Новости и прогнозы рынков CFD — 19-12-2014

Аналитики Morgan Stanley ожидают, что в 2015 году евро окажется под давлением, и пара EUR/USD нацелится на область $1.12.

«Помимо ожиданий в отношении монетарной политики и рыночных индикаторов, еще одним фактором давления на евро станет политическая неопределенность, которая может усилиться после первого витка президентских выборов в Греции. В результате мы полагаем, что евро попадет под давление в ближайший год, и сохраняем прогноз, предполагающий падение пары к области $1.12. Основной сценарий подразумевает, что ЕЦБ воздержится от полномасштабной QE, а также то, что уже объявленные меры ослабят евро посредством оттока портфельного капитала, роста банковского кредитования и хеджирования неурегулированных позиций», - заявили эксперты.

Однако, в Morgan Stanley предупредили, что если ЕЦБ в ближайшие месяцы приступит к количественному смягчению, пара может достичь отметки $1.12 гораздо быстрее, а сценарий по кроссам с евро станет медвежьим, и цель по EU/RUSD на конец 2015 года переместится на $1.05.

• Ощущаю себя "сравнительно позитивно" в отношении экономики
  
• Повышение ставок зависит от устойчивого экономического роста
  
• Ошибкой было бы держать процентные ставки низкими до тех пор, пока не начнется рост инфляции
  
• Низкие цены на нефть подстегнут потребительские расходы
  
  

Курс доллара заметно укрепился против евро, установив при этом новый максимум текущего года. Так как экономический календарь по США сегодня пустой, на ход торгов влияли технические факторы. Небольшую поддержку продолжали оказывать вчерашние данные по рынку труда. Напомним, Министерство труда США сообщило, что число лиц, подавших первоначальные заявки на пособия по безработице за неделю, закончившуюся 12 декабря, сократилось на 6000 до 289000 на прошлой неделе с пересмотренных 295000. Экономисты прогнозировали увеличение до 297 тыс. Данные появились на следующий день после того, как ФРС заявила, после того, как в среду ФРС заявила, что будет «выдержанной» в отношении начала повышения ставок, в своем прогнозе, который сам банк назвал «согласующимся» с предыдущими формулировками о том, что повышению ставок будет предшествовать «значительный период времени».

В фокусе внимания оказались также сегодняшние комментарии президента ФРС-Миннеаполиса Нараяна Кочерлакоты. Он был один из тех, кто на прошлой неделе в ходе заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США проголосовал против принятого решения. Он отметил, что центральный банк играет в очень рискованную игру, которая может привести к дальнейшему снижению и так уже слабой инфляции. Также Кочерлакота сказал, что сохраняющаяся слабость инфляции в США ставит под вопрос любой шаг ФРС в сторону повышения процентных ставок. Тот факт, что ЦБ приближается к ужесточению политики "создает неприемлемый понижательный риск для инфляции и инфляционных ожиданий", отметил он.

Фунт подешевел против доллара США, утратив при этом почти все заработанные вчера позиции. Влияние на валюту оказали данные по заимствованиям госсектора. Дефицит бюджета Великобритании сократился в ноябре, как показали данные Национального бюро статистики, опубликованные в пятницу. Чистые заимствования государственного сектора за исключением интервенций сократились на 1,6 млрд. фунтов стерлингов с прошлого года до 14,1 млрд. фунтов стерлингов в ноябре. Экономисты прогнозировали дефицит в общем объеме 15,1 млрд. фунтов стерлингов. В апреле-ноябре чистые заимствования государственного сектора без учета банков снизились на 0,5 млрд. фунтов стерлингов - до 75,8 млрд. фунтов стерлингов. В конце 2014 года чистый долг государственного сектора без учета банков составил 1,45 трлн. фунтов стерлингов, что эквивалентно 79,5% от валового внутреннего продукта.

Канадский доллар ослаб против американской валюты, что было связано с выходом слабых данных по инфляции. Ежемесячные потребительские цены Канады сократились максимально за почти два года в ноябре, так как падение цен на нефть привело к сокращению расходов на бензин, в результате чего было отмечено более резкое, чем ожидалось, снижение темпов ежегодного уровня инфляции. Основные цены, которые исключают расходы на энергоносители и продукты питания, зафиксировали падение на ежемесячной основе, что привело к неожиданному замедлению годовых темпов их изменения. Общий индекс потребительских цен снизился на 0,4% с октября, показав самое сильное падение с декабря 2012 года, а годовой темп замедлился до 2,0% с 2,4%, как заявило в пятницу Статистическое управление Канады. Ежемесячно базовый ИПЦ снизился на 0,2%, и это максимум с декабря 2013 года. Ежегодный темп замедлился до 2,1% с 2,3%. Для ежемесячного ИПЦ рынок ожидал падения на 0,2%, а годовой темп должен был вырасти на 2,3%. Базовый индекс потребительских цен должен был повыситься на 0,1% в месячном исчислении и ускориться до 2,4% годовых.

Питер Прает является главным экономистом Европейского центрального банка и членом его исполнительного совета. Свою статью под названием "Достаточно ли делает ЕЦБ?" он начинает со слов Конрада Аденауэра, первого канцлера Германии, который после Второй мировой войны лихо сказал: "Почему я должен заботиться о вещах, которые я сказал вчера?" Он имел в виду, что события могут иногда развиваться со скоростью, которая опережает нашу способность понимать их. Так, оценив уходящий 2014 год, стоит спросить себя: мог ли Европейский ЦБ отреагировать достаточно быстро, чтобы поддерживать стабильность цен в условиях возникших угроз? По мнению Праета, у ЕЦБ была такая возможность.

Мы не заметили, что наша денежная политика больше не имеет влияния на частные затраты по займам, к которым мы привыкли. Было очевидно, что кредитные каналы в банковской системе стали неблагополучными; чрезмерно ограничительные условия по займам подавляли спрос. В ответ ЕЦБ сделал именно то, что любой центральный банк сделал бы: мы действовали, чтобы восстановить отношение между нашей денежно-кредитной политикой и стоимостью заимствований.

В июне мы ввели ряд целевых долгосрочных операций по рефинансированию (известные как TLTROs), чтобы обеспечить финансирование для банков при очень низких фиксированных стаках на срок до четырех лет. TLTROs были разработаны, чтобы максимизировать вероятность того, что банки будут переходить на финансирование заемщиков. Наши программы покупки бумаг, обеспеченных активами и облигациями, были специально разработаны для передачи низких затрат на финансирование от банков к клиентам. Вместе взятые, эти меры предусматривают "мощный" ответ по устранению коренных причин нарушения банковского кредитования, способствуя тем самым новым кредитным потокам в реальный сектор экономики. И предварительные данные свидетельствуют о том, что они имеют некоторые выгоды для экономики еврозоны.

В то же время инфляция продолжила тенденцию к снижению. В ноябре годовая инфляция в зоне евро упала до циклического минимума 0,3% в основном из-за резкого снижения цен на нефть в период с конца лета. Но падение базовой инфляции (которая исключает неустойчивые цены на энергоносители и продукты питания) также указывает на слабый совокупный спрос. И действительно, последние прогнозы ЕЦБ влекут за собой заметное ухудшение макроэкономических перспектив. Падение цен на нефть и перспектива длительного периода низкой инфляции, вероятно, также повлияли на инфляционные ожидания. Учитывая активность недавнего рост цен на нефть, есть риск, что инфляция может временно перейти на отрицательную территорию в течение ближайших месяцев. Как правило, любой центральный банк будет приветствовать позитивный "шок". В конце концов, снижение цен на нефть увеличит реальные доходы и может привести к более высокой производительности в будущем. Но мы не можем этому радоваться. В конце концов, хорошие инфляционные ожидания являются необходимым условием для среднесрочной стабильности цен.

Вот почему Совет управляющих ЕЦБ подтвердил свою единодушную решимость использовать дополнительные нестандартные инструменты в рамках своего мандата, чтобы преодолеть длительный период низкой инфляции. Если мы увидим, что экономика нуждается в дальнейшем стимулировании, одним из вариантов может быть расширение объемов прямых покупок активов ЕЦБ по отношению к другим классам активов. Но важно помнить, что покупка активов - не самоцель, а инструмент денежно-кредитной политики. Важным критерием выбора дополнительных мер должны быть степень их влияния на широкие условия финансирования в частном секторе. К примеру, покупки облигаций, выпущенных нефинансовыми корпорациями еврозоны, вероятно, будут иметь прямое влияние на затраты фирм. Но по сравнению с другими классами активов рынок облигаций является относительно "тонким". Другое дело, если бы мы решим купить суверенные облигации еврозоны - это единственный рынок, где размер, как правило, не может быть проблемой. Вмешательства на этом рынке, скорее всего, повлечет за собой более сильный сигнал в отношении того, что ЕЦБ стремится поддерживать адаптивную денежно-кредитную политику в течение длительного периода.

Эффективность вмешательств в рынок суверенных облигаций, то есть их способность снижать затраты по займам домохозяйств и фирм, также отразится на состоянии банковского сектора. Более высокие показатели достаточности капитала, снижение воздействия неблагоприятных кредитов и более прозрачные балансы увеличат шансы, что количественные импульсы ЕЦБ будут переданы на экономику в целом. Вот почему завершение комплексной оценки ЕЦБ баланса банков и начало общеевропейского банковского надзора поможет оживить вялое кредитования в еврозоне. В частности, увеличение ясности и прозрачности по балансам банков вместе с улучшением капитализации банковской сферы создаст более благоприятные условия для кредитования.

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что 2015 год будет сложным и чреват неизвестностью. Но мы примем во внимание прошлые уроки, и если наша способность выполнять наш мандат окажется под угрозой, мы, не колеблясь, начнем действовать.

Источник: project-syndicate.org

2014 был трудным годом, особенно для русских нефтяных магнатов, но довольно удачным для китайских компаний, работающих в секторе электронной коммерции.

Джек Ма с начала текущего года заработал около $18,5 млрд., так как компания, которую он основал ( китайский гигант электронной коммерции Alibaba) провела крупнейшее IPO в истории США. Между тем, Леонид Михельсон, российский энергетический магнат, потерял более трети своего богатства в этом году, что было связано с падением мировых цен на энергоносители, обвалом рубля и геополитической напряженностью. Именно он и возглавил рейтинг людей, которые больше всего потеряли.

Обратите внимание на топ-5 "победителей" и "проигравших" в 2014 году. Все цифры приведены в миллиардах долларах США.

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги смешанной динамикой, так как рост акций энергетических компаний был компенсирован снижением стоимости бумаг компаний сектора здравоохранения. Однако по итогам недели индексы показали повышение, которое оказалось пятым за последние шесть недель.

Читать далее

Несколько недель назад компания Amazon (AMZN) выпустила облигаций на $6 млрд. Рейтинговое агентство Moody's отреагировало понижением долгосрочного кредитного рейтинга компании, после чего медведи рынка вышли из зимней спячки, чтобы продать акции компании. Тем не менее, это не первый раз, когда Amazon выпускает долговые ценные бумаги - ранее она уже выпускала долговые ЦБ два раза.

В 1999 году Amazon разместила $1,25 млрд. через конвертируемые долговые обязательства институциональным инвесторам. Согласно Seattle Times, Amazon в то время была так "глубоко в долгах", что многие считали компанию банкротом. Тем не менее, Amazon погасила долг за 5 месяцев (до февраля) к предельному сроку в 2009 году.

Второй раз, в 2012 году, Amazon взяла на себя еще $3 млрд. обязательств, чтобы помочь финансировать покупку своей штаб-квартиры в Сиэтле.

Долг увеличит финансовые рычаги Amazon. Как правило, расширение финансового плеча приводит к увеличению прибыли за период, в котором это происходит. Поскольку Amazon наращивает свой бизнес, компания демонстрирует постоянный рост выручки. Как показывает история, доходы должны в значительной степени увеличиваться после повышения долговой нагрузки.

Чтобы предотвратить потерю прав собственности, предпочтительным является выпуск не паевых, а долговых обязательств. Теория гласит, что менеджеры будут выпускать новые акции, если они считают, что нынешняя цена акций переоценена, таким образом, разбавляя собственность.

Долговое финансирование происходит за счет привлеченных кредитов с устойчивым потоком денежных средств в качестве платы держателям этих кредитов, обеспеченных активами компании в течение определенного периода времени для определенной цели. Amazon имела конкретные цели, когда строила штаб-квартиру в Сиэтле в 2012 году, а реализация этого плана была весьма капиталоемким проектом.

Выпуск долговых обязательств в 1999 году был направлен на то, чтобы помочь Amazon расширить свою деятельность. В то время институциональным инвесторам было трудно покупать акции на вторичном рынке из-за ограниченной доступности того масштаба, в котором они привыкли покупать. Это говорит о том, что Amazon думал о своих акционерах, финансируя свой рост и предотвращая снижение доли акций компании у акционеров.

Так, $6 млрд. выпуск облигаций Amazon похож на выпуск 2012 года с точки зрения наличия определенной цели. Эти средства будут использоваться в первую очередь для финансирования дронов, телевизионных программ и смартфонов.

В перспективе Amazon может выиграть за счет того, что прибыль компании будет намного больше, чем проценты по долгам.

Наконец, выпуск долговых обязательств сигнализирует об уверенности совета директоров компании в том, что инвестиции выгодны и что текущая цена акции компании недооценена.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) торгуются по $299.91 (+0.76%).

• Наблюдаются некоторые признаки роста зарплат.
  
• "Я не оптимистичен" относительно европейской экономики.
  
• Июнь 2015 г. - хорошее время, чтобы подумать о начале повышения ставок.
  
• Базовая инфляция, вероятно, составит около 1,5% в следующем году.
  
• Все крупные факторы риска для экономики США - за рубежом.
  
• Уильямс прогнозирует безработицу на уровне 5,25% к концу 2015 г.
  
• Уильямс прогнозирует рост ВВП на уровне 2,5%-3% в течение 2015 г.

Фондовые индексы США остаются в области нулевой отметки, взяв передышку после двухдневного ралли. Несмотря на то, что сегодня индексы демонстрируют нейтральную динамику, настроения на рынке после заседания FOMC продолжают оставаться позитивными ввиду ожиданий медленного процесса повышения ставок федрезервом в будущем, что выплывает из заявления о терпении в отношении повышения ставок.

Новостной фон в настоящее время ограничен. Публикаций каких-либо американских фундаментальных данных на сегодня не было.

Повышенным внимание на рынке сейчас пользуются акции компании Nike, Inc. (NKE), которая после закрытия вчерашней сессии опубликовала квартальный отчет. И прибыль, и выручка компании оказалась выше средних прогнозов, но при этом были озвучены ожидания слабого спроса в течении ближайших нескольких месяцев. Акции NKE к текущему моменту снизились на 2,72%.

Компоненты индекса DOW двигаются смешано. Аутсайдером являются акции Nike, Inc. (NKE, -2.72%). Сильнее других выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.18%).

Смешано двигаются также индексы S&P. Лидирует сектор базовых материалов (+0,9%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 17,756.95 -21.20 -0.12%

Nasdaq 4,752.48 +4.08 +0.09%

S&P 500 2,063.37 +2.14 +0.10%

10 Year Yield 2.17% -0.03 --

Gold $1,196.90 +2.10 +0.18%

Oil $55.83 +1.72 +3.18%

Аналитики TD Securities отмечают, что вчерашний рост доллара против евро и иены привел к тому, что американская валюта сейчас выглядит сильнее, и это усиливает вероятность падения пары EUR/USD. По мнению экспертов, пробой уровня $1.2250 может заставить пару опустится к отметке $1.2025 до конца января.

«Фондовые рынки выросли, а доходность облигаций снизилась, несмотря на то, что цена на нефть вчера отступила, закрывшись вблизи $55.00. Резкое ралли фондовых рынков США заставляет предположить, что имеет место ещё одно ралли, которое может поддержать тягу к риску в ближайшей перспективе», - заявили в TD Securities.

Эксперты добавили, что пара EUR/USD готова к снижению, а сопротивление на $1.2575 сдерживает попытки восстановления евро в течение последнего месяца, и цена держится вблизи декабрьских минимумов.

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. ЦБ увеличил лимит на предоставление рублевой ликвидности с помощью операций "валютный своп" с 2 до 10 млрд долларов. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России.

В ЦБ считают, что увеличение рублевого лимита по валютным свопам будет способствовать сближению межбанковских ставок с ключевой.

/Обновлено в 20:27 мск/

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил на сегодняшней встрече с представителями крупного отечественного бизнеса обсудить текущую экономическую ситуацию в РФ и объявленную амнистию капитала.

"Есть некоторые вещи, некоторые новации, которые были предложены в Послании, например, известное уже предложение по амнистии капитала, давайте, если есть необходимость, можем поговорить еще по этой составляющей", - сказал глава государства.

"Я исходил из того, что у нас будет такая свободная абсолютно, непринужденная, но деловая беседа сегодня вечером", - подчеркнул президент.

Путин добавил, что рад приветствовать бизнесменов. "Спасибо вам большое за внимание", - сказал он.

Закончив вступительное слово, Путин предложил высказаться первому вице-премьеру Игорю Шувалову. "На самом деле многие из тех, кто здесь находится, являются, правда, моими друзьями на протяжении многих лет", - признался Шувалов.

Далее встреча проходит за закрытыми для журналистов дверями.

Регистрация коммерческих транспортных средств в Европейском Союзе уменьшилась по итогам ноября после роста в предыдущие месяцы. Об этом было сказано в отчете, представленном Европейской ассоциацией автопроизводителей, или ACEA.

Спрос на коммерческие транспортные средства в Европейском Союзе снизился в ноябре на 0,2 процента в годовом исчислении, достигнув при этом 152 744 единиц. Напомним, в октябре число регистраций выросло на существенные 10,8 процента.

В отчете говорилось, что регистрация коммерческих транспортных средств в Германии и Франции упала на 9,1 процента и на 2,9 процента, соответственно. Между тем, спрос на авто в Испании, Италии и Великобритании вырос на 13,3 процента, на 6,5 процента и на 4 процента, соответственно.

Регистрация большегрузных автомобилей, средних и тяжелых транспортных средств упала на 20,7 процента и на 21,6 процента, соответственно. Тем не менее, регистрация легковых автомобилей выросла на 3,8 процента в ноябре.

В период с января по ноябрь регистрация коммерческих автомобилей выросла на 8,8 процента в годовом исчислении, достигнув при этом 1 680 000 единиц.

• Экономика "в очень хорошем положении"
  
• Слабая инфляция может привести к переносу и медленным темпам повышения ставок
  
• ФРС располагает возможностями на случай, если роста инфляции не будет
  
• Инфляция, вероятно, постепенно будет расти
  
• Инфляционные ожидания "прочно закреплены"
  
• Ожидания рынка относительно сроков повышения ставок "относительно разумны"
  
• Инфляция в следующем году, вероятно, останется значительно ниже 2%
  
• В следующие пару заседаний ФРС повышение ставки маловероятно

/Обновлено в 19:25 мск/

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Докапитализация российских банков на 1 трлн рублей с запасом покроет потребности кредитных организаций при любом стечении обстоятельств, заявил в интервью ТАСС министр финансов Антон Силуанов.

"Спрос российских компаний на кредиты со стороны российских банков повысился. Это приведет к значительному росту кредитного портфеля банковской системы в следующем году, - сказал он. - Это требует дополнительного капитала"."Поэтому принято решение, которое с большим запасом покрывает потребности банков и риски, которые могут возникнуть при любом стечении обстоятельств", - подчеркнул глава Минфина.

Госдума сегодня приняла закон, который позволяет осуществить докапитализацию банков на 1 трлн рублей через Агентство по страхования вкладов /АСВ/ с использованием механизма облигаций федерального займа /ОФЗ/. Правительству РФ предоставляется право в ходе исполнения федерального бюджета в 2014 году направить в качестве имущественного взноса РФ в имущество АСВ до 1 трлн рублей. Взнос осуществляется путем передачи облигаций федерального займа / ОФЗ/ с соответствующим превышением общего объема расходов федерального бюджета, объема государственных внутренних заимствований и верхнего предела государственного внутреннего долга на 1 января 2015 года.

Силуанов особо отметил, что "задача государства сейчас поддерживать стабильность банковской системы, для того, чтобы до гарантийных выплат ситуация доходила как можно реже". "Наша банковская система столкнулась с целым рядом негативных тенденций в этом году, связанными как с ограничением притока капитала, так и с частым падением стоимости активов, нефти и т.д., что, естественно, привело к тому, что у банков усиленно увеличилась нагрузка на капитал. Кроме того, одновременно российские компании тоже столкнулись с похожими проблемами", - перечислил министр.

Он сообщил, что Минфин передаст АСВ ОФЗ на сумму 1 трлн рублей уже в текущем году. "Сейчас уже мы совместно с АСВ и Банком России разрабатываем порядок, по которому будем отбирать банки и оценивать их потребность в капитале", - добавил Силуанов.

Для того, чтобы получить средства в капитал, банк должен обратиться в АСВ. "Хочу отметить, что полномочия здесь даются совету директоров АСВ", - сказал он. Совет директоров АСВ будет принимать решение о докапитализации руководствуясь следующими критериями: важность банка для кредитования отдельных секторов экономики, в первую очередь промышленности и сельского хозяйства, значение банка в отдельных регионах, системная значимость банка, участие банка в поддержке важных социально-экономических процессов, включая ипотечное жилищное кредитование, кредитование малого и среднего бизнеса, участие в региональных проектах развития.

Цены на нефть умеренно выросли, поднявшись выше уровня $60 за баррель (Brent), и отступив от 5,5-летнего минимума, поскольку инвесторы пытаются сбалансировать позиции к концу года после шестимесячного снижения.

Читать далее

Стоимость золота почти не изменилась сегодня, стабилизировавшись немного ниже уровня $1.200, что связано с укреплением американской валюты и ожиданиями повышения процентных ставок в США.

Читать далее

- ФРС следует вновь вернуться к идее покупок облигаций

- ФРС следует более решительно добиваться роста инфляции

Также он отметил, что инфляция будет оставаться ниже целевого уровня ФРС в течение 30 месяцев, и добавил, что ожидания будущей инфляции, которые были стабильными, начали смягчаться, на основе рыночных показателей.

"Отказ ФРС реагировать на слабую инфляцию создает риск дальнейшего падения цен и ухудшения инфляционных долгосрочных перспектив, которые отмечаются в Японии и еврозоне", - сказал г-н Кочерлакота.

Кочерлакота также добавил, что ФРС должгна взять на себя обязательство по поддержанию краткосрочных ставок на нулевом уровне до тех пор, пока инфляция не превысит 2%. Он также хочет, чтобы ФРС просигнализировала когда будет готова в случае необходимости использовать больше стимулов, в том числе долгосрочные покупки облигаций, чтобы подтолкнуть инфляцию.

В понедельник количество данных будет незначительным. Начнет день Япония - в 05:00 GMT выйдет Ежемесячный отчет Банка Японии. Затем в 15:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за декабрь, а США отчитается по объему продаж жилья на вторичном рынке за ноябрь. Завершится понедельник данными по Новой Зеландии - в 21:45 GMT станет известно об изменении сальдо торгового баланса за ноябрь.

Вторник будет весьма информативным днем недели. Вначале в 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема розничной торговли за ноябрь. Затем в 07:45 GMT Франция сообщит об изменении объема потребительских расходов за ноябрь и представит индекс цен производителей за ноябрь. В 09:30 GMT Британия отчитается по сальдо расчетного счета платежного баланса за 3 квартал и по объему ипотечного кредитования от ВВА за ноябрь. Также в это время выйдут окончательные данные по изменению объема ВВП Британии за 3 квартал. После этого в 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за октябрь, а США заявит об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования ноябрь, и выпустит окончательные данные по изменению объема ВВП, ценовой индекс ВВП и индекс личных потребительских расходов за 3 квартал. Затем в 14:55 GMT США представит индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за декабрь. Немного позже (в 15:00 GMT) США отчитается по объему продаж жилья на первичном рынке и по изменению уровня расходов населения за ноябрь. В это же время выйдет основной индекс расходов на личное потребление и индекс-дефлятор личных потребительских расходов за ноябрь. Завершит день Австралия - в 23:00 GMT будет опубликован индекс ведущих экономических индикаторов за октябрь.

В среду в 08:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за декабрь. Затем в 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

В четверг в 23:30 GMT Япония заявит об изменении объема уровня расходов домохозяйств за ноябрь, а также опубликует индекс потребительских цен за ноябрь и индекс потребительских цен Токио за декабрь. Немного позже (в 23:50 GMT) Япония выпустит предварительные данные по объему промышленного производства и по изменению объема розничной торговли за ноябрь.

В пятницу в 01:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня оплаты труда за ноябрь.

Общая стоимость заказов, полученных немецкой строительной промышленностью, упала в октябре по сравнению с годом назад. Об этом свидетельствуют данные Destatis, опубликованные в пятницу.

Общая стоимость заказов, полученных в жилищном и гражданском строительстве, и среди подземных работ, с поправкой на цены упала на 4,5% в годовом исчислении в октябре.

Спрос на строительство зданий снизился на 1,0% годовых, а заказы гражданского строительства и подземных инженерных работ упали на 8,9%.

Количество сотрудников в строительном секторе составляло 419 000 в октябре, что меньше на 500 человек по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Строительный сектор Германии вырос самыми быстрыми темпами за девять месяцев в ноябре, причем активность улучшилась во всех трех широких категориях, как показали в ноябре результаты исследования Markit Economics. Гражданское строительство выросло самыми быстрыми темпами за девять месяцев.

Большинство домохозяйств в Великобритании посчитали, что стоимость их домов увеличилась в декабре, показали результаты исследования, проведенного Knight Frank и Markit Economics, опубликованные в пятницу.

Индекс настроений в отношении цен на жилье, или HPSI, вырос до 59,1 в декабре с 58,4 в ноябре. Это был двадцать первый месяц подряд, когда индекс остается выше 50.

Значение индекса выше 50 свидетельствует о росте цен на жилье, в то время как показатель ниже 50 указывает на падение.

Между тем, будущий HPSI, мера ожиданий по ценам на жилье, снизился до 70,5 в декабре с 71,1 в предыдущем месяце.

"Повышенная политическая и экономическая неопределенность может негативно сказаться на ожиданиях домохозяйств в отношении стоимости их недвижимости в течение 2015 года," - сказал Тим Мур, старший экономист Markit.

"Тем не менее, в последнее время падение инфляции потребительских цен будет стимулировать бюджеты домашних хозяйств в новом году и должно уменьшить вероятность повышения процентной ставки от Банка Англии."

Кроме того, опрос показал, что жители Лондона резко сократили свои ожидания роста цен на жилье в течение следующих 12 месяцев. Соответствующий индекс снизился до 74,3 с 79 в предыдущем месяце.

Доля домохозяйств Великобритании, которые планируют приобрести недвижимость в ближайшие 12 месяцев, выросла до 6,1% по сравнению с 5,5% в ноябре.

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Фактическая экспортная цена на российскую нефть в октябре 2014 года составила 644,4 доллара за тонну, сократившись к предыдущему месяцу на 3,9 проц. Это следует из материалов Росстата.

При этом цена на нефть марки Urals /сорт российской нефти/ на мировом рынке сократилась в октябре на 9,9 проц до 630,6 доллара за тонну.

Средняя фактическая цена на российскую нефть за 10 месяцев сократилась на 12,9 проц, а цена сорта Urals снизилась на 21,4 проц.

По данным ОПЕК, Россия в октябре без учета газового конденсата добывала 10,344 млн баррелей в сутки. При этом суточная добыча Саудовской Аравии в октябре составила 9,6 млн баррелей, а Ирака - 3,23 млн баррелей.

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. ФТС России может по итогам 2014 года собрать в федеральный бюджет около 7 трлн рублей, что на 3 проц больше планов ведомства. Об этом сообщил ТАСС директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина Максим Орешкин.

В конце ноября глава ФТС РФ Андрей Бельянинов заявлял, что служба планирует по итогам 2014 года перечислить в бюджет 6,8 трлн рублей.

По состоянию на 16 декабря служба перечислила в бюджет 6 трлн 612 млрд рублей, что на 47 млрд рублей больше, чем было перечислено на аналогичную дату в прошлом году.

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Германский Wintershall, дочернее предприятие нефтехимического концерна BASF, продолжит свою деятельность в сфере геологоразведки и добычи в России, в частности, инвестирование в расширение добычи на Ачимовских отложениях, несмотря на сложную политическую обстановку. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Наши совместные предприятия в России производят в общей сложности 28 млрд кубометров природного газа в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить примерно четверть всех домашних хозяйств в Германии", - подчеркнули в компании.

Также в Wintershall заявили, что сделка по обмену активами с "Газпромом" была отменена "по причине в настоящий момент сложной политической обстановки".

Однако в немецкой компании считают, что продолжение отношений с российскими коллегами очень важно. "Сообща обе компании по-прежнему вносят значительный вклад в обеспечение энергоснабжения Европы. Мы делаем ставку на преемственность. Одни лишь факты показывают: Европа и Россия нужны друг другу и в будущем", - сказали в Wintershall.

Как сообщал ТАСС, 18 декабря стало известно, что германский концерн BASF не будет завершать сделку по обмену активами с "Газпромом". Таким образом, Wintershall Noordzee BV останется принадлежать на 100 проц компании BASF Group.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 6 декабря 2014 года в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву заявил, что "Газпром" меняет стратегию в отношении европейского рынка газа. "Наша стратегия меняется в отношении европейского рынка, в принципе, решение об остановке "Южного потока", - это начало конца нашей модели работы на рынке, когда мы ориентировались на поставки конечному потребителю", - пояснил он.

Ранее ТАСС сообщал, что 23 декабря 2013 года "Газпром" и Wintershall подписали основное соглашение об обмене активами. В результате сделки "Газпром" должен был увеличить до 100 проц свою долю участия в совместных компаниях по торговле и хранению газа в Европе WINGAS, WIEH и WIEE, а также получить 50 проц в компании WINZ, ведущей разведку и добычу углеводородов в Северном море. Wintershall, в свою очередь, должна была получить 25,01 проц в проекте по разработке и освоению участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Реализация сделки по обмену активами между "Газпромом" и Wintershall позволила бы повысить надежность газоснабжения конечных потребителей.

BASF SE и Wintershall Holding GmbH /100-проц дочернее предприятие BASF SE/ - партнеры ОАО "Газпром" по освоению ачимовских залежей Уренгойского месторождения и туронского газа Южно-Русского месторождения, а также реализации проектов "Северный поток" и "Южный поток".

/обновлено в 15:15 мск, добавлено мнение аналитика/

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Рубль на Московской бирже продолжает укрепление. Так, курс доллара по состоянию на 15:00 мск составил 58,85 рубля, что на 3,35 рубля ниже уровня закрытия вчерашних торгов. Курс евро упал на 3,23 рубля и достиг 72,47 рубля. Однако по состоянию на 15:10 мск доллар и евро немного отскочили от сегодняшних минимумов. Доллар достиг отметки 59,71 рубля, евро - 73,25 рубля.

По мнению аналитика ФГ БКС Ивана Копейкина, определенную поддержку российской валюте продолжает оказывать начало налогового периода в стране, а также действия Минфина и ЦБ. "Напомню, 16 декабря регулятор неожиданно поднял ключевую ставку сразу на 6,5 проц, а затем Минфин объявил, что будет продавать валютные остатки общим объемом около 7 млрд долларов. При этом до 25 декабря экспортерам необходимо будет выплатить более 200 млрд рублей налогов", - сказал эксперт, добавив, что рубль может укрепиться до уровня 56 рублей за доллар.

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Агропромышленному сектору потребуется дополнительное финансирование из федерального бюджета для льготного кредитования в 2015 году из-за новой ставки Центрального банка РФ. Об этом ТАСС заявили в министерстве.

Французское деловое доверие среди производителей осталось неизменным в декабре, как показали в пятницу данные обследования статистического управления Insee.

Индекс настроений в деловых кругах остался на уровне 99 в декабре. Оценка совпала с ожиданиями экономистов.

Согласно результатов опросов бизнес-менеджеров, баланс мнений в отношении личных и производственных ожиданий ослаб в декабре. Индикатор упал до 4 с 7 в ноябре.

В то же время баланс основных производственных ожиданий, который представляет собой мнение бизнес-менеджеров о французской промышленности в целом, остался стабильным - на уровне -16 в декабре.

Уверенность в сфере услуг также осталась неизменной в декабре. Индекс составил 93 пункта. Общий индекс делового доверия, охватывающий все секторы, также сохранился на прежнем уровне 94 в декабре.

Британский рост розничных продаж ускорился самыми быстрыми темпами почти за 26 лет в декабре, что было в значительной мере обусловлено снижением цен в "черную пятницу". Об этом в пятницу показали данные опросов, проведенных в Конфедерации британских промышленников (CBI).

Около 71% предприятий розничной торговли сообщили, что объем продаж увеличился по сравнению с годом назад, в то время как 9% заявили, что продажи упали, давая баланс 61%. Это был самый высокий балл с января 1988 года.

Хотя продажи будут расти более медленно в течение года до января, по-прежнему ожидается устойчивый рост в результате сильнейшего роста заказов, размещенных поставщиками в течение года.

35% представителей предприятий розничной торговли ожидают, что общие объемы продаж снова вырастут в следующем месяце. Опрос был проведен среди 122 фирм.

"Наибольший рост продаж за четверть века - это большой вызов для розничной торговли, в то время как продажи направляются к кульминации решающего предрождественского торгового периода", - сказал Барри Уильямс, председатель обследования оптово-розничной торговли в CBI.

"Снижение цен в «черную пятницу» охватило более широкое число предприятий розничной торговли Великобритании, чем когда-либо, и скидки играют важную роль в оказании помощи продажам, поощряя большее число клиентов совершать покупки в магазинах и в Интернете", - добавил эксперт.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.19% (-1 б.п.).

Золото $1,198.40 (+0.30%)

Нефть (WTI) $55.49 (+2.49%)

Цены производителей в Германии снизились слабее, чем ожидалось в ноябре. Такие данные Destatis опубликовала в пятницу.

Индекс цен производителей упал на 0,9% в годовом исчислении в ноябре, и это немного медленнее, чем 1,0% снижение в каждом из предыдущих двух месяцев. Экономисты ожидали 1,1% снижение за месяц.

Цены производителей в энергетическом секторе снизились на 3,1% годовых в ноябре, а цены на потребительские товары недлительного пользования упали на 1,1%. В то же время цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования выросли на 0,6% и 1,2% соответственно. Цены на промежуточные товары снизились на 0,3%.

Без учета цен на энергоносители цены производителей снизились на 0,2% годовых.

В месячном измерении цены производителей остались неизменными; напомним, в октябре они упали на 0,2%. Экономисты прогнозировали снижение цен на 0,2%. В сентябре цены были неизменными.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2060.25 (+0.01%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.21% до уровня 4271.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили ростом, следуя по инерции за вчерашним повышением индексов в США, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 17,621.4 +411.35 +2.39%

Hang Seng 23,116.63 +284.42 +1.25%

Shanghai Composite 3,109.69 +52.17 +1.71%

FTSE 6,488.38 +22.38 +0.35%

CAC 4,216.37 -33.12 -0.78%

DAX 9,719.99 -91.07 -0.93%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.73 за баррель (+2.21%).

Цены на золото торгуются по $1197.50 за унцию (+0.23%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся незначительно выше нулевой отметки, указывая на готовность индексов взять передышку после двухдневного ралли. В целом же настроения на рынке после заседания FOMC продолжают оставаться позитивными ввиду ожиданий медленного процесса повышения ставок федрезервом в будущем, что выплывает из заявления о терпении в отношении повышения ставок.

Новостной фон сегодня ограничен. Публикации каких-либо американских фундаментальных данных на сегодня не запланированы.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании Nike, Inc. (NKE). И прибыль, и выручка компании оказалась выше средних прогнозов, но при этом были озвучены ожидания слабого спроса в течении ближайших нескольких месяцев, что повлекло за собой снижение стоимости акций на премаркете на 2%.

С учетом приближающихся выходных многие участники могут сегодня зафиксировать прибыль после двухдневного роста, что может стать причиной коррекции

Канадские ежемесячные розничные продажи показали нулевое изменение в октябре, так как увеличение потребительских расходов на строительные материалы, электронику и бытовую технику, а также продукты питания компенсировало снижение затрат на автомобили и бензин.

Величина продаж осталась на прежнем уровне (42,85 млрд. канадских долларов, или $ 36,95 млрд.) после роста в сентябре на 0,8%, и была на 4,9% выше по сравнению с октябрем 2013 года. Об этом Статистическое управление Канады заявило в пятницу.

Эксперты рынка ожидали, что ежемесячные продажи снизятся на 0,4%.

Продажи без учета автомобильного сектора выросли на 0,2%, как и ожидалось, что стало первым и наибольшим ростом с июня. Это произошло в результате повышения в ряде других отраслей.

Объем продаж, который учитывается в оценках экономического роста, также был неизменным. Это в сочетании с ранним сообщением о снижении объемов оптовых продаж и промышленных поставок указывает на слабость валового внутреннего продукта в октябре. Статистическое управление выпустит отчет о ВВП 23 декабря.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Ежемесячные потребительские цены Канады сократились максимально за почти два года в ноябре, так как падение цен на нефть привело к сокращению расходов на бензин, в результате чего было отмечено более резкое, чем ожидалось, снижение темпов ежегодного уровня инфляции.

Основные цены, которые исключают расходы на энергоносители и продукты питания, зафиксировали падение на ежемесячной основе, что привело к неожиданному замедлению годовых темпов их изменения.

Общий индекс потребительских цен снизился на 0,4% с октября, показав самое сильное падение с декабря 2012 года, а годовой темп замедлился до 2,0% с 2,4%, как заявило в пятницу Статистическое управление Канады.

Ежемесячно базовый ИПЦ снизился на 0,2%, и это максимум с декабря 2013 года. Ежегодный темп замедлился до 2,1% с 2,3%.

Для ежемесячного ИПЦ рынок ожидал падения на 0,2%, а годовой темп должен был вырасти на 2,3%. Базовый индекс потребительских цен должен был повыситься на 0,1% в месячном исчислении и ускориться до 2,4% годовых.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Cowen понизили целевую стоимость акций Freeport-McMoRan (FCX) до $35 с $42.

Аналитики Oppenheimer присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг "на уровне рынка", целевая стоимость - $36.

EUR/USD: $1.2200(E1.5bn), $1.2250-60(E3.1bn), $1.2300(E9.8bn), $1.2350(E6.0bn)

USD/JPY: Y117.00($4.8bn), Y118.50($1.3bn), Y119.00($2.3bn), Y119.50($1.2bn), Y120.00($6.6bn)

GBP/USD: $1.5550(stg300mn), $1.5600(stg335mn), $1.5700(stg1.0bn)

EUR/GBP: stg0.7750(E300mn), stg0.7865-75(E400mn), stg0.7915(E350mn)

USD/CHF: Chf0.9750($877mn), Chf0.9800($525mn), Chf0.9900($1.9bn)

AUD/USD: $0.8185(A$1.4bn), $0.8200(A$1.1bn), $0.8255(A$1.4bn)

NZD/USD: $0.7600(NZ$1.7bn), $0.7750(NZ$450mn), $0.7770(NZ$280mn)

USD/CAD: C$1.1500($775mn), C$1.1600($1.1bn), C$1.1650($437mn), C$1.1700($480mn)

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Ноябрь -0.2% -0.2% 0.0%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Ноябрь -1.0% -1.1% -0.9%

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Ноябрь 8.7 8.9 9.0

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса с учетом сезонных поправок, млрд. Октябрь 32.0 Пересмотрено с 30.0 27.8 20.5

09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Ноябрь 6.4 Пересмотрено с 7.1 14.8 13.4

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Декабрь 27 30 61

Евро торгуется в боковом тренде против доллара США, слегка нарастив позиции в начале сессии после выхода данных Германии по уверенности потребителей от GfK. Согласно опубликованным результатам опроса исследовательской группы GfK, индекс доверия потребителей в Германии должен вырасти в начале года. Так, ежемесячный опрос исследовательской группы GfK показал, что январский индекс потребительского доверия в Германии вырос до 9 пунктов с 8,7 пункта в декабре. Стоит отметить, что данные превысили прогноз экономистов, который составлял 8,9 пункта. Последний раз индекс был выше в декабре 2006 года, когда он достиг 9,1. "Потребители считают слабость экономики Германии временным явлением и надеются, что экономика вернется к росту в течение нескольких следующих месяцев", - сказано в заявлении GfK. Другие индикаторы также указывают на то, что Германия выходит из периода слабости экономики: декабрь стал вторым месяцем подряд, когда повышался индекс доверия бизнеса, рассчитываемый мюнхенским институтом Ifo.

Сегодня также были опубликованы данные по сальдо платежного баланса еврозоны. Профицит текущего счета еврозоны заметно снизился в октябре, заявил в пятницу Европейский центральный банк. Профицит счета текущих операций сократился с учетом сезонных колебаний до 20,5 млрд. евро с 32 млрд. евро в сентябре.

Положительное сальдо торговли товарами сократилось до 19,3 млрд. евро с 21,6 млрд. евро месяц назад. В то же время профицит услуг снизился вдвое: до 5,5 млрд. евро с 10,4 млрд. евро в сентябре. Первичная прибыль уменьшилась до 5,3 млрд. евро с 8,4 млрд. евро, а дефицит вторичных доходов увеличился до 9,6 млрд. евро с 8,3 млрд. евро в предыдущем месяце.

На нескорректированной основе профицит счета текущих операций сократился до 30,6 млрд евро в октябре по сравнению с 32,9 млрд. евро в сентябре. В финансовом счете общие прямые и портфельные инвестиции зафиксировали чистый прирост активов на уровне 28 млрд. евро, а чистое сокращение обязательств достигло 25 млрд. евро в октябре.

Британский фунт снизился против доллара США на фоне данных о заимствованиях госсектора. Дефицит бюджета Великобритании сократился в ноябре, как показали данные Национального бюро статистики, опубликованные в пятницу.

Чистые заимствования государственного сектора за исключением интервенций сократились на 1,6 млрд. фунтов стерлингов с прошлого года до 14,1 млрд. фунтов стерлингов в ноябре. Экономисты прогнозировали дефицит в общем объеме 15,1 млрд. фунтов стерлингов.

В апреле-ноябре чистые заимствования государственного сектора без учета банков снизились на 0,5 млрд. фунтов стерлингов - до 75,8 млрд. фунтов стерлингов.

В конце 2014 года чистый долг государственного сектора без учета банков составил 1,45 трлн. фунтов стерлингов, что эквивалентно 79,5% от валового внутреннего продукта.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2252 - $1.2297

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5615

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y119.50

В 13:30 GMT в Канаде выйдут индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен от Банка Канады за ноябрь, изменение объема розничных продаж, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за октябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2380, $1.2340-50

Ордера на покупку $1.2200

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5800, $1.5785, $1.5750-53

Ордера на покупку $1.5625/20, $1.5605/00

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8300, $0.8250, $0.8200

Ордера на покупку $0.8100, $0.8050, $0.8000

EUR/JPY

Ордера на продажу Y148.50, Y148.00, Y147.50, Y146.80/00

Ордера на покупку Y146.00, Y145.50, Y145.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y121.20, Y121.00, Y120.50, Y120.00, Y119.50

Ордера на покупку Y119.00, Y118.50, Y118.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7975/80, stg0.7950/55, stg0.7900, stg0.7880/85

Ордера на покупку stg0.7800

Канада - одна из немногих крупных стран, где уровень инфляции превышает целевое значение ЦБ (для Банка Канады это 2%). Также напомним, что рост ВВП страны в третьем квартале оказался лучше прогнозов. В обычной среде эти факторы могли стать причиной более раннего повышения процентной ставки Банком Канады. Однако с учетом снижения цен на нефть ниже уровня $60 за баррель почти невозможно, что ЦБ повысит ставки, так как это создаст еще одно "препятствие" для экономики Канады, рост которой в основном ориентирован на экспорт. Эксперты отмечают, что в ноябре может быть зафиксировано небольшое ежемесячное снижение ИПЦ, но годовой показатель, вероятно, останется выше 2,0%.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября вырос на 2,3% (в годовом выражении) по сравнению с +2,4% в предыдущем месяце.

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы к середине дня вышли в минус в рамках коррекции после ралли накануне, теряют 1,5-2 проц.

Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже падает на 2,31 проц, находясь на уровне 1443,11 пункта, а индекс РТС снижается на 1,46 проц до 753,78 пункта /по состоянию на 14:05 мск/, чувствуя себя чуть лучше за счет укрепления рубля.

Рынок в первой половине дня вышел в минус по обоим индексам, несмотря на сохранение умеренного оптимизма за рубежом и рост цен на нефть. На биржах можно наблюдать техническую коррекцию и фиксацию прибыли после взлета накануне. Эксперты отмечают, что в краткосрочном периоде игроки продолжат ориентироваться на сырьевой и геополитический факторы.

Аналитик информационно-аналитического отдела Пробизнесбанка Ирина Ладыгина считает, что в течение дня ход торгов будет определяться прежними факторами: движением цен на нефть и политическими заявлениями запада на тему дальнейшей политики в отношении РФ. "Волатильность сегодня может снизиться на отсутствии свежих политических и корпоративных событий. Рынок будет оценивать вчерашние заявления президента, действия регуляторов на финансовом рынке", - говорит эксперт.

Аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос замечает, что вчера в индексах ММВБ и РТС реализовался назревший технический отскок вверх. "Потенциал для продолжения коррекционного роста еще не исчерпан. Впрочем, игрокам на повышение не стоит обольщаться. К началу пятничных торгов мы вновь наблюдаем появление негативных внешних сигналов. Фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются ниже значимой отметки в 60 долларов за баррель. Кроме того, вчера вечером стало известно, что президент США подписал акт "О поддержке свободы на Украине". Этот документ позволяет вводить дополнительные санкции в отношении России", - комментирует эксперт.

Управляющий активами OOO "Инвестиционная палата" Александр Волынский рекомендует искать поиск моментов для покупок ближе к 1400-1420, 1300-1320 пунктам по индексу ММВБ. Ориентиры для спекулятивных продаж, по его мнению, расположены около 1500, 1550 пунктов.

В лидерах роста к середине дня АФК "Система" /15,19 проц /, обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" / 11,82 проц и 7,51 проц соответственно/. Котировки "Мечела" продолжают повышение на вчерашних новостях о реструктуризации кредитов Евразийского банка развития на 2,1 млрд рублей.

Акции АФК "Система" развивают вчерашнее ралли на новостях о том, что Владимир Евтушенков освобожден из-под домашнего ареста и возвращается к работе в компании.

В лидерах снижения к середине дня привилегированные акции "Транснефти" /-6,83 проц/ и обыкновенные акции "Башнефти" /-4,46 проц/.

Из значимых для российского рынка событий сегодня стоит отметить заседания советов директоров "Газпром нефти", "Якутскэнерго", закрытие реестра акционеров Polyus Gold для получения специальных дивидендов.

Внешний фон умеренно позитивен

Торги на фондовых биржах США в четверг уже второй день подряд завершились значительным ростом основных индексов, которые прибавили 2,2-2,4 проц, продолжая отыгрывать итоги заседания ФРС и обещания регулятора сохранить ключевые процентные ставки на низком уровне длительный период времени. Опубликованная накануне недельная статистика по рынку труда также носила умеренно оптимистичный характер. Сегодня фьючерсы на основные американские индексы продолжают повышение и прибавляют около 0,2 проц.

На биржах Азии сегодня к концу торгов сформировались оптимистичные настроения. На торгах в Европе наблюдается нейтральная динамика. Региональный индекс Euro Stoxx 50 снижается на 0,16 проц.

Опубликованная сегодня в европейской регионе статистика показала, что индекс потребительского доверия GfK Германии в январе вырос с 8,7 до 9 пунктов /ожидалось 8,8 пункта/, в то время как производственная дефляция страны в ноябре замедлилась с 1 проц до 0,9 проц /ожидалось -1,1 проц/.

Цены на нефть к середине торгов в России развивают коррекционный отскок наверх. Контракты на нефть марки Brent с поставкой в феврале прибавляют 1,45 проц, находясь на отметке 60,13 доллара после возобновления падения накануне.

"Вчерашнее снижение цен можно было связать с заявлением министра нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али ан-Нуайми о том, что Эр-Рияд не будет уменьшать добычу, даже несмотря на падение мировых цен. Можно смело утверждать, что пока цены на нефть окончательно нащупают свое дно, пройдет еще немало времени и будет много плясок вокруг минимальных значений", - комментирует аналитик компании "Цэрих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

Сегодня на мировых рынках стоит отметить продолжение двухдневного саммита ЕС, день "Quadruple Witching" в США, выступление главы ФРБ Ричмонда /20:30 мск/.

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Банк России считает принятые меры достаточными для снижения давления на капиталы банков, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Михаил Сухов.

"На сегодняшний день принятых мер достаточно исходя из складывающейся ситуации на финансовом рынке, для того, чтобы нормально встретить Новый год", - сказал Сухов.

/Обновлено в 14:55 мск/

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ не ожидает стагнации кредитных портфелей банков после повышения ключевой ставки, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Михаил Сухов.

"Оснований для этих беспокойств сейчас нет", - сказал Сухов, отвечая на вопрос, следует ли ожидать стагнации банковских кредитных портфелей.

По его словам, повышение ключевой ставки Банка России не окажет "драматического влияния" на стоимость кредитов для конечных заемщиков.

"С точки зрения стоимости кредита конечно негативное влияние окажет закрытие доступа к дешевому международному фондированию", - отметил зампред.

Европейские фондовые индексы практически не изменились, сократив ранний прирост, так как снижение акций компаний здравоохранения нивелировало достижения в секторе товаропроизводителей.

Небольшую поддержку рынкам оказали данные по потребдоверию в Германии. Доверие потребителей в Германии должно вырасти в начале года. Отражающий его индекс достиг максимума за восемь лет при поддержке надежд на то, что рост крупнейшей в Европе экономики в ближайшие месяцы ускорится. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты ежемесячного опроса исследовательской группы GfK - они показали, что январский индекс потребительского доверия в Германии вырос до 9 пунктов с 8,7 пункта в декабре. Данные превысили прогноз опрошенных экономистов, который составлял 8,9 пункта. Последний раз индекс был выше в декабре 2006 года, когда он достиг 9,1.

Акции Roche Holding AG упали на 5,2%, что привело датчик сектора здравоохранения к наихудшему исполнению среди 19 групп промышленности в Stoxx 600. Фармацевтическая компания сообщила неутешительные результаты клинического исследования, которые в совокупности с двумя обновленными препаратами для лечения рака молочной железы ослабили надежды расширить рынок, который и так уже находится среди самых быстрорастущих продуктов.

Котировки Air France-KLM Group упали на 8,1%. Авиакомпания отложила доставку некоторых самолетов на ближайшие два года, чтобы сдержать расходы после третьего пересмотра прибыли в этом году.

Бумаги BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли менее чем на 1%, в то время как котировки акций горнодобывающих компаний продолжали рост четвертый день подряд.

Энергетические акции подорожали, направляясь к крупнейшему недельному приросту в течение трех лет. Акции Royal Dutch Shell Plc. показали рост на 1,3%.

Цена бумаг Atos поднялась на 5% после согласования покупки информационно-технологического бизнеса Xerox Corp. за $ 1,05 млрд., что почти в три раза превышает объемы бизнеса французского провайдера компьютерных услуг в США.

На текущий момент:

FTSE 100 6,484.59 +18.59 +0.29%

CAC 40 4,236.33 -13.16 -0.31%

DAX 9,800.39 -10.67 -0.11%

Дефицит бюджета Великобритании снизился в ноябре, как показали данные Национального бюро статистики, опубликованные в пятницу.
Чистые заимствования государственного сектора за исключением интервенций сократились на 1,6 млрд. фунтов стерлингов с прошлого года до 14,1 млрд. фунтов стерлингов в ноябре. Экономисты прогнозировали дефицит в общем объеме 15,1 млрд. фунтов стерлингов.
В апреле-ноябре чистые заимствования государственного сектора без учета банков государственного сектора снизились на 0,5 млрд. фунтов стерлингов - до 75,8 млрд. фунтов стерлингов.
В конце 2014 года чистый долг государственного сектора без учета банков составил 1,45 трлн. фунтов стерлингов, что эквивалентно 79,5% от валового внутреннего продукта.

Профицит текущего счета еврозоны заметно снизился в октябре, о чем заявил в пятницу Европейский центральный банк.

Показатель сократился с учетом сезонных колебаний до 20,5 млрд. евро с 32 млрд. евро в сентябре.

Положительное сальдо торговли товарами сократилось до 19,3 млрд. евро с 21,6 млрд. евро месяц назад. В то же время профицит услуг снизился вдвое: до 5,5 млрд. евро с 10,4 млрд. евро в сентябре.

Первичная прибыль снизилась до 5,3 млрд. евро с 8,4 млрд. евро, а дефицит вторичных доходов увеличился до 9,6 млрд. евро с 8,3 млрд. евро в предыдущем месяце.

На нескорректированной основе профицит счета текущих операций сократился до 30,6 млрд. евро в октябре по сравнению с 32,9 млрд. евро в сентябре.

В финансовом счете общие прямые и портфельные инвестиции зафиксировали чистый прирост активов на сумму 28 млрд. евро, а чистое сокращение обязательств достигло 25 млрд. евро в октябре.

СКОЛКОВО, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ более- менее готово сейчас к любому повороту событий в экономике, сообщил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"Сейчас правительство более-менее готово к любому повороту событий", - сказал Белоусов. бмп/гн/пр/баг

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Центральный банк РФ может пойти на дальнейшее повышение ключевой ставки. Об этом заявил сегодня в эфире телеканала "Россия 24" зампредседателя Внешэкономбанка Андрей Клепач, который ранее занимался макроэкономическим прогнозированием в ранге замглавы Минэкономразвития РФ.

"Повышение ставки - вещь неизбежная, - отметил Клепач. - Можно было это сделать раньше. Думаю, что Центробанк может пойти на дальнейшее повышение ставки".

Как ранее сообщал ТАСС, Банк России с 16 декабря поднял ключевую ставку с 10,5 до 17 проц годовых.

Вместе с тем Клепач подчеркнул, что, по его мнению, "одной ставкой ситуацией не стабилизируешь".

"Очень важно доверие экспортеров и их готовность возвращать и продавать валютную выручку. В условиях, когда здесь идет задержка /точных данных нет/ и идет закупка валюты клиентами банков для того, что бы страховаться от будущего падения, создать резервы для погашения задолженности /оценивается в 100 млрд долларов на следующий год/ здесь, по-видимому, нужно было доверие и скоординированные действия - чтобы валюту продавали", - сказал зампред ВЭБа.

В этой связи он считает, что можно повторить действия 2008-2009 годов, когда предоставлялась гарантия резервирования средств в валюте, которые позволят обеспечить срочное погашение задолженности. Кроме того, "цены пока, несмотря на снижение цен на нефть, все-таки достаточные, чтобы приток валюты позволял во всяком случае не допускать обвалов курса рубля", - заявил Клепач.

"Очень важны скоординированные действия бизнеса, ЦБ и правительства, которое должно помочь найти диалог, - подчеркнул экономист. - Валюта потенциально есть, чтобы не допускать резких падений курса рубля".

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Минфин не видит рисков в продаже своих валютных остатков сейчас, потому что уверен, что рубль укрепится в начале 2015 года, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Часть остатков по согласованию с Банком России в строгой координации с Банком России мы готовы продавать, поскольку видим, что курс сегодня недооценен, - сказал он. - У нас будет нужда в валюте в начале следующего года".

По его словам, в начале следующего года "курс будет крепче".

"Мы абсолютно не видели здесь рисков продажи сегодня и покупки потом", - добавил Силуанов.

EUR/USD: $1.2200(E1.5bn), $1.2250-60(E3.1bn), $1.2300(E9.8bn), $1.2350(E6.0bn)

USD/JPY: Y117.00($4.8bn), Y118.50($1.3bn), Y119.00($2.3bn), Y119.50($1.2bn), Y120.00($6.6bn)

GBP/USD: $1.5550(stg300mn), $1.5600(stg335mn), $1.5700(stg1.0bn)

EUR/GBP: stg0.7750(E300mn), stg0.7865-75(E400mn), stg0.7915(E350mn)

USD/CHF: Chf0.9750($877mn), Chf0.9800($525mn), Chf0.9900($1.9bn)

AUD/USD: $0.8185(A$1.4bn), $0.8200(A$1.1bn), $0.8255(A$1.4bn)

NZD/USD: $0.7600(NZ$1.7bn), $0.7750(NZ$450mn), $0.7770(NZ$280mn)

USD/CAD: C$1.1500($775mn), C$1.1600($1.1bn), C$1.1650($437mn), C$1.1700($480mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе вслед за подъемом американского рынка акций накануне. Сегодня Банк Японии не стал вносить корректив в свою монетарную политику. Японский центробанк сохранил цель увеличения денежной базы на 80 трлн. иен ($672 млрд.) в год. Читать далее ...

Согласно опубликованным сегодня результатам опроса исследовательской группы GfK, индекс доверия потребителей в Германии должен вырасти в начале года. Так, ежемесячный опрос исследовательской группы GfK показал, что январский индекс потребительского доверия в Германии вырос до 9 пунктов с 8,7 пункта в декабре. Стоит отметить, что данные превысили прогноз опрошенных Wall Street Journal экономистов, где говорилось о достижении отметки 8,8 пункта. Последний раз индекс был выше в декабре 2006, когда он достиг 9,1. "Потребители считают слабость экономики Германии временным явлением и надеются, что экономика вернется к росту в течение нескольких следующих месяцев", - сказано в заявлении GfK.

Другие индикаторы также указывают на то, что Германия выходит из периода слабости экономики: декабрь стал вторым месяцем подряд, когда повышался индекс доверия бизнеса, рассчитываемый мюнхенским институтом Ifo.

Die Welt

Российский кризис ударит по некоторым отраслям немецкой промышленности

Падение рубля и рецессия в России нанесут тяжелый удар по ряду немецких компаний, некоторым отраслям промышленности и даже немецким регионам, пишет Тобиас Кайзер на страницах немецкой газеты Die Welt. Тем не менее, экономисты не считают, что экономику Германии затянет в водоворот российского кризиса, поскольку доля России в суммарном объеме немецкого экспорта составила в 2013 году всего 3,3%. Больше всего это коснется компаний, которые зависят от российского рынка выше среднестатистического уровня, говорится в материале.

В скором времени Россия станет "мусором" для финансовых рынков

"То, что после произошедшего обвала рубля рейтинговые агентства присвоят России мусорный рейтинг, говорящий о нецелесообразности инвестировать в ту или иную экономику, - всего лишь дело времени", - уверен журналист. Да и на рынках капитала Россия превратилась в лилипута, говорится в материале. Так, суммарный объем торгов на российской бирже составил 325 млрд. долларов: все российские концерны, включая "Газпром", "Роснефть" и "Сбербанк", стали стоить меньше, чем один только американский Google стоимостью в 336 млрд. долларов.

Глава ЕК сообщил об утверждении инвестиционного плана на ближайшие три года

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что лидеры ЕС утвердили инвестиционный план ЕК на ближайшие три года в размере €315 млрд. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе. «Европа находится в состоянии кризиса. В связи с этим необходимо использование частного и государственного капитал», - заявил он. По его словам, все лидеры ЕС поддержали данный план, при этом в ближайшее время он будет расширен.

Reuters

Обама подписал закон о санкциях против России

Президент США Барак Обама заявил, что подписал закон о санкциях в отношении России, принятый конгрессом США, сообщает Reuters. «Сегодня я подписал закон номер 5859, «Акт о поддержке свободы Украины 2014 года». Подписание этого закона не означает изменения в санкционной политике администрации, которую мы осторожно настроили в соответствии с событиями на местах и скоординировали с нашими союзниками и партнерами», - приводит слова Обамы РИА «Новости».

DW

ЕС надеется завершить переговоры о свободной торговле с США в 2015 году

Главы государств и правительств стран Евросоюза намерены завершить переговоры с США о заключении договора о свободной торговле в предстоящем году. "ЕС и Соединенные Штаты должны сделать все для того, чтобы переговоры по этому честолюбивому, всеобъемлющему и взаимовыгодному соглашению были завершены до конца 2015 года", - говорится в заявлении, принятом по итогам саммита ЕС в Брюсселе вечером в четверг, 18 декабря.

BBC

Индекс Dow Jones показал рекордный рост

На Нью-йоркской фондовой бирже зафиксирован рекордный рост - промышленный индекс Dow Jones вырос более чем на 400 пунктов; это максимальное повышение за последние три года. Цены на акции стали расти после того, как глава Федеральной резервной системы США (центрального банка страны) Джанет Йеллен сказала, что экономика страны укрепляется.

В ходе сегодняшних торгов котировки нефти WTI, упавшие вчера до минимума с мая 2009 года, возобновили рост и поднялись на 2.6%. Однако по итогам недели нефть снизилась четвертый раз подряд. Для Саудовской Аравии и ОПЕК "трудно, если не невозможно" отказаться от своей доли рынка нефти, сократив объем поставок, сказал министр нефтяной промышленности Aли аль-Наими. Он добавил, что "с оптимизмом смотрит в будущее", ожидая увеличения спроса на нефть в условиях устойчивого роста мировой экономики.

• Экспорт, возможно, будет умеренно расти, получая поддержку со стороны слабой иены и восстановления зарубежных экономик.

• Базовая инфляция потребительских цен, вероятно, достигнет 2% примерно в 2015 финансовом году.

• По-прежнему готовы корректировать политику в случае необходимости.

• Наблюдается неуклонный прогресс в изменении дефляционного сознания.

• Желательно, чтобы курс иены двигался стабильно, в соответствии с фундаментальными макроэкономическими показателями.

• Будем внимательно следить за рынками, в том числе и за валютным.

• У слабой иены есть свои плюсы и минусы с точки зрения воздействия на экономику.

• На заседании 31 октября мы не действовали исключительно в ответ на динамику цен на нефть.

• Будем внимательно наблюдать за тем, как меняется дефляционное сознание.

• Японские компании по-прежнему ожидают роста инфляции в будущем.

• Стимул для экономики и цен со стороны дешевеющей нефти превысит краткосрочное понижательное давление на цены.

• Более дешевая нефть со временем приведет к росту цен в Японии, оказав поддержку экономическому росту.

• Вероятно, ценам будет сложно ускорить свой рост в первой половине следующего года.

• Повторение кризиса 1998 г. в России маловероятно.

• Устойчивый рост зарплат имеет ключевое значение для достижения устойчивой инфляции в 2%.

• С большим интересом слежу за динамикой зарплат.

• Прямое воздействие российских проблем на японскую экономику представляется ограниченным.

• Повышение потенциала роста посредством правительственной стратегии теперь еще важнее.

• Очень ожидаю дальнейшего осуществления правительством стратегии поддержки роста.

• Для позитивного воздействия удешевления нефти на рост цен потребуется время.

• Сделаем все необходимое для достижения целевого уровня инфляции в 2%.

• Инфляционные ожидания в Японии сейчас находятся в районе 1%.

• Покупки ETF со стороны Банка Японии помогают снизить премии за риск.

Экономический саммит ЕС. День 2.

В 11:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-, 3- и 6-месячных казначейских ценных бумаг.

В 11:00 GMT ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO.

В 13:30 GMT выйдет основной индекс потребительских цен от Банка Канады.

В 14:00 GMT будет опубликована серия рабочих документов Банка Англии.

В 15:00 GMT член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью.

В 17:30 GMT член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью.

В ходе сегодняшнего заседания ЦБ Японии не стал менять денежно-кредитную политику, решив оценить воздействие расширенной программы стимулирования. Он сделал это, несмотря на быстрое падение мировых цен на нефть, создающее угрозу планам центрального банка по ускорению инфляции до 2%. Инвесторов интересовало, как Банк Японии отреагирует на дальнейшее снижение цен на нефть примерно через два месяца после того, как он усилил свою программу стимулирования. Тогда руководители центрального банка говорили, что, если они не проявят свое намерение достичь целевого уровня инфляции, удешевление нефти ослабит хрупкие инфляционные ожидания в Японии.

С 31 октября, когда состоялось то заседание Банка Японии, цены на нефть упали более чем на 25%.

Тем не менее, на последнем заседании состоящее из девяти человек правление Банка Японии восемью голосами против одного решило оставить ежегодный объем покупки активов на уровне 80 трлн. иен (673 млрд. долларов США). Такое решение прогнозировали многие экономисты.

Напомним, Банк Японии покупает активы на рынке, чтобы влить деньги в банковскую систему и в экономику, рассчитывая положить конец 15-летней дефляции и добиться стабильного уровня инфляции в 2%.

Член правления Такахидэ Киути снова предложил сократить объем покупки активов до 60-70 трлн. иен, как было раньше, но его предложение не прошло. Позднее в пятницу управляющий Банка Японии Харухико Курода обоснует решение правления на пресс-конференции. В заявлении по итогам заседания Банк Японии придерживался более оптимистичного тона, давая общую оценку состоянию экономики и отметив, что тренд умеренного восстановления экономики продолжается. Банк также подчеркнул, что воздействие сокращения спроса в результате повышения налога с продаж "в целом слабеет". Банк повысил оценку экспорта, промышленного производства и инвестиций на рынке жилья. Падение цен на нефть стало облегчением для потребителей, особенно в странах, которые импортируют нефть в больших объемах. К таким странам относится и Япония. Тем не менее, для центральных банков, борющихся с нежелательно низкой инфляцией (например, для Европейского центрального банка) или с дефляцией (например, для Банка Японии) оно стало препятствием, во всяком случае, краткосрочным.

Темп роста базового индекса потребительских цен в октябре понизился до 0,9%.

Учитывая динамику цен на энергоносители, руководители Банка Японии ожидают дальнейшего снижения индекса в ближайшие месяцы и предполагают, что инфляция не дотянет до прогноза 1,2% по итогам финансового года, который завершится в марте.

Последнее заседание правления Банка Японии проходило на фоне признаков растущей напряженности в отношениях между его членами. Четверо из них, проголосовавшие против дополнительных мер стимулирования 31 октября, продолжают считать, что было ошибкой приспосабливать политику под труднопредсказуемую динамику цен на нефть, как говорят информированные о ситуации в центральном банке источники. Остальные члены правления считают, что поступили правильно, поддержав действием намерение банка добиться темпа инфляции в 2%.

Материалы по итогам заседания приводит агентство Dow Jones Newswires.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Декабрь 31.5 30.4

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Декабрь -2 -1 -4

02:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Ноябрь +6.7% +5.2%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн. иен 275 275 275

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Октябрь +1.0% +0.2% -0.1%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

Евро закрывает неделю падением по отношению к доллару США на фоне спекуляций, что Европейский центральный банк расширит меры по стимулированию, так как Федеральная резервная система движется в сторону повышения процентных ставок. Йеллен дала понять, что регулятор может приступить к нормализации монетарной политики раньше, чем предполагалось, если американская экономика продолжит стремительное восстановление. Тем временем ЕЦБ, по прогнозам, запустит QE в I квартале следующего года. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2387 (695)

$1.2353 (295)

$1.2322 (183)

Цена на момент написания обзора: $1.2280

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2245 (2158)

$1.2208 (3572)

$1.2183 (7244)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 января составляет 51688 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (6506);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 января составляет 61104 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7317);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 декабря составило 1,18 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5903 (1836)

$1.5805 (2110)

$1.5709 (2394)

Цена на момент написания обзора: $1.5656

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5592 (981)

$1.5495 (1204)

$1.5397 (900)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 января составляет 23533 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5850 (4094);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 января составляет 18455 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5550 (1949);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 декабря составило 0,78 против 0,79 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже продолжают расти второй день подряд. Накануне американские биржи также показали хорошие результаты, что способствовало положительной динамике на японском фондовом рынке. Японские инвесторы сегодня ожидали заявлений после двухдневного заседания управляющего совета Центрального банка Японии, по итогам которого ЦБ оставил в силе мягкую денежную политику. Банк Японии сделал это, несмотря на быстрое падение мировых цен на нефть, создающее угрозу планам центрального банка по ускорению инфляции до 2%.

Брокерские компании показали рост среди 33 компаний промышленных групп Topix

Акции Daiwa Securities Group Inc. подорожали на 4,8%.

Рыночная стоимость Isuzu Motors Ltd. увеличилась на 5,2% - это самый большой рост на Nikkei 225 Stock Average после того, как Morgan Stanley повысила рейтинг акций компании.

Корпорация Sony потеряла 2,9% в сравнении со вчерашним приростом 4,8%.

Акции китайских компаний снизились в цене, теряя еженедельный прирост, на фоне опасений, что недавние успехи были чрезмерным, так как новые предложения акций могут отвлекать средства от существующих.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,590.93 +380.88 +2.21%

Hang Seng 23,122.26 +290.05 +1.27%

S&P/ASX 200 5,326.8 +116.02 +2.23%

Shanghai Composite 3,042.77 -14.75 -0.48%

Topix 1,406.18 +29.86 +2.17%

Евро торгуется около двухлетнего минимума по отношению к доллару США на фоне спекуляций, что Европейский центральный банк расширит меры по стимулированию, так как Федеральная резервная система движется в сторону повышения процентных ставок.

Курс евро снизился по отношению к основным валютам в ожидании публикаций данных по индексу цен производителей Германии. По предварительным прогнозам аналитиков, показать цен производителей снизился.

Иена третий день продолжает снижение к семилетнему минимуму по отношению к доллару США. Члены правления Банка Японии приняли решение оставить политику без изменений, проголосовав большинством голосов: 8 против 1. Также инвесторы в ожидании выступления управляющего Банка Японии Харухико Куроды на пресс-конференции и его заявлений относительно слабой инфляции на фоне падения цен на нефть.

Доллар США торгуется около пятилетнего максимума по отношению к основным валютам после того, как ФРС дала понять, что может повысить ставки в следующем году, откорректировав формулировку о том, что будет держать их на близком к нулю уровне "продолжительный период" времени и продемонстрировав доверие к американской экономике.

Швейцарский франк упал ниже годового минимума против евро вчера, после того как Швейцарский национальный банк ввел отрицательные ставки. Центральный банк Швейцарии вводит отрицательную ставку по вкладам с 22 января 2015 года. Этот шаг предпринимается с целью предотвращения потока средств из других стран в поисках "тихой гавани", в частности, из России, в связи со сложившейся экономической ситуацией. Приток капитала создает давление на франк, что не является благоприятным для Швейцарии. Помимо снижения ставок, Банк Швейцарии приступил к покупке иностранной валюты, ослабляя франк. Поскольку в США складываются ожидания фазы поднятия ставок, а в Швейцарии - понижение ставок, то очевидно, что франк может продолжить терять свои позиции.

• Члены правления Банка Японии приняли решение оставить политику без изменений большинством голосов: 8 против 1.

• Банк Японии более оптимистично оценивает состояние экономики в целом.

• Член правления Банка Японии Киюти проголосовал против текущей политики.

• Банк Японии повысил оценки для экспорта, промышленного производства и инвестиций в рынок жилья.

• Экспорт показывает признаки ускорения.

• Промышленное производство начинает достигать дна.

• Инвестиции в рынок жилья также начинают достигать дна.

Пара USD/JPY, вероятно, будет торговаться около Y119 до конца сегодняшней азиатской сессии, так как инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций перед праздниками, говорят в Mizuho Securities. "Рынку не хватает импульса", - отмечают в банке. Инвесторы - в ожидании выступления управляющего Банка Японии Харухико Куроды на пресс-конференции и его заявлений относительно слабой инфляции на фоне падения цен на нефть. Однако какие-то серьезные неожиданности маловероятны. Пара сейчас торгуется по Y119,05. Восходящий тренд пары подтвердится, если она продолжит торговаться выше линии Y118,65.

Индекс уверенности в деловых кругах Новой Зеландии от ANZ, несмотря на небольшое снижение (с 31,5 до 30,4) в декабре, остается на высоком уровне уровне. Индекс делового доверия, публикуемый банком ANZ, оценивает деловой прогноз в Новой Зеландии. Деловое доверие позволяет проанализировать экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе. Рост значения показателя свидетельствует об увеличении деловых инвестиций, что благотворно влияет на производство. Таким образом, высокий результат является позитивным фактором для новозеландской валюты, низкий - негативным.

Значительное снижение показателя наблюдалось в сельском хозяйстве, так как резкий рост в ноябре был аномальным.

• Наибольший рост индекса зафиксирован в строительном секторе.

• Показатель оптимизма бизнеса в отношении его перспектив оставался на высоком уровне - 37,3, значение ноября - 41,7.

• Показатель намерений по инвестициям вырос.

• Ожидания увеличения числа занятых в течение предстоящего года, увеличились на 20%.

• Показатель настроения в строительном секторе резко вырос - на 10 пунктов, хотя в сфере строительства коммерческих сооружений он снизился на 6 пунктов, оставшись на высоком уровне.

• Показатель намерений по экспорту вырос до наивысшего уровня с апреля.

• Инфляционные ожидания на уровне 2,1% близки к целевому уровню РБНЗ середины диапазона 2%.

Общий показатель уверенности, включающий бизнес и потребителей, остается на очень высоком уровне. В ANZ полагают, что главные риски для экономики - внешние. Внутри страны не видно дисбалансов, которые обычно видны в конце делового цикла.

Курс евро значительно снизился против доллара США, достигнув при этом минимального значения с 8 декабря. Доллар начал дорожать после того, как ФРС дала понять, что может повысить ставки в следующем году, откорректировав формулировку о том, что будет держать их на близком к нулю уровне "продолжительный период" времени и продемонстрировав доверие к американской экономике. В итоговом заявлении после двухдневного заседания Федеральный комитет по операциям на открытом рынке сообщил, что будет придерживаться "терпеливого" подхода к решению о сроках повышения стоимости заимствований

Поддержку американской валюте также оказали данные по рынку труда США. Министерство труда заявило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе и осталось возле 14-летних минимумов. Это свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда. Количество первичных обращений за пособием по безработице, датчик увольнений, снизилось на 6000 и с учетом сезонных колебаний достигло 289 000 на неделе, завершившейся 13 декабря. Экономисты ожидали 297 000 новых заявок. Скользящая средняя за четыре недели снизилась на 750 - до 298 750. Отчет также показал, что количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, упало на 147 000 (до 2,37 млн.) за неделю, завершившуюся 6 декабря.

Фунт подорожал против доллара США, вернув при этом более половины утраченных вчера позиций, чему помогли оптимистичные данные по розничным продажам. Управление национальной статистики сообщило, что рост их объемов в Великобритании ускорился неожиданно в ноябре. Согласно данным, объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, увеличился на 1,6% в ноябре с октября. Месячный рост, как ожидалось, замедлится до 0,3% по сравнению с 1% роста в октябре. За исключением автомобильного топлива, розничные продажи расширились на 1,7% по сравнению с 1% увеличением в октябре. Экономисты прогнозировали, что продажи увеличатся незначительно, на 0,3%. В годовом выражении увеличение в общем объеме продаж ускорилось до 6,4% в ноябре по сравнению с 4,6% в предыдущем месяце. Рост, согласно прогнозам, должен был составить 4,5%.

Иена умеренно выросла против доллара, откатившись при этом к уровню открытия. Первоначально давление на японскую валюту оказали положительные данные по рынку труда США, но представленный позже индекс деловой активности в секторе услуг и производственный индекс ФРБ Филадельфии помогли валюте восстановить утраченные позиции. Как стало известно, сектор услуг США растет в хорошем темпе, но он замедлился немного в декабре. Предварительный PMI в секторе услуг в США от Markit снизился до 53,6 по сравнению с 56,2 в ноябре. Экономисты ожидали достижением показателем значения 57,1. Напомним, значение индекса выше 50 сигнализирует о росте активности. Отчет от ФРС-Филадельфия показал: в декабре индекс деловой активности заметно ухудшился, достигнув при этом уровня 24,5 пункта по сравнению с 40,8 пункта в ноябре. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали падения данного показателя до отметки 26,3.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 54.89 +1.44%

Gold 1,198.20 +0.28%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,210.05 +390.32 +2.32%

Hang Seng 22,832.21 +246.37 +1.09%

Shanghai Composite 3,057.88 -3.14 -0.10%

FTSE 100 6,466 +129.52 +2.04%

CAC 40 4,249.49 +137.58 +3.35%

Xetra DAX 9,811.06 +266.63 +2.79%

S&P 500 2,061.23 +48.34 +2.40%

NASDAQ Composite 4,748.4 +104.08 +2.24%

Dow Jones 17,778.15 +421.28 +2.43%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2286 -0,45%

GBP/USD $1,5669 +0,61%

USD/CHF Chf0,9797 +0,70%

USD/JPY Y118,83 +0,15%

EUR/JPY Y145,99 -0,29%

GBP/JPY Y186,19 +0,78%

AUD/USD $0,8163 +0,53%

NZD/USD $0,7763 +0,77%

USD/CAD C$1,1574 -0,50%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю по итогам торгов в четверг на Московской бирже вырос на 1,28 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и составил 61,5 рубля. Евро подорожал к рублю на 55 копеек, таким образом, курс европейской валюты составил 75,7 рубля.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Декабрь 31.5

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Декабрь -2 -1

02:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Ноябрь +6.7%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн. иен. Время публикации указано приблизительно. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит около 03:00-05:00 GMT. 275 275

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии. Время публикации указано приблизительно. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит около 03:00-05:00 GMT. 0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике. Время публикации указано приблизительно. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит около 03:00-05:00 GMT

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Октябрь +1.0% +0.2%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии. Время начала указано приблизительно. Пресс-конференция главы Банка Японии, как правило, начинается около 06:30 GMT

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Ноябрь -0.2% -0.2%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Ноябрь -1.0% -1.1%

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Ноябрь 8.7 8.9

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса с учетом сезонных поправок, млрд. Октябрь 30.0 27.8

09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Ноябрь 7.1 14.8

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Декабрь 27 30

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Октябрь +0.8% -0.4%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Октябрь 0.0 +0.2%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.1 -0.2

13:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +2.4% +2.3%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Ноябрь +0.3% +0.1%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Ноябрь +2.3% +2.4%

Выручка за отчетный период составила $7,38 млрд. (+14.8% г/г, прогноз $7.15 млрд).

По итогам сессии четверга акции NKE выросли до уровня $96.63 (+2.25%). Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 22:00 GMT.

Фондовые индексы США существенно выросли по итогам сегодняшней сессии, чему помогла позитивная динамика акций глобальных компаний на фоне ожиданий, что ФРС подождет с повышением процентных ставок.

Читать далее