Новости и прогнозы рынков CFD — 23-12-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (25 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -3.07%). Сильнее других выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.96%).

Сектора индекса S&P в основном растут. Лидирует сектор основных материалов (+1.2%). Аутсайдером является сектор здравоохранения (-2.2%).

Мера текущей экономической ситуации в еврозоне увеличилась в декабре после снижения в течение пяти месяцев подряд, как показали во вторник результаты исследования, проведенного Банком Италии и Центром исследований экономической политики.

Индикатор EuroCoin вырос до 0,11 в декабре с 0,06 в ноябре. Это был первый рост после пяти последовательных месяцев падения.

Восстановление показателя отражает благоприятные признаки, исходящие от бизнес-обзоров и сокращения долгосрочных процентных ставок, говорится в докладе.

В III квартале дефицит баланса текущих операций Британии резко вырос с 24,3 млрд. фунтов стерлингов во II квартале, достигнув отметки, эквивалентной дефициту в размере 6% от ВВП. Наибольшее снижение было отмечено в категории прямых иностранных инвестиций.

Дефицит торгового баланса сузился до 9,0 млрд. фунтов стерлингов в III квартале с 9,2 млрд. фунтов стерлингов во II - в основном на фоне роста профицита торговли услугами, который составил 5,1% от ВВП, и это самое большое процентное соотношение с момента начала наблюдений в 1955 году. Однако повышение отчасти компенсировалось ростом дефицита торговли товарами.

В течение американской сессии на рынке Форекс доллар укрепился против основных валют на оптимистичных данных о росте экономики США.

Американская экономика заметно расширилась в третьем квартале, зафиксировав при этом самые высокие темпы более за чем десять лет, чему способствовал уверенный рост потребительских расходов и инвестиций в бизнес. Об этом стало известно из окончательных данных, выпущенных Министерством торговли.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт повысился в третьем квартале на 5,0% (в годовом выражении) по сравнению с ростом на 4,6% за предыдущие три месяца. Квартальный темп прироста был максимальным с третьего квартала 2003 года. Напомним, в пересмотренных данных сообщалось о росте ВВП на 3,9%. Экономисты полагали, что данный показатель будет пересмотрен лишь до +4,3%.

В сегодняшнем докладе также сообщалось, что объем производства в третьем квартале вырос на 2,7% годовых по сравнению с +2.6% во втором квартале.

Министерство торговли пересмотрело свою оценку корпоративных прибылей за прошлый квартал. Согласно новых данным, после уплаты налогов без оценки запасов и корректировки потребления капитала квартальные прибыли выросли на 2,8% во втором квартале по сравнению с более ранней оценкой роста на уровне 1,7%. Напомним, во втором квартале прибыль выросла на 5,1%.

Экономика США переживает устойчивый рост с весны, оправившись от неожиданного спада в первом квартале. Тем не менее, слабый результат за первые три месяца будет сдерживать годовой рост; кроме того, многие экономисты ожидают несколько более медленный рост в четвертом квартале. Политики ФРС ожидают, что ВВП увеличится на 2,3-2,4% в 2014 году и на 2,6-3% в следующем году.

Также в отчете говорилось, что потребительские расходы повысились с учетом сезонных колебаний на 3,2% годовых по сравнению с более ранней оценкой +2,2%. Расходы на товары и услуги способствовали повышению ВВП на 2,21 процентных пункта по сравнению с более ранней оценкой на уровне +1,51 процентных пункта. Тем временем расходы домохозяйств на услуги поднялись на 2,5%, а не на 1,2%, как сообщалось ранее. Бизнес-расходы также были пересмотрены в сторону повышения - инвестиции в нежилые здания выросли на 4,8% против +1,1% ранее, а расходы на продукты интеллектуальной собственности поднялись на 8,8% по сравнению с ранее оценкой на уровне +6,4%. Инвестиции в новое оборудование выросли на 11% (ранее сообщалось о +10,7%).

В то же время данные о заказах на товары длительного пользования разочаровали рынки. Заказы на дорогостоящие промышленные товары упали по итогам ноября, что является сигналом слабости деловых расходов в течении последних месяцев года.

Министерство торговли заявило: с учетом сезонных колебаний заказы на товары длительного пользования снизились на 0,7% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув при этом уровня 242,28 млрд. долларов. Экономисты, однако, ожидали роста заказов на 3%.

Стоит подчеркнуть, что ноябрьский спад заказов оказался третьим за четыре месяца. Такая динамика вызывает опасения касательно темпов экономического роста в конце года. Напомним, в октябре заказы выросли на 0,3% и снизились на 0,7% в сентябре.

Давление на евро оказали новости из Греции. Димас, кандидат премьер-министра Греции Антониса Самараса, не набрал необходимого количества голосов, и парламенту предстоит еще один тур голосования. Рынки опасаются, что если Греция не сможет выбрать президента, ей придется провести досрочные всеобщие выборы в январе, что может усилить неопределенность в стране.

Фунт существенно снизился против доллара, обновив минимум текущего года. Давление на валюту оказали данные по Британии, которые оказались хуже прогнозов. Окончательный доклад, представленный Управлением национальной статистики, показал: по итогам третьего квартала годовой рост ВВП Британии оказался меньше, чем предполагалось ранее. Согласно отчету, экономика Британии выросла на 0,7% в третьем квартале, что соответствовало предыдущей оценке, но оказалось немного ниже, нежели в период с апреля по июнь - тогда рост ВВП составлял 0,8%. Тем не менее, последнее изменение совпало с оценками экспертов.

В годовом выражении рост был пересмотрен в сторону понижения до 2,6% по сравнению с предыдущим чтением +3,0%, что было связано с более заметным, чем ожидалось ранее, снижением деловой активности и государственных инвестиций, а также с увеличением импорта. Расходы домохозяйств выросли на 0,9% в третьем квартале, оказавшись основной движущей силой роста. Оценка повышения государственных расходов снижена с 1,1% до 1%. Однако экспорт из Великобритании повысился на 0,6%, а импорт - на 1,3%, что оказалось негативным фактором для экономического роста в минувшем квартале.

Данные также показали, что располагаемый доход домохозяйств (после уплаты налогов и инфляции) упал на 0,1% за квартал и вырос только на 1,0% годовых, что отражает слабый рост заработной платы. Данное изменение подняло вопрос касательно прочности экономического подъема.

УНС сообщило: бизнес-инвестиции, которые считаются важным фактором роста экономики, упали на 1,4% по сравнению со вторым кварталом и выросли на 5,2% годовых. Оба показателя были слабее, чем указывалось в предыдущей оценке.

Доллар США пятый день растет по отношению к иене, причем пару USD/JPY поддерживают снижение привлекательности иены как валюты-убежища и финансируемые в иенах сделки на разнице между процентными ставками на фоне преобладания позитивного отношения рынка к риску. Этому способствует сделанное на прошлой неделе заявление Федеральной резервной системы, которая выразила уверенность в силе экономики США, но обещала проявить терпение в деле повышения процентных ставок.

Ликвидность низкая, так как финансовые рынки Японии закрыты в связи с официальным праздником, а объем торгов в мире снижается перед рождественскими праздниками.

Акции Facebook вчера пробили исторический максимум и закрылись выше $81.00. Капитализация компании составляет около $227 млрд. в соответствии с отчетом Yahoo Finance.

Конкретного катализатора такого роста Facebook нет. Тем не менее, сегодняшнюю цену FB нельзя назвать несправедливой.

2014 год стал отличным годом для компании. Facebook купил стартап виртуальной реальности Oculus Rift за $2 млрд. и приложение для обмена сообщениями WhatsApp за $22 млрд., что дало возможность превратить Facebook Messenger в автономное приложение. Кроме того, социальная сеть запустила большое количество экспериментальных приложений.

Instagram, который FB купил за $1 млрд. в 2012 году, в настоящее время оценивается аналитиками Citi в $35 млрд. Instagram имеет 300 миллионов пользователей, что делает его крупнее, чем Twitter. Instagram начал экспериментировать с рекламой, и, похоже, это может быть следующим основным источником роста доходов.

Мобильные доходы Facebook растут сумасшедшими темпами. Компания вырвалась вперед и генерирует в три раза больше доходов, чем Google с мобильных графических и видеообъявлений на таких рынках, как США, полагают аналитики.

Facebook постоянно работал хорошо, но в этом году компания действительно "попала в струю" и, кажется, готова доминировать на своем рынке долгие годы. С основными приложениями Facebook - Instagram, WhatsApp и Messenger, - компания в состоянии получать стабильную прибыль на протяжении многих лет.

На текущий момент акции Facebook (FB) торгуются по $80.79 (-0.81%).

/Обновлено в 21:35 мск, добавлена информация после 5 абзаца/

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P поставило на пересмотр суверенные рейтинги РФ с возможностью понижения. Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в релизе S&P, суверенные кредитные рейтинги России помещены в список на пересмотр / CreditWatch/ с негативным прогнозом из-за высокой волатильности курса рубля и слабеющей экономики. Речь идет о рейтинге долгосрочных обязательств РФ в иностранной валюте, установленных на уровне ВВВ-, и в национальной валюте - на уровне ВВВ.

"Мы наблюдаем влияние волатильности курса национальной валюты и замедляющейся экономики на финансовую систему России", - объяснило рейтинговое агентство внесение российских рейтингов в списки на пересмотр с негативным прогнозом.

S&P отмечает, что вновь рассмотрит вопрос о нахождении рейтинга РФ в списке на пересмотр в середине января.

Помещение рейтинга в список CreditWatch означает, что с вероятностью в 50 проц в ближайшие 90 дней может последовать его снижение, пояснили в S&P.

В конце октября S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB-, сохранив прогноз по рейтингу "негативным". Тогда эксперты агентства говорили о том, что подтверждение рейтинга России отражает ожидания S&P, что чистая внешняя позиция России останется сильной, а уровень государственного долга останется сдержанным в 2014-2017 годах.

Эксперты S&P ожидали, что рост экономики России в 2014-2017 годах составит 1 проц в год. При этом реальный рост ВВП на душу населения составит 1 проц за 2014-2017 годы, а обесценение рубля сдержит рост этого показателя. По прогнозам S&P, реальный ВВП на душу населения в России составит в 2014 году 13400 долларов. Замедленный рост аналитики S&P объясняют структурным замедлением экономики, которое произошло еще до событий на Украине. Кроме того, замедление экономики связано с нехваткой внешнего финансирования и низкими ценами на нефть.

По мнению S&P при подтверждении рейтинга, российские компании и банки, имеющие рейтинги S&P, имеют достаточно иностранной валюты для обеспечения своих долговых обязательств до конца 2015 года. При этом агентство считало, что менее прочные в финансовом отношении предприятия, находящиеся вне зоны рейтингования могут испытать ухудшение финансовых профилей. Тем не мене, S&P ожидал, что Банк России поддержит экономику достаточным количеством ликвидности.

/обновлено в 20:10 мск, добавлена информация после 2 абзаца/

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Банк России разработал методологию расчета чистых валютных активов компаний- экспортеров и порядок раскрытия информации о размере этих активов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центробанка.

"После согласования этих документов в правительстве РФ Банк России приступит к координации исполнения директивы правительства", - уточнили в Банке России.

Ранее на сайте правительства РФ была опубликована директива о продаже экспортерами валютной выручки. Согласно директиве, представителям интересов РФ в советах директоров "Газпрома", "Роснефти", АЛРОСЫ, "Зарубежнефти" и "Кристалла" необходимо обеспечить созыв и проведение заседаний советов директоров по вопросу об уровне чистых валютных активов компаний.

"При рассмотрении данного вопроса представители интересов РФ в советах директоров должны голосовать "за" проект решения, предусматривающий поручение единоличному исполнительному органу общества обеспечить до 1 марта 2015 года приведение размера чистых валютных активов общества к уровню не выше чем по состоянию на 1 октября 2014 года и последующее поддержание размера чистых валютных активов общества не выше указанного уровня", - говорится в документе правительства.

Равномерная продажа валютной выручки экспортерами, по мнению ЦБ, поддержит стабильность на валютном рынке.

"Равномерная продажа валютной выручки в течение года выгодна и с точки зрения поддержания стабильности на валютном рынке, и с точки зрения хеджирования самими компаниями-экспортерами рисков, связанных с колебаниями курса", - отметили сегодня ранее в пресс-службе регулятора.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов говорил журналистам, что правительство и ЦБ РФ не будут вводить ограничения на продажу валютной выручки экспортерами для сглаживания колебаний курса рубля.

По его словам, кабинет министров и Банк России будут совместно с крупными госкомпаниями-экспортерами работать над стабилизацией ситуации на валютном рынке. Силуанов подчеркнул, что речь идет "о скоординированных действиях на валютном рынке между крупными компаниями, правительством и ЦБ".

/Обновлено в 19:35 мск/

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Банк России сохранил лимит на предоставление рублевой ликвидности с помощью операций "валютный своп" в размере 10 млрд долларов в день на период с 23 по 30 декабря. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

"Банк России продолжает мониторинг ситуации на денежном и валютном рынках и может изменить величину лимита по операциям "валютный своп" в случае необходимости", - говорится в сообщении регулятора.

ЦБ РФ впервые ввел лимит на предоставление рублевой ликвидности через валютный своп с 12 по 30 ноября на 2 млрд долларов в рублевом эквиваленте. Затем 9 декабря для стабилизации ситуации на денежном рынке Центробанк увеличил лимит в 5 раз до 10 млрд долларов.

Накануне, 22 декабря, Банк России сохранил внутридневной лимит по "валютному свопу", оставив за собой право пересмотра лимита в дальнейшем.

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's поместило на пересмотр с возможностью понижения долгосрочные рейтинги по депозитам, долговые рейтинги и рейтинги эмитента, а также рейтинги финансовой устойчивости 16 российских финансовых институтов. Об этом говорится в сообщении агентства.

Помещение рейтингов на пересмотр происходит в ответ на продолжающееся ухудшение операционной среды и условий на финансовом рынке РФ, отмечается в релизе. Финансовые институты теперь сталкиваются со значительным давлением в среднесрочной перспективе на стоимость фондирования, качество активов и прибыльность.

При этом агентство понизило прогнозы по ВВП РФ на 2015-2016 годы. Так, теперь Moody's ожидает падения ВВП РФ на 5,5 проц в 2015 году и на 3 проц в 2016 году.

Кроме того, Moody's понизило долгосрочные и краткосрочные рейтинги по депозитам в иностранной валюте четырем российским финансовым институтам, что следует после понижения потолка по рейтингам депозитов в иностранной валюте до Ba1 c Baa2.

Как ранее сообщал ТАСС, Moody's понизило потолок рейтингов российских несуверенных облигаций в иностранной валюте до "Baa2" с "A3", потолок рейтинга депозитов в иностранной валюте до "Ba1" с "Baa2" и потолок для краткосрочных рейтингов депозитов в иностранной валюте до "Not Prime /NP/" с "P-2".

Кроме того, Moody's понизило потолок по облигациям и депозитам в национальной валюте до "Baa1" с "A3".

При этом агентство сообщает, что данные изменения не являются рейтинговыми действиями и не имеют никаких последствий для суверенного рейтинга РФ, находящегося на уровне "Baa2" с "негативным" прогнозом.

Решение Moody's понизить потолки для рейтингов облигаций и депозитов в иностранной валюте обусловлено ростом риска /хотя и очень медленным/, что российские компании не смогут получить доступ к иностранной валюте для обслуживания своих обязательств по облигациям и депозитам в иностранной валюте, учитывая недавнее продолжительное давление на российские резервы в иностранной валюте.

Агентство Moody's устанавливает страновой потолок для рейтингов облигаций и депозитов, номинированных в иностранной валюте. Потолок обычно представляет собой максимально высокий рейтинг, который может быть присвоен номинированному в иностранной валюте долговому обязательству, выпущенному эмитентом, который находится в финансовой юрисдикции данной страны или зоны.

Рейтинги, которые превышают страновой потолок, могут быть присвоены номинированным в иностранной валюте ценным бумагам, имеющим преимущества благодаря особым характеристикам, которые способны обусловить меньший риск вмешательства со стороны государства, чем предполагает страновой потолок. Такие характеристики могут быть присущи эмитенту и связаны с точкой зрения Moody's относительно вероятных действий правительства страны в период валютного кризиса.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Общественная организация "Деловая Россия" просит у правительства льгот по госзакупкам и субсидий по кредитным ставкам. Как сообщил ТАСС президент организации Алексей Репик, такие предложения были озвучены на совещании о развитии импортозамещения, которое прошло сегодня в Кирове под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В частности, организация предложила "зафиксировать механизмы субсидирования процентных ставок для наиболее значимых для индустрии предприятий".

Репик отметил, что в настоящее время бизнес испытывает системные проблемы, "связанные с запретительно высокими ставками фондирования, серьезнейшим удорожанием инвестиционных программ компаний в части валютной составляющей, в целом дефицитом финансирования".

Кроме того, "Деловая Россия" предлагает упростить доступ российских производственных компаний к госзакупкам и закупкам госкомпаний. В частности, Репик считает необходимым снять с производственных российских компаний, участвующих в госзаказе, обязанность замораживать "и так практически отсутствующие свободные средства" на депозитах или в виде банковской гарантии в подтверждение намерения участвовать в торгах.

Он подчеркнул, что речь идет о российских предприятиях, "имеющих производственные базы, опыт госконтрактов, исполненных без нареканий". "То есть, если это не фирма- однодневка, а по-настоящему зарекомендовавшее себя предприятие", - добавил Репик.

/Обновлено в 18:10 мск/

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ не планирует вносить изменения в налоговый маневр, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Шаталов.

"С ним /с налоговым маневром/ никто ничего делать не хочет. Никаких предложений по этому поводу не рассматриваем - все у нас хорошо. Никаких официальных предложений от нефтяных компаний к нам не было", - сказал он.

В конце ноября 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре в нефтяной отрасли. В рамках налогового маневра поэтапно /за три года/ снижаются вывозные таможенные пошлины на нефть /в 1,7 раза/ и нефтепродукты /в 1,7-5 раз/ в зависимости от их вида и повышаются ставки НДПИ на нефть /в 1,7 раза/ и газовый конденсат /в 6,5 раза/. Чтобы не допустить роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке и минимизировать негативные шоки для отдельных отраслей, поэтапно снижаются ставки акцизов на них.

С целью сохранения существующих фискальных стимулов в нефтедобывающей отрасли уточняется порядок расчета понижающих коэффициентов к НДПИ на нефть и экспортной пошлине на нефть. Это позволит снизить налоговую нагрузку на добычу льготируемых видов нефти по сравнению с 2014 годом на 5-24 проц в зависимости от вида нефти.

Индекс опережающих индикаторов для еврозоны увеличился в ноябре после снижения в предыдущем месяце, как показал отчет от Conference Board во вторник.

Индекс опережающих индикаторов, который измеряет будущую экономическую активность, вырос на 0,4% в ноябре после падения на 0,3% в октябре. В сентябре показатель остался без изменений.

Индекс совпадающих индикаторов, который отражает текущую экономическую деятельность, остался неизменным в течение месяца после роста на 0,1% в предыдущем месяце.

"Умеренный рост ведущего экономического показателя в еврозоне в ноябре показывает, что экономика продолжает идти по пути медленно развивающегося роста", - сказал Берт Колейн, старший экономист по Европе в Conference Board.

"Деловые ожидания в сфере услуг и фондовые цены пришли в норму после больших снижений в октябре, но волатильность в настроениях уверенно сохраняется, что может ослабить перспективы развития экономики в регионе. Несмотря на это, внутренний спрос усиливается, а инвестиции по-прежнему остаются слабым драйвером роста в еврозоне", - добавил эксперт.

Основные фондовые индексы США в плюсе, а Nasdaq - немного ниже нуля. Основным драйвером сегодняшней динамики является новость наибольшем за 10 лет росте американской экономики в третьем квартале.

Так, согласно отчету, с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт повысился в третьем квартале на 5,0% (в годовом выражении) по сравнению с ростом на 4,6% за предыдущие три месяца. Последний темп прироста был максимальным, начиная с третьего квартала 2003 года. Напомним, в пересмотренных данных сообщалось о росте ВВП на 3,9%. Экономисты полагали, что данный показатель будет пересмотрен лишь до +4,3%. В сегодняшнем докладе сообщалось, что объем производства в третьем квартале вырос на 2,7% годовых, по сравнению с +2,6% во втором квартале.

Кроме того, как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в декабре американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в декабре окончательный индекс потребительских настроений составил 93,6 пункта по сравнению с предварительным значением на уровне 93,8 пункта и окончательным чтением за ноябрь на отметке 88,8 пункта. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был составить 93,5 пункта.

Объем продаж нового жилья снизился с учетом сезонных колебаний на 1,6% в ноябре, достигнув годового уровня 438 тыс. единиц. Многие экономисты ожидали, что продажи увеличится до 461 тыс. единиц. Результат за октябрь был пересмотрен в сторону понижения: согласно новым расчетам, продажи составили 445 тыс. по сравнению с 458 тыс., о которых первоначально сообщалось. По сравнению с ноябрем 2013 года продажи упали на 1,6%.

Стоит также отметить, что личные доходы, согласно докладу Министерства торговли, увеличились на 0,4% в ноябре после проведения пересмотренного в сторону повышения роста на 0,3% в октябре. Экономисты ожидали, что доходы поднимутся на 0,6% по сравнению с ростом на 0,2%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Компоненты индекса DOW двигаются преимущественно в плюсе. Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -2.81%). Сильнее других выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.85%).

Почти все индекса S&P - также в плюсе. Лидирует сектор основных материалов (+1,1%). Аутсайдером является сектор здравоохранения (-2.5%).

На текущий момент:

Dow 18,060.88 +101.44 +0.56%

Nasdaq 4,772.42 -9.00 -0.19%

S&P 500 2,084.26 +5.72 +0.28%

10 Year Yield 2.23% +0.07 --

Gold $1,178.00 -1.80 -0.15%

Oil $56.27 +1.01 +1.83%

Производственный индекс Федерального резервного банка Ричмонда подскочил в декабре до 7 с 4 в ноябре. В банке сообщили, что в декабре наблюдался рост поставок, новых заказов и найма. Ожидания относительно перспектив на следующие шесть месяцев также остаются на высоком уровне, и это позволяет предположить, что производственная активность в зоне ответственности ФРС-Ричмонд будет сильна в начале 2015 года.

Суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс производственных поставок в декабре - 5 против 1 в ноябре;

• индекс доходов в розничной торговле в декабре - 10 против 37 в ноябре;

• индекс доходов в сфере услуг в декабре - 3 против 25 в ноябре.

Европейские фондовые индексы росли шестой день подряд на фоне лучших, чем ожидалось, данных о росте экономики США. Читать далее

Потребительские расходы во Франции в ноябре выросли сильнее, чем ожидалось. Об этом во вторник сообщило агентство статистики Франции Insee.

Потребительские расходы во второй по величине экономике еврозоны в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, так как домохозяйства тратили больше на одежду и изделия из кожи. Экономисты прогнозировали повышение на 0,2%.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года расходы понизились на 1,1%.

Домохозяйства играют ключевую роль в экономике Франции, так как на их расходы приходится более половины от ВВП.

Арабские страны-члены ОПЕК полагают, что восстановление мировой экономики может отправить цены на нефть в диапазон $70-80 к концу следующего года.

Делегаты ОПЕК, часть которых является гражданами стран Персидского залива, отметили: «Нам нужно набраться терпения. Мы не думаем, что в следующем году нефть достигнет отметки $100. А средний диапазон 70-80 долларов выглядит вполне реальным».

«Общепринятое мнение состоит в том, что коллапса цен не будет. Цена может коснуться $60 или упасть ниже этой отметки на несколько месяцев, но затем вернется к приемлемому уровню, а именно $80 за баррель. Однако на это может потребоваться от 8 месяцев до года», - заявил один из источников.

Тем временем, Саудовская Аравия уже ранее дала понять, что не собирается снижать квоты на добычу независимо от цены на нефть, и даже может повысить квоты, если ее клиенты попросят об этом.

Деловые настроения в Бельгии неожиданно ухудшились в декабре после улучшения в предыдущем месяце, как показали данные исследования от Национального банка Бельгии, опубликованные во вторник.

Индикатор делового доверия упал до -6,9 с -6,1 в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс поднимется второй месяц подряд - до -5,8.

Последнее снижение индекса делового доверия было связано с ухудшением настроений в сфере обрабатывающей промышленности. Индекс доверия для производственного сектора снизился до -9,1 с -7,3 после улучшения в предыдущие два месяца. Слабость была в значительной степени связана с более неблагоприятными оценками портфеля заказов.

Настроения также ослабли в строительном секторе: соответствующий индекс опустился до -9,5 от -9,1.

А в секторе бизнес-услуг второй месяц подряд настроения позитивные благодаря улучшению прогнозов как для активности, так и для спроса - индекс вырос до 6,5 с 4,5.

Бизнесмены в отрасли торговли были менее пессимистично настроены в отношении занятости и спроса: соответствующий индекс поднялся до -11 с -13,9.

Стоимость нефти повысилась после того, как данные показали, что экономика США, крупнейшего в мире потребителя нефти, выросла самыми быстрыми темпами более чем за десятилетие в третьем квартале. Читать далее

Цены на золото растут с отмеченного накануне трехнедельного минимума. Читать далее

Министерство торговли выпустило доклад, показывающий, что в США личные доходы выросли немного меньше, чем ожидалось в ноябре, личные расходы увеличились чуть более, чем ожидалось.

В докладе говорится, что личные доходы увеличились на 0,4% в ноябре после проведения пересмотренного в сторону повышения роста на 0,3% в октябре. Экономисты ожидали, что доходы поднимутся на 0,6% по сравнению с ростом на 0,2%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Министерство торговли сообщило, что личные расходы выросли на 0,6% в ноябре по сравнению с ростом на 0,5%, который ожидали экономисты. Увеличение расходов в октябре также пересмотрено в сторону повышения до 0,3% с 0,2%.

Завтрашний предпраздничный день будет малоинформативным. В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя 25 опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Ожидается, что в декабре индекс составит 99.2 против 98.7 в предыдущем месяце.

В 13:30 GMT США выпустит традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Согласно средним прогнозам, показатель за прошлую неделю составит 291 тыс. против 289 тыс. в предыдущем периоде.

В 23:50 GMT выйдет протокол последнего заседания Банка Японии. Он является подробным отчетом последнего заседания центробанка, посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуаций в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое Банком Японии решение.

Министерство торговли заявило: продажи новых домов неожиданно упали по итогам ноября, указав при этом на неустойчивое состояние рынка жилья, несмотря на ультранизкие процентные ставки и сильный экономический рост.

Согласно данным, объем продаж нового жилья снизился с учетом сезонных колебаний на 1,6% в ноябре, достигнув годового уровня 438 тыс. единиц. Многие экономисты ожидали, что продажи увеличится до 461 тыс. единиц. Кроме того, добавим, что результат за октябрь был пересмотрен в сторону понижения - согласно новым расчетам, продажи составили 445 тыс. по сравнению с 458 тыс., о которых первоначально сообщалось. По сравнению с ноябрем 2013 года продажи упали на 1,6%.

Напомним, продажи новых домов составляют около одной десятой от общего рынка жилья, а ежемесячные цифры часто пересматриваются.

Эксперты отмечают, что сейчас данный сектор заметно уступает показателям, которые отмечались в начале 2000-х годов. Это связано с тем, что рынок жилья "отстает" от более широкого экономического подъема. Сдерживающим фактором также являются более жесткие стандарты кредитования, которые ориентированы только на людей с высоким доходом. Кроме того, неуклонно снижается объем доступного жилья, что, в свою очередь, способствует росту цен.

В сегодняшнем отчете говорилось, что с учетом текущих темпов продаж потребуется 5,8 месяца, чтобы распродать все новое жилье, выставленное на рынок. Между тем, данные показали, что средняя цена типичного дома поднялась до $280 900 в ноябре по сравнению с $ 277 100 за аналогичный период прошлого года.

Если оценивать в региональном разрезе, падение продаж в прошлом месяце отмечалось на Среднем Западе и Юге, а повышение фиксировалось на Западе.

Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в декабре американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно опубликованным данным, в декабре окончательный индекс потребительских настроений составил 93,6 пункта по сравнению с предварительным значением на уровне 93,8 пункта и окончательным чтением за ноябрь на отметке 88,8 пункта. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был составить 93,5 пункта.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в декабре составил +2,8% против +2,6% в ноябре;

• индекс 12-месячных инфляционных ожиданий в декабре достиг значения +2,8% против +2,8% в ноябре;

• окончательный индекс ожиданий в декабре вырос до 86,4 против 79,9 в ноябре;

• окончательный индекс текущих условий в декабре улучшился до 104,8 против 102,7 в ноябре.

На текущий момент:

Dow 18,021.08 +61.64 +0.34%

Nasdaq 4,779.71 -1.71 -0.04%

S&P 500 2,083.80 +5.26 +0.25%

/Обновлено в 17:30 мск, добавлены подробности в последнем абзаце/

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия готова предоставить скидку по газовому контракту с Украиной весной 2015 года. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"С 1 апреля продолжит действовать контракт на старых условиях", - сказал министр. Он добавил, что если Украине "нужна скидка", Россия "готова ее предоставить". Но пока, по его словам, украинская сторона с такой просьбой не обращалась.

Министр отметил, что в первом квартале 2015 года цена на газ для Украины может составить порядка 340-360 долларов за 1 тыс кубометров, то есть ниже 378 долларов за тыс кубометров.

Также, по его словам, если Украина не заплатит долги за газ, поставки в январе не начнутся.

Министр отметил, что на данный момент Украина закачала 300-400 млн кубометров из оплаченных 1 млрд кубометров газа благодаря теплой зиме. По его оценкам, в январе Украине понадобятся 2 млрд кубометров российского газа.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ на прошлой неделе направил валютных инспекторов в крупнейшие банки, чтобы отслеживать ситуацию с валютными сделками в банках. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к банкам и правительству.

"Была паника, - сказал источник, близкий к парламенту. - Нужно было что-то делать и мы приняли некоторые меры".

Источник агентства в крупном банке заявил, что валютные инспекторы "следили за нашими валютными позициями, проверяли, кто покупает иностранную валюту".

Российский рубль пережил несколько волн падения этой осенью: в конце октября - начале ноября, начале декабря и в середине декабря. Падение российской валюты усугублялось повышенной активностью спекулянтов на валютном рынке, которые при низких объемах торгов продавливали российскую нацвалюту к новым минимумам. Пиком падения стал вторник, 16 декабря, когда евро на торгах на Московской бирже стоил 100 рублей/евро, а доллар - 80 рублей/доллар.

Крупнейшие российские банки - Сбербанк и ВТБ - опровергли слухи о свей возможной причастности к спекулятивным атакам на рубль.

Напомним, объем личных доходов увеличился на 0,2 процента в октябре. Заработная плата также порадовала своим изменением, поднявшись на 0,3 процента. Что касается расходов, то они увеличились на те же 0,2 процента. Несколько факторов указывают, что в ноябре и доходы и расходы снова выросли. Во-первых, огромный прирост занятости за месяц - на 321 000 рабочих мест. Кроме того, рабочая неделя стала немного длиннее и почасовая заработная плата увеличилась. Если брать во внимание отчет по занятости, то доходы должны показать существенное увеличение в течение месяца. С точки зрения расходов, повышение доходов должны сыграть свою роль в ожидаемом росте потребительских трат. Тем временем, продолжающееся падение цен на бензин должно способствовать повышению реальных расходов в других секторах.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября вырос на 0,6%, по сравнению с +0,2% в предыдущем месяце.

Несмотря на выход сильных данных по ВВП Канады, показатели по США оказались важнее для участников рынка, что и оказало заметную поддержку американской валюте. На текущий момент пара USD/CAD торгуется на уровне CAD1.1654. Важное сопротивление - CAD1.1672 (максимум 15 декабря)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.20% (+3 б.п.).

Золото $1,176.10 (-0.35%)

Нефть (WTI) $56.02 (+1.38%)

Канадская экономика показала удивительную силу в октябре, расширившись на 0,3 процента после роста на 0,4 процента в сентябре, что отчасти было результатом неожиданного всплеска в обрабатывающем секторе промышленности. Об этом было сказано в отчете Статистического управления Канады. Стоит подчеркнуть: октябрьский рост реального валового внутреннего продукта соответствовал самым оптимистичным прогнозам экономистов. В среднем ожидалось повышение ВВП лишь на 0,1 процента.

Заметное повышение в сентябре и дальнейший рост в октябре указывают на то, что по итогам четвертого квартала экономика может продемонстрировать достойный результат. По подсчетам экспертов The Bank of Montreal, если бы в октябре экономика расширилась на 0,1 процента, рост в четвертом квартале составил бы примерно 2 процента.

Большим сюрпризом в октябре был 0,7-процентный прирост в обрабатывающем секторе, что идет в разрез с ранее представленными данными, которые указали на спад продаж в данной сфере на 0,6 процента. Основное различие заключалось в показателе по аэрокосмической отрасли, в то время как изменение общих запасов совпало с прошлыми показателями. Напомним, данные по производственным продажам, выпущенные 16 декабря, показали, что аэрокосмическое производство упало на 15,6 процента. С другой стороны, отчет по ВВП указал на спад в данном сфере лишь на 1,9 процента.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2079.50 (+0.34%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.27% до уровня 4303.25.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 17,635.14 +13.74 +0.08%

Hang Seng 23,333.69 -74.88 -0.32%

Shanghai Composite 3,035.01 -92.44 -2.96%

FTSE 6,597.35 +20.61 +0.31%

CAC 4,300.38 +45.95 +1.08%

DAX 9,902.9 +37.14 +0.38%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.65 за баррель (+2.50%)

Цены на золото торгуются по $1178.10 за унцию (-0.14%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на позитивный старт торгов. Поддержку фьючерсам оказал отчет по ВВП США. Согласно окончательным данным, в третьем квартале текущего года американская экономика расширилась на 5,0%, что оказалось выше среднего прогноза на уровне 4,3% и значения показателя за предыдущий квартал на уровне 4,6%. Более сильные, чем ожидалось, данные по ВВП укрепили уверенность участников рынка в силе американской экономике, подтвердив мнения о ее способности справится с ужесточением денежно-кредитной политики ФРС.

Новостной фон был несколько омрачен данными по заказам на товары длительного пользования, которые оказались значительно слабее средних прогнозов.

Положительное влияние на рынки продолжают оказывать ожидания медленного процесса повышения ставок федрезервом в будущем, что будет держать и стоимость финансирования за счет заемных средств на относительно низком уровне.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После открытия сессии влияние на рынки может оказать публикация индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan в 14:55 GMT и данных по личным дохода/расходам потребителей в США, выход которых намечен на 15:00 GMT.

Активность на рынке сегодня и завтра ожидается низкой ввиду приближение праздников и отсутствия драйверов. В четверг и пятницу финансовые рынки большинства стран будут закрыты в связи с празднование католического Рождества.

Заказы на дорогостоящие промышленные товары упали по итогам ноября, что является сигналом слабости деловых расходов в течении последних месяцев года.

Министерство торговли заявило: с учетом сезонных колебаний заказы на товары длительного пользования снизились на 0,7% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув при этом уровня 242,28 млрд. долларов. Экономисты, однако, ожидали роста заказов на 3%.

Стоит подчеркнуть, ноябрьский спад заказов оказался третьим за четыре месяца. Такая динамика вызывает опасениz касательно темпов экономического роста в конце года. Напомним, в октябре заказы выросли на 0,3% и снизились на 0,7% в сентябре.

В отчете говорилось, что сокращение оборонно-воздушных заказов привело к сокращению общего показателя. Данные продемонстрировали: оборонные заказы на ПВО упали на 7,8% в прошлом месяце после роста на 43,5% в предыдущем месяце.

Даже без учета воллатильных категорий данные за ноябрь указали на слабый спрос на промышленные товары. Без учета транспортных заказы упали на 0,4%. Исключая оборону, заказы уменьшились на 0,1%. Прогнозировалось, что заказы без учета транспорта вырастут на 1,1% после такого же повышения в октябре, которое было пересмотрено с +0,9%.

Также Министерство торговли заявило, что заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов были неизменными в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем. Слабость данного ключевого показателя деловых расходов отмечается уже несколько месяцем после роста в течение лета. Тем не менее, заказы на товары длительного пользования за первые 11 месяцев текущего года увеличились на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Американская экономика заметно расширилась в третьем квартале, зафиксировав при этом самые высокие темпы за более чем десять, чему способствовал уверенный рост потребительских расходов и инвестиций в бизнес. Об этом стало известно из окончательных данных, выпущенных Министерством торговли.

Согласно отчету, с учетом сезонных валовой внутренний продукт повысился в третьем квартале на 5,0% (в годовом выражении) по сравнению с ростом на 4,6% за предыдущие три месяца. Последний темп прироста был максимальным, начиная с третьего квартала 2003 года. Напомним, в пересмотренных данных сообщалось о росте ВВП на 3,9%. Экономисты полагали, что данный показатель будет пересмотрен лишь до +4,3%.

В сегодняшнем докладе сообщалось, что объем производства в третьем квартале вырос на 2,7% годовых, по сравнению с +2.6% во втором квартале.

Министерство торговли также пересмотрело свою оценку корпоративных прибылей за прошлый квартал. Согласно новых данным, корпоративные прибыли после уплаты налогов, без оценки запасов и корректировки потребления капитала, выросли на 2,8% во втором квартале по сравнению с более ранней оценкой роста на уровне 1,7%. Напомним, во втором квартале прибыль выросла на 5,1%.

Экономика США переживает устойчивый рост с весны, оправившись от неожиданного спада в первом квартале. Тем не менее, слабый результат за первые три месяца будет сдерживать рост за весь год, и многие экономисты ожидают несколько более медленный рост в четвертом квартале. Политики ФРС ожидают, что ВВП увеличится 2,3%-2,4% в 2014 году, и на 2,6%-3% в следующем году.

Также в отчете говорилось, что потребительские расходы выросли с учетом сезонных колебаний на 3,2% годовых по сравнению с более ранней оценкой +2,2%. Расходы на товары и услуги способствовали повышению ВВП на 2,21 процентных пункта по сравнению с более ранней оценкой на уровне +1,51 процентных пункта. Тем временем, расходы домохозяйств на услуги поднялись на 2,5%, а не на 1,2%, как сообщалось ранее. Бизнес-расходы также были пересмотрены в сторону повышения - инвестиции в нежилые здания выросли на 4,8% против +1,1% ранее, а расходы на продукты интеллектуальной собственности поднялись на 8,8% по сравнению с ранее оценкой на уровне +6,4%. Инвестиции в новое оборудование выросли на 11% (ранее сообщалось о +10,7%).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Topeka Capital Markets повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $60 с $57

Аналитики Piper Jaffray назвали акции Starbucks (SBUX) лучшим выбором (Top Pick) на 2015 год

EUR/USD: $1.2200(E708mn), $1.2230(E540mn), $1.2300(E1.3bn), $1.2320(E590mn)

USD/JPY: Y119.00($380mn), Y119.50($280mn), Y120.00($528mn)

GBP/USD: $1.5600(stg1.3bn)

EUR/GBP: stg0.7850(E175mn), stg0.7920(E277mn)

USD/CHF: Chf0.9800($800mn)

AUD/USD: $0.8250(A$1.5bn)

NZD/USD: $0.7800(NZ$1.8bn)

USD/CAD: C$1.1545($482mn)

/Обновлено в 16:20 мск/

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Добыча нефти в РФ по итогам 2014 года вырастет на 0,6 проц до 526,6 млн тонн, но экспорт сократится на 4,3 проц до 229 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Он отметил, что добыча нефти только на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири в 2014 году увеличится почти на 15 проц, или на 3,5 млн тонн до 23,5 млн тонн. Добыча нефти из трудноизвлекаемых запасов /ТРИЗ/ в 2014 году составит 26 млн тонн против 21 млн тонн годом ранее.

При этом внутреннее потребление нефти в РФ в 2014 году, по словам министра, вырастет на 3 проц до 287,5 млн тонн.

Новак также сообщил, что доля производства автобензинов класса "Евро 5" по итогам года увеличится до 75 проц с 63 проц, дизельного топлива - с 43 проц до 58 проц. Глубина переработки нефти увеличится в 2014 году с 71,8 проц до 72,4 проц.

Обзор европейской сессии: доллар США укрепился против британской валюты

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Ноябрь +0.8% +0.9%

07:45 Франция Потребительские расходы Ноябрь -0.8% +0.2% +0.4%

07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Ноябрь -0.2% -1.1%

07:45 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв -0.1% +0.3% +0.3%

07:45 Франция ВВП, г/г (окончательные данные) III кв +0.8% +0.4%

09:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд III кв -23.1 -21.1 -27.0

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Ноябрь 37.2 37.3 36.7

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +0.7% +0.7% +0.7%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) III кв +3.0% +3.0% +2.6%

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв (окончательные данные) III кв -0.7% -0.7% -1.4%

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г (окончательные данные) III кв +6.3% +6.3% +5.2%

Евро подешевел против против доллара, установив при этом новый минимум 2014 года. Незначительное влияние оказали данные по Франции. Как стало известно, объем ВВП Франции в третьем квартале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Такой подъем французской экономики стал лучшим с апреля-июня 2013 года. Динамика соответствовала предварительным данным и прогнозам экономистов. В годовом выражении ВВП вырос на 0,4%, как и ожидалось. Госрасходы во Франции увеличились на 0,6% в квартальном и на 2% в годовом выражении. Оба показателя пересмотрены со снижением по сравнению с предварительными данными. Расходы домохозяйств повысились соответственно на 0,3% и на 0,9%, тогда как ранее сообщалось об их росте на 0,2% и 0,5%. Объемы импорта поднялись на 1,3% по сравнению с апрелем-июнем и на 3,2% относительно 3-го квартала 2013 года, экспорта - на 0,5% и 2%.

Давление на евро оказали новости из Греции. Димас, кандидат премьер-министра Греции Антониса Самараса, не набрал необходимого количества голосов, и парламенту предстоит еще один тур голосования. Рынки опасаются, что если Греция не сможет выбрать президента, тогда ей придется провести досрочные всеобщие выборы в январе, что может усилить неопределенность в стране.

Кроме того, инвесторы ждут публикации ряда важных отчетов по экономике США - в частности, окончательных данных об объеме ВВП в третьем квартале, а также об объеме заказов на товары длительного пользования в ноябре. Согласно среднему прогнозу экономистов, рост экономики в прошлом квартале, вероятно, увеличится на 4,3% по сравнению с более ранней оценкой 3,9%. Что касается заказов, то они, по прогнозам, увеличились на 3% после роста на 0,3% в октябре.

Фунт существенно снизился против доллара, обновив минимум текущего года. Давление на валюту оказали данные по Британии, которые оказались хуже прогнозов. Окончательный доклад, представленный Управлением национальной статистики, показал: по итогам третьего квартала годовой рост ВВП Британии оказался меньше, чем предполагалось ранее. Согласно отчету, экономика Британии выросла на 0,7 процента в третьем квартале, что соответствовало предыдущей оценке, но оказалось немного меньше, нежели в период с апреля по июнь - тогда рост ВВП составлял 0,8 процента. Тем не менее, последнее изменение совпало с оценками экспертов.

В годовом выражении рост был пересмотрен в сторону понижения до 2,6 процента по сравнению с предыдущим чтением +3,0 процента, что было связано с более заметным снижением деловой активности, государственных инвестиций и увеличение импорта, нежели сообщалось ранее. Расходы домохозяйств выросли на 0,9 процента в 3-м квартале, оказавшись основной движущей силой роста. Оценка роста государственных расходов снижена с 1,1% до 1%. Вместе с тем, экспорт из Великобритании повысился на 0,6%, а импорт - на 1,3%, что оказалось негативным фактором для экономического роста в минувшем квартале Данные также показали, что располагаемый доход домохозяйств (после уплаты налогов и инфляции) упал на 0,1 процента за квартал и вырос только на 1,0 процента годовых, что отражает слабый рост заработной платы. Данное изменение подняло вопрос касательно прочности экономического подъема.

Между тем, УНС сообщило: бизнес-инвестиции, которые считаются важным фактором роста экономики, упали на 1,4 процента по сравнению со вторым кварталом и выросли на 5,2 процента годовых. Оба показателя были слабее, чем сообщалось в предыдущей оценке.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.2210

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5520

USD/JPY: в течение европейской сессии пара почти не изменилась

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за октябрь, а США заявит об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования ноябрь и выпустит окончательные данные по изменению объема ВВП, ценовой индекс ВВП и индекс личных потребительских расходов за 3 квартал. Затем в 14:55 GMT США представит индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за декабрь. Немного позже (в 15:00 GMT) США отчитается по объему продаж жилья на первичном рынке и по изменению уровня расходов населения за ноябрь. В это же время выйдет основной индекс расходов на личное потребление и индекс-дефлятор личных потребительских расходов за ноябрь. Завершит день Австралия - в 23:00 GMT будет опубликован индекс ведущих экономических индикаторов за октябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2380, $1.2340-50, $1.2305/00

Ордера на покупку $1.2215, $1.2200

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5800, $1.5785, $1.5700, $1.5630

Ордера на покупку $1.5500

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8300, $0.8250, $0.8200

Ордера на покупку $0.8090, $0.8050, $0.8000

EUR/JPY

Ордера на продажу Y148.50, Y148.00, Y147.50

Ордера на покупку Y146.00, Y145.50, Y145.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y121.20, Y121.00, Y120.50

Ордера на покупку Y119.00, Y118.50, Y118.25, Y118.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7950/55, stg0.7900, stg0.7880/85, stg0.7860

Ордера на покупку stg0.7800, stg0.7700

После недолгой консолидации евро продолжил вчерашнее падение, обновив минимумы текущего года. На динамику влияют ожидания публикации ряда важных отчетов по экономике США - в частности, окончательных данных об объеме ВВП в третьем квартале 2014 года, а также объема заказов на товары длительного пользования в ноябре.

На текущий момент пара торгуется на уровне $1.2211. Ближайшая поддержка - $1.2200 (психологический уровень)

После существенной волатильности этим летом из-за огромного бума заказов на самолеты, заказы на товары длительного продолжили свое повышение. В октябре новые заказы выросли на 0,3 процента, чтобы помогло зафиксировать годовое повышение на уровне 5,4 процента. Заказы на капитальные товары были особенно сильными, благодаря дополнительным расходам на оборону. Большинство признаков указывают на продолжение роста заказов на товары длительного в ноябре. Производство в обрабатывающей промышленности подскочило на значительные 1,1 процента в месяц, а загрузка мощностей также выросла. Численность работников, занятых в производстве продолжила увеличиваться, как их рабочая неделя. Между тем, количество заказов на самолеты Боинг также выросло в ноябре, что должно дать дополнительный импульс общему показателю.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября вырос на 3,0%, по сравнению с +0,3% в предыдущем месяце.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российская экономика может уйти в более глубокую рецессию, если руководство страны не будет ставить себе задачу достичь нормального экономического роста. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Высшего и Генерального советов "Единой России".

Они призвал членов партии "жить в повестке нормального роста", а не нулевого. "Мы должны смотреть на перспективу, потому что, если мы поставим перед собой более скромные задачи, у нас есть риск уйти в более глубокую рецессию, чем это может случиться /в противном случае - прим. ред./", - отметил он.

По словам Медведева, правительство отдает себе отчет в текущей экономической ситуации и контролирует ее. "Нам придется оперативно реагировать на многие трудности и в значительной степени по многим вопросам перейти на режим ручного управления", - указал он, добавив, что этот прием для российских властей не нов. Он напомнил, что аналогичным образом правительство поступало и в кризис 2008-2009 года. "Сейчас эти меры мы вынуждены реанимировать - просто по сути всю совокупность тех идей, которые тогда использовались, - пояснил он. - Часть мер будут новые, часть мер - традиционные в таких ситуациях".

Медведев подчеркнул, что нынешняя ситуация отличается от кризиса 2008 года тем, что сейчас в отличие от того периода ряд стран пытаются подавить экономику России.

В 2008 году экономика России свалилась в рецессию, и было серьезное падение промышленного производства - "смогли выбраться, закрепиться", напомнил глава правительства.

"Сейчас ситуация в чем-то не проще, а сложнее, потому что тогда мы выходили из этого кризиса вместе со всем миром, а сейчас целый ряд государств по сути занимается тем, что препятствует развитию нашей экономики", - отметил Медведев. По его словам, это плохо и печально. "Но мы переживем и это", - добавил он. гб/бдб/бап/бби

/Обновлено в 14:50 мск/

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Добыча газа в России в 2014 году снизится на 4 проц и составит 641 млрд кубометров. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

В 2013 году добыча газа составила 668 млрд кубометров.

Экспорт российского газа упадет на 6,7 проц до 183,3 млрд кубометров, добавил министр.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Период сравнительно низких цен на нефть может затянуться на 15 лет, пишут экономисты Алексей Кудрин /экс-министр финансов/ и Евсей Гурвич /глава Экономической экспертной группы/ в статье для "Вопросов экономики", посвященной анализу новых моделей роста.

Авторы исследования, ссылаясь на эконометрический анализ, указывают, что долгосрочная динамика цен на нефть описывается как медленно растущий тренд, на который накладываются масштабные циклические колебания.

"Период таких колебаний составлял в последние десятилетия примерно 30 лет. Эти выводы вместе с приведенными прогнозами позволяют предположить, что мы прошли очередной пик цен на нефть и вошли в фазу их снижения. Судя по прошлому опыту, она может продлиться примерно 15 лет", - указывают Кудрин и Гурвич.

По мнению экономистов, нисходящий тренд обусловлен расширением добычи сланцевой нефти в США и высокой вероятностью возвращения на рынок Ирана, Ливии и Ирака при одновременном замедлении спроса со стороны как развитых, так и развивающихся стран. "Резкое падение нефтяных котировок в октябре-ноябре 2014 года показывает, что процесс снижения цен на углеводороды может существенно ускориться", - предупреждают авторы исследования.

Европейские фондовые индексы демонстрируют небольшое повышение, так как подорожание акций строительных компаний компенсируется падением стоимости телекоммуникационных компаний. "Большинство инвесторов уже подвели итоги года. Объем торгов невелик, и индексы находятся в нейтральной зоне", - сказал директор Perceval Finance в Париже Жан-Луи Кюсак.

В центре внимания участников рынка остается ситуация на рынке нефти. Сегодня цены стабилизировались в районе $60 за баррель. "Резкое колебание нефтяных цен в последние шесть недель дестабилизировало рынки, - отметил эксперт GMP Securities Эдриан Миллер. - Однако тот факт, что в последние дни баррелю смеси Brent удается удержаться выше $60, успокоило ситуацию".

На динамику торгов также повлияли данные по Британии, показавшие, что экономика выросла на 0,7 процента в третьем квартале - это соответствовало предыдущей оценке, но оказалось немного меньше, нежели в период с апреля по июнь - тогда рост ВВП составлял 0,8 процента. Тем не менее, последнее изменение совпало со средними оценками экспертов. В годовом выражении рост был пересмотрен в сторону понижения до 2,6 процента по сравнению с предыдущим чтением +3,0 процента в связи с более заметным снижением деловой активности, государственных инвестиций и увеличение импорта, чем сообщалось ранее. Расходы домохозяйств выросли на 0,9 процента в 3-м квартале, оказавшись основной движущей силой роста. Оценка роста государственных расходов снижена с 1,1% до 1%. Вместе с тем, экспорт повысился на 0,6%, а импорт - на 1,3%, что оказалось негативным фактором для экономического роста.

Кроме того, рынок ждет публикации ряда важных отчетов по экономике США - в частности, окончательных данных об объеме ВВП в третьем квартале 2014 года, а также объема заказов на товары длительного пользования в ноябре.

Небольшое влияние оказали новости по Греции. Как стало известно, парламент Греции не смог избрать нового президента страны. Бывший еврокомиссар Ставрос Димас, чья кандидатура была выдвинута на данный пост, не смог набрать необходимые 200 голосов. Если 29 декабря на третьем туре выборов не будет определен победитель в президентских выборах, страну ждут досрочные парламентские выборы.

Датчик строительных компаний демонстрирует наибольший рост среди 19 отраслевых групп Stoxx 600. Акции Balfour Beatty Plc подорожали на 2,9 процента, CRH Plc - на 1,4 процента, а Sika AG, швейцарского производителя строительных химвеществ и клеев, выросли на 3,7 процента.

Стоимость OC Oerlikon AG поднялась на 2,9 процента после того, как швейцарский производитель текстильных машин и автомобильных шестерней сказал, что согласился продать свое подразделение.

Датчик телекоммуникационных показывает худший результат среди отраслей Stoxx 600, что связано с падением акций Deutsche Telekom AG и BT Group Plc.

Акции нефтяных компаний слабо растут вслед за ценой нефти: Total на 1,3 процента, BP на 0,1 процента и Royal Dutch Shell на 0,2 процента. Рейтинговое агентство Standard & Poor's в понедельник снизило прогноз для этих трех компаний до негативного, учитывая "значительное ухудшение прогнозов цены на нефть".

Акции Nutreco - голландского производителя кормов для животных - упали на 5 процентов, потому что американская Cargill сняла заявку на приобретение Nutreco.

На текущий момент:

FTSE 100 6,599.5 +22.76 +0.35%

CAC 40 4,280.89 +26.46 +0.62%

DAX 9,876.39 +10.63 +0.11%

Аналитики Credit Agricole ожидают, что в начале 2015 года инвесторами вновь овладеет пессимизм. «Внимание рынка переключится на последние недели января. Окончательные пересмотры показателей ВВП и инфляционные показатели вряд ли спровоцируют значительные движения основных валют в течение предстоящей недели. Скорее на этой неделе динамика валют будет определяться последними «причесываниями» балансов на фоне сокращения торговых объемов в конце года. В таких условиях можно ожидать некоторой коррекции, но ничего способного переломить тренд. Новозеландский и австралийский доллар, а также другие высокодоходные валюты, могут получить временную передышку, а иена - немного укрепиться», - полагают в Credit Agricole.

Между тем, эксперты отмечают, что пара EUR/USD останется в диапазоне. Впрочем, в новом году на рынки может вернуться пессимизм. В то время, как последнее заявление FOMC прояснило позицию ЦБ, и ждать разворота доллара не приходится, давление на EUR/USD может усилиться в преддверии заседания ЕЦБ 22 января, которое может принести различные сюрпризы.

Количество одобренных ипотечных кредитов для приобретения жилья снизилось в ноябре, зафиксировав при этом пятое месячное уменьшение подряд и достигнув самого низкого уровня за последние 18 месяцев. Об этом заявили в Ассоциации британских банкиров (BBA).

Согласно отчету, число одобренных заявок на ипотечные кредиты упало в ноябре до 36717 единиц по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за предыдущий месяц на уровне 37 153 единиц (первоначально сообщалось о 37,1 тыс.). Экономисты ожидали, что показатель увеличится до 36,3 тыс. единиц. Последнее значение было самым низким с апреля 2013 года, когда число одобренных заявок составило 33484 единиц.

"Сегодняшние цифры указывают на довольно резкий спад на рынке жилья в последние месяцы года. По сравнению с ноябрем прошлого года число одобренных заявок упало на 20 процентов, - сказал главный экономист BBA Ричард Вулхаус. - Будет интересно посмотреть, какое влияние окажет государственная пошлина, которая начнет действовать в начале нового года".

В BBA также сообщили, что ежегодный рост необеспеченных заимствований составил 3,1 процента - это является самым высоким показателем с конца 2008 года.

"Объем необеспеченных заимствований - таких, как персональные кредиты - растет самыми быстрыми темпами за последние шесть лет. Это говорит о том, что потребители могут чувствовать себя более уверенно. Это также хороший знак для сектора розничной торговли", - сказал Вулхаус.

Между тем, данные показали, что валовой объем ипотечных кредитов оказался на 5,5 процента меньше, чем в ноябре прошлого года, но общее ипотечное кредитование выросло на 1,6 процента.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Равномерная продажа валютной выручки экспортерами поддержит стабильность на валютном рынке, заявили ТАСС в пресс-службе Банка России.

"Равномерная продажа валютной выручки в течение года выгодна и с точки зрения поддержания стабильности на валютном рынке, и с точки зрения хеджирования самими компаниями-экспортерами рисков, связанных с колебаниями курса", - отметили в пресс-службе регулятора.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщала, что ведущие госкомпании-экспортеры в ближайшие два месяца по указанию правительства продадут большую часть накопленной валюты, обеспечив поступление на рынок около 1 млрд долларов в день.

В начале декабря ЦБ РФ сообщал, что намерен совместно с Минфином проводить консультации с экспортерами по валютным рискам. "Банк России совместно с Минфином планирует проведение консультаций с экспортерами по вопросам стратегии управления их валютными рисками. Введение обязательной продажи валютной выручки не рассматривается", - подчеркнул регулятор.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов говорил журналистам, что правительство и ЦБ РФ не будут вводить ограничения на продажу валютной выручки экспортерами для сглаживания колебаний курса рубля.

По его словам, кабинет министров и Банк России будут совместно с крупными госкомпаниями-экспортерами работать над стабилизацией ситуации на валютном рынке. Силуанов подчеркнул, что речь идет "о скоординированных действиях на валютном рынке между крупными компаниями, правительством и ЦБ".

Окончательные данные, представленные Управлением национальной статистики, показали: по итогам третьего квартала годовой рост ВВП Британии оказался меньше, чем предполагалось ранее. Между тем, стало известно, что расходы домашних хозяйств в очередной раз способствовали восстановлению экономики, несмотря на незначительное снижение располагаемых доходов и замедление роста инвестиционного бизнеса.

Согласно отчету, экономика Британии выросла на 0,7 процента в третьем квартале, что соответствовало предыдущей оценке, но оказалось немного меньше, чем в период с апреля по июнь - тогда рост ВВП составлял 0,8 процента. Тем не менее, последнее изменение совпало со средними оценками экспертов.

В годовом выражении рост был пересмотрен в сторону понижения до 2,6 процента по сравнению с предыдущим чтением +3,0 процента, что было связано с более заметным снижением деловой активности, государственных инвестиций и увеличение импорта, чем сообщалось ранее. Расходы домохозяйств выросли на 0,9 процента в 3-м квартале, оказавшись основной движущей силой роста. Оценка роста государственных расходов снижена с 1,1% до 1%. Вместе с тем, экспорт из Великобритании повысился на 0,6%, а импорт - на 1,3%, что оказалось негативным фактором для экономического роста в минувшем квартале

Данные также показали, что располагаемый доход домохозяйств (после уплаты налогов и инфляции) упал на 0,1 процента за квартал и вырос только на 1,0 процента годовых, что отражает слабый рост заработной платы. Данное изменение подняло вопрос касательно прочности экономического подъема.

Между тем, Управление национальной статистики сообщило: бизнес-инвестиции, которые считаются важным фактором роста экономики, упали на 1,4 процента по сравнению со вторым кварталом и выросли на 5,2 процента годовых. Оба показателя были слабее, чем сообщалось в предыдущей оценке.

Стоит подчеркнуть, британская экономика изо всех сил пытается набрать темпы после финансового кризиса и, несмотря на сильное восстановление с начала 2013 года, рост ВВП сейчас только на 2,9 процента больше, чем до кризиса.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ отменил запланированный на 24 декабря аукцион по размещению облигаций федерального займа /ОФЗ/. Такое решение принято в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой, говорится в сообщении министерства.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Банк России установил на 24 декабря официальный курс доллара на уровне 54,5687 рубля, что на 1,9253 рубля ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 2,4964 рубля до 66,7539 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 2,1823 рубля до 60,052 рубля.

EUR/USD: $1.2200(E708mn), $1.2230(E540mn), $1.2300(E1.3bn), $1.2320(E590mn)

USD/JPY: Y119.00($380mn), Y119.50($280mn), Y120.00($528mn)

GBP/USD: $1.5600(stg1.3bn)

EUR/GBP: stg0.7850(E175mn), stg0.7920(E277mn)

USD/CHF: Chf0.9800($800mn)

AUD/USD: $0.8250(A$1.5bn)

NZD/USD: $0.7800(NZ$1.8bn)

USD/CAD: C$1.1545($482mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Нефть немного выросла, однако ее подъем пока не компенсирует падение цены WTI на 2,1% 22 декабря на новых заявлениях министра нефти Саудовской Аравии об удержании доли рынка. Сегодня биржи Японии были закрыты в связи с государственным праздником. Читать далее ...

Фунт упал к $1.5550, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по росту экономики Великобритании в 3-м квартале. Данные по отношению к предыдущему кварталу совпали с ожиданиями аналитиков и составили +0.7%. Однако значение против этого же периода прошлого года оказалось слабым и сократились к 2.6% против +3.0%. Помимо этого, разочаровали данные платежного баланса, дефицит которого в 3-м квартале вырос к -27.0 млрд.

Таким образом, данные оказались хуже оценок экспертов, указав на недостаточную силу роста экономики Великобритании.

Agence France-Presse

Индексы S&P 500 и DJIA обновили исторические максимумы 19 1

По итогам торгов 22 декабря 2014 года индекс DJIA повысился на 154,64 пункта (рост на 0,87%) и составил 17959,44 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 7,89 пункта (+0,38%) и составил 2078,54 пункта.

Мировые цены на нефть перешли в рост после падения на 3,5%

Мировые цены на нефть перешли в рост после значительного падения в пределах 3,5% на заявлениях министра нефти Саудовской Аравии Али ибн Ибрагим ан-Нуайми о готовности увеличить объем добычи нефти при увеличении спроса. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Китайский миллиардер Томас Квок осужден на пять лет тюрьмы

Предприниматель в сфере недвижимости Томас Квок приговорен к пяти годам лишения свободы, после того как он был признан виновным в коррупционных преступлениях, сообщает Agence France-Presse. Проходящий по этому же делу бывший главный секретарь администрации Гонконга Рафаэль Хуэй получил 7,5 лет тюрьмы. Томасу Квоку также предстоит выплатить штраф в размере $1,1 млн. По делу о коррупции также проходил брат магната, Рэймонд, однако в ходе процесса с него были сняты все обвинения.

S&P понизило рейтинги компаний Shell, Total и BP до «негативных»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило в сторону понижения прогнозы по рейтингам таких нефтяных компаний, как Shell, Total и BP. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз агентства. Отмечается, что текущие рейтинги компаний не изменены - Shell и Total закрепились на уровне AA/A-1+, а BP имеет рейтинг A/A-1.

France 24

Война в Сирии принесла Ливану убытки на $20 млрд

В течение четырех лет гражданская война в Сирии принесла соседнему государству Ливану убытки в размере около $20 млрд. Об этом сообщает France 24. «Несколько факторов, связанных с сирийским кризисом, привели к убыткам на сумму более $20 млрд», - отметил министр социальных дел Рашид Дербас. Кроме того, в Ливане находятся более 1 млн беженцев из Сирии. К тому же страна не получает обещанную финансовую помощь. 

BBC

Moody's понизило рейтинги российских облигаций

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило потолок рейтингов несуверенных российских облигаций в иностранной валюте с A3 до Baa2, и потолок рейтинга депозитов в иностранной валюте с Baa2 до Ba1. Понижен и потолок для краткосрочных рейтингов депозитов в иностранной валюте с P-2 до Not Prime. Как говорится в сообщении агентства, нынешние изменения не имеют никаких последствий для суверенного рейтинга России, находящегося на уровне Baa2 с негативным прогнозом.

Новозеландский доллар остается под понижательным давлением из-за сокращения разницы между процентными ставками в США и в Новой Зеландии и все новых позитивных данных США - таких как индекс активности по версии ФРС-Чикаго, говорит валютный стратег-аналитик RBS Грэг Гиббс. На момент написания статьи пара торговалась по $0,7734 - почти так же, как и в начале мирового торгового дня. По словам Гиббса, рынки малоактивны в предпраздничные дни, и некоторые из текущих тенденций не иссякнут до нового года.

Комментарии аналитиков RBS приводит агентство Dow Jones Newswires.

В ходе сегодняшних торгов котировки нефти сорта West Texas Intermediate подорожали на 2.9%. Таким образом, черное золото дорожает вторую из трех последних сессий на фоне прогнозов сокращения запасов этого сырья в США, перевесивших сигналы о готовности Ирака отстаивать свою долю рынка по примеру других членов ОПЕК. Ирак в следующем году планирует увеличить добычу до 4 миллионов баррелей в сутки в рамках усилий Организации стран-экспортеров нефти по сохранению своей доли рынка, сказал министр нефтяной промышленности Aдель Абдул Махди.

Фунт торгуется в узком диапазоне $1.5570-95 в ожидании сегодняшней публикации данных по росту экономики Великобритании за 3-й квартал. Предполагается, что ВВП может продемонстрировать замедление до 0.7% против предыдущего значения 0.9%.

Торги проходят вяло, поскольку многие трейдеры уже отправились праздновать Рождество. Сказывается низкий объем торгов.

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных и 2-х летних долговых обязательств

В 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций

Согласно мнению аналитиков швейцарского банка Credit Suisse, цена золота в 2015 году составит около $1200 долларов за унцию. Помимо этого, эксперты сократили свой предыдущий долгосрочный прогноз до $1250 с $1300 за унцию. В банке полагают, что на рынке золота присутствуют медвежьи факторы: перспективы укрепления доллара, ожидания рынка по поводу роста ставок, оптимистичные фундаментальные факторы.

Однако уже в 2016 году аналитики Credit Suisse прогнозируют глобальный дефицит на рынке золота. "Цену на золото будет поддерживать снижение поставок и растущий спрос на ювелирные изделия" - заявляют эксперты.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Ноябрь +0.8% Пересмотрено с +0.9% +0.9%

Доллар растет против иены пятый день подряд в преддверии сегодняшней публикации макроэкономической статистики из США. Согласно среднему прогнозу экономистов, рост экономики Штатов в прошлом квартале, вероятно, увеличится на 4,3% по сравнению с более ранней оценкой 3,9%. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2368 (2029)

$1.2317 (352)

$1.2268 (210)

Цена на момент написания обзора: $1.2229

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2195 (2264)

$1.2162 (6132)

$1.2140 (2862)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 января составляет 55296 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (6347);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 января составляет 60467 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (6871);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 декабря составило 1,09 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5901 (2075)

$1.5802 (2142)

$1.5705 (2440)

Цена на момент написания обзора: $1.5585

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5494 (1686)

$1.5396 (897)

$1.5298 (1227)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 января составляет 24126 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5850 (4278);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 января составляет 19300 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5550 (1965);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 декабря составило 0,80 против 0,81 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, столкнув региональный индекс ниже в первый раз за четыре дня. Доллар торгуется вблизи двухнедельного максимума против иены в ожидании публикации данных по экономике США, а цена на нефть выросла.

Расследование манипуляций на фондовом рынке Китая подстегивает обеспокоенность относительно дальнейших потерь для акций небольших компаний. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая зондирует компании и частных лиц, подозреваемых в манипулированиях на рынке.

Фондовый рынок Японии закрыт по случаю официального праздника.

На текущий момент:

Hang Seng 23,444.47 +35.90 +0.15%

S&P/ASX 200 5,395.7 -46.26 -0.85%

Shanghai Composite 3,104.48 -22.97 -0.73%

Доллар США пятый день растет по отношению к иене, достигнув в ходе сессии двухлетнего максимума Y120,19. Пару USD/JPY поддерживают снижение привлекательности иены как валюты-убежища и финансируемые в иенах сделки на разнице между процентными ставками на фоне преобладания позитивного отношения рынка к риску. Этому способствует сделанное на прошлой неделе заявление Федеральной резервной системы, которая выразила уверенность в силе экономики США, но обещала проявить терпение в деле повышения процентных ставок.

Ликвидность низкая, так как финансовые рынки Японии закрыты в связи с официальным праздником, а объем торгов в мире снижается перед рождественскими праздниками.

Курс доллара поднялся до пятилетнего максимума после того, как Standard & Poor 's повысило прогноз по ВВП США в 2015 году, заявив, что низкие цены на нефть могут повысить потребительские расходы.

Евро торгуется около двухлетнего минимума, так как премьер-министр Греции Антонис Самарас пытается заручиться поддержкой законодателей на выборах на пост президента.

Новозеландский доллар находится под давлением на фоне падения цен на сырье. Однако отношение к новозеландскому доллару улучшилось ввиду менее крупного, чем ожидалось, торгового дефицита Новой Зеландии за ноябрь. Дефицит внешней торговли товарами Новой Зеландии в ноябре -NZ$213 млн, что выше ожиданий -NZ$550 млн. Это минимальный размер дефицита с ноября 2010 года.

Индекс опережающих индикаторов для Китая от Conference Board в ноябре вырос на 0,9% после пересмотренного роста на 0,8% в октябре и роста на 1,0% в сентябре. Индекс опережающих индикаторов Conference Board включает в себя шесть индикаторов, характеризующих активность экономики Китая. Каждый из компонентов индекса опережающих индикаторов является достоверным сам по себе.

Три из шести компонентов индекса внесли позитивный вклад в изменение индекса. Темп роста индекса за шесть месяцев продолжает замедляться. Главным фактором роста индекса стал показатель банковских кредитов. В сферах недвижимости, выпуска в промышленности было отмечено заметное ослабление в ноябре.

Как отмечает экономист из Conference Board, весьма сомнительно, что недавнее ослабление денежной политики Народным банком Китая предотвратит замедление динамики экономики Китая в предстоящие месяцы.

В течение вчерашней американской сессии на рынке Форекс доллар США стабилизировался против основных валют, практически не отреагировав на данные по рынку жилья. Данные, представленные Национальной ассоциацией риелторов (NAR), показали: объем продаж на вторичном рынке жилья США заметно уменьшился в ноябре, достигнув при этом шестимесячного минимума. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний объем продаж на вторничном рынке сократился в ноябре на 6,1%, достигнув при этом годового уровня 4,93 млн. единиц, что является минимальным значением с мая текущего года. Экономисты ожидали уменьшения до 5,21 млн. единиц. Также добавим, что октябрьские темпы продаж были пересмотрены до 5,25 млн. единиц с 5,26 млн. единиц, о которых первоначально сообщалось. Но, несмотря на пересмотр, такое значение остается самым высоким в этом году.

Комментируя последние данные, главный экономист NAR Лоуренс Юн назвал последнее снижение "непонятным", учитывая высокие темпы создания новых рабочих мест, повышение доверия потребителей и почти рекордные уровни на фондовых рынках. "Факторы для улучшения продаж жилья растут, - сказал г-н Юн. Однако ноябрьский обвал немного озадачивает, но я полагаю, что в следующем месяце мы увидим заметное улучшение". Также он указал на несколько возможных причин последнего падения, в том числе уменьшение уровня запасов и волатильность фондового рынка в октябре, что, возможно, спугнуло потенциальных покупателей.

Евро торговался в боковом тренде против доллара после выхода данных по потребдоверию в еврозоне. Настроения потребителей 18 стран-членов еврозоны немного улучшились в декабре, причиной чего, вероятно, стало увеличение реальных доходов на фоне падения цен на нефть. Об этом свидетельствуют представленные вчера Европейской Комиссией предварительные данные.

Рост доверия потребителей свидетельствует о том, что расходы домохозяйств могут немного повыситься в ближайшие месяцы. Это поможет экономике еврозоны избежать повторного сокращения, несмотря на слабые капиталовложения компаний и разочаровывающие показатели экспортных продаж.

Согласно опубликованным данным, предварительный индекс потребительского доверия еврозоны в декабре вырос до -10,9 с -11,5 в ноябре. Согласно консенсус-прогнозу экономистов, ожидалось повышение показателя до -11,0.

В центре внимания также были заявления вице-президента ЕЦБ Констанцио, который отметил, что по прогнозу банка инфляция в еврозоне станет отрицательной в ближайшие месяцы. Он также добавил, что текущий прогноз по инфляции на следующий год 0,7% уже устарел. Еще он защитил идею введения программы покупок гособлигаций, сообщив, что "необходимо использовать все доступные инструменты". Констанцио отметил, что пока не было решено, какие именно дополнительные меры монетарной политики примет ЕЦБ, добавив, что в начале 2015 ЦБ оценит эффективность уже принятых мер. Он заявил, что банк будет действовать, если инфляция упадет так низко, что это сможет подорвать доверие к ЦБ.

Фунт существенно подешевел против доллара США, обновив при этом пятничный минимум. Доллар продолжает поддерживаться после того, как ФРС заявила, что она будет «выдержанной» в отношении начала повышения ставок в своем прогнозе, который сам банк назвал «согласующимся» с предыдущими формулировками о том, что повышению ставок будет предшествовать «значительный период времени». ЦБ также признал улучшение ситуации на рынке труда США и отметил, что экономика делает успехи на пути к достижению целевых уровней инфляции и занятости.

Рынки ждут ряда экономических отчетов по Британии, запланированных на сегодня, которые могут дать валюте новое направление. Наиболее важными окажутся данные по ВВП Британии за третий квартал. По прогнозам, экономика расширилась на 0,7% после роста на 0,9% в предыдущем квартале. В годовом выражении ВВП, как ожидается, увеличился на 3,0%.

Стоит подчеркнуть, что на этой неделе, в преддверии Рождества и Нового Года, объемы торгов, как ожидается, будут пониженными, поскольку многие инвесторы взяли отпуск на праздники.

Дефицит внешней торговли товарами Новой Зеландии в ноябре -NZ$213 млн, что выше ожиданий -NZ$550 млн. Это минимальный размер дефицита с ноября 2010 года. Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, отражает соотношение между объемами экспорта и импорта за 1-летний период. Положительное значение баланса означает, что экспорт превышает импорт, и наоборот. Дефицит торгового баланса указывает на низкую конкурентоспособность эконокими страны.

• Экспорт товаров снизился в ноябре к минимуму ноября 2013 года на -NZ$421 млн., или на 9,5%.

• Импорт товаров снизился на -NZ$54 млн., или на 1,3%. Наибольшее снижение наблюдается по инвестиционным товарам.

• Объем экспорта молочных продуктов снизился на 27%, в количественном отношении - снизился на 3,1%. Большое снижение по экспорту молочных продуктов наблюдается из-за рекордного экспорта, в основном в Китай, в ноябре 2013 года, 20% рост экспорта мяса частично компенсировал это снижение. Рост объема экспорта мяса связан с ростом цены на мороженую говядину.

• Объем экспорта в Китай ниже на 42% чем пик, достигнутый в декабре 2013 года, и сейчас близок к уровню 2012 года.

/Обновлено в 1:55 мск/

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Мoody's Investors Service ожидает дальнейшего падения объема международных резервов РФ в 2015 году, однако считает текущий объем резервов значительным. Об этом говорится в сообщении агентства.

Также в сообщении сказано, что Moody's понизило потолок рейтингов российских несуверенных облигаций в иностранной валюте до "Baa2" с "A3", потолок рейтинга депозитов в иностранной валюте до "Ba1" с "Baa2" и потолок для краткосрочных рейтингов депозитов в иностранной валюте до "Not Prime /NP/" с "P-2".

Кроме того, Moody's понизило потолок по облигациям и депозитам в национальной валюте до "Baa1" с "A3".

При этом агентство сообщает, что данные изменения не являются рейтинговыми действиями и не имеют никаких последствий для суверенного рейтинга РФ, находящегося на уровне "Baa2" с "негативным" прогнозом.

Решение Moody's понизить потолки для рейтингов облигаций и депозитов в иностранной валюте обусловлено ростом риска /хотя и очень медленным/, что российские компании не смогут получить доступ к иностранной валюте для обслуживания своих обязательств по облигациям и депозитам в иностранной валюте, учитывая недавнее продолжительное давление на российские резервы в иностранной валюте.

Агентство Moody's устанавливает страновой потолок для рейтингов облигаций и депозитов, номинированных в иностранной валюте. Потолок обычно представляет собой максимально высокий рейтинг, который может быть присвоен номинированному в иностранной валюте долговому обязательству, выпущенному эмитентом, который находится в финансовой юрисдикции данной страны или зоны.

Рейтинги, которые превышают страновой потолок, могут быть присвоены номинированным в иностранной валюте ценным бумагам, имеющим преимущества благодаря особым характеристикам, которые способны обусловить меньший риск вмешательства со стороны государства, чем предполагает страновой потолок. Такие характеристики могут быть присущи эмитенту и связаны с точкой зрения Moody's относительно вероятных действий правительства страны в период валютного кризиса.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 55.51 +0.45%

Gold 1,176.50 -0.28%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,635.14 +13.74 +0.08%

Hang Seng 23,408.57 +291.94 +1.26%

Shanghai Composite 3,127.44 +18.85 +0.61%

FTSE 100 6,576.74 +31.47 +0.48%

CAC 40 4,254.43 +12.78 +0.30%

Xetra DAX 9,865.76 +78.80 +0.81%

S&P 500 2,078.54 +7.89 +0.38%

NASDAQ Composite 4,781.42 +16.04 +0.34%

Dow Jones 17,959.44 +154.64 +0.87%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2229 +0,02%

GBP/USD $1,5589 -0,27%

USD/CHF Chf0,9836 -0,05%

USD/JPY Y120,05 +0,43%

EUR/JPY Y146,80 +0,46%

GBP/JPY Y187,13 +0,17%

AUD/USD $0,8133 -0,07%

NZD/USD $0,7727 -0,22%

USD/CAD C$1,1626 +0,18%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Ноябрь +0.9%

07:45 Франция Потребительские расходы Ноябрь -0.9% +0.2%

07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Ноябрь -0.2%

07:45 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв -0.1% +0.3%

07:45 Франция ВВП, г/г (окончательные данные) III кв +0.8%

09:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд III кв -23.1 -21.1

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Ноябрь 37.1 37.3

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +0.7% +0.7%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) III кв +3.0% +3.0%

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв (окончательные данные) III кв -0.7% -0.7%

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г (окончательные данные) III кв +6.3% +6.3%

13:30 Канада ВВП, м/м Октябрь +0.4% +0.1%

13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +2.2%

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +1.4%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования Ноябрь +0.3% Пересмотрено с +0.4% +3.0%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Ноябрь -1.1% Пересмотрено с -0.9% +1.1%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Ноябрь -0.6%

13:30 США ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +3.9% +4.3%

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Декабрь -6.1 -5.8

14:00 США Индекс цен на жилье, м/м Ноябрь 0.0% +0.3%

14:00 США Индекс цен на жилье, г/г Ноябрь +4.3%

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Декабрь 93.8 93.5

15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Декабрь 4 8

15:00 США Продажи новостроек, тыс. Ноябрь 458 461

15:00 США Личные доходы, м/м Ноябрь +0.2% +0.6%

15:00 США Личные расходы, м/м Ноябрь +0.2% +0.5%

15:00 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Ноябрь +0.2% +0.1%

15:00 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Ноябрь +1.6%

21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Декабрь +1.9

23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Октябрь -0.3%

Фондовые индексы США выросли после крупнейшего трехдневного роста с 2011 года, так как подъем акций технологического сектора компенсировал спад в биотехнологии и энергетике. Читать далее