Новости и прогнозы рынков CFD — 07-02-2020

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за январь. В 05:00 GMT Япония представит индекс текущей ситуации от Eco Watchers и индекс перспективы развития событий от Eco Watchers за январь. В 06:45 GMT Швейцария сообщит об изменении уровня безработицы за январь и выпустит индекс потребительских цен за январь. В 09:30 GMT еврозона представит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за февраль. В 13:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за январь, а в 13:30 GMT - об изменении выданных разрешений на строительство за декабрь.

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 00:30 GMT Австралия опубликует индекс делового доверия NAB за январь. В 09:30 GMT Британия сообщит об изменении объема ВВП за декабрь и 4-й квартал, а также об изменении объема промышленного производства, объема производства в обрабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли и объема строительства за декабрь. В 14:00 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за январь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за декабрь. В 23:30 GMT Австралия представит индекс уверенности потребителей от Westpac за февраль,

В среду состоится публикация незначительного количества данных. В 01:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ, а в 02:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. В 06:00 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на оборудование за январь. В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема промышленного производства за декабрь. В 15:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT в США выйдет отчет об исполнении бюджета за январь.

В четверг будет представлено минимальное количество данных. В 00:00 GMT Австралия сообщит об изменении ожиданий по инфляции потребительских цен за февраль. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за январь. В 13:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за январь и объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 21:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за январь, а в 21:45 GMT сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за январь.

В пятницу объем статистики будет умеренным. В 04:30 GMT Япония выпустит индекс активности в сфере услуг за декабрь. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. В 07:30 GMT Швейцария представит индекс цен производителей и импорта за январь. В 10:00 GMT еврозоны заявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 4-й квартал, а также сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 13:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за январь и опубликуют индекс цен на импорт за январь. В 14:15 GMT США заявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за январь. В 15:00 GMT США выпустят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за февраль и сообщат об изменении объема запасов на коммерческих складах за декабрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа туристов за декабрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Председатель Evercore ISI Эд Хайман заявил, что не предвидит экономического роста в Китае в первом квартале из-за смертельного коронавируса.

Откат рынка в пятницу был "по-прежнему вызван беспокойством по поводу вируса. Наша команда ожидает нулевой рост ВВП в первом квартале ... Китай действительно замедляется, и это наверняка беспокоит людей", - сказал Хайман

Хайман, который уже более трех десятилетий занимает первое место среди экономистов в ежегодном опросе институциональных инвесторов, заявил, что быстро распространяющийся вирус не окажет большого влияния на экономику США.

"Мы такие прочны, - сказал Хайман. - Дело не в вирусе, а в торговле. Люди никуда не выходят. Они не ходят по магазинам, и это особенно вредит Китаю".

На фоне торговой войны с США экономика Китая выросла на 6,1% в 2019 году, что является самым медленным темпом с 1990 года.

Опасения по поводу коронавируса, разрушающего мировую экономику, взбудоражили финансовые рынки на прошлой неделе, когда индекс Dow Jones Industrial Average упал более чем на 700 пунктов. Акции восстановились в начале этой недели, но сохраняющиеся опасения по поводу эпидемии снова оказали давление на рынок в пятницу.

Национальная комиссия здравоохранения Китая в пятницу подтвердила 31 131 случай смертельного пневмоподобного вируса в стране, и сообщила о 636 смертях.

Хайман считает, что распродажа немного " преувеличена", добавив, что экономика США фактически ускорилась во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США поднялся до четырехмесячного максимума против корзины основных валют, чему способствовал сильный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который последовал за потоком оптимистичных экономических отчетов на этой неделе.

Американская валюта также достигла двухмесячного максимума против фунта и канадского доллара, шестинедельного максимума против франка и четырехмесячного максимума против евро.

Тем не менее, доллар упал против иены-убежища, но это было больше связано с опасениями по поводу вспышки коронавируса в Китае.

Между тем, данные показали, что в прошлом месяце занятость в несельскохозяйственном секторе США увеличилась на 225 000 рабочих мест, причем занятость на строительных площадках увеличилась больше всего за год на фоне более мягких, чем обычно, температур. Экономисты, прогнозировали, что в январе занятость вырастет на 160 000 рабочих мест.

"Данные добавились к картине устойчивой экономики США и могли бы предоставить ФРС больше времени для раздумий, что благоприятно для доллара", - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,19%, на уровне 98,68.

Брайан Дейнджерфилд, глава отдела валютной стратегии G10 в Natwest Markets, сказал, что коронавирус привнес много неопределенности на рынок, поскольку инвесторы задаются вопросом, может ли улучшение глобальных экономических данных в январе быть устойчивым.

Число погибших в материковом Китае достигло 637 в пятницу, а обще число инфицированных составило 31 211 случаев, сообщил в пятницу глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Вирус распространился по всему миру, с 320 случаями в 27 странах и регионах за пределами материкового Китая.

Евро упал до самого низкого уровня с октября в пятницу после того, как промышленное производство Германии зафиксировало самое большое снижение за десятилетие в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сильный отчет по рынку труда привел к снижению доходности долгосрочных облигаций и падению акций, но аналитики Nordea считают, что отчет не вызвал слишком большого разочарования.

"Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 225 тыс. в январе по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за декабрь на уровне 147 тыс. Уровень безработицы вырос до 3,6% с 3,5%, а более широкий показатель безработицы U6 вырос до 6,9% с 6,7%, и, следовательно, не все люди, которые вернулись в рабочую силу, смогли сразу же получить работу. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2% м/м, немного медленнее, чем ожидалось, но из-за пересмотров она выросла до 3,1% годовых с пересмотренных в сторону повышения 3,0% годовых в декабре. Мы считаем сегодняшние цифры сильными, и они должны ослабить ожидания рынка относительно дальнейшего смягчения политики ФРС. Рынки отреагировали снижением доходности долгосрочных облигаций и падением акций, что кажется немного странным, учитывая сильный отчет, но мы все еще сомневаемся, что этот отчет по рынку труда вызвал большое разочарование".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole обсуждает перспективы пары EUR/CHF и сохраняет структурную длинную позицию, нацеленную на движение к 1.15.

"Мы сохраняем длинную позицию по EUR/CHF в качестве торговой рекомендации. Несмотря на то, что улучшенные настроений по поводу риска также давят на единую валюту, повышенное длинное позиционирование по франку в сочетании с растущим риском того, что ШНБ рассмотрит дополнительные меры политики уже в марте, вероятно, ограничат падение пары EUR/CHF .И последнее, но не менее важное: январский индекс потребительских цен за пределами Швейцарии привлечет внимание. Хотя данные следующей недели вряд ли принесут значительное облегчение на ценовом фронте, они позволят ШНБ рассмотреть дополнительные шаги по смягчению, если это потребуется, уже в марте. Мы не рекомендуем покупать франк на этих уровнях", - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 1 по 7 февраля количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 1 единицу, и составило 676 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 854 штуки. Количество установок по добыче газа снизилось на 1 штуку, и составило 111 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) не изменилось, и составило 790 штук (по сравнению с 1049 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 31 января, общее число буровых установок в стране упало на 4 штуки, и составило 790 единиц. Количество нефтяных установок снизилось на 1 штуку, до 675 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 3 штуки, до 112 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $50.49 (-1.10%) по сравнению с $50.44 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки снизились в пятницу, поскольку инвесторы следили за последними событиями в области коронавируса и анализировали корпоративную отчетность.

Читать далее

Стратеги National Bank of Canada делают ставку на падение пары EUR/USD к концу года, ссылаясь на экономические данные из еврозоны, которые, похоже, потеряли импульс.

"Евро потерял более 1% в январе на фоне укрепления доллара США из-за опасений по поводу вируса, а также на фоне сохраняющихся внутренних экономических проблем. ВВП еврозоны стагнировал в четвертом квартале прошлого года, в результате чего рост за 2019 год в целом оказался на шестилетнем минимуме и составил всего в 1,2%. Неудивительно, что замедление роста сдерживает инфляцию и инфляционные ожидания, предполагая, что Европейский центральный банк может еще больше смягчить денежно-кредитную политику в этом году. Несмотря на то, что в январе ЕЦБ оставил денежно-кредитную политику без изменений, ЕЦБ признал, что риски остаются склонными к снижению. В ожидании дальнейшего расхождения в монетарной политике мы по-прежнему прогнозируем, что к концу года курс пары EUR/USD упадет до 1,09".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как опасения по поводу негативного влияния коронавируса на китайскую экономику перевесили превысившие ожидания данные по занятости в США.

По последним данным Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Китая, количество смертей от нового коронавируса увеличилось до 636, тогда как число заболевших превысило 31 тыс. человек. Эти цифры усилили беспокойства по поводу ущерба от вируса китайской экономике, - второй крупнейшей в мире. Экономика Китая замедлилась в прошлом году до 6.1% с 6.8% в 2018 году.

Американский президент Дональд Трамп в пятницу написал в Twitter, что обсудил ситуацию с коронавирусом с китайским президентом Си Цзиньпином, отметив, что тот "сильный, проницательный и максимально сосредоточен в проведении контратаки на коронавирус". Трамп также добавил, что США тесно сотрудничают с Китаем касательно помощи.

Отчет, обнародованный Министерством труда США, показал, что занятость подскочила на 225 000 рабочих мест в январе после пересмотренного увеличения на 147 000 рабочих мест в декабре. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в январе вырастет на 160 000 человек. В то же время уровень безработицы вырос на одну десятую процентного пункта до 3.6% в январе. Средняя почасовая заработная плата увеличилась на семь центов, или 0.2%, в прошлом месяце после роста на 0.1% в декабре. Это подняло ежегодный рост заработной платы до 3.1% в январе с 3.0% в декабре.

Однако ожидается, что в феврале рост занятости замедлится, поскольку коронавирус, который убил сотни людей в Китае и заразил тысячи людей во всем мире, нарушает цепочки поставок, особенно для технологических компаний, таких как Apple (AAPL).

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -3.07%). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ; +1.03%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор конгломератов (+3.3%). Больше всего снизился сектор сырьевых материалов (-1.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джош Най, старший аналитик RBC Economics, рассматривает опубликованные сегодня данные по занятости в Канаде. Данные, похоже, не повлияли на пару USD/CAD после того, как ранее она поднялась до 1.3312.

"Сегодняшние данные свидетельствуют о том, что рынок труда далек от того, чтобы "остановиться". Прирост рабочих мест за последние шесть месяцев составил в среднем приличные 20 000 человек, и почти все из них были заняты на полный рабочий день. Низкий уровень безработицы - теперь всего на 0,1 процентного пункта выше минимума цикла - также идет вразрез с мнением Банка Канада о том, что экономика больше не близка к полной мощности. Сегодняшние данные уменьшают срочную необходимость для Банка Канады снизить ставки (рыночное ценообразование предполагает, что сокращение ставки будет перенесено с сентября по октябрь), хотя мы по-прежнему считаем, что дверь открыта для снижения ставки, если восстановление экономики в начале этого года окажется неутешительным".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Uber (UBER) заметно выросли в ходе торгов в пятницу после того, как накануне компания показала убыток за четвертый квартал, который оказался ниже, чем ожидали аналитики, и сдвинула вперед свою цель достижения положительного значения EBITDA.

Как заявил генеральный директор Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) в ходе конференц-колла, посвященного обнародованию квартальных результатов, компания сдвигает прогноз достижения положительного значения показателя EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) на четвертый квартал 2020 года, тогда как раньше он обещал, что это произойдет в 2021 году.

Показатели компании:

• Убыток на акцию (скорректированный показатель): $0.64 против $0.68, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Выручка: $4.07 млрд. против $4.06 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;

Прирост выручки Uber ускорился в годовом исчислении до 37% с 30% в третьем квартале, говорится в сообщении компании. Чистый убыток, относимый на Uber, за весь 2019 год, составил $8.51 млрд., главным образом из-за выплат в виде опционов на акции.

Что касается прогнозов, в Uber ожидают получить убыток по EBITDA в размере $1.35 млрд. в 2020 году. Это значительно лучше, чем консенсус аналитиков, опрошенных FactSet, предполагающий убыток в размере $2.83 млрд.

Валовые заказы ключевого сегмента Uber "Rides", который включает услуги такси и вознаграждение водителей, достигли $13.51 млрд. в отчетном периоде, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, но ниже оценки аналитиков, опрошенных FactSet, в $13.60 млрд.

Uber связывает рост "своего сервиса такси с продолжающейся глобальной экспансией, доступом к обслуживанию пассажиров в аэропортах по всему миру и более дорогими предложениями премиум-класса для пассажиров, таких как Uber Comfort, которое предлагает автомобили с большим пространством для головы и ног.

В будущем, по словам менеджмента, компания планирует расширить свой основной бизнес в географическом плане, используя технологии для улучшения ценообразования и определения соответствия водителей и пассажиров, а также посредством предложений "для предприятий". По словам генерального директора, от "Uber for Business" нельзя ожидать роста заказов, но этот бизнес должен помочь Uber улучшить рентабельность.

Валовые заказы в ее сегменте "Eats", включающие платежи от ресторанов и партнеров по доставке, составили $4.37 млрд., что на 71% выше по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, а также превышает оценку аналитиков в $4.13 млрд.

По словам Хосровшахи, "2020 год будет годом подписок в Uber". Он отметил, что, когда пользователь Uber пробует по крайней мере две разные услуги Uber, такие как такси и доставку еды, они увеличивают втрое общее использование Uber. Подписки поощряют это увеличение использования.

На текущий момент акции UBER котируются по $40.22 (+8.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились в пятницу, поскольку Россия заявила, что ей потребуется больше времени, прежде чем взять на себя обязательство сократить добычу вместе с ОПЕК и другими производителями на фоне падения спроса на нефть, поскольку Китай борется с эпидемией коронавируса.

Читать далее

Золото немного подорожало в пятницу, так как ралли на мировых фондовых рынках приостановилось и сохранялась обеспокоенность по поводу экономического воздействия коронавируса.

Читать далее

Оптовые запасы в США были немного ниже, чем первоначально предполагалось в декабре, на фоне широкого снижения запасов, включая автомобили.

Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы упали на 0,2% в декабре, вместо снижения на 0,1%, как сообщалось ранее. Запасы оптовиков в ноябре выросли на 0,1%.

Между тем, в годовом выражении оптовые запасы выросли на 2,1%. За весь 2019 год оптовые запасы увеличились на 2,1% после роста на 7,1% в 2018 году.

Компонент оптовых запасов, который входит в расчет валового внутреннего продукта, в декабре снизился на 0,1%.

Темпы накопления запасов ускорились с третьего квартала 2018 года по первый квартал 2019 года, а затем снизились со второго по четвертый кварталы. Некоторое замедление темпов накопления запасов было вызвано забастовкой в General Motors с сентября до конца октября.

Инвестиции в товарно-материальные запасы отняли 1,09 процентных пункта от общего роста ВВП в четвертом квартале, что является максимальным показателем со второго квартала 2018 года. В период с октября по декабрь экономика выросла на 2,1% в годовом исчислении, что соответствует темпам третьего квартала.

В декабре оптовые запасы автомобилей упали на 0,6% после снижения на 1,4% в предыдущем месяце. Запасы одежды снизились на 0,3% после падения на 0,7% в ноябре. Произошло также сокращение запасов машинного оборудования, мебели и компьютерной техники. Запасы нефти подскочили на 7,8% после роста на 5,2% в ноябре.

Продажи у оптовиков упали на 0,7% в декабре после роста на 0,9% в ноябре. Продажи автомобилей упали на 4,1% в декабре. Это было самое большое падение с февраля 2017 года и последовало за ростом на 4,7% в ноябре. Продажи одежды в декабре выросли на 1,9%.

При декабрьских темпах продаж оптовикам потребуется 1,36 месяца, чтобы распродать все запасы. Данный показатель остался неизменным по сравнению с ноябрем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров резко улучшился по итогам января, и оказался выше прогноза экспертов.

Согласно отчету, в январе индекс деловой активности вырос до 57,3 пункта с 51,9 пункта в декабре. Экономисты ожидали, что показатель поднимется до 53,3 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам вырос в январе до 51,1 пункта с 43,6 пункта в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам стратега Societe Generale, в ближайшее время в США появятся отрицательные процентные ставки, которые распространились по Европе и Японии.

«Дефляционный кризис», в ходе которого чиновники вкладывают в систему еще больше денег, приведет к тому, что 10-летние казначейские облигации США снизятся до -1%, а доходность 30-летних облигаций также будет отрицательной, утверждает Альберт Эдвардс, анализируя состояние финансовых рынков.

В последнем примечании для клиентов, Эдвардс сказал, что "теперь он более чем когда-либо убежден в том, что грядущий дефляционный кризис перенесет доходность 30-летних облигаций США на отрицательную территорию. Я также убежден, что вливание денежной массы "вертолетные деньги" будет избранным выходом из этой дефляционной трясины, особенно с учетом того, что в настоящее время нет другого способа обратить вспять растущие налоговые обязательства каждого правительства. Ледниковый период близится к концу".

Около $11 трлн глобального суверенного долга несут отрицательную доходность. Большая часть кривой доходности в Германии, Франции и Японии находится ниже нуля, поскольку эти страны стремились столкнуть деньги с обочины и вернуть их в свою вялую экономику.

Президент Дональд Трамп сказал, что хотел бы попробовать отрицательные ставки в США. Страна находится в гуще дефицита бюджета в триллион долларов и долга в размере более $23 трлн.

Идея современной денежно-кредитной теории завоевывает приверженцев в США. Сторонники говорят, что фискальные стимулы должны использоваться для стимулирования экономики и что дефицит не имеет значения, пока инфляция низкая. Они надеются, что центральные банки, такие как Федеральная резервная система, сохранят низкие ставки, чтобы снизить стоимость заимствований.

"Вы можете называть это современной денежной теорией (MMT), вы можете называть это "фискальным и денежным сотрудничеством", или вы можете называть это как угодно, но есть только один реалистичный выход из этого беспорядка - и это для правительств, чтобы раздуть свои долги", - писал Эдвардс.

Он добавил, что склонность к "вертолетным деньгам" будет расти в ближайшие годы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

• EUR/USD: 1.1050 (789 млн), 1.1100 (502 млн)

• USD/JPY: 108.60 (1.1 млрд), 109.50 (627 млн), 110.00 (1.4 млрд)

• GBP/USD: 1.2950 (324 млн), 1.3000 (520 млн)

• USD/CAD: 1.3290 (576 млн), 1.3390 (580 млн)

• EUR/GBP: 0.8435 (527 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.59% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $50.37 (-1.14%)

Золото $1,574.10 (+0.26%)

Канада добавила 34 500 рабочих мест в январе, более чем в два раза, чем ожидали рынки, а уровень безработицы опустился до почти рекордно низкого уровня 5,5%, показали данные Статистического управления Канады (Statscan).

Экономисты прогнозировали увеличение числа рабочих мест на 15 000, а уровень безработицы, по прогнозам, должен был составить 5,6%.

Увеличение числа рабочих мест было в основном за счет роста занятости полный рабочий день, говориться в отчете Statscan. Сектор производства товаров добавил 49 100 позиций - почти половина из них в обрабатывающей промышленности - в то время как сектор услуг потерял 14 500 рабочих мест.

Почасовая заработная плата постоянных сотрудников - число, за которым внимательно следит Банк Канады - выросла на 4,4% по сравнению с январем 2019 года и выросла с 3,8% в декабре.

Центральный банк держал ключевую процентную ставку стабильной с октября 2018 года, но в прошлом месяце заявил, что снижение возможно, если недавнее замедление внутреннего роста сохранится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,334.50 (-0.32%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.42% до уровня 9,416.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, несмотря на публикацию превысивших ожидания данных по рынку труда США. Давление на рынок продолжают оказывать опасения по поводу коронавируса и его влияния на мировую экономику.

Министерство труда заявило, что занятость подскочила на 225 000 рабочих мест в январе после пересмотренного увеличения на 147 000 рабочих мест в декабре. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в январе вырастет на 160 000 человек. В то же время уровень безработицы вырос на одну десятую процентного пункта до 3.6% в январе. Средняя почасовая заработная плата увеличилась на семь центов, или 0.2%, в прошлом месяце после роста на 0.1% в декабре. Это подняло ежегодный рост заработной платы до 3.1% в январе с 3.0% в декабре.

Однако ожидается, что в феврале рост занятости замедлится, поскольку коронавирус, который убил сотни людей в Китае и заразил тысячи людей во всем мире, нарушает цепочки поставок, особенно для технологических компаний, таких как Apple (AAPL).

По последним данным, количество смертей от нового коронавируса увеличилось до 636, тогда как число заболевших превысило 31 тыс. человек.

Американский президент Дональд Трамп в пятницу написал в Twitter, что обсудил ситуацию с коронавирусом с китайским президентом Си Цзиньпином, отметив, что тот "сильный, проницательный и максимально сосредоточен в проведении контратаки на коронавирус". Трамп также добавил, что США тесно сотрудничают с Китаем касательно помощи.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность Uber Technologies (UBER). Компания сообщила об убытке $0.64 на акцию за последний квартал, что оказалось лучше ожидаемого аналитиками убытка на уровне $0.68 на акцию. Выручка сервиса такси также оказалась немного выше прогноза Уолл-стрит. Uber сообщили, что ожидают получить более $1 млрд. Убытков в текущем году, но планируют достичь прибыльности на скорректированной основе уже к четвертому кварталу этого года. Ранее компания прогнозировала достижение этой цели только к концу 2021 года. Акции UBER на премаркете взлетели на 7.3%.

Внимательно следящий отчет, опубликованный Министерством труда, показал, что занятость в США выросла в январе больше, чем ожидалось.

Министерство труда заявило, что занятость подскочила на 225 000 рабочих мест в январе после пересмотренного увеличения на 147 000 рабочих мест в декабре.

Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в январе вырастет на 160 000 человек. Данные за ноябрь и декабрь были пересмотрены, чтобы показать, что на 7 000 рабочих мест создано больше, чем сообщалось ранее. Однако ожидается, что в феврале рост занятости замедлится, поскольку коронавирус, который убил сотни людей в Китае и заразил тысячи людей во всем мире, нарушает цепочки поставок, особенно для технологических компаний, таких как Apple.

Пересмотр уровня занятости в сторону понижения свидетельствует о том, что правительственная модель рождаемости и смертности, которую оно использует для расчета чистого количества рабочих мест по новым предприятиям и закрытиям, является ошибочной. Экономисты говорят, что в результате ослабления тенденции роста занятости, как правило, завышаются.

Они указывают, что пересмотр в сторону понижения может повлиять на оценки рынка труда на финансовых рынках.

Замедление роста числа рабочих мест объясняется нехваткой работников и снижением спроса на рабочую силу. Несмотря на то, что рост занятости замедлился, темпы остаются значительно выше 100 000 рабочих мест в месяц, необходимых для того, чтобы не отставать от роста населения трудоспособного возраста.

Правительство также представило обновленные оценки населения в свои меньшие данные обследований домашних хозяйств, включая занятость и участие рабочей силы. Уровень безработицы рассчитывается на основе обследования домохозяйств.

Новый контроль населения означал, что уровень безработицы в январе и другие показатели, полученные из обследования домохозяйств, не были напрямую сопоставимы с данными за декабрь.

Правительство, однако, предоставило скорректированные данные, которые показали, что уровень безработицы вырос на одну десятую процентного пункта до 3,6% в январе. Уровень участия в рабочей силе или доля американцев трудоспособного возраста, которые имеют работу или ищут ее, выросли на две десятых процентного пункта до 63,4% в прошлом месяце, - до самого высокого уровня с июня 2013 года.

Ужесточение рынка труда неуклонно повышает заработную плату. Средняя почасовая заработная плата увеличилась на семь центов, или 0,2%, в прошлом месяце после роста на 0,1% в декабре. Это подняло ежегодный рост заработной платы до 3,1% в январе с 3,0% в декабре.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в прошлом месяце, что низкое участие рабочей силы в Соединенных Штатах по сравнению с другими странами с развитой экономикой «представляет собой большее предложение рабочей силы, и оно может удерживать заработную плату».

Тем не менее, роста заработной платы, вероятно, достаточно для поддержания приличных темпов потребительских расходов и поддержания роста экономики.

Строительная отрасль добавила 44 000 рабочих мест в январе, что стало крупнейшим с января 2019 года после того, как занятость выросла на 11 000 в декабре. Занятость в транспортно-складской отрасли ускорилась на 28 000 человек, что объясняется увеличением найма курьеров.

Занятость в сфере отдыха и гостеприимства увеличилась на 36 000 рабочих мест.

Но занятость в производстве сократилась на 12 000 рабочих мест после падения на 5 000 в декабре. Промышленность пострадала от торговой войны между США и Китаем. Хотя в прошлом месяце Вашингтон и Пекин подписали торговое соглашение по первой фазе, американские тарифы на китайский импорт в размере 360 миллиардов долларов, то есть около двух третей от общего объема, остались в силе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Exane BNP Paribas снизили рейтинг акций Credit Suisse (CS) до уровня Neutral с Outperform

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость снижена до $9

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Sell с Buy

Аналитики Guggenheim снизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость повышена $36

Аналитики MKM Partners повысили рейтинг акций Uber (UBER) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $45

Аналитики Susquehanna повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Positive с Neutral; целевая стоимость $47

Центральный банк России понизил свою ключевую процентную ставку шестое заседание подряд и дал сигнал к дальнейшему смягчению, чтобы противостоять замедлению инфляции.

Совет директоров во главе с губернатором Эльвирой Набиуллиной принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,00%, говорится в сообщении Банка России. Банк снизил свою ставку на четверть пункта в декабре.

Политики заявили, что замедление инфляции превосходит прогноз. Банк считает, что в краткосрочной перспективе дисфляционные риски все еще превышают проинфляционные риски.

Ожидается, что годовая инфляция в 2020 году составит 3,5-4,0%, и в дальнейшем она останется на уровне 4%.

"Если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом, Банк России оставит открытой перспективу дальнейшего снижения ключевой ставки на своих предстоящих заседаниях", - сказали в банке.

Банк заявил, что оценит влияние принятых решений по ключевой ставке на денежно-кредитные условия и движения инфляции.

Экономическая активность по-прежнему сдерживалась ослаблением внешнего спроса на российский экспорт на фоне глобального экономического спада.

Тем не менее, банк оставил прогноз роста 'экономики без изменений. Прогнозируется, что темпы роста ВВП будут постепенно увеличиваться с 1,5-2,0% в 2020 году до 2-3% в 2022 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро упал до самого низкого уровня с октября после того, как объем промышленного производства в Германии зафиксировал самое большое снижение за декаду в декабре, а недавняя серия сильных данных по занятости в США подтолкнула инвесторов к покупке доллара.

Доллар вырос на последних сессиях благодаря позитивным экономическим данным из США. Инвесторы также избегали рискованных валют при оценке последствий вспышки коронавируса в Китае, где число погибших продолжает расти.

В пятницу в центре внимания будут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые должны быть представлены в 13:30 GMT, и по прогнозам данные, вероятно, укажут, что рынок труда в крупнейшей экономике мира находится в хорошем состоянии.

Ожидается, что занятость в США увеличится примерно на 160 000 рабочих мест в январе после увеличения на 145 000 рабочих мест в декабре. Уровень безработицы ожидается на уровне 3,5%.

Евро упал на 0,3% за день, и теперь потерял 1,2% с понедельника, что привело к худшей неделе с ноября.

Промышленное производство в Германии сократилось на -3,5% последовательно в декабре, в отличие от роста на 1,2% в ноябре, показали данные Destatis. Прогнозируемый объем производства снизится на -0,2%.

Другой отчет показал, что немецкий экспорт вырос только на 0,1% в декабре с ноября, когда он упал на -2,2%. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,6%.

Падение офшорного китайского юаня и рост японской иены подчеркнули более осторожное настроение в пятницу после недели, когда фондовые рынки и другие более рискованные активы резко восстановились, несмотря на опасения по поводу вируса и роста.

ЕUR/USD: пара продолжает торговаться со снижением, опустившись до четырехмесячного минимума $1.0950

GBP/USD: пара торгуется в узком диапазоне $1.2920-45 после снижения вчера с $1.3000 до $1.2920.

USD/JPY: пара снизилась с Y110.00 до вчерашнего минимума 109.65

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за январь. Также в 13:30 GMT США объявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за январь. В 15:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за январь. Также в 15:00 GMT США заявят об изменении объема товарных запасов на складах оптовой торговли за декабрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 20:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за декабрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, рассчитанный по GAAP убыток компании Uber (UBER) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) составил $0.64 в расчете на одну акцию, что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.68. на одну акцию.

Квартальная выручка компании достигла $4.069 млрд. (+36.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.058 млрд.

Акции UBER на премаркете выросли до уровня $39.25 (+5.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку сохраняется обеспокоенность в связи с глобальным экономическим воздействием смертельной вспышки коронавируса, а таможня Китая заявила, что она опубликует данные о торговле за январь вместе с выпуском в феврале.

По сообщениям китайских государственных СМИ, президент Си Цзиньпин сказал сегодня по телефону президенту США Трампу, что Пекин "не пожалел усилий в борьбе с эпидемией" и что "долгосрочная тенденция экономического развития Китая к лучшему не изменится".

На экономических новостях, промышленное производство в Германии сократилось на -3,5% последовательно в декабре, в отличие от роста на 1,2% в ноябре, показали данные Destatis. Прогнозируемый объем производства снизится на -0,2%.

Другой отчет показал, что немецкий экспорт вырос только на 0,1% в декабре с ноября, когда он упал на -2,2%. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,6%.

Французское промышленное производство в декабре сократилось самыми быстрыми темпами почти за два года, свидетельствуют данные, опубликованные статистическим управлением Insee.

Инвесторы ждут ключевого отчета по занятости в США, который выйдет позже сегодня.

Ожидается, что занятость в США увеличится примерно на 160 000 рабочих мест в январе после увеличения на 145 000 рабочих мест в декабре. Уровень безработицы ожидается на уровне 3,5%.

Общеевропейские 600 снизились на -0,25% после роста на 0,4% в четверг.

Акции Norsk Hydro ASA упали в цене на -11% после того, как производитель алюминия сообщил о гораздо меньшем, чем ожидалось, росте прибыли в четвертом квартале.

Акции ритейлера потребительской электроники Ceconomy AG взлетели на 8%. Компания подтвердила прогноз на 20 финансовый год, сообщив о 58-процентном росте чистых результатов за первый квартал.

Финансовая компания Hargreaves Lansdown снизила капитализацию на -3,8% после дисконтированной продажи акций соучредителем и крупнейшим инвестором.

Акции Admiral Group упали более чем на -1%. Компания по страхованию автомобилей объявила, что ожидает значительную прибыль до налогообложения в 2019 году из-за более высоких, чем ожидалось, выпусков резервов в автомобильном страховании Великобритании.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Розничные продажи в Италии увеличились в декабре 2019 года увеличились как в стоимостном, так и в натуральном выражении на 0,5% в месячном исчислении.

В 4-м квартале 2019 года оценки показывают, что роста не было, поскольку стоимость продаж оставалась стабильной, а объем продаж вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

В годовом исчислении стоимость и объем розничной торговли выросли седьмой месяц подряд в декабре 2019 года, увеличившись на 0,9% и 0,6% соответственно.

Общий объем продаж товаров длительного пользования незначительно вырос на 0,1% с декабря 2018 года, в то время как мелкомасштабная дистрибуция снизилась на 0,9%.

В годовом исчислении онлайн-продажи в значительной степени увеличились в декабре 2019 года, достигнув самого высокого пика в 2019 году - 38,3%.

Что касается непродовольственных товаров, то наибольший рост наблюдался в отношении компьютеров и телекоммуникационного оборудования (+ 6,6%) и обуви, кожгалантереи и дорожных принадлежностей (+ 6,1%), в то время как наибольшее падение было отмечено в отношении фармацевтических продуктов (-2,5%). и канцелярские товары, книги, газеты и журналы (-1,9%).

За весь 2019 год темпы роста розничных продаж увеличились на 0,8% (как по стоимости, так и по объему). Продажи через Интернет значительно выросли в 2019 году, увеличившись самыми быстрыми темпами на 18,4% по сравнению с предыдущим годом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

Глава Credit Suisse ушел в отставку на фоне скандала со слежкой за бывшим сотрудником

Глава Credit Suisse Тиджани Тиам уходит с поста после шпионского скандала, подорвавшего репутацию швейцарского банка. Как выяснилось несколько месяцев назад, Credit Suisse следил за бывшим топ-менеджером, который после конфликта с руководством ушел к главному конкуренту Credit Suisse. И хотя внутреннее расследование не выявило вины главы банка, сохранить должность ему не удалось

Washington Post

США должны ввести новые санкции против России

Госдепартамент опасается, что новое наступление в Идлибе сирийских, российских и иранских войск может привести к гуманитарному кризису, поэтому обирается оказать давление на правительство Сирии. Но редакция «Вашингтон пост» уверена, что давление в виде санкций необходимо оказать прежде всего на Россию.

Le Monde

Билл Гейтс предсказал эпидемию коронавируса и миллионы погибших?

В распространяемых противниками вакцинации фейковых новостях, набирающих все большую популярность, говорится о заговоре миллиардеров во главе с Биллом Гейтсом, намеренных сократить население Земли. Например, Фонд Гейтса якобы организовал «симуляцию» эпидемии коронавируса еще в конце 2019 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на жилье в Великобритании росли более медленными темпами в январе, как показали данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit в пятницу.

Цены на жилье выросли на 0,4% в месячном исчислении, что намного медленнее, чем рост на 1,8%, объявленный в декабре, и рост на 1,2% в ноябре.

В результате годовой рост остался на уровне 4,1% за три месяца до января по сравнению с 4% за три месяца до декабря.

С ноября по январь цены на жилье были на 2,3% выше, чем в предыдущие три месяца.

"Заглядывая в будущее, мы по-прежнему ожидаем умеренных темпов роста цен на жилье в течение года", - сказал Рассел Галли, управляющий директор Halifax.

"Спрос, вероятно, продолжит превышать предложение недвижимости для продажи по всей Великобритании, при этом сдержанный темп строительства новых зданий также увеличивает ценовое давление", - добавил Галли.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона показали смешанную динамику, так как инвесторы ожидали данных по торговле в Китае и ключевого отчета по рынку труда в США. Сохранялась обеспокоенность в связи с глобальным экономическим воздействием смертоносного коронавируса, поскольку число погибших и число инфекций в Китае продолжали расти.

Китайские акции восстановились после раннего падения, чтобы немного подрасти. Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,33%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng снизился на -0,33%, поскольку Китай задержал публикацию торговых данных за январь.

Японские акции упали ниже, чтобы выиграть серию побед из трех сессий.

Акции SoftBank подорожали на 7,1% на фоне сообщений о том, что Elliott Management приобрела долю в японском гиганте инвестиций в технологии на сумму более 2,5 млрд долларов.

Fast Retailing потерял -1,7%, а Advantest, ведущий производитель оборудования для автоматического тестирования полупроводниковой промышленности, снизился на -2,3%.

Экспортеры в целом снизились: Panasonic упал на -1,2%, а Honda Motor - на -2,7%

На экономических новостях, расходы домашних хозяйств Японии сократились на -4,8% в годовом исчислении в декабре, после снижения на -2,0% в ноябре, согласно официальным данным. Снижение оказалось больше прогноза -1,7%.

Австралийские рынки снизились после того, как Резервный банк Австралии пересмотрел более низкий прогноз ВВП на 4 квартал 2019 года, и исследование показало, что сектор услуг в Австралии в январе резко упал, с индексом эффективности услуг 46,6, по сравнению с 48,7 в декабре.

Горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group снизили капитализацию на -1-3%, поскольку число смертей от вспышки коронавируса превысило 600, что еще больше усугубляет опасения по поводу потенциального глобального экономического воздействия.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Origin Energy, упали в цене -1-2%, в то время как банки ANZ, NAB и Westpac опустились на -0,1-0,6%.

Новозеландские акции продемонстрировали значительный рост, отыгрывая австралийский рынок, который резко вырос накануне на фоне обнадеживающих данных из США и новостей о том, что Китай вдвое снизит дополнительные тарифы против 1717 американских товаров.

Акции Kathmandu Holdings подскочили на 12,8% после того, как розничный продавец спрогнозировал почти 40-процентный рост основной операционной прибыли в первой половине года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Промышленное производство во Франции в декабре сократилось самыми быстрыми темпами почти за два года, об этом свидетельствуют данные, опубликованные статистическим управлением Insee.

Промышленное производство снизилось на -2,8% в месячном исчислении в декабре, после того как в ноябре оно не изменилось. Это было самое большое падение с января 2018 года, когда объем производства снизился на -3,6%. Прогнозируемый объем производства снизится на -0,3%.

Аналогичным образом, объем производства упал на -2,6%, больше, чем падение на -0,4% в ноябре. Это было также самым быстрым снижением с января 2018 года.

В декабре резко сократилось производство в других отраслях производства, ремонта и монтажа машин и оборудования, в химической промышленности и производстве резиновых и пластмассовых изделий.

Добыча полезных ископаемых снизилась на -4,0%, а объем строительства снизился на -2,7% в декабре.

В четвертом квартале промышленное производство сократилось на -0,6%, а производство сократилось на 0,4 процента, сообщает Insee.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть растут после того, как Россия заявила, что поддерживает рекомендацию ОПЕК о сокращении добычи на фоне снижения спроса на нефть, поскольку Китай борется с эпидемией коронавируса.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,6%, до $55,25 за баррель после падения на -0,6% в четверг. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,5%, до $51,21 за баррель, прибавив 0,4% на предыдущей сессии.

Группа экспертов, консультирующая Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников во главе с Россией, известную как группа ОПЕК +, предложила временно сократить добычу на 600 000 баррелей в сутки, сообщили Reuters три источника в четверг.

"Мы поддерживаем эту идею", - сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел России, когда его спросили о предложении на пресс-конференции в Мехико в конце дня.

Цены на нефть упали более чем на одну пятую с момента появления вируса в городе Ухань в Китае.

Президент Китая Си Цзиньпин объявил «народную войну» против эпидемии, так как китайская провинция Хубэй, где находится Ухань, сообщила о 69 новых смертельных случаях, в результате чего общее число в стране превысило 600.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экспорт Германии вырос в декабре незначительно, а импорт сократился второй месяц подряд, показали данные статистического управления Destatis.

Экспорт вырос только на 0,1% в декабре с ноября, когда он упал на -2,2%. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,6%.

В то же время импорт упал на -0,7% после снижения на -0,6% в ноябре. Это было второе снижение подряд. Экономисты прогнозировали рост импорта на 0,3%

В результате сальдо торгового баланса выросло до 19,2 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 18,5 млрд евро в предыдущем месяце.

В годовом исчислении экспорт вырос на 2,3%, а импорт увеличился на 1,2%. Следовательно, положительное сальдо торгового баланса составило нескорректированные 15,2 млрд евро против положительного сальдо 14,1 млрд евро год назад.

В 2019 году экспорт и импорт Германии превысили прежние рекордные максимумы 2018 года. Экспорт был оценен в 1 327,6 млрд евро, а импорт - 1 104,1 млрд евро.

Однако положительное сальдо внешней торговли сократилось до 223,6 млрд евро в 2019 году с 228,7 млрд евро в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Промышленное производство Германии сократилось в декабре больше, чем ожидалось, показали данные статистического управления Destatis.

Промышленное производство в декабре сократилось на -3,5% по сравнению с предыдущим месяцем, в отличие от роста на 1,2% в ноябре. Экономисты прогнозировали снижения объема производства на -0,2%.

В годовом исчислении промышленное производство упало в декабре на -6,8%, значительней, чем снижение на -2,5% в ноябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -3,7%.

Производство средств производства сократилось на -3,5%, а производство потребительских товаров снизилось на -2,0%. Кроме того, выпуск промежуточных товаров сократился на -2,6%.

Без учета энергетики и строительства промышленное производство сократилось на -2,9%. Производство энергии увеличилось на 2,0%, а объем строительства снизился на -8,7%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В январе число постоянных кадровых назначений в Великобритании достигло своего первого взаимного увеличения за год, о чем свидетельствует последний отчет о рабочих местах от IHS Markit.

Согласно отчету Конфедерации по подбору и трудоустройству / KPMG, постоянные рабочие места увеличились из-за повышения доверия бизнеса после всеобщих выборов.

Между тем, число временных рабочих мест сократилось впервые с апреля 2013 года, вероятно из-за грядущих изменений в законодательстве IR35.

Кроме того, отчет показал, что число вакансий среди сотрудников по всей Великобритании росло в январе самыми быстрыми темпами в течение десяти месяцев, в значительной степени отражая спрос на постоянных работников.

Данные свидетельствуют о более мягком увеличении стартовой оплаты труда как постоянных, так и временных работников в январе, несмотря на дальнейшее сокращение поставок кандидатов.

Джеймс Стюарт, вице-председатель KPMG, сказал: "После выхода Великобритании из ЕС появились обнадеживающие признаки того, что рынок труда в Великобритании наконец-то находится на подъеме с самым сильным ростом постоянных мест за год - хорошие новости для охотников за работой".

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Расходы домохозяйств в Японии снижались в декабре третий месяц подряд, показали данные Министерства внутренних дел и связи.

Расходы домашних хозяйств сократились в декабре на -4,8% в годовом исчислении, после снижения на -2,0% в ноябре. Снижение оказалось больше прогноза -1,7%.

После повышения налога с продаж расходы домохозяйств в октябре упали на -5,1%, что стало самым большим падением с марта 2016 года.

В месячном исчислении потребление домашних хозяйств выросло на 1,7% в декабре после роста на 2,6% в предыдущем месяце.

Также сегодня данные Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения показали, что общий денежный доход в декабре остался неизменным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после пересмотренного роста на 0,1% в ноябре. Экономисты ожидали снижения на -0,1%.

В декабре валовая прибыль по контрактам выросла на 0,1%, а специальные денежные доходы снизились на -0,2%.

Реальная заработная плата снизилась на -0,9% в декабре после пересмотренного падения на -0,6% в предыдущем месяце. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар торговался сдержанно около двухнедельного максимума против иены в ожидании публикации отчета по занятости в США. Экономисты прогнозируют, что количество новых рабочих мест увеличится в январе на 160 тыс, а уровень безработицы составит 3,5%. Вчера настрой по отношению к доллару улучшился после того, как количество новых пособий по безработице упало до девятимесячного минимума, а производительность труда выросла.

Юань упал в цене из-за продолжающихся человеческих потерь от коронавируса. За неделю китайская валюта упала на 0,6%, так как местные финансовые рынки находились преимущественно в красной зоне. Недавние принятые меры стимулирования экономики Китая вселили инвесторам оптимизм. Однако, неопределенность относительно воздействия эпидемии на глобальный экономический рост сохраняется, и большинство инвесторов предпочитает избегать риска, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Фунт торговался около шестинедельного минимума против доллара США и просел в стоимости по отношению к евро, на фоне опасений связанных с сложными переговорами между Великобританией и Европейским союзом по торговой сделки после Brexit.

Вчера пара EUR/USD упала и закрыла день на отрицательной территории около отметки $1.0980. Сегодня евро торговалось в узком диапазоне $1.0975-85, оставаясь около вчерашнего минимума. На часовом графике евро торгуется ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1030). На четырехчасовом графике евро также находится ниже линии скользящей средней MA (200) H4 ($1.1100). Исходя из данной ситуации, вероятно, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1.

Вчера пара GBP/USD снижалась и закрыла день в красной зоне около цены $1.2930. Сегодня фунт торгуется в узком диапазоне $1.2925-40, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике британская валюта остается ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3030). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара удерживается ниже MA 200 H1, искать точки входа на продажу во время коррекций.

Вчера USD/JPY на протяжение всего дня росла и закрыла день на положительной территории около цены Y109.95. Сегодня утром пара немного снизилась к Y109.80. На часовой графике USD/JPY по-прежнему находится выше линии скользящей средней MA (200) H1 (Y109.10). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. В текущих условиях стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока пара USD/JPY удерживается выше MA 200 H1. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема промышленного производства и сальдо торгового баланса за декабрь. В 07:45 GMT Франция объявит об изменении объема промышленного производства и сальдо торгового баланса за декабрь, а также изменении числа занятых в частном секторе экономики за 4-й квартал. В 08:00 GMT Швейцария сообщит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за январь. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за январь. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за январь. Также в 13:30 GMT США объявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за январь. В 15:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за январь. Также в 15:00 GMT США заявят об изменении объема товарных запасов на складах оптовой торговли за декабрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 20:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за декабрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:30 GMT Россия опубликует решение по учетной ставке

В 12:00 GMT Мексика опубликует уровень инфляции за январь

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по валютным резервам за январь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.2%

CAC 40 -0.1%

FTSE -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу с понижением. Инвесторы осторожничают в преддверии публикации январских данных по торговле в Китае и отчета по занятости в США. Экономисты прогнозируют, что количество новых рабочих мест увеличится в январе на 160 тыс, а уровень безработицы составит 3,5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1151 (2819)

$1.1101 (4036)

$1.1051 (1397)

Цена на момент написания обзора: $1.0979

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0949 (1341)

$1.0900 (674)

$1.0850 (408)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 68631 контракта (согласно данным за 6 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1150 (4400);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3100 (1824)

$1.3051 (655)

$1.3003 (1306)

Цена на момент написания обзора: $1.2943

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2893 (1675)

$1.2848 (1936)

$1.2799 (1232)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 26040 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3908);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 21292 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2748);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 февраля составило 0,82 против 0,86 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня Резервный Банк Австралии опубликовал свой отчет и комментарии относительно денежно-кредитной политики и экономических перспектив страны. Все прогнозы были основаны на предположении снижения ставки на 25 б.п. к середине 2020 года. Ниже представлены основные тезисы:

• необходимо сбалансировать выгоды от эффекта очень низких ставок
• на международном уровне растет беспокойство о побочных влияниях низких процентных ставок
• баланс рисков может измениться в худшую сторону, если уровень безработицы будет «существенно повышаться»
• монетарная политика, как ожидается, будет оставаться адаптивной в течение некоторого времени
• мы сократим краткосрочный прогноз по росту экономики, в связи с засухой, лесными пожарами и коронавирусом
• «очень неопределенно», как долго будет продолжаться воздействие коронавируса
• снижаем прогноз ВВП на 4 квартал 2019 года до 2,0% (против 2,3% ранее), к июню 2020 года - до 1,9% (против 2,6% ранее)
• прогноз по инфляции снизили до 1,8% в декабре 2020 года, до 1,9% в декабре 2021 года, до 2,0% в июне 2022 года
• вероятно, что безработица в декабре 2020 года составит 5,1%, в декабре 2021 года - 4,9%, в июне 2022 года - 4,8%.

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как решение Китая вдвое снизить тарифы на некоторые импортируемые из США товары ослабили опасения по поводу последствий эпидемии коронавируса для экономики.

Читать далее