Новости и прогнозы рынков CFD — 05-02-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +5.35%). Аутсайдер - Merck & Co. (MRK; -3.39%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор конгломератов (-0.4%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению экономистов Standard Chartered Bank, Европа и Тихоокеанский регион могут использовать фискальную политику для смягчения воздействия коронавируса.

"Еврозона, Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Индонезия, Малайзия и Тайвань - все они имеют возможности для увеличения своих бюджетных дефицитов, но это не приведет к увеличению их отношения долга к ВВП, даже в краткосрочной перспективе. Тем не менее, ряд стран, которые уже имеют прогнозируемый дефицит, превышающий этот дифференциал, вероятно, должны будут согласиться на более высокий уровень долга к ВВП для дальнейшей поддержки своих экономик. После любого дополнительного стимулирования для противодействия коронавирусному шоку дефицит должен быть ниже реальных расходов на финансирование минус рост ВВП, чтобы вернуть политику на более устойчивый путь".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торгового баланса в декабре сократился, но есть некоторые детали за этими цифрами, которые вызывают некоторые сомнения у Натана Джазена, старшего экономиста Royal Bank of Canada.

"Большая часть увеличения экспорта на 1,9% в декабре произошла в результате восстановления поставок энергоносителей после сбоев в работе ключевого трубопровода, что привело к сокращению экспорта в ноябре. За исключением энергоносителей, объемы экспорта в декабре, по нашим подсчетам, практически не изменились, но все равно выросли меньше чем на процент по сравнению с прошлым годом и снизились примерно на 3% в годовом исчислении в целом за четвертый квартал. Беспокойство в Канаде перешло от внешнего к внутреннему росту. И импорт также был мягким в четвертом квартале - объемы упали почти на 5% в годовом исчислении в целом за квартал. Откат по-прежнему не является хорошим знаком для краткосрочного роста внутреннего спроса. Импорт оборудования упал пятый квартал подряд в 4-м квартале и снизился почти на 3% без учета ценовых эффектов в декабре".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос по отношению к иене и швейцарскому франку, так как аппетит к риску усилился на фоне сообщений о возможном лечении нового коронавируса из Китая, который охватил весь мир и вызвал серьезные сбои в работе глобальных компаний.

Валюта США также извлекла выгоду из отчета по занятости в частном секторе за январь, который превзошел ожидания рынка, предполагая, что крупнейшая в мире экономика находится на стабильном пути роста, и снижение процентных ставок пока не обсуждается.

Тем не менее, в центре внимания по-прежнему оставался коронавирус, унесший жизни 490 человек, в основном в закрытом центральном городе Ухань, где в конце прошлого года появился новый вирус. За пределами материкового Китая было зарегистрировано два случая смерти: на Филиппинах и в Гонконге, оба после посещения Уханя.

Но иена и швейцарский франк упали после того, как СМИ сообщили, что китайский университет нашел лекарство для лечения людей с вирусом, в то время как британские исследователи сделали «значительный прорыв» в поиске вакцины.

"Рынок начинает отмахиваться от коронавируса", - сказал Эрик Нельсон, валютный стратег из Wells Fargo Securities в Нью-Йорке. - Что движет этим, так это некоторые заголовки о возможных вакцинах. Поэтому есть некоторый оптимизм в отношении того, что потенциально есть способ лечения симптомов от наличия коронавируса."

Рисковые настроения также улучшились после того, как занятость в частном секторе США увеличилась на 291 000 в январе, согласно отчету ADP. Это было намного выше ожиданий увеличения на 156 000. Январский прирост рабочих мест был самым большим с мая 2015 года.

Кроме того, в прошлом месяце активность в секторе услуг США возросла, и отрасли сообщили об увеличении новых заказов. Индекс активности в сфере услуг от Института управления поставками вырос до 55,5 в прошлом месяце, что является самым высоким показателем с августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно новому исследованию Школы управления Слоуна при Массачусетском технологическом институте и State Street Associates, вероятность того, что рецессия наступит в ближайшие шесть месяцев, составляет 70%.

Исследования создали индекс, состоящий из четырех факторов, а затем использовали расстояние Махаланобиса - меру, первоначально использовавшуюся для анализа человеческих черепов, - чтобы определить, как текущие рыночные условия сравниваются с предыдущими рецессиями.

"Расстояние Махаланобиса изначально задумывалось для измерения статистического сходства значений набора размеров для данного черепа со средними значениями этих измерений для выбранной группы черепов", - объяснили исследователи.

Используя этот принцип, исследователи ежемесячно анализировали четыре рыночных фактора - промышленное производство, отчет по несельскохозяйственной занятости, доходность фондового рынка и наклон кривой доходности. Затем они измерили, как текущее соотношение между четырьмя показателями, оцениваемыми на ежемесячной основе, сравнивается с историческими показателями.

Рассматривая данные за 1916 год, исследователи сказали, что индекс был надежным индикатором рецессии, поскольку он рос, приводя к каждой предыдущей рецессии. Они обнаружили, что, когда индекс превысил 70%, вероятность рецессии в следующие шесть месяцев выросла до 70%.

По состоянию на ноябрь 2019 года показатель по индексу составил 76%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технические перспективы NZD/USD и поддерживает медвежий уклон, с целью на уровне 0,6350

"С большой "головой и плечами" вершина все еще на месте, хотя мы по-прежнему склонны к снижению и ожидаем возобновления нисходящего тренда после этой краткосрочной фазы консолидации. Первоначальная поддержка наблюдается на уровне 0,6450, затем на уровне 0.6424, преодоление которого будет означать переход к следующей ключевой поддержке на уровне 61,8% коррекции и ценового диапазона 6415/6395, где мы будем ожидать попытку удержаться, если эта область будет достигнута. Тем не менее, более крупная картина показывает, что "измеренная верхняя цель" видна ниже 0.6350, что примерно совпадает с 78,6%- ной коррекцией чуть ниже на 0.6322, где, как мы убеждены, рынок найдет "дно"".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• У центральных банков теперь меньше пространства для понижения процентных ставок в период спада

• Финансовые риски могут расти, когда ставки долгое время остаются низкими

• Центральный банк изучает способы укрепления концепции политики и расширения набора инструментов

• В Канаде не ожидается продолжительной стагнации

• Канада имеет сильные фундаментальные показатели, включая рост численности населения и здоровую банковскую систему

• Инфляционные ожидания в Канаде стабильны около 2%

• Канада должна сфокусироваться на повышении линии тренда экономического роста

• Повышение тренда роста в Канаде означает необходимость фокусировки на производительности

• Прогресс в сфере международной торговли, включая соглашение между США и Китаем, является хорошей новостью

• В мире сохраняется большая неопределенность, включая напряженность на Ближнем Востоке и коронавирус

Европейские фондовые биржи закрылись с повышением в среду, продолжив свой недавний рост, несмотря на вспышку коронавируса.

Читать далее

В результате коронавируса цены на нефть могут упасть еще на $ 5 за баррель, заявил энергетический аналитик.

По словам Энди Липоу, президента Lipow Oil Associates, Энди Липоу, из-за вспышки коронавируса, потери понесли как нефть марки Brent, так и нефть WTI.

"Я думаю, что цены могут опустится еще ниже, примерно на 5 долларов за баррель, потому что мы просто не знаем, насколько распространен вирус и как долго он будет продолжаться", - добавил Липоу.

Липов заявил, что спрос на китайскую нефть "значительно снизился", а потребление упало примерно на 20%, что составляет около 3 млн баррелей в день.

"Любой длительный период времени, когда мы видим это снижение спроса, действительно будет оказывать дальнейшее давление на нефтяной рынок", - сказал он.

Когда его спросили, могут ли цены на Brent вернуться к 60 долларам за баррель, Липов сказал, что это может занять некоторое время.

"Я думаю, что это возможно, но это может занять пару месяцев, потому что этот коронавирус в конечном итоге будет устранен, - сказал он. - Рынок в конечном счете восстановится, китайская экономика вернется к некоторому подобию нормальной, но это займет довольно много времени."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британия хочет заключить соглашение с Европейским Союзом в канадском стиле, которое включает товары и услуги, заявил в среду британский министр по делам Европы Кристофер Пинчер.

"Мы хотим соглашение в канадском стиле, которое включает товары и услуги и сотрудничество в других областях. Мы признаем, что это влечет за собой последствия ... для обеих сторон", - сказал Пинчер на мероприятии в Варшаве.

Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA) между ЕС и Канадой предусматривает отмену тарифов на 99% всех видов товаров, и некоторых - на срок до семи лет.

Тем не менее, оно ограничивает объемы экспорта в ЕС свинины, говядины и замороженных лобстеров, отражая традиционную защитную позицию Европы в отношении своего сельскохозяйственного сектора, наряду с кормом для собак или кошек и спортивными костюмами, лыжными костюмами и купальниками.

Канадские финансовые фирмы нуждаются в лицензиях для работы в блоке и должны соблюдать правила ЕС. Обе стороны должны относиться к секторам друг друга одинаково, но "пруденциальное сокращение" также допускает меры по ограничению доступа.

Когда дело доходит до услуг, CETA предлагает гораздо меньше свободы, чем банки и другие фирмы, базирующиеся в Великобритании, которые в настоящее время должны вести бизнес в ЕС.

Брюссель говорит, что географическая близость Великобритании и экономическая взаимозависимость Великобритании и ЕС делают согласование необходимым для защиты потребителей и бизнеса ЕС.

Пинчер добавил, что, по его мнению, соглашение между ЕС и Великобританией по Северной Ирландии будет достигнуто путем переговоров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно сильный рост, чему способствуют сообщений о прорыве в борьбе с коронавирусом и сильные данные по занятости в частном секторе. Однако, Nasdaq Composite практически без изменений, поскольку акции Tesla (TSLA; -12.6%) демонстрируют сильное снижение после недавнего ралли после того, как несколько аналитиков снизили их рейтинги.

СМИ сообщили, что команда китайских исследователей нашла эффективную комбинацию лекарств против коронавируса, в то время как британские ученые сделали "значительный прорыв" в поиске вакцины.

Однако, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что "не существует известных эффективных терапевтических средств против этого 2019-nCoV (вируса)".

Отчет, представленный ADP, обнаружил гораздо более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в частном секторе в январе. По данным ADP, занятость в частном секторе выросла на 291 000 рабочих мест в январе после скачка на пересмотренные 199 000 рабочих мест в декабре. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 156 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 202 000 рабочих мест, о которых ранее сообщалось в предыдущем месяце.

Инвесторы также получили отчет Министерства торговли, который показал, что торговый дефицит США сократился в 2019 году впервые за шесть лет. Согласно отчету, торговый дефицит сократился на 1.7% до $616.8 млрд. в прошлом году, что стало первым падением с 2013 года. Импорт товаров упал на 1.7% в прошлом году, а экспорт сократился на 1.3%, что свидетельствует о том, что программа администрации Трампа "Америка превыше всего" уменьшила поток товаров. Импорт товаров, однако, резко восстановился в декабре, увеличив торговый дефицит на 11.9% до $48.9 млрд. в этом месяце. Данные за ноябрь были пересмотрены, чтобы показать сокращение разрыва до $43.7 млрд вместо $43.1 млрд, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что в декабре торговый разрыв увеличится до $48.2 млрд.

В свою очередь, отчет от ISM указал на ускорение темпов роста активности в сфере услуг США в январе. В ISM заявили, что их непроизводственный индекс вырос до 55.5 в январе с пересмотренных в сторону снижения 54.9 в декабре (первоначально сообщалось о 55.0). Напомним, показатель выше 50, указывает на расширение активности в секторе услуг. Экономисты ожидали, что непроизводственный индекс составил 55.0.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность таких компаний, как Disney (DIS; -2.3% в моменте), Snap (SNAP; -10.4%), Ford Motor (F; -9.9%), General Motors (GM; -0.2%), Merck (MRK; -3.9%) и многих других.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +4.73%). Аутсайдер - Merck & Co. (MRK; -3.90%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор конгломератов (-0.2%) и технологический сектор (-0.1%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти подскочили почти на 4% в среду на фоне сообщений СМИ о том, что ученые разработали препарат против быстро распространяющегося коронавируса, вспышка которого продолжает сильно влиять на мировую экономическую активность и спрос на нефть.

Читать далее

Цены на золото вернулись на положительную территорию после того, как ранее сегодня достигли самого низкого уровня за две недели, так как сообщения о прорыве лекарств в лечении коронавируса подтолкнули вверх европейские биржи и ослабили привлекательность драгметалла в качестве актива-убежища.

Читать далее

Как отмечает CNBC, во вторник компания Disney (DIS) обнародовала финансовые результаты за первый квартал своего 2020 финансового года (ФГ), которые оказались лучше, чем ожидали аналитики, но не обновила прогноз для Disney+.

Ключевые показатели отчетности:

• Прибыль на акцию: $1.53 против $1.44, прогнозируемых аналитикам, опрошенными Refinitiv;
• Выручка: $20.86 млрд. против $20.79 млрд., прогнозируемых аналитикам, опрошенными Refinitiv.

Это был первый отчет компании Disney с момента запуска ее нового потокового сервиса Disney+ в ноябре прошлого года. В релизе генеральный директор Disney Боб Айгер отметил, что сервис "превзошел даже самые большие наши ожидания".

Количество подписчиков Disney+ составляло 26.5 млн. по состоянию на конец отчетного периода, что значительно больше, чем 10 млн. подписок, которые компания зарегистрировала после запуска ее нового сервиса 12 ноября. В ходе конференц-колла, посвященного обнародованию квартальных результатов Disney, Боб Айгер заявил, к понедельнику (3 февраля) число подписчиков возросло до 28.6 млн. По данным Disney, среднемесячный доход с одного пользователя, оплатившего услугу, Disney составлял $5.56.

Айгер отметил, что около 20% подписчиков, которые подписались на Disney+, сделали это через пробное предложение на Verizon (VZ). Примерно 50% подписчиков подписались на эту услугу через сайт Disney+, и "многие из них приобрели годовую или даже трехлетнюю подписку", добавил он.

Айгер также отметил, что "как переход с бесплатной подписки на платную, так и текучесть подписчиков оказались лучше, чем ожидалось". Текучесть означает скорость, с которой пользователи регистрируются и отменяют подписки.

Тем не менее компания Disney не обновила свой прогноз для сервиса потокового видео. Ранее компания прогнозировала, что к концу 2024 финансового года количество подписчиков Disney+ будет составлять 60-90 млн. Aйгер заявил, что " слишком рано" на стадии развертывания Disney+, давать новые прогнозы, тем более, что сервис еще не запущен на некоторых зарубежных рынках.

Айгер также сообщил, что по состоянию на понедельник, число абонентов ESPN+ составляло 7.6 млн., а Hulu - 30.7 млн. Hulu показал среднемесячный доход с одного оплатившего подписку абонента в $59.47 за квартал. Между тем, ESPN+ сообщил о среднемесячном доходе c одного оплатившего подписку абонента в размере $4.44 доллара, что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Выручка сегмента "Студия развлечений" за последний квартал составила $3.76 млрд. против $1.8 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года. В Disney сообщили, что скачок выручки от театрального бизнеса был связан с успехом "Холодное сердце 2" ("Frozen II") и "Звездные Войны: Скайуокер. Восход" ("Star Wars: The Rise of Skywalker"), которые вышли в прокат в конце прошлого года.

Выручка сегмента Disney "Парки, впечатления и продукция" выросла на 8% в годовом исчислении до $7.4 млрд. за отчетный период, а его операционная прибыль увеличилась на 9% до $2.3 млрд. Компания заявила, что рост операционной прибыли в последнем квартале был частично сглажен снижением результатов в зарубежных парках и развлекательно-рекреационных комплексах, которые пострадали от протестов в Гонконге, а также от вспышки коронавируса.

Компания также заявила, что недавнее закрытие ее парков в Шанхае и Гонконге негативно отразится на ее результатах за второй квартал и весь финансовый год, но степень воздействия будет зависеть от того, как долго парки не будут работать. Disney сообщила, что ожидает, что операционная прибыль ее шанхайского парка сократится примерно на $135 млн. во втором квартале, а гонконгского - на $40 млн.

На текущий момент акции DIS котируются по $141.76 (-2.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг состоится публикация небольшого количества данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении розничных продаж и сальдо торгового баланса за декабрь. Первый индикатор показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Второй показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что розничные продажи упали на 0,2% относительно ноября, а профицит торгового баланса вырос до A$5,95 млрд. с A$5,8 млрд. в ноябре.

В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении производственных заказов за декабрь. Согласно прогнозу, заказы выросли на 0,6% по сравнению с ноябрем.

В 08:00 GMT с речью выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард. Лагард заступила на пост президента ЕЦБ в ноябре 2019 года сроком на 8 лет. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Ее комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В 09:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ, а в 10:00 GMT - прогноз по экономике от Еврокомиссии.

В 13:30 GMT США заявят об изменении первичных обращений за пособием по безработице, а также уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 4-й квартал. Ожидается, что число первичных обращений за пособием по безработице упало до 215 тыс. с 216 тыс. неделей ранее, уровень производительности рабочей силы вырос на 1,5% относительно 3-го квартала, а уровень себестоимости труда увеличился на 1,3%.

В 14:15 GMT в США с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплан

В 22:30 GMT в Австралии состоится выступление главы РБА Ф. Лоу. Лоу является главой Резервного Банка Австралии (РБА) с сентября 2016 года. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении расходов домохозяйств за декабрь. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны. Ожидается, что расходы упали на 1,7% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, представленный Институтом управления поставками (ISM), показал, что темпы роста активности в секторе услуг США ускорились в январе, и превысили прогнозы.

ISM заявил, что его непроизводственный индекс вырос до 55,5 в январе с пересмотренных в сторону снижения 54,9 в декабре (первоначально сообщалось о 55,0). Напомним, показатель выше 50, указывает на расширение активности в секторе услуг. Экономисты ожидали, что непроизводственный индекс составил 55,0.

Больший, чем ожидалось, рост общего индекса произошел на фоне повышения субиндекса бизнес-активности - до 60,9 в январе с 57,0 в декабре. Индекс новых заказов также вырос - до 56,2 в январе с 55,3 в декабре, хотя индекс занятости упал до 53,1 с 54,8. В отчете также говорится, что индекс цен снизился до 55,5 в январе с 59,3 в декабре, что указывает на замедление темпов роста цен.

Энтони Ньевес, председатель Комитета ISM по исследованию непроизводственного бизнеса, сказал, что респонденты "остаются в основном позитивными в отношении условий ведения бизнеса и общей экономики", но отметил: "респонденты продолжают испытывать трудности с трудовыми ресурсами."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Первый месяц 2020 года ознаменовался значительным ростом деловой активности в секторе услуг США. Рост производства был поддержан еще одним скромным увеличением потребительского спроса. Тем не менее темпы создания рабочих мест ускорились в попытке ослабить давление на потенциал. Однако фирмы не были более уверены в росте деловой активности в предстоящем году, поскольку оптимизм оставался исторически приглушенным и ослабленным с декабря.

С учетом сезонных колебаний итоговый индекс деловой активности в сфере услуг IHS Markit в США составил 53,4 в январе по сравнению с 52,8 в декабре и немного изменился по сравнению с прошлогодним показателем 53,2.

Последние данные индекса свидетельствуют о значительном росте объема производства в начале 2020 года и, как сообщается, подкрепляются более активной маркетинговой деятельностью и устойчивым увеличением числа новых предприятий.

Более того,темпы расширения ускорились до десятимесячного максимума, хотя все еще ниже долгосрочного тренда серии.

Рост новых предприятий в целом соответствовал тому, что наблюдалось в декабре, и был лишь умеренным в целом. Спрос на услуги клиентов растет уже три месяца подряд, причем компании также связывают этот рост с привлечением новых клиентов. Условия внешнего спроса, однако, были сложными и давили на общее расширение новых заказов, так как новый бизнес из-за рубежа упал в пятый раз за шесть месяцев.

Деловая активность выросла самыми быстрыми темпами с марта прошлого года в январе на фоне более резкого расширения производства в секторе услуг.

Сводный индекс PMI IHS Markit в январе составил 53,3, что выше 52,7 в декабре и выше предыдущего значения 53,1, что свидетельствует о значительном росте деловой активности в частном секторе в начале 2020 года.

Комментируя последние результаты опроса, Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit, сказал:

"Данные PMI указывают на то, что экономика США движется вперед с устойчивыми, но не очень заметными годовыми темпами роста примерно на 2% в начале 2020 года. Рост получил некоторый импульс от минимумов, наблюдавшихся осенью, поскольку сектор услуг демонстрирует более сильный рост, а производство также продемонстрировало признаки ослабления спада, вызванного торговлей. Тем не менее, активность фабрик остается тревожно подавленной, и оптимизм по поводу будущего роста в деловом сообществе в целом продолжает оставаться на одном из самых".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк внимательно следит за воздействием коронавируса, но в таких эпизодах в прошлом экономика и рынки, как правило, восстанавливались после кратковременного удара, заявил Филипп Лейн, главный экономист центробанка в среду.

"Давайте посмотрим - это зависит от того, как быстро прекратится эпидемия", - сказал он журналистам в кулуарах мероприятия в Берлине.

"История ясна: обычно такие события не длятся вечно. Как только они закончатся, произойдет отскок на рынках, в реальной экономике", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.0900 (501 млн)

• USD/JPY: 108.50 (912 млн), 108.80 (358 млн),109.00 (1.8 млрд), 109.10 (801 млн)

• GBP/USD: 1.2975 (637 млн), 1.3000 (369 млн)

• AUD/USD: 0.6700 (979 млн), 0.6800 (618 млн)

• USD/CAD: 1.3170 (550 млн)

• NZD/USD: 0.6560 (338 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.65% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $51.09 (+2.98%)

Золото $1,558.50 (+0.19%)

В декабре Канада сообщила о меньшем, чем ожидалось, дефиците торгового баланса в размере C$370 млн ($279 млн), в основном благодаря увеличению экспорта сырой нефти, сообщили официальные данные Statscan в среду.

Аналитики прогнозировали дефицит в C$610 млн. Statscan пересмотрел дефицит в ноябре до C$1,20 млрд с начальных C$1,09 млрд.

Стоимость экспорта выросла на 1,9% в декабре до C$49,32 млрд, при этом 8 из 11 товарных сегментов, отслеживаемых Statscan, получили прибыль. Импорт вырос на 0,2%, прирост сосредоточился в пяти из 11 разделов.

Statscan сообщил, что экспорт энергоносителей в декабре вырос на 9,5%, а экспорт сырой нефти вырос на 18,0% после восстановления разрыва трубопровода Keystone в Северной Дакоте.

Продолжающийся торговый спор Канады с Китаем, из-за которого Пекин блокировал канадский экспорт семян канолы из-за спорных опасений, связанных с вредителями, также, похоже, сказывается.

В среду Statscan заявил, что общий объем экспорта в Китай в 2019 году снизился на 16,0%, что стало первым ежегодным снижением с 2014 года, в основном благодаря снижению поставок канолы и сои.

Между тем, канадский экспорт в Соединенные Штаты вырос на 2,9%, главным образом из-за экспорта сырой нефти, в то время как импорт из Соединенных Штатов сократился на 0,2%, четвертый месяц подряд. Statscan заявил, что положительное сальдо торгового баланса Канады с США, крупнейшим торговым партнером, в декабре увеличилось до C$5,2 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,324.50 (+0.76%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.99% до уровня 9,447.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост на фоне сообщений СМИ о прорыве в лечении коронавируса.

Инвесторы также получили отчет Министерства торговли, который показал, что торговый дефицит США сократился в 2019 году впервые за шесть лет. Согласно отчету, торговый дефицит сократился на 1.7% до $616.8 млрд в прошлом году, что стало первым падением с 2013 года. Импорт товаров упал на 1.7% в прошлом году, а экспорт сократился на 1.3%, что свидетельствует о том, что программа администрации Трампа «Америка превыше всего» уменьшила поток товаров. Импорт товаров, однако, резко восстановился в декабре, увеличив торговый дефицит на 11.9% до $48.9 млрд в этом месяце. Данные за ноябрь были пересмотрены, чтобы показать сокращение разрыва до $43.7 млрд вместо $43.1 млрд, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что в декабре торговый разрыв увеличится до $48.2 млрд.

В то же время отчет ADP показал гораздо более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в частном секторе в январе. По данным ADP, занятость в частном секторе выросла на 291 000 рабочих мест в январе после скачка на пересмотренные 199 000 рабочих мест в декабре. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 156 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 202 000 рабочих мест, о которых ранее сообщалось в предыдущем месяце.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность таких компаний, как Disney (DIS), Snap (SNAP) и многих других.

В Disney (DIS) сообщили о квартальной прибыли в $1.53 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44 на одну акцию. Выручка компании также незначительно превзошла ожидания рынка. Однако, компания не обновила прогноз подписчиков для своего онлайн-сервиса потокового видео Disney+, что не очень понравилось инвесторам. Тем не менее, акции DIS на премаркете выросли на 1.5%.

Snap (SNAP) сообщила, что заработала $0.03 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.01 на одну акцию. В то же время, выручка компании не оправдала ожиданий. Кроме того, ее показатель "средний доход компании на одного пользователя" (ARPU) - ключевой показатель для социальных сетей - также не оказался ниже прогноза рынка. Акции SNAP на премаркете упали на 6.1%

Ford Motor (F) сообщила о получении прибыли в размере $0.12 на акцию против оценки рынка в $0.17 на акцию. В то же время выручка компании сократилась меньше, чем ожидалось. Компания также огласила более слабые, чем ожидалось, прогнозы прибыли на 2020 год. Акции F на премаркете обвалились на 8.5%.

Прибыль General Motors (GM) составила $0.05 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.01 на одну акцию. Однако ее выручка и прогноз прибыли на 2020 год не оправдали ожиданий. Акции GM на премаркете повысились на 2.6%.

В центре внимания также оказалось заявление компании Nike (NKE; +0.5% в моменте) о том, что коронавирус окажет существенное влияние на ее операционную деятельность в большом Китае в краткосрочной перспективе. Компания сообщила, что половина ее китайских магазинов не работает, и общий трафик уменьшается из-за вируса.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать январские данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (15:00 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (15:30 GMT).

Дефицит торгового баланса США снизился впервые за шесть лет в 2019 году, поскольку торговая война Белого дома с Китаем ограничила импорт, помогая экономике продолжать умеренно расти в четвертом квартале, несмотря на замедление потребительских расходов.

Министерство торговли заявило, что торговый дефицит сократился на 1,7% до $616,8 млрд в прошлом году, что стало первым падением с 2013 года. Импорт товаров упал на -1,7% в прошлом году, а экспорт сократился на -1,3%, что свидетельствует о том, что программа администрации Трампа «Америка превыше всего» уменьшила поток товаров.

Импорт товаров, однако, резко восстановился в декабре, увеличив торговый дефицит на 11,9% до $48,9 млрд в этом месяце. Данные за ноябрь были пересмотрены, чтобы показать сокращение разрыва до $43,7 млрд вместо $43,1 млрд, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что в декабре торговый разрыв увеличится до $48,2 млрд.

Президент Дональд Трамп, который назвал себя «специалистом по тарифам», пообещал как в ходе предвыборной кампании, так и в качестве президента сократить дефицит за счет недопущения более несправедливой торговли импортом и пересмотра соглашений о свободной торговле.

В разгар торговой войны между США и Китаем в прошлом году Вашингтон ввел тарифы на китайские товары на миллиарды, включая потребительские товары, что привело к сокращению импорта.

Белый дом также вступил в конфликт с другими торговыми партнерами, включая Европейский Союз, Бразилию и Аргентину, обвиняя их в девальвации своей валюты за счет американских производителей.

Политически чувствительный дефицит торговли товарами с Китаем в декабре снизился на -6,0% до $24,8 млрд, импорт сократился на -7,7%, а экспорт сократился на -12,2%. В 2019 году он упал на -17,6% до $345,6 млрд. Но дефицит торговли товарами с Мексикой в ​​прошлом году достиг рекордного уровня в $101,8 млрд. Дефицит с Европейским союзом также достиг рекордного уровня в $177,9 млрд.

С учетом инфляции дефицит торговли товарами увеличился в декабре на $4,3 млрд до $80,5 млрд.

Торговля добавила почти 1,5 процентных пункта к росту ВВП в четвертом квартале, превысив вклад в 1,20 процентных пункта от потребительских расходов, на которые приходится более двух третей экономической активности США.

Экономика росла на 2,1% в годовом исчислении в четвертом квартале, соответствуя темпам, отмеченным в период с июля по сентябрь. Он вырос на 2,3% в 2019 году, который был самым медленным за три года, после роста на 2,9% в 2018 году.

В декабре импорт товаров вырос на 3,2% до семимесячного максимума в $207,5 млрд, после снижения в течение трех месяцев подряд. Импорт товаров был увеличен за счет увеличения импорта сырой нефти на $1,7 млрд, что привело к росту импорта промышленных товаров и материалов на $4,0 млрд. Также увеличился импорт других товаров на $1,2 млрд.

Экспорт товаров в декабре вырос на 0,9% до $137,7 млрд. Они были подняты на $1,5 млрд в виде поставок сырой нефти, а также на $1,0 млрд экспорта других товаров. Но экспорт автомобилей и запчастей упал на $1,0 млрд до $12,4 млрд, что является самым низким показателем с ноября 2016 года.

Экспорт нефти в декабре составил $17,1 млрд и был самым высоким за всю историю наблюдений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вспышка коронавируса в Китае усугубляет глобальную экономическую неопределенность, усиливая и без того широко распространенные опасения по поводу воздействия торгового протекционизма, сказала в среду президент Европейского центрального банка Кристина Лагард.

ЕЦБ давно предупреждает, что глобальные риски влияют на экономические перспективы еврозоны, но в последнее время звучит более оптимистично, утверждая, что риски, похоже, уменьшаются, что заставляет инвесторов оценивать ожидания более смягчения действий центрального банка.

Последние комментарии Лагард могут сигнализировать о повышенной осторожности и могут указывать на продолжающийся анемичный рост в валютном блоке из 19 членов.

"Хотя угроза торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, похоже, уменьшилась, коронавирус добавляет новый уровень неопределенности", - сказала Лагард в Париже.

"Краткосрочные неопределенности в основном связаны с глобальными рисками - торговыми, геополитическими, а теперь - с вспышкой коронавируса и его потенциальным влиянием на глобальный рост", - сказала она.

Лагард не намекала на какие-либо новые политические шаги, чтобы противостоять новым рискам. Она сказала, что предварительное руководство ЕЦБ по процентным ставкам и покупкам активов действует как эффективный автоматический стабилизатор.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Canaccord Genuity снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Hold с Buy

Доклад о занятости населения от ADP показал гораздо более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в частном секторе в январе.

ADP заявила, что занятость в частном секторе выросла на 291 000 рабочих мест в январе после скачка на пересмотренные 199 000 рабочих мест в декабре.

Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 156 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 202 000 рабочих мест, о которых ранее сообщалось в предыдущем месяце.

"Мягкая зимняя погода значительно повысила уровень занятости в январе", - сказал Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics.

Он добавил: "В индустрии отдыха, гостиничного бизнеса и строительства, в частности, наблюдалось значительное увеличение рабочих мест".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.16 в расчете на одну акцию (против $1.04 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.15 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.868 млрд. (+7.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.705 млрд.

Акции MRK на премаркете снизились до уровня $85.60 (-3.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.05 в расчете на одну акцию (против $1.43 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.01 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $30.826 млрд. (-19.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $31.765 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $5.75-6.25 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $6.28 на акцию.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $34.57 (+0.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сильные итоговые данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании за январь привели к некоторому укреплению фунта в среду, но валюта была близка к шестинедельному минимуму, достигнутому на этой неделе, после того как Великобритания заняла жесткую позицию в торговых переговорах с Европейским Союзом.

Аналитики считают, что обеспокоенность тем, что фискальная экспансия Великобритании может быть не такой щедрой, как ожидалось ранее, также отразилась на фунте.

Индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг - крупнейшего участника ВВП Великобритании - был пересмотрен до 53,9 в январе с 52,9. Это было самое сильное чтение с сентября 2018 года.

Стерлинг вырос на 0,3% до $1,3066, что не очень далеко от минимума в $1,2942, достигнутого во вторник после того, как премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания не будет придерживаться норм и правил ЕС. Затем он восстановился на фоне лучшего, чем ожидалось, строительного обследования.

По отношению к евро стерлинг также вырос на 0,5%.

Валюты-убежища иена и швейцарский франк снизились, так как инвесторы приветствовали сообщения о прорыве в лечении коронавируса.

Как сообщает Sky News, ведущий британский ученый добился значительного прорыва в гонке за вакциной от коронавируса, сократив часть нормального времени разработки с "двух-трех лет до всего лишь 14 дней".

Sky News заявляет, что вакцина будет слишком запоздалой для этой текущей вспышки, но это будет крайне важно, если произойдет еще одна вспышка эпидемии.

ЕUR/USD: пара снизилась к минимуму 31 января $1.1015.

GBP/USD: после незначительного снижения с начала торгов (с $1.3040 до $1.3010), пара резко выросла в ходе европейских торгов до $1.3070

USD/JPY: пара торгуется с ростом, достигнув двухнедельного максимума (Y109.70).

В 13:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за январь. В 13:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо торгового баланса за декабрь. В 14:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг от Markit за январь, а в 15:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за январь, В 15:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney (DIS) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.53 в расчете на одну акцию (против $1.84 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.858 млрд. (+36.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.837 млрд.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $145.04 (+0.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли в среду, так как инвесторы приветствовали сообщения о прорыве в лечении коронавируса.

Как сообщает Sky News, ведущий британский ученый добился значительного прорыва в гонке за вакциной от коронавируса, сократив часть нормального времени разработки с "двух-трех лет до всего лишь 14 дней".

Sky News заявляет, что вакцина будет слишком запоздалой для этой текущей вспышки, но это будет крайне важно, если произойдет еще одна вспышка эпидемии.

Между тем, экономические отчеты оказались смешанными. Данные PMI из еврозоны указали на улучшение экономики, и показатель сектора услуг Великобритании восстановился более быстрыми темпами, чем предполагалось в январе, в то время как розничные продажи в еврозоне снизились больше, чем ожидалось в декабре, из-за слабых продовольственных и непродовольственных товаров. продажи продуктов.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 1,1% после роста на 1,6% на предыдущей сессии.

Акции Vestas Wind Systems A / S подскочили на 4,5%. Датская компания сообщила, что ее прибыль за полный 2019 год выросла до 700 млн евро с 683 млн евро в предыдущем году.

Швейцарская инжиниринговая фирма ABB поднялась на 3%, сообщив о своем первом росте прибыли за три квартала.

Рыночная стоимость Rio Tinto увеличилась на 1,1%. Горнодобывающий гигант заявил, что сократил сроки оплаты до 20 дней для 90% своих австралийских поставщиков.

Акции Smurfit Kappa Group подскочили на целых 8%. Упаковочная компания в 2019 году достигла годовой прибыли и увеличила свои окончательные выплаты.

Бюджетная авиакомпания Ryanair Holdings поднялась на 2,5%, поскольку меры стимулирования Китая помогли ослабить опасения, связанные со вспышкой коронавируса.

Акции Halma выросли более чем на 2% после того, как экологическая технологическая группа приобрела Sensit Technologies, LLC, компанию по обнаружению утечек газа, расположенную в Индиане, США.

Табачная компания Imperial Brands снизила капитализацию на -8,5% после публикации предупреждения о прибыли.

Кредитор BNP Paribas получил 1,4% стоимости бумаг. Французский банк урезал свой прогноз на 2020 год после публикации чуть лучше, чем ожидалось, прибыли за четвертый квартал.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Розничные продажи в еврозоне упали в декабре больше, чем ожидалось, из-за слабых продаж продовольственных и непродовольственных товаров, показали данные Евростата.

Розничный товарооборот сократился на -1,6% в декабре после роста на 0,8% в ноябре. Экономисты прогнозировали падение на -1,1%.

Продажи продуктов питания, напитков и табака упали на -1,4%, а непродовольственных товаров снизились на -1,6% в декабре. Продажи автомобильного топлива снизились на -1,4%.

В годовом исчислении рост розничных продаж снизился в декабре до 1,3% с 2,3% в ноябре. Это также было медленнее, чем прогноз роста в 2,3%.

В ЕС-27 розничные продажи снизились на -1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, но выросли на 1,9% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сектор услуг в Великобритании восстановился в январе более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, что было вызвано растущим спросом клиентов после всеобщих выборов. Об этом свидетельствуют итоговые результаты опроса, проведенного IHS Markit и Чартерным институтом закупок и поставок.

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг вырос до 53,9 в январе с 50,0 в декабре. Показание превысило предварительную оценку в 52,9. Оценка выше 50 указывает на расширение.

Сектор расширился впервые с августа прошлого года, а также самым быстрым темпом за 16 месяцев, так как сдерживающий фактор от отсроченного принятия решений поднялся после всеобщих выборов и помог вернуться к росту деловой активности в январе.

Новое потребление бизнеса было самым сильным с июня 2018 года. Экспортные продажи также вернулись к росту в январе.

Ряд респондентов отметили необходимость найма дополнительного персонала в связи с ожидаемым ростом рабочей нагрузки. Создание рабочих мест достигло самого высокого уровня с июля 2019 года.

Операционные расходы выросли в январе, отражая высокий спрос на персонал и увеличение расходов на топливо и транспортировку. Уровень инфляции входных цен был самым сильным за четыре месяца.

Следовательно, средние цены, взимаемые поставщиками услуг, увеличились максимально с июня 2018 года.

Фирмы сообщили о повышении в своих прогнозах роста активности в течение следующих 12 месяцев. Последние данные свидетельствуют о том, что степень позитивных настроений достигла самого высокого уровня с мая 2015 года.

Кроме того, сводный индекс, который отражает производственную деятельность и услуги, поднялся до 53,3 в январе с 49,3 в декабре.

Показатель был выше нейтральной отметки 50,0 впервые с августа прошлого года и превысил предварительную оценку 52,4.

Сплошная увеличение производства в частном секторе была обусловлена возвращением к росту в сфере услуг и при поддержке широкой стабилизацией промышленного производства.

По словам заместителя директора IHS Markit по экономическим вопросам Тима Мура, результаты январских опросов PMI дают четкий сигнал о том, что экономика Великобритании выросла после всеобщих выборов.

"Учитывая, что подавляющее большинство данных опроса PMI было собрано до 23 января, мы еще не увидели какого-либо общего воздействия на условия ведения бизнеса после вспышки коронавируса в Ухане, но сбои в глобальных цепочках поставок и международных поездках могут представлять риски для экономики Великобритании и ключевые торговые партнеры в ближайшие месяцы ", добавил Мур.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Wall Street Journal

Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи решил купить eBay за $30 млрд

Владеющая Нью-Йоркской фондовой биржей компания ICE сделала предложение о покупке интернет-маркетплейса eBay, сообщили источники WSJ. В рамках сделки eBay мог быть оценен более чем в $30 млрд

Владеющая Нью-Йоркской фондовой биржей компания Intercontinental Exchange (ICE) сделала предложение о покупке интернет-гиганта eBay, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. В рамках сделки компания могла быть оценена более чем в $30 млрд, отмечает газета. Цена предполагает премию - рыночная стоимость eBay сейчас составляет более $28 млрд.

Forbes

Богатейший человек планеты продал акции Amazon на $1,7 млрд

Джефф Безос продал акции Amazon на сумму $1,74 млрд. Миллиардер говорил журналистам, что продает акции интернет-гиганта, чтобы спонсировать космическую компанию

Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на сумму $1,74 млрд. Это следует из отчетности, которую миллиардер подал Комиссии по ценным бумагам и биржам США. После выплаты налогов Безос получит $1,3 млрд, пишет американский Forbes.

ВВС

Только электромобили. Британия запретит продажи дизельных и бензиновых машин через 15 лет

Борис Джонсон и сэр Дэвид Аттенборо начали "год борьбы с климатическими изменениями"

Правительство Великобритании планирует ввести полный запрет на продажу новых дизельных, бензиновых и даже гибридных автомобилей с 2035 года, с не с 2040, как предлагали раньше.

По словам экспертов, перенос даты связан с тем, что в противном случае Британия не сможет выполнить свое обязательство добиться практически полного прекращения выброса в атмосферу двуокиси углерода к 2050 году.

Project Syndicate

Британию ждет суровая экономическая реальность

Автор статьи явно не относится к тем в Британии, кто испытывает эйфорию после выхода страны из ЕС. Анализируя причины, которые привели к Брекситу, он рекомендует не забывать, что у любого выбора всегда бывает негативная сторона, и суровая экономическая реальность рано или поздно проявится.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, чтобы увеличить прибыль от предыдущей сессии на фоне оптимизма по поводу того, что меры стимулирования Китая помогут компенсировать экономические последствия смертельной вспышки коронавируса.

Китайский индекс Shanghai Composite подскочил на 1,25% после опроса, показавшего, что частный сектор Китая в январе продемонстрировал умеренный рост. Общее количество новых заказов, полученных поставщиками услуг, росло более мягкими темпами, несмотря на более сильный рост новых работ из-за рубежа.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,42%. Частный сектор в Гонконге продолжал сокращаться в январе, хотя и более медленными темпами, согласно последнему опросу HIS Markit, индекс PMI составил 46,8 против 42,1 в декабре.

Японские акции выросли на фоне ослабления безопасной иены.

На экономических новостях последний опрос банка Jibun показал, что сектор услуг в Японии продолжал расширяться в январе, хотя и более медленными темпами, с показателем PMI в 51,0, по сравнению с 52,1 в декабре.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в парламенте, что еще не время смягчать денежно-кредитную политику, чтобы справиться с экономическим воздействием вспышки коронавируса на экономику Японии .

По его словам, из-за растущих размеров и присутствия Китая в глобальных цепочках поставок любой риск для его экономики является причиной беспокойства для других экономик.

Австралийские рынки выросли вслед за региональными аналогами.

Восстановление цен на медь помогло поднять стоимость акций горнорудных компаний: BHP и Rio Tinto подорожали на 1,5% и 1,1% соответственно.

Золотодобывающая компания Evolution Mining потеряла -1,9% стоимости бумаг, а Newcrest Mining -0,9% после того, как восстановление мировых акций привело к крупной распродаже золота.

Частный сектор Австралии восстановился в январе благодаря деловой активности в сфере услуг, показали сегодня результаты опроса IHS Markit. Сводный индекс вырос до 50,2 в январе с 49,6 месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Деловая активность в еврозоне ускорилась в прошлом месяце ускорилась и это последнее свидетельство того, что худшее может закончиться для экономики блока.

Итоговый сводный индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit в еврозоне, рассматриваемый как хороший показатель экономического здоровья, в январе вырос до пятимесячного максимума 51,3 с 50,9 в декабре.

Это превзошло предварительную оценку, которая не предполагала изменений по сравнению с предыдущим месяцем, но оставалась близкой к отметке 50, отделяющей рост от сокращения.

"Дальнейшее повышение общего PMI до самого высокого уровня с августа прошлого года добавляет свидетельства того, что ситуация в экономике еврозоны может измениться", - сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.

Уильямсон сказал, что PMI указал на квартальный рост ВВП на 0,2%, в соответствии с последним прогнозом опроса Reuters. Однако данные были в основном собраны до того, как вспышка коронавируса распространилась дальше за пределы Китая, что повысило риски для глобального роста.

Спрос усилился в прошлом месяце. Индекс нового бизнеса вырос до 51,3 с 50,6, что побуждает фирмы нанимать сотрудников более быстрыми темпами, чем в декабре.

Но, возможно, из-за беспокойства политиков, PMI для доминирующей сферы услуг блока немного снизился до 52,5 с 52,8.

Сервисные фирмы были в самом лучшем настроении с апреля. Индекс деловых ожиданий вырос до 61,9 с 60,7.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Рост в доминирующем секторе услуг Франции в январе замедлился по сравнению с декабрем, поскольку вторая по величине экономика еврозоны борется с последствиями общенациональных забастовок.

Индекс деловой активности в секторе услуг IHS Markit упал до 51,0 в январе с 52,4 в декабре, и это самый слабый рост за девять месяцев.

Показание выше 50 баллов указывает на увеличение активности.

Общий сводный индекс PMI IHS Markit, который включает секторы услуг и обрабатывающей промышленности, упал до 51,1 в январе с 52,0 в декабре.

Данные в конце прошлого месяца показали, что экономика Франции неожиданно сократилась в последнем квартале 2019 года, поскольку объем производства упал на фоне забастовок из-за непопулярной пенсионной реформы.

"Частный сектор Франции начал 2020 год с вялых результатов, так как рост производства и новых заказов замедлился до самого низкого уровня с сентября", - сказал экономист IHS Markit Элиот Керр.

Керр сказал, что результаты PMI за январь указывают на экономический рост около 0,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Активность в секторе услуг Германии выросла в январе самыми быстрыми темпами за пять месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса IHS Markit.

Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) IHS Markit вырос в январе до 54,2 с 52,9 в декабре, что соответствует быстрым показателям и остается выше отметки 50,0, которая отделяет рост от сокращения, как это было с мая 2013 года.

Опрос также показал, что новый бизнес расширяется второй месяц подряд, и темпы занятости в секторе достигли семимесячного максимума.

"Сектор услуг Германии положил хорошее начало в новом году, который дает некоторую долгожданную уверенность в том, что внутренняя экономика в целом осталась устойчивой к слабости производства", - сказал главный экономист IHS Markit Фил Смит. - "Кроме того, это хорошо для внутреннего спроса, что поставщики услуг увеличили темпы создания рабочих мест в январе, хотя общий прирост рабочих мест по-прежнему ограничивался сокращением персонала в обрабатывающей промышленности."

Окончательный составной индекс PMI, отслеживающий производственный сектор и сектор услуг, на которые в совокупности приходится более двух третей экономики Германии, вырос до 51,2, и это рост второй месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли в среду, выйдя из 1%-ного спада на предыдущей сессии, стимулированного производителями, взвешивающими дальнейшие сокращения производства, чтобы противостоять потенциальному давлению на мировой спрос на нефть в результате быстрого распространения коронавируса в Китае.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,8%, до $54,40 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,9%, до $50,03 за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники во главе с Россией, группа, известная как ОПЕК+, взвесили влияние вспышки коронавируса на мировой спрос на нефть и экономический рост на встрече во вторник, заслушав представителя Китая при ООН в Вене.

Производители взвешивают дальнейшие сокращения производства и переносят запланированное совещание по вопросам политики на февраль, а не март.

Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, был основным драйвером роста мирового спроса на энергию в последние годы.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В первом квартале доверие потребителей в Швейцарии улучшается в первом квартале 2020 года, поскольку домохозяйства стали более позитивно оценивать экономическую ситуацию и рынок труда, показали результаты опроса Государственного секретариата по экономическим связям (SECO).

Индекс потребительских настроений вырос в первом квартале до -9,4 с -10,3 в предыдущем периоде.

Перспективы будущей экономической ситуации резко повысились до -7,1 с -19,1 в четвертом квартале 2019 года. Индикатор прошлой финансовой ситуации снизился до -14,2 с -10,9.

Оценка будущей финансовой ситуации в январе ухудшилась, индекс упал до -8 с -2,9. В то же время вероятность совершения крупных покупок осталась неизменной на уровне -8,3.

Результаты опроса также показали значительное увеличение ожидаемого развития цен, что, возможно, было отчасти связано с быстрым и значительным ростом цен на нефть.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил, что экономические последствия лесных пожаров в пострадавших районах очень велики.

Хотя рост на 2020 год в целом не будет зависеть от лесных пожаров, по оценкам, он сократит рост ВВП примерно на 0,2 процентного пункта в течение двух кварталов, заявил Лоу в среду на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе.

По словам Лоу, новой неопределенностью, влияющей на перспективы, является вспышка коронавируса.

Еще слишком рано говорить о том, что в целом повлияет, отметил Лоу. Из-за растущего размера и интеграции Китая, международные побочные эффекты могут быть больше, чем они были в 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии.

Тем не менее губернатор отметил, что темные тучи, нависшие над мировой экономикой в прошлом году, в последнее время немного рассеялись.

По словам Лоу, в связи с прогрессом в вопросах торговли и Brexit появились некоторые признаки того, что спад в производственной деятельности и международной торговле подходит к концу.

По данным РБА, экономика Австралии вырастет на 2,75% в этом году и на 3% в 2021 году. Эти показатели были выше, чем результаты на 2018 и 2019 годы, поскольку экономика переживала легкий переломный момент в лучшую сторону, сказал он.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар продолжил рост против иены, поскольку быстрая реакция властей Китая на вспышку коронавируса вселяет надежду на его эффективное сдерживание, даже несмотря на то, что число погибших возросло. Количество жертв в материковом части Китая выросло до 490 человек. Число зараженных достигло 24324 случаев. Несмотря на то, что более 99% подтвержденных случаев ограничены территорией Китая, со стороны правительства КНР приняты жесткие карантинные меры, а центральный банк влил триллионы юаней в финансовую систему страны. Это дает инвесторам ощущение относительной безопасности. На фоне этих мероприятий рухнули в цене активы-убежища, такие как иена, золото и гособлигации.

В то же время, настораживает то, что многое о данном вирусе остается неизвестным: включая точные показатели соотношения уровня смертности и все возможные пути передачи болезни. Также серьезность экономического воздействия вируса становится все более очевидной: люди предпочитают оставаться дома, магазины закрываются, фабрики бездействуют и этот эффект может начать распространяться по всему земному шару. Например, гонконгская компания Cathay Pacific Airways Ltd заявила во вторник, что сократит около 30% своих мощностей в течение следующих двух месяцев, а Hyundai Motor приостановит производство в Южной Корее из-за перебоев с поставками запчастей из Китая.

Австралийский доллар отскочил от четырехмесячного минимума на фоне ястребиных комментариев главы центрального банка о возможном запуске дополнительной поддержки для финансовой системы страны.

Вчера пара EUR/USD упала и закрыла день на отрицательной территории около отметки $1.1040. Сегодня евро сново снизилось и опустилось к цене $1.1035, продолжая вчерашнее падение. На часовом графике евро уже третий день подряд тестирует линию скользящей средней MA (200) H1 ($1.1035) на прочность, но пока остается выше данного уровня. На четырехчасовом графике EUR/USD все еще ниже линии скользящей средней MA (200) H4 ($1.1110). Исходя из данной ситуации, вероятно, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на окончание коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока цены удерживаются выше MA 200 H1.

Вчера пара GBP/USD в первой половине дня резко обвалилась к $1.2940. Однако, уже во время американской сессии сумела восстановится и закрыть день на положительной территории около цены $1.3030. Сегодня фунт торгуется в узком диапазоне $1.3010-30, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике британская валюта уверенно торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3060). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара удерживается ниже MA 200 H1, искать точки входа на продажу во время коррекций.

Вчера USD/JPY на протяжение всего дня стремительно росла и закрыла день на положительной территории около цены Y109.50. Сегодня утром пара торгуется в узком диапазоне Y109.35-55, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовой графике USD/JPY смогла пробить и закрепиться выше уровня скользящей средней MA (200) H1 (Y109.00). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. В текущих условиях стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока пара USD/JPY удерживается выше MA 200 H1.

В среду объем статистики будет умеренным. В 06:45 GMT Швейцария опубликовала индекс настроений потребителей от SECO за 4-й квартал. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг от Marlit за январь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за декабрь. В 13:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за январь. В 13:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо торгового баланса за декабрь. В 14:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг от Markit за январь, а в 15:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за январь, В 15:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 06:00 GMT Россия опубликует индекс PMI в секторе услуг за январь

В 08:10 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 11:30 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речью

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.2%

CAC 40 -0.3%

FTSE -0.4%

Европейские акции, вероятно, откроются небольшим снижением после резкого ралли предыдущей сессии. В целом азиатские рынки остаются стабильными, даже несмотря на то, что число смертей от вспышки коронавируса в Китае приблизилось к 500 человек.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1152 (2830)

$1.1107 (4002)

$1.1078 (1288)

Цена на момент написания обзора: $1.1035

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0999 (2772)

$1.0949 (945)

$1.0899 (1285)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 67895 контракта (согласно данным за 4 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1150 (4398);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3201 (1372)

$1.3115 (1857)

$1.3067 (1146)

Цена на момент написания обзора: $1.3018

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2985 (2959)

$1.2944 (1355)

$1.2898 (1696)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 25431 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3908);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 22170 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2959);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 февраля составило 0,87 против 0,87 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опубликованным сегодня данным от Markit и Caixin Media, индекс деловой активности в секторе услуг Китая снизился в январе к отметке 51.8 (трехмесячный минимум), в сравнение с 52.5 ранее в декабре. Это значение отличается от официального, которое зафиксировало рост показателя к 54.1.

В январе общее количество новых заказов росло более медленными темпами, хотя новые заказы из-за рубежа росли более быстрыми. Ожидания поставщиков услуг в отношении развития сектора выросли до 16-месячного максимума, чему способствовала торговая сделка, подписанная США и Китаем.

Напомним, индекс деловой активности представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США значительно выросли, чему способствовали новости о мерах китайского центробанка, направленных на ослабление экономического ущерба от эпидемии.

Читать далее