Новости и прогнозы рынков CFD — 29-01-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер -3M Company (MMM; -2.29%).Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +4.75%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.4%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD Securities (TDS) предложили краткий обзор долгожданного заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, а также объяснили его возможное влияние на британский фунт.

"Наш базовый сценарий предусматривает снижение ставки на 25 б.п., поскольку плохие данные в конце 2019 года приводят к снижению ВВП и ИПЦ. Если Банк Англии решит вместо этого оставить ставки на текущем уровне, мы будем искать голубиное сообщение, с широко открытой дверью для мартовского снижения ставки. Что касается британского фунта, он, вероятно, пока остается более чувствительным к колебаниям настроений, вызванных вирусом, и текущим обсуждением Брекзита, чем политика Банка Англии на данный момент. Наш базовый сценарий предполагает умеренные понижательные риски для курса фунта. Тем не менее, пара GBP/USD может резко повыситься на фоне ястребиного сюрприза, если будущие сокращения ставок будут оценены с уверенностью".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Инвестиции компаний, экспорт остаются слабыми

• Факторы неопределенности сохраняются, включая коронавирус

• Американцы с низкими доходами находят возможности для трудоустройства

• Полагаю текущую денежно-кредитную политику уместной для поддержки роста

• В случае возникновения причин для существенной переоценки прогнозов, отреагируем соответствующим образом

• Роль активных операций РЕПО будет становиться менее значимой

• Ожидаю, что продолжим операции РЕПО как минимум по апрель

• Продолжим внимательно отслеживать условия на денежных рынках

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Спрос на доллар США усилился, ,а японская иена, рассматриваемая как актив-убежище, немного укрепилась на фоне сохраняющейся неопределенности относительно экономических последствий вспышки коронавируса.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,10%, на уровне 98,11, около двухмесячных максимумов.

"Несмотря на то, что коронавирус является проблемой номер один, мы не ждем слишком сильного изменения цен на активы до FOMC", - сказал Грег Андерсон, глобальный руководитель по валютной стратегии в BMO Capital Markets, имея в виду окончание двухдневной встречи ФРС США.

ФРС огласит итоги своего заседания в 19:00 GMT, после чего состоится пресс-конференция с председателем Банка Пауэллом. Ожидается, что Центральный банк оставит ставки без изменений, но инвесторы будут следить за заявлениями о балансе и влиянии коронавируса на мировую экономику.

"Один из ключевых вопросов, который мы должны услышать от Пауэлла, - это план действий ФРС, если коронавирус попадет в США и распространится так же, как он распространился в Китае. Это, вероятно, самый большой пункт интриги на сегодняшний день, с второстепенным вопросом, поднимут ли они ставку IOER на пять базисных пунктов", -сказал Андерсон

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с повышением, поскольку инвесторы в регионе пытались отмахнуться от опасений по поводу распространения китайского коронавируса.

Читать далее

Credit Suisse обсуждает технические перспективы EUR/JPY и указывает на большой медвежий "клин", целью которого является диапазон 117.36/08.

"EURJPY остается ниже важной поддержки, наблюдаемой на линии тренда от сентябрьских минимумов и 200-дневной средней, что все еще предполагает более согласованную распродажу путем завершения модели большого медвежьего "клина". Следующая поддержка наблюдается на уровне 119,90, падение ниже которого усилит модель "клина" и предложит дальнейшую агрессивную слабость. Следующая поддержка находится на 119.37/24, 50%-ный откат от восходящего движения 2019/20 годов, затем 61.8%-ный откат на уровне 118.54. Еще ниже, измеренная цель "клина" совпадает с 78.6%-ный откатом и коррекционным минимумом цены на уровне 117,36/08. Что касается сопротивление, оно перемещается в пробитую зону 120,71/89, и затем на уровень 121,26, который теперь идеально подходит для того, чтобы поддерживать риски нисходящими. Следующее сопротивление выше наблюдается на уровне 121.73".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Barclays Research обсуждает свои ожидания от заседания FOMC по денежно-кредитной политике.

"Мы ожидаем, что FOMC не станет менять ставки на январском заседании, и повторит свое сообщение о том, что экономика США находится в хорошем положении и что политика ставок является уместной. Мы ожидаем, что FOMC повысит ставки IOER и RRP на 5 б. п.с прицелом на то, чтобы приблизить ставку политики ближе к середине ее текущего диапазона 1,50-1,75%. Рынки в основном ожидают этих технических корректировок в свете сигналов из протокола декабрьского заседания FOMC. Мы не ожидаем, что Комитет сделает какие-либо заявления относительно своих балансовых планов. Однако на пресс-конференции мы ожидаем, что председатель Пауэлл продолжит задавать вопросы о балансе, причем Пауэлл повторит мнение Комитета о том, что недавнее расширение носит технический характер, и не является количественным смягчением. В заявлении мы ожидаем незначительных изменений, при этом Комитет, вероятно, продолжает описывать рынки труда как сильные, экономическую активность, растущую умеренными темпами, и рыночные показатели инфляционных ожиданий как низкие. С учетом данных, указывающих на замедление потребительских расходов в 4-м квартале 2019 года, в заявлении может быть снижена оценка темпов роста расходов домохозяйств с "сильных" до "прочных"".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк намерен достичь консенсуса относительно будущей цели по инфляции в первой половине этого года, заявил члена Совета управляющих Питер Казимир.

"Существуют различные академические возможности. У нас есть большие амбиции, чтобы достичь соглашения к концу июня", - сказал глава Центрального банка Словакии журналистам в Братиславе в среду. -

Вопрос о том, следует ли изменить цель ЕЦБ по инфляции "ниже, но близко к 2%", является ключевым для первого стратегического обзора учреждения с 2003 года, после нескольких лет неудач, несмотря на массивное денежное стимулирование. Хотя Казимир не сказал, будут ли результаты этой оценки объявлены уже в середине года, его комментарии поднимают перспективу принятия решения раньше, чем ожидают многие аналитики.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что результаты обзора, который также будет охватывать такие темы, как изменение климата, финансовая стабильность и неравенство, могут быть объявлены в декабре.

До сих пор предлагалось установить цель роста потребительских цен конкретно на уровне 2%, возможно, с небольшим отклонением. По крайней мере один из разработчиков политики поддерживает сокращение целевого показателя, чтобы отразить понижательное давление на цены со стороны экономических тенденций, таких как глобализация.

Казимир также заявил, что ЕЦБ должен вернуться к вопросу о доле расходов на жилье в официальном показателе инфляции, повторив комментарии коллег, включая члена Исполнительного совета Ива Мерша.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение, так как сильный рост акций Apple (AAPL) и Boeing (BA), спровоцированный публикацией квартальной отчетности, перевесил опасения по поводу негативного влияния нового коронавируса на глобальную экономику, а также разочарование квартальными результатами ряда других крупных компаний.

И прибыль, и выручка Apple (AAPL) заметно превзошли ожидания рынка и стали рекордными для производителя iPhone. Компания показала солидные показатели благодаря сильному спросу на iPhone 11, носимые устройства, а также ее сервисы. Apple также огласила более высокий, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал. Акции AAPL подскочили на 2.9%.

Квартальные результаты Boeing (BA) не оправдали ожиданий Уолл-стрит: квартальный убыток компании оказался выше прогноза аналитиков, тогда как ее выручка ниже. Однако, прогноз компании расходов, связанных с приостановкой полетов самолетов 737 MAX, в $19 млрд. оказался ниже оценки аналитиков. Акции BA выросли на 1.8%.

Помимо отчетности Apple и Boeing, инвесторы также позитивно отреагировали на квартальные результаты/прогнозы таких компаний, как General Electric Co. (GE; +10.2% в моменте), Dow Inc. (DOW; +5.5%), McDonald's Corp. (MCD; +2.4%) и Mastercard Inc. (MA; +0.1%). Напротив, разочарованием для рынка стали результаты/прогнозы Advanced Micro (AMD; -8.7%), AT&T Inc. (T; -2.9%), Starbucks Corp. (SBUX; -2.5%) и eBay Inc. (EBAY; -2.5%).

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом и оценивать ущерб от вируса, как для Китая, так и всей мировой экономики. По последним данным, число погибших от вируса возросло до 132, а количество подтвержденных случаев заражения - до 5974. По оценкам китайского правительственного экономиста, рост ВВП Китая в первом квартале может упасть ниже 5% из-за вспышки коронавируса.

Инвесторы также ожидают оглашения решение Федеральной резервной системы США по процентным ставкам (19:00 GMT). Ожидается, что ФРС сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 1.50%-1.75%. Однако, рынки больше интересует сохранит ли председатель регулятора Джером Пауэлл свою осторожно оптимистичную формулировку в своем выступлении (19:30 GMT).

Участники рынка также получили отчет от Национальной Ассоциацией Риэлторов (NAR), который показал, что незавершенные продажи жилья в США неожиданно продемонстрировали резкий откат в декабре. Согласно отчету, что индекс незавершенных продаж жилья упал на 4.9% в декабре после увеличения на 1.2% в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0.5%.

В свою очередь, отчет Министерства торговли показал, что дефицит торговли товарами США резко увеличился в декабре, так как импорт восстановился, компенсировав небольшой рост экспорта. Согласно данным минторговли, дефицит торговли товарами вырос в прошлом месяце на 8.5% до $68,3 млрд. Дефицит сокращался в течение трех месяцев подряд из-за сокращения импорта. В декабре импорт товаров вырос на 2.9% до $205.3 млрд после снижения на 1.3% в ноябре. В то же время экспорт товаров вырос на 0.3% в прошлом месяце до $137.0 млрд после роста на 0.8% в ноябре.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер -Verizon Communications Inc. (VZ; -1.22%).Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +5.45%).

Почти все секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.7%). Наибольшее снижение показывают сектор сырьевых материалов (-0.1%) и технологический сектор (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть демонстрируют смешанную динамику, находясь под влиянием постоянной обеспокоенности последствиями коронавируса для путешествий и, как следствие, спроса на топливо. Давление на котировки также оказывали данные от Минэнерго США и укрепление доллара США.

Читать далее

Золото подорожало в среду, поскольку опасения по поводу экономического роста из-за быстро распространяющегося коронавируса поддерживали спрос на активы-убежища. Кроме того, инвесторы ожидали оглашения итогов заседания ФРС США по денежно-кредитной политике.

Читать далее

Как отмечает CNBC, накануне компания Apple (AAPL) огласила более сильные, чем ожидалось, финансовые результаты за свой первый квартал 2020 финансового года (ФГ).

Выручка Apple выросла на 9% г/г до $91.8 млрд., что также превзошло ее собственные прогнозы. Это значительное изменение по сравнению с тем же кварталом прошлого года, когда компании пришлось пересмотреть свои прогнозы выручки в середине квартала из-за ослабления Китая.

Одной из основных причин роста квартальной прибыли Apple компания назвала выручку от продаж iPhone, которая выросла на 8% г/г до $55.96 млрд. благодаря сильному спросу на iPhone 11.

"Это был потрясающий квартал во всех отношениях", - заявил генеральный директор Apple Тим Кук CNBC.

Результаты Apple в сравнении с оценками аналитиков, прошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (EPS): $4.99 против прогнозируемых $4.55;
• Выручка: $91.8 млрд, против $88.50 млрд.;
• Выручка от продаж iPhone: $55.96 млрд. против $51.62 млрд.;
• Выручка от сервисов: $12.7 млрд. против $13.07 млрд.;
• Выручка от других продуктов: $10 млрд. против $9.52 млрд.;
• Валовая маржа: 38.4% против 38.1%;
• Прогноз выручки на второй квартал 2020 ФГ: от $63 до $67 млрд. против $62.45 млрд.;
• Прогноз маржи на второй квартал 2020 ФГ: от 38% до 39% против 38.2%

Тем не менее, прогнозный диапазон Apple на следующий квартал шире, чем обычно, и это изменение Кук связывает с неопределенностью, вызванной смертельным коронавирусом, из-за чего поездки в некоторые районы Китая запрещены.

"Как вы можете видеть по диапазонe, ожидается некоторый уровень трудностей там. В противном случае у нас не было бы диапазона в $4 млрд.", - отметил Кук.

Кук сообщил, что сегмент Apple "Большой Китай", который также включает Тайвань и Гонконг, возобновил рост в квартале, который закончился в декабре.

В последние месяцы инвесторы стали уделять больше внимания категории "Прочие продукты" Apple, в которую входят Apple Watch и AirPods, два продукта, которых, по словам Apple, компания не смогла выпустить в достаточном количестве в отчетном квартале. Кук заявил, что спрос на Apple Watch Series 3 стоимостью в $199 и AirPods Pro стоимостью в $249 по-прежнему выше, чем предложение.

Apple заявила, что продажи ее категории "Прочие продукты" составили $10 млрд. в отчетном периоде, и что бизнес, объединяющий только производство Apple Watch, AirPods и наушники Beats, сам мог бы быть компанией списка "Fortune 150".

Выручка сервисного бизнеса Apple, который включает в себя программное обеспечение, такое как iCloud, гарантии, такие как AppleCare, и контент, такой как Apple TV+, выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $12.7 млрд.

Кук сказал в интервью CNBC, что он доволен количеством подписчиков на Apple TV+, новый сервис потокового видео, который Apple запустила прошлой осенью.

"Это не хобби, это настоящий бизнес", - заявил Кук.

Он сообщил, что в настоящее время количество активных устройств Apple составляет 1.5 млрд. единиц, что выше, чем 1.4 млрд., о которых компания сообщала ранее.

На текущий момент акции AAPL котируются по $325.00 (+2.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг будет представлено значительное количество важных данных. В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за январь. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Ожидается, что индекс вырос до 97,0 с 96,4 в декабре.

В 08:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за январь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества безработного населения в стране. Снижение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Согласно прогнозу, уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) остался на отметке 5%, а количество безработных выросло на 5 тыс.

В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении уровня безработицы за декабрь. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 7,5%.

В 12:00 GMT в Великобритании будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и объему покупок активов. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,75%, а объем программы покупки активов - на уровне 435 млрд. фунтов.

В 13:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за январь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Показатель имеет предварительное значение и окончательное, которое выходит приблизительно через 15 дней после публикации предварительных данных. Предварительные данные оказывают большее влияние на рынок. Ожидается, что ИПЦ упал на 0,6% за месяц и вырос на 1,7% годовых.

В 13:30 GMT США заявят об изменении объема ВВП за 4-й квартал, а также выпустят ценовой дефлятор за 4-й квартал. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозам, ВВП вырос на 2,1% за квартал, а ценовой дефлятор вырос на 1,7%.

Также в 13:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю. Ожидается, что число обращений увеличилось до 215 тыс. с 211 тыс. неделей ранее.

В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен в регионе Токио за январь и объявит об изменении уровня безработицы за декабрь. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,9% годовых, а уровень безработицы вырос до 2,3% с 2,2% в ноябре.

В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема промышленного производства за декабрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,7% за месяц и упало на 2,4% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Незавершенные продажи жилья в США неожиданно продемонстрировали резкий откат в декабре, говорится в отчете, опубликованном Национальной Ассоциацией Риэлторов (NAR) в среду.

NAR сообщила, что индекс незавершенных продаж жилья упал на 4,9 процента в декабре после увеличения на 1,2 процента в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0,5 процента. Напомним, индекс отображает изменение количества продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель.

Неожиданное снижение объема незавершенных продаж жилья в декабре отразило заметное падение во всех четырех регионах страны. Незавершенные продажи жилья упали на 3,6 процента на Среднем Западе и на 4,0 процента на Северо-востоке, в то время как на Западе и Юге было зафиксировано сокращение на 5,4 процента и 5,5 процента соответственно.

Несмотря на существенное ежемесячное снижение, в NAR отметили, что незавершенные продажи жилья в декабре выросли на 4,6 процента по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Главный экономист NAR Лоуренс Юн сказал, что низкие ставки по ипотечным кредитам и сильный рост рабочих мест являются перспективными для рынка жилья 2020 года, но предупредил, что низкие запасы остаются серьезной проблемой в долгосрочной перспективе.

"Состояние рынка жилья в 2020 году будет зависеть от того, смогут ли строители вывести на рынок более доступные дома. Цены на жилье и даже арендная плата растут слишком быстро, и увеличение запасов поможет исправить проблему и замедлить рост цен", - сказал Юн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Переговорщик по Brexit Мишель Барнье сказал 27 государствам ЕС, что свободное так называемое соглашение об ассоциации, подобное тому, которое блок имеет с Украиной, должно служить основой для новых отношений с Великобританией, сообщили дипломатические источники.

Ранее в среду Барнье встретился с посланниками 27 стран в Брюсселе в рамках подготовки к предстоящим переговорам по новому соглашению между ЕС и Великобританией, которые начнутся после выхода Великобритании из блока в пятницу.

Дипломаты, проинформированные о закрытой встрече, сообщили Reuters, что Барнье подчеркнул, что блок не будет отступать от своих ключевых принципов и готов проводить раунды переговоров с Великобританией каждые три недели по десятку или около того вопросов параллельно.

Что касается экономических связей, блок хочет сосредоточиться на соглашении о свободной торговле, соглашении о рыболовстве и так называемых равных условиях, гарантирующих честную конкуренцию. Внутренняя и внешняя безопасность, внешняя политика и сотрудничество в сфере обороны составляют вторую часть переговоров, как это предусмотрено ЕС.

Для любых механизмов урегулирования споров Барнье сказал, что должно быть одно соглашение об управлении, и отклонил решение по образцу Швейцарии, с которым у ЕС есть множество отдельных сделок.

Барнье сказал, что его команда будет стремиться применять правила государственной помощи ЕС к Великобритании даже после Brexit, и что тщательная реализация соглашения о разводе имеет решающее значение для укрепления доверия в надвигающихся переговорах о новых отношениях между блоком и Великобританией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

• USD/JPY: 109.00 (611 млн), 109.25 (465 млн), 109.85 (360 млн), 110.00 (985 млн)

• GBP/USD: 1.2965 (311 млн), 1.3000 (220 млн)

• USD/CAD: 1.3000 (525 млн), 1.3075 (646 млн), 1.3125 (1.1 млрд)

• NZD/USD: 0.6550 (490 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.63% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $53.75 (+0.50%)

Золото $1,568.80 (-0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,287.00 (+0.27%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.41% до уровня 9,142.25. Внешний фон позитивный. Фондовые индексы Японии и Австралии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как солидные квартальные результаты компании Apple (AAPL) и ряда других крупных компаний перевесили опасения по поводу негативного влияния быстро распространяющегося коронавируса на глобальную экономику.

И прибыль, и выручка Apple (AAPL) заметно превзошли ожидания рынка и стали рекордными для производителя iPhone. Компания показала солидные показатели благодаря высокому спросу на iPhone 11, носимые устройства, а также ее сервисы. Apple также огласила более высокий, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал. Акции AAPL на премаркете подскочили на 2%.

Помимо отчетности Apple, инвесторы также позитивно отреагировали на квартальные результаты/прогнозы таких компаний, как General Electric Co (GE; +7.5% в моменте), Starbucks Corp (SBUX; +0.3%), Dow Inc (DOW; +3.9%) и Mastercard Inc (MA; +1.1%). Напротив, разочарованием для рынка стали результаты/прогнозы Advanced Micro (AMD; -4.9%), eBay Inc (EBAY; -3.6%) и AT&T Inc (T; -0.9%).

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом и оценивать ущерб от вируса, как для Китая, так и всей мировой экономики. По последним данным, число погибших от вируса возросло до 132, а количество подтвержденных случаев заражения - до 5974. По оценкам китайского правительственного экономиста, рост ВВП Китая в первом квартале может упасть ниже 5% из-за вспышки коронавируса.

Участники рынка также ожидают оглашения решение Федеральной резервной системы США по процентным ставкам (19:00 GMT). Ожидается, что ФРС сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 1.50%-1.75%. Инвесторов больше интересует тон заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла.

После начала торгов влияние на их ход, помимо решения ФРС, могут оказать декабрьские данные по незавершенным сделкам по продаже жилья (15:00 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (15:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Facebook (FB), Microsoft (MSFT) и Tesla (TSLA).

Дефицит торговли товарами США резко увеличился в декабре, так как импорт восстановился, компенсировав небольшой рост экспорта, но ожидается, что торговля поддержит экономический рост в четвертом квартале.

Министерство торговли заявило, что товарооборот вырос в прошлом месяце на 8,5% до $68,3 млрд. Дефицит торговли товарами сокращался в течение трех месяцев подряд из-за сокращения импорта.

Общий торговый дефицит находится на пути к тому, чтобы зафиксировать свое первое ежегодное снижение с 2013 года. Экономисты говорят, что повестка дня администрации Трампа «Америка превыше всего», подчеркнутая 18-месячной торговой войной с Китаем, ограничила поток товаров, особенно импорт.

Хотя в этом месяце Вашингтон и Пекин подписали торговое соглашение "Фаза 1", пошлины США на китайский импорт на $360 млрд по-прежнему действуют.

В декабре импорт товаров вырос на 2,9% до $205,3 млрд после снижения на 1,3% в ноябре. Импорт увеличился за счет промышленных поставок, продуктов питания, потребительских товаров и средств производства. Импорт автомобилей и запчастей, однако, упал в прошлом месяце.

Экспорт товаров вырос на 0,3% в прошлом месяце до $137,0 млрд после роста на 0,8% в ноябре. Произошло увеличение экспорта промышленных товаров и средств производства. Экспорт товаров народного потребления, автомобилей и запчастей сократился. Экспорт продуктов питания в прошлом месяце не изменился.

Несмотря на резкое увеличение дефицита торговли товарами в прошлом месяце, общий дефицит торговли товарами, вероятно, был меньше в четвертом квартале по сравнению с периодом июль-сентябрь. Это было бы положительно для расчета валового внутреннего продукта.

Торговля вычитала 0,14 процентного пункта от роста ВВП в третьем квартале. Экономика росла на 2,1% в годовом исчислении в июле-сентябре. Федеральный резерв Атланты прогнозирует рост ВВП с темпами 1,9% в четвертом квартале.

Но ожидаемый рост торговли для роста ВВП может быть компенсирован меньшими темпами накопления запасов по сравнению с третьим кварталом.

Министерство торговли также сообщило в среду, что розничные запасы не изменились в декабре после снижения на 0,8% в предыдущем месяце. Запасы автомобилей и запчастей также не изменились после падения на 1,8% в ноябре.

Розничные запасы, за исключением автомобилей и запчастей, составляющих часть расчета ВВП, также не изменились после снижения на 0,3% в ноябре.

Оптовые запасы упали на 0,1% в прошлом месяце после роста на 0,1% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Экономический рост Китая может упасть до 5% или даже ниже из-за вспышки коронавируса, что может подтолкнуть политиков к введению более стимулирующих мер, заявил правительственный экономист в комментариях, опубликованных в среду.

Быстроразвивающаяся вспышка коронавируса, которая унесла жизни более 130 человек и заразила почти 6000 человек в Китае, может сократить рост ВВП в первом квартале примерно на 1 процентный пункт, пишет журнал Caijing со ссылкой на Чжан Мина.

"Рост ВВП в первом квартале 2020 года может составить около 5,0%, и мы не можем исключить возможность падения ниже 5,0%", - сказал Чжан.

Чжан, экономист из Китайской академии социальных наук - высшего правительственного аналитического центра - сказал, что его прогноз основан на предположении, что вспышка пика произойдет в начале и середине февраля и закончится к концу марта.

Рост Китая замедлился до почти 30-летнего минимума в 6% в четвертом квартале, и аналитики ожидают, что эпидемия затянет экономику.

По оценкам Чжана, влияние нынешней эпидемии на экономику Китая может быть значительно больше, чем воздействие тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), коронавируса, который возник в Китае и убил почти 800 человек во всем мире в 2002 и 2003 годах.

По словам Чжана, для объяснения этого, вторая по величине экономика мира больше полагается на услуги и потребление, чем тогда.

Около 60 случаев коронавируса, но без смертельных исходов, были зарегистрированы в 15 других странах, включая Соединенные Штаты, Францию ​​и Сингапур.

Внутри страны вспышка поражает такие сектора, как транспорт, туризм, общественное питание и развлечения. Чжан сказал, что это может повлиять на занятость, а официальный уровень безработицы, основанный на опросах, вероятно, превысит 5,3% в ближайшие месяцы.

В ответ правительство, вероятно, усилит политическую поддержку, которая может увеличить годовой дефицит бюджета в процентах от ВВП до 3% в 2020 году, сказал он.

Народный банк Китая может еще больше сократить нормативы обязательных резервов банков и процентные ставки, добавил Чжан.

Экономический рост может возобновиться в конце этого года, в результате чего годовой рост составит 5,7%, сказал Чжан. В 2019 году рост составил 6,1%, самый слабый за 29 лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Istat, опубликованным в среду, цены производителей Италии в декабре снизились более медленными темпами.

Цены производителей на внутреннем рынке снижались на -3,1% в годовом исчислении после снижения на -3,6% в ноябре. Это было шестое снижение цен подряд. На внешнем рынке цены выросли на 0,4%.

В целом цены производителей снизились на -2,1% в годовом исчислении против снижения на -2,6% месяцем ранее.

В месячном исчислении цены производителей на внутреннем рынке оставались неизменными после снижения на -0,3%. Общие цены производителей также не изменились за месяц.

За весь 2019 год общие цены производителей выросли на 0,2%. Цены на внутреннем рынке оставались неизменными и на внешнем рынке выросли на 0,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Boeing (BA) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достиг $2.33 в расчете на одну акцию (против прибыли в $5.48 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$1.83 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.911 млрд. (-36.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.764 млрд.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $327.01 (+3.,30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.97 в расчете на одну акцию (против $1.97 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), как и предполагал средний прогноза аналитиков на уровне $1.97 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.349 млрд. (+3.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.298 млрд.

Акции MCD на премаркете снизились до уровня $209.38 (-0.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.89 в расчете на одну акцию (против $0.86 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.88 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $46.821 млрд. (-2.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $47.062 млрд.

В компании также подтвердили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $3.60-3.70 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $3.61 на акцию) при выручке в размере +1-2% г/г, что подразумевает ~$184-186 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $182.04 млрд.).

Акции T на премаркете снизились до уровня $38.08 (-1.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется около двухмесячных максимумов, а другие валюты, считающиеся безопасными убежищами, стабилизировались, поскольку инвесторы пришли в себя после вспышки коронавируса в Китае, ожидая новых новостей о возможном экономическом ущербе.

Сильные результаты доллара на этой неделе, подкрепленные относительно позитивными показателями экономики США, подчеркнули его репутацию в безопасном убежище.

Индекс доллара вырос на 0,1%, а евро упал на 0,2% по отношению к американской валюте на уровне, оставаясь недалеко от минимума вторника, который был самым слабым с начала ноября 2019 года.

Доллар США теперь вырос на 1,8% по отношению к корзине основных валют в 2020 году, в преддверии заседания ФРС в среду.

Ожидается, что ФРС не изменит процентные ставки, но инвесторы захотят услышать, сохраняет ли председатель Джером Пауэлл свою осторожно оптимистичную формулировку.

Иена, которая подскочила в начале этой недели, когда инвесторы покупали валюту, считающуюся надежным средством сохранения стоимости в периоды стресса, выросла на 0,1%.

Недавно идентифицированный коронавирус в Китае вызвал тревогу, потому что он распространяется быстро, и о нем мало что известно. Число погибших резко возросло до 132 в среду, при этом было выявлено около 1500 новых случаев на общую сумму около 6000 человек.

Несмотря на наличие свидетельств того, что инвесторы все более расслабляются в отношении вероятного воздействия вируса на экономику, особенно в Китае, обеспокоенность остается высокой.

Стерлинг упал на 0,1% в преддверии заседания Банка Англии в четверг. Инвесторы разделились относительно того, будет ли центробанк снижать ставки или нет.

ЕUR/USD: пара снова торгуется со снижением до $1.0995 после небольшого восстановления в конце вчерашних торгов к $1.1030

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3000-30 после небольшого восстановления в конце вчерашних торгов

USD/JPY: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне с Y109.00-25, после роста к концу вчерашних торгов

В 13:30 GMT США заявят об изменении баланса внешней торговли товарами за декабрь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за декабрь, а в 15:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 19:30 GMT состоится пресс-конференция FOMC. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.79 в расчете на одну акцию (против $0.75 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.097 млрд. (+7.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.107 млрд.

В компании также подтвердили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне$ 3.00-3.05 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $3.05 на акцию) при выручке в размере +6-8% г/г, что подразумевает $28.1-28.6 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $28.41 млрд.).

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $88.00 (-0.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $4.99 в расчете на одну акцию (против $4.18 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.54 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $91.800 млрд. (+8.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $88.405 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $63.0-67.0 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $62.3 млрд.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $323.30 (+1.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным ростом, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу быстро распространяющегося коронавируса.

Китайские официальные лица подтвердили почти 6000 случаев загадочной болезни, когда иностранные правительства начали вывозить своих граждан из Ухани.

Основное внимание будет перенесено на политическое совещание Федеральной резервной системы позднее сегодня, хотя никаких серьезных изменений в политике не ожидается.

На экономических новостях, опрос показал, что потребительское доверие Германии улучшится в феврале на фоне дальнейшего улучшения экономических и ожиданий в отношении доходов.

Прогнозный индекс потребительского доверия GfK за февраль вырос до 9,9 пункта с 9,7 в январе, который был пересмотрен с 9,6 - согласно исследованию рынка GfK.

Французское доверие потребителей в январе укрепилось, показали результаты опроса статистического управления Insee. Индекс потребительских настроений вырос до 104 с 102 в декабре.

Согласно данным Национального строительного общества, цены на жилье в Великобритании росли более быстрыми темпами в январе.

Цены на жилье выросли на 1,9% в годовом исчислении в январе после роста на 1,4% в декабре.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,4% после роста на 0,8% на предыдущей сессии.

Акции Banco Santander выросли на 3,6% после того, как банк сообщил о 35-процентном увеличении чистой прибыли за четвертый квартал 2019 года, чему способствовали стабильные базовые показатели на его основном рынке в Бразилии и прирост капитала.

Поставщик Apple Infineon Technologies вырос на 0,6% после того, как производитель iPhone отчитался о квартальной прибыли, которая превзошла ожидания Уолл-стрит. AMS AG взлетела на 4%, а STMicroelectronics NV выросла на 1,5%.

Рыночная стоимость Software AG упала более чем на -10%. Компания прогнозирует слабую маржу на 2020 год после публикации о снижении прибыли за финансовый год до уплаты процентов и налогов.

Голландская телекоммуникационная компания Royal KPN NV упала на -8,5% после публикации разочаровывающего прогноза роста на 2020 год.

Производитель предметов роскоши LVMH увеличил капитализацию на 0,5% после того, как его прибыль за 2019 год выросла на 13% по сравнению с прошлым годом.

Автопроизводитель Renault прибавил более 1% после назначения Лука де Мео в качестве генерального директора.

Pendragon упал на -3,5% после того, как автомобильный ритейлер предупредил, что его годовая базовая прибыль будет на более низком уровне ожиданий.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Деловое доверие в Италии ухудшилось в начале года, в то время как настроения потребителей выросли до пятимесячного максимума, показали результаты опроса статистического управления Istat.

Индекс деловых настроений упал до 99,2 в январе с 100,7 месяцем ранее, что отражает слабое доверие к услугам и розничной торговле.

Тем не менее, индекс производственного доверия вырос до шестимесячного максимума 99,9 в январе с 99,3 в декабре. В строительстве индекс настроений улучшился до 142,7 с 140,1.

Показатель для сектора услуг снизился до 99,5 с 102,2, а для розничной торговли снизился до 106,6 с 110,6.

Кроме того, опрос показал, что индекс потребительского доверия в январе вырос до 111,8 с 110,8 месяцем ранее. Это был самый высокий балл с августа. Все составляющие доверия потребителей показали тенденцию к росту.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Французское доверие потребителей в январе укрепилось, показали результаты опроса статистического бюро Insee.

Индекс потребительских настроений вырос до 104 в январе с 102 в декабре. Прогнозировалось, что счет останется неизменным на уровне 102.

Баланс мнений домохозяйств в отношении будущего финансового положения вырос на 4 пункта до -3, а в связи с прошлым финансовым положением - на 3 пункта до -16.

В то же время доля потребителей, считающих подходящим временем для совершения крупных покупок, немного увеличилась до -6 с -7 в декабре.

Оценка потребителями их ожидаемой способности к сбережению улучшилась с ростом индекса на два пункта до -1. Баланс текущих сберегательных мощностей был стабильным и составлял 13 четвертый месяц подряд.

Кроме того, показатель, измеряющий будущий уровень жизни, немного снизился до -29, в то время как показатель прошлого уровня жизни оставался стабильным на уровне -39.

Опрос домохозяйств в отношении тенденции безработицы в январе был стабильным. В то же время, домохозяйства, считающие, что цены будут расти в следующем году, были немного меньше, чем в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Широкая денежная масса в еврозоне в декабре росла более медленными темпами, а рост кредитования частного сектора ускорился, показали данные Европейского центрального банка.

Широкий денежный агрегат M3 вырос на 5% в декабре по сравнению с прошлым годом, но медленнее, чем рост на 5,6% в ноябре. В узком измерении рост M1 замедлился до 8% с 8,3% в ноябре.

Кредиты жителям еврозоны росли стабильными темпами на 2%, тогда как кредитование сектора государственного управления сократилось на -1,8%.

Годовой рост кредитования частного сектора увеличился на 3,4% после роста на 3,2% в ноябре. Аналогичным образом, скорректированные кредиты частному сектору увеличились на 3,7% после роста на 3,6%.

Между тем, рост кредитов нефинансовым корпорациям снизился до 3,2% с 3,4%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DW

В Конгрессе прогнозируют увеличение госдолга США до рекордного уровня

В начавшееся десятилетие дефицит бюджета США будет превышать 1 трлн долларов, а госдолг вырастет до самого высокого уровня со времен Второй мировой, прогнозируют аналитики при Конгрессе.

Управление Конгресса США по бюджету (CBO) прогнозирует увеличение госдолга США с нынешних 81% от ВВП страны до 98% к 2030 году. Это будет самый высокий показатель в истории Соединенных Штатов после Второй мировой войны. По оценкам CBO, американский госдолг и после этого продолжит расти, достигнув рекордного уровня за все время - 180% от ВВП к 2049 году. Такие данные приведены в экономическом прогнозе, опубликованном во вторник, 28 января.

ВВС

Куклы Барби с протезом, без волос и с витилиго появятся в этом году

Помимо кукол с протезом и витилиго, компания представила и нового Кена с длинными волосами

Производитель Барби компания Mattel запускает новую линейку кукол, которая призвана отразить "многообразный взгляд на красоту" и инклюзивность.

Новая серия, которая выйдет в течение этого года, включает в себя Барби без волос, а также с пигментацией кожи лица - признаками болезни витилиго. Для создания этой куклы Mattel работала с дерматологами, чтобы гарантировать правильное отображение витилиго.

Business Insider

13 невероятных произведений искусства, созданных искусственным интеллектом

Необычным результатом проекта компании «Гугл» стало создание искусственным интеллектом изображений, похожих на галлюцинации, возникающие в случае приема серьезной дозы наркотиков. Проект мгновенно вызвал большой интерес среди программистов и художников.

Foreign Affairs

Сумерки финансовой империи Америки

Использование глобальных финансов в качестве оружия стало излюбленным инструментом правительства США в достижении целей. При этом Вашингтон грубо попирает экономические права партнеров, повторяя опыт древних Афин. Но эта практика лишь ускорила падение греков - то же самое ждет и Америку, уверены авторы.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом после того, как прогноз продаж Apple превысил оценки, и данные показали, что доверие потребителей в США выросло в январе больше, чем ожидалось, что вселяет оптимизм в отношении рынка труда.

Трейдеры продолжали следить за развитием событий, связанных со вспышкой коронавируса в Китае, поскольку число погибших продолжает расти. Решение Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, которое должно быть объявлено позднее, также оставалось на радаре инвесторов.

Японские акции закрылись с ростом после значительных потерь на двух предыдущих сессиях.

Акции Nippon Yusen KK поднялся на 3,2% на основании отчета Nikkei о том, что крупнейшая судоходная компания Японии, вероятно, получит 20 млрд иен ($ 182 млн) в виде периодической прибыли за период октябрь-декабрь, самого высокого квартального показателя за три года.

Поставщики Apple снизил капитализацию, несмотря на то, что технологический гигант сообщил о лучших результатах первого квартала. Акции Alps Alpine снизились на -0,7%, а Murata Manufacturing - на -0,6%

Австралийские рынки выросли выше во главе с финансовыми и технологическими компаниями. Инфляция в стране выросла в последнем квартале 2019 года, но основные меры оставались слабыми, несмотря на три снижения процентных ставок, данные показали сегодня

Технологические компании, такие как Appen, Afterpay Ltd и Xero, выросли на 1-4% после оптимистичной прибыли Apple Inc за ночь.

Золотодобытчики Evolution Mining, Newcrest, Norther Star Resources и St Barbara потеряли -2-4% стоимости бумаг из-за снижения цен на слитки.

Акции Treasury Wine Estates упали на -26% после того, как компания понизила прогноз на 2020 и 2021 финансовый год из-за усиления конкуренции в Соединенных Штатах.

Акции в Сеуле выросли после резких потерь на предыдущей сессии.

Индекс потребительского доверия Южной Кореи в январе укрепился после ослабления в предыдущем месяце, показали сегодня результаты опроса Банка Кореи. Индекс доверия потребителей вырос до 104,2 с 100,5 в декабре. В ноябре индекс составил 101,0.

Новозеландские акции колебались, прежде чем финишировать незначительно ниже.

Рынки в Китае и на Тайване были закрыты на лунные новогодние праздники.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -2,82%, поскольку рынки возобновили торговлю после перерыва на Лунный год.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня в 19.00 GMT станут известны результаты первого в этом году заседания Федеральной резервной системы. Широко ожидается, что по результатам двухдневного заседания центральный банк США сохранит процентные ставки без изменений.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) сохранил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 1,5-1,75% в декабре после трех последовательных сокращений ставок.

По состоянию на вечер вторника фьючерсы оценивались с вероятностью 87%, что ФРС сохранит ставки без изменений

Практически никто не ожидает, что центральный банк переместит свою базовую ставку по кредитам хотя бы до сентября. Чиновники центрального банка дали понять, что потребуется существенное изменение от текущих условий, чтобы вызвать другое сокращение. Также почти нет шансов на повышение без внезапного скачка инфляции .

Но чиновникам ФРС по-прежнему будет предложено ответить на несколько ключевых вопросов:

Какую роль может сыграть вспышка короновируса в Китае в политическом плане?

Насколько больше ФРС расширит свой баланс?

Не пора ли провести еще одну техническую корректировку процентов, выплачиваемых по банковским резервам?

Решение по ставке и последующая пресс-конференция от председателя Джерома Пауэлла, скорее всего, дадут только подсказки, а не конкретные ответы. Тем не менее, детали того, где находится ФРС, будут важны.

"В лучшем случае политики центробанка могут быть терпеливыми и будут придерживаться своего первоначального сценария, который гласит: "В этом году мы остановились", - сказала Лиза Шалетт, директор по инвестициям Morgan Stanley Wealth Management. "Если они изменят сценарий, я думаю, что рынки будут обеспокоены".

Усиливающееся распространение коронавируса привлекло внимание рынка, как на человеческом уровне, так и в той степени, в которой он может замедлить экономическую активность, особенно в Китае.

В прошлом ФРС признавала такие события, а не реагировала на них. Политики, как правило, рассматривают такие вещи, как стихийные бедствия, эпидемии и другие внешние явления, как единичные по своей природе, а не как фактор, принимаемый в долгосрочных политических решениях.

В своей ноябрьской речи перед Конгрессом Пауэлл заявил, что потребуется «существенная переоценка» условий, прежде чем ФРС изменит политику.

Экономика в целом выглядит достаточно устойчивой, так как ФРС Атланты прогнозирует рост ВВП в четвертом квартале на уровне 1,9%. Это не вполне достойно, но это лучше, чем плоский рост, который индикатор продемонстрировал ранее.

В качестве компромисса ФРС может изменить язык в своем заявлении о том, как он отслеживает международные события. Пауэлл также может дать намек на замедление производства.

В дополнение к более широким экономическим вопросам, ФРС борется с уровнем банковских резервов, который требуется финансовой системе.

Чтобы обеспечить банкам "достаточные" резервы, ФРС проводит ежедневные и долгосрочные рыночные операции, позволяющие учреждениям обменивать высококачественные активы на краткосрочные денежные средства, необходимые им для работы, в процессе, известном как операции РЕПО. Это позволило балансу ФРС снова вырасти выше $ 4 трлн.

Хотя операция якобы была направлена ​​на поддержание ставок однодневного заимствования в пределах их запрещенного диапазона, она также совпала с ралли на фондовом рынке , которое почти идеально соответствовало увеличению баланса. Некоторые на рынках называют расширение еще одной формой количественного смягчения, которое ФРС использовала для гусеничной экономики во время и после финансового кризиса.

Учитывая, что ФРС обязалась лишь поддерживать операции на протяжении второго квартала, чистое их разматывание может стать еще одной неприятной проблемой.

Есть также некоторое ожидание, что ФРС может одобрить повышение ставки, но не такое, которое обычно замечает большинство людей.

Вместо этого у комитета может возникнуть соблазн увеличить процент, который он выплачивает по избыточным резервам, которые банки хранят в ФРС. В настоящее время ставка установлена на уровне 1,55%, но может быть увеличена до 1,6%.

Причина в том, что ФРС использует IOER в качестве ограждения для своей базовой ставки. В течение последних двух лет ФРС снижала ставку IOER, поскольку ставка по фондам переместилась на вершину целевого диапазона.

Но с тех пор, как начались операции РЕПО, ставка по фондам опустилась до нижней границы диапазона 1,5% -1,75% - в настоящее время на уровне 1,55%, как и IOER. ФРС обычно предпочитает ставку по фондам ближе к середине,поэтому толчок выше на IOER может помочь сделать это.

Однако в связи с колебаниями ситуации с коронавирусом ФРС может подождать.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли, оставаясь на более устойчивой почве после пятидневного падения, на разговорах, что ОПЕК может увеличить объемы нефтяных сокращений, если новый коронавирус повредит спросу, в то время как данные, показывающие сокращение запасов в США, способствовали установлению цен.

Нефть марки Brent выросла на 0,6%, до $59,84 за баррель, в то время как нефть WTI в США подорожала также на 0,6%, до $53,79 за баррель.

Финансовые рынки, которые пострадали от распространения вируса и растущего числа погибших, подводят итоги экономических последствий, чему помогают комментарии главы Всемирной организации здравоохранения, поддерживающие усилия Китая по преодолению вспышки.

ОПЕК хочет продлить сокращение добычи нефти по крайней мере до июня, начиная с марта, и может углубить сокращения, если спрос на нефть в Китае будет значительно сокращен в результате распространения вируса, сообщили источники ОПЕК.

Запасы нефти в США упали на прошлой неделе, согласно данным, опубликованным во вторник отраслевой группой Американского института нефти, по сравнению с ожиданиями аналитиков о приросте в 482 000 баррелей.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на жилье в Великобритании росли более быстрыми темпами в январе, как показали данные Национального строительного общества (Nationwide) в среду.

Цены на жилье выросли на 1,9% в годовом исчислении в январе после роста на 1,4% в декабре. Ожидалось, что цены вырастут на 1,5%. В последний раз аналогичный более быстрый рост был зарегистрирован в ноябре 2018 года.

В месячном исчислении инфляция цен на жилье ускорилась до 0,5% с 0,1% месяцем ранее. Это также было выше прогноза роста в 0,2%.

По словам главного экономиста Nationwide Роберта Гарднера, экономическое развитие останется основным фактором, определяющим тенденции рынка жилья и цены на жилье.

"В целом, мы ожидаем, что экономика будет продолжать расти умеренными темпами в 2020 году, а цены на жилье останутся в целом неизменными в течение следующих 12 месяцев", - добавил экономист.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Индекс потребительского доверия в Германии улучшится в феврале на фоне дальнейшего улучшения экономических ожиданий в отношении доходов, а также прогнозируется, что частное потребление вырастет на 1% в 2020 году, согласно результатам опроса, проведенного группой GfK по исследованию рынка.

Прогнозный индекс потребительского доверия GfK за февраль вырос до 9,9 пункта с 9,7 в январе, который был пересмотрен с 9,6. Экономисты ожидали, что оценка останется неизменной на уровне 9,6.

Последнее исследование потребительского климата GfK было проведено между 8 и 20 января среди около 2000 потребителей.

"Первое урегулирование торгового спора между Соединенными Штатами и Китаем также облегчает ситуацию в Германии. Потому что, как страна-экспортер, вы зависите от свободного и беспрепятственного обмена товарами в этой стране", - сказал эксперт по потребительским товарам GfK Рольф Бюркль. - "Позитивное начало потребительского климата в 2020 году подтверждает нашу оценку того, что частное потребление останется важной опорой немецкой экономики в этом году".

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на импорт в германии снизились в декабре более медленными темпами, показали данные статистического управления Destatis.

Цены на импорт снизились на -0,7% в годовом исчислении в декабре, после снижения на -2,1% в ноябре. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

В месячном исчислении цены на импорт выросли на 0,2% в декабре после роста на 0,5% месяцем ранее. Это также соответствовало ожиданиям экономистов.

Без учета нефти импортные цены снизились на -1,9% по сравнению с прошлым годом, и упали на -0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Данные показали, что экспортные цены выросли на 0,4% в декабре в годовом исчислении после снижения на -0,1% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении экспортные цены выросли на 0,1% в декабре.

В среднем за год импортные цены снизились на -1,0% в 2019 году после роста на 2,6% в 2018 году.

Экспортные цены выросли на 0,5% в 2019 году по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В среду так называемые "рискованные валюты" были стабильными, а спрос на безопасные валюты-убежища уменьшился, поскольку инвесторы замерли в ожидание новых новостей о вероятном экономическом ущербе от распространения вируса из Китая. Недавно идентифицированный вирус вызывает тревогу во всем мире, потому что он распространяется быстро, и о нем мало что известно. Число погибших на текущий момент возросло до 132 случаев, в общей сложности почти 6000 зафиксированных больных.

Более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции оказали поддержку австралийскому доллару.

Японская иена, как валюта-убежище, немного ослабла. Хотя видно, что глобально трейдеры сохраняют спрос на эту валюту.

Рынки материкового Китая на этой неделе по прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Ключевым событием сегодняшнего дня является заседание Федеральной резервной системы США. Как ожидается, ЦБ сохранит ставки без изменений. Но некоторые считают, что простое упоминание о рисках, связанных с последствиями коронавируса, может спровоцировать предположения, что ФРС может в будущем сделать монетарную политику более мягкой, если экономика США пострадает от последствий вспышки.

Вчера пара EUR/USD снижалась в первой половине дня к отметке $1.0995. Однако, во время американской сессии смогла восстановится и закрыть день около цены открытия. Сегодня евро снизилось к уровню $1.1010. На часовом графике евро все еще находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1065). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. В целом EUR/USD продолжает развиваться в нисходящем тренде. Учитывая вышесказанное, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционных движений искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование коррекции или развороте цен.

Вчера пара GBP/USD весь день снижалась и закрыла день на отрицательной территории, около уровня $1.3020. Сегодня фунт торгуется в узком диапазоне $1.3015-25, оставаясь вблизи вчерашних цен закрытия. На часовом графике британская валюта опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3060) и закрепилась под ней. На четырехчасовом графике пара также снова вернулась под линию скользящей средней MA 200 H4 ($1.3105). В текущей ситуации стоит придерживаться южного направления в торговле и на формирование коррекции искать точки входа на продажу, пока пара удерживается ниже MA 200 H1.

Вчера USD/JPY в очередной раз упала во время европейских торгов к Y108.75. Однако, во время американской сессии выросла и смогла закрыть день на положительной территории около уровня Y109.20. Сегодня утром пара торговалась диапазоне Y109.05-25. На часовой графике USD/JPY уверено торгуется ниже уровня скользящей средней MA (200) H1 (Y109.65). На четырехчасовом графике паре также удалось пробить MA 200 H4 (Y109.30) и сейчас пара пытается закрепиться ниже данной скользящей средней. В текущих условиях стоит придерживаться южного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока пара USD/JPY удерживается ниже MA 200 H1.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 07:00 GMT в Германии вышел индекс уверенности потребителей от GfK за февраль. В 09:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за январь. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за декабрь. В 13:30 GMT США заявят об изменении баланса внешней торговли товарами за декабрь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за декабрь, а в 15:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 19:30 GMT состоится пресс-конференция FOMC. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-летних бондов

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных облигаций

В 15:30 GMT Россия опубликует данные по ВВП за декабрь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.2%

CAC 40 +0.1%

FTSE +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются повышением после того, как компания Apple сообщила о квартальной прибыли, которая превзошла ожидания аналитиков из Уолл-стрит. Таким позитивным данным способствовал высокий спрос на модели iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1156 (2487)

$1.1114 (2271)

$1.1082 (645)

Цена на момент написания обзора: $1.1015

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0986 (1866)

$1.0945 (930)

$1.0898 (684)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 57816 контракта (согласно данным за 28 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1350 (4546);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3215 (1247)

$1.3137 (1818)

$1.3079 (1115)

Цена на момент написания обзора: $1.3022

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2988 (2659)

$1.2970 (1202)

$1.2946 (3252)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 24351 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3910);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 21788 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3252);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 января составило 0,90 против 0,89 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского бюро статистики, в четвертом квартале индекс потребительских цен вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Это значение превзошло ожидания роста на 0,6% и оказалось выше предыдущего значения +0,5%.

В годовом исчислении инфляция выросла на 1,8%, что также превысило прогнозы 1,7%.

Средневзвешенное значение уровня инфляции от Резервного банка Австралии выросло на 0,4% в квартальном и 1,6% в годовом исчислении - оба значения не изменились по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Основные фондовые индексы США заметно выросли, так как отскок, прежде всего, акций технологического и финансового секторов помог рынку акций оправиться после крупнейшей распродажи за более чем три месяца из-за опасений, что вспышка коронавируса может негативно сказаться на глобальном экономическом росте.

Читать далее