Новости и прогнозы рынков CFD — 30-01-2020

Компоненты DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.91%). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT; +3.04%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-1.1%). Больше остальных вырос финансовый сектор (+0,4%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные в четверг, показали, что реальный ВВП в США вырос на 2,1% в годовом исчислении в четвертом квартале прошлого года, что оказалось в соответствии с ожиданиями. Аналитики Wells Fargo прогнозируют дальнейшее замедление в первом квартале 2020 года. По их мнению, фундаментальные основы экономики в целом остаются прочными.

" Годовой темп роста, который сглаживает волатильность, присущую последовательным показателям роста, и отражает основной тренд роста, составил 2,3%. Чистый экспорт внес ошеломляющий вклад в общий рост ВВП в четвертом квартале - в размере 1,5 процентных пункта. Тем не менее, этот большой положительный вклад в основном отражает очевидный спад в реальном импорте в 4-м квартале. Импортеры перенесли свои закупки на более ранний период года, чтобы избежать тарифов, которые первоначально должны были вступить в силу в декабре Мы ожидаем дальнейшего снижения темпов роста в первом квартале 2020 года. В частности, импорт должен восстановиться после искажения, вызванного тарифами в четвертом квартале. Кроме того, остановка производства Boeing 737 MAX также должна сказаться на росте ВВП в первом квартале этого года. По нашему мнению, фундаментальные основы экономики остаются прочными, и мы не ожидаем общего сокращения экономики в этом году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технические перспективы EUR/CHF и придерживается слегка медвежьего уклона вокруг текущих уровней.

" EURCHF наконец достигла начала нашей долгосрочной ключевой среднесрочной зоны поддержки на уровне 1,0673/13 и неудивительно, что здесь наблюдается коррекция выше, как это было предложено перепроданным дневным импульсом RSI. Хотя мы считаем, что можем увидеть более глубокое тестирование в этой ключевой зоне поддержки, учитывая наше мнение, что бегство от рисков будет усиливаться, мы полагаем, что основная часть спада может быть позади нас. Мы видим поддержку на 38.2% коррекции бычьего движения 2015/2018 годов, на 1.0673/64, с "измеренной целью треугольника" чуть ниже на 1.0659. Мы ожидаем увидеть здесь попытку удержаться, хотя прорыв откроет путь к поддержке, замеченной на минимуме 2017 года на 1.0632. Сопротивление видно на уровне 1.0732, затем 1.0744 / 50, перед 1.0787 / 88, выше которого можно предположить, что ключевая поддержка удержалась".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно подешевел против основных валют на новостях о том, что в 2019 году американская экономика продемонстрировала самый медленный годовой рост за три года, а личное потребление резко ослабло, что положило конец ралли валюты, которое было обусловлено ростом спросом на активы-убежища со стороны инвесторов, нервничающих по поводу экономических последствий коронавируса.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,16%, на уровне 97,84.

Министерство экономики США сообщило в четверг, что американская экономика не достигла цели администрации Трампа по росту на 3% второй год подряд, поскольку спад инвестиций в бизнес усилился на фоне разрушительной торговой напряженности,.

Рост потребительских расходов, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, замедлился до 1,8% после быстрого роста на 3,2% в третьем квартале. Расходы на личное потребление (PCE) влияют на формирование политики Федеральной резервной системы, и ввиду этого ожидания снижения процентной ставки в марте выросли с 7,2% вчера до 17,7%, согласно инструменту CME Group FedWatch. Вероятность того, что процентные ставки останутся на уровне 150-175 базисных пунктов в июле, упала с 44,3% вчера до 38,2% сегодня.

Японская иена и швейцарский франк выросли в результате увеличения числа смертей от коронавируса, который в настоящее время распространился по всему миру более чем на 8 100 человек, что превышает общий показатель эпидемии атипичной пневмонии в 2002-2003 гг.

Фунт заметно укрепился, так как Банк Англии в четверг оставил процентные ставки без изменений, бросая вызов денежным рынкам, которые оценивали 50%-ную вероятность снижения ставки, чтобы стимулировать экономику. Денежные рынки уменьшили ожидания снижения ставок в марте теперь видят 16%-ную вероятность того, что ставки будут снижены с текущих 0,75% на следующем заседании. Они оценивали вероятность такого шага в 80% до объявления Банка Англии

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк должен сохранить свое узкое внимание на таргетировании инфляции, поскольку более широкое толкование его мандата, даже включающее цели в области изменения климата, может поставить под угрозу его независимость, заявил глава Бундесбанка Йенс Вайдман.

ЕЦБ на прошлой неделе начал широкий обзор своей политической стратегии, и ожидается, что политики уточнят целевой показатель инфляции Банка, проанализируют инструменты, которые он использует, и рассмотрят вопрос о том, следует ли взять на себя дополнительную роль, особенно в борьбе с изменением климата.

"Широкое толкование нашего мандата в области денежно-кредитной политики в конечном счете поставит под угрозу независимость, и, на мой взгляд, совершенно справедливо. Независимость и узкое толкование мандата идут рука об руку", - сказал Вайдман.

Вайдман добавил, что вместо прямой роли в борьбе с изменением климата ЕЦБ мог бы использовать свой механизм банковского надзора, чтобы заставить кредиторов учитывать финансовые риски, связанные с изменением климата, и учитывать переход к более зеленой экономике, создавая тем самым более устойчивую финансовую систему.

ЕЦБ также должен учитывать экономические последствия изменения климата и климатической политики в своем анализе денежно-кредитной политики, добавил Вайдман.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Некоторые стратеги говорят, что рынки недооценивают вероятность того, что торговое соглашение между Великобританией и ЕС в конечном итоге будет напоминать сценарий "без сделки", которого многие так опасались.

Великобритания официально покинет блок в 11 часов вечера по лондонскому времени в пятницу, а затем обе стороны начнут усилия по заключению нового соглашения о свободной торговле до конца 2020 года. Ночью ожидается небольшое движение цен, но пока что облако неопределенности вряд ли поднимется.

Фунт вырос в декабре после того, как Консервативная партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона получила значительное большинство в парламенте, что позволило принять соглашение о Брекзите и фактически развеяло опасения по поводу разрушительного ухода "без сделки".

Сейчас фунт торгуется чуть ниже $1,31 после того, как Банк Англии решил сохранить процентные ставки стабильными.

Однако глава отдела макроэкономической стратегии State Street Ли Ферридж заявил, что рынок недооценивает потенциал любого торгового соглашения между Великобританией и ЕС, которое будет "не намного больше, чем правила ВТО (Всемирной торговой организации)", поэтому почти эквивалентно сценарию без сделки.

"Я все еще не думаю, что рынок действительно учитывает, что теоретически риск отсутствия сделки исчез, потому что сейчас есть соглашение, но когда мы говорили о Брекзите без сделки, люди действительно говорили о том, что "что такое торговое соглашение? Каковы будущие торговые отношения?", - сказал Ферридж.

Банк Англии в четверг спрогнозировал анемичный рост ВВП Великобритании - на 0,8% в 2020 году, и Ферридж предположил, что с неопределенностью по поводу торговли, удерживающей уровень инвестиций на низком уровне, любая озабоченность по поводу срыва переговоров может отправить фунт обратно к минимуму 1,20. против доллара.

"Сейчас мы находимся в районе $ 1,31, мы уже опускались до минимума 1,20, когда люди беспокоились о Брекзите без сделки, но если осознание того, что действительно не будет такого большого соглашения о свободной торговле - будет меньше доступа к единому рынку, чем у Канады на данный момент, - тогда существует риск того, что фунт вернется к тем низким 1,20, которые мы видели раньше, особенно если рост останется низким", - добавил Ферридж.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились по итогам сегодняшних торгов, отягощенные ростом числа смертей от коронавируса. Инвесторы также отыгрывали решение Федеральной резервной системы США оставить процентные ставки на прежнем уровне.

Читать далее

Аналитики Danske Bank отметили, что вопреки их ожиданиям снижения ставки, Банк Англии объявил, что ставка остается неизменной, на уровне 0,75%, при этом количество голосов не изменилось (7-2).

"В целом, мы считаем, что сегодняшнее решение было голубиным. Банк Англии повторил, что "политика, возможно, должна усилить ожидаемое восстановление роста ВВП Великобритании", определенно оставляя дверь открытой для снижения ставки позднее в этом году. Глава Банка Англии Марк Карни сказал, что важно, чтобы ключевые данные соответствовали второстепенным показателям, и в протоколе было написано, что Банк Англии "внимательно следит за тем, насколько устойчивы эти ранние признаки улучшения перспектив". Поскольку у нас более пессимистичный взгляд на экономические перспективы Великобритании, мы ожидаем, что Банк Англии снизит ставку на 25 б. п. позднее в этом году, вероятно, в мае. Исторически сложилось так, что Банк Англии неохотно вносил изменения в политику на промежуточных заседаниях. Мы не считаем, что рост делового оптимизма является устойчивым. Мы признаем, что краткосрочная неопределенность в отношении Брекзита значительно снизилась, поскольку теперь мы знаем, что Великобритания покидает ЕС завтра, в пятницу 31 января".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уверенность среди американцев поднялась до 20-летнего максимума на фоне рекордного оптимизма в отношении личных финансов и покупательского климата, что является последним признаком того, что оптимистичные потребители готовы поддерживать рекордный по длительности экономический рост.

В отчете сообщалось, что индекс потребительского комфорта от Bloomberg вырос на 1,3 пункта до 67,3 пункта за неделю, закончившуюся 26 января. Показатели личных финансов и покупательского климата были самыми сильными за более чем 34 года еженедельных опросов, в то время как настроения по поводу экономики достигли лучших показателей с 2000 года.

Оптимистичные американцы наслаждаются хорошими условиями на рынке труда, при этом основной уровень безработицы находится на полувековом минимуме. Кроме того, оптимизм вселяют цены на акции, которые подскочили на 29% В прошлом году. Самые дешевые цены на бензин с начала марта также способствуют улучшению покупательского климата.

В целом, результаты исследования уровня комфорта показали обширное улучшение по мере того, как несколько субиндексов достигли рекордных значений, включая показатели для лиц в возрасте 45-54 лет, владельцев жилья, состоящих в браке и работающих полный рабочий день. В категория выпускников средней школы был зафиксирован прирост на 3,1 балла, в результате чего субинжекс достиг предыдущего пика.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 43.688 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 1,550% против 1,540% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,01 по сравнению с 2,82 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,84% от объёма размещения по сравнению с 39,13% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,82% от объёма размещения по сравнению с 4,73% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 49,34% от объёма размещения по сравнению с 56,14% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 42.888 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,545% против 1,500% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,69 по сравнению с 3,10 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,41% от объёма размещения по сравнению с 60,3% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,60% от объёма размещения по сравнению с 1,98% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 62,99% от объёма размещения по сравнению с 37,69% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как инвесторы оценивают потенциальные последствия вспышки нового типа коронавируса для экономики Китая и смешанные квартальные результаты ряда крупных американских компаний.

Новый вирус, от которого в Китае в общей сложности скончались уже 170 человек, нарушил глобальные перевозки и заставил несколько компаний приостановить деятельность в Китае, что встревожило финансовые рынки по всему миру. Ряд крупных компаний, включая Apple Inc (AAPL) и Starbucks Corp (SBUX), предупредили о негативном влиянии сбоев в операциях на их финансовые показатели.

Дополнительное давление на Уолл-стрит оказывают акции Facebook (FB), которые обвалились на 7% после того, как отчетность компании показала резкий рост расходов и снижение операционной маржи. В то же время инвесторы позитивно отреагировали на квартальные результаты/прогнозы таких компаний, как Microsoft (MSFT; +2.2% в моменте), Coca-Cola (KO; +3.1%) и Tesla (TSLA; +10.8%).

В фокусе внимания участников рынка также находится отчет Министерства торговли США, который показал, что, по предварительным оценкам, экономический рост в США в четвертом квартале продолжился такими же темпами, как и в предыдущем квартале. Согласно отчету, в четвертом квартале реальный ВВП вырос на 2.1%, не изменившись по сравнению с третьим кварталом и в соответствии с оценками экономистов. Как отметили в минторговли, темпы роста ВВП не изменились в результате спада импорта, ускорения государственных расходов и меньшего сокращения инвестиций в нежилые помещения, которые были компенсированы более значительным сокращением инвестиций в частный инвентарь и замедлением потребительских расходов.

Данный отчет также показал, что американская экономика выросла на 2.3% в прошлом году. Это был самый медленный период с 2016 года, после 2.9% в 2018 году. Таким образом, экономика США второй год подряд не достигла цели администрации Трампа в 3%.

В свою очередь, в Министерстве труда сообщили, что число обращений за пособием по безработице в США сократилось на неделе, закончившейся 25 января. Согласно данным, число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 216 000, что на 7 000 меньше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 223 000. Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице достигнет 215 000 против 211 000, о которых сообщалось ранее на предыдущей неделе.

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -3.25%). Лидер роста - The Coca-Cola Co (KO; +3.13%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали примерно на 2% в четверг, достигнув самого низкого уровня за последние три месяца, причиной чему были опасения по поводу потенциального экономического влияния коронавируса, который продолжает распространяться по всему миру, в то время как рынок также взвешивал возможность переносе предстоящей встречи ОПЕК+ на начало февраля с марта

Читать далее

Золото продолжило дорожать в четверг, поддерживаемое опасениями по поводу потенциального влияния на мировой экономический рост быстро распространяющейся вспышки коронавируса в Китае, которая унесла жизни 170 человек.

Читать далее

Как отмечает CNBC, несмотря на то, что Facebook (FB) обнародовала превысившие ожидания квартальные результаты, акции компании упали более чем на 7% в ходе торгов в среду, так как соцсеть сообщила о росте издержек и расходов и сужении операционной маржи.

Ключевые показатели:

• Прибыль в расчете на акцию (EPS): $2.56 против прогноза, аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $2.53;
• Выручка: $21.08 млрд. против прогноза, аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $20.89 млрд.;
• Ежедневные активные пользователи (DAU): 1.66 млрд. против 1.65 млрд., прогнозируемых FactSet;
• Ежемесячные активные пользователи (MAU): 2.5 млрд. против 2.5 млрд., прогнозируемых FactSet;
• Средняя выручка в расчете на одного абонента (ARPU): $8.52 против $8.38, прогнозируемых FactSet;

Затраты и расходы Facebook за весь 2019 год составили $46.71 млрд., что на 51% больше, чем в 2018 году. Это совпадает с падением операционной маржи компании, которая снизилась с 45% в 2018 году до 34% в 2019 году.

Facebook сообщил о росте выручки почти на 24.7% в последнем квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что делает его четвертым кварталом подряд, когда компания показала рост менее 30%. Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг (Sheryl Sandberg) сообщила, что в настоящее время у компании более 8 млн. рекламодателей, по сравнению с 7 млн. в октябре 2019 года.

Компания в среду также объявила программу обратного выкупа акций на $10 млрд.

"У нас был хороший квартал и хороший конец года, так как наше сообщество и бизнес продолжают расти", - заявил генеральный директор Facebook Марк Цукерберг. "Мы по-прежнему сосредоточены на создании сервисов, которые помогают людям оставаться на связи с теми, кто им небезразличен".

В Facebook сообщили, что число ежемесячных пользователей их "семейства" приложений составляет более 2.89 млрд. по сравнению с 2.8 млрд. в предыдущем квартале. Этот показатель используется для измерения общей базы пользователей основных приложений Facebook - Instagram, Messenger и WhatsApp.

В США и Канаде база пользователей Facebook выросла до 190 млн. с 189 млн. кварталом ранее. Пользовательская база компании в Европе увеличилась до 294 млн. с 288 млн ежедневных активных пользователей в предыдущем квартале.

В ходе конференц-колла с аналитиками Цукерберг заявил, что Facebook готовится к "напряженному году", который будет включать выборы в США в 2020 году. По словам Цукерберга, его цель - лучше рассказывать о политике компании по многим вопросам.

Цукерберг также отметил, что Facebook будет уделять особое внимание конфиденциальности в 2020 году после того, как Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала соцсеть на $5 млрд. из-за скандала с утечкой данных Cambridge Analytica.

На текущий момент акции FB котируются по $207.61 (-7.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комментируя отчет Бюро экономического анализа США по ВВП за четвертый квартал 2019 года, старший экономист RBC Натан Янзен отметил, что "экономика США продолжала расти уверенными темпами в четвертом квартале прошлого года, несмотря на все еще значительные сбои в торговле между США и Китаем за этот период".

"Инвестиции в бизнес снижались третий квартал подряд - самая длинная такая полоса с 2009 года- в то время как промышленный сектор продолжал ощущать давление от американо-китайской торговой войны. Но потребительские расходы росли все еще относительно уверенными темпами в 1,8% (хотя это меньше, чем рост на 3,1% в третьем квартале), а рост инвестиций в жилую недвижимость ускорился до максимума за последние 2 года. Большая часть вклада в рост ВВП от чистой торговли произошла из-за почти 9%-ного падения импорта, что не совсем позитивно для фона внутреннего спроса. Но некоторая нестабильность в торговых потоках, вероятно, была связана с перемещением импорта из-за повышения тарифов между США и Китаем (как осуществленного, так и угрожаемого). Толчок от чистой торговли в четвертом квартале, скорее всего, не повторится, но не будет и компенсирующего резкого замедления темпов накопления запасов. Мы не ожидаем, что ФРС продолжит снижать процентные ставки в 2020 году, и давление на потенциал (например. и без того низкий уровень безработицы) затрудняют экономический рост темпами, превышающими тренд. Но ослабление напряженности в торговле с подписанием в начале этого месяца "первой фазы" соглашения между США и Китаем также ослабило риски дальнейшего снижения для промышленного сектора. Мы продолжаем ожидать уверенного, хотя и не впечатляющего роста экономики в долгосрочной перспективе - на уровне около 2%".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу выйдет большое количество важных данных. В 01:00 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за январь. Первый показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Ожидается, что производственный индекс упал до 50,0 с 50,2 в декабре, а индекс в непроизводственной сфере остался на уровне 53,5.

В 06:30 GMT Франция заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,2% относительно 3-го квартала.

В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал и выпустит индекс потребительских цен за январь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ВВП вырос на 0,2% за квартал, а ИПЦ увеличился на 1,4% годовых.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за ноябрь. Согласно прогнозу, ВВП не изменился относительно октября.

Также в 13:30 GMT США заявят об изменении личных доходов и личных расходов за декабрь. Первый показатель отражает изменение доходов, которые включают заработную плату рабочих и служащих, доход от ренты, дивиденды, доход от банковских процентов, выплаты по социальному страхованию и прочее. Изменение этого показателя характеризует состояние покупательной способности населения. Рост его значения при нормальном уровне расходов может привести к росту объема розничных продаж, что является положительным фактором для развития национальной экономики. Второй показатель отражает изменение расходования средств для удовлетворения личных потребностей. Включает в себя три составляющих: расходы на приобретение товаров длительного пользования, кратковременного пользования и услуг. Ожидается, что личные доходы и личные расходы выросли на 0,3% относительно ноября.

В 14:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь, а в 15:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за январь. Первый индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Второй индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Согласно прогнозу, индекс менеджеров по закупкам снизился до 48,8 с 48,9 в декабре, а индекс потребительских настроений упал до 99,1 с 99,3.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк готов действовать в отношении любой нестабильности рынка после Brexit, заявили в центробанке, всего за день до того, как Британия должна покинуть Европейский Союз после многих лет подготовки.

"В марте 2019 года ЕЦБ и Банк Англии активизировали соглашение о валютном свопе, посредством которого Банк Англии предлагает еженедельно предоставлять кредиты британским банкам", - сказали в ЕЦБ.

"Как часть того же соглашения, Евросистема будет готова предоставить фунт стерлингов банкам зоны евро, если возникнет такая необходимость", - добавили в центробанке.

ЕЦБ добавил, что его отдел банковского надзора обработал около 25 запросов на получение лицензий от банков, переезжающих в зону евро, и оценил планы Brexit в отношении 42 банков зоны евро, которые будут поддерживать свои филиалы в Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Мексики сократилась в прошлом году впервые за последние десять лет, в связи с тем, что предприятия сдерживают инвестиции из-за неуверенности в управлении экономикой президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

С учетом сезонных колебаний вторая по величине экономика Латинской Америке сократилась на -0,1% в 2019 году после роста чуть более 2% в предыдущем году, согласно предварительной оценке, опубликованной национальным статистическим управлением INEGI.

По данным INEGI, валовой внутренний продукт (ВВП) в четвертом квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Это, по крайней мере, было немного лучше, чем прогноз роста в 0,1%. Окончательная оценка за квартал будет опубликована 25 февраля.

В течение первого года правления мексиканского президента Лопес Обрадор боролся за экономику Мексики, которая пообещала искоренить коррупцию и хроническое неравенство, когда он вступил в должность в декабре 2018 года.

Иностранные инвестиции держались в Мексике при его правительстве, но отечественный бизнес был более осторожен.

Валовые инвестиции в основной капитал сократились на -5,2% за год в течение первых 10 месяцев 2019 года, согласно данным, опубликованным INEGI в этом месяце.

Разбивка последних данных по ВВП показала, что слабость производства способствовала спаду.

Вторичные виды деятельности, включая производство, упали на 1,7% в прошлом году. Данные показали, что основные виды деятельности, такие как сельское хозяйство, рыболовство и добыча полезных ископаемых, выросли на 1,9%, а третичные виды деятельности, которые охватывают услуги, тем временем выросли на 0,5%.

По данным INEGI, в период с июля по сентябрь экономика стагнировала квартал к кварталу и сократилась на одну десятую процентного пункта в каждом из трех предыдущих кварталов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.0985 (1.3 млрд), 1.1000 (1.2 млрд), 1.1045 (623 млн)

• USD/JPY: 109.00 (547 млн), 110.00 (402 млн), 110.50 (657 млн)

• GBP/USD: 1.2975 (350 млн), 1.3100 (585 млн), 1.3135 (270 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.57% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.01 (-2.48%)

Золото $1,578.70 (+0.53%)

Инфляция в Германии ускорилась до девятимесячного максимума в начале 2020 года на фоне растущих признаков стабилизации экономики.

В январе этот показатель вырос до 1,6%, что несколько ниже ожиданий экономистов. Публикация данных следует за отчетами о том, что безработица в Германии неожиданно упала в этом месяце, а европейские производители стали более оптимистичными.

Цифры будут приветствоваться Европейским центральным банком, который годами боролся за поддержание инфляции в еврозоне чуть ниже 2%. Президент Кристин Лагард заявила на прошлой неделе, что есть признаки умеренного повышения ценового давления.

Улучшения в области инфляции подкрепляются улучшением экономических перспектив. Торговая напряженность ослабла после того, как США и Китай подписали соглашение, и правительство Германии на этой неделе повысило свои прогнозы на год.

Тем не менее, риски остаются. Сборы США с европейских товаров по-прежнему представляют угрозу, и вспышка коронавируса в Китае может повлиять на глобальный рост.

Последние данные по общему объему производства и инфляции в еврозоне будут опубликованы в пятницу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,250.75 (-0.66%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.46% до уровня 9,056.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы оценивают предварительные данные по ВВП США за четвертый квартал, смешанные квартальные результаты ряда крупных американских компаний, а также влияние быстро распространяющегося коронавируса на глобальную экономику.

Предварительная оценка Министерства торговли США показала, что экономический рост в США в четвертом квартале продолжился такими же темпами, как и в предыдущем квартале. Согласно данным, в четвертом квартале реальный ВВП вырос на 2.1%, не изменившись по сравнению с третьим кварталом и в соответствии с оценками экономистов. Как отметили в минторговли, темпы роста ВВП не изменились в результате спада импорта, ускорения государственных расходов и меньшего сокращения инвестиций в нежилые помещения, которые были компенсированы более значительным сокращением инвестиций в частный инвентарь и замедлением потребительских расходов.

Отчет также показал, что американская экономика выросла на 2.3% в прошлом году. Это был самый медленный период с 2016 года, после 2.9% в 2018 году. Таким образом, экономика США второй год подряд не достигла цели администрации Трампа в 3%.

В США продолжается сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года. Среди акций компаний, которые обнародовали свои квартальные результаты, особо сильную реакцию инвесторов увидели Facebook (FB; -7.2%), Microsoft (MSFT; +3.8%), Tesla (TSLA; +7.6%), Dupont (DD; -3,4%) и Coca-Cola (KO; +1.7%)

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом и оценивать ущерб, как для Китая, так и мировой экономики. По последним данным, число погибших от вируса возросло до 170, а количество подтвержденных случаев заражения - до 7,700.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN) и Visa (V).

Отчет, опубликованный Министерством труда в четверг, показал, что первичные обращения за пособием по безработице в США снизились с пересмотренного в сторону повышения уровня на неделе, закончившейся 25 января.

В докладе говорится, что число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 216 000, что на 7 000 меньше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 223 000.

Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице достигнет 215 000 против 211 000, о которых сообщалось ранее на предыдущей неделе.

Министерство труда сообщило, что менее изменчивая четырехнедельная скользящая средняя также упала до 214 500, что на 1750 единиц меньше пересмотренного среднего показателя за предыдущую неделю - 216 250.

Число повторных обращений за пособием по безработице, также снизились на 44 000 до 1.703 млн за неделю, закончившуюся 18 января.

Четырехнедельное скользящее среднее значение повторных обращений упало до 1 755 500, что на 6 250 меньше пересмотренного среднего значения за предыдущую неделю, равного 1 761 750.

В следующую пятницу Министерство труда планирует выпустить свой более подробный ежемесячный отчет о занятости за январь.

Экономисты ожидают, что занятость увеличится на 156 000 рабочих мест в январе после роста на 145 000 рабочих мест в декабре, в то время как уровень безработицы, как ожидается, сохранится на уровне 3,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.09 в расчете на одну акцию (против $1.65 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.03 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.498 млрд. (-7.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.603 млрд.

Акции IP на премаркете снизились до уровня $42.80 (-1.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Министерства торговли США, опубликованному в четверг, экономический рост в США в четвертом квартале продолжился такими же темпами, как и в предыдущем квартале.

Министерство торговли сообщило, что в четвертом квартале реальный валовой внутренний продукт вырос на 2,1%, не изменившись по сравнению с третьим кварталом и в соответствии с оценками экономистов.

Темпы роста ВВП не изменились в результате спада импорта, ускорения государственных расходов и меньшего сокращения инвестиций в нежилые помещения, которые были компенсированы более значительным сокращением инвестиций в частный инвентарь и замедлением потребительских расходов.

Инвестиции в бизнес упали на 1,5% в четвертом квартале. Это было третьим квартальным снижением подряд и самым длинным таким отрезком с 2009 года. В последнем квартале произошло снижение расходов на нежилые сооружения и торговое оборудование.

Торговая напряженность подорвала доверие бизнеса и отразилась на капитальных затратах. Поскольку уверенность среди главных исполнительных директоров остается низкой в ​​четвертом квартале после падения до 10-летнего минимума в предыдущем квартале.

Бизнес-инвестиции также оказываются под давлением приостановки Boeing в этом месяце производства его проблемного реактивного лайнера 737 MAX, который был основан в марте прошлого года после двух катастрофических аварий. В среду Боинг сообщил о своих первых ежегодных потерях с 1997 года.

Рост потребительских расходов, на которые приходится более двух третей экономической активности США, замедлился до 1,8% после роста с быстрыми темпами 3,2% в третьем квартале.

Снижение импорта в четвертом квартале, частично из-за тарифов США на китайские товары, сократило торговый дефицит. Торговля добавила 1,48 процентных пункта к росту ВВП в четвертом квартале. Но сокращение импорта в четвертом квартале привело к тому, что предприятия практически исчерпали запасы на складах. 40-дневная забастовка на General Motors также отразилась на запасах автомобилей.

Товарно-материальные запасы выросли в четвертом квартале на $6,5 млрд, что является наименьшим приростом со второго квартала 2018 года после роста на $69,4 млрд в июле-сентябре. Инвестиции в запасы сократились на 1,09 процентных пункта по сравнению с ростом ВВП в прошлом квартале.

Экономика США второй год подряд не достигла цели администрации Трампа в 3%, сообщив о своем самом медленном годовом росте за три года в 2019 году, поскольку спад инвестиций в бизнес усилился на фоне разрушающей торговой напряженности.

Экономика выросла на 2,3% в прошлом году, заявило Министерство торговли в четверг. Это был самый медленный период с 2016 года, после 2,9% в 2018 году. Цель роста в 3% остается неуловимой, несмотря на то, что Белому дому и республиканцам было предложено снижение налогов на 1,5 триллиона долларов, которое, по прогнозам президента Дональда Трампа, будет постоянно поддерживать рост выше этой цели.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт стерлингов укрепился против своих основных конкурентов после оглашения результатов первого в этом году заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике в этом году. Члены комитета Банка Англии по денежно-кредитной политике (MPC) большинством голосов 7-2 проголосовали за сохранение банковской ставки на уровне 0,75% и единогласно за сохранение программы покупки активов на уровне 435 млрд фунтов стерлингов.

В своем политическом заявлении Банк Англии отметил, что после декабрьских выборов экономика Великобритании поднялась, и краткосрочная неопределенность, с которой сталкиваются предприятия и домохозяйства, отступила.

Банк также заявил, что его" политика, возможно, должна усилить ожидаемое восстановление роста ВВП Великобритании, если более позитивные сигналы от недавних показателей глобальной и внутренней активности не будут поддерживаться или если показатели внутренних цен останутся относительно слабыми", но добавил, что "если экономика восстановится в целом в соответствии с его последними прогнозами, может потребоваться некоторое умеренное ужесточение политики".

Японская иена и швейцарский франк выросли, поскольку рост числа погибших в результате распространения вируса в Китае заставил инвесторов поспешно укрыться от предполагаемой валюты-убежища, в то время как китайский юань упал до месячного минимума.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1005-20, после небольшого восстановления в конце вчерашних торгов с $1.0990 до $1.1020.

GBP/USD: с начала торгов пара снизилась до $1.2975, но на момент написания статьи резко выросла до $1.3090

USD/JPY: пара снизилась до Y108.80 после того как вчера торговалась в диапазоне в диапазоне с Y109.00-25

В 13:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю и объема ВВП за 4-й квартал, а также выпустят ценовой индекс ВВП за 4-й квартал. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен в регионе Токио за январь и объявит об изменении уровня безработицы за декабрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема розничной торговли и промышленного производства за декабрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont (DD) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.95 в расчете на одну акцию (против $1.43 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), как и предполагал средний прогноз аналитиков на уровне $0.95 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.204 млрд. (-4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.236 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.70-0.74 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.01 на акцию), тогда как по итогам всего 2020 ФГ ожидают $3.70-3.90 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $4.14).

Акции DD на премаркете снизились до уровня $55.80 (-3.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.13 в расчете на одну акцию (против $1.12 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.15 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $34.775 млрд. (+1.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.624 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне 2-4% г/г, что предполагает $4.91-5.00 на акцию, против среднего прогноза аналитиков в $4.89 на акцию.

Акции VZ на премаркете снизились до уровня $59.10 (-0.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.44 в расчете на одну акцию (против $0.43 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), как и предполагал средний прогноз аналитиков на уровне $0.44 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $9.100 млрд. (+28.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.878 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.25 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $2.26 на акцию.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $57.70 (+1.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии объявил, что его Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) проголосовал большинством голосов 7-2 за сохранение процентной ставки на уровне 0,75% на своем январском заседании.

MPC также единогласно проголосовал за сохранение закупок корпоративных облигаций на уровне £10 млрд и государственных облигаций Великобритании на уровне £435 млрд.

В своем заявлении Банк Англии отмечает:

• Рост ВВП Великобритании замедлился в прошлом году, отражая более слабый глобальный рост и повышенную неопределенность Brexit

• Ожидается, что в четвертом квартале 2019 года объем производства останется неизменным

• Инфляция упала до 1,3% в декабре, а базовая инфляция снизилась до 1,4%

• Уровень безработицы остается низким и стабильным, а рост занятости набирает обороты

• Самые последние показатели свидетельствуют о том, что глобальный рост стабилизировался, а это отражает частичное ослабление напряженности в торговле и значительное ослабление денежно-кредитной политики многими центральными банками за последний год

• Глобальная деловая уверенность и другие производственные показатели в целом улучшились. Внутри страны краткосрочная неопределенность, с которой сталкиваются предприятия и домохозяйства, отступила.

• Показатели рынка жилья укрепились, а потребительское доверие несколько возросло

• MPC будет внимательно следить за тем, насколько устойчивы эти ранние признаки улучшения перспектив, и следить за достоверными данными о внутренней активности в ближайшие месяцы

• Рост ВВП Великобритании, по прогнозам, немного ускорится в начале 2020 года

• Инфляция, по прогнозам, останется ниже целевого показателя в 2% в течение этого года и большей части 2021 года.

• Денежно-кредитная политика будет направлена на обеспечение устойчивого возврата инфляции к целевому показателю в 2%.

• Если экономика в целом восстановится в соответствии с последними прогнозами, возможно, потребуется некоторое умеренное ужесточение политики для поддержания инфляции устойчиво на целевом уровне.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Пара GBP/USD резко выросла после оглашения результатов заседания Банка Англии. Банк Англии сохранил процентную ставку без изменений на уровне 0,75%.

Пара GBP/USD резко выросла с $1.3005 до $1.3090. Ближайшее сопротивление пары - $1.3105 (максимум 27 января). Сильный уровень поддержки $1.3035 (минимум 23 января) и $1.2975 (минимум 28 января, сессионный минимум)

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением после того, как предварительные данные предположили, что количество случаев таинственного нового коронавируса в материковом Китае теперь превзошло число инфекций, которые Китай наблюдал во время всей вспышки атипичной пневмонии в 2002 и 2003 годах.

Между тем, после того, как Федеральная резервная система США встала на долю процентных ставок, инвесторы теперь с нетерпением ждут решения Банка Англии по ставке и публикации предварительных данных Министерства торговли США по ВВП за четвертый квартал для ориентировочных сигналов.

Банк Англии объявляет результаты и опубликует протокол заседания и ежеквартальный отчет по денежно-кредитной политике позже сегодня.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,6% после роста на 0,4% в среду.

Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell потеряла -3,2% после того, как ее квартальная прибыль не соответствует оценкам аналитиков.

Золотоискатель Centamin подскочил на 4,5%. Компания сообщила, что добыча золота на золотом руднике Сукари в четвертом квартале, закончившемся 31 декабря 2019 года, составила 148 387 унций, что на 8% больше, чем в предыдущем году.

Телекоммуникационная компания BT Group снизила капитализацию на -5,8% после того, как ее прибыль до налогообложения за девять месяцев до 31 декабря 2019 года снизилась до 1,91 млрд фунтов с прошлогодних 2,09 млрд фунтов.

Немецкий кредитор Deutsche Bank получил более чем на 1% стоимости бумаг, несмотря на публикацию своего четвертого ежегодного убыточного отчета за пять лет.

Volvo Group взлетела на 7,5 процента. Шведский автопроизводитель сообщил, что его доход в четвертом квартале вырос до 6,83 млрд шведских крон с прошлогодних 2,66 млрд крон.

Согласно опубликованным данным Федерального агентства по трудоустройству, уровень безработицы в Германии неожиданно снизился в январе.

Число безработных сократилось на 2000 человек по сравнению с предыдущим месяцем, не оправдав ожиданий увеличения на 5000 в январе. Безработица составила 2,277 миллиона человек.

Уровень безработицы остался без изменений на почти рекордно низком уровне 5 процентов в месяц, что соответствует ожиданиям.

Экономические настроения в еврозоне улучшились в январе, так как доверие производителей выросло до самого высокого уровня с августа, в знак того, что экономика блока, возможно, имела сильное начало года, показали данные Европейской комиссии.

Ежемесячный опрос Комиссии показал, что экономические настроения в 19 странах ЕС выросли до 102,8 пункта в январе с 101,3 в декабре, и это значительно выше среднего прогноза в 101,8 пункта в опросе экономистов.

Уровень безработицы в еврозоне упал в декабре до самого низкого уровня с 2008 года, показали данные Евростата.

Уровень безработицы снизился до 7,4% в декабре с 7,5% в ноябре. Это был самый низкий показатель с мая 2008 года. Прогнозируется, что показатель останется неизменным на уровне 7,5%.

Число безработных сократилось на 34 000 человек по сравнению с предыдущим месяцем до 12,251 миллиона человек в декабре. По сравнению с прошлым годом безработица сократилась на 592 000 человек.

Уровень безработицы среди молодежи в декабре составил 15,3%, а в ноябре - 15,4%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция в Германии в январе приближается к цели Европейского центрального банка, но цифры вряд ли отвлекут ЕЦБ от его политики стимулирования.

На прошлой неделе ЕЦБ подтвердил свое обещание удерживать ставки на минимальном уровне или даже снижать их, одновременно покупая облигации по 20 млрд евро ($22,19 млрд) в месяц, пока инфляция в еврозоне не вернется к своей цели чуть ниже 2%.

Центральный банк еврозоны не достиг целевого показателя по инфляции в течение многих лет. ЕЦБ также начал широкий пересмотр своей политики с возможной целью переопределения своей главной цели и путей ее достижения.

Опрос, проведенный до выхода региональных данных, показал, что инфляция потребительских цен в Германии, согласованная с данными других стран Европейского союза, вырастет на 1,7% после роста на 1,5% в декабре.

Общенациональные предварительные данные по инфляции должны появиться в 13:00 GMT.

В Северном Рейне-Вестфалии, самом густонаселенном государстве Германии, инфляция выросла на 1,8% после 1,7% в декабре. В Баварии потребительские цены выросли на 1,5% после роста на 1,3% месяцем ранее.

Показатели государственной инфляции, которые не согласованы с другими странами ЕС, соответствуют общенациональным показателям.

Экономисты ожидают, что потребительские цены в еврозоне вырастут на 1,4% после 1,3% в декабре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tesla (TSLA) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.14 в расчете на одну акцию (против $1.93 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.61 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.384 млрд. (+2.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.054 млрд.

В компании также заявили, что поставки автомобилей в 2020 ФГ должны превысить 500 000 единиц (по сравнению со средним прогнозом аналитиков в ~475 000) благодаря разворачиванию производства Model 3 в Шанхае и Model Y во Фримонте.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $641.04 (+10.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

В США назначена рекордная компенсация за нарушение патентов

Суд в Лос-Анджелесе в среду, 29 января, признал компанию Apple в нарушении патентных прав и обязал ее выплатить Калифорнийскому технологическому институту (Caltech) компенсацию в размере $837 миллионов. В ходе того же процесса суд признал также виновной компанию Broadcom, которая выплатит вузу компенсацию в размере $270 миллионов. Сумма в $1,1 миллиарда - самая крупная компенсация, назначенная в США за нарушение патентов.

Bloomberg

Состояние Маска выросло за час на $2,3 млрд

Бизнесмен, основатель Тesla и SpaceX Илон Маск за 60 минут обогатился на $2,3 млрд из-за повышения рыночной капитализации его компании Тesla, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Котировки акций Tesla к закрытию торгов накануне увеличились на 2,49% и составили $580,99, а потом еще на 12% до $649. Такая положительная динамика благоприятно сказалась и на самом Маске, состояние которого возросло до около $36 млрд.

Пентагон не справляется с финансовой отчетностью

Общая сумма корректировок, внесенных Пентагоном в свои бухгалтерские документы за прошлый год, сравнима с объемом американской экономики, пишет издание Bloomberg. Пока службы финансового контроля и представительница Конгресса говорят не о коррупции, а о бесхозяйственности и неряшливом ведении учета.

Guardian

Американская компания заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota

Американская компания United Parcel Service (UPS) заказала 10 тыс. электромобилей на сумму около в €400 млн у британской компании Arrival, которую основал бывший глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов. Об этом сообщает газета Guardian.

Издание оценивает сумму контракта в €400 млн - €600 млн. Стоимость одного автомобиля может быть около €40-60 тыс., что равно цене автомобиля Telsa 3 американского бизнесмена Илона Маска.

New York Times

Facebook выплатит $550 млн для урегулирования претензий из-за сбора биометрических данных

Компания Facebook выплатит $550 млн, чтобы урегулировать претензии со стороны жителей штата Иллинойс, которые обвиняют Facebook в противоправном сборе биометрических данных пользователей одноименной соцсети. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на финансового директора компании Дэвида Венера.

Уточняется, что разбирательство началось в 2015 году, когда жители штата Иллинойс предъявили Facebook коллективный иск, потребовав компенсации за сбор биометрических данных пользователей без их согласия, нарушив тем самым законы штата (примерно 6 млн его жителей).

Project Syndicate

Глобальная экономика в опасности

Мировая экономика находится в опасной ситуации, уверен автор статьи. Анализируя данные статистики за 2019 год, он указывает, что глобальная экономика замедлилась почти до скорости сваливания в пике, а резкое сокращение международной торговли уже не обеспечивает ей надежную подушку безопасности.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.51 в расчете на одну акцию (против $1.10 на одну акцию во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.27 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $36.906 млрд. (+13.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.683 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $34.1-34.9 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне 34.15 млрд.

Акции MSFT на премаркете снизились до уровня $173.50 (+3.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в еврозоне упал в декабре до самого низкого уровня с 2008 года, показали данные Евростата.

Уровень безработицы снизился до 7,4% в декабре с 7,5% в ноябре. Это был самый низкий показатель с мая 2008 года. Прогнозируется, что показатель останется неизменным на уровне 7,5%.

Число безработных сократилось на 34 000 человек по сравнению с предыдущим месяцем до 12,251 миллиона человек в декабре. По сравнению с прошлым годом безработица сократилась на 592 000 человек.

Уровень безработицы среди молодежи в декабре составил 15,3%, а в ноябре - 15,4%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.56 в расчете на одну акцию (против $2.38 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.58 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $21.082 млрд. (+24.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.897 млрд.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $207.01 (-7.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономические настроения в еврозоне улучшились в январе, так как доверие производителей выросло до самого высокого уровня с августа, в знак того, что экономика блока, возможно, имела сильное начало года, показали данные Европейской комиссии.

Ежемесячный опрос Комиссии показал, что экономические настроения в 19 странах ЕС выросли до 102,8 пункта в январе с 101,3 в декабре, и это значительно выше среднего прогноза в 101,8 пункта в опросе экономистов.

Улучшение было обусловлено ростом доверия к промышленности, поскольку руководители заводов были более оптимистичны в отношении своих производственных ожиданий и запасов готовой продукции.

В прошлом году сектор сильно пострадал от глобальных торговых войн и, похоже, выиграл от первоначального торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем, подписанного в середине января.

Среди крупнейших экономик еврозоны, показатель промышленности вырос больше всего в Германии, крупнейшем экспортере промышленных товаров блока и крупнейшей экономике региона. Но общее настроение в отрасли оставалось ниже долгосрочного среднего уровня как в Германии, так и в зоне евро.

Более позитивные деловые настроения могут быть сигналом об усилении экономики в первом квартале 2020 года, поскольку зона евро оставляет позади год слабого роста.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, поскольку быстро распространяющаяся вспышка респираторного заболевания коронавирусом побудила Всемирную организацию здравоохранения созвать экстренное совещание для рассмотрения вопроса о глобальной тревоге.

Инвесторы также анализировали решение Федеральной резервной системы США оставить процентные ставки без изменений и неоднозначные данные о доходах ведущих американских компаний, появившиеся после закрытия рынка США.

По данным китайских медицинских чиновников, вспышка вируса убила 170 людей и инфицированная 7,711 человек. По оценкам китайского правительственного экономиста, вспышка может сократить рост экономики Китая в первом квартале на один пункт до 5% или ниже.

Китайские рынки оставались закрытыми на лунные новогодние праздники. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -2,62%, поскольку инвесторы следили за совещанием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященным вспышке коронавируса.

Японские акции резко упали, поскольку иена продолжила расти.

Рыночная стоимость Screen Holdings упала на -19,3% после того, как производитель оборудования для производства полупроводников сократил свои прогнозы операционной прибыли почти вдвое. Акции Advantest подешевели на -6,4%, а IHI Corp - на -5,6%.

Canon утратила -5,3% стоимости бумаг после того, как производитель цифровых камер сообщил о более чем 50-процентном падении годовой прибыли и 9-процентном снижении чистых продаж.

Австралийские рынки снизились после того, как Newcrest Mining сообщила о 16-процентном падении добычи золота во втором квартале и сообщила, что поставки с ее флагманского рудника Cadia в Новом Южном Уэльсе были отложены из-за недавних лесных пожаров. Опасения по поводу воздействия коронавируса также держали инвесторов на грани.

Акции Newcrest Mining упали на -2,8%, а Evolution - на -2,1%.

Рыночная стоимость Fortescue Metals Group снизились на -2,1%, несмотря на то, что горнорудная компания опубликовала сильный квартальный отчет о производстве. Бумаги BHP подешевели на -0,9%, а Rio Tinto - на -1,2%.

Экспортные цены в Австралии снизились на -5,2% в годовом исчислении, но выросли на 4,1% в годовом исчислении в четвертом квартале 2019 года, говорится в сегодняшнем отчете Австралийского бюро статистики.

Акции Новой Зеландии колебались, прежде чем немного снизились в преддверии сегодняшней встречи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу.

Согласно экономическим новостям, в Новой Зеландии сальдо торгового баланса в декабре составило NZ$547 млн, сообщает Статистическое управление Новой Зеландии. Это превзошло ожидания в отношении профицита в размере NZ$100 млн после дефицита в NZ$753 млн в ноябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Уровень безработицы в Германии неожиданно снизился в январе, сообщило Федеральное агентство занятости в четверг.

Число безработных сократилось на 2000 человек по сравнению с предыдущим месяцем, не оправдав ожиданий увеличения на 5000 в январе. Безработица составила 2,277 миллиона человек.

Уровень безработицы остался без изменений на почти рекордно низком уровне 5% в январе, что соответствует ожиданиям.

"Экономическая слабость продолжает оставлять свой след на рынке труда", - заявил глава Федерального агентства занятости Детлеф Шееле. "Однако в начале года рынок был достаточно крепким".

Данные Destatis, опубликованные ранее, показали, что уровень безработицы оставался стабильным с учетом сезонных колебаний 3,2% в декабре.

Согласно исследованию рабочей силы, в декабре около 1,40 миллиона человек были безработными, что на 78 000 человек больше, чем в том же месяце годом ранее.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются в четверг, возобновив свое падение после короткой паузы в начале этой недели, поскольку тревога распространилась на экономические последствия Уханьского вируса в Китае, в то время как больший, чем ожидалось, рост запасов сырой нефти в США добавил негативный тон.

Нефть марки Brent снизился на -1%, до $59,19 за баррель, после роста на 0,5% в среду. Нефть в США снизилась на -1%, до $52,82 за баррель после падения на -0,3% на предыдущей сессии.

Цены в последние дни стабилизировались после того, как разгром привел их к трехмесячным минимумам, поскольку инвесторы пытались оценить ущерб от вируса для экономического роста и спроса на нефть и ее продукты.

Министерство здравоохранения заявило в четверг, что три гражданина Японии, эвакуированные из Ухани, Китай, и репатриированные в среду, были подтверждены заражением коронавирусом, в том числе двое без симптомов. Два человека отказались пройти тестирование, и в Японии зарегистрировано 11 подтвержденных случаев.

По сообщению телекомпании NHK, второй рейс японских эвакуированных из Ухани, где вспышка началась в конце прошлого года, приземлился в Японии в четверг, причем у девяти проявились симптомы лихорадки и кашля.

Заражению в Китае подверглись уже 7 700 человек, и несколько стран начали изолировать граждан, эвакуированных из Уханя, чтобы помочь усилиям по предотвращению глобального распространения эпидемии. В Китае число погибших достигло 170 человек.

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения собирается провести еще одно совещание позднее в четверг, чтобы пересмотреть вопрос о том, следует ли сейчас называть быстрое распространение вируса глобальной чрезвычайной ситуацией.

Авиакомпании во всем мире приостанавливают или сокращают прямые рейсы в Китай, так как правительства выдают предупреждения о путешествиях, и количество пассажиров уменьшается.

Более значительный, чем ожидалось, рост запасов сырой нефти в США на прошлой неделе также оказал давление на цены.

Запасы сырой нефти выросли более чем в семь раз по сравнению с ожиданиями рынка, прибавив 3,5 млн баррелей за неделю до 24 января, сообщило в среду Управление энергетической информации США (EIA).

Запасы бензина выросли до рекордно высокого уровня, увеличившись в течение 12-й недели подряд до 261,1 млн баррелей, сообщает EIA.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Данные опроса Швейцарского экономического института KOF показали в четверг, что опережающий индикатор поворотных моментов в экономике Швейцарии поднялся второй месяц подряд в январе, достигнув чуть более 100.

Экономический барометр KOF вырос на 3,9 пункта до 100,1 в январе, вернувшись к своему долгосрочному среднему значению, которого он не смог достичь в течение 2019 года.

Экономисты прогнозировали чтение показатель в 96 за январь.

Декабрьские показатели были пересмотрены до 96,2 с 96,4. Объединив декабрь и январь, индикатор поднялся на 7,6 пункта.

"Швейцарская экономика может в какой-то степени освободиться от своих оков", - сказали в KOF.

Исследование показало, что перспективы производства больше не являются неблагоприятными, и ситуация в других сферах улучшилась.

Далее, изменения показателей по внешнему спросу, деятельности по размещению и питанию, финансовым и страховым услугам и строительству носят несколько позитивный характер, перспективы в частном потреблении практически не изменились.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производство автомобилей в Великобритании снизилось в 2019 году третий год подряд до самого низкого уровня за девять лет из-за слабых настроений внутри страны и снижения спроса со стороны зарубежных рынков , сообщило в четверг Общество автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

Производство автомобилей сократилось на -14,2% до 1,3 миллиона единиц в 2019 году, самого низкого уровня с 2010 года. Производство снизилось на -6,4% в декабре.

Главный исполнительный директор SMMT Майк Хоус сказал, что падение производства автомобилей в Великобритании до самого низкого уровня за почти десятилетие вызывает серьезную обеспокоенность.

В 2019 году производство для внутреннего рынка упало на -12,3%, а для зарубежного рынка сократилось на -14,7%, причем 81% автомобилей было произведено на экспорт - подавляющее большинство в ЕС.

Хотя поставки в ЕС-27 сократились на -11,1%, блок остается наиболее важным рынком сектора, а его доля экспорта увеличивается на два процентных пункта до 54,8%.

SMMT сослался на ослабление доверия потребителей и бизнеса внутри страны, снижение спроса на ключевых зарубежных рынках, ряд значительных изменений в производстве моделей и переход от дизельного топлива в Европе как факторы, влияющие на производство автомобилей.

Закрытие завода весной и осенью, приуроченное к смягчению вероятных сбоев, связанных с ожидаемым выходом Великобритании из ЕС 29 марта и 31 октября, также оказало заметное влияние.

Тем не менее, 2019 год был хорошим годом для производства автомобилей с альтернативным топливом и небольшим объемом двигателей, при этом производство выросло на 34,7% и 16,2% соответственно.

Последний независимый прогноз по производству снизил ожидания на 2020 год до 1,27 миллиона единиц, по сравнению с прогнозом 1,32 миллиона, сделанным в ноябре.

Инвестиции в 2019 году были примерно на 60 ниже, чем в среднем за предыдущие семь лет. SMMT сказал, что необходимо сделать больше, чтобы поощрить иностранных инвесторов инвестировать в Великобританию.

Лобби призвало к амбициозному соглашению о свободной торговле между Великобританией и ЕС, которое стимулирует конкурентоспособность, рост и процветание.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Уровень безработицы в Германии остался неизменным в декабре, как показали данные статистического управления Destatis.

Уровень безработицы оставался стабильным и с учетом сезонных колебаний составил 3,2% в декабре. В тот же период прошлого года уровень безработицы составил 3,3%.

На нескорректированной основе уровень безработицы вырос незначительно до 3,2% с 3,1% месяц назад.

В декабре почти 1,40 миллиона человек были безработными, что на 78 000 человек больше по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

В то же время занятость сократилась на 145 000 или 0,3% в декабре. Ежемесячное снижение было сильнее, чем соответствующее среднее значение за последние пять лет.

Федеральное агентство занятости планирует опубликовать данные по безработице Германии позже сегодня. Прогнозируется, что число безработных в январе вырастет на 5000 человек после 8000 в декабре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар США торговался около двухмесячного максимума против корзины основных валют, в то время как австралийский доллар и юань находились в четверг под давлением, т.к. инвесторы пытаются защитить себя от активов, которые могут пострадать от вирусной эпидемии в Китае. Китайские органы здравоохранения сообщили, что на конец среды было зарегистрировано 7711 подтвержденных случаев заражения, при этом число погибших возросло до 170 человек, что на 38 человек больше, чем в предыдущий день. По мере того как в КНР быстро развивается новая пневмоноподобная болезнь, доллар превращается в безопасный актив-валюту. По итогам месяца, доллар стал лучшей валютой среди валют G10. Индекс доллара вырос на 1,6% в январе и достиг двухмесячного максимума. Иена и швейцарский франк, традиционные валюты-убежища, заняли второе и третье место.

Китайский экономист из правительства заявил, что экономический рост Китая может упасть до 5% или даже ниже из-за вспышки коронавируса, что может подтолкнуть политиков к введению более стимулирующих монетарных мер. Это может нанести серьезный удар по другим экономикам, которые сильно зависят от спроса со стороны Китая.

Вчера, как и ожидалось, ФРС США сохранила процентные ставки. Стоит отметить, что регулятор также сослался на вирус как источник неопределенности для экономических перспектив. Вчерашние опубликованные данные по США были смешанными. С одной стороны объем новых заказов на производимые в США капитальные товары упал к рекордному значению за последние восемь месяцев, с другой стороны объем поставок оказался слабым.

Вчера пара EUR/USD снижалась в первой половине дня к отметке $1.0995. Однако, во время американской сессии смогла частично восстановится и закрыть день около цены открытия. Сегодня евро торгуется в узком диапазоне $1.1010-15, оставаясь вблизи месячным минимумов. На часовом графике евро все еще находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1050). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. В целом EUR/USD продолжает развиваться в нисходящем тренде. Учитывая вышесказанное, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционных движений искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование коррекции или развороте цен.

Вчера пара GBP/USD весь день преимущественно снижалась и закрыла день на отрицательной территории, около уровня $1.3015. Сегодня фунт торгуется в узком диапазоне $1.3005-25, оставаясь вблизи вчерашних цен закрытия. На часовом графике британская валюта опустилась остается ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3050). На четырехчасовом графике пара также снова вернулась под линию скользящей средней MA 200 H4 ($1.3105). В текущей ситуации стоит придерживаться южного направления в торговле и на формирование коррекции искать точки входа на продажу, пока пара удерживается ниже MA 200 H1.

Вчера USD/JPY в очередной раз упала и закрыла день в красной зоне около уровня Y109.00. Сегодня утром пара также снизилась к Y108.85. На часовой графике USD/JPY уверено торгуется ниже уровня скользящей средней MA (200) H1 (Y109.50). На четырехчасовом графике паре также удалось пробить MA 200 H4 (Y109.30) и сейчас пара пытается закрепиться ниже данной скользящей средней. В текущих условиях стоит придерживаться южного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока пара USD/JPY удерживается ниже MA 200 H1.

В четверг будет представлено значительное количество данных. В 08:00 GMT Швейцария опубликовала индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за январь. В 08:55 GMT Германия заявила об изменении уровня безработицы и числа безработных за январь. В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении уровня безработицы за декабрь, а также представит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за январь. В 12:00 GMT в Великобритании будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и объему покупок активов. В 13:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за январь. В 13:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю и объема ВВП за 4-й квартал, а также выпустят ценовой индекс ВВП за 4-й квартал. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен в регионе Токио за январь и объявит об изменении уровня безработицы за декабрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема розничной торговли и промышленного производства за декабрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по корпоративным прибылям

В 15:30 GMT Россия опубликует данные по ВВП

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных облигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.8%

CAC 40 -0.8%

FTSE -0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются с понижением в четверг, поскольку число погибших в результате эпидемии вирусных эпидемий в Китае достигло отметки 170 человек, и Всемирная организация здравоохранения заявила, что сегодня соберется снова, чтобы решить, является ли быстрое распространение вируса глобальной чрезвычайной ситуацией.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1154 (2511)

$1.1110 (2637)

$1.1077 (1391)

Цена на момент написания обзора: $1.1011

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0991 (1920)

$1.0947 (899)

$1.0899 (682)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 59513 контракта (согласно данным за 29 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1350 (4536);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3213 (1225)

$1.3136 (1818)

$1.3082 (1122)

Цена на момент написания обзора: $1.3014

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2987 (1203)

$1.2960 (3252)

$1.2926 (1109)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 24310 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3910);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 21880 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3252);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 января составило 0,90 против 0,90 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США завершили торги почти без изменений, так как сильный рост акций Apple (AAPL) и Boeing (BA), спровоцированный публикацией квартальной отчетности, нивелировался опасениями по поводу негативного влияния нового коронавируса на глобальную экономику, а также разочарование квартальными результатами ряда других крупных компаний.

Читать далее