Новости и прогнозы рынков CFD — 06-02-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +3.25%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -1.47%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.7%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономист UOB Group Ли Сью Энн считает, что РБНЗ сохранит ставку без изменений на уровне 1,0% на своем февральском заседании.

"Последние данные по инфляции за 4-й квартал 2019 года добавят некоторого оптимизма РБНЗ. На уровне 1,9% инфляция находится очень близко к средней точке целевого диапазона 1-3%. В своем ноябрьском заявлении о денежно-кредитной политике РБНЗ прогнозировал квартальный рост экономики на 0,2%, что позволило бы довести годовой показатель до 1,6%. Мы ожидаем, что неожиданный рост позволит РБНЗ остаться в "режиме ожидания", когда он опубликует свое следующее заявление по денежно-кредитной политике 12 февраля".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Global Research обсуждает последствия "автопилота" ЕЦБ для евро в этом году.

"Рынок игнорирует предупреждения Лагард о том, что ЕЦБ не работает на "автопилоте". Возможно, оба правы. Мы утверждаем, что в базовом сценарии и с учетом изменений политики, движимой рынком, ЕЦБ фактически на автопилоте. Однако ожидания относительно изменений политики после стратегического обзора рамок политики в декабре все еще могут повлиять на рынки. Вышеизложенные соображения наводят нас на мысль, что ЕЦБ сейчас не является основным драйвером евро, если вообще является. Мы ожидаем, что EURUSD вырастет в этом году, в первую очередь потому, что ожидаем откат доллара от завышенного уровня. Для укрепления самого евро нам потребуются более качественные данные по еврозоне. Это остается нашим базовым сценарием, и мы прогнозируем EURUSD на уровне 1,15 к концу года и 1,20 в следующем году, с равновесием EURUSD между 1,20 и 1,25".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена и швейцарский франк продолжили свое снижение против доллара США, так как тяга инвесторов к риску возросла, поощряемая усилиями китайского правительства по сдерживанию последнего коронавируса и ограничению экономических последствий.

Японская валюта упала до двухнедельного минимума по отношению к доллару, в то время как франк упал до самого слабого уровня за более чем неделю.

Инвесторы также приветствовали новость о том, что Китай сократит вдвое дополнительные тарифы, введенные на 1717 американских товаров в прошлом году, после подписания "первой фазы" торгового соглашения.

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил по телефону королю Саудовской Аравии Салману, что Китай добился "положительных" результатов в своих усилиях по профилактике и контролю в борьбе с новым коронавирусом, сообщило в четверг официальное информагентство страны " Синьхуа

Народный банк Китая (НБК), со своей стороны, на этой неделе "закачал" сотни миллиардов долларов в финансовую систему, чтобы смягчить потенциально неблагоприятные экономические последствия вируса.

Тем не менее, коронавирус в настоящее время унес 563 жизни, причем в Китае было подтверждено более 28 000 случаев заболевания.

Евро упал до минимума с середины октября по отношению к доллару, отягощенный данными по Германии, которые показали, что промышленные заказы неожиданно упали в декабре. Это предполагает, что экономика еврозоны останется вялой в первые месяцы 2020 года.

Потери евро подтолкнули индекс доллара США вверх на 0,23% до 98,52, чему также способствовали благоприятные экономические данные по США, опубликованные сегодня. Как стало известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало до девятимесячного минимума на прошлой неделе - до 202 000. Отдельный отчет показал, что производительность в несельскохозяйственном секторе, которая измеряет почасовую производительность на одного работника, увеличилась на 1,4% в годовом исчислении в прошлом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадский рынок труда в этом году может превзойти американский, хотя аналитики TD Securities прогнозируют увеличение числа рабочих мест в январе ниже рыночных ожиданий..

"Канадский рынок труда, как ожидается, начнет 2020 год на сдержанной ноте, при этом прогноз роста занятости на 10 тыс. в январе - вслед за увеличением на 27 тыс. в декабре - немного ниже рыночного консенсуса на уровне +17,5 тыс. Более сдержанный рост занятости наряду с ожидаемым восстановлением рабочей силы окажет повышательное давление на уровень безработицы, который, как мы ожидаем, вырастет до 5,7%, в то время как базовый эффект должен привести к замедлению роста заработной платы до 3,6% в годовом исчислении".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дисконт по некоторым базовым металлам побуждает стратегов TD Securities рекомендовать покупать медь, в том числе и другие металлы, по текущим ценам.

"Угасание фактора страха в меди может окупиться, и мы повторяем, что текущие цены в промышленном металлургическом комплексе могут позволить участвовать в рефляционной торговле со значительной скидкой. Сейчас для CTA очень "тонкая планка", чтобы повернуть вспять свою массовую программу продаж в красном металле, при этом закрытие дня выше $5,745/t за тонну будет подразумевать, что систематика будет выглядеть так, чтобы покрыть почти всю их короткую позицию. CTA также инициировали заслуживающую внимания программу покупки никеля, в то время как продажи CTA алюминия подошли к концу, хотя сигналы импульса остаются довольно далеко от того, чтобы переключиться на положительную территорию".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мазен Исса, старший валютный стратег TD Securities, настроен бычьим образом по отношению к австралийскому доллару и устанавливает уровень около 1.035 в качестве точки для покупки пары AUD/NZD.

"Мы уже пробовали тактические длинные позиции по AUD против GBP. AUD должен восстановить свои позиции против низко-доходных валют, если рисковые настроения продолжат стабилизироваться. Теперь мы думаем, что ситуация складывается в пользу восходящего движения пары AUD/NZD, поскольку паре удалось удержать критическую поддержку вблизи 1.03. NZD по-прежнему испытывает недостаток в потоках иностранного капитала. Тем временем AUD извлек выгоду из бума СПГ, который помог увеличить положительное сальдо торгового баланса. Мы будем присматриваться к покупке AUD/NZD при падении до 1.0350/1.0400. Если пара сможет подняться выше 200-дневной скользящей средней на отметке 1.0555, это откроет путь к движению к 1.08/1.09".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки умеренно выросли, поскольку корпоративная отчетность доминировала в фокусе внимания инвесторов, а опасения по поводу вспышки коронавируса начинали исчезать.

Читать далее

Сокращение добычи более чем на полмиллиона баррелей в сутки, согласованное техническим комитетом ОПЕК, устранит некоторую "напряженность" нисходящего тренда, но не считается бычьим фактором, по мнению аналитиков TD Securities.

"После дополнительного дня переговоров технический комитет ОПЕК принял решение о сокращении добычи нефти на 600 тыс. баррелей в сутки, но Россия по-прежнему сопротивляется, и хочет больше времени для оценки воздействия вируса. Этого сокращения, наряду с поддержкой со стороны ливийских и иракских сбоев, может быть достаточно, чтобы предотвратить крупный разгром, но вряд ли это будет рассматриваться рынками как бычий фактор, с цифрами ближе к 1 млн баррелей в сутки, на которые ссылаются, учитывая серьезность падения спроса. Завершение программы продаж CTA устранит некоторое понижательное давление на нефть WTI в будущем, но мы ожидаем, что алгоритмические системы будут играть в "догонялки" с нефтью Brent и бензином".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 44.484 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 1,550% против 1,550% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,06 по сравнению с 3,01 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,46% от объёма размещения по сравнению с 47,84% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,11% от объёма размещения по сравнению с 2,82% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 54,43% от объёма размещения по сравнению с 49,34% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 48.253 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,540% против 1,545% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,04 по сравнению с 2,69 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 54,01% от объёма размещения по сравнению с 31,41% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,79% от объёма размещения по сравнению с 5,60% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 44,20% от объёма размещения по сравнению с 62,99% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение четвертый день подряд, так как решение Китая вдвое снизить тарифы на некоторые импортируемые из США товары ослабили опасения по поводу последствий эпидемии коронавируса для экономики.

Министерства финансов Китая заявило сегодня о том, что Пекин намерен в два раза снизить тарифы на сотни импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд. Тарифы на некоторые американские товары, облагаемые по ставке 10%, снизят до 5%, тогда как на ряд других товаров - с 5% до 2.5%. Изменения, которые вступят в силу 14 февраля, приняты в рамках первой фазы торговой сделки между Китаем и США.

Сообщение о снижении тарифов подкрепило оптимизм инвесторов, вызванный сообщениями о мерах китайского центробанка, направленных на минимизацию экономических последствий коронавируса, в начале этой недели, а также вчерашними новостями о прорыве в борьбе с этим вирусом.

Инвесторы также анализируют отчет Министерства труда, который показал, что производительность труда в США выросла в четвертом квартале 2019 года меньше, чем прогнозировалось, указывая на то, что повышение эффективности возвращается к вялой тенденции. Согласно отчету, производительность четвертого квартала выросла на 1.4% в годовом исчислении. Это было меньше, чем прогноз роста на 1.6% в опросе экономистов, и последовал за снижением на 0.2% в третьем квартале. В то же время удельные затраты на рабочую силу также выросли на 1.4% после роста на 2.5% в предыдущие три месяца.

В отдельном отчете минтруда сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице сократилось до самого низкого уровня с апреля. Согласно отчету, за неделю, закончившуюся в феврале, число заявок на пособие по безработице сократилось на 15 000 до 202 000. Медианная оценка в опросе экономистов составила 215 000. Четырехнедельная средняя, менее волатильная мера, снизилась до 211 750.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность таких компаний, как Twitter (TWTR; +17.4%), Bristol-Myers (BMY; +1.5%), Qualcomm (QCOM; -1.7%), Tyson Foods (TSN; -4.6%) и многих других.

Более 60% компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели. Согласно данным FactSet, из этих компаний 71% показал превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.54%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -1.22%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.3%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти марки Brent немного снизились в четверг, несмотря на возможные действия группы производителей ОПЕК+, направленные на противодействие ожидаемому снижению спроса на нефть в результате вспышки коронавируса. Нефть марки WTI, тем временем, умеренно подорожала.

Читать далее

Цены на золото выросли в четверг, поскольку обеспокоенность по поводу коронавируса и его влияния на мировую экономику привела к покупке активов-убежищ и перевесила новости о снижении китайских тарифов, что, вероятно, ослабит торговую напряженность с Соединенными Штатами.

Читать далее

Как отмечает CNBC, отчетность Twitter (TWTR) за четвёртый квартал 2019 года обнаружила самый большой квартальный прирост пользователей, что привело к росту котировок акций социальной сети.

Компания показала превысившие ожидания квартальную выручку и число активных пользователей, но ее прибыль оказалась ниже, оценки рынка.

Ключевые показатели отчетности Twitter:

• Прибыль на акцию (EPS): $0.25 против $0.29, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Выручка: $1.01 млрд. против $996.7 млн., прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Монетизируемые ежедневные активные пользователи (mDAU): 152 млн. против 147.5 млн., прогнозируемых аналитиками, опрошенными FactSet и StreetAccount.

В Twitter отметили, что испытали самый быстрый квартальный прирост показателя mDAU (+ 21%), который при этом достиг самого высокого уровня в четвертом квартале.

Twitter также предоставила прогноз выручки на первый квартал на уровне $825-$885 млн. против консенсус-оценки Thomson Reuters в $873 млн.

Кром того, компания сообщила, что ожидает, что расходы на выплаты в виде опционов на акции за 2020 финансовый год составят $425-$475 млн., а капитальные затраты - $775-$825 млн. Компания планирует построить новый центр обработки данных и увеличить численность персонала на 20% в течение года, увеличив штат на 960 сотрудников с 4800 человек, по состоянию на конец 2019 года.

В предыдущем квартале в Twitter сообщили о "нескольких негативных факторах", которые привели к сокращению выручки компании, в результате чего ее акции упали более чем на 20%. Соцсеть обнаружила несколько проблем с продуктом продвижения мобильных приложений (MAP), которые, по ее словам, подорвали ее способность таргетировать рекламу и делиться данными измерений с партнерами.

Менеджмент компании предупредил акционеров, что негативные факторы продолжат отражаться в течение всего четвертого квартала, а также продолжат давить на общий результат ее рекламного бизнеса в ближайшем будущем. Финансовый директор соцсети Нед Сегал (Ned Segal) заявил, что последствия могут даже "перейти" на 2020 год.

В Twitter заявили, что надеются завершить ремонт рекламного сервера в первой половине 2020 года и "добились прогресса" в своей версии MAP следующего поколения, которая также ожидается в этом году. В письме к акционерам менеджмент компании заявила, что "отправил исправления, предназначенные для решения проблем с измерениями третьих сторон, которые мы обнаружили в третьем квартале".

В ходе конференц-колла, посвященного обнародованию квартальных результатов Twitter, Сегал сообщил аналитикам, что "настроения рекламодателей остаются сильными". Он отметил, что все, кроме одного подходящего рекламодателя (исключая политических кандидатов), которые рекламировались во время Суперкубка, также рекламировались в Twitter.

В Twitter заявили, что проблемы, связанные с таргетингом и измерениями, привели к падению не менее чем на 4 пункта годового роста общей компании выручки в четвертом квартале, что, по их словам, соответствует их прогнозам. По данным соцсети, общая вовлечённость рекламой за квартал выросла на 29%, так как отклик банеров улучшился и число показов увеличилось благодаря росту аудитории. Цена за вовлечение (Cost per engagement; CPE) снизилась на 13% из-за перехода на форматы видеообъявлений, которые, по словам Twitter, имеют более низкие CPE.

На текущий момент акции TWTR котируются по $38.80 (+16.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT в Австралии выйдет отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике.

В 03:00 GMT Китай сообщит об изменении сальдо торгового баланса за январь. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Согласно прогнозу, профицит торгового баланса снизился до $38,64 млрд. с $47.21 млрд. в декабре.

В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема промышленного производства и сальдо торгового баланса за декабрь. Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что промпроизводство упало на 0,2% относительно ноября.

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за январь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Согласно прогнозу, уровень безработицы остался на отметке 5,6%, а число занятых выросло на 15 тыс.

Также в 13:30 GMT США объявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за январь. Второй показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 3,5%, а число занятых увеличилось на 160 тыс.

В 15:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за январь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Согласно прогнозу, индекс вырос до 53,3 с 51,9 в декабре.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам декабря ведущий экономический индекс (LEI) для Японии снизился на 0,1 процента, и составил 91,8 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,2 процента в ноябре и снижение на 0,9 процента в октябре. В течение шести месяцев (с июня 2019 по декабрь 2019 года) показатель упал на 2,0 процента после снижения на 2,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с мая 2019 года по ноябрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,3 процента в декабре, и составил 102,4 пункта (2016 = 100), что последовало за нулевым изменением в ноябре и падением на 0,6 процента в октябре. За шестимесячный период (по декабрь) индекс вырос на 0,3 процента после снижения на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с мая 2019 года по ноябрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Около 500 000 граждан Европейского Союза, проживающих в Великобритании, еще не подали заявку на новый иммиграционный статус, который большинству нужно будет предлявьять в стране после Brexit.

Правительство вводит самую большую встряску британского пограничного контроля за десятилетия, заканчивая приоритет, предоставленный мигрантам ЕС по сравнению с мигрантами из других стран после ухода из блока на прошлой неделе.

Правительственная статистика показывает, что 3 миллиона граждан ЕС и члены их семей подали заявку на «постоянный статус» - форму разрешения правительства остаться в Великобритании.

Цифры подчеркивают большое количество заявок на схему, которая была запущена на национальном уровне в марте прошлого года, а также стоящую перед правительством задачу обеспечить правильное применение всех граждан ЕС.

Министр внутренних дел Прити Патель заявила, что она удовлетворена ответом, и призвала членов ЕС приложить те же усилия к тому, чтобы гарантировать статус британских граждан, проживающих в их странах после Brexit.

По оценкам, в Соединенном Королевстве проживает 3,5 миллиона граждан Европы, и им нужно как минимум до конца года подать заявление на получение постоянного статуса.

Из обработанных к настоящему времени заявок 58% получили статус урегулирования - постоянное право на сохранение - и 41% получили предварительно урегулированный статус, что дает им временное разрешение на пребывание и возможность повторного применения через пять лет.

В прошлом месяце Европейский парламент выразил обеспокоенность тем, что граждане ЕС рискуют дискриминацией после Brexit в поисках жилья и работы.

Беспокойство по поводу будущего его граждан в Британии после Brexit усилилось с тех пор, как министр безопасности Брэндон Льюис заявил, что граждане ЕС рискуют быть депортированными, если они не смогут подать заявление на получение постоянного статуса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан ожидает, что ВВП США вырастет на 2,25% в этом году.

Он отметил, перспективы роста американской экономики были бы еще более твердыми, если бы не ситуация с Боингом и коронавирусом.

Каплан также заявил, что немного большая торговая стабильность поможет глобальному росту в этом году, а ослабление неопределенности должно помочь стабилизировать инвестиции в основной капитал.

По его оценкам, эпидемия коронавируса может вычесть из роста ВВП около 0,4 процентных пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1030 (891 млн)

• USD/JPY: 108.50 (437 млн), 108.80 (645 млн), 108.90 (517 млн), 109.00 (1.0 млрд), 109.50 (362 млн), 111.00 (739 млн)

• GBP/USD: 1.3000 (457 млн), 1.3135 (229 млн), 1.3155 (299 млн)

• AUD/USD: 0.6750 (1.3 млрд), 0.6770 (536 млн)

• EUR/GBP: 0.8450 (394 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.66% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.65 (-0.20%)

Золото $1,567.10 (+0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,344.50 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.27% до уровня 9,407.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как решение Китая вдвое снизить тарифы на некоторые импортируемые из США товары ослабили опасения по поводу последствий эпидемии коронавируса для экономики.

Министерства финансов Китая заявило сегодня о том, что Пекин намерен в два раза снизить тарифы на сотни импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд. Тарифы на некоторые американские товары, облагаемые по ставке 10%, снизят до 5%, тогда как на ряд других товаров - с 5% до 2.5%. Изменения, которые вступят в силу 14 февраля, приняты в рамках первой фазы торговой сделки между Китаем и США.

Сообщение о снижении тарифов усилило оптимизм, вызванный мерами китайского центробанка, направленными на минимизацию экономических последствий коронавируса, ранее на этой неделе, а также вчерашними сообщениями о прорыве в борьбе с этим вирусом.

По последним данным, количество смертей от нового коронавируса увеличилось до 563, тогда как число заболевших превысило 28 тыс. человек.

Инвесторы также анализируют отчет Министерства труда, который показал, что производительность труда в США выросла в четвертом квартале 2019 года меньше, чем прогнозировалось, указывая на то, что повышение эффективности возвращается к вялой тенденции. Согласно отчету, производительность четвертого квартала выросла на 1.4% в годовом исчислении. Это было меньше, чем прогноз роста на 1.6% в опросе экономистов, и последовал за снижением на 0.2% в третьем квартале. В то же время удельные затраты на рабочую силу также выросли на 1.4% после роста на 2.5% в предыдущие три месяца.

В отдельном отчете минтруда сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице сократилось до самого низкого уровня с апреля. Согласно отчету, за неделю, закончившуюся в феврале, число заявок на пособие по безработице сократилось на 15 000 до 202 000. Медианная оценка в опросе экономистов составила 215 000. Четырехнедельная средняя, менее волатильная мера, снизилась до 211 750.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность таких компаний, как Twitter (TWTR; +9.5%), Qualcomm (QCOM; -2.6%) и многих других.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Uber (UBER). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.52 в расчете на акцию при выручке в $4.045 млрд.

Отчет Министерства труда показал, что заявки на пособия по безработице упали до самого низкого уровня с апреля, а это указывает на нежелание компаний увольнять работников на ограниченном рынке труда.

За неделю, закончившуюся в феврале, число заявок на пособие по безработице сократилось на 15 000 до 202 000. Медианная оценка в опросе экономистов составила 215 000. Четырехнедельная средняя, менее волатильная мера, снизилась до 211 750.

Первичные заявки на получение пособия по безработице снизились за семь из последних восьми недель, что согласуется с мнением руководителей Федеральной Резервной Системы о том, что рынок труда остается устойчивым. Экономисты отслеживают заявления о признаках поворота в динамике найма, и исторически низкий уровень предполагает скудные признаки значительного ухудшения картины рабочих мест.

В пятницу министерство труда планирует опубликовать более подробный ежемесячный отчет о занятости за январь.

Ожидается, что занятость увеличится примерно на 160 000 рабочих мест в январе после роста на 145 000 рабочих мест в декабре, в то время как уровень безработицы, как ожидается, сохранится на уровне 3,5%.

Министерство труда сообщило, что менее изменчивая четырехнедельная скользящая средняя также снизилась до 211 750, что на 3000 ниже пересмотренного среднего показателя за предыдущую неделю в 214 750.

Между тем, в отчете говорится, что число людей, получающих постоянную помощь по безработице, выросло на 48 000 до 1,751 млн. за неделю, закончившуюся 25 января.

Четырехнедельное скользящее среднее повторных обращений сократилось до 1 742 250, что на 13 250 меньше по сравнению с неизменным средним показателем на предыдущей неделе, равным 1 755 500.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производительность труда в США выросла в четвертом квартале 2019 года меньше, чем прогнозировалось, указывая на то, что повышение эффективности возвращается к вялой тенденции.

Согласно данным Министерства труда, опубликованным в четверг, производительность четвертого квартала выросла на 1,4% в годовом исчислении. Это было меньше, чем прогноз роста на 1,6% в опросе экономистов, и последовал за снижением на -0,2% в третьем квартале. Удельные затраты на рабочую силу также выросли на 1,4% после роста на 2,5% в предыдущие три месяца.

Несмотря на то, что рост производительности составил в среднем 1,7% за весь прошлый год, что является лучшим показателем с 2010 года, прирост эффективности был незначительным в текущем расширении.

Снижение производительности было давней темой дебатов среди экономистов. В своей речи в октябре 2019 года председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл указал на несколько возможных причин, в том числе на то, что снижение производительности может быть завышено из-за неправильных измерений.

Слабая производительность может объяснить более умеренные темпы роста заработной платы во время расширения. Пауэлл недавно заявил, что рост заработной платы примерно соответствует росту производительности и инфляции. Принимая во внимание значительное замедление инвестиций бизнеса в оборудование в прошлом году, перспективы повышения эффективности не очень хорошие, что, в свою очередь, ограничивает потенциал долгосрочного роста экономики.

Ранее на этой неделе бывший председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что медленный рост производительности труда - «серьезная проблема».

Отчет в четверг показал, что выпуск улучшился до 2,5% по сравнению с предыдущим периодом, в то время как количество рабочих часов уменьшилось до 1,1%.

За весь 2019 год затраты на рабочую силу увеличились в среднем на 2%, аналогично росту за предыдущие два года.

Отчет показал, что почасовая оплата с поправкой на инфляцию в среднем составила 1,9% в 2019 году, что стало самым большим приростом с 2015 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Строительный сектор Германии расширился в январе самыми быстрыми темпами за десять месяцев и стал вторым самым быстрым увеличением за последние два года, во главе с жилищным строительством и коммерческой деятельностью, как показали данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению в строительном секторе вырос до 54,9 в январе с 53,8 в декабре. Любое значение выше 50 указывает на расширение сектора.

Строительство домов увеличилось самыми быстрыми темпами за десять месяцев в январе.

Коммерческое строительство расширилось впервые за семь месяцев, хотя и умеренно.

Между тем, активность в строительстве снизилась в течение десятого месяца подряд в январе, хотя снижение было скромным и вторым самым слабым.

Объемы заказов увеличились третий месяц подряд в январе, и темпы роста были самыми быстрыми с февраля прошлого года.

Были наняты дополнительные сотрудники, что расширило их использование субподрядчиками. Темпы создания рабочих мест и рост использования субподрядчиков были самыми высокими за десять месяцев в январе.

Давление в цепочке поставок увеличилось в январе, при этом сроки ввода ресурсов увеличились в наибольшей степени с мая, а уровень инфляции затрат резко вырос до самого высокого уровня за шесть месяцев.

Степень доверия оставалась слабой в январе по сравнению с максимумами за последние четыре года, а конструкторы сообщили об умеренном оптимизме в отношении перспектив деятельности на следующие 12 месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Mizuho присвоили акциям Pfizer (PFE) рейтинг Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Qualcomm (QCOM) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.80 в расчете на одну акцию (против $1.20 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.86 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.077 млрд. (+4.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.856 млрд.

Акции QCOM на премаркете снизились до уровня $89.27 (-1.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар вырос в четвертый день подряд, а китайский юань вырос после того, как Пекин неожиданно заявил, что снизит тарифы на некоторые импортные товары в США, что подпитывает спрос на более рискованные активы.

В четверг Китай заявил, что он вдвое снизит тарифы на некоторые виды импорта в США, вселяя надежду на то, что мировая экономика избежит серьезного шока от вспышки коронавируса. Он также сказал, что надеется работать с Соединенными Штатами, чтобы устранить все повышения тарифов в будущем.

Это, казалось, рассеивало пессимизм в отношении экономических последствий вспышки коронавируса. Тем не менее, число смертей от этой болезни выросло на 75 в четверг, почти все из них в Китае, и сообщения СМИ на этой неделе о лечении оказались преждевременными.

Более того, хотя число заражений превысило 28 000, четверг стал первым днем ​​за неделю, когда в Китае стабилизировались новые показатели заболеваемости.

Китайские власти также накачали миллиард долларов на денежные рынки на этой неделе, чтобы восстановить спокойствие, и обязались делать больше для поддержки экономики.

Евро торгуется в узком диапазоне около недельного минимума. Инвесторы проигнорировали данные Destatis, которые показали, что производственные заказы Германии неожиданно сократились в декабре.

Производственные заказы упали на -2,1% в месячном исчислении в декабре после пересмотренного падения на -0,8% в ноябре. Прогнозируемый рост заказов составит 0,7%.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.0990-$1.1015 после резкого снижения вчера с $1.1050 до недельного минимума $1.0990

GBP/USD: после незначительного снижения с начала торгов (с $1.3040 до $1.3010), пара резко выросла в ходе европейских торгов до $1.3070

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне Y109.65-107.00 после увеличения с начала недели с Y108.30 до двухнедельного максимума Y109.85.

В 13:30 GMT США заявят об изменении первичных обращений за пособием по безработице, а также уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 4-й квартал. В 21:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за январь. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за декабрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.15 в расчете на одну акцию (против $0.31 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.17 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $1.007 млрд. (+10.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.995 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $0.825-0.885 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.872 млрд.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $36.23 (+8.51%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли на фоне ослабления опасений, связанных с коронавирусом. Множество позитивных данных указывало на укрепление экономики США, а Китай заявил, что вдвое сократит тарифы на американские товары на сумму $75 млрд в рамках своих усилий по реализации недавно подписанного торгового соглашения.

Министерство финансов Китая заявило, что с 14 февраля оно снизит тарифы на некоторые товары США с 10% до 5%, а на другие с пяти до 2,5%.

Надежды на дополнительные стимулы Китая по снижению экономического воздействия вспышки коронавируса и сильные экономические данные США, опубликованные в одночасье, также оказали некоторую поддержку.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,3% после роста на 1,2% на предыдущей сессии.

Акции Deutsche Bank выросли на 4,6%. Согласно данным нормативного акта, Capital Group Companies, Inc. владеет 3,1% акций немецкого кредитора, что делает основанную в Лос-Анджелесе фирму одним из ее крупнейших акционеров.

Osram Licht AG, производитель ламп, систем освещения и электронного управления, прибавил более 1% стоимости бумаг после подтверждения прогноза на 2020 финансовый год.

Французский кредитор Societe Generale SA поднялся на 1,3% после того, как он сообщил о более сильной позиции капитала в результатах четвертого квартала и объявил о планах возможного выкупа акций.

Энергетический гигант Total SA прибавил 1,9%. Компания объявила о соглашении с Adani Group, крупнейшим в Индии частным энергетическим и инфраструктурным конгломератом, о росте производства солнечной энергии в стране.

Nokia Corp увеличила капитализацию на 3,2% после того, как финский производитель телекоммуникационного оборудования сообщил о прибыли за четвертый квартал, которая более чем удвоилась по сравнению с прошлым годом.

На экономических новостях, инвесторы проигнорировали данные Destatis, показывающие, что производственные заказы Германии неожиданно сократились в декабре.

Производственные заказы упали на -2,1% в месячном исчислении в декабре после пересмотренного падения на -0,8% в ноябре. Прогнозируемый рост заказов составит 0,7%.

Национальный институт экономических и социальных исследований заявил, что экономика Великобритании, вероятно, вырастет ниже целевого показателя, установленного правительством.

По данным NIER, экономика вырастет примерно на 1,5% в 2020 году и в следующем году. Инфляция останется немного ниже целевого показателя Банка Англии в 2% в этом году.

Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос заявил сегодня, что необходимо сбалансировать буферные правила капитала, которые помогают смягчить экономическое сокращение заемных средств в периоды спада.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Британия стремится к значительному сокращению тарифов в торговой сделке с США, заявила в четверг министр торговли Лиз Трусс, излагая широкие цели своего пост-брекситского толчка по обеспечению новых соглашений о свободной торговле.

Великобритания планирует начать переговоры по торговы сделкам с США, Японией, Австралией и Новой Зеландией в ближайшие месяцы, наряду с переговорами по соглашению о будущих отношениях с Европейским союзом.

"Мы заключим жесткую сделку, и, как и во всех переговорах, мы будем готовы уйти, если это будет в национальных интересах", - сказал Трусс в парламенте.

Трусс сказал, что запланированная торговая сделка с Соединенными Штатами "обеспечит всеобъемлющее, далеко идущее и взаимовыгодное снижение тарифов, которое расширит доступ к рынку США для британских предприятий, снизит цены и расширит выбор для британских потребителей".

По словам Трусса, Великобритания не пойдет на компромисс в отношении высоких стандартов содержания животных и продуктов питания, а цена, которую Национальная служба здравоохранения платит за лекарства, не будет обсуждаться на торговых переговорах.

Ранее в четверг Великобритания также заявила, что планирует разработать новый тарифный план, который вступит в силу в начале 2021 года и будет распространяться на товары из стран мира, где нет других торговых соглашений.

Трусс начал четырехнедельную консультацию, чтобы помочь сформировать новый тарифный режим, известный как Глобальный тариф Великобритании. Это может включать в себя упрощение тарифов и полное снятие тарифов на товары, которых у Великобритании нет или ограничено внутреннее производство.

"Крайне важно, чтобы мы сейчас отошли от сложного тарифного графика, навязанного нам Европейским союзом", - сказал Трусс, добавив, что особые условия будут применяться к товарам, ввозимым в Северную Ирландию.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

Дебютный танцевальный трек Илона Маска вошел в топ-10 чарта SoundCloud

Танцевальный трек, представленный миллиардером Илоном Маском на прошлой неделе, вошел в топ-10 чарта SoundCloud. Предыдущая песня основателя Tesla, посвященная гибели в зоопарке гориллы Харамбе, не пользовалась подобной популярностью

Nihon Keizai, Япония

Национальные проекты России за $400 млрд

Перед Россией стоят новые задачи, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. Новое правительство приступило к активному финансированию экономических проектов. Планы грандиозные, отмечает издание. На их реализацию планируется потратить $400 млрд

The Atlantic

После импичмента Трамп пустится во все тяжкие

Журналист либерального издания The Atlantic в унынии из-за неудачи импичмента. По его мнению, осмелевший после оправдания Трамп начнет еще активнее «расширять границы исполнительной власти, попирая правила приличия». «Если бить по королю, то лучше не промахиваться», - грустно резюмирует он.

Eurasianet

Что нового принесет правительство Мишустина?

Удастся ли новому правительству России решить такие задачи, как повышение уровня жизни населения, ускорение выполнения нацпроектов, обеспечение экономического роста и стимулирование роста инвестиций? Ключевые события в экономической сфере РФ за январь 2020 года - в дайджесте Eurasianet.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономика Греции продолжает улучшаться, и шансы на то, что Европейский центральный банк в конечном итоге выкупит свой долг в соответствии со своей схемой покупки активов, повышается, сообщила в четверг президент ЕЦБ Кристина Лагард.

"Если ситуация продолжит улучшаться и на основе критериев, которые мы применяем ко всем этим покупкам, я вполне уверена, что греческие облигации также станут приемлемыми", - заявила Лагард в комитете Европейского парламента по экономическим вопросам.

Греческие облигации в настоящее время не имеют права на покупку, так как они оцениваются "мусорными" всеми основными рейтинговыми агентствами, что не соответствует ключевым критериям ЕЦБ.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне оптимистичных экономических данных США и неподтвержденных сообщений о возможных достижениях в области медицины для борьбы со вспышкой коронавируса в Китае, что подкрепляет настроения инвесторов.

Официальные лица Всемирной организации здравоохранения, однако, ослабили ожидания скорого прорыва в разработке вакцин или методов лечения вспышки вируса, унесшей более 563 жизней, и вызвали опасения замедления экономического роста в Китае.

Индекс Shanghai Composite Китая вырос 1,72% после сообщений о том, что Китай сократит в два раза тарифы на импорт из США на сумму около $75 млрд в этом месяце.

Сокращение вступит в силу 14 февраля, когда США также осуществят снижение тарифов на китайские товары в рамках первого торгового соглашения, подписанного в прошлом месяце.

Японские рынки выросли на фоне ослабления иены и сильных данных по занятости в США и решения Пекина сократить тарифы на импорт в США.

Акции SoftBank Group Corp подорожали на 3,3%, а Fast Retailing вырос на 3,3%.

Автопроизводитель Honda Motor поднялся на 3%, а Toyota Motor прибавил 2,6%.

Japan Petroleum прибавила 3,2% стоимости бумаг, а Inpex выросла на 2,6% после того, как цены на сырую нефть выросли более чем на 2% за ночь.

Рынки Австралии резко выросли, поскольку рост цен на сырье и нефть увеличил стоимость акций добывающих компаний и энергетических компаний.

Акции энергетических компаний, такие как Origin Energy, Beach Energy, Woodside Petroleum и Santos, подскочили на 1-3%, так как нефть выросла за ночь.

Горнодобывающий гигант BHP вырос на 1,7%, а Rio Tinto прибавила 0,7% на фоне роста цен на медь.

Крупные четыре банка выросли более чем на 1%, причем Westpac лидирует.

На экономических новостях, правительственный отчет показал, что общая стоимость розничных продаж в Австралии снизилась с учетом сезонных колебаний на -0,5% в декабре.

В другом отчете сообщается, что в декабре положительное сальдо торгового баланса Австралии составило A$5,223 млрд по сравнению с пересмотренным в сторону уменьшения профицитом в A$5,518 млрд в ноябре.

Индекс делового доверия Национального австралийского банка оставался стабильным на уровне -1 пункт в четвертом квартале, что говорит о том, что компании не ожидают существенного изменения активности в ближайшем будущем.

Акции Сеула закрылись с ростом третий день подряд на фоне обнадеживающих данных США и надежды, что меры стимулирования Китая поддержат рост экономики. Акции Kospi взлетели на 2,88% благодаря таким бумагам с большой капитализацией, как Samsung Electronics, SK Hynix и Posco.

Финансовые рынки Новой Зеландии были закрыты в связи с официальным выходным днем в стране.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Власти Еврозоны должны изменить требования к банковскому капиталу, уделяя больше внимания буферам, которые могут быть освобождены во время спадов, заявил в четверг вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос.

"Перераспределение текущей структуры требований к капиталу в сторону более заметной роли антициклического буфера капитала, сохраняя общий уровень требований к капиталу неизменным, могло бы помочь смягчить дорогостоящее сокращение доли заемных средств в экономике во время спадов", - добавил де Гинд.

Хотя банки улучшили свои позиции по капиталу в последние годы, слабая прибыльность затрудняет создание дополнительных буферов, и относительно мало из них может быть высвобождено, чтобы помочь кредиторам во время стресса, добавил он.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть растут второй день подряд на фоне оптимизма инвесторов по поводу неподтвержденных сообщений о возможном прогрессе в борьбе со вспышкой коронавируса в Китае, поскольку признак того, что спрос на топливо может восстановиться у крупнейшего в мире импортера нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,8%, до $56,26 за баррель, поднявшись на 2,4% на прошлой сессии. Фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 2,1%, до $51,83 за баррель после роста на 2,3% в среду.

Комитет, который консультирует Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и смежных производителей, группу, известную как ОПЕК +, собирается четвертый день в четверг. Они обсуждают, следует ли продолжать снижать добычу нефти, чтобы поддержать цены после многодневного спада из-за опасений по поводу экономического роста и спроса на энергию, вызванных вспышкой.

Совместный технический комитет ОПЕК + собирался, чтобы рассмотреть вопрос об увеличении сокращения добычи еще на 500 000 баррелей в день или о продлении текущих сокращений после марта. Министры ОПЕК + должны встретиться 5 и 6 марта.

Цены на нефть упали более чем на 20% с момента достижения максимума в этом году 8 января из-за опасений по поводу спроса, вызванных вспышкой вируса и признаками избыточного предложения.

Технический индикатор рынка, известный как индекс относительной силы, который измеряет динамику покупок и продаж, предполагает, что цены упали слишком далеко, слишком быстро, и в ответ инвесторы могут покупать фьючерсы.

В последние два дня сырьевые, фондовые и другие рынки были поддержаны неподтвержденными сообщениями о возможном прогрессе в производстве лекарств для лечения коронавируса, который остановил транспорт и ограничил промышленную деятельность в Китае.

Однако Всемирная организация здравоохранения преуменьшает сообщения об обнаружении лекарств.

Еще 73 человека на материковой части Китая умерли в среду от вируса, самого высокого ежедневного прироста с начала вспышки, и было зарегистрировано еще 3 694 новых случая, в результате чего общее число достигло 28 018 человек.

Цепочки поставок сырьевых товаров в Китае были нарушены в связи с тем, что краткосрочные продажи сырой нефти вместе со сжиженным природным газом на этой неделе упали почти до нуля.

В США запасы бензина сократились на прошлой неделе, вопреки ожиданиям аналитиков в отношении роста, а запасы дизельного топлива упали больше, чем ожидалось, сообщило Управление энергетической информации. Однако запасы нефти выросли на прошлой неделе более, чем ожидалось, на 3,4 миллиона баррелей до 435 миллионов баррелей.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственные заказы в Германии неожиданно сократились в декабре, показали данные статистического управления Destatis.

Производственные заказы упали на 2,1% в месячном исчислении в декабре после пересмотренного падения на -0,8% в ноябре. Прогнозируемый рост заказов составит 0,7%.

За исключением крупных заказов, производственные заказы снизились в декабре на -1,3% в месячном исчислении.

Внутренние заказы выросли на 1,4%, а внешний спрос снизился на -4,5% в декабре.

В годовом исчислении новые заказы снижались на -8,7% против падения на -6% в ноябре и ожидаемого падения на -6,6%.

Данные показали, что производственный оборот снизился на -1,3% в месячном исчислении, больше, чем падение на -0,4% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) заявил, что экономика Великобритании, вероятно, вырастет ниже целевого показателя, установленного правительством.

В аналитическом центре заявили, что цель правительства поднять экономический рост примерно до 2,75% в год вряд ли будет достигнута в нынешнем глобальном экономическом контексте.

По данным NIER, экономика вырастет примерно на 1,5% в 2020 году и в следующем году, а инфляция будет оставаться чуть ниже 2-процентного целевого показателя Банка Англии в этом году.

Хотя решающий результат всеобщих выборов уменьшил политическую неопределенность, повышенная экономическая неопределенность, вероятно, сохранится, пока не будут урегулированы детали будущих торговых отношений Великобритании с ЕС.

Ожидается, что мартовский бюджет будет ориентирован на «выравнивание» уровня доходов. Однако дополнительные государственные инвестиции в размере около 20 млрд фунтов стерлингов в год вряд ли окажут более чем умеренное влияние на производительность и вряд ли компенсируют негативное влияние Brexit, отметили в аналитическом центре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Экономика еврозоны продолжает расти в целом в соответствии с ожиданиями

• Такая низкая процентная ставка и низкая инфляционная среда значительно сократили возможности ЕЦБ и других центральных банков во всем мире для смягчения денежно-кредитной политики перед лицом экономического спада

• Внутренняя экономика остается устойчивой, при этом потребление продолжает расти, безработица на 12-летнем минимуме и занятость на рекордно высоких уровнях.

• Рост в еврозоне остается скромным, но налицо признаки стабилизации, даже если вспышка коронавируса в Китае затуманивает перспективы

• Но инфляция, основная цель ЕЦБ, остается слабой, и низкий рост экономики сдерживает рост инфляционного давления

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Китай в четверг заявил, что вдвое увеличит дополнительные тарифы на 1717 американских товаров после подписания первого этапа торговой сделки, которая привела к перемирию в жестокой торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

Хотя это объявление отвечает взаимным обязательствам США по соглашению, аналитики также рассматривают его как шаг Пекина к укреплению доверия на фоне вирусной эпидемии, которая подорвала бизнес и настроения инвесторов.

Однако в местных СМИ появилась информация о том, что Пекин может сослаться на пункт торгового соглашения, связанный с бедствиями, что позволит ему избежать последствий, даже если он не сможет полностью выполнить целевые закупки американских товаров и услуг на 2020 год.

Министерство финансов Китая заявило, что с 05:01 GMT 14 февраля дополнительные тарифы на некоторые товары будут снижены до 5% с 10%, а для других снижены до 2,5% с 5%.

В отдельном заявлении министерство финансов сообщило, что снижение тарифов соответствует объявленным Соединенными Штатами тарифам на китайские товары, которые также были запланированы на 14 февраля.

Дальнейшие корректировки будут зависеть от развития двусторонней экономической и торговой ситуации, заявили в министерстве.

Сокращение приведет к снижению тарифов на соевые бобы с 30% до 27,5%, хотя некоторые трейдеры говорят, что влияние может быть ограничено, поскольку 25% тарифы остаются в силе. Пошлины на нефть снизятся до 2,5% с 5%, введенных в сентябре.

Остальные тарифы должны были вступить в силу 15 декабря, но были приостановлены из-за временной сделки.

Эта новость была позитивной для финансовых рынков, указывая на то, что Пекин стремится укрепить доверие инвесторов и бизнеса к Китаю, поскольку вспышка вируса вызывает глубокую неопределенность в отношении экономических перспектив.

Министерство финансов Китая выразило надежду, что обе стороны смогут выполнить торговое соглашение, чтобы повысить доверие рынка, стимулировать развитие двусторонней торговли и способствовать глобальному экономическому росту.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Австралийский доллар и китайский юань сегодня утром выросли после того, как власти Китая неожиданно заявили о намерении вдвое сократить тарифы на некоторые импортные товары из США. Данная новость воодушевила инвесторов и вселила надежду, что мировая экономика может избежать серьезного шока от вирусного негативного влияния. Чиновники из Пекина сообщили, что это нововведение начнет работать с 14 февраля и, что они надеятся сотрудничать с Соединенными Штатами и в будущем, чтобы в устранить все повышения тарифов со стороны Вашингтона.

Иена упала к двухнедельному минимуму, поскольку инвесторы продолжают выходить из актива-убежища. Несмотря на оптимизм, коронавирус продолжает распространяться: число погибших от него в материковом Китае в четверг увеличилось на 75 человек, что является третьим ежедневным рекордным ростом. Зараженными сейчас остаются 28018 человек. 99% из них находятся в Китае. На следующей неделе в Женеве сотни экспертов со всего мира соберутся для разработки планов борьбы с этим вирусом. Инвесторы оценивают это как позитивный сигнал.

Доллар укрепил свои позиции на фоне публикации позитивных экономических данных. Отчет по занятости в частном секторе за январь превзошел ожидания рынка и показал, что крупнейшая в мире экономика стабильно находится на пути роста.

Вчера пара EUR/USD упала и закрыла день на отрицательной территории около отметки $1.1000. Сегодня евро торговалось в узком диапазоне $1.0990-95, оставаясь около вчерашнего минимума. На часовом графике евро сумело вчера пробить и закрепиться ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1030). На четырехчасовом графике евро также все еще ниже линии скользящей средней MA (200) H4 ($1.1100). Исходя из данной ситуации, вероятно, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1.

Вчера пара GBP/USD в первой половине дня немного выросла к $1.3070. Однако, уже во время европейской сессии сумела резко упасть и закрыть день в красной зоне около цены $1.2990. Сегодня фунт торгуется в узком диапазоне $1.2980-00, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике британская валюта остается ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3050). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара удерживается ниже MA 200 H1, искать точки входа на продажу во время коррекций.

Вчера USD/JPY на протяжение всего дня стремительно росла и закрыла день на положительной территории около цены Y109.80. Сегодня утром пара продолжила расти и выросла к Y109.95. На часовой графике USD/JPY по-прежнему находится выше линии скользящей средней MA (200) H1 (Y109.00). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. В текущих условиях стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока пара USD/JPY удерживается выше MA 200 H1.

В четверг состоится публикация небольшого количества данных. В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении объема заказов в промышленности за декабрь В 09:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ, а в 10:00 GMT - прогноз по экономике от Еврокомиссии. В 13:30 GMT США заявят об изменении первичных обращений за пособием по безработице, а также уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 4-й квартал. В 21:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за январь. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за декабрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:15 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти и 12-ти летних бондов

В 10:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 10-ти летних облигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует инфляционные данные за январь

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных облигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Австралийское бюро статистики сообщило в четверг, что в декабре австралийский торговый баланс с учетом сезонных колебаний составил A$5,223 млрд.

Это не соответствовало прогнозам профицита в размере A$5,60 млрд и ниже пересмотренного в сторону понижения излишка в A$5,518 млрд в ноябре (первоначально A$5,80 млрд).

Экспорт вырос на A$557 млн, или на 1,0%, до A$41,293 млрд.

Импорт вырос на A$853 млн, или на 2,0%, до A$36,070 млрд.

За весь 2019 год положительное сальдо торгового баланса в Австралии составило A$67,6 млрд, что значительно выше положительного сальдо в A$23,0 млрд в 2018 году.

Также в четверг АВС сообщил, что общая стоимость розничных продаж в Австралии снизилась с учетом сезонных колебаний на -0,5% в декабре, составив A$27,765 млрд. Показатель был ниже ожидания снижения на -0,2% после роста на 0,9% в ноябре.

В разбивке по категориям отмечен рост розничной торговли продуктами питания (0,2%), розничной торговли товарами для дома (0,4%), кафе, ресторанов и предприятий общественного питания (0,2%), розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами (0,4%), а также универмагами ( 0,3%). Прочая розничная торговля (0,0%) была относительно неизменной

В четвертом квартале 2019 года розничные продажи выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составили A$80,186 млрд, опередив ожидания увеличения на 0,3% после снижения на -0,1% за три месяца до этого.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.6%

CAC 40 +0.7%

FTSE +0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются с повышением, на фоне позитивной публикации экономические данные из США. Помимо этого, инвесторы позитивно оценили решение сената США оправдать президента Дональда Трампа по всем обвинениям в ходе процесса импичмента.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1151 (2736)

$1.1101 (4025)

$1.1055 (1387)

Цена на момент написания обзора: $1.0994

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0949 (1319)

$1.0900 (677)

$1.0850 (408)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 67941 контракта (согласно данным за 5 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1150 (4404);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3103 (1856)

$1.3060 (652)

$1.3027 (1339)

Цена на момент написания обзора: $1.2984

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2941 (1359)

$1.2897 (1671)

$1.2848 (1934)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 25839 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3908);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 22159 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2878);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 февраля составило 0,86 против 0,87 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, чему способствовали сообщения о прорыве в борьбе с коронавирусом и сильные данные по занятости в частном секторе. Однако, Nasdaq Composite оказался под давлением, поскольку акции Tesla (TSLA) рухнули на 17,35% после того, как несколько аналитиков снизили их рейтинги.

Читать далее