Новости и прогнозы рынков CFD — 23-09-2015

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 51.7

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июль 0.3%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Июль 112.3 112.2

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Июль 106.5 104.9

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Октябрь 9.9 9.8

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Август 1.64

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Сентябрь 114.8 114.7

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Сентябрь 102.2 101.5

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Сентябрь 108.3 108

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Август 46.0

09:15 Еврозона Данные ЕЦБ по распределению TLTRO, млрд. евро 73.8

12:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Август 0.34

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Сентябрь 2237 2235

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Сентябрь 264 271

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Август 2.2% -2%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Август 0.6% 0.1%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности 1.0% -1.2%

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Сентябрь -5.1 -5.3

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Август 507 515

21:00 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Сентябрь 0.1%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Сентябрь -0.1% -0.2%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Август 0.2%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Август 0.0% -0.1%

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.98%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +1.22%).

Все сектора индекса S&P в отрицательной зоне. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.9%).

Аналитики BHP Billiton - крупнейшего горнодобывающего концерна мира - полают, что ФРС США начнет цикл повышения процентных ставок в первой половине следующего года, так как восстановление развитых экономик компенсирует замедление темпов роста в странах с развивающейся экономикой.

"Потребительский спрос в США поддерживается улучшениями на рынке труда, при этом предприятия понемногу начинают повышать капитальные затраты. Внутренний спрос также растет во всех странах еврозоны (кроме Греции), тогда как экономика Японии получает поддержку от значительных инвестиций компаний", - заявили в BHP.

При этом, эксперты отметили, что различные стимулирующие меры правительства КНР, включающие снижения процентной ставки и увеличение инвестиций в инфраструктуру, поддержат экономику страны в текущем году.

Сегодня эксперты рейтингового агентства Standard & Poor's заявили, что после 3,5 лет сокращения экономика Италии наконец выходит из рецессии, однако, восстановление, вероятно, будет оставаться умеренным. В Standard & Poor's отметили, что низкий рост зарплат и высокая безработица сдерживают потребительский спрос больше, чем в остальных странах Европы. Между тем, плохие долги также, вероятно, будут ограничивать банковское кредитование и оказывать давление на возможное восстановление капиталовложений.

"Подъем в Италии был слабее, чем в соседних странах еврозоны. Хотя есть признаки роста экспорта Италии, устойчивое восстановление все же потребует сильного увеличения капиталовложений", - отметил экономист S&P Жан-Мишель Сикс.

Напомним, в начале недели правительство страны повысило прогнозы роста ВВП 2015 и 2016 годов. Согласно проекту бюджета на будущий год, рост ВВП составит 0,9% в этом году (в апреле ожидалось 0,7%) и 1,6% (1,4%) в 2016 году. "В данный момент, экономику Италии поддерживают стимулирующие меры ЕЦБ, снижение цен на нефть и ослабление евро, однако влияние этих факторов может оказаться кратковременным", - сообщили в правительстве.

Канадский доллар значительно подешевел против доллара США, обновив при этом минимум текущего года, установленный 25 августа. Давление на валюту оказало снижение цен на нефть, и слабые данные по Канаде. Эксперты отмечают, что нефть дешевеет за счет слабой экономической статистики Китая. Активность в производственном секторе экономики Китая в сентябре неожиданно снизилась до минимума 6,5 лет, показал предварительный неофициальный индекс PMI. Производственная активность Китая снизилась седьмой месяц подряд. Напомним, замедление роста китайской экономики отражается на большинстве сырьевых рынков. "На рынке нефти, как и на других сырьевых рынках, наблюдается избыток. Большинство игроков говорят, что каждый день на рынке 2,5 млн. баррелей, которые никому не нужны", - сказал один из трейдеров.

Между тем, Статистическое управление Канады заявило, что канадские розничные продажи выросли в соответствии с ожиданиями в июле на фоне более высоких продаж новых авто и магазинов одежды. Индекс канадских розничных продаж вырос на 0,5% с учетом сезонных колебаний до 43,35 млрд канадских долларов ($ 32,69 млрд) в июле, в среду. Результат совпал с ожиданиями рынка. Розничные продажи в объемном выражении, которые, как говорят экономисты, предлагают лучше оценить хозяйственную деятельность, в течение месяца выросли на 0,2%. Без учета продаж автотранспортных средств и запчастей, розничные продажи были неизменными в июле по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне 32,57 млрд канадских долларов.

Фунт существенно снизился против доллара, установив при этом новый 2-недельный минимум. Стоит подчеркнуть, от пятничных максимумов пара отступила на 450 пунктов. Резкий разворот был вызван спекуляциями о том, что Банк Англии повысит ставку позже, чем ожидалось. На прошлой неделе глава ЦБ Англии Марк Карни заявил, что руководство ЦБ может получить более четкое представление об оптимальных сроках повышения базовой процентной ставки в стране ближе к концу года. "Перспектива стабильного роста британской экономики и усиление инфляционного давления, скорее всего, внесут большую ясность в вопрос о сроках начала постепенной нормализации кредитно-денежной политики примерно в конце текущего года, - отметил Карни. - Характер изменений ставки не будет механическим, линейным или предопределенным".

Последний опрос Bloomberg показал, что Банк Англии, вероятно, поднимет базовую процентную ставку в начале 2016 года. По мнению экспертов, британский ЦБ не намерен принимать во внимание недавние волнения на финансовых рынках. Более двух третей респондентов отметили, что ухудшение перспектив экономики КНР недостаточно для того, чтобы удержать Банк Англии от сворачивания экстренных стимулирующих мер, действующих с 2009 года. Мнение экспертов согласуется с заявлениями представителей ЦБ о преждевременности корректировки прогнозов кредитно-денежной политики, учитывая продолжающийся рост в стране.

Евро умеренно вырос против американской валюты, отыграв все утраченные вчера позиции. В фокусе оказались данные по деловой активности в еврозоне и заявления главы ЕЦБ. Предварительный отчет от Markit показал, что рост частного сектора еврозоны немного снизился в сентябре. Составной индекс активности снизился до 53,9 с 54,3 в августе. Ожидалось, что он упадет до 54. Последний индекс, тем не менее, остался в целом в соответствии с последними показаниями, которые видели в течение последних восьми месяцев. Франция по-прежнему отстает от подъема, но наблюдается рост после застоя в августе. Рост замедлился в Германии, а также в остальной части региона. Предварительный индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг снизился до 54 в сентябре с 54,4 в предыдущем месяце. Ожидалось падение до 54,2. Индекс PMI в производственном секторе упал до 52, в соответствии с прогнозом, с 52,3 в августе.

Между тем, глава ЕЦБ Драги заявил, что ЕЦБ нужно время, чтобы обсудить существующие риски для экономического прогноза еврозоны и понять, требуют ли эти риски принятия дополнительных мер стимулирования. «Требуется больше времени, чтобы определить, в частности, носит ли утрата темпов роста в развивающихся странах временный или постоянный характер, и оценить движущие силы, стоящие за снижением цен на сырье в мире и за недавними проявлениями существенных колебаний на мировых финансовых рынках», - отметил политик. Он также сообщил, что ЕЦБ может скорректировать размер, структуру и сроки программы QE, если это потребуется. «Программа выкупа активов обладает достаточной гибкостью. Мы будем корректировать ее размер, структуру и сроки, если от монетарной политики потребуется дополнительный импульс»,- сказал Драги.

• Казначейство США разместило 5-летние облигации на сумму 34,965 млрд. долларов
  
• Доходность 5-летних облигаций составила 1,467% против 1,463% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,57 по сравнению с 2,34 за последнее размещение
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 63,46% от объёма размещения по сравнению с 50,06% на предыдущем аукционе
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,02% от объёма размещения по сравнению с 7,45% на предыдущем аукционе
  
  

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Структурные кризисы дают возможность для внедрения технологических и институциональных инноваций. Такое мнение высказал премьер- министр РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Новая реальность: Россия и глобальные вызовы" для журнала "Вопросы экономики", которая опубликована сегодня "Российской газетой".

"Кризис - это всегда и угроза, и возможность", - подчеркнул он. По словам Медведева, в периоды структурных кризисов есть не только опасность "драматически отстать", но и шанс "качественно улучшить свое положение на мировой экономической и политической карте".

"Прорывы "из третьего мира в первый" /если воспользоваться выражением Ли Куан Ю, приведшего к успеху Сингапур/ происходят, как правило, в условиях структурных кризисов, когда появляется возможность увидеть инновации и внедрить их. Причем инновации не только технологические, но и институциональные", - отметил глава российского правительства. "Это подтверждается практикой и опытом стран, которым удавалось вырваться из отсталости - от Германии, Японии и СССР до Финляндии, Южной Кореи и Сингапура", - заключил Медведев.

Премьер-министр РФ призвал также обратил внимание на возрастающую глобальную конкуренцию за человеческий капитал, "который становится главным фактором решения стратегических задач любой страны". "И уже сейчас можно предположить, что в ближайшем будущем она выйдет на новый уровень, например, при решении проблемы качества машинного перевода - устранение языковых барьеров резко повысит динамизм перемещения трудовых ресурсов между странами", - считает Медведев.

Кроме того, по его мнению, на передний план в экономической и политической повестке выходит проблема роста неравенства - "и как фактор, напрямую влияющий на уровень социально-политической стабильности, и как возможный ограничитель экономического роста".

Представитель ЕЦБ Прет повторил сегодня, что банк может изменить программу количественного смягчения, а именно ее размер, состав или сроки.

Также он заявил, что ЕЦБ будет стимулировать экономику, пока это необходимо, но и другие политики (правительства) должны прилагать усилия.

Глава ЦБ Словении и представитель ЕЦБ Бостьян Язбек заявил, что еще слишком рано говорить о новом стимулировании. Ранее Новотны также указал на отсутствие срочной необходимости в дальнейших мерах.

Между тем, Язбек добавил, что в настоящий момент не обсуждается ни прекращение, ни продление QE.

"Монетарная политика работает с задержкой, поэтому ещё рано обсуждать любой другой согласованный сценарий", - отметил политик.

Основные фондовые индексы Европы умеренно выросли в среду, частично восстановившись после вчерашнего спада, который оказался наибольшим за месяц. Поддержку рынку оказали данные по деловой активности еврозоны, указавшие на восстановление экономики.

Читать далее

Валютный аналитик из Scotiabank Эрик Теорет полагает, что дальнейший рост пары EUR/USD остается маловероятным.

"Руководители ФРС продолжают говорить о том, что начало повышения процентных ставок близко, и вероятно смягчение денежной политики ЕЦБ, если оно будет, вероятно случится позже в этом году. Мы не видим возможности для EUR/USD развить восстановление и продолжаем отстаивать короткие позиции по евро", - заявил эксперт.

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития не поддерживает идею об индексации тарифов естественных монополий несколько раз в год. Об этом заявил журналистам замглавы МЭР Николай Подгузов.

"При переходе на текущую модель индексации инфляционные риски анализировались, и решение принималось с учетом позиции Банка России. Многоступенчатая индексация приводит к дополнительным издержкам компаний - потребителей услуг естественных монополий - по адаптации своих бизнес- процессов к новым тарифным решениям", - сказал он.

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 12,991 млрд. долларов
  
• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,120% против 0,086% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,87 по сравнению с 3,50 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 22,02% от объёма размещения по сравнению с 43,55% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,70% от объёма размещения по сравнению с 0% на предыдущем аукционе.
  
  

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.09%. Большинство секторов индекса закончили торговый день с отрицательным результатом. При этом хуже всего пришлось акциям компаний строительного сектора (-2.10%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.49%. Среди индексных бумаг наибольший отрицательный результат зафиксировали акции LOTOS (WSE: LTS), которые упали на 3.96% под давлением сообщения о том, что компания ищет финансирование, чтобы запустить добычу нефти на шельфе Балтийского моря, поскольку один из задействованных банков заявил о желании выйти из проекта. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги MBANK (WSE: MBK), PKP CARGO (WSE: PKP), ENEA (WSE: ENA), GRUPA AZOTY (WSE: ATT) and PGNIG (WSE: PGN), котировки которых ушли вниз на 2.39-3.59%. В тоже время среди тех немногих бумаг, которым удалось зафиксировать рост стоимости, лучший результат показали акции KERNEL (WSE: KER) - «плюс2.65%». За ними следуют бумаги EUROCASH (WSE: EUR), которые подорожали на 2.38%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизилась на волатильных торгах в среду на фоне слабых макроэкономических данных из Китая и США.

Как показали последние данные, рост в производственном секторе США не показал никаких изменений за месяц в течение сентября, пребывая нау ровне медленных темпов августа, которые были самыми слабыми за почти два года, согласно докладу Markit, опубликованному в среду. Markit заявила, что ее предварительный производственный индекс менеджеров по закупкам в сентябре составил 53. Это было то же самое значение, что и в августе, которое было самым низким показателем с октября 2013 года. Экономисты прогнозировали, что этот показатель в сентябре будет 53,0. Значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Опубликованные утром данные по индексу деловой активности в производственной сфере Китая зафиксировали снижение показателя в сентябре до уровня 47,0 пунктов против августовского значения 47,3 пунктов. Таким образом, показатель достиг минимального значения за 78 месяцев, ниже текущих уровней он снижался только в конце 2008 - начале 2009 годов.

Стоимость нефти резко выросла, поднявшись при этом выше уровня $50 (Brent), так как более значительное, чем ожидалось падение запасов нефтепродуктов в США компенсировало негатив от слабых производственных данных по Китаю. Однако, позитив от данных по запасам быстро иссяк, и цены вернулись к снижению. Минэнерго США сообщило, что на неделе 12-18 сентября запасы нефти упали на 1,9 млн баррелей до 454 млн баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 1,5 млн. баррелей.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (24 из 30). Аутсайдером являются акции United Technologies Corporation (UTX, -2.43%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +0.88).

Все сектора индекса S&P также в отрицательной зоне. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.5%).

На текущий момент:

Dow 16119.00 -110.00 -0.68%

S&P 500 1922.75 -9.25 -0.48%

Nasdaq 100 4247.75 -19.50 -0.46%

10 Year yield 2,15% +0,02

Oil 45.11 -1.25 -2.70%

Gold 1130.50 +5.70 +0.51%

/Передается с уточнением фамилии спикера в 1 и 4 абзацах/

ЛОНДОН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Объем торговли России с Китаем в национальной валюте может вырасти до сопоставимого с Евросоюзом уровня через 10-20 лет. Об этом сегодня корр.ТАСС сообщил главный экономист по глобальным рынкам Renaissance Capital Чарльз Робертсон.

"Это займет много времени, я думаю, что примерно 10-20 лет. Это процесс, при котором меняется торговая динамика. К примеру, потребовалось длительное время, десятилетия, чтобы доллар США заместил в качестве ведущей мировой валюты британский фунт. Этот объем, конечно же, растет, но это всего лишь несколько процентов от финансовых транзакций в мире", - сказал он на "полях" форума Back to Business: Russia.

В свою очередь аналитик по стратегии Сбербанка Кингсмилл Бонд согласился с данным мнением, также добавив, что "на это потребуется много времени, предстоит долгий путь".

Робертсон отверг возможность угрозы стабильности рубля в случае увеличения объемов торговли с РФ с Китаем в национальных валютах. "Никакой проблемы при валютной диверсификации для России нет. Наоборот, большая вариативность повышает стабильность, меньшая зависимость от доллара или евро с введением в торговые расчеты юаня или рупии, возможно, даже лучше", - подчеркнул собеседник агентства.

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили день снижением. Так, индекс ММВБ /MICEX/ по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже упал на 1,42% до 1640,7 пункта, а РТС упал на 0,95% до 782,07 пункта.

Ключевым драйвером для сегодняшней негативной динамики являются очередные слабые данные из Китая, полагает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин. "Индекс деловой активности в производственном секторе Поднебесной неожиданно опустился в сентябре до 47 пунктов, что усиливает опасения инвесторов относительно дальнейшего замедления темпов роста в стране", - отметил он.

Согласно исследованию, проводимому деловым изданием "Цайсинь" /Caixin/, значение индекса менеджеров по закупкам /PMI/ в сентябре составило 47%, оказавшись минимальным за последние шесть с половиной лет.

"Для инвесторов, нейтральных по отношению к риску, можно посоветовать накапливать бумаги НОВАТЭКа, "Акрона" и "Магнита". В четверг к вечеру можно прогнозировать снижение индекса ММВБ до 1635 пунктов и индекса РТС до 775 пунктов", - считает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в ноябре на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE упала на 0,43% до 48,26 доллара за баррель.

При этом ранее сегодня цена Brent превысила 50 долларов за баррель после того, как стало известно о том, что коммерческие запасы нефти в США упали за неделю c 11 по 18 сентября на 1,9 млн баррелей до 454 млн баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1,25 млн баррелей.

- отрицательные эффекты сочетания разных зарплат и производительности могут исчезнуть, если экономический рост в еврозоне будет быстрее

- спрос на низкоквалифицированный труд отчасти поддерживается недостатком инвестиций в низкоквалифицированных мигрантов

- смещение в сторону низкоквалифицированного труда помогает объяснить слабый рост производительности труда и зарплат в Великобритании

• Не следует продолжать мягкую денежно-кредитную политику дольше необходимого
  
• Изменение целевого уровня инфляции в настоящее время подорвало бы доверие к ЕЦБ
  
• Денежно-кредитная политика должна смотреть поверх колебаний инфляции, вызванных ценами на энергоносители
  
  

Акции Volkswagen отскакивают в среду после двух дней тяжелых потерь, вызванных фальсификациями результатов выбросов вредных веществ автомобилями компании, но этот скандал, похоже, еще далек от завершения.

Генеральный директор Volkswagen Мартин Винтеркорн подал в отставку из-за скандала, заявив, что компания нуждается в "новом старте", и что его уход расчистит путь для компании.

Тем не менее, это, вероятно, не будет легко. Вчера, аналитик Bernstein Стивен Винокер сказал, что лучшим сценарием для компании является миллиарды долларов штрафа, нанесение ущерба своему бренду, и еще один удар по нестабильному бизнесу в Северной Америке. Сегодня аналитики Societe Generale Роланд Калоян и Кевин Редурау понизили весь автомобильный сектор с "лучше рынка" до "нейтрального".

Они считают, что весь сектор, вероятно, будет "мертвыми деньгами на некоторое время", так как инвесторы избегают Volkswagen и его конкурентов. Они сравнивают Volkswagen с ВР (ВР) после скандала из-за разлива нефти на платформе Deepwater Horizon, и обращают внимание на то, что компания сталкнулась со штрафом $18 млрд, в то время как ее прибыль за 2014 год составила всего $12 млрд.

Тем не менее, они не думают, что рынок будет по отношению к автомобильному сектору слишком медвежьим:

"С положительной стороны - автомобильный сектор Европы должен продолжать находить поддержку от агрессивной политики ЕЦБ, дальнейшего ослабления евро, низких цен на нефть и восстановления автомобильного рынка Еврозоны.

Акции Volkswagen выросли более 5% сегодня. Американские автопроизводители General Motors (GM) и Ford (F) напротив, упали на 1,23% и 2,72% соответственно

Стоимость нефти резко выросла, поднявшись при этом выше уровня $50 (Brent), так как более значительное, чем ожидалось падение запасов нефтепродуктов в США компенсировало негатив от слабых производственных данных по Китаю. Однако, позитив от данных по запасам быстро иссяк, и цены вернулись к снижению.

Читать далее

Цены на золото значительно выросли, преодолев при этом уровень $1130, что связано со слабостью американских фондовых индексов и снижением курса доллара США. На ход торгов также влияют опасения касательно замедления роста в Китае и развивающихся экономиках.

Читать далее

В четверг выйдет значительное число данных. Вначале дня (в 01:35 GMT) в Японии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку боле 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг.

Затем в 06:00 GMT Германия представит индекс уверенности потребителей от Gfk за октябрь. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. По прогнозам, индекс снизился до 9,8 с 9,9 в сентябре.

Также в это время Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за август. Показатель отражает изменение потребительских трендов и рассчитывается на основании 5 индикаторов: настроения потребителей, расходы потребителей, продажи новых авто, активности в рознице и туризме.

Затем в 08:00 GMT Германия выпустит индекс текущих условий IFO, индекс ожиданий IFO и индекс делового климата IFO за сентябрь. Последний показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение ниже 100 является индикатором замедления темпов развития экономики. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Значение индикатора может изменяться в пределах от 80 до 120, за 100 принят уровень деловой активности в 2005 году. Ожидается, что индекс делового климата снизился до 108,0 с 108,3.

В 08:30 GMT Британия заявит о числе одобренных заявок на ипотечные кредиты (по данным BBA) за август, а в 09:15 GMT выйдут данные ЕЦБ по распределению TLTRO.

После этого в 12:30 GMT США представит традиционный доклад по числу первичных обращений за пособием по безработице. Прогнозируется, что число обращений составит 271 тыс. против 264 тыс. неделей ранее.

Также в это время США отчитается по числу заказов на товары длительного пользования за август. Показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. При расчете показателя отдельно отображается изменение заказов без учета транспортных средств и заказов в оборонной промышленности, что делает его менее волатильным. Согласно ожиданиям, заказы упали на 2% после роста на 2,2% по итогам июля.

В 14:00 GMT в США выйдет доклад по числу продаж новостроек за август. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. По прогнозам, продажи новостроек выросли до 515 тыс. по сравнению с 507 тыс. в июле.

В фокусе также окажется выступление главы ФРС Джанет Йеллен (в 21:00 GMT). Комментарии Джанет Йеллен, которая является главой самого влиятельного центробанка в мире, имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС. Некоторые ее выступления позволяют довольно ясно сформировать четкую картину будущих действий ФРС.

Завершится день статистикой по Японии - в 23:30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в регионе Токио за сентябрь и национальный индекс потребительских цен за август. Последний индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем.

/обновлено, добавлены подробности после 2 абзаца/

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Почти все нефтяные компании РФ обратились к Минэнерго с просьбой не поддерживать предложение Минфина по налогу на добычу полезных ископаемых /НДПИ/. Об этом ТАСС сказал первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

"Обратились в адрес Минэнерго, можно сказать, все нефтяные компании по поводу ситуации с НДПИ", - сообщил Текслер, подчеркнув, что "они не поддерживают предложение Минфина".

Он считает, что формула, предложенная Минфином, может "очень негативно" повлиять на отрасль в целом. В случае, если предложение Минфина будет принято, "придется всю отрасль перестраивать", добавил он.

Как сообщал ТАСС, аналитики Bank of America /BofA/ подсчитали, что в случае одобрения предложения Минфина налоговая нагрузка "Роснефти" может увеличиться на 171 млрд рублей в 2016 году /14% от EBITDA за 2016 год/, ЛУКОЙЛа - на 70 млрд рублей /7%/, "Сургутнефтегаза" - на 48 млрд рублей /14%/, "Газпром нефти" - на 37 млрд рублей /8%/, "Башнефти" - на 15 млрд рублей /9%/, "Татнефти" - на 20 млрд рублей /10%/.

Бюджет в следующем году недополучит нефтяных доходов из- за падения цен на нефть. В 1-ом полугодии текущего года бюджет по этой причине недополучил 2,1 трлн рублей нефтяных доходов, которые только наполовину были компенсированы девальвацией рубля. Для увеличения доходов Минфин предлагает изменить формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых /НДПИ/. По словам министра финансов Антона Силуанова, это позволит бюджету получить дополнительные 605 млрд рублей налоговых поступлений от НДПИ в следующем году.

Минфин на прошлой неделе предложил изменить курс доллара, используемый для расчета налога на добычу полезных ископаемых /НДПИ/, взяв за основу курс до девальвации рубля в конце 2014 года, что фактически приводит к увеличению налога. Предложения министерства, которые пока не обсуждались в правительстве, позволят дополнительно принести в бюджет 1,6 трлн рублей в 2016-2018 годах за счет прибыли нефтяных компаний, которые выступают против повышения налогов.

На совещании 22 сентября у президента финального решения по НДПИ принято не было.

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россия должна не просто преодолеть застарелые трудности и кризисные явления, но и войти в группу наиболее благополучных стран. Об этом говорится в статье премьер-министра РФ Дмитрия Медведева "Новая реальность: Россия и глобальные вызовы", анонс которой опубликован "Российской газетой".

"Дело не просто в преодолении возникающих сегодня или застарелых трудностей, кризисных явлений, дефицитов и диспропорций", - отметил Медведев, говоря о сложности задач, стоящих перед Россией. По его словам, "важно сформулировать для себя стратегические цели, задачи, которые мы хотим в итоге решить".

"Даже если цель выглядит очень неблизкой, а решение - очень сложным. Хотя эта цель формулируется достаточно просто: войти /хочется сказать, "совершить прорыв", но военная терминология тут вряд ли уместна/ в группу стран с наиболее высоким уровнем благосостояния", - подчеркнул глава кабмина.

Медведев констатировал, что достижение этих целей "требует серьезных реформ". "Нам придется перейти к такой модели развития, которая позволит более успешно конкурировать, чем до сих пор. Это совсем не прежняя парадигма "догнать и перегнать" по мясу, молоку, тракторам и чугуну. Надо научиться быть лучше и быстрее, и в этом состоит единственный путь к цели в современном меняющемся мире", - заключил глава правительства.

По мнению премьера, особенностью нынешнего времени является формирование новых приоритетов, вызовов и подходов к решению возникающих перед Россией и другими странами проблем. Свою статью, полный текст которой будет опубликован в октябрьском номере журнала "Вопросы экономики", Медведев назвал попыткой "проанализировать масштабные изменения, происходящие сегодня в мировой экономике и напрямую влияющие на ситуацию в нашей стране".

Организация "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI) сообщила сегодня, что по итогам июля Саудовская Аравия сократила объем экспорта нефти на 1,2% - до 7,276 миллиона баррелей в день. При этом и добыча нефти в королевстве в июле снизилась - на 1,92%, до 10,361 миллиона баррелей. Напомним, в июне страна нарастила добычу нефти до исторического максимума в 10,564 миллиона баррелей в день.

Также стало известно, что переработка на нефтеперерабатывающих заводах возросла в июле на 5,47% и составила 2,214 миллиона баррелей в сутки.

Тем временем, второй по величине производитель нефти, входящий в организацию стран-экспортеров нефти, Ирак снизил экспорт нефти в июле на 2,57% - до 3,105 миллиона баррелей в день.

Член Европейского центрального банка Эдвальд Новотны заявил, что нет необходимости действовать в краткосрочной перспективе, тем самым стараясь сбить ажиотаж вокруг расширения программы количественного смягчения.

Продление программы количественного смягчения QE скорее носит показательный характер, так как у ЕЦБ существует возможность купить все то же самое при текущих условиях QE. ЕЦБ может переместить свое внимание и на другие активы. Но для любого расширения QE понадобится более тщательное исследование.

Основные темпы инфляции достаточно стабильные, хотя они явно ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%, но падение цен на топливо, говорит о том, что ситуация с доходами улучшилась.

Рост в производственном секторе США не показал никаких изменений за месяц в течение сентября, пребывая нау ровне медленных темпов августа, которые были самыми слабыми за почти два года, согласно докладу Markit, опубликованному в среду.

Markit заявила, что ее предварительный производственный индекс менеджеров по закупкам в сентябре составил 53. Это было то же самое значение, что и в августе, которое было самым низким показателем с октября 2013 года.

Экономисты прогнозировали, что этот показатель в сентябре будет 53,0. Значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Создание рабочих мест также замедлилось в сентябре, соответствующий индекс составил 51,4, это его самый слабый уровень с июля 2014 года, по сравнению с окончательным чтением в августе 52,4.

Сильный доллар ослабил спрос на многих экспортных рынках и снижение капитальных расходов в сфере энергетики и других компаний оказали негативное влияние на обрабатывающую промышленность США, по словам Криса Уильямсона, главного экономиста Markit.

"Опрос свидетельствует о самом слабом росте производства в течение почти двух лет, то есть сектор будет оказывать сдерживающее влияние на экономику в третьем квартале", сказал Уильямсон.

Компонент выпуска повысился до 54,3 с окончательного чтения в августе 53,8.

• Денежно-кредитная политика не может превратить циклическое восстановление в структурное

/Обновлено, добавлено мнение еще одного эксперта в 5-м абзаце/

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Объем российского рынка медийной интернет-рекламы в 2015 году снизится по сравнению с 2014 годом на 10% до 17,4 млрд рублей, однако в ближайшие несколько лет произойдет стабилизация, следует из презентации ИМХО vi.

Рынок интернет-рекламы в России, по данным опроса, проведенного ИМХО vi, продолжит снижение и в 2016 году, однако оно будет уже не таким значительным: объем рынка сократится на 1% по сравнению с 2015 годом до 17,2 млрд рублей. В дальнейшем произойдет стабилизация рынка, в 2017 году прогнозируется рост на 1% до 17,3 млрд рублей, а в 2018 - на 2% до 17,7 млрд рублей.

Рынок видео-рекламы в России в ближайшие годы будет иметь позитивную динамику. Согласно прогнозам экспертов рекламного рынка, в 2015 году его объем составит 5,6 млрд рублей /рост по сравнению с 2014 годом 11%/. В 2016 году объем рынка по сравнению с предыдущим годом вырастет на 19% до 6,6 млрд рублей, в 2017 - еще на 16% до 7,7 млрд рублей, а к 2018 году достигнет 8,6 млрд рублей.

Мнения в отношении прогнозов расходятся с результатами исследования. "Прогноз роста в 2016 году на 19% в настоящий момент излишне оптимистичный, сейчас не настолько хорошие условия в экономике", - считает глава ИМХО vi Илья Алексеев. Он отметил, что в целом на рынке интернет-рекламы сейчас происходит оптимизация расходов. "Нельзя сказать, что компании разом сократили все каналы, происходит процесс переноса из канала в канал", - подчеркнул он.

Примерно треть рынка рекламы в российском интернете занимает реклама в онлайн-кинотеатрах. "Онлайн индустрия будет расти как с точки зрения траффика, так и с точки зрения выручки, рост продлится в перспективе 3-5 лет", - считает коммерческий директор Tvzavr.ru Анастасия Жаворонкова. По ее мнению, это связано с тем, что индустрия онлайн-видео находится на стадии становления. Сложная экономическая ситуация также способствует росту рынка. "Людям просто дорого ходить семьей в кино, а дома можно посмотреть в приятной обстановке в приятной компании новинку или бесплатно или заведомо дешевле", - объясняет эксперт.

Исследование было проведено ИМХО vi среди 40 экспертов интернет-рынка, в нем приняли участие представители рекламных агентств, рекламодатели, площадки и селлеры.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Единственным возможным каналом экономического роста являются частные инвестиции, заявил сегодня в Госдуме министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В существующей ситуации единственным возможным каналом экономического роста являются частные инвестиции - именно их активный рост может перезапустить экономический рост в нашей стране", - сказал министр.

По его оценкам, в структуре внутреннего спроса инвестиции должны составлять порядка 30%. Сейчас в России этот показатель находится на уровне всего 17%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить комплекс мер по преодолению рецессии в экономике. Путин отметил, что проекты, финансируемые из бюджета, должны стимулировать экономический рост и частные инвестиции. По его словам, речь идет о программах импортозамещения в промышленности и в сельском хозяйстве.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.15% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.73 (+0.80%)

Золото $1133.00 (+0.70%)

EUR/USD: $1.1100(E682mn), $1.1100(E239mn), $1.1150, $1.1190($244mn), $1.1260($650mn)

USD/JPY: Y119.00($700mn), Y122.00($650mn)

USD/CAD: Cad1.3045, Cad1.3450($250mn)

USD/CHF: Chf1.0000($500mn)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1935.50 (+0.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.29% до уровня 4279.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в красной зоне. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Hang Seng 21,302.91 -493.67 -2.26%

Shanghai Composite 3,116.71 -68.91 -2.16%

FTSE 6,066.93 +131.09 +2.21%

CAC 4,477.41 +48.90 +1.10%

DAX 9,688.27 +117.61 +1.23%

Финансовые рынки Японии сегодня были закрыты.

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.67 за баррель (+0.65%)

Золото торгуется по $1128.50 за унцию (+0.33%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете корректируются после вчерашнего падения, вызванного черезмерной реакцией инвесторов на скандал вокруг концерна Volkswagen (VOW3) в США, который может стать международным и послужить толчком к широкомасштабным проверкам в автопроизводстве.

Однако рост является умеренным. Восстановление фьючесров ограничивают данные с Китая, сигнализировавшие о дальнейшем замедлении второй экономики в мире. Опубликованные утром данные по индексу деловой активности в производственной сфере Китая зафиксировали снижение показателя в сентябре до уровня 47,0 пунктов против августовского значения 47,3 пунктов. Таким образом, показатель достиг минимального значения за 78 месяцев, ниже текущих уровней он снижался только в конце 2008 - начале 2009 годов.

Слабые китайские данные повысили опасения относительно ухудшения ситуации в глобальной экономике. На этом фоне бегство инвесторов с риска может усилиться, что повлечет за собой дальнейшее снижение фондовых индексов и повышение спроса на относительно безопасные активы, такие как золото и гособлигации стран с развитой экономикой.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

• ЕЦБ будет корректировать объем, состав и продолжительность покупок облигаций в случае необходимости

• Будем действовать без колебаний, если целевой уровень инфляции окажется под угрозой

Европейский центральный банк в среду сообщил, что повышает долю обеспеченных активами ценных бумаг (ABS) относительно общего объема покупок, совершаемых каждым из 19 центральных банков еврозоны.

"Управляющий совет ЕЦБ принял решение увеличить долю приобретений таких активов центральными банками стран еврозоны, а не внешними менеджерами, как заявлялось ранее на старте программы по приобретению ABS", - было сказано в сообщении от центрального банка.

Представитель ЕЦБ заявил, что общий объем покупок ABS центральным банком в рамках программы не изменится. Соответствующая программа была запущена в конце 2014 года.

Начиная с 27 октября центральные банки Франции и Бельгии "будут заниматься приобретением ABS по поручению Евросистемы", говорилось в пресс-релизе ЕЦБ, который дополнительно решил продлить контракты двух внешних менеджеров.

Согласно пресс-релизу, "эти менеджеры продолжат проводить соответствующие операции по приобретению ABS в интересах Евросистемы, следуя четким инструкциям. Евросистема возьмет на себя проверку цен и проведение правового анализа сделок, прежде чем давать свое одобрение".

Приобретение ABS является лишь малой частью программы количественного смягчения ЕЦБ, предусматривающей покупки активов на 60 млрд евро в месяц. В рамках программы количественного смягчения центральный банк в основном покупает государственные облигации. Согласно заявлениям ЕЦБ, данная программа будет осуществляться до сентября следующего года.

/Обновлено, добавлен 3-й абзац/

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. В малом и среднем бизнесе занято около 25 проц трудовых ресурсов Российской Федерации, эту долю надо довести до 50 проц, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на юбилейном заседании коллегии ФАС, которое проходит с участием президента РФ Владимира Путина.

"Около 25 процентов трудовых ресурсов нашей страны заняты в этом сегменте предпринимательства /малого и среднего бизнеса/. Цель какая? Мы хотим, чтобы в реальном производственном секторе и секторе услуг было около 50%, может даже больше процентов населения, которые являются работниками, вовлечено в эту деятельность. Тогда мы, по сути, будем совершенно в другом уровне безопасности экономического развития", - сказал он.

"Но сейчас, к сожалению, реальной экономической силой на рынке обладают те, кто посильнее, покрупнее. Те кто послабее, пока вынуждены все-таки очень сложно работать с крупными корпорациями", - добавил Шувалов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Intel (INTC) до Mkt Perform с Underperform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Компания сообщила о создании нового структурного подразделения Sustainable Healthcare Solutions (SHS), целью которой будет развитие технологий и доступности услуг в сфере здравоохранения. На развитие новой структуры будет направлено $300 млн., которые пойдут на развитие базы клиентских услуг. SHS будет функционировать на территории Индии, Южной Азии, Африки и Юго-Восточной Азии.

Акции GE на премаркете упали до уровня $25.04 (-0.28%).

Как сообщает WSJ со ссылкой на исполнительного директора подразделения коммерческих самолетов Рэя Коннера, китайский рынок является очень важным для Boeing. Компания ведет переговоры с китайскими партнёрами о стратегическом партнерстве и получении контрактов.

В то же время г-н Коннер уверяет, что планируемое строительство нового завода в Китае, о котором стало известно совсем недавно, не приведет до сокращения сотрудников, задействованных в производстве самолетов Boeing 737 («программа 737») в штате Вашингтон, а только поможет увеличить производственную мощность Boeing.

По данным Reuters, компания заключила около 300 договоров на продажу самолетов китайским компаниям. Общая стоимость договоров оценивается в десятки миллиардов долларов и является самым крупным заказом, полученным компанией аэросектрора от китайских компаний.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $134.50 (+0.38%).

Канадские розничные продажи выросли в соответствии с ожиданиями в июле на фоне более высоких продаж новых авто и магазинов одежды.

Индекс канадских розничных продаж вырос на 0,5% с учетом сезонных колебаний до 43,35 млрд канадских долларов ($ 32,69 млрд) в июле, Статистическое управление Канады заявило в среду. Результат совпал с ожиданиями рынка. Розничные продажи в объемном выражении, которые, как говорят экономисты, предлагают лучше оценить хозяйственную деятельность, в течение месяца выросли на 0,2%.

Без учета продаж автотранспортных средств и запчастей, розничные продажи были неизменными в июле по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне 32,57 млрд канадских долларов.

Были опубликованы следующие данные:

06:45 Франция ВВП, г/г (окончательные данные) II кв 0.8% 1.0% 1.1%

06:45 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв 0.7% Пересмотрено с 0.6% 0.0% 0.0%

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 50.6 51 51.2

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 48.3 48.5 50.4

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 54.9 54.6 54.3

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 53.3 52.8 52.5

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 54.4 54.2 54

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 52.3 52 52

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Сентябрь -7% 13.9%

Курс евро укрепился против доллара США на фоне данных по деловой активности в странах еврозоны. Рост частного сектора еврозоны немного снизился в сентябре, показали в среду предварительные данные Markit. Составной индекс активности снизился до 53,9 с 54,3 в августе. Ожидалось, что он упадет до 54. Последний индекс, тем не менее, остался в целом в соответствии с последними показаниями, которые видели в течение последних восьми месяцев, и привел среднюю в третьем квартале до самого высокого уровня со второго квартала 2011 года. Франция по-прежнему отстает от подъема, но наблюдается рост после застоя в августе. Рост замедлился в Германии, а также в остальной части региона. Предварительный индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг снизился до 54 в сентябре с 54,4 в предыдущем месяце. Это было ниже ожидаемого счета 54,2. Аналогичным образом, индекс PMI в производственном секторе упал до 52, в соответствии с прогнозом, с 52,3 в августе.

Кроме того, рост частного сектора Германии немного замедлился в сентябре, показали в среду предварительные данные Markit. Составной индекс активности снизился до 54,3 в сентябре с 55 в августе. Тем не менее, показатель выше 50 указывает на рост в частном секторе. Производители и поставщики услуг сообщили о слегка более слабом росте производства. Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг упал до 54,3 в сентябре с 54,9 в августе. Ожидаемый счет был 54,6. Аналогичным образом, производственный PMI упал до 52,5 с 53,3 месяцем ранее. Как ожидалось, индекс должен был снизиться до 52,8. Оливер Колодсейке, экономист Markit, сказал: "Немецкие компании частного сектора остались в режиме расширения в конце третьего квартала, что было отмечено дальнейшим ростом объемов производства." Несмотря на небольшое замедление с августа, темпы роста в целом были здоровыми, и свидетельствуют о дальнейшем росте валового внутреннего продукта в третьем квартале, сказал экономист.

В свою очередь, во Франции рост частного сектора улучшился в сентябре, причем как производственный PMI, так и в секторе услуг увеличились по сравнению с предыдущим месяцем, показали в среду предварительные данные Markit. Предварительный композитный индекс активности вырос до 51,4 в сентябре с 50,2 в августе. Активность в частном секторе расширяется восьмой месяц подряд. Рост на широкой основе был отмечен в промышленности и секторе услуг, причем в производстве темпы расширения были незначительно сильнее. Производственный сектор неожиданно расширился, при этом индекс менеджеров по закупкам улучшился до 50,4 с 48,3 в предыдущем месяце. Ожидаемый счет был 48,5. В то же время, PMI в секторе услуг расширился до 51,2 с 50,6 месяц назад. Согласно прогнозам, индекс должен был вырасти до 51. "Французский частный сектор показал еще один месяц скромного роста в сентябре, причем производство сделало существенный вклад в расширение впервые в течение более года," сказал Джек Кеннеди, старший экономист Markit.

Доллар США торгуется у одномесячных максимумов против других основных валют, так как надежды на повышение ставки в США до конца года продолжают оказывать заметную поддержку доллару, а опасения по поводу роста мировой экономики поспособствовали спросу на убежище. Доллар получил поддержку на фоне комментариев руководства Федеральной резервной системы, которые подтвердили намерение банка начать подъем ставок в этом году. Главы ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и ФРБ Атланты Деннис Локхарт указали в отдельных комментариях, что центральный банк США по-прежнему склонен к повышению краткосрочных процентных ставок в этом году. Инвесторы готовятся к выступлению председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на неделе, которое может привнести дополнительную ясность касательно принятого на прошлой неделе решения банка оставить процентные ставки на текущем уровне.

Между тем рыночные настроения ослабли после того, как данные, вышедшие ранее в среду, показали, что производственный PMI Китая от Caixin упал в этом месяце до 47,0 с 47,3 в августе, тогда как ожидался рост до 47,5. Слабые данные подчеркнули опасения по поводу замедления роста мировой экономики.

Сегодня рынки в Японии остаются закрытыми уже третий день в связи с национальным праздником.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1173

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5282

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y119.62 и затем выросла до Y120.31

В 12:30 GMT Канада выпустит розничные продажи, в т.ч. за исключением авто за июль. В 13:00 GMT состоится речь президента ЕЦБ М. Драги. В 13:45 GMT США опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь. В 16:30 GMT состоится речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда. В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит торговый баланс за август.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1160 1.1185 1.1200 1.1225 1.1245 1.1275 1.1300

Ордера на покупку 1.1120 1.1100 1.1085 1.1065 1.1050 1.1030 1.1000

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5360 1.5375 1.5400 1.5425 1.5450 1.5480 1.5500 1.5520

Ордера на покупку 1.5330 1.5300 1.5285 1.5265 1.5250 1.5220 1.5200

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7265-70 0.7285 0.7300 0.7325-30 0.7350-55

Ордера на покупку 0.7225-30 0.7200 0.7185 0.7150 0.7130 0.7100

EUR/JPY

Ордера на продажу 134.00 134.40 134.80 135.00 135.50 135.80 136.00

Ордера на покупку 133.50 133.30 133.00 132.75 132.50 132.30 132.00

USD/JPY

Ордера на продажу 120.20-25 120.40 120.60-65 120.85 121.00 121.30 121.50

Ордера на покупку 119.75-80 119.50 119.30 119.10 119.00 118.85 118.50

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7050 0.7065 0.7080 0.7100 0.7130 0.7165-70 0.7185 0.7200

Ордера на покупку 0.7020 0.7000 0.6985 0.6965 0.6950

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Минфин негативно относится к списанию долгов регионов, так как это может создать "плохой прецедент". Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в среду в Госдуме.

"Вопрос списания - самый худший вариант", - сказал министр.

/Обновлено, добавлены новые данные/

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Инфляция в РФ в третьем квартале 2015 года прогнозируется на уровне 1,8%, несмотря на существенное ослабление рубля в августе. Об этом заявил сегодня в Госдуме министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Нам удалось обуздать инфляцию, - сказал он. - С уровня 7,3% по итогам первого квартала она опустилась до 1,1% во втором квартале и /прогнозируется на уровне/ 1,8% в третьем квартале, несмотря на довольно существенное ослабление рубля в августе".

Силуанов при этом напомнил, что в текущем году был "крайне высок риск инфляционной спирали".

По оценка Минфина, инфляция в РФ по итогам текущего года составит 12,2%, по оценкам ЦБ РФ - 12-13%.

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития не поддерживает предложение Минфина по пересмотру формулы налога на добычу полезных ископаемых /НДПИ/, заявил журналистам замглавы МЭР Николай Подгузов.

По его словам, "подобная мера отрицательно скажется на экономике действующих месторождений и, по сути, "убьет" добычу на самых эффективных с точки зрения налоговой отдачи месторождениях". "Очевидно, что в случае падения добычи снизятся и налоги", - добавил он.

Фондовые индексы Западной Европы растут на данных о деловой активности в еврозоне. В то же время распродажа акций автопроизводителей усиливается на фоне скандала вокруг Volkswagen AG.

При этом торги отличаются повышенной волатильностью из-за слабых китайских данных.В Китае предварительный PMI перерабатывающей промышленности Caixin/Markit в сентябре опустился до самого низкого за последние 6 с половиной лет уровня.

Рост частного сектора еврозоны немного снизился в сентябре, показали в среду предварительные данные Markit. Составной индекс активности снизился до 53,9 с 54,3 в августе. Ожидалось, что он упадет до 54. Последний индекс, тем не менее, остался в целом в соответствии с последними показаниями, которые видели в течение последних восьми месяцев, и привел среднюю в третьем квартале до самого высокого уровня со второго квартала 2011 года. Франция по-прежнему отстает от подъема, но наблюдается рост после застоя в августе. Рост замедлился в Германии, а также в остальной части региона. Предварительный индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг снизился до 54 в сентябре с 54,4 в предыдущем месяце. Это было ниже ожидаемого счета 54,2. Аналогичным образом, индекс PMI в производственном секторе упал до 52, в соответствии с прогнозом, с 52,3 в августе.

Цена акций британской нефтяной компании Premier Oil Plc подскочила на 12%, так как показатели добычи в текущем году опережают прогнозы компании

Тем временем котировки ценных бумаг PSA Peugeot Citroen и Renault SA рухнули более чем на 4%. При этом акции Volkswagen подорожали на 2,1%, тогда как предыдущую сессию они завершили на минимуме за четыре года.

Рыночная стоимость британского поставщика услуг для авиации BBA Aviation уменьшилась на 2,2% после сообщения о приобретении конкурирующей Landmark Aviation у инвестгруппы Carlyle за $2,07 млрд.

На текущий момент:

FTSE 6014.90 79.06 1.33%

DAX 9666.17 95.51 1.00%

CAC 40 4471.57 43.06 0.97%

Во Франции рост частного сектора улучшился в сентябре, причем как производственный PMI, так и в секторе услуг увеличились по сравнению с предыдущим месяцем, показали в среду предварительные данные Markit.

Предварительный композитный индекс активности вырос до 51,4 в сентябре с 50,2 в августе. Активность в частном секторе расширяется восьмой месяц подряд.

Рост на широкой основе был отмечен в промышленности и секторе услуг, причем в производстве темпы расширения были незначительно сильнее.

Производственный сектор неожиданно расширился, при этом индекс менеджеров по закупкам улучшился до 50,4 с 48,3 в предыдущем месяце. Ожидаемый счет был 48,5.

В то же время, PMI в секторе услуг расширился до 51,2 с 50,6 месяц назад. Согласно прогнозам, индекс должен был вырасти до 51.

"Французский частный сектор показал еще один месяц скромного роста в сентябре, причем производство сделало существенный вклад в расширение впервые в течение более года," сказал Джек Кеннеди, старший экономист Markit.

Рост частного сектора Германии немного замедлился в сентябре, показали в среду предварительные данные Markit.

Составной индекс активности снизился до 54,3 в сентябре с 55 в августе. Тем не менее, показатель выше 50 указывает на рост в частном секторе. Производители и поставщики услуг сообщили о слегка более слабом росте производства.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг упал до 54,3 в сентябре с 54,9 в августе. Ожидаемый счет был 54,6.

Аналогичным образом, производственный PMI упал до 52,5 с 53,3 месяцем ранее. Как ожидалось, индекс должен был снизиться до 52,8.

Оливер Колодсейке, экономист Markit, сказал: "Немецкие компании частного сектора остались в режиме расширения в конце третьего квартала, что было отмечено дальнейшим ростом объемов производства."

Несмотря на небольшое замедление с августа, темпы роста в целом были здоровыми, и свидетельствуют о дальнейшем росте валового внутреннего продукта в третьем квартале, сказал экономист.

Рост частного сектора еврозоны немного снизился в сентябре, показали в среду предварительные данные Markit.

Составной индекс активности снизился до 53,9 с 54,3 в августе. Ожидалось, что он упадет до 54.

Последний индекс, тем не менее, остался в целом в соответствии с последними показаниями, которые видели в течение последних восьми месяцев, и привел среднюю в третьем квартале до самого высокого уровня со второго квартала 2011 года.

Франция по-прежнему отстает от подъема, но наблюдается рост после застоя в августе. Рост замедлился в Германии, а также в остальной части региона.

Предварительный индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг снизился до 54 в сентябре с 54,4 в предыдущем месяце. Это было ниже ожидаемого счета 54,2.

Аналогичным образом, индекс PMI в производственном секторе упал до 52, в соответствии с прогнозом, с 52,3 в августе.

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Россия постепенно наращивает долю несырьевого экспорта, в дальнейшем этот показатель будет составлять шесть процентов в год, сообщила сегодня ТАСС заместитель начальника отдела департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Виктория Брыскина.

"У нас произошло смещение от сырьевого к несырьевому экспорту. За последний год тенденция прослеживается четко. На питерском форуме в своем выступлении президент как раз говорил о том, что надо наращивать экспортный потенциал именно в сфере несырьевого экспорта на шесть процентов ежегодно. К этому показателю мы стремимся", - сказала Брыскина.

По данным департамента, доля несырьевого экспорта в 2013 году составила 48,2 процента или 254,3 млрд долларов, а по итогам 2014 года - 51,5 процента или 257,4 млрд долларов.

"Основные инструменты поддержки экспорта на федеральном уровне - нефинансовые. Это межправительственные комиссии, торговые представительства, бизнес-миссии, центр поддержки экспорта и интегрированные центры, а также использование каталога по экспорту, нашего информационного ресурса и сайтов торговых представительств. Кроме того, ведется активная работа по отмене различных барьеров, что также облегчает работу бизнеса в сфере экспорта", - уточнила Брыскина.

В частности, Россия заключила 113 межправительственных соглашений для развития двухстороннего экономического сотрудничества, в 55 странах существуют российские торговые представительства. В 2014 году состоялось 45 бизнес-миссий в 32 странах, на 2015 год запланировано уже 54 бизнес- миссии. В 2014 году было отменено 20 ограничительных мер, препятствовавших развитию экспорта, в том числе несырьевого, сумма предотвращенного ущерба превысила 816 млн долларов.

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в среду снизился на 0,2% до 1660,34 пункта.

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба /ФАС России/ прогнозирует рост розничных цен на бензин в 2016 году на уровне ниже инфляции. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев в интервью газете "Ведомости".

"Ниже инфляции... Поскольку мы теперь тарифный регулятор, мы обязаны говорить о нашей политике", - сказал он.

Артемьев напомнил, что сейчас внебиржевые и биржевые цены на нефтепродукты, в том числе на бензин, регистрируются.

"У нас появились индикаторы, выше них не прыгнешь, чтобы независимый предприниматель, имеющий свою бензоколонку где-нибудь на Алтае, мог пойти и свободно купить. Это очень большой успех в этой сфере и, кстати, почти не имеющий аналогов в мире", - отметил глава ФАС.

При этом он добавил, что "есть все возможности не допустить дефицита, если не будет крупных техногенных катастроф".

"Во-первых, значительная часть этих потоков регулируется двусторонними соглашениями. Во-вторых, у нас есть резервы. В-третьих, существует график ремонта НПЗ. В- четвертых, Белоруссия может поставлять нефтепродукты", - пояснил Артемьев.

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Совещание по бюджетным проектировкам у президента РФ Владимира Путина закончилось без результатов: решено лишь, что дефицит бюджета РФ в 2016 году не превысит 3% ВВП. Вместе с тем, по данным газеты "Коммерсант", к совещанию Минэкономразвития представило совершенно новую идею запуска экономического роста уже в 2016 году.

Это - политика укрепляющегося рубля, который должен оставить в стране часть уходящих из нее капиталов. По расчетам МЭР, эта и ряд других проинвестиционных мер должны запустить рост ВВП на 2,4% уже в 2016 году, а в 2018 году экономика должна вырасти в целевом сценарии на 4,4%. Как отмечает газета, в распоряжении которой есть тест материалов, макропрогноз МЭР был одной из главных, но необъявленных новостей совещания.

В новой версии базовая переменная бюджетного процесса вновь уточнена: на 2016 год цена на нефть составляет 50 долл/барр., на 2017-й - 52 долл., на 2018-й - 55 долл. Даны расчеты бюджета по консервативному сценарию, при котором нефтяные цены до 2018 года держатся на уровне 40 долл/ барр.. Однако для тех же условий, что и базовые, появился и новый сценарий - целевой на 2016 год, который описан в проекте пояснительной записки.

Основа концепции, в изложении замминистра Алексея Ведева - "повышение эффективности экономики на основе стимулирования инвестиционного спроса за счет сокращения текущего потребления": то есть на словах предлагается ограничить рост расходов домохозяйств. При этом если в 2016 г в базовом варианте снижение реальных располагаемых доходов населения составляет 0,1%, то в целевом предполагается рост на 0,3%, в 2017 г - на 3% /в базовом - на 1,9%/, в 2018 г - на 3,3% /в базовом - на 2%/.

При этом лишь часть эффекта приходится на чуть более низкую, чем в базовом варианте, инфляцию 2016-2018 годов целевого варианта прогноза. Между тем при реализации этого сценария предполагается переход от спада ВВП в 2015 г к росту уже в 2016 году - на 2,4%, с последующим ростом на 3,3% в 2017 г и 4,4% в 2018 г.

Главное отличие целевого прогноза МЭР - это укрепление рубля. Де-факто министерство предлагает как минимум не препятствовать естественному после обвала 2014-2015 гг укреплению рубля до 2018 года, осуществляя одновременно политику привлечения в первую очередь частных инвестиций. Целевой сценарий предполагает политику крепкого рубля /2% роста реального курса в 2016 г, 5,3% в 2017 г и 4,8% - в 2018 г/ как фактор поддержки инвестиций в быстрое наращивание несырьевого экспорта из РФ.

Издание отмечает, что по существу министерство Улюкаева утверждает: при сохранении жесткой денежно-кредитной политики и относительно твердом рубле и у российских, и у иностранных инвесторов появится интерес к быстроокупаемым инвестициям в несырьевые секторы экономики.

EUR/USD: $1.1100(E682mn), $1.1100(E239mn), $1.1150, $1.1190($244mn), $1.1260($650mn)

USD/JPY: Y119.00($700mn), Y122.00($650mn)

USD/CAD: Cad1.3045, Cad1.3450($250mn)

USD/CHF: Chf1.0000($500mn)

В центре внимания находятся данные по производственной сфере и сфере услуг еврозоны в преддверии выступления президента ЕЦБ Марио Драги в парламенте ЕС, говорит Стюарт Ив, консультант OM Financial. "Отсутствие импульса у европейской экономики привело к разговорам, что ЕЦБ дополнит текущий план стимулирования, и (инвесторы) будут внимательно изучать комментарии Драги в поисках признаков того, что они (ЕЦБ) собираются сделать", - отмечает Ив. "Учитывая волатильность на рынках в настоящий момент, особенно на фондовом рынке, поддержка (для пары) пока удерживается, и сегодняшний день может быть ключевым для дальнейшего направления", - добавляет он. Поддержка остается на уровне $1,11, а сопротивление находится на отметке $1,1170.

Комментарии аналитиков OM Financial приводит агентство Dow Jones Newswires.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на данных о падении производственной активности в КНР до минимального уровня с 2009 года. Читать далее ...

BBC

BMW отзывает 55 тысяч автомобилей в Южной Корее

Немецкий автопроизводитель BMW отзовет более 55 тысяч автомобилей, проданных в Южной Корее, говорится в заявлении министерства транспорта страны. Причина отзыва - дефект газораспределительного механизма в 24 моделях машин марок BMW и дочерней компании Mini. Кроме BMW отзыв будут вынуждены произвести корейские импортеры автомобилей Volvo и мотоциклов Harley Davidson.

Си Цзиньпин: Китай открыт для иностранных компаний

Председатель КНР Си Цзиньпин начал свой первый государственный визит в США с выступления в Сиэттле, на котором заявил, что иностранные компании ждет теплый прием в его стране. По словам главы КНР, цель реформ, которые проводит Коммунистическая партия Китая - улучшить жизнь китайского народа.

Скандал вокруг Volkswagen: фирма собирает совет директоров

Совет директоров германского автомобильного гиганта Volkswagen проведет экстренное совещание в связи со скандалом вокруг устройства, занижающего реальные показатели выбросов автомобилей. Ранее компания признала, что это устройство установлено как минимум в 11 млн машин. По сообщениям из Германии, президент Volkswagen Мартин Винтеркорн потерял доверие и поддержку ключевых инвесторов.

DW

В новое правительство Греции возвращаются старые министры

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сформировал новый кабинет из шестнадцати министров всего через два дня после переизбрания. Возвращение ключевых министров на свои посты, по мнению экспертов, выражает намерение выполнить обещания, данные Евросоюзу, Европейскому центральному банку (ЕЦБ) и Международному валютному фонду (МВФ). Новое правительство Греции будет приведено к присяге утром в среду, 23 сентября, сообщает AFP.

Financial Times

Бразильская валюта нащупала новое дно

Бразильская валюта обновила свой рекордный минимум, опустившись до $0,02 за реал. Об этом сообщает Financial Times. В этом году реал потерял треть по отношению к доллару. В 2012 году национальная валюта стоила $4,004. Падение произошло после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг до «мусорного».

Согласно опубликованным сегодня данным национального агентства статистики Франции Insee, экономика Франции во 2-м квартале не выросла по сравнению с 1-м кварталом в результате резкого замедления потребительских расходов и капиталовложений. ВВП второй по величине экономики еврозоны во 2-м квартале оставался без изменений по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,7% в 1-м квартале. Представленные данные совпали с предварительной оценкой, которая были опубликована Insee в августе.

В Insee добавили, что покупательная способность потребителей во 2-м квартале уменьшилась на 0,1% в результате замедления темпов роста зарплат, увеличения налогов и повышения потребительских цен после снижения в 1-м квартале. Как сообщили в Insee, прибыль нефинансовых компаний во 2-м квартале снизилась на 0,1 процентного пункта, до 31,1%, после роста на 1,4 процентного пункта в 1-м квартале текущего года.

Сегодня в Лондоне фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 0,7%, до $48,7 за баррель. В то же время в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 0,4%, до $46,1 за баррель. Таким образом черное золото демонстрируют отрицательную динамику на фоне опасений участников рынка сохранения глобального переизбытка нефти на мировом рынке. Аналитики считают, что избыток предложения на мировом рынке. В то же время ограничить снижение цен на нефть помогают данные API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,7 миллиона баррелей. Теперь рынок ждет аналогичных данных Минэнерго США, которые будут опубликованы в среду. По прогнозам аналитиков, снижение показателя составило всего 533 тысячи баррелей.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1257 (1186)

$1.1215 (540)

$1.1186 (560)

Цена на момент написания обзора: $1.1123

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1083 (2426)

$1.1040 (2159)

$1.1013 (3761)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 52877 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4953);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 68860 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (7319);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 сентября составило 1,30 против 1,34 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5603 (1335)

$1.5505 (1654)

$1.5409 (648)

Цена на момент написания обзора: $1.5337

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5292 (1306)

$1.5195 (2741)

$1.5097 (1750)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 22317 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (1654);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 22370 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2741);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 сентября составило 1,00 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Июль -0.3% Пересмотрено с -0.2% 0.3%

00:00 Япония Официальный выходной день

01:30 Австралия Отчет РБА по финансовой стабильности

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit (предварительные данные) Сентябрь 47.3 47.5 47.0

Иена укрепилась против доллара США на фоне роста спроса на валюту-убежище. Это связанного с падением фондового рынка Азии и негативной статистики из Китая. Опасения относительно замедления роста экономики КНР, крупнейшего потребителя сырьевых товаров, оказывают давление на мировые рынки. Согласно предварительным данным, опубликованным Markit Economics, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая Caixin в сентябре упал до 47,0 с окончательного августовского значения 47,3. Читать далее ...

В ходе своего сегодняшнего выступления, премьер-министра Австралии Малкольм Торнбулл заявил, что нацелен на обеспечение грамотного экономического руководства, а изменения в экономической политике будут упорядоченными. Политик подчеркнул, что уверенность бизнеса в Австралии выросла с момента, как он стал лидером страны. Торнбулл предполагает, что следующие выборы состоятся через 10-11 месяцев.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 13:00 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 13:00 GMT решение Южно-Африканского резервного банка по основной процентной ставке

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних FRN

В 16:00 GMT заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью

В 16:30 GMT член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, следуя за снижением котировок в Европе и США.

Акции на торгах в Китае торгуются в минусе, чему способствовали опубликованные данные по индексу деловой активности в производственной сфере Китая. Предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая Caixin в сентябре упал до 47,0 с окончательного августовского значения 47,3. Показатель достиг минимума за 78 месяцев, став еще одним признаком слабости второй крупнейшей в мире экономики.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. "Снижение указывает на то, что производственная сфера страны достигла решающей стадии в процессе структурной трансформации" , - заявил главный экономист Caixin Insight Group. Он также добавил, что основная причина замедления производственной активности касается предыдущих изменений в факторах, связанных с внешним спросом и ценами.

Фондовые рынки Японии сегодня закрыты в связи с трехдневным национальным праздником.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 21,145.32 -651.26 -2.99 %

S&P/ASX 200 5,007.9 -95.65 -1.87 %

Shanghai Composite 3,136.84 -48.78 -1.53 %

Topix Closed

Австралийский и новозеландский доллары упали против доллара США после данных PMI Китая. Согласно предварительным данным, опубликованным Markit Economics, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая Caixin в сентябре упал до 47,0 с окончательного августовского значения 47,3. Показатель достиг минимума за 78 месяцев, став еще одним признаком слабости второй крупнейшей в мире экономики.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin - индикатор состояния производственного сектора Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

"Нынешнее снижение указывает на то, что производственная сфера страны достигла решающей стадии в процессе структурной трансформации" , -заявил главный экономист Caixin Insight Group. Он также добавил, что основная причина замедления производственной активности касается предыдущих изменений в факторах, связанных с внешним спросом и ценами.

Ранее также были опубликованы позитивные данные по индекс опережающих индикаторов для Австралии от Conference Board за июль

Как стало известно индекс опережающих индикаторов для Австралии от Conference Board в июле вырос на 0,3%. По пересмотренным данным, в июне снизился на 0,3%, в мае снизился на 0,2%.

Данный индикатор является барометром будущих трендов общей экономической активности, включая занятость, среднюю продолжительность рабочей недели в производственном секторе, первичные обращения за пособием по безработице, разрешения на новое жилищное строительство, цены на акции, а также кривую доходности. Индикатор прогнозирует состояние австралийской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. Обычно высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты. Позитивный вклад внесли компоненты цен на акций, денежных предложений, разрешений на строительство и общей операционной прибыли. Негативный вклад внесли компоненты экспорта сырьевых товаров и отношения продаж к запасам.

За шесть месяцев включая июль индекс опережающих индикаторов снизился на 0,5%, четыре компонента за этот период выросли. Два из четырех компонентов индекса выросли: располагаемый доход домохозяйств, число занятых. Снизилось компоненты объема розничной торговли и объема промышленного производства.

Евро находится под давлением на фоне падения мировых фондовых рынков, которое заставляет инвесторов покупать активы-убежища, такие как доллар США и казначейские облигации США. Инвесторы в ожидании публикации данных по индексу активности производственной сферы еврозоны который будет опубликован в 08.00GMT, а также индекса PMI для производственной сферы США - в 13.45GMT.

Сегодня также выступил президент ФРС-Атланта Деннис Локарт, указав на возможность повышения ставок в этом году, что вызвало покупку доллара США.

• Китайская экономика будет сохранять устойчивый курc и будет развиваться достаточно быстро.

• В настоящее время показатели экономики находятся на приемлемом уровне. Ее рост в первом полугодии составил 7%.

• Экономика Китая является одной из самых сильных в мире. Это дается непросто, учитывая, какая сложная ситуация в мировой экономике.

• В настоящее время экономики всех стран сталкиваются с трудностями. Наша также находится под давлением. Трудности удастся преодолеть.

• В Китайской экономике существует огромное пространство для роста в сфере услуг.

• Китай будет в большей степени сосредоточиваться на повышении качества и эффективности экономического роста. Больший акцент будет сделан на росте, стимулируемом инновациями и потреблением.

Предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая Caixin в сентябре упал до 47,0 с окончательного августовского значения 47,3. Показатель достиг минимума за 78 месяцев, став еще одним признаком слабости второй крупнейшей в мире экономики.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin (PMI), публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Главный экономист Caixin Insight Group:

• Снижение указывает на то, что производственная сфера страны достигла решающей стадии в процессе структурной трансформации/

• Основная причина замедления производственной активности касается предыдущих изменений в факторах, связанных с внешним спросом и ценами.

• Фискальные расходы выросли в августе, указывая на сильные усилия правительства по фискальной политики.

• Надо запастись терпением в ожидании результатов политики, направленной на стабилизацию экономической ситуации в стране.

Индекс опережающих индикаторов для Австралии от Conference Board в июле вырос на 0,3% По пересмотренным данным, в июне снизился на 0,3%, в мае снизился на 0,2%.

Данный индикатор является барометром будущих трендов общей экономической активности, включая занятость, среднюю продолжительность рабочей недели в производственном секторе, первичные обращения за пособием по безработице, разрешения на новое жилищное строительство, цены на акции, а также кривую доходности. Индикатор прогнозирует состояние австралийской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. Обычно высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты.

Из отчета Conference Board:

• Позитивный вклад внесли компоненты цен на акций, денежных предложений, разрешений на строительство и общей операционной прибыли. Негативный вклад внесли компоненты экспорта сырьевых товаров и отношения продаж к запасам.

• За шесть месяцев включая июль индекс опережающих индикаторов снизился на 0,5%, четыре компонента за этот период выросли.

• Два из четырех компонентов индекса выросли: располагаемый доход домохозяйств, число занятых. Снизилось компоненты объема розничной торговли и объема промышленного производства.

• ФРС не может точно оценивать инфляцию

• Целевой уровень инфляции 2% обеспечивает защитный барьер от дефляции.

• ФРС сфокусирована на национальной экономике, включая экспорт.

• Торговые соглашения, вероятно, будут позитивны для экономики США.

Евро заметно снизился против доллара США, приблизившись до уровня $1.1100, так как на рынке снова возродились надежды на повышения ставки ФРС позже в этом году. Эксперты отмечают, что вчерашние заявления чиновников ФРС указали, что планы по повышению ставок в США в этом году сохраняются. Главы ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и ФРБ Атланты Деннис Локхарт сказали, что центральный банк США по-прежнему склонен к повышению краткосрочных процентных ставок в этом году. Также инвесторы готовятся к речи главы ФРС Йеллен, которая может внести дополнительную ясность касательно принятого на прошлой неделе решения банка оставить процентные ставки на текущем уровне. Большинство рыночных экспертов ожидают, что ФРС начнет повышать ставки в декабре, после того как банк сохранил текущую монетарную политику на прошлой неделе. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее подъема ФРС в 2015 году оценивается менее чем в 50%.

Небольшое давление также оказали данные по еврозоне. Предварительные результаты ежемесячного опроса, проведенного Еврокомиссией, показали, что домохозяйства в еврозоне в целом не были обеспокоены волнениями на мировых финансовых рынках в конце августа или признаками того, что рост в Китае и других крупных развивающихся экономиках замедляется резче, чем ожидалось. Еврокомиссия сообщила, что индикатор потребительского доверия в сентябре понизился до -7,1 с -6,9 в августе, но остался выше июльского уровня и своего среднего значения с 1990 года. Эксперты ожидали, что индекс снизится до 7,0 пункта.

Фунт существенно снизился против доллара, достигнув минимума с 16 сентября, что связано с бегством от рисков. Между тем, доллар продолжает пользоваться спросом ввиду покупок облигаций. Давление на фунт также оказали ранее представленные данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что дефицит бюджета Великобритании превысил ожидания в августе. Чистые заимствования общественного сектор за исключением государственных банков увеличились на 1,4 млрд фунтов стерлингов с прошлого года до 12,1 млрд фунтов стерлингов в августе. Согласно прогнозам, показатель должен был увеличиться до 9,2 млрд фунтов стерлингов. В августе чистые заимствования центрального правительства выросли на 1,6 млрд фунтов стерлингов. В то же время, центральные правительственные поступления уменьшились на 0,3 млрд фунтов стерлингов. Данные показали, что налог на прибыль снизился на 0,2 млрд фунтов стерлингов и связанные с налогом на прибыль платежи на 0,4 млрд фунтов стерлингов в августе. В апреле-августе, чистые заимствования государственного сектора без учета банков государственного сектора сократились на 4,4 млрд фунтов стерлингов до 38,4 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 1,9 процента валового внутреннего продукта.

Тем временем, отчет от Конфедерации британских промышленников (CBI) показал, что в Британии рост промышленного производства замедлился в сентябре, и ожидания роста производства в ближайшие три месяца были самыми слабыми с октября 2013 года. Баланс -7 процентов сообщили о падении портфеля заказов в сентябре по сравнению с -1 процентов в августе, выявили последние обследования промышленных тенденций. Согласно прогнозам ожидалось улучшение до ноля процентов. За три месяца по сентябрь, 26 процентов фирм сообщили об увеличение производства, в то время как 25 процентов сказали, что оно снизилось, давая баланс 0 процентов.

Иена отступила от максимума сессии против доллара, но все еще продолжает демонстрировать заметное повышение. Учитывая, что японские рынки вернутся в нормальный режим только в четверг, ожидается, что динамика доллара будет единственным катализатором для пары в ближайшее время. Что касается статистики, ключевыми событиями на этой неделе будет отчет по заказам на товары длительного пользования и выступление Йеллен.

Инвесторы также ожидают публикации предварительных данных по производственной сфере Китая. По прогнозам, эти данные останутся на уровнях, говорящих о сокращении и подчеркнут проблемы экономики и более широкую обеспокоенность относительно экономического роста и инфляции в мире. Индекс, как ожидается, повысится до 47,5 в этом месяце с 47,3 месяцем ранее (минимум с марта 2009 года). "Если отчет о производственной активности Китая превзойдет ожидания, акции горнорудных компаний могут несколько дней расти, но среднесрочный прогноз для отрасли остается неблагоприятным", - сказал эксперт UniCredit Кристиан Стокер.

ЛЯНЬЮНЬГАН /КНР/, 23 сентября. /ТАСС/. Китай и Россия в перспективе могут сформировать экономический союз наподобие ЕС. Такое мнение ТАСС высказал глава Ассоциации по международным отношениям китайской провинции Цзянсу / JAFIE/, профессор Китайского народного университета Пан Чжунинь в рамках международного форума Yangtze River 2015.

"Властям России и Китая нужно приложить все усилия для того, чтобы как можно скорее появилась возможность создать между странами экономический союз наподобие ЕС, который может завоевать мировое лидерство", - сказал он, не уточнив, в какой срок такой проект мог бы быть реализован.

По словам Пана Чжуниня, участие России в проекте "Шелкового Пути" может стать основой для подобного сотрудничества.

В начале сентября 2015 года в рамках Второго пекинского международного экономического форума /BIEF-2015/ был подписан меморандум о создании российско-китайского альянса экономического развития сотрудничества "Шелковый Путь". Согласно документу, в рамках инициативы "Один пояс и один путь" /концепция межрегионального развития "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской шелковый путь XXI века", предложенная председателем КНР Си Цзиньпином - ред. ТАСС/ будет создана программа, нацеленная на укрепление сотрудничества и усиления конкурентных преимуществ России и Китая.

Пан Чжунинь считает, что нынешние опасения относительно того, что Китай подвергает себя значительным рискам, много инвестируя в зарубежные проекты, а также определенная зависимость российской экономики от экспорта нефти и газа, не помешают дальнейшему укреплению экономического партнерства между странами.

С ним согласен и президент National Institute for South China Sea Studies У Шицунь. По его мнению, Китай и Россия могут оказать друг другу поддержку в условиях текущих экономических проблем двух стран. Однако, У Шицунь считает, что экономическое взаимодействие Китая и России скорее будет продолжено в рамках ЕАЭС, а не отдельного союза.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 45.83 -1.8%

Gold 1,123.90-0.08%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 21,796.58 +39.65 +0.18 %

S&P/ASX 200 5,103.55 +37.31 +0.74 %

Shanghai Composite 3,186.32 +29.78 +0.94 %

FTSE 100 5,935.84 -172.87 -2.83 %

CAC 40 4,428.51 -156.99 -3.42 %

Xetra DAX 9,570.66 -377.85 -3.80 %

S&P 500 1,942.74 -24.23 -1.23 %

NASDAQ Composite 4,756.72 -72.23 -1.50 %

Dow Jones 16,330.47 -179.72 -1.09 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1125 -0,57%

GBP/USD $1,5358 -0,96%

USD/CHF Chf0,9746 +0,28%

USD/JPY Y120,13 -0,36%

EUR/JPY Y133,65 -0,92%

GBP/JPY Y184,5 -1,31%

AUD/USD $0,7082 -0,69%

NZD/USD $0,6287 -0,48%

USD/CAD C$1,3271 +0,17%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Июль -0.2%

00:00 Япония Официальный выходной день

01:30 Австралия Отчет РБА по финансовой стабильности

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit (предварительные данные) Сентябрь 47.3 47.5

06:45 Франция ВВП, г/г (окончательные данные) II кв 0.8% 1.0%

06:45 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв 0.6% 0.0%

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 50.6 51

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 48.3 48.5

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 54.9 54.6

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 53.3 52.8

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 54.4 54.2

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 52.3 52

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Сентябрь -7%

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Июль 0.6% 0.5%

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Июль 1.4%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Июль 0.8% 0.4%

13:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

13:00 Швейцария Ежеквартальный экономический отчет от Швейцарского Национального Банка

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 53 53

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Сентябрь -2.104

16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарта

22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Август -649 -850