Новости и прогнозы рынков CFD — 31-01-2020

Danske Research обсуждает перспективы EUR/USD и поддерживает нейтральный уклон в ближайшей перспективе, а также конструктивный уклон в среднесрочной перспективе.

"Еврозона остается в режиме низкого роста, сопровождающегося слабой инфляционной динамикой. Деловой цикл несколько стабилизировался в последние месяцы, но попутный ветер остается слабее, чем в сравнении с США. Мы подчеркиваем, что наши ожидания того, что пара EUR / USD достигнет уровня 1,15 в 12-и месячной перспективе, зависят от восстановления в европейских циклических секторах, таких как автомобили, банки и промышленность, но на сегодняшний день это остается несколько отдаленным. Мы по-прежнему ожидаем, что пара EUR/USD останется в диапазоне около 1,11 в краткосрочной перспективе. Что касается следующих 6 - 12 месяцев, существует некоторый возможный, но в целом ограниченный потенциал роста пары. EUR/USD остается недооцененной, но мы ожидаем только стабилизации. Таким образом, триггер для повышения оптимизма остается весьма неуловимым. Мы прогнозируем, что пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1,11 в ближайшие 1 - 3 месяца, и затем вырастет до 1,13 в 6-и месячной перспективе и до 1,15 в 12-и месячной перспективе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японская иена и швейцарский франк заметно подорожали, так как усилились опасения по поводу глобальных экономических последствий последней вспышки коронавируса в Китае.

Австралийский доллар упал до четырехмесячного минимума по отношению к доллару США, в то время как офшорный юань Китая изо всех сил пытался найти опору после вспышки вируса.

Всемирная организация здравоохранения заявила поздно вечером в четверг, что вспышка коронавируса была глобальной чрезвычайной ситуацией, но выступила против ограничений на поездки и заявила, что действия Китая до сих пор "преломляли ход " его распространения, что несколько успокоило рынки

Однако, в пятницу США и другие страны ужесточили ограничения на поездки, и бизнесмены заявили, что они столкнулись с проблемами поставок из-за коронавируса в Китае.

"Непрерывная серия негативных заголовков в сочетании с реакцией правительства на распространение вируса все еще немного волнует рынки, и рынкам трудно найти эту стабильность", - сказал Брэд Бектел, управляющий директор Jefferies.

Евро сильно вырос против доллара США, достигнув максимума 23 января. Катализаторами ралли пары EUR/USD были повсеместное ослабление американской валюты и падение доходности государственных облигаций США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,41%, на уровне 97,47.

Определенное давление на доллар также оказали данные по США. Отражая снижение по всем пяти основным компонентам, отчет от MNI Indicators, показал, что его показатель деловой активности в Чикаго еще больше сократился в январе. По данным MNI Indicators, индекс деловой активности в Чикаго упал до 42,9 в январе с пересмотренных 48,2 в декабре. Показатель ниже 50 указывает на сокращение деловой активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 48,8 с 48,9, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. В отчете сообщалось, что в результате последнего падения индекс достиг самого низкого уровня с декабря 2015 года. Снижение общего индекса произошло на фоне падения индекса новых заказов (на 6,1 пункта, до 41,5), а также индекса производства (на 3,8 пункта, до 42,7, самого низкого уровня с июля прошлого года). Индекс незавершенных заказов также снизился до четырехлетнего минимума, в то время как индекс занятости снизился на 0,2 пункта, до 47,2. Кроме того, индекс закупочных цен снизился на 2,1 пункта, до 56,1, достигнув двухмесячного минимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам председателя Chatham House Джима О'Нила, Брекзит - это "далеко не самый важный фактор будущего экономического роста Великобритании".

Великобритания намерена официально покинуть Европейский Союз в 11:00 по лондонскому времени в пятницу, а Банк Англии в четверг спрогнозировал рост ВВП на анемичные 1,1% годовых в течение следующих трех лет. Напомним, несколько лет назад Банк Англии считал, что экономика Великобритании может устойчиво расти примерно на 2,5% в год.

Тем не менее, бывший председатель Goldman Sachs Asset Management сказал в пятницу, что Брекзит не обязательно привел к постоянному шоку предложения в британской экономике и был "удобным вопросом для цитирования" в оправдание низкой производительности.

"Как бы велика ни была проблема Брекзита, и это не то решение, которое, как я думал, мы должны были принять, но это то, что это есть, это далеко не самое важное для будущего производительности Британии и, следовательно, ее роста. Примерно через десять лет после кризиса наша производительность упала на 20% по сравнению с тем, что было раньше", - сказал О'Нил.

Банк Англии предпочел сохранить свою базовую процентную ставку на уровне 0,75%, при этом рынки были разделены на предмет неизбежности снижения ставки, что, по мнению О'Нила, который также ранее занимал пост коммерческого секретаря Казначейства при бывшем премьер-министре Дэвиде Кэмероне, было неоправданным, учитывая последние экономические данные, которые указывали на отскок после выборов.

"Весьма вероятно, что в мартовском бюджете мы получим очень экспансионистскую фискальную политику, большая часть которой будет направлена на конкретные меры по оказанию помощи северу Англии и, в частности, центральным районам, районам, которые имеют самую низкую производительность в Великобритании и не только были в центре проблемы последнего десятилетия, но и в течение десятилетий до этого", - сказал О'Нил.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

UOB обсуждает технические перспективы AUD/USD и отмечает возможность падения ниже 0,6670 в ближайшее время.

" В то время как AUD/USD переместилась в облако Ишимоку и коснулась отметки 0.7032, она быстро откатилась назад и на данный момент торгуется в области 0.6700. Недельный восходящий импульс значительно ухудшился, и резкое и быстрое снижение от 0.7032 бросает вызов нашему мнению, что 0.6670 является средне- и долгосрочным дном. Здесь мы не исключаем падения ниже 0.6670, но рассматриваем любое дальнейшее ослабление как часть более продолжительной фазы формирования дна, а не начало нового нисходящего тренда. В течение следующих нескольких месяцев вероятность движения AUD/USD ниже основного уровня 0.6500 считается низкой. С другой стороны, верхняя часть облака Ишимоку переместилась ниже и в настоящее время находится около 0.7032. Нарушение этого уровня будет предполагать, что AUD/USD готов к устойчивому росту".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 25 по 31 января количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 1 единицу, и составило 675 штук. Это было первое снижение за три недели. Напомним, годом ранее количество установок составляло 847 штук. Количество установок по добыче газа снизилось на 3 штуки, и составило 112 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) упало на 4 штуки, и составило 790 штук (по сравнению с 1045 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 24 января, общее число буровых установок в стране упало на 2 штуки, и составило 794 единицы. Количество нефтяных установок увеличилось на 3 штуки, до 676 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 5 штук, до 115 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $51.20 (-3.23%) по сравнению с $51.38 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы заметно снизились в пятницу после того, как первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Великобритании.

Читать далее

• "Не готов" сказать, что экономика США достигла полной занятости

• Политика процентных ставок уместна для поддержания дальнейшего роста

• Снижение ставок потребует времени, чтобы повлиять на экономику

• Мы не так уж далеки от инфляции в 2%.

• Коронавирус - это непредсказуемый фактор, но "слишком рано говорить" о его влиянии на китайскую, мировую экономики

• В настоящее время я не обеспокоен инверсией кривой доходности

• Падение доходности долгосрочных облигаций США отражает мировую неопределенность

• Один или два квартала более медленного роста из-за вируса не изменят "большую картину перспектив экономики"

• Пауэлл указал, что может действовать в ожидании потрясений

"Несмотря на то, что индекс доллара DXY снизился после голубиного сигнала FOMC 29 января, он остается выше уровня 21 января", - отмечают аналитики Rabobank.

"Экономическая теория подразумевает, что ожидание снижения ставок со стороны ФРС должно быть способны оказать давление на доллар. Однако, поскольку ослабление роста в США, вероятно, вызовет обширное снижение аппетита к риску, любые потери для доллара США могут быть компенсированы спросом на безопасные убежища. Кроме того, поскольку замедление темпов роста в США также повлечет за собой повышенный риск смягчения политики со стороны других центральных банков, может произойти только незначительное изменение разницы в процентных ставках. Прошлогоднее снижение ставки ФРС не смогло обратить вспять тему укрепления доллара, и мы считаем, что любые потери доллара, вызванные снижением ставки ФРС в этом году, вероятно, будут умеренными. Несмотря на то, что иена может продолжать опережать доллар США при любом снижении аппетита к риску, мы считаем, что до тех пор, пока аппетит к риску будет подавлен, доллар будет хорошо поддерживаться против широкого диапазона валют.".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как солидной отчетности Amazon (AMZN) оказалось недостаточно, чтобы перевесить опасения по поводу экономических последствий коронавируса в Китае.

В Amazon (AMZN) сообщили о получении в четвертом квартале прибыли на уровне $6.47 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков в $3.98 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка и онлайн ритейлер огласил оптимистичные прогнозы на текущий квартал. Акции AMZN подскочили на 8.7%, в результате чего ее рыночная капитализация превысила $1 трлн., и компания вернулась в "элитный клуб" американских корпораций стоимостью свыше триллиона долларов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в четверг, что эпидемия коронавируса в Китае представляет собой чрезвычайную ситуацию глобального масштаба.

Новый вирус, от которого в Китае в общей сложности скончались уже более, чем 200 человек, нарушил глобальные перевозки и заставил несколько компаний приостановить деятельность в Китае, что побудило экономистов Уолл-стрит умерить свои ожидания роста этой страны.

В Fitch Solutions сообщили, что сохраняют прогноз роста реального ВВП Китая на уровне 5.9% на 2020 год, но отметили, что из-за вируса он может быть понижен до 5.4%.

Инвесторы также получили отчет Министерства торговли, который показал, что потребительские расходы в США в декабре неуклонно росли, но прохладный рост доходов указал на умеренный рост потребления в этом году, что может ограничить рост экономики. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, увеличились на 0.3% в прошлом месяце, поскольку домохозяйства тратили больше средств на здравоохранение после неизменного роста на 0.4% в ноябре. Рост потребительских расходов в прошлом месяце соответствовал ожиданиям экономистов. В то же время, личные доходы выросли на 0.2% в прошлом месяце после роста на 0.4% в ноябре. Доходы собственников фермерских хозяйств сократились на $36.2 млрд., что отражает сокращение субсидий фермерам, оказавшимся в результате 18-месячной войны между США и Китаем.

В свою очередь, пересмотренные данные Мичиганского университета, показали, что потребительские настроения в США неожиданно улучшились в январе по сравнению с ранее заявленным ухудшением. Согласно данным, индекс потребительских настроений за январь был пересмотрен в сторону повышения до 99.8 с предварительного значения 99.1. Индекс вырос по сравнению с окончательным декабрьским показателем 99.3. Пересмотр в сторону повышения стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что индекс останется на уровне 99.1.

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -4.33%). Лидер роста - IBM Corp. (IBM; +3.83%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-2.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали примерно на 1% в пятницу и готовились зафиксировать четвертое недельное снижение подряд, поскольку рынки стали больше обеспокоены экономическим ущербом от нового коронавируса, который распространился из Китая примерно в 20 стран, убив более 200 человек.

Читать далее

Как отмечает CNBC, акции Amazon (AMZN) заметно подскочили в стоимости в ходе торгов в пятницу (на 8.7% в моменте) после того, как накануне компания обнародовала квартальную прибыль за четвертый квартал 2019 года, которая значительно превзошла ожидания Уолл-стрит.

Как результат, рыночная капитализация компании превысила $1 трлн., и она вернулась в "клуб" американских компаний стоимостью свыше триллиона долларов, "участниками" которого в данное время являются Apple (AAPL) и Microsoft (MSFT).

Ключевые квартальные показатели Amazon:

• Прибыль на акцию (EPS): $6.47 против $4.03, ожидаемых аналитикам, опрошенными Refinitiv;
• Выручка: $87.44 млрд. против $86.02 млрд., ожидаемых аналитикам, опрошенными Refinitiv;
• Выручка Amazon Web Services (AWS): $9.95 млрд. против $9.81 млрд. ожидаемых аналитикам, опрошенными FactSet.

Выручка онлайн ритейлера выросла на 21% г/г до $87.44 млрд. в последнем квартале, что указывает на то, что инвестиции компании в ускоренную доставку ведут к увеличению покупок. В прошлом квартале Amazon сообщила о рекордных объемах покупок во время рождественских праздников, и заявила, что за этот период поставки выросли в четыре раза.

Компания также дала оптимистичные прогнозы на первый квартал 2020 года, заявив, что в настоящее время ожидает, что ее выручка составит от $69 до $73 млрд. Финансовый директор Amazon Брайан Олсавски (Brian Olsavsky) сообщил CNBC, что у компании нет "понимания", повлияет ли коронавирус на результаты первого квартала. Многие американские компании предупреждают, что смертельный вирус может отразиться на их бизнесе, в то время как другие, такие как Google (GOOG), ограничивают операции в Китае, где зарегистрировано большинство случаев.

Генеральный директор Amazon Джефф Безос отметил в релизе, что "в этом квартале к программе Prime присоединилось больше людей, чем когда-либо прежде", и что теперь компания насчитывает более 150 млн. платных подписчиков Prime по всему миру. В последний раз Amazon представила обновленную информацию о подписчиках Prime в апреле 2018 года, сообщив, что в программе участвует более 100 млн. человек.

Как и ожидалось, расходы Amazon по доставкам в любую страну мира значительно выросли за отчетный период - на 43% в годовом исчислении до $12.9 млрд. В своем отчете за третий квартал, обнародованном в октябре, компания сообщала, что она потратит $1.5 млрд. в сезон праздничных покупок, чтобы расширить доставку в течение суток, а также доставку день в день.

Олсавски заявил, что затраты, связанные с развертыванием программы поставок, составили "чуть меньше" $1.5 млрд. в четвертом квартале. В первом квартале Amazon потратит на эту инициативу еще $1 млрд.

Несмотря на растущие инвестиции Amazon, чистая прибыль компании возобновила рост в последнем квартале. Ее чистая прибыль выросла на 8% в годовом исчислении до $3.27 млрд., что оказалось заметно выше оценки аналитиков в $2 млрд. Чистая прибыль Amazon снизилась на 26% в третьем квартале из-за затрат, связанных с разворачиванием доставки в течение суток.

В последние несколько кварталов выручка Amazon от сервисов, предоставляемых по подписке (включает плату за Prime, а также за Music Unlimited и Prime Video Channels), неуклонно повышалась. В четвертом квартале она (выручка) составил $5.24 млрд., что на 32% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. В своем отчете Amazon сообщила, что количество подписчиков Music Unlimited выросло более чем на 50% в 2019 году.

Продажи облачного бизнеса Amazon составили $9.95 млрд., что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это превзошло прогноз аналитиков в $9.81 млрд., но ознаменовало небольшое замедление по сравнению с третьим кварталом, когда сегмент Amazon Web Services (AWS) зафиксировал рост выручки на 35%. Операционная прибыль AWS составила $2.6 млрд., что на 19% больше, чем в четвертом квартале 2018 года, и выше оценки аналитиков в $2.45 млрд.

Категория Amazon "Другое", которая в основном состоит из ее рекламного бизнеса, обеспечила за последний квартал $4.8 млрд. выручки, что на 41% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Продажи Amazon в "физических магазинах" (это в основном магазины Whole Foods), показали снижение выручки на 1% в годовом исчислении до $4.36 млрд.

На текущий момент акции AMZN котируются по $2,032.61 (+8.66%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли в пятницу и оказались на пути к своему лучшему месяцу за последние пять месяцев, поскольку беспокойство по поводу экономического роста из-за быстро распространяющегося коронавируса усилило аппетит к активам-убежищам.,

Читать далее

Отражая снижение по всем пяти основным компонентам, отчет от MNI Indicators, показал, что его показатель деловой активности в Чикаго еще больше сократился в январе.

По данным MNI Indicators, индекс деловой активности в Чикаго упал до 42,9 в январе с пересмотренных 48,2 в декабре. Показатель ниже 50 указывает на сокращение деловой активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 48,8 с 48,9, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

В отчете сообщалось, что в результате последнего падения индекс достиг самого низкого уровня с декабря 2015 года.

Снижение общего индекса произошло на фоне падения индекса новых заказов (на 6,1 пункта, до 41,5), а также индекса производства (на 3,8 пункта, до 42,7, самого низкого уровня с июля прошлого года). Индекс незавершенных заказов также снизился до четырехлетнего минимума, в то время как индекс занятости снизился на 0,2 пункта, до 47,2. Кроме того, индекс закупочных цен снизился на 2,1 пункта, до 56,1, достигнув двухмесячного минимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пересмотренные данные, опубликованные Мичиганским университетом в пятницу, показали, что потребительские настроения в США неожиданно улучшились в январе по сравнению с ранее заявленным ухудшением.

Индекс потребительских настроений за январь был пересмотрен в сторону повышения до 99,8 с предварительного значения 99,1. Индекс вырос по сравнению с окончательным декабрьским показателем 99,3. Пересмотр в сторону повышения стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что индекс останется на уровне 99,1.

Главный экономист по опросам потребителей Ричард Кертин отметил, что январские показатели незначительно ниже циклического пика 101,4.

" Поддержание потребительских настроений вблизи циклических пиковых уровней удивительно, учитывая общие медленные темпы экономического роста, которые сопровождались в январе возобновлением военных действий на Ближнем Востоке, процессом импичмента в Сенате и быстрым распространением коронавируса", - сказал Кертин.

Он добавил: "устойчивость потребителей замечательна и обусловлена рекордно низким уровнем безработицы, рекордным ростом доходов и благосостояния, а также почти рекордно низким уровням инфляции и процентных ставок»".

В отчете говорится, что индекс потребительских ожиданий вырос до 90,5 в январе с 88,9 в декабре, в то время как индекс текущих экономических условий снизился до 114,4 с 115,5.

Что касается инфляции, то годовые инфляционные ожидания выросли до 2,5% в январе с 2,3% в декабре, а пятилетние инфляционные ожидания улучшились до 2,5% с 2,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Великобритания покидает Европейский Союз сегодня для неопределенного будущего Brexit, самого значительного изменения своего места в мире после потери империи и удара по 70-летним усилиям по созданию европейского единства из руин войны.

Страна выходит из блока за час до полуночи, в который она вступила в 1973 году, и переместится в среду переходного периода, которая сохраняет членство во всем, кроме имени, до конца этого года.

ЕС лишится 15% своей экономики и мировой международной финансовой столицы Лондона. Развод определит судьбу Соединенного Королевства — и определит его благосостояние для будущих поколений.

Помимо символики отказа от 47-летнего членства, мало что изменится до конца 2020 года, когда Джонсон пообещал заключить широкое соглашение о свободной торговле с ЕС, крупнейшим в мире торговым блоком.

Для сторонников Brexit это мечта “День независимости " для Соединенного Королевства, спасающегося от того, что они называют обреченным немецким проектом, который терпит неудачу с его 500-миллионным населением.

Противники полагают, что Brexit - это безумие, которое ослабит Запад, торпедирует то, что осталось от глобального влияния Соединенного Королевства, подрывает его экономику и в конечном итоге приводит к более замкнутому и менее космополитичному множеству островов в северной Атлантике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

• EUR/USD: 1.0950 (648 млн), 1.1000 (1.2 млрд), 1.1040 (976 млн)

• USD/JPY: 108.00 (387 млн), 108.50 (1.1 млрд), 109.00 (379 млн), 109.10 (352 млн), 109.20 (491 млн), 109.40 (433 млн), 109.55 (1.2 млрд), 110.00 (402 млн)

• GBP/USD: 1.3000 (332 млн), 1.3050 (418 млн), 1.3060 (734 млн), 1.3150 (240 млн), 1.3250 (244 млн).

• EUR/GBP: 0.8450 (849 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.55% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $51.87 (-0.52%)

Золото $1,585.80 (-0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,276.50 (-0.40%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.31% до уровня 9,187.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение, так как опасения по поводу негативных последствий для экономики Китая перевесили несколько сильных квартальных отчетов крупных американских компаний.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в четверг, что эпидемия коронавируса в Китае представляет собой чрезвычайную ситуацию глобального масштаба.

Новый вирус, от которого в Китае в общей сложности скончались уже 220 человек, нарушил глобальные перевозки и заставил несколько компаний приостановить деятельность в Китае, что побудило экономистов Уолл-стрит умерить свои ожидания роста этой страны.

В Fitch Solutions сообщили, что сохраняют прогноз роста реального ВВП Китая на уровне 5.9% на 2020 год, но отметили, что из-за вируса он может снизиться до 5.4%.

Поддержку рынку оказывают акции Amazon.com Inc (AMZN), которые взлетели на 10.5% на премаркете после того, как накануне компания обнародовала квартальную прибыль за четвертый квартал 2019 года, которая значительно превзошла ожидания Уолл-стрит. Как результат, рыночная капитализация компании превысила $1 трлн. и она вернулась в "клуб" американских компаний стоимостью свыше триллиона долларов, "участниками" которого в данное время являются Apple (AAPL), Alphabet (GOOG) и Microsoft (MSFT).

Инвесторы также получили отчет Министерства торговли, который показал, что потребительские расходы в США в декабре неуклонно росли, но прохладный рост доходов указал на умеренный рост потребления в этом году, что может ограничить рост экономики. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, увеличились на 0.3% в прошлом месяце, поскольку домохозяйства тратили больше средств на здравоохранение после неизменного роста на 0.4% в ноябре. Рост потребительских расходов в прошлом месяце соответствовал ожиданиям экономистов. В то же время, личные доходы выросли на 0.2% в прошлом месяце после роста на 0.4% в ноябре. Доходы собственников фермерских хозяйств сократились на $36.2 млрд., что отражает сокращение субсидий фермерам, оказавшимся в результате 18-месячной войны между США и Китаем.

После начала торгов влияние на их ход, могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (14:45 GMT), а также индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (15:00 GMT).

Реальный валовой внутренний продукт ( ВВП ) Канады вырос в ноябре на 0,1%, компенсировав большую часть снижения в октябре. Увеличение в 15 из 20 промышленных секторов более чем компенсировало заметное снижение в горнодобывающей, карьерной и нефтегазодобывающей отраслях, а также в секторах транспортировки и складирования, отчасти вызванное перебоями в железнодорожных перевозках и транспортировке нефти по трубопроводам.

Производство товаров выросло на 0,1% после сообщения о снижении в сентябре и октябре, в то время как производство услуг также выросло на 0,1%.

На основе трехмесячного скользящего среднего ВВП вырос на 0,1% по сравнению с ростом на 0,2% в октябре.

Основным фактором роста ВВП в ноябре стал рост коммунальных услуг на 2,1% в результате не по сезону холодной погоды в центральной Канаде.

После трех месяцев стагнации строительный сектор вырос на 0,5% в ноябре, с ростом во всех подсекторах. Жилищное строительство выросло на 0,6% на фоне изменений и улучшений и строительства квартир. Нежилое строительство выросло на 0,4% из-за роста в коммерческом секторе.

После широко распространенного снижения на -1,1% в октябре, розничная торговля выросла на 0,5% в ноябре с ростом в 5 из 12 подсекторов. Горнодобывающая, карьерная и нефтегазовая отрасли в ноябре снизились на -1,4%.

Добыча нефти и газа выросла на 0,8% в ноябре, увеличиваясь третий месяц подряд.

Транспортировка и складирование сектора ( -0,9%) снизились в пятый раз за шесть месяцев.

Оптовая торговля снизилась на -0,4% второй месяц подряд впервые с декабря 2018 года. Четыре из девяти подсекторов зафиксировали убытки.

Производство практически не изменилось в ноябре, так как снижение производства товаров недлительного пользования (-1,4%) компенсировало рост производства товаров длительного пользования (+1,2%).

Спад производства непродовольственных товаров был вызван сокращением производства химической продукции (-5,4%). Производство продуктов питания (-2,7%) сократилось из-за сокращения производства мясных продуктов и фруктовых и овощных консервантов.

Рост производства товаров длительного пользования можно объяснить ростом производства транспортного оборудования (+3,4%), в частности автомобилей и запчастей. Этот рост был частично компенсирован потерями в производстве электрооборудования (-8,1%) и первичных металлов (-2,7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Потребительские расходы в США в декабре неуклонно росли, но прохладный рост доходов указал на умеренный рост потребления в этом году, что может ограничить рост экономики.

Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, увеличились на 0,3% в прошлом месяце, поскольку домохозяйства тратили больше средств на здравоохранение после неизменного роста на 0,4% в ноябре.

Рост потребительских расходов в прошлом месяце соответствовал ожиданиям экономистов.

Данные были включены в отчет о валовом внутреннем продукте за четвертый квартал, который был опубликован в четверг. Правительство сообщило, что рост потребительских расходов замедлился до 1,8% в годовом исчислении в последнем квартале после быстрого роста на 3,2% в период с июля по сентябрь.

Экономика росла на 2,1% в последние три месяца 2019 года, что соответствует темпам третьего квартала.

Сокращение потребительских расходов в связи с углубляющимся спадом инвестиций в бизнес, вероятно, приведет к снижению темпов роста экономики в 2020 году. Тем не менее рецессия маловероятна в ближайшей перспективе, поскольку экономика получает поддержку от трех сокращений процентных ставок Федеральной резервной системы в прошлом году.

Центральный банк США в среду оставил ставки без изменений. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал журналистам, что он ожидает «продолжения умеренного экономического роста», но также признал некоторые риски, включая недавнюю вспышку коронавируса в Китае.

Хотя в прошлом месяце месячная инфляция возросла, ценовое давление оставалось приглушенным. Индекс потребительских цен, измеренный индексом потребительских расходов (PCE), вырос в прошлом месяце на 0,3%, что стало самым большим приростом с апреля. Индекс цен PCE был обусловлен ростом цен на энергоносители и товары на 1,5%. Цены на продукты питания остались без изменений.

Индекс цен PCE в ноябре вырос на 0,1%. За 12 месяцев до декабря индекс цен PCE вырос на 1,6% после роста на 1,4% за 12 месяцев до ноября.

За исключением энергозависимых продуктов питания и энергоносителей, индекс цен PCE увеличился на 0,2% в прошлом месяце после роста на 0,1% за предыдущие четыре месяца. Это привело к ежегодному увеличению так называемого базового индекса цен PCE до 1,6% в декабре с 1,5% в ноябре.

Основной индекс PCE является предпочтительным показателем инфляции ФРС. Он не достиг цели 2% центрального банка США каждый месяц в 2019 году.

С учетом инфляции потребительские расходы выросли на 0,1% в декабре после роста на 0,3% в предыдущем месяце. Это, вероятно, устанавливает более низкую базу для потребительских расходов в первом квартале.

Личные доходы выросли на 0,2% в прошлом месяце после роста на 0,4% в ноябре. Доходы собственников фермерских хозяйств сократились на $36,2 млрд, что отражает сокращение субсидий фермерам, оказавшимся в результате 18-месячной войны между США и Китаем.

Заработная плата выросла на 0,3% в декабре после роста на 0,4% в предыдущем месяце. С ростом доходов, отстающих от потребительских расходов, сбережения упали до $1,28 трлн в прошлом месяце с $1,30 трлн в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики JP Morgan присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Overweight; целевая стоимость $51

Аналитики The Benchmark Company присвоили акциям United Tech (UTX) рейтинг Buy; целевая стоимость $186

Экономика Италии снизилась в четвертом квартале на 0,3% и это было самым резким снижением с первого квартала 2013 года. Ни один из 27 экономистов, опрошенных Reuters, не ожидал ежеквартального сокращения.

В годовом исчислении ВВП оставался неизменным в четвертом квартале, после пересмотренного в сторону повышения на 0,5% в третьем.

Экономист Unicredit Лоредана Федерико заявила, что из-за негативного эффекта перехода Италии будет «еще сложнее» приблизиться к прогнозу правительства по росту ВВП на 0,6% в этом году. Ее собственный прогноз - расширение всего на 0,2%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост Италии на 0,5% к 2020 году и заявил, что его экономика будет самой слабой в Европейском союзе в ближайшие несколько лет.

Министр экономики Италии Роберто Гуалтьери сказал, что проливные дожди в ноябре, вероятно, ослабили активность в четвертом квартале, и он ожидал восстановления в начале этого года, добавив, что "меры, принятые правительством, будут поддерживать рост".

Ренато Брунетта, представитель экономики оппозиционной партии Forza Italia Сильвио Берлускони, сказал, что «катастрофические» данные показали, что правительство «не способно управлять экономикой».

ISTAT сказал, что спад был вызван падением внутреннего спроса, который был лишь частично компенсирован положительным вкладом торговых потоков. Он не дал количественной разбивки компонентов с предварительной оценкой, но сказал, что промышленность и сельское хозяйство сократились, в то время как услуги были в целом застойными.

В течение всего 2019 года рост экономики составил предварительные 0,2%, что немного превзошло последний прогноз правительства в 0,1%. Это последовало за 0,8% в 2018 году и было самым слабым с 2014 года.

Пересмотр в сторону увеличения в годовом исчислении во втором и третьем кварталах поддержал темпы роста за весь год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.49 в расчете на одну акцию (против $1.95 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.46 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $36.350 млрд. (-14.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $38.982 млрд.

Акции CVX на премаркете снизились до уровня $109.90 (-1.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.06 в расчете на одну акцию (против $1.91 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.04 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $9.496 млрд. (-2.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.622 млрд.

Акции HON на премаркете снизились до уровня $175.01 (-1.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар упал до четырехмесячного минимума, в то время как офшорный юань изо всех сил пытался найти поддержку на опасениях об экономическом воздействии вируса внутри страны и за пределами Китая.

Всемирная организация здравоохранения поздно вечером в четверг заявила, что вспышка коронавируса является глобальной чрезвычайной ситуацией, но выступила против ограничений на поездки и заявила, что действия Китая до сих пор «переломили ход» его распространения, что успокоило рынки.

Однако в пятницу Соединенные Штаты и другие страны ужесточили ограничения на поездки, и компании заявили, что столкнулись с проблемами поставок из-за коронавируса в Китае.

Иена и швейцарский франк, которые стремятся к росту во времена нервозности, в пятницу практически не изменились, но движения в других валютных парах говорят о том, что осторожность остается высокой.

Оффшорный юань отказался от ранее достигнутых результатов и в последний раз упал по отношению к доллару.

Число погибших в Китае в настоящее время достигло 213, а число зараженных составляет 9 692. Он распространился на 18 стран. Соединенные Штаты и другие страны предупреждают граждан против посещения Китая.

Австралийский и новозеландский доллары, чувствительные к настроениям в Китае, упали до новых многомесячных минимумов.

Евро немного снизился после того, как первая оценка показала, что экономика еврозоны выросла меньше, чем ожидалось, в последнем квартале 2019 года, в то время как базовая инфляция в январе замедлилась.

Стерлинг продолжил свой рост после того, как Банк Англии сохранил процентные ставки без изменений, сославшись на относительно более оптимистичные экономические перспективы.

ЕUR/USD: с начала торгов пара снизилась до $1.1015, но позже вернула все утраченные позиции и выросла к вчерашнему максимуму $1.1040.

GBP/USD: с начала торгов пара продолжила торговаться с ростом, достигнув недельного максимума $1.3140. Но позже пара снизилась до $1.3100, утратив большую часть завоеванных позиций. На момент написания статьи пара снова немного выросла к $1.3120.

USD/JPY: пара выросла с начала торгов до Y109.10, после того как вчера снизилась до почти трехнедельного минимума Y108.60. На момент написания статьи пара вновь немного снизилась к Y108.90.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за ноябрь, и опубликует индекс цен производителей за декабрь. Также в 13:30 GMT США представят основной индекс расходов на личное потребление за декабрь, и заявят об изменении личных доходов и расходов за декабрь. В 14:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь, а в 15:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за январь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.41 в расчете на одну акцию (против $1.41 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.45 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $67.173 млрд. (-6.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $64.576 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $64.10 (-1.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.63 в расчете на одну акцию (против $2.55 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.38 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $13.144 млрд. (%-8.4 г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.426 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $8.50-10.00 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $10.67 на акцию.

Акции CAT на премаркете снизились до уровня $133.84 (-1.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как Соединенные Штаты выпустили предупреждение 4-го уровня, самое высокое, призывая американцев избегать поездок в Китай, поскольку волна паники и инфекций усиливается.

Общеевропейский Stoxx 600 был снизился после небольшого роста в начале торгов

Британский фунт не изменился после скачка в четверг, так как Банк Англии не оправдал ожидания рынка, не снижая процентные ставки.

После трех с половиной лет политических потрясений Великобритания официально завершает свое 40-летнее членство в Европейском Союзе сегодня в 11 часов вечера.

Акции Electrolux упали в цене на 3,5%. Шведский производитель таких брендов, как Electrolux, Frigidaire и AEG, предупредил, что вспышка коронавируса в Китае приведет к получению продуктов и компонентов из страны.

Испанский банк Banco Sabadell упал на -11% после того, как банк обанкротился в четвертом квартале из-за уплаты налогов и чрезвычайного резерва.

Акции Aston Martin выросли на 22% после того, как консорциум во главе с миллиардером Лоуренсом Строллом купил 16,7% акций компании за £ 182 млн.

Senior Plc., поставщик Boeing BA.N, оправился от раннего падения, чтобы торговаться без изменений после предупреждения о снижении доходов от авиакосмической промышленности.

Финансовая компания Hargreaves Lansdown упала на -6,4% после замедления роста новых предприятий за шесть месяцев до конца декабря.

В экономических новостях инвесторы проигнорировали первую оценку статистического управления Insee, которая показала, что экономика Франции неожиданно сократилась в четвертом квартале из-за слабых расходов и инвестиций.

Согласно данным Destatis, розничные продажи в Германии в декабре снизились на 3,3%, а в ноябре рост составил 1,6%. Ожидалось, что продажи упадут умеренно на -0,5%.

Экономический рост в зоне евро замедлился в четвертом квартале больше, чем ожидалось, показала предварительная оценка Евростата в пятницу.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,1% последовательно, медленнее, чем рост на 0,3% в третьем квартале и прогноз роста на 0,2%.

В годовом исчислении экономический рост замедлился до 1% с 1,2%. Это также оказалось слабее ожиданий экономистов в 1,1%.

Инфляция в еврозоне ускорилась в январе третий месяц подряд, показали предварительные данные Евростата.

Инфляция выросла до 1,4% с 1,3% в декабре. Скорость соответствовала ожиданиям.

Тем не менее, общая инфляция оставалась значительно ниже целевого показателя Европейского центрального банка "ниже, но близко к 2 процентам".

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.46 в расчете на одну акцию (против $1.30 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.47 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.054 млрд. (+10.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.078 млрд.

Компания также объявила программу обратного выкупа акций на $9.5 млрд.

Акции V на премаркете снизились до уровня $202.50 (-2.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $6.47 в расчете на одну акцию (против $6.04 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.98 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $87.437 млрд. (+20.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $86.086 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $69-73 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $71.59 млрд.

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $2,030.00 (+8.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Немецкие автоконцерны приостанавливают производство в КНР

Из-за вспышки эпидемии, вызванной коронавирусом, BMW и Volkswagen продлевают каникулы на своих заводах в Китае до 10 февраля. Сроки возобновления работы будут зависеть от развития ситуации с эпидемией.

Forbes

Илон Маск выпустил первую танцевальную песню

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск представил свой первый трек в жанре электронной танцевальной музыки. Миллиардер утверждает, что сам написал текст песни и исполнил ее.

ВВС

Индекс счастья в России снизился до минимума за шесть лет

Россияне стали чувствовать себя менее счастливыми, свидетельствуют данные опроса Gallup International. Индекс счастья россиян опустился до минимума 2013 года. Самые высокие показатели были зафиксированы за последние годы в 2017 году.

Bloomberg

Самый богатый человек мира заработал $13,2 млрд за 15 минут

Богатейший человек современности и глава компании Amazon Джефф Безос смог заработать $13,2 млрд за 15 минут накануне, 30 января, сообщает Bloomberg.

Получить такую сумму Безос смог благодаря подорожанию акции его компании на 12% до $2,1 тыс. По данным агентства рост акций обусловлен успешным квартальным отчетом компании, которого не ожидали аналитики. Они прогнозировали, что прибыль на акцию составит $4,11, но отчет показал цифру в $6,47.

В настоящее время состояние Безоса возросло до около $130 млрд. По версии Bloomberg, он занимает первое место среди самых богатых людей планеты.

Financial Times

Экономика РФ после введенных Западом санкций стала еще стабильнее

Британская газета Financial Times заявила в одной из своих статей, что экономика России, несмотря на введенные Западом санкции, стала прочнее, чем когда-либо.

По словам аналитиков, упомянутых изданием в качестве источников, в настоящее время Москве следует больше опасаться снятия ограничений, чем введения новых.

Эксперты считают, что российская экономика развивается, несмотря на замедление экономического роста. Также они отметили, что появился Фонд национального благосостояния в размере $124 млрд.

FT считает, что подобное произошло благодаря «разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи».

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономический рост в зоне евро замедлился в четвертом квартале больше, чем ожидалось, показала предварительная оценка Евростата в пятницу.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,1% последовательно, медленнее, чем рост на 0,3% в третьем квартале и прогноз роста на 0,2%.

В годовом исчислении экономический рост замедлился до 1% с 1,2%. Это также оказалось слабее ожиданий экономистов в 1,1%.

Экономика в ЕС-28 выросла на 0,1% за квартал и 1,1% ежегодно в четвертом квартале.

Согласно первой оценке годового роста на 2019 год, основанной на квартальных данных, ВВП вырос на 1,2% в еврозоне и на 1,4% в ЕС-28.

Инфляция в еврозоне ускорилась в январе третий месяц подряд, показали предварительные данные Евростата.

Инфляция выросла до 1,4% с 1,3% в декабре. Скорость соответствовала ожиданиям.

Тем не менее, общая инфляция оставалась значительно ниже целевого показателя Европейского центрального банка "ниже, но близко к 2 процентам".

Ежегодный рост был обусловлен ростом цен на продукты питания, алкоголь и табак на 2,2% и ростом цен на энергоносители на 1,8%. Стоимость неэнергетических промышленных товаров выросла на 0,5%, а услуг - на 1,5%.

Между тем, базовая инфляция, которая исключает энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, снизилась больше, чем ожидалось, до 1,1% в январе с 1,3% месяцем ранее. Ожидаемая ставка составила 1,2%.

В месячном исчислении потребительские цены в январе снизились на -1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Утверждения по ипотечным кредитам в Великобритании достигли самого высокого уровня за последние два с половиной года в декабре, согласно опубликованным в пятницу данным Банка Англии, которые усилили признаки экономического подъема после выборов в прошлом месяце.

Количество ипотечных кредитов, утвержденных для покупки домов, выросло до 67 241 в декабре с 65 514 в ноябре - выше, чем консенсус-прогноз в 65 700 в опросе экономистов.

Стоимость ипотечного кредитования выросла на 4,55 млрд фунтов, что также сильнее прогноза опроса в 4,1 млрд фунтов.

Были и другие признаки того, что победа премьер-министра Бориса Джонсона на выборах 12 декабря, которая исключила возможность дальнейшей отсрочки Brexit, придала уверенности экономике.

В четверг Банк Англии оставил ставки без изменений после сигналов о повышении. Многие инвесторы ожидали снижения ставки.

Рост потребительского кредитования вырос на 1,2 млрд фунтов, что также сильнее прогноза опроса.

Данные Банка Англии показали, что кредитные карты выросли больше всего с февраля, до 412 млн фунтов стерлингов.

Расходы домохозяйств помогли стимулировать британскую экономику за последние несколько лет, чему способствовали рекордные уровни занятости и восстановление роста заработной платы. Но в конце 2019 года были отмечены признаки замедления расходов.

Данные Банка Англии также показали рекордный рост чистых покупок британских государственных облигаций иностранными инвесторами в декабре - рост на 28,6 млрд фунтов стерлингов. Записи датируются 1982 годом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса глобальной чрезвычайной ситуацией, и показатель производственной активности в Китае остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем в январе.

Китайские рынки оставались закрытыми на лунные новогодние праздники. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,52% после того, как официальные данные показали, что производственный сектор в Китае в январе впал в стагнацию - индекс производственного PMI составил 50,0 по сравнению с 50,2 в декабре.

Индекс непроизводственной сферы составил 54,1, превзойдя прогнозы более слабого роста до 53,0 и по сравнению с 53,5 в предыдущем месяце. Результаты частного PMI-опроса Markit / Caixin будут опубликованы в понедельник.

Японские акции закрылись с повышением после выхода ряда экономических данных.

Акции технологических компаний привели к росту после того, как Amazon.com Inc превзошла оценки аналитиков по выручке в четвертом квартале. Advantest поднялся на 3,5%, а Tokyo Electron вырос на 2,3%. Рыночная стоимость Fujitsu взлетела на 12% после публикации оптимистичных доходов за третий квартал.

Согласно отчету правительства, объем промышленного производства в Японии в декабре вырос на 1,3%. Это превзошло ожидания роста на 0,7% после снижения на -1,0% в ноябре.

Розничные продажи в Японии выросли с учетом сезонных колебаний на 0,2% за месяц, не оправдав ожиданий роста на 1,2% после скачка на 4,5% в ноябре.

Общие потребительские цены в Токийском регионе Японии выросли на 0,6% в годовом исчислении в январе, в то время как уровень безработицы вырос с учетом сезонных колебаний на 2,2% в декабре.

Австралийские рынки немного выросли, так как запасы в сфере туризма и путешествий стабилизировались после резкого падения в начале этой недели.

Горнодобывающая компания BHP и более мелкий конкурент Fortescue Metals Group выросли более чем на 1%, несмотря на более низкие цены на сырье.

Поставщик инвестиционных услуг Link Administration Holdings вырос на 9,7% после того, как он заключил обязывающее соглашение о покупке европейского бизнеса Pepper Group по обслуживанию кредитов, консультированию и управлению активами за 165 млн евро ($183,05 млн).

Кредитный банк Содружества немного снизился после того, как заявил, что выделит A$83 млн на страховые выплаты, связанные с недавними лесными пожарами в Австралии.

Резервный банк Австралии заявил о том, что кредитование частного сектора в Австралии в декабре выросло на 0,2% последовательно - в соответствии с ожиданиями и не изменилось с ноября после пересмотра в сторону повышения с 0,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В январе потребительские цены во Франции росли устойчивыми темпами, показали предварительные данные статистического управления Insee.

Другой отчет статистического управления показал, что в конце 2019 года расходы домохозяйств сократились из-за резкого сокращения потребления энергии.

Инфляция потребительских цен в январе оставалась стабильной и составляла 1,5%, поскольку рост цен на энергоносители был компенсирован ценами на услуги, продукты питания и табак. Ожидалось, что цены вырастут на 1,4%.

В месячном исчислении потребительские цены упали на -0,4%, в отличие от роста на 0,4% в декабре.

Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен, осталась неизменной на уровне 1,6% в январе. Экономисты прогнозировали рост цен на 1,7%. По сравнению с предыдущим месяцем HICP упал на -0,5%, нивелируя рост на 0,5% в декабре.

Окончательные данные по инфляции за январь будут опубликованы 20 февраля.

Общие цены производителей стабилизировались ежемесячно в декабре после роста на 0,8% в ноябре, говорится в отдельном коммюнике Insee. Цены производителей на внутреннем рынке также не изменились, в то время как на внешнем рынке упали на -0,1%.

В годовом исчислении цены производителей выросли на 0,4% после снижения на -0,5% в ноябре.

Потребление домашних хозяйств снизилось на -0,3% в месячном исчислении в отличие от роста на 0,7% в ноябре. Согласно прогнозам, в декабре расходы не изменятся.

Хотя в декабре объем покупок автомобилей увеличился, потребление энергии сократилось на 1,8%, а расходы на продукты питания упали на -0,5%. Между тем расходы на инженерные товары выросли на 0,6%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли в пятницу после резких потерь на этой неделе, поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила против ограничений на поездки и торговлю, но объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса, который возник в Китае в прошлом году.

Цены на нефть упали почти на -4% в четверг на этой неделе, достигнув трехмесячного минимума, прежде чем восстановиться в пятницу, поскольку инвесторы и трейдеры обеспокоены тем, как распространение вируса повлияет на спрос на нефть и ее продукты.

Решение ВОЗ выступить против ограничения поездок и торговли с Китаем повысило доверие к рынку, хотя организация объявила о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения во всем мире.

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на $1,16 до $59,45 за баррель после падения на -2,5% на предыдущей сессии. Brent по-прежнему снижается на -2% за неделю.

Фьючерс на американскую нефть WTI вырос на $1,06 до $53,20 за баррель. Контракт упал на -2,2% в четверг и на -1,8% за неделю.

В четверг ВОЗ заявила, что вспышка коронавируса в Китае, которая унесла жизни более 200 человек и распространилась примерно на 18 стран, в настоящее время представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

Несмотря на восстановление цен в пятницу, аналитики сохраняют осторожность и предупреждают о дальнейших рисках снижения, если вирус продолжит распространяться.

Правительство Италии решило прекратить все воздушные перевозки между Италией и Китаем, а авиакомпании, в том числе Air France, American Airlines и British Airways, перестали летать в китайские города.

Согласно оценкам консультанта Wood Mackenzie Yujiao Lei, в первом квартале 2020 года мировой спрос на нефть был обусловлен главным образом снижением внутренней и международной транспортной активности в Китае, что приведет к снижению на 500 000 баррелей в день.

Цены были также поддержаны сообщениями о том, что Саудовская Аравия начала обсуждение вопроса о переносе предстоящего совещания по вопросам политики в области производства на март в начале февраля после недавнего падения цен на нефть.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Индекс потребительского доверия в Великобритании укрепился в январе второй месяц подряд, показали результаты опроса, проведенного аналитической группой GfK.

Индекс потребительского доверия в январе вырос на два пункта до -9. Оценка соответствовала ожиданиям.

Джо Стэйтон, директор по стратегии клиентов GfK, сказал: "Если текущие тенденции сохранятся, мы ожидаем скорого возвращения к положительным оценкам в заголовках".

Статон отметил, что хотя индикатор не смог проникнуть в положительную территорию, два месяца подряд улучшения являются хорошими новостями.

Индекс, измеряющий прошлые изменения в личных финансах, вырос на четыре пункта до +1. Аналогичным образом, прогноз по личным финансам в течение следующих 12 месяцев набрал три пункта до +6.

Показатель общей экономической ситуации за последний год увеличился на три пункта до -28. Аналогичным образом, ожидания в отношении общей экономической ситуации в январе выросли на три пункта до -24.

Тем не менее, индекс основных покупок упал на два пункта до +1. Снижение отражало сезонные ощущения пустого кошелька в январе после Рождества, что в дальнейшем сказалось на более длительном сокращении и медлительности в розничном секторе.

Между тем, индекс сбережений прибавил два пункта до +20.

Барометр доверия потребителей проводится GfK в партнерстве с Европейской комиссией.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Розничные продажи в Германии в декабре снизились больше, чем ожидалось, показали данные статистического управления Destatis.

Розничные продажи в декабре снизились на -3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а в ноябре рост составил 1,6%. Ожидалось, что продажи упадут умеренно - на 0,5%.

В годовом исчислении рост розничного товарооборота снизился до -0,8% с 2,7%. Экономисты прогнозировали, что годовой показатель ускорится до 4,5%.

Продажи продуктов питания, напитков и табака сократились на -1,4% в год, а продажи непродовольственных товаров выросли на 2%.

В целом за 2019 год розничный товарооборот вырос на 2,7% в реальном выражении и на 3,3% в номинальном выражении.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономика Франции сократилась неожиданно в четвертом квартале на фоне слабых расходов и инвестиций, показали данные статистического управления Insee.

Валовой внутренний продукт упал на -0,1% за квартал, после роста на 0,3% в третьем квартале. Это было первое снижение со второго квартала 2016 года. Экономисты прогнозировали незначительный рост на 0,2%.

Разбивка ВВП по статье расходов показала, что рост потребления домашних хозяйств сократился вдвое до 0,2% с 0,4%. В то же время рост валового накопления основного капитала замедлился до 0,3% с 1,3%.

В целом, конечный внутренний спрос без учета изменений в запасах замедлился по сравнению с предыдущим кварталом. Это способствовало росту ВВП на +0,3 пункта после +0,7 пункта в предыдущем квартале.

Импорт упал на -0,2%, в отличие от роста на 0,6% в третьем квартале. Экспорт снизился на -0,2% после снижения на -0,3% в предыдущем квартале. Следовательно, вклад сальдо внешней торговли в рост ВВП был нулевым, после отрицательного вклада.

Изменения в товарно-материальных запасах отрицательно повлияли на рост ВВП на -0,4 пункта против -0,1 пункта в предыдущем периоде.

В целом за 2019 год экономический рост замедлился до 1,2% с 1,7% в 2018 году.

В начале этого месяца Международный валютный фонд сохранил прогноз роста для Франции на уровне 1,3% как в 2020, так и в 2021 году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Объем промышленного производства в Японии вырос в декабре с учетом сезонных колебаний на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности в предварительном чтении в пятницу.

Это превзошло ожидания роста на 0,7% после снижения на -1,0% в ноябре.

В годовом исчислении промышленное производство сократилось на -3,0%, но это также превзошло ожидания снижения на -3,6% после падения на -8,2% в предыдущем месяце.

Отгрузки были неизменными в месячном исчислении и снизились на -3,7% в годовом исчислении, тогда как запасы выросли на 1,6% в месячном и 2,1% в годовом исчислении

Согласно прогнозу министерства, промышленное производство выросло на 3,5% в месячном выражении в январе и на 4,1% в месячном исчислении в феврале.

Также сегодня стало известно:

• Уровень безработицы в Японии вырос с учетом сезонных колебаний на 2,2% в декабре, сообщило Министерство внутренних дел и связи. Это не изменилось по сравнению с ноябрьскими показателями, хотя ожидало 2,3 процента.

Соотношение рабочих мест к заявителю составило 1,57 - без изменений и соответствует ожиданиям. Число занятых в декабре составило 67,37 млн., Увеличившись на 810 000 по сравнению с предыдущим годом. Число безработных в декабре составило 1,45 млн. Человек, что на 140 000 человек меньше, чем в предыдущем году.

• По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, общие потребительские цены в Токийском регионе Японии в январе выросли на 0,6% в годовом исчислении. Это не дотянуло до 0,7% против 0,9% в декабре.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает цены на свежие продукты питания, вырос на 0,7% в годовом исчислении, после роста на 0,8% ранее.

В месячном исчислении общая инфляция в Токио снизилась на -0,1%, а базовый индекс потребительских цен прибавил 0,1%.

• Розничные продажи в Японии выросли с учетом сезонных колебаний в декабре на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности. Это не оправдывало ожиданий роста на 1,2% после скачка на 4,5% в ноябре.

В годовом исчислении продажи снизились на -2,6% после падения на -2,1% в предыдущем месяце.

Крупные розничные продажи упали на -3,0% в годовом исчислении, после потери -1,8% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Большинство азиатских валют снижалось, на фоне того, что Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) признала серьезность проблемы быстро распространяющегося вируса из Китая. Поздно вечером в четверг ВОЗ заявила, что вспышка коронавируса является глобальной чрезвычайной ситуацией, но выступила против ограничений на поездки. Несмотря на рост числа смертей и новых случаев заражения, заявлений представителей ВОЗ было достаточно, чтобы приостановить чрезмерные требования к безопастности со стороны Пекина, которые плохо отразились на экономике КНР.

Число погибших в Китае в настоящее время достигло 213 человек, а число случаев заболевания составляет 9692 - по сравнению с 7711 днем ранее. На данный момент вирус распространился 18 стран. Инвесторы ждут подробностей о самом вирусе и признаках замедления его распространения, чтобы оценить его вероятные человеческие и экономические издержки и риски. Около 60 миллионов человек сейчас находятся в эпицентре вспышки, в провинции Хубэй. Они живут в условиях изоляции. Несколько глобальных авиакомпаний перестали летать в Китай, а экономисты продолжают снижать свои прогнозы по росту экономики в Китае.

Австралийский доллар упал в этом месяце на 4,3%. Это худший показатель валюты с мая 2016 года.

Британский фунт продолжает расти после того, как Банк Англии принял решение оставить без изменений свою монетарную политику.

Вчера пара EUR/USD выросла и закрыла день на положительной территории около отметки $1.1030. Сегодня евро немного снизилось к $1.1020, отступив от вчерашних максимумов. На часовом графике евро все еще находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1045). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. В целом EUR/USD последние 2 дня корректируется к общему нисходящему тренду. Учитывая вышесказанное, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на окончание коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1.

Вчера пара GBP/USD упала во время азиатских торгов к $1.2975. Однако, во время европейской сессии резко выросла и закрыла день существенным подъемом около цены $1.3090. Сегодня фунт торгуется в узком диапазоне $1.3080-00, оставаясь вблизи вчерашних максимумов. На часовом графике британской валюте вчера удалось пробить линию сопротивления скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3060). Сегодня пара будет пытаться окончательно там закрепиться. На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара удерживается выше MA 200 H1, искать точки входа на покупку.

Вчера USD/JPY в очередной раз упала и закрыла день в красной зоне около уровня Y108.90. Сегодня утром пара немного выросла к Y109.10. На часовой графике USD/JPY уверено торгуется ниже уровня скользящей средней MA (200) H1 (Y109.35). На четырехчасовом графике паре также удалось пробить MA 200 H4 (Y109.30) и сейчас пара пытается окончательно закрепиться ниже данной скользящей средней. В текущих условиях стоит придерживаться южного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока пара USD/JPY удерживается ниже MA 200 H1.

В пятницу выйдет большое количество данных. В 06:30 GMT Франция заявила об изменении объема ВВП за 4-й квартал. В 07:30 GMT Швейцария объявит об изменении розничных продаж за декабрь. В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении потребительских расходов за декабрь и выпустит индекс потребительских цен за январь. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении объема чистых займов частным лицам, агрегата M4 денежной массы и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за декабрь. В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал и выпустит индекс потребительских цен за январь. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за ноябрь, и опубликует индекс цен производителей за декабрь. Также в 13:30 GMT США представят основной индекс расходов на личное потребление за декабрь, и заявят об изменении личных доходов и расходов за декабрь. В 14:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь, а в 15:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за январь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по ВВП за 4 квартал

В 13:00 GMT Россия обнародует данные по объему денежной массы M2

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.5%

CAC 40 +0.5%

FTSE +0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу с повышением после того, как Всемирная организация здравоохранения признала серьезность вспышки коронавируса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1155 (2780)

$1.1112 (3895)

$1.1080 (1555)

Цена на момент написания обзора: $1.1021

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0994 (2248)

$1.0948 (1281)

$1.0899 (682)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 63026 контракта (согласно данным за 30 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1150 (4453);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3216 (1560)

$1.3179 (1075)

$1.3148 (1852)

Цена на момент написания обзора: $1.3096

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3050 (2659)

$1.3022 (1213)

$1.2986 (3248)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 25437 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3910);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 21974 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3248);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 января составило 0,86 против 0,90 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики КНР, индекс производственной активности PMI, как и прогнозировали большинство экономистов, снизился в январе к уровню 50. Напомним, что в декабре показатель был на уровне 50,2. 

Таким образом, видим что индекс PMI КНР стагнирует, и теперь он находится прямо на границе: значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение.

Бюро также сообщило, что непроизводственный индекс составил 54,1, превзойдя прогноз на 53,0.

Основные фондовые индексы США немного выросли, чему способствовало повышение финансового сектора и сектора коммунальных услуг. Инвесторы также оценивали потенциальные последствия вспышки коронавируса для экономики Китая и смешанные квартальные результаты ряда крупных американских компаний.

Читать далее