Новости и прогнозы рынков CFD — 23-01-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - The Travelers Companies Inc. (TRV; -4.81%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.71%).

Сектора S&P торгуются смешанно. Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.6%). Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (-0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает влияние сегодняшнего отчета по рынку труда Австралии на ожидания рынка по сокращению процентной ставки РБА на его заседании в следующем месяце.

"Отчет показал, что в декабре занятость сильно выросла (+29 тыс.), а уровень безработицы неожиданно снизился на 0,1 пункта, до 5,1%. Это побудило австралийский рынок ставок поумерить ожидания сокращения ставки РБА на следующем заседании, которое запланировано на 4 февраля. По данным Bloomberg, вероятность сокращения ставки на 0,25 пункта в следующем месяце упала с 55% до 25%. Тем не менее, лучший, чем ожидалось, австралийский отчет по занятости оценивается как предоставляющий только временное облегчение. Для того чтобы изменить мнение рынка о необходимости дальнейшего снижения ставки РБА и стимулировать укрепление австралийского доллара, потребуется более устойчивое улучшение потока австралийских экономических данных".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В связи с тем, что в первом квартале 2020 года мировой долг превысит 257 триллионов долларов, глава Института международных финансов (IIF) предупредил, что "белые слоны" на развивающихся рынках могут представлять проблему. Выражение "белый слон" обозначает операцию, при которой расходы заведомо превышают ожидаемую прибыль.

Общий мировой долг к концу сентября 2019 года достиг 253 триллионов долларов, а рекордно низкие процентные ставки облегчили заимствования для корпораций, правительств и частных лиц.

Мировой долг по сравнению с общим объемом производства превысил 322% в третьем квартале 2019 года и будет продолжать расти, согласно последнему отчету IIF

"Мы видим огромный рост долга и левериджа в этом цикле, будь то развивающиеся рынки или зрелые рынки, будь то корпорации, суверенные государства или домашние хозяйства, и все же процентные ставки не меняются, поэтому, возможно, рынки говорят нам, что у нас все еще есть больше возможностей ... но я все равно беспокоюсь об этом", - сказал президент и генеральный директор IIF Тим Адамс на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг.

В частности, Адамс подчеркнул, что 8 триллионов долларов - это непогашенный долг развивающихся рынков в иностранной валюте, из которых 2 триллионов долларов должны быть погашены в этом году.

"Это проблема, но большая часть этого корпоративного долга развивающихся рынков - это недвижимость на предприятиях, маскирующихся под корпорации. Вопрос в том, является ли это реальным бизнесом или это "белые слоны", и как они будут отдавать долги со временем", - сказал Адамс.

"Я ничего не имею против долга, если он идет на производственные предприятия, либо на социальное благо, либо на формирование частного капитала",-пояснил Адамс, добавив, что "если он идет на потребление, если он идет на "белых слонов", государственные предприятия на некоторых развивающихся рынках, у нас есть проблемы".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США резко вырос по отношению к евро, и достиг максимума с начала декабря после того, как Европейский центральный банк оставил без изменений свои ключевые процентные ставки и программы стимулирования, а также начал широкий обзор своей политики, который, вероятно, приведет к тому, что новый президент Кристин Лагард пересмотрит основную цель ЕЦБ и способы ее достижения.

Центральный банк еврозоны в течение многих лет не достигал целевого уровня инфляции "чуть менее 2%", даже после того, как предшественник Лагард Марио Драги начал применят все более агрессивные меры стимулирования.

В ходе пресс-конференции Лагард сообщила о намерениях Центробанка учитывать риски, связанные с климатом, и добавила, что в случае кризиса ЕЦБ может прибегнуть к дополнительному стимулированию при помощи монетарной политики.

Рынки негативно отреагировали на чуть более голубиный тон, чем ожидалось от Лагард, поскольку бывшая глава МВФ заявила, что риски по-прежнему "склонны к снижению".

" По сути, Лагард сказала, что они пересмотрят некоторые инструменты, которые использовались в течение десяти лет, чтобы повысить инфляцию, но безрезультатно", - сказал Мин Транг, старший валютный трейдер Silicon Valley Bank.

Японская иена укрепилась, а китайский юань упал до двухнедельного минимума в четверг, поскольку инвесторы все больше беспокоились о распространении коронавируса в Китае. Число погибших от этого заболевания продолжает расти: в настоящее время от вируса умерло 17 человек, и было зарегистрировано около 600 подтвержденных случаев заражения. Всемирная организация здравоохранения отложила в среду решение о том, объявлять ли это заболевание глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Начиная с утра четверга по пекинскому времени, в китайском городе Ухань, где, как полагают, началась эпидемия, был приостановлен весь общественный транспорт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство Германии немного повысит свой прогноз экономического роста на 2020 год на следующей неделе, сообщила ежедневная деловая газета Германии Handelsblatt со ссылкой на источники.

В настоящее время Берлин ожидает, что крупнейшая экономика Европы вырастет на 1,1% или 1,2% в 2020 году, по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,0%. На 2021 год правительство сохранит свой прогноз роста на уровне 1,5%, сообщила газета.

Handelsblatt отметила, что перспектива "относительно контролируемого" Брекзита и "первая фаза" торгового соглашения между США и Китаем улучшили экономические перспективы Германии.

"Кроме того, рынок труда остается устойчивым. Рекордная занятость продолжает обеспечивать высокий внутренний спрос", - сообщила газета.

Исключительно большое количество рабочих дней в этом году также будет стимулировать экономику Германии, которая выросла на 0,6% в прошлом году, что является ее самым низким ростом с 2013 года.

Правительство Германии должно представить свой обновленный прогноз роста в следующую среду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 13,960 млрд. долларов

• Доходность 10-летних TIPS составила 0,036% против 0,149% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,33 по сравнению с 2,40 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 73,18% от объёма размещения по сравнению с 58,80% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,45% от объёма размещения по сравнению с 25,79% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 15,37% от объёма размещения по сравнению с 15,40% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы заметно снизились в четверг на фоне растущей обеспокоенности по поводу распространения китайского коронавируса, в то время как голубиные заявления Европейского центрального банка (ЕЦБ) также усилили понижательное давление.

Читать далее

Предварительные данные, представленные Европейской комиссией, показали, что потребительское доверие в еврозоне осталось на прежнем уровне в январе, вопреки прогнозируемому ухудшению.

Предварительный индекс потребительского доверия составил -8,1 пункта в январе. Экономисты прогнозировали снижение показателя до -7,8 пункта.

Между тем, Европейская комиссия сообщила, что индекс потребительского доверия для ЕС также не изменился в январе, и составил -7,0 пункта.

Стоит подчеркнуть, что оба показателя находятся значительно выше своих долгосрочных средних значений - на уровне -10,6 пункта и -9,9 пункта соответственно.

Европейская комиссия намерена опубликовать окончательный показатель потребительского доверия вместе с данными по экономическим настроениям 30 января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Conference Board, показал, что индекс ведущих индикаторов умеренно снизился в декабре, вслед за незначительным повышением месяцем ранее.

Conference Board заявила, что ведущий экономический индекс упал на 0,3 процента в декабре, до 111,2 пункта, после увеличения на 0,1 процента в ноябре (пересмотрено с 0,0 процента) и снижения на 0,2 процента в октябре. Эксперты ожидали, что в декабре индекс снизится на 0,2 процента.

"Индекс ведущих индикаторов снизился в декабре из-за значительных негативных вкладов от растущих обращений за пособием по безработице и падения разрешений на строительство. За последние пять месяцев индекс снизился четыре раза. В последнем квартале 2019 года его шестимесячные темпы роста стали несколько более негативными, а показатели обрабатывающего сектора указывают на продолжающуюся слабость. Тем не менее, финансовые условия и мнение потребителей о перспективах экономики остаются позитивными, что должно поддержать рост примерно на 2 процента в начале 2020 года", - сказал Атаман Озилдирим, старший директор по экономическим исследованиям Conference Board,

В докладе также говорится, что совпадающий экономический индекс вырос в декабре на 0,1 процента, до 107,2 пункта, после того, как увеличился на 0,3 процента в ноябре. Между тем, отстающий экономический индекс упал на 0,1 процента, до 108,8 пункта, после повышения на 0,4 процента в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 39.525 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 1,540% против 1,530% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,82 по сравнению с 3,20 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 39,13% от объёма размещения по сравнению с 47,57% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,73% от объёма размещения по сравнению с 3,45% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 56,14% от объёма размещения по сравнению с 48,98% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 37.854 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,500% против 1,505% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,10 по сравнению с 3,21 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,33% от объёма размещения по сравнению с 54,29% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,98% от объёма размещения по сравнению с 2,42% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 37,69% от объёма размещения по сравнению с 43,29% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снижаются, так как растущие опасения по поводу вспышки коронавируса в Китае и блок разочаровывающей квартальной отчетности корпоративного сегмента побудили инвесторов сделать паузу после недавнего ралли, толкнувшего акции к рекордным уровням.

В четверг Китай закрыл на карантин два города в эпицентре вспышки коронавируса, в результате которой погибли 17 человек и почти 600 человек заразились из-за опасений, что скорость распространения этого вируса ускорится, поскольку сотни миллионов китайцев отправятся в путешествия по стране и за границу в период празднования китайского нового года, который начнется в эти выходные.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Среди множества отчетов, которые вышли сегодня, стоит отметить результаты двух компаний-компонентов индекса Dow - Procter & Gamble (PG) и Travelers (TRV).

В Procter & Gamble (PG) сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $1.42 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.37 на одну акцию. Компания также повысила прогноз прибыли на 2020 год. Однако, впервые за пять кварталов ее продажи не оправдали прогнозов рынка, так как пострадали от укрепления курса доллара. Акции PG снизились на 1.8%.

Travelers (TRV) заработала $3.32 в расчете на одну акцию в отчетном периоде, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.27 на одну акцию, чему способствовали рост страховых взносов и сильная продажа страховых покрытий. Однако инвесторов разочаровали результаты сегмента бизнес-страхования и чистая инвестиционная прибыль компании. Акции TRV упали почти на 5%.

Участники рынка также получили отчет Министерства труда, который показал, что число первичных обращений за пособием по безработице в США выросли меньше, чем ожидалось, предполагая, что рынок труда продолжает сокращаться, даже несмотря на замедление роста занятости. Согласно отчету, число заявок на получение пособий по безработице выросло на 6 000 до 211 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 18 января. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 заявок больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что количество заявок увеличится до 215 000 за последнюю неделю.

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - The Travelers Companies Inc. (TRV; -4.97%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +1.85%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (0.0%) и сектор промышленных товаров (0.0%). Наибольшее снижение показывает - сектор сырьевых материалов (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали примерно на 2% в четверг из-за опасений, что распространение респираторного вируса из Китая может снизить спрос на топливо, если это замедлит экономический рост. Давление на нефть также оказывало укрепление доллара США и смешанные данные от Минэнерго США.

Читать далее

Золото заметно подешевело ранее сегодня, поскольку участники рынка зафиксировали прибыль от недавних ралли, но затем восстановило все утраченные позиции из-за бегства инвесторов от риска.

Читать далее

Как отмечает MarketWatch, ожидается, что Intel Corp. (INTC) сможет сообщить об увеличении выручки второй квартал подряд после того, как продажи застопорились в начале 2019 года, но только в том случае, если продажи в центрах обработки данных смогут компенсировать снижение в крупнейшем сегменте производителя микросхем.

Intel отчитается о результатах за четвертый квартал 2019 года сегодня, 23 января, после закрытия торговой сессии.

На Международной выставке потребительской электроники (International Consumer Electronics Show, CES) Intel анонсировала новые чипы для ноутбуков и серверов, а также новые мобильные процессоры с кодовым названием "Tiger Lake", и отчетливо видно, что производитель микросхем выиграл от возобновления роста продаж ПК в 2019 году. Однако продажи центров обработки данных остаются в центре внимания, поскольку они являются крупнейшим сегментом Intel, который демонстрирует рост.

Ожидается, что по итогам последнего квартала выручка Группы центров обработки данных (Data-center group, DCG) покажет рост на 5.2% до $6.39 млрд. (согласно данным FactSet), в то время как выручка крупнейшего сегмента Intel - Группы клиентских ПК - сократится на 0.8% до $9.75 млрд.

Во вторник аналитик Jefferies Марк Липасис (Mark Lipacis) повысил рейтинг акции Intel до уровня "Hold" и "Underperform" и их целевую стоимость до $64 с $40, полагая, что находящегося в тяжёлом положении производителя чипов ожидаются большие перемены в будущем, в том числе возможные продажи производственных мощностей и задействование в процессе производства чипов контрактного подрядчика, такого как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., так как это делают Advanced Micro Devices Inc. (AMD) или Nvidia Corp. (NVDA).

Липасис отмечает, что, поскольку вероятность превращение в компанию, не имеющею собственных производственных мощностей, в краткосрочной перспективе невелика, Intel также может стать более экономной, отказавшись от своего бизнеса по производству микросхем памяти или сократив операционные расходы, учитывая, что общие и административные расходы компании "значительно превышают отраслевые нормы, скорректированные на продажи".

Основной причиной отрицательного отношения Липасис к Intel является то, что ее ключевой продукт, процессоры с архитектурой x86, уже не такой незаменимый, как раньше.

В своем отчете Липасис заявил, что "центр тяжести в вычислительных технологиях смещается от x86 как на периферии (к устройствам с выходом в интернет (IoT) от ПК и мобильных телефонов), так и в центре обработки данных (к архитектурам параллельной обработки данных). Поскольку новые вычислительные устройства не ориентированы на x86, Intel просто становится менее значимой."

В то же время, Джонатан Петерсен (Jonathan Petersen), также аналитик Jefferies, заявил, что объемы аренды центров обработки данных, которые являются основным индикатором продаж чипов, значительно выше минимального уровня, установленного в первом квартале 2019 года, что предполагает восстановление расходов от облачных провайдеров.

Ожидания аналитиков:

Прибыль: Средний прогноз 37 аналитиков, опрошенных FactSet, предполагает, что по итогам последнего квартала Intel покажет скорректированную прибыль в размере $1.25 на акцию, по сравнению с $1.21 на акцию, ожидаемыми в начале квартала, и $1.28 на акцию, зафиксированных в аналогичном периоде предыдущего года. В самой Intel ожидают около $1.24 на акцию.

Выручка: Опрос FactSet 33 аналитиков, показывает, что Уолл-стрит ожидает от Intel выручку в размере $19.23 млрд. Это выше, чем прогнозируемые в начале квартала $18.79 млрд. и показанные в аналогичном периоде предыдущего года $18.66 млрд. По прогнозам Intel, ее квартальная выручка составит порядка $19.2 млрд.

Движение акций: акции Intel выросли на 20.1% с момента публикации последнего отчета компании 24 октября 2019 года. Для сравнения: за это же время индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 8.9%, индекс S&P 500 прибавил 10.3%, высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite повысился на 14.6%, а индекс PHLX Semiconductor подскочил на 19.5%.

На текущий момент акции INTC котируются по $63.21 (+0.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу будет представлено умеренное количество данных. Первоначально в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за январь: в 00:30 GMT отчитается Япония, в 08:15 GMT - Франция, а в 08:30 GMT, а 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. Первый показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей в Германии, Франции, Ирландии, Италии и Испании. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения производственного сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что в еврозоне производственный индекс вырос до 46,8 с 46,3 в декабре, а индекс в сфере услуг остался на уровне 52,8, в то время как в Британии индексы выросли до 48,8 с 47,5 и до 50,9 с 50,0 соответственно.

В 10:30 GMT с речью выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард. Лагард заступила на пост президента ЕЦБ в ноябре 2019 года сроком на 8 лет. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Ее комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за ноябрь. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Согласно прогнозу, продажи выросли на 0,4% относительно октября.

В 14:45 GMT США выпустят индексы PMI в производственном секторе и сфере услуг за январь. Ожидается, что производственный индекс вырос до 52,5 с 52,4 в декабре, а индекс в сфере услуг улучшился до 52,9 с 52,8.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп сосредоточен на заключении торговых соглашений в этом году с Европейским союзом и Великобританией, заявил в четверг на CNBC министр финансов США Стивен Мнучин.

"Президент очень сосредоточен на торговле, и он очень ориентирован на Европу", - сказал Мнучин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, добавив, что встреча между официальными лицами США и Европы на этой неделе была "хорошей".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1005 (801 млн), 1.1110 (854 млн), 1.1200 (1.1 млрд)

• USD/JPY: 109.15 (440 млн), 109.80 (351 млн)

• GBP/USD: 1.3000 (718 млн), 1.3035 (292 млн), 1.3060 (410 млн), 1.3100 (310 млн), 1.3200 (246 млн), 1.3300 (477 млн)

• AUD/USD: 0.6835 (626 млн), 0.6865 (501 млн), 0.6915 (1.9 млрд)

• USD/CAD: 1.3000 (515 млн), 1.3085 (550 млн), 1.3100 (529 млн)

• EUR/GBP: 0.8450 (530 млн), 0.8550 (720 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.74% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $55.06 (-2.96%)

Золото $1,556.30 (-0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,313.75 (-0.18%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.08% до уровня 9,188.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы проявляют осторожность после публикации новой серии квартальных отчетов компаний и последних сообщений о коронавирусе.

Среди множества отчетов, стоит отметить результаты двух компаний-компонентов индекса Dow - Procter & Gamble (PG) и Travelers (TRV).

В Procter & Gamble (PG) -сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $1.42 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.37 на одну акцию. Компания также повысила прогноз прибыли на 2020 год. Однако, впервые за пять кварталов ее продажи не оправдали прогнозов рынка, так как пострадали от укрепления курса доллара. Акции PG на премаркете снизились на 1.2%.

Travelers (TRV) заработала $3.32 в расчете на одну акцию в отчетном периоде, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.27 на одну акцию. В то же время выручка страховой компании оказалась ниже среднего прогноза рынка. Акции TRV на премаркете упали на 3.4%.

Сдерживающее влияние на рынок оказывают растущие опасения по поводу распространении вируса в Китае. Смертность от гриппоподобного коронавируса составляет 17, и почти 600 человек заражены. Китай заблокировал Ухань, город с населением 11 миллионов человек, откуда, как считается, произошла вспышка.

Участники рынка также анализируют отчет Министерства труда, который показал, что число первичных обращений за пособием по безработице в США выросли меньше, чем ожидалось, предполагая, что рынок труда продолжает сокращаться, даже несмотря на замедление роста занятости. Согласно отчету, число заявок на получение пособий по безработице выросло на 6 000 до 211 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 18 января. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 заявок больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что количество заявок увеличится до 215 000 за последнюю неделю.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Intel (INTC). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.25 в расчете на акцию при выручке в $19.232 млрд.

Около двух дюжин британских фирм заявили немецким властям в 2019 году, что они планируют открыть офисы в Германии и создадут 680 новых рабочих мест, больше, чем за предыдущие два года, сообщило правительство в четверг.

Germany Trade and Invest (GTI) связала это увеличение с выходом Великобритании из Европейского Союза 31 января и заявила, что число планируемых новых рабочих мест может вырасти, поскольку некоторые фирмы зарегистрировали планы непосредственно в 16 федеральных землях Германии.

"Мы наблюдаем постоянный рост активности британских компаний в Германии", - сказал глава GTI Роберт Херманн.

Некоторые компании переезжают в Германию, чтобы обойти тарифы, которые могут быть введены на британские товары и услуги после выхода Великобритании из ЕС, в то время как другие привлекаются благоприятными условиями, добавил Герман.

Около трети составляли финансовые и бизнес-компании, чуть меньше трети специализировались на ИТ, а около 40% составляли специалисты в области инжиниринга и потребительского рынка.

Герман сказал, что британские бизнес-лидеры, похоже, не обеспокоены ослаблением экономики Германии, чей экспортно-ориентированный производственный сектор находится в рецессии.

Германия является вторым по величине экспортным рынком Великобритании после Соединенных Штатов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число первичных обращений за пособием по безработице в США увеличилось на прошлой неделе меньше, чем ожидалось, предполагая, что рынок труда продолжает сокращаться, даже несмотря на замедление роста занятости.

Как сообщили в министерстве труда, число заявок на получение пособий по безработице выросло на 6 000 до 211 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 18 января. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 заявок больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что количество заявок увеличится до 215 000 за последнюю неделю.

Четырехнедельное скользящее среднее первоначальных обращений за пособием, считающееся лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку оно нивелирует недельную волатильность, упало на 3250 до 213 250 на прошлой неделе, самого низкого уровня с сентября.

Скользящее среднее за четыре недели заявок снизилось на 12 500 в период между декабрем и январем, что свидетельствует о некотором ускорении роста числа рабочих мест в этом месяце.

Экономика создала 145 000 рабочих мест в прошлом месяце после добавления огромных 256 000 рабочих мест в ноябре. Замедление роста числа рабочих мест было вызвано нехваткой рабочих на фоне самого продолжительного в истории экономического роста, которое имело место уже 11-й год.

Несмотря на замедление роста занятости, рынок труда остается в хорошем положении: уровень безработицы держится на уровне 50-летнего минимума в 3,5% в декабре, а показатель падения рынка труда упал до рекордно низкого уровня в 6,7%.

Сегодняшний отчет также показал, что число людей, получающих пособия после первой недели помощи, сократилось на 37 000 до 1,73 млн. за неделю, закончившуюся 11 января. Так называемые постоянные обращения за пособием выросли до 1,80 млн. В конце 2019 года, что было самый высокий уровень с апреля 2018 года. Скачок был вызван волатильностью на конец года.

Четырехнедельное скользящее среднее так называемых повторных обращений увеличилось на 2 000 до 1,76 млн. за последнюю неделю.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS возобновили рейтинг акций Tesla (TSLA) на уровне Sell; целевая стоимость повышена до $410 с $160

Аналитики Scotiabank снизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Sector Underperform с Sector Perform; целевая стоимость $75

Аналитики Exane BNP Paribas снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость $555

Аналитики Scotiabank повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Sector Outperform с Sector Perform; целевая стоимость $137

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость $14

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Micron (MU) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость повышена до $73

• Производство остается тормозом экономики

• Рост занятости продолжает поддерживать экономику

• Есть некоторые признаки роста инфляции, что соответствует ожиданиям

• В свете сохраняющейся сдержанной инфляции, денежно-кредитная политика должна оставаться стимулирующей в течение длительного периода времени.

• Мы будем внимательно следить за развитием инфляции

• ЕЦБ готов отрегулировать все инструменты соответствующим образом

• Инфляция в еврозоне выросла на 0,3% в 3 квартале против + 0,2% во 2 квартале

• Слабый рост отражает слабость в мировой торговле

• Опросы и данные показывают некоторую стабилизацию

• Ожидается, что краткосрочный рост экономики будет аналогичен темпу, наблюдавшемуся в предыдущих кварталах

• Риски наклонены в сторону снижения, но менее выражены

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль-Сауд заявил, что на встрече ОПЕК + в марте открыты все варианты, включая дальнейшее сокращение добычи нефти, сообщило в четверг телевидение Al Arabiya.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро оставался в застое в своем недавнем торговом диапазоне после того как Европейский центральный банк решил сохранить процентные ставки без изменений, в то время как китайский юань упал на фоне опасений по поводу распространения вируса.

На сегодняшнем заседании Совет управляющих ЕЦБ решил, что процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся без изменений на уровне 0,00%, 0,25% и -0,50. % соответственно. Управляющий совет ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своем нынешнем или более низком уровне, пока он не увидит, что прогноз инфляции будет устойчиво приближаться к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его горизонта прогнозирования.

Совет управляющих продолжит совершать чистые покупки в рамках своей программы покупки активов (APP) ежемесячно в размере 20 млрд. евро и ожидает, что они будут работать столько времени, сколько потребуется для усиления компромиссного воздействия своих политических ставок, и завершатся незадолго до того, как он начнет поднимать ключевые процентные ставки.

Японская иена укрепилась, а китайский юань упал до двухнедельного минимума, поскольку инвесторы стали больше беспокоиться о распространении вируса в Китае.

Смертность от гриппоподобного коронавируса составляет 17, и почти 600 человек заражены. Китай заблокировал Ухань, город с населением 11 миллионов человек, откуда, как считается, произошла вспышка.

ЕUR/USD: сегодня утром пара немного снизилась (с $1.1100 до $1.1080), но в ходе европейских торговы вернула почти все утраченные позиции

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3120-55 после резкого роста вчера с $1.3035 до двухнедельного максимума $1.3155

USD/JPY: сегодня утром пара снизилась с Y109.85 до Y109.60, и в ходе европейской сессии торгуется в диапазоне Y109.50-65

В 13:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT в США выйдет индекс опережающих индикаторов за декабрь. Также в это время еврозона представит индекс уверенности потребителей за январь. В 15:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует индекс потребительских цен за 4-й квартал. В 23:30 GMT Япония выпустит национальный индекс потребительских цен за декабрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.02 в расчете на одну акцию (против $0.11 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.00 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.911 млрд. (+6.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.689 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $12.40 (+0.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На сегодняшнем заседании Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) решил, что процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся без изменений на уровне 0,00%, 0,25% и -0,50. % соответственно. Управляющий совет ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своем нынешнем или более низком уровне, пока он не увидит, что прогноз инфляции будет устойчиво приближаться к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его горизонта прогнозирования.

Совет управляющих продолжит совершать чистые покупки в рамках своей программы покупки активов (APP) ежемесячно в размере 20 млрд. евро и  ожидает, что они будут работать столько времени, сколько потребуется для усиления компромиссного воздействия своих политических ставок, и завершатся незадолго до того, как он начнет поднимать ключевые процентные ставки.

Совет управляющих намерен и впредь полностью реинвестировать основные платежи по срочным ценным бумагам, приобретенным в рамках APP, в течение продолжительного периода времени после даты, когда он начнет повышать ключевые процентные ставки.

Совет ЕЦБ также решил начать обзор стратегии денежно-кредитной политики. Более подробная информация о масштабах и расписании обзора будет опубликована в пресс-релизе сегодня в 13:30 GMT.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Airlines (AAL) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.15 в расчете на одну акцию (против $1.04 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.16 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.313 млрд. (+3.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.324 млрд.

В компании также сообщили, что в 2020 ФГ рассчитывают заработать $4.00-6.00 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $5.12 на акцию.

Акции AAL на премаркете снизились до уровня $27.10 (-0.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.42 в расчете на одну акцию (против $1.25 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.37 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.240 млрд. (+4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.367 млрд.

Компания также повысила прогноз выручки на 2020 ФГ до +4-5% г/г до ~$70.4-71.1 млрд. (против среднего прогноза аналитиков в $70.69 млрд.) с ранее прогнозируемых +3-5% г/г.

Акции PG на премаркете снизились до уровня $123.94 (-1.29%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $3.32 в расчете на одну акцию (против $2.13 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.27 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.075 млрд. (+5.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.259 млрд.

Акции TRV на премаркете снизились до уровня $138.50 (-2.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Comcast (CMCSA) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.79 в расчете на одну акцию (против $0.72 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.77 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $28.398 млрд. (+2.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $28.177 млрд.

Акции CMCSA на премаркете выросли до уровня $48.25 (+1.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как инвесторы продолжают беспокоиться о возможных последствиях от вспышки нового коронавируса, который распространяется в Китае и других странах.

Смертность от вируса выросла до 17 человек, и подтверждено почти 600 случаев.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены этой инфекцией, поскольку недельные лунные новогодние каникулы начинаются в пятницу, когда миллионы китайцев путешествуют по стране и за границу.

Рынки также ждут результатов заседания ЕЦБ по политике позднее сегодня, хотя никаких изменений в политике не ожидается.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,15% после снижения на -0,1% на предыдущей сессии.

Акции Antofagasta упали в цене на -2,5%, а Glencore - на -1,4%.

Горнорудные компании, такие как BP Plc, Royal Dutch Shell и Tullow Oil, оставались стабильными, несмотря на падение цен на нефть до минимума за семь недель из-за опасений, что вспышка вируса может снизить спрос на топливо.

Инфраструктурная компания John Laing Group потеряла -2,3% стоимости бумаг. Компания объявила, что генеральный директор Оливье Брусс подал в отставку, чтобы занять руководящую должность в Veolia Group.

Daily Mail And General потерял -0,9%. Медиа-компания заявила, что ее выручка в первом квартале снизилась на 4% по сравнению с прошлым годом, а базовая выручка увеличилась на 1%, что соответствует ожиданиям.

Полупроводниковая компания STMicroelectronics NV подскочила на целых 7%. Квартальная прибыль компании снизилась в годовом исчислении, но превзошла оценки аналитиков. Выручка за четвертый квартал выросла на 4% до $2,75 млрд.

Автопроизводители BMW и Daimler снизились примерно на -0,5% после того, как президент США Дональд Трамп подтвердил свою угрозу ввести высокие тарифы на европейские автомобили, если блок не согласится на торговую сделку.

Акции Renault упали в цене на -4,3% на новостях о том, что антикоррупционное агентство Франции проводит проверки в компании.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейский союз может заключить торговую сделку с Великобританией после Brexit, если Лондон обеспечит равные условия игры, заявил в четверг еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.

"Если Великобритания хочет иметь хорошие отношения с единым рынком, мы готовы", - сказал Джентилони. - "Если будет доступ от правительства Великобритании, я думаю, что мы заключим сделку."

"Мы не можем иметь нулевые тарифы и демпинг вместе. Нам нужно ровное игровое поле", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министр экономики Италии Роберто Гуальтьери выразил уверенность, что экономический рост Италии будет соответствовать официальному прогнозу правительства в 0,6% в 2020 году.

"Мы думаем, что получим наш прогноз на уровне 0,6% в 2020 году. Конечно, мы хотим добиться большего успеха", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

Он также заявил, что правящая коалиция привержена сохранению стабильности правительства, несмотря на отставку Луиджи Ди Майо с поста главы совместного правления Движения "5 звезд".

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением после того, как смертность от нового коронавируса в Китае выросла до 17 человек, подтвердив почти 600 случаев.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены этой инфекцией, поскольку недельное празднование Нового года по лунному календарю начинаются в пятницу, когда миллионы китайцев путешествуют по стране и за границу.

Китайские акции упали из-за опасений, что смертельный вирус будет усиливаться в течение недельного перерыва в торговле Китая.

Японские акции достигли двухнедельного минимума на фоне повышенной обеспокоенности по поводу распространения нового коронавируса в Китае. Инвесторы также были осторожны перед публикацией отчетов о корпоративных доходах.

Связанные с сырьевыми товарами и другие циклические акции пошли на спад, поскольку быстро распространяющийся коронавирус вызвал беспокойство по поводу экономического роста в Китае и ослабления туристического сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Экспортеры также снизились, так как иена-убежище укрепилась до максимума 1-1 / 2 недели по отношению к доллару.

Производитель автоматизированного испытательного оборудования для полупроводников Advantest поднялся на 2,5% после того, как его конкурент Teradyne в четвертом квартале превзошел оценки прибыли.

В экономических новостях Япония сообщила о дефиците торгового баланса в -Y152,5 млрд в декабре. Это немного превзошло прогнозы в -Y152,6 млрд после дефицита в -Y85,2 млрд в ноябре.

Экспорт упал на -6,3% в годовом исчислении, упустив ожидания снижения на -4,3%, а импорт упал на -4,9% в год по сравнению с прогнозами снижения на -3,2%.

Австралийские рынки заметно упали, так как падение цен на нефть привело к снижению стоимости акций энергетических компаний.

Акции Origin Energy, Oil Search, Worley и Santos снизились на -1-2% после того, как цены на нефть резко упали в одночасье из-за опасений по поводу избыточных запасов. Акции Beach Energy упали на -6%.

Инфляционные ожидания Австралии выросли в январе, показали данные опроса, проведенные Мельбурнским институтом. Ожидаемый уровень инфляции в январе вырос на 0,7 процентного пункта до 4,7%.

Кроме того, уровень безработицы в Австралии составил с учетом сезонных колебаний 5,1% в декабре. Это превзошло прогнозы роста на 5,2%, что не изменилось бы по сравнению с ноябрьскими показателями.

В прошлом месяце австралийская экономика добавила 28 900 рабочих мест, опередив ожидания увеличения на 10 000 рабочих мест после получения 38 500 рабочих мест в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Отрицательные процентные ставки являются необходимостью для Швейцарии, с недавними изменениями политики, призванными позволить сохранить или даже сократить эту меру, заявил председатель Швейцарского Национального банка Томас Джордан.

"Мы знаем, что отрицательные ставки также имеют побочные эффекты, и именно поэтому мы изменили порог", - сказал Джордан CNBC, имея в виду, что ШНБ повысил лимит до того, как комиссия в размере -0,75% была применена к депозитам коммерческих банков.

"Это дает нам свободу дольше сохранять отрицательные ставки, а также сокращать ставки в случае необходимости", - заявил Джордан в кулуарах встречи Всемирного экономического форума в Давосе.

Коллега Джордана Андреа Мехлер заявила в среду, что ШНБ прекратит отрицательные процентные ставки "как только сможет", когда ее спросили о сверхлегкой денежно-кредитной политике Центрального банка, направленной на сдерживание переоценки швейцарского франка.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Белоусов вместо Силуанова. Что будет с экономикой России после смены вице-премьера?

Первым вице-премьером в новом российском правительстве стал помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов - человек с репутацией жесткого государственника. Экономисты считают, что теперь траты бюджета увеличатся. В теории это может разогнать российскую экономику.

Coca-Cola объяснила, почему продолжит использовать пластиковые бутылки

Компания Сoca-Cola в ближайшем будущем не планирует отказываться от одноразовых пластиковых бутылок, так как напитки в такой упаковке пользуются большим спросом у потребителей, сказала вице-президент компании Беа Перес.

Интерфакс

Карлос Гон предрек Nissan банкротство

Бывший глава Nissan Карлос Гон предсказал банкротство автопроизводителя в течение двух-трех лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на одного из адвокатов Гона Нобуо Гохара.

Гохара отметил, что Гон не объяснил, чем обусловлено такое мнение.

Подчеркивается, что Nissan в настоящее время сталкивается со снижением продаж автомобилей в Китае и Европе, из-за чего компания ухудшила прогноз продаж на текущий завершающийся 31 марта фингод. За последний год стоимость акций Nissan упала почти на 31%.

Project-syndicate

Восстановление фискального порядка в США

По прогнозам, в настоящее время дефицит федерального бюджета США увеличится, увеличив федеральный долг до беспрецедентно высокого уровня. Очень постепенная бюджетная консолидация с федеральными расходами, доля которых в ВВП несколько уменьшается с каждым годом, приведет к росту экономического роста и созданию более устойчивой экономики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние семь недель, из-за опасений, что распространение респираторного вируса из Китая может снизить спрос на топливо, если он остановит экономический рост, как во время эпидемии атипичной пневмонии 20 лет назад.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на -1,4%, до $ 62,34 за баррель. Ранее цены упали до самого низкого уровня с 4 декабря после падения на 2,1% на предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI подешевели на -1,6%, до $55,80 за баррель после того, как ранее упали до самого низкого уровня с 3 декабря. Контракт снизился на -2,7% в среду.

Новый коронавирус убил 17 человек из-за респираторного заболевания с момента его появления в конце прошлого года в Ухане, городе с населением 11 миллионов человек в центральном Китае.

Было подтверждено почти 600 случаев, причем случаи были обнаружены даже в Соединенных Штатах, и городские власти закрыли транспортные сети, убеждая жителей не выходить, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Возможность пандемии всколыхнула воспоминания о внезапной эпидемии острого респираторного синдрома в 2002-2003 годах, которая также началась в Китае, ослабив экономический рост и вызвав спад в сфере путешествий.

Несмотря на все опасения, связанные со спросом, предложение остается в изобилии.

Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 1,6 млн. баррелей, несмотря на ожидания снижения, сообщил Американский институт нефти поздно во вторник.

В 2019 году Бразилия также добыла более миллиарда баррелей нефти, впервые для южноамериканской страны, заявил национальный регулятор нефти в среду.

Между тем, в четверг Китай опубликовал данные о том, что его экспорт бензина растет, увеличившись почти на треть в прошлом году, так как открылось больше новых НПЗ.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Британия хочет заключить торговую сделку с Соединенными Штатами, но наложит налог на цифровые услуги с доходов таких компаний, как Google, Facebook и Amazon, заявила в четверг министр бизнеса Андреа Лидсом.

"Соединенные Штаты и Соединенное Королевство полны решимости заключить торговую сделку друг с другом, и у нас очень прочные отношения, которые уходят в глубь веков, поэтому некоторые разногласия, возникшие у нас по конкретным вопросам, никоим образом не наносят ущерба крепким и глубоким отношениям между США и Великобританией", - сказал Лидсом Talk Radio.

"Всегда есть жесткие переговоры и разговоры, но я думаю, что там, где речь идет о технологическом налоге, абсолютно жизненно важно, чтобы эти огромные транснациональные корпорации, получающие невероятные суммы дохода и прибыли, должны облагаться налогом. То, что мы хотим сделать, должно работать на международном уровне, чтобы покрыть надлежащий режим, гарантирующий, что они платят свою справедливую долю."

Согласно британскому плану, технологические компании, генерирующие не менее 500 млн фунтов стерлингов ($657 млн) в год в мировом доходе, будут платить сбор в размере 2% от денег, которые они получают от британских пользователей с апреля 2020 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министр финансов Франции Бруно Ле Маре заявил в четверг, что будущая сделка по Brexit с Великобританией не должна привести к ослаблению единого европейского рынка.

Тем не менее, Ле Мэр выразил надежду, что долгосрочная торговая сделка может быть заключена между Великобританией и ЕС.

"Я настроен оптимистично, но дьявол кроется в деталях", - сказал Ле Мэр агентству Reuters TV на Всемирном экономическом форуме в швейцарском курорте Давос.

"Французское правительство не хочет принимать никаких решений, которые могут поставить под угрозу или ослабить единый рынок", - добавил он.

Министр также заявил, что он по-прежнему надеется заключить глобальную цифровую налоговую сделку, несмотря на первоначальную неудачу в достижении соглашения по этому вопросу с Соединенными Штатами.

"Мы движемся в правильном направлении", - сказал Ле Мэр, добавив, что Франция близка к тому, чтобы договориться с США по этому вопросу.

В среду Франция и Соединенные Штаты не смогли договориться о том, как продвигать глобальную переписку давних десятилетних правил трансграничного налогообложения, хотя они согласились отложить двусторонний спор по цифровому налогообложению.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Японская иена укрепилась, а китайский юань ослаб, поскольку на рынке с опаской следят за распространением вируса в Китае, в то время как потрепанный австралийский доллар подскочил после неожиданного падения безработицы.

Смертность от гриппоподобного коронавируса составляет 17 человек. Заражены почти 600 человек, и Китай заблокировал Ухань, город с населением 11 миллионов человек, где, как считается, вспышка произошла на рынке животных.

Движения валюты, хотя и скромные, расширяют стремление к безопасности, которое началось во вторник и частично развернулось в среду.

Доллар достиг максимума за две недели против падающего юаня, который торговался на уровне 6,9254 в азиатской середине сессии.

Японская иена, считающаяся убежищем в силу позиции Японии как крупнейшего кредитора в мире, выросла на 0,2% до двухнедельного максимума, поскольку инвесторы стремились к безопасности.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США также снизилась до двухнедельного минимума, поскольку цены на облигации выросли.

Доллар США оставался твердым: он немного вырос по отношению к евро и киви и вырос до 97,552 против корзины валют.

Позднее в четверг Всемирная организация здравоохранения примет решение о том, объявлять ли чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

Основная проблема заключается в том, что вирус может быстро распространиться, когда миллионы людей путешествуют по Китаю и всему миру, чтобы отпраздновать Лунный Новый год в своих родных городах.

Австралийский доллар, потерявший в этом году более цента в связи с падением внутренней экономики, подскочил на 0,5% после того, как данные по занятости показали неожиданное падение безработицы до девятимесячного минимума.

Австралийское бюро статистики сообщило, что уровень безработицы, с учетом сезонных колебаний, в декабре составил 5,1%. Это значение оказалось лучше прогнозов экономистов в 5,2%.

В прошлом месяце австралийская экономика создала 28 900 рабочих мест, опередив ожидания увеличения на 10 000 рабочих мест, после 38 500 рабочих мест в предыдущем месяце.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправленно в диапазоне $1.1070-00 и закрыла день небольшим повышением. Однако, уже сегодня пара немного просела, снизившись к отметке $1.1080. На часовом графике евро все еще находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1115). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. В целом EUR/USD продолжает развиваться в нисходящем тренде. Учитывая вышесказанное, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционных движений искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1.

Вчера пара GBP/USD существенно выросла и закрыла день на положительной территории около уровня $1.3130. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне $1.3030-45, оставаясь около цены закрытия вчерашнего дня. На часовом графике британская валюта торгуется значительно выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3030). В то же время на четырехчасовом графике пара сумела пробить сопротивление MA 200 H4 ($1.3100) и сегодня пара будет пытаться закрепиться выше данной скользящей средней. В текущей ситуации стоит придерживаться северного направления в торговле, и пока пара удерживается выше MA 200 H1, искать новые точки входа на покупку.

Вчера USD/JPY выросла в первой половине дня к уровню Y110.05. Однако, уже во второй половине дня пара начала снижаться и закрылась около уровня открытия. Сегодня утром пара резко снизилась к Y109.55. На часовой графике пара вчера смогла пробить и закрепиться ниже уровня скользящей средней MA (200) H1 (Y109.95). В то же время на четырехчасовом графике пара все еще удерживается выше MA 200 H4 (Y109.20). В текущих условиях стоит придерживаться южного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока пара USD/JPY удерживается ниже MA 200 H1.

В 12:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке. В 13:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в 13:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT в США выйдет индекс опережающих индикаторов за декабрь. Также в это время еврозона представит индекс уверенности потребителей за январь. В 15:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует индекс потребительских цен за 4-й квартал. В 23:30 GMT Япония выпустит национальный индекс потребительских цен за декабрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности, опубликованным в четверг, в ноябре активность всей промышленности Японии выросла после падения в предыдущем месяце.

Индекс общеотраслевой активности в ноябре вырос на 0,9% в месячном исчислении после падения на -4,8% в октябре. В сентябре активность промышленности увеличилась на 1,9%. Экономисты прогнозировали рост активности на 0,4%.

Среди компонентов, строительная активность выросла на 0,1% в месячном исчислении после снижения на -0,5% в предыдущем месяце.

Промышленное производство упало на -1,0% в ноябре после снижения на -4,5% в предыдущем месяце. Активность третичной промышленности выросла на 1,3% в ноябре после снижения на -5,2%.

В годовом исчислении индекс активности всей промышленности в ноябре снизился на -2,8% после снижения на 3,8% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.5%

CAC 40 -0.4%

FTSE -0.2%

Европейские акции, вероятно, откроются в красной зоне, так как инвесторы по-прежнему обеспокоены распространением Уханьского коронавируса, который начался в Китае и теперь угрожает стать глобальной эпидемией.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних облигаций

В 10:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних облигаций

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных облигаций

В 18:00 GMT США проведут аукцион по продаже 10-ти летних облигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1257 (3483)

$1.1214 (3219)

$1.1179 (1977)

Цена на момент написания обзора: $1.1081

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1039 (2708)

$1.0995 (1846)

$1.0948 (934)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 53975 контракта (согласно данным за 22 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1350 (4682);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3260 (1267)

$1.3233 (979)

$1.3210 (1733)

Цена на момент написания обзора: $1.3126

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3046 (2658)

$1.3014 (1164)

$1.2977 (3183)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 24885 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3938);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 21854 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3183);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 января составило 0,88 против 0,86 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня утром Австралийское бюро статистики сообщило, что уровень безработицы, с учетом сезонных колебаний, в Австралии в декабре составил 5,1%. Это значение оказалось лучше прогнозов экономистов в 5,2%.

Показатель указывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Он оказывает сильное влияние на динамику австралийского доллара. Падение уровня безработицы является позитивным для австралийской валюты.

В прошлом месяце австралийская экономика создала 28 900 рабочих мест, опередив ожидания увеличения на 10 000 рабочих мест, после 38 500 рабочих мест в предыдущем месяце.

Было потеряно 300 рабочих мест на полную ставку и добавлено 29 200 рабочих мест на неполный рабочий день. 

Уровень участия составил 66,0% - без изменений и в соответствии с ожиданиями.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как превысившее ожидания квартальные результаты и прогнозы IBM (IBM) способствовали усилению оптимизма в отношении сезона корпоративной отчетности, тогда как обеспокоенность по поводу нового штамма коронавируса в Китае ослабла.

Читать далее