Новости и прогнозы рынков CFD — 24-01-2020

Аналитики Rabobank отмечают, что консенсус-мнение заключается в том, что AUD/USD будет двигаться вверх в этом году, расширяя неустойчивый восходящий тренд, который имел место в период с октября по декабрь

"Ввиду торговых связей Австралии, AUD чувствителен к прогнозу роста в Китае, и вполне вероятно, что оптимистичный прогноз рынка по AUD был обусловлен завершением "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем. Кроме того, предполагается, что появление более оптимистичных данных в США улучшил перспективы глобального роста и обусловил оживление склонности к риску. Мы видим значительные риски для этой точки зрения, основанные как на международных, так и на внутренних факторах, и по-прежнему ожидаем, что AUD/USD завершит год на более низких уровнях. Если потребительская осторожность вернется, есть большая вероятность того, что сила ноябрьских данных по розничным продажам сменится слабыми результатами за декабрь и январь. Неблагоприятный месяц для потребителей может усугубиться последствиями лесных пожаров и задымления. Не совсем удивительно, что опросы показывают, что доверие потребителей упало в начале этого года. Еще одним риском для австралийской экономики и AUD является вероятность возобновления торговой напряженности между США и Китаем, что повлияет на перспективы роста в Китае. Экономический эффект от китайского коронавируса также может иметь негативные последствия для AUD. Даже если 4 февраля РБА решит не менять параметры политики, дверь для дальнейшего смягчения, скорее всего, останется широко открытой. В целом, мы видим риск падения AUD/USD до 0,65 в течение 12 месяцев".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос против евро, достигнув почти восьминедельного максимума, поскольку неоднозначные европейские данные по PMI добавились к более широкой уверенности рынка в том, что политики ЕЦБ будут поддерживать мягкую денежно-кредитную политику в ближайшем будущем.

Деловая активность в еврозоне оставалась тусклой - составной индексом менеджеров по закупкам (PMI) еврозоны от IHS Markit, рассматриваемым как хороший показатель экономического здоровья, остался на уровне 50,9 в январе, хотя эксперты ожидали улучшения до 51,2. Этот отчет появился после публикации данных по PMI Германии, которые показали, что частный сектор набирает обороты.

Данные были представлены на следующий день после того, как Европейский центральный банк не внес никаких изменений в политику, но пообещал продолжать покупать облигации и, если потребуется, снижать ставки до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется к своей цели.

В целом, последние данные укрепили ожидания, что повышение ставки исключено до конца года, при этом аналитики Nordea ожидают повышения на 10 базисных пунктов только во 2-м квартале 2023 года.

Фунт упал против доллара, после первоначального укрепления на фоне данных по PMI, так как некоторые инвесторы все еще ожидали снижения процентной ставки Банка Англии на следующей неделе. Отчет IHS Markit / CIPS показал, что огромный сектор услуг Великобритании в январе вернулся к росту впервые с августа, в то время как спад в производстве замедлился. Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании подскочил до девятимесячного максимума в 49,8 в январе против ожидаемых 48,9. Индекс деловой активности в сфере услуг достиг 16-месячного максимума 52,9.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Прашант Ньюнаха, старший стратег по ставкам Азиатско-Тихоокеанского региона в TD Securities, поделился взглядами на то, чего ожидать от февральской встречи Резервного Банка Австралии (РБА) по денежно-кредитной политике.

"Опубликованные накануне декабрьские данные по рынку труда Австралии, которые оказались лучше прогнозов, позволяют РБА повременить со снижением процентной ставки в следующем месяце. Впрочем, другие данные не столь благоприятны. Слабый отчет по ВВП за 3-й квартал предполагают, что прогнозы РБА могут быть сокращены на февральском заседании, но РБА может получить утешение от последних данных и улучшения настроений в оффшорных зонах, что может ограничить степень снижения прогнозов. Мы мало знаем о функции реагирования РБА. Тем не менее, снижение уровня безработицы и улучшение глобальных перспектив склоняют баланс в пользу того, что РБА остается в "режиме ожидании" в феврале. Апрель является следующим вероятным месяцем, когда РБА может предпринять сокращение ставки".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Bank отмечают, что опасения по поводу распространения так называемого коронавируса в Китае негативно отразились на финансовых рынках на этой неделе.

"В частности, китайские акции и валюта сильно пострадали. Доходность облигаций США и Германии также снизилась, наряду с обвалом цен на нефть. Число людей, инфицированных вирусом, продолжало расти в течение недели, с 440 в понедельник до 869 в пятницу. Число людей, умерших от этой болезни, увеличилось с 5 в понедельник до 26 в пятницу. Вирус подобен вирусу атипичной пневмонии 2003 года, который заразил 8000 человек по всей Азии и некоторым другим странам и привел к смерти 770 человек, прежде чем болезнь была локализована через три-четыре месяца. На этот раз Китай действовал быстрее и сотрудничал со Всемирной Организацией Здравоохранения, но пока неясно, насколько вирус может распространиться. Беспокойство вызывает китайское празднование Нового года, который начинается сегодня, поскольку обычно сотни миллионов людей едут в свои родные города, чтобы отпраздновать Новый год со своими семьями. Мы, вероятно, не будем знать, насколько серьезным является распространение вируса, пока не завершиться празднование Нового года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 18 по 24 января количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на 3 единицы, и составило 676 штук. Это было второе повышение подряд. Напомним, годом ранее количество установок составляло 862 штуки. Количество установок по добыче газа снизилось на 5 штук, и составило 115 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) упало на 2 штуки, и составило 794 штуки (по сравнению с 1059 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 17 января, общее число буровых установок в стране выросло на 15 штук, и составило 796 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 14 штук, до 673 единиц. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 1 штуку, до 120 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $54.20 (-2.62%) по сравнению с $54.19 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы восстановились в пятницу, прервав свое четырехдневное падение после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что смертельный китайский коронавирус еще не стал "глобальной чрезвычайной ситуацией".

Читать далее

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в пятницу, что он рассчитывает в ближайшее время начать переговоры с Китаем о так называемой "второй фазе" торговой сделки.

"Я предполагаю, что они (Китай) рассмотрят возможность отказа от других тарифов в рамках своей программы закупок", - сказал Мнучин о $200 млрд дополнительных американских товаров и услуг, которые Китай пообещал купить.

"Я не вижу никакой разницы в наших взглядах. Я ожидаю, что мы начнем переговоры по второму этапу в ближайшем будущем", - сказал он в интервью по итогам ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Китай сдержанно присутствовал на встрече в Давосе, где основное внимание было сосредоточено на споре между Соединенными Штатами и Европейским Союзом по поводу "цифрового налога", при этом Вашингтон угрожал ответными мерами, если члены блока обложат налогом американские компании до того, как будет достигнут очевидный компромисс.

"Как только будет достигнут консенсус, эти налоговые изменения должны быть осуществлены и во многих местах требуется принятие законодательства. Мы возражаем против налога, который нацелен только на американские компании", - сказал Мнучин.

"Похоже, что Европа и Азия достигли "дна", а США все еще в очень хорошей форме. Так что есть много положительных настроений", - сказал Мнучин, имея в виду сокращение налогов в США в перспективе.

"Я ожидаю, что снижение налогов будет направлено на средний класс и некоторые стимулы для роста",-добавил он.

Мнучин также рассматривает возможность увеличения объема заимствований США с более длительными сроками погашения, с акцентом на 20 лет.

"Мы можем выпустить гораздо больше 20-летних облигаций, чем 50-и 100-летних. Таким образом, с точки зрения нашей цели как в привлечении доходов, так и в продлении срока действия, 20-летние облигации являются приоритетом на данный момент", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Жаки Дугласа, главного европейского макростратега в TD Securities (TDS), отскок индексов PMI в Великобритании оказался сильнее, чем ожидалось, как для производства, так и для сектора услуг, что создает неопределенность касательно итогов заседания Банка Англии на следующей неделе.

"Сегодняшние данные по PMI удивили в сторону повышения: производственный PMI вырос до 49,8 (максимум с апреля), а PMI в сфере услуг зафиксировал резкий скачок до 52,9, достигнув самого высокого уровня с сентября 2018 года. Прирост индекса PMI в сфере услуг почти на 3 пункта был самым большим за месяц со времени восстановления после референдума в августе 2016 года. Детали опроса также были оптимистичными, в частности, бизнес-оптимизм достиг своего самого высокого уровня с июня 2015 года, за год до референдума в ЕС. Мы сохраняем наш призыв к снижению ставки на 25 б / с на следующей неделе, но считаем, что вероятность этого снижения близка к 50%. Это почти наверняка будет довольно раздельное голосование в любом случае, поскольку члены Комитета по монетарной политике по-разному оценивают важность различных данных".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку сильной отчетности Intel (INTC) и American Express (AXP), а также благоприятных данных по деловой активности в США, оказалось недостаточно, чтобы перевесить беспокойства инвесторов по поводу распространения коронавируса.

Intel (INTC) сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.52 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию. Выручка производителя чипов также превысила прогноз Уолл-стрит, чему способствовало улучшение спроса на персональные компьютеры и центры обработки данных. Intel также огласила превысившие ожидания прогнозы прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал и весь 2020 год, а также объявила об увеличении дивидендов на 5%. Акции INTC взлетели почти на 9%.

American Express (AXP) заработала $2.03 в расчете на одну акцию в последнем отчетном периоде, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01 на одну акцию. В то же время выручка компании лишь незначительно превысила прогноз рынка. Гигант финансовых услуг сообщил, что рост выручки в течение 2019 года был обусловлен увеличением комиссионных доходов от платежных карт, а также увеличением расходов пользователями карт. Акции AXP подскочили на 2.4%.

Отчет, обнародованный IHS Markit, показал, что в январе темпы роста деловой активности частного сектора США ускорились до десятимесячного максимума. Согласно отчету, индекс деловой активности IHS Markit Flash US Composite PMI вырос до 53.1 в январе с 52.7 в декабре, что указывает на самый быстрый рост объема производства с марта прошлого года. Как отметили в IHS Markit, январский рост был обусловлен более резким увеличением объема производства в секторе услуг, поскольку рост производства в обрабатывающей промышленности не изменился.

Американский рынок акций сместился в красную зону после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний США подтвердили второй случай заболевания новым коронавирусом. Инфицированной оказалась жительница города Чикаго, которая путешествовала в Ухань - китайский город, где возник коронавирус, - в декабре прошлого года.

В результате вспышки этого вируса в Китае уже умерли 26 человек, а более 800 заразились, что вызывало обеспокоенность по поводу его влияния на мировую экономики.

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -3.59%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +8.95%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает - здравоохранительный сектор (-1.2%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные фьючерсы подешевели почти на 3% пятницу, и были на пути к недельному снижению, так как опасения, что коронавирус в Китае может распространиться, ограничивая путешествия и спрос на нефть, перевесили влияние сокращения предложения.

Читать далее

Как отмечает CNBC, сегодня утром компания American Express (AXP) опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года, которые превзошли оценки аналитиков, что привело к росту ее акций, так как комиссионный доход от бизнеса платежных карт выросла больше, чем ожидалось.

Результаты платежной компании по сравнению с ожиданиями аналитиков с Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

Прибыль: $2.03 на акцию против прогнозируемых $2.01 на акцию;

Выручка: $11.365 млрд. против ожидаемых $11.36 млрд.

Чистый комиссионный доход по картам: $1.08 млрд. против оценки StreetAccount в $1.05 млрд.

American Express заявила, что ее превышающая прогноз квартальная прибыль по большему счету отражает "сбалансированное сочетание" доходов от комиссий, расходов и кредитов.

"Эти результаты демонстрируют успех нашей стратегии по созданию устойчивого, прибыльного роста в масштабах всей компании в долгосрочной перспективе", - заявил генеральный директор Стивен Сквери (Stephen Squeri). Он отметил, что American Express добавила 11.5 млн. новых карт лояльности в 2019 году, причем почти 70% новых пользователей карт выбрали платные продукты компании. По его словам, это помогло увеличить комиссионный доход по картам на 17%.

По итогам всего 2019 года скорректированная прибыль компании составила $8.30 на акцию, что на 12% больше, чем в предыдущем году. American Express ожидает, что ее прибыль в 2020 году составит от $8.85 до $9.25 на акцию. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали прогноз прибыли в диапазоне от $8.49 до $9.67 на акцию. Компания также прогнозирует увеличение выручки на 8-10%.

Акции American Express выросли более чем на 31% за последние 12 месяцев (по состоянию на закрытие торгов в четверг, 23 января), опередив S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, которые за это время повысились почти на 26% и 19%, соответственно.

Высокие показатели American Express согласовываются с данными, указывающими на устойчивость американского потребителя в прошлом году, несмотря на геополитическую напряженность и опасения по поводу замедления экономического роста. Последние данные Мичиганского университета показали, что потребительские настроения остаются на самом высоком уровне за последние годы.

Акции также выросли в этом году после того, как центральный банк Китая принял заявку от подразделения American Express на ведение бизнеса во второй по величине экономике мира.

На текущий момент акции AXP котируются по $134.84 (+2.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото значительно выросли в пятницу, достигнув максимума с 8 января, что было обусловлено новой волной беспокойства по поводу глобальной вспышки коронавируса.

Читать далее

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Франции вырос на 0,7 процента, и составил 104,9 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,2 процента в октябре и повышение на 0,2 процента в сентябре. В течение шести месяцев (с мая 2019 по ноябрь 2019 года) показатель вырос на 0,3 процента после нулевого изменения за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2019 года по октябрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в ноябре, и составил 105,8 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,2 процента в октябре и увеличением на 0,1 процента в сентябре. За шестимесячный период (по ноябрь) индекс вырос на 0,8 процента после аналогичного изменения за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2019 года по октябрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский союз, Китай и 15 других членов Всемирной торговой организации договорились в пятницу о создании временного механизма для урегулирования торговых споров после того, как действия США в прошлом месяце сделали ВТО не способной выступать в качестве судьи мировой торговли.

Европейская комиссия заявила, что участвующие члены ВТО согласились сохранить двухступенчатую систему разрешения споров в ВТО, пока собственный Апелляционный орган ВТО снова не начнет функционировать.

Вашингтон заморозил Апелляционный орган, который действует как Верховный суд по международной торговле, заблокировав назначения на более чем два года. Срок полномочий двух из трех членов этого органа истек в декабре, в результате чего он не смог издавать постановления.

«Панель управления» ВТО из трех человек более низкого уровня по-прежнему будут консультировать по торговым спорам, но такие случаи могут быть оставлены в подвешенном состоянии без механизма обжалования.

Ранее ЕС объединился с Норвегией и Канадой, чтобы сформировать отдельный апелляционный орган, который мог бы разрешать торговые споры.

Другими странами, подписавшимися в пятницу под петицией, являются Австралия, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Южная Корея, Мексика, Новая Зеландия, Панама, Сингапур, Швейцария и Уругвай.

В то время как Соединенные Штаты находятся вне группы, президент США Дональд Трамп, выступая в среду в Давосе, пообещал «очень драматические» действия для базирующейся в Женеве ВТО.

Генеральный директор ВТО Роберто Азеведо не обратился к системе временных апелляций на пресс-конференции в Давосе в пятницу, но сказал, что на встрече членов ВТО обсуждались предстоящие задачи, в том числе урегулирование споров в ВТО.

"Есть варианты решения проблем, но мы еще не пришли к единому мнению", - сказал он, добавив, что появилось много документов и идей.

"Я уверен, что в краткосрочной перспективе будет возможен дальнейший прогресс."

"Трамп ясно дал понять, что хочет видеть изменение ВТО, и меня пригласили в Вашингтон, чтобы обсудить, насколько глубокой будет такая реформа", - сказал Азеведо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В январе частные компании США показали более быстрый рост деловой активности, причем темпы роста ускорились до десятимесячного максимума.

Рост был обусловлен более резким увеличением объема производства в секторе услуг, поскольку рост производства в обрабатывающей промышленности не изменился.

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности IHS Markit Flash US Composite PMI вырос до 53,1 в январе с 52,7 в декабре, что указывает на самый быстрый рост объема производства с марта прошлого года. В целом рост объема производства был устойчивым, несмотря на то, что темпы роста оставались ниже уровня серии в долгосрочной перспективе. Композитный индекс основан на исходных данных опроса IHS Markit по PMI в сфере услуг и обрабатывающей промышленности.

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в секторе услуг IHS Markit Flash в январе составил 53,2 по сравнению с 52,8 в декабре. Это свидетельствует о значительном росте объема производства в секторе услуг, который был самым быстрым с марта прошлого года.

Поставщики услуг были воодушевлены дальнейшим ростом деловой активности и увеличили численность своей рабочей силы, причем более быстрыми темпами. Компании сектора услуг отметили улучшение деловых ожиданий, поскольку уровень оптимизма достиг семимесячного максимума. Тем не менее, деловая уверенность оставалась значительно ниже тенденции. Наконец, темпы инфляции входных цен ускорились до самого резкого уровня с июля прошлого года, несмотря на исторически приглушенный уровень. Стремясь сохранить конкурентоспособность, фирмы сферы услуг лишь умеренными темпами повышали свои производственные сборы.

Производственные компании отметили более медленное улучшение условий работы в январе, о чем свидетельствует небольшое падение индекса менеджеров по закупкам производственного сектора IHS Markit Flash с 52,4 до 51,7 в январе.

Хотя производство продолжало расти умеренными темпами, рост новых предприятий был лишь незначительным, поскольку как внутренний, так и внешний спрос клиентов смягчился.

Кроме того, новые экспортные заказы выросли впервые с сентября прошлого года, хотя и незначительно. Тем не менее в начале 2020 года производители товаров продолжали увеличивать численность своей рабочей силы, хотя и самыми медленными темпами за последние четыре месяца.

Более мягкий рост занятости совпал с признаками ослабления давления на производственные мощности, и в январе наблюдалось первое за четыре месяца снижение отставания.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профессиональные прогнозисты повысили прогноз экономического роста в еврозоне на этот год, в то время как урезали прогноз на следующий год, показали результаты ежеквартального опроса Европейского центрального банка.

Прогноз роста на этот год был повышен до 1,1% с 1% в опросе за четвертый квартал 2019 года. Прогноз на следующий год был снижен до 1,2% с 1,3%.

Рост прогнозировался на уровне 1,4% к 2022 году.

Долгосрочный прогноз роста на 2024 год составляет 1,4%, без изменений по сравнению с предыдущим туром.

Прогноз инфляции на этот год и следующий год был сохранен на уровне 1,2% и 1,4% соответственно. В 2022 году рост цен ожидается на уровне 1,5%, а долгосрочный прогноз был сохранен на уровне 1,7%.

Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, прогнозируется на уровне 1,2% в этом году, как и в четвертом квартале. Прогноз на следующий год был урезан до 1,3% с 1,4%.

В 2022 году базовая инфляция составит 1,5%, а долгосрочный прогноз был сохранен на уровне 1,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.72% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $54.80 (-1.42%)

Золото $1,559.80 (-0.36%)

• EUR/USD: 1.1100 (1.1 млрд)

• GBP/USD: 1.3000 (255 млн), 1.3100 (557 млн), 1.3150 (481 млн), 1.3200 (219 млн), 1.3250 (239 млн)

• USD/CAD: 1.3150 (610 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,332.25 (+0.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.28% до уровня 9,273.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как сильные квартальные результаты Intel (INTC) и American Express (AXP), а также обнадеживающие данные по деловой активности из Европы способствовали улучшению настроений инвесторов, которые продолжают внимательно отслеживать сообщения о коронавирусе.

Intel (INTC) сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.52 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию. Выручка производителя чипов также превысила прогноз Уолл-стрит, чему способствовало улучшение спроса на персональные компьютеры и центры обработки данных. Intel также огласила превысившие ожидания прогнозы прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал и весь 2020 год, а также объявила об увеличении дивидендов на 5%. Акции INTC на премаркете подскочили на 5.2%.

American Express (AXP) заработала $2.03 в расчете на одну акцию в последнем отчетном периоде, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01 на одну акцию. В то же время выручка компании лишь незначительно превысила прогноз рынка. Гигант финансовых услуг сообщил, что рост выручки в течение 2019 года был обусловлен ростом доходов от комиссий по картам, а также увеличением расходов держателей карт .Акции AXP на премаркете подорожали на 3.2%.

Тем не менее, дальнейший рост рынка акции продолжают сдерживать опасения по поводу распространения китайского коронавируса. По последним данным, число погибших от вируса возросло до 26, а количество подтвержденных случаев заражения - до 830.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и для сферы услуг от Markit, которые выйдут в 14:45 GMT.

Европейский союз предполагает, что переходный период после Brexit завершится в конце года и не будет продлен, заявил высокопоставленный чиновник из блока в пятницу.

Британский премьер-министр Борис Джонсон неоднократно исключал продление, которое по закону может продлиться еще один или два года с конца 2020 года, но должно быть согласовано Великобританией и оставшимися 27 государствами ЕС до начала июля.

"На данный момент мы можем предположить, что переходный период завершится 31 декабря 2020 года", - сказал человек на условиях анонимности.

Однако чиновник ЕС добавил, что любое продление, которое предназначено для переговоров по новой сделке между Великобританией и ЕС по всему, от торговли до безопасности, будет означать, что Лондон должен будет продолжать платить в казну ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ноябре розничные продажи в Канаде выросли на 0,9% до 51,5 млрд, что в значительной степени компенсировало снижение на -1,1% в октябре. Увеличение произошло в основном за счет роста продаж у дилеров автомобилей и запчастей, а также в магазинах продуктов питания и напитков.

Более высокие продажи были зарегистрированы в 6 из 11 подсекторов, что составляет 70% розничной торговли.

Розничные продажи в натуральном выражении выросли на 0,7%.

Наибольший вклад в ежемесячный прирост внес подсектор по продаже автомобилей и запчастей (+ 3,0%). Более высокие продажи были отмечены в трех из четырех типов магазинов в данном подсекторе, в основном за счет продаж новых автомобилей (+ 2,8%).

В магазинах продуктов питания и напитков поступления выросли на 0,9% в ноябре. Прибыль в подсекторе была сосредоточена в супермаркетах и ​​других продуктовых магазинах (+ 1,3%).

Продажи у дилеров строительных материалов и садового инвентаря (+ 2,1%) выросли впервые за последние пять месяцев.

Продажи на автозаправочных станциях в ноябре выросли на 0,2%, что отчасти отражает повышение цен на бензоколонках. В натуральном выражении продажи на автозаправочных станциях снизились на -0,3%.

Без учета корректировок розничные продажи электронной торговли в ноябре составили 2,4 млрд, что составляет 4,4% от общего объема розничной торговли. В годовом исчислении объем розничной электронной торговли увеличился на 6,6%, а общий объем нескорректированных розничных продаж вырос на 2,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Odeon присвоили акциям Walmart (WMT) рейтинг Hold; целевая стоимость $105

Аналитики JP Morgan возобновили рейтинг акций Ford Motor (F) на уровне Neutral; целевая стоимость $10

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $400 с $350

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $350

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $64 с $55

Аналитики Loop Capital снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Sell с Hold; целевая стоимость повышена до $59

Председатель Банка Японии Харухико Курода заявил в пятницу, что в последнем квартале прошлого года экономика, вероятно, пострадала от спада, в основном из-за падения промышленного производства из-за ряда тайфунов, обрушившихся на страну.

Как страна, подверженная стихийным бедствиям, Япония должна делать больше для смягчения рисков, связанных с изменением климата, добавил он.

"В четвертом квартале прошлого года рост экономики Японии пострадал в основном из-за двух тайфунов. Стихийные бедствия в Японии действительно усиливаются", - сказал Курода на семинаре на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я думаю, что японская экономика является одной из самых энергоэффективных в мире. Но я все еще думаю, что Япония должна сделать больше для сокращения выбросов и продолжать снижать риск изменения климата", - добавил он.

В отношении экономики Японии Курода повторил свое мнение о том, что она остается в умеренной тенденции к расширению благодаря значительным капитальным затратам и росту доходов домашних хозяйств.

Предупреждая, что длительная среда с низкими процентными ставками может оказать негативное влияние на банковскую систему страны, Курода подчеркнул решимость Банка Японии сохранить свою программу массового стимулирования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.03 в расчете на одну акцию (против $1.84 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.365 млрд. (+8.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.358 млрд.

Акции AXP на премаркете выросли до уровня $134.70 (+2.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.52 в расчете на одну акцию (против $1.28 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.200 млрд. (+8.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.232 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.30 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.03 на акцию) при выручке в размере $19.0 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $17.19 млрд.).

По итогам всего 2020 ФГ компания ожидает получить прибыль на уровне $5.00 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $4.65 на акцию) при выручке в размере$ 73.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $72.15 млрд.).

Акции INTC на премаркете выросли до уровня $66.37 (+4.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро ослаб до семинедельного минимума, поскольку слабые данные PMI добавили к более широкому убеждению рынка в том, что европейские политики центрального банка будут придерживаться свободной денежно-кредитной политики в ближайшем будущем.

Как показали результаты опроса, деловая активность в еврозоне в начале года оставалась невысокой, на следующий день после того, как законодатели ЕЦБ, не внесли никаких изменений в политику, выполнив свое обещание продолжать покупать облигации и, в случае необходимости, снижать процентные ставки.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit в Еврозоне, рассматриваемый как хороший индикатор экономического здоровья, держится на уровне 50,9 в январе, пропуская медианный прогноз в 51,2. Несмотря на снижение, показатель остается немного выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Производственный индекс PMI составил 47,8 и остается ниже отметки 50 уже 12-й месяц подряд, хотя и вырос по сравнению с 46,3 в декабре и значительно выше прогноза 46,8.

Тем не менее, имелись доказательства того, что доминирующая отрасль услуг блока ослабевает, поскольку его индекс деловой активности снизился до 52,2 с 52,8.

Стерлинг отступил после первоначального укрепления, поскольку некоторые инвесторы все еще ожидали снижения процентной ставки на следующей неделе, даже несмотря на то, что опросы бизнеса указывали на отскок в экономике Великобритании после выборов.

Аналитики говорят, что трейдеры извлекали прибыль из-за недавнего повышения курса валюты, а также потому, что денежные рынки по-прежнему оценивали вероятность снижения ставки на 50%, когда Банк Англии соберется в следующий четверг.

Ранние показания индекса менеджеров по закупкам IHS Markit / CIPS UK (PMI) указали на то, что огромный сектор услуг Великобритании в январе вернулся к росту впервые с августа, в то время как спад в производстве замедлился.

Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании подскочил до девятимесячного максимума в 49,8 в январе против ожидаемых 48,9. Индекс деловой активности в сфере услуг достиг 16-месячного максимума 52,9.

Релиз был широко ожидаемым после того, как несколько политиков Банка Англии заявили ранее в этом месяце, что они проголосовали бы за снижение ставок, если бы британская экономика вскоре не продемонстрирует заметного улучшения.

ЕUR/USD: пара торгуется со снижением (с $1.1060 до $1.1030) после небольшого восстановления в конце вчерашних торгов

GBP/USD: с начала европейских торгов пара резко снизилась (с $1.3170 до $1.3080), вернув часть позиций завоеванных в среду, когда пара выросла с $1.3035 до двухнедельного максимума $1.3155.

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом (с Y109.45 до Y109.60), после снижения вчера с Y109.85 до двухнедельного минимума Y109.25

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за ноябрь. В 14:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за январь. В 14:45 GMT США выпустят индексы PMI в производственном секторе и сфере услуг за январь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, поскольку опасения, связанные с коронавирусом, на данный момент, похоже, ослабли.

Всемирная организация здравоохранения признала, что респираторное заболевание, подобное пневмонии, является чрезвычайной ситуацией в Китае, но сказала, что вирус еще не представляет собой так называемую «глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения» .

Что касается данных, частный сектор в еврозоне вырос в январе такими же умеренными темпами, как и в последний месяц, показали данные опроса IHS Markit.

Сводный индекс производства оставался стабильным на уровне 50,9 в январе, в то время как ожидалось повышение показателя до 51,1. Индекс деловой активности в сфере услуг упал до 52,2 с 52,8 в предыдущем месяце. Производственный индекс PMI вырос до 47,8 с 46,3 месяцем ранее.

Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании подскочил до девятимесячного максимума в 49,8 в январе против ожидаемых 48,9. Индекс деловой активности в сфере услуг достиг 16-месячного максимума 52,9.

Общеевропейский Stoxx 600 поднялся на 1,2% после четырех последовательных сессий снижения.

Швейцарский производитель ароматизаторов Givaudan потерял -1,8% стоимости бумаг, несмотря на подтверждение своих прогнозов на 2020 год.

Шведская группа телекоммуникационного оборудования Ericsson снизила капитализацию на -7,8% после того, как сообщила о меньшем, чем ожидалось, росте основных доходов в четвертом квартале.

Акции Virgin Money UK выросли в цене на 4,6%. Ипотечный кредитор заявил, что Джим Петтигрю планирует уйти в отставку с поста председателя к сентябрю 2021 года.

Сеть супермаркетов Wm Morrison Supermarkets получила 2,4% стоимости бумаг на сообщениях о том, что она планирует сократить 3000 управленческих ролей в своих магазинах в рамках крупной реструктуризации.

Акции Just East упали на -3,4% после того, как наблюдатель за конкурентами начал в последний момент расследование предполагаемого слияния Just Eat и Takeaway.com.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейский Центральный банк должен уточнить свой целевой уровень инфляции, который в настоящее время определяется как годовой темп роста цен ниже, но близко к 2%, так, чтобы он означал одно и то же для всех, сказал установщик ставки ЕЦБ Клаас Кнот.

"Это не легко передаваемая концепция, которая у нас есть в настоящее время "близко но ниже 2%", - сказал Кнот во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме.

"Результатом должно стать то, что у нас есть инфляционная цель, которую все члены руководящего совета объясняют одинаково."

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Bloomberg

Bloomberg назвал десять самых успешных бизнесменов в "зеленой экономике"

Ряд бизнесменов в мире заработали миллиарды, предлагая технические решения в борьбе с изменением климата. Состояние десяти наиболее богатых из них к концу 2019 года совокупно достигло 61 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Первыми в списке являются четыре владельца китайской компании CATL, выпускающей аккумуляторы для электромобилей, производимых Daimler, Toyota, BMW и Volvo. Ее стоимость составляет 16,7 млрд долларов.

На втором месте американец Илон Маск, основатель и глава производителя электромобилей Tesla. Его "зеленое" состояние, по расчетам Bloomberg, оценивается в 14,6 млрд долларов.

На третьем месте агентство поставило немца Алоиса Воббена (Aloys Wobben) с состоянием 7,3 млрд долларов.

CNBC

Goldman Sachs отказался готовить IPO компаний без женщин или геев в руководстве

Банк Goldman Sachs не будет больше готовить IPO компаний, в руководстве которых нет женщин и лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией или с не белым цветом кожи. Об этом глава Goldman Sachs Group Inc. Дэвид Соломон заявил в интервью CNBC на форуме в Давосе.

Handelsblatt

Америка без прикрас: насколько действительно сильна сверхдержава?

В Давосе Дональд Трамп хвастался своими заслугами на посту президента США. Но насколько действительно успешным был его первый президентский срок?, - задается вопросом немецкое издание Handelsblatt.

"Америка процветает как никогда раньше", - похвалился 73-летний президент и перечислял свои успехи в экономике: крупнейший экономический бум, который когда-либо видел мир. Самый низкий уровень безработицы за 50 лет. Семь миллионов новых рабочих мест. Десять миллионов людей, спасенных от бедности. Трамп, как во время теннисного матча, вертел головой то влево, то вправо, а его слишком длинный красный галстук обозначал среднюю линию поля", - отмечают авторы статьи Торстен Рике, Йенс Мюнхрат, Астрид Дернер, Катарина Корт, Мориц Кох и Кристиан Рикенс.

Wired Magazine, США

Саудовский принц взломал телефон Безоса: Трамп тоже в опасности?

Специалисты ООН считают, что взлом телефона главы компании «Амазон» Джеффа Безоса произошел при непосредственном участии наследного принца Саудовской Аравии. Авторы статьи не на шутку обеспокоены, ведь в число тех, с кем постоянно общается Ибн Салман, входят советник Белого Дома Кушнер и сам президент Трамп.

The New York Times

Индийские неприятности Джеффа Безоса

Индийский чиновник призвал владельца «Вашингтон Пост» и «Амазон» Безоса проследить за тем, что его газета пишет об Индии, а член индийского правительства отрицательно отозвался об инвестициях Безоса в экономику страны. Это происходит на фоне ужесточающегося отношения индийских властей к иностранным СМИ и бизнесу.

Project Syndicate

В нестабильном мире необходимо сотрудничать

Президент Всемирного экономического форума в Давосе, заявляя о рождении многополярного мира, размышляет над вопросом, какое направление развития этот новый мир выберет. Сам он считает, что возможность направить мир на путь сотрудничества - подальше от потенциально опасной конкуренции - сохраняется.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В январе частный сектор Великобритании вернулся к росту благодаря резкому увеличению новых рабочих мест, показали результаты опроса IHS Markit и Чартерного института закупок и снабжения.

Сводный индекс производства вырос до 16-месячного максимума 52,4 в январе с 49,3 в декабре.

Впервые с августа 2019 года показатель был зарегистрирован выше критического уровня 50 баллов, который отделяет расширение от сокращения. Этот показатель также был выше прогноза 50,7.

Сектор услуг расширялся самыми быстрыми темпами более чем за год, а производственный сектор приблизился к стагнации.

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг вырос в январе до 52,9 с 50,0 месяцем ранее. Ожидаемый уровень был 51,1.

В то же время производственный индекс PMI улучшился до 49,8 с 47,5 в предыдущем месяце и превысил прогноз 48,8.

Новая работа выросла больше всего с сентября 2018 года. Были широко распространены сообщения о том, что снижение политической неопределенности после всеобщих выборов оказало положительное влияние на решения о расходах бизнеса и потребителей в начале года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном на устойчивой ноте после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка коронавируса в Китае еще не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения .

Число погибших в Китае возросло до 26, а число подтвержденных случаев возросло до 830.

Рынки в Китае, Южной Корее и Тайване были закрыты на лунные новогодние праздники. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,15% за укороченную торговую сессию в преддверии Года Крысы.

Японские акции закрылись с ростом после выхода макроэкономических данных.

Согласно отчету правительства, в декабре инфляция в Японии ускорилась, но осталась значительно ниже целевого показателя в 2%. Инфляция потребительских цен выросла до 0,8% с 0,5% месяцем ранее. Это было выше прогноза экономистов в 0,7%.

Отдельно результаты флеш-опроса, проведенного IHS Markit, показали, что частный сектор Японии восстановился в начале 2020 года из-за расширения производства услуг. Соответствующий индекс вырос до 51,1 в январе с 48,6 в декабре. Индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 52,1 с 49,4 месяц назад. Индекс деловой активности в производственном секторе за месяц также поднялся, но удержался ниже отметки 50, которая отделяет расширение от сокращения.

Австралийские рынки завершили волатильную неделю на положительной территории, так как акции здравоохранения выросли, компенсировав потери в горнодобывающем секторе.

Биотехнологическая компания CSL и Ansell, которая производит защитные промышленные и медицинские перчатки, выросли примерно на 1% на фоне вспышки коронавируса.

Крупные четыре банка Австралии закрылись с ростом в диапазоне 0,4-0,6%.

Акции Insurance Australia Group упали в цене на -5,4% после того, как компания понизила прогноз по марже страховой прибыли в 2020 году.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto потеряли -1,5% и -2,8% соответственно, в то время как золотодобывающая компания Newcrest Mining выросла на 1,2%. Акции энергетического сектора в целом выросли, несмотря на то, что цены на нефть достигли восьминедельного минимума за ночь.

Как показали данные IHS Markit, частный сектор Австралии сократился самыми быстрыми темпами с момента начала обследования в мае 2016 года. Более резкое сокращение производства было замечено во всех секторах производства и обслуживания.

Акции Новой Зеландии немного снизились, так как быстро распространяющийся коронавирус нанес удар по компаниям, связанным с туризмом, а более низкие прогнозы по процентным ставкам снизили спрос на плательщиков с высокими дивидендами, таких как коммунальные услуги.

Инфляция потребительских цен в Новой Зеландии выросла в четвертом квартале на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, но медленнее, чем на 0,7 процента в третьем квартале, свидетельствуют данные статистики Новой Зеландии. Это был самый низкий показатель с первого квартала, когда инфляция составляла 0,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Деловая активность в еврозоне в начале года остается слабой, показал опрос, опубликованный на следующий день после того, как Европейский центральный банк заявил, что производственный сектор продолжает тормозить экономику, но были некоторые признаки того, что худшее может закончиться.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit в Еврозоне, рассматриваемый как хороший индикатор экономического здоровья, держится на уровне 50,9 в январе, пропуская медианный прогноз в 51,2. Несмотря на снижение, показатель остается немного выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

"Рост производства не изменился по сравнению со скромными темпами, наблюдавшимися в декабре, и это свидетельствует о том, что экономике снова не удалось зафиксировать увеличение темпов роста", - сказал Эндрю Харкер, заместитель директора IHS Markit.

Производственный индекс PMI составил 47,8 и остается ниже отметки 50 уже 12-й месяц подряд, хотя и вырос по сравнению с 46,3 в декабре и значительно выше прогноза 46,8.

Показатель измерения индекса, который входит в составной индекс PMI, вырос до 47,5 с 46,1, самого высокого уровня с августа.

Хотя большинство прогнозных индикаторов в производственном PMI оставалось на отрицательной территории, они двигались в правильном направлении. Индексы новых заказов, занятости, незавершенных работ и количества покупок все еще были ниже 50, но все же росли.

Тем не менее, имелись доказательства того, что доминирующая отрасль услуг блока ослабевает, поскольку его индекс деловой активности снизился до 52,2 с 52,8.

Спрос ослаб, предполагая, что в ближайшее время не будет значительного поворота. Индекс нового бизнеса в сфере услуг упал до 51,5 с 52,1.

Но оптимизм по поводу предстоящего года возрос. Сводный индекс будущего производства вырос до 61,2 с 59,4, что является самым высоким показателем с сентября 2018 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Частный сектор Германии набирает обороты в январе, поскольку активность в сфере услуг росла самыми быстрыми темпами за последние пять месяцев на фоне более медленного спада производства, показали результаты опроса IHS Markit.

Сводный индекс флэш-выпуска вырос более, чем ожидалось, до 51,1 в январе с 50,2 в декабре. Это был самый высокий показатель за пять месяцев и выше прогноза 50,5.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг достиг 5-месячного максимума 54,2 против 52,9 в предыдущем месяце. Ожидалось, что показатель незначительно вырастет до 53,0.

Хотя индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 11-месячного максимума в 45,2 в январе с 43,7 в предыдущем месяце, показатель остается значительно ниже нейтрального уровня 50, который отделяет расширение от сокращения. Экономисты прогнозировали рост до 44,5.

"Ряд позитивных выводов из проведенного в январе опроса PMI показывают, что грозовые тучи над экономикой Германии могут начать проясняться", - сказал главный экономист IHS Markit Фил Смит.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли, после падения запасов сырой нефти в США, но настроены на снижение в течение недели на фоне опасений, что новый коронавирус в Китае, который убил 25 человек, может распространиться, ограничивая путешествия, спрос на топливо и экономические перспективы.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,5%, до $ 62,35 за баррель после падения на -1,9% на предыдущей сессии. За неделю Brent снизился примерно на -4%.

Фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали также на 0,5%, до $55,86 за баррель. Контракт упал на -2% в четверг и на -4,6% ниже за неделю.

Поддержку ценам оказали новости о том, что запасы нефти и дистиллятов в США на прошлой неделе сократились, сообщило в четверг Управление энергетической информации.

Несмотря на то, что они не смогли соответствовать ожиданиям аналитиков в опросе Reuters о падении на 1 млн баррелей, запасы нефти за неделю до 17 января сократились на 405 000 баррелей.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, на данный момент вирус заразил более 800 человек в Китае, причем 25 из них умерли. Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию чрезвычайной ситуацией, но не стала объявлять об эпидемии международного значения.

Большинство случаев заболевания происходит в центральном китайском городе Ухань, где, как считается, вирус возник в конце прошлого года, хотя в настоящее время случаи были обнаружены по меньшей мере в семи других странах.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Базовая потребительская инфляция в Японии выросла в декабре в годовом исчислении, и увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем, но инфляция все еще не достигла целевого показателя центрального банка в 2%.

Сдержанные данные, которые также были усилены повышением налога с продаж в октябре прошлого года, подчеркнули проблему, с которой столкнулся Центральный банк страны, который, как ожидалось, сохранит свою текущую политику стимулирования, говорят аналитики.

Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ), который включает цены на нефть, но исключает волатильные цены на свежие продукты питания, вырос на 0,7% в декабре по сравнению с годом ранее, согласно правительственным данным, что соответствует прогнозу экономистов. В ноябре индекс вырос на 0,5%.

Данные были опубликованы после того, как Банк Японии во вторник пересмотрел свои прогнозы потребительских цен, несмотря на то, что подтолкнул свои прогнозы экономического роста.

Так называемый базовый индекс инфляции, который исключает цены на свежие продукты питания и энергоносители и аналогичен базовому индексу, используемому в США, вырос на 0,9% в декабре по сравнению с предыдущим годом, что является самым быстрым темпом роста с марта 2016 года.

В ноябре индекс вырос на 0,8%.

Согласно данным, без учета повышения налога с продаж до 10% с 8% в октябре базовый индекс потребительских цен вырос только на 0,4% в декабре по сравнению с годом ранее, а индекс базовой инфляции вырос на 0,6%.

Экономика Японии выросла на 1,8% в годовом исчислении в третьем квартале благодаря устойчивому внутреннему спросу и бизнес-расходам.

Но экспорт упал на 13 месяц подряд в декабре из-за связанных с США поставок автомобилей, строительной и горнодобывающей техники, что говорит о том, что слабый внешний спрос, вероятно, еще долго будет тормозить экономику, зависящую от торговли.

Аналитики ожидают, что экономика, вероятно, сократилась в четвертом квартале, поскольку повышение налога с продаж в октябре затронуло потребительские расходы.

Центральный банк может рассмотреть вопрос о том, чтобы в конце этого года смягчить свои обязательства по сохранению или снижению процентных ставок, если пессимизм по поводу глобальных перспектив продолжит отступать, говорят источники.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Евро торгуется около семинедельного минимума против доллара США после того, как вчерашние заявления Европейского центрального банка были восприняты инвесторами осторожнее, чем ожидалось. Помимо этого единая валюта колебалась около пятинедельного минимума против британского фунта и 33-месячного минимума против швейцарского франка.

ЕЦБ начал широкую программу по пересмотру своей политики, пытаясь пересмотреть свою основную цель и способы ее достижения. Связано это с тем, что годы экспериментов центрального банка с отрицательными процентными ставками и количественным смягчением не смогли обеспечить целевой уровень инфляции. Президент ЕЦБ Кристина Лагард заявила на пресс-конференции, что риски для экономического роста в еврозоне по-прежнему склонны к снижению, а инвесторы восприняли ее общий тон как "голубиный".

На данный момент инвесторы ждут публикации данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) из Германии и еврозоны.

Опасения по поводу распространения новой болезни из Китая укрепили курс иены, поскольку большинство инвесторов рассматривает японскую валюту как убежище. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила вчера, что еще «слишком рано» объявлять чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Тем не менее, многие инвесторы были обеспокоены распространением эпидемии в Китае, в результате чего погибли уже 26 человек в Китае, и заразились более 800 человек.

В связи с празднованием лунного новогоднего праздника в КНР, китайские финансовые рынки будут закрыты до четверга.

Фунт стерлингов вырос на 0,9% по итогам этой неделе, поскольку стабильные экономические данные снизили ожидания относительно сокращения процентной ставки со стороны Банка Англии на следующей неделе.

Вчера пара EUR/USD весь день снижалась и закрыла день существенным спадом около уровня $1.1055. Сегодня евро торгуется в узком диапазоне $1.1050-55, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике евро все еще находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1105). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. В целом EUR/USD продолжает развиваться в нисходящем тренде. Учитывая вышесказанное, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционных движений искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1.

Вчера пара GBP/USD торговалась без существенных изменений, отступив немного от недельного максимума. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне $1.3110-20, оставаясь около цены закрытия вчерашнего дня. На часовом графике британская валюта торгуется значительно выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3045). В то же время на четырехчасовом графике пара сумела пробить сопротивление MA 200 H4 ($1.3100) и сегодня пара будет пытаться закрепиться выше данной скользящей средней. В текущей ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и пока пара удерживается выше MA 200 H1, искать новые точки входа на покупку.

Вчера USD/JPY существенно снизилась и закрыла день в красной зоне около уровня Y109.50. Сегодня утром пара торговалась в диапазоне Y109.45-55. На часовой графике пара уверено торгуется ниже уровня скользящей средней MA (200) H1 (Y109.95). В то же время на четырехчасовом графике пара все еще удерживается выше MA 200 H4 (Y109.20). В текущих условиях стоит придерживаться южного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока пара USD/JPY удерживается ниже MA 200 H1.

В пятницу будет представлено умеренное количество данных. Первоначально в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за январь: в 08:15 GMT - Франция, в 08:30 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за ноябрь. В 14:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за январь. В 14:45 GMT США выпустят индексы PMI в производственном секторе и сфере услуг за январь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.8%

CAC 40 +0.6%

FTSE +0.7%

Европейские акции, вероятно, откроются ростом, несмотря на сохраняющиеся опасения относительно ситуации с китайским вирусом. Многие экономисты уверены, что вспышка коронавируса может снизить уровень потребления в Китае и навредить экономике. На данный момент, по меньшей мере уже восемь городов были закрыты - Ухань, Эчжоу, Хуанганг, Чиби, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмэнь и Сяньтао. Общее количество случаев заболевания коронавирусом в материковом Китае возросло до 830, а число погибших до 26.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 12:00 GMT Мексика опубликует индекс экономической активности за ноябрь

В 13:00 GMT Россия опубликует индекс потребительских цен за декабрь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1207 (3207)

$1.1166 (2214)

$1.1133 (1214)

Цена на момент написания обзора: $1.1046

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1029 (2676)

$1.0991 (1747)

$1.0946 (927)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 55085 контракта (согласно данным за 23 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1350 (4634);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3251 (1270)

$1.3221 (1001)

$1.3197 (1733)

Цена на момент написания обзора: $1.3132

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3041 (2658)

$1.3010 (1166)

$1.2974 (3202)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 24749 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3936);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 21724 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3202);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 января составило 0,88 против 0,88 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, но незначительно, так как растущие опасения по поводу вспышки коронавируса в Китае и блок разочаровывающей квартальной отчетности побудили инвесторов сделать паузу после недавнего ралли, толкнувшего акции к рекордным уровням.

Читать далее