгломератов  (-0.6%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки США, возможно, немного оправились от резкого падения в конце прошлого года, но все еще существует риск значительного снижения, заявил Роберт Шиллер, профессор экономики в Йельском университете и лауреат Нобелевской премии.

"Я не уверен в своей способности прогнозировать, но я думаю, что есть риск медвежьего рынка в 2019 году, - сказал он. - Я классифицирую риски с точки зрения "рассказа", и этот рассказ о медвежьем рынке занял прочную позицию".

"Есть ощущение, что сейчас на фондовом рынке может произойти некоторое снижение, потому что это было давно, и мы видели некоторые намеки на это, и мы еще не видели реальной дефляции", - сказал он на Всемирном экономическом форуме (WEF) в Давосе, Швейцария.

Шиллер, который получил Нобелевскую премию по экономике в 2013 году за свою работу по ценам на активы и неэффективным рынкам, сказал, что он не уделял так много внимания фундаментальным факторам, влияющим на рынки, но "больше интересовался психологией" и популярными "рассказами".

Экономист ранее говорил, что депрессия 1920-21 годов, Великая депрессия 1930-х годов и Великая рецессия 2007-9 годов в значительной степени были вызваны "рассказами". "Я ссорился с экономистами по поводу основ, я пишу книгу о "повествовательной экономике" и думаю, что истории движут рынками больше, чем фундаментальные факторы".

"Я думаю, что некоторые рассказы, которые были "живы" в недавнем прошлом, могут вернуться. Был рассказ, который начался в самом начале 2018 года. А в январе и феврале у нас была коррекция и 10-процентное снижение. А затем у нас был еще один спад между сентябрем и Рождеством в прошлом году, и S&P 500 снизился с пика на 19,8%, и это почти дало это классическое определение медвежьего рынка", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канцлер Германии Ангела Меркель испытывает “серьезные сомнения” в отношении меняющегося подхода к глобальным делам, в котором, как представляется, отсутствуют компромисс и многосторонность.

"Существует новый подход, который мы видим в современном мире, подход, который порождает сомнения в отношении обоснованности международной системы, они говорят "разве мы не должны сначала заботиться о наших собственных интересах", а затем из этого вырабатывать порядок, который хорош для всех?", - сказала она на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

«У меня есть серьезные сомнения, что это правильный путь», - сказала она в переводе.

"Я думаю (что когда дело доходит до) наших национальных интересов - я думаю, что мы всегда должны понимать их таким образом, чтобы мы всегда помнили, что у других также есть свои корыстные интересы, учитывать их, а затем формировать беспроигрышную ситуацию, которая будет направлять нас в международной политике".

Тем не менее, Меркель заявила, что есть возможности для реформирования международных институтов. "Я думаю, что мы должны сказать, что мы готовы взглянуть на устоявшиеся институты, но реформировать их так, чтобы баланс сил реально отражался в том, как они строятся".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно вырос против доллара США, обновив максимум 21 января. Катализаторами повышения пары EUR/USD были повсеместное ослабление американской валюты, а также позитивные данные по еврозоне.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,21%, на уровне 96,10.

Спрос на доллар ослаб после заявлений экономического советника администрации Белого дома Хассета. Он выразил уверенность в том, что США и Китай смогут заключить торговое соглашение до дедлайна 1 марта. Также он сообщил, что вероятность рецессии в 2020 году очень близка к нулю.

Между тем, предварительные данные, представленные Европейской комиссией, показали, что индикатор потребительских настроений в еврозоне вырос в декабре, и оказался лучше прогнозов экспертов.

Европейская комиссия заявила, что предварительный индекс уверенности потребителей вырос до -7.9 пункта в январе с -8.3 пункта в декабре (пересмотрено с -6,2 пункта). Экономисты ожидали снижение показателя до -6.5 пункта. Кроме того, отчет показал, что индекс потребительского доверия для всего Европейского Союза опустился на 0,2 пункта, до -7,8 пункта. Однако, несмотря на снижение, оба индекса остаются значительно выше своих долгосрочных средних значений на уровне -11,3 пункта (еврозона) и -10,5 пункта (ЕС).

Фунт вырос примерно на 0,9% против доллара США, достигнув максимума 9 ноября, после того, как британская оппозиционная Лейбористская партия заявила, что "весьма вероятно" поддержит попытку законодателей предотвратить беспорядочный Брекзит без сделок.

Предложенное премьер-министром Великобритании Терезой Мэй соглашение об условиях выхода из Европейского союза было отклонено парламентом на прошлой неделе, что стало крупнейшим поражением в современной британской истории. С тех пор законодатели пытаются разрешить кризис, но ни один из вариантов не имеет поддержки большинства в парламенте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Китая будет продолжать достигать устойчивого роста, несмотря на глобальную неопределенность, заявил вице-президент Китая Ван Цишань заявил в среду, спустя несколько дней после того, как вторая по величине экономика продемонстрировала свой самый слабый рост за почти три десятилетия.

"В 2019 году будет много неопределенностей, но экономика Китая будет продолжать добиваться устойчивого роста", - сказал Ван делегатам на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Скорость имеет значение. Но что действительно важно, так это качество и эффективность нашего экономического развития", - сказал он.

Ван добавил, что Китай не видит, что его экономика вступает в конец экспансионистского цикла.

В своем замечании, по-видимому, нацеленном на Соединенных Штатов, он также призвал все страны поддержать многосторонность и сделать все возможное, чтобы глобальные дисбалансы не усугублялись.

На этой неделе Китай сообщил о снижении темпов роста в четвертом квартале из-за неустойчивого внутреннего спроса и торговой войны с Соединенными Штатами, которые ввели жесткие тарифы на китайские товары.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк должен подождать, прежде чем объявлять о любых новых изменениях в политике, учитывая, что в мире так много геополитических неопределенностей, заявил генеральный директор голландского кредитора ING.

Центральный банк должен провести заседание в четверг во Франкфурте после объявления в декабре об окончании своей масштабной программы покупки облигаций. Аналитики не ожидают каких-либо изменений, но полагают, что президент ЕЦБ Марио Драги признает растущие экономические риски.

"Они должны просто продолжать (нынешний) путь сохранения политики", - сказал Ральф Хеймерс.

"В торговле между США и Китаем существует некоторая неопределенность - вопрос в том, идет ли речь о торговой войне, или все дело в технологиях или даже за ее пределами? Существует некоторая неопределенность в отношении Брекзита - будет ли сделка - выглядит не столь вероятно; могут ли они отложить это и выиграть время, чтобы заключить сделку? Или это будет Брекзит без сделки", - признал Хеймерс.

Оба события, скорее всего, окажут влияние на экономику еврозоны, которая все еще восстанавливается после кризиса суверенного долга 2011 года. "Просто отреагируйте на некоторые из этих событий", - предложил Хеймерс ЕЦБ.

Некоторые банкиры критиковали ситуацию с низкими процентными ставками в еврозоне, которая традиционно наносит ущерб балансу кредиторов региона. Согласно последнему руководству ЕЦБ, центральный банк не ожидает повышения ставок, по крайней мере, к концу лета.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно в среду. S&P 500 и Nasdaq незначительно снизились из-за потерь в здравоохранении и финансовом секторе, в то время как Dow остался на плаву на позитивных отчетах о доходах от IBM, United Technologies и Procter & Gamble.

Кроме того, как стало сегодня известно, производственная активность Пятого округа заметно улучшилась в январе, и превысила прогнозы экспертов, согласно последнему опросу ФРС Ричмонда. Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда вырос до -2 пункта с -8 пунктов в декабре. Ожидалось, что индекс составит -6 пунктов. Повышение индекса в январе было обусловлено ростом компонентов занятости и поставок. Индекс новых заказов, упал до −11 пунктов (самое низкое значение с июня 2016 года). Между тем, индекс невыполненных заказов упал до −21 пункта, что является самым низким показателем с мая 2009 года. Однако производители сохраняли оптимизм в отношении того, что условия будут улучшаться в ближайшие месяцы.

Котировки нефти упали примерно на 1% в среду, причиной чему были сохраняющиеся опасения по поводу замедления мирового экономического роста.

Большинство компонентов  DOW в минусе (21 из 30).  Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM, +7.48%). Аутсайдер  -  Chevron Corporation (CVX, -1.05%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольший рост показывает сектор коммунальных услуг (+0.7%), наибольшее снижение - сектор сырьевых товаров (-0.8%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

MUFG Research обсуждает перспективы фунта и поддерживает структурный бычий уклон в среднесрочной перспективе.

"Недавнее укрепление фунта отражает частичный оптимизм в отношении того, что Великобритания избежит надвигающегося риска, отложив Brexit. Нынешний повышенный уровень неопределенности вокруг Brexit, очевидно, затмил последние экономических данных из Великобритании. В опубликованном вчера отчете о рынке труда содержались некоторые обнадеживающие новости о том, что он остается ярким светом для экономики Великобритании. Отчет показал, что экономика добавила 141 тыс. рабочих мест за три месяца до ноября, а уровень безработицы снизился до 4,0%. Ужесточение на рынке труда в настоящее время оказывает большее влияние на рост заработной платы, который достиг годового уровня в 3,4%. Эти события поддерживают планы Банка Англии по дальнейшему постепенному ужесточению денежно-кредитной политики, если будет предотвращен Брекзит без сделки, и более сильный фунт", - указали в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию в минусе, так как инвесторы отреагировали на нисходящую коррекцию на рынках США после открытия с уверенным повышением.

Читать далее 

Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт заявил в среду, что не видит никакого риска понижения кредитного рейтинга Соединенных Штатов на фоне частичного закрытия правительства, поскольку экономика страны в целом остается сильной.

Закрытие правительства добавляет неопределенности экономической картине, сказал в интервью CNN председатель Совета экономических консультантов Белого дома Хассетт.

Хассетт также признал, что в первом квартале Соединенные Штаты могут записать нулевой рост, если остановка работы правительства, начавшаяся 22 декабря, продлится на весь квартал.

Но он сказал, что администрация Трампа по-прежнему прогнозирует 3-процентный рост в этом году, и что вероятность рецессии в 2020 году находится на очень близком к нулю уровне.

"Я не думаю, что снижение рейтинга возможно, - сказал Хассетт. - Я не думаю, что существует какой-либо риск, учитывая, насколько сильна экономика, что рейтинг будет снижен".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник после закрытия регулярной сессии IBM Corp (IBM) сообщил о квартальных результатах, которые превзошли оценки по прибыли Уолл-стрит, а также прогнозировал прибыль в 2019 году выше ожиданий, что стало последним свидетельством того, что усилия генерального директора Джинни Рометти развернуть компанию, оказывающую технологические услуги, набирают обороты.

Рометти, который является генеральным директором с 2012 года, направил компанию в сторону быстрорастущих сегментов, таких как облачные технологии, программное обеспечение и услуги.

Финансовый директор Джеймс Кавано рассказал Reuters, что IBM заключил контракты на сумму около $16 млрд в этом квартале, что является самым сильным показателем за долгое время.

Подводя итоги дискуссии в компаниях с более высокой маржой, IBM в октябре согласился купить компанию по разработке программного обеспечения Red Hat Inc (RHT) за $34 млрд, что стало крупнейшим приобретением компании за более чем 100-летнюю историю.

В знак признательности инвесторам, Кавано сказал, что реакция клиентов на приобретение Red Hat была "в основном положительной".

Облачная стратегия IBM нацелена на то, чтобы помочь компаниям объединить несколько облачных платформ, а не конкурировать на одном уровне с "гипермасштабными" облачными провайдерами, такими как Amazon Web Services (AMZN), Microsoft Azure (MSFT) и Google Alphabet Inc (GOOGL).

Облачный бизнес IBM в целом вырос на 12% до $19,2 млрд в 2018 году. Это одна из областей, которую IBM активно стремилась создать, и это часть ее "Стратегических императивов", в которую также входят аналитика, кибербезопасность и искусственный интеллект.

Аналитик MoffettNathanson Лиза Эллис сообщила, что основные облачные компании в этом квартале работали "достаточно хорошо" что подтверждает общее мнение, что предприятия все больше переходят к полномасштабной облачной миграции.

IBM заявил, что его валовая прибыль, еще один показатель, который тщательно контролируется, увеличилась до 49,1% по сравнению с 49% год назад, и компания планирует использовать этот импульс в 2019 году.

IBM прогнозирует скорректированную операционную прибыль в 2019 году на уровне не менее $13,90 на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали $13,79, cогласно данным IBES от Refinitiv.

IBM прогнозирует свободный денежный поток в 2019 году в размере около $12 млрд, то же самое, что и на 2018 год, в то время как Уолл-стрит в среднем ожидает $12,67 млрд.

Компания заявила, что за три месяца, закончившихся 31 декабря, выручка снизилась до $21,76 млрд, но превысила среднюю оценку аналитиков в $21,71 млрд.

По словам Кавано, укрепление доллара в 2018 году обошлось компании в $2 млрд дохода. IBM получает более 60% своего дохода за пределами США.

Компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для когнитивных систем, в которую входят платформа искусственного интеллекта Watson, аналитические службы и службы кибербезопасности, сообщила о продажах в размере $5,46 млрд по сравнению с ожиданиями аналитиков в $5,25 млрд.

Выручка IBM в $4,32 млрд от сегмента услуг глобального бизнеса также превзошла оценки в $4,15 млрд.

Исключая единоразовые статьи, компания заработала $4,87 на акцию, превысив ожидания в $4,82.

На текущий момент акции  IBM Corp (IBM) котируются по $131.15 (+7,04%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Предварительные данные, представленные Европейской комиссией, показали, что индикатор потребительских настроений в еврозоне вырос в декабре, и оказался лучше прогнозов экспертов.

Европейская комиссия заявила, что предварительный индекс уверенности потребителей вырос до -7.9 пункта в январе с -8.3 пункта в декабре (пересмотрено с -6,2 пункта). Экономисты ожидали снижение показателя до -6.5 пункта.

Кроме того, отчет показал, что индекс потребительского доверия для всего Европейского Союза опустился на 0,2 пункта, до -7,8 пункта.

Однако, несмотря на снижение, оба индекса остаются значительно выше своих долгосрочных средних значений на уровне -11,3 пункта (еврозона) и -10,5 пункта (ЕС).

Окончательные данные по уверенности потребителей, наряду с индексом настроений в экономике и индексом настроений в деловых кругах, будут опубликованы 30 января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали примерно на 1% в среду, причиной чему были сохраняющиеся опасения по поводу замедления мирового экономического роста.

Читать далее 

Золото подешевело в среду, так как возобновившийся рост фондовых индексов США после вчерашнего обвала ослабил спрос инвесторов на активы-убежища.

Читать далее 

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за декабрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 5,1%, а число занятых выросло на 16,5 тыс.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе за январь: в 08:15 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, а в 09:00 GMT - еврозона. Первый индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей в Германии, Франции, Ирландии, Италии и Испании. В совокупности эти страны составляют порядка 80% всей активности в секторе обслуживания Еврозоны. Превышение отметки 50 означает рост в секторе. Так как более 60% ВВП создается именно в сервисной сфере, данный показатель является важным и своевременным индикатором здоровья экономики. Согласно прогнозу, в еврозоне индекс PMI в сфере услуг вырос до 51,5 с 51,2 в декабре, а индекс PMI в производственном секторе остался на уровне 51,4.

В 12:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,0%.

В 13:30 GMT состоится пресс-конференция ЕЦБ. После пресс-конференции глава ЕЦБ отвечает на вопросы журналистов. Данные ответы могут содержать сигналы относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике Центробанка. Участники рынка внимательно следят за выступлением главы ЕЦБ, особенно тщательно отслеживается формулировка и тон выступления.

Также 13:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что число обращений выросло до 220 тыс. с 213 тыс. неделей ранее.

В 14:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за январь. Согласно прогнозу, производственный индекс PMI снизился до 53,5 с 53,8 в декабре, а индекс PMI в секторе услуг опустился до 54,2 с 54,4..

В 16:00 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен в регионе Токио за январь. Индекс потребительских цен в регион Токио является опережающим индикатором инфляции в Японии, поскольку его значение выходит на месяц раньше по сравнению с общенациональными данными. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индекс рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность Пятого округа заметно улучшилась в январе, и превысила прогнозы экспертов, согласно последнему опросу ФРС Ричмонда.

Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда вырос до -2 пункта с -8 пунктов в декабре. Ожидалось, что индекс составит -6 пунктов.

Повышение индекса в январе было обусловлено ростом компонентов занятости и поставок. Индекс новых заказов, упал до −11 пунктов (самое низкое значение с июня 2016 года). Между тем, индекс невыполненных заказов упал до −21 пункта, что является самым низким показателем с мая 2009 года. Однако производители сохраняли оптимизм в отношении того, что условия будут улучшаться в ближайшие месяцы.

Результаты опроса свидетельствовали о продолжающемся росте занятости и заработной платы в январе, но фирмы все еще изо всех сил пытался найти работников с необходимыми навыками. Респонденты ожидали, что эта борьба продолжится, наряду с ростом занятости и заработной платы, в ближайшем будущем. Темпы роста закупочных цен упали в январе, но продолжали опережать рост отпускных цен, который остался стабильным. Фирмы ожидали, что в течение следующих шести месяцев замедлился рост как закупочных, так и отпускных цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Переговорщик Европейского Союза по Brexit Мишель Барнье сказал в среду, что Brexit без сделки был сценарием по умолчанию.

«Подготовка к сценарию Brexit без сделки сейчас важнее, чем когда-либо, хотя я все еще надеюсь, что мы сможем избежать этого сценария», - сказал Барнье на собрании работодателей и профсоюзных организаций в Брюсселе.

«Сегодня есть два возможных выхода из ЕС: первый - упорядоченный уход на основе соглашения, которое мы шаг за шагом заключили с Великобританией за последние 18 месяцев;

«Второй -, беспорядочный уход, оставляющий ЕС без сделки, является сценарием дефолта, и в Палате общин, по-видимому, существует большинство, выступающее против отказа от сделки.

«Но противодействие выходу из ЕС без сделки не остановит данный сценарий», - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

USD/JPY: 108.75 (1.1 млрд), 108.80 (528 млн), 109.35 (529 млн)

GBP/USD: 1.2800 (417 млн), 1.2900 (666 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.77% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $53.13 (+0.23%)

Золото $1,278.00 (-0.43%)

• Рынки по понятным причинам обеспокоены возглавляемой США торговой войной

• Эскалация торговых конфликтов станет катастрофой для рынков

• Торговая ситуация имеет решающее значение

• Мы наблюдаем, как экономика реагирует на отскок цен на нефть.

• Мы мониторим ситуацию на рынке недвижимости

• Канадская экономика находится в хорошей форме

• Темпы будущих повышений ставок в Канаде будут зависеть от экономических данных

• Я наблюдаю за Brexit с большим интересом, но это мало влияет на нашу макроэкономику

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,642.50 (+0.40%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.43% до уровня 6,681.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов благодаря публикации сильной квартальной отчетности такими компаниями, как IBM (IBM), United Technologies (UTX) и Procter & Gamble (PG).

В IBM (IBM)  сообщили о квартальной прибыли на уровне $4.87 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.82. В то же время квартальная выручка компании почти совпала со средним прогнозом рынка. Кроме того, IBM представила превысившие ожидания прогнозы прибыли на 2019 год, благодаря продолжающемуся укреплению ее сервисного бизнеса. Стоимость акций IBM на премаркете подскочила на 7.1%.

United Technologies (UTX) заявила о получении квартальной прибыли на уровне $1.95 в расчете на акцию, что оказалось на $0.42 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании также превысила средний прогноз рынка, чему способствовало приобретение компанией в ноябре Rockwell Collins. Акции UTX на премаркете взлетели на 4.9%.

Обнародованная отчетность Procter & Gamble (PG) показала, что по итогам последнего квартала 2018 года компания заработала прибыль на уровне $1.25 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 выше среднего прогноза аналитиков. Заявленная компанией выручка также превысила оценку аналитиков, чему отчасти способствовал высокий спрос на косметическую продукцию P&G.  Акции PG на премаркете подорожали на 4.1%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Участники рынка ждут завтрашнего голосования в Сенате по отдельным предложениям Демократической и Республиканской партий, направленным на прекращение рекордного по продолжительности частичного закрытия (шатдаун) правительства в США. Об этом сообщило издание The New York Times. Однако ни одно из этих предложений, вероятно, не наберет необходимого количества голосов для принятия.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Ford Motor (F). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.30 в расчете на акцию при выручке в $36.834 млрд.

Розничные продажи в Канаде снизились в ноябре на -0,9% до $50,4 млрд, после роста на 0,2% в октябре, на фоне снижения продаж на автозаправочных станциях и у дилеров автомобилей и запчастей.

Розничные продажи за исключением продаж  авто снизились на -0,6% в ноябре после снижения на -0,2% в октябре.

Продажи снизились в 6 из 11 подсекторов, что составляет 75% розничной торговли.

Продажи на автозаправочных станциях снизились в третий раз за четыре месяца, снизившись на -5,0% в ноябре.

Продажи у дилеров автомобилей и запчастей упали на -10,8% снизились впервые за четыре месяца.

Снижение продаж на продукты питания и напитки ( -0,9%) были связаны со снижением на -1,2% продаж в супермаркетах и других магазинах.

Продажи в магазинах товаров общего назначения выросли в третий раз за четыре месяца, увеличившись на 1,7% в ноябре.

Продажи упали в восьми провинциях.

После шести последовательных ежемесячных приростов продажи в Онтарио снизились на -1,6%, в основном из-за снижения продаж у дилеров автомобилей и запчастей. Продажи в Торонто упали на -1,5%. Продажи в Квебеке ( -1,5 %) снизились в третий раз за четыре месяца.

Альберта опубликовала рост продаж на 1,9% после трех последовательных месяцев снижения снижений. Рост продаж у дилеров автомобилей и запчастей более чем компенсировал снижение на автозаправочных станциях.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 0,5% в ноябре после роста на 0,3% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно последнему ежеквартальному исследованию CBI Industrial Trends Survey, производственные заказы в Великобритании к январю упали, а настроения как по деловой ситуации, так и по перспективам экспорта снизились.

Баланс промышленных заказов снизился до -1 в январе с показателя 8 в декабре

Опрос, проведенный 326 производственными фирмами, показал, что объем производства рос темпами, превышающими долгосрочные средние показатели за три месяца до января, что несколько медленнее, чем за три месяца до декабря. Производители ожидают, что объемы продолжат расти такими же темпами в течение следующих трех месяцев.

Новые внутренние заказы не изменились за последние три месяца, стабилизировавшись от падения в предыдущем квартале, которое стало первым снижением за три года. В то время как новые экспортные заказы выросли после падения за три месяца до октября, рост был слабым и значительно ниже максимумов, наблюдавшихся в середине 2018 года.

Между тем, деловой оптимизм к январю резко снизился, так как настроения относительно перспектив экспорта упали самыми быстрыми темпами после финансового кризиса. И опасения производителей о том, что политические и экономические условия за рубежом могут ограничить их будущую способность получать экспортные заказы, были на самом высоком уровне после непосредственного референдума ЕС.

Инвестиционные намерения на предстоящий год оставались заметно ниже их долгосрочных средних показателей, при этом расходы на здания, установки и оборудование, обучение и инновации, как ожидается, будут ниже в следующем году.

Запасы сырья в течение трех месяцев до января росли такими же высокими темпами, как и в октябре, в то время как запасы незавершенного производства и готовой продукции оставались неизменными.

Анна Лич, глава экономической разведки CBI, сказала: «Производственный сектор явно ощущает брешь в неопределенности Brexit, причем ухудшение деловых настроений совпало с постоянным нежеланием инвестировать в новые объекты, оборудование, инновации и обучение. Несмотря на продолжающийся рост производства, эти ошеломляющие цифры частично отражают постоянное стремление компаний к ясности.

Поскольку неопределенность может привести к параличу среди производителей, для политиков жизненно важно пойти на компромисс и выйти из тупика Brexit, прокладывая путь британским производителям для продолжения торговли на мировых рынках с минимальными нарушениями».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики RBC Capital Mkts снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Underperform с Sector Perform

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Market Perform с Outperform

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Neutral с Buy

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до уровня Overweight с Equal-Weight

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фунт вырос после того, как оппозиционная Лейбористская партия Великобритании заявила, “что  с высокой вероятностью” поддержит попытку законодателей предотвратить Brexit без сделки.

В связи с тем, что до выхода Великобритании из ЕС 29 марта осталось мало времени, в Лондоне нет соглашения о том, как или даже должна ли страна выходить из крупнейшего в мире торгового блока.

Стерлинг растет, когда инвесторы покупают валюту, делая ставку на то, что Brexit без сделок можно избежать, если парламент установит больший контроль над процессом.

Во вторник фунт вырос благодаря сильным данным по занятости, согласно которым британский рынок труда оставался устойчивым, несмотря на замедление экономического роста в преддверии Brexit.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне около $1.1365

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3030

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне после роста до  Y109.65

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за ноябрь. В 14:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье за ноябрь, а в 15:00 GMT - производственный индекс ФРС Ричмонда за январь. Также в 15:00 GMT еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за январь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.25 в расчете на одну акцию (против $1.19 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.21.

Квартальная выручка компании составила $17.438 млрд. (+0.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.158 млрд.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $94.17 (+4.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech (UTX) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.95 в расчете на одну акцию (против $1.60 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.53.

Квартальная выручка компании составила $18.044 млрд. (+15.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.872 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2019 ФГ прогнозируют заработать прибыль на уровне $7.70-8.00 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $7.80) при выручке в размере  $75.5-77 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $77.18 млрд.).

Акции UTX на премаркете выросли до уровня $114.54 (+3.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в среду на фоне осторожных действий инвесторов из-за сохраняющихся опасений по поводу замедления мировой экономики и неопределенности в отношении торговых соглашений между США и Китаем, а также Brexit.

Некоторые рынки в регионе находятся на ранних минимумах, а некоторые даже выходят на положительную территорию благодаря выборочным покупкам на более низких уровнях.
Падение остается незначительным благодаря тому, что центральный банк Китая накачивает ликвидность в банковскую систему страны. Рынок также положительно реагирует на новости о том, что Сенат США пытается положить конец месячной остановке правительства.
Между тем, рынки ожидают объявления монетарной политики Европейского центрального банка, которое должно быть опубликовано в четверг, и некоторых важных экономических данных из региона в течение следующих нескольких дней.
Общеевропейский индекс Stoxx 600 снижается примерно на -0,2%, что обусловлено потерями в акциях банков и технологических компаний .
Акции Metro Bank упали в цене более чем на -30% после того, как банк предупредил, что его рост в четвертом квартале смягчится.
Рыночная стоимость Evraz выросла на  3,4%, Morrison на 2,3%, а EasyJet - на 2%. International Consolidated Airlines Group и Tesco прибавляют 1,9% и 1,2% стоимости бумаг.
В Германии акции RWE выросли на 4,75%, Lufthansa  на 2,3%, а Deutsche Post - на 1,7%. В то время как BMW и BASF торгуются со снижением на -0,85% и -0,8% соответственно.
На фронте Brexit, бывший канцлер Великобритании Джордж Осборн, как сообщается, считает, что отсрочка Brexit станет наиболее вероятным результатом после политического тупика. Осборн был одним из тех, кто выступал за то, чтобы Великобритания оставалась частью Европейского Союза.
Осборн, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что задержка с официальной датой выхода из ЕС даст стране возможность изучить жизнеспособные альтернативы соглашению премьер-министра Терезы Мэй. Он также, как сообщается, говорил о возможности изучения второго референдума.
Мэй, которая  исключил проведение второго референдума, должна представить обновленный план Brexit в парламент 29 января.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $4.87 в расчете на одну акцию (против $5.18 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.82.

Квартальная выручка компании составила $21.760 млрд. (-3.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.793 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне не ниже $13.90 против среднего прогноза аналитиков $13.81.

Акции IBM на премаркете выросли до уровня $130.39 (+6.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В этом году Китай увеличит фискальные расходы для поддержки своей экономики, сосредоточившись на дальнейшем снижении налогов и сборов для небольших фирм, сообщает Reuters  со ссылкой на представители министерства финансов.

Усиливающееся давление на вторую по величине экономику мира подтолкнуло рост в прошлом году до самого низкого уровня с 1990 года, даже несмотря на то, что Пекин усилил меры стимулирования и побудил банки больше кредитовать.

По словам экономистов, правительство может представить новые финансовые стимулы на ежегодной парламентской встрече в марте, в том числе более значительное снижение налогов и увеличение расходов на инфраструктурные проекты.

Бюджетные расходы Китая выросли на 8,7% до 22,1 трлн юаней ($3,3 трлн) в 2018 году, а доходы увеличились на 6,2% до 18,3 трлн юаней, сказал Ли Давэй, представитель министерства финансов.

По словам Ли, Китай достиг своего целевого уровня бюджетных поступлений в 2018 году, несмотря на значительное сокращение налогов в прошлом году.

Пекин произвел около 1,3 трлн юаней сокращений налогов и сборов в 2018 году.

Обязательство политиков о более агрессивном сокращении налогов в 2019 году породило ожидания, что годовой дефицит бюджета может быть увеличен до 3% от валового внутреннего продукта.

Правительство снизило целевой показатель дефицита на 2018 год до 2,6%  ВВП с 3% в предыдущем году - это первое сокращение с 2012 года.

Финансовые чиновники, выступая перед журналистами в среду, не сообщили о размере дефицита бюджета на 2018 год.

Ранее источники сообщали агентству Reuters, что целевой показатель дефицита может вырасти с 2,6% ВВП, но, скорее всего, он останется ниже 3%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в среду, так как опасения по поводу глобального экономического роста и неопределенность торговых переговоров между США и Китаем держали инвесторов в стороне.

Основные настроения оставались осторожными после того, как в СМИ появились сообщения о том, что Соединенные Штаты отвергли предложение Пекина провести подготовительную встречу в Вашингтоне в преддверии торговых переговоров на высшем уровне на следующей неделе.

Тем не менее, советник Белого дома Лоуренс Кудлоу подчеркнул, что обе стороны готовятся к «очень, очень важным» переговорам на высоком уровне в конце месяца, которые будут «решающими».

Китайский индекс Shanghai Composite закрылся с положительным уклоном в надежде, что увеличение китайских расходов остановит экономический спад. Гонконгский индекс Hang Seng также незначительно вырос.

Японские акции колебались, после чего немного снизились, поскольку данные по экспорту не оправдали ожиданий, а Банк Японии оставил монетарную политику стабильной, как и ожидалось, и снизил свои прогнозы по инфляции, главным образом из-за резкого падения цен на нефть.

Центральный банк заявил, что будет проводить покупки японских государственных облигаций гибким образом, так что непогашенная сумма будет увеличиваться с годовым темпом около Y80 трлн.

Акции Sony закрылись с небольшим изменением на фоне сообщений о том, что компания переносит свою европейскую штаб-квартиру в Нидерланды из Великобритании, чтобы продолжить работу в обычном режиме и избежать сбоев из-за Brexit.

Автопроизводитель Subaru снизил капитализацию на -3,4%. Компания остановила производство на своем единственном автомобильном заводе в Японии, на долю которого приходится около 60% мирового производства из-за дефекта в компоненте, закупаемом у поставщика.

Австралийские рынки снизились. Акции горнодобывающей и энергетической промышленности упали из-за опасений по поводу замедления глобального роста, что отражает признаки слабости в Европе и длительную торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto снизили капитализацию примерно на -0,5%, в то время как рыночная стоимость Woodside Petroleum, Oil Search, Origin Energy и Santos снизилась более чем на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комиссар Европейского Союза по экономическим вопросам Пьер Московичи заявил в среду, что риск Brexit  без сделки за последние несколько недель увеличился, и британцы должны сказать ЕС, куда они хотят пойти.

В связи с тем, что Британия должна выйти из блока 29 марта, Московичи заявил агентству Reuters на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что ЕС готов и ждет, и никто не хотел, чтобы исход сделки не состоялся.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский министр торговли Лиам Фокс будет использовать двухдневную поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, чтобы встретиться с министрами со всего мира и обсудит пролонгацию существующих торговых соглашений с ЕС после того, как Великобритания покинет блок.

До того как  Соединенное Королевство должно покинуть Европейский Союз осталось немного времени (29 марта), в Лондоне нет соглашения о том, как и даже должно ли оно покинуть крупнейший в мире торговый блок.

Фокс сказал, что надеется повторить около 40 соглашений ЕС о свободной торговле с третьими странами к тому времени, когда Британия покинет блок, но на прошлой неделе Financial Times сообщила, что ни одна из них не будет готова к концу марта.

С тех пор британское правительство подписало соглашения с Австралией и Новой Зеландией. Фокс сказал, что в ближайшие недели будет подписан «список соглашений».

«Я буду встречаться со своими коллегами, так как мы надеемся завершить заключение соглашений о преемственности торговли, чтобы наши экспортеры не сталкивались с перебоями в процессе подготовки к отправке в ЕС», - говорится в заявлении Фокса.

Но в среду он заявил на ВВС, что к марту некоторые сделки не состоятся, потому что торговые партнеры недооценивают вероятность бездействия Brexit.

Фокс сказал, что в Давосе он встретится с министрами из Южной Кореи, Гонконга, Канады, Колумбии и Израиля. Он также встретится с инвесторами и проведет круглый стол с лидерами некоторых стран.

«Благодаря тому, что мой отдел международной экономики уже работает над нашей независимой торговой политикой после Brexit, мы сможем поставить Великобританию в самое сердце самых быстрорастущих регионов мира», - сказал Фокс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CNBC

В Белом доме рассказали, как шатдаун повлияет на ВВП США

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что приостановка работы правительства США негативно отразится на ВВП страны. Об этом сообщает CNBC.

По его словам, шатдаун в США не повлияет на мировую экономику.

Он также добавил, что приостановка работы правительства США является «временной проблемой». Кадлоу подчеркнул, что ситуация вокруг экономики США нормализуется после окончания шатдауна.

Sky News

В Британии оценили последствия Brexit без сделки

Британская пограничная служба предупредила руководство Великобритании об угрозах безопасности страны при Brexit без сделки. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, пограничники Британии потеряют доступ к части важной информации и ряду ключевых компьютерных баз ЕС, в случае Brexit без сделки.

Как отмечается, подобное приведет к «ухудшению положения» в области пограничной безопасности Британии.

Financial Times

США отказались от подготовительных торговых переговоров с КНР

Власти США отклонили предложение китайской стороны провести подготовительные торговые переговоры в преддверии нового раунда консультаций. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон отменил подготовительные переговоры из-за недостаточного прогресса в вопросе «принудительной» передачи технологий.

Как отмечается, представители США также недовольны обсуждением вопроса о «структурных» реформах в экономике Китая.

Однако, стороны продолжают подготовку к новому раунду торговых консультаций, которые запланированы на 30-31 января.

Die Welt

Капитаны мировой экономики напуганы

Мировая экономическая элита в растерянности, пишет немецкая «Вельт» со ссылкой на доклад Международного валютного фонда. По всему миру капитаны экономики смотрят в будущее так пессимистично, как не бывало со времен финансового кризиса 2009 года. Спад оптимизма наблюдается в таких ведущих индустриальных странах мира, как Германия, Китай и даже США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть в среду остаются стабильными в надежде на то, что увеличение китайских расходов остановит экономический спад, который демонстрирует признаки распространения и оказывает давление на финансовые рынки.

Более стабильные цены последовали за 2-процентным падением фьючерсов на нефть и спадом на международных финансовых рынках во вторник, так как опасения по поводу глобального роста заставили инвесторов искать безопасные активы, такие как государственные облигации или золото.

Япония в среду сообщила, что ее экспорт в декабре 2018 года упал на -3,8%, больше всего за более чем два года, из-за резкого падения поставок в Китай и  Азию, поскольку слабый мировой спрос и трения между США и Китаем негативно влияют на зависимую от торговли экономику.

Ожидается, что широкомасштабное замедление экономического роста также приведет к снижению спроса на топливо, что отразится на ценах на энергоносители.

Обеспечение поддержки цен на нефть в 2019 году было сокращением производства во главе с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), направленным на сдерживание растущего предложения.

Будут ли усилия ОПЕК успешными, будет также зависеть от развития добычи нефти в Соединенных Штатах, где добыча нефти подскочила на 2 миллиона баррелей в сутки в 2018 году до беспрецедентных 11,9 миллионов баррелей в сутки.

К началу европейской сессии, фьючерсы на нефть WTI в США выросли в цене на +0,09%, до $53,06 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +0,10%, до  $61,56 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В декабре министерство финансов сообщило, что в декабре дефицит торгового баланса Японии составил -Y55 млрд. Это превзошло ожидания дефицита в -Y29,50 млрд  после -Y737 млрд в ноябре.

Экспорт снизился на -3,8% в годовом исчислении до Y7,023 трлн, после роста на 0,1% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -1,9%

Экспорт в Азию упал на -6,9% в годовом исчислении до Y3,828 трлн, в то время как экспорт в один только Китай уменьшился на -7,0% до Y1,402 трлн.

Экспорт в Соединенные Штаты увеличился на 1,6% в годовом исчислении до Y1,434 трлн, а экспорт в Европейский Союз увеличился на 3,9% до Y822,923 млрд.

Импорт вырос на 1,9% в годовом исчислении до Y7,079 трлн против ожиданий роста на 4,0% после 12,5-процентного скачка месяцем ранее.

Импорт из всей Азии упал на -2,9% в годовом исчислении до Y3,285 трлн, в то время как импорт из одного Китая упал в годовом исчислении на -6,4% до Y1,597 трлн.

Импорт из США взлетел на 23,9% до Y866,846 млрд, а импорт из Европейского союза увеличился на 2,0% до Y802,225 млрд.

Скорректированный дефицит торгового баланса составил -Y183,6 млрд, что превышает ожидания сокращения дефицита в -Y290,7 млрд после дефицита в -Y492,2 млрд  в ноябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Иена снизилась против основных валют, так как аппетит к риску на азиатских торгах незначительно улучшился, хотя опасения по поводу замедления глобального роста и торговой напряженности между США и Китаем, вероятно, ограничат рост рискованных активов.

Как и ожидалось, Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений и урезал свой прогноз по инфляции, так как более ранние, чем ожидалось, данные по экспорту за декабрь в начале дня подчеркивали необходимость дальнейшей поддержки экономики, зависящей от торговли.

За последние недели валютные рынки были подорваны, так как трейдеры пытались прийти к соглашению по целому ряду вопросов, от Brexit до замедления глобального роста и прогноза по основным центральным банкам.

В понедельник Международный валютный фонд (МВФ) сократил свои прогнозы глобального роста на 2019 и 2020 годы, сославшись на более значительное, чем ожидалось, замедление в Китае и еврозоне, и заявил, что неспособность разрешить торговую напряженность может еще больше дестабилизировать замедление мировой экономики.

Рост в Китае в прошлом году был самым медленным с 1990 года, и в этом году он должен ослабнуть еще до того, как начнут действовать меры стимулирования.

Инвесторы надеются на прорыв в торговых переговорах США и Китая, когда тарифный спор между крупнейшими экономиками мира уже пронизывает финансовые рынки и мировой спрос.

Пара EUR/USD продолжает оставаться в рамках нисходящего канала от 10 января. Сегодня утром EUR/USD торгуется в узком диапазоне немного выше вчерашнего минимума $1.1335. Единая валюта опустилась ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Пока EUR/USD будет находится в рамках данного тренда, есть смысл придерживаться южного направления  в торговле и на окончание коррекции открывать новые продажи.

Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Вчера пара GBP/USD немного выросла после снижения до $1.2825 с максимума четверга $1.3000. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне около вчерашнего максимум $1.2970. Пара все еще остается выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 и глобально находится в рамках общего восходящего канала от 12 декабря. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY выросла после снижения вчера до 109.15. Сегодня пара полностью вернула утраченные вчера позиции и торгуется около Y109.65. Пара закрепилась выше уровня скользящей средней МА (200) Н1, но на четырехчасовом графике пара остается значительно ниже МА (200) Н4. Глобально USD/JPY по-прежнему находится в рамках даунтренда и остается под полным контролем медведей, а значит есть смысл и далее искать точки входа на продажу на образование коррекции.

, аналитик Teletrade

• Не думаю, что запланированное повышение налога с продаж окажет большое влияние на экономику

• Внимательно следим за масштабами весеннего повышения заработной платы

• Не ожидаю большого спада в мировой экономике

• Жизненно важно сначала достичь цели по инфляции, а затем нормализовать политику

• Не думаю, что в настоящее время  стоит поднимать процентные ставки.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE -0,3%

• CAC -0,3%

• DAX -0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов. Фьючерсы на американские акции выросли примерно на 0,2%, в то время как китайские акции на момент закрытия торгов оставались практически без изменений.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Международный Экономический Форум в Давосе

В 13:55 GMT США опубликует индекс розничных продаж Redbook за январь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1502 (2381)

$1.1476 (450)

$1.1441 (547)

Цена на момент написания обзора: $1.1370

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1339 (3787)

$1.1309 (5085)

$1.1274 (2577)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 71614 контракта (согласно данным за 22 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5813);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3082 (639)

$1.3051 (1244)

$1.3029 (549)

Цена на момент написания обзора: $1.2953

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2868 (579)

$1.2841 (223)

$1.2811 (492)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 23390 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1965);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 26187 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (1930);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 января составило 1,12 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заявление Банка Японии по инфляции:

• Средний базовый прогноз потребительских цен на 2019/20 финансовый год снижен до +0,9% против +1,4% в октябре

• Медианный базовый прогноз потребительских цен на 2020/21 финансовый год на уровне +1,4% против +1,5% в октябре

• Средний базовый прогноз потребительских цен на 2018/19 финансовый год составит +0,8% против +0,9% в октябре

Заявление Банк Японии по монетаной политике:

• Центробанк сохраняет краткосрочную цель процентной ставки в -0.1%

• Поддерживает 10-летний целевой показатель доходности JGB около нуля

• оставляет неизменным обязательство покупать JGBs гибким способом, поэтому его запасы увеличиваются годовыми темпами около Y80 трлн

• оставляет неизменным рекомендации по ставкам, говорит, будет держать текущие крайне низкие ставки в течение длительного периода времени

• Решение о контроле кривой доходности принимается 7-2 голосами, члены совета директоров.  Харада, Катаока несогласны

• Банк Японии решает продлить мартовский срок для схемы кредитования, направленной на стимулирование финансовых учреждений к увеличению кредитования

• Продлить схему кредитования на один год

• Ожидается, что экономика Японии продолжит расширяться до 2020 года

• импульс экономики для достижения цели по инфляции устойчив, но не хватает силы

• риски для прогноза по инфляции перекосились в сторону снижения

• риски для экономического прогноза перекосились в сторону понижения

• среднесрочные и долгосрочные инфляционные ожидания остались более или менее неизменными

• решает продлить схему кредитования для поддержки основ роста еще на один год

• ожидайте, что потребительские цены будут постепенно расти к 2 процентам

• ожидаем, что зарубежные экономики продолжат устойчивый рост, хотя должны обратить внимание на торговые трения между США и Китаем и различные недавние шаги

Прогноз по ВВП:

• Медианный прогноз реального ВВП на 2019/20 финансовый год: +0.9% против 0.8% в октябре

• Медианный прогноз реального ВВП на 2020/21 финансовый год: +1,0% против 0,8% в октябре

• Медианный прогноз реального ВВП на 2018/19 финансовый год: +0.9% против 1.4% в октябре

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США заметно снизились во вторник из-за потерь в промышленном и технологическом секторах, так как опасения замедления глобального экономического роста вновь возникли после того, как Международный валютный фонд снизил свои прогнозы.

Читать далее