Новости и прогнозы рынков CFD — 04-02-2020

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +3.53%). Снижение демонстрируют только The Travelers Companies, Inc. (TRV., -0,26%) и Exxon Mobil Corporation (XOM, -0,83%)

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.4%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+2.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Китая может вырасти менее чем на 2% в годовом исчислении, считает главный азиатский экономист Pantheon Macroeconomics Фрейя Бимиш.

В конце понедельника Китай сообщил, что число случаев заболевания новым коронавирусом на материке превысило 20 400, а общее число погибших составило 425 человек.

Быстрое распространение вируса вызвало обеспокоенность по поводу возможных последствий для второй по величине экономики мира, поскольку предприятия начинают ощущать воздействие падения спроса и закрытия огромных районов страны, многие из которых служат экономическими "двигателями".

Бимиш сказала, что Китай может столкнуться с сокращением ВВП в первом квартале, как только последствия остановок и уже замедляющейся экономики будут учтены в прогнозах.

24 провинции, муниципалитеты и регионы, которые приказали бизнесу прекратить свою деятельность по крайней мере до 10 февраля, составляли более 80% национального ВВП и 90% экспорта в прошлом году, согласно расчетам CNBC на основе данных Wind Information.

"Власти говорят, что годовой рост может быть снижен на 1 процентный пункт, поэтому мы переходим к области 5% - это уже огромное признание со стороны китайских властей, особенно в тот год, когда у них есть эта долгосрочная цель сокращения бедности, в течение которой они должны достичь этого 6-процентного темпа роста, и председатель КНР Си Цзиньпин все еще говорит об этом", - сказала Бимиш.

Пекин заявил в прошлом месяце, что его экономика выросла на 6,1% в 2019 году, в соответствии с ожиданиями, но Бимиш предположила, что рост в конце года уже был "чрезвычайно слабым".

"Мы думаем, что рост был в районе 3,8% в годовом исчислении, и приняв во внимание эти цифры, мы считаем, что годовой рост составил менее чем 2%", - сказала она, добавив, что увидеть эти цифры в отчете по ВВП Китая было бы "довольно шокирующим".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Securities анализирует подход Европейского центрального банка к его планам количественного смягчения в ближайшие месяцы.

«Чистые покупки активов ЕЦБ в январе составили 20 млрд евро (против 15 млрд евро в декабре). Что касается сегментов, то по сравнению с предыдущими двумя месяцами мы наблюдали рост закупок в частном секторе. Замедление темпов выкупа акций частного сектора в ноябре и декабре было вызвано нехваткой ликвидности. Тем не менее, увеличение сезонных поставок в первом квартале дает ЕЦБ возможность совершать покупки как на первичном, так и на вторичном рынках. Мы считаем, что в краткосрочной перспективе частный сектор может ощутить преимущество из-за покупки активов (QE) в ближайшие недели".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена и швейцарский франк продолжили свое вчерашнее падение против доллара США на фоне усиления тяги риску, поскольку инвесторы были воодушевлены тем, что правительство Китая принимает меры по сдерживанию коронавируса и ограничению его экономических последствий. Это привело к тому, что валюты, такие как австралийский доллар и офшорный китайский юань, выросли.

Народный банк Китая (НБК) на этой неделе закачал в финансовую систему сотни миллиардов долларов. За последние два дня НБК влил 1,7 трлн юаней через операции на открытом рынке.

"Похоже, что меры по сдерживанию и получение дополнительной информации о вирусе помогли рынку, и поэтому инвесторы не так обеспокоены неопределенностью", - сказал Томас Андерсон, управляющий директор Moneycorp North America.

"Я думаю, что люди слишком остро отреагировали на прошлой неделе, и теперь они переоценивают эту чрезмерную реакцию. Китай в значительной степени использовал все, что нужно было сделать, чтобы стабилизировать рынок, и это сработало", - добавил он.

Тем не менее, число погибших от эпидемии вируса возросло до 427, и количество инфицированных достигло 20 438 человек в Китае. В других 24 странах было зарегистрировано около 200 случаев заболевания. Кроме того, вспышка болезни, как ожидается, окажет разрушительное воздействие на рост экономики Китая в первом квартале, сообщили политические источники.

Фунт отскочил от почти шестинедельного минимума против доллара США, что отчасти было вызвано фиксацией прибыли после последнего обвала. Впрочем, фунт испытывает давление из-за беспокойства по поводу жесткого Брекзита на фоне упорной позиции, занятой премьер-министром Борисом Джонсоном в торговых переговорах с Европейским Союзом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению стратегов TD Securities, золото будет затронуто главным образом "подавлением" реальных ставок во всем мире.

"В комплексе драгоценных металлов по-прежнему наблюдается разворот потоков безопасных убежищ, что оказывает давление на цены, но мы повторяем, что структурное предложение желтого металла в конечном счете не зависит от потоков на фондовом рынке и продолжающегося укрепления доллара США. Бычий рынок золота связан с темой неприятия убытков, которая продолжает стимулировать структурный рост инвестиционного спроса на драгоценные металлы, поскольку капитал ищет защиту от отрицательных реальных ставок. Поскольку Центральные банки подавляют реальные ставки по всему миру, мы ожидаем, что эта тема останется преобладающей".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики MUFG Bank ожидают, что пара AUD/USD будет удерживаться около текущих уровней в ближайшей перспективе. Затем, они прогнозируют, что пара будет медленно расти, и к четвертому кварталу достигнет уровня 0,70.

"Австралийский доллар ослаб в начале 2020 года из-за новых глобальных рисков, влияющих на настроения - распространение коронавируса из Китая по всему миру и потенциальное влияние, которое это может оказать на глобальный рост. Мы по-прежнему видим возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики РБА, и дополнительный вирусный риск для глобального роста, по-видимому, усилит перспективу смягчения денежно-кредитной политики. Рыночные ожидания снижения ставки 4 февраля отступили, что было вызвано главным образом улучшением внутренних данных. Отчет по рынку труда, в частности, оказался сильнее, чем ожидалось - рост занятости на 28,9 тыс. в декабре привел к снижению уровня безработицы до 5,1%. Годовая инфляция также выросла в 4-м квартале с 1,7% до 1,8%. Тем не менее, засуха и лесные пожары, возможно, повлияли на цены на продовольствие (фрукты) в определенной степени, и поэтому мы скептически относимся к тому, что РБА придаст слишком много значения более высоком показателям инфляции. Мы также утверждаем, что в связи с тем, что другие ключевые глобальные Центральные банки в настоящее время проводят обзоры рамок политики, РБА может увидеть преимущества в быстрых упреждающих действиях с учетом текущего уровня инфляции. Независимо от того, будет ли РБА действовать в феврале или нет, мы рассматриваем глобальные риски и смешанные внутренние экономические данные в качестве причин для удержания AUD на текущих слабых уровнях".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

UOB обсуждает технические перспективы NZD/USD и отмечает возможность небольшого снижения в краткосрочной перспективе.

"Первоначальный откат от пика начала января (0.6755) был скромным, но в последнюю неделю января пара NZD/USD внезапно рухнула и, похоже, собирается зафиксировать самое большое недельное падение за 4 месяца. Ценовое действие предполагает, что трехмесячное ралли от минимума прошлого октября (0,6204) достигло отметки 0,6755. Текущее движение рассматривается как фаза коррекции, которая может продлиться еще несколько месяцев. Краткосрочный уклон - это более глубокий откат, но на данном этапе любая слабость рассматривается как часть широкого диапазона 0.6400/0.6700 (устойчивое снижение ниже 0.6400 маловероятно). NZD должен закрыться ниже сильной поддержки 0,6460, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего ослабления. С другой стороны, NZD должен подняться выше 0,6520, чтобы показать, что текущая слабость стабилизировалась".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки существенно выросли во вторник, поскольку настроения улучшились, и инвесторы отмахнулись от экономических опасений, связанных со вспышкой коронавируса.

Читать далее

Как стало известно, стоимость молочной продукции упала на 4,7%, до $3 226 за метрическую тонну после того, как выросла на 1,7% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока снизилась на 6,2%, составив $3 039 за метрическую тонну после того, как поднялась на 2,4% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока упала на 4,2%, до $2 907 за метрическую тонну после того, как выросла на 0,7% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6487, с повышением на 0,41%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, заметно улучшился в начале февраля после того, как немного вырос месяцем ранее. Индекс поднялся до 59,8 пункта с 57,4 пункта в январе. В итоге, индекс достиг 16-летнего максимума. Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 58,3 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, что индекс находится выше уровня 50 пунктов уже 41 месяц подряд (с октября 2016 года), что является самой длительной серией за всю историю данного исследования, то есть более чем за десятилетие. Вместе с тем, индекс сейчас находится на 11,2 пункта выше своего долгосрочного среднего значения и на 16,2 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце два компонента улучшились. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - вырос до 57,0 пункта с 51,1 пункта. Суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев упал до 64,4 пункта с 63,6 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике вырос до 57,9 пункта с 56,4 пункта в декабре, и достиг максимума с июня 2002 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США подскочили более, чем на 1.5% каждый, так как рынок акций продолжает восстанавливаться после сильного падения на предыдущей неделе, спровоцированного опасениями распространения нового коронавируса, на фоне новостей о мерах китайского центробанка, направленных на ослабление экономического ущерба от эпидемии.

В попытке смягчить негативные экономические последствия вспышки коронавируса Народный банк Китая (НБK) влил в финансовую систему страны в совокупности 1.7 трлн. юаней ($242.74 млрд.) через операции обратного РЕПО в понедельник и вторник. Кроме того, как сообщают СМИ, в регуляторе планируют дополнительные меры стимулирования для смягчения воздействия коронавируса. По информации Reuters, китайский центробанк, вероятно, снизит свою основную ставку по кредитам 20 февраля, а также снизит норму обязательных резервов для банков в ближайшие недели.

По последним данным, количество смертей от нового коронавируса увеличилось до 426, тогда как число заболевших достигло 20.7 тыс. человек.

Сообщения о стимулах НБК способствовали улучшению настроений инвесторов, даже несмотря на то, что несколько экономистов ухудшили свои прогнозы глобального роста в 2020 году, так как многие компании приостановили свои бизнес-операций в Китае из-за вируса.

Кроме того, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил в интервью Fox Business Network, что не видит катастрофических последствий для экономики США от коронавируса

Инвесторы также получили благоприятный отчет от Министерства торговли. Который показал, что производственные заказы в США выросли больше, чем ожидалось в декабре. Согласно отчету, производственные заказы выросли на 1.8% в декабре после падения на пересмотренные 1.2% в ноябре. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 1.2% по сравнению со снижением на 0.7%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Больший, чем ожидалось, отскок в производственных заказах произошел на фоне повышения заказов на товары длительного пользования на 2.4% после падения на 3.1% в ноябре. Новые заказы на товары недлительного пользования также показали значительный рост, увеличившись на 1.1% в декабре после роста на 0.7% в ноябре.

В фокусе продолжают находиться квартальные результаты американских компаний. Накануне свою отчетность представила компания Alphabet (GOOG). Она сообщила о получении прибыли на уровне $15.35 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $12.76 на одну акцию. Однако, ее общая выручка не оправдала ожиданий Уолл-стрит, как и ее впервые раскрытые показатели для YouTube и Google Cloud. Акции GOOG упали на 3.4%.

Около 50% компаний индексной корзины S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным Reuters, из этих компаний около 70% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Ford Motor (F), Snap (SNAP), Walt Disney (DIS) и многих других.

Все компоненты DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +3.09%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.2%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+2.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть вернулись к росту во вторник в надежде на дополнительные сокращения добычи со стороны ОПЕК и ее союзников, чтобы компенсировать любое потенциальное падение спроса, вызванное вспышкой коронавируса.

Читать далее

Котировки золота упали более чем на 1,5% во вторник, достигнув минимума 23 января, так как доллар укрепился, а акции выросли после того, как китайские меры по минимизации экономических последствий эпидемии коронавируса подогрели аппетит инвесторов к риску.

Читать далее

Как отмечает CNBC, акции Alphabet (GOOG), материнской компании Google, подешевели на в ходе торгов во вторник, несмотря на то, что накануне компания отчиталась о квартальной прибыли, которая превзошла прогноз Уолл-стрит, так как ее выручка не оправдала ожиданий рынка.

Показатели компании в сравнении с ожиданиями рынка:

• Прибыль: $15.35 в расчете на акцию против $12.53 на акцию, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Выручка: $46.08 млрд. против $46.94 млрд, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Расходы на приобретение трафика: $8.50 млрд. против оценки StreetAccount в $8.50 млрд.;

Компания также впервые сообщила о выручке YouTube и облачных сервисов.

По итогам всего 2019 года выручка компании от рекламы на YouTube составила $15.15 млрд., тогда как на четвертый квартал пришлось $4.72 млрд. Сегмент показал выручку в $11.16 млрд. в 2018 году, в том числе $3.61 млрд. в четвертом квартале того года. Сегмент не включает выручку YouTube, не связанную с рекламой, такую как подписки на YouTube TV, которые включены в сегмент Google "Другая выручка".

В ходе конференц-колла, посвященного обнародованию квартальных результатов Alphabet генеральный директор компании Сундар Пичаи (Sundar Pichai) сообщил, что Google имеет два миллиона подписчиков на платное телевидение YouTube, что, оценочно, обеспечивает $3 млрд. в год.

В 2019 году облачный бизнес Google сгенерировал выручку в $8.92 млрд., из которых $2.61 млрд. пришлось на четвертый квартал. В 2018 году выручка этого бизнеса составила $5.84 млрд., в том числе $1.71 млрд. в четвертом квартале.

Общая выручка Google от рекламы в четвертом квартале составил $37.93 млрд. против $33.91 млрд. в третьем квартале и $32.63 млрд. в четвертом квартале прошлого года. Реклама по-прежнему обеспечивает основную часть выручки Alphabet.

Сегмент Google "Другая выручка", который включает такие девайсы как, как телефоны Pixel, а также облачные продукты, сгенерировал $5.26 млрд. по сравнению с $6.43 млрд. в прошлом квартале и $6.48 млрд. в четвертом квартале прошлого года.

Выручка сегмента "Другие ставки", который включает в себя Waymo, подразделение Alphabet, занимающееся разработкой беспилотных автомобилей, а также Verily, ее подразделение биологических исследований, составила $172 млн. против $154 млн. в аналогичном периоде предыдущего года.

"Многие из наших ставок сейчас достигают той стадии, когда им имеет смысл тесно сотрудничать с другими игроками и инвесторами в отрасли", - отметил Пичаи.

Численность персонала компании, которая является крупнейшим драйвером расходов на НИОКР, выросла на 4 903 сотрудника в четвертом квартале, что на 20% больше, чем в аналогичном квартале 2018 года. Наиболее значительный рост произошел в подразделении Google Cloud, в том числе из-за приобретения Looker, которое было закрыто в декабре.

На текущий момент акции GOOG котируются по $1429.47 (-3.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT в Австралии состоится выступление главы РБА Ф. Лоу. Лоу является главой Резервного Банка Австралии (РБА) с сентября 2016 года. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за январь. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Ожидается, что индекс вырос до 52,6 с 52,5 в декабре.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг от Marlit за январь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. Согласно прогнозу, индекс для еврозоны упал до 52,2 с 52,8 в декабре, а индекс для Британии вырос до 52,9 с 50,0.

В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении розничных продаж за декабрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что розничные продажи упали на 0,5% за месяц и выросли на 2,5% годовых.

В 12:15 GMT в еврозоне состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Лагард заступила на пост президента ЕЦБ в ноябре 2019 года сроком на 8 лет. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Ее комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В 13:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за январь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Согласно прогнозу, число занятых выросло на 155 тыс. после увеличения на 2020 тыс. в декабре.

В 13:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо торгового баланса за декабрь. Показатель отражает все торговые операций страны. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что в Канаде дефицит торгового баланса сузился до C$0,6 млрд. с C$1,09 млрд. в ноябре, а в США дефицит вырос до $48 млрд. с $43.1 млрд.

В 15:05 GMT США выпустят индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за январь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Согласно прогнозу, индекс вырос до 55,1 с 55,0.

В 15:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 17:15 GMT в Канаде с речью выступит Каролин Уилкинс, первый заместитель главы Банка Канады.

В 21:10 GMT состоится выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Частично отражая значительный отскок заказов на товары длительного пользования, Министерство торговли опубликовало отчет, показывающий, что новые заказы на промышленные товары в США выросли больше, чем ожидалось в декабре.

Министерство торговли сообщило, что производственные заказы выросли на 1,8 процента в декабре после падения на пересмотренные 1,2 процента в ноябре. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 1,2 процента по сравнению со снижением на 0,7 процента, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Больший, чем ожидалось, отскок в производственных заказах произошел на фоне повышения заказов на товары длительного пользования на 2,4 процента после падения на 3,1 процента в ноябре.

Новые заказы на товары недлительного пользования также показали значительный рост, увеличившись на 1,1 процента в декабре после роста на 0,7 процента в ноябре.

В отчете говорится, что поставки промышленных товаров выросли на 0,5 процента в декабре, так как рост поставок товаров недлительного пользования на 1,1 процента более чем компенсировал снижение на 0,2 процента поставок товаров длительного пользования.

Запасы промышленных товаров также выросли на 0,5 процента в ноябре после роста на 0,3 процента в предыдущем месяце.

При увеличении запасов и поставок, отношение запасов к поставкам не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,40.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вспышка коронавируса, начавшаяся в материковом Китае, вероятно, окажет некоторое влияние на цепочки поставок в США, но последствия, вероятно, не будут катастрофическими, заявил экономический консультант Белого дома Ларри Кудлоу в интервью Fox Business Network.

Число случаев и смертей в результате быстро распространяющейся эпидемии продолжает расти, что побудило Соединенные Штаты эвакуировать некоторых своих граждан из Китая, издать предупреждение о поездках, ввести карантин и частичный запрет на поездки. Пекин раскритиковал эти меры.

В телевизионном интервью Кудлоу преуменьшил потенциальное более широкое воздействие вспышки вируса, заявив: "Это не катастрофа. Мы уже проходили через это раньше, и я просто считаю, что воздействие минимально", - сказал он позже.

Китай является ключевым торговым партнером Соединенных Штатов.

Кудлоу сказал, что, по его мнению, вспышка вируса может стимулировать инвестиции в бизнес и привести к увеличению производства в Соединенных Штатах.

На вопрос, может ли нехватка некоторых компонентов быть результатом вспышки вируса, Кудлоу ответил: "Да. В какой-то момент. Но производители чипов не будут затронуты так сильно. Фармацевтические препараты, вероятно, пострадают гораздо больше. Некоторые вещи находятся как бы посередине, к примеру автомобили и автозапчасти."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1030 (658 млн), 1.1150 (647 млн)

• USD/JPY: 108.00 (570 млн), 108.15 (390 млн), 109.00 (1.1 млрд), 109.50 (351 млн)

• GBP/USD: 1.3000 (248 млн)

• AUD/USD: 0.6765 (1.2 млрд)

• USD/CAD: 1.3150 (760 млн)

• EUR/GBP: 0.8500 (1.1 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.59% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $50.99 (+1.76%)

Золото $1,564.70 (-1.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,287.50 (+1.29%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.56% до уровня 9,256.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, сигнализируя о продолжении отскока на рынке акций после сильного падения на прошлой неделе из-за опасений распространения нового коронавируса, на фоне новостей о мерах китайского центробанка, направленных на ослабление экономического ущерба от эпидемии.

В попытке смягчить негативные экономические последствия вспышки коронавируса Народный банк Китая (НБK) влил в финансовую систему страны в совокупности 1.7 трлн. юаней ($242.74 млрд.) через операции обратного РЕПО в понедельник и вторник. Кроме того, как сообщают СМИ, в регуляторе планируют дополнительные меры стимулирования для смягчения воздействия коронавируса. По информации Reuters, китайский центробанк, вероятно, снизит свою основную ставку по кредитам 20 февраля и норму обязательных резервов для банков в ближайшие недели.

По последним данным, количество смертей от нового коронавируса увеличилось до 426, тогда как число заболевших достигло 20.7 тыс. человек.

Сообщения о стимулах НБК способствовали улучшению настроений инвесторов, даже несмотря на то, что несколько экономистов ухудшили свои прогнозы глобального роста в 2020 году, так как многие компании приостановили свои бизнес-операций в Китае из-за вируса.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность Alphabet (GOOG). Компания сообщила о получении прибіли на уровне $15.35 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $12.76 на одну акцию. Однако, ее общая выручка не оправдала ожиданий Уолл-стрит, как и ее впервые раскрытые показатели для YouTube и Google Cloud. Акции GOOG на премаркете снизились на 2.8%.

Около 50% компаний индексной корзины S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным Reuters, из этих компаний около 70% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам декабря ожидается прирост показателя на 1.2% после падения в ноябре на 0.7%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Ford Motor (F), Snap (SNAP) и Walt Disney (DIS).

Инфляция потребительских цен в Италии в январе незначительно выросла, показали данные статистического управления Istat.

Индекс потребительских цен вырос на 0,6% в годовом исчислении в январе после роста на 0,5% в декабре. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

Базовая инфляция без учета цен на энергоносители и необработанные продукты питания выросла до 0,8% в январе с 0,6% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2% в январе. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0,1%.

Показатель ЕС по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) вырос на 0,5% в январе в годовом исчислении, как и в предыдущем месяце. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

В месячном исчислении HICP снизился на 1,7% в январе. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Гонконге сократились в декабре, так как месяцы жестоких антиправительственных выступлений отпугивали туристов и покупателей.

Розничные продажи в декабре упали на -19,4% по сравнению с годом ранее, показали правительственные данные показали во вторник, против пересмотренного падения на -23,7% в ноябре и падения на -24,4% в октябре, которое было самым значительным за всю историю наблюдений.

За весь 2019 год продажи упали на -11,1% по сравнению с годом ранее. Объем продаж упал на -12,3%.

Аналитики говорят, что цифры могут ухудшиться в ближайшие месяцы, поскольку новая вспышка коронавируса в материковом Китае опустошила торговые центры и закрыла туристические достопримечательности. Гонконг, который в значительной степени полагается на расходы посетителей материка, принял меры по сокращению потока людей, пересекающих границу.

«В последнее время деловая среда для розничной торговли стала еще более сложной, поскольку угроза новой коронавирусной инфекции сильно сказывается на въездном туризме и настроениях местного населения», - сказал представитель правительства.

Гонконг впал в рецессию впервые за десятилетие в прошлом году, так как город погрузился в наихудший кризис, так как в 1997 году он перешел от британского к китайскому правлению.

В декабре количество туристов, прибывших в Гонконг, сократилось на -51,5% в годовом исчислении по сравнению с падением на -55,9% в ноябре, которое было самым крутым падением с мая 2003 года, когда в городе произошла вспышка тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС).

По данным Управления по туризму Гонконга, в декабре количество туристов сократилось до 3,2 миллиона.

Число посетителей с материка упало на -53,2% в декабре до 2,4 млн. человек.

Продажи ювелирных изделий, часов, и ценных подарков упали на -36,7% в годовом исчислении по сравнению с падением на -43,5% в ноябре.

По оценкам Гонконгской ассоциации управления розничной торговлей (HKRMA), около 7000 предприятий, или более одного из 10 ритейлеров, будут вынуждены закрыться в течение следующих шести месяцев. HKRMA призвал арендодателей сократить арендную плату.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BMO Capital Markets присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Outperform

Аналитики New Street Research снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $800

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Sell с Hold

Председатель Банка Японии Харухико Курода заявил, что еще не время смягчать денежно-кредитную политику, чтобы справиться с экономическим воздействием вспышки коронавируса на экономику Японии.

Курода повторил, что центральный банк, если потребуется, еще больше ослабит политику.

В связи с увеличением размера и присутствия Китая в глобальных цепочках поставок, любой риск для его экономики является причиной беспокойства для других экономик, сказал он в парламенте.

На январской встрече банк оставил без изменений свой массивный стимул денежно-кредитной политики и улучшил свои перспективы роста, сославшись на экономические меры правительства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар и офшорный китайский юань выросли во вторник в связи с повышением аппетита к риску, хотя распространение нового коронавируса в Китае продолжается.

Австралийский доллар вырос на 0,5% после того как Резервный банк Австралии оставил свою основную ставку наличности без изменений на уровне 0,75%.

Оффшорный юань, который вырос на 0,4% до 6,879 за доллар США и превысил месячный минимум 7,0230 за доллар в ходе предыдущих торгов, также сократил свой рост и в последний раз вырос на 0,2% до 6,9972 доллара.

Число погибших в Китае от вспышки возросло на рекордные 64 с предыдущего дня до 425, в основном в Хубэй, провинции, где, как считается, произошел вирус. Число случаев в Китае выросло на 3235 до 20 438.

Валюты-убежища, такие как японская иена и швейцарский франк, снизились на 0,2% -0,3% за день.

Ввиду растущих рисков роста, центральный банк Китая, вероятно, понизит свою ключевую кредитную ставку - основную ставку по кредитам (LPR) - 20 февраля и сократит нормативы обязательных резервов (RRR) банков в ближайшие недели. Об этом говорится в сообщении Reuters.

Британский фунт отскочил от почти шестинедельного минимума по отношению к доллару США, который он достиг в предыдущих лондонских торгах. Последний раз он вырос на 0,1% до $1,3012 доллара. Стерлинг находится под давлением на фоне жесткой позиции премьер - министром Борисом Джонсоном касательно торговых переговоров с Европейским Союзом.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1050-65, после того как вчера резко снизилась с $1.1095 до $1.1035.

GBP/USD: с начала европейских торгов пара снизилась с $1.3025 до $1.2940, но вскоре вновь выросла, вернув все утраченные сегодня позиции и на момент написания статьи торгуется около $1.3010.

USD/JPY: пара торгуется с ростом, достигнув максимума 31 января (Y109.10) и еще больше отступив от почти месячного минимума Y108.30, достигнутого в пятницу.

В 15:00 GMT США заявят об изменении производственных заказов за декабрь. В 21:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы, числа занятых и уровня оплаты труда в частном секторе за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, поскольку жестокие распродажи на китайских акциях прекратились на фоне ожиданий того, что Китай развернет дополнительные меры стимулирования для обеспечения ликвидности на рынках и увеличения потребления в условиях смертельной вспышки коронавируса.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 1,1% после роста на 0,3% на предыдущей сессии.

Британский фунт продолжил падение по отношению к доллару США и евро на фоне опасений по поводу торговых переговоров между Великобританией и Европейским союзом после Brexit.

Испанский производитель ветряных турбин Siemens Gamesa Renewable Energy, SA вырос более чем на 1%, несмотря на то, что компания сообщила об убытках в первом квартале 2020 финансового года.

Telefónica Deutschland Holding увеличила капитализацию на 1,7%. Компания заявила, что Лаура Абасоло Гарсия де Бакедано покинет свой пост в качестве члена наблюдательного совета и председателя наблюдательного совета компании, начиная с 31 марта 2020 года. Она сосредоточится на своих усиленных обязанностях в родительской группе Telefónica.

Горнодобывающий гигант Anglo American поднялся на 3,2%, Antofagasta - на 3,7%, а Glencore - на 4,6%.

Горнодобывающий и сырьевой трейдеры Glencore сегодня сообщили о 6-процентном падении производства меди в четвертом квартале.

Нефтегазовый гигант BP Plc взлетел на 4,6% после того, как его аналитики превзошли прогнозы по прибыли в четвертом квартале. Акции Royal Dutch Shell поднялись на 2%.

Акции Micro Focus International упали на -14% после того, как компания-разработчик программного обеспечения сообщила об убытках в своем финансовом 2019 году.

На экономических новостях, строительный сектор Великобритании в январе сократился более медленными темпами, поскольку политическая неопределенность усилила спрос на клиентов.

Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от IHS Markit /CIPS вырос до 48,4 в январе с 44,4 в декабре.

Это было самое медленное падение за восемь месяцев и выше прогноза 47,1. Тем не менее, оценка ниже 50 свидетельствует о сокращении.

Цены производителей еврозоны упали в декабре в годовом исчислении пятый месяц подряд, но их падение было медленнее, чем в ноябре, показали во вторник оценки статистического управления ЕС.

Евростат заявил, что цены производителей в 19 странах еврозоны упали на -0,7% в годовом исчислении в декабре после падения на -1,4% в ноябре, что соответствует ожиданиям рынка.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Уровень безработицы в Испании вырос в январе, сообщили во вторник данные Министерства труда, миграции и социального обеспечения.

Число зарегистрированных безработных выросло на 90 248 в январе по сравнению с предыдущим месяцем.

Численность безработных в январе составила 3,253 млн человек.

Безработица в строительстве сократилась на 9368 человек, а в сельском хозяйстве увеличилась на 9 085 человек, в промышленности - на 2719 человек, а в сфере услуг - на 90 957 человек.

По сравнению с предыдущим годом безработица в январе снизилась на 31 908, или на 0,97%.

Безработица среди молодежи, которая охватывает людей в возрасте до 25 лет, увеличилась на 7534, или на 3,05%, по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $15.35 в расчете на одну акцию (против $10.95 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $12.76 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $46.075 млрд. (+17.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $46.873 млрд.

Акции GOOG на премаркете снизились до уровня $1,438.40 (-3.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей еврозоны упали в декабре в годовом исчислении пятый месяц подряд, но их падение было медленнее, чем в ноябре, показали во вторник оценки статистического управления ЕС.

Евростат заявил, что цены производителей в 19 странах еврозоны упали на -0,7% в годовом исчислении в декабре после падения на -1,4% в ноябре, что соответствует ожиданиям рынка.

Замедление дефляции в промышленности было вызвано в основном менее заметным падением цен на энергоносители, которое снизилось на -4,0% в декабре после падения на -6,1% в ноябре.

Без этого нестабильного компонента цены производителей в декабре выросли на 0,5% по сравнению с 0,3% в ноябре.

Цены на товары недлительного пользования, такие как одежда, выросли на 2,1% в годовом исчислении. Товары длительного пользования, такие как холодильники или автомобили, зафиксировали рост на 1,3%.

В месячном исчислении производственная инфляция в декабре оставались неизменными после роста на 0,1% в ноябре, подтверждая рыночные прогнозы.

Цены производителей сигнализируют об инфляционном давлении на ранней стадии развития, потому что, если они не будут поглощены посредниками и розничными торговцами, изменения будут передаваться конечному потребителю, влияя на общую инфляцию.

Европейский центральный банк хочет удержать потребительскую инфляцию ниже, но близкой к 2% в среднесрочной перспективе, но изо всех сил пытался ускорить рост цен в течение многих лет, несмотря на программы покупки государственных облигаций на рынке.

Общая инфляция в еврозоне в январе ускорилась до 1,4% с 1,3% в декабре, предварительные оценки Евростата показали на прошлой неделе Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно данным опроса, проведенного IHS Markit во вторник, строительный сектор Великобритании в январе сократился более медленными темпами, поскольку политическая неопределенность усилила спрос на клиентов.

Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от IHS Markit /CIPS вырос до 48,4 в январе с 44,4 в декабре.

Это было самое медленное падение за восемь месяцев и выше прогноза 47,1. Тем не менее, оценка ниже 50 свидетельствует о сокращении.

Строительство домов было наиболее эффективным в широкой области строительной деятельности, при этом объем производства несколько снизился.

Жилищное строительство сократилось медленными темпами с мая 2019 года. В то же время коммерческая активность снижалась тринадцатый месяц подряд.

"Таким образом, хотя этот отскок является приятным знаком, как и все внезапные улучшения, опасность остается, сектор может легко отскочить и снова начать сжаться", - сказал Дункан Брок, директор группы в CIPS.

"Внутриполитическая ситуация и попытки Великобритании найти свое место в мире по-прежнему усеяны препятствиями, так что бизнес еще некоторое время может оказаться на этом пути хороших и плохих новостей", - добавил Брок.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, так как китайские рынки отменили часть падения на предыдущей сессии на фоне планов стимулирования, объявленных Китаем для поддержки экономики .

По мере того как число погибших на материковом Китае от нового типа вируса возросло до 425, Китай заявил, что будет приветствовать помощь Соединенных Штатов в борьбе со вспышкой вируса.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,34%, после падения на -7,7% днем ​​ранее. Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 1,21%.

Японские акции закрылись с повышением после слабого старта.

Компания Panasonic увеличила капитализацию на 10%, так как сообщила об увеличении своей прибыли за девять месяцев и сохранила свой прогноз прибыли на весь год.

Рыночная стоимость Japan Petroleum упала на -1,4% после того, как цены на сырую нефть снизились до однолетнего минимума за ночь.

Экспортеры в целом подешевели на фоне более сильной иены. Акции компаний связанных с Китаем, таких как Komatsu и Fanuc, упали более чем на -1%.

Австралийские рынки, восстановившиеся после слабого старта, и закрылись с повышением после того, как центральный банк страны оставил процентные ставки без изменений на рекордно низком уровне и заявил, что ставки будут оставаться низкими в течение длительного периода, чтобы достичь полной занятости и достичь целевого показателя инфляции.

Кредитор ANZ вырос на 1,5%, а NAB закрылся на 0,4% выше после решения РБА по ставке. Корпорация Westpac Banking Corp немного снизилась после того, как менее чем через неделю была подана вторая групповая тяжба в США из-за проблем с мониторингом финансовых преступлений.

Энергетические компании подешевели из-за снижения цен на нефть. Акции Woodside Petroleum упали в цене на -1,5%, а Origin Energy - на -2,4%.

Акции Temple & Webster Group выросли более чем на 23% после того, как интернет-магазин мебели сообщил о 50-процентном росте выручки в первом полугодии.

Акции в Сеуле выросли на растущих ставках на то, что Китай предпримет дополнительные меры стимулирования для обеспечения ликвидности на рынках и увеличения потребления в условиях смертельной вспышки коронавируса.

Согласно отчету правительства, в январе инфляция потребительских цен в Южной Корее росла третий месяц подряд. Индекс потребительских цен вырос на 1,5% в годовом исчислении в январе после роста на 0,7% в декабре. Ожидаемая ставка составила 1,1%.

Новозеландские акции отказались от ранней прибыли и финишировали со скромным снижением.

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило, что общее количество разрешений на строительство, выданных в Новой Зеландии, выросло с учетом сезонных колебаний на 9,9% в декабре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

CNBC

Google впервые раскрыла выручку YouTube

Google впервые в истории сообщила, сколько денег ей принесла реклама на YouTube. В прошлом году компания заработала на такой рекламе $15,15 млрд - на $4 млрд больше, чем годом ранее

Google раскрыла данные о выручке видеохостинга YouTube в отчетности за четвертый квартал прошлого года. Подобное происходит впервые в истории, отмечает CNBC. При этом доходы YouTube из других источников отдельно не указаны, что делает оценку реальной прибыли сервиса сложной задачей, подчеркивает канал.

Bloomberg

Безос позавидовал Маску: как богатейший человек планеты потерпел фиаско в Нью-Йорке

Самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу не давало покоя, что его компания Amazon не получает господдержки на миллиарды долларов, в отличие от Tesla Илона Маска. Amazon решил во что бы то ни стало добиться льготных условий для строительства новой штаб-квартиры, узнал Bloomberg. В процессе компания потерпела ощутимое поражение в Нью-Йорке

Project-Syndicate.

Фэнтези Фискальная политика

Многие ведущие банкиры центральных банков в настоящее время утверждают, что вместо того, чтобы просто играть свою традиционную роль в определении распределения государственных расходов, инвестиций, налогов и трансфертов, фискальная политика должна заменить денежно-кредитную политику в условиях экономической корректировки и борьбы с рецессией. Это было бы большой ошибкой.

Жэньминь жибао, Китай

Коронавирус приносит не только беды

Эпидемия нанесла серьезный ущерб китайской экономике. Это касается сферы услуг, обрабатывающей промышленности и торговли. Но не все так плохо, заявляет автор. Экономика Китая демонстрирует устойчивость, а в некоторых случаях - даже положительные изменения.

The Wall Street Journal

Коронавирус закрывает Китай от внешнего мира и вызывает напряженность в мировой экономике

Китай сталкивается с беспрецедентной изоляцией из-за коронавируса. Страны мира стремятся, по сути дела, посадить Китай на карантин. Однако от этого пострадает не только КНР. The Wall Street Journal пишет о примерных издержках мировой экономики из-за разразившейся эпидемии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли во вторник, соответствуя движениям на других финансовых рынках, так как инвесторы восстановили спокойствие после резкой распродажи в понедельник из-за опасений, связанных с воздействием китайского коронавируса на спрос на топливо.

Нефть марки Brent подорожала почти на 0,4%, до $54,66 за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 0,6%, до $50,43 за баррель.

И Brent, и WTI в настоящее время снижаются более чем на 20% по сравнению с пиком этого года 8 января.

Восстановлению в некоторой степени помогла Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, которые рассматривают дальнейшее сокращение поставок на фоне опасений, что вирус ослабит перспективы глобального спроса на энергию.

Три источника ОПЕК + и отраслевой источник сообщили Reuters в понедельник, что ОПЕК и ее союзники, включая Россию, рассматривают возможность сокращения добычи нефти еще на 500 000 баррелей в сутки из-за влияния на спрос на нефть со стороны коронавируса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция потребительских цен в Южной Корее в январе росла третий месяц подряд, показали данные Статистического управления Кореи во вторник.

Индекс потребительских цен вырос на 1,5% в годовом исчислении в январе после роста на 0,7% в декабре. Ожидаемая ставка составила 1,1%.

Без учета продуктов питания и энергоносителей основные потребительские цены выросли на 0,8% в январе после роста на 0,6% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,6% в январе после роста на 0,2% в предыдущем месяце.

Базовый индекс потребительских цен увеличился в январе на 0,4% ежемесячно после роста на 0,1% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило во вторник, что общее количество разрешений на строительство, выданных в Новой Зеландии, выросло с учетом сезонных колебаний на 9,9% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 2910 единиц.

Это следует за пересмотренным повышением на 8,4% в ноябре (первоначально -8,5%).

Ежегодно количество разрешений на строительство выросло на 14,0% до 37 538.

Ежегодная стоимость согласованных нежилых строительств составила NZ$7,5 млрд, что на 5,2% больше, чем в декабре 2018 года.

В декабре были выданы согласия на строительство: 1 662 отдельных домов; 763 таунхаусов; 377 квартир; и 108 пенсионных поселков.

С учетом сезонных колебаний число новых отдельно взятых домов выросло на 2,1% с ноября 2019 года после падения на -1,9%в октябре.

В году, закончившемся в декабре 2019 года, общее разрешение на строительство нежилых зданий составило NZ$7,5 млрд, что на 5,2% больше, чем в декабре 2018 года. На эту серию могут повлиять изменения цен - цены на нежилое строительство (измеряемые индексом цен на капитальные товары) выросли на 5,1% в сентябре 2019 года.

В декабре 2019 года типы нежилых зданий с самыми высокими значениями составили: учебные здания - NZ$1,1 млрд (рост на 3,1%); магазины, рестораны и бары - NZ$1,1 млрд (снижение на -4,4%); офисы, административные здания и здания общественного транспорта - NZ$1,0 млрд (рост на 17%).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Австралийский доллар резко вырос после того, как Резервный банк Австралии принял решение сохранить учетную ставку неизменной на рекордно низком уровне 0.75%. Помимо этого, ЦБ сохранил прогнозы экономического роста на этот год - 2,75% и на следующий год - 3%, несмотря на разрушительные лесные пожары и угрозу, создаваемую быстро распространяющимся китайским коронавирусом. Число погибших в Китае на конец понедельника возросло до 425 человек, а число инфецированных превысило 20 000 человек. Тем не менее, в РБА заявили, что еще слишком рано определять, насколько продолжительным и сильным будет воздействие вируса на экономику Австралии.

Американский доллар также вырос после вчерашней публикации позитивных статистических данных. Институт управления поставками (ISM) сообщил, что на фоне роста числа новых заказов производственная активность в США неожиданно восстановилась в январе после пятимесячного сокращения.

Фунт продолжает падение на фоне возобновившихся опасений в ухудшение отношений Великобритании с Европейским союзом. Премьер-министр Борис Джонсон изложил жесткие условия по переговорам о Brexit с ЕС. Это вызывает опасения среди инвесторов, что Лондон сумеет заключить торговую сделку с Брюсселем в срок 11-месячного переходного периода.

Вчера пара EUR/USD резко упала и закрыла день на отрицательной территории около отметки $1.1055. Сегодня евро торгуется в узком диапазоне $1.1055-60, оставаясь около вчерашних цен закрытия. На часовом графике евро вчера тестировал линию скользящей средней MA (200) H1 ($1.1040) на прочность. Уровень выстоял и пара EUR/USD остается торговаться выше MA 200 H1. На четырехчасовом графике евро все еще ниже линии скользящей средней MA (200) H4 ($1.1110). Исходя из данной ситуации, вероятно, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на окончание вчерашнего коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока цены удерживаются выше MA 200 H1.

Вчера пара GBP/USD резко обвалилась и закрыла день существенным снижением около уровня $1.3000. Сегодня фунт торгуется в узком диапазоне $1.2980-00, оставаясь около вчерашнего минимума. На часовом графике британская валюта вчера пробила и закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3070). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара удерживается ниже MA 200 H1, искать точки входа на продажу во время коррекций.

Вчера USD/JPY отступила от недельных минимумов и немного выросла, закрыв день на положительной территории около уровня Y108.70. Сегодня утром пара торгуется в узком диапазоне Y108.55-75, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовой графике USD/JPY уверено торгуется ниже уровня скользящей средней MA (200) H1 (Y109.00). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. В текущих условиях стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и на окончание вчерашнего коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока пара USD/JPY удерживается ниже MA 200 H1.

Во вторник будет представлено небольшое количество данных. В 09:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за январь. В 10:00 GMT в еврозоне выйдет индекс цен производителей за декабрь. В 15:00 GMT США заявят об изменении производственных заказов за декабрь. В 21:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы, числа занятых и уровня оплаты труда в частном секторе за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 13:00 GMT Россия опубликует индекс деловой уверенности за январь

В 15:30 GMT Мексика производственный индекс PMI за январь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.6%

CAC 40 +0.5%

FTSE +0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник с повышением, на фоне внедрением позитивных экономических стимулов китайскими политиками. Их цель - компенсировать прогнозируемые экономические последствия из-за быстрого распространения коронавируса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1156 (2881)

$1.1118 (3991)

$1.1098 (1279)

Цена на момент написания обзора: $1.1061

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1044 (2918)

$1.0999 (2761)

$1.0950 (1281)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 67481 контракта (согласно данным за 3 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1150 (4448);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3203 (1372)

$1.3111 (1849)

$1.3047 (1121)

Цена на момент написания обзора: $1.2996

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2966 (2939)

$1.2933 (1357)

$1.2892 (1697)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 25449 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3908);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 22017 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2939);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 февраля составило 0,87 против 0,86 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

По итогам сегодняшнего заседания Резервный банк Австралии принял решение не менять параметров своей монетарной политики и сохранить уровень учетной ставки неизменным на уровне

0.75%. Ниже приведены некоторые комментарии ЦБ:

• готовы смягчить политику, если это будет необходимо, для поддержки устойчивого экономического роста
• ставки будут оставаться на низком уровне длительный период времени
• намерены и далее следить за изменениями на рынке труда
• низкий уровень учетной ставки негативно влияет на курс австралийского доллара
• ожидаем рост австралийской экономики на 2.75% в этом году, и на 3% в 2021 году
• ожидаем уровень инфляции около 2% в этом и следующем годах
• ожидаем, что уровень безработицы останется на текущем уровне еще определенное время
• видим признаки изменения ситуации на рынке жилья в Сиднее и Мельбурне
• лесные пожары и коронавирус временно оказывают негативное влияние на рост
• слишком рано оценить, как долго коронавирус будет сохранять свое влияние.
• считаем, что торговый конфликт США и Китая, коронавирус - основные источники неопределённости для мировой экономики

Основные фондовые индексы США умеренно выросли после сильного падения на предыдущей неделе. Поддержку рынку оказали данные от ISM, а также меры центрального банка Китая, предпринятые для ослабления давления последствий коронавируса на экономику страны.

Читать далее