В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за декабрь. В 13:30 GMT США опубликуют индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь.
Во вторник объем статистики будет незначительным. В 00:30 GMT Австралия представит индекс делового доверия NAB за декабрь. В 07:00 GMT Швейцария объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 07:45 GMT Франция выпустит индикатор уверенности потребителей за январь. В 14:00 GMT США сообщат об изменении индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller за ноябрь. В 15:00 GMT США выпустят индикатор потребительской уверенности за январь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема розничной торговли за декабрь.
Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия опубликует индекс потребительских цен за 4-й квартал. В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор потребительской уверенности за январь. В 06:30 GMT Франция сообщит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. В 07:00 GMT Германия представит индекс потребительского климата от Gfk за февраль, а Британия - индекс цен на жилье от Nationwide за январь. В 07:45 GMT Франция объявит об изменении объема потребительских расходов за декабрь. В 08:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за январь, а в 09:00 GMT - индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за январь. В 09:30 GMT Британия сообщит об изменении объема чистых займов частным лицам, объёма потребительского кредитования и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за декабрь. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за январь. В 13:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за январь. В 13:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за январь, а в 15:00 GMT - об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за декабрь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по запасам нефти. В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за декабрь.
В четверг будет представлено существенное количество данных. В 00:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за январь. В 00:30 GMT Австралия опубликует индекс экспортных и импортных цен за 4-й квартал и заявит об изменении объема кредитования частного сектора за декабрь. В 01:00 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за январь. В 05:00 GMT Япония сообщит об изменении объема закладок новых фундаментов за декабрь. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема розничной торговли за декабрь. В 07:45 GMT Франция выпустит индекс потребительских цен за январь. В 08:55 GMT Германия объявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за январь. В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема ВВП за 4-й квартал и уровня безработицы за декабрь. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за ноябрь и выпустит индекс цен производителей за декабрь. Также в 13:30 GMT США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь. В 21:30 GMT Австралия опубликуют индекс активности в производственном секторе от AiG за январь. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня безработицы за декабрь.
В пятницу выйдет значительное количество данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс цен производителей за 4-й квартал. В 01:45 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы от Caixin за январь. В 06:45 GMT Швейцария опубликует индекс настроений потребителей от SECO за 4-й квартал. В 07:30 GMT Швейцария заявит об изменении объема розничной торговли за декабрь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за январь: в 08:30 GMT отчитается Швейцария, в 08:50 GMT - Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за январь. В 13:30 GMT США заявят об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда и средней продолжительность рабочей недели за январь. В 14:45 GMT США выпустит индекс PMI для производственной сферы за январь, а в 15:00 GMT - производственный индекс ISM и индекс настроения потребителей от университета Мичигана за январь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 20:00 GMT США сообщит об изменении общего объема продаж автомобилей за январь.
В воскресенье в 01:45 GMT Китай опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за декабрь.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Правительство может вновь остановить работу 16 февраля, если сделка не будет заключена
Китай предпримет шаги для стимулирования роста в условиях торговой войны с Соединенными Штатами, но есть ограниченные возможности для агрессивных стимулов в экономике, уже обремененной огромными долгами и рынком недвижимости, подверженным кредитным всплескам, заявили инсайдеры.
Углубляющееся замедление темпов экономического роста в Китае раздувает ожидания рынка в отношении значительного увеличения расходов, особенно в случае обострения ожесточенной тарифной войны с Вашингтоном, усиления давления на рабочие места в Китае и угрозы социальной стабильности.
Однако такой шаг, планы которого неоднократно отвергались высшими руководителями Китая, был бы дорогостоящим - подобные шаги в прошлом быстро сказались на темпах роста, но также стали причиной значительного увеличения долга.
"Возможности для сильного стимулирования невелики, и есть очень большие риски, потому что это будет зависеть от потока наличных денег и увеличения левереджа в экономике", - сказал политический инсайдер.
Между тем, источники сообщили, что Пекин планирует снизить целевой показатель роста до 6-6,5 процента в этом году с примерно 6,5 процента в 2018 году.
Некоторые китайские заводы ощутили на себе давление более высоких тарифов в США, но есть мало признаков резкого роста безработицы из-за более устойчивого сектора услуг и сокращения числа рабочих в результате демографических изменений в стране.
"Мы должны быть бдительны в отношении давления на занятость, но пока рано говорить о серьезных проблемах", - сказал второй инсайдер.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доллар США значительно снизился против основных валют, отступив от трехнедельных максимумов, достигнутых накануне. Фокус внимания трейдеров смещается на заседание Федеральной резервной системы, в ходе которого, как ожидается, Центральный банк оставит ставки без изменений.
"Хотя на следующей неделе ФРС может показаться не слишком "голубиной", ее тон может подчеркнуть осторожность и, таким образом, мало повлияет на очень низкие ожидания политиков по повышению ставки в этом году", - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.
ФРС повысила процентные ставки четыре раза в прошлом году и дала понять, что в 2019 году, вероятно, увеличит стоимость заимствований дважды, хотя некоторые представители Центрального банка заявили, что они будут терпеливо повышать ставки.
В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,79%, на уровне 95,84.
Падение доллара также совпало с ралли американских акций, которое было подкреплено оптимистичной корпоративной отчетностью.
Евро восстановился в пятницу, после того, как вчера президент Европейского центрального банка Марии Драги не смог изменить и без того удручающую оценку экономики еврозоны. Драги предупредил в четверг, что падение экономики еврозоны может быть более выраженным, чем предполагалось несколько недель назад, и это рассматриваются как сигнал о задержке первого повышения процентных ставок Банка. Рынки оценивают повышение процентной ставки ЕЦБ только к середине 2020 года, так как экономика еврозоны переживает самое большое замедление за за более чем полдесятилетия, и восстановления не предвидится.
Фунт продолжил свое ралли против доллара США, и достиг самого высокого уровня с 16 октября. Катализатором повышения пары GBP/USD было общее ослабление американской валюты на фоне продолжающегося закрытия правительства США, а также сообщений Wall Street Journal о том, что представители ФРС рассматривают возможность более раннего завершения программы сокращения баланса.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
По словам исполнительного директора швейцарского банка UBS, предположения о глобальной ликвидности неверны, и рыночная активность может быстро замерзнуть
В прошлом месяце фондовые индексы Dow и S&P 500 показали свои худшие показатели за декабрь с 1931 года - эпохи Великой депрессии. Индексы также зафиксировали крупнейшие месячные потери с февраля 2009 года.
Акции рухнули из-за опасений замедления экономического роста и беспокойства, что ФРС может ужесточить условия до такой степени, что ликвидность на рынках может иссякнуть. Для инвесторов ликвидность - это возможность продать актив достаточно быстро и по цене, близкой к той, по которой он торговался в последний раз
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, генеральный директор UBS Серхио Эрмотти заявил, что распродажа в декабре была вызвана конвергенцией макро-и политических опасений, а также растущим пониманием того, что финансовая система может не позволить инвесторам перемещать капитал так же легко, как раньше.
"Подразумеваемое предположение о том, что мы слышим о существующей там ликвидности, способной влиять и регулировать напряженность, является неверным предположением", - сказал он, добавив, что "ликвидность может очень легко замерзнуть, как вода в Давосе".
Эрмотти сказал, что среди его базы инвесторов в США в конце четвертого квартала в 2018 году был исторический максимум распределения денежных активов в 24%, поскольку инвесторы отошли от рынка.
"Это не ликвидность, которая есть для реинвестирования. Это происходит потому, что люди боятся, что все пойдет не так", - предупредил он.
Швейцарский банкир сказал, что многие крупные инвесторы в мире в настоящее время управляют деньгами для других, и, в отличие от банков, они не могут стоять в стороне, желая и будучи в состоянии торговать активами только для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу рынков.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Аналитики из Nordea Markets предполагают, что на предстоящей неделе основное внимание будет приковано к заседанию FOMC, завершающемуся вечером в среду, и многие будут, в частности, ждать ясности от Джерома Пауэлла, который в последние недели был нехарактерно капризным.
"Мы были бы удивлены, если бы Пауэлл проявил готовность обсуждать темпы сокращения баланса в качестве инструмента политики, особенно учитывая, что более спокойные рынки предоставили ему некоторую свободу действий. Кроме того, рынок, вероятно, будет еще более чувствительным к индексу ISM в США, чем обычно (он выйдет в пятницу), учитывая падение индекса на 5 пунктов в декабре. Несмотря на то, что региональные исследования намекают на более благоприятный январский отчет, мы видим в основном риски снижения, поскольку, в частности, стремительно замедляющаяся импортная составляющая китайского индекса деловой активности намекает на более слабый индекс ISM. Кроме того, даже с недавним отскоком акций финансовые условия все еще предполагают более среднесрочное снижение производственного индекса ISM. Таким образом, мы видим риски снижения для раннего консенсуса относительно неизменного значения (54,1) для производственного индекса ISM . Кроме того, внимание инвесторов привлечет ключевой отчет по рынку труда США, который выйдет в пятницу. Впрочем, он может быть искажен закрытием правительства. За пределами США, слушания Драги в Брюсселе в понедельник могут оказаться интересными. Примечательно, что его ястребиные “энергичные инфляционные” замечания прозвучали на аналогичных слушаниях осенью. Мы отметили тенденцию Драги звучать немного более оптимистично относительно целевого показателя инфляции, выступая перед политиками в Брюсселе (в конечном счете, его работодателями). Показатель базовой инфляции в евро на следующей неделе не придаст Драги нового оптимизма, так как мы ожидаем, что базовая инфляция продолжила снижаться. Кроме того, во вторник ожидается, что Палата общин проголосует за план Б по Брекзиту, предложенный Мэй, включая поправки, изложенные другими. Мы по-прежнему изо всех сил пытаемся увидеть какой-либо прорыв в процессе Brexit, и считаем текущий оптимизм вокруг фунта и Brexit слишком чрезмерным (краткосрочным)".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Подписание
законопроекта позволит возобновить работу правительство, в то время как
переговоры о финансировании безопасности границ продолжаются, сообщают
представители администрации и помощники Конгресса.
Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 19 по 25 января количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 10 штук, и составило 862 единицы. Напомним, годом ранее количество установок составляло 759 штук. Количество установок по добыче газа снизилось на 1 штуку, до 197 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 9 штук, и составило 1059 штук.
Напомним, по итогам недели, завершившейся 18 января, общее число буровых установок в стране сократилось на 25 штук, и составило 1050 единиц. Количество нефтяных установок упало на 21 штуку, до 852 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 4 штуки, до 198 штук.
В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $53.63 (+0.92%) по сравнению с $53.61 до публикации данных.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Основные европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно плюсе, чему способствовало ралли технологических акций. Инвесторы также продолжали следить за развитием торговли между США и Китая.
Основные фондовые индексы США выросли в пятницу, так как позитивные отчеты о доходах помогли инвесторам отложить в сторону опасения по поводу роста глобальной экономики.
Дополнительную поддержку рынку оказывают комментарии Министра финансов Стивена Мнучина, который высказал Reuters уверенность в торговых переговорах между США и Китаем. Мнучин отметил, что обе стороны "добились большого прогресса" в переговорах.
Цены на нефть выросли в пятницу, так как политические беспорядки в Венесуэле угрожали сократить поставки, но свежие данные об увеличении запасов топлива в США и глобальные экономические проблемы негативно отразились на настроениях инвесторов. Соединенные Штаты сигнализировали в четверг, что могут наложить санкции на экспорт Венесуэлы после признания лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве временного президента на этой неделе, что побудило президента Николаса Мадуро разорвать отношения с Вашингтоном.
Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP, +3.04%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -5.89%).
Большинство секторов S&P в плюсе. Наибольший рост показывает сектор сырьевых товаров (+1.8%), наибольшее снижение - сектор коммунальных услуг (-0.5%)
На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:
Индекс | Значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Нефть | 53.66 | +0.53 | +1.00% |
Золото | 1296.50 | +16.70 | +1.30% |
Dow | 24777.00 | +319.00 | +1.30% |
S&P 500 | 2671.00 | +37.00 | +1.40% |
Nasdaq 100 | 6802.00 | +127.00 | +1.90% |
10-летние облигации США | 2.751% | -0.029 | +0.96% |
Информационно-аналитический отдел Телетрейд
Миллиардер Джордж Сорос предупредил, что США и Китай, две крупнейшие экономики мира, вовлечены в "холодную войну, которая вскоре может перерасти в горячую".
Его комментарии появляются в то время, когда инвесторы все больше обеспокоены серьезным экономическим спадом, когда затяжная торговая война между США и Китаем подрывает деловые и потребительские настроения.
Ссылаясь на решение Трампа обозначить Китай как "стратегического" конкурента в конце 2017 года, Сорос сказал, что этот подход "слишком упрощенным".
"Эффективная политика в отношении Китая не может быть сведена к лозунгу. Он должен быть гораздо более сложным, подробным и практичным; и это должно включать в себя американский экономический ответ на инициативу "Пояс и дорога", - сказал он.
Сорос, крупный Демократический донор и критик президента Дональда Трампа, выступал на частном ужине на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария.
"К сожалению, президент Трамп, похоже, следует другим путем: идет на уступки Китаю и объявляет о победе, возобновляя свои атаки на союзников США. Это может подорвать политическую цель США по пресечению злоупотреблений и эксцессов Китая", - сказал он.
"Реальность такова, что мы находимся в холодной войне, которая грозит перерасти в горячую", - добавил Сорос.
Напомним, следующий раунд переговоров запланирован на конец месяца, когда вице-премьер Китая Лю Хэ отправится на встречу с официальными лицами США в Вашингтоне.
"Если бы (президент) Си и Трамп больше не находились у власти, появилась бы возможность для развития более тесного сотрудничества между двумя сверхдержавами", - сказал Сорос.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Компания | Тикер | Ближайший уровень поддержки | Цена | Ближайший уровень сопротивления |
Alcoa Corporation | AA | 25.00 | 29.30 | 30.00 |
Apple Inc. | AAPL | 140.00 | 156.95 | 160.00 |
American International Group, Inc. | AIG | 36.00 | 43.45 | 45.00 |
Amazon.com Inc. | AMZN | 1400.00 | 1675.83 | 1700.00 |
American Express Company | AXP | 89.00 | 101.16 | 103.00 |
Boeing Co. | BA | 290.00 | 365.99 | 370.00 |
Bank of America Corporation | BAC | 23.00 | 29.46 | 30.00 |
Caterpillar Inc. | CAT | 115.00 | 135.79 | 140.00 |
Cisco Systems, Inc. | CSCO | 40.00 | 46.57 | 49.00 |
Chevron Corporation | CVX | 100.00 | 114.39 | 115.00 |
Walt Disney Co. | DIS | 100.00 | 111.18 | 120.00 |
The Dow Chemical Company | DWDP | 49.00 | 58.15 | 60.00 |
Ford Motor Co. | F | 7.50 | 8.85 | 9.00 |
Facebook, Inc. | FB | 125.00 | 149.31 | 150.00 |
FedEx Corporation | FDX | 150.00 | 176.40 | 180.00 |
General Electric Company | GE | 7.00 | 9.13 | 9.20 |
General Motors Company | GM | 32.00 | 38.68 | 40.00 |
Google Inc. | GOOG | 960.00 | 1091.72 | 1100.00 |
The Goldman Sachs Group | GS | 160.00 | 200.25 | 200.00 |
The Home Depot, Inc. | HD | 158.00 | 180.03 | 180.00 |
Honeywell International Inc. | HON | 125.00 | 142.22 | 150.00 |
Hewlett-Packard Company | HPQ | 19.00 | 21.97 | 24.00 |
International Business Machines | IBM | 105.00 | 133.85 | 135.00 |
Intel Corporation | INTC | 44.00 | 46.49 | 50.00 |
International Paper Co. | IP | 38.00 | 47.35 | 48.00 |
Johnson & Johnson | JNJ | 120.00 | 127.99 | 130.00 |
JPMorgan Chase & Co. | JPM | 90.00 | 103.56 | 105.00 |
The Coca-Cola Company | KO | 46.00 | 47.51 | 51.00 |
McDonald's Corp. | MCD | 170.00 | 186.43 | 190.00 |
3M Co. | MMM | 177.00 | 196.90 | 210.00 |
Altria Group Inc. | MO | 43.00 | 44.28 | 50.00 |
Merck & Co. Inc. | MRK | 70.00 | 73.33 | 77.00 |
Microsoft Corporation | MSFT | 93.00 | 107.76 | 113.00 |
Nike Inc. | NKE | 65.00 | 80.71 | 82.00 |
Pfizer Inc. | PFE | 40.00 | 40.86 | 44.00 |
Procter & Gamble Co. | PG | 86.00 | 93.49 | 97.00 |
Starbucks Corporation | SBUX | 60.00 | 67.06 | 69.00 |
AT&T, Inc. | T | 27.00 | 30.93 | 32.00 |
The Travelers Companies, Inc. | TRV | 110.00 | 125.69 | 130.00 |
Tesla Motors, Inc. | TSLA | 280.00 | 294.80 | 380.00 |
Unitedhealth Group, Inc. | UNH | 230.00 | 267.58 | 290.00 |
United Technologies Corp. | UTX | 100.00 | 115.82 | 120.00 |
Visa, Inc. | V | 120.00 | 139.27 | 140.00 |
Verizon Communications Inc. | VZ | 52.00 | 56.88 | 58.00 |
Wal-Mart Stores Inc. | WMT | 85.00 | 97.09 | 100.00 |
Exxon Mobil Corporation | XOM | 70.00 | 72.05 | 75.00 |
Yandex N.V. | YNDX | 26.00 | 32.96 | 36.00 |
Информационно-аналитический отдел Телетрейд
MUFG Research обсуждает тактические перспективы EUR/USD и сохраняет нейтральный уклон, ожидая, что пара пока останется в диапазоне $1.12-$1.15.
"Мы ожидаем, что евро продолжит торговаться в диапазоне 1.1200 - 1.1500 по отношению к доллару США. Публикация данных по ВВП еврозоны за 4 квартал будет тщательно изучена на предмет дальнейших доказательства замедления темпов роста в еврозоне. Голосование по Brexit в британском парламенте в предстоящую неделю может оказать некоторое влияние на евро. Если будут приняты поправки, которые позволят парламенту вынудить правительство запросить продление Статьи 50, евро может найти некоторую поддержку от дальнейшего снижения риска Брекзита "без сделки". В США продолжающееся закрытие правительства не только омрачает экономические перспективы США в ближайшей будущем, но и увеличивает риски замедления темпов роста. Кроме того, заседание ФРС состоится в условиях неопределенности. Мы ожидаем, что ФРС еще раз подтвердит, что они приостановили цикл повышения ставки, чтобы дать больше времени для оценки прогноза. Это должно продолжать сдерживать укрепление доллара США в начале года", - указали в MUFG.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Цены на нефть умеренно выросли в пятницу, так как политические беспорядки в Венесуэле угрожали сократить поставки, но свежие данные об увеличении запасов топлива в США и глобальные экономические проблемы негативно отразились на настроениях инвесторов.
Котировки золота подскочили почти на 1,5% в пятницу, причиной чему было повсеместное ослабление доллара США. Поддержку драгметаллу также оказывали опасения по поводу глобального роста и политической неопределенности, включая частичное закрытие правительства США.
По словам Хана де Йонга, главного экономиста ABN AMRO, в недавно опубликованных данных по торговле в некоторых азиатских странах была замечена некоторая поразительная слабость.
"Корея обеспечивает самые современные показатели торговли. По прошествии 20 дней каждого месяца, страна предоставляет данные о торговых потоках за первые 20 дней месяца. Данные за январь показывают снижение экспорта на 14,6% г/г против +1,0% в декабре. Импорт также ослаб: -9,5% г/г против +2,2% в декабре. Между тем, Тайвань опубликовал данные по экспортным заказам за декабрь. Они упали на 10,5% г/г после снижения на 2,1% в ноябре. Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что в экономике США все в порядке, что в Японии все в порядке, и что Китай и Европа борются. Что касается Китая, мы предполагаем, что экономика замедлилась и, вероятно, больше, чем предполагал бы "постепенный путь замедления".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Франции вырос на 0,5 процента, и составил 103,5 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,1 процента в октябре и снижение на 0,3 процента сентябре. В течение шести месяцев (с мая 2018 года по ноябрь 2018 года) показатель вырос на 0,6 процента после снижения на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2018 года по октябрь 2018 года).
Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.
Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в ноябре, и составил 103,5 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,2 процента в октябре и падением на 0,2 процента в сентябре. За шестимесячный период (по ноябрь) индекс вырос на 0,3 процента после аналогичного увеличения за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2018 года по октябрь 2018 года).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Союзник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун был арестован по семи обвинениям
Давний союзник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун был арестован в пятницу по обвинению в обструкции, подстрекательстве свидетелей и ложных заявлениях, связанных с выпуском похищенных электронных писем Демократической партии во время президентской кампании 2016 года, сообщает Reuters.
Стоуну было предъявлено обвинение в совершении семи уголовных преступлений, обвиняющих его во лжи Конгрессу по поводу его публичных заявлений и сообщений о том, что он, возможно, заранее знал о планах Wikileaks по выпуску взломанных электронных писем.
Грант Смит, адвокат Стоуна, не сразу ответил на запрос о комментарии. Стоун ранее отрицал какие-либо правонарушения. WikiLeaks, которая в обвинительном акте называется «Организация 1», также не ответила на запрос о комментариях.
«Обвинение не было неожиданным, но оно все еще является значительным, поскольку в нем говорится о координации между кампанией Трампа и WikiLeaks», - сказала Барбара МакКуэд, бывшая прокуратура США в восточном округе Мичигана.
Согласно обвинительному заключению, Стоуну было предъявлено обвинение в том, что он препятствовал официальному судебному разбирательству, в пяти ложных показаниях и в одном подлоге свидетелей. Обвинения относятся к показаниям Стоуна перед комитетами конгресса, исследующими вмешательство России в президентские выборы 2016 года.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Джеймс Слэк заявил, что правительство не готово к дальнейшим переговорам с Брюсселем. Он сказал, что пока не известно ни о каких запланированных переговорах с ЕС
“Работа над соглашением по Brexit продолжается”, - сказал Слэк.- “В текущий договор необходимо внести изменения, чтобы избежать Brexit без сделки”
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
EUR/USD: 1.1300 (1.3 млрд), 1.1325 (658 млн), 1.1350 (537 млн), 1.1355 (556 млн), 1.1360 (763 млн), 1.1400 (1.4 млрд)
USD/JPY: 109.00 (794 млн), 109.25 (367 млн), 110.00 (1.2 млрд), 110.25 (399 млн), 110.92 (500 млн)
GBP/USD: 1.2900 (1.4 млрд), 1.3200 (379 млн)
USD/CAD: 1.3450 (850 млн)
NZD/USD: 0.6850 (201 млн)
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.74% (+2 б.п.).
Нефть (WTI) $53.24 (+0.21%)
Золото $1,297.10 (+0.87%)
Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,656.00 (+0.84%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.14% до уровня 6,751.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.
Индекс/сырье | Текущее значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Nikkei | 20,773.56 | +198.93 | +0.97% |
Hang Seng | 27,569.19 | +448.21 | +1.65% |
Shanghai | 2,601.72 | +10.03 | +0.39% |
S&P/ASX | 5,905.60 | +39.90 | +0.68% |
FTSE | 6,834.57 | +15.62 | +0.23% |
CAC | 4,923.89 | +51.93 | +1.07% |
DAX | 11,306.83 | +176.65 | +1.59% |
Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI | $53.21 | +0.15% | |
Золото | $1,296.60 | +0.83% |
Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы стали более оптимистично настроены по поводу возможного окончания самого длительного "шатдауна" в истории США.
Группа сенаторов из Республиканской и Демократической партий объявила, что предложит законопроект, который позволит возобновить работу федерального правительства, по крайней мере, временно. Сенатор-демократ Бен Кардин, один из соавторов законопроекта, сообщил, что он не считает, что в нем есть какое-либо финансирование на стену на границе с Мексикой.
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что, если лидеры республиканцев и демократов в Сенате достигнут соглашения по шатдауну, он поддержит его.
Дополнительную поддержку рынку оказывают комментарии Министра финансов Стивена Мнучина, который высказал Reuters уверенность в торговых переговорах между США и Китаем. Мнучин отметил, что обе стороны "добились большого прогресса" в переговорах.
В центре внимания инвесторов также продолжают находиться квартальные отчеты компаний. Так, в Intel (INTC) сообщили о квартальной прибыли на уровне $1.28 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22. В то же время квартальная выручка компании оказалась ниже среднего прогноза рынка. Кроме того, Intel представила разочаровывающие прогнозы на первый квартал 2019 года и весь год в целом. Компания указала на снижение спроса в Китае в качестве ключевой причины слабости результатов. Стоимость акций INTC на премаркете обвалилась на 5.7%.
Starbucks (SBUX) заявила о получении квартальной прибыли на уровне $0.75 в расчете на акцию, что оказалось на $0.10 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка сети кофеен также превзошла ожиданий рынка. В компании также повысили прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 год. Акции SBUX на премаркете подорожали на 4.2%.
Согласно последнему ежемесячному исследованию Конфедерации Британских Промышленников (CBI), объемы розничных продаж не изменились в январе
28% ритейлеров заявили, что объемы продаж выросли в январе по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как 29% сказали, что они снизились, что дает округленный баланс в 0. Это ниже ожиданий роста (3) после падения в декабре 2018 года (-13)
43% респондентов ожидают увеличения объемов продаж в следующем месяце, в то время как 19 ожидают снижения, что дает баланс + 24
Опрос 103 фирм, из которых 42 были розничными, показал, что объемы продаж в розничном секторе стабилизировались после снижения в предыдущем месяце. Продажи за время года оставались значительно ниже среднего - в наибольшей степени с ноября 2011 года - в то время как заказы, размещенные у поставщиков, выросли незначительно.
Прогноз на предстоящий месяц улучшается: розничные продавцы ожидают, что объемы продаж и заказов вырастут в феврале в годовом исчислении.
Продажи онлайн выросли такими же темпами, как и в декабре 2018 года, что немного выше долгосрочного среднего уровня. Тем не менее, ожидается, что рост онлайн-продаж замедлится с февраля по февраль до уровня ниже среднего долгосрочного показателя.
В секторе розничной торговли в большинстве подсекторов (шесть из девяти) объемы продаж сократились. Напротив, бакалейные лавки и магазины, не занимающиеся розничной торговлей, сообщили о росте объемов продаж.
Автомобильные трейдеры сообщили о неизменных объемах продаж с небольшим изменением, ожидаемым в течение года до февраля
Между тем, оптовики сообщили о значительном росте объемов продаж, при этом в феврале ожидается аналогичный уровень роста. В опросе этого месяца наблюдалось сильное увеличение соотношения запасов к ожидаемым продажам, при этом баланс стал максимальным с февраля 2008 года. Отзывы респондентов предполагают, что это отражает сочетание более слабого, чем ожидалось, спроса и наращивания запасов в случае выхода Великобритании из ЕС без сделки.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
3M Co | MMM | 193.59 | 1.07(0.56%) | 211 |
ALCOA INC. | AA | 28.2 | 0.24(0.86%) | 1802 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 43.5 | 0.17(0.39%) | 9500 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,666.40 | 11.47(0.69%) | 62831 |
American Express Co | AXP | 100 | 0.28(0.28%) | 410 |
Apple Inc. | AAPL | 154.63 | 1.93(1.26%) | 222261 |
AT&T Inc | T | 30.67 | 0.07(0.23%) | 32537 |
Boeing Co | BA | 362.04 | 3.77(1.05%) | 7534 |
Caterpillar Inc | CAT | 134.4 | 1.67(1.26%) | 10500 |
Chevron Corp | CVX | 113.98 | 0.47(0.41%) | 733 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 46 | 0.39(0.86%) | 29037 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 63.18 | 0.47(0.75%) | 20850 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 71.58 | 0.18(0.25%) | 3171 |
Facebook, Inc. | FB | 147.3 | 1.47(1.01%) | 82692 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 175.24 | 1.14(0.65%) | 1098 |
Ford Motor Co. | F | 8.68 | 0.08(0.93%) | 55232 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 10.84 | 0.14(1.31%) | 77391 |
General Electric Co | GE | 8.89 | 0.11(1.25%) | 299987 |
General Motors Company, NYSE | GM | 38.26 | 0.10(0.26%) | 452 |
Goldman Sachs | GS | 199.25 | 1.45(0.73%) | 2733 |
Google Inc. | GOOG | 1,084.25 | 10.35(0.96%) | 2208 |
Home Depot Inc | HD | 178 | 0.71(0.40%) | 152 |
Intel Corp | INTC | 46.41 | -3.35(-6.73%) | 1061075 |
International Business Machines Co... | IBM | 132.9 | 0.37(0.28%) | 9375 |
Johnson & Johnson | JNJ | 127.29 | 0.26(0.20%) | 1492 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 103.34 | 0.60(0.58%) | 12234 |
McDonald's Corp | MCD | 188.08 | 0.71(0.38%) | 433 |
Merck & Co Inc | MRK | 73.6 | 0.43(0.59%) | 3523 |
Microsoft Corp | MSFT | 107.07 | 0.87(0.82%) | 100102 |
Nike | NKE | 80.91 | 0.47(0.58%) | 1152 |
Procter & Gamble Co | PG | 94.17 | -0.13(-0.14%) | 11075 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 67.14 | 2.40(3.71%) | 189892 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 293.68 | 2.17(0.74%) | 57370 |
Travelers Companies Inc | TRV | 124.4 | 0.02(0.02%) | 100 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 31.84 | 0.23(0.73%) | 79532 |
United Technologies Corp | UTX | 116.5 | 0.94(0.81%) | 891 |
Verizon Communications Inc | VZ | 57.2 | 0.13(0.23%) | 2269 |
Visa | V | 138.71 | 1.01(0.73%) | 5688 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 98.32 | -0.04(-0.04%) | 1351 |
Walt Disney Co | DIS | 111.1 | 0.55(0.50%) | 4525 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 31.87 | -0.15(-0.47%) | 2514 |
Аналитики Charter Equity снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Mkt Perform с Buy
Аналитики Susquehanna снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Neutral с Positive
Аналитики Needham снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Hold с Buy
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз | Фактическое |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Германия | Индекс текущих условий IFO | Январь | 104.9 | 104.2 | 104.3 |
09:00 | Германия | Индекс ожиданий IFO | Январь | 97.3 | 97.0 | 94.2 |
09:00 | Германия | Индекс делового климата IFO | Январь | 101 | 100.6 | 99.1 |
09:30 | Великобритания | Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. | Декабрь | 39.205 | 39.0 | 38.779 |
11:00 | Великобритания | Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников | Январь | -13 | 3 | 0 |
Евро восстанавливается в пятницу, после вчерашнего снижения несмотря на признаки замедления экономического роста и большей осторожности со стороны Европейского центрального банка по поводу дальнейшего снятия стимулов.
Президент ЕЦБ Марио Драги предупредил в четверг, что падение экономики еврозоны может быть более заметным, чем предполагалось несколько недель назад, и комментарии воспринимаются как задержка первого повышения процентных ставок банка.
Рынки оценивают повышение процентных ставок только к середине 2020 года, поскольку экономика еврозоны переживает самое большое замедление за последние полвека, и восстановления не предвидится.
Действительно, индекс деловой уверенности Ifo в Германии упал более, чем ожидалось, в январе и опустился ниже 100 впервые с мая 2016 года, показали результаты исследования Института Ifo. Индекс делового климата Ifo упал до 99,1 с 101 в декабре. Экономисты ожидали, что чтение снизится до 100,6.
Стерлинг достиг 11-недельного максимума в пятницу после сообщения о том, что Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии в частном порядке решила предложить условную поддержку сделке премьер-министра Терезы Мэй по Brexit на следующей неделе.
Палата общин будет голосовать в следующий вторник по альтернативным планам Brexit после отклонения соглашения, заключенного Мэй с Европейским союзом.
ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1340
GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась с $1.3140 до $1.3060
USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y109.85
В 14:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за январь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам первого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.75 в расчете на одну акцию (против $0.58 в первом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.65.
Квартальная выручка компании составила $6.633 млрд. (+9.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.487 млрд.
В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ ожидают получить прибыль на уровне $2.68-2.73 на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.65 и ранее прогнозируемых $2.61-2.66.
Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $66.88 (+3.26%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.28 в расчете на одну акцию (против $1.08 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22.
Квартальная выручка компании составила $18.657млрд. (+9.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.015 млрд.
В компании также сообщили, что в первом квартале 2019 ФГ рассчитывают заработать прибыль на уровне $0.87 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $1.01) при выручке в ~$16.0 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $17.38 млрд.).
По итогам всего 2019 ФГ, компания рассчитывает получить прибыль на уровне $4.60 на акцию (против среднего прогноза аналитиков $4.54) и выручку в размере $71.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $73.22 млрд.).
Акции INTC на премаркете снизились до уровня $46.40 (-6.75%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Европейские фондовые индексы торгуются с ростом в пятницу, так как инвесторы готовятся к переговорам между США и Китаем, запланированным на следующую неделю, и приветствуют позитивные новости на фронте Brexit.
Евро восстановил некоторые утраченные позиции по отношению к доллару после достижения самого низкого уровня за последние шесть недель в четверг после печальных комментариев президента ЕЦБ Марио Драги.
Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,6% на открытии сделок после роста на 0,2% на предыдущей сессии.
Более слабый евро увеличил автомобильные акции: рыночная стоимость BMW, Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot выросла на 1-4%.
Акции Ericsson подорожали более чем на 2% в Стокгольме после того, как шведский гигант сетей и телекоммуникаций сообщил о резком сокращении чистых убытков в четвертом квартале и о росте чистых продаж.
Рыночная стоимость Vodafone Group упала более чем на -2% после замедления роста выручки в третьем квартале.
На экономических, немецкий индекс деловой уверенности Ifo упал более, чем ожидалось, в январе и опустился ниже 100 впервые с мая 2016 года, показали результаты исследования Института Ifo.
Индекс делового климата Ifo упал до 99,1 с 101 в декабре. Экономисты ожидали, что чтение снизится до 100,6.
В Великобритании количество одобренных ипотечных кредитов на покупку домов снизилось в декабре и показатель был самым низким за три месяца.
На текущий момент:
Индекс | Цена | Изменение, пункты | Изменения в % |
FTSE | 6844.57 | +25.62 | +0.38% |
DAX | 11308.87 | +178.69 | +1.61% |
CAC | 4922.83 | +50.87 | +1.04% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Профессиональные прогнозисты сократили свои прогнозы по росту инфляции и экономики еврозоны на этот и следующий год, показали в пятницу результаты ежеквартального опроса Европейского центрального банка.
Годовая инфляция HICP в этом году в среднем составляет 1,5%, показал опрос профессиональных прогнозистов ЕЦБ за первый квартал. Прогноз был снижен с 1,7%, наблюдавшихся в четвертом квартале.
Прогноз инфляции на 2020 год был урезан до 1,6% с 1,7%.
В 2021 году среднегодовая инфляция HICP была на уровне 1,7%.
Долгосрочные инфляционные ожидания, относящиеся к 2023 году, были снижены до 1,8% с 1,9%.
В декабре сотрудники ЕЦБ прогнозировали 1,6-процентную инфляцию в этом году, 1,7% в следующем и 1,8% в 2021 году
Понижение прогнозов инфляции, вероятно, в значительной степени отражало пересмотр в сторону понижения ожидаемой цены на нефть, а также пересмотр в сторону понижения ожиданий для базовая инфляция, говориться в опросе ЕЦБ.
Прогнозируемая базовая инфляция, которая исключает энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, в этом году была пересмотрена до 1,3% с 1,4%. Прогноз на следующий год был понижен до 1,5% с 1,7%.
Базовая инфляция наблюдалась на уровне 1,6% в 2021 году. Долгосрочные перспективы были снижены до 1,7% с 1,8%.
«Как и в случае краткосрочных инфляционных ожиданий, восприятие общей неопределенности оставалось высоким, а баланс рисков оставался отрицательным», - говорится в опросе.
Прогноз роста реального ВВП был снижен до 1,5% с 1,8% в этом году и до 1,5% с 1,6% в 2020 году. Годовой рост ожидается на уровне 1,4% в 2021 году. Долгосрочные ожидания роста были сокращены до 1,5% с 1,6%.
В декабре сотрудники ЕЦБ сократили прогноз роста на этот год до 1,7% с 1,8%. Рост наблюдался стабильно на уровне 1,7% в следующем году, а затем замедлился до 1,5% в 2021 году.
Респонденты опроса в значительной степени связывают снижение прогнозов роста экономики с разочаровывающими экономическими данными в конце 2018 года и, следовательно, с меньшим импульсом в 2019 году, а также со снижением в мировой активности в торговле.
Тем не менее, многие прогнозисты отметили, что они считают текущее замедление квартального роста частично вызванным временными особыми факторами и ожидают некоторого роста в течение 2019 года.
В четверг Европейский центральный банк признал, что баланс рисков для роста еврозоны сместился в сторону снижения.
Кроме того, прогнозисты указали среди рисков снижения на дальнейшую эскалацию торговой напряженности между США и Китаем и риск более сильного, чем ожидалось, замедления в Китае и его распространения на развивающиеся экономики.
Информационно-аналитический отдел Teletrade
Одобренные заявки на ипотечные кредиты в Великобритании в декабре немного снизились и этот показатель был самым низким за три месяца, показали данные Финансов Великобритании.
С учетом сезонных колебаний количество ипотечных кредитов, одобренных для покупки домов, сократилось до 38 779 в декабре с 39 205 в ноябре, показали данные UK Finance, представляющей более 250 компаний в банковской и финансовой сфере.
Валовое ипотечное кредитование на рынке жилья выросло в декабре на 4,7% в годовом исчислении до 21,1 миллиарда фунтов стерлингов.
За полный 2018 год валовое ипотечное кредитование выросло на 3,8% до 267,5 млрд фунтов стерлингов.
Расходы по кредитным картам выросли в декабре на 8,8% в годовом исчислении до 11 миллиардов фунтов стерлингов.
Депозиты физических лиц увеличились на 0,6% в годовом исчислении.
"Ипотечное кредитование выросло в декабре по сравнению с предыдущим годом, с заемщиками, бросающими вызов сезонным тенденциям и покупающими недвижимость в течение праздничного периода", - сказал Эрик Лендерс, управляющий директор по личным финансам в UK Finance.
"Рост расходов по кредитным картам по-прежнему в значительной степени компенсируется увеличением выплат держателям карт, при этом почти половина карт вообще не представляет интереса. Это отражает растущую тенденцию использования потребителями кредитных карт в качестве предпочтительного способа оплаты, а не в качестве средства заимствования, с тем чтобы воспользоваться дополнительными мерами защиты и дополнительными преимуществами."
Информационно-аналитический отдел Teletrade
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с ростом в пятницу, после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты и Китай "добились большого прогресса" в переговорах, и он с нетерпением ожидает переговоров с китайским вице-премьером Лю Хэ на следующей неделе, где также будут обсуждаться вопросы валюты.
Кроме того, министр торговли США Уилбур Росс заявил CNBC в четверг, что США находятся в «милях» от торговой сделки с Китаем, но есть большая вероятность, что страны заключат сделку.
Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,39% в то время как гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 1,65%.
Японские акции достигли пятинедельного максимума, так как фирмы, связанные с чипами, отслеживали рост своих американских коллег после сообщения о полученных доходах от полупроводникового сектора.
Акции Sumco Corp подорожали на 11,6%, Tokyo Electron - на 4,7%, а Advantest - на 4,9% в надежде на восстановление в глобальном секторе циклических чипов.
Рыночная стоимость Nissan Motor выросла на 2,5% после того, как Renault назначил босса Michelin Жана-Доминика Сенара своим новым председателем.
На экономических новостях, правительственный отчет показал, что общие потребительские цены в Токийском регионе в январе выросли на 0,4% в годовом исчислении. Это не изменилось по сравнению с декабрьским показателем, хотя и превысило ожидания увеличения на 0,2%.
Австралийские рынки заметно выросли, так как повышение цен на сырье и нефть помогло поднять акции горнодобывающих и энергетических компаний.
Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию более чем на 1% после того, как цены на железную руду выросли в одночасье. Акции золотоискателей Evolution Mining и Newcrest выросли на 1,1% и 1,7% соответственно.
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
NIKKEI | +198.93 | 20773.56 | +0.97% |
SHANGHAI | +10.03 | 2601.72 | +0.39% |
HSI | +448.21 | 27569.19 | +1.65% |
ASX 200 | +39.90 | 5905.60 | +0.68% |
KOSPI | +32.70 | 2177.73 | +1.52% |
NZ50 | +1.64 | 9110.55 | +0.02% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Деловая уверенность в Германии снижается в январе пятый месяц подряд. Об этом свидетельствуют результаты опроса, свидетельствующие о спаде крупнейшей экономики Европы, когда руководители компаний впервые с 2012 года стали пессимистично относиться к будущему бизнесу.
Мюнхенский экономический институт Ifo сообщил, что индекс делового климата упал до 99,1, самого низкого уровня с февраля 2016 года.
«В немецком бизнесе растет беспокойство», - заявил президент Ifo Клеменс Фуест. «Немецкая экономика переживает спад».
В прошлом году экономика Германии росла более медленными темпами, чем в 2017 году, поскольку производители столкнулись с препятствиями из-за торговой напряженности, замедления в еврозоне и снижения спроса со стороны Китая и развивающихся рынков.
Правительство сократило свой прогноз экономического роста на 2019 год до 1,0% с 1,8% из-за замедления глобального экономического роста и неопределенности относительно выхода Великобритании из Европейского союза
Также согласно опросу, индекс ожиданий упал до 94,2 с 97,3 в декабре. Экономисты прогнозировали лишь скромное падение до 97.
Индекс текущих условий снизился до 104,3 с 104,9, что несколько выше прогноза экономистов 104,2.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд приветствовал выступление королевы Елизаветы на дебатах по Brexit, заявив, что в призыве монарха к стране найти общий язык была “огромная мудрость”.
Не говоря уже о Brexit, Королева в четверг призвала страну искать точки соприкосновения и понять общую картину в закодированном призыве к политическому классу разрешить кризис.
“В этих словах есть огромная мудрость, и я не думаю, что кто-то будет удивлен, услышав, что королева выступает за то, что во всех спорных вещах мы должны искать компромисс, мы должны искать общую почву, мы должны искать путь вперед", - сказал Хаммонд радио BBC.
“Именно этим мы и занимаемся в этой стране. Именно так мы решаем проблемы в этой стране... Это была наша огромная сила на протяжении веков, что мы смогли найти компромиссы, которые объединяют нацию.”
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Reuters
США расширили иранский санкционный список
Власти США расширили санкционный список по Ирану, сообщает Reuters.
Санкции были введены против организаций, связанными с Корпусом стражей исламской революции, либо с ранее попавшей под ограничения авиакомпанией Mahan Air.
ТАСС
ЕК подаст в суд на Британию и ФРГ
Еврокомиссия планирует подать в суд иск о нарушении налоговых правил ЕС Великобританией и Германией. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, ЕК намерена подать в суд на ФРГ за невыполнение требований по возврату НДС для предприятий в других странах ЕС.
La Repubblica
Джозеф Стиглиц: богатство в руках избранных — это трагедия
Социальная несправедливость достигла такого уровня, что превратилась в угрозу для всего мира, заявляет лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц в интервью итальянской «Репубблике». 62 богатейших человека владеют таким же объемом материальных ценностей, что и беднейшая половина населения Земли. Проблема уходит корнями в США, а ведь многие продолжают считать их образцом.
Bloomberg
Россия не может решить, бедная она или богатая
На прошлой неделе экономист Анатолий Чубайс сошелся в споре о том, бедна или богата Россия, с представителем МИД Марией Захаровой. Но это была не просто редкая публичная конфронтация между высокопоставленными российскими чиновниками, принадлежащими к разным поколениям. По существу этот спор отнюдь не закончен. Ответ на этот вопрос очень важен для будущего России, считает колумнист «Блумберг».
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Цены на нефть растут в пятницу, поскольку беспорядки в Венесуэле вызвали опасения, что ее экспорт нефти может вскоре прекратиться.
Вашингтон в четверг дал понять, что может наложить санкции на экспорт сырой нефти Венесуэлы, поскольку Каракас еще больше погружается в политические и экономические беспорядки.
На фоне бурных уличных протестов лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента в начале этой недели, заручившись поддержкой Вашингтона и значительной части Латинской Америки, что побудило Николаса Мадуро, лидера страны с 2013 года, разорвать отношения с США.
В целом, однако, мировые рынки нефти по-прежнему хорошо снабжены, отчасти благодаря растущему производству в Соединенных Штатах, где добыча нефти выросла более чем на 2 миллиона баррелей в сутки в прошлом году до рекордных 11,9 миллионов баррелей в сутки.
Рекордное производство в США, вероятно, компенсирует любые кратковременные перебои с поставками энзуэльского топлива из-за возможных санкций США, говорится в примечании банка Barclays в четверг. Банк снизил средний прогноз по нефти марки Brent на 2019 год до $70 за баррель по сравнению с $72 ранее.
К началу европейской сессии, фьючерсы на нефть WTI в США выросли в цене на +1,02%, до $53,67 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +0,82%, до $61,59 за баррель.
Информационно-аналитический отдел Teletrade
Индекс | Изменение, пункты | Цена открытия | Изменения в % |
FTSE | +7.39 | 6826.34 | +0.11% |
DAX | +95.81 | 11225.99 | +0.86% |
САС 40 | +20.07 | 4892.03 | +0.41% |
Информационно-аналитический отдел Teletrade
Согласно опросу Reuters, ожидается, что объемы производства в Японии упадут в декабре второй месяц подряд, на фоне признаков замедления мирового спроса и торговых трений, которые будут мешать экономике большую часть этого года.
Согласно опросу 16 экономистов, объем промышленного производства в декабре упал на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1,0% в ноябре.
Растет беспокойство по поводу последствий для экономики Японии торговых трений между Соединенными Штатами и Китаем. Уже есть признаки того, что предприятия столкнутся с растущим давлением, чтобы сохранить маржу и прибыль, а японский экспорт в декабре упал больше всего за более чем два года.
Третья по величине экономика в мире сократилась в третьем квартале, и хотя ожидается, что восстановление укоренится, многие аналитики считают, что внешнее давление будет поддерживать рост ниже номинального.
«Экспорт оборудования для производства полупроводников и автомобилей ослабевает, особенно в Китае, на фоне замедления мировой экономики», - говорит Аска Сакамото, экономист из Исследовательского института Mizuho.
По прогнозам, розничные продажи увеличатся в декабре на 0,8% по сравнению с годом ранее, показал опрос, замедляясь после роста на 1,4% в ноябре.
Аналитики отмечают, что снижение цен на бензин и продукты питания оказало давление на розничный сектор, а продажи зимней одежды снизились из-за теплой погоды.
Замедление розничных продаж, которое отслеживает работу универмагов, супермаркетов и магазинов повседневного спроса, может усилить опасения по поводу удара по потреблению из-за запланированного повышения налога с продаж в октябре.
Опрос показал, что уровень безработицы в стране снизился до 2,4% в декабре с 2,5% в ноябре, а соотношение числа рабочих мест к числу заявителей было стабильным на уровне 1,63 в прошлом месяце, недалеко от более чем 40-летнего максимума 1,64, отмеченного в сентябре. ,
Информационно-аналитический отдел Teletrade
Стерлинг достиг 11-недельного максимума после того, как The Sun сообщила, что Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии в частном порядке решила предложить условную поддержку сделке премьер-министра Терезы Мэй по Brexit на следующей неделе.
На этой неделе фунт поднялся примерно на 1,8%, поднявшись выше ключевого психологического уровня в $1,30 в надежде, что Соединенное Королевство может избежать Brexit без сделок 29 марта.
Отчет Sun подтолкнул фунт до самого высокого уровня с 8 ноября в азиатской торговле.
Евро вырос на 0,1%, хотя долгосрочные перспективы для единой валюты выглядят мрачно. В четверг Европейский центральный банк предоставил последнее предупреждение о снижении прогноза роста экономики Европы, прогнозируя более слабый, чем ожидалось, рост в ближайшей перспективе.
Аналитики ожидают, что в ближайшем будущем евро будет уступать аналогам, поскольку ожидается, что денежно-кредитная политика в еврозоне в этом году будет оставаться адаптивной.
За последние несколько недель глобальные проблемы роста сдерживали склонность к риску на валютных рынках. Ранее на этой неделе Китай сообщил о самом слабом росте за последние три десятилетия, а Международный валютный фонд понизил свои прогнозы роста мировой экономике на этот и следующий год.
Участники рынка также все больше обеспокоены торговой напряженностью между США и Китаем. Министр торговли США Уилбур Росс заявил в четверг, что Соединенные Штаты и Китай находятся «на расстоянии» от решения торговых вопросов. Торговая напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира сдерживала склонность инвесторов к риску в новом году, как это было в течение долгих периодов в 2018 году.
Против иены доллар прибавил 0,16%. Несмотря на ослабление настроений в мире из-за опасений резкого экономического спада, иена-убежище не вызвала особого интереса покупателей.
Пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне немного выше вчерашнего минимума. Вчера пара снизилась до минимума 17 декабря ($1.11290). Единая валюта остается ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Пока EUR/USD будет находится в рамках данного тренда, есть смысл придерживаться южного направления в торговле и на окончание коррекции открывать новые продажи.
Вчера пара GBP/USD выросла достигнув максимального значения с начала ноября $1.3130. GBP/USD остается выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 и глобально находится в рамках общего восходящего канала от 12 декабря. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.
Пара USD/JPY торгуется в узком диапазоне около 109.75. Вчера пара торговалась в диапазоне 109.40-80. Пара остается выше уровня скользящей средней МА (200) Н1, но на четырехчасовом графике пара остается значительно ниже МА (200) Н4. Глобально USD/JPY по-прежнему находится в рамках даунтренда и остается под полным контролем медведей, а значит есть смысл и далее искать точки входа на продажу на образование коррекции.
Сегодня выйдет минимальный объем данных. В 09:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за январь. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты по данным BBA за декабрь, а в 11:00 GMT выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за январь. В 13:30 GMT США объявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за декабрь. В 14:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за январь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
, аналитик Teletrade
FTSE +0,0%
CAC +0,4%
DAX +0,6%
На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов, что отражает немного позитивное настроение, наблюдаемое на азиатских торгах.
С другой стороны, британские акции испытывают трудности с оживлением в эти дни, так как фунт продолжает укрепляться в течение последних нескольких сессий.
Информационно-аналитический отдел Teletrade
Международный Экономический Форум в Давосе
В 19:00 GMT США опубликует ежемесячный отчёт о состоянии бюджета за декабрь
Информационно-аналитический отдел Teletrade
EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.1473 (3293)
$1.1438 (560)
$1.1410 (382)
Цена на момент написания обзора: $1.1324
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.1288 (4659)
$1.1259 (2625)
$1.1224 (3819)
Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 72349 контракта (согласно данным за 24 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1350 (4659);
GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3204 (1428)
$1.3181 (1004)
$1.3161 (1957)
Цена на момент написания обзора: $1.3120
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3005 (396)
$1.2956 (370)
$1.2926 (593)
Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 23101 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1957);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 26304 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (1930);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 января составило 1,14 против 1,13 для предыдущего торгового дня.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 61.12 | 0.54 |
WTI | 53.16 | 1.43 |
Серебро | 15.29 | -0.33 |
Золото | 1280.717 | -0.13 |
Палладий | 1321.3 | -1.92 |
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -19.09 | 20574.63 | -0.09 |
Hang Seng | 112.78 | 27120.98 | 0.42 |
KOSPI | 17.25 | 2145.03 | 0.81 |
ASX 200 | 22 | 5865.7 | 0.38 |
FTSE 100 | -23.93 | 6818.95 | -0.35 |
DAX | 58.64 | 11130.18 | 0.53 |
Dow Jones | -22.38 | 24553.24 | -0.09 |
S&P 500 | 3.63 | 2642.33 | 0.14 |
NASDAQ Composite | 47.69 | 7073.46 | 0.68 |
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.70909 | -0.68 |
EURJPY | 123.959 | -0.62 |
EURUSD | 1.13066 | -0.64 |
GBPJPY | 143.204 | -0.02 |
GBPUSD | 1.30622 | -0.04 |
NZDUSD | 0.67605 | -0.38 |
USDCAD | 1.3354 | 0.08 |
USDCHF | 0.99613 | 0.14 |
USDJPY | 109.628 | 0.02 |
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Германия | Индекс текущих условий IFO | Январь | 104.7 | 104.2 |
09:00 | Германия | Индекс ожиданий IFO | Январь | 97.3 | 97.0 |
09:00 | Германия | Индекс делового климата IFO | Январь | 101 | 100.6 |
09:30 | Великобритания | Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. | Декабрь | 39.403 | 39.0 |
11:00 | Великобритания | Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников | Январь | -13 | 2 |
14:00 | Бельгия | Индекс настроений в деловых кругах | Январь | -0.9 | -1.5 |
18:00 | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Январь | 852 |
Основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно: Nasdaq умеренно вырос на фоне подорожания акций производителей микросхем и авиакомпаний, в то время как Dow Industrials и S&P 500 оказались под давлением из-за опасений по поводу китайско-американского торгового спора и самого длительного закрытия правительства США.
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.