Новости и прогнозы рынков CFD — 27-01-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC; -3.71%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +1.29%).

Все секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает - сектор сырьевых материалов (-2.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс производственной активности PMI

Показатель будет опубликован в пятницу, 31 января, в 01:00 GMT

"Первая фаза" торговой сделки с США - заключенная в середине декабря и официально подписанная ранее в этом месяце - вероятно, несколько уменьшит давление на китайскую экономику в будущем. Отмена некоторых существующих тарифов также должна помочь промышленному сектору набрать обороты в ближайшие месяцы. На данный момент консенсус-прогнозы предполагают, что производственный PMI может немного снизиться в январе, но останется на территории расширения. Впрочем, мы не были бы чрезмерно удивлены, если эти данные превзойдут консенсус-прогнозы, учитывая некоторый возобновившийся оптимизм вокруг экономики Китая после "первой фазы" торговой сделки. Кроме того, последние данные по ВВП совпали с консенсус-ожиданиями: рост экономики составил 6,0% годовых в 4-м квартале 2019 года, что является положительным знаком, учитывая, как торговая напряженность повлияла на экономику за последний год или около того. Мы не ожидаем существенного влияния на экономические данные Китая в результате нового коронавируса, причем любое влияние на данные, вероятно, будет кратковременным.

Согласно прогнозам, в январе производственный индекс снизился до 50,0 с 50,2 в декабре.

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в пятницу, 31 января, в 10:00 GMT

В последние месяцы экономические данные еврозоны показали заметные улучшения. В частности, сектор услуг был достаточно устойчивым, и рост розничных продаж ускорился. В то время как производственный сектор остается относительно подавленным, улучшение в секторе услуг может поддержать более оптимистичный профиль роста для еврозоны. В дополнение к более сильному сектору услуг, инфляция в последнее время возросла, при этом базовая инфляция ИПЦ ускорилась до 1,3% в годовом исчислении, в то время как рыночные ожидания в отношении инфляции также выросли. Консенсус-прогнозы предполагают, что в 4-м квартале рост ВВП останется на уровне 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того, в настоящее время прогнозируется, что в этом году экономика еврозоны расширится чуть более чем на 1,0%, причем риски вокруг этого прогноза склоняются в сторону повышения. Принимая во внимание улучшение экономических перспектив и относительно устойчивый курс евро, ожидается, что Европейский центральный банк будет сохранять ставки на текущем уровне некоторое время, однако он продолжит свою программу покупки облигаций, чтобы обеспечить дополнительный стимул для экономики еврозоны.

Согласно прогнозам, в 4-м квартале ВВП вырос 0,2% кв/кв после аналогичного повышения в 3-м квартале.

Индекс доллара США, японская иена и швейцарский франк выросли в понедельник, в то время как оффшорный юань упал до минимума 2020 года, поскольку растущие опасения по поводу распространения коронавируса из Китая подтолкнули инвесторов к более безопасным активам.

Органы здравоохранения во всем мире работают над предотвращением пандемии. Вирус убил 81 человека в Китае, и почти 2800 человек были инфицированы во всем мире. Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что "проинспектирует и направит" усилия по контролю за вспышкой болезни в центральном городе Ухань и пообещал подкрепление, поскольку люди обвинили провинциальные власти в слишком медленном реагировании.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,11%, на уровне 97,96.

"Доллар обычно укрепляется в результате всего, что кажется ему потенциально способным к физическому хаосу", - заявил Хуан Перес, старший валютный трейдер и стратег Tempus, Inc.

"Возможность быстрого разворота в случае, если вирус будет локализован, объясняет относительно приглушенное движение доллара", - сказал Перес.

"Мы действительно думаем, что доллар на этой неделе, если ничего не улучшится, продолжит этот сильный рост. Но, конечно, все в любой момент может измениться, если заголовки действительно изменятся, или если, возможно, это каким-то образом излечимо, тогда ожидайте, что рынки развернутся, и доллар потеряет этот безопасный рисковый импульс"- добавил Перес.

Юань вошел в штопор с тех пор, как в январе вырос до 5,5-месячного максимума. Доллар вырос более чем на 2% по отношению к китайской валюте с прошлого понедельника.

Австралийский доллар, который подвержен влиянию китайской экономики, упал до самого низкого уровня с 2 декабря.

Трейдеры говорят, что низкая ликвидность может усугубить движение рынка. Финансовые рынки в Китае, Гонконге, Сингапуре и Австралии закрыты в связи с праздниками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение по ставкам Банка Англии

Решение будет оглашено в четверг, 30 января, в 12:00 GMT

После ряда слабых экономических данных и данных по настроениям за последние несколько месяцев участники рынка начали рассматривать возможность того, что Банк Англии может смягчить денежно-кредитную политику. Декабрьские данные по розничным продажам явно разочаровали (-0,6% за месяц против прогноза +0,5%), в то время как ежемесячный отчет по ВВП, опубликованный в середине января, показал, что экономика сократилась в ноябре. Принимая во внимание неопределенность в отношении будущих торговых отношений между Великобританией и ЕС, и аргументы в пользу снижения процентных ставок становятся более убедительными. Тем не менее, последние данные по занятости и росту заработной платы указывают на относительно здоровый рынок труда, и, по нашему мнению, это должно привести к тому, что Банк Англии оставит ставки на прежнем уровне в ходе январского заседания. Официальное одобрение соглашения Бориса Джонсона о выходе из ЕС также должно удержать Банк Англии от изменения параметров политики. На данный момент рынки предусматривают примерно 45%-ную вероятность снижения ставки Банка Англии на этой неделе, что - если Банк оставит ставку на уровне 0,75% - может привести к некоторому росту британской валюты.

Согласно прогнозам, ставка будет сохранена на уровне 0,75%.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован во вторник, 28 января, в 13:30 GMT

Ежемесячные изменения в заказах на товары длительного пользования известны своей волатильностью, и последние несколько месяцев не стали исключением. Продолжающиеся проблемы Boeing с самолетом 737 MAX, а также недавняя забастовка GM привели к некоторым большим колебаниям в базовых компонентах заказов. Тем не менее, декабрьский отчет о товарах длительного пользования должен быть довольно скучным. Внимание будет уделено заказам на необоронные капитальные товары, поскольку они входят в расчет расходов на оборудование в отчете Бюро экономического анализа (BEA) по ВВП. Это будет хорошим индикатором того, что можно ожидать от данного компонента в плане влияния на рост ВВП в 4-м квартале (отчет выйдет в четверг). После снижения на 3,4% годовых в третьем квартале - самый слабый результат с 2015 года - эксперты ожидают, что расходы на оборудование останутся неизменными до конца года. Внимание также будет сосредоточено на любых признаках стабилизации в обрабатывающей промышленности после того, как в прошлом году данный сектор пострадал от торговой неопределенности.

Согласно прогнозам, в декабре заказы выросли на 0,5% после снижения на 2% в ноябре.

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в четверг, 30 января, в 13:30 GMT

Консенсус-прогнозы предполагают, что в последнем квартале 2019 года экономика США выросла на 2,1% годовых. Этот рост в значительной степени обусловлен сильным увеличением чистого экспорта, поскольку ноябрьский отчет о международной торговле показал более значительное сокращение торгового дефицита за месяц, чем предполагалось ранее. За пределами торговли, стоит уделить внимание жилищному строительству. Инвестиции в жилье, по-видимому, являются ярким пятном в перспективе; спрос растет, поскольку более низкие ставки по ипотечным кредитам побуждают потенциальных покупателей выходить на рынок. Между тем, потребительские расходы не должны сильно удивить. Эксперты ожидают прирост на 2,2%, который по-прежнему сильный, но несколько ниже по сравнению с предыдущими двумя кварталами. Кроме того, ожидается, что инвестиционные расходы бизнеса останутся слабыми в 4-м квартале, но они должны начать демонстрировать улучшение в 2020 году.

Согласно прогнозам, в 4-м квартале ВВП вырос 2,1% после аналогичного повышения в 3-м квартале.

Личные доходы и расходы

Показатель будет опубликован в пятницу, 31 января, в 13:30 GMT

К тому времени, когда Бюро экономического анализа опубликует свой декабрьский отчет о личных доходах и расходах в пятницу, у нас уже будут данные по расходам на личное потребление за 4-й квартал. Тем не менее, этот доклад, вероятно, все еще будет привлекать много внимания. Последний месяц квартала может быть особенно важен для оценки динамики потребительских расходов в следующем квартале, а это означает, что солидный прирост в декабре обеспечит хорошее начало потребления в первом квартале. Как уже известно, декабрь был сильным месяцем для розничных продаж, которые выросли на 0,3%, поскольку продажи "контрольной группы", которые исключают волатильные покупки, такие как бензин, автомобили, услуги питания и строительные материалы, увеличились на 0,5%. "Контрольная группа" является хорошим индикатором для личных расходов на товары в отчете по ВВП, и предполагает, что ожидания роста расходов на личное потребление на 2,2% годовых в 4-м квартале остаются разумными.

Согласно прогнозам, в декабре личные доходы и расходы выросли по 0,3% после увеличения на 0,5% и 0,4% соответственно в ноябре.

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 40,971 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 1,448% против 1,756% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,33 по сравнению с 2,49 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,03% от объема размещения по сравнению с 62,39% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,91% от объема размещения по сравнению с 16,13% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 26,06% от объема размещения по сравнению с 21,48% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 43.026 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,530% против 1,530% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,66 по сравнению с 3,00 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,89% от объёма размещения по сравнению с 41,66% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,08% от объёма размещения по сравнению с 11,77% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 58,03% от объёма размещения по сравнению с 46,57% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко снизились в понедельник, так как усилились опасения по поводу экономических последствий вспышки китайского коронавируса

Читать далее

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам декабря ведущий экономический индекс (LEI) для Китая вырос на 1,4 процента, и составил 154,2 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,5 процента в ноябре и увеличение на 1,1 процента в октябре. В течение шести месяцев (с июня 2019 по декабрь 2019 года) показатель вырос на 7,2 процента после повышения на 6,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с мая 2019 года по ноябрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,6 процента в декабре, и составил 124,4 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 1,1 процента в ноябре и увеличением на 0,2 процента в октябре. За шестимесячный период (по декабрь) индекс вырос на 2,1 процента после повышения на 3,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с мая 2019 года по ноябрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 39,757 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 1,440% против 1,594% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,65 по сравнению с 2,70 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,07% от объема размещения по сравнению с 54,83% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 20,75% от объема размещения по сравнению с 13,96% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 30,18% от объема размещения по сравнению с 31.21% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 37,180 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,535% против 1,520% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,76 по сравнению с 3,20 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 23,96% от объёма размещения по сравнению с 44,70% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,78% от объёма размещения по сравнению с 11,24% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 70,26% от объёма размещения по сравнению с 44.06% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют существенное снижение на фоне усиливающихся опасений по поводу негативного влияния быстро распространяющегося китайского коронавируса на мировую экономику.

По последним данным, число погибших от вируса возросло до 81, а количество подтвержденных случаев заражения - до 2862. За пределами Китая случаи заражения зафиксированы уже в более чем 10 странах, включая Таиланд, Францию, Японию и Соединенные Штаты. В США три новых случая коронавируса были подтверждены на выходных, в результате чего общее количество достигло пяти. С целью улучшить профилактику и контроль за распространением вируса власти Китая решили продлить недельные новогодние каникулы до 2 февраля. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправляется в Китай, чтобы встретиться с правительством и экспертами в области здравоохранения, занимающимися коронавирусом.

Усилению пессимизма на рынке также способствовали сообщения о ракетном обстреле посольства США в Багдаде в воскресенье, что усилило напряженность в отношениях между США и Ираном.

Участники рынка также получили отчет от Министерством торговли, который показал, что продажи новых домов в США неожиданно снизились в декабре. Согласно отчету, в декабре продажи новых домов упали на 0.4%, до годового уровня 694 000, с пересмотренных в сторону понижения 697 000 в ноябре. Экономисты ожидали, что продажи новых домов вырастут на 1.5%, до 730 000 по сравнению с 719 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Неожиданное снижение произошло в основном из-за резкого падения продаж новых домов на Юге страны, которые упали на 15.4% до 347 000. Продажи новых домов на Северо-востоке также упали - на 11.8%, в то время как продажи выросли на 10.1% на Среднем Западе и на 31.0% на Западе. Между тем, в отчете также сообщалось, что средняя цена продажи новых домов, проданных в декабре, составила $331,400, что на 3.3% выше, чем в ноябре ($320,900) и на 0.5% выше, чем в том же месяце год назад ($329,700). В целом за 2019 год было продано 681 000 новых домов, что на 10.3% выше показателя 2018 года (617 000).

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -3.66%). Лидер роста - The Procter & Gamble Co. (PG; +0.82%).

Все секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает - сектор сырьевых материалов (-2.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали почти на 3% в понедельник, достигнув трехмесячного минимума, поскольку число смертей от коронавируса в Китае выросло, и все больше предприятий были вынуждены закрыться, что подпитывает ожидания замедления спроса на нефть.

Читать далее

Золото выросло на 1% в понедельник, достигнув почти трехнедельного максимума, поскольку растущие опасения по поводу экономических последствий вспышки коронавируса заставили инвесторов искать активы-убежища.

Читать далее

Как сообщает MarketWatch, Tesla Inc. (TSLA) отчитается о результатах за четвертый квартал 2019 года после закрытия торговой сессии в среду, 29 января, тогда как конференц-колл с аналитиками начнется в 23:30 GMT (будет транслироваться онлайн).

Компании придется убедить инвесторов в том, что ее фундаментальные показатели оправдывают рекордные максимумы, которые неустанно обновлялись с середины декабря.

Сюда входят вопросы о том, сохранился ли спрос на ее автомобили в неизменном состоянии, является ли производство стабильным, а также улучшается ли рентабельность. В то же время стоит следить за тем, чтобы новые заводы компании не оказали чрезмерно большое негативное воздействие на ее баланс, который должен оставаться здоровым.

По мнению Гаррета Нельсона (Garrett Nelson), аналитика CFRA, инвесторы сосредоточатся на перспективах продаж Tesla в 2020 году.

"В целом, мы считаем, что недавний скачок котировок акции значительно поднял планку с точки зрения ожиданий и повысил риск разочарования", - отметил он.

Акции TSLA достигли рекордной отметки в $572.20 в четверг, что привело к увеличению рыночной капитализации компании до $100 млрд. Аналитики назвали это ралли "мелькнувшим как метеор", "крайне необычным", и, в недавнем отчете аналитиков UBS, как толчок, в результате которого, они "покинули орбиту".

Ожидания рынка:

Прибыль: аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что Tesla сообщит о прибыли по GAAP в $0.43 на акцию по сравнению с $0.78 на акцию в четвертом квартале 2018 года. В то же время, скорректированная прибыль составит $1.65 на акцию против $1.93 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года.

Выручка: аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что Tesla, сообщит, что ее продажи составляют $6.9 млрд. Это было бы меньше, чем $7.2 млрд. в четвертом квартале 2018 года.

Движение акций: акции Tesla выросли на 93% за последние 12 месяцев. Для сравнения, индекса S&P 500 за тот же период вырос на 25%, а Dow Jones Industrial Average - на 18%.

На текущий момент акции TSLA котируются по $544.15 (-3.66%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник выйдет незначительное количество данных. В 13:30 GMT США сообщат об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за декабрь. Показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. При расчете показателя отдельно отображается изменение заказов без учета транспортных средств и заказов в оборонной промышленности, что делает его менее волатильным. Ожидается, что заказы выросли на 0,5% после падения на 2% в ноябре.

В 14:00 GMT США представят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за ноябрь. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Согласно прогнозу, индекс вырос на 2,4% годовых после повышения на 2,2% в октябре.

В 15:00 GMT в США выйдет индикатор потребительской уверенности за январь. Индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Ожидается, что индикатор вырос до 128,0 с 126,5 в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи новых домов неожиданно показали умеренное снижение в декабре месяце, согласно отчету, опубликованному Министерством торговли в понедельник.

В докладе говорится, что в декабре продажи новых домов упали на 0,4%, до годового уровня 694 000, с пересмотренных в сторону понижения 697 000 в ноябре. Экономисты ожидали, что продажи новых домов вырастут на 1,5%, до 730 000 по сравнению с 719 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Пересмотренные данные также показали, что продажи новых домов упали на 1,1% в ноябре по сравнению с ранее заявленным повышением на 1,3%.

Неожиданное снижение произошло в основном из-за резкого падения продаж новых домов на Юге страны, которые упали на 15,4% до 347 000. Продажи новых домов на Северо-востоке также упали - на 11,8%, в то время как продажи выросли на 10,1% на Среднем Западе и на 31,0% на Западе.

Между тем, в отчете говорится, что средняя цена продажи новых домов, проданных в декабре, составила $331,400, что на 3,3% выше, чем в ноябре ($320,900) и на 0,5% выше, чем в том же месяце год назад ($329,700).

Запасы новых домов для продажи на конец декабря составили 327 000, что соответствует 5,7 месяцам предложения при текущем темпе продаж.

Министерство торговли сообщило, что в 2019 году было продано 681 000 новых домов, что на 10,3% выше показателя 2018 года (617 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные данные показывают масштабы воздействия вспышки коронавируса на китайскую экономику.

На специальной пресс-конференции в воскресенье китайские официальные лица сообщили, что эта болезнь останется проблемой в ближайшем будущем.

Непосредственное воздействие было видно в падении потока пассажиров. Стремясь предотвратить распространение вируса, правительство поощряло людей оставаться дома, отменяло крупные общественные мероприятия и ограничивало поездки для десятков миллионов.

По словам вице-министра транспорта Лю Сяомин, общий объем поездок в субботу, в первый день лунного Нового года, упал на 28,8% по сравнению с прошлым годом. В частности, он отметил снижение:

• 41,6% в гражданских авиаперевозках

• 41,5% в железнодорожных перевозках

• 25% на автомобильный транспорт.

Китайские власти подчеркивали необходимость того, чтобы местные жители носили маски, и даже в некоторых местах налагали штрафы на тех, кто в общественных местах не носит их. Другие предметы, такие как наборы для тестирования на вирусы и защитные костюмы, также недостаточно представлены.

"Мы столкнулись с серьезной нехваткой поставок, учитывая спрос", - сказал в воскресенье Ван Цзянпин, вице-министр промышленности и информационных технологий.

Ван отметил особую нехватку защитных костюмов и масок для лица, особенно в Ухане. Например, Ван сказал, что в день необходимо около 100 000 защитных костюмов, но ежедневные производственные мощности в лучшем случае достигают нескольких десятков тысяч.

В попытке удовлетворить эти потребности в медицинских поставках, Ван сказал, что 40% от общей производственной мощности теперь снова в работе, несмотря на Лунный Новый год.

Власти также заявили в воскресенье, что для улучшения состояния здоровья они используют инвентарь из окрестностей и работают над добавлением больничных коек и медицинского персонала.

В воскресенье министерство финансов Китая добавило, что министерства финансов разных уровней выделили 11,2 млрд юаней ($1,6 млрд) в виде субсидий на медицинское обслуживание, закупку оборудования и другие меры по борьбе с эпидемией.

Но последние события показывают, что эти сбои в обычной экономической деятельности могут быть только началом более долгосрочной ситуации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• USD/JPY: 109.00 (805 млн)

• GBP/USD: 1.3100 (218 млн), 1.3155 (243 млн)

• AUD/USD: 0.6765 (791 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.61% (-8 б.п.).

Нефть (WTI) $52.84 (-2.49%)

Золото $1,583.30 (+0.73%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,242.50 (-1.55%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.85% до уровня 8,975.50. Внешний фон негативный. Фондовый индекс Японии Nikkei завершил сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют заметное снижение на фоне растущих опасений по поводу негативного влияния быстро распространяющегося китайского коронавируса на мировую экономику.

По последним данным, число погибших от вируса возросло до 81, а количество подтвержденных случаев заражения - до 2862. Из тех, кто заразился, более 460 находятся находятся в тяжелом состоянии. За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Таиланде, Сингапуре, Австралии, Японии, Малайзии, Южной Корее, Франции, США, Канаде и Вьетнаме. В США три новых случая коронавируса были подтверждены на выходных, в результате чего общее количество достигло пяти. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправляется в Китай, чтобы встретиться с правительством и экспертами в области здравоохранения, занимающимися коронавирусом. С целью улучшить профилактику и контроль за распространением вируса власти Китая решили продлить недельные новогодние каникулы до 2 февраля.

Усилению пессимизма на рынке также способствовали сообщения о ракетном обстреле посольства США в Багдаде в воскресенье, в результате чего один человек был ранен.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что первый полет нового двухдвигательного пассажирского самолета 777X компании Boeing (BA) прошел успешно в эти выходные. Официальный запрос Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) на одобрение эксплуатации самолета будет отправлен в случае успешного прохождения серии полетных испытаний, необходимых для подтверждения безопасности и надежности конструкции. Несмотря на это акции BA на премаркете упали на 1.8%.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. На этой наделе свои квартальные результаты должны огласить Pfizer (PFE), United Tech (UTX), Apple (AAPL), AT&T (T), McDonald's (MCD), Facebook (FB), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA) и многие другие.

Портфель облигаций Федеральной Резервной Системы снова растет темпами, невиданными со времен расцвета "количественного смягчения" в начале 2010 - х годов. Цены на акции и другие рискованные активы также растут быстрыми темпами - состояние дел, которое растущий хор инвесторов, экономистов и бывших чиновников ФРС считает неслучайным и потенциально проблемным.

С тех пор как ФРС начала покупать казначейские векселя на $60 млрд в месяц прошлой осенью, чтобы противостоять рутинам на краткосрочных денежных рынках, кредитные спреды стали более жесткими, а рынки банковского финансирования, на которые нацелены покупки, более спокойными. Показатели финансового стресса, отслеживаемые региональными банками ФРС, находятся на самом низком уровне за год или более - все признаки успеха программы.

Индекс S&P 500 также вырос более чем на 10% с октября.

Все это готовит почву для первого хитрого маневра ФРС в этом году: выключение крана. Ошибка может иметь болезненные последствия.

После финансового кризиса 2007-2009 годов Центральный банк приобрел обширный портфель казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, превысив $ 4,5 трлн на своем пике, благодаря трем операциям, известным как количественное смягчение, или QE.

Хотя QE и было призвано помочь поднять экономику после кризиса, удерживая долгосрочные процентные ставки, оно также имело побочный эффект, который, похоже, повторяется сейчас: цены на рискованные активы, такие как акции и низкокачественные корпоративные облигации, росли по мере роста портфеля ФРС.

Председатель ФРС Джером Пауэлл и другие политики утверждали, что их последнее расширение баланса - это техническая корректировка, а не стимул. "Наши покупки казначейских векселей не следует путать с крупномасштабными программами покупки активов, которые мы развернули после финансового кризиса", - сказал Пауэлл после октябрьского политического совещания.

Многие наблюдатели рынка не покупают его, и некоторые окрестили его "QE Lite."

"Вы можете обсуждать все, что хотите, но пока потоки увеличивают размер баланса, акции будут расти в цене", - говорит Даниэль ДиМартино Бут, основатель Quill Intelligence, исследовательской фирмы и бывший советник бывшего президента ФРС Далласа Ричарда Фишера.

Фишер, управлявший Федеральным резервом Далласа с 2005 по 2015 годы, сказал, что влияние на рынки может быть в основном обусловлено ожиданиями, возникшими в ходе предыдущих раундов QE, которые соответствовали значительному росту фондового рынка.

"Рынки могут воспринимать вещи иначе, чем вы предполагаете", - сказал Фишер, указывая на сильную корреляцию между увеличением размера баланса ФРС и ростом цен на акции. "Но есть и реальный эффект."

Индекс S&P вырос примерно на 37% во время QE1 и QE3 и на 10% при QE2,что было наименьшей операцией из трех. Он вырос на 11% С тех пор, как были объявлены новые покупки казначейских векселей.

Не все убеждены, что ФРС должна получить кредит на ралли акций, указывая на ослабление торговой напряженности с Китаем и больший оптимизм в отношении экономики США.

"Вместо этого, основными причинами подъема на фондовом рынке с октября, вероятно, были признаки восстановления экономики в стране после временного замедления в течение большей части 2019 года", - написал Джон Хиггинс, главный экономист по рынкам Capital Economics, в исследовательской записке для клиентов.

Президент ФРС Далласа Роберт Каплан заявил ранее в этом месяце, что он осведомлен о проблемах, связанных с покупкой векселей, которые могут привести к росту рискованных активов, и сказал, что чиновники должны попытаться ограничить рост баланса.

"Это один из нескольких факторов, которые, по моему мнению, могут усугубить оценку рискованных активов, поэтому я, как центральный банкир, должен знать об этом", - сказал он.

Президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в Twitter, что он не понимает связи между покупкой облигаций ФРС и недавним ростом рынка. "Кто-нибудь объяснит, как замена одного краткосрочного безрискового инструмента (резервы) на другой краткосрочный безрисковый инструмент (векселя) приводит к переоценке акций", - написал он в своем твиттере. "Я этого не вижу."

Тем не менее, финансовые рынки слабо отреагировали на некоторые прошлые сигналы ФРС о прекращении роста балансов, особенно на так называемую "истерику конуса" 2013 года, когда тогдашний председатель ФРС Бен Бернанке дал понять, что Центральный банк готовится замедлить темпы покупки своих облигаций, поскольку он завершает QE3.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Премьер-министр Китая Ли Кэцян будет «проверять и направлять» усилия по борьбе со вспышкой вируса в центральном городе Ухань и обещал подкрепление, поскольку власти провинций столкнулись с обвинениями общественности в неспособности своевременно отреагировать.

Ли, одетый в синий защитный костюм и маску, поблагодарил медицинских работников в Ухане, столице провинции Хубэй и эпицентре вспышки, так как число погибших в понедельник увеличилось до 81 человек.

"Ли медицинских работников за их все усилия по лечению пациентов и призвал их обратить внимание на свою собственную защиту", - сообщает агентство Синьхуа. - "Он потребовал усилий, чтобы гарантировать поставки медицинских ресурсов, бороться со временем для лечения пациентов и обеспечить адекватное предложение на рынке и стабильные цены".

Ли является самым старшим представителем руководства страны, который посетил Ухань с начала вспышки.

Он также посетил строительную площадку новой больницы, которая будет построена за несколько дней.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1650 с $1450

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Netflix (NFLX) до $350 с $325; рейтинг Neutral

Аналитики The Benchmark Company повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $2300 с $2100

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $250 с $240

Аналитики Northland Capital снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Market Perform с Outperform; целевая стоимость $70

Аналитики Stephens снизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Equal-Weight с Overweight; целевая стоимость $144

Правительство Германии пересмотрело свою оценку экономического роста на этот год до 1,1% с 1,0% ранее, сообщили Reuters в понедельник источники, знакомые с этой цифрой.

Источники добавили, что новая смета еще должна быть утверждена заместителями министров, отвечающими за подготовку следующего заседания кабинета министров в среду.

В прошлом году крупнейшая в Европе экономика увернулась от рецессии, и ежемесячный опрос института Ifo, проведенный в понедельник, показал, что индекс делового доверия неожиданно снизился, предполагая, что в 2020 году экономика начала медленно замедляться.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайский юань упал до минимума 2020 года в понедельник, а валюты, связанные с сырьевыми товарами, такие как австралийский доллар, упали, так как растущие опасения по поводу распространения коронавируса из Китая подтолкнули инвесторов к более безопасным активам.

Иена остается сильной, хотя ее рост ограничен. Валюта Японии достигла максимума с 8 января.

Органы здравоохранения всего мира работают над предотвращением пандемии вируса, в результате которого в Китае погибло более 80 человек. Почти 2800 человек были инфицированы во всем мире. Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила в воскресенье, что способность вируса к распространению становится все сильнее.

Правительство Китая объявило, что продлит лунные новогодние каникулы, чтобы помочь предотвратить и контролировать вирус.

Гонконг также запретил въезд людей, которые посетили провинцию Хубэй за последние 14 дней. О вспышке впервые сообщили в Хубэй.

Оффшорный юань потерял более 0,8%, что является самым слабым с 30 декабря.

После подъема до пяти с половиной месячного максимума в январе, юань вошел в штопор. Доллар вырос более чем на 2% по отношению к китайской валюте с прошлого понедельника.

Австралийский доллар, который подвержен влиянию китайской экономики, упал на 0,8% до самого низкого уровня с 2 декабря. Новозеландский доллар ослаб на 0,7%.

Трейдеры говорят, что движение рынка может быть преувеличено из-за низкой ликвидности. Финансовые рынки в Китае, Гонконге, Сингапуре и Австралии закрыты на выходные.

Евро упал до двухмесячного минимума против иены. Он также потерял позиции по отношению к швейцарскому франку, опустившись до 33-месячного минимума.

Евро стер свою прежнюю прибыль по отношению к доллару после того, как институт Ifo заявил, что моральный дух немецкого бизнеса в январе неожиданно ухудшился.

Индекс делового климата неожиданно упал до 95,9 в январе с 96,3 месяцем ранее. Ожидалось, что чтение повысится до 97.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1015-40, около почти двухмесячного минимума

GBP/USD: с начала сессии пара торговалась с незначительным снижением к $1.3050, но с начала европейских торгов резко выросла до $1.3105. Позже пара, снова снизилась, утратив большую часть завоеванных позиций.

USD/JPY: сегодня на ранних торгах пара резко снизилась до Y108.70, но к началу европейской сессии выросла до Y109.15. Позже пара вновь снизилась - к Y108.80.

В 15:00 GMT США сообщат об изменении продаж новостроек за декабрь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы резко упали на фоне роста опасений по поводу вспышки коронавируса.

Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 80 в воскресенье, причем более 2700 человек инфицированы во всем мире.

Национальная комиссия здравоохранения Китая в воскресенье заявила, что новый коронавирус заразен даже в период его инкубации, который длится до 14 дней, и что способность вируса к распространению усиливается.

Политические события также остались на радаре инвесторов после того, как попытка Маттео Сальвини спровоцировать кризис для коалиционного правительства Италии путем захвата контроля над левым регионом Эмилия-Романья не удалась.

Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия станет «глобальной, новаторской страной» страной, поскольку он обнародовал полные планы правительства по празднованию «Дня Брексита» в эту пятницу. Великобритания официально покинет Европейский Союз в 23:00 в пятницу, 31 января.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -1,7% после достижения рекордно высокого уровня на предыдущей сессии.

Акции авиакомпаний и производители предметов роскоши оказались в числе наиболее пострадавших.

British Airways IAG снизил капитализацию на -5,2%, а люксовый бренд Burberry потерял -5,4% стоимости бумаг.

Немецкая авиакомпания Lufthansa подешевела на -4,2%. Французский производитель предметов роскоши LVMH потерял -3,6%, а владелец Gucci Kering утратил -3,8% из-за опасений по поводу снижения спроса в Китае.

Шахтеры также подверглись сильному давлению продаж. Anglo American подешевела на -5,7%, Antofagasta потеряла -5%, а Glencore - 4,4%.

Стоимость TI Fluid Systems снизилась на -2,5%. Компания заявила, что по прогнозам, финансовые результаты 2019 года будут соответствовать ее рекомендациям.

H & M снизил капитализацию на -1%. Ритейлер моды сказал, что нарушения безопасности данных, обнаруженные в его немецком подразделении, были неприемлемы, и он сотрудничал с властями.

В экономических публикациях доверие деловых кругов Германии в январе ослабло, как показали сегодня данные исследования института ifo.

Индекс делового климата неожиданно упал до 95,9 в январе с 96,3 месяцем ранее. Ожидалось, что чтение повысится до 97.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Существует равномерный баланс в доле американских компаний, сообщающих о снижении и увеличении занятости впервые за десятилетие, показали результаты опроса, опубликованные в понедельник, и это последнее предположение о том, что рынок труда, вероятно, достиг пика, и рост занятости может замедлиться в этом году.

Результаты исследования условий ведения бизнеса, проведенного Национальной ассоциацией экономики бизнеса (NABE) в четвертом квартале, последовали за правительственным отчетом в этом месяце, показывающим, что в ноябре число вакансий сократилось больше всего за более чем четыре года.

"Впервые за последние десять лет число респондентов, сообщающих о снижении или увеличении занятости в своих фирмах, увеличилось по сравнению с предыдущими тремя месяцами", - заявила председатель NABE Business Conditions Survey Меган Грин. - "Однако это может быть связано с трудностями в поиске работников, а не с сокращением спроса".

Опрос основан на ответах 97 членов NABE о состоянии бизнеса в их компаниях или отраслях. Он был проведен между 23 декабря и 8 января и отражает условия в четвертом квартале и ближайшую перспективу.

Согласно опросу, сокращение занятости произошло в сферах услуг, производства товаров и транспорта, коммунальных услуг, информации и связи. Были достигнуты успехи в сфере занятости в сфере финансов, страхования и недвижимости.

Хотя рост рабочих мест остается стабильным и более чем достаточным для поддержания низкого уровня безработицы, темпы замедлились по сравнению с оживленными темпами в конце 2018 года и в начале 2019 года.

По оценкам правительства в августе прошлого года, за 12 месяцев до марта 2019 года в экономике было создано на 501 000 рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее, что стало крупнейшим снижением уровня занятости за десятилетие.

Это говорит о том, что рост занятости за этот период составлял в среднем около 170 000 в месяц вместо 210 000. Экономисты ожидают, что увеличение рабочих мест после марта 2019 года также может быть пересмотрено ниже.

Замедление роста занятости было вызвано нехваткой рабочих и торговым напряжением, особенно торговой войной между США и Китаем. Обследование NABE показало значительное увеличение доли компаний, сообщающих о нехватке неквалифицированной рабочей силы, в то время как почти половина сообщила о нехватке квалифицированных работников.

Исследование также дало некоторые подсказки о том, почему заработная плата не увеличилась значительно, несмотря на нехватку работников. 47% респондентов сообщили о повышении заработной платы, в то время как 44% заявили, что готовят внутренний персонал для продвижения по службе. Предприятия также вкладывают средства в процессы экономии труда, причем доля респондентов, цитирующих эту меру, выросла до 36% в январе с 34% в октябре и 22% в январе 2019 года.

В целом, бизнес был более оптимистичен в отношении экономики в течение следующих 12 месяцев, чем в октябре, при этом 30% респондентов ожидали, что экономика вырастет между 2,1% и 3,0% в этом году. Это по сравнению с 20% в октябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

28 января

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.10, выручка $8121.13 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.54, выручка $12727.64 млн.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.84, выручка $19340.58 млн.

После окончания торгов:

Advanced Micro (AMD). Средний прогноз: EPS $0.30, выручка $2105.27 млн.

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $4.38, выручка $86210.39 млн.

eBay (EBAY). Средний прогноз: EPS $0.76, выручка $2811.03 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.76, выручка $7107.14 млн.

29 января

До начала торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.88, выручка $47062.15 млн.

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS -$1.64, выручка $21797.76 млн.

Dow (DOW). Средний прогноз: EPS $0.73, выручка$10104.48 млн.

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS $0.18, выручка $25766.17 млн.

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $1.87, выручка $4400.11 млн.

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.96, выручка $5294.84 млн.

После окончания торгов:

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $2.53, выручка $20891.15 млн.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $1.27, выручка $35683.25 млн.

Tesla (TSLA). Средний прогноз: EPS $0.61, выручка $7053.89 млн.

30 января

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $1.02, выручка $4885.16 млн.

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.44, выручка $8865.34 млн.

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $0.95, выручка $5235.60 млн.

Int'l Paper (IP). Средний прогноз: EPS $1.03, выручка $5617.81 млн.

UPS (UPS). Средний прогноз: EPS $2.11, выручка $20656.36 млн.

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $1.15, выручка $34630.47 млн.

После окончания торгов:

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $4.07, выручка $86038.11 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $1.47, выручка $6076.87 млн.

31 января

До начала торгов:

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $2.38, выручка $13425.73 млн.

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $1.49, выручка $39591.86 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $0.48, выручка $64660.40 млн.

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $2.04, выручка $9621.88 млн.

Основные сведения:

• Валовое ипотечное кредитование на рынке жилой недвижимости Великобритании в декабре 2019 года составило 22,2 млрд фунтов стерлингов, в результате чего годовой итог за 2019 год составил 265,8 млрд фунтов стерлингов. Хотя в годовом исчислении этот показатель на 1,1% ниже, чем в 2018 году, последние два года в целом отражают сохранение более сильной тенденции долгосрочного кредитования в последние годы.

• В течение 2019 года банки одобрили в общей сложности 982 286 ипотечных кредитов, что на 7,4% больше, чем в 2018 году. В течение всего года количество ипотечных кредитов, одобренных для покупки жилья, увеличилось на 8,0%, количество разрешений на повторное ипотечное кредитование выросло на 7,9%, а количество разрешений на другие обеспеченные займы - на 3,0% по сравнению с 2018 годом.

• Расходы по кредитным картам в размере 11,8 млрд фунтов стерлингов в декабре 2019 года были на 7,3% выше, чем в декабре 2018 года. Выплаты по кредитам продолжают компенсировать расходы, так что уровень заимствований по картам в настоящее время растет только на 2,4% в год, продолжая общее замедление с недавнего максимума в 6,6% в октябре 2016 года.

• Личное заимствование через займы в декабре 2019 года было на 14,0% выше, чем в декабре 2018 года, что отражает исключительно слабый спрос годом ранее.

• Вклады физических лиц выросли на 2,5% в годовом исчислении до декабря 2019 года. Три четверти депозитов были размещены на счетах немедленного доступа в декабре 2019 года, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

• 
  

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

Империя самой богатой женщины Африки и гражданки России начала рушиться

Изабель душ Сантуш построила империю стоимостью более $2 млрд, будучи дочерью бывшего президента Анголы, который много лет провел на своем посту. Похоже, что сейчас эта империя начинает рушиться

Почему инвестировать в Facebook, Apple, Netflix и Google сейчас - не лучшая идея

Покупать акции Facebook, Apple, Netflix и Google сегодня ― все равно что гнать по петляющей дороге, пытаясь любоваться видом в зеркале заднего вида, говорит портфельный менеджер компании Ariel Investments, управляющей активами на $13 млрд. Он считает, что инвесторы настолько любят технологических гигантов за былые успехи, что не учитывают рисков

Состояние Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю

Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю выросло на $1,7 млрд и установилось на отметке в $32 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что такой показатель был зафиксирован за счет роста капитализации компании Tesla, 22% акций которой владеет Маск.

Как стало известно, рыночная стоимость компании за неделю выросла на 16% и достигла $100 млрд.

Reuters

Билл Гейтс выделил $10 млн на борьбу с распространением коронавируса

Благотворительный фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды решил выделить $10 млн на борьбу по сдерживанию распространения коронавируса в Китае и странах Африки, говорится на сайте фонда.

В тексте отмечается, основатели решили в срочном порядке направить деньги в фонды чрезвычайной помощи для сдерживания распространения вируса.

Планируется, что из выделенной суммы $5 млн будут направлены в Китае, а еще $5 - в Африку.

Neue Zürcher Zeitung.

Новое правительство Путина призвано активизировать рост экономики, но это будет сложной задачей

Российское руководство хочет ускорить улучшение качества жизни с помощью социальных реформ и инфраструктурных программ. Но достижение этих целей будет сложной задачей для нового премьер-министра Мишустина и его команды, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением на фоне растущих опасений по поводу потенциального воздействия нового коронавируса, который убил по меньшей мере 80 человек в Китае.

Объемы торгов были незначительными, так как несколько региональных рынков были закрыты на лунные новогодние праздники.

Японские акции упали в результате распространения коронавируса во Францию, Непал, Австралию и Малайзию. Инвесторы также сместили акцент на результаты корпоративных доходов, которые будут опубликованы на этой неделе.

Акции Fast Retailing упали в цене на -5,7%, Fanuc - на -2,1%, а SoftBank Corp - на -4,1%.

Рыночная стоимость Nissan Motor снизилась на -3%, Mazda Motor на -2,2%, Honda Motor - на -1,7%, а Toyota Motor - на -1,5%, поскольку иена подскочила на спрос на безопасное убежище. У Honda есть завод в карантинном городе Ухань, где появился вирус.

Japan Airlines потеряла -3,9% стоимости бумаг, а ANA Holdings -3% из-за опасений по поводу вспышки коронавируса. Производитель косметики Shiseido подешевел на 5,5% на фоне опасений по поводу снижения спроса со стороны китайских туристов.

Акции Новой Зеландии закрылись со снижением на фоне растущих опасений по поводу распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.

Акции, связанные с туристическими операциями, оказались под сильным давлением продаж: Air New Zealand потерял -2,4% стоимости бумаг, а Международный аэропорт Окленда -1,5%.

Австралийские рынки были закрыты из-за выходного дня вместо Дня Австралии, который упал в воскресенье.

Рынки в Китае, Гонконге, Малайзии, Сингапуре, Южной Корее и Тайване также были закрыты на праздничные дни.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Нью-Йорк остается крупнейшим финансовым центром в мире, подтолкнув Лондон на второе место, говорится в опросе, проведенном консультантами Duff & Phelps.

Великобритания покинет Европейский Союз в уже в эту пятницу с неопределенным будущим доступом к своему крупнейшему клиенту финансовых услуг после окончания переходного периода в декабре.

Опрос Global Regulatory Outlook, в котором приняли участие 245 высокопоставленных чиновников из управления активами, банковских и других финансовых компаний со всего мира, показал, что Нью-Йорк расширил свое влияние над Лондоном.

В нем говорится, что 56% респондентов считают финансовый капитал США самым важным денежным центром в мире, а это на 33 процентных пункта выше за последние два года. Только 33% в настоящее время считают Лондон главным мировым финансовым центром, снизившись более чем на 20 процентных пунктов за последние два года.

Как показали результаты опроса, в ближайшие пять лет и Нью-Йорк, и Лондон потеряют свои позиции, а в новых центрах в Гонконге, Сингапуре и Шанхае ожидается самый большой рост.

Всего 22% прогнозируют, что Лондон останется крупнейшим финансовым центром через пять лет. Мало кто из респондентов видит Париж, Франкфурт или любой другой европейский город, приближающийся к тому, чтобы заменить Нью-Йорк или Лондон.

Респонденты отдали предпочтение Лондону, а не Нью-Йорку с точки зрения наиболее благоприятного режима регулирования финансовых услуг в мире.

“Если правительство может позиционировать Великобританию как имеющую более благоприятную регуляторную среду и отделить ее от бюрократизма европейского регулирования, то мы можем увидеть, как Великобритания отыграет свои позиции”, - сказала Моник Мелис, управляющий директор Duff & Phelps.

Лондон продемонстрировал устойчивость с тех пор, как Великобритания проголосовала в 2016 году за выход из ЕС, перепрыгнув через Нью-Йорк, чтобы стать главным центром торговли процентными свопами и оставаться лидером в торговле валютой.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

В январе индекс делового климата в Германии неожиданно ухудшился на фоне ослабления дальнейших перспектив, показали результаты опроса института IFO, согласно котором крупнейшая экономика Европы начала медленно развиваться в 2020 году, едва избежав рецессии в предыдущем году.

Институт IFO заявил, что его индекс делового климата упал в январе до 95,9 после 96,3 в декабре. Январские чтения поставили под сомнение консенсус-прогноз экономистов относительно роста до 97,0.

"Экономика Германии начинает год с осторожным настроением", - заявил президент IFO Клеменс Фуест.

Индекс текущих условий вырос до 99.1 в январе с 98.8 в декабре, хотя и оказался немного ниже прогноза в 99.2 пункта.

Индекс ожиданий снизился до 92.9 с 93.9 в декабре (пересмотрено с 93.8). экономисты прогнозировали рост показателя до 95.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на сырую нефть упали более чем на 2% до многомесячного минимума, так как рост числа случаев нового коронавируса в Китае и блокировка городов усилили опасения по поводу спроса на нефть.

Нефть марки Brent подешевела на -2,1%, до $59,41, ранее снизившись до $58,68, самого низкого уровня с конца октября.

Американская нефть WTI снизился на -2,3%, до $52,95, ранее снизившись до $52,15 доллара, самого низкого уровня с начала октября.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман Аль-Сауд, стремясь успокоить рынок, заявил в понедельник, что наблюдает за развитием событий в Китае, и выразил уверенность в том, что новый вирус будет локализован.

По его словам, рынки "в первую очередь движимы психологическими факторами и крайне негативными ожиданиями некоторых участников рынка, несмотря на весьма ограниченное влияние (вируса) на мировой спрос на нефть".

Из-за способности коронавируса распространяться становится все сильнее, большинство финансовых рынков пострадали, хотя многие из них закрыты в Азии из-за лунных новогодних праздников.

Принц Абдулазиз также выразил уверенность, что королевство и другие члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также производители в группе, известной как ОПЕК +, будут способны реагировать и стабилизировать рынок нефти в случае необходимости.

ОПЕК +, которая включает в себя Россию и других производителей, блокирует поставки для поддержки цен на нефть и недавно увеличила свое согласованное сокращение добычи на 500 000 баррелей в сутки до 1,7 млн. баррелей в сутки до марта.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Правительство Шанхая заявило, что компаниям в городе не разрешают возобновить работу до 9 февраля, сообщил официальный представитель муниципалитета на пресс-конференции в понедельник.

По словам чиновника, эта мера применима к государственным и частным компаниям, но не применима к коммунальным предприятиям и некоторым другим фирмам, таким как компании, производящие медицинское оборудование, и фармацевтические компании.

Китайский кабинет объявил, что продлит лунные новогодние каникулы до 2 февраля, чтобы усилить профилактику и контроль над распространением коронавируса, сообщила государственная телекомпания CCTV в понедельник рано утром.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Юань упал к самому низкому уровню за последние три недели, поскольку число смертей в Китае, вызванных распространением нового коронавируса, возросло.

Китайский кабинет министров объявил, что продлит местные новогодние каникулы до 2 февраля, чтобы усилить профилактику и контроль нового коронавируса. Ранее каникулы должны были закончиться 30 января. Органы здравоохранения всего мира стремятся предотвратить пандемию вируса, который заразил более 2000 человек в Китае и убил 80 человек. На данный момент вирус, появившийся в конце прошлого года в результате незаконной торговли дикими животными на рынке в центральном китайском городе Ухань, распространился в другие страны, включая Сингапур, Южную Корею, Канаду, Японию и Соединенные Штаты.

Есть опасения, что туризм и потребительские расходы могут существенно сократиться, если вирус будет распространяться дальше.

Трейдеры говорят, что движение рынка может быть преувеличено из-за низкой ликвидности, потому что финансовые рынки в Китае, Гонконге, Сингапуре и Австралии были закрыты на выходные.

Крупные предприятия по всему Китаю временно закрываются или советуют персоналу работать из дома. Компании также предлагают более длительные праздники, отмену общественных мероприятий и введение карантина.

Гонконг также запретил въезд посетителей из китайской провинции Хубэй, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса в городе Ухань. Это также косвенно указывает на трудности, с которыми сталкиваются официальные лица во время пикового сезона путешествий.

Правительство Сингапура заявило в понедельник, что вирус точно повредит их экономике, и начало рассматривать вопрос о налоговых льготах для туристического сектора.

Стерлинг, евро и доллар находились под давление, поскольку трейдеры ожидали публикации экономических данных и двух заседаний центральных банков.

Банк Англии сейчас очень близок к снижению процентных ставок, чем когда-либо за последние три года. О своем политическом решении ЦБ объявит 30 января. Рост экономики в конце 2019 года замедлился до самого слабого значения с 2012 года, что побудило управляющего Банка Англии Марка Карни публично высказаться о возможности снижения ставки. Тем не менее, смягчение денежно-кредитной политики далеко не определенно, потому что другие данные показали рост в деловых и потребительских настроениях.

В пятницу пара EUR/USD весь день снижалась и закрыла день в красной зоне около уровня $1.1025. Сегодня евро торгуется в узком диапазоне $1.1025-35, оставаясь около месячных минимумов. На часовом графике евро все еще находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1095). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. В целом EUR/USD продолжает развиваться в нисходящем тренде. Учитывая вышесказанное, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционных движений искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1.

В пятницу утром пара GBP/USD выросла к отметке $1.3170. Однако, уже во время американской сессии фунт начал резко падать и закрыл день в красной зоне около уровня $1.3070. Сегодня пара продолжает оставаться под давлением и снизилась к $1.3050. На часовом графике британская валюта опустилась к линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3055) и тестирует эту поддержку на прочность. В то же время на четырехчасовом графике пара снова вернулась под линию скользящей средней MA 200 H4 ($1.3105) и сегодня пара будет пытаться закрепиться там. В текущей ситуации стоит понаблюдать за тем сумеет ли пара закрепиться ниже MA 200 H1 и MA 200 H4. И если это удастся, искать новые точки входа на продажу.

В пятницу USD/JPY существенно снизилась и закрыла день в красной зоне около уровня Y109.25. Сегодня утром пара также стремительно упала к Y108.70. На часовой графике USD/JPY уверено торгуется ниже уровня скользящей средней MA (200) H1 (Y109.85). На четырехчасовом графике паре также удалось пробить MA 200 H4 (Y109.20) и сейчас пара пытается закрепиться ниже данной скользящей средней. В текущих условиях стоит придерживаться южного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока пара USD/JPY удерживается ниже MA 200 H1.

В понедельник выйдет незначительное количество данных. В 09:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за январь. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты за декабрь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении продаж новостроек за декабрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -1.3%

CAC 40 -1.4%

FTSE -1.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются на негативной территории, поскольку инвесторы беспокоятся последствиями быстро распространяющейся вспышки коронавируса для Китая и мировой экономики. Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло в воскресенье до 80 человек, причем более 2700 человек остаются инфицированными во всем мире.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 6-месячных и 2-летних бондов

В 18:00 GMT США проведут аукцион по продаже 3-месячных и 5-летних бондов

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1204 (3218)

$1.1159 (2367)

$1.1120 (1304)

Цена на момент написания обзора: $1.1028

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0987 (1848)

$1.0945 (930)

$1.0898 (684)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 56319 контракта (согласно данным за 24 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1350 (4631);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3233 (1269)

$1.3198 (1000)

$1.3169 (1764)

Цена на момент написания обзора: $1.3063

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3031 (2657)

$1.3003 (1201)

$1.2970 (3251)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 24611 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3935);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 21817 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3251);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 января составило 0,89 против 0,88 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade