Новости и прогнозы рынков CFD — 28-01-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.86%). Аутсайдер - 3M Co. (MMM; -5.43%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост показывает технологический сектор (+1.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики CIBC прогнозируют, что пара AUD/USD будет торговаться на уровне 0.72 во втором квартале и на уровне 0.76 в четвертом квартале. С учетом того, что Резервный банк Австралии готов к смягчению политики, потенциал роста австралийского доллара в ближайшей перспективе представляется ограниченным, несмотря на завершение "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем.

"РБА стремится поддерживать ставки на низком уровне в течение всего периода, необходимого для генерирования расходов домашних хозяйств. Неотъемлемая часть их тезиса заключается в том, что заработная плата достигла дна и должна начать расти в среднесрочной перспективе. Однако экономическая активность остается подавленной, что должно сдерживать инфляционные риски. В результате, рынок продолжает учитывать в ценообразовании очередное снижение ставки к середине года. Последствия лесных пожаров также означают, что внутренняя экономика, вероятно, сократилась в четвертом квартале в результате сбоев в работе портов и розничных расходов. Это также должно сработать против австралийского доллара в ближайшей перспективе, даже несмотря на улучшение макроэкономического фона в результате заключения "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно ключевому техническому анализу, швейцарский франк не сталкивался с таким большим спросом с тех пор, как пять лет назад Швейцарский национальный банк неожиданно отказался от "привязки" курса франка к евро.

Индикатор перекупленности франка по отношению к единой валюте опустился ниже 10 на этой неделе впервые с января 2015 года, когда Центральный банк спровоцировал одно из самых больших потрясений в истории валютного рынка.

На этот раз спрос на актив-убежище, подпитываемый коронавирусом, помог укрепить валюту. Так же есть признаки того, что политики не предпринимают особых действий, чтобы сдержать рост франка после того, как США выразили недовольство валютной политикой Швейцарии. Сигналы о том, что Европейский центральный банк не спешит ужесточать денежно-кредитную политику, подтолкнули валюту вверх, продолжая оказывать давление на евро.

Индекс относительной силы, или RSI - технический индикатор импульса, который показывает, является ли одна валюта перекупленной или перепроданной по отношению к другой - для пары EUR/CHF на девятидневной основе опустился ниже уровня 10 на этой неделе. Евро достигал территории перепроданности всего несколько раз с тех пор, как он был введен в качестве валюты в 1999 году.

Теоретически такие уровни неустойчивы и либо сопровождаются отскоком в паре, либо, по крайней мере, периодом консолидации. Говорят, что сигнал разворота генерируется, когда индекс перемещается выше 30.

Опционные индикаторы предполагают, что инвесторы скептически относятся к тому, что спрос на убежища сохранится. Тем не менее, если опасения по поводу коронавируса усилятся, для восстановления RSI в паре EUR/CHF может потребоваться время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валюты-убежища подорожали во вторник, причиной чему были опасения по поводу экономических последствий вспышки коронавируса в Китае, в то время как индекс доллара достиг двухмесячного максимума, а швейцарский франк - почти трехлетнего максимум по отношению к евро.

Хотя глобальные рынки несколько стабилизировались после распродажи в понедельник, на валютных рынках сохранялось неприятие риска, причем австралийский доллар был главным аутсайдером, а доллар укреплялся до восьминедельного максимума против корзины из шести основных валют.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во вторник, что Китай уверен в победе над "дьявольским" коронавирусом, унесшим жизни более 106 человек. Тем не менее, несмотря на его уверенность, международная тревога возросла: правительства от Франции до Японии организовали эвакуацию, в то время как Гонконг планировал приостановить железнодорожное и паромное сообщение с материком.

Швейцарский франк, традиционная безопасная инвестиция наряду с иеной и долларом, укрепился до самого высокого уровня с апреля 2017 года против евро.

Мировые фондовые рынки и цены на нефть упали в последние дни из-за опасений, что вирус может еще больше повредить и без того ослабленной экономике Китая. Это также ненадолго инвертировало трехмесячную, 10-летнюю кривую доходности Казначейства США, считающуюся довольно надежным предсказателем рецессии.

Тем не менее, валютные движения были сдержанными, а доллар США расширил предыдущий рост перед началом двухдневного заседания Федеральной резервной системы во вторник. Ожидается, что политики ФРС еще раз подтвердят, что процентные ставки в этом году останутся без изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает свои ожидания относительно завтрашнего заседания FOMC и траектории политики ФРС в течение всего года.

"Появление коронавируса и признаков "заражения" на финансовых рынках дает ФРС еще одну причину для сохранения осторожного прогноза на заседании FOMC на этой неделе...Мы по-прежнему считаем, что риски смещены в сторону следующего политического шага ФРС, заключающегося в снижении ставки, а не в повышении, хотя ФРС, вероятно, повторит, что они по-прежнему готовы сохранять ставки без изменений в этом году. Нарастающие опасения по поводу коронавируса уже побудили рынок ставок США пересмотреть на повышение риск очередного сокращения ставки ФРС в этом году. Снижение ставки на 0,25 пункта теперь оценивается как более вероятное, чем нет, на июльском заседании FOMC. Тем не менее, доллар США вполне способен расширить свой недавний рост в условиях улучшения тяги к риску. Доллар США также получает дополнительную поддержку от недавнего замедления темпов расширения баланса ФРС. Растущая вероятность дальнейшего снижения ставки ФРС вряд ли сорвет сильный старт этого года для доллара США на текущем этапе", - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

UOB Research обсуждает технические перспективы EUR/USD и подчеркивает важность уровня 1.0980 для краткосрочного изменения направления.

"Евро пробил отметке 1.1030 в прошлый четверг (23 января) и вчера продолжил снижение до 1.1008. В то время как нисходящий импульс усилился, текущее снижение приближается к зоне перепроданности. Тем не менее, риск остается нисходящим, и только движение выше "сильного сопротивления" на уровне 1.1085 будет означать, что текущая слабость стабилизировалась. До тех пор евро может продолжать снижаться, но любая слабость, как ожидается, встретит твердую поддержку вблизи минимума прошлого ноября около 1.0980. Заглядывая в будущее, если евро зарегистрирует дневное закрытие ниже 1.0980, это может открыть путь для дальнейшего снижения до к 1.0945, с возможностью повторного тестирования отметки 1.0875 (минимум в 2019 года)", - добавили в UOB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 31,991 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 1,570% против 1,835% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,37 по сравнению с 2,47 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,05% от объема размещения по сравнению с 59,42% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 17,23% от объема размещения по сравнению с 23,43% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 24,72% от объема размещения по сравнению с 17,15% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно выросли, так как инвесторы следили за развитием событий, связанных с китайским коронавирусом, после того, как мировые рынки резко упали в понедельник.

Читать далее

Производственный индекс ФРБ Ричмонда, который измеряет производственную активность в Пятом округе, вырос в январе до +20 пунктов с -5 пунктов в декабре. Последнее значение оказалось самым высоким с сентября 2018 года. Экономисты ожидали улучшение показателя до +9 пунктов.

В отчете сообщалось, что все три компонента - поставки, новые заказы и занятость - увеличились в январе. Местные условия ведения бизнеса также улучшились, при этом данный индекс зафиксировал самый большой прирост с февраля 2013 года. Производители с оптимизмом ожидали, что в ближайшие месяцы ситуация продолжит улучшаться.

Результаты опроса показывают, что в январе среди участников опроса выросла как занятость, так и заработная плата. Тем не менее, фирмы продолжали сталкиваться с трудностями при поиске работников с необходимыми навыками. Они ожидали, что эта проблема сохранится, но заработная плата и занятость продолжат расти в течение следующих шести месяцев.

Средние темпы роста как закупочных, так и отпускных цен упали в январе. Рост отпускных цен опережал рост закупочных цен, но фирмы ожидают, что темпы роста закупочных цен будут расти, а закупочных цен - падать в ближайшем будущем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 19,974 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,154% против 0,260% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,23 по сравнению с 4,17 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,63% от объёма размещения по сравнению с 52,88% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1.73% от объёма размещения по сравнению с 0.83% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 48,64% от объёма размещения по сравнению с 46,29% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как отскок, прежде всего, акций технологического и финансового секторов помог рынку акций оправиться после крупнейшей распродажи за более чем три месяца из-за опасений, что вспышка коронавируса может негативно сказаться на глобальном экономическом росте.

Мировые рынки стабилизировались после того, как глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что он уверен в способности Китая сдержать новый коронавирус. По последним данным, число погибших от вируса возросло до 106, а количество подтвержденных случаев заражения - до 4515. По информации CNBC, Белый дом рассматривает возможность введения ограничения на посещение США для китайцев.

Участники рынка также получили блок смешанной макростатистики и новую партию корпоративной отчетности.

Отчет Министерства торговли показал, что новые заказы на основные капитальные товары американского производства упали больше всего за восемь месяцев в декабре, а поставки были слабыми, что говорит о дальнейшем сокращении инвестиций в бизнес в четвертом квартале и является тормозом экономического роста. Согласно отчету, заказы на не относящиеся к обороне капитальные товары, за исключением самолетов, которые внимательно следят за планами расходов на бизнес, в прошлом месяце упали на 0.9%, так как спрос на машины, металлы и электрооборудование, приборы и компоненты снизился. Это было самое большое снижение с апреля. Данные за ноябрь были пересмотрены в сторону снижения, чтобы показать, что эти так называемые основные заказы на капитальные товары выросли на 0.1% вместо роста на 0.2%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что основные средства производства не изменятся в декабре. Отгрузки основных средств производства снизились на 0.4% в прошлом месяце после падения на 0.3% в ноябре. В то же время общий объем заказов на товары длительного пользования восстановился на 2.4% декабре после падения на 3.1% в предыдущем месяце, в основном, благодаря росту заказов на транспортное оборудование на 7.6%, что последовало за падением на 8.3% в ноябре.

В свою очередь, данные, представленные Conference Board, показали, что индекс уверенности потребителей в США вырос в январе, чему способствовал более позитивный взгляд американцев на рынок труда. Согласно отчету, индекс доверия потребителей вырос до 131.6 в январе с 128.2 в декабре. Экономисты ожидали, что индекс опустится до 128.0. Между тем, индекс, измеряющий оценку потребителями текущих условий ведения бизнеса и рынка труда, вырос в январе до 175.3 с 170.5 в декабре. Индекс, отслеживающий прогнозы потребителей в отношении будущих условий, вырос до 102.5 с 100.0 в декабре.

Квартальные результаты/прогнозы таких компаний, как 3M (MMM) и Pfizer (PFE) разочаровали инвесторов, из-за чего их акции упали на 5.8% и 3.9% , соответственно. В то же время United Technologies (UTX) обнародовала превысившие ожидания результаты, что толкнуло ее акции вверх на 1.7%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL; +2.3% в моменте), Advanced Micro (AMD; +2.1%), Starbucks (SBUX; +0.3%) и eBay (EBAY; +1.1%).

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +2.82%). Аутсайдер - 3M Co. (MMM; -5.77%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольшее рост показывает технологический сектор (+1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть умеренно выросли во вторник, прервав пятидневное падение, так как источники в ОПЕК заявили, что группа и ее союзники могут ужесточить рынок на фоне опасений, что коронавирус, унесший более 100 жизней в Китае, может повлиять на спрос на нефть.

Читать далее

Золото подешевело во вторник, отступив от почти трехнедельного максимума, поскольку акции восстановили некоторые позиции, но опасения, что вспышка коронавируса может повлиять на мировую экономику сдерживали дальнейшее падение драгметалла.

Читать далее

Как отмечает CNBC, во вторник компания Pfizer (PFE) показала квартальную прибыль, которая оказалась ниже оценки Уолл-стрит, так как ее продажи лекарств от рака молочной железы Ibrance не оправдали ожиданий.

При Альберте Бурла (Albert Bourla), который возглавил Pfizer в начале прошлого года, компания рационализировала производство и объявила о планах отделить свое бизнес-подразделение по производству непатентованных лекарственных препаратов Upjohn и объединить его с производителем непатентованных препаратов Mylan.

Компания также заявила, что ожидает, что ее скорректированная прибыль в 2020 году составит от $2.82 до $2.92 в расчете на акцию. Без учета результатов подразделения Upjohn, ожидается, что скорректированная прибыль Pfizer составит от $2.25 до $2.35 в расчете на акцию.

Продажи лекарства от рака молочной железы Ibrance выросли на 13.2% до $1.28 млрд. в четвертом квартале, тогда как средний прогноз аналитиков, опрошенных IBES от Refinitiv, предполагал более сильное увеличение, - до $1.35 млрд.

Выручка Pfizer упала на 9% г/г до $12.69 млрд., отчасти пострадав от острой конкуренции за ее обезболивающее средство Lyrica, которое потеряло патентную защиту в прошлом году.

Скорректированный показатель прибыль на акцию производителя лекарств составил $0.55, что оказалось ниже средней оценки аналитиков в $0.58.

Чистый убыток, относимый на Pfizer, за квартал сократился до $337 млн., или $0.06 на акцию, с $394 млн., или $0.07 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года.

На текущий момент акции PFE котируются по $38.71 (-3.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия представит индекс потребительских цен за 4-й квартал. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Австралии. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,6% за квартал и на 1,7% годовых.

В 05:00 GMT Япония выпустит индекс потребительской уверенности за январь. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок. Согласно прогнозу, индекс вырос до 40,8 с 39,1 в декабре.

В 07:00 GMT в Германии выйдет индекс уверенности потребителей от GfK за февраль.

Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что индекс остался на уровне 9,6.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении денежного агрегата М3 за декабрь. М3 состоит из всех компонентов агрегата М2, к которым добавляются соглашения об обратном выкупе (сделки repo), ценные бумаги различных финансовых институтов и долговые обязательство со сроком погашения до двух лет. Самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике уделяется агрегату M3, по которому Европейский Центральный Банк устанавливает инфляционные цели. Согласно прогнозу, денежный агрегат вырос на 5,5% годовых.

В 15:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за декабрь, а в 15:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. Первый показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Стоит отметить, что очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются. Ожидается, что незавершенные сделки по продаже жилья выросли на 0,4% относительно ноября.

В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 1,75%.

В 19:30 GMT состоится пресс-конференция Федеральной резервной системы.

В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо торгового баланса за декабрь. Показатель отражает все торговые операций Новой Зеландии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, представленные Conference Board, показали, что индекс уверенности потребителей в США вырос в январе, чему способствовал более позитивный взгляд американцев на рынок труда. Вот ключевые выводы из отчета:

Согласно отчету, индекс доверия потребителей вырос до 131,6 в январе с 128,2 в декабре. Экономисты ожидали, что индекс опустится до 128,0. Между тем, индекс, измеряющий оценку потребителями текущих условий ведения бизнеса и рынка труда, вырос в январе до 175,3 с 170,5 в декабре. Индекс, отслеживающий прогнозы потребителей в отношении будущих условий, вырос до 102,5 с 100 в декабре.

"Январский рост потребительского доверия отражает возросший оптимизм американцев в отношении перспектив трудоустройства. Оптимизм в отношении рынка труда должен и впредь поддерживать уверенность в краткосрочной перспективе, и, как следствие, потребители будут продолжать стимулировать рост и препятствовать замедлению экономики в начале 2020 года", - сказала Линн Франко, старший директор отдела экономических показателей Conference Board

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международный валютный фонд во вторник призвал политиков внимательно следить за финансовыми уязвимостями, такими как рост уровня долга, который может представлять среднесрочные риски для мировой экономики, и заявил, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики не является ответом.

В последнем экономическом прогнозе глобального кредитора прогнозируется небольшое восстановление мировой экономической активности в этом и следующем году, хотя и до более низкого уровня, чем прогнозировалось ранее, после того, как глобальное смягчение денежно-кредитной политики помогло поддержать рост в 2019 году.

МВФ заявил, что глобальный рост был бы на 0,5 процентного пункта ниже без прошлогодних действий, что является самым большим совокупным числом сокращений ставок в странах с развитой экономикой и странах с формирующимся рынком после глобального финансового кризиса 2008 года.

Но дальнейшее смягчение мировых финансовых условий на этом этапе экономического цикла и растущая финансовая уязвимость могут угрожать росту в среднесрочной перспективе, - написали в своем блоге директор департамента валютного рынка и рынков капитала Тобиас Адриан, и его заместитель Фабио Наталуччи.

По их словам, ставки дефолта уже выросли на высокодоходном рынке США, а также на китайских рынках оффшорных и корпоративных облигаций, хотя и с низких уровней, добавив, что в некоторых конкретных случаях долг на развивающихся рынках также торгуется на уровне бедствия.

"В то время как синхронизированное смягчение денежно-кредитной политики в прошлом году помогло сдержать риски, связанные с понижением цен, разработчики политики должны теперь попытаться использовать другие инструменты политики, такие как антициклический буфер капитала, чтобы предотвратить рост уязвимости от риска для роста в среднесрочной перспективе", - написали они.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1080 (1.4 млрд)

• USD/JPY: 108.80 (920 млн), 109.25 (434 млн), 110.20 (430 млн), 110.40 (400 млн)

• AUD/USD: 0.6840 (645 млн)

• USD/CAD: 1.3095 (730 млн)

• EUR/GBP: 0.8530 (750 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.62% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.27 (+0.24%)

Золото $1,575.00 (-0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,259.25 (+0.61%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.84% до уровня 9,029.50. Внешний фон нейтральный. Фондовые индексы Японии и Австралии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, сигнализируя о восстановлении рынка акций после крупнейшей распродажи на рынке за более чем три месяца из-за опасений, что вспышка коронавируса может негативно сказаться на глобальном экономическом росте.

Мировые рынки стабилизировались после того, как глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что он уверен в способности Китая сдержать новый коронавирус. По последним данным, число погибших от вируса возросло до 106, а количество подтвержденных случаев заражения - до 4,515.

Тем временем в США продолжается сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года: 3M (MMM), Pfizer (PFE) и United Technologies (UTX) опубликовали свои квартальные показатели.

Компания 3M (MMM) сообщила о получении квартальной прибыли в $1.95 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.10 на одну акцию. Ее выручка оказалась немного ниже оценки Уолл-стрит. Акции MMM на премаркете подешевели на 2.5%.

В Pfizer (PFE) отчитались о прибыли в $0.55 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.03 ниже прогноза аналитиков. Выручка производителя лекарств также несколько не оправдала ожиданий рынка. Негативное влияние на результаты Pfizer оказала потеря эксклюзивности обезболивающего препарата компании Lyrica. Акции PFE на премаркете упали на 2%.

Корпорация United Technologies (UTX) заработала $1.94 в расчете на одну акцию против прогноза аналитиков в $1.84 на одну акцию. Выручка промышленного конгломерата также превзошла ожидания Уолл-стрит, так как его продажи выросли на 8%. Несмотря на сильную отчетность, акции UTX на премаркете снизились на 1.3%.

Согласно данным FactSet, из компаний S&P 500, которые уже отчитались, 67% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период.

Участники рынка также анализируют отчет Министерства торговли, который показал, что новые заказы на основные капитальные товары американского производства упали больше всего за восемь месяцев в декабре, а поставки были слабыми, что говорит о дальнейшем сокращении инвестиций в бизнес в четвертом квартале и является тормозом экономического роста. Согласно отчету, заказы на не относящиеся к обороне капитальные товары, за исключением самолетов, которые внимательно следят за планами расходов на бизнес, в прошлом месяце упали на 0.9%, так как спрос на машины, металлы и электрооборудование, приборы и компоненты снизился. Это было самое большое снижение с апреля. Данные за ноябрь были пересмотрены в сторону снижения, чтобы показать, что эти так называемые основные заказы на капитальные товары выросли на 0.1% вместо роста на 0.2%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что основные средства производства не изменятся в декабре. Отгрузки основных средств производства снизились на 0.4% в прошлом месяце после падения на 0.3% в ноябре. В то же время общий объем заказов на товары длительного пользования восстановился на 2.4% декабре после падения на 3.1% в предыдущем месяце, в основном, благодаря росту заказов на транспортное оборудование на 7.6%, что последовало за падением на 8.3% в ноябре.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей, которые выйдут в 15:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL), Advanced Micro (AMD), Starbucks (SBUX) и eBay (EBAY).

Британия должна сократить порог зарплаты для мигрантов до 25 600 фунтов стерлингов ($ 33 ​​650) в год, чтобы помочь заполнить рабочие места после Brexit, говорится в отчете правительства. В то же время в отчете высказано предупреждение, что запланированный пересмотр иммиграционной системы может нанести удар по экономическому росту.

С выходом Великобритании из Европейского Союза в пятницу, правительство вводит самую большую встряску пограничного контроля за последние десятилетия, прекращая приоритет, отдаваемый мигрантам из блока над мигрантами из других стран.

Предлагаемые изменения затруднят гражданам ЕС работу в Великобритании после Brexit, а также принесут пользу тем, кто не входит в блок, снизив сумму, которую они должны заработать.

Консультативный комитет по миграции (МАК), независимый орган, который дает правительственные рекомендации, рекомендовал снизить порог минимальной общей заработной платы для квалифицированных мигрантов на 4400 фунтов в год с 30 000 фунтов.

“Наши рекомендации могут снизить будущий рост населения и экономики Великобритании по сравнению со свободой передвижения, используя пороговые уровни квалификации и зарплаты”, - сказал председатель MAC Алан Мэннинг.

“Идеальной системы не существует, и есть неизбежные сложные компромиссы”, - добавил он в заявлении.

Рекомендации призваны помочь в руководстве новой иммиграционной политикой премьер-министра Бориса Джонсона, которая будет осуществляться с начала следующего года.

Представитель Джонсона заявил, что правительство тщательно рассмотрит отчет, прежде чем раскрывать более подробную информацию о своей новой системе.

Правительство введет более жесткую и справедливую иммиграционную систему, основанную на баллах, с 2021 года, которая будет приветствовать талантливых людей со всего мира, сокращая при этом низкоквалифицированных мигрантов и сокращая их общее количество”, - сказал он.

По словам МАК, если правительство хочет ввести систему, основанную на баллах, то оно также должно предоставить маршрут для квалифицированных работников, у которых нет предложения о работе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Новые заказы на основные капитальные товары американского производства упали больше всего за восемь месяцев в декабре, а поставки были слабыми, что говорит о дальнейшем сокращении инвестиций в бизнес в четвертом квартале и является тормозом экономического роста.

Министерство торговли заявило во вторник, что заказы на не относящиеся к обороне капитальные товары, за исключением самолетов, которые внимательно следят за планами расходов на бизнес, в прошлом месяце упали на -0,9%, так как спрос на машины, металлы и электрооборудование, приборы и компоненты снизился.

Это было самое большое снижение с апреля. Данные за ноябрь были пересмотрены в сторону снижения, чтобы показать, что эти так называемые основные заказы на капитальные товары выросли на 0,1% вместо роста на 0,2%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что основные средства производства не изменятся в декабре.

Заказы на основные средства производства выросли на 0,8% в годовом исчислении в декабре.

Отгрузки основных средств производства снизились на -0,4% в прошлом месяце. Основные поставки основных средств используются для расчета расходов на оборудование при измерении валового внутреннего продукта правительства. Они снизились на -0,3% в ноябре.

Инвестиции в бизнес сокращались в течение двух кварталов подряд и, вероятно, остались в минусе в четвертом квартале, вычитая из роста ВВП. ФРС Атланты прогнозирует рост ВВП на 1,8% в годовом исчислении в четвертом квартале. Экономика выросла на 2,1% в период с июля по сентябрь.

Правительство опубликует свой отчет по ВВП за четвертый квартал в четверг.

Инвестиции в бизнес были подорваны резким снижением как расходов на оборудование, так и на нежилые сооружения, такие как бурение газовых и нефтяных скважин. Капитальные расходы были подорваны 18-месячной торговой войной Белого дома с Китаем, которая подорвала доверие бизнеса.

Несмотря на ослабление напряженности после подписания в этом месяце торговой сделки «Фаза 1» между Вашингтоном и Пекином, производство, на которое приходится 11% экономики, еще не вышло из-под контроля. В этом месяце Boeing приостановил производство своего проблемного лайнера 737 MAX. Самолет был заземлен с марта прошлого года после двух аварий со смертельным исходом.

Хотя авиакомпании продолжали подавать заказы, не было никаких поставок, что привело к увеличению запасов на фабриках. Крупнейшая остановка Boeing за последние 20 лет уже вызывает волновые эффекты в цепочке поставок.

Экономисты полагают, что приостановка производства может снизиться как минимум на 0,5% от роста ВВП в первом квартале.

В декабре общий объем заказов на товары длительного пользования, начиная от тостеров и заканчивая самолетами, рассчитанными на три года и более, восстановился на 2,4% после падения на -3,1% в предыдущем месяце.

Они были вызваны ростом заказов на транспортное оборудование на 7,6%, что последовало за падением на -8,3% в ноябре. Заказы на оборонные самолеты и запчасти выросли на 168,3% в прошлом месяце, компенсируя падение спроса на гражданские самолеты на 74,7%.

Заказы на автомобили и запчасти в декабре упали на 0,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Buy; целевая стоимость $56

Уровень безработицы в Испании снизился до самого низкого уровня с 2008 года, показали данные статистического управления INE во вторник.

Уровень безработицы снизился до 13,78% в четвертом квартале с 13,92% в предыдущем квартале. Прогнозировалось, что показатель вырастет до 14%.

Число безработных в четвертом квартале сократилось на 22 500 до 3,19 млн человек. По сравнению с прошлым годом безработица снизилась на 112 400 человек.

В то же время занятость увеличилась на 92 600 человек по сравнению с предыдущим кварталом до 19,96 млн человек. Ежегодно занятость выросла на 402 300 человек.

Создание рабочих мест увеличилось на 83 000 в сфере услуг и на 47 600 в сельском хозяйстве. Занятость в строительстве выросла на 14 000. Между тем, занятость в промышленности снизилась на 52 100 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро упал до 33-месячного минимума против швейцарского франка, так как опасения по поводу экономических последствий от вспышки коронавируса в Китае заставили инвесторов обращаться к валютам-убежищам.

Хотя глобальные рынки несколько стабилизировались после распродажи в понедельник, на валютных рынках наблюдалось сильное недопущение риска: австралийский доллар проиграл, а доллар укрепился до 8-недельного максимума по отношению к своим конкурентам.

Мировые акции и цены на нефть в последние дни упали из-за опасений, что вирус может нанести дополнительный ущерб и без того ослабленной экономике Китая, что является двигателем глобального роста.

Но большие шаги были приглушены, поскольку доллар США с комфортом продолжил свои предыдущие достижения в преддверии начала двухдневного заседания Федерального резерва США позднее во вторник, при этом политики, как ожидается, еще раз подтвердят, что процентные ставки останутся в этом году без изменений.

По отношению к корзине других валют доллар вырос на 0,1% до 98,01, самого высокого уровня с начала декабря, и в этом месяце поднялся до 1,7%.

Австралийский и новозеландский доллары лидируют по отношению к доллару США, снизившись на 0,2% и 0,1% соответственно, и оба оказались ниже ранних минимумов.

Иена оставалась стабильной, приблизившись к своему сильнейшему уровню с 8 января.

Валюта Японии выросла против доллара за последние пять торговых сессий из-за растущего неприятия риска.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне $1.1010-25, продолжая торговаться около почти двухмесячного минимума.

GBP/USD: с начала сессии пара торговалась в узком диапазоне, пытаясь пробить уровень скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3060). Но в ходе европейских торгов пара резко снизилась, достигнув недельного минимумам $1.3005.

USD/JPY: сегодня на ранних торгах пара торговалась с ростом (с Y108.80 до Y109.10), но к началу европейской сессии снизилась до Y108.75. Позже пара вновь выросла к Y109.05

В 13:30 GMT США сообщат об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за декабрь. В 14:00 GMT США представят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за ноябрь, а в 15:00 GMT - индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРБ Ричмонда за январь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.95 в расчете на одну акцию (против $2.31 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.10 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.111 млрд. (+2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.121 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $9.30-9.75 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $9.61 на акцию) при выручке в размере $32-$32.74 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $33.7 млрд.).

Акции MMM на премаркете снизились до уровня $172.99 (-1.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.55 в расчете на одну акцию (против $0.64 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.58 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.688 млрд. (-9.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.728 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.82-$2.92 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $2.82 на акцию) при выручке в размере $48.5-$50.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $48.93 млрд.).

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $39.40 (-1.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech (UTX) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.94 в расчете на одну акцию (против $1.95 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.84 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.551 млрд. (+8.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.341 млрд.

Акции UTX на премаркете снизились до уровня $150.00 (-0.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом после того, как потерпели худшую однодневную потерю за последние четыре месяца днем ​​ранее из-за растущей обеспокоенности экономическим воздействием смертельной вспышки коронавируса в Китае.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,1% после потери на -2,3% на предыдущей сессии.

Британский производитель предметов роскоши Burberry Group снизил капитализацию на -2,3%, продлив потери.

Акции SGS Group подскочили почти на 3%. Компания по инспекции, проверке, испытаниям и сертификации сообщила о 2,6-процентном росте прибыли за весь год, тогда как выручка снизилась на 1,6% по сравнению с прошлым годом.

Акции Airbus выросли более чем на 2%. Что касается сообщений СМИ о расследованиях заявлений о взяточничестве и коррупции во Франции, Великобритании и США, то сегодня компания подтвердила, что достигла принципиального соглашения с французским национальным финансистом Parquet, Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством в Великобритании и властями США.

Кредиторская группа Agricole снизилась на 0,5%. Французский банк заявил, что приобретет контрольный пакет акций Linxo Group во главе с Crédit Agricole Payment Services и FIRECA, чтобы укрепить свои позиции в сфере цифровых платежных услуг.

Акции SAP снизились на -2,5%. Немецкая компания-разработчик программного обеспечения пересмотрела свои прогнозы на 2020 год, сообщив о более высокой чистой прибыли и выручке за четвертый квартал 2019 года.

Химическая группа Wacker Chemie взлетела на 5%, несмотря на то, что компания сообщила о чистых убытках за весь год в 630 млн евро, из-за которых было начислено обесценение в размере 760 млн евро, связанное с ее производством поликремния.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Конфедерация британской промышленности (CBI) сообщила в понедельник, что баланс объема розничных продаж в январе 2020 года составил 0, не изменившись с декабря 2019 года. Это был третий месяц подряд с фиксированными объемами продаж. Кроме того, ритейлеры ожидают, что объемы продаж останутся неизменным в годовом исчислении до февраля.

Экономист прогнозировал, что показатель увеличится до 3.

Отчет также показал, что заказы сократились еще больше в январе (до -17 С -10 в декабре) и, как ожидается, сократятся аналогичными темпами в следующем месяце (до -19).

Уровень запасов по отношению к продажам вырос выше долгосрочного среднего показателя за год до января.

Между тем, объемы оптовых продаж вернулись к росту в январе (+26 против -10 в декабре) и, как ожидается, вырастут в феврале (+15).

Анна Лич, заместитель главного экономиста CBI, отметила: "2020 год, похоже, станет еще одним трудным годом для сектора, поскольку рост располагаемого дохода домашних хозяйств будет оставаться скромным, а розничные торговцы продолжают бороться с долгосрочными проблемами, такими как цифровые сбои и кумулятивное бремя расходов на политику."

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил во вторник, что он уверен в способности Китая содержать новый коронавирус, который убил 106 человек, но организация не считает, иностранцы должны быть эвакуированы, заявило министерство иностранных дел Китая.

Все большее число стран заявляют, что они эвакуируют своих граждан из Ухани, центрального города с населением 11 миллионов человек и эпицентра вспышки. Пресс-секретарь посольства США в Пекине заявил, что зафрахтованный самолет, везущий сотрудников консульства США, должен был покинуть Ухань в среду.

Индия заявила, что готовится эвакуировать своих граждан из провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.

Растет беспокойство по поводу воздействия коронавируса на вторую по величине экономику в мире на фоне запретов на поездки и продолжительных праздников Лунного Нового года. Мировые акции снова упали, цены на нефть достигли трехмесячных минимумов, а валюта Китая упала до самой слабой в 2020 году.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус на встрече с государственным советником Ван Йи в Пекине заявил, что одобряет меры правительства по борьбе со вспышкой, заявили в министерстве иностранных дел.

"Тедрос заявил, что ВОЗ не призывает страны эвакуировать своих граждан из Китая, добавив, что не нужно чрезмерно реагировать", - говорится в заявлении МИД. "Он сказал, что ВОЗ уверена в способности Китая предотвращать и контролировать эпидемию".

Руководитель ВОЗ, который также встретился с президентом Си Цзиньпином, не был доступен для комментариев. Группа ВОЗ из 16 независимых экспертов дважды на прошлой неделе отказалась объявлять международную чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Шесть банков еврозоны не смогли удовлетворить требования Европейского центрального банка в отношении капитала, и им было предложено пополнить коэффициент основного капитала первого уровня (CET1), заявил ЕЦБ во вторник.

"Шесть из 109 банков, участвовавших в (оценке), показали уровень CET1 ниже ориентира по компоненту 2", - сказал ЕЦБ. - "Для тех банков, которые не приняли удовлетворительных мер в последнем квартале 2019 года, были запрошены меры по исправлению положения в точные сроки."

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DW

Бразилия одобрила слияние компаний Boeing и Embraer

В Бразилии Административный совет по экономической защите (CADE) дал добро на слияние американского концерна Boeing и бразильской авиастроительной компании Embraer. Как сообщается в пресс-релизе Boeing, опубликованном в понедельник, 27 января, теперь Еврокомиссия является последней регулирующей инстанцией, которая должна одобрить сделку для того, чтобы она обрела законную силу. Ранее сделка по слиянию Boeing и Embraer получила одобрение в США, Китае, Японии, ЮАР, Черногории, Колумбии и Кении.

Forbes

Почему Visa купила финтех-стартап Plaid за $5,3 млрд

Visa согласилась заплатить за финтех-стартап Plaid больше $5 млрд - это в 35 раз превышает его предполагаемую выручку. Зачем платежному гиганту нужна эта сделка?

Сколько пожертвовали 25 самых щедрых благотворителей Америки и кто после этого остался нищим

Став отцом, Марк Цукерберг пообещал отдать на благотворительность практически всю свою долю в Facebook. Пока что он выделил чуть больше 1%. Тем временем 89-летний создатель магазинов дьюти-фри Чак Фини раздал почти все свое состояние и собирается умереть нищим. Forbes подсчитал, кто из богатейших людей Америки сделал самые щедрые пожертвования за пять лет

Financial Times

Россия получает права на водку «Столичная» в Бенилюксе

Верховный суд Нидерландов принял постановление о том, что права на легендарную водку «Столичная» принадлежат России, а не владельцу компании SPI Group. Это стало крупной победой для Москвы в одном из самых длительных в мире споров о торговой марке. Газета рассказывает историю судебной тяжбы.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением после того, как Китай сообщил о еще 24 смертельных случаях от эпидемии коронавируса, в результате чего число погибших достигло 106 и вызвало обеспокоенность по поводу удара по глобальному экономическому росту. В настоящее время вирус распространился более чем в десяти странах, включая США, Францию, Австралию и Канаду.

Японские акции закрылись со снижением. Yamaha Corp., Isetan Mitsukoshi Holdings и Chiyoda Corp были среди худших исполнителей.

Экспортеры закрылись в целом ниже, поскольку иена держалась около двухнедельного максимума против доллара США.

Австралийские рынки упали после того, как трейдеры вернулись к торгам после долгих праздничных выходных.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto упали более чем на -3%, в то время как энергетические компании, такие как Woodside Petroleum, Origin Energy и Santos, снизились более чем на -2% после того, как цены на сырую нефть упали в течение шестой сессии подряд.

Банки ANZ и Commonwealth потеряли -1,7% и -1,1% соответственно.

В экономических новостях, австралийские условия ведения бизнеса в декабре незначительно ухудшились, что говорит о стабилизации активности в четвертом квартале, показали данные опроса Национального банка Австралии.

Акции в Сеуле резко упали, достигнув восьмимесячного минимума, на фоне опасений, что вспышка коронавируса окажет значительное влияние на ВВП Китая в этом квартале.

Китай является главным торговым партнером Южной Кореи, занимая четверть совокупного экспорта в 2019 году.

Акции Samsung Electronics упали в цене на -3,3%, производитель чипов № 2 SK Hynix потерял -2,4% стоимости бумаг, а производитель панелей LG Display снизил капитализацию на -1,7%.

Индексы Новой Зеландии резко упали из-за снижения стоимости акций туристических компаний

Акции Tourism Holdings упали на -4,8%, международный аэропорт Окленда снизил капитализацию на -2,3%, а Air New Zealand потеряла -1,6% стоимости бумаг. Air New Zealand сообщила, что рассчитывает на единовременные расходы, включая расходы на реорганизацию, до NZ$50 млн. в 2020 финансовом году.

Рынки в Китае, Гонконге и Тайване были закрыты на лунные новогодние праздники.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министр экономики Японии Ясутоши Нисимура предупредил во вторник, что корпоративные прибыли и промышленное производство могут пострадать от вспышки коронавируса в Китае, которая потрясла мировые рынки и охладила доверие.

"Есть опасения по поводу влияния на мировую экономику распространения инфекции в Китае, транспортных перебоев, отмены групповых туров из Китая и продления лунного отпуска", - сказал Нисимура на пресс-конференции после очередного заседания Кабинета министров.

"Если ситуация затянется, мы обеспокоены тем, что это может повредить японскому экспорту, производству и прибыли корпораций через воздействие на китайское потребление и производство", - сказал он.

Автопроизводитель Honda Motor, имеющий три завода в Ухани, столице провинции Хубэй и эпицентре вспышки, планирует эвакуировать некоторых сотрудников.

Китай является вторым по величине экспортным направлением Японии. В дополнение к автопроизводителям, розничные торговцы также стали сильно зависеть от страны на фоне медленного экономического роста Японии и сокращения демографических показателей.

Fast Retailing, которая управляет популярной сетью повседневной одежды Uniqlo, заявила, что временно закрыла около 100 магазинов в Хубэй и его окрестностях.

Гигант розничной торговли Aeon заявил, что он держит свои пять супермаркетов в Ухани открытыми после того, как местные власти потребовали, чтобы они продолжили свою работу, хотя некоторые из его торговых центров были закрыты.

Вспышка может поразить японские универмаги, розничные сети и отели, которые рассчитывают на увеличение продаж благодаря притоку китайских туристов, посещающих во время лунного праздника.

По данным отраслевого опроса, китайцы составляют 30% всех туристов, посещающих Японию, и почти 40% от общей суммы, потраченной иностранными туристами в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Нефтяные фьючерсы упали во вторник шестую сессию подряд, поскольку распространение нового вируса в Китае и в некоторых странах вызвало обеспокоенность по поводу удара по экономическому росту и спросу на нефть.

Нефть марки Brent подешевела на -0,6%, до $58,95 после достижения трехмесячного минимума в понедельник на уровне $58,50, поскольку вспышка вируса вызвала глобальную распродажу более рискованных активов.

Нефть WTI подешевела также на -0,6%, до $52,85, после того, как упала до самого низкого уровня с начала октября на предыдущей сессии - $52,13.

Соединенные Штаты предостерегли от поездок в Китай и другие страны, которые выпустили рекомендации, поскольку число погибших в результате распространения вспышки коронавируса возросло до более чем 100 человек и оставило миллионы китайцев в бедственном положении во время самого большого праздника года.

Нефтяные инвесторы обеспокоены рекомендациями в отношении поездок, другими ограничениями и любым значительным влиянием на рост второй по величине экономики в мире и в других местах, что приведет к снижению спроса на нефть и ее продукты на фоне обильных поставок.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пытается преуменьшить последствия вируса, в то время как Саудовская Аравия, ее фактический лидер, заявила в понедельник, что группа может отреагировать на любые изменения спроса.

ОПЕК и производители, включая Россию, известную как ОПЕК +, сокращают поставки для поддержания цен на нефть в течение почти трех лет и недавно согласились удержать еще 500 000 баррелей в сутки до 1,7 млн, баррелей в сутки до марта.

Опираясь на проблемы с поставками, опрос Reuters прогнозирует увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экспорт Швейцарии еще больше сократился в декабре, а импорт восстановился, показали данные Федерального таможенного управления во вторник.

Экспорт сократился на -3,4% в месячном исчислении в декабре после падения на -0,4% в ноябре.

Импорт вырос на 0,2% в декабре после снижения на -0,1% в предыдущем месяце.

В номинальном выражении экспорт сократился на -1,2% в декабре, а импорт вырос на 0,7%.

В квартальном исчислении экспорт сократился на реальные -2,3% в четвертом квартале, после снижения на -1,5% в третьем квартале.

Импорт упал на -3,4% в четвертом квартале после роста на 0,5% в предыдущие три месяца.

Положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 6,5 млрд швейцарских франков в четвертом квартале с 5,8 млрд швейцарских франков в предыдущем квартале.

В среднем сальдо торгового баланса выросло до 37,3 млрд швейцарских франков в 2019 году с 31,4 млрд швейцарских франков в 2018 году. Экспорт и импорт сократились на -1,2% и -1,0%, соответственно, в 2019 году.

Агентство сообщило, что экспорт химической и фармацевтической продукции привел к увеличению внешней торговли в 2019 году.

По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, экспорт часов в декабре вырос на 5,85 в годовом исчислении.

В 2019 году экспорт часов увеличился на 2,4% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Правительство Японии во вторник выдвинуло кандидатуру Сейджи Адачи, экономиста, известного как сторонник агрессивного смягчения денежно-кредитной политики, в состав Совета Банка Японии из девяти членов.

Эта номинация, вероятно, усилит ожидания рынка, что Центральный банк сохранит свою масштабную программу стимулирования для рефляции экономики и разгона инфляции до ее неуловимой цели в 2%.

54-летний Адачи, экономист японской Marusan Securities, заменит Ютаку Хараду, члена совета директоров с аналогичными мыслями, срок полномочий которого истекает 25 марта.

Это вряд ли повлияет на баланс совета директоров, который разделен между теми, кто видит возможность для Банка Японии наращивать стимулы, и другими, кто больше обеспокоен ростом стоимости продолжительного смягчения, таким как давление на банковскую прибыль из-за лет ультра низкие процентные ставки.

Банк Японии недавно проголосовал 7-2, чтобы сохранить свою отрицательную целевую процентную ставку стабильной, с Харадой среди несогласных.

В интервью японской газете Nikkei в 2017 году Адачи сказал, что Банк Японии должен покупать иностранные облигации или ускорить темпы своих покупок биржевых фондов (ETF), чтобы поддержать инфляцию. Он был против углубления отрицательных процентных ставок.

Адачи близок к Коичи Хамаде, экономическому советнику премьер-министра Синдзо Абэ, и поддержал огромную программу по скупке активов губернатора Банка Японии Харухико Куроды, развернутую в 2013 году, чтобы вывести Японию из дефляции.

Однако годы печатания денег не смогли подстегнуть инфляцию, и некоторые из экономистов, склонных к рефляции, переключили свое внимание на роль, которую фискальные расходы могут сыграть в рефляции экономики.

Выдвижение правительством Сейджи Адачи должно быть одобрено обеими палатами парламента, что, вероятно, пройдет гладко, поскольку правящий блок премьер-министра Синдзо Абэ имеет солидное большинство в обеих палатах.

Учитывая, что глобальные риски, влияющие на экономику Японии и инфляцию, намного ниже ее целевого уровня, многие участники рынка ожидают, что Банк Японии сохранит монетарную политику в обозримом будущем, чтобы способствовать подкреплению хрупкого восстановления.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейский союз "никогда, никогда, никогда" не пойдет на компромисс относительно целостности единого рынка блока, когда речь заходит о переговорах по торговой сделке с Великобританией, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"На едином рынке компромисса не будет. Никогда, никогда, никогда", - сказал Барнье в понедельник вечером в Королевском университете Белфаста. "Это наш главный актив на стороне ЕС", - сказал он. "Никогда ЕС не пойдет на компромисс, этим можно разрушить или сделать хрупким рынок единый рынок", - сказал он.

Единый рынок ЕС стремится гарантировать свободное перемещение товаров, капитала, услуг и рабочей силы - «четыре свободы» - внутри ЕС. С коллективным населением более 500 миллионов человек и потребителей ценность членства на одном рынке и беспрепятственного движения товаров и услуг является благом для бизнеса в блоке.

Когда Великобритания покинет ЕС в пятницу, 31 января, она останется участником единого рынка, но только в течение «переходного периода» до конца 2020 года.

В течение этого времени Великобритания и ЕС будут пытаться заключить торговую сделку, хотя короткие сроки считаются амбициозными, и Брюссель предупредил Лондон, что торговые отношения не будут такими же после Brexit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Юань немного стабилизировался после того, как во вторник достиг своего самого низкого уровня за последний месяц. Однако, настроения инвесторов по-прежнему остаются пессимистичными из-за сохраняющейся обеспокоенности по поводу растущих экономических последствий от нового коронавируса в Китае.

Вчера акции мировых компаний и цены на нефть упали на опасениях, что вирус может нанести дополнительный ущерб и без того ослабленной экономике Китая, которая в последние годы считалась двигателем мирового экономического роста.

Китайские власти активизировали усилия по сдерживанию распространения вируса, вводя жесткие ограничения на поездки и передвижение людей. Многие из крупнейших китайских городов в центральной провинции Хубэй, где гриппоподобный вирус возник в конце прошлого года, уже заблокированы для въезда и выезда. Коронавирус распространился более чем в 10 странах. До сих пор не было зарегистрировано ни одного случая смерти за пределами Китая.

Множество китайцев отменяют свои туристические поездки во время Новогодних каникул, в то время как предприятия во многих городах закрываются на карантин.

Иена торговалась с повышением, приблизившись к самому сильному уровню с 8 января. Валюта Японии выросла за последние пять торговых сессий против доллара США из-за спроса на валюту-убежище, которой является иена.

Доллар США практически не изменился и находится по отношению к евро около максимума декабря. Чиновники из ФРС должны встретиться во вторник и среду. Ожидается, что они подтвердят желание Федеральной резервной системы сохранить ставки без изменений, по крайней мере, в течение этого года.

Вчера пара EUR/USD весь день снижалась и закрыла день в красной зоне около уровня $1.1015. Сегодня евро торгуется в узком диапазоне $1.1015-25, оставаясь около месячных минимумов. На часовом графике евро все еще находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1080). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. В целом EUR/USD продолжает развиваться в нисходящем тренде. Учитывая вышесказанное, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционных движений искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование коррекции или развороте цен.

Вчера утром пара GBP/USD выросла в первой половине дня к отметке $1.3105. Однако, уже во время американской сессии фунт начал резко падать и закрыл день в красной зоне около уровня $1.3055. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне $1.3050-65. На часовом графике британская валюта опустилась к линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3060) и уже второй день тестирует эту поддержку на прочность. В то же время на четырехчасовом графике пара снова вернулась под линию скользящей средней MA 200 H4 ($1.3105) и сегодня пара также будет пытаться закрепиться там. В текущей ситуации стоит понаблюдать за тем сумеет ли пара закрепиться ниже MA 200 H1 и MA 200 H4. И если это удастся, необходимо искать новые точки входа на продажу.

Вчера USD/JPY в очередной раз упала и закрыла день в красной зоне около уровня Y108.85. Сегодня утром пара торговалась диапазоне Y108.80-05. На часовой графике USD/JPY уверено торгуется ниже уровня скользящей средней MA (200) H1 (Y109.85). На четырехчасовом графике паре также удалось пробить MA 200 H4 (Y109.20) и сейчас пара пытается закрепиться ниже данной скользящей средней. В текущих условиях стоит придерживаться южного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока пара USD/JPY удерживается ниже MA 200 H1.

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 07:00 GMT Швейцария объявила об изменении сальдо торгового баланса за декабрь. В 11:00 GMT в Британии выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за январь. В 13:30 GMT США сообщат об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за декабрь. В 14:00 GMT США представят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за ноябрь, а в 15:00 GMT - индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРБ Ричмонда за январь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX  +0.6%

CAC 40  +0.5%

FTSE  +0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются с повышением после значительного спада на предыдущей сессии из-за опасений по поводу экономических и человеческих потерь от смертельного коронавируса в Китае. На данный момент в КНР число погибших достигло 106 человек, и вирус распространился более чем в 10 странах. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:45 GMT Великобритания проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по розничным продажам за декабрь

В 15:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за декабрь

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 52-недельных и 2-летних бондов

В 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 7-летних бондов

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1157 (2402)

$1.1116 (1600)

$1.1084 (318)

Цена на момент написания обзора: $1.1018

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0984 (1861)

$1.0944 (927)

$1.0897 (684)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 56686 контракта (согласно данным за 27 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1350 (4630);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3223 (1266)

$1.3154 (1817)

$1.3108 (1114)

Цена на момент написания обзора: $1.3037

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3014 (2659)

$1.2990 (1201)

$1.2960 (3252)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 24355 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3910);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 21779 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3252);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 января составило 0,89 против 0,89 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Как показал сегодняшний отчет от National Australia Bank (NAB), индекс настроений в деловых кругах Австралии ослаб в декабре к отметке -2, к самому низкому уровню с середины 2013 года. Показатель упал второй месяц подряд.

Индекс деловых условий также упал на один пункт до уровня +3. Показатель остался ниже среднего и также был значительно ниже уровня, наблюдавшегося в начале 2018 года. Индикатор торговых условий также опустился на 1 пункт до +6 пунктов.

Согласно NAB, прогнозные индикаторы не предполагают существенного улучшения в ближайшей перспективе. Заказы все еще остаются слабыми, а загрузка мощностей была чуть ниже среднего.

Индекс занятости оказался единственным позитивным показателем, который не изменился и остался на уровне +4. 

На данный момент исследование от National Australia Bank не показало явных доказательств воздействия лесного пожара, но мы точно видим значительное ухудшение именно в январе.

Основные фондовые индексы США существенно снизились на фоне усиливающихся опасений по поводу негативного влияния быстро распространяющегося китайского коронавируса на мировую экономику.

Читать далее