Новости и прогнозы рынков CFD — 03-02-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +3.86%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM; -2.43%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.4%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение по ставкам РБА

Решение будет оглашено во вторник, 4 февраля, в 03:30 GMT

Резервный банк Австралии (РБА) должен огласить свое решение по процентной ставке уже завтра, и консенсус-прогнозы предполагают, что РБА снизит ставки на 25 б.п. Если РБА снизит ставки на 25 б. п., то ставки в совокупности будут на 100 б. п. ниже, чем они были в начале 2019 года. Есть основания для снижения ставок, поскольку инфляционное давление в Австралии остается приглушенным, а перспективы роста также относительно слабые. Кроме того, прочные торговые связи с замедляющимся Китаем также оказали давление на экономику и побудили политиков РБА принять меры для поддержки экономики. С другой стороны, рынок труда Австралии остается сильным, уровень безработицы снизился в декабре, а темпы создания рабочих мест остаются высокими. "Первая фаза" торговой сделки между США и Китаем может несколько ослабить давление на китайскую экономику, что, вероятно, обеспечит дополнительную поддержку австралийской экономике.

Согласно прогнозам, ставка будет сохранена на уровне 0,75%.

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован в среду, 5 февраля, в 15:00 GMT

Несмотря на то, что производственный индекс ISM привлекает больше внимания СМИ и рынков, мы рассматриваем индекс активности в секторе услуг от ISM как более показательный барометр силы экономики США. В последние месяцы разрыв между производственным сектором и всеми другими отраслями увеличился до самого большого значения с 2015 года. Непроизводственный индекс ISM по-прежнему уверенно держится на территории расширения и указывает на то, что переход побочных эффектов от более слабого производственного сектора в другие отрасли был ограничен. В целом, ожидается, что непроизводственный индекс ISM немного вырос в январе, и продолжит указывать на активность в более широких масштабах США, расширяющуюся с приличной скоростью. Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг от Markit повысился в январе, в то время как региональные данные ФРС по сектору услуг показывают, что активность продолжает укрепляться с лета.

Согласно прогнозам, в январе индекс активности в сфере услуг вырос до 55,2 с 55,0 в декабре.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 7 февраля, в 13:30 GMT

Рост рабочих мест, вероятно, ускорился до 165 тыс. в январе после того, как в декабре работодатели добавили 145 тыс. рабочих мест. В последние недели количество заявок на пособие по безработице сократилось, в то время как субиндексы региональных опросов менеджеров по закупкам указывают на усиление найма. Начало года переписи может придать занятости в несельскохозяйственном секторе небольшой импульс. Январский релиз будет включать в себя ежегодный "контрольный" пересмотр правительством данных по занятости в несельскохозяйственном секторе. Предварительные оценки показали, что в марте 2019 года было на 501 тыс. рабочих мест меньше, чем заявлено в настоящее время, что является крупнейшим пересмотром с 2009 года. Более поздние данные не будут затронуты процессом пересмотра, но более слабый импульс 2018 года - начала 2019 года может повлиять на ожидания роста занятости в несельскохозяйственном секторе в будущем. Уровень безработицы, скорее всего, останется неизменным, на отметке 3,5%. Что касается среднечасовой заработной платы, мы ожидаем прирост на 0,3% в месячном выражении и увеличение на 3,0% по сравнению с январем прошлого года.

Согласно прогнозам, в январе занятость выросла на 165 тыс. после увеличения на 145 тыс. в декабре.

Иена и швейцарский франк подешевели в понедельник, так как рисковые настроения улучшились и опасения по поводу коронавируса снизились после того, как Китай принял меры для смягчения воздействия новой эпидемии и пообещал сделать больше для ее сдерживания и поддержки финансовых рынков страны. Между тем, оффшорный китайский юань ранее сегодня упал до более чем семинедельного минимума по отношению к доллару США.

После роста до многонедельных максимумов против доллара на прошлой неделе перед лицом угрозы коронавируса, иена и швейцарский франк сделали паузу, поскольку рынки приветствовали усилия Китая. Центральный банк Китая неожиданно снизил процентные ставки по соглашениям обратного РЕПО на 10 базисных пунктов и влил ликвидность на 1,2 трлн юаней на рынки через операции обратного РЕПО в понедельник.

Китайские власти также обязались использовать различные инструменты денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить достаточную ликвидность и поддержать фирмы, пострадавшие от эпидемии вируса, которая к настоящему времени унесла 305 жизней.

"Трейдеры ищут ценность там, где они могут, - сказал Карл Шамотта, главный рыночный стратег Cambridge Global Payments. - Большая часть того, что мы видим сегодня на рынке, - это охота за выгодой в ожидании возвращения к стимулированию со стороны китайского правительства".

Доллар продолжил рост против иены после публикации отчета Института управления поставками (ISM), который показал, что производственная активность в США неожиданно расширилась в январе, что было зафиксировано впервые за несколько месяцев.

ISM сообщил, что его индекс менеджеров по закупкам вырос в январе до 50,9 после снижения до пересмотренного уровня в 47,8 в декабре, при этом показатель выше 50 указывает на расширение производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс покажет более скромный рост - до значения 48,5, что все равно будет указывать на сокращение. С гораздо большим, чем ожидалось, ростом, индекс вернулся на территорию расширения впервые с июля 2019 года.

Между тем, фунт значительно снизился после того, как Британия изложила жесткую позицию для будущих переговоров с Европейским союзом после ухода страны из блока на прошлой неделе. Сегодняшнее падение привело к тому, что фунт растерял все свои позиции, заработанные после оглашения решения Банка Англии по процентной ставке на прошлой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики MUFG Bank прогнозируют, что пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1.0800 / 1.1300 в течение первого квартала, около 1.1200 во втором квартале и около 1.14 в четвертом.

"Наша основная предпосылка для более высокого курса EUR/USD в этом году, основанного на относительно лучшем макроэкономическом фоне для еврозоны по сравнению с США, чем в 2018 или 2019 годах, была подорвана в январе усилением понижательных рисков для глобального роста в результате распространения коронавируса В связи с краткосрочной угрозой экономической активности в Китае и Азии, важность экспорта в регион для Германии означала, что евро пострадал. Невозможно предсказать исход этого риска, но он явно выглядит достаточно серьезным, чтобы оправдать некоторые корректировки глобального роста в сторону понижения и, следовательно, некоторое снижение наших прогнозов по EUR/USD на 1-й и 2-й кварталы. Большинство индикаторов деловых настроений (но не IFO) выявили рост настроений, и это было очевидно и в глобальном масштабе, что также предполагая "поворот" в почти двухлетнем глобальном спаде производства. Мы считаем, что это будет иметь позитивные последствия для евро, если ситуация продолжит улучшаться. Мы не ожидаем столько от обзора ЕЦБ, сколько мы можем получить от обзора ФРС, и предполагаем некоторое изменение формы определения ценовой стабильности. Мы все еще ожидаем изменений от Европейской комиссии, которые потенциально могут привести к более гибкому подходу к фискальной политике. Ожидается, что в феврале Комиссия опубликует документ, в котором будут освещены проблемы, связанные с нынешними бюджетными рамками. Потенциал для более мягкой бюджетной политики плюс некоторое умеренное ускорение роста должны помочь обеспечить евро лучшую поддержку в 2020 году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Влияние коронавируса с будущим сокращением добычи заставляет аналитиков TD Securities делать ставку на рост цен на нефть, подкрепленный некоторыми техническими индикаторами.

"Первоначальные оценки воздействия на спрос, по-видимому, были слишком низкими. Эти оценки варьировались в пределах воздействия на 300 тыс. баррелей в сутки, в то время как самые последние оценки предполагают воздействие до 3 млн. баррелей в день, или 20% от общего потребления Китая. Участники энергетического рынка ищут "пик страхов перед коронавирусом", так как снижение ликвидности и масштабная программа продаж по всему комплексу привели к тому, что цены оказались на территории перепроданности. Действительно, ОПЕК+ обдумывает возможность проведения экстренного совещания, которое может привести к дополнительному сокращению добычи на 500 тыс. - 1 млн баррелей в сутки. Индикаторы средней реверсии, которые хорошо работали в течение последних 3 месяцев, указывают в пользу длинных позиций. Мы утверждаем, что энергетический комплекс торгуется несколько дешево, если оценивать краткосрочную перспективу".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Великобритании Джонсон и главный переговорщик ЕС Барнье готовятся к предстоящим переговорам о будущих отношениях Великобритании и ЕС, и сигналы свидетельствуют о том, что эти переговоры могут быть "вспыльчивыми". Именно поэтому аналитики Rabobank видят риски того, что пара GBP/USD будет торговаться ниже уровня 1.30 в течение следующих 1 - 3 месяцев по мере продвижения переговоров.

"Последнее падение пары GBP/USD, несомненно, было усугублено всплеском на прошлой неделе, последовавшим за решением Банка Англии 30 января оставить ставки без изменений. Потоки капитала на конец месяца, вероятно, также сыграли свою роль в волатильности. Очевидно, для тысяч компаний по всей Великобритании и Европе многое зависит от результатов переговоров о будущем соглашении между Великобританией и ЕС. Пока не появится больше ясности, мы ожидаем, что фунт будет уязвим".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с повышением в понедельник, частично восстановившись после масштабной распродажи на прошлой неделе, поскольку опасения по поводу вспышки коронавируса, казалось, ослабли.

Читать далее

После сообщения о большем, чем ожидалось, увеличении расходов на строительство в США в предыдущем месяце, Министерство торговли опубликовало отчет, указавший, что в декабре расходы на строительство неожиданно снизились.

Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство упали на 0,2%, до годового показателя $1,382 трлн. после роста на 0,7%, до пересмотренного показателя $1,330 трлн. в ноябре. Экономисты ожидали, что расходы на строительство вырастут на 0,5%.

С неожиданным снижением, расходы на строительство отступили от более чем годового максимума, достигнутого в предыдущем месяце.

Расходы на частное строительство сократились на 0,1%, до уровня $991,2 млрд., поскольку рост расходов на жилищное строительство на 1,4% был более чем компенсирован спадом расходов на нежилое строительство на 1,8%.

В докладе говорится, что расходы на государственное строительство снизились на 0,4%, до уровня $336,4 млрд., при этом снижение частично отражало падение на 2,1% расходах на строительство образовательных учреждений.

Между тем, Министерство торговли США заявило, что стоимость строительства в 2019 году составила $1,304 трлн., что на 0,3% ниже $1,307 трлн., потраченных в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 37,661 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,520% против 1,535% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,77 по сравнению с 2,76 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 33,04% от объёма размещения по сравнению с 23,96% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,63% от объёма размещения по сравнению с 5,78% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 60,33% от объёма размещения по сравнению с 70.26% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 43.660 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,550% против 1,530% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,57 по сравнению с 2,66 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 36,42% от объёма размещения по сравнению с 35,89% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,81% от объёма размещения по сравнению с 6,08% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 57,77% от объёма размещения по сравнению с 58,03% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайские чиновники надеются, что Соединенные Штаты согласятся на гибкость в отношении некоторых обещаний в рамках первой фазы торговой сделки, поскольку Китай имеет дело со вспышкой коронавируса, сообщил в понедельник репортер Bloomberg в своем твиттере

По словам репортера, в торговой сделке между США и Китаем есть пункт о том, что страны консультируются в случае "стихийного бедствия или другого непредвиденного события".

Число погибших в Китае от недавно выявленного вируса, который возник в Ухане, столице центральной провинции Хубэй, возросло до 361 по состоянию на воскресенье.

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост в понедельник после сильного падения на предыдущей неделе. Поддержку рынку оказывают данные от ISM, указавшие на неожиданный рост активность в производственном секторе США в январе, а также меры центрального банка Китая, предпринятые для ослабления давления последствий коронавируса на экономику страны.

В Институте управления поставками (ISM) сообщили, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) вырос в январе до 50.9 после снижения до пересмотренного уровня в 47.8 в декабре, при этом показатель выше 50 указывает на расширение производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс покажет более скромный рост - до значения 48.5, что все равно будет указывать на сокращение. С гораздо большим, чем ожидалось, ростом, индекс вернулся на территорию расширения впервые с июля 2019 года. Рост общего индекса произошел на фоне улучшения индекса производства (до 54.3 в январе с 44.8 в декабре), а также повышения индекса новых заказов (до 52.0 с 47.6). Индекс занятости также вырос(до 46.6 с 45.2), но остался ниже 50 пунктов, что все еще указывает на потерю рабочих мест в промышленности.

В то же время данные Министерства торговли показали, показали, что расходы на строительство в декабре упали на 0.2% после роста на после пересмотренного увеличения на 0.7% в ноябре (первоначально сообщалось о росте на 0.6%). Это ознаменовало первое месячнее падением с июня. Экономисты прогнозировали увеличение расходов на строительство в декабре на 0.5%. За весь 2019 год расходы на строительство снизились на 0.3%, зафиксировав первое снижение с 2011 года.

Народный банк Китая (НБК) неожиданно сократил ставки обратного репо на 10 базисных пунктов в понедельник и влил на рынки 1.2 трлн. юаней ($173.8 млрд.) ликвидности. Однако, это не уберегло китайский рынок акций от сильной распродажи после возобновления торгов после длинных новогодних каникул. По последним данным, количество смертей от нового коронавируса увеличилось до 361, тогда как число заболевших превысило 17.2 тыс. человек.

Стоить также отметить, что сегодня в фокус вернулась тема первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Агентство Bloomberg сообщило, сославшись на осведомленные источники, что китайские чиновники надеются, что США согласится на "более гибкое" выполнение условий договоренности из-за ситуации с коронавирусом. В подписанном документе торговой сделки содержится пункт о том, что стороны будут проводить консультации в случае природной катастрофы или другого непредвиденного события.

Дополнительную поддержку рынку оказывают акции Nike (NKE), которые взлетели на 4.5%, после того, как аналитики UBS и JPMorgan рекомендовали их покупать.

Кроме того, акции Alphabet Inc. (GOOG) подскочили на 2.6% перед публикацией компанией квартальной отчетности сегодня после закрытия торговой сессии. Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $12.76 в расчете на акцию при выручке в $46.873 млрд.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +4.53%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM; -2.37%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.8%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали более чем на 2% в понедельник из-за опасений по поводу спроса в Китае после распространения коронавируса, хотя возможность более значительного сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК и ее союзников предложила некоторую ценовую поддержку.

Читать далее

Котировки золота заметно снизились в понедельник, поскольку доллар США укрепился, и инвесторы предпочли более рискованные активы после того, как Китай предпринял шаги, чтобы ослабить давление на свою экономику от воздействия эпидемии коронавируса.

Читать далее

Во вторник будет представлено небольшое количество важных данных. В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБА. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,75%.

В 09:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за январь. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Согласно прогнозу, индекс вырос до 44,9 с 44,4 в декабре.

В 15:00 GMT США заявят об изменении производственных заказов за декабрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы выросли на 1,1% относительно ноября.

В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 4-й квартал. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Согласно прогнозу, уровень безработицы остался на отметке 4,2%, а число занятых выросло на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному Институтом управления поставками (ISM), производственная активность в США неожиданно расширилась в январе, что было зафиксировано впервые за несколько месяцев.

ISM сообщил, что его индекс менеджеров по закупкам вырос в январе до 50,9 после снижения до пересмотренного уровня в 47,8 в декабре, при этом показатель выше 50 указывает на расширение производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс покажет более скромный рост - до значения 48,5, что все равно будет указывать на сокращение.

С гораздо большим, чем ожидалось, ростом, индекс вернулся на территорию расширения впервые с июля 2019 года.

Рост общего индекса произошел на фоне улучшения индекса производства - до 54,3 с 44,8 в декабре - а также повышения индекса новых заказов - до 52,0 с 47,6. Индекс занятости также вырос - до 46,6 в январе с 45,2 в декабре, хотя значение ниже 50 все еще указывает на потерю рабочих мест в промышленности.

Что касается инфляции, индекс цен вырос до 53,3 в январе с 51,7 в декабре, что свидетельствует о росте цен второй месяц подряд.

"Глобальная торговля остается межотраслевой проблемой, но многие респонденты впервые за несколько месяцев были настроены позитивно", - сказал Тимоти Р. Фиоре, председатель Комитета ISM. - В целом, настроения в этом месяце умеренно позитивны относительно краткосрочного роста".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает MarketWatch, Walt Disney Co. (DIS) планирует сообщить о результатах за "квартал, представляющий собой важную веху", в то время, когда в фокусе инвесторов находятся результаты потокового сервиса Disney+ и потенциальные последствия вспышки коронавируса в Китае.

Disney планирует опубликовать финансовые результаты за первый квартал своего 2020 финансового года (ФГ) во вторник после закрытия торговой сессии. В отчетном периоде состоялся запуск долгожданного потокового сервиса компании. Акции DIS сильно подскочили после того, как гигант индустрии развлечений объявил, что привлек 10 млн. подписчиков через день после запуска сервиса в США и двух других странах, но с тех пор они растеряли этот рост, и аналитики отмечают, что инвесторы все еще не уверены в Disney.

"Кажется, что всем нравится Disney, но никто не любит ее", - написали аналитики Wells Fargo в своем предварительном обзоре результатов компании, добавив: "Мы думаем, что это может быть квартал, представляющий собой важную веху, когда рассказы о расширении Disney+ и результаты сегмента "Тематических парков" вернут покупателей в игру".

В Disney уже объявили, что развернет Disney+ в Западной Европе раньше, чем ожидалось, что перенесет запуск во второй квартал и, следовательно, окажет влияние на прогноз на текущий период. Аналитики также ожидают, что Disney сообщит о наличии более чем 20 млн. подписчиков по состоянию на конец прошлого квартала, а аналитики Wells Fargo оценивают их примерно в 22 млн.

В то время как большие надежды на расширение Disney+ могут оказать поддержку прогнозу компании, вспышка коронавируса в Китае может сдержать его. Компания закрыла свой Шанхайский тематический парк на неопределенный срок 25 января из-за вируса, что только усугубляет ситуацию после проблем с парком в Гонконге из-за тамошних гражданских беспорядков.

Аналитики JP Morgan предупреждают, что, если из-за коронавируса кинотеатры продолжат оставаться закрытыми, то это может также навредить фильму Disney "Мулан", премьере которого должна состоятся ближе к концу квартала, и который, как ожидается, будет очень популярен в Китае, поскольку он о вымышленной китайской женщине-воине.

Проблемы с зарубежными тематическими парками только усиливают беспокойства инвесторов, так как не ожидается, что тематические парки в США покажут рост посещаемости даже после запуска новых локаций в стиле "Звездных войн". Аналитики Wells Fargo заявили, что в обозримом будущем посещаемость парков Disney может не демонстрировать роста, и компании нужно будет показать, что она зарабатывает больше денег на посетителях парков в США, чтобы порадовать инвесторов.

Ожидания аналитиков:

Прибыль: Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагает, что компания покажет прибыль на уровне $1.47 в расчете на одну акцию. Это ниже, чем $1.84 на акцию, о которых компания сообщила в своем первом квартале 2019 ФГ.

Выручка: По данным FactSet, по состоянию на пятницу, 31 января, аналитики в среднем прогнозировали объем продаж на уровне $20.77 млрд., по сравнению с $15.3 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года. При этом, ожидается, что $6.97 млрд. обеспечит ее ТВ бизнес, $7.33 млрд. - сегмент тематических парков, $3.41 млрд. - киностудия и $3.83 млрд. - сервисы напрямую потребителю и для международного рынка.

Движение акций: акции Disney выросли на 24% за последние 12 месяцев (к закрытию торгов 31 января), тогда как индекс Dow Jones Industrial Average, компонентом которого является Disney, прибавил 13%, а индекс S&P 500 - 19.3%.

На текущий момент акции DIS котируются по $141.54 (+2.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С учетом сезонных колебаний итоговый индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности США IHS Markit (PMI) составил 51,9 в январе, немного увеличившись с первоначальных 51,7, но снизившись с 52,4 в декабре. Последние заголовки указывали на скромное улучшение условий работы в производственном секторе США в начале 2020 года.

Темпы роста производства совпали с декабрьскими и в целом были умеренными. Темпы расширения были ниже долгосрочного тренда серии.

Американские производственные компании отметили более медленное общее улучшение условий работы в январе, частично вызванное возобновившимся падением экспортных заказов. Фирмы также увеличивали численность своей рабочей силы более медленными темпами на фоне менее стабильных условий спроса. Тем не менее, производители были более уверены в росте производства в течение следующего года, поскольку ожидания производства усилились.

Тем временем инфляционное давление смягчилось и исторически было подавлено. Стремясь привлечь новых клиентов, фирмы повышали свои производственные сборы лишь частично, несмотря на некоторое повышательное давление тарифов на издержки.

Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit, сказал::

"Производство в США немного сократилось в начала 2020 года, а падение экспорта сдерживало рост производства и вызывало сокращение найма. Данные опроса согласуются с умеренным падением промышленного производства, а это означает, что производственный сектор, похоже, снова будет тормозить общую экономику в первом квартале".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1075 (927 млн), 1.1100 (512 млн)

• GBP/USD: 1.3100 (393 млн), 1.3200 (308 млн), 1.3210 (239 млн), 1.3250 (368 млн),1.3330 (422 млн)

• AUD/USD: 0.6750 (799 млн)

• 
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.54% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $51.15 (-0.80%)

Золото $1,583.80 (-0.26%)

Британия в понедельник определила тип сделки, которую она хочет заключить с Европейским союзом, определив отношения после Brexit между пятой по величине экономикой мира и ее крупнейшим торговым партнером.

Основные моменты были изложены в письменном заявлении в парламенте премьер-министра Бориса Джонсона:

- Джонсон сказал, что была «полная уверенность», что сделка будет завершена к концу 2020 года. Британия в настоящее время действует по правилам ЕС в течение ограниченного по времени переходного периода.

- Он сказал, что доступны два типа сделок:

1. Более глубокие торговые отношения на основе соглашения о свободной торговле ЕС имеет с Канадой.

2. Отношения, основанные просто на сделке по Brexit, согласованной в октябре. 2019 год.

- Любая сделка не может включать «какое-либо регулирование, любую юрисдикцию для CJEU (Суда Европейского Союза) в отношении законов Великобритании или какой-либо наднациональный контроль в любой области, включая границы Великобритании и иммиграционную политику.

- Джонсон сказал, что хочет «набор соглашений», охватывающий:

1. Комплексное соглашение о свободной торговле, охватывающее практически всю торговлю.

2. Соглашение о рыболовстве.

3. Соглашение о сотрудничестве в области внутренней безопасности.

4. Ряд технических соглашений, касающихся авиации или гражданского ядерного сотрудничества.

- Все они должны иметь "механизмы управления и урегулирования споров, соответствующие равным суверенным отношениям".

Джонсон выделил 12 областей, которые, по его мнению, должны охватывать сделки:

1. Национальный режим и доступ к рынкам для товаров

2. Торговые средства правовой защиты

3. Технические барьеры в торговле

4. Санитарные и фитосанитарные меры

5. Таможня и содействие в торговле

6. Трансграничная торговля услугами и инвестиции

7. Временный въезд в бизнес целях

8. Нормативно-правовая база

9. Взаимное признание профессиональных квалификаций

10. Финансовые услуги

11. Автомобильный транспорт

12. Конкурентная политика, субсидии, окружающая среда и климат, труд, налоги

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,243.75 (+0.61%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.70% до уровня 9,060.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост в понедельник, сигнализируя об отскоке рынка акций после сильного падения на предыдущей сессии, поскольку Китай предпринял шаги, чтобы ослабить давление последствий коронавируса на экономику страны.

Народный банк Китая (НБК) неожиданно сократил ставки обратного репо на 10 базисных пунктов в понедельник и влил на рынки 1.2 трлн. юаней ($173.8 млрд.) ликвидности. Однако, это не уберегло китайский рынок акций от сильной распродажи после возобновления торгов после длинных новогодних каникул.

По последним данным, количество смертей от нового коронавируса увеличилось до 361, тогда как число заболевших превысило 17.2 тыс. человек

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Инвесторы позитивно реагируют на квартальные результаты/прогнозы таких компаний, как Sysco (SYY; +0.5% в моменте) и Asbury Automotive (ABG; +3.4%). Напротив, разочарованием для рынка стали результаты/прогнозы ON Semiconductor (ON; -4.6%) и Aecom Tech (ACM; -3.0%).

Более 126 компаний индексной корзины S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным Reuters, из этих компаний около 70% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период.

Среди корпоративных сообщений также стоит отметить новость о том, что Apple (AAPL; -1% на премаркете) закрыла все свои магазины и корпоративные офисы в материковом Китае из-за коронавируса до 9 февраля.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 15:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $12.76 в расчете на акцию при выручке в $46.873 млрд.

Российский производственный сектор сократился в январе более медленными темпами на фоне сокращения производства и новых заказов, показали данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности PMI, вырос до 47,9 в январе с 47,5 в декабре. Любое значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе.

Новый бизнес в январе продолжал расти устойчивыми темпами, и это снижение обычно объяснялось снижением спроса на внутреннем и внешнем рынке. Новые экспортные продажи падают уже девятый месяц подряд, но более медленными темпами.

В начале 2020 года деловая уверенность возросла, и производители стали демонстрировать более высокий уровень позитивных настроений относительно перспектив производства в ближайшие 12 месяцев. Уровень оптимизма вырос до самого высокого за последние пять месяцев, чему способствовали запуски новых продуктов и надежды на увеличение спроса со стороны клиентов, говорится в исследовании.

Что касается цен, то в январе затраты на производство росли более медленными темпами, а затраты на производство незначительно увеличились.

Уровень запасов в январе продолжал снижаться, а сроки поставки продолжали ухудшаться на фоне логистических проблем у поставщиков.

Численность рабочей силы в январе сократилась, хотя темпы сокращения рабочих мест были незначительными, а отставание в работе сократилось более быстрыми темпами по мере дальнейшего снижения нагрузки на производственные мощности.

"Наш текущий прогноз роста промышленного производства в первые три месяца 2020 года составляет чуть менее 2% по сравнению с тем же периодом год назад, а расширение будет постепенно ускоряться по мере продвижения года", - говорит экономист IHS Markit Сиан Джонс.

Российская экономика выросла на 1,3% в 2019 году, показали сегодня предварительные данные службы статистики, немного превысив ожидания.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters в конце 2019 года, ожидали роста ВВП России на 1,2%. Центральный банк прогнозировал, что экономика вырастет не более чем на 1,3%.

Рынок внимательно следит за показателями ВВП, потому что проблема вялого экономического роста в России стала острой в последнее время, привлекая внимание президента Владимира Путина, который приказал своему правительству найти пути ускорения экономики.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет рост ВВП ускорится благодаря государственным инвестициям в крупные инфраструктурные проекты, достигнув 2-3% к 2022 году, согласно прогнозам центрального банка.

Аналитики, опрошенные в конце января, прогнозировали, что в этом году рост российской экономики составил 1,8%, что ниже прогнозируемого Всемирным банком глобального роста на 2,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций Chevron (CVX) до $127 с $134

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций Exxon Mobil (XOM) до $70 с $75

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость $65

Аналитики UBS повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $136

Аналитики J.P. Morgan Chase включили акции NIKE (NKE) в список "Analyst Focus List"

Соединенные Штаты предприняли действия, направленные на то, чтобы усилить страх и панику после вспышки коронавируса в Китае, вместо того, чтобы предлагать какую-либо значительную помощь, заявило в понедельник министерство иностранных дел Китая.

Соединенные Штаты были первой страной, предложившей частичный вывод своих сотрудников посольства, и первой, которая ввела запрет на поездки китайских путешественников, сказала пресс-секретарь министерства Хуа Чунин.

"Все, что они сделали США, могло только создать и распространить страх, что является плохим примером", - сказал Хуа на онлайн-брифинге в новостях, но выразил надежду, что страны примут меры, которые будут разумными, спокойными и основанными на науке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стерлинг резко упал в понедельник после того, как премьер-министр Борис Джонсон изложил жесткие условия для переговоров в Европейском союзе, и это разожгло опасения, что Британия достигнет конца 11-месячного переходного периода без согласованной торговой сделки.

Стороны должны договориться до конца года, когда истекает переходный период, заключить сделку по торговле и будущим отношениям, но Джонсон настаивает на жестком тоне, заявляя, что Великобритания не будет придерживаться правил и положений блока.

ЕС, с другой стороны, предупредил Великобританию, что доступ к ее единому рынку с населением 450 миллионов человек будет зависеть от того, насколько Лондон согласен придерживаться таких правил в отношении охраны окружающей среды и трудовых норм.

Оффшорный юань Китая упал до более чем семинедельного минимума, но восстановление японской иены в безопасном убежище наводило на мысль о том, что опасения, связанные с распространением коронавируса в Китае, пока ослабевают.

Стремясь предотвратить любую панику, китайское правительство предприняло ряд шагов для поддержки своей экономики, включая снижение ключевой процентной ставки.

Швейцарский франк, который также считается безопасным убежищем, упал по отношению к доллару, но немного вырос по отношению к евро.

ЕUR/USD: пара снизилась до $1.1060 после резкого роста в пятницу с $1.1015 до $1.1095.

GBP/USD: пара снизилась до $1.3045 после резкого роста в пятницу с $1.3080 до почти месячного максимума $1.3210.

USD/JPY: пара немного выросла с начала торгов до Y108.10, после резкого снижения в пятницу с Y109.10 до почти месячного минимума Y108.30. Но в ходе европейских торгов пара вновь немного снизилась к Y108.40.

В 14:45 GMT США опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе от Markit за январь. В 15:00 GMT США опубликуют производственный индекс ISM за январь и сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за декабрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне на осторожных торгах после того, как Британия наконец-то вышла из Европейского союза в 23:00 GMT в пятницу, положив конец многолетней финансовой и политической неопределенности.

Инвесторы также анализируют данные, свидетельствующие о том, что окончательный индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны вырос до 47,9, самого высокого уровня с марта прошлого года, и по сравнению с окончательным показателем декабря 46,3.

Производственный сектор Великобритании в январе вышел из своего самого длительного спада после финансового кризиса, хотя слабый европейский спрос и опасения по поводу Brexit приглушили оптимизм.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit / CIPS вырос в январе до уровня 50,0 с 47,5 в декабре, что несколько сильнее, чем более раннее чтение за январь 49,8.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,2% после потери -1,1% в пятницу.

Акции Julius Baer Group упали в цене на -4%. Швейцарская группа по управлению частными банковскими операциями и управлению активами сообщила, что ее чистая прибыль по МСФО за 2019 год, относящаяся к акционерам, снизилась на -36,8%до 464,8 миллиона швейцарских франков с 735,4 миллиона франков прошлого года.

Медицинская технологическая компания Siemens Healthineers потеряла более -4% стоимости бумаг после того, как ее чистая прибыль в первом квартале упала на 12 процентов до 304 миллионов евро с 345 миллионов евро в прошлом году.

Бумаги Ryanair Holdings взлетели на 4,3%. В третьем квартале ирландский перевозчик получил прибыль в связи с сильным рождественским периодом.

Табачный гигант Imperial Brands вырос на 1,2% после объявления о назначении Стефана Бомхарда в качестве генерального директора, вступившего в силу в дату, которая будет объявлена.

Акции Drax Group подорожали на 3%. Электрогенерирующая компания заключила временные договоры на поставку в общей сложности 2562 МВт мощности (недооцененной 2 333 МВт) из существующих газовых, насосных хранилищ и гидроэнергетических активов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Reuters

Французская Worldline создаст крупнейшего в Европе оператора платежных систем

Французская компания Worldline купит своего конкурента Ingenico, чтобы создать крупнейшего в Европе и четвертого в мире платежного оператора. В рамках сделки Ingenico была оценена в €7,8 млрд

Французский оператор платежных систем Worldline договорился о покупке своего конкурента, компании Ingenico, сообщает Reuters. Компании сообщили, что в результате сделки будет создан платежный оператор, который станет крупнейшим в Европе и четвертым в списке крупнейших на планете.

Moody's: эпидемия коронавируса - страшнее мирового кризиса

Китайский коронавирус может более негативно сказаться на мировой экономике, чем финансовый кризис 2008-2010 годов, прогнозирует эксперт рейтингового агентства Moody's. Эпидемия стала неожиданностью для всех, что уже отрицательно повлияло на некоторые важные индикаторы развития экономики.

Forbes

Чиновники предложили Apple и Google очистить свои смартфоны для российских приложений

ФАС хочет обязать Apple, Google и Microsoft обеспечить возможность полного удаления с устройств, продаваемых в России, всех предварительно установленных приложений, в том числе собственных. Компании вряд ли согласятся выполнить это требование, считают эксперты

The Telegraph

Джонсон заявил, что Британия не пойдет на уступки в торговой сделке с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна не будет идти на уступки во время обсуждения торговой сделки с Европой. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления перед бизнесменами, зарубежными послами и руководителями аналитических центров.

Le Figaro, Франция

Британский эксперт предлагает ЕС заняться собой, а потом позавидовать Англии

Эксперт «Фигаро» защищает и объясняет решение британцев выйти из ЕС. «То, во что превратился ЕС», не обеспечивает роста экономики, а «принятие демократических решений в ЕС стало невозможным», считает англичанин. В качестве примеров он указывает давление ФРГ на Польшу и Венгрию по миграции, кризис еврозоны.

Eurasianet

Москва меняет экономический курс

Экономическая политика ушедшего в отставку российского правительства привела к тому, что доходы населения не могли угнаться за инфляцией. Пока Кремль копил деньги, упали реальные доходы граждан, и вырос уровень бедности. Это привело к необходимости корректировки экономического курса, пишет автор американского издания.

The National Interest

США на пороге глобального экономического кризиса

Вы помните, когда в последний раз дефицит бюджета достигал 1 триллиона долларов? Это было в 2012 году, и тогда США только начинали выбираться из самой серьезной рецессии за несколько последних десятилетий. Теперь быстрая перемотка в день сегодняшний. Национальный долг в размере 23 триллионов долларов уже превысил размеры американской экономики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

3 февраля

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $12.76, выручка $46872.80 млн.

4 февраля

После окончания торгов:

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.17, выручка $36548.31 млн.

Snap (SNAP). Средний прогноз: EPS $0.01, выручка $561.63 млн.

Walt Disney (DIS). Средний прогноз: EPS $1.46, выручка $20831.83 млн.

5 февраля

До начала торгов:

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $0.01, выручка $31530.19 млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $1.15, выручка $11705.27 млн.

United Micro (UMC). Средний прогноз: EPS $0.22, выручка $41010.39 млн.

После окончания торгов:

Qualcomm (QCOM). Средний прогноз: EPS $0.86, выручка $4852.65 млн.

6 февраля

До начала торгов:

Fiat Chrysler (FCAU). Средний прогноз: EPS $0.93, выручка $28852.06 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.27, выручка $995.05 млн.

Tyson Foods (TSN). Средний прогноз: EPS $1.67, выручка $11085.54 млн.

После окончания торгов:

Uber (UBER). Средний прогноз: EPS -$0.52, выручка $4045.37 млн.

Производственный сектор Великобритании в январе вышел из своего самого длительного спада после финансового кризиса, хотя слабый европейский спрос и опасения по поводу Brexit приглушили оптимизм.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit / CIPS вырос в январе до уровня 50,0 с 47,5 в декабре, что несколько сильнее, чем более раннее чтение за январь 49,8.

"Снижение уровня политической неопределенности после всеобщих выборов привело к незначительному восстановлению новых заказов и деловой уверенности и стабилизации объемов производства", - говориться в отчете IHS Markit.

Показатели за декабрь были вторым самым низким с 2012 года, а производственный PMI был ниже 50 с мая - самый длинный непрерывный показатель с 2009 года.

Производство составляет 10% британской экономики, и самые последние официальные данные показали, что сектор сократился на 2,0% за 12 месяцев до конца ноября.

Восстановление в январе совпадает с другими данными, так как премьер-министр Борис Джонсон выиграл неожиданно большое парламентское большинство на выборах 12 декабря, уменьшив краткосрочную неопределенность в отношении Brexit и политического направления правительства.

На прошлой неделе глава Банка Англии Марк Карни заявил, что данные в начале 2020 года были достаточно хорошими, чтобы удержать Банк Англии от снижения процентных ставок после ослабления в конце 2019 года, но цифры опроса должны быть подтверждены официальными данными.

Прошлые исследования PMI иногда переоценивали масштабы подъемов и спадов в экономике.

Новые заказы росли в целом самыми быстрыми темпами с апреля 2019 года, но экспортные заказы продолжали снижаться, что производители обвинили в слабой экономике континентальной Европы.

Покинув Европейский Союз в 23:00 GMT 31 января после 47 лет членства, Джонсон должен до конца года договориться о торговой сделке, которая позволит избежать новых тарифов на британские товары.

Тем не менее, автомобильная промышленность и другие сектора, которые полагаются на своевременные поставки, опасаются, что будущие пограничные проверки сделают их британские операции неконкурентоспособными.

Банк Англии заявил, что некоторые новые торговые трения будут неизбежны, и, по оценкам, устойчивый годовой темп роста Великобритании в ближайшие годы снизится до 1,1% со среднего уровня в 1,6% после финансового кризиса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В январе активность в производственном секторе еврозоны снова сократилась, но с середины 2019 года она достигла минимальных темпов, согласно опросу, который показал, что худшее может закончиться для разрушенной обрабатывающей промышленности блока.

Итоговый индекс менеджеров по закупкам IHS Markit вырос до девятимесячного максимума 47,9 в январе, чуть выше предварительного значения 47,8 и приблизившись к отметке 50, отделяющей рост от сокращения. В декабре показатель составил 46,3.

"Производство в еврозоне началось в 2020 году с зеленых побегов восстановления", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу в IHS Markit. - "Улучшение добавляет к нашему мнению, что экономика еврозоны может увидеть рост в ближайшие месяцы, а это означает, что Европейский центральный банк будет сдерживать любые изменения политики и вместо этого сосредоточится на своем стратегическом обзоре".

В прошлом месяце центральный банк оставил ставки без изменений, но начал широкий пересмотр своей политики, которая, вероятно, приведет к тому, что новый президент Кристина Лагард пересмотрит основную цель ЕЦБ - стабильность цен и способы ее достижения.

ЕЦБ годами боролся за то, чтобы инфляция приблизилась к своему целевому уровню чуть ниже 2%, и заводы снова снизили цены в прошлом месяце. Индекс цен на продукцию упал до 48,6 с 48,9 в декабре.

Перспективные индикаторы, такие как новые заказы, количество покупок, занятость и будущие результаты, улучшились за последний месяц.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, поскольку инвесторы продолжали беспокоиться о быстром распространении коронавируса и его влиянии на мировую экономику. Китайские акции привели к региональным потерям, так как торги возобновились после лунных новогодних праздников.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -7,72%, отражая обеспокоенность экономическим воздействием вспышки коронавируса.

Количество людей, зараженных вирусом, впервые обнаруженным в Ухане, по состоянию на вечер воскресенья превысило 17 000 человек.

Экономические данные из Китая также негативно сказались на торговле, поскольку в январе производственная активность росла самыми медленными темпами за пять месяцев, а промышленные предприятия сообщили о своем первом годовом снижении прибыли за четыре года в 2019 году.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,17% после того, как центральный банк Китая и другие регуляторные органы объявили о ряде целевых мер, направленных на оказание помощи компаниям, банкам и частным лицам.

Стремясь поддержать вторую по величине экономику мира, центральный банк Китая неожиданно снизил процентные ставки по соглашениям обратного РЕПО и пообещал вложить $174 млрд ликвидности на рынки .

Японские акции резко упали, так как иена укрепилась на фоне усиливающейся вспышки коронавируса, и исследование показало, что производственный сектор в Японии продолжил сокращаться в январе, хотя и несколько более медленными темпами.

Акции Fast Retailing подешевели на -2,9%, а рыночная стоимость таких компаний, как Advantest и Tokyo Electron, упала на -2,7% и -1,8% соответственно.

Австралийские рынки достигли трехнедельных минимумов на фоне глобальной распродажи.

Акции энергетического сектора пострадали больше всего, поскольку цены на нефть увеличили потери на фоне опасений по поводу снижения спроса в Китае. Рыночная стоимость Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Beach Energy упала на -3-6%.

Энергосервисная компания WorleyParson потеряла -8,5% стоимости бумаг на новостях о том, что ее исполнительный директор Эндрю Вуд уходит в отставку и его заменит исполнительный директор компании Кристиан Эштон.

Золотоискатель Evolution Mining подскочил на 3%, а акции Northern Star Resources выросли на 2,5%.

Производственный сектор в Австралии продолжал сокращаться в январе, и более быстрыми темпами показал последний опрос от Австралийской промышленной группы. Индекс деловой активности производственного сектора составил в январе 45,4, по сравнению с 48,3 в декабре.

Отдельно официальные данные показали, что общее количество разрешений на строительство в Австралии, выданных в декабре, сократилось с учетом сезонных колебаний на 0,2% в декабре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Немецкие производители, пострадавшие от торгового конфликта между США и Китаем, обязательно увидят, что их экспорт в ближайшие месяцы ослабнет из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщает IHS Markit в понедельник.

Опубликовав итоговый индекс менеджеров по закупкам (PMI) для обрабатывающей промышленности, Markit заявила, что вспышка в Китае - крупнейшем торговом партнере Германии - также повредит деловым настроениям в крупнейшей экономике Европы.

Тем не менее, опрос показал, что производственный сектор сократился в январе более медленными темпами за 11 месяцев на фоне более медленного падения новых заказов и экспортных продаж.

Индекс деловой активности в производственной сфере IHS Markit, на долю которого приходится примерно пятая часть экономики, вырос до 45,3.

Этот показатель был выше, чем значение 45,2 в декабре, но оставался ниже отметки 50,0, отделяя рост от сокращения в течение 13-го месяца подряд.

"Недавнее улучшение ожиданий производителей распространилось на январь, когда компании отмечают влияние ослабления торговой напряженности и перспективы оживления экспорта", - сказал Фил Смит, экономист IHS Markit.

Несмотря на улучшение заказов и экспортных продаж, занятость и объем производства по-прежнему сильно сокращались, что подчеркивает проблемы, с которыми все еще сталкиваются немецкие производители.

Смит сказал, что эти проблемы, вероятно, будут усугубляться из-за вспышки коронавируса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть продолжают снижаться из-за опасений по поводу влияния вируса на спрос со стороны крупнейшего в мире импортера нефти Китая.

Нефть Brent и US West Texas Intermediate (WTI) упала в цене четвертую неделю подряд на прошлой неделе после того, как авиакомпании отменили рейсы в Китай. Цепочки поставок во второй по величине экономике мира также были нарушены.

Нефть марки Brent подешевела до $55,83 за баррель, снизившись на -1,4%, после потери почти -12% в январе, самого высокого месячного снижения с ноября 2018 года.

Американская нефть марки WTI подешевела на 50 центов до $51,06 за баррель после того, как ранее достигла сессионного минимума в $50,42. Цена WTI за первый месяц года упала на -15,6% - самое большое месячное падение с мая.

Производственная активность в Китае в январе застопорилась, так как экспортные заказы упали, в то время как аналитики ожидают значительного падения данных за февраль, поскольку вспышка вируса повлияла на спрос в стране, даже несмотря на то, что центральный банк планировал ввести больше ликвидности, чтобы поддержать свою экономику.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники могли бы перенести свою мартовскую встречу на февраль, чтобы обсудить влияние вспышки вируса на спрос на нефть.

Добыча нефти ОПЕК упала в январе до самого низкого уровня с 2009 года после того, как несколько стран-членов во главе с Саудовской Аравией подписали новое соглашение о сокращении добычи, а поставки в Ливию резко упали.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственный сектор в Японии продолжил сокращаться в январе, хотя и с несколько более медленными темпами, согласно последнему опросу IHS Markit, опубликованному в понедельник.

Индекс деловой активности производственного сектора в январе составил 48,8 по сравнению с 48,4 в декабре, хотя он остается ниже линии 50, которая отделяет расширение от сокращения.

В индивидуальном порядке индексы производства и новых заказов продолжали снижаться, в то время как экспортный спрос снизился, хотя спад показал признаки ослабления.

Деловая уверенность была на самом высоком уровне с августа 2018 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В понедельник юань, и сильно зависящий от экономики Китая австралийский доллар, оставались под давлением, вместе с фондовыми индексами КНР, которые открылись в красной зоне после длинного 10-дневного новогоднего перерыва. Инвесторов по-прежнему беспокоят последствия от распространения вспышки вируса в стране. Ограничения на поездки и пауза во многих бизнесах наносят удар по многим сферам экономики Китая.

На сегодняшний день число погибших в провинции Хубэй (эпицентр эпидемии) увеличилось до 350 человек.

Чтобы предотвратить панику, центральный банк Китая предпринял ряд шагов, чтобы поддержать экономику страны. ЦБ совершил вливание ликвидности на финансовые рынки в размере 1,2 трлн юаней (173,81 млрд долларов).

Британский фунт снижался после того, как Лондон изложил жесткую начальную позицию для будущих переговоров с Европейским союзом после выхода из ЕС на прошлой неделе. Английские чиновники заявили, что сами будут определять свою собственную повестку дня, а не соблюдать правила Европейского блока.

В пятницу пара EUR/USD резко выросла и закрыла день на положительной территории около отметки $1.1090. Сегодня евро торгуется в узком диапазоне $1.1080-90, оставаясь около пятничного максимума. На часовом графике евро сумел пробить и закрепиться выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1040). На четырехчасовом графике евро все еще ниже линии скользящей средней MA (200) H4 ($1.1110). Исходя из данной ситуации, вероятно, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока цены удерживаются выше MA 200 H1.

В пятницу пара GBP/USD весь день росла и закрыла день существенным подъемом вблизи уровня $1.3210. Сегодня фунт немного отступил пятничных максимумов и снизился к отметке $1.3155. На часовом графике британская валюта все еще уверено торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3080). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара удерживается выше MA 200 H1, искать точки входа на покупку.

В пятницу USD/JPY в очередной раз упала и закрыла день в красной зоне около уровня Y108.35. Сегодня утром пара торгуется в узком диапазоне Y108.30-55, оставаясь около пятничных минимумов. На часовой графике USD/JPY уверено торгуется ниже уровня скользящей средней MA (200) H1 (Y109.20). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. В текущих условиях стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока пара USD/JPY удерживается ниже MA 200 H1.

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе от Markit за январь: в 08:30 GMT отчитается Швейцария, в 08:50 GMT - Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, в 09:30 GMT - Британия, а в 14:45 GMT - США. В 15:00 GMT США опубликуют производственный индекс ISM за январь и сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за декабрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.3%

CAC 40 +0.2%

FTSE +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются с повышением, несмотря на растущие опасения по поводу распространения эпидемии коронавируса. Стремясь поддержать вторую по величине экономику мира, центральный банк Китая неожиданно снизил процентные ставки по соглашениям обратного РЕПО и пообещал влить в финансовую систему страны $174 млрд. дополнительной ликвидности.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 06:00 GMT Россия опубликует данные по PMI за январь

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за 4 квартал

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных бондов

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1207 (3662)

$1.1167 (2872)

$1.1138 (3895)

Цена на момент написания обзора: $1.1081

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1044 (2940)

$1.0998 (2724)

$1.0949 (1281)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 67163 контракта (согласно данным за 31 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1150 (4453);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3404 (2301)

$1.3318 (3220)

$1.3256 (1373)

Цена на момент написания обзора: $1.3157

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3090 (2383)

$1.3045 (1213)

$1.2998 (3299)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 25420 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3910);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 21777 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3299);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 января составило 0,86 против 0,86 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опубликованным сегодня данным информационного агентства Caixin Media, производственный индекс PMI в Китае снизился в январе к значению 51.1, против уровня 51.5 в декабре. Помимо этого, показатель оказался еще и слабее прогнозов аналитиков, ожидавших спад только к 51.3.  

Если рассматривать ситуацию по секторам, то активность в производственной сфере росла более медленными темпами, а занятость сократилась впервые за три последних месяца. Индекс деловой уверенности улучшился, поскольку торговые напряженные КНР с Соединенными Штатами, наконец, начали ослабевать.

Информационно-аналитический отдел Teletrade